美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
對於那誇爾特早期階段已結束
要麼
委員會檔案編號：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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（公司或組織的州或其他司法管轄區） |
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（美國國税局僱主識別號） |
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（主要行政辦公室地址） |
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（郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據《交易法》第 12 (b) -2 條註冊的證券：
| 標題我的每個班級 | 交易 S符號 | 註冊的交易所名稱 |
| 2012-A 系列優先股，面值 $0.01 每股 | GNE-PRA | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為 (1) 已提交該科必須提交的所有報告 在過去 12 個月內，1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條（或者對我們而言）(ch) 縮短註冊人提交此類報告的期限)，以及 (2) 在過去的90年中一直受到此類申報要求的約束 天。 是的
用勾號表示註冊人是否以電子方式提交了每場國際米蘭會議根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條，活躍數據文件必須在過去 12 個月內提交（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）。 是的
用 c 指示檢查註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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大型加速過濾器 |
☐ |
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☒ |
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非加速過濾器 |
☐ |
規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守y 根據《交易法》第13（a）條規定的新的或經修訂的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。): 是的
截至 2023年5月8日，註冊人有以下已發行股份：
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A 類普通股，面值 0.01 美元： |
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B 類普通股，面值 0.01 美元： |
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精靈能源有限公司
目錄 |
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| 第一部分財務信息 |
1 | ||
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 1 | |
| 合併資產負債表 | 1 | ||
| 合併運營報表 | 2 | ||
| 綜合收益合併報表 | 3 | ||
| 合併權益表 | 4 | ||
| 合併現金流量表 | 6 | ||
| 合併財務報表附註 | 7 | ||
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 31 | |
| 第 3 項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 45 | |
| 第 4 項 | 控制和程序 | 45 | |
| 第二部分。其他信息 |
46 | ||
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 46 | |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 46 | |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 46 | |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 46 | |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 46 | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 46 | |
| 第 6 項。 | 展品 | 47 | |
| 簽名 |
48 | ||
| i |
GENIE ENERGY LTD
（以千計，每股金額除外）
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3月31日 |
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十二月 31, |
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（未經審計） |
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（注一） |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ |
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$ |
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| 限制性現金—短期 | |||||||
| 有價股權證券 | |
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貿易應收賬款，扣除可疑賬款備抵金美元 |
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庫存 |
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預付費用 |
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其他流動資產 |
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| 已終止業務的流動資產 | |||||||
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流動資產總額 |
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| 財產和設備，淨額 | |||||||
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善意 |
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其他無形資產，淨額 |
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遞延所得税資產，淨額 |
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|
其他資產 |
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| 已終止業務的非流動資產 | |||||||
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總資產 |
$ |
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$ |
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負債和權益 |
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流動負債： |
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交易應付賬款 |
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應計費用 |
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|
應繳所得税 |
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歸因於 IDT 公司，淨額 |
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|
|
其他流動負債 |
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|
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|
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| 已終止業務的流動負債 | |||||||
|
流動負債總額 |
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|
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|
|
其他負債 |
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| 已終止業務的非流動負債 | |||||||
|
負債總額 |
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承諾和意外情況 |
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股權： |
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Genie Energy Ltd. 股東權益： |
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優先股，$ |
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| 系列 2012-A，是ignated 股票— |
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| 班級 普通股，美元 |
|||||||
| B 類普通股，$ |
|||||||
|
額外的實收資本 |
|
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|
|
|
|
|
| 國庫股票，按成本計算，包括 |
( |
) | ( |
) | |||
| 累計其他綜合收益 | |||||||
|
留存收益 |
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|
Genie Energy Ltd. 股東權益總額 |
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|
非控股權益 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
權益總額 |
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|
|
|
|
|
負債和權益總額 |
$ |
|
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|
$ |
|
|
見合併財務報表附註。
| 1 |
精靈能源有限公司
|
|
三已結束的月份3月31日 | |||||||
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2023 | 2022 | ||||||
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|
（以千計，每股數據除外） |
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|
收入： |
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電力 |
$ | $ | ||||||
|
天然氣 |
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|
其他 |
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總收入 |
||||||||
|
收入成本 |
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|
毛利 |
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|
運營費用： |
||||||||
|
銷售、一般和行政 (i) |
||||||||
|
運營收入 |
||||||||
|
利息收入 |
||||||||
|
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 有價股票證券和投資的虧損 | ( |
) | ( |
) |
||||
|
其他收入（虧損），淨額 |
( |
) | ||||||
|
所得税前收入 |
||||||||
|
所得税準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
持續經營業務的淨收益 |
||||||||
| 已終止業務的收入（虧損），扣除税款 | ( |
) | ||||||
| 淨收入 | ||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
歸屬於吉尼能源有限公司的淨收益 |
||||||||
|
優先股的分紅 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的淨收益 |
$ | $ | ||||||
|
|
||||||||
| 歸屬於吉尼能源有限公司普通股股東的金額 | ||||||||
| 持續運營 | $ | $ | ||||||
| 已終止的業務 | ( |
) | ||||||
| 歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的淨收益 | $ | $ | ||||||
|
歸屬於吉尼能源有限公司普通股股東的每股收益： |
||||||||
| 基本： | ||||||||
| 持續運營 | $ | $ | ||||||
| 已終止的業務 | ( |
) | ||||||
|
歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的每股收益 |
$ | $ | ||||||
| 稀釋 | ||||||||
| 持續運營 | $ | $ | ||||||
| 已終止的業務 | ( |
) | ||||||
|
歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的每股收益 |
$ | $ | ||||||
|
計算每股收益時使用的加權平均股票數量： |
||||||||
|
基本 |
||||||||
|
稀釋 |
||||||||
|
|
||||||||
|
每股普通股申報的股息 |
$ | $ | ||||||
|
(i) 股票薪酬包含在銷售、一般和管理費用中 |
$ | $ | ||||||
見合併財務報表附註。
| 2 |
精靈能源有限公司
（未經審計）
|
|
三 已結束的月份3月31日 | ||||||
|
|
2023 |
2022 |
|||||
|
|
（以千計） | ||||||
|
淨收入 |
$ | $ | |||||
|
其他綜合損失： |
|||||||
|
外幣折算調整 |
( |
) | |||||
|
綜合收入 |
|||||||
|
歸屬於非控股權益的綜合收益 |
|||||||
|
歸屬於吉尼能源有限公司的綜合收益 |
$ | $ | |||||
見合併財務報表附註。
| 3 |
GENIE ENERGY LTD
Genie Energy Ltd. 股東
|
|
|
首選 |
|
A 級 |
|
B 級 |
|
額外 |
|
|
|
累積其他 |
|
|
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|
股票 |
|
普通股 |
|
普通股 |
|
付費 |
|
財政部 |
|
全面 |
|
已保留 |
|
非控制性 |
|
總計 |
|
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|
|
|
股份 |
|
金額 |
|
股份 |
|
金額 |
|
股份 |
|
金額 |
|
資本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
收益 |
|
興趣愛好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
| 一月份的餘額1, 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 分紅開啟 前優先集合了巖石 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 普通股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 從員工那裏購買的限制性B類普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 贖回優先股 | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益（虧損） | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的三個月的淨收益（虧損） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
精靈能源有限公司
合併權益表
（以千計， 每股股息除外) —（續）
Genie Energy Ltd. 股東
|
|
|
首選 |
|
A 級 |
|
B 級 |
|
額外 |
|
|
|
累積其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
股票 |
|
普通股 |
|
普通股 |
|
付費 |
|
財政部 |
|
全面 |
|
累積的 |
|
非控制性 |
|
總計 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
股份 |
|
金額 |
|
股份 |
|
金額 |
|
股份 |
|
金額 |
|
資本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
赤字 |
|
興趣愛好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
| 一月份的餘額 1, 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||
| 優先股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 普通股股息 ($) |
— |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 向霍華德·喬納斯發行B類普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合（虧損）收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三個月的淨虧損 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 三月份的平衡 31, 2022 | $ | $ |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||
| 5 |
精靈能源有限公司
|
|
|
三個月已結束3月31日 |
|
|||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
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|
|
（以千計） |
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|
經營活動 |
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|
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|
淨收入 |
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$ |
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|
$ |
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| 已終止業務的淨收益（虧損），扣除税款 | ( |
) | ||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | ||||||||
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為使淨收入與經營活動提供的（用於）的淨現金進行對賬而進行的調整： |
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折舊和攤銷 |
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資產減值 |
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可疑應收賬款準備金 |
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| 有價股票證券和投資的未實現虧損 | ||||||||
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基於股票的薪酬 |
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權益法被投資者淨收益中的權益 |
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( |
) |
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( |
) |
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資產和負債的變化： |
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貿易應收賬款 |
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( |
) |
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( |
) |
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庫存 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
預付費用 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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其他流動資產和其他資產 |
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( |
) | |
|
交易應付賬款、應計費用和其他負債 |
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( |
) |
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歸因於 IDT 公司，淨額 |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
應繳所得税 |
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| 持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | ||||||||
| 已終止業務的經營活動提供的淨現金 | ||||||||
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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資本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
| 出售有價股票證券的收益 | ||||||||
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購買有價股票證券和其他投資 |
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( |
) |
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( |
) |
| 權益法投資結算的收益 | ||||||||
| 向關聯方投資應收票據 | ( |
) |
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應收票據的償還 |
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| 用於持續經營業務投資活動的淨現金 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 用於已終止業務投資活動的淨現金 | ( |
) | ||||||
|
用於投資活動的淨現金 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
籌資活動 |
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|
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已支付的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
|
從員工手中回購B類普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
| 贖回優先股 | ( |
) | ||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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|
( |
) |
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|
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現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
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( |
) | |
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期初的現金、現金等價物和限制性現金（包括已終止的業務） |
|
|
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| 期末現金、現金等價物和限制性現金（包括已終止的業務） | ||||||||
| 減去：期末已終止業務的現金 | ||||||||
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期末現金、現金等價物和限制性現金（不包括已終止的業務） |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
見合併財務報表附註。
| 6 |
注1—列報基礎以及業務變革和發展
隨附的Genie Energy Ltd.及其子公司（“公司” 或 “Genie”）未經審計的合併財務報表是根據美利堅合眾國公認的中期財務信息會計原則（“美國公認的會計原則”）以及10-Q表和S-X條例第8條的説明編制的。因此，它們不包括美國要求的所有信息和腳註。GAAP 用於完整的財務報表。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（包括正常的經常性應計項目）均已包括在內。截至2023年3月31日的三個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。截至2022年12月31日的資產負債表源自公司當時的經審計財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。欲瞭解更多信息，請參閲公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其腳註。
公司擁有
GRE擁有並經營零售能源供應商（“REP”），包括IDT Energy（“IDT Energy”）、居民能源（“居民能源”）、Town Square Energy和Town Square East（統稱為 “TSE”）、南方聯邦電力公司（“南方聯邦”）和米拉比託天然氣（“Mirabito”）。GRE的REP業務主要向美國東部和中西部以及德克薩斯州的住宅和小型企業客户轉售電力和天然氣。
精靈可再生能源包括
一次性税收抵免
2023 年第一季度，公司收到了 $
在芬蘭和瑞典已停止的業務
此前，該公司擁有第三個分部，即Genie Retail Energy International（GRE International），為斯堪的納維亞半島的住宅和小型企業客户提供電力。但是, 由於歐洲能源市場的波動, 在 2022 年第三季度該公司決定終止Lumo的運營 能源 Oyj ("Lumo芬蘭”）和 Lumo Energi AB（“Lumo 瑞典”）。2022 年 7 月，該公司進行了一系列交易，出售瑞典Lumo持有的大部分電力互換工具。該公司還進行了一系列交易，將Lumo Finland和Lumo的客户轉移給其他供應商。
公司確定，芬蘭和瑞典的終止業務代表了戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響。公司已將這些業務列為已終止業務，因此將經營業績和相關現金流列為已終止業務。經營業績和相關現金流量作為列報的所有期間的已終止業務列報。已終止業務的任何剩餘資產和負債均單獨列報，並在截至2023年3月31日和2022年12月31日的隨附合並資產負債表中反映在已終止業務的資產和負債中。Lumo Finland和Lumo Sweden正在繼續清算其剩餘的應收賬款並結清所有剩餘的負債。
在 2022 年 11 月，Lumo Finland 宣佈破產，Lumo Finland 的管理權移交給管理員（“Lumo 管理員”）。Lumo Finland的所有資產和負債仍歸Lumo Finland所有，Genie保留其在Lumo Finland的權益，但是，Lumo Finland的管理和控制權已移交給Lumo Administrators。由於公司失去了對Lumo Finland管理的控制權，轉而由Lumo管理員控制，因此Lumo Finland的賬目已拆分，生效 2022 年 11 月 9 日。
| 7 |
在Lumo Finland和Lumo Sweden停止運營後，GRE International不再是分支機構，GRE International的剩餘資產和負債以及持續經營的業績與公司合併。
在英國已終止的業務
2021年10月，作為有序退出英國市場過程的一部分，該公司擁有的曾在英國運營的代表Orbit Energy Limited（“Orbit”）和殼牌英國有限公司（“殼牌”）同意終止他們之間的獨家供應合同。作為終止協議的一部分，Orbit被要求解除與殼牌的所有實物遠期套期保值，從而在與殼牌結算所有相關負債後獲得淨現金收益。
在與殼牌的合同終止後，Orbit向英格蘭和威爾士商業和財產高等法院（“法院”）提交了一份申請，要求根據1986年《破產法》宣佈Orbit破產。2021 年 11 月 29 日，法院宣佈 Orbit 破產，吊銷了 Orbit 在英國供應電力和天然氣的許可證，下令將當前客户轉移到 “最後手段的供應商”，並從 2021 年 12 月 1 日起將 Orbit 的管理權移交給管理員。根據法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已移交給第三方供應商。Orbit 的所有資產和負債，包括現金和應收賬款均在 Orbit，Genie 保留其中
公司確定，英國停止的業務代表了戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響。自任命管理員以來，公司已將Orbit業務列為已終止業務，因此，將運營業績和相關現金流列為已終止業務。經營業績和相關現金流量作為列報的所有期間的已終止業務列報。已終止業務的任何剩餘資產和負債均單獨列報，並在截至2023年3月31日的隨附合並資產負債表中反映在已終止業務的資產和負債中2022年12月31日。由於公司失去了對Orbit管理的控制權，轉而由管理者控制，因此Orbit的賬目已分期生效 2021年12月1日.
