附件10.1日期為2023年3月2日的信貸協議修正案3號修正案(本《修正案》)，日期為2020年10月14日的信貸協議修正案3號修正案1#96505897v10，由Arrow Tech，Inc.(F/k/a陣列技術公司)、新墨西哥州一家公司(借款人)、ATI Investment Sub，Inc.、特拉華州一家公司(“控股”)、作為行政代理、抵押品代理的高盛美國銀行和每一名L/C不時的發行人和貸款人(統稱為“貸款人”，個別稱為“貸款人”)(由日期為2021年2月23日的信貸協議第1號修正案修訂，並經日期為2021年2月26日的信貸協議第2號修正案修訂)“現有信貸協議”和經本修正案修訂的“經修訂的信貸協議”)。鑑於借款人希望按照本協議規定的條款修改現有的信貸協議；鑑於根據現有信貸協議第3.02(B)節，如果借款人通知行政代理，借款人已確定此時正在執行以美元計價的銀團信貸安排，或包括與第3.02節所載類似的語言的信貸安排正在執行或修訂，以納入或採用新的基準利率來取代歐洲貨幣利率，則行政代理和借款人可修改現有的信貸協議，以替代基準利率(包括對其中納入的基準利率(如果有)的任何數學或其他調整)，在這種情況下，適當考慮此類替代基準的類似美元銀團信貸安排的任何正在演變或隨後存在的慣例；鑑於借款人已通知行政代理，借款人已確定當時正在執行的美元銀團信貸安排，或包括與第3.02節所載類似的措辭的銀團信貸安排正在執行或修訂(視情況而定)，以納入或採用新的基準利率來取代歐洲貨幣利率；而根據現有信貸協議第3.02(B)節，任何採用基準替換的修訂，連同任何符合基準替換的更改，應於下午5點生效。(紐約時間)在行政代理後的第五個營業日內，行政代理應已向所有貸款人和借款人張貼該等擬議修訂(“修訂通知”)，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交書面通知，表示該等所需貸款人不接受該等修訂(不言而喻，貸款人只有權反對本文所載的基準重置調整)；而行政代理及借款人希望修訂現有信貸協議，以建立符合本文所述更改的基準重置及基準重置；鑑於，行政代理於2023年2月23日向貸款人發佈了修訂通知。因此，現在，考慮到本協議所載的前提和協議、條款和契諾，本協議各方同意如下：1.明確的術語。本文中使用的未另作定義的大寫術語應與經本修正案修訂的現有信貸協議中該等術語的含義相同。

2#96505897v10 2.修訂(A)在滿足(或放棄)本修正案第3條規定的先決條件(自第3號修正案生效之日起生效)的前提下，應對現有信貸協議進行修改，以刪除如附件A所示文件中所列的受損文本(以與以下示例相同的方式在文本上表示)，並增加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示)。(B)修改現有信貸協議的附件A，並將其全部替換為附件附件B。3.先例條件。本修正案(第3款除外，自本修正案之日起生效)及作為本修正案附件A和B的修正案將於下午5：00起生效。(紐約市時間)(5)本條例生效日期後的5個工作日內(“修訂號3生效日期“)如果滿足以下條件：(A)本修正案由借款人和行政代理各自執行，以及(B)到那時，行政代理不應從由所需貸款人組成的貸款人那裏收到反對本修正案中所包含的基準替換調整的書面通知。4.致謝。借款人和行政代理承認：(I)借款人和行政代理合理地接受本修正案，以及(Ii)修改的方式不會導致根據1.1001-6節(或任何後續頒佈的美國財政部條例或其他取代該最終美國財政部條例的美國國税局官方指南)下的最終美國財政部條例(或任何後續的美國財政部條例或其他官方國税局指導意見)下的“重大修改”。5.沒有其他變化。除特此修改外，貸款文件的所有條款和規定應保持完全有效。本修正案不構成對現有信貸協議的更新。6.對手方；交付。本修正案可由本修正案的一方或多方以任何數量的單獨副本(包括通過傳真或其他電子傳輸)簽署，所有上述副本加在一起應被視為構成同一文書。應向借款人和行政代理提交一套經各方簽署的本修正案副本。本修正案可採用電子記錄的形式(如本文定義)，並可使用電子簽名(如本文定義)(包括但不限於傳真和.pdf)執行，應被視為原件，並應與紙質記錄具有相同的法律效力、有效性和可執行性。為免生疑問，本款規定的授權可包括但不限於行政代理使用或接受已轉換為電子形式(如掃描成PDF格式)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽署通信，以供傳輸、交付和/或保留。儘管本協議有任何相反規定，行政代理沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非按照其批准的程序得到行政代理的明確同意；此外，在不限制前述規定的情況下，(A)在行政代理已同意接受該電子簽名的範圍內，行政代理有權依賴借款人或本協議任何其他方聲稱由借款人或任何其他方或其代表提供的任何此類電子簽名，而無需進一步核實；以及(B)在行政代理的請求下，任何電子簽名後應立即有一個人工簽署的原始副本。“電子記錄”和“電子簽名”應分別具有USC第15條第7006條賦予它們的含義，並可不時修改。

3#96505897v10 7.適用法律。本修正案及雙方在本修正案項下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。8.可分割性。本修正案中任何在任何司法管轄區被禁止或不能執行的規定，在不使本修正案其餘條款無效的情況下，在該司法管轄區內應在該禁止或不可強制執行的範圍內無效，而在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可強制執行不得使該等規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。9.司法管轄權；放棄陪審團審訊。現有信貸協議第10.14節和第10.15節中的司法管轄權和放棄由陪審團審判的權利的條款在必要時通過引用併入本協議。10.對現有信貸協議和其他貸款文件的引用和效力。於修訂第3號生效日期及之後，現有信貸協議中凡提及現有信貸協議、“下稱”、“本協議”或類似意思的字眼均指經本修訂修訂後的現有信貸協議，而其他貸款文件中凡提及現有信貸協議、“其下”、“其”或類似含義的詞語均指經本修訂修訂後的現有信貸協議。除本修正案特別修訂外，現有信貸協議及其他貸款文件將保持完全效力及效力(優先次序相同，視乎適用而定)，並於此予以批准及確認，本修正案不應視為更新。就信貸協議和其他貸款文件而言，本修正案應被視為“貸款文件”(或其他類似或類似定義的術語)。11.轉換為SOFR貸款。儘管本修正案或任何其他貸款文件中有任何相反規定，(I)在緊接本修正案第3號修正案生效之前的所有未償還貸款，如屬歐洲貨幣利率貸款(如緊接本修正案第3號修正案生效前的現有信貸協議所界定，“現有LIBOR貸款”)，應繼續根據歐洲貨幣利率(如緊接本修正案第3號修正案生效前的現有信貸協議所界定的)，加上適用於“SOFR貸款”的適用利率(如本修正案第3號修正案生效後的信貸協議所界定)計算利息，及其適用的現有利息期(如緊接本修正案第3號修正案生效前的現行信貸協議所界定)，直至適用於每項該等現有LIBOR貸款的利息期的最後一天為止(前提是，在任何情況下，現有的LIBOR貸款在其適用的利息期終止或屆滿後，不得繼續作為歐洲貨幣利率貸款)，此後，所有現有的LIBOR貸款應為SOFR貸款或基礎利率貸款，按照經本修正案第3號修訂的信貸協議確定，且(Ii)受緊接前一條款(I)所列任何明示限制的規限，在緊接本修正案第3號生效之前，信貸協議中關於管理歐洲貨幣利率貸款(僅針對現有LIBOR貸款)的條款，應自本修訂生效之日起及之後繼續有效，直至適用於每筆此類現有LIBOR貸款的利息期的最後一天為止，在每種情況下，僅用於管理現有LIBOR貸款(包括但不限於其應計利息的支付和違約費的確定)。[簽名頁面如下]

[信用證協議第3號修正案的簽字頁]茲證明，自上文第一次寫明的日期起，合同雙方均已正式簽署並交付了本修正案的副本。借款人：S/帕特爾姓名：帕特爾職位：首席財務官

[信用證協議第3號修正案的簽字頁]高盛美國銀行作為行政代理：/S/布倫特·克勞夫姓名：布倫特·克勞夫標題：授權簽字人

#96505897v10對現有信貸協議的修訂[附加的]

經日期為2021年2月23日的第1號修正案修訂的執行版本附件A截至2021年2月26日的第2號修正案日期為2023年3月2日的修正案第3號修正案由陣列技術公司作為借款人，ATI Investment Sub.Inc.作為借款人，作為控股公司的高盛美國銀行作為行政代理和抵押品代理，作為本協議的貸款方，以及高盛銀行美國、巴克萊銀行PLC、瑞士信貸貸款融資有限責任公司、古根海姆證券公司、MUFG聯合銀行、野村證券國際公司的N.A.和UBS Securities LLC作為首席安排人和簿記管理人，日期截至2020年10月14日#96501157 v12

目錄第I頁文章定義和會計術語第1.01節定義術語第1.02節其他解釋條款8990第1.03節會計術語第1.04節舍入90第1.05節對協議、法律等的參考。9091第1.06節第1.06條第9091節付款或履行的時間第1.07節第1.08節等值貨幣的一般9091第1.09節某些計算和測試91第1.10節利率；歐洲貨幣通知93 94第1.11節第94節第2.01條承諾和信用展延第2.01節貸款94第2.02節貸款的借款、轉換和續期95第2.03節信用證9697第2.04節[已保留]。104第2.05節提前還款。104第2.06節終止或減少承擔額110111第2.07節償還貸款111112第2.08利息112第2.09費用第2.10節計算利息及費用112113第2.11節負債證據113第2.12一般付款第2.13節分擔付款第115節第2.14遞增信貸展期116第2.15延長定期貸款及循環信貸承諾額120第2.16違約貸款人122第2.17條準許債務交換123第2.18條再融資安排。126第三條税收，增加成本保護和違法行為第3.01節徵税127第3.02節無法確定税率131第3.03節成本增加，回報減少；資本充足率；歐洲貨幣利率準備金SOFR貸款132133#96501157 v12

第3.04節資金損失133134第3.05節適用於所有賠償請求的事項133135第3.06節在某些情況下更換貸款人134136第3.07節存活135137第4.01條信用延期的前提條件第4.01節截止日期條件136137第4.02節後續信用延期的條件138139第5.02條陳述和擔保第5.01節是否存在、資格和權力；遵守法律139140第5.02節授權；不得違反第139140節第5.03節政府授權；其他同意139141第5.04節具有約束力140141第5.05節財務報表；沒有實質性不利影響140141第5.06節訴訟140141第5.07節財產所有權；留置權140142第5.08條環保合規141142第5.09條税收141142第5.10條遵守ERISA 141143第5.11條子公司；股本142143第5.12條保證金規定；投資公司法142143第5.13條披露142143第5.14條知識產權；許可證等。142144第5.15節償付能力143144第5.16節抵押品文件143144第5.17節收益的使用143145第5.18節制裁和反腐敗法143145第5.19節勞工事務144145第5.20節遵守法律144145第六條第六條肯定之約第6.01節財務報表144146第6.02節證書；其他信息146147第6.03節通知147148第6.04節維持存在147149第6.05節財產維護148149第6.06節保險148149第6.07節遵守法律148149 6.08賬簿和記錄148149第6.09檢查權148150第6.10節保證擔保債務和提供擔保149150-vi-#96501157v12

第6.11節收益的使用149151第6.12節進一步的擔保和成交後的契諾150151第6.13節指定受限制和不受限制的子公司150151第6.14節納税151152第6.15節貸款人通知151152第6.16節維持評級151152第6.17節反恐怖主義；制裁；反腐敗。151152第七條消極公約第7.01條留置權151153第7.02條[已保留]152153第7.03節負債152153第7.04節合併和合並160161第7.05節出售資產和附屬股票的限制162163第7.06節限制性付款和修改次級債務文件163165第7.07節關聯交易172173第7.08節限制從受限制的附屬公司和負質押進行分配的限制176177第7.09財務契約179180第7.10允許的控股活動179180第7.11節業務性質180182第7.12重要文件的修訂180182第7.13財政年度的變動181182第八條違約和補救事件8.01181182第8.02節發生違約事件時的補救措施184185第8.03節不包括非實質性子公司185186第8.04節資金的運用185186第8.05節允許持有人補救186187條第九條行政代理和其他代理的權利第9.01節代理人的委任和授權187188第9.02節職責的委派188189第9.03節代理人的責任188189第9.04節代理人和牽頭安排人的依賴189190第9.05節違約通知189第9.06節信用決定；代理人披露資料189191第9.07條對代理人的彌償190191第9.08條代理人以個人身分行事190192第9.09條繼任代理人191192-vii-#96501157v12

第9.10節行政代理人可以提交索賠證明191193第9.11節抵押品和擔保事項192193第9.12節其他代理人；安排人和管理人193195第9.13補充行政代理人的任命193195第9.14預扣税194195第9.15節有擔保的現金管理義務195196第9.16節某些ERISA事項195196第X條雜項第10.01節修正案等。196197第10.02條通知和其他通信；傳真200201第10.03條無豁免；累積補救202203第10.04節律師費和開支202203第10.05節借款人的賠償202204第10.06節撥備203205第10.07節繼承人和受讓人204205第10.08節保密211212第10.09抵銷211213節第10.10對應項212213第10.11整合212213第10.12節陳述和保證的存續212214第10.13節可分割性212214第10.14節管轄法律、管轄權、法律程序文件的送達213214第10.15條放棄由陪審團進行審判的權利213215第10.16條具有約束力214215第10.17條判決貨幣214215第10.18條貸款人訴訟214215第10.19條美國愛國者法案214216第10.20條絕對義務。215216第10.21節無諮詢或受託責任215216第10.22節承認和同意受影響金融機構的自救216217第10.23節承認任何受支持的合格金融機構216217第10.24節承認債權人間協議216218-VIII-#96501157v12

附表2.01(A)-初始期限承付款附表2.01(B)-循環信貸承諾附表6.12-結算後契約附表10.02-行政代理辦公室，通知的某些地址格式附件A-承諾貸款通知附件C-1-定期票據附件C-2-循環信用票據附件D-1-截止日期證書附件D-2-符合證書附件E-轉讓和假設附件F-擔保附件G-擔保協議附件H-折扣預付款選擇權通知附件I-貸款人蔘與通知附件J-折扣自願預付款通知附件J-自願提前付款折扣通知附件L-美國税務符合性證書附件M-君聯債權人間協議附件N-償付能力證書附件O-擔保參與方表格-#9650115712

信貸協議本信貸協議於2020年10月14日由新墨西哥州陣列科技有限公司(“借款人”)、ATI投資子公司、特拉華州一家公司(“控股”)、高盛美國銀行(“高盛”)作為行政代理、抵押品代理、各L/信用證發行人和各貸款人(統稱為“貸款人”及個別為“貸款人”)訂立，於2020年10月14日生效。鑑於初步陳述，借款人已要求貸款人以下列形式直接向借款人或代表借款人發放信貸：(1)初始本金總額為5.75億美元的初始定期貸款；(2)初始本金總額為1.5億美元的循環信貸安排。鑑於，初始定期貸款及初始循環借款所得款項(在根據“準許初步循環借款”一詞的定義許可的範圍內)連同Holdings及其附屬公司手頭的現金將於截止日期由借款人使用：(I)為結算分派(定義見下文)提供資金；(Ii)支付任何交易開支(定義見下文)；(Iii)支付截止日期的再融資(定義見下文)；及(Iv)用作營運資金及一般公司用途。因此，考慮到本協議所包含的相互契約和協議，本協議雙方約定並同意如下：第一條定義和會計術語第1.01節定義的術語。本協議中使用的下列術語應具有下列含義：“可接受折扣”具有第2.05(D)(Iii)節中規定的含義。“驗收日期”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“會計變更”具有“公認會計原則”定義中規定的含義。“已取得負債”指對任何人士(X)在該其他人士成為受限制附屬公司時已存在的(1)任何其他人士或其任何附屬公司的負債，或(2)因向該其他人士收購資產而承擔的債務，不論該其他人士是否因該其他人士成為控股或該項收購的受限制附屬公司而招致的債務，或(3)該人士與借款人或任何受限制附屬公司合併或以其他方式合併時該人的負債，及(Y)以留置權擔保的負債，以抵押該人士所收購的任何資產。就上一句第(X)(1)款而言，已產生的債務應被視為於該人士成為受限制附屬公司之日產生；就上一句第(X)(2)款而言，於完成該等資產收購之日及就上一句第(X)(3)款而言，於相關合並、合併、合併或其他合併之日被視為已產生。#96501157 v12

“附加資產”是指：(1)借款人、受限制子公司或在類似業務中使用或將使用的任何財產或資產(股本除外)(應理解為用於類似業務的財產或資產的資本支出，或用於替代屬於此類資產處置標的的任何財產或資產的資本支出，應視為對附加資產的投資)；(2)從事類似業務並因借款人或受限制子公司收購此類股本而成為受限子公司的人的股本；或(3)構成當時為受限制附屬公司的任何人士的少數股權的股本。“額外貸款人”具有第2.14(D)節規定的含義。“調整期限SOFR”指的是，就任何計算而言，年利率等於(A)該利息期間的期限SOFR加上(B)調整期限SOFR；但如果如此確定的調整期限SOFR曾經小於0.50%，則對於循環信用貸款和初始期限貸款，調整期限SOFR應被視為0.50%。“行政代理人”是指，在符合第9.13節的規定下，高盛(及其任何關聯公司被高盛選定擔任本協議所規定的任何便利的行政代理人)，以貸款文件規定的行政代理人的身份，或根據第9.09節指定的任何繼任行政代理人。“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和附表10.02中規定的帳户，或行政代理人可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。“附屬公司”指，就任何指定人士而言，由該指定人士直接或間接控制或控制，或與該指定人士直接或間接共同控制的任何其他人。就本協議而言，“控制”或“控制”用於任何人時，是指通過有表決權的證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力；術語“控制”和“控制”具有與前述相關的含義。“關聯交易”具有第7.07(A)節規定的含義。“關聯貸方”是指在任何時候，作為控股的關聯機構的任何貸方(其任何子公司除外)。“代理人相關人員”是指代理人及其各自的關聯公司，以及此等人員及其關聯公司的高級管理人員、董事、僱員、代理人和實際律師。-2-#96501157 v12

“代理人”統稱為行政代理人、附屬代理人和補充行政代理人(如有)。“總承諾額”指所有貸款人的承諾額。“協議”指本信用證協議。“協議貨幣”具有第10.16節規定的含義。“第1號修正案”是指自第1號修正案生效之日起對本協議進行的第1號修正案。“第一號修正案生效日期”是指2021年2月23日，第一號修正案生效之日。“反腐敗法”係指經修訂的美國1977年“反海外腐敗法”(“FCPA”)以及由對借款人擁有管轄權的任何政府當局發佈、管理或執行的任何類似法律、規則或條例。“反恐怖主義法”指在控股公司、借款人或任何受限制的子公司所在或正在開展業務的任何司法管轄區內與恐怖主義或洗錢有關的所有適用法律和法規或條例，包括13224號行政命令、美國愛國者法案、銀行保密法和1986年的洗錢控制法(即美國聯邦儲備委員會第18章)。§1956和1957節)。“AHYDO追趕付款”是指根據債務條款為避免《國內税法》第163(E)(5)條適用於此類債務而要求支付的任何款項。“適用折扣”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。“適用放款辦公室”是指通知行政代理的任何貸款人、該等貸款人的辦事處、分行或附屬機構，如適用，可由該貸款人更改其辦事處、分行或附屬機構。“適用百分比”是指在任何時候(A)對於任何貸款人的任何類別的承諾，百分比等於分數，其分子是該貸款人在該時間對該類別的承諾的金額，其分母是該類別所有貸款人的所有承諾的總和(但在第2.16節的情況下，當違約貸款人存在時，關於循環信貸安排的“適用百分比”應通過不考慮任何違約貸款人的循環信貸承諾來確定，以及(Ii)如果循環信貸承諾已經終止或到期，貸款人的適用百分比應根據循環信貸承諾額(最近生效)和(B)對任何類別的貸款確定，百分比等於一個分數，其分子是該貸款人在該類別貸款中的未償還金額，其分母是該類別所有貸款的未償還金額的總和。“適用收益”具有第2.05(B)(Ii)(A)節規定的含義。-3-#96501157 v12

--#96501157v12 0.50%綜合第一留置權擔保槓桿率“適用利率”是指每年的百分比，等於：(A)(I)在第1號修正案生效日期之前，歐洲貨幣利率貸款為初始期限貸款，為4.00%，基礎利率貸款為初始期限貸款，3.00%；以及(Ii)在修正案1生效日及之後，歐洲貨幣利率SOFR貸款為初始期限貸款，為3.25%，基礎利率貸款為初始期限貸款，2.25%，(B)對於屬於循環信用貸款的歐洲貨幣利率SOFR貸款，為3.25%；對於屬於循環信用貸款的基礎利率貸款，為2.25%；(C)對於信用證費用，為3.25%；以及(D)(I)直至根據第6.01節截止日期之後開始的第一個完整財政季度的財務報表和相關合規證書交付為止，對於承諾費，為0.50%；以及(Ii)此後，按下表所列的每年百分比計算：基於行政代理根據第6.02(A)節：II承諾費1.80：1.00 0.375%III I 2.30：1.00收到的最新合規證書中規定的綜合第一留置權擔保槓桿率，但SOFR貸款的適用利率應適用於每日SOFR貸款(如果適用)。因綜合第一留置權擔保槓桿率的變化而導致的根據上文(D)項適用利率的任何增加或減少，將於根據第6.02(A)節交付合規證書之日後的第一個營業日生效。儘管本定義或本協議其他部分有任何相反規定，如果隨後確定提交給管理代理的任何合規性證書中規定的綜合第一留置權擔保槓桿率因任何原因不準確，且其結果是貸款人在任何期間收到的利息或費用基於的適用利率低於準確確定綜合第一留置權擔保槓桿率時應適用的利率，則就本協議的所有目的而言，在該合規證書所涵蓋期間內發生的任何一天的“適用利率”應追溯性地視為基於該期間準確確定的綜合第一留置權擔保槓桿率的相關百分比，借款人根據第2.09節迄今支付的利息或費用中因綜合第一留置權擔保槓桿率計算錯誤而產生的任何差額，應被視為(且應為)根據第2.09節相關規定(視適用情況而定)到期並應支付的利息或費用。根據本協定的條款)；但儘管有上述規定，除非第8.01(F)節所述的違約事件對借款人而言已經發生並仍在繼續，否則該差額應在上述決定後五(5)個工作日到期並支付。

儘管有上述規定，任何類別的延長循環信貸承諾及根據任何延長循環信貸承諾而發放的任何增量定期貸款、延期定期貸款或循環信貸貸款的適用利率應為相關增量融資修訂或延期要約中規定的每年適用百分比。“適當貸款人”指，在任何時候，(A)就任何類別的貸款而言，指該類別的貸款人，以及(B)就任何信用證而言，(I)有關的L/信用證出借人及(Ii)循環信貸貸款人。“核準商業銀行”是指綜合綜合資本和盈餘在50億美元以上的商業銀行。“核準外國銀行”具有“現金等價物”定義中規定的含義。“核準基金”就任何貸款人而言，是指由(A)該貸款人、(B)該貸款人的關聯公司或(C)管理、建議或管理該借出機構的實體或其關聯公司管理、建議或管理的任何基金。“資產處置”係指：(A)借款人或其任何受限制子公司(在本定義中均稱為“處置”)的財產或資產(包括以出售和回租交易的方式)的自願出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是在單一交易中還是在一系列相關交易中；或(B)發行或出售任何受限制附屬公司的股本(根據本條例第7.03節發行的受限制附屬公司的優先股或不合格股，或根據適用法律規定向外籍人士發行的董事合格股和股份除外)，不論是在單一交易或一系列相關交易中；在每種情況下，除以下情況外：(1)借款人或受限制附屬公司對借款人或受限制附屬公司的處置，包括根據任何公司間許可協議；(二)對現金、現金等價物或投資級證券的處置，包括借款人及其子公司在結算日擁有的任何有價證券組合；(三)在正常業務過程中或按照以往慣例處置庫存、貨物或其他資產(包括結算資產)、為出售而持有或在正常業務過程中不再使用的處置，包括對處置、放棄或停止經營的處置；(4)處置陳舊的、破舊的、不經濟的、可忽略的、無關緊要的、損壞的、非核心或剩餘的財產、設備或其他資產或財產、設備或其他資產，這些財產、設備或其他資產在經濟上或商業上不再適合維持或用於借款人和受限制附屬公司的業務，無論是現在或以後因收購而擁有、租賃或收購的，或用於進行借款人和受限制附屬公司的業務的(包括通過轉讓、出售、轉讓，-5-#96501157v12

轉讓、許可或再許可、停止執行、允許失效、放棄、無效或停止使用、起訴或維護、將借款人或受限制子公司合理判斷為不再使用或不再有用的、或在經濟上可行的、或借款人或任何受限制子公司合理判斷為適宜採取此類行動或不採取行動的任何知識產權的公有領域或其他處置)；(5)本合同第7.04(A)條允許的交易或構成控制權變更的交易；(6)受限制子公司向借款人或另一家受限制子公司發行股本，或作為董事會批准的股權激勵或補償計劃的一部分或依據發行股本；(7)在單一交易或一系列關聯交易中處置股本、財產或資產，其公平市值(由借款人善意確定)低於5,300萬美元和LTM EBITDA的25.0%；(8)根據第7.06節允許進行的任何受限支付，以及任何允許支付或允許投資；(9)與允許留置權、允許的公司間活動、允許的首次公開募股重組和允許的税務重組有關的處置；(10)在正常業務過程中或與過去的做法、破產或類似程序中一致的、不包括保理或類似安排的與妥協、清算或收回相關的應收款的處置；(11)任何知識產權或其他一般無形資產的轉讓、銷售、轉讓、許可、再許可、交叉許可或以其他方式處置；(12)在正常業務過程中或按照以往慣例，或根據服務、研究或開發協議，轉讓、銷售、轉讓、轉讓、許可、交叉許可、租賃或轉租其他財產；(12)在正常業務過程中或符合行業慣例的情況下，任何不動產或個人財產的租賃、轉讓、許可、再租賃或再許可；(13)對任何財產或其他資產採取止贖、沒收、沒收、強迫處置或任何類似行動，或給予不受本協定禁止的留置權；。(14)出售、貼現或其他處置(不論是否有追索權，並按慣例或商業合理條款及出於信用管理目的)在正常業務過程中或按照以往慣例產生的存貨、應收賬款或應收票據，或將應收賬款轉換或交換為應收票據；。

(15)發行或出售不受限制的附屬公司的股本、債務或其他證券，或對不受限制的附屬公司或非實質附屬公司(主要資產為現金或現金等價物的不受限制的附屬公司除外)的股本、債務或其他證券作出任何其他處置；(16)根據與一名人士(借款人或受限制附屬公司除外)達成的協議或向某人(借款人或受限制附屬公司除外)作出的任何股本處置，而該受限制附屬公司是向該人(借款人或受限制附屬公司除外)收購該受限制附屬公司，或從該受限制附屬公司取得其業務及資產(與該項收購有關而新成立)，作為該項收購的一部分，而在每種情況下均包括與該項出售或收購有關的全部或部分代價；(17)(I)以立即購買的類似重置財產的購買價格為抵押品的財產處置，(Ii)以迅速購買的重置財產的購買價格為基準的財產處置，以及(Iii)在守則第1031條或類似法律或法規所允許的範圍內，用於類似業務的同類財產的任何交換(不包括其上的任何靴子)；(18)(I)對證券化資產或應收賬款資產的任何處置，或與本協議允許的任何合格證券化融資或應收賬款融資有關的任何參與，或(Ii)在正常業務過程中或與以往慣例一致的情況下，處置與催收或妥協相關的應收賬款；(19)借款人或本協議允許的任何受限制子公司在截止日期後建造、獲得、租賃、更新、搬遷、擴建、更換、維修、維護、升級或改善(包括任何重建、整修、翻新和/或開發不動產)的任何融資交易，包括出售和回租交易以及資產證券化；(20)在合資企業安排或其他類似具有約束力的安排所規定的範圍內，或根據雙方之間的慣常買賣安排，出售、轉讓或以其他方式處置合資企業或類似實體的投資；(21)任何放棄或放棄合約權利，或和解、免除、放棄或放棄任何種類的合約、侵權、訴訟或其他索償；。(22)解除任何現金管理責任或對衝責任；。(23)在收到該等意外事故的淨收益後，轉移受意外事故影響的財產或資產；但控股公司、借款人或任何受限制附屬公司就該等意外事故收到的任何現金等價物--7-#96501157v12。

事件應被視為資產處置的可用現金淨額，該可用現金淨額應按照第2.05(B)(Ii)節的規定使用；(24)任何財產或資產的出售，如果該財產或資產的收購是用排除出資提供資金的，且該出售所得用於根據本條例第7.06(B)(Xii)(B)節的限制性付款；(25)對(I)在截止日期後的交易中收購的資產(包括股本)的處置，這些資產對借款人和受限制子公司的核心或主要業務沒有用處，或(Ii)與任何適用的反壟斷機構的批准有關的資產(包括股本)，或在借款人合理確定完成任何收購時以其他方式必要或適宜的資產(包括股本)，但在每種情況下，此類處置均應在收購後365天內完成；(26)與交易相關的任何處置；(27)向提供與此類資產有關的服務的個人處置非創收資產，借款人或任何受限制的附屬公司已經或將要將這些資產的提供外包給該人；(28)不受本條例第7.03條禁止的任何出售和回租交易；(29)處置與許可收購或其他許可投資有關或為獲得反壟斷機構批准而獲得的非核心資產；以及為遵守機構、當局或其他監管機構的任何命令或任何適用的法律或法規而進行的任何其他處置；(29)對不構成抵押品的任何資產的處置，以5,000萬美元和LTM EBITDA的20%中較大者為準。“受讓人”具有第10.07(B)節規定的含義。“轉讓和假設”是指(A)基本上以附件E的形式進行的轉讓和假設，以及(B)在與根據第2.17節進行的允許債務交換有關的任何定期貸款轉讓的情況下，行政代理根據第2.17(A)(Viii)節可能要求的轉讓形式(如果有)，或在每種情況下，行政代理批准的任何其他形式(包括由MarkitClear或其他電子平臺生成的電子文檔)。“律師費”是指幷包括任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有合理費用、開支和支出。經審計的財務報表是指借款人(或借款人的被動控股公司)截至2019年12月31日至2018年12月31日的會計年度經審計的借款人(或借款人的被動控股公司)的綜合資產負債表以及借款人(或借款人的被動控股公司)的相關損益表、權益變動表和現金流量表。“自動續期信用證”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。-8-#96501157 v12

“可用期”就循環信貸安排而言，指自截止日期起至循環信貸安排到期日及之後的期間，但不包括循環信貸安排到期日和根據本協定的規定終止循環信貸承諾的日期中較早的一段時間。“可用期限”指，自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果基準是定期利率，則是指該基準(或其組成部分)的任何期限，該基準(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定一個利息期的長度，或(Y)在其他情況下，指根據該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)是用於或可用於確定根據該基準計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，自該日期起不包括，為免生疑問，根據第3.02(F)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。“自救立法”指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。“破產法”係指修訂後的“美國法典”第11條，或任何類似的用於免除債務人的聯邦或州法律。“破產事件”是指，就任何人而言，該人或其母實體已成為破產或破產程序的標的(通過未披露的行政管理程序)，或已為債權人或類似的負責其業務重組或清算的受讓人指定了接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、受讓人或類似的人，或在行政代理人善意確定的情況下，已採取任何行動以促進或表明其同意、批准或默許任何此類程序或任命，但破產事件不得僅因任何所有權利益而導致，或由政府當局或其工具獲取對該人的任何所有權權益，條件是這種所有權權益不會導致或為該人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該人(或該政府當局或工具)拒絕、否認、否認或否認該人或其父實體所訂立的任何合同或協議。“基本利率”指：不時生效的浮動年利率，年利率在任何時候均應等於：(A)當日有效的最優惠利率；(B)年利率在該日有效的聯邦基金利率之上的1/2；及(C)美元存款的歐洲貨幣利率在該日(或如該日不是營業日，則為緊接前一個營業日)一個月的調整期間SOFR，在實施任何適用的“下限”加1.00%後，年利率應為最高者。由於最優惠利率、聯邦基金利率或歐洲貨幣利率的變化而導致的美元計價貸款的基本利率的任何變化，應自最優惠利率、聯邦基金利率-9-#96501157v12的這種變化的截止日期起生效。

或歐洲貨幣匯率調整後的術語SOFR。如果根據第3.02節將基本利率用作替代利率(為免生疑問，僅在對適用利率的修訂根據本協議的條款生效之前)，則基本利率應為上文(A)和(B)中較大的一項，並且應在不參考上文(C)條款的情況下確定。為免生疑問，如果根據上述規定確定的基本利率將低於1.50%，則就本協議而言，該利率應被視為1.50%。“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。“基本利率術語SOFR確定日”具有“術語SOFR”定義中規定的含義。“基準”最初是指術語SOFR參考匯率；如果關於術語SOFR參考利率或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是指適用的基準替換，只要該基準替換已經根據第3.02(C)節取代了先前的基準利率。“基準利率替代”是指就任何基準轉換事件而言，由行政機構和借款人選擇的替代基準利率(可以是基於SOFR的利率)的總和，同時適當考慮(IA)替代基準利率的任何選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，和/或(IIB)確定替代歐洲貨幣利率的基準利率的任何演變或當時盛行的市場慣例當時以美元計價的銀團信貸安排的當前基準和(Bii)相關基準替代調整；條件是，就循環信貸貸款和初始定期貸款而言，如果如此確定的基準替代率將低於0.50%，則就本協議而言，基準替代率將被視為0.50%；此外，如果行政代理全權酌情決定和其他貸款文件確定的任何基準替代率在行政上是可行的。“基準替代調整”是指，就歐洲貨幣利率的任何替代而言，對於每個適用的利息期、利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，由管理代理和借款人選擇並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構以適用的未經調整基準取代該基準及/或(Ii)任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以決定利差調整或計算或決定該利差調整的方法，以取代該等基準以適用的未經調整基準取代美元計價的銀團信貸安排(為免生疑問，該基準替換調整不得以降低適用利率的形式出現)。“符合變更的基準替換”是指，對於任何基準替換，行政代理以其合理的酌情決定權決定可能是適當的任何技術、行政或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“利率”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他行政事項的變更)，以反映該基準替換的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或，如果行政代理決定採用這種市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理確定-10-#96501157v12

不存在基準替代的管理的市場慣例，管理代理認為與本協議的管理有關的其他管理方式是合理必要的)。“基準更換日期”是指行政代理確定的較早的日期和時間，該日期不應遲於下列事件中最早發生的一個：(A)(1)在“基準轉換事件”定義第(1a)或(2b)款的情況下，“(Ai)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(Ii)歐洲貨幣匯率基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用期限(或其組成部分)的日期；或(B)(2)在“基準過渡事件”定義第(3c)款的情況下，監管監管機構已確定並宣佈該基準的所有可用基準價(或用於計算該基準價的已公佈部分)的第一個公開日期，以使該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性；但這種非代表性將通過參考該(C)款中提及的信息的最新陳述或發佈來確定，即使該基準(或其組成部分)的任何可用基準價在該日期繼續提供。為免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視為已發生“基準更換日期”，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。“基準轉換事件”是指與當時的歐洲貨幣利率基準有關的以下一個或多個事件的發生：(A)(1)歐洲貨幣利率基準管理人或其代表的公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供歐洲貨幣利率基準(或其組成部分)的所有可用基期，前提是在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基期；(B)(2)歐洲貨幣匯率管理人、美國該基準(或用於計算該基準的公佈部分)、聯邦儲備系統委員會、紐約聯邦儲備銀行、對歐洲貨幣利率(或該部分)管理人具有管轄權的破產官員、對歐洲貨幣利率(或該部分)管理人具有管轄權的決議機構、或對歐洲貨幣匯率管理人具有類似破產或決議權力的法院或實體的公開聲明或信息公佈，在每種情況下，該基準(或該部分)，聲明歐洲貨幣匯率基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供歐洲貨幣匯率基準(或其組成部分)的所有可用期限，前提是-11-#96501157v12

在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供歐洲貨幣匯率；和/或該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或(C)(3)歐洲貨幣匯率管理人的監管機構的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈的組成部分)的所有可用基調不再具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。“基準轉換開始日期”是指(A)在基準轉換事件的情況下，指(I)適用的基準轉換日期和(Ii)如果該基準轉換事件是預期事件的公開聲明或信息發佈的日期中較早的日期，即該事件的預期日期之前的第90天(或如果該預期事件的預期日期不到該聲明或發佈後的90天，則為該聲明或發佈的日期)和(B)在提前選擇參與選舉的情況下，由行政代理或借款人指定的日期(視適用情況而定)；通過向借款人、行政代理(如由借款人發出此類通知)和貸款人發出通知。“基準不可用期間”是指，如果相對於歐洲貨幣匯率已經發生基準轉換事件及其相關的基準替換日期，並且僅在歐洲貨幣匯率尚未被基準替換所替換的範圍內，則自該基準替換日期發生之時起的期間(Xif)(A)，如果在此時，對於本協議項下和根據第3.02節的任何貸款文件中的所有目的以及根據第3.02節的任何貸款文件，在基準替換項為本協議項下的所有目的和根據第3.02節的任何貸款文件替換當時的歐洲貨幣利率基準之時，沒有基準替換。“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。“福利計劃”是指(A)受僱員福利制度第一章約束的“僱員福利計劃”(如ERISA第3(3)節所界定)，(B)守則第4975節所適用的“守則”第4975節所界定的“計劃”，以及(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(就《僱員福利計劃資產條例》或《僱員權益法》第一章或第4975節而言)。“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。“董事會”指(1)就借款人或任何公司而言，該公司的董事會或經理，或其任何正式授權的委員會；(2)對於任何合夥企業，其普通合夥人的董事會或其他管理機構(如適用)，或其任何正式授權的委員會；(3)對於有限責任公司，其管理成員或任何正式授權的控制委員會；(4)對於任何其他人，執行類似職能的董事會或該人的任何正式授權的委員會。凡任何規定要求董事會採取任何行動或作出任何決定，或經董事會批准，該行動、決定或批准應為-12-#96501157v12

如獲任何該等董事會的過半數董事批准，則視為已採取或作出(不論該行動或批准是否視為正式董事會會議的一部分或正式董事會批准)。除文意另有所指外，董事會係指借款人的董事會。“借款人”具有本協議導言段中規定的含義。“借款人材料”具有第6.02節規定的含義。“借款”是指同一類別、類型和貨幣在同一日期發放、轉換或繼續發放的貸款，就歐洲貨幣利率貸款而言，指的是有效的單一利息期。“借款最低限額”是指以美元計價的借款，最低限額為100萬美元。“借款倍數”指的是以美元計價的借款，即100,000美元。“營業日”指週六、週日或法律規定紐約市商業銀行繼續關閉的任何非週六、週日或其他日子；但在用於歐洲貨幣利率SOFR貸款時，“營業日”一詞也不包括銀行在倫敦銀行間市場不接受美元存款交易的任何日子。“業務繼承人”指(I)Holdings的任何前附屬公司，及(Ii)於截止日期後收購、合併或與Holdings的附屬公司合併(導致該附屬公司不再是Holdings的附屬公司)，或收購(在一次或一系列交易中)附屬公司的全部或實質全部物業及資產或業務的任何人士，或(Ii)構成控股的附屬公司的業務單位、業務或分部的資產的任何人士。任何人士的“股本”是指該人士的股本(包括任何優先股)的任何及所有股份、購買或收購該等股本的權利、認股權證、期權或存託憑證、或該等股本的其他等價物、合夥企業或其他權益，但不包括可轉換為該等股本或可交換為該等股本的任何債務證券。“資本化租賃債務”是指根據公認會計原則，為財務報告目的而要求歸類和核算為資本化租賃(為免生疑問，不是直線租賃或經營性租賃)的債務。該債務所代表的債務數額將是按照公認會計原則確定的該債務在作出任何決定時的資本化金額，其規定的到期日將是在該租約終止而不受處罰的第一日之前最後一次支付租金或根據該租約應支付的任何其他金額的日期；但儘管本協議包含任何其他規定，就本協議和其他貸款文件而言，借款人和受限制子公司在2016年2月25日財務會計準則委員會發佈會計準則更新之前屬於或將被表徵為經營租賃的所有債務，就本協議而言應繼續作為運營租賃(而不是資本化租賃債務)入賬，而無論2015年1月1日之後GAAP發生任何變化(否則將要求此類債務重新表徵為資本化租賃債務)。-13-#96501157 v12

