美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 5 月 9 日
康卡斯特公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
賓夕法尼亞州 (公司成立的州或其他司法管轄區) |
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001-32871 (委員會檔案編號) |
27-0000798 (國税局僱主識別號) |
康卡斯特中心一號 費城, (主要行政辦公室地址) |
19103-2838 (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:(215)
(如果自上次報告以來已更改 ,則為以前的姓名或以前的地址)
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如果申請8-K 表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文 一般指令 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12(b)條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 其他活動
2023 年 5 月 9 日,康卡斯特公司(“康卡斯特”) 完成了其 2029 年到期 4.550% 票據(“2029 年票據”)本金總額為1億美元的發行和出售, 其 2033 年到期 4.800% 票據(“2033 票據”)的本金總額為1,000,000,000美元 2053(“2053 票據”)及其到期的 5.500% 票據 2064(“2064 票據” 以及連同2029年票據、2033 票據和 2053 票據合稱 “票據”)的本金總額為14億美元,根據 康卡斯特、擔保人(定義見下文)和高盛公司於 2023 年 5 月 1 日簽訂的承保協議。有限責任公司,摩根 Stanley & Co.LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.和富國銀行證券有限責任公司是其中提到的幾家承銷商 的代表。這些票據是根據截至2013年9月18日的契約(“基本契約”)發行的 Comcast、其中提到的擔保人和作為受託人的紐約梅隆銀行(“受託人”),並由擔保人康卡斯特之間日期為2015年11月17日的 第一份補充契約(“第一份補充契約”)補充 在其中被命名為受託人,並由康卡斯特截至2022年7月29日的第二份補充契約(“第二份 補充契約”)進一步補充,其中提及的擔保人和受託人,以及據此簽發的 高級管理人員證書。這些票據由康卡斯特有線通信有限責任公司和NBCUniversal Media, LLC(“擔保人”)在無抵押和非次要的基礎上提供擔保。
這些票據是根據康卡斯特於2022年7月29日提交的S-3表格上的 註冊聲明(“註冊聲明”)發行的,該聲明在承保 協議簽訂之日進行了修訂(Reg.編號333-266390),包括其中包含的招股説明書和日期為2023年5月1日的相關招股説明書補充文件。
Notes 的實質性條款和條件載於《基本契約》中作為附錄 4.1、(ii) 提交的官員證書形式中 (i),該格式作為經修訂的康卡斯特於 2013 年 9 月 18 日提交的 S-3 表格註冊聲明附錄 4.3 提交(Reg.第 333-191239 號),(iii)作為康卡斯特於 2015 年 11 月 23 日提交的 S-3 表格註冊聲明第 2 號生效後修正案的附錄 4.4 提交(Reg.第二份補充契約中的第 333-191239 號) 和 (iv) 號,該契約作為 附錄 4.4 提交,每份契約均以引用方式納入此處。
項目 9.01 (d) 展品
展品編號 | 描述 | |
4.1 | 載有票據條款的高級職員證明書表格 | |
5.1 | 伊麗莎白·威德曼的觀點,Esq | |
5.2 | Davis Polk & Wardwell LLP 的觀點 | |
23.1 | 經伊麗莎白·威德曼同意,Esq(包含在附錄 5.1 中) | |
23.2 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意(包含在附錄 5.2 中) | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) | |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
康卡斯特公司 | |||||
日期: | 2023年5月9日 | 來自: | /s/伊麗莎白·威德曼 | ||
姓名: | 伊麗莎白威德曼 | ||||
標題: | 高級副總裁、高級副總法律顧問兼助理祕書 |