季節性和天氣；氣候變化和定價波動
除其他外，天氣和季節會影響GRE的收入。天氣狀況對用於取暖的天然氣和用於取暖和製冷的電力的需求有重大影響。通常，較冷的冬季會增加對天然氣和電力的需求，而炎熱的夏季會增加對電力的需求。温和的冬天或夏天會產生相反的效果。其他時期的異常温度也可能影響需求水平。由於供暖需求的增加，天然氣收入通常在第一季度增加，而由於空調使用量增加，電力收入通常會在第三季度增加。大約
除了氣候變化對定價、產品需求和/或能源供應市場的影響可能對公司的業務、財務狀況和經營業績產生直接的物理影響外，我們還可能受到其他環境因素的不利影響，包括：（i）旨在提高能源效率和限制環境影響的技術進步；（ii）來自替代能源的競爭加劇；（iii）旨在減少温室氣體排放的監管對策；以及（iv）訴訟或針對我們的能源產品和服務對環境的影響的監管行動。
| 8 |
附註 2—現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表中報告的相應金額的對賬情況：
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3月31日 2023 |
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十二月三十一日 2022 |
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| （以千計） | ||||||||
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現金和現金等價物 |
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$ |
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限制性現金——短期 |
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現金、現金等價物和限制性現金總額 |
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$ |
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限制性現金——短期包括根據GRE與英國石油能源公司（“BP”）的經修訂和重述的優先供應商協議預留的金額（見 注意 18) 以及與摩根大通的信貸協議（見 注十九).
截至2023年3月31日和2022年12月31日的現金及現金等價物中包括從瑞典Lumo收到的現金（見注5）。
注意 3—I庫存
庫存包括以下內容：
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3月31日 2023 |
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十二月三十一日 2022 |
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| （以千計） | ||||||||
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天然氣 |
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可再生信貸 |
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太陽能電池板： |
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成品 |
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總計 |
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注意4—收入確認
交付一單位電力和/或天然氣的單一履約義務產生的收入在客户同時獲得和消費收益時予以確認。需求合同中的可變數量被視為額外商品和服務的選項，因為客户擁有當前的合同權利，可以選擇要購買的額外不同商品的數量。GRE記錄了從上次讀取計量表到相應會計期結束期間客户提供的服務的估計賬單金額，未開具賬單的收入。未計費收入是根據可用的每日使用數據、該期間內未計費的天數和歷史趨勢每月估算的。
現任GRERERE運營的大多數服務區域的公用事業公司都提供應收賬款或POR計劃的收購服務，以及 GRE 的銷售代表參與大部分應收賬款的POR計劃。該公司使用預期價值法和投資組合法估算與其折扣計劃相關的可變對價。公司對摺扣計劃的估算基於折扣計劃的條款、客户的歷史電力和天然氣消耗量、客户的費率計劃以及流失係數。對公司銷售徵收的税款和向客户徵收的税款不包括在交易價格中。
| 9 |
太陽能電池板銷售收入是在將太陽能電池板的控制權移交給客户後的某個時間點確認的，這種情況通常發生在根據基礎合同的條款發貨或交付。對於包含多項履約義務的銷售合同，例如裝運或太陽能組件的交付，公司根據相對獨立的銷售價格為合同中確定的每項履約義務分配交易價格，或估算此類價格，並在每種產品的控制權移交給客户時確認相關收入，以滿足相應的需求績效義務。太陽能電池板銷售收入包含在合併運營報表中的其他收入中。
如果公司預計與客户簽訂合同的收益將超過一年，則將與客户簽訂合同的增量成本視為資產。公司確定，為獲取客户而獲得的某些銷售佣金符合資本化要求。對於GRE，公司對收購客户的銷售佣金產生的支出成本採用了切合實際的權宜之計，因為該期限本應為一年或更短。
分類收入
下表顯示了按向客户提供的定價計劃分列的公司收入：
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電力 |
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天然氣 |
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其他 |
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總計 |
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（以千計） |
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截至2023年3月31日的三個月 |
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固定利率 |
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可變費率 |
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其他 |
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總計 |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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固定利率 |
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可變費率 |
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其他 |
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總計 |
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$ |
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固定利率和浮動利率收入來自GRE。其他收入包括來自Genie Renewables的收入，其中包括Genie Solar的太陽能項目收入、CityComm Solar和Diversegy銷售能源解決方案的佣金以及Prism銷售太陽能電池板的佣金。
| 10 |
下表顯示了按非商業和商業渠道分列的公司收入：
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電力 |
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天然氣 |
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其他 |
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總計 |
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| （以千計） | ||||||||||||||||
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截至2023年3月31日的三個月 |
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非商業渠道 |
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商業頻道 |
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其他 |
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總計 |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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非商業渠道 |
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商業頻道 |
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其他 |
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總計 |
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注5——已終止的業務
Lumo Fin啦nd 和 Lumo 瑞典業務
由於歐洲能源市場的持續波動，公司於 2022 年 7 月啟動了一項處置 Lumo Finland 和 Lumo Sweden 某些資產和負債的計劃。從2022年7月13日到2022年7月19日，公司進行了一系列交易，以總額為歐元的價格出售瑞典Lumo持有的大部分電力互換工具
2022 年 7 月，Lumo 瑞典達成了一項交易，以象徵性對價將其客户轉讓給第三方，自 2022 年 8 月 5 日起生效。在 2022 年 8 月 Lumo芬蘭達成了一項交易，將其浮動利率客户轉移給第三方 €
公司確定，退出Lumo Finland和Lumo Sweden的業務代表着戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響，因此，所有期間的經營業績和相關現金流均列為已終止的業務。已終止業務的資產和負債已單獨列報，並在截至2023年3月31日和2022年12月31日的隨附合並資產負債表中反映在已終止業務的資產和負債中。Lumo Finland和Lumo Sweden正在繼續清算其剩餘的應收賬款並結清所有剩餘的負債。
2022 年 11 月，Lumo Finland 宣佈破產，Lumo Finland 的管理權移交給 Lumo 管理員。Lumo Finland的所有資產和負債仍歸Lumo Finland所有，Genie保留其在Lumo Finland的權益，但是，Lumo Finland的管理和控制權已移交給Lumo Administrators。由於公司失去了對Lumo Finland管理的控制權，轉而由Lumo管理員控制，因此Lumo Finland的賬目已解除合併 2022 年 11 月 9 日。
| 11 |
下表顯示了瑞典Lumo已終止業務的資產負債表彙總信息：
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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| （以千計） | ||||||||
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資產 |
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現金 |
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$ |
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衍生合約結算產生的應收款—當前 |
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已終止業務的流動資產 |
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$ |
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$ |
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| 衍生合約結算產生的應收款—非當前 | $ | $ | ||||||
| 其他非流動資產 | ||||||||
| 已終止業務的非流動資產 | $ | $ | ||||||
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負債 |
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| 應繳所得税 | ||||||||
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其他流動負債 |
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已終止業務的流動負債 |
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$ |
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$ |
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| 遞延所得税負債 | ||||||||
| 已終止業務的非流動負債 | $ | $ | ||||||
Lumo Finland和Lumo Sweden已終止業務的經營業績摘要如下：
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截至3月31日的三個月 | ||||||
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2023 | 2022 | |||||
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（以千計） |
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收入 |
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收入成本 |
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總虧損 |
( |
) | |||||
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銷售、一般和管理費用 |
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運營損失 |
( |
) | |||||
| 其他收入 | |||||||
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所得税前收入 |
( |
) | |||||
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所得税（撥備）補助金 |
( |
) | |||||
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已終止業務的淨收益（虧損），扣除税款 |
$ | $ | ( |
) | |||
| 歸屬於Genie Energy Ltd的所得税前收益（虧損） | $ | $ | ( |
) | |||
| 12 |
下表彙總了已終止業務的現金流:
摘要彙總了已終止業務的現金流 Lumo 芬蘭和 Lumo 瑞典：
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截至3月31日的三個月 | ||||||
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2023 | 2022 | |||||
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（以千計） |
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淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) | |||
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非現金物品 |
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資產和負債的變化 |
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已終止業務的經營活動提供的現金流 |
$ | $ | |||||
為了推動公司退出芬蘭和瑞典的零售能源市場，並促進瑞典Lumo的價值最大化，公司於2022年11月3日從一名員工手中收購了Lumo Finland和Lumo Sweden的額外少數股權
在被視為已終止業務或合併業務之前，Lumo Finland和Lumo Sweden的資產和負債已包含在GRE International板塊中。
英國業務
2021年第三季度，英國的天然氣和能源市場惡化，這促使公司開始有序退出英國市場。2021年10月，作為有序退出過程的一部分，Orbit和殼牌英國有限公司（“殼牌”）同意終止他們之間的獨家供應合同。作為終止協議的一部分，Orbit被要求解除與殼牌的所有實物遠期套期保值，從而在與殼牌結算所有相關負債後獲得淨現金收益。
在與殼牌的合同終止後，Orbit向英格蘭和威爾士商業和財產高等法院（“法院”）提交了一份申請，要求根據1986年《破產法》宣佈Orbit破產。2021 年 11 月 29 日，法院宣佈 Orbit 破產，吊銷了 Orbit 在英國供應電力和天然氣的許可證，下令將當前客户轉移到 “最後的供應商”，並將Orbit的管理權移交給管理員，自2021年12月1日起生效。根據法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已移交給第三方供應商。Orbit的所有資產和負債，包括現金和應收賬款，仍歸Orbit所有，其管理和控制權已移交給管理員。該公司預計，Orbit的管理將在2023年完成.
