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PharmaCyte Biotech 宣佈最高可達7,750,000歐元的現金報價

每股3.25美元的股票價格

同時, 公司宣佈為可轉換債券融資3500萬美元

優先股,每股4.00美元

拉斯維加斯,2023年5月11日-(商業通訊社)-PharmaCyte 生物技術公司(納斯達克:PMCB)(以下簡稱“PharmaCyte”或“公司”)今天宣佈以現金收購最多7,750,000股票,每股3.25美元,扣除任何適用的預扣税,不含利息。本公司亦宣佈,已完成可轉換可贖回優先股及現有投資者認股權證的私募融資,從現有投資者手中籌集約3,500萬美元的可轉換可贖回優先股及認股權證的私募融資。

投標報價

該公司打算於今天(2023年5月11日)開始投標報價。 投標報價定於2023年6月9日紐約時間晚上11:59到期,除非延期或提前終止( “截止日期”)。收購與收購要約有關的普通股的資金將完全來自公司手頭的現金。

股東必須在到期日之前有效投標而不是有效撤回其普通股,才有資格參與要約收購。投標普通股只能在到期日或之前撤回 。

收購要約將受制於收購要約中描述的各種條款和條件。投標要約的保管人將是美國股票轉讓信託公司,投標要約的信息代理將是D.F.King&Co.,Inc.。

本公司或其董事會、收購要約的信息代理 或收購要約的託管機構均不會就是否在收購要約中要約收購其股份向股東提出任何建議。股東必須自行決定他們將發行多少股票(如果有的話)。股東在作出這一決定時應諮詢他們的財務和税務顧問。

PharmaCyte的首席執行官喬希·西爾弗曼評論説:“我們繼續評估我們目前的資產,這些資產旨在滿足胰腺癌高度未得到滿足的醫療需求。然而,鑑於我們 目前無法向股東提供我們預計何時完成評估的最終時間表,也無法 預測我們在評估後將採取的步驟,我們認為,為現有股東(在某些情況下是長期股東)提供離開的機會,同時仍允許那些致力於公司的人留任,可能是一個非常漫長的過程,直到監管機構批准任何商業資產,這符合公司及其股東的最佳利益。根據我們目前的現金狀況、內部資產,以及同時尋找我們認為將為公司增值的其他資產,我們相信 我們目前的戰略和活動具有最大的潛力來最大化股東價值。我們的融資有助於保持我們非常有利的現金狀況,我們感謝所有股東,無論他們圍繞此次收購要約採取了什麼行動,在公司繼續過渡的這段時間裏,他們 表現出了忠誠和耐心。我們期待着有一天我們能夠提供更多關於Cell-in-a-Box或潛在戰略收購的具體更新。“

本新聞稿中描述的投標要約尚未開始。 本新聞稿僅供參考,不是購買要約或要約出售任何PharmaCyte普通股 。購買PharmaCyte普通股的要約邀約只能根據投標要約文件進行,包括要約購買和相關的意向書,該公司打算分發給股東 並將其作為投標要約聲明的一部分按時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”), 今天,即2023年5月11日。

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我們敦促PharmaCyte股東在獲得收購要約聲明後閲讀收購要約聲明 (包括收購要約、意向書和相關收購要約文件)以及PharmaCyte提交給美國證券交易委員會的任何其他文件,因為它們將包含有關收購要約條款的重要信息。

一旦要約收購開始,公司將按計劃向美國證券交易委員會分發要約收購説明書、收購要約、意向書和其他文件的副本 將由公司免費分發給公司股東,股東也將 在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得。

私募

本公司已完成可轉換可贖回優先股和現有投資者認股權證的私募融資,籌集了約3500萬美元的總收益。優先股 的轉換價格為每股4.00美元,可進行調整,認股權證最多可額外購買8,750,000股本公司普通股。認股權證可立即行使,行使價為每股4.00美元,自發行之日起計五年內屆滿。優先股轉換價格和認股權證行權價為每股4.00美元,較昨日收盤價溢價約43.9%。

根據證券法第4(A)(2)條和證券法D規則506條規定的不涉及任何公開發行的交易的豁免,以及根據適用州法律的類似豁免,優先股和相關認股權證在一項交易中發行和出售,不受1933年證券法(經修訂)(“證券法”)註冊要求的約束。因此,在轉換或行使優先股和認股權證時可發行的優先股、認股權證和普通股的標的股份 不得在美國發行或出售,除非有有效的註冊聲明或適用的豁免 證券法和此類適用的州證券法的註冊要求。本公司已同意向美國證券交易委員會提交登記 聲明,登記優先股轉換後可發行普通股股份的轉售,並行使與定向增發相關的認股權證。

本新聞稿不是出售要約或徵求購買要約,也不是在任何州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區,此類要約、徵求或出售 在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。

關於PharmaCyte生物技術

PharmaCyte是一家生物技術公司,目前正在評估其標誌性的活細胞封裝技術--Cell-in-a-BoxÒ,用於潛在的癌症、糖尿病和惡性腹水細胞療法的開發,同時探索其他戰略性收購的機會 。

Cell-in-a Box技術涉及封裝經過基因工程處理的人類細胞,然後可以重新引入這些細胞來攻擊疾病。該公司正在探索癌症(特別是胰腺癌)、1型和2型胰島素依賴型糖尿病以及惡性腹水的可能用途。

然而,在業務審查委員會和董事會完成審查並確定要實施的行動和計劃之前,董事會已削減了上述項目的支出。

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安全港

本新聞稿可能包含符合1995年《私人證券訴訟改革法案》含義的前瞻性陳述,這些陳述表達了PharmaCyte管理層和董事會目前的信念和期望。本新聞稿中未描述歷史事實的任何陳述均為前瞻性陳述 ,受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果、業績和成就與此類前瞻性陳述中討論的大不相同。可能影響我們實際結果的因素包括我們能否令人滿意地解決FDA提出的問題以解除對IND的臨牀控制、我們是否成功地探索了更多機會以創造新的股東價值途徑,以及我們提交給美國證券交易委員會的 Form 10-K和Form 10-Q定期報告中包含的其他因素。這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出,我們不承擔 更新或修改前瞻性陳述的義務,除非法律另有要求,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。欲瞭解更多有關PharmaCyte生物技術公司的信息,請訪問https://pharmacyte.com.。

投資者聯繫方式:

核心紅外光譜

郵箱:ir@PharmPharmyte.com

媒體聯繫人:
朱爾斯·亞伯拉罕 核心IR

電話:917.885.7378

電子郵件:julesa@coreir.com

有關投標報價的更多信息,請聯繫信息 代理商:

D.F.King&Co.,Inc.

華爾街48號,22樓

紐約州紐約市,郵編:10005

銀行和經紀人電話:(212)269-5550

所有其他免費電話:(866)342-1635

郵箱:pmcb@dfking.com

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