“資本化軟件支出”是指在任何期間，個人及其受限制子公司在該期間與授權或購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強有關的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和，根據公認會計準則，這些支出在個人及其受限制子公司的綜合資產負債表中反映為或必須反映為資本化成本。“自保子公司”是指借款人作為保險公司(或其任何子公司)受監管的任何子公司。“現金抵押品”具有第2.03(F)節規定的含義。“現金抵押”具有第2.03(F)節規定的含義。“現金等價物”是指以下任何類型的投資，只要由控股公司或任何受限子公司擁有：(1)在正常業務過程中或與以往慣例一致的情況下，由控股公司及其受限子公司不時持有的美元或任何其他外幣；(2)由美國政府或其任何機構或工具發行或直接、全面擔保或擔保的證券(前提是美國的全部信用和信用義務為其擔保)，自收購之日起到期日為36個月或更短；(3)存款證、定期存款、歐洲美元定期存款、隔夜銀行存款、活期存款或銀行承兑匯票，而該等存款證、定期存款、活期存款或銀行承兑匯票的到期日自取得之日起計不超過兩年，而該等存款證、定期存款、活期存款或銀行承兑匯票是由任何貸款人或任何銀行、信託公司或任何其他金融機構發行的，而該等銀行、信託公司或任何其他金融機構(A)其商業票據被S或穆迪評為至少“A-2”或同等評級的(或如當時S及穆迪均未對該等義務評級)，借款人選擇的另一個國家認可的統計評級機構的可比評級)或(B)資本和盈餘合計超過1億美元；(4)第(2)、(3)、(7)和(8)款所述標的證券的回購義務；(5)由符合上述第(3)款所述條件的任何人簽發的備用信用證支持的、自收購之日起兩年或以下期限的證券；(六)符合上述第(3)款規定條件的人(或其母公司)發行的商業票據和浮動利率或固定利率票據，自設立之日起兩年內到期，或者其發行人對其長期債務具有同等評級的商業票據或浮動利率或固定利率票據沒有評級的；(7)可銷售的短期貨幣市場和類似證券，分別獲得S或穆迪的評級至少為“P-2”或“A-2”(或者，如果當時S和穆迪都沒有對此類債務進行評級，則由借款人選擇的另一個國家公認的統計評級機構進行可比評級)；-14-#96501157v12

(8)由美利堅合眾國任何州、省、聯邦或領土或任何行政區、税務機關或其任何機構或機構發行的、由S或Baa3評級為bbb-(或同等評級)或更好的、由穆迪(或如當時S和穆迪都沒有對該等債務進行評級，則由借款人選擇的另一國家認可統計評級機構給予的可比評級)、期限自取得之日起不超過兩年的可隨時出售的直接債券；(9)由任何外國政府或任何政治分區、税務機關或機構發行的、具有S或穆迪給予的“bbb-”或“baa3”或以上評級或相當於該評級機構的評級的可隨時出售的直接債務(或如當時S和穆迪均未對該等債務進行評級，則由借款人選擇的另一國家認可的統計評級機構給予的可比評級)，期限自取得之日起不超過兩年；(10)自購買之日起平均期限不超過24個月的貨幣市場基金投資，且S或穆迪的評級為A或A-2或更高，或該評級機構的評級相當於該評級機構的評級(或如果當時S和穆迪都沒有對此類債務進行評級，則借款人選擇的另一家國家認可的統計評級機構的可比評級)；(11)就任何外國附屬公司而言：(I)該外國附屬公司維持其行政總裁辦事處和主要營業地的國家的國家政府的義務，只要該國家是經濟合作與發展組織的成員，且在該組織的投資日期後一年內到期；(Ii)根據該外國附屬公司維持其行政總裁辦事處和主要營業地點的國家的法律組織和存在的任何商業銀行的存款單、銀行承兑或定期存款，只要該國家是經濟合作與發展組織的成員，且其短期商業票據評級來自S或穆迪的評級至少為“A-2”或同等評級或穆迪評級至少為“P-2”或同等評級(任何該等銀行為“認可外國銀行”)，且每種情況的到期日均不超過自收購之日起計的270天；及(Iii)等值於在核準外國銀行開立的活期存款賬户；(12)S評級為“bbb-”或穆迪評級為“baa3”或更高的人士發行的債務或優先股(或，如果當時S和穆迪都沒有對此類債務進行評級，則借款人選擇的另一家國家公認的統計評級機構給予可比評級)，自收購之日起期限不超過24個月；(13)在美利堅合眾國、加拿大、聯合王國、日本或歐盟成員國發行的匯票，有資格在有關中央銀行獲得再貼現，並被銀行承兑(或任何非物質化等價物)；(14)投資於工業發展收入債券，且(1)不低於每季度“重新設定”利率，(2)有權享受與現有經紀交易商的再營銷安排的好處，(3)由-15-#96501157v12的直接付款函支持

由符合上述第(3)款規定的條件的任何銀行發行的本金和應計利息的信貸；(15)以美元計價的類似上述條款所指的現金等價物或工具；(16)任何投資公司、貨幣市場、增強型高收益、集合或其他投資基金，將其資產的90.0%或以上投資於上述條款所述類型的工具；(17)就“資產處置”定義第(2)款的目的而言，是指控股公司及其子公司在結算日擁有的任何有價證券組合；及(18)信用卡應收賬款及借記卡應收賬款在正常業務過程中或與過往慣例一致，只要該等應收賬款及借記卡應收賬款根據公認會計原則被視為現金等價物，並反映在Holdings的資產負債表上。如果是受限制子公司的任何外國子公司的投資，或在美利堅合眾國以外的國家進行的投資，現金等價物還應包括(A)外國債務人上述條款所述類型和到期日的投資，這些投資或債務人(或該債務人的母公司)具有上述條款所述的評級或來自可比外國評級機構的同等評級，以及(B)作為受限子公司的外國子公司根據現金管理的正常投資慣例使用的其他短期投資，這些投資類似於上述條款和本款中的投資。儘管有上述規定，現金等價物應包括以上文第(1)款所述貨幣以外的貨幣計價的金額，前提是此類金額應在實際可行的情況下儘快兑換為第(1)款所列任何貨幣，且無論如何應在收到此類金額後10個工作日內兑換。為免生疑問，根據本定義(上文第(17)款除外)確定為現金等價物的任何項目將被視為本協議下所有目的的現金等價物，無論此類項目在公認會計原則下如何處理。“現金管理銀行”是指(X)任何貸款人、任何代理人或前述公司的任何附屬公司，或在其提供任何金庫、存管、信用卡或借記卡、購物卡和/或現金管理服務或結算所自動向控股公司或任何受限制附屬公司轉賬或進行任何自動轉賬時，以及(Y)借款人以書面通知行政代理指定的任何其他人，該人進入任何金庫、存管、信用卡或借記卡、購物卡、及/或現金管理服務或結算所自動向控股或任何受限制附屬公司轉移資金，或進行任何結算所自動資金轉移；但在第(Y)款的情況下，該人應已根據適用的貸款文件指定行政代理人和抵押品代理人為其代理人，並同意受第IX條的規定約束，如同代理人是貸款人一樣，並且應被視為已根據基本上以附件O的形式或以其他合理方式令借款人和行政代理人滿意的書面形式，作出了第9.06節中以代理人為受益人的陳述和擔保。“現金管理債務”係指因金庫、存管、現金彙集安排、電子資金轉賬、金庫服務和現金管理服務產生的任何透支和相關負債的債務，包括控制支付服務、週轉資金額度、信貸額度、透支便利、外匯便利、存款和其他賬户--16-96501157v12

(2)與淨額結算或抵銷安排、信用卡、借記卡或購物卡計劃、儲值卡及類似安排有關的其他義務，以及(3)與前述有關、附屬或補充的任何其他服務的義務(包括因金庫、存管、現金彙集安排及現金管理服務、公司信貸及購物卡及相關計劃或任何自動結算所轉賬而產生的任何透支及相關負債)。“意外事故”指任何導致控股公司或任何受限制附屬公司收到有關任何設備、資產或不動產(包括其任何改善)的保險收益或賠償，以更換或修理該等設備、資產或不動產的任何事件。“氯氟化碳”係指“守則”第957條所指的“受管制外國公司”。“法律變更”係指在本協定日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變，或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、指導方針或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，不論其制定、通過或發佈的日期。“控制權變更”是指：(1)在首次公開募股完成之前的任何時候，許可持有人應停止直接或間接控制並實益(如《交易法》第13(D)-3和13(D)-5條或任何後續規定所界定的)在具有普通投票權選舉控股公司董事的未償還有投票權證券中擁有超過50%的投票權權益(用於選舉董事)；或(2)在首次公開募股完成後的任何時間，控股公司知悉(通過根據交易所法案第13(D)條、委託書、投票、書面通知或其他方式提交的報告或任何其他文件)任何“人”(該等術語在交易法第13(D)和14(D)條中使用，在成交日期有效)，但一個或多個許可持有人或母實體除外，是或成為持有表決權總投票權50.0%以上的“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5規則所界定，在成交日前生效)；但(X)只要控股是任何母實體的子公司(且該母實體應已提供行政代理和貸款人合理要求的“瞭解您的客户”信息，且該母實體不是受制裁的人)，任何人不得被視為或成為控股公司有表決權股份總投票權的50.0%以上的實益擁有人，除非該人是或成為該母實體(作為另一父實體的子公司的母公司實體除外)的有表決權股份總表決權的50.0%以上的實益擁有人；及(Y)任何許可持有人為-17-#96501157v12的任何有表決權股票

在任何情況下，實益擁有人不得包括在任何該等人士為實益擁有人的任何有表決權股份內；或(3)控股公司不得直接(或透過一個或多箇中間控股公司間接)實益擁有借款人已發行及已發行股本的100%。儘管有上述規定，如獲準持有人於任何時間透過投票權、合約或其他方式直接或間接有權利或能力選舉或指定至少過半數的控股公司董事會成員參選，則控制權的變更應視為在任何時間並未根據上文第(1)或(2)款發生。儘管有上述規定或《交易法》第13d-3條的任何規定，(I)任何個人或集團不得被視為在符合股票或資產購買協議、合併協議、期權協議、認股權證協議或類似協議(或與之相關的投票權或期權或類似協議)的情況下實益擁有投票權股票，直至完成與該協議預期的交易有關的投票權股票的收購，(Ii)如果任何集團包括一個或多個許可持有人，則直接或間接擁有的已發行和未發行的投票權股票，為確定控制權是否發生變更，屬於該集團的任何獲準持有人不得被視為由該集團或該集團的任何其他成員實益擁有，(Iii)任何個人或集團不會因其擁有另一人的表決權股份或該另一人的母公司的其他證券(或相關合約權利)而被視為實益擁有該另一人的表決權股份，除非該個人或集團擁有有權投票選舉在該母公司董事會(或類似機構)擁有多數票數的該母公司的表決權股份總投票權的50.0%或以上，及(Iv)有權取得表決權股份(只要該人無權任何與收購或處置投票股有關的否決權)或任何否決權不會導致一方成為實益所有者。“費用”具有“綜合EBITDA”定義中規定的含義。“類別”(A)用於貸款人時，指的是這種貸款人是否持有一種或多種特定類別的承諾；(B)用於承諾時，指的是此類承諾是否是循環信貸承諾、初始期限承諾、被指定為額外類別承諾的延長循環信貸承諾、或與被指定為額外類別定期貸款的任何增量定期貸款有關的承諾；以及(C)當用於貸款或借款時，指的是此類貸款或包括此類借款的貸款是否為循環信貸貸款、初始期限貸款、被指定為附加定期貸款類別的延期定期貸款、被指定為附加定期貸款類別的增量定期貸款以及根據任何其他承諾類別發放的任何貸款。“截止日期”是指符合或放棄第4.01節規定的所有前提條件的日期。“截止日期證書”是指借款人的負責人的證書，基本上採用本合同附件D-1所示的形式。“成交日期再融資”具有第4.01(K)節規定的含義。-18-#96501157 v12

“結算分配”指在截止日期當日或之後不久從借款人向控股公司以及從那裏向控股公司的直接或間接股權持有人進行的某些分配，總金額不超過5.75億美元，外加控股公司及其子公司手頭的現金資金。“税法”係指修訂後的1986年美國國税法。“抵押品”是指抵押品文件中定義的所有“抵押品”，以及在任何抵押品文件下作為抵押品質押或抵押的任何種類和性質的所有其他財產，包括抵押財產。“抵押品代理人”是指高盛，以任何貸款文件下抵押品代理人的身份，或根據第9.09節指定的任何繼任抵押品代理人。“抵押品和擔保要求”是指在任何時候：(A)抵押品代理人應在任何時候收到(I)根據第4.01(A)(Iii)節要求交付的每份抵押品文件，或(Ii)此後根據第6.12節第6.10節要求交付的每份抵押品文件，或在每種情況下，由作為抵押品當事人的每一方正式簽署的抵押品文件；(B)所有擔保債務應由控股公司、任何中間控股公司和作為重要附屬公司(不包括任何被排除的附屬公司)的每一受限制附屬公司(借款人除外)無條件擔保(“擔保”)，包括截止日期證書附表1.01D所列的擔保(每個，“擔保人”)；(C)已抵押債務及擔保將根據擔保協議或其他適用抵押品文件以有效及完善的抵押權益作抵押，但不得於(I)借款人及各中間控股公司(如有)的所有股本及(Ii)由Holdings、借款人或任何全資附屬公司的任何擔保人直接持有的所有股本(除外股本)享有任何其他留置權(準許留置權除外)，在任何情況下均不得享有準許留置權以外的其他留置權。(D)除根據本合同或任何抵押品文件另有規定的範圍外，擔保債務和擔保應以完善的擔保權益(抵押除外，其範圍可通過交付經證明的證券和文書、提交個人財產融資報表或其他類似文件來完善擔保權益，或在知識產權方面，可通過向美國專利商標局或美國版權局(視情況而定)提交任何必要的備案來完善擔保權益)，並對借款人控股公司的幾乎所有有形和無形資產進行抵押。任何中間控股公司和每個其他擔保人(包括但不限於應收賬款、存貨、設備、投資財產、知識產權、公司間應收賬款、其他一般無形資產和上述收益，但不包括不動產(重大不動產除外)、排除的財產和存在於美國境外的知識產權)，在每種情況下，均應具有抵押品文件所要求的優先權；但不動產上的擔保物權應僅限於抵押財產；(E)如果增加了在美國以外的覆蓋司法管轄區組織的任何擔保人，該借款人應給予基本上全部-19-#96501157v12的完善留置權

其資產(除(I)排除的財產和(Ii)存在於美國境外的知識產權以外)根據行政代理和借款人之間合理商定的安排，受行政代理和借款人之間合理商定的此類管轄範圍內的習慣限制的限制；和(F)抵押品代理人應已收到(I)根據第4.03(B)節(如果適用)、第6.10節和/或第6.12節(如適用)規定必須交付的每項重大不動產的抵押物副本，並由該財產的記錄所有人正式簽署和交付；(Ii)該抵押財產(或具有所有權保險單效力的加價所有權保險承諾)的所有權保險單(“抵押保險單”)，其金額為抵押品代理人合理接受；將每項此類抵押的留置權作為對上述財產的有效第一優先權留置權進行保險，不受任何其他留置權(許可留置權除外)的影響，連同抵押品代理人可能合理要求的背書、共同保險和再保險，並在每個適用司法管轄區可用的範圍內，(Iii)關於每項抵押財產的調查，但條件是：在下列情況下，不需要進行調查：(A)現有的調查連同令所有權公司滿意的“不變誓章”已交付給抵押品代理和所有權公司，並且(B)所有權公司取消了標準調查例外，並在適用的抵押政策中提供了與調查有關的合理和慣例的背書和其他保險，(Iv)關於每個抵押財產的完整的“貸款年限”聯邦緊急事務管理署標準洪水風險確定(連同由適用貸款方正式簽署的關於特殊洪災地區狀況和洪災援助的通知)，(V)或第6.06節要求的任何洪水保險單的承保範圍證書和與之相關的聲明頁，每一頁(A)應被批註或以其他方式修改，將抵押品代理人指定為抵押權人和損失收款人，(B)應(1)確定位於特殊洪水危險區域的每一財產的地址，(2)指明適用的洪泛區指定、洪水保險範圍和與此相關的免賠額，(3)規定保險人應向抵押品代理人發出三十(30)天的書面取消通知，(4)抵押品代理人應以其他形式和實質合理地令抵押品代理人滿意，(Vi)如果抵押品代理人提出合理要求，則應(Vi)借款人律師以抵押品代理人合理接受的形式和實質提交的關於此類抵押的適當授權、執行和可執行性的法律意見，以及(Vii)抵押品代理人可能就任何此類抵押財產合理要求的現有摘要、現有評估和其他文件；如果且只要行政代理和借款人書面約定，創建或完善此類資產的質押或擔保權益，或就此類資產獲得所有權保險或調查(包括不利的税收後果)的成本超過貸款人從中獲得的利益，則上述定義不應要求設定或完善特定資產的質押或擔保權益。行政代理在與借款人協商後合理地確定，在本協議或抵押品文件所要求的時間之前，在沒有不當努力或費用的情況下，不可能在沒有不當努力或費用的情況下完成對特定資產的擔保權益的完善或取得所有權保險和關於特定資產的調查的時間延長(包括延長至截止日期之後)。-20-#96501157 v12

儘管本定義的前述規定或本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定：(A)根據抵押品和擔保要求不時授予的留置權應遵守抵押品文件中所列的例外和限制，並在適用的管轄權範圍內，符合行政代理和借款人商定的範圍；(B)抵押品和擔保要求不適用於任何被排除的財產；(C)對任何存款賬户、證券賬户或通過控制協議明確要求完善的其他資產，不需要任何存款賬户控制協議、證券賬户控制協議或其他控制協議或控制安排；(D)不需要在覆蓋司法管轄區以外的任何司法管轄區內提起訴訟，或為遵守覆蓋司法管轄區以外的任何司法管轄區的法律所必需的訴訟，才能在覆蓋司法管轄區以外的資產上設定任何擔保權益，也不需要在任何司法管轄區內提起訴訟，以設定存在於美國境外的知識產權上的任何擔保權益(有一項理解，即不存在擔保協議、質押協議或份額抵押(或抵押)協議受覆蓋司法管轄區以外的任何司法管轄區的法律管轄)；(E)一般法定限制、財務援助、公司利益、資本維持規則、欺詐性優惠、“稀薄資本”規則、所有權主張保留和類似原則可能會限制外國子公司提供擔保或抵押品的能力，或可能要求擔保或抵押品受到金額或其他方面的限制，具體由借款人與行政代理協商後合理決定；和(F)不需要向抵押品代理交付非實質性子公司或不受限制的子公司的股票。“抵押品文件”統稱為“擔保協議”、抵押、抵押品轉讓、擔保協議補充、擔保協議、質押協議或根據第4.01(A)(Iii)節、第6.10節或第6.12節交付給抵押品代理人和貸款人的其他類似協議、擔保以及為擔保當事人的利益而設立或聲稱為抵押品代理人設立留置權或擔保的任何其他協議、文書或文件。“承諾”是指定期承諾、循環信貸承諾或延長的循環信貸承諾。“承諾費”具有第2.09(A)節規定的含義。“承諾函”指借款人高盛、巴克萊銀行(“巴克萊”)、瑞士信貸股份公司開曼羣島分行(通過其認為適當的附屬公司或分支機構“CS”行事)和瑞士信貸貸款融資有限責任公司(“CSLF”)之間於2020年9月23日發出的修訂和重新簽署的承諾函，以及-21-#96501157 v12

其各自的聯屬公司、Guggenheim Securities，LLC(通過其認為適當的聯屬公司，“Guggenheim Securities”)及其附表2所列的每個融資來源(統稱為“融資來源”)、MUFG Union Bank，N.A.(“MUFG”)、野村證券國際公司(連同其認為適當的聯屬公司“Nomura”)、瑞銀集團斯坦福德分行(連同其任何指定聯屬公司，“UBS AG”)、UBS Securities LLC(連同其任何指定聯屬公司，瑞銀(UBS)及摩根士丹利高級融資有限公司(連同其任何指定聯屬公司，“MS”)。“已承諾貸款通知”是指關於(A)定期借款、(B)循環信用借款、(C)將貸款從一種類型轉換為另一種類型、或(D)根據第2.02(A)節繼續提供歐洲貨幣利率SOFR貸款的通知，如果是書面通知，則基本上應採用附件A的形式。“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。“補償期”具有第2.12(C)(Ii)節規定的含義。“符合性證書”是指實質上採用附件D-2形式的證書。“符合變更”是指，在使用或管理調整後的術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、行政或業務變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義或任何類似或類似定義(或增加“利息期”的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款、轉換或繼續通知的時間和頻率的更改，回顧期限的適用性和長度、第3.04節的適用性以及其他技術、行政或操作事項)，行政代理在與借款人協商後，決定可能是適當的，以反映任何此類利率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理(或者，如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在管理任何此類利率的市場慣例，則以行政代理與借款人協商的其他管理方式，就本協議和其他貸款文件的管理而言，決定是合理必要的)。“複合SOFR”是指適用的相應期限的SOFR的複合平均值，以及該利率的利率或方法，以及該利率的慣例(可包括拖欠的複合利率，作為在每個利息期結束前確定應付利息金額的一種機制)，其依據是：(1)該利率的費率或方法，以及有關政府機構為確定複合SOFR而選擇或建議的該利率的慣例；條件：(2)如果管理代理確定不能根據上述第(1)款確定複合SOFR，則管理代理在其-22-#96501157v12中確定的該費率或該費率的方法以及該費率的約定

合理的酌情決定權與當時正在演變的或當時盛行的確定美元銀團信貸安排的複合SOFR的任何市場慣例基本一致；此外，如果管理代理決定根據第(1)款或第(2)款確定的任何此類利率、方法或慣例對管理代理在管理上是不可行的，則就“基準替代”的定義而言，複合SOFR將被視為無法確定。“合併現金利息支出”是指任何期間的合併利息支出，不包括控股公司及其受限制子公司在該期間的任何非現金利息支出，按公認會計原則綜合確定。“綜合折舊和攤銷費用”是指任何人在任何期間的折舊和攤銷費用和資本化費用的總額，包括(1)商譽、軟件和無形資產以及非現金組織成本、(2)遞延融資和債務發行費用、成本和費用、(3)資本化支出(包括資本化軟件支出)、客户獲取成本和獎勵付款、媒體開發成本、轉換成本和合同收購成本的攤銷或註銷。按低於面值發行債務及攤銷有利或不利租賃資產或負債所產生的原始發行折扣攤銷，以及(Iv)該人士及其受限制附屬公司在綜合基礎上及以其他方式釐定的與任何合資格證券化融資或應收賬款安排有關的資本化費用，以及資產負債表上的任何資產或資產價值的減記。“綜合EBITDA”就任何人而言，指該人在任何期間的綜合淨收入：(1)減去(不重複)：(A)該人在該期間的固定費用(包括(W)非現金租金支出，(X)任何對衝義務或其他衍生工具的淨虧損或任何債務，(Y)銀行、信用證和其他融資費用，以及(Z)與融資活動有關的擔保債券成本，加上不屬於“綜合利息支出”定義的金額和任何非現金利息支出)，在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)的範圍；加(B)(X)在該期間內支付或累算的税項及税項開支(包括但不限於外國、聯邦、州、地方、省級、領地、地方、單一、專營權、消費税、外國扣繳、財產、增值、預扣及類似税項(包括取代或擬取代該等税項的任何未來税項或其他徵款，以及與該等税項有關或因税務審查而產生的任何罰款及利息)，(Y)不重複：根據第7.06(B)(Ix)(C)和(Z)節就上述事項向母實體作出的任何分配，在每種情況下，與根據“綜合淨收入”的定義進行的任何調整相關的税收支出淨額，在計算綜合淨收入時扣除(但不加回)的範圍內；+23-#96501157 v12

(C)該人在該期間的綜合折舊及攤銷費用，但在計算綜合淨收入時已扣除(但未加回)；加上(D)任何(X)交易費用和(Y)費用、成本、費用或收費(不包括合併折舊和攤銷費用，但包括但不限於合理化、税收、法律和其他費用)，與任何實際、建議或預期的股票發行(包括與增強會計職能有關的任何費用或與成為上市公司相關的其他交易成本，包括上市公司成本)、準許投資、限制支付、收購、處置、合併、本協議允許發生的重組資本重組或債務(包括其再融資)(不論是否成功，包括在成交日前完成的任何此類交易)，包括(I)與本協議、貸款和其他信貸安排的要約、發生或持續管理有關的費用、開支或收費(包括評級機構費用、諮詢費和其他相關費用和/或信用證或類似費用)、任何證券化費用、根據本協議或任何股權要約允許產生的任何其他債務，以及(Ii)對本協議、應收款項、證券化融資、任何其他信貸融資、任何證券化費用、任何其他負債或任何股權發行，在每種情況下，無論是否完成，在計算綜合淨收入時扣除(且未加回)；加上(E)(I)可歸因於或與任何創業、重組、整合、實施新舉措、業務優化活動、成本節約、成本合理化方案、運營費用削減、協同效應和/或類似舉措、保留、招聘、搬遷、簽約獎金、與單一或一次性事件有關的費用(包括但不限於設施開業、開業前、關閉、重組和/或合併)、合同終止費用、股票期權和其他基於股權的補償費用的任何費用、費用、成本、應計費用、儲備或任何種類的損失(統稱為“費用”)，與任何股票認購或股東協議或任何員工福利信託相關的任何費用、遣散費、與任何養老金或退休後員工福利計劃的任何修改相關的任何費用、賠償和支出，包括但不限於與增強會計職能或其他交易成本有關的任何一次性支出，包括與成為獨立實體或上市公司相關的費用(為免生疑問，包括上市公司成本)和(Ii)與收購相關的訴訟和和解相關的費用、成本和支出，在每種情況下，無論是否完成，在計算綜合淨收入時扣除(但不加回)的範圍；加上(F)任何其他非現金費用、撇賬、撇賬、費用、虧損、開支增加或減少綜合淨收入的項目，包括(I)非現金資產報廢費用、與認股權證歸屬有關的非現金開支、出售資產及任何撇賬或撇賬、遞延收入或減值費用，包括該等費用、撇賬、撇賬、開支、虧損或其他項目

(Ii)該人士及其附屬公司的融資成本(包括債務貼現、債務發行成本和佣金及其他與債務有關的費用，包括本協議)的減值費用、攤銷(或註銷)及/或(Iii)收購方法會計調整的影響，以及與資產、存貨(包括存貨估值政策方法改變的任何影響)或其他存貨調整及負債有關的重估資產、存貨(包括存貨估值政策方法改變的任何影響)的影響，或因應用購買會計而導致的任何調整的影響。購進價格會計(包括存貨的任何增加和所取得存貨的利潤損失)(但如任何該等非現金費用、減記、費用、虧損或項目代表任何未來期間的潛在現金項目的應計項目或準備金，(A)借款人可選擇在當期不加回該非現金費用、費用或虧損，及(B)如借款人選擇加回該非現金費用，則該等非現金費用的現金付款須在支付時從綜合EBITDA中減去)，或借款人歸類為特殊項目減去增加綜合淨收入的其他非現金項目(不包括前期已支付的預付現金項目或代表未來任何期間現金收入的非現金項目的攤銷)；加上(G)借款人預計的預計“運行率”成本節餘、經營費用削減、其他經營改進和舉措以及協同效應(扣除實際現金節餘後)的數額，其結果是：(1)任何收購(包括組成一項業務的活動的開始)或實質性處置(包括構成一項業務的活動的終止或停止)，每一種情況下的業務實體或構成一個部門或業務線的財產或資產(包括但不限於一條產品線)；和/或(Ii)任何其他經營變化或舉措(在適用範圍內，包括與交易或任何重組相關的)(在上文(I)、(Ii)和(Iii)項中的每一種情況下，該等變動或舉措將按上述預計計入綜合EBITDA，直至完全實現，並按形式計算，如同該等協同效應、成本節約、運營費用削減、其他經營改進和舉措已在上述期間的第一天實現一樣)，淨額為該等行動在上述期間實現的實際收益。或與在截止日期前、截止日期後18個月內發生的與收購、處置、經營變更、倡議或本條(G)項所述的其他交易或事件有關的行動；但依據本條(G)加入綜合EBITDA的款額不得超過綜合EBITDA(在施行本條(G)後計算)的25%加上(H)控股、借款人或受限制附屬公司或母實體根據任何管理股權計劃、股票期權計劃、影子股權計劃、利潤或任何其他管理、僱員福利或其他補償計劃或協議(及其任何後續計劃或安排)、僱傭、終止或遣散費協議、或任何股份認購或股權持有人協議而招致的任何成本或開支，以及任何成本或

與管理層持有的股本的展期、加速或支付有關的費用，在每一種情況下，該等費用或支出均為非現金或以其他方式提供資金，其資金來源為貢獻給借款人資本的現金收益或借款人發行股本(不合格股票除外)的現金收益淨額；加上(I)任何期間的現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額安排)，只要與此類收入相關的非現金收益在根據下文第(2)款計算以前任何期間的綜合EBITDA時被扣除且未加回；加上(J)根據《會計準則彙編》主題810-10-45的適用，可歸因於非控股或少數股權的綜合淨收益中的任何淨虧損；加上(K)任何非控股或少數股權費用的金額；加上(L)因外匯調整造成的未實現或已實現虧損，包括但不限於與貨幣和匯率波動有關的損失和費用，以及來自套期保值活動或其他衍生工具的未實現或已實現虧損或其他債務；(M)就任何合資企業而言，相當於上文(B)和(C)款所述與該合資企業有關的項目所佔比例的數額，相當於借款人和受限制子公司在該合資企業的綜合淨收入中所佔的比例(按該合資企業是受限制子公司的方式確定)，在計算綜合淨收入時予以扣除(且不加回)；加上(N)與向控股公司或其任何附屬公司或任何母公司的權益持有人支付股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票、影子股本、利潤權益或其他權益或權利持有人有關或因向該等人士或其任何附屬公司或任何母實體的權益持有人作出任何分配而支付的任何成本或開支的款額，而支付該等費用或開支是為了補償該等持有人，猶如他們在進行該等分配時是權益持有人並有權參與該等分配一樣；加(O)調整和補充(I)包含在2020年9月13日提供給行政代理人並於2020年9月14日補充的財務模型中，(Ii)反映在由財務顧問(財務顧問(A)國家認可或(B)行政代理人合理接受(理解並同意“四大”會計師事務所中的任何一家都可以接受))提供給行政代理人的收益質量報告中，並由借款人保留或(Iii)符合S-X法規；加上(P)根據任何贊助商管理協議向贊助商支付的任何管理、監測、諮詢、交易或諮詢費和相關賠償和開支的金額，以及為任何財務諮詢向贊助商支付的款項-26-#96501157v12

在本協議允許的範圍內，為借款人(或其直接或間接母公司)的外部董事提供融資、承銷或配售服務或其他投資銀行活動以及向其外部董事支付款項；加上及(2)減去(無重複)增加有關人士於該期間的綜合淨收入的非現金收益，不包括任何非現金收益(若任何非現金收益代表沖銷先前任何期間減少綜合EBITDA的潛在現金項目的應計或準備金(與應用會計準則編纂主題840-租賃有關的非現金收益除外)及因外匯調整而產生的未實現或已實現收益，包括但不限於與貨幣及匯率波動有關的收益，以及來自對衝活動或其他衍生工具的未實現或已實現收益或其他債務)。“綜合第一留置權擔保槓桿率”是指，截至任何確定日期，抵押品(擔保債務的留置權低於擔保債務的留置權)與(Y)LTM EBITDA的(X)由留置權擔保的綜合總債務的比率。“綜合利息支出”是指對任何人而言，在任何期間，沒有重複的：(1)該人及其受限制附屬公司在該期間的綜合利息支出，在計算綜合淨收入(包括：(A)因低於面值發行債務而產生的原始發行貼現或溢價攤銷；(B)與信用證或銀行承兑匯票有關的所有佣金、折扣和其他費用及收費)時扣除(且未加回)此類支出的總和；(C)非現金利息支付(但不包括可歸因於任何對衝債務或其他衍生工具按照公認會計原則按市值計價的任何非現金利息支出)；。(D)資本化租賃債務的利息部分；及。(E)根據債務的利率對衝義務而作出的付款淨額(減去已收到的付款淨額，如有的話)，但不包括(I)證券化費用、(Ii)與税務有關的罰款及利息、(Iii)根據任何安排向行政代理人、抵押品代理人及其他代理人支付的年度代理費用或類似費用。(Iv)根據任何註冊權義務而欠下的任何額外利息或違約金；(V)與獲得對衝義務有關的成本；(Vi)債務以外的貼現負債的增加或應計；(Vii)因在交易或任何收購中應用資本重組會計或購買會計而對任何債務進行貼現而產生的任何支出；(Viii)遞延融資費、修訂和同意費、債務發行成本、債務貼現或溢價、終止的對衝義務和其他佣金、費用和開支、貼現負債的攤銷、支出或註銷；原始發行折扣和任何其他非現金利息，並在包括在內的範圍內進行調整，以排除根據任何購物卡或類似計劃購買或採購商品或服務而收到的任何退款或類似信用，(Ix)任何過渡費、安排、安排、承諾、代理、同意和其他融資費以及與交易或任何收購有關的任何其他費用，(X)貼現負債的任何累積利息和任何預付款、完整或損壞溢價，-27-#96501157v12

罰金或成本及(Xi)該人士的任何直接或間接母公司因下推會計而欠下的債務的利息支出；加上(2)該人士及其受限制附屬公司在該期間的合併資本化利息，不論是已支付或應計；減去(3)該期間的利息收入。就本定義而言，資本化租賃債務的利息應視為按該人士根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。“綜合淨收入”是指任何人在任何期間的淨收益(虧損)，該人及其受限制附屬公司在該期間的淨收益(虧損)是根據公認會計原則在綜合基礎上確定的；但如該人並非受限制附屬公司，則該綜合淨收益(虧損)將不會包括在內：(1)任何人如不是受限制附屬公司，則該人的任何淨收益(虧損)(包括根據權益會計法在該人身上記錄的投資所得的任何淨收益(虧損))，但借款人在該期間從任何該等人取得的收入，將計入該綜合淨收益內，但最高可達該人在該期間向借款人或受限制附屬公司實際分發(或轉換為現金或現金等價物)的現金或現金等價物的總額，作為股息或其他分配或投資回報；(2)僅為根據本章程第7.06(A)節確定可用於限制性付款的金額，任何受限子公司(擔保人除外)的任何淨收益(虧損)，如果該子公司直接或間接地受到該受限子公司的章程、章程或任何協議、文書、判決、法令、命令的條款的實施而直接或間接地向借款人或擔保人支付股息或分配限制，適用於該受限制子公司或其股東的法規或政府規章或條例(但不包括(A)已被放棄或以其他方式解除的限制(或該人合理地認為此類限制可以被放棄或解除，並正在使用商業上合理的努力尋求放棄或釋放)，(B)根據本協議或其他類似債務規定的限制，以及(C)第7.08(B)(Xiv)(I)節規定的限制)；但借款人在該期間任何上述受限制附屬公司的淨收益中的權益，將計入該綜合淨收入內，但不得超過該受限制附屬公司在該期間向借款人或另一受限制附屬公司實際分配(或在一定範圍內轉換為現金或現金等價物，或有能力轉換為現金或現金等價物)的現金或現金等價物的總額(如屬向另一受限制附屬公司派發的股息，則須受本條所載限制的規限)；(3)任何收益(或損失)(A)與借款人或受限制子公司的業務中不再使用或有用的設施有關，被放棄、關閉、處置或停止經營(不包括在正常業務過程中持有待出售的停止經營，直至實際處置為止)，(B)處置、放棄或終止被處置、放棄、關閉或停止經營，以及(C)可歸因於資產處置、放棄、出售或任何其他處置

資產(包括根據任何出售和回租交易)或指定不受限制的子公司，而不是在正常業務過程中；(4)(A)任何非常、特殊、非常或非經常性的損失、費用或費用、交易費用、上市公司成本、重組和重複運營成本、重組費用或準備金(不論是否在合併財務報表中列為重組費用)、任何項目或新生產線、部門或新業務部門、整合和設施或基地的開業成本、設施合併和關閉成本、遣散費和費用、一次性費用(包括補償費用)、搬遷成本、啟動成本或初始成本。根據借款人或子公司或母公司與控股公司、其任何子公司或母公司的員工簽訂的控制協議變更條款支付的款項，與設施開業前、開業前和改造費用有關的費用，損失，與設施或物業中斷或關閉有關的費用，簽約、保留和完工獎金(包括管理獎金池)，招聘費用，與任何戰略或成本節約舉措有關的費用，過渡費用，合同終止，訴訟和仲裁費，成本和收費，與一次性費率變化有關的費用，與收購有關的費用，投資和處置(包括差旅和自付費用、人力資源費用(包括搬遷獎金)、訴訟和仲裁費用、收費、費用和開支(包括支付法律和解、罰款、判決或命令)、管理過渡費用、廣告費用、與暫時減少工作量有關的損失和與維持未充分利用人員有關的費用)以及非經常性產品和知識產權開發、其他業務優化費用或準備金(包括與業務優化方案和新系統設計有關的費用以及與改進信息技術和會計功能有關的費用或準備金)、留存費用(包括與獎勵計劃有關的費用或費用)、(B)因實施戰略性或節支舉措而產生的業務費用(包括系統建立費用和實施費用)和業務費用，以及對養卹金和退休後僱員福利計劃的削減或修改(包括對估計、估值和判決變化引起的養卹金負債和收費的任何結算)以及與上述任何事項相關的專業、法律、會計、諮詢和其他服務費；(B)與購置有關的訴訟及其和解相關的任何種類的費用、費用、成本、應計或準備金；(5)(A)在選擇借款人就任何季度期間而言，法律、法規或會計原則的改變以及因採用或修改會計政策而產生的累積影響；。(B)除“公認會計原則”定義的最後一段另有規定外，在該期間內因採用或修改會計政策而改變的會計原則或會計政策的累積影響(包括因會計改變而產生的任何影響)及(C)任何成本、收費、損失、與實施或跟蹤上述(A)和(B)款規定的變更或修改有關的費用或開支；(6)(A)任何基於股權或非現金的補償或類似的費用、成本或支出或收入的減少，包括因授予股票、股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票、影子股權、利潤權益或其他利益、或其他權利或基於股權或股權的激勵計劃(“股權激勵”)、與股權激勵有關的任何收入(損失)或其他長期激勵薪酬計劃(包括29-96501157v12以下)而產生的任何此類費用、成本、費用或減少

控股或任何母公司或附屬公司的遞延薪酬安排及與基金遞延補償賬户餘額有關的任何正投資收入)，控股或任何母公司或附屬公司的僱員、董事、高級管理人員、經理、承包商、顧問、顧問或業務夥伴(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)對股本的展期、加速或支付，以及給予控股及其附屬公司的任何現金獎勵以取代被沒收的獎勵，(B)在該期間內因任何員工福利計劃的調整而實現的任何非現金虧損，(C)任何養卹金或離職後福利費用淨額，包括未確認的先前服務費用的攤銷、精算損失、先前期間產生的此類數額的攤銷、首次適用財務會計準則第87、106和112號時存在的未確認債務(以及損失或成本)的攤銷，以及任何其他類似性質的項目；(七)清償、轉換或註銷債務、套期保值債務或其他衍生工具(包括遞延融資成本、支付的保費或發生的其他費用)的任何收入(損失)；(八)與任何套期保值義務有關的任何未實現或已實現的損益，或在與套期保值交易有關的收益中確認的任何無效或在不符合套期保值交易的衍生品收益中確認的變化的公允價值；(9)在該期間內所招致的任何費用、虧損、成本、開支或收費(包括任何交易、留存紅利或類似的付款及盈利)，或在該期間內的任何攤銷，與(A)債務的任何收購、資本重組、投資、資產處置、處置、股息、發行或償還債務(包括與貸款、其他證券及任何貸款的提供、發行及評級有關的費用、開支或收費)、發行股本、再融資交易或任何債務工具的修訂或修改(包括對貸款、其他證券及任何貸款的任何修訂或其他修改)有關的任何費用、開支或收費，在每一種情況下，包括交易、在成交日期之前、當日或之後完成的任何此類交易，以及任何已進行但未完成的此類交易，以及任何此類交易在這段時間內產生的任何費用或非經常性合併成本，在每種情況下，無論是否成功(為免生疑問，包括根據會計準則編纂主題805--企業合併支出所有交易相關費用的影響，以及因應用會計準則編纂主題460--擔保或任何相關聲明而產生的任何調整)和(B)遵守管理任何債務的文件的要求，或做出任何允許的選擇；(10)在貨幣兑換期間產生的任何未實現或已實現的收益或虧損，包括與債務的貨幣重新計量有關的任何未實現或已實現的收益或損失(包括因貨幣風險的對衝義務而產生的任何淨損失或收益)、公司間餘額、其他資產負債表項目、對衝義務或任何受限制的子公司欠控股或任何受限制子公司的其他債務或任何其他已實現或未實現的國外-30-#96501157v12

與折算外幣資產和負債有關的匯兑損益；(11)根據公認會計原則對外幣、債務或衍生工具按市值計價的變動所導致的任何未實現或已實現收益(虧損)或非現金支出；(12)(A)因存貨重估(包括存貨估值政策方法改變的任何影響)或其他存貨調整或(B)因與交易或任何其他收購有關的資本重組會計或購買會計或其任何數額的攤銷或註銷(包括但不限於存貨、物業及設備、租賃、軟件、商譽、無形資產、正在進行的研發、遞延收入(包括與之相關的遞延成本及遞延租金)及其債務額度項目)而產生的任何非現金開支增加(包括但不限於：存貨、物業及設備、租賃、軟件、商譽、無形資產、正在進行的研發、遞延收入(包括與之相關的遞延成本及遞延租金)及債務項目。因對交易或任何已完成的收購(通過合併、合併、合併或其他方式)、合資投資或其他投資或其任何金額的攤銷、註銷或減記而採用收購法會計、資本重組會計或購買會計產生的；(13)與壞賬支出、無形資產、長期資產、商譽、債務或股權證券投資(包括上述在破產、資不抵債或類似程序中的任何損失)有關的減值費用、註銷或減記，以及使用權益法或因法律或法規的變更以及根據公認會計原則產生的無形資產攤銷而記錄的投資；(14)(A)與交易有關的應計項目和準備金(包括或有負債)，或在交易結束後18個月內因按照公認會計準則進行收購或處置而需要設立或調整的應計項目和準備金(包括或有負債)，或因採用或修改會計政策而發生的變化；及(B)收益、競業禁止和或有對價債務(包括以獎金或其他形式計入的部分)及其調整和購進價格調整；(15)與需要類似會計處理的套期保值義務或嵌入衍生品(包括客户合同中的嵌入衍生品)產生的任何已實現或未實現損益有關的任何收入(損失)，以及根據會計準則編纂主題825-金融工具的衍生工具和對衝及其相關聲明或按市值計價其他金融工具的會計準則的應用，或GAAP下的同等會計準則或替代GAAP適用的會計基礎；(16)與調整歷史税收敞口有關的任何非現金支出、應計或準備金，以及與交易產生的税收扣除或淨營業虧損有關的任何遞延税收支出，或與此類項目有關的任何估值免税額的釋放；-31-#96501157 v12