| 13 |
該公司認定，退出在英國的業務代表着一種戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響，因此， 經營業績和相關現金流量作為列報的所有期間的已終止業務列報。已終止業務的資產和負債已單獨列報，並在截至2023年3月31日的隨附合並資產負債表中反映在已終止業務的資產和負債中；2022年12月31日。
由於失控，公司解散了Orbit，生效 2021年12月1日 a並估算了與其Orbit所有權有關的剩餘責任.
在截至2023年3月31日的三個月中，公司確認了已終止業務的收入，扣除税款
在被視為已終止業務和合並之前，Orbit的資產和負債已包含在GRE International板塊中。
| 14 |
注意 6—F弗吉尼亞航空藍色測量
下表列出了經常性按公允價值計量的資產和負債餘額：
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等級 1 (1) |
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第 2 級 (2) |
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第 3 級 (3) |
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總計 |
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（以千計） |
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2023年3月31日 |
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資產： |
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| 有價股權證券 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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衍生合約 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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負債： |
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衍生合約 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2022年12月31日 |
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資產： |
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| 有價股票證券 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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衍生合約 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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負債： |
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衍生合約 |
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$ |
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$ |
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
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(1) –
(2) –
(3) –
該公司的衍生合約包括天然氣和電力看跌期權和掉期。公司看跌期權和看漲期權的標的資產是遠期合約。公司的互換是指在指定期限內將浮動（或市場或現貨）價格兑換成固定價格的協議。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，公司沒有在公允價值衡量層次結構的1級、2級或3級之間進行任何資產或負債轉移。
| 15 |
其他金融工具的公允價值
公司其他金融工具的估計公允價值是使用可用的市場信息或其他適當的估值方法確定的。但是，在解釋這些數據以得出公允價值估算值時需要相當大的判斷力。因此，估計數不一定表明在當前市場交易所可以實現或將要支付的金額。
限制性現金——應付IDT Corporation的短期貿易應收賬款、其他流動資產和其他流動負債。截至2023年3月31日和2022年12月31日，這些資產和負債的賬面金額接近公允價值。短期限制性現金的公允價值估計值被歸類為1級。應歸IDT Corporation的其他流動資產和其他流動負債的賬面價值 近似公允價值.
其他資產。 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他資產包括應收票據。在 2023年3月31日，應收票據和應付貸款的賬面金額接近公允價值。公允價值是根據公司的假設估算的，被歸類為公允價值層次結構的第三級。
主要的非經常性公允價值估算值通常在商譽減值測試（涉及三級投入）和使用三級投入的資產減值（注9）的背景下。
信用風險的集中
該公司在幾家主要金融機構持有現金、現金等價物和限制性現金，這些現金可能超過聯邦存款保險公司的保險限額。從歷史上看，公司沒有因信用風險的這種集中而遭受任何損失。該公司的臨時現金投資政策是限制在任何一家金融機構的美元投資金額，並監督這些機構的信用評級。儘管公司可能因存款持有人的不履約而面臨信貸損失，但公司預計這些交易的結算不會對其經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。
下表彙總了客户合併交易應收賬款中等於或超過的百分比
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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客户 A |
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% |
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|
|
% |
| 客户 B | ||||||||
不是—小於
下表彙總了等於或超過的客户收入百分比
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
|
客户 A |
% | % | ||||||
不是—小於
| 16 |
注意事項 7—衍生工具
公司使用衍生工具管理的主要風險是大宗商品價格風險，該風險根據會計準則編纂815——衍生品和套期保值進行核算。天然氣和電力看跌期權和互換期權是為了對衝天然氣和電力市場價格的不利波動。公司不對這些期權或互換採用對衝會計，因此公允價值的變化記錄在收益中。通過使用衍生工具來減輕大宗商品價格變動的風險，公司面臨信用風險和市場風險。信用風險是指交易對手未能根據衍生品合約的條款履行職責。當衍生品合約的公允價值為正時，交易對手欠本公司，這會產生信用風險。公司將衍生品的信用或還款風險降至最低 樂器通過與高質量的交易對手進行交易。2023 年 3 月 31 日，GRE 的掉期和期權在洲際交易所上市。
截至2023年3月31日，GRE未償合同和期權的總量如下（mWh — 兆瓦時和 Dth — Decatherm）：
|
結算日期 |
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音量 |
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|||||
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電力（以兆瓦時為單位） |
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氣體（以深度計） |
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| 2023 年第二季度 | ||||||||
| 2023 年第三季度 | ||||||||
| 2023 年第四季度 | ||||||||
| 2024 年第一季度 | ||||||||
| 2024 年第二季度 | ||||||||
| 2024 年第三季度 | ||||||||
| 2024 年第四季度 | ||||||||
| 2025 年第一季度 | ||||||||
| 2025 年第二季度 | ||||||||
| 2025 年第三季度 | ||||||||
| 2025 年第四季度 | ||||||||
| 2026 年第一季度 | ||||||||
| 2026 年第二季度 | ||||||||
| 2026 年第三季度 | ||||||||
隨附合並資產負債表中記錄的未償衍生工具的公允價值如下：
|
資產衍生品 |
|
資產負債表位置 |
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
|
|
|
（以千計） |
|
|||||
|
未被指定為套期保值工具或不符合條件的衍生工具： |
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 能源合約和期權1 | 其他流動資產 | $ | $ | |||||||
| 能源合約和期權 | 其他資產 | |||||||||
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未被指定為套期保值工具或不符合對衝工具資格的衍生品總額 —資產 |
|
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|
$ |
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|
|
$ |
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|
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|
|
|
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負債衍生品 |
|
資產負債表位置 |
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3月31日 2023 |
|
|
十二月三十一日 2022 |
|
||
|
|
|
|
|
（以千計） |
|
|||||
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未被指定為套期保值工具或不符合條件的衍生工具： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 能源合約和期權1 | 其他流動負債 | $ | $ | |||||||
| 能源合約和期權 | 其他負債 | |||||||||
|
未被指定為對衝工具或不符合對衝工具資格的衍生品總額——負債 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(1)
| 17 |
衍生工具對合並運營報表的影響如下：
|
|
衍生品確認的（虧損）收益金額 |
|||||||||
|
未被指定為或不符合條件的衍生品 |
|
已識別的增益地點 |
截至3月31日的三個月 | |||||||
|
對衝工具 |
|
論衍生品 |
2023 | 2022 | ||||||
|
|
|
|
（以千計） | |||||||
|
能源合約和期權 |
|
收入成本 |
$ | ( |
) | $ | ||||
其他資產包括以下內容：
| 2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
|||||
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（以千計） |
||||||||
|
保證金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
扣除攤銷後的使用權資產 |
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|
|
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| 衍生合約的公允價值—非當前 | ||||||||
|
其他資產 |
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|
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其他資產總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
附註9——商譽和其他無形資產
下表核對了2023年1月1日至2023年3月31日期間商譽賬面金額的變化：
|
|
|
GRE |
精靈可再生能源 |
總計 |
||||||||
| （以千計） | ||||||||||||
|
餘額為 2023年1月1日 |
|
$ |
|
$ |
$ |
|
||||||
| 在此期間的額外/扣除額 | ||||||||||||
|
截至2023年3月31日的餘額 |
|
$ |
|
$ |
$ |
|
||||||
| 18 |
下表顯示了有關公司其他無形資產的信息：
|
|
|
加權平均攤銷期 |
|
|
總賬面金額 |
|
|
累計攤銷 |
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|
網 平衡 |
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||||
| （以千計） | ||||||||||||||||
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2023年3月31日 |
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專利和商標 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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客户關係 |
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( |
) |
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許可證 |
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( |
) |
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總計 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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2022年12月31日 |
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專利和商標 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
客户關係 |
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( |
) |
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|
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許可證 |
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( |
) |
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|
總計 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
|
無形資產的攤銷費用為$
附註10—應計費用
應計費用包括以下內容：
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|||
|
（以千計） |
||||||||
|
可再生能源 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
與促銷和留用激勵措施相關的客户責任 |
|
|
|
|
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|
| 工資和員工福利 | ||||||||
|
其他應計費用 |
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|
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|
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|
應計費用總額 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 19 |
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2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|||
| （以千計） | |||||||
|
ROU 資產 |
$ |
|
$ | ||||
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
||||||
| 經營租賃負債的非流動部分 |
|
||||||
|
總計 |
|
$ |
|
|
$ | ||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||
| 2023 | 2022 | ||||||
| 為計量租賃負債所含金額支付的現金： | （以千計） | ||||||
|
來自經營活動的運營現金流
|
$ | $ | |||||
| 在換取租賃負債時獲得的ROU資產 | |||||||
| 經營租賃 | $ | $ | |||||
| （以千計） | ||||
|
2023 年的剩餘時間 |
|
$ |
|
|
|
2024 |
|
