發行人免費寫作招股説明書

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根據第 433 條規則

註冊聲明編號 333-242048

2023年4月11日

2026年到期的高級可贖回浮動利率票據

高級可致電 從固定到固定重置2026年到期的利率票據

高級可致電 從固定到固定重置到期的利率説明 2029

高級可致電 從固定到固定重置 2034 年到期的利率説明

2026年到期的高級可贖回浮動利率票據

發行人：

 三菱日聯金融集團有限公司（以下簡稱 “公司”）

尺寸：

 300,000,000 美元

發行人評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*：

 A1/A-/A-

預期安全評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*：

 A1/A-/A-

安全類型：

 高級票據

貨幣：

 美元

交易日期：

 2023年4月11日

結算日期：

 2023 年 4 月 19 日（發行日期）

到期日：

 2026 年 4 月 17 日（到期日）

優惠券：

 浮動年利率等於複合每日SOFR（定義見下文），加上1.44％，按季度分期支付

複合日用 SOFR：

 對於每個浮動利率利率利率期（定義見下文），相關SOFR觀察期（定義見下文）（以每日SOFR參考利率 作為計算利率的參考利率）期間的每日複合利率投資的回報率，該回報率將由截至相關浮動利率確定日（定義見下文）的計算代理的紐約梅隆銀行根據 中描述的公式確定中對票據浮動利率票據複合每日SOFR的描述初步招股説明書補充文件（定義如下）。

1

浮動利率利息支付日期：

每年的1月17日、4月17日、7月17日和10月17日，須進行如下所述的調整（均為浮動利率利息 還款日），到期日結束，如果提前兑換，則為贖回之日。

如果任何浮動利率利息支付日期（不包括到期日或任何贖回日期）發生在非工作日（如下所定義 ），則該浮動利率利息支付日期將根據修改後的下一個工作日慣例進行調整。

修改後的下一個工作日慣例意味着相關日期應推遲至下一個工作日（ 利息將繼續計入但不包括下一個工作日），除非該日是下一個日曆月，在這種情況下，該日期將是前一個工作日（利息將累積至，但 不包括前一個工作日）。

如果到期日或任何贖回 日期為非工作日，則任何利息、本金或額外金額（視情況而定）可在下一個工作日支付，其效力和效力與在到期日或 此類贖回日相同，並且從到期日或此類贖回日起不得因此類延期而產生任何利息。

首次利息支付日期：

 2023 年 7 月 17 日（短期第一張優惠券）

浮動利率利率期：

 從發行日（包括在內）到（但不包括）第一個浮動利率利息支付日、從（包括）任何浮動利率利息支付日到（但不包括）下一個浮動利率 利息支付日，以及從（和包括）緊鄰到期日或任何贖回日之前的任何浮動利率利息支付日至（但不包括）到期日或此類贖回日的每個期間。

浮動利率確定日期：

 該日期為每個浮動利率利息支付日之前的五個美國政府證券工作日（定義見下文）（或 (i) 在最後浮動利率利率利率利息期內，在浮動利率票據到期日之前 ，或 (ii) 在贖回日之前）

SOFR 觀察期：

(i) 對於每個浮動利率利息期（下文第 (ii) 條另有規定），從該浮動利率利率利率期第一個日期之前的五個美國政府證券工作日的 日期到但不包括該浮動利率利率利息支付日 之前的五個美國政府證券工作日的期限，以及 (ii) 關於任何浮動利率利率利率利息期內 浮動利率利率期限，在到期日或任何到期日支付任何利息贖回，從此類浮動利率利率期第一個日期之前的五個 個美國政府證券工作日到期日或該贖回日之前的五個美國政府證券工作日之間的期限，但不包括該日期。

美國政府證券營業日是指除 星期六、星期日或證券行業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以交易美國政府 證券的日子之外的任何一天。

2

可選兑換： 公司可以自行選擇在到期日前一年的日期全額但不能部分贖回票據，但不能部分贖回票據，但須經 日本金融服務局事先確認（如果當時有效的日本銀行法律法規要求進行此類確認），贖回價格等於票據本金的100％加上票據的任何應計和未付利息，但不包括 兑換日期。
發行價格： 自2023年4月19日起，本金的100％加上應計利息（如果有）
承保折扣： 0.20%
支出前淨收益： 299,400,000 美元
天數： ACT/360
工作日： 紐約和東京
面值： 200,000 美元 x 1,000 美元
清單： 盧森堡證券交易所歐元 MTF 市場
適用法律： 紐約法
計費和交付： 三菱日聯證券美洲有限公司
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：