(17) [保留區](18)與合格證券化融資或應收賬款融資有關的證券化資產、應收賬款資產及相關資產的出售虧損或折價金額；和(19)(I)與研究和開發有關的向第三方的付款，包括在簽署、成功、完成和其他里程碑時支付的金額和其他進度付款，在支出的範圍內；(Ii)在借款人就任何季度期間選擇時，與計算退貨、回扣和其他扣款準備金的計算方法的任何變化有關的期間內應計和準備金調整的影響(包括政府計劃回扣)；和(Iii)在借款人選擇任何季度期間時，相當於該期末遞延收入與上一期末遞延收入的淨變化的數額。此外，在該人及其受限制附屬公司的綜合淨收入中尚未排除(或包括，視情況而定)的範圍內，即使與上述任何規定相反，綜合淨收入仍應增加以下數額：(I)與本協議允許的任何投資或任何出售、轉讓、轉讓或其他處置資產有關而通過賠償或其他報銷條款償還的任何費用、費用或損失，或，只要借款人已作出決定，合理地預期該等款項實際上會在提供證據之日起365天內獲得償付或償還(扣除在前一期間所加回的任何款項，但在適用的365天期間內未獲償付的範圍)，(Ii)保險(包括業務中斷保險)所承保的範圍，並實際獲得償付，或只要借款人已作出決定，合理地預期該款額事實上將由保險人支付或償還，且只限於該款額事實上在該證據提出之日起365天內獲償還(扣除在上一期間如此加回的任何款額，但在適用的365天期限內並未如此償還的部分)、開支、與責任或傷亡事件或業務中斷有關的費用或損失，以及(Iii)根據第7.06(B)(Ix)(C)節就該期間向該人的任何母實體實際分配的金額，如同該等金額已由該人直接作為税款在該期間支付一樣。“綜合總負債”是指，就控股公司及其受限制附屬公司而言，在任何確定日期，其數額等於(A)借入資金的第三方未償還債務本金總額(不包括截至該日與現金管理債務有關的債務和公司間債務)，加上(B)控股公司及其受限制附屬公司在該日未償還的購貨貨幣債務和信用證項下未償還提款的本金總額(但商業信用證項下的任何未償還金額在提取該金額後五個營業日才算作綜合總負債)。加上(C)未提取的儲備債務金額(在上文(A)項所包括的範圍內)，減去(D)截至最近一個會計期間末，控股公司及其受限制附屬公司的綜合資產負債表中包括的不受限制的現金和現金等價物的總額，該總額不得少於0美元(但為計算利息覆蓋率、綜合總槓桿率、綜合高級擔保槓桿率或綜合第一留置權擔保槓桿率，任何擬議產生的債務的現金收益不得計入本條(D))，適用時)進行與第1.09節規定的預計調整相一致的預計調整。為免生疑問，綜合總負債應不包括任何對衝債務、資本化租賃債務、經營租賃、未提取信用證、不超過#96501157v12的債務。

超過五(5)個工作日的逾期和應付，如果沒有根據公認會計準則和任何應收賬款工具或證券化工具在資產負債表上確認為債務。“綜合總槓桿率”指截至任何確定日期的(X)綜合總負債與(Y)LTM EBITDA的比率。“綜合高級擔保槓桿率”是指截至任何確定日期(X)以留置權擔保的綜合總債務與(Y)LTM EBITDA的比率。“綜合營運資本”是指，在任何日期，(A)根據公認會計原則，在控股公司及其受限制附屬公司的綜合資產負債表上，在“流動資產總額”(或任何類似的標題)的相對位置列示的所有金額(現金和現金等價物除外)的總和，以及(Ii)下列各項的長期應收賬款之和：(B)下列各項的總和：(1)符合公認會計原則的所有金額，(2)長期遞延收入，但不包括(A)任何有資金支持的債務或其他長期負債的當期部分；(B)包括循環信用貸款和L債務的所有債務；(C)利息的當期部分；(D)當期所得税和遞延所得税的當期部分；(E)任何資本化租賃債務的當期部分；(F)指定用於具體項目的現金收據產生的遞延收入；(G)遞延購置費用的當前部分；(H)與任何重組或業務優化相關的應計費用(包括應計遣散費和應計設施關閉費用)。“或有債務”對任何人來説，是指該人以任何方式直接或間接擔保不構成任何其他人(“主要債務人”)債務的任何非融資租賃債務、股息或其他債務(“主要債務”)，包括該人的任何義務，不論是否或有：(1)購買任何此類主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產；(2)墊付或提供資金：(A)購買或支付任何此類主要債務；或(B)維持主債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主債務人的資產淨值或償債能力；或(3)購買財產、證券或服務，主要目的是向主債務人保證，主債務人有能力償付該主債務，以免蒙受損失。“合同對價”具有“超額現金流量”的定義中所規定的含義。“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。-33-#96501157 v12

“控制”具有“附屬公司”的定義中所規定的含義。對任何人而言，“受控投資關聯公司”是指直接或間接控制、被該人控制或與其共同控制的任何其他人，並由該人(或控制該人的任何人)組織，主要是為了對借款人和/或其他公司進行直接或間接的股權或債務投資。就基準替代而言，“對應期限”是指期限(包括隔夜)與歐洲貨幣利率的適用利息期的適用期限大致相同(不考慮工作日調整)。“承保實體”係指下列任何一項：(I)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋；(Ii)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“承保銀行”；或(Iii)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融服務機構”。“承保方”應具有第10.21節規定的含義。“擔保管轄權”是指美國(及其各州和哥倫比亞特區)和根據“擔保人”定義的最後一句成為擔保人的任何受限子公司的組織的管轄權。“信貸協議再融資債務”具有“信貸協議再融資債務”的定義中所規定的含義。“信貸協議再融資債務”是指(A)允許同等再融資債務，(B)允許次級再融資債務，或(C)根據再融資修正案獲得的允許無擔保再融資債務，在每種情況下，發行、發生或以其他方式獲得(包括通過延長或更新現有債務)，以換取或全部或部分延長、延長、更新、替換或再融資現有定期貸款、增量定期貸款、再融資定期貸款、循環信用貸款、增量循環信貸承諾或再融資循環信用貸款(包括任何連續的信貸協議再融資債務)(“信貸協議再融資債務”)；但(I)該等債務的展期、續期或再融資的原始本金總額不超過(A)信貸協議再融資債務的本金總額，加上(B)該債務的應計、資本化及未付利息、任何費用、保費(包括任何抵押)、與此有關的應計利息或已支付的其他合理款額，以及與此有關而招致的費用、成本及開支、佣金或包銷折扣，(Ii)適用於該等信貸協議再融資債務的條款符合所需的債務條款，及(Iii)該等信貸協議再融資債務(尚未應計及應付的或有彌償債務及已以現金作抵押或支持的信用證除外，或已作出令行政代理及適用的L/發行人合理滿意的其他安排者除外)，且(除非持有該信貸協議的所有貸款人另有協議，否則-34-#96501157v12

再融資債務)所有與此相關的應計利息、費用及保費(如有)須於發行、產生或取得該等信貸協議再融資債務之日支付。“信用展期”指以下每一項：(A)借款和(B)L/信用證信用展期。“累計綜合淨收入”是指對任何期間而言，作為單一會計期間的該期間的綜合淨收入。累計綜合淨收入不得少於0美元。“治癒金額”具有第8.05節規定的含義。“治癒期”具有8.05中規定的含義。“治癒權”具有第8.05節規定的含義。“債權人間習慣協議”是指(A)就抵押品上的留置權所擔保的任何債務所引起的、旨在與擔保有擔保債務的抵押品上的留置權同等優先的債權人間習慣協議(但不考慮補救措施的控制)，(X)基本上以附件K所附形式簽署的債權人間習慣協議，以及行政代理人合理接受的任何變更，或(Y)行政代理人和借款人合理接受的形式和實質上的變更，該協議除其他外，應規定：擔保這類其他債務的抵押品上的留置權在有效完善的範圍內不受其他留置權的約束，該留置權的排名應優先於擔保這種債務的留置權但低於擔保有擔保債務的留置權(但不考慮補救措施的控制)；及(B)就擔保抵押品上的留置權所引起的債務而言，(B)就旨在排在擔保債務抵押物上的留置權之後的債權人間慣例協議(X)而言，該協議(X)實質上以附件M的形式存在，連同行政代理合理接受的任何變更，或(Y)行政代理和借款人合理接受的形式和實質上的變更，該協議應規定，擔保這種債務的抵押物上的留置權應排在擔保債務抵押物上的留置權之後。“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例；如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則行政代理可在其合理的酌情決定權下制定另一慣例。“每日SOFR貸款”是指以每日簡單SOFR為基準確定的利率計息的任何貸款。“債務基金關聯公司”是指作為真正的債務基金或投資工具的關聯貸款人，其主要從事或為主要在其正常業務過程中從事、作出、購買、持有或以其他方式投資於商業貸款、債券和類似信貸延伸的基金或其他投資工具提供諮詢，並且其管理人具有受託責任-35-#96501157 v12

對該基金或投資工具的投資者的責任獨立於他們對控股公司及其附屬公司的受信責任，或除了對他們的受信責任之外。“債務人救濟法”係指美國的破產法和美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。“遞減收益”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知後，經過一段時間，或兩者兼而有之，即為違約事件。“違約率”僅指在第8.01(A)節或第8.01(F)節規定的違約事件發生和持續期間，利率等於：(A)對於任何貸款的逾期本金，該貸款的適用利率加2.0%的年利率，以及(B)對於任何其他逾期金額(包括逾期利息)，適用於定期貸款加2.0%年利率的基本利率，在每種情況下，在適用法律允許的最大範圍內，該利率應由所需的貸款人按要求支付。“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。“違約貸款人”是指下列貸款人：(A)在要求提供資金或付款之日起兩(2)個工作日內，未能(I)為其需由其提供資金的貸款的任何部分提供資金，(Ii)為其參與信用證的任何部分提供由其提供資金的資金，或(Iii)向行政代理、L/信用證出票人或任何其他貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他金額，除非，在上文第(I)款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理人，這種不履行是由於該貸款人真誠地確定尚未滿足提供資金的先決條件(特別確定幷包括特定違約(如有))，(B)已書面通知借款人或行政代理人、L/信用證發行人或任何其他貸款人，表示其不打算或預期履行本協議項下的任何供資義務(除非該書面聲明表明該立場是基於該貸款人真誠地確定不能滿足為貸款提供資金的先決條件(具體指明幷包括該特定違約(如有)，(C)在行政代理人、L/C出票人或任何其他貸款人真誠提出要求後三(3)個工作日內，未能提供該貸款人的授權人員的書面證明，證明其將履行其根據本協議為預期貸款和參與當時未償還的信用證提供資金的義務，但在該行政代理人、L/C出票人或貸款人收到該證明的形式和實質令其和行政代理人滿意後，該貸款人即不再是違約貸款人。或(D)在本協議日期之後，已成為破產事件的標的。“指定非現金代價”指Holdings或其任何受限制附屬公司就資產處置而收取的非現金代價的公平市場價值(由借款人真誠釐定)，而該等非現金代價是根據高級職員證書而如此指定為指定非現金代價，列明該等估值的基礎，減去因該等指定非現金代價的後續付款、贖回、退回、出售或其他處置而收到的現金或現金等價物的金額。指定的非現金對價的特定項目在-36-#96501157v12期間將不再被視為未償還

已按照本合同第7.05節的規定支付、贖回或以其他方式報廢、出售或以其他方式處置。“指定優先股”是指控股公司或母公司的優先股(不合格股除外)，(A)以現金(借款人或借款人的子公司或借款人或任何該等附屬公司為其僱員的利益而設立的員工持股計劃或信託基金除外，但借款人或該附屬公司出資)及(B)在發行時或之前根據借款人的高級職員證書被指定為“指定優先股”的優先股，其現金淨收益不包括在第7.06(A)節所述的計算範圍內。“折扣範圍”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“折扣預付款選項通知”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“貼現自願預付”具有第2.05(D)(I)節規定的含義。“貼現自願提前付款通知”具有第2.05(D)(V)節規定的含義。“無利害關係的董事”指，在任何關聯交易中，在該關聯交易中或與該關聯交易沒有重大直接或間接經濟利益的董事會成員。董事會成員因持有借款人的股本或與該股本有關的任何期權、認股權證或其他權利而被視為不擁有該等財務權益。“被取消資格的貸款人”是指(I)該等銀行、金融機構、其他機構貸款人(或該機構貸款人的相關資金)或借款人在2020年9月23日之前(或在2020年9月23日之後但在截止日期之前，如果牽頭安排人合理地接受該人的喪失資格)以書面方式向行政代理單獨指明的其他人員，(Ii)借款人或其任何子公司不時通過電子郵件向行政代理書面指明的競爭對手，(Iii)在第(I)和(Ii)款的情況下，它們的任何聯營公司(聯屬公司除外，它們是真正的債務投資基金，主要從事或建議基金或其他投資工具在其正常業務過程中從事、作出、購買、持有或以其他方式投資於商業貸款、票據、債券或類似的信用或證券延伸，其經理對其中的投資者負有受託責任，獨立於或除了對該銀行、金融機構、其他機構貸款人或競爭對手(視情況而定)的職責)，並且(A)由您確定，或者，在第(I)款的情況下，贊助商可不時以書面形式提出，或(B)可根據該等聯營公司的名稱輕易辨認，或(4)排除聯營公司；但是，前述規定允許的任何額外指定在通過電子郵件發送給管理代理後三(3)個工作日才生效；此外，根據本定義發出的任何通知在任何情況下都不適用於追溯取消在收到該通知之前獲得並繼續持有任何貸款、承諾或參與的任何人的資格。為免生疑問，行政代理並無責任或責任，或有責任確定、查詢、監察或強制執行本條例有關喪失資格貸款人的規定，亦無責任確定、監察或查詢任何貸款人或參與者或準貸款人或參與者是否為不符合資格的貸款人，或對任何轉讓、參與或向其披露機密資料或因向該等貸款人轉讓、參與或披露機密資料而負上任何責任。應允許管理代理在任何貸款人或參與者的請求下提供-37-#96501157v12

應查詢的貸款人的要求，或向該查詢的貸款人或參與者披露該特定的潛在受讓人或參與者是否在被取消資格的貸款人名單上。“不合格股票”對任何人來説，是指根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的任何證券的條款)或發生以下任何事件時該人的任何股本：(1)到期或可強制贖回現金，或根據償債基金債務或其他方式換取債務；或(2)在(A)所述的貸款到期日或(B)沒有未償還貸款的日期之前的每一種情況下，在發生某些事件時(按照其條款)是或可能成為(根據其條款)，或以其他方式可贖回或可贖回的現金或可由股本持有人選擇全部或部分債務以換取債務；但條件是：(I)只有到期或可強制贖回的股本部分、可轉換或可交換的股本、或在該日期之前可由其持有人選擇贖回的股本，將被視為不合格股本，以及(Ii)僅因為其持有人有權在控制權變更或資產出售(無論如何定義或提及)發生時要求借款人回購該股本而構成不合格股本的任何股本，均不構成不合格股本，前提是任何該等贖回或回購義務須符合本章程第7.06節的規定；然而，如果此類股本發行給董事、其任何子公司的任何未來、現任或前任僱員、高級管理人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)(不包括任何獲準持有人(但不排除任何未來、現任或前任僱員、董事、高級職員、經理、承包商、顧問或顧問)或直系親屬)、控股或受限制附屬公司擁有投資並被董事會(或其薪酬委員會)或任何其他計劃真誠地指定為“聯營公司”的任何母公司或任何其他實體，其現有、前任或未來僱員(或其各自的受控投資聯屬公司或直系親屬)的利益，或任何該等計劃給予該等僱員(或其各自的受控投資附屬公司或直系親屬)，該等股本不應僅因控股或其附屬公司可能需要回購以履行適用的法定或監管義務而構成不合格股份。“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。“美元等值”是指，在任何確定日期，(A)對於任何以美元計價的金額，該金額，以及(B)對於任何其他貨幣的金額，由行政代理或L信用證發行人(視情況而定)根據第1.08節的規定，使用該貨幣當時的有效匯率，根據第1.08節確定的美元等值金額。“境內外國控股公司”是指任何國內子公司，其資產實質上全部(直接或間接通過被忽略的實體或合夥企業)包括股本(為此，包括在美國聯邦所得税中被視為股權的任何債務或其他工具)和/或一個或多個外國子公司的債務(在美國税收中被確定)，這些外國子公司是本定義中所述的氟氯化碳或其他實體，並質押現金和現金等價物以及與之相關的附帶資產。-38-#96501157 v12

“境內子公司”是指不是外國子公司的任何子公司。“提前選擇加入選舉”是指發生以下情況：(1)(I)行政代理人作出決定，或(Ii)借款人通知行政代理人，借款人已確定借款人此時正在執行以美元計價的銀團信貸安排，或包括與第3.02節所述類似的措辭，以納入或採用新的基準利率以取代歐洲貨幣利率，以及(2)行政代理人作出選擇，或(Ii)借款人選擇宣佈提前選擇加入選舉已經發生，並由行政代理向借款人和貸款人提供關於該選擇的書面通知，或由借款人向管理代理提供關於該選擇的書面通知。“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何機構；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何機構；“歐洲經濟區成員國”是指歐洲聯盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。“有效收益率”是指，就任何定期貸款安排或其他定期貸款而言，在任何確定日期，(I)(A)美元或歐元(視情況而定)存款在該日期的調整後期限SOFR和(B)歐洲貨幣利率調整後期限SOFR在該日期的下限(如果有)之和之和，以較高者為準，(Ii)在不實施任何定價下調的情況下，截至該日期對歐洲貨幣利率SOFR貸款(或參考類似參考利率計息的其他貸款)的適用利率(或其他適用保證金)的金額，以及(Iii)原始發行貼現及其預付費用的金額(假設四年平均壽命，沒有任何現值折扣，或如果較短，則為到期前的剩餘壽命，並假設任何此類安排下的承諾已全部提取)，但不包括任何修訂、安排、結構、承諾、包銷的影響，與承諾或辛迪加債務有關而應支付給任何牽頭安排人(或其關聯公司)的任何類似費用、支付給同意貸款人的同意費用、未提取承諾的計時費用、贖回保護以及在這種定期貸款安排或其他定期貸款的主要辛迪加中一般沒有支付或支付給所有貸款人的任何其他費用；但上文第(I)款和第(Ii)款中規定的不屬於本協議項下的任何定期貸款的金額，應以該等定期貸款的規定利率為基礎。“選舉日期”具有第7.06(B)(E)節規定的含義。“合格受讓人”是指依照第10.07(B)節的規定允許和同意的任何受讓人。-39-#96501157 v12

“環境”是指環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、地表和地下地層，以及濕地、動植物等自然資源。“環境法”係指與污染、環境保護、自然資源或任何危險材料的產生、運輸、儲存、使用、處理、釋放或釋放威脅有關的任何和所有適用法律，或在與接觸危險材料有關的範圍內與人類健康有關的任何和所有適用法律。“環境責任”是指任何貸款方或其任何子公司因以下直接或間接原因而承擔的或有或有責任(包括損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償責任)：(A)違反任何環境法；(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存或處理任何危險物質；(C)任何人接觸任何危險物質；(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險物質；或(E)任何合同；協議或其他雙方同意的安排，只要對上述任何一項承擔或施加責任。“股權發售”指(X)出售股本(透過發行不合格股份或指定優先股或不包括出資的方式除外)，但(A)根據證券法以S-8表格(或任何繼承者表格)登記的發售或在其他司法管轄區登記的任何類似發售或Holdings或任何母公司的其他股本證券除外；及(B)向Holdings或Holdings的任何附屬公司發行股本，或(Y)向Holdings或其任何受限制附屬公司現金股本出資。“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年僱員退休收入保障法。“ERISA關聯公司”是指與任何貸款方共同控制並被視為守則第414節或ERISA第4001節所指的單一僱主的任何貿易或企業(無論是否合併)。“ERISA事件”是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)任何貸款方或任何ERISA附屬公司在其為主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)節所界定)內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃，或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務的停止；(C)未能達到《守則》第412條或ERISA第302條規定的關於養卹金計劃的最低籌資標準，無論是否放棄，或未能為多僱主計劃提供任何所需的繳費；(D)任何貸款方或ERISA附屬機構全部或部分退出多僱主計劃，向任何貸款方或ERISA附屬機構發出關於施加提取責任的通知，或通知ERISA第四章所指的多僱主計劃資不抵債或正在進行重組，或處於ERISA第305條所指的瀕危或危急狀態；(E)提交終止意向通知，將養卹金計劃或多僱主計劃修正案視為根據《ERISA》第4041或4041a條終止，或PBGC啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序；(F)根據ERISA第4042條構成終止任何養卹金計劃或多僱主計劃或指定受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；(G)根據《ERISA》第四章對任何貸款方或ERISA關聯公司施加任何責任，但根據《ERISA》第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外；(H)確定任何養卹金計劃處於或預期處於“處於風險”狀態(《僱員補償和保險法》第303(I)(4)(A)條或《守則》第430(I)(4)(A)條所指的)；或(I)就任何-40-96501157v12所維持或出資的任何養卹金計劃發生非豁免的禁止交易

貸款方(在守則第4975節或ERISA第406節的含義內)，可能導致對任何貸款方的責任。“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。“歐洲貨幣利率”是指：(A)任何歐洲貨幣利率貸款的任何利息期(I)由ICE Benchmark Administration(或接管該利率管理的任何其他人)管理的適用貨幣的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的年利率，其期限與路透社屏幕上顯示該利率的LIBOR01頁或LIBOR02頁上顯示的利息期相同(或者，如果該利率沒有出現在路透社頁面或屏幕上，則在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上，或在其他信息服務機構的適當頁面上發佈由行政代理以其合理的酌情決定權在相關報價日期上午11點左右選擇的利率(“LIBOR篩選利率”)；但如果該頁面或服務不再可用，行政代理可在與借款人協商後指定另一頁面或服務顯示相關利率；此外，對於循環信貸貸款，歐洲貨幣利率不得低於(X)0.50%，(Y)(A)在第1號修正案生效日期之前，對於初始定期貸款，年利率為1.00%；(B)在第1號修正案生效日及之後，歐洲貨幣利率對於初始定期貸款不得低於0.50%；和(B)對於任何日期的基本利率貸款的任何利率計算，在倫敦時間上午11點或大約倫敦時間上午11點，相當於倫敦時間上午11點或大約倫敦時間上午11點的年利率，在美元存款的相關報價日期確定，期限為一個月；但如果根據第3.02節的規定批准了可比利率或後續利率，則“LIBOR”指後續利率；此外，(X)對於循環信用貸款，如果LIBOR低於0.50%，則就本協議而言，LIBOR應被視為0.50%；(Y)(A)對於初始定期貸款，如果LIBOR應低於1.00%，則LIBOR應被視為1.00%；(B)對於初始定期貸款，如果LIBOR低於0.50%，則在第1號修正案生效日及之後，就本協議而言，Libor應被視為0.50%。“違約事件”具有第8.01節規定的含義。“超額現金流量”指的是，就控股公司、借款人和受限制附屬公司而言，在任何期間，其數額等於(A)下列各項的超額數額：(1)控股公司、借款人和受限制附屬公司在該期間的綜合淨收入；(2)在計算綜合淨收入時扣除的所有非現金費用(包括折舊和攤銷)的數額；-41-#96501157v12

(Iii)該期間綜合營運資金的減少(不包括因控股、借款人及受限制附屬公司於該期間完成收購或採用購買會計而產生的任何該等減少)；。(Iv)相等於該期間內控股、借款人及受限制附屬公司在資產處置或其他財產或資產處置上的淨非現金虧損總額(除正常業務過程中的資產處置外)的數額；及。(V)該期間內掉期合約的現金收入，但不包括在綜合淨收入內；及。(B)(B)在不重複的情況下，下列各項的總和：(I)相等於計算該等綜合淨收入及現金費用所包括的所有非現金信貸的款額，但以該綜合淨收入所包括的範圍為限；(Ii)在不重複根據下文第(Xi)條在上一財政年度扣除的款額的情況下，在該期間內以現金形式進行的資本開支或收購的數額，但該等資本支出或收購的資金來自於控股公司或其受限制附屬公司產生或發行融資債務(循環信貸額度除外)的收益的範圍除外；(Iii)控股公司及其受限制附屬公司的所有債務本金償付總額(包括(A)資本化租賃債券的主要部分和(B)第2.07(A)節規定的定期貸款償還金額和根據第2.05(B)節規定的任何強制性預付定期貸款的金額，但不包括(X)所有其他定期貸款預付款，但不包括(X)所有其他定期貸款預付，但不包括(X)所有其他定期貸款預付。(Y)循環信貸安排下的所有預付款；及。(Z)與任何其他循環信貸安排有關的所有預付款項，但在(Z)條的情況下，在該期間所作的承諾有相當程度的永久減少者除外，但以產生或發行控股公司或其受限制附屬公司的其他融資債務(循環信貸額度除外)的收益提供資金的範圍除外；。(Iv)相當於該期間內控股及其受限制附屬公司出售資產的淨非現金收益合計的數額(正常業務過程中的資產處置除外)，以計算綜合淨收入；。(V)該期間的綜合營運資金增加(不包括因控股及其受限制附屬公司在該期間完成收購或採用購買會計而產生的任何此類增加)；-42-#96501157v12

(Vi)控股及其受限制附屬公司在該期間就除負債以外的長期負債(包括上文(B)(Iii)項所述的債務)支付的現金；(Vii)在不重複以前期間根據下文第(Xi)款扣除的金額的情況下，根據第7.06(B)節(允許投資定義第(A)、(C)、(D)或(E)款下的投資除外)在該期間進行的投資金額，但此類投資和收購的資金來自於控股或其受限制子公司的融資債務(循環信貸額度除外)的產生或發行的收益；(Viii)根據第7.06(B)節(第7.06(B)節)(第7.06(B)(Xvii)節或允許投資定義第(A)、(C)、(D)或(E)條規定的除外)在上述期間內支付的限制性付款的金額，以及(B)根據第7.06(A)節可用於限制性付款的金額，但此類限制性付款的資金來源是控股或其受限制子公司的融資債務(循環信貸額度除外)的收益；(Ix)在該期間內，控股公司及其受限制附屬公司實際以現金支付的任何保費、補足或罰款的總額，而該等款項須與任何債務的預付有關而支付，但如該等款項是由控股公司或其受限制附屬公司的融資債務(循環信貸額度除外)的產生或發行所得的款項支付的，則屬例外；(X)該期間內控股及其受限制附屬公司實際以現金支付的開支總額(包括支付融資費用的開支)，但以該等開支在該期間內並無支出或在釐定該期間的綜合淨收入時未予扣除或加回，且並非由控股或其受限制附屬公司的借款(循環信貸額度除外)產生或發行債務所得的款項支付；(Xi)在不重複以前期間從超額現金流量中扣除的金額的情況下，控股公司或任何受限制的附屬公司根據在該期間訂立的與準許投資有關的具約束力的合約、承諾、意向書或購貨單(“合約代價”)而須以現金支付的總代價(準許投資定義(A)、(D)或(E)項下的規定除外，但包括在合資企業中)，資本支出或收購應在控股公司連續四個會計季度結束後的期間內完成或進行，但以控股公司或其受限制子公司產生或發行其他債務的收益提供資金的部分除外；但如在該連續四個財政季度期間，用以資助該等準許投資、資本開支或收購的總金額(不包括借入款項的長期債務(循環信貸額度除外)所支付的款項)少於合約對價，則在該連續四個財政季度結束時，該差額應計入超額現金流量的計算中；

(Xiii)在該期間內已繳付的現金税項(包括罰款和利息)或預留或應付(無重複)的税款的數額，以超過在釐定該期間的綜合淨收入時扣除的税項開支數額為限；及。(Xiv)在該財政年度內與掉期合約有關的現金開支，但不得在計算該綜合淨收入時扣除。“交易法”是指1934年的證券交易法。“匯率”指，在任何一天，為了確定美元以外的任何貨幣的美元等價物，該其他貨幣在該日路透社WRLD頁面上確定該貨幣兑換成美元時可兑換成美元的匯率。如果該匯率沒有出現在路透社的任何WRLD頁面上，匯率應參考行政代理和借款人商定的用於顯示匯率的其他公共可用服務來確定，或者，如果沒有達成協議，該匯率應改為行政代理在當時就該貨幣進行外幣兑換操作的市場上的現貨匯率的算術平均，在行政代理確定該匯率應作為確定匯率的基礎後選擇的時間或大約時間。在購買美元並於兩個工作日後交付的日期，如果在任何此類確定時，出於任何原因，沒有報價該即期匯率，行政代理可以使用其認為適當的任何合理方法來確定該匯率，並且該確定應是無明顯錯誤的決定性的。“被排除的附屬公司”是指任何承諾方(如承諾書中的定義)或其任何附屬公司的交易團隊，他們(X)主要作為私募股權或風險資本的委託人或(Y)出售借款人及其子公司，包括通過提供諮詢服務。“除外出資”指在截止日期後，或因發行或出售控股公司股本(不合格股或指定優先股除外)而收到的現金收益淨額、財產或資產，或因發行或出售控股公司股本(不合格股或指定優先股除外)而收到的淨現金收益或財產或資產(不包括由控股公司或任何受限制附屬公司出資設立的受限制附屬公司或僱員持股計劃或信託)。“除外股權”是指(I)任何不受限制的子公司、任何非實質性子公司和/或任何非全資子公司的股本，(Ii)根據第7.03(V)(X)條允許的債務融資的任何子公司的股本，如果該股本被質押和/或抵押作為此類債務的擔保，並且只要該債務的條款禁止在該股本上設立任何其他留置權，(Iii)即借款人的任何全資外國子公司的具有表決權的股本，且該境外子公司是借款人的外國全資子公司或借款人的境內外國控股公司的子公司，超過該全資擁有的CFC股或境內外國控股公司已發行和未發行的有表決權股本的65%；(Iv)行政代理和借款人在其合理判斷中確定並書面同意提供該股本的質押或完善的成本(包括不利的税收後果)超過擔保方從中獲得的利益的任何子公司；(V)任何專屬自保保險子公司、非營利性子公司；特殊目的實體(包括用於進行合格證券化融資的任何特殊目的實體)和(Vi)在美國境外組織的任何子公司的承諾-44-#96501157v12

被適用法律禁止的，或在實施任何適用司法管轄區或其他適用法律的統一商法典中適用的反轉讓條款後，合理預期會導致違反或違反該子公司高級管理人員、董事或經理的受託責任或與之衝突的行為。“除外財產”是指(I)不是實質性不動產的任何收費擁有的不動產和不動產中的任何租賃權益(雙方理解和同意，不需要採取任何行動來設定或完善與此類租賃權益有關的擔保權益，包括獲得房東豁免、禁言或抵押品訪問信函)；(Ii)受所有權證書約束的機動車輛和其他資產，只要其留置權不能通過提交UCC融資報表來完善(或根據相關覆蓋司法管轄區適用法律的類似程序)，信用證上的留置權不能通過提交UCC融資聲明(或相關涵蓋司法管轄區適用法律下的類似程序)和價值低於1,000萬美元的商業侵權索賠來完善，(Iii)任何適用司法管轄區或其他適用法律的適用法律、規則或法規禁止其質押或其中的擔保權益的資產，或需要政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權才能提供此類質押或其中的擔保權益的資產，除非已收到此類同意、批准、許可或授權，在《統一商法典》適用的反轉讓條款生效後，(Iv)保證金股票，(V)工資、醫療保健、員工工資和福利、代管(包括銷售税)代管、受託和信託賬户(包括其中所包含的任何有價證券或相關資產)中持有的任何現金、現金等價物(包括證券權利和相關資產)，或(Vi)為獨立第三方(借款人或擔保人除外)的利益以託管方式持有的任何獨立資金，(Vii)任何租賃、許可或其他協議，或受購買資金擔保權益、資本化租賃義務或類似安排約束的任何財產，在貸款文件允許的範圍內，只要其質押或授予其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可或協議、購買資金、資本化租賃或類似安排無效，或在《統一商法典》和適用法律中適用的反轉讓條款生效後產生有利於任何其他當事人(借款人或擔保人或擔保人的子公司除外)的終止或付款權利，除其收益和應收款的轉讓根據適用法律被明確視為有效的適用法律，儘管有這種禁止，(Viii)任何意向使用商標或服務商標申請在提交《使用聲明》或《聲稱使用修正案》之前在美國，僅在授予、附加或強制執行其擔保權益將損害根據適用的美國聯邦法律的此類意向使用商標或服務標記申請的有效性或可執行性的範圍內，(Ix)排除股權，(X)[保留區]，(Xi)任何政府許可證或州或地方特許經營權、特許經營權、特許經營權或授權，在任何此類許可證、特許經營權、特許經營權或授權中的擔保權益將因此而被禁止或限制的範圍內(包括任何法律上有效的禁止或限制)，(12)任何氟氯化碳或國內外國控股公司的資產，(Xii)任何氟氯化碳或國內外國控股公司的資產，(Xiii)任何資產的擔保權益將導致不良税收後果，而不是借款人合理確定的最低限度的不利税收後果，經與行政代理協商(但未經行政代理同意)和(Xiv)借款人和行政代理合理地以書面形式同意取得或完善此類擔保的成本和/或負擔相對於由此為貸款人提供的利益而言過高的任何資產。“除外附屬公司”是指(A)截止日期證書附表1.01C所列的每一附屬公司，(B)適用法律、規則或條例或在結束日期或收購該附屬公司之日存在的任何合同義務所禁止的任何附屬公司(SO-45-#96501157v12

只要就任何此類合同義務而言，此類禁止不是由於考慮此類收購而引起的)擔保擔保債務，或要求政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權提供擔保，除非已收到此類同意、批准、許可或授權，(C)[保留區](D)任何外國附屬公司、(E)根據準許投資收購的任何受限制附屬公司，而該附屬公司在作出該項準許投資時，已承擔本協議所準許而並非因預期該項準許投資而招致的有擔保債務，以及在上述有擔保債務禁止該附屬公司成為擔保人的範圍內，作為其附屬公司的每一間受限制附屬公司在每一情況下均不再是本條(E)項下的除外附屬公司，但如該等有擔保債務已獲償還或變得無抵押，則該受限制附屬公司不再是該等有擔保債務的債務人，或該禁令不再存在，(F)任何非實質性附屬公司或非限制性附屬公司，(G)專屬自保保險子公司，(H)非營利性附屬公司，(I)特殊目的實體(包括用於進行任何有條件的證券化融資的任何實體)，(J)任何非全資附屬公司，(K)(I)作為氟氯化碳的外國子公司的任何國內附屬公司，及(Ii)任何國內外國控股公司，(L)合營實體，(M)根據1940年經修訂的《投資公司法》屬“投資公司”的任何附屬公司，(N)任何受限附屬公司，提供擔保，而該擔保可合理地預期會對借款人或借款人在與行政代理協商(但未經其同意)後合理確定的非最低限度的任何受限制子公司造成不利的税務後果，以及(O)行政代理和借款人合理地同意提供擔保的成本、負擔或其他後果(包括任何税務後果)超過或相對於其所提供的價值過高的任何其他子公司；但在行政代理同意的情況下(不得無理扣留、延遲或附加條件)，根據其定義選擇成為擔保人的本應構成排除子公司的任何受限制子公司，不再構成排除子公司。“被排除的互換義務”對於任何擔保人來説，是指在以下情況下的任何互換義務：根據《商品交易法》或任何規則，該擔保人對該互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保，或該擔保人根據擔保文件授予擔保權益的全部或部分擔保，或該擔保人授予擔保權益的全部或部分擔保或擔保是違法或違法的，由於擔保人當時因任何原因未能構成《商品交易法》所界定的“合格合同參與者”，對商品期貨交易委員會的監管或命令(或其中任何規定的適用或正式解釋)，擔保人的擔保或擔保權益的授予本應對此類相關互換義務生效，要不是該擔保人當時未能構成“合格合同參與者”，該擔保人的擔保或擔保權益的授予本應對此類相關互換義務生效。“不含税”是指對收款方或對收款方徵收的下列税種中的任何一種，或對收款方的付款要求扣繳或扣除：(A)對收款方徵收或以淨收入(不論面值多少)、特許經營税和分行利潤税衡量的税項，在每一種情況下，(I)由於收款方根據法律組織，或其主要辦事處或(在任何貸款人的情況下)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分支)的管轄區內而徵收的税，或(Ii)其他關聯税，(B)就貸款人而言，指依據貸款人取得貸款或承諾款的有關權益(或指定新的貸款辦事處)時有效的法律，就應付予該貸款人的貸款或承諾款的適用權益而徵收的任何美國聯邦預扣税，但如該貸款人(或其轉讓人，如有的話)在指定新的貸款辦事處(或轉讓辦事處)時有權從借款人收取額外款額，則屬例外。

根據第3.01節徵收的預扣税，或(C)因收款人未能遵守第3.01(F)節的規定而繳納的税款，以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。“現有信貸協議”是指某些修訂和重新簽署的ABL信貸和擔保協議，日期為2020年3月23日，由借款人、Holdings、ATI Investment Holdings，Inc.、不時的附屬擔保人、貸款人和作為抵押品和行政代理的富國銀行全國協會之間修訂。“延長循環信貸承諾”具有第2.15(A)節規定的含義。“延長期限貸款”具有第2.15(A)節規定的含義。“擴展”具有第2.15(A)節規定的含義。“延期要約”具有第2.15(A)節規定的含義。“貸款”係指一類定期貸款或循環信貸貸款，視情況而定。“FATCA”係指守則現行第1471至1474節(及任何經修訂或後續版本，只要該版本實質上可比較，且遵守起來並無實質上更繁重)，或根據該等條文頒佈的任何現行或未來的庫務條例或對其作出的其他官方行政解釋，根據守則現行第1471(B)(1)節訂立的任何協議(或上述任何經修訂或後續版本)，以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或慣例通過的任何財政或監管法規、規則或慣例，並執行守則的該部分。“聯邦基金利率”是指在任何一天，由NYFRB根據存款機構當日的聯邦基金交易計算的利率，其確定方式應不時在紐約聯邦儲備銀行的網站上公佈，並在下一個營業日由NYFRB公佈為有效聯邦基金利率；但如果如此確定的聯邦基金利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。“紐約聯邦儲備銀行的網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。“聯邦儲備委員會”是指美利堅合眾國聯邦儲備系統的理事會。“費用函件”是指借款人高盛、巴克萊、CS、古根海姆證券和各自的融資來源三菱UFG、野村證券、瑞銀和MS於2020年9月23日發出的修改和重訂的費用函件。“財務契約”指具有第7.09節規定的含義。“財務契約違約事件”係指第7.09(B)節規定的契約。-47-#96501157 v12

“固定費用”指任何人士在任何期間：(A)該人士在該期間的綜合利息開支；加上(B)在該期間就該人士的任何受限制附屬公司的任何系列優先股支付的所有現金股息或其他分派(不包括在合併中剔除的項目)；加上(C)在該期間就該人士的任何一系列不合格股票支付的所有現金股息或其他分派(不包括在合併中剔除的項目)的總和。“洪水保險法”統稱為(I)1994年“全國洪水保險改革法”(對現行或以後有效的“國家洪水保險法”和“1973年洪水災害保護法”進行了全面修訂)，(Ii)現在或以後生效的2004年“洪水保險改革法”或其任何後續法規，以及(Iii)現在或以後生效的“畢格特-沃特河洪水保險改革法”或其任何後續法規。“外國計劃”是指與美國境外員工有關的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議，這些計劃、計劃、政策、安排或協議由任何貸款方或任何受限制的子公司維護或貢獻，或與任何貸款方或任何受限制的子公司簽訂。“外國子公司”是指根據美國境外司法管轄區的法律組織的子公司(可以是公司、有限責任公司、合夥企業或其他法律實體)，但被視為合夥企業的任何此類實體(無論是在法律上、根據該實體的選舉或以其他方式)被視為任何貸款方為合夥人的合夥企業或被視為任何貸款方的分支機構(就美國所得税而言)除外。“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。“前置費”具有第2.03(H)節規定的含義。“基金”是指在其正常活動過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的任何人(自然人除外)。“融資債務”是指借款人和受限制附屬公司因借款而產生的所有債務，這些債務自設立之日起一年以上到期，或在該日起一年內到期，而該日可由借款人選擇續期或展期至該日起一年以上的日期，或根據循環信貸或類似協議產生，該循環信貸或類似協議規定貸款人有義務在自該日起一年以上的期間內發放信貸，包括與貸款有關的債務。“公認會計原則”是指在美利堅合眾國普遍接受的會計原則，在本協議所要求的任何計算或確定的日期生效；但如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何規定，以消除在GAAP規定的截止日期之後或在其應用中發生的任何變化對該撥備的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求修改本協議的任何規定)，-48-#96501157v12