|||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 此後 | ||||
|
未來租賃付款總額 |
|
|||
|
減去估算的利息 |
|
|||
|
經營租賃負債總額 |
|
$ |
|
|
| 20 |
附註12——股權
股息支付
下表彙總了公司在截至2023年3月31日的三個月中宣佈的季度股息（以千計，每股金額除外）：
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申報日期 |
|
每股分紅 |
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總股息金額 |
|
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記錄日期 |
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付款日期 |
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|
2012-A 系列優先股（“優先股”） |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
| A 類普通股和 B 類普通股 |
||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||
在截至2022年12月31日的年度中，公司應計額外股息為美元
2023 年 4 月 17 日，公司董事會宣佈的總股息為 $
2023 年 5 月 3 日，公司董事會宣佈派發季度股息為 $
特拉華州通用公司法允許公司從 “盈餘” 中申報股息，盈餘是通過從總資產與總負債之間的差額中扣除公司股票的面值來計算的。公司已選擇將申報的股息記錄在累計赤字中。
股票回購和贖回；庫存股
2013年3月11日，公司董事會批准了一項總共回購的計劃
截至2023年3月31日和2022年12月31日，有
2022 年 2 月 7 日，公司董事會批准了一項最多可兑換 $的計劃
2023 年 4 月 17 日，公司董事會批准了贖回
| 21 |
開啟2022年5月3日，董事會批准贖回 $
購買 B 類普通股的認股權證
2018年6月8日，公司向公司董事會主席、當時持有公司普通股控股部分的持有人霍華德·喬納斯出售了公司B類普通股的股票和額外購買認股權證
2022 年 5 月，認股權證持有人行使了購買認股權證
截至 2023年3月31日，還有未執行的購買認股權證
收購子公司股權
在2022 年 11 月，公司從某位員工那裏購買了商品
股票薪酬
公司的2011年股票期權和激勵計劃（經修訂的 “2011年計劃”）旨在為公司的高管、員工、董事和顧問提供激勵。該計劃提供的激勵措施包括股票期權、股票增值權、有限權利、遞延股票單位和限制性股票。2011年計劃於2021年到期，不會根據該計劃發放任何新的補助金，但是，未償補助金不受該計劃到期的影響。
3月8日2021，the 董事會通過了公司2021年股票期權和激勵計劃（“2021年計劃”），但須經公司股東批准。2021 年 5 月，2021 年計劃生效並被取代 2011 年計劃。與 2011 年計劃類似，即 2021 年計劃為公司的高管、員工、董事和顧問提供激勵措施。2021年計劃提供的激勵措施包括股票期權、股票增值權、有限股票增值權、遞延股票單位和限制性股票。該計劃由公司董事會薪酬委員會管理。 根據2021年計劃為授予獎勵而保留的最大股份數量為
2022 年 2 月，公司向某些員工和董事會成員總共授予了
截至 2023年3月31日，大約有 $
| 22 |
注 13—可變利息實體
Citizens Choice Energy, LLC（“CCE”）是一家向紐約州住宅和小型企業客户轉售電力和天然氣的銷售代表。本公司對CCE不擁有任何權益。自2011年以來，該公司已向CCE提供了為其運營提供資金所需的幾乎所有現金。該公司確定，它有權指導CCE對其經濟表現影響最大的活動，並且有義務單獨吸收CCE可能對CCE造成重大損失。因此，公司確定其是CCE的主要受益者，因此，該公司將CCE合併到其GRE板塊中。CCE產生的淨收益或虧損歸因於隨附的合併運營報表中的非控股權益。
公司可以選擇購買
與CCE相關的淨虧損和公司提供的總淨資金如下：
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
2022 |
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（以千計） |
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網 損失 |
$ |
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$ |
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|
公司提供的總額，淨額 |
$ |
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$ |
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與CCE相關的合併資產負債表金額彙總如下：
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3月31日 |
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十二月三十一日 2022 |
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| （以千計） | ||||||||
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資產 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
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$ |
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貿易應收賬款 |
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預付費用和其他流動資產 |
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其他資產 |
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總資產 |
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$ |
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$ |
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負債和非控股權益 |
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流動負債 |
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$ |
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$ |
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歸功於 IDT 能源 |
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非控股權益 |
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( |
) |
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( |
) |
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負債和非控股權益總額 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
CCE的資產只能用於結清CCE的債務，不得用於其他合併實體。CCE的負債不依賴於公司其他合併實體的普通信貸。
| 23 |
附註14—所得税
下表彙總了公司的有效税率：
|
|
截至3月31日的三個月 |
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|
|
2023 |
2022 |
||||
|
申報的税率 |
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% |
|
% |
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截至2023年3月31日的三個月的申報税率 是
注意 15—每股收益
每股基本收益的計算方法是將歸屬於公司所有類別普通股股東的淨收益或虧損除以適用期內已發行的所有類別普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法與每股基本收益相同，唯一的不同是增加股票數量以包括仍面臨沒收風險的限制性股票，並假設使用庫存股法行使潛在稀釋性股票期權，除非這種增加的影響是反攤薄的。
在計算歸屬於公司普通股股東的基本和攤薄後每股收益時使用的加權平均股數包括以下內容：
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
2023 |
2022 |
||||||
|
（以千計） |
|||||||
| 基本加權平均股數 |
|
|
|||||
| 稀釋性證券的影響： | |||||||
|
股票期權和認股權證 |
|
|
|||||
|
非既得限制性 B 類普通股 |
|
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|||||
| 未發行的既得遞延股票單位 | |||||||
| 攤薄後的加權平均股數 |
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|||||
截至2023年3月31日的三個月內未發行的既得遞延股票單位涉及公司預計將發行的與滿足2022年市場狀況相關的公司B類普通股限制性股票的加權平均值（見 注12——股權）。
以下股票不包括在攤薄後的每股收益計算中：
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
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2023 |
2022 |
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（以千計） |
|||||||
| 股票標的期權和認股權證 |
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|||||
|
非既得遞延股票單位 |
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|
|||||
股票期權被排除在攤薄後的每股收益計算之外截至2022年3月31日的三個月因為股票期權的行使價高於該期間公司股票的平均市場價格。
非既得遞延股票單位被排除在基本和攤薄後的加權平均已發行股票的計算之外，因為截至2022年3月31日，這些遞延股票單位的歸屬市場條件尚未得到滿足。
| 24 |
附註16——關聯方交易
2020 年 12 月 7 日，公司投資了 $
該公司以前是IDT公司（“IDT”）的子公司。2011 年 10 月 28 日，公司被 IDT 分拆出去。在分拆之前，公司與IDT簽訂了各種協議，包括由公司和IDT提供某些服務的協議。公司還向某些人提供特定的管理服務 IDT 的外國子公司。 霍華德·喬納斯是 IDT 的董事會主席。
該公司在新澤西州租賃辦公空間和停車場。在2022年8月之前，該空間是從拉斐爾那裏租來的。租約將於2025年4月到期。2022 年 8 月 22 日，拉斐爾完成了對第三方買家在新澤西州租賃的辦公空間和停車場的出售，包括公司的租賃。
IDT向公司提供服務的費用和拉斐爾收取的租金，扣除公司向IDT提供服務的費用，包含在合併運營報表中的 “銷售、一般和管理” 費用中。
|
三個月已結束 |
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2023 |
2022 |
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（以千計） |
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IDT 向公司收取的金額 |
$ |
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$ |
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|||
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公司向IDT收取的金額 |
$ |
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$ |
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|||
|
拉斐爾向公司收取的金額 |
$ |
|
$ |
|
|||
下表顯示了IDT和Rafael的應收賬款和應付賬款餘額：
|
|
3月31日 2023 |
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|
十二月三十一日 2022 |
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（以千計） |
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|||||
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由於 IDT |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
應收自 IDT 的款項 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
多虧了拉斐爾 |
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$ |
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|
|
$ |
|
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2018 年 8 月 31 日，公司向一名前僱員發放了貸款，金額為
該公司從幾家保險經紀人那裏獲得保險單， 一其中是 IGM 經紀公司（“IGM”）。IGM 歸霍華德·喬納斯和喬伊斯·梅森的母親所有，後者是公司的董事兼公司祕書。喬伊斯·梅森的丈夫、霍華德·喬納斯的姐夫喬納森·梅森通過IGM提供保險經紀服務。根據公司從IGM收到的信息，公司認為IGM從公司的付款（包括來自第三方經紀人的付款）中收到了佣金和費用。該公司向IGM共支付了美元
| 25 |
2022 年 2 月 21 日，公司簽訂了貸款和擔保協議，將期限延長至
對 Atid 的投資 613
2018年9月，該公司剝離了Atid Drilling Ltd.的多數股權，以換取
該公司有
公司的應申報細分市場按服務類型、客户和提供服務的方法來區分。公司首席運營決策者定期審查這些業務板塊的經營業績。
各分部的會計政策與整個公司的會計政策相同。公司主要根據運營收入（虧損）來評估其業務部門的業績。分段沒有明顯的不對稱分配。
| 26 |
公司業務板塊的經營業績如下：
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（以千計） |
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GRE |
精靈可再生能源 |
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企業 |
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|
總計 |
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| 截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
| 運營收入（虧損） | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | |||||||||||||||
| 可疑應收賬款準備金 | |||||||||||||||
| 所得税（受益）準備金 | ( |
( |
) | ||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三個月 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
| 運營收入（虧損） | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | |||||||||||||||
| 可疑應收賬款準備金 | |||||||||||||||
| 所得税（受益）準備金 | ( |
) | |||||||||||||
公司業務板塊的總資產如下：
|
（以千計） |
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GRE |
精靈可再生能源 |
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企業 |
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總計 |
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總資產： |
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2023年3月31日 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
公司板塊的總資產包括Orbit、Lumo Finland和Lumo Sweden已終止業務的總資產，賬面淨值總額為美元
| 27 |
注意 18 — 承諾和突發事件
法律訴訟
公司可能會不時受到正常業務過程中出現的法律訴訟。儘管在這方面無法保證，但公司預計這些法律訴訟不會對公司的經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
請參閲 注意事項 5—已終止的業務和資產剝離, 用於與軌道管理有關的討論.