摩根士丹利公司有限責任公司

三菱日聯證券美洲有限公司

巴克萊資本公司

高級聯席經理：

美國銀行證券有限公司

花旗集團環球市場公司

摩根大通證券有限責任公司

聯合經理：

法國巴黎銀行

滙豐證券（美國）有限公司

道明證券美國有限責任公司

法國農業信貸銀行企業和投資銀行

Natixis 證券美洲有限責任公司

Societte Gennerale

野村證券國際有限公司

中國銀行有限公司

中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

富國銀行證券有限責任公司

安全碼：

CUSIP：606822CZ5

ISIN: US606822CZ56

常見代碼：261255022

3

高級可召喚 從固定到固定重置2026年到期的利率票據

發行人：

 三菱日聯金融集團有限公司（以下簡稱 “公司”）

尺寸：

 500,000,000美元

發行人評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*：

 A1/A-/A-

預期安全評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*：

 A1/A-/A-

安全類型：

 高級票據

貨幣：

 美元

交易日期：

 2023年4月11日

結算日期：

 2023 年 4 月 19 日（發行日期）

到期日：

 2026 年 4 月 17 日（到期日）

優惠券：

從發行日（包括在內）至（但不包括）重置日期（定義見下文），票據將按每年5.541％的固定利率 計息。

從（包括重置日期）到（但不包括） 到期日（重置固定利率期），票據將按固定年利率計息，等於計算代理在重置決定日期（如 定義如下）確定的適用美國國債利率（定義見下文），再加上 1.50%。

重置日期：

 2025年4月17日

重置判定日期：

 緊鄰重置日期之前的第二個工作日（定義如下）

利息支付日期：

 每半年拖欠一次，分別在每年的四月十七日及十月十七日

首次利息支付日期：

 2023 年 10 月 17 日（短期第一張優惠券）

4

美國國債利率的確定：

美國國債利率應由作為計算機構（計算代理）的紐約梅隆銀行確定。

就重置的固定利率期而言，美國國債利率是指 的年利率等於：（1）計算代理根據指定統計發佈中出現的信息，在重置決定日期前連續五個 個紐約工作日（定義見下文）經調整為固定到期日為一年的活躍交易美國國債收益率（收益率）的算術平均值 H.15（或任何報道收益率的後續出版物）最近最多 由美國聯邦儲備系統理事會於重置決定日下午 5:00（紐約市時間）發佈；前提是，如果無法通過此類發佈（或任何後續出版物）獲得 任何相關的紐約工作日的收益率，則算術平均值將根據上述五個紐約工作日期間剩餘紐約工作日的收益率確定（進一步假設收益率如果在這五個紐約工作日期間， 是否僅適用於一個紐約工作日工作日期間，則美國國債利率將指該日的單日收益率）；或（2）如果沒有信息可用 根據上述 (1) 中規定的方法確定美國國債利率，在上述五個紐約工作日期間使用至少一個紐約工作日的收益率，則可比國債發行的 年化到期收益率（定義如下）使用可比國債發行的價格（以其本金的百分比表示）等於截至重置確定日期的可比國債價格（定義如下） 。

如果無法確定美國國債利率， 無論出於何種原因，如上文 (1) 或 (2) 所述，美國國債利率是指計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會於下午 5:00 發佈的名為 H.15 的統計 新聞稿（或任何報告收益率的後續出版物）中出現的信息，確定的等於上次報告的收益率的年利率。（紐約時間）在重置決定日期上。

為了確定美國國債利率，紐約工作日 是指法律或法規不允許紐約銀行機構關閉的日子，無論是 非處方藥活躍交易的美國國債市場 已開放或關閉。

就重置的固定利率期而言，可比國債是指公司（並通知計算代理）選擇的美國國債，其到期日等於或大約（但不超過票據到期日前或之後 30 個日曆日），在選擇時根據慣例財務慣例，將用於對以美元 美元計價的新發行的公司債務證券進行定價並且到期日為一年；但是，前提是選擇可比股票國庫發行應由公司全權酌情決定和判斷，就所有 目的而言，此類決定均為最終決定，對計算代理人、受託人、付款代理人和票據持有人具有約束力。