不論任何有關通知是在GAAP變更之前或之後發出或在其應用中發出，則有關規定應以在緊接有關變更前有效及適用的GAAP為基礎予以解釋，直至有關通知已撤回或有關規定已根據本條例修訂為止；此外，任何此等選擇一經作出，即不可撤銷。如果GAAP發生變化，並且這種變化將導致本協議中使用的任何標準、條款或衡量標準(包括所有金額和比率的計算)的計算方法發生變化(“會計變更”)，則借款人可以選擇該等準則、條款或衡量標準應按未發生此類會計變更的方式進行計算。“環球公司間票據”統稱為(A)若干環球公司間票據及附屬協議，日期為截止日期，由控股公司、借款人及其他受限制附屬公司之間訂立，及(B)彼此就此而提供的補充文件。“高盛”具有本協議導言段落中規定的含義。“政府當局”係指美國政府、任何其他國家或政府、其任何州、省、國家、地區或其他政治區、任何機構、當局、機構、監管機構、法院、行政法庭、中央銀行或其他行使政府或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的實體(包括任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。“政府授權”是指任何政府當局的任何授權、批准、同意、特許經營、許可證、契諾、命令、裁決、許可、證明、豁免、通知、聲明或類似的權利、承諾或其他行動，或向任何政府當局提出的任何申請、資格或登記。“授予貸款人”具有第10.07(H)節規定的含義。“擔保”係指任何人直接或間接擔保任何其他人的債務的任何義務，或有或有義務，包括該人直接或間接、或有或有或以其他方式承擔的任何義務：(1)購買或支付(或預付或提供資金以購買或支付)該另一人的債務(不論是由於合夥安排產生的，或通過協議保持良好、購買資產、貨物、證券或服務、收取或支付或維持財務報表條件或其他)；或(2)主要是為了以任何其他方式保證該等債務的債權人獲得償付或保護該債權人免受(全部或部分)損失；但是，“擔保”一詞不包括(X)在正常業務過程中或與過去慣例一致的託收或存款背書，以及(Y)在正常業務過程中提供的標準合同賠償或產品擔保，而且任何擔保的金額應被視為低於(I)所擔保的主要債務的聲明或可確定金額和-49-#96501157v12。

(2)根據包含該項擔保的文書的條款，該擔保人可承擔責任的最高金額，或如該項擔保不是對主要債務的全部金額的無條件擔保，且該最高金額不可述明或無法確定，則為該擔保人真誠地確定的該擔保人就該擔保可承擔的最高合理預期責任的數額。作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。“擔保人”具有“抵押品和擔保要求”的定義中所規定的含義。為免生疑問，借款人可全權酌情促使任何非擔保人的受限制附屬公司為擔保債務提供擔保，方法是使該受限制附屬公司簽署並向行政代理交付一份擔保補充書(如《擔保》中所界定的，並滿足抵押品和擔保要求)，此後，任何該等受限制附屬公司在所有目的下均應成為擔保人、貸款方和附屬擔保人(且不是被排除在外的附屬公司)；但如該受限制附屬公司並非在現有的涵蓋司法管轄區內成立，則該受限制附屬公司的司法管轄權或組織應合理地令抵押品代理人滿意，包括考慮到受託責任的施加及/或在該司法管轄區內擔任抵押品代理人或與附屬公司訂立貸款文件為適用法律所禁止，或會使抵押品代理人以其身分承擔重大額外責任或政治風險。“保證”統稱為(A)實質上以附件F的形式提供的保證和(B)根據第6.10節交付的相互保證和保證補充。“危險材料”是指所有爆炸性或放射性物質或廢物，以及所有其他化學品、污染物、污染物、任何性質的物質或廢物，由於其危險或有害的性質或特性，包括石油或石油蒸餾、易碎石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣和有毒黴菌。“對衝銀行”是指(X)在截止日期或在與貸款方或任何受限制附屬公司訂立掉期合同時，或在與借款方或任何受限制附屬公司訂立掉期合約時，身為上述銀行的貸款人、代理人或附屬公司的任何人士，及(Y)借款人在通知行政代理人與貸款方或任何受限制附屬公司訂立掉期合約後指定的任何其他人士；但在第(Y)款的情況下，該人應已根據適用的貸款文件指定行政代理人和抵押品代理人為其代理人，並同意受第IX條的規定約束，如同代理人是貸款人一樣，並且應被視為已根據基本上以附件O的形式或以其他合理方式令借款人和行政代理人滿意的書面形式，作出了第9.06節中以代理人為受益人的陳述和擔保。“套期保值義務”對任何人來説，是指此人根據任何利率互換協議、利率上限協議、利率上限協議、商品互換協議、商品上限協議、商品上限協議、外匯合同、貨幣互換協議或類似協議承擔的義務，這些協議規定了利率、商品價格或貨幣風險的一般轉移或在特定或有情況下的轉移或緩解。“控股公司”是指任何人，只要該人直接或間接持有持有的有表決權股票的總投票權的100%，並且在該人獲得該投票權時，沒有任何人或任何團體(交易法第13(D)(3)條或第14(D)(2)條或任何後續條款所指的團體)，包括以收購、持有或處置證券為目的的任何此類團體(規則13d-5(B)(1)所指)根據-50-96501157v12

除任何許可持有人外，該人士(根據交易所法案第13d-3條或任何後續條款所指)應直接或間接擁有超過該人士總投票權50%的實益擁有權。“控股”具有本協議導言段中規定的含義。“榮譽日期”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。“非實質性附屬公司”是指，在任何確定日期，借款人的每一家受限子公司(I)沒有擔保借款人的任何其他債務，(Ii)總資產和總收入低於總資產的5.0%，與所有其他借款人子公司(根據公認會計準則確定)一起，總資產和總收入低於總資產的10.0%，在每種情況下，都是在可編制合併財務報表的最近會計年度結束時(可以是內部合併財務報表)和按預計基礎計算的收入，以實施公司的任何收購或處置。自該資產負債表日期或該四個季度期間開始(視何者適用而定)至收購該附屬公司當日或之前的分部或業務線。“直系家庭成員”是指任何個人的子女、繼子女、孫子女或更遠的後裔、父母、繼父母、祖父母、配偶、前配偶、合格的家庭伴侶、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、兒媳(包括收養關係、該個人和上述其他個人的遺產)和任何信託；合夥企業或其他真正的遺產規劃工具，其唯一受益人是任何上述個人，或由任何上述個人控制的任何私人基金會或基金，或任何上述個人為捐贈人的捐贈人建議基金。“增加的金額”具有第7.01(B)節規定的含義。“增量設施”具有第2.14(A)節規定的含義。“增量設施修正案”具有第2.14(D)節規定的含義。“遞增設施關閉日期”具有第2.14(D)節規定的含義。“增量併發測試”具有第2.14(A)節規定的含義。“遞增循環信貸承諾”具有第2.14(E)節規定的含義。“增量循環貸款人”具有第2.14(D)節規定的含義。“增量定期貸款”具有第2.14(A)節規定的含義。“招致”指發行、設立、承擔、訂立任何擔保、招致、擴大或以其他方式承擔責任；但條件是，任何人士在成為受限制附屬公司(不論以合併、收購或其他方式)時已存在的任何債務或股本，將被視為在該受限制附屬公司成為受限制附屬公司時招致，而“招致”、“招致”及“產生”一詞具有與前述相關的涵義，而任何循環信貸或類似安排所產生的任何債務，只可在借入任何資金時“招致”。-51-#96501157 v12

“負債”，就任何人而言，指在任何確定日期(無重複)：(1)該人對所借款項的負債本金；(2)該人以債券、債權證、票據或其他類似票據證明的債務本金；(3)該人就信用證、銀行承兑匯票或其他類似票據承擔的所有償還義務(該等債務的金額在任何時候等於該等信用證或其他票據當時未提取和未到期的總金額，加上根據該等信用證或其他票據而未償還的提款總額)(但該等償還義務與貿易應付款有關，且該等債務在產生之日起30天內清償的除外)；(4)該人支付遞延和未支付的財產購買價格的所有債務的主要組成部分(貿易應付款或類似債務，包括欠貿易債權人的應計費用除外)，該購買價格在該財產投入使用或接受最終交付和所有權之日後一年以上到期；(5)該人的資本化租賃債務；(6)該人關於任何不合格股票或任何受限附屬公司的任何優先股的所有債務的主要組成部分(但在每種情況下，不包括任何應計股息)；(7)以留置權擔保的其他人對該人的任何資產的所有債務的主要組成部分，不論該等債務是否由該人承擔；但該等債務的數額須以(A)該資產在釐定日期的公平市值(由借款人真誠釐定)及(B)該等其他人的該等債務的數額中較小者為準；(8)該人對第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)和(9)款所述類型的債務的主要組成部分的擔保，但以該人所擔保的範圍為限；及(9)在本定義中未包括的範圍內，該人在對衝義務下的淨債務(任何此類債務的數額在任何時間均等於該協議或安排下產生該人在該協議或安排終止時應支付的債務的淨額)；就上文第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)及(9)條而言，如上述任何債務(信用證及對衝責任除外)會在按照公認會計原則編制的資產負債表(不包括該負債的腳註)上顯示為負債。在循環信貸或類似貸款的情況下，任何人在任何時候的負債額應為借入資金和隨後未償還的資金總額。截至任何日期的任何未清償債務的數額應為：(A)如屬以原有發行貼現發行的任何債務，則為該債務的增值價值；及(B)如屬任何其他債務，則為該債務的本金或其清盤優先權。計算負債時應不考慮財務會計準則委員會會計準則-52-#96501157v12的影響

編纂專題第815號--衍生工具和套期保值及相關聲明，條件是此類影響將因計入此類債務條款所產生的任何嵌入衍生工具而為本協定項下的任何目的增加或減少債務數額。儘管如上所述，在任何情況下，下列情況均不構成負債：(I)在正常業務過程中發生的或有債務，但擔保或其他債務假設除外；(Ii)現金管理債務；(Iii)根據2018年12月31日生效的公認會計準則下被視為經營租賃的任何財產租賃、特許權或許可證(或其擔保)、非融資租賃債務、售後和回租交易或在正常業務過程中從客户或客户那裏收到的任何預付保證金；(4)在結算日之前或在正常業務過程中發生的或與以往慣例一致的任何許可證、許可或其他批准(或就該等義務提供的擔保)項下的義務；。(5)借款人或任何受限制的子公司購買任何企業時，賣方有權獲得的任何遞延或預付收入、成交後付款調整，只要該等付款由最終結賬資產負債表確定，或該等付款取決於成交後該企業的表現；但在結清時，任何此種付款的數額不能確定，並且在這種付款此後成為固定和確定的範圍內，及時支付；(6)為免生疑問，與工人賠償索賠、提前退休或終止債務、養恤基金債務或繳款或類似索賠、債務或繳款或社會保障或工資税有關的任何債務；(7)符合條件的證券化融資或應收賬款安排項下或與之有關的債務；(8)根據結算日有效的管理協議欠獲準持有人的遞延債務；(Ix)出現在借款人資產負債表上的任何母實體的債務，僅由於根據美國通用會計準則進行的壓低會計處理；(X)股本(不包括上文第(6)款所述的受限制附屬公司的不合格股票或優先股)；或(Xi)根據或與符合本章程第7.04節的資產合併、合併、合併或轉讓資產有關的合併、合併、合併或轉讓資產，或因行使持不同政見者或評估權以及解決任何索賠或訴訟(不論是實際的、或有的或潛在的)而欠持異議股東的金額。“賠償責任”具有第10.05節規定的含義。-53-#96501157 v12

“保證税”係指(A)向任何貸款方或就任何貸款方根據任何貸款單據支付的任何款項徵收的所有税項(不包括的税項除外)，以及(B)在(A)項中未另有描述的範圍內的其他税項。“受賠者”具有第10.05節規定的含義。“獨立財務顧問”是指會計、評估、投資銀行或為從事具有國家公認地位的類似業務的人員提供諮詢的公司；但前提是該公司或評估師不是借款人的附屬公司。“信息”具有第10.08節規定的含義。“初始協議”具有第7.08(B)(Xvi)節規定的含義。“初始循環借款”是指在“允許初始循環借款”一詞的定義中規定的截止日期進行的一次或多次循環信用借款或信用證的簽發或視為簽發。“初始期限承諾”對任何貸款人來説，是指其根據第2.01節在截止日期向借款人提供初始期限貸款的義務，本金總額不得超過附表2.01(A)中“初始期限承諾”標題下與該貸款人名稱相對的金額，或該貸款人成為本合同當事人所依據的轉讓和假設中所列的金額(視情況而定)。初步期間承付款的初始總額為5.75億美元。“初始期限貸款人”是指在任何時候具有初始期限承諾或初始期限貸款的任何貸款人。“初始期限貸款”是指(I)根據第2.01(A)(I)節發放的貸款。根據第2.01(A)節在截止日期發放的初始定期貸款，就本協議下的所有目的而言，應被視為構成一類貸款。“知識產權”是指所有美國和非美國的知識產權和利益，(A)專利和專利申請，(B)商標、服務標誌、商號、商業外觀和其他來源標識、設計和域名，(C)版權，(D)設計權、發明、原創作品、商業祕密、機密信息、專有技術和所有其他知識產權和利益，無論是否註冊，以及(E)所有註冊和註冊申請。“公司間許可協議”是指任何成本分攤協議、佣金或特許權使用費協議、許可或再許可協議、分銷協議、服務協議、知識產權轉讓或轉讓協議、任何相關協議或類似協議，在每一種情況下，此類協議的各方均為控股、借款人或受限制子公司中的一方或多方。“利息覆蓋比率”是指(A)截至該日期的LTM EBITDA與(B)截至該日期的綜合現金利息支出的比率。“付息日期”是指(A)就除基本利率SOFR貸款以外的任何貸款而言，適用於該貸款的每一利息期的最後一天以及作出該貸款的貸款的到期日；但如果歐洲貨幣利率SOFR貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期也應為付息日期；及(B)就任何每日SOFR貸款而言，在每個日曆月的數字上相對應的日期為一個月(或借款人的-54-96501157v12)。

(C)就任何基本利率貸款而言，指每年3月、6月、9月及12月的最後一個營業日及貸款到期日。“利息期”對於每筆歐洲貨幣利率SOFR貸款，是指自該貸款支付或轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率SOFR貸款之日起至此後1個月、2個月、3個月或6個月之日止的期間，或在這種歐洲貨幣利率貸款的每個貸款人同意的範圍內，12個月或借款人在其承諾貸款通知中選擇的其他期間；但：(A)本應在非營業日結束的任何利息期間，須延展至下一個營業日，但如該營業日適逢另一個公曆月，則該利息期間須於下一個營業日結束；(B)在公曆月的最後一個營業日(或在該利息期間終結時該公曆月內並無在數字上相對應的日期)開始的任何利息期間，須在該公曆月的最後一個營業日結束時終止；和(C)利息期限不得超過貸款的到期日。儘管有上述規定，自第1號修正案生效之日起，定期貸款的初始利息期應於2021年3月19日結束。“中間控股公司”是指控股公司的任何全資子公司，直接或間接通過另一家中間控股公司，擁有借款人已發行和已發行股本的100.0%。“投資”對任何人來説，是指(A)該人以任何墊款、貸款或其他信用擴展形式對他人(包括關聯公司)進行的所有投資(不包括(I)任何人在正常業務過程中或按照以往慣例對客户、供應商、未來、現任或前任僱員、董事、高級管理人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)進行的應收賬款、貿易信貸、墊款或信用擴展)；(Ii)銀行存款以外的任何債務或信用擴展。(Iii)因現金管理、税務及會計業務而產生的公司間墊款，及。(Iv)期限不超過364天的公司間貸款、墊款或債務(包括任何展期或延長期限)，或對(藉向他人轉讓現金或其他財產，或為他人的賬户或使用而支付財產或服務的任何付款的方式)的資本出資，或產生對下列公司發行的股本、債務或其他類似票據的任何義務或購買或獲取的擔保，該等其他人士及根據公認會計原則編制的資產負債表上被分類為或將被分類為投資的所有其他項目及(B)任何購買或其他收購(在正常業務過程中購買或以其他方式收購存貨、材料及設備及資本開支除外)，購買或收購另一人的全部或幾乎所有財產及資產或業務，或構成該另一人的業務單位、業務或部門的資產；但在正常業務過程中或與以往慣例一致的情況下，對可轉讓票據和單據的背書將不被視為投資。-55-#96501157 v12

就本條例第6.13節和第7.06節而言：(1)“投資”將包括該受限附屬公司被指定為非受限附屬公司時該受限附屬公司的資產淨值的公平市值部分(與控股公司在指定為非受限附屬公司的受限附屬公司的股權比例)；但在將該附屬公司重新指定為受限制附屬公司後，控股公司將被視為繼續在非受限制附屬公司擁有永久“投資”，其金額(如為正)等於(A)控股公司在重新指定時對該附屬公司的“投資”，減去(B)在該附屬公司如此重新指定為受限制附屬公司時，該附屬公司的淨資產(由借款人真誠釐定)的公平市值部分(與控股公司在該附屬公司的股權比例)；(2)向非受限制附屬公司轉讓或從非受限制附屬公司轉讓的任何財產將按轉讓時的公平市價估值，每項估值由借款人真誠釐定；及(3)如控股或任何受限制附屬公司發行、出售或以其他方式處置作為受限制附屬公司的人士的股本，以致該人在生效後不再是受限制附屬公司，則控股或任何受限制附屬公司在其生效後對該人的任何投資在生效後仍留存於該人的任何投資不應被視為當時的投資。在任何時候未償還的任何投資的金額應為該投資的原始成本減去任何股息、分配、利息支付、資本返還、償還或控股或一家受限制子公司就該投資以現金和現金等價物收到的其他金額，只要該等金額不增加本協議下的任何其他籃子。“投資級證券”係指：(1)由美國或加拿大政府或其任何機構或機構發行或直接全面擔保或擔保的證券(現金等價物除外)；(2)由加拿大、英國或日本政府、歐盟成員國或其任何機構或機構發行或直接全面擔保或擔保的證券(現金等價物除外)；(3)S或穆迪給予“BBB-”或“BAA3”或以上評級的債務證券或債務工具，或該評級機構給予的等同評級，如當時不存在穆迪或S的評級，則由任何其他國家認可的統計評級機構給予等同的評級，但不包括構成控股及其附屬公司之間的貸款或墊款的任何債務證券或工具；(4)對專門投資於上文第(1)、(2)和(3)款所述類型投資的任何基金的投資，該基金還可以持有現金和現金等價物，以待投資或分配；以及(5)在美國以外的國家通常用於高質量投資的相應工具。“知識產權”具有第5.14節規定的含義。-56-#96501157 v12

“首次公開招股”指任何交易，藉此或在交易完成後，根據根據證券法提交給美國證券交易委員會的有效註冊聲明，或根據提交給適用外國司法管轄區同等機構的同等註冊文件，出售或出售控股公司或控股公司的普通股權益的母公司實體，或此後可能通過主承銷或其他方式提供或出售的控股公司或控股公司的普通股權益的母公司實體。“ISDA CDS定義”具有第10.01節中規定的含義。“互聯網服務供應商”指，就任何信用證而言，由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。“判定貨幣”具有第10.17節規定的含義。“次級優先債務”是指借款人和/或擔保人的債務，是指借款人和/或擔保人以抵押物上的留置權擔保的債務，該抵押品的留置權優先於本協議允許的保證借款人和/或擔保人的擔保債務的留置權。“合營實體”是指控股公司的任何合資企業或不是子公司的任何受限子公司。“L/信用證墊款”是指對於每個循環信用貸款人，該貸款人按照其適用的百分比參與L/信用證借款的資金。“L/信用證借款”是指在適用的信用證日期仍未償付或作為循環信用借款再融資的信用證項下的提款所產生的信用證展期。“L信用證展期”是指信用證的簽發、有效期的延長、金額的續展或增加。“L/信用證風險敞口”是指在任何時候，(A)當時所有信用證的未支取部分和(B)當時尚未由借款人或其代表償還的所有L信用證借款的未支取金額的總和。任何循環信貸機構在任何時間的L/C風險敞口應為其當時L/C風險敞口總額的適用百分比。“L/C發行人”是指(I)高盛或高盛、巴克萊、瑞士信貸、開曼羣島分行、摩根士丹利高級融資有限公司、三菱UFG和野村企業融資美洲有限責任公司選定的任何關聯公司或其任何關聯公司或野村公司融資美洲有限責任公司選擇的其他指定人，以及(Ii)根據第2.03(J)節或第10.07(J)節成為L/C發行人的任何其他貸款人(或其任何關聯公司)；就上文第(I)至(Ii)款中的每一項而言，以其作為本信用證的簽發人的身份，或以本信用證的任何後續開證人的身份。“L/C發行人崇高”指(1)高盛於截止日期為4,000萬美元，(2)巴克萊於截止日期為3,000萬美元，(3)瑞士信貸開曼羣島分行於截止日期為2,000萬美元，(4)摩根士丹利高級融資有限公司於截止日期為2,600萬美元，(5)三菱UFG於截止日期為2,500萬美元，(Vi)野村企業融資美洲有限責任公司於截止日期為900萬美元及(Vii)其他L/C發行人，5-57-#96501157 v12

借款人與上述L/信用證出票人雙方同意，並由上述各方書面通知行政代理。“L/信用證債務”是指在任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的最高金額，加上信用證所有未償還金額的總和，包括所有L/信用證借款。就本協議項下的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證的“未清償金額”應被視為可供提取的餘額。“最新到期日”是指在任何確定日期，適用於本合同項下任何貸款或承諾的最晚到期日，包括任何延長的循環信貸承諾、延長的定期貸款或增量定期貸款的最新到期日，在每種情況下均根據本協議不時延長。“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州、省和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用的行政命令、指示的職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議。“長期選舉”具有第1.09(A)節規定的含義。“長期公開發售”具有第1.09(A)節規定的含義。“LCT試驗日期”具有第1.09(A)節規定的含義。“牽頭安排人”指高盛、巴克萊、CSLF、古根海姆證券、三菱UFG、野村證券和UBS，各自就本協議提供的信貸安排以聯合牽頭安排人的身份行事。“出借人”具有本協議導言段中規定的含義，並根據上下文需要，包括L信用證發行人及其在本協議項下允許的繼承人和受讓人，其中每一個人在本協議中被稱為“出借人”。“貸方參與通知”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。“信用證”指在本合同項下開立的任何信用證。信用證可以是商業信用證，也可以是備用信用證。“信用證申請”是指開立或修改信用證的申請和協議，其格式為有關L信用證發行人不時使用的格式。“信用證到期日”指循環信貸安排項下信用證的預定到期日之前五(5)個營業日的日期(如果該日不是營業日，則為前一個營業日)。-58-#96501157 v12

“昇華信用證”指的是等於(A)1.5億美元和(B)循環信貸承諾總額中較小者的金額。“倫敦銀行同業拆借利率”的含義與“歐洲貨幣利率”的定義相同。“留置權”指任何種類的抵押、質押、擔保權益、產權負擔、留置權、質押或抵押(包括任何有條件的出售或其他所有權保留協議或性質的租賃)；但在任何情況下，非融資租賃義務均不得被視為構成留置權。“有限條件交易”是指(1)任何投資或收購(無論是通過合併、合併、合併或其他業務合併或收購股本或其他方式進行的，為免生疑問，可包括可能構成控制權變更的交易)，其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件；(2)要求在贖回、回購、失敗、償還債務、不合格股票或優先股之前發出不可撤銷通知的任何贖回、回購、失敗、償付和清償債務、不合格股票或優先股；(3)控股或其任何受限子公司在首次公開募股後宣佈的任何股息或分配。“貸款”是指貸款人根據第二條以定期貸款或循環信用貸款的形式向借款人提供的信貸(包括任何增量定期貸款、任何延長的定期貸款或根據延長的循環信貸承諾發放的貸款)。“貸款文件”統稱為(I)本協議、(Ii)票據、(Iii)每份擔保、(Iv)抵押品文件、(V)每份信用證申請、(Vi)任何習慣債權人間協議及(Vii)經修訂的環球公司間票據。“貸款方”是指(一)借款人、(二)控股公司和(三)對方擔保人。“當地時間”是指紐約市的當地時間，涉及(I)“美元當量”的確定和(Ii)行政代理、任何L/信用證發行人或貸款人就以美元計價的貸款和信用證的通知的接收和發送以及向其支付或付款的時間。“LTM EBITDA”是指在該確定日期之前的最近連續四個會計季度期間(可獲得合併財務報表)計量的控股的綜合EBITDA，在每種情況下，自該四個季度開始以來，該等備考調整將使該等債務、收購或投資生效，並與第1.09節規定的備考調整一致；但前提是，就截至任何測試期的最後一天進行測試的LTM EBITDA而言，用於該計算的財務報表應為“測試期”定義中所提及的財務報表。“管理墊款”是指向任何母公司、控股公司或任何受限子公司的未來、現任或前任僱員、董事、高級管理人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資附屬公司或直系親屬)提供的貸款或墊款，或就貸款或墊款提供的擔保：-59-#96501157 v12

(1)(A)與差旅、娛樂、搬遷或搬遷有關的費用、工資墊款和其他類似或類似的費用或工資費用，在正常業務過程中發生或與過去的做法一致，或(B)為資助任何該等人士購買控股公司、其附屬公司或任何母公司的股本(或類似義務)，並(就第(1)(B)款而言)經董事會批准；(2)就搬遷或搬遷相關開支、工資墊款及其他類似或類似開支或工資開支而言，每宗因關閉或合併任何設施或辦事處而招致的開支；或(3)不超過發生時尚未償還的LTM EBITDA總額的550萬美元及2.5%。“管理股東”是指控股公司(或任何母公司)或其子公司的管理層成員，他們在截止日期時是控股公司或任何母公司的股本持有人，或成為該股本的持有人。“主協議”具有“掉期合同”定義中規定的含義。“重大不利影響”是指對(A)控股及其受限制子公司的業務或財務狀況或經營結果，(B)行政代理、抵押品代理或貸款人在貸款文件下的實質性權利和補救(作為整體)(行政代理、抵押品代理或貸款人的行動或不作為除外)或(C)借款人和擔保人作為一個整體履行貸款文件規定的付款義務的重大不利影響。“重大知識產權”是指借款人及其子公司擁有的、在實施非限制性子公司的任何指定後對借款人和受限子公司的業務具有重大意義的任何知識產權，作為一個整體(無論是在成交之日擁有的，還是在此後獲得的)。“重大不動產”是指(A)貸款方在成交日前所擁有的、公平市場價值超過10,000,000美元的任何手續費權益，如成交日期證書附表1.01B所述；(B)借款人總部位於新墨西哥州阿爾伯克基中途廣場NE3901號，郵編87109；及(C)任何貸款方在成交日期後取得的公平市場價值超過10,000,000美元的任何不動產手續費權益。“重要附屬公司”指在任何確定日期借款人的每一家非重要附屬公司的受限制附屬公司(但在任何情況下，包括根據“非重要附屬公司”的定義被指定為重要附屬公司或以不符合“非重要附屬公司”定義的方式被指定為非重要附屬公司的任何受限制附屬公司)。“到期日”是指(A)就循環信貸安排而言，是截止日期的五週年(就任何延長的循環信貸承諾而言，是根據本協議條款適用於該延長的循環信貸承諾的到期日)；(B)就初始期限貸款而言，是截止日期的七週年；或(C)就任何(I)延長期限貸款而言，是指根據本協議條款適用於該延長期限貸款的到期日，或(Ii)增量定期貸款的到期日，即適用於該等-60-96501157v12

根據本合同條款提供的增量定期貸款；但條件是，如果任何該日不是營業日，到期日應為緊接該日之前的營業日。“最高投標條件”具有第2.17(B)節規定的含義。“最惠國調整”具有第2.14(B)節規定的含義。“符合最惠國條件的定期貸款”是指(1)以抵押品與初始定期貸款作擔保，及(2)與初始定期貸款以同等支付權作擔保的任何定期貸款。“最小延期條件”具有第2.15(B)節規定的含義。“最低投標條件”具有第2.17(B)節規定的含義。“最低分擔額”具有第2.15(B)節規定的含義。“穆迪”是指穆迪投資者服務公司或其任何繼承者或受讓人，是一家國家認可的統計評級機構。“抵押”統稱為信託契據、信託契據、抵押契據、擔保契據、不動產抵押權以及由貸款當事人代表抵押品代理人在抵押財產上設立留置權並證明其利益的抵押貸款，其形式和實質令抵押品代理人合理滿意，以及根據第4.01節、第6.10節和/或第6.12節(視適用情況而定)籤立和交付的任何其他抵押。“抵押保單”具有抵押品定義和擔保要求(F)款所規定的含義。“抵押財產”是指根據第4.01節、第6.10節和/或第6.12節(視適用情況而定)交付抵押的每一重大不動產。“多僱主計劃”是指在ERISA第4001(A)(3)節中描述的任何類型的僱員福利計劃，貸款方或任何ERISA關聯公司向該計劃繳費或有義務向該計劃繳費，或在緊接之前的六(6)年內已經繳費或有義務繳費。“國家認可的統計評級組織”是指證券法第436條所指的國家認可的統計評級組織。就任何資產處置或意外傷害事件(視情況而定)而言，“可用現金淨額”是指從資產處置中收到的現金收益(包括出售或以其他方式處置在資產處置中收到的任何非現金對價而收到的任何現金收益，但僅在收到時收到，但不包括收購人以債務或與該資產處置標的的財產或資產有關的其他義務的形式或以任何其他非現金形式收到的任何其他代價)，在每一種情況下，淨額均不包括：(1)所有法律、會計、諮詢、投資銀行、調查費用、所有權和記錄費用、產權保險費、為獲得必要同意或適用法律要求支付的款項、經紀和銷售佣金、搬遷費用、佣金、保費(包括投標保費)、失敗成本、承保折扣，-61-#96501157 v12

與該交易有關的費用、成本和費用(包括原始發行折扣、預付費用或類似費用)；(2)作為此類交易的結果，作為此類交易的結果而支付的、合理估計為應支付的所有税款、已撥備或應支付或應計的税收準備金(為免生疑問，包括因將此類收益分配或視為分配給控股公司或其任何子公司而應支付的任何收入、預扣和其他應繳税款、轉讓税、契據或抵押記錄與此類收益匯回相關的税費和税款的契據或抵押貸款)，包括根據第7.06(B)(Ix)(C)節進行的分配或發生或被視為完成本協議項下付款的任何交易；(3)對不構成抵押品的資產的任何資產處置，是指根據資產留置權的條款，對受該交易的任何資產擔保的任何債務所支付的所有款項，或根據適用法律要求從該交易的收益中償還的所有債務；(4)因該交易而需要向子公司或合資企業中的非控股權益或少數股東(母公司、控股公司或其任何子公司除外)支付的所有分配和其他付款；(5)與解除與該交易有關的任何相關套期保值義務有關的所有成本；(6)根據公認會計原則，從與該交易中處置的資產有關並在該交易後由控股公司或任何受限制的子公司保留的任何負債中扣除賣方需要作為準備金的適當數額，包括與環境問題有關的養老金和其他離職後福利負債，或與該交易有關的任何賠償義務；(7)將此類交易的購買價格的任何部分存入第三方託管，作為與任何此類交易相關的購買價格調整或與此類交易相關的其他方面的準備金；以及(8)與Holdings或其任何受限制的子公司出售和保留的與該資產直接相關的任何負債(與本協議有關的債務和與上述同等或次要優先的任何其他擔保債務除外)。“現金收益淨額”，指發行或出售股本所得的現金收益，扣除律師費、會計費、承銷商或配售代理費、上市費、折扣或佣金以及與發行或出售有關的實際產生的經紀、顧問及其他費用，以及因發行或出售而實際支付或合理估計應支付的税款(包括任何收入，以免生疑問)。在考慮到任何可用的税收抵免或扣除和任何税收分享協議，幷包括根據第7.06(B)(Ix)(C)節進行的任何分配後，因將此類收益分配給借款人而應繳納的預扣和其他税款)。-62-#96501157 v12

“淨空頭貸款人”具有第10.01節規定的含義。“非同意貸款人”具有第3.06(D)節規定的含義。“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。“非融資租賃債務”是指根據公認會計原則不需要作為融資或資本租賃入賬的任何其他租賃債務。為免生疑問，經營租賃應被視為非融資租賃義務。“非貸款方”指不是借款人或擔保人的任何受限制子公司。“票據”係指術語票據或循環信用證，視上下文而定。“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。“NYFRB利率”指，就任何一天而言，指(A)在該日生效的聯邦基金利率和(B)在該日(或任何非營業日的任何一天，即前一營業日)有效的隔夜利率中較大的一個；但如果沒有公佈任何營業日的此類利率，則“NYFRB利率”一詞是指在上午11：00報價的聯邦基金交易利率。在行政代理人從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到的這一天；此外，如果如此確定的上述利率中的任何一項小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。“債務”係指任何本金、利息(包括在任何與借款人或任何擔保人有關的破產或重組請願書提交之時或之後產生的利息和費用，無論此類訴訟中是否允許對請願書後利息或費用提出索賠)、罰金、費用、費用、賠償、補償(包括但不限於，關於信用證和銀行承兑的償付義務)、損害賠償和根據管理任何債務的文件應支付的其他債務。“已提供貸款”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。“高級職員”就任何人而言，指(1)董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、任何副總裁、財務主管、任何助理財務主管、任何董事經理、祕書或任何助理祕書，(A)上述人士的祕書或助理祕書，或(B)如果該人士由單一實體擁有或管理，則指該實體的任何其他個人，或(2)該人士的董事會為本協議的目的而指定為“高級職員”的任何其他個人。“高級船員證書”就任何人而言，指由該人的一名高級船員簽署的證書。“組織文件”是指(A)就任何公司或公司而言，公司成立證書或章程、組織章程大綱及章程、任何名稱變更證明書及/或附例；(B)就任何有限責任公司而言，其成立證書或章程或組織及經營協議；及(C)就任何合夥、合營企業、信託或其他形式的商業實體而言，合夥企業、合營企業或其他適用的成立協議或組織，以及向適用的政府-63-#96501157v12提交的與其成立或組織有關的任何協議、聲明、文書、存檔或通知。

其成立或組織的管轄當局，以及在適用的情況下，此種實體的任何證書或章程或組織。“原始收購協議盈利”是指ATI Investment母公司、特拉華州有限責任公司ATI Investment Parent LLC、控股公司、借款人、賣方和其他簽字方以及僅作為賣方代表的Ron P.Corio根據該特定股票購買協議進行的盈利。“其他適用債務”具有第2.05(B)(Ii)(C)節規定的含義。“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收該税的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款、信用證或貸款文件的權益而產生的聯繫)。“其他税項”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的，但就轉讓(根據第3.06節作出的轉讓除外)徵收的其他相關税項除外。“未償還金額”是指(A)就任何日期的任何貸款而言，在實施該日期發生的任何借款及其預付款或償還(包括對信用證項下未償還的未償還款項或L/信用證借款作為循環信用借款進行再融資)後的未償還本金；及(B)就任何信用證、未償還金額、L/C借款或L/C債務而言，在實施在該日期發生的任何相關L/C信用證延期及截至該日的任何其他變更後，該等餘額的美元等值，包括因相關信用證項下未償還金額的任何償還(包括對相關信用證項下未償還金額的任何再融資或對相關L/C信用證項下未償還金額的再融資作為循環信貸借款)，或相關信用證項下可供提取的最高金額的任何減少。“隔夜利率”指任何一天的利率，包括隔夜聯邦基金和存款機構美國管理的銀行辦事處的隔夜歐洲美元借款，綜合利率應由紐約聯邦儲備銀行網站不時公佈的NYFRB確定，並在下一個營業日由NYFRB公佈為隔夜銀行融資利率。“母公司實體”指控股公司的任何直接或間接母公司。“母公司費用”是指：(1)任何母公司根據任何政府、監管或自律機構或證券交易所、本協議或與控股或任何受限子公司的貸款、擔保或任何其他債務有關的適用法律、規則或條例、本協議或任何其他協議或文書，因履行報告義務而發生或支付的費用、成本和開支(包括所有法律、會計和其他專業費用、成本和開支)，包括第64-#96501157v12號。

根據證券法、交易法或據此頒佈的規則和條例提交或交付的任何報告；(2)根據公司章程、合夥協議或其他組織文件，或根據與任何此等人士的書面協議，應支付給任何母公司的任何員工、董事高管、經理、承包商、顧問或顧問或其他人士的慣常工資、獎金、遣散費、賠償、保險(包括其保費)和其他福利；(3)任何母實體對董事和與其子公司有關的人員保險(包括其保費)的義務；(4)(X)一般公司營運及管理費用、成本及開支(包括所有法律、會計及其他專業費用、成本及開支)及首次公開發行借款人的股本或任何母公司的股本、上市費用及任何母公司作為上市公司的其他成本及開支，及(Y)任何母公司與控股或其任何受限附屬公司的業務的所有權或營運有關的其他營運開支；(5)母公司因(1)發行、出售、轉換或交換股本或債務(不論是否完成或成功)以及首次公開募股完成後的任何上市公司費用以及(2)支付給母公司的員工、董事、高級管理人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)的任何相關補償而發生的費用；(6)根據任何管理服務或類似協議或投資者權利協議或其他股權持有人協議中的管理服務條款(包括對其作出的任何修訂或替換，只要該等修訂或替換與緊接修訂或替換前生效的管理服務或類似協議相比，對借款人對貸款人的合理釐定並無重大不利影響)而須支付的款項，僅限於該等款項並非由控股或其附屬公司直接支付；以及(7)如果由控股公司或受限制的子公司進行，則根據本協議第7.06節允許進行的融資投資金額；但(A)此類限制性付款應基本上與此類投資的結束同時進行，(B)母實體應在此類投資結束後立即安排(1)將所獲得的所有財產(無論是資產還是股權)貢獻給Holdings或其一家受限子公司的資本，或(2)合併、合併或合併組成或被收購為Holdings或其一家受限子公司的人(在本合同第7.04節未禁止的範圍內)，以完成此類投資，(C)該母實體及其附屬公司(控股或受限制附屬公司除外)未收到與該交易有關的任何代價或其他付款，除非控股或受限制附屬公司本可根據本協議給予該等代價或作出該等付款，且該等代價或其他付款被列為本協議項下的受限制付款，(D)根據本協議第7.06(A)節的規定，控股公司收到的任何財產不得增加可用於受限支付的金額；(E)根據本協議第7.06條的規定或根據“允許投資”的定義，此類投資應被視為由控股公司或該受限制子公司進行。

“同等債務”是指借款人對擔保債務具有同等的償債和擔保權利的債務，或任何擔保人的債務，如果這種債務具有與擔保債務同等的償付和擔保權利。“參與者”具有第10.07(E)節規定的含義。“參賽者名冊”具有第10.07(E)節規定的含義。“PBGC”是指養老金福利擔保公司。“養老金計劃”是指除多僱主計劃外的任何“僱員養老金福利計劃”(該術語在ERISA第3(2)節中定義)，該計劃受ERISA第四章的約束，由任何貸款方或任何ERISA關聯公司發起或維持，或任何貸款方或任何ERISA關聯公司出資或有義務繳費，或在ERISA第4064(A)節所述的多重僱主或其他計劃的情況下，在緊接之前的六(6)年內的任何時間作出繳費。“定期術語SOFR確定日”具有“SOFR”一詞定義中規定的含義。“允許的替代增量融資債務”具有第7.03(B)(Xx)節規定的含義。“許可收購”是指購買或以其他方式收購任何人的財產和資產或企業，或購買構成業務單位、該人的一條業務線或部門的資產，或購買或以其他方式收購某人的股權，而該等資產一旦完成，將成為借款人的受限制附屬公司(包括作為合併或合併的結果)；但(I)除非是有限條件交易(在這種情況下，第(I)款的合規性應根據第1.09(A)節的規定確定)，否則在緊接給予任何此類購買或其他收購形式上的效力之前和之後，將不會發生並繼續發生違約事件，(Ii)在實施任何此類購買或其他收購之後，借款人應遵守第7.11節中的約定，以及(Iii)在抵押品和擔保要求所要求的範圍內，(A)財產，在上述收購或其他收購中獲得的資產和業務將成為抵押品，以及(B)任何該等新設立或收購的受限制附屬公司(不包括附屬公司)應成為擔保人，在每種情況下均應符合第6.10節的規定。“允許資產互換”指同時買賣或交換在類似業務中使用或有用的資產，或借款人或任何受限附屬公司與另一人之間的此類資產與現金、現金等價物的組合；但收到的任何現金或現金等價物若超過出售或交換的任何現金或現金等價物的價值，則必須按照本協議第7.05節的規定使用。“允許債務交換”具有第2.17(A)節規定的含義。“許可債務交換票據”具有第2.17(A)節規定的含義。“允許債務交換要約”具有第2.17(A)節規定的含義。“許可持有人”統稱為(I)發起人、(Ii)Ronald Corio、管理股東(包括通過股權持有工具持有股本的任何管理股東)和展期股權投資者，(Iii)任何繼承人、遺囑執行人、管理人，-66-#96501157v12