機構和監管程序
公司不時收到公用事業委員會或其他政府監管或執法機構提出的與根據法定或監管計劃進行的調查有關的詢問或提供信息或材料的請求，公司會對這些詢問或請求做出迴應。公司無法預測這些事項是否會導致索賠或執法行動，也無法預測公司和監管方是否會在提出正式索賠之前達成和解。
康涅狄格州公用事業監管局
居民能源
2020年8月，居民能源開始向康涅狄格州銷售零售能源服務。在截至2021年12月31日的年度中，居民能源在康涅狄格州的銷售總收入為美元
2022 年 6 月， 雙方解決了爭端。根據和解協議的條款，居民能源公司支付了款項 $
其他審查或調查
監管機構可能會不時啟動審查、合規檢查或發出信息傳票，以此來評估公司及其子公司遵守適用法律、規則、法規和慣例的情況。
2019年，伊利諾伊州總檢察長辦公室（“IL AG”）（通過傳票）通知Residents Energy，它正在進行調查，以評估對《伊利諾伊州消費者欺詐和欺騙性商業行為法》的遵守情況。在公司與伊利諾伊州股份公司就傳票和調查的是非曲直發生爭議之後，IL AG向伊利諾伊州庫克縣巡迴法院（Chancery Division）提起訴訟，要求強制合規。後來，根據公司與IL AG之間隨後的談判，對傳票的範圍進行了修改，公司已滿足傳票的要求。2023 年 4 月，IL AG 駁回了對公司的投訴。對於截至2023年3月31日的三個月2022年，Resident Energy在伊利諾伊州的銷售總收入為美元
| 28 |
針對某些客户的投訴，緬因州公用事業委員會（“MPUC”）已開始對Town Square的門到門營銷行為進行審查。在審查方面，MPUC已要求Town Square提供證明合規的信息，其形式是命令説明其營銷行為合規的原因，並應允許其繼續在緬因州開展許可業務。 2021年8月，雙方解決了爭議，沒有義務向城市廣場付款。關於和解協議，Town Square已同意在2023年6月30日之前自願避免在緬因州進行門到門的營銷活動，並在六個月內自願避免為獲得新的住宅客户而進行出境電話營銷，同時遵守某些合規程序。 對於截至2023年3月31日的三個月還有 2022，Town Square在緬因州的銷售總收入為美元
其他承諾
購買承諾
該公司未來的收購承諾為美元
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（以千計） |
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剩餘的 2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
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此後 |
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付款總額 |
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$ |
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在截至2023年3月31日的三個月，該公司購買了 $
可再生能源積分
GRE必須從可再生能源中獲得一定比例或一定數量的電力，才能滿足其運營所在州的可再生能源投資組合標準的要求。這一要求可以通過獲得可再生能源積分來滿足，信用額度提供證據證明符合條件的可再生設施或資源發電。在 2023年3月31日，GRE 已承諾購買美元的可再生能源信貸
履約保證金和未使用的信用證
GRE通過第三方為某些公用事業公司和各州發行的績效債券，以遵守各州對REP的財務要求。截至2023年3月31日，GRE的績效債券總額為美元
BP 能源公司首選供應商協議
GRE的某些代表是與英國石油公司簽訂的經修訂和重述的首選供應商協議的當事方，該協議將有效期至2023年11月30日。根據協議，REP以市場價格購買電力和天然氣，外加費用。英國石油公司的債務由公用事業公司與購買代表客户應收賬款有關的存款或應收賬款中的第一筆擔保權益，以及與英國石油公司任何抵押賬户相關的任何現金存款或信用證中的第一份擔保權益擔保。根據本協議購買電力和天然氣的能力取決於某些條件的滿足，包括某些契約的維持。截至2023年3月31日，公司遵守了此類契約。2023 年 3 月 31 日，限制性現金——短期限為美元
| 29 |
附註19——債務
開啟 2018年12月13日,
附註20—最近發佈的會計準則
2016 年 6 月，FASB 發佈了 ASU 編號 2016-13，衡量金融工具的信用損失，這改變了大多數金融資產和某些其他工具的減值模型。對於應收賬款、貸款和其他工具，各實體將被要求使用新的前瞻性 “預期損失” 模型，該模型通常會提前確認損失備抵金。對於有未實現虧損的可供出售債務證券，各實體將以與現行做法相似的方式衡量信貸損失，不同之處在於損失將認列為備抵金，而不是證券攤銷成本的減少。此外，實體必須披露更多有關補貼、信貸質量指標和逾期證券的信息。新規定將作為留存收益的累積效應調整適用。公司於 2023 年 1 月 1 日採用了新標準，對其合併財務報表沒有重大影響。
| 30 |
這個follo詳細信息應與本季度報告隨附的合併財務報表及其相關附註、經審計的合併財務報表及其附註以及我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。
如下所述，除非上下文另有要求，否則 “公司”、“Genie”、“我們” 和 “我們的” 等術語統稱特拉華州的一家公司 Genie Energy Ltd. 及其子公司。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含本節所指的前瞻性陳述 1933 年《證券法》第 27A 條及第 1934 年《證券交易法》第 21E 條，包括包含 “相信”、“預期”、“期望”、“計劃”、“打算” 等詞語以及類似詞語和短語的聲明。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的預測結果存在重大差異。除了前瞻性陳述中特別指出的因素外，可能導致這些差異的其他重要因素、風險和不確定性包括但不限於下文在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中第二部分第IA項和第1A至第一部分 “風險因素” 下討論的因素、風險和不確定性。前瞻性陳述自本報告發布之日起作出，我們沒有義務更新前瞻性陳述，也沒有義務更新實際業績可能與前瞻性陳述中預測的結果不同的原因。投資者應查閲本報告中列出的所有信息以及我們根據1933年《證券法》和1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中不時提出的其他信息，包括我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告。
概述
我們由 Genie Retail Energy 組成 （“GRE”）和 Genie Renewables。在 2022 年第三季度，我們停止了 Lumo 芬蘭和瑞典的業務，如下所述。停止運營後，Genie Retail Energy International（“GRE International”）不再是一個分支機構，GRE International的剩餘資產和負債以及任何持續運營的業績均與公司合併。
GRE擁有並經營零售能源供應商（“REP”），包括IDT Energy、居民能源、Town Square Energy（“TSE”）、南方聯邦和米拉比託天然氣公司。GRE的代表業務主要向住宅和小型企業客户轉售電力和天然氣，大多數客户在美國東部和中西部以及德克薩斯州。
精靈 可再生能源持有太陽能公司Genie Solar95.5％的權益，持有92.8％的權益 CityCom社區太陽能解決方案的營銷商Solar 對 96.0% 的興趣多元化，商業客户經紀商，持有Prism Solar Solar Technology（“Prism”）60.0％的權益，a 從事太陽能電池板製造、太陽能裝置設計和太陽能項目管理的太陽能解決方案公司。
作為我們持續業務發展工作的一部分，我們正在尋找新的機會，其中可能包括補充業務或反映當前業務橫向或縱向擴張的業務。簡要考慮了其中一些潛在機會，對另一些機會進行了更深入的研究。 特別是，我們尋求收購以擴大我們的REP業務的地理範圍和規模。
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在芬蘭和瑞典已停止的業務
由於歐洲能源市場的持續波動，我們決定在2022年第三季度停止Lumo Energia Oyj（“Lumo Finland”）和Lumo Energi AB（“Lumo Sweden”）的運營。從 2022 年 7 月 13 日到 2022 年 7 月 19 日，公司進行了一系列交易，出售了大部分瑞典Lumo持有的電力互換工具，總金額為歐元41.1百萬（相當於大約 $41.4（交易當日的百萬美元），扣除費用和其他成本。銷售價格將根據2022年9月至2025年3月期間工具中規定的每月商品交易量按月結算。出售的樂器的賬面淨值為歐元34.2百萬（相當於 $35.8百萬）。
2022 年 7 月， Lumo瑞典達成了一項交易，從2022年8月5日起將其客户轉讓給第三方，以收取象徵性對價。2022 年 8 月Lumo芬蘭進行了一項交易，將其浮動利率客户轉移給第三方€$1.9百萬（相當於 $2.0百萬），並將固定利率客户不加考慮地轉移到其他公用事業公司。
我們確定，退出芬蘭和瑞典市場代表着一種戰略轉變，將對我們的運營產生重大影響，因此，將經營業績和相關現金流列為所有時期的已終止業務。截至目前，已終止業務的資產和負債已單獨列報，並在隨附的合併資產負債表中反映在已終止業務的資產和負債中2023年3月31日和2022年12月31日。 Lumo Finland和Lumo Sweden將繼續清算其剩餘的應收賬款並結清任何剩餘的負債。
2022 年 11 月，Lumo 芬蘭宣佈破產，Lumo Finland 的管理權移交給管理員（“Lumo 管理員”）。Lumo Finland的所有資產和負債仍歸Lumo Finland所有，Genie保留其在Lumo Finland的權益，但是，Lumo Finland的管理和控制權已移交給Lumo Administrator。由於公司失去了對Lumo Finland管理的控制權，轉而由Lumo管理員管理，因此自2022年11月9日起，Lumo Finland的賬目已拆分。
2022 年 11 月 3 日，我們從一名員工手中收購了 Lumo Finland 和 Lumo 瑞典的額外少數股權132,302我們的限制性B類普通股，將在2022年11月至2025年5月期間按比例歸屬。我們從此增加了對芬蘭 Lumo 的興趣91.6% 至96.6%，在瑞典 Lumo，從 97.1% 增加到 100%。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，Lumo Finland和Lumo Sweden已終止業務的淨虧損分別為20萬美元和190萬美元，扣除税款。
在Lumo Finland和Lumo Sweden停止運營後，GRE International不再是分支機構，GRE International的剩餘資產和負債以及持續經營的業績與公司合併。
在英國已終止的業務
2021 年，英國的天然氣和能源市場惡化，這促使我們暫停了當時考慮的分拆國際業務，並開始了有序撤出英國市場的進程。2021年10月，作為有序退出英國市場過程的一部分，曾經在英國運營的REP Orbit Energy Limited（“Orbit”）與殼牌英國有限公司（“殼牌”）同意終止他們之間的獨家供應合同。作為終止協議的一部分，Orbit被要求解除與殼牌的所有實物遠期套期保值，從而在與殼牌結算所有相關負債後獲得淨現金收益。淨現金收益的一部分轉移給了我們（見附註5） 已終止的業務和資產剝離，轉至本10-Q表季度報告其他地方包含的財務報表）.
在Orbit與殼牌之間的合同終止後，我們向英格蘭和威爾士商業和財產高等法院（“法院”）提交了一份申請，要求根據1986年《破產法》宣佈Orbit破產。2021年11月29日，法院根據1986年《破產法》宣佈Orbit破產，吊銷了Orbit在英國供應電力和天然氣的許可證，下令將Orbit的現有客户轉移到 “最後的供應商”，並將Orbit的管理權移交給管理員，自2021年12月1日起生效。根據法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已移交給第三方供應商。Orbit的所有資產和負債，包括現金和應收賬款，仍歸Orbit所有，其管理和控制權已移交給管理員。
我們確定退出英國代表着一種戰略轉變，將對我們的運營產生重大影響，因此，將所有時期的經營業績和相關現金流列為已終止的業務。已終止業務的資產和負債已單獨列報，並在截至2023年3月31日和2022年12月31日的隨附合並資產負債表中反映在已終止業務的資產和負債中。
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冠狀病毒病 (COVID-19)
從2020年第一季度開始，世界和美國經歷了2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情的前所未有的影響。
但是，COVID-19 疫情影響了我們的業務，但是，隨着我們進入2022年並進入2023年，我們的服務區域已經重新開放，我們預計疫情的影響將不如往年那麼嚴重。在截至2023年3月31日的三個月期間，情況就是如此。COVID-19 疫情已經影響了並將繼續影響我們未來的經營業績、財務狀況和現金流。
COVID-19 疫情的影響存在許多不確定性，我們正在密切關注這些影響對我們業務各個方面的影響，包括它將如何影響我們的客户、員工、供應商、供應商和業務合作伙伴。
精靈零售能源
GRE 運營向康涅狄格州、特拉華州、佛羅裏達州、喬治亞州、伊利諾伊州、印第安納州、緬因州、馬裏蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、新罕布什爾州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、德克薩斯州、羅德島州和華盛頓特區的住宅和小型企業客户轉售電力和/或天然氣。GRE 的收入約為 96.3% 和 97.6在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別佔我們合併收入的百分比。
.