5

就重置確定日期而言，可比國債價格是指（i）計算代理確定的截至重置決定日可比國債交易商報價（定義見下文） 的算術平均值，不包括此類參考財資交易商報價的最高和最低；或 (ii) 如果收到的此類參考財資交易商報價少於五份，則為 算術平均值，如由計算代理在所有此類報價中確定，或者 (iii) 如果少於兩個收到此類參考財資交易商報價，然後收到參考財資交易商報價 財資交易商報價（定義見下文）。
參考財資交易商是指公司選擇（並通知計算代理）或此類銀行的關聯公司中最多五家銀行中的每家，即 (i) 主要的美國國債交易商、 及其各自的繼任者，或 (ii) 以美元計價的公司債券定價的做市商；但是，參考財資交易商的選擇應由 公司自行決定和判斷，而且無論出於何種目的，此類裁決均應是最終的和決定性的，並對裁決具有約束力計算代理人、受託人、付款代理人和票據持有人。
對於每位參考財資交易商，參考財資交易商報價是指計算代理確定的該參考財資交易商就可比國債發行向公司（以及 通知計算代理人）報價的算術平均值，在每種情況下均以其本金的百分比表示，大約在重置裁決 日期上午11點（紐約市時間）。

可選兑換：

 公司可以自行選擇在到期日前一年的日期全額但不能部分贖回票據，但不能部分贖回票據，但須經 日本金融服務局事先確認（如果當時有效的日本銀行法律法規要求進行此類確認），贖回價格等於票據本金的100％加上票據的任何應計和未付利息，但不包括 兑換日期。

定價基準：

 3.875% 將於 2025 年 3 月到期

基準現貨（價格/收益率）：

 99-22 / 4.041%

點差至基準：

 150 個基點

發行價格：

 自2023年4月19日起，本金的100％加上應計利息（如果有）

再發行收益率：

 5.541%

承保折扣：

 0.20%

支出前淨收益：

 499,000,000美元

天數：

 30/360

工作日：

 紐約和東京

工作日慣例：

 以下《工作日大會》

面值：

 200,000 美元 x 1,000 美元

6

清單： 盧森堡證券交易所歐元 MTF 市場
適用法律： 紐約法
計費和交付： 三菱日聯證券美洲有限公司
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：

摩根士丹利公司有限責任公司

三菱日聯證券美洲有限公司

美國銀行證券有限公司

高級聯席經理：

巴克萊資本公司

花旗集團環球市場公司

摩根大通證券有限責任公司

聯合經理：

法國巴黎銀行

滙豐證券（美國）有限公司

道明證券美國有限責任公司

法國農業信貸銀行企業和投資銀行

Natixis 證券美洲有限責任公司

法國興業銀行

野村證券國際有限公司

中國銀行有限公司

中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

富國銀行證券有限責任公司

安全碼：

CUSIP：606822DA9

ISIN: US606822DA96

常見代碼：261255049

7

高級可召喚 從固定到固定重置 2029 年到期的利率票據

發行人： 三菱日聯金融集團有限公司（以下簡稱 “公司”）
尺寸： 700,000,000 美元
發行人評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*： A1/A-/A-
預期安全評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*： A1/A-/A-
安全類型： 高級票據
貨幣： 美元
交易日期： 2023年4月11日
結算日期： 2023 年 4 月 19 日（發行日期）
到期日： 2029年4月19日（到期日）
優惠券：

從發行日（包括在內）至（但不包括）重置日期（定義見下文），票據將按每年5.242％的固定利率 計息。

從（包括重置日期）到（但不包括） 到期日（重置固定利率期），票據將按固定年利率計息，等於計算代理在重置決定日期（如 定義如下）確定的適用美國國債利率（定義見下文），再加上1.70％。

重置日期： 2028年4月19日
重置判定日期： 緊鄰重置日期之前的第二個工作日（定義如下）
利息支付日期： 每年四月十九日及十月十九日每半年拖欠一次
首次利息支付日期： 2023年10月19日