以上第(Ii)款所述個人的遺囑受託人、受遺贈人或受益人，(Iv)任何信託，其受益人或公司或合夥企業，其股東或合夥人僅包括上文第(Ii)款所述的人、其配偶、父母、兄弟姐妹、其直系親屬成員(包括領養子女和繼子女)和/或直系後代)(V)上述任何一項的任何羣體(《交易法》第13(D)(3)條或第14(D)(2)條或任何後續規定所指者)，任何控股公司、核準圖則或成為本定義最後一句中指明的核準持有人的任何個人或集團均為該集團的成員和任何成員；惟就該集團而言，在不影響該集團或任何其他集團存在的情況下，第(I)至(Iv)款所述人士合共實益擁有(I)至(Iv)款所述控股公司或該集團所持有的任何母公司、(Vi)任何控股公司及(Vii)任何核準計劃總投票權的50.0%以上的實益擁有權。獲得實益所有權構成控制權變更的任何個人或集團，如因違約事件而根據本協議的要求被免除，則此後將與其關聯公司一起構成額外的許可持有人。“允許初始循環借款”指(A)一筆或多筆循環信貸貸款(I)總額高達20,000,000美元的循環信貸貸款，(I)用於支付任何交易費用以及用於營運資本和一般公司目的(包括但不限於，用於允許的收購和資本支出，但為免生疑問，為結束分配提供資金)和(Ii)為根據費用函的“市場靈活性”條款徵收的任何金額的原始發行折扣或預付費用提供資金，以及(B)簽發信用證，以取代或作為支持，借款人或受限制子公司在結算日仍未支付的信用證。“允許的公司間活動”指借款人與受限制子公司之間或之間的任何交易，這些交易是在正常業務過程中或與借款人和受限制子公司過去的做法相一致的，並且在借款人的合理判斷下，對於借款人和受限制子公司的業務的所有權或運營是必要的或可取的，包括(I)工資、現金管理、採購、保險和對衝安排；(Ii)管理、技術和許可安排；以及(Iii)慣常的忠誠和獎勵計劃。“獲準投資”係指(在任何情況下，由借款人或任何受限制附屬公司)：(A)對(I)受限制附屬公司(包括受限制附屬公司的股本或對其債務的擔保)或借款人的投資，或(Ii)作出此類投資後將成為受限制附屬公司的個人(包括任何此等人士的股本)；但根據本條(A)對非貸款方的個人的投資總額不得超過1.07億美元和LTM EBITDA的50%(B)對另一人的投資，如果該人直接或通過將成為受限制附屬公司的實體從事任何類似業務，並由於此類投資，該另一人在一筆或一系列交易中被合併、合併、合併或以其他方式與其合併或併入，或將其全部或基本上所有資產(或該部門、業務單位、產品線或業務)轉讓或轉讓為，或被清算為，借款人或受限制附屬公司及其持有的任何投資；但該項投資並非由上述人士在考慮該項收購、合併、轉讓或轉讓時取得；-67-#96501157 v12

(C)(I)準許收購及(Ii)在準許收購時根據準許收購而收購的受限制附屬公司所持有的任何投資；但該人並非在考慮該項收購、合併、轉讓或轉讓時收購該等投資；此外，根據本條(C)項對非貸款方的個人的投資總額不得超過2.13億美元及LTM EBITDA的100%；但上述限制不適用於下列情況：在給予適用的準許收購形式上的效力後，目標的綜合EBITDA的75%可歸因於貸款方；(D)現金、現金等價物或投資級證券的投資；(E)借款人或在正常業務過程中創建或收購的任何受限制子公司的應收賬款投資；(F)在正常業務過程中或與過去慣例一致的工資、差旅、娛樂、搬遷、搬遷相關和類似墊款的投資；(G)管理墊款；(H)投資(包括債務和股權)：(A)為清償、妥協或解決在正常業務過程中產生的或與以往慣例一致的債務而收到的；(B)為交換任何其他投資或應收賬款、收款或存款背書和貿易安排；(C)因喪失抵押品贖回權、完善或強制執行任何留置權；(D)為履行判決或(E)依據任何重組計劃或類似安排，包括在債務人破產或破產或訴訟時，關於任何擔保投資的仲裁或其他糾紛或關於任何違約擔保投資的其他所有權轉讓；(I)因出售或以其他方式處置財產或資產(包括資產處置)而收到期票或其他非現金對價(包括收益)而進行的投資；。(J)存在的或根據截止日期生效的具有約束力的承諾、協議或安排進行的投資；但超過300萬美元的任何此類投資應列於截止日期證書的附表1.01G；及(B)對截止日期存在的投資的任何修改、替換、更新、再投資或延長；。但任何此類投資的金額不得增加，但下列情況除外：(I)根據截止日期已存在的投資或有約束力的承諾的條款的要求(包括任何未使用的承諾)，加上任何應計但未付的利息(包括利息的任何增加、原始發行折扣或實物支付證券的發行)和根據該債務的條款應支付的溢價，以及截至截止日期或(Ii)本協議允許的其他規定；(K)對衝債務，包括本協議第7.03節不禁止的任何交易或債務的終止或解除；(L)就在正常業務過程中提供給第三方的租約或公用事業或“允許留置權”定義中以其他方式描述的留置權或與根據本條例第7.01節允許的留置權有關的留置權作出的質押或存款；-68-#96501157v12

(M)以任何母實體或任何非限制性附屬公司(其主要資產僅為現金及現金等價物的非限制性附屬公司除外)的股本或股本作為代價而進行的任何投資；。(N)根據本條例第7.07(B)節準許及作出的任何投資(第7.07(B)(I)、(Iv)、(Viii)、(Ix)及(Xiv)節所述者除外)；。(O)在正常業務過程中，根據與他人的任何聯合研究或開發、合資企業、戰略聯盟或營銷安排或任何公司間許可協議，對知識產權或其他無形資產或服務的資產購買(包括購買庫存、供應、材料、設備和類似資產)或(Ii)許可證、再許可、交叉許可、租賃、轉租、轉讓、轉讓、出資或其他投資，以及與此相關的任何其他投資；(P)(I)不受本協議第7.03節禁止的債務擔保，以及在正常業務過程中或與過去慣例一致的(負債除外)擔保、保留期和類似安排，以及(Ii)與本協議允許的義務有關的履約擔保和或有義務；(Q)由購買協議或意向書所要求的保證金組成的投資，或在本協議未禁止的範圍內的其他收購；(R)在截止日期後收購的受限附屬公司的投資，或在截止日期後與借款人合併、合併或合併的實體的投資，或在截止日期後與受限附屬公司合併、合併或合併的投資，但該等投資不是在考慮或與該等收購、合併、合併或合併有關的情況下作出的，而是在該等收購、合併、合併或合併當日存在的；(S)在正常業務過程中或符合以往慣例(包括任何現金管理安排、現金彙集安排、公司間貸款或與此有關的活動)的任何投資；[保留區](U)為任何僱員、董事、高級管理人員、經理、承包商、顧問、顧問或其他服務提供者或其他設保人信託的利益而為“拉比”信託提供的捐款，以及在正常業務過程中或與以往慣例一致的與非限定延期付款計劃有關的投資；(V)對合營企業及類似實體和不受限制的附屬公司的投資，如與所有依據本條作出的當時未償還的其他投資一併計算，則不得超過投資時LTM EBITDA的5,250萬美元和35.0%(每項投資的公平市值在作出時予以計量，而不影響其後的價值變動)，加上任何回報的數額(包括股息、付款、利息、分配、本金回報、出售利潤、還款、對於借款人或受限制附屬公司收到的此類投資(根據第7.06節的目的，沒有根據第7.06(A)節應用的任何金額的重複)，每項投資的公平市場價值是在作出時計量的，沒有-69-#96501157v12

使隨後的價值變化生效；但是，如果根據本條進行的任何投資發生在作出該投資之日不是借款人或受限制附屬公司的任何人，而該人在該日期之後成為借款人或受限制附屬公司，則該投資此後應被視為是根據上文第(I)或(Ii)款作出的，並應停止根據該條作出；(W)具有總公平市值的額外投資，連同依據本條(W)作出的當時未償還的所有其他投資，不得超過LTM EBITDA的9,600萬美元和45.0%(以每項投資在作出時的公平市值衡量，而不影響隨後的價值變化)加上根據第7.06(B)(Xvii)(I)節和第7.06(B)(Xxiv)節未使用的金額，加上任何回報(包括股息、支付、利息、分配、本金回報、銷售利潤)的數額，借款人或受限制附屬公司收到的此類投資的還款、收入和類似金額)(就第7.06節而言，根據第7.06(A)節應用的任何金額沒有重複)；但如果該投資是以後來成為借款人或受限制附屬公司的人的股本形式進行的，則該投資此後應被視為根據上文第(I)或(Ii)款允許的，且不應計入根據第(W)款作出的投資；(X)對相類業務的任何投資，其公平市值總額，連同依據本條作出的當時未償還的所有其他投資，不得超過LTM EBITDA的$5,400萬和25.0%(每項投資的公平市值在作出時予以計量，而不影響其後的價值變動)，另加任何回報的款額(包括股息、付款、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款)，收入和類似金額)，且每項投資的公平市場價值在作出時予以計量，而不影響隨後的價值變化；但如依據本條作出任何投資的人在作出該項投資的日期並非借款人或受限制附屬公司，而該人在該日期後成為借款人或受限制附屬公司，則該項投資此後須當作是依據上文(A)或(B)款作出的，並須停止依據本條作出；(Y)[保留區]; (z) [保留區]；(Aa)[保留區](Bb)不受限制的附屬公司在按照第6.13節所述重新指定為受限制的附屬公司之日之前進行的投資；(Cc)[保留區]；(Dd)由預付給生產者的佣金組成的投資，這些預付款可能不是通過個人生產賺取的，可能會隨着時間推移而賺取，或由借款人作為未賺取的工資註銷；(Ee)與在正常業務過程中發行的擔保債券有關或與以往慣例一致而產生的擔保和賠償義務；-70-96501157 v12

(Ff)投資：(A)在正常業務過程中或與以往慣例一致的資產或服務的購買和獲取；(B)在正常業務過程中或與獲得、維持或續訂客户、特許經營商和客户合同及貸款有關的過去慣例中作出的投資；(C)(I)墊款、貸款、信貸延伸(包括產生應收款)或(Ii)向特許經營商、分銷商、供應商、出租人、許可人和被許可人的債務支付預付款和提供擔保，在正常業務過程中或與以往慣例一致的每一種情況下，或(D)在正常業務過程中或與以往慣例一致的情況下，從陷入財務困境的賬户債務人和供應商的其他信貸中獲得清償或部分清償；(Gg)對預付費用、為收取和租賃而持有的可轉讓票據、公用事業和工人補償、履約和類似存款的投資，這些投資是由於企業在正常業務過程中的經營或根據過去的慣例而達成的；。(Hh)在正常業務過程中或根據以往慣例與客户的收款或存款和貿易安排(或其他適用司法管轄區的任何類似或類似規定)背書的投資；。(Ii)與税務籌劃和重組活動有關的非現金投資、與任何獲準的公司間活動、獲準的首次公開募股和準許的税務重組及相關交易有關的投資；。(Jj)從意外保險收益作出的與因意外事故而更換、替換、恢復或修理資產有關的投資；及(Kk)只要並無特定失責發生，且該等失責正在持續或將會導致，則任何其他投資，只要在緊接該項投資正式生效及產生任何債務(其淨收益用於進行該等投資)後，綜合總槓桿率不得高於1.80至1.00。“允許IPO重組”指控股或其任何受限制附屬公司就完成首次公開招股而進行的任何交易，只要交易生效後對抵押品的整體價值沒有重大不利影響。“核準次級再融資債務”指借款人產生的有擔保債務及任何貸款方對其作出的擔保；惟(I)該等債務以抵押債務及任何準許同等再融資債務的債務(在每種情況下均根據慣常債權人間協議)的抵押品作抵押，且除抵押品外，並不以Holdings及其受限制附屬公司的任何財產或資產作抵押；及(Ii)該等債務就定期貸款、遞增定期貸款、再融資定期貸款、循環信貸貸款、遞增循環信貸承諾或再融資循環信貸貸款構成信貸協議再融資債務。“允許留置權”是指對任何人：(A)對非擔保人的受限制子公司的資產或財產的留置權；(B)擔保非擔保人的受限制子公司的債務和其他義務的留置權；(B)質押、存款或留置權；(A)與工人補償法、工資税、失業保險法、僱主醫療保健税和其他社會保障法有關的留置權--71-#96501157v12

或類似的立法或其他與保險有關的義務(包括關於免賠額、自我保險留存金額和保費及其調整的義務)，(B)為保險或自我保險安排下的保險承運人的利益確保責任、補償或賠償義務(包括關於信用證或銀行擔保或類似文書的義務)，或以其他方式支持前述條款(A)所列項目的付款，或(C)與投標、投標、竣工保證、合同、租賃、公用事業、許可證、公共或法定義務有關，或確保投標、貿易合同、政府合同和租賃的履行、法定義務、保證、暫緩、賠償、保證、免除、判決、海關、上訴、履約保證金、政府合同的擔保、貨幣保證金的返還、銀行承兑便利和類似性質的義務(包括保證健康、安全和環境義務的義務)，以及與信用證、銀行擔保或類似票據有關的義務，這些義務是在正常業務過程中產生的或與以往慣例一致的，或作為有爭議的税項、進口税或關税的擔保，或作為支付租金或其他類似性質義務的擔保；(C)關於法律或法規施加的尚未清繳的汽車罰款和留置權的留置權，包括承運人、倉庫管理人、機械師、房東、供應商、物料工、維修工、建築師、建築承建商或其他類似留置權，在每一種情況下：(I)未逾期超過60天的款項的留置權，或(如逾期超過60天的，則為未申報的)未清償的留置權(或已被解除或擱置的)，以及(Ii)沒有采取其他行動強制執行此類留置權的，或(Ii)已通過適當的法律程序真誠地擔保或提出異議的；(D)尚未到期而須繳付或拖欠的税款、評税或其他政府收費的留置權，或該等税款、評税或其他政府收費的留置權，而該等税款、評税或其他政府收費正由適當的法律程序真誠地提出抗辯，或該等税款、評税或其他政府收費已獲適用的破產法準許不支付；但須已就該等税項作出按照公認會計原則(或其他適用的會計原則)所規定的適當準備金；或就借款人或其附屬公司已決定放棄的財產(如根據本條例以其他方式準許放棄者)徵收物業税，而該等税項的唯一追索權是該等財產；(E)產權負擔、收費、土地租賃、地役權(包括相互地役權協議)、測量例外、限制、侵佔、突出、附例、規例、對許可證、通行權、隨從、下水道、電線、排水渠、電報、電話和有線電視線路及其他類似用途的分區限制或保留或他人的權利，或在使用不動產方面的分區、建築法規或其他限制(包括業權上的小瑕疵和不規範之處及類似的產權負擔)，任何按揭保單所列的例外情況，或該人進行業務或其財產所有權所附帶的留置權，包括服務協議開發協議、場地平面圖協議、分拆協議、設施分擔協議、費用分擔協議和其他類似協議、收費或產權負擔，這些協議、收費或產權負擔總體上不會對借款人和受限制子公司的正常業務活動造成實質性幹擾；(F)留置權(A)擔保套期保值債務或現金管理債務及其費用；(B)抵銷權、質押權或其他銀行留置權：(I)與國庫、存管和現金管理服務或任何結算所在正常業務過程中或符合以往慣例的任何自動資金轉移有關；(Ii)與集合存款或清償賬户有關，以償還借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務，或與以往慣例一致；或(Iii)與在正常業務過程中與借款人或任何受限制附屬公司的客户訂立的定購單和其他協議有關或與以往慣例一致；(C)保證根據第7.03(B)(Viii)(V)節允許發生的債務和其他債務的現金賬户-72-#96501157v12

金融機構；(D)對商品交易賬户或其他經紀賬户附加的合理的習慣初始存款和保證金存款以及類似的留置權，這些賬户是在正常業務過程中產生的，或與過去的做法一致且不用於投機目的；和/或(E)(I)根據《UCC》第4-210條或關於託收過程中項目的任何類似或後續規定產生的託收銀行和(Ii)以銀行或其他金融機構或電子支付服務提供商為受益人，在法律上對在日常業務過程中產生的與維護此類賬户有關的存款(包括抵銷權)，以及(Iii)根據開户銀行的慣例一般條款和條件產生的，僅附加於該賬户及其產品和收益的，在任何情況下，留置權，不要為任何債務擔保；(G)在正常業務過程中就所涵蓋財產(包括不動產和知識產權)簽訂的租賃、許可證、再租賃和再許可以及留置權，該等租約、許可證、再租賃和再許可以及留置權與以往的慣例一致，或不(X)對借款人或任何受限制的附屬公司的業務造成任何實質性的幹擾，或(Y)擔保任何債務；(H)確保或以其他方式產生的留置權，這些判決、法令、附加物、命令或裁決不會導致本章程第8.01(H)節規定的違約事件；(I)留置權(I)保證資本化租賃債務，或購買貨幣債務，或保證支付全部或部分購買價，或保證為在通常業務過程中獲取、改善或建造的資產或財產提供資金或再融資而發生的債務或其他義務；但條件是：(A)該等留置權所擔保的債務本金總額以其他方式準許在本協議下產生，及(B)任何該等留置權不得延伸至借款人或任何受限制附屬公司的任何資產或財產，但附連或附屬於其上的資產及財產及其附加、附加、改善、收益、股息或分配除外，包括(A)附於或併入該留置權所涵蓋的財產或資產內的後置財產，(B)保證該等債務的後置財產或受留置權約束的資產，債務需要或包括質押後獲得的財產或資產的條款，以及(C)其收益和產品以及習慣上的擔保存款；但一個貸款人提供的個人設備融資可以交叉抵押到該貸款人提供的其他設備融資；以及(Ii)出租人、轉讓人、特許人、許可人或分許可人的任何權益或所有權，或由出租人、轉讓人、許可人或分許可人在任何資本化租賃義務或非融資租賃義務項下的權益擔保；(J)UCC融資聲明產生的留置權，包括關於借款人和受限制子公司簽訂的經營租賃或寄售的預防性融資聲明(或類似文件)；(K)截止日期時存在的留置權，包括以該留置權擔保的任何債務的任何再融資債務的任何留置權；但任何為超過300萬美元的債務或其他債務提供擔保的留置權，應列入截止日期證書的附表1.01H；(L)在某人成為附屬公司時(或在借款人或附屬公司獲取該等財產、其他資產或股票時，包括通過與借款人或任何受限制附屬公司進行合併、合併、合併或其他業務合併交易進行的任何收購)；但是，這種留置權的產生、產生或承擔並不是因為預期或與之相關的其他人成為子公司(或這種財產的獲得，其他-73-#96501157v12

資產或股票)；此外，此類留置權僅限於同一財產、其他資產或股票的全部或部分(加上附隨或附屬於其的財產和資產，以及其附加、改進、附加物、收益、股息或分配，包括(I)附加或併入該留置權所涵蓋的財產或資產中的、(Ii)受留置權約束的財產或資產、債務要求或包括質押後獲得的財產或資產以及(Iii)其收益和產品)的擔保(或根據產生該留置權的書面安排，可擔保)與任何債務有關的債務或與這種留置權有關的其他債務；(M)為借款人或該受限制附屬公司欠借款人或另一受限制附屬公司的任何債務或其他債務提供擔保的留置權，或對借款人或任何受限制附屬公司或行政代理人有利的留置權；。(N)確保為以前已獲如此擔保並根據本協議可獲擔保的債務再融資而產生的再融資債務的留置權；。但任何該等留置權僅限於相同財產或資產的全部或部分(連同附連或附屬於其的財產及資產，以及其附加、改善、附加物、收益、股息或分派，包括(I)附加或併入該留置權所涵蓋的財產或資產內、(Ii)須受留置權保障的後取得財產或資產、債務條款要求或包括質押後取得的財產或資產及(Iii)其所得收益及產品)所抵押的(或根據產生原有留置權的書面安排，可擔保)與再融資的債務或其他債務有關的債務，或與作為或可能是本合同允許留置權的擔保或受其約束的財產或資產有關的債務，且此類留置權對於正在再融資的債務具有與LINE相同或更低的優先權；(O)(A)任何政府、法定或監管當局、發展商、業主或其他第三者對借款人或任何受限制附屬公司並無費用擁有權的財產，或對任何出租財產及其附屬安排或類似安排擁有地役權的按揭、留置權、抵押權益、限制、產權負擔或任何其他記錄事項；及。(B)影響任何不動產的任何譴責或徵用法律程序；。(P)根據任何合營企業取得融資安排、合營企業或類似協議而取得融資安排、合營企業或類似安排的任何合營企業在股本方面的任何產權負擔或限制(包括認沽及催繳安排)；。(Q)對以承建商或開發商為受益人的在建物業或資產(及相關權利)的留置權，或因第三方就該等財產或資產取得進展或部分付款而產生的留置權；。(R)因有條件地出售、保留所有權、分期付款、寄售或類似的貨物銷售或購買安排而產生的留置權，這些安排是在正常業務過程中訂立的，或者與以往的做法一致(S)有擔保債務和擔保的留置權；(T)根據第7.03(B)(V)節規定的有擔保債務和其他債務的留置權；但如果承擔了這種債務，這種留置權僅限於相同財產或資產的全部或部分，包括股本(加上財產和資產-74-#96501157v12

附隨的財產及其增加的、改進的、附加物、收益、股息或分配，包括在與該債務或其他債務有關的任何交易中獲得的(I)附於或併入該留置權所涵蓋的財產或資產中的、(Ii)受留置權約束的財產或受留置權約束的財產或資產，(Ii)債務需要或包括質押後獲得的財產或資產的條款以及(Iii)其收益和產品)，或在與該債務或其他債務有關的任何交易中獲得或與借款人或任何受限制的附屬公司合併、合併或合併的任何人獲得的財產；(U)第7.03(A)節或第7.03(B)(Xi)、(Xiv)或(Xx)節規定的擔保債務和其他債務的留置權(但，(W)在第7.03(B)(Vii)節的情況下，該等資本化租賃債務、購貨款債務或其他債務所代表的相關債務不得以借款人或任何受限制附屬公司的任何財產、設備或資產作擔保，但如此取得、租賃、擴建、建造、安裝、更換、修繕或改善及由此所得的任何收益，但附連或附屬於此的資產及財產除外，以及其附加、增加、改善、收益、股息或分配，包括(I)附連或併入該留置權所涵蓋的財產或資產內的後置財產，(Ii)須以該等債務作擔保的後置財產或受留置權約束的資產，其條款包括債務需要或包括質押後取得的財產或資產及其所得收益和產品，(X)第7.03(B)(Xi)節的情況：此類留置權僅涵蓋該非貸款方的資產或不構成抵押品的資產，以及(Y)在第7.03(A)條和第7.03(B)(Xx)條的情況下，僅在其允許擔保的範圍內；此外，如果根據本條(U)就根據第7.03(Xiv)節產生的債務授予的留置權是抵押品的留置權，則該留置權所擔保的債務的持有人或其正式指定的代理人應成為慣例債權人間協議的一方；(V)對借款人或任何擔保人的排除財產的留置權，以保證借款人和/或任何擔保人的債務或其他義務的總額不超過2130萬美元和LTM EBITDA的10%；(W)對任何不受限制的附屬公司的股本或其他證券或資產的留置權，以擔保該不受限制的附屬公司的債務或其他義務；。(X)根據“現金等價物”定義第(4)款所準許的投資而視為存在的留置權；。(Y)對以下貨物的留置權：(1)購買價格由為借款人或任何受限制附屬公司的賬户開立的跟單信用證提供資金的貨物，或對提單、匯票或其他所有權文件的留置權，這些票據、匯票或其他所有權文件因法律的實施或根據與信用證、銀行擔保和其他類似票據有關的協議的標準條款而產生，以及(2)任何人的特定其他貨物庫存和收益項目，以保證該人對銀行承兑匯票的義務，或為該人的賬户開具或開立的跟單信用證，以便利購買、裝運或儲存此類庫存或其他貨物；(Z)對借款人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中或與以往慣例一致的車輛或設備的留置權；。(Aa)對資產或證券的留置權，這些資產或證券被視為與簽署、交付或履行出售這些資產或證券的合同有關，或完全由於這些合同的執行而產生，如果本協議另外允許這種出售的話；。

(Bb)(A)保證保費融資的保單留置權及其收益，以及(B)留置權、質押、保證金或其他擔保，以保證在正常業務過程中或與以往慣例一致的保險承運人的負債或賠償義務(包括信用證或銀行擔保義務)；。(Cc)僅對與本協定允許的任何意向書或購買協議有關的任何現金保證金的留置權；。(Dd)留置權(I)現金預付款或託管保證金，以本協議允許的投資中將獲得的任何財產的賣方為受益人，適用於此類投資的購買價格，或與任何此類投資的任何託管安排(包括與此類投資有關的任何意向書或購買協議)有關的其他方面，以及(Ii)包括出售、轉讓、租賃或以其他方式處置資產出售中的任何財產的協議，在每種情況下，僅限於該等投資或出售、轉讓、租賃或其他處置，將在設立該留置權之日被允許；(Ee)保證債務和其他債務的本金總額不超過(A)9,600萬美元和(B)發生時息税前利潤的45.0%兩者中較大者的留置權；此外，如果依據本條(Ee)授予的留置權是抵押品上的留置權，則此類留置權優先於擔保有擔保債務的抵押品上的留置權，由這種留置權擔保的債務的持有人或其正式指定的代理人應成為慣例債權人間協議的一方；(Ff)在非限制性子公司如本協議第6.13節所述被重新指定為受限制子公司之日，對該非限制性子公司資產當時存在的留置權；(Gg)為保證根據本協議第7.03節允許發生的次級優先債務而產生的留置權；但在債務產生時及在給予形式上的效力後，如該等債務是以抵押品上的留置權作為擔保，而該抵押品的留置權較保障初始期限貸款的留置權為低，則最近結束的測試期的綜合高級擔保總槓桿率不超過(X)3.30：1.00中的較大者(或如該債務是與任何準許投資有關，則最近結束的測試期的綜合高級擔保總槓桿率不超過3.30：1.00與緊接該準許投資之前的綜合高級擔保總槓桿率兩者中較大者)；此外，該等留置權所擔保債務的持有人或其妥為委任的代理人，應成為慣常債權人間協議的一方；(Hh)被視為與投資於根據本條例第7.03節所準許的回購協議有關的留置權；但該等留置權不得延伸至屬於該等回購協議標的以外的任何資產；(Ii)與合格證券化融資或應收賬款安排有關的留置權；(Jj)和解留置權；-76-#96501157v12

(11)借款人或任何受限制附屬公司所持有的任何租契、許可證、批予或許可證的條款，或任何法定條文所保留或歸屬的權利，以終止任何該等租約、許可證、批予或許可證，或要求每年或定期付款，作為其繼續存在的條件；(Mm)影響不動產可供使用的限制性契諾，以及限制或禁止進入或離開受管制通道上毗連的土地的留置權或契諾，或影響可供使用土地的契諾；但該等留置權或契諾不得幹擾借款人或任何受限制附屬公司的正常業務運作；。(Nn)用以抵銷、清償或清償債務的財產、資產或準許投資的留置權；但本協定並不禁止此等抵銷、清償或清償；。(O)與擔保債務的託管安排有關的留置權，包括(1)為債務證券或其他債務的相關持有人(或其承銷商、安排人、受託人或抵押品代理人)的利益而發行債務的託管收益留置權，以及(2)在產生任何債務時預留的現金或現金等價物的留置權，在這兩種情況下，只要這種現金或現金等價物先於支付這種債務的利息或溢價或折扣(或與發行這種債務有關的任何費用)，並保存在託管賬户或為此目的而作出的類似安排中；(Pp)因任何允許的公司間活動而產生的留置權；。(Qq)將在正常業務過程中產生的信用證作為現金抵押而產生的留置權；或與過去的做法一致的留置權；。[保留區]；(Ss)[保留區]；(TT)[保留區]；和(Uu)關於任何外國子公司，法律強制產生的其他留置權和特權。就本定義而言，負債一詞應被視為包括這種債務的利息，包括增加這種債務本金的利息。如果允許留置權滿足一種以上允許留置權類型的標準(在產生時或在以後的日期)，借款人可自行決定以符合本合同第7.01節的任何方式對該允許留置權的全部或任何部分進行劃分、分類或不時重新分類，且該允許留置權應被視為僅根據該允許留置權已被分類或重新分類的一條或多條條款作出；但不得對根據本定義第(S)款產生的留置權進行重新分類。“允許的平權再融資債務”是指借款人發生的任何有擔保的債務以及任何貸款方對此提供的擔保；條件是：(I)此類債務--77-#96501157v12

(Ii)該等債務構成信貸協議對定期貸款、增量定期貸款、再融資定期貸款、循環信貸貸款、增量循環信貸承諾或再融資循環信貸貸款的債務。“允許支付”具有第7.06(B)節規定的含義。“許可計劃”是指借款人或其任何附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以該計劃受託人、代理人或其他受託人或管理人的身份行事的任何人。“獲準税務重組”是指(I)借款人的某些外國子公司將成為即將成立的外國子公司或境內外國控股公司的直接或間接子公司的重組，該外國子公司或境內外國控股公司將是借款人的直接或間接子公司，以及(Ii)在結算日之前、當日或之後進行的與税務籌劃和重組(由借款人善意確定)有關的任何其他重組和其他活動，只要在實施後，貸款人在抵押品中的擔保權益作為一個整體，沒有在任何實質性方面受到損害，而且這種允許的税收重組在其他方面對貸款人沒有實質性不利；但在每一種情況下，借款人和受限制子公司在實施此類允許的税務重組後，均應遵守第6.10節的規定。“允許的無擔保再融資債務”是指借款人發生的無擔保債務和任何貸款方對此的擔保；但此類債務構成定期貸款、增量定期貸款、再融資定期貸款、循環信貸貸款、增量循環信貸承諾或再融資循環信貸貸款方面的信貸協議再融資債務。“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司、政府或其任何機構或分支機構或任何其他實體。“計劃”指由任何貸款方建立或維護的任何“員工福利計劃”(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，但外國計劃除外，或就受《ERISA守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃而言，指ERISA的任何附屬公司。“計劃資產管理條例”係指美國聯邦法規第29編2510.3-101節及以後的規定，該規定經ERISA第3(42)節修改，並經不時修訂。“平臺”具有第6.02節規定的含義。“請願後權益”是指在任何破產或破產程序開始後產生的任何費用或費用或其他收費的任何權益或權利，無論在任何此類破產或破產程序中是否允許或允許就此提出索賠。“優先股”適用於任何人士的股本，指在支付股息或在該人士自願或非自願清算或解散時的資產分配方面優先於該人士的任何其他類別的股本股份的任何一類或多類股本(不論如何指定)。-78-#96501157 v12

“最優惠利率”是指“華爾街日報”最後一次引用為美國的“最優惠利率”的利率，或者，如果華爾街日報不再引用該利率，則為聯邦儲備委員會在美聯儲統計新聞稿H.15(519)中公佈的最高年利率(選定利率)，作為“銀行最優惠貸款”利率，或者，如果不再引用該利率，則指其中引用的任何類似利率(由行政代理確定)或由聯邦儲備委員會發布的任何類似利率(由行政代理確定)。最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈或報價生效之日起生效，幷包括該日在內。“本金金額”是指每筆貸款的規定或本金金額。“預計財務報表”具有第5.05(A)(Ii)節規定的含義。“建議的貼現預付款金額”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。“上市公司成本”對任何人來説，是指與2002年《薩班斯-奧克斯利法案》和相關頒佈的規則和條例的要求有關的或預期遵守或準備遵守的成本，以及與遵守《證券法》和《交易法》或其他類似法律、規則或條例的規定有關的成本，作為擁有上市股權的公司、董事薪酬、費用和費用補償、與加強會計職能和投資者關係有關的成本、股東會議和向股東、董事和高級管理人員報告的成本、法律和其他專業費用、上市費用和其他交易成本。在每一種情況下，僅因此人的股權證券在國家證券交易所上市或發行公共債務證券而產生。“公共貸款人”具有第6.02節規定的含義。“購貨債務”是指為財產(不動產或非土地)、設備或資產(包括股本)的購置、租賃、擴建、建造、安裝、更換、維修或改善提供融資或再融資而產生的任何債務，無論是通過直接收購此類財產或資產或通過收購擁有此類財產或資產的任何人的股本或其他方式獲得的。“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。“QFC信用支持”具有第10.23節中賦予它的含義。“合格股本”是指未被取消資格的控股公司的任何股本。“合格證券化融資”指符合以下條件的任何證券化融資：(I)董事會應真誠地確定該證券化融資(包括融資條款、契諾、終止事件和其他規定)總體上對控股公司及其受限制子公司是公平和合理的；(Ii)控股公司或任何受限制子公司向證券化子公司或(如屬證券化子公司)向任何其他人出售證券化資產的所有交易均以公平代價進行(AS-79-#96501157v12

及(Iii)其中的融資條款、契諾、終止事項及其他條文須為公平合理條款(由借款人真誠決定)及(Iv)證券化安排項下的責任對Holdings及其受限制附屬公司並無追索權，但可包括標準證券化承諾。“合格貸款人”具有第2.05(D)(Iv)節規定的含義。“合格貸款”具有第2.05(D)(Iv)節規定的含義。“報價日期”，就確定歐洲貨幣利率貸款的任何利息期的歐洲貨幣利率而言，是指該利息期第一天之前的兩個工作日。“應收賬款資產”係指(A)欠控股公司或受應收賬款融資限制的子公司的任何應收賬款及其收益，(B)擔保該等應收賬款的所有抵押品、與該等應收賬款有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、與該等應收賬款有關的所有記錄以及通常與應收賬款一起轉讓的與無追索權應收賬款保理安排有關的任何其他資產。“應收賬款安排”指控股或附屬公司與商業銀行、以資產為基礎的貸款人或其他金融機構或其關聯公司之間的安排，根據該安排，(A)控股或該附屬公司(視何者適用)直接或間接向該商業銀行、以資產為基礎的貸款人或其他金融機構(或該附屬公司)出售應收賬款資產，及(B)控股或該受限制附屬公司(視何者適用而定)對控股及其附屬公司無追索權(證券化回購義務除外)，及(C)融資條款、契諾、終止事件及其其他條款應以市場條款(由借款人善意確定)為條件，可包括標準證券化承諾，並應包括與此類安排有關的任何擔保。“收款人”是指(A)行政代理，(B)任何貸款人和(C)任何L/信用證發行人(以適用為準)。“再融資”係指再融資、退款、更換、續期、償還、修改、重新聲明、延期、替代、補充、再發行、轉售、延長或增加(包括根據任何失敗或解除機制)，本協議中用於任何目的的術語“再融資”、“再融資”和“再融資”應具有相關含義。“再融資修正案”是指由(A)借款人、(B)行政代理人和(C)同意提供信貸協議任何部分的貸款人和額外貸款人對根據信貸協議產生的債務進行再融資的每一方在形式和實質上令行政代理和借款人合理滿意的對本協議的修訂。“再融資債務”是指為償還、再融資、更換、交換、續期、償還或延長(包括根據任何失敗或清償機制)截止日期存在的或因遵守本協議而發生(或確定)的任何債務(或未使用的債務承諾)而發生的債務(包括為任何受限制子公司的債務進行再融資的控股公司的債務，以及為控股公司或另一受限制子公司的債務進行再融資的受限制子公司的債務)，包括-80-#96501157v12

對再融資債務進行再融資的債務，以及根據對任何債務或未使用的承諾進行再融資而產生的債務；但條件是：(1)(A)此類再融資債務在發生此類再融資債務之前並未到期，且在發生此類再融資債務時，其加權平均到期日不少於在初始定期貸款到期日後91天之前被退還、再融資、替換、交換、續期、償還或延期的債務、不合格股票或優先股的剩餘加權平均到期日(或不需要以現金或名義上的現金支付(利息除外))；(2)再融資債務不應包括：(I)不是擔保人的子公司的債務、不合格的股票或優先股為借款人或擔保人的債務、不合格的股票或優先股再融資；或(Ii)為不受限制的子公司的債務、不合格股票或優先股再融資的債務、不合格股票或優先股；或(Ii)對不受限制的子公司的債務、不合格股票或優先股進行再融資的債務、不合格股票或優先股；或(3)這種再融資債務的本金總額(或如果以原始發行折扣發行，則為總髮行價格)等於或小於(X)再融資債務的本金總額(或如果以原始發行折扣發行，則為總增值價值)加上(Y)與正在再融資的債務有關的任何未使用承諾的金額，或以其他方式根據融資安排或其他融資安排進行再融資的未使用承諾的金額，只要在緊接該再融資之前，正在再融資的未使用承諾能夠按照本合同第7.03節的規定提取，加上(Z)應計和未付利息、股息、與這種再融資有關的保費(包括投標保費)、失敗成本、承銷折扣、費用、成本和支出(包括原始發行折扣、預付費用或類似費用)(3)如果正在償還、再融資、更換、交換、續期、償還或延期的債務是以抵押品上的留置權為擔保的，則該再融資債務可以是無擔保的，或由與該債務相同的抵押品上的留置權擔保的(根據實質上相似的抵押品文件)，(A)如任何該等債務正在進行再融資，而該抵押品的留置權是以擔保該債務的抵押品上的留置權為擔保的，這與擔保債務的留置權同等或低於留置權，以及(B)在任何此類債務再融資的情況下，由擔保抵押品的留置權級別低於擔保債務的留置權擔保的，在每一種情況下，由此類留置權擔保的債務的持有人或其正式指定的代理人應成為慣例債權人間協議的一方。“再融資循環信貸承諾”係指本協議項下因再融資修正案而產生的一批或多批循環信貸承諾。-81-#96501157 v12

“再融資循環信用貸款”是指因再融資修正案而產生的一批或多批循環信用貸款。“再融資定期貸款”是指因再融資修正案而產生的一批或多批定期貸款。“退還股本”具有第7.06(B)(Ii)節規定的含義。“登記冊”具有第10.07(D)節規定的含義。“受監管銀行”指認可商業銀行，即(I)其存款由聯邦存款保險公司承保的美國存款機構；(Ii)根據1913年《美國聯邦儲備法》第25A條成立的公司；(Iii)依據董事會根據第12 CFR第211部的批准並在其監督下經營的外國銀行的分行、代理機構或商業貸款公司；(Iv)由第(Iii)款所指的美國分行管理和控制的外國銀行的非美國分行；或(V)由任何司法管轄區的銀行監管機構監管的任何其他美國或非美國存託機構或其任何分支機構、機構或類似辦事處。“S-X條例”係指證券法規定的S-X條例。“拒絕通知”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。“釋放”是指任何釋放、溢出、排放、排放、處置、泄漏、泵送、傾倒、排空、注入或淋濾到環境中。“相關政府機構”是指美國聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備委員會，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備委員會或其任何繼承者正式認可或召集的委員會。對於任何養老金計劃，“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的條例中規定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。“重新定價交易”是指任何償還、預付、再融資、轉換或替換全部或部分初始期限貸款：(I)用以同一貨幣計價的廣泛銀團第一留置權擔保定期貸款的收益，其主要目的是降低適用於初始期限貸款的有效收益率(並且這種有效收益率降低)；或(Ii)與強制性提前還款有關，其債務收益的有效收益率低於正在償還、再融資、替代或替換的初始期限貸款的有效收益率，包括在每一種情況下，通過修改本協議中與初始期限貸款的適用利率或基礎利率或歐洲貨幣利率調整後的期限“下限”或有效收益率有關的任何條款而實現的；但“重新定價交易”不得包括與(W)控制權變更、(X)變革性處置、(Y)首次公開發行或(Z)變革性收購相關的任何償還、預付、再融資、更換或修訂。“信用延期申請”是指(A)對於定期貸款或循環信用貸款的借款、轉換或延續，是指已承諾的貸款通知；(B)對於L信用證延期，是指信用證申請。-82-#96501157 v12

“所需債務條款”是指：(A)就任何再融資定期貸款而言：(1)在抵押品擔保的範圍內，訂立了習慣的債權人間協議；(2)任何再融資定期貸款沒有在再融資期限貸款的到期日之前到期，或在期限貸款再融資之前的加權平均到期日較短；(3)此類再融資定期貸款的擔保人與正在再融資的定期貸款相同，除非該等擔保人實質上同時擔保擔保債務，(4)此類再融資定期貸款的擔保資產與正在進行再融資的定期貸款的資產相同，除非該等資產實質上同時為擔保債務提供擔保；及(6)此類再融資定期貸款的條款和條件(不包括定價和可選擇的預付或贖回條款或契諾或僅適用於正在進行再融資的貸款或承諾到期日之後的其他規定)應反映產生或發行時的市場條款和條件(由借款人真誠地合理確定)；及(B)就任何再融資循環信貸承諾而言，(I)在適用的範圍內，訂立了慣常的債權人間協議，(Ii)任何再融資循環信貸承諾並未在再融資循環信貸承諾的到期日之前到期，或在其到期日之前已安排攤銷或承諾削減，(Iii)該等再融資循環信貸承諾具有相同的擔保人，除非該等擔保人實質上同時為有擔保債務提供擔保，(Iv)該等再融資循環信貸承諾由與正進行再融資的循環信貸承諾相同的資產作抵押，除非該等資產實質上同時為有擔保債務提供擔保，(V)此類再融資循環信貸承諾的條款和條件(不包括定價和可選擇的預付款或贖回條款或契諾或僅適用於再融資貸款或承諾到期日之後的其他條款)應反映產生或發放時的市場條款和條件(由借款人真誠地合理確定)；及(Vi)如果此類再融資循環信貸承諾包含任何財務維持契諾，則應為循環信貸貸款人的利益添加此類契諾。“所需貸款人”是指，在任何確定日期，持有(A)未償還貸款總額(就本定義而言，每個貸款人的循環信貸風險敞口的未償還總額被視為由該貸款人“持有”)、(B)未使用的定期承諾總額和(C)未使用的循環信貸承諾總額的貸款人，其未使用的期限承諾和未使用的循環信貸承諾，以及任何違約貸款人所持有或被視為持有的未償還貸款總額的部分應不包括在內。“所需循環信貸貸款人”是指，在任何確定日期，循環信貸承諾的總和超過50.0%的貸款人加上循環信貸承諾終止後所有貸款人的循環信貸風險敞口；但在確定所需循環信貸貸款人的所有目的時，應排除任何違約貸款人的循環信貸承諾和循環信貸風險敞口。“儲備負債額”具有第7.03(C)(Ix)節規定的含義。“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。“負責人”是指借款方的首席執行官總裁、副祕書長總裁、首席財務官、財務主管、財務主管、財務助理或董事的其他類似人員，就截止日期交付的任何文件而言，還指貸款方的任何祕書或助理祕書。根據本協議交付的任何文件，經貸款方負責人簽署後，應最終推定為已獲得所有必要的公司、合夥和/或其他機構的授權-83-#96501157v12