季節性和天氣；氣候變化和定價波動
除其他外，天氣和季節會影響GRE代表的收入。天氣狀況對用於取暖的天然氣和用於取暖和製冷的電力的需求有重大影響。通常，較冷的冬季會增加對天然氣和電力的需求，而炎熱的夏季會增加對電力的需求。温和的冬季和/或夏季會產生相反的效果。其他時期的異常温度也可能影響需求水平。 除其他可能的情況外，全球氣候的潛在變化可能造成温度和天氣模式的異常變化，從而導致異常的天氣狀況、更強烈、更頻繁和更極端的天氣事件和其他自然災害。一些氣候學家認為，這些極端天氣事件將變得更加普遍和極端，這將對我們的運營產生更大的影響。 由於供暖需求的增加，天然氣收入通常在第一季度增加，而由於空調使用量增加，電力收入通常會在第三季度增加。GRE相關年份的天然氣收入中約有39.7％和44.5％分別產生於2022年第一季度和2021年第一季度，當時對供暖的需求最高。儘管電力需求不像天然氣那樣季節性（部分原因是供暖和製冷都使用電力），但GRE在2022年和2021年的電力收入中分別有大約30.5％和30.3％是在當年的第三季度產生的。GRE的REP的收入和營業收入受到重大季節性變化的影響，中期財務業績不一定代表全年的估計財務業績。
除了氣候變化對定價、產品需求和/或能源供應市場的影響可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生直接的物理影響外，我們還可能受到其他環境因素的不利影響，包括：（i）旨在提高能源效率和限制環境影響的技術進步；（ii）來自替代能源的競爭加劇；（iii）旨在減少温室氣體排放的監管對策；以及（iv）訴訟或監管的應對我們能源產品和服務對環境影響的行動。
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應收賬款的購買和信用風險的集中
公用事業公司在GRE運營的大多數服務區域提供應收賬款購買或POR計劃。GRE的REP通過參與大部分應收賬款的POR計劃來降低客户的信用風險。除了提供計費和收款服務外，公用事業公司還購買這些代表的應收賬款並承擔所有信用風險，而無需向這些代表求助。因此，GRE代表的主要信用風險是公用事業公司不付款。在截至2023年3月31日的三個月相關成本約為 GRE 收入的 0.9%。 2023 年 3 月 31 日， 83.8GRE的應收賬款淨額中有％屬於POR計劃。在某些時期，某些公用事業公司佔我們合併收入和合並貿易應收賬款總額餘額的很大一部分，這種集中增加了我們與這些公用事業公司不付款相關的風險。
下表彙總了等於或超過合併淨交易10.0％的客户合併貿易應收賬款的百分比截至2023年3月31日和2022年12月31日的應收賬款（截至2023年3月31日或2022年12月31日，沒有其他單一客户佔我們合併淨貿易應收賬款的10.0％或以上）).
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
|
客户 A |
|
10.9 |
% |
|
|
10.2 | % | |
| 客户 B | 11.0 | 不是 | ||||||
不是—小於10.0% 的合併後的淨貿易應收賬款
下表彙總了等於或超過的客户收入百分比 10.0佔2023年3月31日合併收入的百分比和2022年12月31日 （沒有其他單一客户在內 10.0佔我們 2023 年 3 月 31 日合併收入的百分比或以上，以及2022年12月31日):
| 截至 9 月 30 日的三個月 | ||||||||
| 2023 |
2022 |
|||||||
|
客户 A |
不是 | % | 10.4 | % | ||||
不是—小於 10.0佔該期合併收入的百分比
法律訴訟
儘管GRE努力保持最佳的銷售和營銷慣例，但此類做法過去曾是集體訴訟的主題。
參見注釋18，承付款和或有開支,在這份以引用方式納入的10-Q表季度報告中。
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機構和監管程序
公司不時迴應公用事業委員會或其他政府監管或執法機構提出的與根據法定或監管計劃進行的調查有關的詢問或提供信息或材料的請求。公司無法預測這些事項是否會導致索賠或執法行動，也無法預測公司和監管方是否會在提出正式索賠之前達成和解。參見附註 18， 承付款和或有開支,在本以引用方式納入的10-Q表季度報告中，以獲取有關機構和監管程序的更多細節。
康涅狄格州公用事業監管局
居民能源
2020年8月，居民能源開始在康涅狄格州銷售零售能源服務。截至2021年12月31日的財年，居民能源在康涅狄格州的銷售總收入為20萬美元。在2020年第四季度，康涅狄格州公用事業監管局（“PURA”）的執法部門就收到的與涉嫌違反各種規章制度的上門營銷活動有關的客户投訴聯繫了Residents Energy。2021年3月12日，執法部門向PURA的裁決機構提出了一項針對Resident Energy的動議，要求評估150萬美元的罰款，同時暫停許可證十八個月，在恢復後對營銷行為進行審計，並邀請他們進行和解討論。
2021年5月，雙方達成和解，根據該協議，居民將支付30萬美元。 Resigents Energy還自願退出康涅狄格州的市場，為期36個月。
關鍵會計政策
我們的合併財務報表和附註是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則或美國公認的公認會計原則編制的。我們的重要會計政策在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註1中進行了描述。財務報表的編制要求管理層作出影響所報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債披露的估計和假設。關鍵會計政策是那些需要管理層作出最主觀或最複雜判斷的政策，通常是由於本質上不確定且可能在隨後的時期發生變化的事項所致。我們的關鍵會計政策包括與收入確認、可疑賬款備抵金、收購、商譽和所得税相關的會計政策。管理層的估計和判斷基於歷史經驗和在當時情況下被認為合理的其他因素。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。有關我們關鍵會計政策的更多討論，請參閲我們的管理層討論 以及我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中對財務狀況和經營業績的分析。
最近發佈的會計準則
有關新會計聲明的信息包含在附註20中—最近發佈的會計準則， 至本期合併財務報表。
運營結果
我們主要根據運營收入（虧損）來評估運營業務部門的業績。因此，運營收入（虧損）以下的收入和支出細列項目僅包含在我們對合並經營業績的討論中。
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截至2023年3月31日的三個月 與 截至2022年3月31日的三個月
精靈零售能源板塊
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|
三幾個月結束了 3月31日 |
改變 |
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|
（金額以千計） |
2023 |
2022 |
$ |
% |
||||||||||||
|
收入： |
||||||||||||||||
|
電力 |
$ |
74,487 |
$ |
59,380 |
$ |
15,107 |
25.4 |
% | ||||||||
|
天然氣 |
26,925 |
24,504 |
2,421 |
9.9 |
||||||||||||
|
總收入 |
101,412 |
83,884 |
17,528 |
20.9 |
||||||||||||
|
收入成本 |
68,874 |
37,301 |
31,573 |
84.6 |
||||||||||||
|
毛利 |
32,538 |
46,583 |
(14,045 |
) |
(30.2 |
) | ||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
16,093 |
16,407 |
(314 |
) |
(1.9 |
) | ||||||||||
|
運營收入 |
$ |
16,445 |
$ |
30,176 |
$ |
(13,731 |
) |
(45.5 |
)% | |||||||
收入. 電力收入增長了25.4％ 截至2023年3月31日的三個月與 2022 年同期相比。增長是由於電力消耗的增加以及向客户收取的每千瓦時平均價格的增加 截至2023年3月31日的三個月 與同期相比 2022。的電力消耗 GRE 的 REP'客户增加了 4.5% 在截至2023年3月31日的三個月，與2022年同期相比，反映平均服務米數增加了16.2％，部分被減少的10.1％所抵消每米的平均消耗量。在截至2023年3月31日的三個月中，由於與2022年同期相比，我們的服務區的天氣條件較為温和，每米的用電量有所下降。服務電錶數量的增加是由客户獲取工作的重啟所推動的。每千瓦時的平均售價提高了20.1％% 在 截至2023年3月31日的三個月與 2022 年同期相比這是由於電力平均批發價格的上漲。
GRE 的 天然氣收入增長了9.9％ 截至2023年3月31日的三個月 與同期相比 2022. 在截至2023年3月31日的三個月中，天然氣收入與2022年同期相比有所增加，這是平均每售出熱量收入的增加部分被小幅下降所抵消 天然氣消費. 每人的平均收入 熱銷量增加了 10.8% 在 截至2023年3月31日的三個月，與同期相比 2022. 天然氣消耗量 GRE 的 REP’客户減少了 0.8% 在 截至2023年3月31日的三個月 與同期相比 2022，反映出每米平均消耗量下降了8.1％，部分被截至2023年3月31日的三個月中使用的平均電錶與2022年同期相比增長7.9％所抵消.
| 36 |
按服務米數衡量，GRE 銷售代表的客户羣包括以下內容：
|
（以千計） |
|
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
||||||
|
季度末的米數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
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電力客户 |
|
271 |
|
196 |
|
|
|
193 |
|
|
|
203 |
|
|
|
209 |
|
||
|
天然氣客户 |
|
78 |
|
79 |
|
|
|
77 |
|
|
|
77 |
|
|
|
77 |
|
||
|
總米數 |
|
349 |
|
275 |
|
|
|
270 |
|
|
|
280 |
|
|
|
286 |
|
||
在截至2023年3月31日的三個月中，電錶收購總額為 129,000與 44,000在 2022 年的同期內。截至2023年3月31日的三個月中，電錶收購總額與2022年同期相比有所增加，這是由於從2021年第四季度開始的某些客户獲取渠道的 “戰略暫停”。2023 年第一季度，我們使用各種新渠道恢復了客户獲取活動。
服務流量增加了 74,000米或26.9%從 2022年12月31日到 2023年3月31日. 服務量增加了 63,000 米米或 22.0%從 2022年3月31日 到 2023年3月31日. 服務米數的增加 2023年3月31日相比於 2022年12月31日2022 年 3 月 31 日是由於如上所述，客户獲取活動的恢復。 在截至2023年3月31日的三個月，平均每月流失率增加到4.4% 與 4.5% 相比在同一時期2022.