8

美國國債利率的確定：

美國國債利率應由作為計算機構（計算代理）的紐約梅隆銀行確定。

就重置的固定利率期而言，美國國債利率是指 的年利率等於：（1）計算代理根據指定統計發佈中出現的信息，在重置決定日期前連續五個 個紐約工作日（定義見下文）經調整為固定到期日為一年的活躍交易美國國債收益率（收益率）的算術平均值 H.15（或任何報道收益率的後續出版物）最近最多 由美國聯邦儲備系統理事會於重置決定日下午 5:00（紐約市時間）發佈；前提是，如果無法通過此類發佈（或任何後續出版物）獲得 任何相關的紐約工作日的收益率，則算術平均值將根據上述五個紐約工作日期間剩餘紐約工作日的收益率確定（進一步假設收益率如果在這五個紐約工作日期間， 是否僅適用於一個紐約工作日工作日期間，則美國國債利率將指該日的單日收益率）；或（2）如果沒有信息可用 根據上述 (1) 中規定的方法確定美國國債利率，在上述五個紐約工作日期間使用至少一個紐約工作日的收益率，則可比國債發行的 年化到期收益率（定義如下）使用可比國債發行的價格（以其本金的百分比表示）等於截至重置確定日期的可比國債價格（定義如下） 。

如果無法確定美國國債利率， 無論出於何種原因，如上文 (1) 或 (2) 所述，美國國債利率是指計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會於下午 5:00 發佈的名為 H.15 的統計 新聞稿（或任何報告收益率的後續出版物）中出現的信息，確定的等於上次報告的收益率的年利率。（紐約時間）在重置決定日期上。

為了確定美國國債利率，紐約工作日 是指法律或法規不允許紐約銀行機構關閉的日子，無論是 非處方藥活躍交易的美國國債市場 已開放或關閉。

就重置的固定利率期而言，可比國債是指公司（並通知計算代理）選擇的美國國債，其到期日等於或大約（但不超過票據到期日前或之後 30 個日曆日），在選擇時根據慣例財務慣例，將用於對以美元 美元計價的新發行的公司債務證券進行定價並且到期日為一年；但是，前提是選擇可比股票國庫發行應由公司全權酌情決定和判斷，就所有 目的而言，此類決定均為最終決定，對計算代理人、受託人、付款代理人和票據持有人具有約束力。

9

就重置確定日期而言，可比國債價格是指（i）計算代理確定的截至重置決定日可比國債交易商報價（定義見下文） 的算術平均值，不包括此類參考財資交易商報價的最高和最低；或 (ii) 如果收到的此類參考財資交易商報價少於五份，則為 算術平均值，如由計算代理在所有此類報價中確定，或者 (iii) 如果少於兩個收到此類參考財資交易商報價，然後收到參考財資交易商報價 財資交易商報價（定義見下文）。
參考財資交易商是指公司選擇（並通知計算代理）或此類銀行的關聯公司中最多五家銀行中的每家，即 (i) 主要的美國國債交易商、 及其各自的繼任者，或 (ii) 以美元計價的公司債券定價的做市商；但是，參考財資交易商的選擇應由 公司自行決定和判斷，而且無論出於何種目的，此類裁決均應是最終的和決定性的，並對裁決具有約束力計算代理人、受託人、付款代理人和票據持有人。
對於每位參考財資交易商，參考財資交易商報價是指計算代理確定的該參考財資交易商就可比國債發行向公司（以及 通知計算代理人）報價的算術平均值，在每種情況下均以其本金的百分比表示，大約在重置裁決 日期上午11點（紐約市時間）。

可選兑換：

 公司可以自行選擇在到期日前一年的日期全額但不能部分贖回票據，但不能部分贖回票據，但須經 日本金融服務局事先確認（如果當時有效的日本銀行法律法規要求進行此類確認），贖回價格等於票據本金的100％加上票據的任何應計和未付利息，但不包括 兑換日期。

定價基準：

 3.625% 將於 2028 年 3 月 3 日到期

基準現貨（價格/收益率）：

 100-12 / 3.542%

點差至基準：

 170 個基點

發行價格：

 自2023年4月19日起，本金的100％加上應計利息（如果有）

再發行收益率：

 5.242%

承保折扣：

 0.35%

支出前淨收益：

 697,55萬美元

天數：

 30/360

工作日：

 紐約和東京

工作日慣例：

 以下《工作日大會》

面值：

 200,000 美元 x 1,000 美元

10

清單： 盧森堡證券交易所歐元 MTF 市場
適用法律： 紐約法
計費和交付： 摩根士丹利公司有限責任公司
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：