該借款方及其負責人的行為應最終推定為代表該借款方行事。“受限傷亡事件”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。“受限處置”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。“限制投資”係指許可投資以外的任何投資。“受限支付”具有第7.06(A)節規定的含義。“受限制附屬公司”指除非受限制附屬公司外，控股公司的任何附屬公司。“留存的遞減收益”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。“循環信貸借款”是指由同一類別、類型和貨幣的循環信貸貸款組成的借款，在同一日期發放、轉換或繼續，就歐洲貨幣利率而言，是指只有一個有效利息期的借款。“循環信貸承諾”是指就每個貸款人而言，該貸款人作出循環信貸貸款及取得信用證股份的承諾(如有)，以代表該貸款人在本協議項下循環信貸風險的最高可能總額的金額表示，該等承諾可能會(A)根據第2.06節不時減少及(B)根據第2.14節不時增加。每個貸款人在截止日期的循環信貸承諾的初始金額載於本協議的附表2.01(B)，或在轉讓和假設中列出，根據該轉讓和假設，該貸款人應已承擔其循環信貸承諾(視情況而定)。截至截止日期，貸款人循環信貸承諾的初始總額為1.5億美元。對任何貸款人而言，“循環信貸風險”是指(A)該貸款人當時未償還的循環信貸貸款餘額和(B)該貸款人當時的L/C風險敞口的總和。“循環信貸安排”是指循環信貸承諾和根據該承諾進行的信貸延伸。“循環信貸貸款人”是指有循環信貸承諾的貸款人，如果循環信貸承諾已經終止或到期，則指有循環信貸風險的貸款人。“循環信用貸款”是指根據第2.01(B)節發放的貸款。“循環信貸票據”是指借款人向任何循環信貸貸款人或其登記受讓人支付的本票，實質上採用本協議附件C-2的形式，並加上適當的插頁，證明借款人因該循環信貸貸款人根據循環信貸安排提供的循環信貸貸款而對該循環信貸貸款人產生的債務總額。“S”係指標準普爾投資者評級服務機構或其任何繼承者或受讓人，是國家公認的統計評級機構。-84-#96501157 v12

“回售及回租交易”指任何有關由Holdings或其任何受限制附屬公司租賃任何不動產或有形個人財產的安排，而該等財產已由或將由Holdings或該受限制附屬公司出售或轉讓予第三方，以考慮進行該等租賃。“受制裁國家”是指在任何時候本身就是任何全面經濟制裁的對象或目標的國家或地區(在本協定簽訂時為克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞)。“受制裁人員”是指，在任何時候，(A)美國財政部外國資產管制辦公室或美國國務院、聯合國安全理事會、歐盟或聯合王國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何人，或(C)由任何此類個人直接或間接擁有50%或以上股份的任何人。“制裁”是指美國政府不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部外國資產管制辦公室或美國國務院、聯合國安理會、歐盟或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。“有擔保的現金管理債務”是指控股公司或任何受限制的子公司欠任何現金管理銀行的現金管理債務。“有擔保的對衝協議”是指任何貸款方(或合併為貸款方的任何人)或任何受限制子公司與任何對衝銀行之間簽訂的任何掉期合同。“有擔保債務”是指任何貸款方或其他附屬公司根據任何貸款文件或就任何貸款或信用證產生的所有(X)墊款、債務、債務、義務、契諾和責任，不論是直接的或間接的(包括以假設方式獲得的貸款或信用證)、到期的或即將到期的、現有的或以後產生的，幷包括任何貸款方或任何其他附屬公司在根據任何債務人救濟法提起的任何訴訟開始後應計的利息、費用、開支和其他金額，根據任何債務人救濟法將該人列為該訴訟中的債務人，無論該利息、費用、(Y)任何貸款方或任何其他受限制附屬公司在任何有擔保對衝協議項下產生的債務(就任何擔保人而言，該擔保人的互換債務除外)，及(Z)有擔保現金管理債務。在不限制前述一般性的原則下，貸款方在貸款文件下的擔保義務(以及其任何子公司在貸款文件下的義務)包括：(A)支付本金、利息、信用證佣金、償還義務、手續費、費用、費用、律師費、賠償金和其他金額的義務(包括擔保義務)，在每種情況下，由任何貸款方或任何其他子公司在任何貸款文件下支付；(B)任何貸款方或任何其他子公司有義務就上述任何款項償還行政代理、抵押品代理、或任何-85-#96501157 v12

貸款人可自行決定代表貸款方或子公司付款或墊款。“擔保方”統稱為行政代理人、抵押品代理人、牽頭安排人、貸款人、L信用證發行人、對衝銀行、現金管理銀行、補充行政代理人以及行政代理人根據第9.01(C)節不時指定的各協理代理人或分代理人。“證券法”是指1933年的證券法。“證券化資產”是指(A)任何應收賬款、抵押應收賬款、貸款應收賬款、特許權使用費、特許權使用費、專利或其他收入流以及獲得付款或相關資產的其他權利及其收益，(B)為該等應收賬款或資產擔保的所有抵押品、與該等應收賬款或資產有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、與該賬款或資產有關的鎖箱賬户和記錄，以及與證券化、保理或應收銷售交易相關的慣常轉讓(或已授予擔保權益)的任何其他資產。“證券化融資”指經不時修訂、補充、修改、延長、續期、重述或退款後的任何一項或多項證券化、融資、保理或銷售交易，根據該等交易，控股或任何受限制附屬公司向證券化附屬公司或任何其他人士出售、轉讓、質押或以其他方式轉讓任何證券化資產(不論現已存在或將來產生)。“證券化費用”是指對任何證券化資產或應收賬款資產或其中的參與權益直接或以折扣的方式進行的分配或支付，以及與任何合格證券化融資或應收賬款融資相關的其他費用、支出和收費(包括佣金、收益率、利息支出和法律顧問的費用和支出)。“證券化回購義務”是指在合格證券化融資或應收賬款融資中證券化資產或應收賬款資產的賣方因違反陳述、擔保或契諾或其他原因而產生的證券化資產或應收賬款資產回購或以其他方式付款的任何義務，包括由於賣方採取任何行動、沒有采取任何行動或與賣方有關的任何其他事件而導致應收款或其部分受到任何主張的抗辯、爭議、抵消或反索賠的結果。“證券化附屬公司”指控股的任何附屬公司，在任何情況下均為及只從事一項或多項合資格證券化融資或應收賬款融資及其他合理相關活動的附屬公司，或為此目的而成立的另一人。“擔保協議”是指貸款方在截止日期簽署的擔保協議，基本上以附件G的形式簽署，並由根據第6.10節簽署和交付的任何擔保協議補充。“擔保協議補充”是指該擔保協議所預期的擔保協議的補充。“結算”是指與任何信用卡或借記卡收費、支票或其他票據、電子資金轉賬或其他類型的紙質或其他形式有關的現金或其他財產的轉移。

電子支付、轉賬或收費交易，個人在其正常業務過程中充當處理者、匯款人、資金接受者或資金傳送者。“和解資產”是指任何現金、應收賬款或其他財產，包括應付或轉讓給某人的任何現金、應收賬款或其他財產，作為該人或該人的關聯方作出或安排或將作出或安排的和解的對價。“清償債務”是指與清償款項有關的任何付款或償還義務。“結算留置權”是指與任何結算或結算債務有關的任何留置權(為免生疑問，可包括授予結算資產的留置權或以其他方式轉讓結算資產以換取結算款項、保證日內和隔夜透支和自動票據交換所風險敞口的留置權，以及類似的留置權)。“和解付款”是指為達成和解而進行的現金或其他財產的轉移或合同承諾(包括通過自動結算所進行的交易)。“應收結算款項”係指任何一般無形、無形付款或票據，代表或反映支付給某人或為該人的利益付款的義務，以換取該人作出或安排或將作出或安排的和解。“類似業務”指(A)控股或其任何附屬公司於截止日期所從事的任何業務、服務或活動，(B)控股或其任何附屬公司所從事的與上述任何一項有關、互補、附帶、附屬或類似的任何業務、服務及活動，或(C)進行(A)及(B)項所述業務、服務或活動的人士及其任何附屬公司。為免生疑問，任何人士如投資於或擁有從事類似業務的另一人的股本或債務，應被視為從事類似業務。“SOFR”就任何一天而言，是指紐約聯邦儲備銀行作為基準管理人(或後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站上公佈的該日的擔保隔夜融資利率。“基於SOFR的費率”是指SOFR、複合SOFR或術語SOFR。“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。“SOFR管理人”是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。“SOFR借款”，就任何借款而言，是指包含此類借款的SOFR貸款。“SOFR貸款”是指按調整後的SOFR期限計息的貸款，但不包括根據“基本利率”定義的第(C)款。“償付能力”和“償付能力”，就在任何確定日期的任何人而言，是指在該日期(I)該人的財產的公允價值大於該人的或有、從屬或有或有債務或其他債務的總額，(Ii)該人的資產目前的公允可出售價值不少於支付-87-#96501157 v12所需償付的金額

(Iii)該人士將有能力在其債務變為絕對及到期時償還其債務及負債，以及(Iv)該人士並無從事業務或交易，而該人士的財產對該等業務或交易而言將構成不合理的小額資本；惟任何時間的或有負債額須按當時所有事實及情況下可合理預期成為實際或到期負債的數額計算。“SPC”具有第10.07(H)節規定的含義。“指定違約”係指發生第8.01(A)、(F)或(G)款下的違約事件。“特定陳述”係指第5.01(A)條(僅限於與控股公司和借款人有關)、第5.01(B)(Ii)條、第5.02(A)條(與訂立和履行貸款文件有關)、第5.02(B)(I)條(與訂立和履行貸款文件及根據第5.04、5.12、5.15條規定的信貸延期有關)、第5.02(B)(I)條(與訂立和履行貸款文件有關)、第5.01(B)(Ii)條、第5.02(A)條(與訂立及履行貸款文件有關)、第5.02(B)(I)條(與訂立及履行貸款文件有關)、第5.04條、第5.12條、第5.15條5.16(受第4.03(B)(Iii)節但書的約束)和5.18(僅限於在適用日期使用貸款收益)。“保薦人”是指任何基金、合夥企業、聯合投資工具和/或類似的工具或賬户，分別由Oaktree Capital Management，L.P.或其關聯公司或其任何繼承人管理或提供建議，但不包括上述任何投資組合運營公司。“標準證券化承諾”是指借款人善意地在證券化融資或應收賬款融資中確定為習慣的、由Holdings或其任何附屬公司訂立的陳述、擔保、契諾、擔保和賠償，包括與證券化子公司的資產服務有關的聲明、擔保、契諾、擔保和賠償，應理解為，任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾，或在應收賬款融資的情況下，視為與信用無關的追索權應收賬款保理安排。“規定的到期日”就任何證券而言，指在該證券中指明的作為該證券本金付款的固定日期的日期，包括根據任何強制性贖回條款，但不包括在原定付款日期之前償還、贖回或回購任何該等本金的任何或有義務。“次級債務”是指對任何人而言的任何債務(無論是在結算日或之後發生的未償債務)，根據書面協議，該債務在償付權上明確從屬於擔保債務。對於任何人來説，“附屬公司”是指：(1)任何公司、協會或其他商業實體(合夥、合資、有限責任公司或類似實體除外)，其中有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的股本總投票權的50.0%以上的公司、協會或其他商業實體在-88-#96501157 v12

直接或間接由該人或該人的一間或多間其他附屬公司或其組合擁有或控制的決定；或(2)任何合夥、合營企業、有限責任公司或類似實體：(A)超過50.0%的資本賬户、分配權、總股本、投票權或普通或有限合夥權益(視何者適用而定)由該人或該人的一間或多間其他附屬公司或其組合直接或間接擁有或控制，不論是否以會員制、普通、特別或有限合夥形式擁有或控制；及(B)該人士或其任何附屬公司為控股普通合夥人或以其他方式控制該實體；或(3)經選擇控股，該人士或該人士的任何附屬公司為控股普通合夥人或以其他方式控制該實體的任何合夥企業、合營企業、有限責任公司或類似實體。除另有説明外，“附屬公司”指控股的任何附屬公司。“附屬擔保人”是指作為擔保人的控股公司(借款人和任何中間控股公司除外)的子公司。“繼承人公司”具有第7.04(A)(I)節規定的含義。“補充行政代理”具有第9.13(A)節規定的含義，“補充行政代理”應具有相應的含義。“支持的QFC”具有第10.23節中賦予它的含義。“勘測”指對任何按揭財產(及其所有改善工程)進行的檢驗，而該檢驗是(A)(I)由獲準在該按揭財產所在的司法管轄區進行檢驗的測量師或工程師擬備，(Ii)在該按揭財產交付日期前六個月內註明日期(或重新註明日期)，除非在該交付日期前六個月內在該按揭財產的現場進行任何外部建造工程，或該按揭財產的任何地役權、通行權或其他權益已獲授予或通過法律實施或其他方式對該按揭財產生效，而在上述任何一種情況下，可在勘測上描繪，而在該勘測中，如適用，該勘測須在上述建造完成後，或如該建造在該交付日期仍未完成，則不得早於該交付日期前20天，或在任何該等地役權、通行權或抵押財產的其他權益授予或生效後，(Iii)由驗船師(以行政代理人合理地接受的方式)向行政代理人、抵押品代理人及業權公司核證，(Iv)在各方面均符合美國土地業權協會的最低詳細要求，該等要求於該等測量準備日期生效，(V)足以令業權公司從按揭政策中刪除與該等按揭物業有關的所有標準測量例外情況，併發出抵押品及擔保規定定義(F)段所規定類型的簽註，及(Vi)行政代理人以其他方式合理地接受。-89-#96501157 v12

“掉期合約”指(A)任何及所有對衝義務，不論任何此等交易是否受任何主協議管限或是否受任何主協議規限，及(B)任何種類的任何交易及相關確認書，受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表)的條款及條件所規限或管限，包括任何此等主協議下的任何此等義務或法律責任。“互換義務”是指對任何擔保人而言，根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。“掉期終止價值”就任何一份或多份掉期合約而言，是指在考慮到與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)就該等掉期合約成交當日或之後的任何日期而言，該終止價值(S)，及(B)就(A)項所述日期之前的任何日期而言，由對衝銀行(或借款人)就該等掉期合約釐定的按市值計價的金額(S)。如果沒有對衝銀行是該掉期合同的當事一方)，則按照該合同的條款，並按照對衝銀行(或借款人，如果沒有對衝銀行是該掉期合同的當事一方)根據類似安排計算市值的慣常方法。“税”是指任何政府或其他税務機關徵收的任何或所有現有或未來的税、扣減、收費、關税和扣繳，以及任何類似性質的收費(包括與之有關的備用扣繳、利息、罰款和其他責任)。“定期借款”是指就一類定期貸款進行的借款。“定期承諾”係指最初的定期承諾或與任何增量定期貸款或其任何組合有關的承諾，視情況而定。“定期貸款人”是指初始定期貸款人、增量定期貸款貸款人和延長定期貸款貸款人。“定期貸款停頓期”具有第8.01(B)節規定的含義。定期貸款是指初始期限貸款、增量期限貸款和延期期限貸款。“定期票據”是指借款人向任何定期貸款人或其登記受讓人支付的本票，基本上採用本協議附件C-1的形式，並加上適當的插頁，證明借款人因該定期貸款人提供的任何類別定期貸款而對該定期貸款人的債務總額。“SOFR期限”是指：(A)就SOFR貸款的任何計算而言，相當於適用利息期當天(該日，“定期SOFR期限確定日”)的期限SOFR參考利率，即該利息期第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由術語SOFR-90-#96501157v12公佈

-91-#96501157 v12 0.11448%一個月0.11448%SOFR貸款：三個月管理人；但前提是截至下午5：00(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則期限SOFR將是由期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率由期限SOFR管理人發佈，只要在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三(3)個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日，以及(B)對於任何一天的基本利率貸款的任何計算，在該日(該日，“基本利率期限SOFR確定日”)，即在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由SOFR期限管理人公佈；然而，如果截至下午5：00，(紐約市時間)在任何BSAE匯率術語SOFR確定日，術語SOFR管理人尚未公佈適用男高音的術語SOFR參考匯率，並且關於術語SOFR參考匯率的基準替換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR參考利率不超過該基本利率SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日。“期限SOFR調整”指，對於基礎利率貸款或SOFR貸款的任何計算，該貸款的適用類型及其(如果適用)利息期(如適用)的年利率如下所述的百分比：基本利率貸款：0.26161%利率期限六個月百分比0.42826“期限SOFR管理人”指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(或由管理代理以其合理酌情權選擇的SOFR參考利率的繼任管理人)。“術語SOFR參考匯率”是指相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限匯率。“測試期”是指，在任何確定日期，控股公司最近完成的連續四個會計季度，截止日期為根據第6.01(A)或6.01(B)節已經或要求交付財務報表的日期或之前；或者，如果較早，則為控股公司內部可獲得的財務報表；但在計算(I)適用利率和(Ii)遵守第7.09條時，在每種情況下，內部可獲得的財務報表應不考慮本定義，此類計算應基於財務

根據第6.01(A)或(B)節(視適用情況而定)已經或必須提交財務報表的最近連續四個會計季度的報表。“門檻金額”是指2000萬美元。“產權公司”是指管理代理人合理接受的任何聲譽良好的國家認可的產權保險公司，借款人應保留該公司出具抵押保單。“總資產”指於任何日期，控股及其受限制附屬公司按合併基準計算的綜合資產總額，如控股及其受限制附屬公司最近一份綜合資產負債表所示，按備考基準釐定。“未償還債務總額”是指所有貸款和所有L信用證債務的未償還金額的總和。“TRA”指借款人與Ron P.Corio之間日期為2016年7月8日的某些應收税金協議，該協議經不時修改。“交易費用”指控股、借款人或任何受限制附屬公司因交易而產生或支付的任何費用、成本及開支(包括(X)所有法律、會計及其他專業費用、成本及開支及(Y)承銷費、成本及開支(包括原始發行折扣、預付費用或類似費用))。“交易”係指信貸協議項下的執行、交付和初始借款、成交分配、成交日期再融資以及與上述相關的任何其他交易的完成。“變革性收購”指控股、借款人或任何受限制附屬公司進行的任何收購(或90天內的一系列相關收購)，而(A)在緊接該等收購完成前貸款文件的條款所不允許的情況下，(B)在緊接該等收購完成前的貸款文件條款所允許的情況下，不會根據貸款文件為控股及受限制附屬公司提供足夠的靈活性，以便在該等收購完成後繼續及/或擴展其合併業務，按借款人善意行事所釐定，或(C)涉及的總代價至少為1.5億美元。“變革性處置”指任何控股公司、借款人或任何受限制附屬公司所作的任何處置，而該等處置(A)在緊接該等收購完成前貸款文件的條款不準許，或(B)在緊接該等處置完成前根據貸款文件的條款準許，將不會在貸款文件下為借款人及受限制附屬公司提供足夠的靈活性，以供借款人及受限制附屬公司在該等收購完成後繼續及/或擴展其業務(由借款人真誠決定)。“國庫股本”具有第7.06(B)(Ii)節規定的含義。“類型”是指，就貸款而言，其性質為基本利率貸款、SOFR貸款或歐洲貨幣每日SOFR貸款。-92-#96501157 v12

就任何信用證而言，“跟單信用證統一慣例”是指國際商會(“ICC”)第600號出版物(或其在簽發時有效的較新版本)。“未調整基準替換”是指不包括基準替換調整的基準替換；如果如此確定的未調整基準替換將低於0.50%，則就本協議而言，未調整基準替換將被視為0.50%。“未經審計的財務報表”是指截至2020年6月30日的未經審計的綜合資產負債表，以及截至截止日期至少45天的任何會計季度，以及借款人(或借款人的任何被動控股公司)及其子公司當時截至的6個月期間的相關未經審計的經營報表、股東權益和現金流量。“未披露的行政管理”是指對於貸款人或其母公司，由監管當局或監管機構根據或基於貸款人或母公司所在國家的法律任命管理人、臨時清算人、監護人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員，如果適用法律要求此類任命不得公開的話。“統一商法典”或“UCC”係指紐約州可能不時生效的“統一商法典”或另一司法管轄區的“統一商法典”(或類似的法典或法規)，其適用範圍可能要求適用於任何一項或多項抵押品。“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。“英國決議機構”係指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構“美國”和“美國”決議的公共行政機構。指的是美利堅合眾國。“美國税務符合證書”具有第3.01節中規定的含義。“未報銷金額”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。“不受限制的增量金額”具有第2.14(A)節規定的含義。“非限制性附屬公司”是指(1)確定時借款人的任何附屬公司是非限制性附屬公司(借款人按照下一款規定的方式指定的)；及(2)非限制性附屬公司的任何附屬公司。-93-#96501157 v12

借款人可以指定借款人的任何子公司(包括任何新收購或新成立的子公司，或通過合併、合併或其他企業合併交易或在其中投資而成為借款人的子公司的人)為不受限制的子公司，但條件是：(1)在指定時，該子公司或其任何子公司不擁有借款人或借款人的任何其他子公司的任何股本或債務，或擁有或持有對借款人的任何其他子公司的任何財產的任何留置權，而該子公司不是如此指定的子公司或以其他方式不受限制的子公司；(2)借款人在該附屬公司的指定及投資(如有)符合本章程第7.06節的規定；及(3)在作出該項指定時，第8.01(A)節或第8.01(F)節下的任何違約事件均不會發生或持續(或會因此而產生)。“美國政府證券營業日”是指除(A)週六、(B)週日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。“美國特別決議制度”應具有第10.23節規定的含義。“美國愛國者法案”是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。第107-56號(2001年10月26日簽署成為法律))，並不時修改或修改。“自願預付金額”具有第2.14(A)節規定的含義。“有表決權的股份”是指該人當時已發行且通常有權在董事選舉中投票的所有類別的股本。適用於任何負債、不合格股票或優先股(視屬何情況而定)時的“加權平均到期壽命”，在任何日期，商(以年數計)為：(1)乘以(A)由決定日期至就該等不合格股票或優先股每次相繼按預定本金支付該等債務、贖回或類似款項之日的年數(計算至最接近的十二分之一)乘以(B)該等付款的款額，再乘以(2)所有該等付款的總和；但為釐定任何債務的加權平均年期至到期日，在釐定日期前就該等債務所作的任何提前還款或攤銷所造成的影響，將不予理會。任何指定人士的“全資附屬公司”是指該人士的附屬公司，其所有股本(董事合資格股份或任何適用法律或法規規定須由該人士以外的人士持有的股份除外)均由該人士擁有。“退出責任”是指由於完全或部分退出多僱主計劃而導致的多僱主計劃的責任，這類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。-94-#96501157 v12

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。第1.02節其他解釋規定。關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定：(A)所定義術語的含義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。(B)(I)在任何貸款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下”以及類似含義的詞語應指該貸款文件作為一個整體，而不是其中的任何特定規定。(Ii)條款、節、表和附表中的提法是指出現這種提法的貸款文件。(3)“包括”一詞是舉例而非限制。(4)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式，無論是實物形式還是電子形式。(C)在計算由某一指明日期至另一較後指明日期的期間時，“自”一詞指“自幷包括”；“至”及“至”等字均指“至但不包括”；而“透過”一詞則指“至幷包括”。(D)此處和其他貸款文件中的章節標題僅用於參考，不應影響對本協議或任何其他貸款文件的解釋。第1.03節會計術語。(A)除本協議另有明確規定外，所有未在本協議中具體或完全定義的會計術語的解釋應與本協議規定提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)一致，且所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照公認會計準則編制。(B)凡提及“控股及其受限制附屬公司合併”或類似措辭時，該等合併不應包括除受限制附屬公司外控股的任何附屬公司。第1.04節四捨五入。根據本協議允許的具體行動所需滿足的任何財務比率的計算方法是，將適當的部分除以另一個部分，將結果帶到一個位置，比位置數多-95-#96501157v12

在此表示該比率，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則向上舍入)。第1.05節對協議、法律等的引用除非本合同另有明確規定，否則：(A)凡提及組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文書時，應被視為包括隨後對其進行的所有修訂、重述、延期、補充和其他修改，但僅限於任何貸款文件允許的範圍內；以及(B)對任何法律的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋該法律的所有成文法和規章規定。第1.06節《泰晤士報》。除另有説明外，本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。第1.07節付款或履行的時間安排。當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或要求履行時，該等支付或履行的日期(利息期間的定義所述除外)或履行應延至緊接的下一個營業日。第1.08節一般貨幣等價物。(A)為確定是否符合第7.01、7.03和7.06節關於美元以外貨幣的任何債務或投資金額的規定，不應僅因為發生該留置權、債務或投資之後匯率的變化而違約；但為免生疑問，第1.08節的前述規定應在其他方面適用於該等節，包括確定是否可根據該節在任何時間產生任何債務或投資。(B)為確定是否符合第7.05和7.06條的規定，以美元以外的貨幣計算的任何金額將按照Holdings根據第6.01(A)節提交的年度財務報表中用於計算淨收益的方式轉換為美元；但前述規定不應被視為適用於任何金額的債務的確定。(C)為確定是否遵守對債務產生的任何限制，以外幣計價的債務本金的美元等值應根據發生債務之日的有效匯率計算，如為定期債務，則為首次承擔，如為循環信用債務；但如該等債務是為延長、更換、退款、再融資、續期或使其他外幣債務失效而招致的，而該等延期、更換、退款、再融資、續期或失效，如按該延期、更換、退款、再融資、續期或失效當日有效的有關貨幣匯率計算，會導致超出適用的限制，則只要該再融資債項的本金不超過該等債務的本金數額，則只要該等再融資債項的本金不超過該等債務的本金，即當作沒有超過適用的限制。第1.09節某些計算和測試。(A)在計算本協議項下任何籃子或比率下的可獲得性時，或在遵守本協議中與任何限制-96-#96501157v12相關的任何規定時

條件交易和與之相關的任何行動或交易(包括收購、投資、債務的產生、發行或承擔及其收益的使用、留置權的產生或設定、償還、限制性付款和資產處置)，在每種情況下，由借款人選擇(借款人選擇行使該選擇權，即“長期選擇”)，根據本協議確定任何此類籃子或比率下的可用性的日期，以及任何此類行動或交易是否被允許(或其任何要求或條件是否得到遵守或滿足(包括沒有任何持續違約或違約事件)的日期)，應被視為以下其中之一的日期(LCT測試日期)：(A)該有限條件交易的最終協議簽訂(或，如適用，交付關於受限制付款或類似事件的不可撤銷聲明的日期)，或(B)僅與英國《收購和合並城市守則》適用的收購有關的日期，就有限條件交易的標的發出“規則2.7公告”(或另一司法管轄區的同等公告)(“長期公開要約”)的日期，以及在每種情況下，如果在給予有限條件交易和與之相關的任何行動或交易(包括收購、投資、債務的產生、發行或承擔及其收益的使用，產生或產生留置權、還款、限制性付款和資產處置)形式上的效力後，以及任何相關的形式上的調整，控股公司或其任何受限制子公司將被允許在相關的長期現金轉換測試日期採取此類行動或完成此類交易，符合該比率、測試或籃子(以及任何相關要求和條件)，則該比率、測試或籃子(以及任何相關要求和條件)應被視為在所有目的(例如，在負債的情況下，無論此類債務是在長期現金轉換測試日期或之後的任何時間承諾、發行、假設或產生的)已得到遵守(或滿足)；但：(A)如隨後一個或多個財政季度的財務報表已備妥，借款人可自行酌情選擇根據該等財務報表重新釐定所有該等比率、測試或籃子，在此情況下，就該等比率、測試或籃子而言，重新釐定的日期此後應為適用的長期現金轉換測試日期；(B)除前述(A)款所述者外，符合該等比率、測試或籃子的情況除外，測試或籃子(以及任何相關要求和條件)不得在適用LCT測試日期之後的任何時間確定或測試該有限條件交易和與此相關的任何行動或交易(包括收購、投資、債務的產生、發行或承擔及其收益的使用、產生或產生留置權、還款、受限付款和資產處置)和(C)就利息覆蓋率而言的綜合利息支出將使用借款人合理確定的假設利率計算。為免生疑問，如借款人已作出長期交易選擇，(1)若在長期交易測試日期後任何時間，因任何該等比率、測試或籃子的波動，包括因EBITDA或受該有限條件交易影響的人士的EBITDA或總資產的波動，以致任何比率、測試或籃子的合規性已被超過或未能符合，則該等籃子、測試或比率不會被視為已因該等波動而被超越或未能符合；(2)如果在LCT測試日期之前確定或測試的任何相關要求和條件(包括沒有任何持續違約或違約事件)在LCT測試日期之後的任何時間都不符合或不滿足(包括由於違約或違約事件的發生或繼續)，則該等要求和條件將不被視為未得到遵守或滿足(且該違約或違約事件應被視為未發生或正在持續)；以及(3)在相關LCT測試日期之後，但在該有限條件交易完成日期或不可撤銷通知中指定的最終協議或贖回、購買或償還日期之前，計算與該有限條件交易無關的任何行動或交易的任何比率、測試或籃子下的可用性-97-#96501157v12

條件交易終止、失效或通過(或如適用，不可撤銷通知終止、失效或通過，或(如適用)終止、失效或通過關於長期交易公開要約的要約，則該收購終止)(視情況而定)，若該有限條件交易未完成，則任何該等比率、測試或籃子應予以確定或測試，使該有限條件交易具有形式效力。(B)即使本協議有任何相反規定，倘若產生或發行一項債務(或其任何部分)、產生任何留置權或進行基於比率籃子的其他交易，則該比率(S)應就該等產生、發行或其他交易而計算，而不會影響同一契約下任何其他籃子(基於利息覆蓋比率、綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率或綜合總槓桿率)項下使用的金額。根據相關利息覆蓋率、綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率或綜合總槓桿率測試，產生或發行的每項債務、產生的每項留置權以及進行的每項其他交易將被視為在可用範圍內首先發生、發行或採取。(C)即使本協議有任何相反規定，(I)如產生或發行一項債務(或其任何部分)、任何留置權或其他交易是依賴一個比率籃子進行的，該比率籃子以利息覆蓋率、綜合第一留置權有擔保槓桿率、綜合高級有擔保槓桿率或綜合總槓桿率為基礎，在計算該比率(S)時，不得考慮在緊接其之前或與之相關而產生或發出的任何循環信貸貸款或信用證(視何者適用而定)的產生；及(Ii)參考Holdings的財務報表(包括綜合EBITDA、綜合利息開支、綜合淨收益、利息覆蓋率、綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率及綜合總槓桿率)釐定的任何計算或衡量方法，可參考根據第6.01節倒數第二段所載要求呈交的母公司財務報表釐定。(D)為進行上述計算，Holdings或其任何受限制附屬公司在參考期內或參考期後，以及在該等計算日期當日或之前或同時作出的任何投資、收購、處置、合併、經營變更、業務擴展及處置或停止經營，應按備考基準計算(就財務契約或適用利率而言除外)，並假設所有該等投資、收購、處置、合併、營運變更、業務擴張和處置或終止業務(以及任何相關固定費用債務的變化和由此產生的綜合EBITDA的變化)發生在參考期的第一天。如自該期間開始後成為受限制附屬公司或自該期間開始與控股或其任何受限制附屬公司合併或合併的任何人士作出根據該定義須予調整的投資、收購、處置、合併、經營變更、業務擴展或處置或終止經營，則適用的計算方法應計算有關期間的形式效力，猶如該等投資、收購、處置、合併或處置經營已於適用參考期開始時發生。(E)為本協議的目的，只要交易(包括交易)具有形式上的效力，控股公司負責的財務或首席會計官應真誠地進行形式上的計算(為避免-98-#96501157v12，可包括

在不重複適用限制和綜合EBITDA定義的其他術語的情況下，此類交易產生的疑慮、成本節約、運營費用減少和協同效應將被賦予形式上的效力)。如果任何債務具有浮動利率並被賦予形式上的效力)，則計算該債務的利息時，應將該債務發生之日的有效利率視為該參考期的適用利率(考慮到適用於該債務的任何對衝義務)。資本化租賃債務的利息應被視為按Holdings的負責財務或會計官員根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。為進行上述各款所指的計算，循環信貸安排項下任何債務的利息應根據該債務在參考期內的日均餘額計算，但本定義第一款規定的除外。可以根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率中的某一因素確定的債務利息，應根據實際選擇的利率確定，如果沒有實際選擇的利率，則根據借款人可能指定的可選擇的利率確定。第1.10節利率；歐洲貨幣通知。歐洲貨幣利率貸款的利率是參考歐洲貨幣利率確定的，歐洲貨幣利率是從倫敦銀行間同業拆借利率得出的。倫敦銀行間同業拆借利率旨在代表提供貸款的銀行在倫敦銀行間市場上從彼此那裏獲得短期借款的利率。2017年7月，英國金融市場行為監管局宣佈，在2021年底之後，它將不再説服或強制繳款銀行為IBA設定倫敦銀行間同業拆借利率的目的向ICE基準管理署(以及ICE基準管理人的任何繼任者)提交利率。因此，從2022年開始，倫敦銀行間同業拆借利率可能不再可用，或可能不再被視為確定歐洲貨幣利率貸款利率的適當參考利率。鑑於這一可能發生的情況，公共和私營部門行業目前正在採取行動，以確定新的或替代的參考利率，以取代倫敦銀行間同業拆借利率。在發生基準過渡事件或提前選擇參加選舉時，第3.02節提供了一種確定替代利率的機制。行政代理應根據第3.02節的要求，在歐洲貨幣利率貸款利率所依據的參考利率發生任何變化時，立即通知適用各方。除本協議另有規定外，行政代理不保證、不承擔任何責任，也不承擔任何與以下事項有關的責任：(A)繼續管理、提交、計算倫敦銀行間同業拆借利率或其他基本利率、術語SOFR參考利率、經調整術語SOFR或術語SOFR或其任何組成部分定義或“歐洲貨幣匯率”定義中所指的利率或其任何替代或後續匯率、或其替代率(包括但不限於：(I)任何此類利率或任何替代；根據第3.02節實施的繼任者或替換率，無論是在發生基準過渡事件或提前選擇加入選舉時，以及(Ii)其實施(包括符合第3.02節變化的任何基準替換性)，包括但不限於，任何該等替代、繼任者或替換性參考利率(包括任何基準替換性)的組成或特徵是否與歐洲貨幣匯率相似，或產生與歐洲貨幣匯率相同的價值或經濟等價性，或具有與倫敦銀行間同業拆借利率、基本利率、術語SOFR參考利率、經調整術語SOFR相同的數量或流動性，術語SOFR或任何其他基準在其停止或不可用之前，或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響基本利率、期限SOFR參考利率、期限SOFR、調整期限SOFR、任何替代利率、後續利率或替代率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對借款人不利的方式進行，但在行政代理嚴重疏忽、惡意或故意的範圍內除外。

由有管轄權的法院在最終和不可上訴的裁決中裁定的不當行為)。行政代理機構可根據本協議的條款，以合理的酌情權選擇信息來源或服務，以確定基本利率、SOFR參考利率、SOFR期限、經調整期限SOFR或任何其他基準、或其任何組成定義或其定義中提及的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害賠償責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面，也無論是法律上的還是衡平法上的)。對於任何此類信息來源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算，除非在每個案件中，行政代理的嚴重疏忽、惡意或故意不當行為由有管轄權的法院在最終和不可上訴的裁決中裁定。本節中的任何內容都不構成Holdings或其任何受限子公司的陳述或擔保，也不構成任何違約或違約事件的基礎。第1.11節分部。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組織和收購。第二條承諾和信貸展期第2.01節貸款。(A)初始定期貸款。(I)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每一具有附表2.01(A)所列初始期限承諾的貸款人各自同意向借款人發放一筆以美元計價的單一貸款，本金金額等於該貸款人在截止日期的初始期限承諾。(Ii)在截止日期根據第2.01(A)(I)節發放的初始定期貸款，就本協議下的所有目的而言，應被視為構成一種貸款類別。根據第2.01(A)節借入的、已償還或預付的款項不得再借入。初始期限貸款可以是基礎利率貸款或歐洲貨幣利率SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。(B)循環信貸借款。在本協議所列條款及條件的規限下，每家循環信貸貸款人各自同意在可用期間不時發放(或安排其適用貸款辦公室作出)本金總額為美元的循環信貸貸款，而本金總額不會導致該貸款人的循環信貸風險超過該貸款人的循環信貸承諾。在每個貸款人的循環信貸承諾的限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01(B)節借款，根據第2.05節提前還款，根據第2.01(B)節再借款。循環信用貸款可以是基礎利率貸款或歐洲貨幣利率SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。-100-#96501157 v12

第2.02節借款、貸款的轉換和續期。(A)每次定期借款、每次循環信貸借款、每次從一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款，以及每一次歐洲貨幣利率SOFR貸款的延續，應在借款人代表借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，並可通過電話發出。行政代理必須以附件A的形式收到所有此類通知，(I)對於歐洲貨幣利率SOFR貸款，不遲於當地時間下午1：00，不遲於建議借款日期前三(3)個工作日(如果是在成交日期借入的初始期限貸款，則不遲於建議借款前一(1)個工作日)，或(Ii)如果是基本利率貸款或(如果適用)每日SOFR貸款，不遲於當地時間上午11：00，在提議借款的同一天。借款人根據第2.02(A)條發出的每份電話通知，必須通過親手交付、傳真或電子傳輸的方式迅速向行政代理確認書面承諾的貸款通知，並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署。在每一種情況下，歐洲貨幣利率SOFR貸款或每日SOFR貸款(如果適用)的借款、轉換或續貸的本金金額應為借款最低本金或超出借款倍數的整數倍。除第2.03(C)節規定外，每次借款或轉換為基本利率貸款的本金應為借款最低限額或超出借款倍數的整數倍。每份承諾的貸款通知(無論是電話的還是書面的)應具體説明(I)借款人是否請求定期借款、循環信用借款、將一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款或延續歐洲貨幣利率SOFR貸款，(Ii)借款、轉換或延續(視屬何情況而定)的請求日期(應為營業日)，(Iii)將被借款、轉換或延續的貸款的類別和本金，(Iv)將被借款的貸款類型或現有貸款將被轉換為何種類型，(V)如果適用，與之相關的利息期限，以及(Vi)借款人將向其支付資金的賬户的地點和編號，應符合第2.02(B)節的要求。如果借款人沒有在承諾的貸款通知中指明貸款類型，或者沒有及時發出通知要求轉換或繼續，則適用的貸款應作為基準利率貸款發放或繼續發放，或轉換為基本利率貸款。任何此類自動轉換或延續應自當時對適用的歐洲貨幣利率SOFR貸款有效的利息期的最後一天起生效。如果借款人在任何此類承諾貸款通知中要求借用、轉換或延續歐洲貨幣利率SOFR貸款，但沒有指定利息期限，將被視為已指定了一個月的利息期限。為免生疑問，借款人和貸款人承認並同意，現有貸款的任何轉換或延續應被視為該貸款的延續，並採用轉換利率方法，而不是新貸款。(B)在收到已承諾的貸款通知後，行政代理應迅速將其在適用貸款類別中的適用百分比通知每個適當的貸款人，如果借款人沒有及時通知轉換或延續，行政代理應通知每個適當的貸款人第2.02(A)節所述的自動轉換或延續的細節。在每次借款的情況下，每個適當的貸款人應在當地時間不遲於適用的承諾貸款通知中指定的營業日下午1：00將其貸款金額電匯到行政代理辦公室的即時可用資金中，提供給行政代理(或促使其適用的貸款辦公室)。在滿足第4.02節規定的適用條件後(如果這種借款是第4.01節的初始信用延期)，行政代理應將收到的所有資金以與行政代理收到的資金相同的方式提供給承諾貸款通知中指定的借款人，方法是(I)將這些資金的金額記入借款人賬户的貸方，並由借款人在承諾的貸款通知中指定，或(Ii)電匯此類資金，每種情況都按照指令-101-#96501157v12

借款人向行政代理提供(且合理地接受)該借款；但如果在借款人就此類借款發出承諾借款通知之日，仍有L/C借款未償還，則借款所得款項應首先用於全額償付任何此類L/C借款，其次用於如上所述的借款人。(C)除本合同另有規定外，歐洲貨幣利率SOFR貸款只能在該歐洲貨幣利率SOFR貸款的利息期的最後一天繼續或轉換，除非借款人支付3.04節規定的與之相關的到期金額。如果違約事件已經發生並仍在繼續，且行政代理應所需貸款人的要求(或僅就循環信貸安排而言，應所需的循環信貸安排貸款人的要求)通知借款人，則只要違約事件持續：(I)任何貸款不得轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率SOFR貸款，(Ii)未償還貸款不得繼續超過一個月的利息期，(Iii)除非償還，否則每筆歐洲貨幣利率SOFR貸款應在適用的利息期結束時轉換為基本利率貸款。(D)行政代理應在確定適用於歐洲貨幣利率SOFR貸款的任何利息期的利率後，立即通知借款人和貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理對歐洲貨幣匯率調整後期限SOFR的確定應是決定性的。(E)上文(A)至(D)款中的任何相反規定，在實施所有定期借款和循環信貸借款、定期貸款和循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及相同類型的定期貸款和循環信用貸款的所有延續之後，任何時候，歐洲貨幣利率SOFR貸款的所有借款均不得超過十五(15)個利息期。第2.03節信用證。(A)信用證承諾書。(1)在符合本條款和條件的前提下，(1)各L信用證發行人根據第2.03條第(X)款規定的循環信貸出借人的協議，在循環信貸安排可用期間內的任何營業日不時同意為借款人的賬户簽發以美元計價的信用證(但任何信用證可以是為了借款人的任何子公司的利益)，並根據第2.03條(B)項修改或延長其先前簽發的信用證，和(Y)承兑信用證項下的匯票和(2)循環信貸貸款人各自同意參與根據第2.03節簽發的信用證；但L信用證出票人無義務就任何信用證進行任何L信用證展期，除下列(W)條款的情況外，如果下列情況立即生效，則貸款人無義務參與任何信用證：(W)該L信用證出證人就信用證所開出的L信用證風險敞口總額將超過該L信用證出票人L信用證的昇華；(X)L/信用證的風險總額將超過昇華信用證或(Y)任何貸款人的循環信貸風險將超過該貸款人的循環信貸承諾。在上述限制範圍內，在本協議條款和條件的約束下，借款人獲得信用證的能力應完全循環，因此，在上述期間，借款人可以獲得信用證，以取代已過期或已被提取並償還的信用證。-102-#96501157 v12