下圖顯示了由 RCE 衡量的年化能耗平均率。RCE 代表年消耗量為 100 百萬英熱單位的天然氣客户或年消耗量為 10 兆瓦時的電力客户。由於不同的客户有不同的能耗率，RCE 是評估給定零售客户羣消耗狀況的行業標準指標。
|
（以千計） |
|
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
||||||
|
季度末的 RCE： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
電力客户 |
|
276 |
|
181 |
|
|
|
174 |
|
|
|
185 |
|
|
|
182 |
|
||
|
天然氣客户 |
|
77 |
|
81 |
|
|
|
77 |
|
|
|
77 |
|
|
|
78 |
|
||
|
RCE 總數 |
|
353 |
|
262 |
|
|
|
251 |
|
|
|
262 |
|
|
|
260 |
|
||
| 37 |
RCE 增加了35.8與2022年3月31日相比，截至2023年3月31日的百分比。與2022年12月31日相比，截至2023年3月31日，RCE增長了34.7％。 漲幅是這是由於如上所述，客户獲取活動已恢復。
收入成本和毛利率百分比。GRE的收入成本和毛利率百分比如下：
| 截至3月31日的三個月 | 陳ge | |||||||||||||||
| （金額以千計） | 2023 | 2022 | $ | % | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 電力 | $ | 45,766 | $ | 25,197 | $ | 20,569 | 81.6 | % | ||||||||
| 天然氣 | 23,108 | 12,104 | 11,004 | 90.9 | ||||||||||||
| 總收入成本 | $ | 68,874 | $ | 37,301 | $ | 31,573 | 84.6 | % | ||||||||
| 三幾個月結束了3月31日 | |||||||||||
| （金額以千計） | 2023 | 2022 | 改變 | ||||||||
| 毛利率百分比： | |||||||||||
| 電力 | 38.6 | % | 57.6 | % | (19.0 | )% | |||||
| 天然氣 | 14.2 | 50.6 | (36.4 | ) | |||||||
| 總毛利百分比 | 32.1 | % | 55.5 | % | (23.4 | )% | |||||
當年的電力收入成本增加了截至2023年3月31日的三個月與同期相比2022這主要是由於GRE代表的客户用電量和平均單位電力成本的增加。平均單位電力成本增加了73.9% 在截至2023年3月31日的三個月與同期相比2022. 大幅上漲是由於該期間電力批發價格的上漲這截至2023年3月31日的三個月 與2022年同期相比。總收入電力銷售利潤率下降了截至2023年3月31日的三個月與同期相比2022因為向客户收取的平均費率的增長低於平均單位電力成本的增長。
天然氣的收入成本增加了 截至2023年3月31日的三個月 與同期相比 2022 主要是因為增加了 天然氣消耗量 GRE 的 REP'客户以及天然氣的平均單位成本。天然氣的平均單位成本增加了92.5每熱量百分比截至2023年3月31日的三個月 與同期相比 2022. 大幅上漲是由於該期間天然氣批發價格的上漲這截至2023年3月31日的三個月 與2022年同期相比。天然氣銷售毛利率下降了 截至2023年3月31日的三個月 與同期相比 2022 因為向客户收取的平均費率的增長低於天然氣平均單位成本的增長。
S銷售、一般和行政. 截至2023年3月31日的三個月中，銷售、一般和管理費用與去年同期相比有所下降2022主要是由於員工相關成本和POR計劃費用的減少，但部分被營銷和客户獲取成本的增加所抵消。 在截至2023年3月31日的三個月中，與員工相關的支出與去年同期相比減少了50萬美元2022主要是由於GRE運營收入減少導致應計獎金減少。在截至2023年3月31日的三個月中，由於購置的電錶數量增加，營銷和客户獲取費用與2022年同期相比增加了30萬美元。POR 項目費用減少了$0.1百萬在截至2023年3月31日的三個月 與同期相比 2022這是由於一些公用事業公司實施的費率變動所致. 按佔GRE總收入的百分比計算，銷售、一般和管理費用從19.6%在截至2022年3月31日的三個月中，增長至截至2023年3月31日的三個月中的15.9％。
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精靈可再生能源細分市場
Genie Renewables（前身為 GES）細分市場由 Genie Solar，CityCom太陽能，多元化和 Prism。Genie Solar是一家綜合太陽能公司。CityComm Solar是社區太陽能解決方案的營銷商。Diversegy 為商業客户提供能源經紀和諮詢服務。 Prism 提供太陽能和太陽能電池板的製造、太陽能裝置設計和太陽能項目管理。
|
|
截至3月31日的三個月 | 改變 | |||||||||||||||
| （金額以千計） | 2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||
|
收入 |
$ | 3,864 | $ | 2,042 | $ | 1,822 | 89.2 | % | |||||||||
|
收入成本 |
3,116 | 1,518 | 1,598 | 105.3 | |||||||||||||
|
毛利 |
748 | 524 | 224 | 42.7 | |||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 1,896 | 1,003 | 893 | 89.0 | |||||||||||||
|
運營損失 |
$ | (1,148 | ) | $ | (479 | ) | $ | 669 | 139.7 | % | |||||||
收入。在截至2023年3月31日的三個月中，Genie Renewables的收入有所增加與同期相比2022。收入的增加s 是 CityCom Solar 向客户銷售第三方產品所產生的佣金收入增加的結果來自 Diversegy 的收入，包括來自我們能源經紀商的佣金、入場費和其他費用ge a和營銷服務業務。
收入成本。與2022年同期相比，截至2023年3月31日的三個月中，收入成本有所增加。收入成本的增加反映了CityCom Solar和Diversegy收入的增加。
銷售、一般和管理. 銷售、一般和管理費用增加了截至2023年3月31日的三個月與同期相比 2022 這主要是由於Genie Solar和Diversegy的員工人數增加以及Genie Solar的諮詢費和倉儲成本的增加。
企業
如上所述，從2022年第三季度開始，GRE International的剩餘賬户已轉移到公司。旗下的實體公司不產生任何收入，也不產生任何收入成本。公司成本包括未分配的薪酬、諮詢費、律師費、業務發展費用和其他與公司相關的一般和管理費用。
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|
截至3月31日的三個月 | 改變 | |||||||||||||||
| （金額以千計） | 2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||
|
一般和管理費用及運營損失 |
$ | (4,022 | ) | $ | (2,735 | ) | $ | 1,287 | 47.1 | % | |||||||
公司一般和管理費用增加了截至2023年3月31日的三個月與 2022 年同期相比，主要是因為員工相關成本增加。按佔合併收入的百分比計算，公司一般和管理費用在2008年增加到3.8％ 截至2023年3月31日的三個月起始於 3.2%截至2022年3月31日的三個月。
| 39 |
合併
銷售、一般和管理費用。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，合併銷售、一般和管理費用中包含的股票薪酬支出每年為90萬美元。截至2023年3月31日，與非既得股票薪酬相關的未確認薪酬總成本為410萬美元。未確認的補償成本在預期服務期內予以確認。
以下是運營收入下方的合併收入和支出細列項目的討論：
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三個月已結束 3月31日 |
改變 | ||||||||||||||||
| （金額以千計） | 2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||
| 運營收入 | $ | 11,275 | $ | 26,962 | $ | (15,687 | ) | (58.2 | )% | ||||||||
| 利息收入 | 974 | 17 | 957 | nm | |||||||||||||
| 利息支出 | (19 | ) | (50 | ) | (31 | ) | (62.0 | ) | |||||||||
| 其他收入（虧損），淨額 | 3,246 | (498 | ) | 3,744 | nm | ||||||||||||
| 有價股票證券和投資的虧損 | (71 | ) | (652 | ) | (581 | ) | (89.1 | ) | |||||||||
| 所得税補助金準備金 | (4,068 | ) | (7,112 | ) | (3,044 | ) | (42.8 | ) | |||||||||
| 來自持續經營業務的淨收益 | 11,337 | 18,667 | (7,330 | ) | (39.3 | ) | |||||||||||
| 已終止業務的收入（虧損），扣除税款 | 3,055 | (1,932 | ) | 4,987 | 258.1 | ||||||||||||
| 淨收入 | 14,392 | 16,735 | (2,343 | ) | (14.0 | ) | |||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | (39 | ) | (1,154 | ) | (1,115 | ) | (96.6 | ) | |||||||||
| 歸屬於吉尼能源有限公司的淨收益 | $ | 14,431 | $ | 17,889 | $ | (3,458 | ) | (19.3 | )% | ||||||||
nm—不 富有意義的
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利息收入。的利息收入增加了 三 幾個月已結束 2023年3月31日，與2022年同期相比，主要是由於同期平均現金和現金等價物的增加以及這些餘額的平均有效利率大幅上升。
其他收入（虧損），淨額。其他收入（虧損），淨額 三幾個月已結束2023年3月31日主要包括與前幾年產生的工資税相關的準時税收抵免。 其他收入（虧損），淨額 截至2023年3月31日的三個月還包括權益方法被投資者的淨資產淨收益。 其他收入（虧損），淨額截至2022年3月31日的三個月主要包括外匯交易和權益法被投資者的淨虧損中的權益。
所得税準備金. 與2022年同期相比，截至2023年3月31日的三個月的申報税率發生了變化，這是賺取應納税所得額的司法管轄區組合變化的結果。
歸屬於非控股權益的淨虧損。截至2023年3月31日的三個月中，歸屬於非控股權益的淨虧損與2022年同期相比有所下降，這主要是由於瑞典Lumo和Lumo Finland淨收入中非控股權益的份額減少以及Citizens Choice Energy的虧損減少。
有價股票證券和投資的虧損。有價股票證券和投資的虧損 截至2023年3月31日的三個月涉及公司在2020年12月收購的拉斐爾控股公司（“拉斐爾”）普通股的投資的公允價值變化。如上所述，我們在2023年第一季度出售了我們持有的拉斐爾普通股的很大一部分。
已終止業務的收入（虧損），扣除税款。在截至2023年3月31日的三個月中，已終止業務的扣除税款的收入主要來自我們在Orbit的投資估計價值的增加以及在瑞典Lumo的外匯收益。已終止業務的虧損，扣除税款截至 2022 年 3 月 31 日的三個月 主要是由於運營的結果 Lumo芬蘭和 Lumo瑞典。
流動性和資本資源
普通的
我們目前預計，我們的運營現金流以及我們在2023年3月31日持有的1.052億美元非限制性現金和現金等價物餘額將足以滿足我們目前預期的至少在截至2024年5月9日的現金需求。
截至2023年3月31日，我們的營運資金（流動資產減去流動負債）為142.4美元 百萬。
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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（以千計） |
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提供的現金流（用於）： |
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經營活動 |
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$ |
1,520 |
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$ |
18,199 |
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投資活動 |
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(4,162 |
) |
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(1,628 |
) |
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籌資活動 |
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(3,273 |
) |
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(2,375 |
) |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (10 | ) | 27 | |||||
| 持續經營業務的現金、現金等價物和限制性現金的增加 | (5,925 | ) | 14,223 | |||||
| 由（用於）已終止業務提供的現金流 | 9,714 | (21,691 | ) | |||||
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現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
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$ |
3,789 |
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$ |
(7,468 |
) | |
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經營活動
在截至2023年3月31日的三個月中，持續經營業務的經營活動提供的現金、現金等價物和限制性現金為150萬美元，而在截至2022年3月31日的三個月中，用於持續經營經營活動的淨現金為1,820萬美元。下降的主要原因是截至2023年3月31日的三個月中經營業績與2022年同期相比有所波動。
我們的運營現金流因季度和年度而異，這取決於我們的經營業績以及運營現金收支的時間，特別是貿易應收賬款和貿易應付賬款。與2022年同期相比，截至2023年3月31日的三個月中，資產和負債的變化使現金流減少了900萬美元。
可以肯定GRE 的 REP是與英國石油能源公司（BP）簽訂的經修訂和重述的首選供應商協議的當事方，該協議有效期至2023年11月30日。根據該協議，REP以市場價格購買電力和天然氣，外加費用。英國石油公司的債務由公用事業公司與收購英國石油公司有關的存款或應收賬款中的第一筆擔保權益擔保REP客户的應收賬款，以及與英國石油公司任何抵押賬户相關的任何現金存款或信用證。 根據本協議購買電力和天然氣的能力取決於某些條件的滿足，包括某些契約的維持。2023 年 3 月 31 日，我們遵守了此類契約。截至2023年3月31日，向英國石油公司認捐了限制性現金——短期60萬美元和應收貿易賬款6310萬美元，作為支付截至2023年3月31日應付給英國石油公司的1,420萬美元貿易賬款的抵押品。
我們的購買承諾為 $132.5百萬在2023年3月31日，其中 $114.8百萬用於購買電力。
我們會不時收到公用事業委員會或其他政府監管或執法機構提出的與根據法定或監管計劃進行的調查有關的詢問或提供信息或材料的請求，我們會對這些詢問或請求做出迴應。我們無法預測這些問題是否會導致索賠或執法行動。
投資活動
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的資本支出每年為10萬美元。我們目前預計我們的資本支出總額為 十二截至 2023 年 12 月 31 日的月份將在1,500萬至2000萬美元之間，主要與Genie Renewables的太陽能項目有關。
在2020年和2021年，我們共投資了600萬美元，購買了拉斐爾控股公司的261,984股B類普通股。（”拉斐爾”）。拉斐爾是一家上市公司，也是關聯方。我們對拉斐爾的運營或財務政策沒有重大影響。在截至2023年3月31日的三個月中，我們以30萬美元的價格出售了195,501股拉斐爾B類普通股。截至2023年3月31日，拉斐爾B類普通股剩餘投資的賬面價值為10萬美元。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們投資了460萬美元購買了一家上市公司的普通股。截至2023年3月21日，我們對有價股票證券的投資的賬面價值為460萬美元。
在 2023 年 3 月，公司收到了 $0.1 百萬來自 阿蒂德 613 Drilling Ltd.（“Atid 613”）要求全面結算其在以下領域的投資 阿蒂德613。公司在其合併運營報表中確認了包含在其他收益（虧損）中的投資結算所得的最低收益（淨額） 截至2023年3月31日的三個月.