摩根士丹利公司有限責任公司

三菱日聯證券美洲有限公司

花旗集團環球市場公司

高級聯席經理：

巴克萊資本公司

美國銀行證券有限公司

摩根大通證券有限責任公司

聯合經理：

法國巴黎銀行

滙豐證券（美國）有限公司

道明證券美國有限責任公司

法國農業信貸銀行企業和投資銀行

Natixis 證券美洲有限責任公司

法國興業銀行

野村證券國際有限公司

中國銀行有限公司

中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

富國銀行證券有限責任公司

安全碼：

CUSIP：606822CY8

ISIN: US606822CY81

常見代碼：260944827

11

高級可召喚 從固定到固定重置 2034 年到期的利率票據

發行人： 三菱日聯金融集團有限公司（以下簡稱 “公司”）
尺寸： 1,000,000,000美元
發行人評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*： A1/A-/A-
預期安全評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*： A1/A-/A-
安全類型： 高級票據
貨幣： 美元
交易日期： 2023年4月11日
結算日期： 2023 年 4 月 19 日（發行日期）
到期日： 2034年4月19日（到期日）
優惠券：

從發行日（包括在內）至（但不包括）重置日期（定義見下文），票據將按每年 5.406% 的固定利率計息。

從（包括重置日期）到（但不包括） 到期日（重置固定利率期），票據將按固定年利率計息，等於計算代理在重置決定日期（如 定義如下）確定的適用美國國債利率（定義見下文），再加上1.97％。

重置日期： 2033年4月19日
重置判定日期： 緊鄰重置日期之前的第二個工作日（定義如下）
利息支付日期： 每年四月十九日及十月十九日每半年拖欠一次
首次利息支付日期： 2023年10月19日

12

美國國債利率的確定：

美國國債利率應由作為計算機構（計算代理）的紐約梅隆銀行確定。

就重置的固定利率期而言，美國國債利率是指 的年利率等於：（1）計算代理根據指定統計發佈中出現的信息，在重置決定日期前連續五個 個紐約工作日（定義見下文）經調整為固定到期日為一年的活躍交易美國國債收益率（收益率）的算術平均值 H.15（或任何報道收益率的後續出版物）最近最多 由美國聯邦儲備系統理事會於重置決定日下午 5:00（紐約市時間）發佈；前提是，如果無法通過此類發佈（或任何後續出版物）獲得 任何相關的紐約工作日的收益率，則算術平均值將根據上述五個紐約工作日期間剩餘紐約工作日的收益率確定（進一步假設收益率如果在這五個紐約工作日期間， 是否僅適用於一個紐約工作日工作日期間，則美國國債利率將指該日的單日收益率）；或（2）如果沒有信息可用 根據上述 (1) 中規定的方法確定美國國債利率，在上述五個紐約工作日期間使用至少一個紐約工作日的收益率，則可比國債發行的 年化到期收益率（定義如下）使用可比國債發行的價格（以其本金的百分比表示）等於截至重置確定日期的可比國債價格（定義如下） 。

如果無法確定美國國債利率， 無論出於何種原因，如上文 (1) 或 (2) 所述，美國國債利率是指計算代理根據美國聯邦儲備系統理事會於下午 5:00 發佈的名為 H.15 的統計 新聞稿（或任何報告收益率的後續出版物）中出現的信息，確定的等於上次報告的收益率的年利率。（紐約時間）在重置決定日期上。

為了確定美國國債利率，紐約工作日 是指法律或法規不允許紐約銀行機構關閉的日子，無論是 非處方藥活躍交易的美國國債市場 已開放或關閉。

就重置的固定利率期而言，可比國債是指公司（並通知計算代理）選擇的美國國債，其到期日等於或大約（但不超過票據到期日前或之後 30 個日曆日），在選擇時根據慣例財務慣例，將用於對以美元 美元計價的新發行的公司債務證券進行定價並且到期日為一年；但是，前提是選擇可比股票國庫發行應由公司全權酌情決定和判斷，就所有 目的而言，此類決定均為最終決定，對計算代理人、受託人、付款代理人和票據持有人具有約束力。