(Ii)在下列情況下，L信用證出票人無義務開立任何信用證(在(B)和(C)條款的情況下，也不得開立任何信用證)：(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款意在禁止或禁止該L信用證出票人開具該信用證，或任何適用於該L信用證出票人的法律或對該L開證人具有管轄權的任何政府當局的任何指令(不論是否具有法律效力)應禁止或指示該L信用證出票人禁止或不得開立，開出一般信用證或特別是此類信用證，或對該L信用證出票人施加在截止日期未生效的任何限制、準備金或資本要求(該L信用證出票人不因此而得到補償)，或對該L信用證出票人施加在成交日期不適用的任何未予償付的損失、費用或費用(該L開證人在此不作其他補償)；(B)除第2.03(B)(Iii)款另有規定外，該信用證的到期日應在簽發或最後一次續期之日後12個月以上，除非有關的L/信用證出票人已批准該到期日；(C)該要求的信用證的到期日將在信用證到期日之後，除非有關的L/C出票人已批准該到期日(不言而喻，在任何情況下，循環信用證貸款人對任何未開立的信用證的參與應在信用證到期日終止)；(D)開立該信用證將違反對該L/信用證出票人具有約束力的任何法律；(E)出具該信用證將違反該L/信用證出票人的任何政策或程序；(F)該信用證的面值(連同該L/信用證出票人當時未支付的所有其他信用證)將超過適用於該L/信用證出票人的L/信用證出具人的崇高價值；或(G)該信用證不是備用信用證。(3)在下列情況下，L/信用證的出票人無義務修改任何信用證：(A)L/信用證的出票人沒有義務根據本條款開立經修改的信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。(4)信用證報告。每個L信用證發票人應每月向行政代理提交一份由該L信用證發票人出具的未付款信用證的完整清單。(B)信用證的簽發和修改程序；自動延期信用證。(I)每份信用證應應借款人的要求，以信用證申請書的形式簽發或修改，並由借款人的一名負責官員填寫並簽署，並將其親手遞交或傳真(或通過電子通信傳送，如果這樣做的安排已得到L/信用證發票人的批准)給L/信用證發票人(副本送交行政代理)。此類信用證申請必須通過-103-#96501157v12收到

相關的L/證書發行人和行政代理不遲於當地時間下午1：00，不遲於建議的簽發日期或修改日期(視屬何情況而定)前三(3)個工作日，或在每種情況下，相關的L/證書發行人在特定情況下自行決定的較晚的日期和時間。如要求開出初次信用證，信用證申請書應在格式和細節上使有關的L信用證開證人滿意：(A)所要求信用證的開證日期(應為營業日)；(B)信用證金額；(C)信用證到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下提款時應提交的單據；(F)受益人在信用證項下提款時應出示的任何證書的全文；及(G)有關L信用證發行人合理要求的其他事項。如L/信用證出票人提出要求，借款人還應就任何信用證申請提交L/信用證出票人標準格式的信用證申請。如要求修改任何未付信用證，該信用證申請書應在格式和細節上合理地使有關的L信用證發行人滿意：(1)擬修改的信用證；(2)擬修改的日期(應為營業日)；(3)擬修改的性質；(4)有關L信用證發行人合理要求的其他事項。(Ii)在收到任何信用證申請後，有關的L信用證簽發人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)，行政代理已收到借款人的信用證申請副本，如果沒有，該L/信用證簽發人將向行政代理提供該信用證的副本。相關的L/信用證出票人收到行政代理的確認，確認所要求的簽發或修改是按照本合同條款允許的，則在符合本合同條款和條件的情況下，該L/信用證出票人應在要求的日期開立信用證，記入借款人的賬户，或根據具體情況簽訂適用的修改。每份信用證一經簽發，每家循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從有關L/信用證發行人處獲得對該信用證的風險分擔，其金額等於該循環信用貸款人的適用百分比乘以該信用證金額的乘積。(3)僅就備用信用證而言，如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，有關的L/信用證發票人應同意開立一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為“自動延期信用證”)；但任何此類自動延期信用證必須允許有關的L信用證簽發人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次提前通知受益人，該通知不得遲於開證時商定的每個該12個月期間的一天(“非延期通知日期”)。除非有關的L/信用證出票人另有指示，否則借款人無須向有關的L/信用證出票人提出延期的具體請求。一旦自動續期信用證出具，適用的貸款人應被視為已授權(但不得要求)有關的L/信用證簽發人在任何時候允許該信用證延期至不遲於信用證到期日的到期日；但在下列情況下，有關的L/信用證出票人不得允許任何此類延期：(A)有關的L/信用證出票人已確定其在當時沒有義務根據本合同條款(由於第2.03(A)(Ii)節的規定或其他原因)開立該信用證的延期形式，或(B)其在不延期通知日期前五(5)個工作日收到行政代理或任何循環信貸貸款人(視情況而定)的通知(可以是電話通知，隨後立即以書面或書面形式發出)，或借款人不滿足第4.02節規定的一個或多個適用條件。-104-#96501157 v12

(4)在向通知行或信用證受益人交付任何信用證或對信用證的任何修改後，有關的L信用證發行人還應立即向借款人和行政代理人交付該信用證或修改的真實、完整的副本。(C)抽獎和補償；為參加活動提供資金。(I)在收到任何信用證受益人關於該信用證項下提款的通知後，有關的L信用證出票人應立即通知借款人及其行政代理。在借款人收到L/信用證發行人根據信用證付款的通知後的下一個營業日(或，如果借款人在下午1點之前收到該通知，則在下午1點之前收到通知)。在任何一個營業日，即隨後的第二個營業日(該付款日為“光榮日”)，借款人應通過行政代理以美元償還L/信用證出票人，金額相當於使用與光榮日生效的美元匯率相當的該提款的美元等值金額。如果借款人未能在榮譽日向L/信用證出票人償還(或任何此類償還款項因任何原因需要退還給借款人)，則在每次L/信用證借款的情況下，行政代理應迅速通知適用的L/信用證出票人和每一適當的貸款人，告知榮譽日期、未償還的美元提款金額(“未償還金額”)以及該適當貸款人的適用百分比。如果借款人未在收到兑付日期通知之日起的第二個營業日向L/信用證出票人付款(或，如果借款人在下午1：00之前收到該通知，則須向其付款)。在任何營業日，在接下來的第二個營業日)，借款人應被視為已請求在該日以美元計價的基本利率貸款的循環信貸借款，其金額等於未償還金額，而不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金金額的最低和倍數，但受循環信貸承諾中未使用部分的金額以及第4.02節規定的條件(交付承諾貸款通知除外)的約束。L/信用證發行人或行政代理人根據第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但沒有立即確認並不影響該通知的終局性或約束力。為免生疑問，如信用證項下發生任何提款，而該提款未於同日償付，則該提款應按循環信貸安排項下適用於基本利率貸款的利率計息，直至償付之日為止。每個循環信貸貸款人(包括作為L/信用證出票人的任何此類貸款人)應根據第2.03(C)(I)節的任何通知，在行政代理辦公室向有關L/C出票人的賬户提供美元資金，用於付款，其金額相當於行政代理在該通知中指定的營業日下午1點之前就信用證未償還金額的適用百分比，因此，在符合第2.03條的規定的情況下，這樣提供資金的每個循環信貸貸款人應被視為已向借款人提供了該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給有關的L/信用證出票人。(Iii)對於因不能滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而未通過基本利率貸款的循環信用借款進行全額再融資的信用證的任何未償還金額，借款人應被視為已從有關L/信用證出票人以美元形式借款，該未償還金額未如此再融資，L/信用證借款應到期並應即期支付(連同利息)，並應按違約率計息。在這種情況下，每個循環信貸貸款人的-105-#96501157 v12

根據第2.03(C)(Ii)節的規定，為有關的L/信用證發行人的賬户向行政代理付款，應被視為就其參與L/信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第2.03節項下的參與義務而向該貸款人支付的L/信用證預付款。(Iv)在各循環信用貸款人依據第2.03(C)款為其循環信用貸款或L信用證墊款以償還有關的L信用證發放人根據任何信用證提取的任何款項之前，該循環信用貸款人的適用百分比的利息應完全由有關的L信用證發行人承擔。(V)每個循環信用貸款人根據第2.03(C)節的規定，向L/C出票人提供循環信用貸款或L/C預付款以償還根據信用證提取的款項的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括：(A)該貸款人可能因任何理由對相關的L/C出票人、借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索償、追償、抗辯或其他權利；(B)違約的發生或繼續；或(C)任何其他事件、事件或條件，無論是否與上述任何情況相似；但每個循環信用貸款人根據第2.03(C)節規定發放循環信用貸款(但不包括L/C預付款)的義務須受第4.02節所述條件的約束(借款人交付承諾貸款通知除外)。L信用證的這種墊付不解除或以其他方式損害借款人向有關的L信用證出票人償還該開證人根據任何信用證支付的任何款項以及本信用證規定的利息的義務。(Vi)如果任何循環信貸貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，將根據第2.03(C)節的前述規定須由該貸款人支付的任何款項轉入相關的L/信用證發放人的行政代理的賬户，則該L/信用證的發放人應有權在要求時(通過該行政代理行事)向該貸款人追討，自要求支付之日起至L/C出票人立即可獲得該付款之日止的期間內的該數額及其利息，按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業賠償規則確定的利率中的較大者為準。有關L/信用證發行人向任何循環信貸貸款人(通過行政代理)提交的關於第2.03(C)(Vi)條規定的任何欠款的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。(Vii)在L/信用證出票人根據任何信用證付款並根據第2.03(C)款從任何循環信用貸款人處收到L/信用證就該項付款預付款後的任何時間，行政代理將為該L/C出票人的賬户收到有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從借款人或以其他方式，包括由行政代理向其運用現金抵押品的收益)，行政代理將把其適用的百分比分配給每個循環信貸出借人(在支付利息的情況下，適當調整，以反映該貸款人的L/信用證預付款未清償的時間段)與行政代理收到的資金相同。(Viii)如果行政代理根據第2.03(C)(I)節收到的為L/信用證出票人賬户支付的任何款項，在第10.06節所述的任何情況下需要退還(包括根據該L/信用證出票人酌情達成的任何和解)，每個循環信貸貸款人應應行政代理的要求，將其適用的百分比支付給該L/C出票人的賬户，外加利息。

自該要求之日起至該貸款人按等於聯邦基金利率的年利率歸還該金額之日為止。(D)絕對義務。借款人在開出的每一張信用證項下，償還有關的L信用證發票人的每一張提款並償還每一筆L信用證借款的義務應是絕對的、無條件的、不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款支付，包括：(I)該信用證、本協議或與此相關的任何其他協議或文書的任何有效性或可執行性的任何缺失；(Ii)任何貸款方可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、有關的L信用證發行人或任何其他人而享有的任何申索、反申索、抵銷、抗辯或其他權利的存在，不論是與本協議、本協議或該信用證或與之相關的任何協議或文書所預期的交易，或任何無關的交易；(Iii)根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據證明在任何方面是偽造、欺詐、無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面是不真實或不準確的；或為根據該信用證付款所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；(Iv)有關的L信用證發票人在提交不嚴格符合該信用證條款的匯票或證書時根據該信用證付款；或有關的L信用證發行人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人、佔有債務人、為債權人、清算人、任何受益人或該信用證任何受讓人的其他代表或繼承人的利益的受讓人支付的任何款項，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟有關的任何付款；(V)任何抵押品的交換、免除或不完整，或任何免除、修改、放棄或同意任何貸款方就該信用證承擔的全部或任何擔保義務；或(Vi)任何其他情況或發生的任何事情，不論是否與上述任何情況相似，包括可能構成任何貸款方的抗辯或解除責任的任何其他情況；但前述規定不得免除L/信用證出票人對借款人造成的直接損害(相對於特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償而言，借款人在適用法律允許的範圍內免除對其的索賠)，而該直接損害賠償是由有管轄權的法院在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時認定的L/信用證出票人的嚴重過失或故意不當行為所致。(E)L/C發行人的角色。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，有關的L/信用證出票人沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，也沒有責任確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性，或簽署或交付任何此類單據的人的授權。沒有L/信用證發行人，任何代理相關-107-#96501157v12

對於以下情況，任何L/信用證出票人本人或任何相應的往來人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I)應所需貸款人或所需循環信用貸款人(視情況而定)的請求或經所需貸款人批准而採取或不採取的任何行動；(Ii)在具有司法管轄權的法院裁定不存在嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或信用證申請有關的任何文件或文書的正當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險；但這一假設不打算也不應排除借款人在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能享有的權利和補救。對於本第2.03(E)條第(I)至(Iii)款所述的任何事項，L/信用證的發行人、任何與代理有關的人員，或L/信用證的各自的往來人、參與者或受讓人均不承擔任何責任；但即使該等條款中有任何相反的規定，借款人仍可向L/信用證出票人提出索賠，而該L/信用證出票人可能對借款人承擔任何直接責任，但僅限於與後果性或懲罰性相反的責任，有管轄權的法院認定的L信用證出票人故意的不當行為或重大過失，或有管轄權的法院認定的L信用證出票人在受益人(S)向其出示嚴格符合信用證條款的即期匯票和證明後，故意或嚴重疏忽未在信用證項下付款，從而造成借款人遭受的損害。為進一步説明但不限於前述規定，每一位L/信用證出票人均可接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，不論任何相反的通知或信息；對於任何轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或收益的票據的全部或部分無效或無效，L/信用證出票人無需對其有效性或充分性負責。(F)現金抵押品。(I)若發生並持續發生任何違約事件，而行政代理人或所需循環信貸貸款人或所需貸款人(視何者適用而定)要求借款人根據第8.02(A)(Iii)或(Ii)項(就借款人而言)或(G)項所述違約事件發生並持續，要求借款人將L/C債務變現，則借款人應將所有L/C債務的未償還金額(金額相等於該未償還金額加自提供該現金抵押品之日確定的任何應計或未付費用)變現。在本協議中，“現金抵押”是指為相關L/信用證出票人和循環信貸貸款人的利益，根據行政代理和相關L/信用證出票人合理滿意的形式和實質文件(貸款人特此同意)，質押和存入或交付給行政代理，作為L/信用證債務的抵押品，現金或存款賬户餘額相當於L/信用證的風險敞口(在違約事件發生之日確定)(“現金抵押品”)。這一術語的派生詞有相應的含義。借款人特此向行政代理授予L信用證發行人和循環信貸貸款人對所有此類現金、存款賬户和其中的所有餘額以及上述所有收益的擔保權益。行政代理人對該賬户擁有專有的支配權和控制權，包括專有的提款權。該等投資的利息或利潤，如有的話，應記入該賬户。現金抵押品應保存在行政代理滿意的賬户中，以行政代理的名義，為循環信貸貸款人的利益，並可投資於隨時可用的現金等價物，由其自行決定。如果行政代理人在任何時候確定作為現金抵押品持有的任何資金受制於行政代理人以外的任何人(代表擔保當事人)的任何權利或要求，或者該資金的總金額少於L/C風險敞口，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付一筆數額-108-96501157 v12的額外資金，作為存放和持有在行政代理人指定的存款賬户中的資金。

等同於(A)L/C的風險超過(B)行政代理合理地認為不受任何此類權利和索賠約束的、作為現金抵押品持有的資金總額(如果有)。在提取任何存款資金作為現金抵押品的信用證時，應在適用法律允許的範圍內，將此類資金用於償還有關的L/信用證出票人。只要任何現金抵押品的金額超過L/信用證的風險敞口加上附帶費用，並且只要沒有其他違約事件發生且仍在繼續，則超出的部分應退還給借款人。如果此類違約事件被治癒或免除，且當時沒有發生或繼續發生其他違約事件，則任何現金抵押品(包括其任何應計利息)的金額應退還給借款人。(G)信用證費用。借款人應按照其適用的百分比，為每個循環信貸貸款人的賬户以美元向行政代理支付根據本協議簽發的每份信用證的一筆信用證費用，該費用等於(I)適用的信用證費用費率和(Ii)該信用證項下可提取的每日最高金額的美元等值乘積。這種信用證手續費應按季度計算。此類信用證費用應在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日到期並支付，從信用證簽發後的第一個營業日開始，在信用證到期日以及之後的即期支付。如果適用匯率在任何季度內有任何變化，應分別計算每份信用證的每日最高金額，並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。(H)須支付予L/C發行人的預付費用及單據及手續費。借款人應就其開出的每一份信用證，直接為其自己的賬户向每一L開證行支付美元預付款(“預付費用”)，相當於該信用證項下可提取的每日最高金額的0.125%的年利率。這類預付費用應按季度計算，並拖欠。該等預付費用應於每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日，即信用證簽發後的第一個營業日、信用證到期日及之後的即期交貨日到期並支付。此外，借款人應為自己的賬户直接向各L/信用證出票人支付L/信用證出票人不時與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準成本和收費。此類常規費用和標準成本及收費應在提出要求後十(10)個工作日內到期並支付，並且不能退還。(I)與信用證申請相牴觸。儘管在任何信用證申請中有任何相反的規定，但如果本信用證申請條款與任何信用證申請條款有任何衝突，以本信用證申請條款為準。(J)增設L/發證人。根據借款人、行政代理和該循環信用貸款人之間的書面協議，循環信用貸款人(或其任何子公司或關聯公司)可成為本合同項下的額外L/信用證發行人。行政代理應通知循環信貸貸款人任何此類額外的L/信用證發行人。(K)因特網服務提供商和普遍定期審議協議的適用性。除非開證人L和借款人在開立信用證時另有明確約定，否則(I)國際服務提供商的規則應適用於每份備用信用證，以及(Ii)《UCP》的規則應適用於每份商業信用證。(L)[已保留]. -109- #96501157v12

(M)更換L/髮卡人。經借款人、行政代理、所需的循環信用貸款人和L/C的繼任者之間的書面協議，任何L/C發行人可隨時由另一家循環信用貸款人(或循環信用貸款人的關聯公司)取代。行政代理應將L/信用證發行人的任何此類更換通知循環信貸貸款人。在任何此類替換生效時，借款人應支付被替換的L/信用證出票人賬户上的所有未付費用。自任何此類替換生效之日起及之後，(I)根據本協議，對於此後簽發的信用證，(I)繼承人L/信用證發行人應具有適用的L/信用證發行人的所有權利和義務，(Ii)本文中提及的“L/信用證發行人”應視為指該繼任人或任何以前的L/信用證發行人，或該繼任L/信用證發行人和所有以前的L/信用證發行人，視上下文需要而定。在本合同項下的L/信用證出票人更換後，被取代的L/信用證出票人仍應是本協議的當事人，並繼續享有本協議項下L/信用證出票人在更換之前簽發的信用證項下的所有權利和義務，但不要求其出具額外的信用證。第2.04節[已保留]。第2.05節提前還款。(A)可選的預付款。(I)在借款人通知行政代理後，借款人可隨時或不時自願預付任何類別的任何借款的全部或部分，而無需支付溢價或罰款(第2.05(A)(Iv)節所述者除外)；但(1)行政代理必須在紐約市時間下午1：00之前收到通知，(A)提前三(3)個工作日預付歐洲貨幣利率SOFR貸款，(B)提前償還基本利率貸款或每日SOFR貸款，(2)任何提前償還歐洲貨幣利率SOFR貸款的本金應為借款最低限額或超出借款倍數的整數倍，在每種情況下，均應為當時未償還的全部本金。每份通知應註明提前還款的日期和金額，以及需要提前還款的貸款類別和類型(S)。行政代理將立即通知每個適當的貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人適用的此類預付款的百分比。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，而該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。任何歐洲貨幣利率SOFR貸款的任何預付款都應附帶其所有應計利息，以及根據第3.04節要求的任何額外金額。根據第2.05(A)條規定的每筆貸款預付款應按借款人的指示用於其分期付款(應理解並同意，如果借款人在提前還款時未作此指示，則應按照第2.07條規定的相關類別定期貸款的直接到期順序進行提前還款)，並應按照相應貸款人各自適用的百分比支付給適當的貸款人。(Ii)[已保留]。(Iii)即使本協議有任何相反規定，借款人仍可撤銷第2.05(A)條規定的任何提前還款通知，如果該提前還款是由於對所有貸款進行再融資而產生的，而再融資將不會完成或應以其他方式推遲。(四)借款人(X)就任何重新定價交易預付任何類別的初始定期貸款，或(Y)對本條例作出任何修訂--110-#96501157v12

在任何情況下，借款人應在第1號修正案生效日期的六(6)個月前，就任何類別的初始期限貸款達成重新定價交易的協議，借款人應向行政代理支付相當於(A)(在第(X)條的情況下為此類初始期限貸款的預付金額，或(B)在第(Y)條的情況下為緊接修訂前未償還的適用的初始期限貸款的總額)的保費，在每種情況下，向行政代理支付每個適用的初始期限貸款人的應課税額的1.00%。(B)強制性提前還款。(I)自截至2021年12月31日的財政年度開始，在根據第6.01(A)節提交財務報表和根據第6.02(A)節交付相關合規證書後十(10)個工作日內，借款人應安排預付相當於(A)該財務報表所涵蓋財政年度超額現金流量的50%(可按下文所述減少的百分比，如有)的定期貸款本金總額，如果該期間的超額現金流量超過5,000,000美元，則，(B)(I)(X)該財政年度內定期貸款的所有自願預付款(或任何信貸協議對其債務進行再融資)的總和(並且，在不重複任何其他財政年度的任何扣除的情況下，借款人可在該財政年度的最後一天之後和在該要求的預付款日期或之前，由借款人選擇)；(Y)本協議允許的其他債務的自願預付款，該債務與擔保債務按同等比例擔保(包括，在第(X)款和第(Y)款的情況下，任何債務回購或根據此類安排以低於面值的價格預付款，並就現金支付的實際金額給予信貸)和(Ii)在該財政年度內循環信用貸款和週轉額度貸款的所有自願預付款(或任何信貸協議對與此有關的債務進行再融資)(並且，在不重複任何其他財政年度的任何扣除的情況下，由借款人選擇，在上述第(I)和(Ii)款中的任何一項的情況下，循環信貸承諾額永久性地減少此類付款的金額，或計入根據費用函的“市場彈性”條款實施的任何額外OID或預付費用(或在每種情況下，任何信貸協議對與此有關的債務進行再融資)；但(X)如綜合第一留置權擔保槓桿率(在實施上文(B)項所述年度後的任何貸款預付後)截至該財務報表所涵蓋的財政年度最後一天的綜合第一留置權擔保槓桿率小於2.30：1.00而大於或等於1.80：1.00，則ECF百分比應為25%；及(Y)如綜合第一留置權擔保槓桿率(在實施上文(B)項所述年度後的任何貸款預付後)截至這類財務報表所涵蓋的財政年度的最後一天不到1.80：1.00。(Ii)(A)除第2.05(B)(Ii)(B)節和任何慣常的債權人間協議另有規定外，如果在截止日期(X)控股後，借款人或任何受限制附屬公司完成第7.05(A)(Ii)節和第(7)至(28)款所允許的任何非正常過程的財產或資產的出售、轉讓或其他處置，或(Y)發生任何意外事故，而該等意外事件合計導致控股公司、借款人或該受限制附屬公司變現或收到超過5,000,000美元的可用現金淨額(然後，就單個資產處置或意外事故或一系列相關資產處置或意外事故而言，借款人應根據第2.05(B)(Ii)(C)節的規定，預付相當於該可用現金淨額(“適用收益”)的定期貸款本金總額；但根據第2.05(B)(Ii)(A)(I)節的規定，借款人根據第2.05(B)(Ii)(B)節-111-#96501157v12打算再投資的部分可用現金淨值不需要預付。

(Ii)直至可用現金淨額總額在第2.05(B)(Ii)(B)節規定的時間內再投資或(Iii)可用現金淨額中用於償還第2.05(B)(Ii)(C)節所允許的其他適用債務的部分進行再投資。(B)就任何資產處置(明確不受第2.05(B)(Ii)(A)條適用範圍以外的任何資產處置)或任何意外事故而變現或收取的任何適用收益而言，由借款人選擇，借款人可(X)在收到該等適用收益後十二(12)個月內(或在收到該等適用收益後一百八十(180)天內(如在收到該等適用收益後一百八十(180)天內)內，或(Y)在收到該等適用收益後十二(12)個月內(或在收到該等適用收益後一百八十(180)天內)內，將相當於該等適用收益的全部或任何部分的款額再投資於(I)額外資產(包括由受限制附屬公司投資於額外資產的方式)或(Ii)在收到該等適用收益後十二(12)個月內或(Y)訂立再投資合約承諾的情況下，再投資於任何一項或多項業務(只要該企業為受限制附屬公司)。該等適用收益應被視為已再投資於控股公司業務中使用或有用的資產，借款人或任何受限制的附屬公司(包括根據準許的收購、投資或資本支出)，根據在收到該可用收益之日前90天內發生的任何此類投資；但如果任何適用收益在上文第(X)或(Y)款(視具體情況而定)規定的截止日期前沒有如此再投資，或任何此類適用收益在再投資選擇通知送達後的任何時間不再打算如此再投資或不能如此再投資，則應根據第2.05(B)(Ii)(C)節的規定，對第2.05節規定的定期貸款的預付款支付相當於該適用收益的金額。(C)每次借款人必須根據第2.05(B)(Ii)條規定預付定期貸款時，借款人應在變現或收到該等適用款項之日起十(10)個工作日內(如果是根據第2.05(B)(Ii)(B)條規定的預付款，則在第(X)或(Y)款規定的最後期限(視何者適用而定)的十(10)個工作日內，或借款人合理地確定該等適用款項不再打算或不能進行再投資之日起十(10)個工作日內，視情況而定)根據下文第2.05(B)(V)節的規定，預付定期貸款的本金金額，其金額相當於已變現或收到的此類適用收益；此外，對於第2.05(B)(Ii)(A)節要求的任何預付款，借款人可使用該等適用收益的一部分，在同等基礎上，用擔保債務(“其他適用債務”)的留置權來預付或回購由抵押品擔保的債務，在這種情況下，根據第2.05(B)(Ii)(C)條要求就該等適用收益支付的預付款金額應被視為等於(X)的乘積(Y)需要償還的該等適用收益的零頭，分子是第2.05(B)(Ii)(C)節規定須預付的定期貸款的未償還本金金額，其分母是根據管理該其他適用債務的文件的條款規定須預付的此類其他適用債務的未償還本金金額與根據本款規定須預付的定期貸款的未償還本金金額之和(為免生疑問，在計算該分數時，第(Y)款所述的數額應視為指符合該預付款要求的此類債務的未償還本金金額)，在實施因此類提前還款而減少的債務金額之前)，以及在其他適用債務的持有人不接受此類提前還款或回購的範圍內，本應用於提前償還或回購此類其他適用債務的金額應根據下文第2.05(B)(V)節的規定用於提前償還定期貸款。-112-#96501157 v12

(3)如果在截止日期後，(1)控股或任何受限附屬公司產生或發行任何(A)再融資定期貸款，(B)對第7.03(B)(I)節允許的債務進行再融資，或(C)未明確允許發生或根據第7.03節發行的債務，借款人應促使預付相當於從其收到的全部可用現金淨額(X)的本金總額(在(A)或(B)的情況下)，借款人在收到(C)可用現金淨值或(Y)於收到可用現金淨值後一(1)個營業日或(Ii)首次公開招股完成後五(5)個營業日之前收到該等可用現金淨額的同時，應安排在招股完成後五(5)個營業日或之前預付相當於與首次公開招股相關的全部可用現金淨額(最高1.05億美元)的本金總額。如果借款人獲得任何再融資循環信貸承諾，借款人應在收到承諾的同時，根據第2.06節終止等額的循環信貸承諾。(4)根據第2.05(B)節規定的每筆定期貸款預付款，應按比例適用於每一類定期貸款，並在借款人指示的情況下，首先按比例適用於每一類定期貸款，或在沒有指示的情況下，首先按到期日的直接順序按比例適用於第2.07(A)節規定的隨後四筆預定付款，在適用的預付款事件之後，按比例適用於每一類定期貸款，第二按比例適用於每一類定期貸款的剩餘分期付款；但第2.05節規定的任何強制性提前還款應按比例適用於每一類初始定期貸款，除非根據適用的增量貸款修正案或延期要約，對任何適用類別的增量定期貸款或延期定期貸款要求較少的提前還款，否則任何增量定期貸款和延期定期貸款。除第2.05(B)款第(V)款另有規定外，任何類別定期貸款的每一筆此類預付款應按照貸款人各自適用的百分比支付給貸款人。(V)借款人應在下午1：00之前以書面形式通知行政代理根據本第2.05(B)條第(I)、(Ii)和(Iii)款規定必須預付的任何定期貸款。至少在預付款日期前一(1)個工作日。每份此類通知應具體説明預付款的日期，併合理詳細地計算預付款的金額。行政代理應立即將借款人提前還款通知的內容以及該適當貸款人對任何類別定期貸款適用的提前還款比例通知每個適當的貸款人。根據本第2.05(B)條第(I)或(Ii)款的規定，每一適當的貸款人均可在下午5：00之前向管理代理人和借款人發出書面通知(各一份“拒絕通知”)，以拒絕所有或部分其適用的任何強制性提前還款(該等拒絕金額、“拒絕收益”)。貸款人收到行政代理有關預付款的通知之日起三(3)個工作日。貸款人發出的每份拒絕通知應具體説明該貸款人將拒絕的強制性提前償還定期貸款的本金金額。如果貸款人未能在上述規定的時限內向行政代理遞交拒絕通知，或該拒絕通知未能具體説明將被拒絕的定期貸款的本金金額，任何此類失敗將被視為接受此類強制性償還定期貸款的總金額。任何遞減收益應由借款人保留(“留存遞減收益”)。(Vi)儘管第2.05(B)節有任何其他規定，(I)如果外國子公司處置任何資產的任何或全部可用現金淨額根據第2.05(B)(Ii)節產生預付款(“受限處置”)，外國子公司任何意外事故(“受限事故”)的可用現金淨額或可歸因於外國子公司的超額現金流量將被適用的當地法律禁止或延遲分配或以其他方式轉移給借款人，實現或收到此類淨額-113-#96501157 v12

在衡量借款人在第2.05(B)(I)節規定的時間償還定期貸款的義務時，將不考慮受此影響的可用現金或超額現金流，或者借款人不應被要求在第2.05(B)(Ii)節規定的時間(視情況而定)提前還款，但僅限於適用的當地法律不允許這種分配或轉移的時間(借款人特此同意促使適用的外國子公司迅速採取適用當地法律下的所有商業合理行動，以允許這種匯回)。一旦根據適用的當地法律允許分配或轉讓任何此類受影響的可用現金淨額或超額現金流量，則在衡量借款人根據本第2.05(B)節規定的償還定期貸款的義務時，允許分配或轉讓的此類可用現金淨額或超額現金流量(扣除因此而應支付或預留的額外税款)將迅速(無論如何不遲於允許分配或轉讓後三(3)個工作日)考慮在內。和(Ii)借款人真誠地確定，將任何受限處置、受限傷亡事件或超額現金流量的任何或全部可用淨現金匯回外國子公司，將產生(X)非最低限度的不利税收後果(包括任何預扣税，並考慮到與匯回有關的任何外國税收抵免或利益)或(Y)將是實質性的構成文件限制(由於第三方擁有少數股權)和其他重大協議(只要任何禁令不是在考慮此類預付款時產生的)，在根據第2.05(B)節衡量借款人償還定期貸款的義務時，不應考慮受此影響的淨可用現金或超額現金流量的金額。儘管如上所述，(X)控股及其境外附屬公司將承諾在一年內作出商業上合理的努力，以克服或消除任何該等限制(受制於上述考慮因素及借款人的合理商業判斷)，以支付相關的預付款，及(Y)在應用上述規定後所需的任何預付款項，須扣除借款人或其任何聯屬公司因遵守緊接前一條款(X)而產生的任何成本、開支或税項(可用現金淨值或超額現金流量的定義中已計入的任何税項除外)。(Vii)如果由於任何原因，所有貸款人在任何時間的循環信貸風險總額超過當時有效的循環信貸承諾總額(為免生疑問，包括因匯率波動或此類循環信貸承諾在到期日終止而引起的)，借款人應立即預付或導致迅速預付循環信貸貸款和/或現金抵押L/C債務，其總額等於上述超額部分；但借款人不得根據本第2.05(B)(Vii)節的規定將L/合營公司的債務變現，除非在提前全額償還循環信貸貸款後，循環信貸風險總額超過循環信貸承諾總額。(C)利息、資金損失等。第2.05節規定的所有提前還款應附有貸款計價貨幣的所有應計利息，如果是在利息期限的最後一天以外的某一天提前支付歐洲貨幣利率SOFR貸款，則應根據第3.04節規定就該歐洲貨幣利率SOFR貸款支付任何欠款。儘管第2.05節的任何其他規定另有規定，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，如果根據第2.05節要求在利息期限的最後一天之前預付任何歐洲貨幣利率SOFR貸款，借款人可以全權酌情決定是否在利息期限的最後一天之前根據第2.05條就任何此類歐洲貨幣利率SOFR貸款支付任何款項。在該利息期限的最後一天之前，以該貸款面值的貨幣向行政代理存入本協議規定必須預付的任何此類預付款的金額，在該日-114-#96501157 v12

應授權行政代理(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他貸款方發出通知)根據第2.05節的規定將該金額用於預付此類貸款。該保證金應構成預付的歐洲貨幣利率SOFR貸款的現金抵押品，但借款人可隨時指示將該保證金用於支付本第2.05節所要求的適用付款。(D)貼現的自願預付款。(I)儘管本協議(包括第2.13節)或任何其他貸款文件中有任何相反規定，借款人仍有權隨時、不時地根據第2.05(D)節所述程序，以低於貸款面值的折扣價和按非比例向貸款人預付一類或多類定期貸款(每類“貼現自願預付款”)，條件是：(A)循環信用貸款的收益不得用於完成任何此類貼現的自願預付款，(B)任何折扣的自願預付款應按比例提供給該類別的所有定期貸款人，(C)[保留區]和(D)借款人應將借款人(1)的責任官員的證書連同每份折扣預付款選項通知一起提交給行政代理，説明沒有發生第8.01(A)節或第8.01(F)或(G)節(在每種情況下，針對借款人)下的違約事件，以及折扣自願預付款正在繼續或將會導致的違約事件，(2)説明第2.05(D)節中包含的此類貼現自願預付款的每個條件均已滿足；及(3)指明根據此類貼現自願預付款而提出預付的任何類別定期貸款的本金總額。(Ii)如果借款人尋求提供貼現的自願預付款，借款人應基本上以本合同附件H的形式向行政代理提供書面通知(每個通知為“貼現預付選項通知”)，表示借款人希望按借款人指定的本金總額預付一個或多個指定類別的定期貸款(每個通知為“建議的貼現預付款金額”)，在每種情況下，均以低於下述指定貸款面值的折扣價支付。任何貸款的建議貼現提前還款額不得低於500萬美元。貼現預付選擇權通知應進一步就建議的貼現自願預付款指明(A)擬預付貸款的建議貼現預付金額，(B)借款人就該建議的貼現預付選擇的貼現範圍(可以是單一百分比)，相當於擬預付貸款本金的面值百分比的貼現範圍(“貼現範圍”)，及(C)貸款人須表明其選擇參與該建議的貼現自願預付的日期，該日期須為自貼現預付選擇通知的日期起計至少五個營業日(包括該日期)(“接受日期”)。(Iii)行政代理收到貼現預付選擇權通知後，應立即通知每個適用的貸款人。在承兑日期或之前，每家貸款人可通過基本上以本合同附件I的形式向管理代理(A)指定折扣範圍內票面價格的最大折扣(“可接受折扣”)的書面通知(每個為“貸款人蔘與通知”)(例如，(B)貸款人所持有的定期貸款的最高本金金額(受行政代理指定的四捨五入要求所規限)，以及(B)貸款人願意按可接受折扣準許貼現的自願預付貸款(“已提供貸款”)的最高本金。根據貸款人在適用的貸款人蔘與通知中指定的可接受的預付定期貸款的折扣和本金金額，行政代理應與借款人協商，確定此類預付定期貸款的適用折扣(“適用折扣”)，該適用折扣應為(A)借款人指定的百分比，如果借款人有-115-#96501157 v12

根據第2.05(D)(Ii)節為貼現的自願預付款選擇一個單一百分比，或(B)在其他情況下，借款人可以全額支付建議的貼現預付金額的最高可接受折扣(通過加上從提供的具有最高可接受折扣的貸款開始的已提供貸款餘額來確定)；但是，如果該建議的貼現預付金額不能以任何可接受的折扣全額償還，適用的折扣應為貸款人指定的在折扣範圍內的最低可接受折扣。適用的折扣將適用於所有已提出參與折扣自願預付款並擁有合格貸款的貸款人。任何有未償還定期貸款的貸款人，如果其貸款人蔘與通知在接受日期前仍未被行政代理收到，則應被視為拒絕接受其任何貸款的貼現自願預付，其任何貸款在適用的折扣內低於其面值。(4)借款人應通過提前償還貸款人(“符合資格的貸款人”)提供的、規定了等於或大於適用折扣的可接受折扣(“符合資格的貸款”)的定期貸款(或其各自部分)，進行貼現的自願預付款，但如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不計當時應支付的任何利息)將超過為預付建議的貼現預付款金額所需的總收益，則在每種情況下，通過應用適用的折扣計算的此類金額，借款人應根據符合條件的貸款的本金金額在符合條件的貸款人之間按比例預付此類符合條件的貸款(受行政代理規定的舍入要求的約束)。如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不考慮當時應支付的任何利息)將少於預付建議的貼現預付款金額所需的總收益，在每種情況下，這些金額都是通過應用適用的折扣計算的，借款人應預付所有符合條件的貸款。(V)每筆貼現的自願預付款應在受理日起五(5)個工作日內(或行政代理合理同意的較後日期，考慮到計算適用折扣和確定合格貸款的金額和持有人所需的時間)內支付，且不含溢價或罰款(但受第3.04條的約束)，並以本合同附件J的形式發出不可撤銷的通知(每個通知均為“貼現的自願預付通知”)，不遲於紐約市時間下午1：00，不遲於該貼現的自願預付款日期前三(3)個工作日遞送給行政代理，該通知應具體説明折扣自願預付款的日期和金額，以及由行政代理確定的適用折扣。在收到任何貼現的自願預付款通知後，行政代理應立即通知各相關貸款人。如果發出任何貼現的自願預付款通知，該通知中規定的金額應在通知中指定的日期到期並支付給適用的貸款人，但應遵守適用貸款的適用折扣，以及預付金額的應計利息(按面值本金)，但不包括該日期。每筆貼現的自願預付定期貸款的票面本金應按比例使用，以減少此類定期貸款(視情況而定)的剩餘分期付款。(Vi)在本文未明確規定的範圍內，每筆貼現的自願預付款應按照行政代理和借款人制定的程序(包括時間、舍入、最低金額、類型和利息期限以及適用折扣的計算)(包括根據上文第2.05(D)(Ii)節制定的程序)完成，每個人都應合理行事。(Vii)在交付折扣自願預付款通知之前，(A)在向行政代理髮出書面通知後，借款人可根據任何折扣預付款選項通知和(B)NO-116-#96501157v12撤回或修改其提供折扣自願預付款的要約

貸款人可根據任何貸款人蔘與通知撤回其參與貼現自願預付款的要約，除非借款人在該貸款人蔘與通知日期後修改了該建議的貼現自願預付款的條款。(Viii)第2.05(D)節的任何規定均不得要求借款人承擔任何折扣的自願預付款。第2.06節終止或減少承諾。(A)可選。借款人在書面通知行政代理後，可隨時終止任何類別的未使用承諾，或不時永久減少任何類別的未使用承諾，而不收取溢價或罰款；但(I)任何此類通知應在終止或減少之日前三(3)個工作日由行政代理收到，(Ii)任何此類部分減少的總金額應為100萬美元且不低於100萬美元的整數倍，以及(Iii)借款人不得終止或減少任何類別的循環信貸承諾，如果在同時償還此類循環信貸貸款後，所有貸款人對循環信貸安排的循環信貸風險總額(不包括可歸因於未償還信用證的此類循環信貸風險敞口部分，如借款人已就該等信用證作出令行政代理及適用的L/C發行人滿意的安排，且該L/C發行人已解除循環信貸貸款人對該等信用證的參與責任)將超過循環信貸承諾總額。任何此種承付款減少的金額不應適用於信用證昇華，除非在實施任何承諾額的減少後，信用證昇華超過了循環信貸安排的金額，在這種情況下，這種昇華應自動減去超出部分的金額。儘管有上述規定，借款人可以撤銷或推遲任何終止承諾的通知，如果終止承諾是由於再融資造成的，則再融資不得完成或以其他方式推遲。(B)強制性。根據第2.01(A)節的規定，每家定期貸款機構在發放初始定期貸款時，其初始期限貸款承諾應自動和永久地降至0美元。循環信貸承諾於到期日終止。延長的循環信貸承諾應在適用的相應到期日終止。(C)適用減少承諾額；支付費用。行政代理應立即通知貸款人終止或減少本第2.06節規定的任何類別的未使用承諾。在任何類別的未使用承諾額減少時，該類別的每個貸款人的承諾額應按該貸款人減少的額度的適用百分比減少(第3.06節所規定的終止任何貸款人的承諾額除外)。在循環信貸承付款終止之日之前應計的所有承諾費應在終止之日支付。第2.07節償還貸款。(A)定期貸款。自2021年6月30日開始，借款人應向持有初始定期貸款的定期貸款人的應課税額賬户的管理代理償還：(I)在第一號修正案生效日期之前的每個3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，自截止日期之後的第一個這樣的日期開始，本金總額相當於-117-96501157v12提供資金的初始定期貸款本金總額的0.25%