在截至2022年3月31日的三個月中，我們收購了各種企業的最低權益，總投資額為20萬美元。
2022 年 2 月 21 日，我們簽訂了一份貸款和擔保協議，延長至5.5百萬新以色列謝克爾或新謝克爾（相當於 $1.5截至2023年3月31日，有100萬英鎊）歸納坦·奧哈永（“Ohayon 貸款”）。Natan Ohayon持有該公司子公司Petrocycle Ltd（“Petrocycle”）的少數股權。Petrocycle是一家運營前實體，致力於開發一種將廢機油回收成可用汽油的工藝。這個 Ohayon 貸款，由以下機構擔保Ohayon先生用貸款收益獲得的所有資產按照《以色列所得税條例》規定的最低利息（3.23% 在2022)，與本金一起在 2023 年 12 月 31 日當天或之前到期。2022年12月，公司在確定目前的業務將無法達到預期業績後，暫停了Petrocycle業務的發展。Petrocycle提供了其財產和設備全額減值以及少數股權夥伴的票據和其他應收賬款，總額為210萬美元。
| 42 |
在2021年第四季度，Orbit從與殼牌的合同結算所得款項中向GEIC淨轉移了4,970萬美元，該收益包含在截至2021年12月31日的合併資產負債表中的現金和現金等價物中。2022年1月，我們將2150萬美元轉給了Orbit管理員，用於支付Orbit的3,080萬美元預計剩餘負債，這些負債已包含在截至2021年12月31日的合併資產負債表中已終止業務的流動負債中。2022 年 2 月，我們將2830萬美元存入律師信託賬户，用於在管理流程所需的範圍內持有、保存和分配資金。2022 年 2 月 24 日，管理人根據《美國破產法》第 15 章向紐約南區破產法院提交了一份申請，要求 (i) 承認英國政府程序為外國主要程序，承認英國管理人為其外國代表，以及 (ii) 將公司存入其律師信託基金的資金分配給英國管理人。 在第二季度2022，管理人申請將資金移交給管理人在英國的控制。我們決定不反對該申請，法院將這筆2,830萬美元移交給了署長，但須遵守有關資金的使用和使用以高效、快速地還清債權人並及時接近破產管理機構的某些陳述和期望。 2022 年 8 月，管理人向公司支付了其在 Orbit 中的部分權益（英鎊）4.6百萬（相當於 $5.4百萬）。 在截至2023年3月31日的三個月中，管理員支付了款項 部分歸還其在軌道上的權益 40萬英鎊（相當於50萬美元）。我們認為，這些資金足以支付剩餘的Orbit債權人（任何盈餘，我們預計將是可觀的，都將返還給我們）。
融資活動
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們支付的2021-A優先股或優先股的季度基本股息總額為每股0.1594美元。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們分別支付了20萬美元和40萬美元。 2023 年 4 月 17 日，我們的董事會宣佈的總股息為 $0.6895 每股優先股，包括 的季度基本股息$0.1594 的每股 第一 四分之一 2023，以及 $ 的額外股息0.5301 截至年度的每股GRE經營業績 2022年12月31日. 股息將在當天或左右支付 2023年5月15日致截至營業結束時的登記股東 2023年5月5日以及我們在其中兑換的優先股的持有人 截至2023年3月31日的三個月。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們向A類普通股和B類普通股的股東支付了每股0.075美元的季度股息。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，公司支付了200萬美元和190萬美元。2023 年 5 月 3 日，我們的董事會宣佈我們的 A 類普通股和 B 類普通股的季度股息為每股 0.075 美元。股息將在2023年5月31日左右支付給截至2023年5月20日營業結束時的登記股東。
2013年3月11日，我們的董事會批准了一項回購總計700萬股B類普通股的計劃。 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，該計劃沒有進行回購。截至2023年3月31日，根據股票回購計劃，仍有470萬股B類普通股可供回購。
2022 年 2 月 7 日，我們的公司董事會批准了一項最多可兑換 $ 的計劃1.0我們的優先股每季度有百萬美元，清算優先權為美元8.50從第二季度開始的每股 2022. 在 截至2023年3月31日的三個月，該公司贖回了117,647美元股票購買計劃下的優先股，總金額為100萬美元。
2023 年 4 月 17 日，公司董事會批准於2023年5月15日（“贖回日”）贖回117,647股已發行優先股，價格為每股8.50美元，相當於約100萬美元，金額等於截至但不包括贖回日的所有應計和未付股息。
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2018 年 12 月 13 日，我們與摩根大通銀行簽訂了信貸協議（“信貸協議”）。2022 年 12 月 27 日，公司簽訂了現有信貸協議的第三次修正案，將到期日延長 2023 年 12 月 31 日。本金總額減少至300萬澳元的信貸額度（“信貸額度”）。根據信貸協議的規定，公司每年為信貸額度的未使用部分支付0.1％的承諾費。借款金額將以信用證的形式出現，年利息為1.0％。公司還將為每張簽發的信用證支付費用，費用等於500美元或信用證原始最大可用金額的1.0％，以較高者為準。我們同意將現金存入摩根大通銀行的貨幣市場賬户，作為相當於310萬美元的信貸額度的抵押品.截至 2023年3月31日，信用額度沒有簽發的信用證。在 2023年3月31日，美元的現金抵押品3.8百萬包含在限制版中 現金——做空-合併資產負債表中的期限。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們付了款d $0.2 m百萬美元用於回購我們的員工和高級管理人員投標的15,986股B類普通股，以履行與限制性股票授予限制性股票的限制失效有關的預扣税義務。此類股票是我們根據其在歸屬日前交易日的公允市場價值回購的。
資產負債表外安排
除以下情況外，根據美國證券交易委員會相關法規的定義，我們沒有任何合理可能對我們的財務狀況、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生影響的 “資產負債表外安排”。GRE通過第三方發行績效債券，為某些公用事業公司和各州發行，以遵守各州對零售能源供應商的財務要求。截至2023年3月31日，該公司的未償總績效債券為1,490萬美元 還有少量未使用的剩餘物信貸時代。
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我們的主要市場風險敞口是適用於我們的天然氣和電力購買和銷售的價格。我們的天然氣和電力的銷售價格主要由現行市場價格驅動。假設，對於我們的GRE細分市場，如果我們在截至2023年3月31日的三個月中每單位毛利與截至2022年3月31日的三個月中保持不變，那麼我們的電力銷售毛利將增加美元7.0 百萬美元，在截至2023年3月31日的三個月中，我們的天然氣銷售毛利潤將增加850萬美元。
能源市場歷來波動很大，我們可以合理地預計，未來電力和天然氣價格將受到波動的影響。為了減少電力和天然氣價格波動對我們運營的影響，我們採取了不時以相對較低的交易量對電力和天然氣價格進行套期保值的政策，主要是通過使用看跌期權和看漲期權和互換。儘管這些套期保值安排的使用限制了不利價格變動的下行風險，但也限制了未來從有利走勢中獲得的收益。我們不對這些期權或互換採用對衝會計，因此，公允價值的按市值計價變化在合併運營報表中計入收入成本。在截至2023年3月31日的三個月中，我們確認衍生工具的虧損為1,120萬美元，在截至2022年3月31日的三個月中，我們的衍生工具的收益為3,750萬美元。請參閲註釋 7 — 衍生工具，瞭解套期保值活動的詳情。
評估披露控制和程序。 我們的首席執行官兼首席財務官已經評估了我們的披露控制和程序（定義見R）的有效性規則截至本10-Q表季度報告所涵蓋期末，1934年《證券交易法》（經修訂）的第13a-15（e）和15d-15（e）。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年3月31日起生效。
財務報告內部控制的變化。 T在截至2023年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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項目中包含的合併財務報表附註18更全面地描述了我們參與的法律訴訟 1 至本季度表格報告的第一部分 10-Q.
與我們在截至2022年12月31日的財年10-K表年度報告中包含的風險因素相比，沒有重大變化。
下表提供了有關我們在2023年第一季度購買B類普通股的信息：
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總計 |
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平均值 |
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總計 數字 |
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最大值 |
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2023 年 1 月 1 日至 31 日 |
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14,217 |
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$ |
10.14 |
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— |
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4,668,973 |
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2023 年 2 月 1 日至 28 日 |
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— |
(2) |
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— |
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— |
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4,668,973 |
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2023 年 3 月 1 日至 31 日 |
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1,769 |
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11.59 |
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— |
|
|
|
4,668,973 |
|
|
總計 |
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15,986 |
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|
$ |
10.30 |
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— |
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(1) |
根據董事會於2013年3月11日批准的現有股票回購計劃，我們被授權回購最多700萬股B類普通股。 |
| (2) | 由我們的員工為履行與限制性股票授予限制性股票的限制失效有關的預扣税義務而投標的B類普通股組成。此類股票是我們根據其在歸屬日前交易日的公允市場價值回購的。 |
下表提供了有關我們在此期間贖回優先股的信息 第一 四分之一 2023:
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總計 |
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平均值 |
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總計 數字 |
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最大值 |
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2023 年 1 月 1 日至 31 日 |
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— |
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|
$ |
— |
|
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|
— |
|
|
$ |
983,835 |
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2023 年 2 月 1 日至 28 日 |
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|
117,647 |
|
|
|
8.50 |
|
|
|
117,647 |
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|
866,188 |
|
|
2023 年 3 月 1 日至 31 日 |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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866,188 |
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總計 |
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117,647 |
|
|
$ |
8.50 |
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117,647 |
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沒有
不適用
沒有
| 46 |
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展覽 |
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描述 |
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31.1* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的17 CFR 240.13a-14 (a) 對首席執行官進行認證。 |
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31.2* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的17 CFR 240.13a-14 (a) 對首席財務官進行認證。 |
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32.1* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。 |
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32.2* |
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首席財務官認證符合根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條。 |
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101.INS* |
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XBRL 實例文檔- 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
| 101.SCH* | XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL* | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF* | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB* | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE* | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中） |
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隨函提交或提供。 |
| 47 |
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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精靈能源有限公司 |
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2023年5月9日 |
來自： |
/s/邁克爾·M·斯坦 |
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邁克爾·M·斯坦 |
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2023年5月9日 |
來自： |
/s/Avi Goldin |
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阿維·戈爾丁 |
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