13

就重置確定日期而言，可比國債價格是指（i）計算代理確定的截至重置確定日 可比國債交易商報價（定義見下文）的算術平均值，不包括此類參考財資交易商報價的最高和最低；或（ii）如果收到的此類參考財資交易商報價少於五份，則為 算術平均值，如由計算代理在所有此類報價中確定，或者 (iii) 如果少於兩個收到此類參考財資交易商報價，然後收到參考財資交易商報價 財資交易商報價（定義見下文）。
參考財資交易商是指公司選擇（並通知計算代理）或此類銀行的關聯公司中最多五家銀行中的每家，即 (i) 主要的美國國債交易商和 其各自的繼任者，或 (ii) 以美元計價的公司債券定價的做市商；但是，參考財資交易商的選擇應由 公司自行決定和判斷，而且無論出於何種目的，此類裁決均應是最終的和決定性的，並對裁決具有約束力計算代理人、受託人、付款代理人和票據持有人。
對於每位參考財資交易商，參考財資交易商報價是指計算代理確定的該參考財資交易商就可比國債發行向公司（並通知計算代理 ）報價的算術平均值，在每種情況下均以其本金的百分比表示，大約在重置決定 日期上午11點（紐約市時間）。
可選兑換： 公司可以自行選擇在到期日前一年的日期全額但不能部分贖回票據，但不能部分贖回票據，但須經 日本金融服務局事先確認（如果當時有效的日本銀行法律法規要求進行此類確認），贖回價格等於票據本金的100％加上票據的任何應計和未付利息，但不包括 兑換日期。
定價基準： 3.500% 應於 2033 年 2 月
基準現貨（價格/收益率）： 100-17 / 3.436%
點差至基準： 197 個基點
發行價格： 自2023年4月19日起，本金的100％加上應計利息（如果有）
再發行收益率： 5.406%
承保折扣： 0.45%
支出前淨收益： 995,500,000 美元
天數： 30/360
工作日： 紐約和東京
工作日慣例： 以下《工作日大會》
面值： 200,000 美元 x 1,000 美元

14

清單： 盧森堡證券交易所歐元 MTF 市場
適用法律： 紐約法
計費和交付： 三菱日聯證券美洲有限公司
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：

摩根士丹利公司有限責任公司

三菱日聯證券美洲有限公司

摩根大通證券有限責任公司

高級聯席經理：

巴克萊資本公司

美國銀行證券有限公司

花旗集團環球市場公司

聯合經理：

法國巴黎銀行

滙豐證券（美國）有限公司

道明證券美國有限責任公司

法國農業信貸銀行企業和投資銀行

Natixis 證券美洲有限責任公司

Societte Gennerale

野村證券 國際有限公司

中國銀行 有限公司

中國工商銀行有限公司新加坡分行

富國銀行 證券有限責任公司

安全碼：

CUSIP：606822DC5

ISIN：US606822DC52

常見代碼：261255065

15

本通信僅供我們向其提供信息的人使用。本 通信不構成在任何司法管轄區出售或徵求購買任何證券的要約，也不構成向在該司法管轄區向其提出此類要約或招攬非法的任何人的要約或邀請。

發行人已就此 發行向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了註冊聲明（包括2020年8月7日的招股説明書（基本招股説明書）和2023年4月11日的初步招股説明書補充文件（初步招股説明書補充文件，以及基本招股説明書，初步招股説明書）。在投資之前，您應閲讀本次發行的初步招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入其中的其他文件，以獲取有關發行人和本 發行的更完整信息。你可以通過搜索美國證券交易委員會的在線數據庫（EDGAR）免費獲得這些文件。®) 在 www.sec.gov。

或者，如果您致電摩根士丹利公司 提出要求，則發行人、任何承銷商或參與交易的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書。有限責任公司免費電話是 1-866-718-1649或者三菱日聯證券美洲公司免費電話 1-877-649-6848.

新加坡 證券和期貨法產品分類僅為了履行其根據不時修改或修訂的新加坡《證券和期貨法》（ SFA）第 309B (1) (a) 條和第309B (1) (c) 條規定的義務，發行人已確定並特此通知所有相關人員（定義見SFA第309A條）資本市場產品（定義見《2018年證券和期貨 （資本市場產品）條例》）。

*注意：發行人評級或證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議 ，可能會隨時修訂、暫停或撤銷。

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