截止日期，(Ii)在初始定期貸款到期日之前的每個3、6、9和12月的最後一個營業日，從第1號修正案生效日期之後的第一個該日期開始，本金總額相當於第1號修正案生效日所有初始定期貸款本金總額的0.25%；(Iii)在初始定期貸款到期日，即該日所有未償還初始定期貸款的本金總額；但上述第2.07(A)(I)節所要求的付款應因根據第2.05節申請預付款而減少。如果發放了任何增量定期貸款或延期定期貸款，借款人應按最終文件中規定的金額和日期以及適用的到期日償還此類增量定期貸款或延期定期貸款。(B)循環信貸貸款。借款人應於循環信貸安排到期日，向有關貸款人的應課差餉物業管理代理償還在該日未償還的循環信貸貸款本金，並以循環信貸貸款的貨幣(為免生疑問，應為美元)償還。(C)[已保留]。第2.08節利息。(A)在符合第2.08(B)節的規定的情況下，(I)每筆歐洲貨幣利率SOFR貸款應在每個利息期間就其未償還本金產生利息，利率等於該利息期間的歐洲貨幣利率調整後期限SOFR加上適用利率；以及(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日期起對其未償還本金產生利息，年利率等於基本利率加適用利率；及(Iii)如適用，每筆每日SOFR貸款須於適用借款日期起按相當於Daily Simple SOFR加適用利率的年利率計算未償還本金的利息。(B)借款人應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約率的浮動年利率支付本協議項下逾期未付款項的利息。逾期應計利息和未付利息(包括逾期利息)應在適用法律允許和遵守的最大限度內到期並應要求支付，包括與任何必要的附加協議有關的要求。(C)每筆貸款的利息應在適用於該貸款的每個利息支付日期以及在本協議規定的其他時間到期並以該貸款拖欠的貨幣支付。本協議項下的利息在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法的任何訴訟程序開始之前和之後，應根據本協議的條款到期並支付。第2.09條費用。除第2.03(G)和(H)節所述的某些費用外：(A)承諾費。借款人應在循環信貸安排下為每個循環信貸貸款人的賬户向行政代理支付一筆美元承諾費(“承諾費”)，年利率等於循環信貸貸款人的循環信貸承諾額超過該貸款人的循環信貸風險的實際每日金額的適用利率。循環信貸安排的承諾費應從循環信貸安排的截止日期至到期日一直累加，包括在下列情況下的任何時間：-118-#96501157 v12

第IV條中的條件未得到滿足，應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從截止日期後的第二個營業日開始)和循環信貸安排的到期日到期並每季度支付一次欠款。(B)其他費用。借款人應當按照約定的金額和時間，向代理人支付書面另行約定的費用。此類費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還(除非借款人和適用代理人之間有明確約定)。第2.10節利息和費用的計算。(A)當基本利率由最優惠利率確定時，基本利率貸款的所有利息計算應以365天或366天(視情況而定)的一年和實際經過的天數為基礎。所有其他費用和利息的計算應以每年三百六十(360)天和實際經過的天數為基礎。每筆貸款的利息應在該貸款發放之日產生，而該貸款或其任何部分不得在該貸款或該部分被支付之日產生；但在該貸款發放當日償還的任何該等貸款應計入一(1)天的利息，但第2.12(A)條另有規定。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的，並對所有目的都具有約束力，沒有明顯的錯誤。(B)就本協定而言，凡按日曆年以外的一段時間計算利息時，根據這種計算確定的每一種利率就《利息法》而言相當的年利率(加拿大)是這樣確定的利率乘以確定該日曆年的實際天數，再除以根據這種確定所用的天數。(C)雙方承認並同意，貸款文件項下的所有利息計算均應以本文所述的名義利率為基礎，而不是以有效年利率或任何其他實施視為利息再投資原則的基礎為基礎。雙方承認，所述名義利率和實際年利率之間存在重大差異，它們有能力進行確定這種實際年利率所需的計算。第2.11節債務證明。(A)每個貸款人的信貸延期應由該貸款人保存的一個或多個賬户或記錄以及登記冊中的一個或多個條目證明。然而，任何沒有如此記錄或這樣做的任何錯誤，不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與擔保債務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與登記冊之間有任何衝突，在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊應是確鑿的。應任何貸款人通過行政代理提出的要求，借款人應簽署並(通過行政代理)向該貸款人交付一份應付給該貸款人或其登記受讓人的票據，該票據除證明該貸款人的貸款外，還應提供該等賬目或記錄的證據。每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額和期限以及與之相關的付款。(B)除第2.11(A)節所述的賬户和記錄外，每個貸款人和行政代理應按照其慣例賬户或-119-#96501157v12保存

記錄，並在行政代理的情況下，在登記簿中的條目，證明該貸款人的購買和銷售的參與信用證。如果登記冊與任何貸款人的賬目和記錄在這類事項上有任何衝突，登記冊在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。第2.12節一般付款。(A)借款人須為任何反申索、抗辯、補償或抵銷無條件地作出付款。除本合同另有明確規定外，借款人在本合同項下的所有付款應在本合同規定的日期不遲於當地時間下午2：00之前在適用的行政代理辦公室以立即可用的資金支付給管理代理，並由相應貸款人的賬户支付。行政代理將迅速將其適用的百分比(或本文規定的其他適用份額)分配給每個貸款人通過電匯到該貸款人適用的貸款辦公室的同類資金中的適用份額。行政代理在當地時間下午2：00之後收到的所有付款(由行政代理自行決定)應被視為在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。就任何貸款而根據每份本金或利息文件作出的所有付款(或就任何貸款而作出的任何破損彌償)，均須以該貸款的貨幣支付，而除任何貸款文件另有明文規定外，每份貸款文件下的所有其他付款均須以美元支付。(B)如果借款人的任何付款是在營業日以外的某一天到期的，付款應在下一個營業日支付，時間的延長應反映在利息或費用(視情況而定)的計算中；但如果這種延期將導致在下一個日曆月支付歐洲貨幣利率SOFR貸款的利息或本金，則付款應在緊隨其後的前一個營業日支付。(C)除非借款人或任何貸款人在本協議規定須向行政代理支付任何款項的日期前通知行政代理，借款人或該貸款人(視屬何情況而定)將不會支付該款項，否則該行政代理可假定借款人或該貸款人(視屬何情況而定)已及時支付該款項，並可(但不必如此要求)向有權享有該款項的人提供相應數額的款項。如果事實上沒有以立即可用資金向行政代理支付此類款項，則：(I)如果借款人未能支付此類款項，則適用的貸款人同意應要求立即向行政代理支付該假定付款中以立即可用資金提供給該貸款人的部分，連同自行政代理向該貸款人提供該款項之日起(包括該日)至該款項以立即可用資金償還給該行政代理之日為止的每一天的利息，以聯邦基金利率和該行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者為準，但應理解，本協議的任何規定均不得被視為免除任何貸款人履行其承諾的義務，或損害該行政代理或借款人因該貸款人在本合同項下的任何違約而可能對任何貸款人擁有的任何權利；和(Ii)如果任何貸款人未能支付此類款項，該貸款人應應要求立即向行政代理支付其金額，並立即以可用資金-120-#96501157v12

連同從行政代理人向借款人提供該數額之日起至行政代理人按聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者收回該數額之日(“補償期”)期間的利息。當該貸款人向行政代理付款(連同其所有應計利息)時，該付款金額(不包括就該遲繳款項可能已應計並已支付的任何利息的金額)應構成該貸款人的貸款，包括在適用借款中。如果該貸款人沒有應行政代理人的要求立即支付該數額，行政代理人可向借款人提出要求，借款人應將該數額連同其在補償期內的利息按適用於該貸款的利率支付給行政代理人。本條款不得被視為免除任何貸款人履行其承諾的義務，或損害行政代理或借款人因該貸款人在本協議項下的任何違約而可能對該貸款人擁有的任何權利。行政代理向任何貸款人或借款人發出的關於第2.12(C)條所規定的任何欠款的通知應是決定性的，沒有明顯的錯誤。(D)如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款，而行政代理機構由於第四條所列適用信貸延期的條件未得到滿足或根據本條款條款被免除而無法向借款人提供此類資金，則行政代理機構應將這些資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人，並且不收取利息。(E)本合同項下貸款人發放貸款和為參加信用證提供資金的義務是數項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議規定的任何日期發放貸款或為任何此類參與提供資金，並不解除任何其他貸款人在該日期提供貸款或為其參與提供資金的相應義務，任何其他貸款人也不對任何其他貸款人未能提供貸款或購買其參與承擔責任。(F)本條例任何條文均不得當作使任何貸款人有義務以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金，或構成任何貸款人表示其已以或將會以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金。(G)當行政代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的任何付款不足以在任何日期全額支付根據本協議或就本協議及其他貸款文件而應支付給行政代理和貸款人的所有款項時，此類付款應由行政代理分配，並由行政代理和貸款人按第8.04節規定的優先順序使用。如果行政代理收到資金，用於在貸款單據下或與貸款單據有關的貸款當事人的擔保債務中使用資金，而貸款文件並未具體説明此類資金的使用方式，則行政代理可以，但沒有義務，選擇按照貸款人在(A)當時所有未償還貸款的未償還金額和(B)當時所有L/信用證未償還債務的未償還金額中的適用百分比，將此類資金分配給每一貸款人，以償還或預付當時欠該貸款人的此類未償還貸款或其他有擔保債務。第2.13節分享付款。除本合同另有明確規定外，如果任何貸款人因其發放的貸款或參與L/C-121-#96501157 v12的貸款而獲得

債務，任何超出其應課税份額(或本合同項下預期的其他份額)的付款(無論是自願的、非自願的，或其他)，該貸款人應立即(A)將該事實通知行政代理，和(B)視情況而定，向其他貸款人購買其發放的貸款中的部分和/或其所持有的L/C義務中的子部分(視情況而定)，以促使購買貸款的貸款人按比例分擔就該等貸款或該等參與(視屬何情況而定)而多付的款項；但(X)如果此後在第10.06款所述的任何情況下(包括根據購房貸款人酌情達成的任何和解)向購房貸款人追回全部或部分超額付款，則在該範圍內，該項購買應被撤銷，其他各貸款人應向購房貸款人償還為此支付的購貨價款，連同一筆相等於該付款貸款人的應課差餉租值的款額(按照(I)付款貸款人須償還的款額與(Ii)如此向購入貸款人收回的總款額的比例)，以及購入貸款人就如此收回的總款額所支付或須支付的任何利息或其他款額，本條款第2.13節的規定不得解釋為適用於借款人根據和按照本協議的明示條款支付的任何款項，或貸款人因將其參與的任何貸款或L/C債務的參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者而獲得的任何付款。借款人同意，從另一貸款人購買參與權的任何貸款人可以在適用法律允許的最大限度內，完全行使與該參與權有關的所有付款權利(包括抵銷權，但須受第10.09條的約束)，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。行政代理將保留根據第2.13節購買的參與記錄(在沒有可證明的錯誤的情況下，該記錄應是確鑿的和具有約束力的)，並在每種情況下在任何此類購買或償還後通知貸款人。根據第2.13節購買參與權的每一貸款人，在購買之日起和購買後，均有權根據本協議就所購買的擔保債務部分發出所有通知、請求、要求、指示和其他通信，其程度與購買貸款人是所購買的擔保債務的原始所有人的程度相同。第2.14節遞增信用延期。(A)借款人或任何附屬擔保人可隨時及不時地在符合本協議所列條款及條件的情況下，藉通知行政代理人(行政代理人應立即將通知副本送交各貸款人)，要求增加任何類別的初步貸款的數額或增加一批或多批額外的定期貸款(任何此等初步貸款或額外的定期貸款，“增量定期貸款”)和/或循環信貸承諾的一個或多個增加(“循環信貸承諾增加”)和/或設立一個或多個新的循環信貸承諾(“額外循環信貸承諾”，以及任何循環信貸承諾一起增加，即“增量循環信貸承諾”)；連同遞增的定期貸款，“遞增貸款”)。即使本協議有任何相反規定，所有增量貸款(再融資定期貸款和再融資循環信貸承諾除外)的美元等值總額(在發生時確定)，連同所有允許的替代增量貸款債務的本金總額，不得超過(I)較大的(X)1.6億美元和(Y)LTM EBITDA的75.0%(該金額，“增量起始金額”)加(Ii)(I)定期貸款的任何自願預付款、回購、贖回或其他報廢的總額和任何其他債務(在該等其他債務的情況下，在這種債務是(X)在債務擔保的同等基礎上擔保的範圍內，(Y)在債務的初級留置權基礎上擔保，或(Z)無擔保的，並且僅在(Y)或(Z)條款的情況下，最初是根據不受限制的增量金額而發生的範圍內，根據第3.06(A)節支付的款項(在這種債務被註銷的範圍內-122-#96501157v12

在每一種情況下，包括根據“荷蘭式拍賣”程序由控股公司或任何受限制附屬公司根據“荷蘭拍賣”程序進行的債務回購和本協議允許的公開市場購買，金額相當於本金，但不包括(A)用本協議項下基本上同時借款的新貸款的收益進行的任何預付款，(B)與基本上同時發行新的循環信貸承諾有關的任何循環信貸承諾的減少，以及(C)用其他長期債務(循環信貸機制下的借款和其他循環債務除外)基本上同時發生的收益預付款，(Ii)在用於有效延長初始定期貸款、循環信貸貸款和/或任何其他增量貸款的到期日的增量貸款的情況下，相當於初始定期貸款、循環信貸貸款和/或任何其他增量貸款的部分的金額(根據本條款第(Ii)款的此類金額，“自願預付金額”，以及與增量啟動金額一起，“增量啟動籃子，“”不受限制的增量金額“)加上(3)無限的額外增量設施和允許的替代增量設施債務，只要在給予形式上的效力和與此相關的任何許可投資生效後，用其收益償還的任何債務以及任何其他收購、處置、債務產生、債務報廢和其他適當的備考調整和所有其他適當的備考調整(但不包括任何此類增量設施和允許的替代增量設施債務的現金收益，且不影響根據(X)無限制增量金額同時發生的任何金額)，(Y)任何其他固定美元匯兑籃子或(Z)循環信貸安排)(在每種情況下，為免生疑問，在計算利息覆蓋率時，不考慮任何與此相關的債務所導致的利息支出)，(A)如果該增加貸款是以抵押品上的留置權作為抵押，而該抵押品與保證初始定期貸款的留置權是同等的，則最近結束測試期的綜合第一留置權擔保槓桿率不超過2.55：1.00(或，如該增加貸款是與任何準許投資有關而產生的，最近結束測試期的綜合第一留置權擔保槓桿率不超過2.55：1.00和緊接該許可投資之前的綜合第一留置權擔保槓桿率兩者中的較大者)，(B)如果該增量融資是以擔保初始定期貸款的留置權的抵押品上的留置權擔保的，則最近結束測試期的綜合高級擔保槓桿率不超過3.05：1.00(或者，如果該增量融資是與任何許可投資相關的，最近結束測試期的綜合高級擔保槓桿率不超過3.05：1.00和緊接該許可投資之前的綜合高級擔保槓桿率之較大者)或(C)如果該增量融資是無擔保的，則最近結束測試期的綜合總槓桿率不超過3.05：1.00(或，如果該增量融資是與任何許可投資相關的，最近結束測試期的綜合總槓桿率不超過3.05：1.00和緊接該許可投資之前的綜合總槓桿率(此條款第(Iii)款，“增量發生測試”)；但(X)可根據第(Iii)款在使用不受限制的增量金額之前發生增量貸款，(Y)為計算的目的，假設當時發生的構成循環信貸承諾的任何新的增量循環信貸承諾的全部承諾金額和/或構成循環信貸承諾的任何允許的替代增量融資債務應被視為未償債務，以及(Z)根據不受限制的增量金額最初發生的任何債務應自動立即重新分類(除非借款人不時選擇)為根據第(Iii)款發生的債務，在任何時候，借款人將被允許根據本條款第(Iii)款發生債務本金總額的重新分類(為清楚起見，任何此類重新分類具有提高借款人能力的效果-123-#96501157v12

在債務重新分類之日及之後，在不受限制的增量金額下產生債務(按重新指定的債務數額計算)。每筆遞增貸款的本金總額應為100萬美元的整數倍，如果是遞增定期貸款，本金總額不少於500萬美元，如果是遞增循環信貸承諾，本金總額不少於500萬美元，但如果該金額代表上述所有剩餘可用資金，則該金額可以低於適用的最低金額。(B)任何增量定期貸款(再融資定期貸款除外)(I)為強制提前還款的目的，應基本上與定期貸款相同(在任何情況下不得比定期貸款更優惠)，(Ii)應具有利差(包括“最惠國”保護)、(除第(Iii)和(Iv)款另有規定外)、攤銷時間表和借款人及其貸款人所確定的其他條款(但條件是，如果任何符合最惠國資格定期貸款的增量定期貸款的有效收益率超過緊接適用的增量貸款修正案生效之前的初始定期貸款的有效收益率每年超過0.50%，則應調整適用利率和/或與此類初始定期貸款有關的利率下限，以使此類初始定期貸款的有效收益率等於此類增量定期貸款的有效收益率減去每年0.50%，應理解並同意，應繼續維持適用利率中規定的任何定價網格中的相對利率差異(如上所述，包括所有限制和例外，統稱為“最惠國調整”)；(3)任何增量期限貸款的最終到期日不得早於適用於初始期限貸款的到期日；(4)任何增量期限貸款的加權平均到期日不得短於初始期限貸款的加權平均到期日(不影響任何預付款)，(V)不得由貸款方以外的任何人擔保，在擔保的範圍內，不得以抵押品以外的任何資產作擔保，(Vi)為自願和強制提前還款的目的，除非提供這種遞增定期貸款的貸款人另有約定，否則應按比例分享(或，如償還權或擔保級別較低，(Vii)根據借款人和提供此類增量定期貸款的貸款人之間待確定的條款和條件(如果此類條款和文件與現有定期貸款不一致(但不包括僅在適用的定期貸款到期日之後適用的任何條款)，則借款人應根據借款人的選擇，(A)在(受第1.09(A)節的約束下)發生或生效(由借款人善意確定)或(B)令行政代理合理滿意時(作為整體)反映市場條款和條件(不言而喻，對於任何不是市場條款的條款或條件，行政代理不需要徵得行政代理的同意，如果在發生此類增量定期貸款之日存在的定期貸款下的貸款人通過在貸款文件中添加這些條款或條件而獲得此類條款或條件的好處))。(C)任何增量循環信貸承諾(再融資循環信貸承諾除外)(I)為強制預付款的目的，應基本上與循環信貸承諾相同(且在任何情況下不得優於)，(Ii)應具有由借款人和貸款人根據第(Iii)和(Iv)款確定的利差和(除第(Iii)和(Iv)款另有規定外)攤銷時間表(但如(A)在循環信貸承諾增加的情況下，該循環信貸承諾增加的到期日應與適用於循環信貸承諾的到期日相同，這種循環信貸承諾的增加不需要計劃攤銷或強制性承諾減少-124-#96501157v12

在適用於循環信貸承諾和增加循環信貸承諾的最終到期日之前，應以完全相同的條款，並根據適用於循環信貸承諾的完全相同的文件，以及(B)如果是額外的循環信貸承諾，則此類額外循環信貸承諾的到期日不得早於適用於循環信貸承諾的到期日，並且此類額外的循環信貸承諾不得要求在循環信貸承諾的最終到期日之前按計劃攤銷或強制減少承諾)，(Iii)任何增量循環信貸承諾的最終到期日不得早於適用於循環信貸承諾的到期日，(Iv)任何增量循環信貸承諾的加權平均到期日不得短於循環信貸承諾的加權平均到期日，以及(V)應以借款人和提供此類增量循環信貸承諾的貸款人之間確定的條款和條件為依據。(D)借款人根據第2.14節發出的每份通知應列出相關增量定期貸款和/或增量循環信貸承諾的申請金額和擬議條款。選擇延長遞增定期貸款或遞增循環信貸承諾的任何其他銀行、金融機構、現有貸款人或其他人應合理地令借款人和行政代理滿意(前提是，只有在根據第10.07條的規定需要此類同意且此類同意不得被無理拒絕或延遲的情況下，才需要行政代理的同意)(任何此類銀行、金融機構、現有貸款人或其他被稱為“額外貸款人”的人)，如果還不是貸款人，則應根據本協議的修正案(“增量貸款修正案”)成為本協議項下的貸款人，並在適當時，其他貸款文件，由控股公司、借款人、上述額外貸款人、行政代理簽署，如果是增量循環信貸承諾，則由L/信用證發行人簽署；但必須徵得行政代理和/或L/發行人同意的情況下，才需徵得行政代理和/或L/髮卡人的同意，且該同意不得被無理拒絕、延遲或以其他方式根據第10.01條予以拒絕。為免生疑問，除非L/信用證發行人同意，否則不需要以發行人身份履行任何額外的循環信貸承諾。任何增量借貸便利修正案都不應要求除額外貸款人以外的任何貸款人同意該增量借貸便利修正案。除非貸款人同意，否則貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款或增量循環信貸承諾。對任何增量定期貸款或增量循環信貸的承諾可成為本協定項下的承諾。遞增貸款修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對任何貸款文件進行行政代理認為必要或適當的修訂，以實施本第2.14節的規定。除非額外貸款人另有約定，否則任何遞增貸款修訂的有效性應取決於第4.02節中所列各項條件在其日期(每個“遞增貸款結束日期”)的滿足情況(應理解為：(X)第4.02節中提及的所有“信貸延期日期”應被視為指遞增貸款結束日期，以及(Y)如果該遞增貸款的收益將全部或部分用於為允許的投資提供資金，(A)在適用的增量設施關閉日期，唯一被要求在所有重要方面真實和正確的陳述和擔保應為指定陳述，以及(B)不應發生指定違約，第4.02(B)節不適用於或(2)為有限條件交易提供資金，(A)在適用的增量設施關閉日期，唯一被要求在所有重要方面真實和正確的陳述和擔保應為指定陳述，以及(B)不應發生指定違約，且第4.02(B)節不適用)。任何增量定期貸款的收益將僅用於營運資金需要和其他一般公司目的(包括但不限於資本支出、收購和投資、營運資本和/或收購價格調整，-125-#96501157v12

限制付款、提前償還次級債務以及相關費用和開支)以及本協議未禁止的任何其他目的。每次根據第2.14節增加循環信貸承諾時，緊接增加之前的每個循環信貸貸款人將被自動視為已被視為已被分配給就該增加提供部分增量循環信貸承諾的每個貸款人(每個為“增量循環貸款人”)，且每個此類增量循環貸款人將被自動且無需進一步行動被視為已承擔該循環信貸貸款人在本協議項下未償還信用證項下的部分參與，使得在每次此類被視為參與的轉讓和假設生效後，每個循環信貸貸款人(包括每個此類增量循環貸款人)持有的本信用證項下未償還貸款總額的百分比將等於該循環信貸貸款人的循環信貸承諾所代表的所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額的百分比。此外，如果在建立任何增量循環信貸承諾時有任何循環信貸貸款未償還，則在此類增量循環信貸承諾生效後，循環信貸貸款人應在行政代理可能要求的時間購買並按面值分配未償還循環信貸貸款，使每個循環信貸貸款人在所有此類轉讓生效後立即持有其在所有未償還循環信貸貸款中的適用百分比。行政代理和貸款人特此同意，本協議其他部分包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不適用於根據前一句話完成的交易。(E)任何增量貸款的任何部分，如果借款人在該增量貸款發生後的任何時間符合增量利率測試下的適用比率(或本應達到該比率，在該增量貸款發生後的任何時間，則應視為自動發生)，則可根據借款人的不時選擇，在任何時間對該增量貸款進行重新分類。第2.15節定期貸款和循環信貸承諾的延期。(A)即使本協議有任何相反規定，借款人根據借款人不時向所有貸款人提出的任何類別定期貸款或任何類別循環信貸承諾的一項或多項要約(每項“延期要約”)，在每種情況下均按比例(以適用類別的各項定期貸款或循環信貸承諾的未償還本金總額為基礎)，並以相同的條款向每一此類貸款人提供，借款人在此被允許不時完成與接受此類延期要約中所含條款的個別貸款人的交易，以延長每一此類貸款人的定期貸款和/或適用類別的循環信貸承諾的到期日，並根據相關延期要約的條款以其他方式修改此類定期貸款和/或循環信貸承諾的條款(包括但不限於，通過提高此類定期貸款和/或循環信貸承諾(及相關未償還貸款)的應付利率或費用和/或修改該貸款人定期貸款的攤銷時間表)(每筆，一次“延期”，“每一組定期貸款或循環信貸承諾(視適用情況而定)，以及原始定期貸款和原始循環信貸承諾(在每種情況下均未如此擴展)，是與它們被轉換的定期貸款類別分開的一個定期貸款類別，以及任何擴展的循環信貸承諾(定義如下)，應構成與它們被轉換的循環信貸承諾類別不同的一個循環信貸承諾類別。可以理解，延期的形式可以是增加任何其他當時未償還的定期貸款類別或循環信貸承諾的金額，否則符合以下規定的標準)，只要滿足以下條款：(I)除-126-#96501157v12

利率、費用和最終到期日(應由借款人確定並在相關延期要約中闡明)、任何同意延期的循環信貸貸款人的循環信貸承諾(“延期循環信貸承諾”)以及相關餘額，應為循環信貸承諾(或相關餘額)，其條款與原始循環信貸承諾類別(及相關餘額)相同；但在任何時候，本合同項下的循環信貸承諾(包括延長的循環信貸承諾和任何原始循環信貸承諾)的到期日不得超過三個，(Ii)利率、費用、攤銷、最終到期日、保費、要求的預付款日期和參與提前還款除外(除緊隨其後的第(Iii)、(Iv)和(V)款另有規定外，應由借款人之間確定並在相關延期要約中列出)，同意延期的任何定期貸款人的定期貸款(“延期定期貸款”)應與受該延期要約約束的期限貸款類別具有相同的條款，(3)任何延期定期貸款的最終到期日不得早於本條款規定的最後到期日，且根據第2.07(A)條適用於初始定期貸款到期日之前的分期償還時間表不得增加，(Iv)任何延長期限貸款的加權平均到期日不得短於藉此延長的定期貸款的剩餘加權平均到期日年限，(V)任何延長期限貸款可以按比例或低於比例(但不大於按比例)參與本協議項下的任何自願或強制償還或提前付款，每種情況均在各自的延期要約中規定，(Vi)如果定期貸款或循環信貸貸款人所涉及的這類定期貸款(按面值計算)或循環信貸承諾(視屬何情況而定)的本金總額，則該等定期貸款人或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)的該類別定期貸款或循環信貸承諾(視屬何情況而定)須按應課差餉租值予以展期，最高可達基於該等定期貸款人或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)已接受該延期要約的本金款額(但不超過實際持有的紀錄)，(Vii)有關展期的所有文件應符合前述規定；(Viii)除非借款人放棄，否則應滿足任何適用的最低展期條件；(Ix)除非行政代理放棄，否則應滿足最低額度。除非貸款人同意，否則貸款人沒有義務延長其定期貸款或循環信貸承諾。(B)對於借款人根據第2.15節完成的所有延期，(I)此類延期不應構成第2.05節所述的自願或強制性付款或預付款，以及(Ii)延期要約不要求為任何最低金額或任何最小增量，但(X)借款人可在其選擇時指明作為完成任何此類展期的條件(“最低展期條件”)，即提供任何或所有適用類別的定期貸款或循環信貸承諾(視情況而定)的最低金額(由借款人全權酌情決定並在相關展期要約中規定，借款人可免除)，(Y)任何類別的延期定期貸款的美元等值金額不得低於1,500萬美元；及(Z)任何類別的延期循環信貸承諾的美元等值金額不得低於500萬美元(上文(Y)和(Z)款中的每一金額均為“最低額度”)，除非行政代理豁免該最低額度。行政代理和貸款人在此同意本第2.15條所規定的交易(為免生疑問，包括按照相關延期要約中規定的條款支付任何延期定期貸款和/或延期循環信貸承諾的任何利息、費用或溢價)，並在此放棄本協議任何條款(包括但不限於第2.05、2.12和2.13節)或任何其他貸款-127-#96501157v12的要求。

否則可能禁止本第2.15節所述的任何此類延期或任何其他交易的文件。(C)除(A)就其一項或多項定期貸款及/或循環信貸承諾額(或其部分)同意展期及(B)就任何類別的循環信貸承諾的任何展期，須徵得有關的L/C發票人同意外，任何展期均無須任何貸款人或行政代理人的同意(如要求該L/C發放人就經延長的循環信貸承諾額類別簽發信用證)。所有延長的定期貸款、延長的循環信貸承諾以及與此相關的所有債務應為本協議和其他貸款文件項下的擔保債務，並與本協議和其他貸款文件項下的所有其他適用的擔保債務在同等基礎上由抵押品擔保。貸款人在此不可撤銷地授權行政代理人與借款人簽訂必要的本協議和其他貸款文件的修正案，以建立關於循環信貸承諾或如此延長的定期貸款的新類別，以及行政代理人和借款人合理地認為與設立此類新類別相關的必要或適當的技術修訂，在每種情況下，修訂條款均與本第2.15節一致。在不限制前述規定的情況下，就任何延期而言，各貸款當事人應(自費)修訂(並特此指示行政代理人修訂)到期日早於最後到期日的任何按揭，以便將該到期日延長至當時的最後到期日(或行政代理人的當地律師可能告知的較後日期)。(D)對於任何延期，借款人應至少提前五(5)個工作日(或行政代理人同意的較短期限)向行政代理人發出書面通知，並應同意行政代理人可能制定的或行政代理人可接受的程序(包括但不限於關於時間、舍入和其他調整的程序，以及確保在延期後對信貸安排進行合理的行政管理)，並在每種情況下合理行事以實現本第2.15節的目的。第2.16節違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，下列條款就應適用：(A)根據第2.09(A)節的規定，該違約貸款人的任何循環信貸承諾應停止產生承諾費；(B)在確定是否所有貸款人、所需貸款人或所需循環信貸貸款人已採取或可能採取本協議項下的任何行動時，不應包括該違約貸款人的承諾、未償還定期貸款金額和循環信貸風險敞口(包括根據第10.01條對任何修訂、豁免或其他修改的任何同意)；但10.01節第一個但書(A)、(B)或(C)款所述類型的任何適用於違約貸款人的承諾或擔保債務的放棄、修訂或修改，應就該放棄、修訂或修改對違約貸款人的承諾或擔保債務的效力征得該違約貸款人的同意；-128-#96501157v12

(C)如果在循環信貸安排下的貸款人成為違約貸款人時存在任何L/C風險敞口，則：(I)該違約貸款人的全部或部分L/C風險敞口應按照非違約貸款人各自適用的百分比在各非違約貸款人之間重新分配，但僅限於所有非違約貸款人的循環信用風險敞口加上該違約貸款人的L/C風險敞口之和不超過所有非違約貸款人承諾的總和；(Ii)如果上文第(I)款所述的再分配不能或只能部分實現，借款人應在行政代理髮出通知後三(3)個工作日內，按照第2.03(F)節規定的程序，在該L/C風險敞口尚未清償的情況下，按照第2.03(F)節規定的程序，將借款人的債務僅抵押給該違約貸款人的L/信用證風險敞口(在根據第(I)條款實施任何部分重新分配後)，以使L/信用證發行人受益；(Iii)如果借款人根據上文第(Ii)款將該違約貸款人的L/C風險敞口的任何部分進行了現金抵押，則在該違約貸款人的L/C風險敞口被現金抵押期間，借款人無需按照第2.03(H)節的規定向該違約貸款人支付任何費用；(4)如果非違約貸款人的L/C風險敞口根據上文第(I)款的規定增加，則根據第2.09(A)和2.03(H)節向貸款人支付的費用應按照該等非違約貸款人的適用百分比進行調整；以及(V)如果違約貸款人的L信用證風險的全部或任何部分既沒有按照上述第(I)或(Ii)款進行再分配，也沒有進行現金抵押，則在不損害L信用證發行人或任何其他貸款人在本合同項下的任何權利或救濟的情況下，根據第2.03(H)節就該違約貸款人的L信用證風險敞口的該部分支付的所有信用證費用應支付給L信用證發行人，直到該L/C風險風險得到重新分配和/或現金抵押為止；和(D)只要該貸款人是循環信貸機制下的違約貸款人，L/信用證發行人就不需要開具、修改或增加任何信用證，除非它已得到令其滿意的保證，即非違約貸款人將承擔相關風險，和/或借款人將按照第2.16(C)節的規定提供現金抵押品，並且任何新簽發或增加的信用證的參與權益應按照第2.16(C)(I)節的方式在非違約貸款人之間分配(且違約貸款人不得參與)。如果行政代理人、借款人和L/C出借人均同意違約貸款人已充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有問題，則循環信用貸款人的L/C風險敞口應重新調整，以反映該貸款人的循環信貸承諾，並且在該日期，該貸款人應按行政代理人認為必要的面值購買其他循環信貸貸款人的循環信貸貸款，以便該貸款人按照其適用的百分比持有此類循環信貸貸款。-129-#96501157 v12

第2.17節允許債務交換。(A)即使本協議有任何相反規定，根據借款人不時向所有定期貸款人提出的一項或多項要約(每項要約均為“準許債務交換要約”)(就構成證券要約的任何準許債務交換要約而言，任何貸款人如應借款人的要求而不能證明其是(I)“合資格機構買家”(定義見證券法第144A條)，(Ii)機構“認可投資者”(定義見《證券法》第501條)或(Iii)非“美國人”(定義見《證券法》第902條)，借款人可不時完成一項或多項此類定期貸款的債務交換(形式為優先擔保、優先無擔保、高級附屬票據或附屬票據或貸款)(該等債務為“準許債務交換票據”，而每項此類交換均為“準許債務交換”)，只要滿足下列條件：(I)每一項此類允許債務交換要約應按比例向定期貸款人提出(就構成證券要約的任何允許債務交換要約而言，任何貸款人如應借款人的要求無法證明其是(I)“合格機構買家”(定義見證券法第144A條)，則不在此限。(Ii)每個適用類別的機構“認可投資者”(定義見證券法第501條)或(Iii)非“美國人”(定義見證券法第902條)，視乎其在每個此類類別下未償還定期貸款的本金總額而定；(Ii)該等核準債務交換票據的本金總額(按其面額計算)，不得超過如此再融資的定期貸款的本金總額(按其面額計算)，但相等於與該等準許債務交換相關而須支付的任何費用、開支、佣金、包銷折扣及保費的款額則不在此限；(Iii)該等準許債務交換票據的述明最終到期日不早於所交換的一類或多於一類定期貸款的最遲到期日，而該述明的最終到期日不受任何條件規限，而該等條件可能會導致該等準許債務交換票據在該最遲到期日之前的日期出現(須理解，在發生失責事件、控制權變更、虧損或資產處置時，加速或強制償還、預付、贖回或購回該等準許債務交換票據，不得當作構成該票據的述明最終到期日的改變)；(Iv)該等核準債務交換票據無須在一個或多於一個固定日期償還、預付、贖回、購回或作廢，不論是在一個或多於一個固定日期、在一宗或多於一宗事件發生時，或在任何持有人選擇在交換的一類或多類定期貸款的最後到期日之前償還、預付、贖回、購回或作廢時(但在每種情況下，當失責事件、控制權變更、損失事件或資產處置發生時除外)，但儘管有上述規定，按計劃攤還的款項(不論面額為何，只要該等債務的到期加權平均年限長於被交換的一類或多類定期貸款的剩餘加權平均年限至到期日，則該等準許債務交換票據應獲準發行(包括預定回購要約)；-130-#96501157 v12

(V)任何受限制附屬公司均不是該等債務的借款人或擔保人，除非該受限制附屬公司是或實質上同時成為貸款方；(Vi)如該等許可債務交換票據是有擔保的，則該等許可債務交換票據是以擔保債務的同等優先權或較低優先權為抵押，且(A)該等許可債務交換票據並非以任何不擔保該擔保債務的資產作擔保，除非該等資產實質上同時為該擔保債務提供擔保，及(B)該等資產的受益人(或其代表)須已與行政代理訂立慣常的債權人間協議；(Vii)該等準許債務交換票據的條款及條件(不包括定價及可選擇的預付或贖回條款或契諾或其他條文，只適用於所交換的一類或多類定期貸款到期日之後的期間)，反映借款人真誠地合理釐定的產生或發行時的市場條款及條件；(Viii)借款人依據任何許可債務交換在每一適用類別下交換的所有定期貸款，應在結算之日由借款人自動取消和註銷(如果行政代理提出要求，任何適用的交換貸款人應籤立並向行政代理交付轉讓和承擔，或行政代理合理要求的其他形式，據此，有關貸款人將其在根據許可債務交換交換的定期貸款中的權益轉讓給借款人，以便立即取消)，該定期貸款的應計利息和未付利息應在該許可債務交換完成之日支付給交換貸款人，或者，如果借款人和行政代理同意，應在該定期貸款的下一個預定付息日期支付給交換貸款人(該利息應計至該許可債務交換完成之日為止)；(Ix)如果貸款人就相關允許債務交換要約投標的特定類別的所有定期貸款(按其面值計算)的本金總額(任何貸款人不得提供超過其實際持有的適用類別本金的本金)，應超過借款人根據該允許債務交換要約提出交換的該類別定期貸款的最高本金總額，則借款人應根據各自投標的本金金額按比例交換由該貸款人投標的相關類別下的定期貸款，最高可達該最高本金，或，如該項準許債務交換要約是就多個類別作出的，而沒有指明就每個類別提出交換的最高本金總額，而貸款人就有關的準許債務交換要約而提供的所有類別的所有定期貸款的本金總額(以面額計算)(任何貸款人不得提供超過其實際持有的本金的貸款本金)，須超過借款人依據該項準許債務交換要約提出交換的所有有關類別的定期貸款的最高本金總額，然後，借款人應交換所有類別的定期貸款，但須受該等貸款人所提出的準許債務交換要約所規限，按比例以所提供的本金金額為基準，按比例計算最高金額；(X)與這種允許的債務交換有關的所有文件應符合上述規定，所有書面通知一般應發給貸款人--131-#96501157v12

(Xi)任何適用的最低投標條件或最高投標條件(視情況而定)應由借款人滿足或放棄。儘管本協議有任何相反規定，貸款人沒有任何義務同意根據任何允許的債務交換要約交換其任何貸款或承諾。(B)就借款人根據第2.17節進行的所有允許債務交換而言，該允許債務交換要約應針對不少於1,500萬美元的定期貸款本金總額提出，但在符合前述規定的情況下，借款人可在其選擇時指明(A)作為完成任何該等準許債務交換的條件(“最低投標條件”)，以及/或(B)作為完成任何該等準許債務交換的條件(“最高投標條件”)不超過最高款額(由借款人酌情決定在有關準許債務交換要約中釐定和指明)，以及/或(B)作為完成任何該等準許債務交換的條件(“最高投標條件”)。任何或所有適用類別的定期貸款將被接受用於交換。行政代理和貸款人在此確認並同意，第2.05、2.06和2.13節的規定不適用於第2.17節所述的允許債務交換和其他交易，並在此同意不主張與實施任何此類允許債務交換或本第2.17節所預期的任何其他交易相關的任何違約或違約事件。(C)對於每個允許的債務交換，借款人應向行政代理提供至少五(5)個工作日(或行政代理可能同意的較短期限)的事先書面通知，借款人和行政代理應合理行事，共同商定為實現本第2.17節的目的所必需或適宜的程序；但任何準許債務交換要約的條款須規定，有關貸款人須表明其選擇參與該項準許債務交換的日期，不得早於作出準許債務交換要約之日起計五(5)個營業日。借款人應在允許債務交換的建議生效日期(或行政代理自行決定的較短期限)前三(3)個工作日向行政代理提供最終的債務交換結果，行政代理有權最終依賴該結果。(D)借款人應負責遵守並在此同意遵守與每個允許債務交換相關的所有適用證券和其他法律，但應理解並同意：(I)行政代理或任何貸款人均不承擔與借款人遵守與任何允許債務交換相關的此類法律相關的任何責任，以及(Ii)每個貸款人應對其遵守交易法下該貸款人可能須遵守的任何適用的“內幕交易”法律和法規負全部責任。第2.18節再融資安排。(A)在截止日期之後的任何時間，借款人可以從任何貸款人或任何額外貸款人(在該貸款人或額外貸款人自行決定的範圍內)就本-132-#96501157v12項下當時未償還的全部或部分定期貸款、循環信貸貸款和/或循環信貸承諾獲得信貸協議再融資債務。

協議(將被視為包括任何增量安排下的任何當時未償還的增量定期貸款或根據本協議當時未償還的任何循環信貸承諾(或根據該協議未償還的任何循環信貸貸款))或任何當時未償還的再融資定期貸款或任何當時未償還的再融資循環信貸貸款或以再融資循環信貸貸款或再融資循環信貸承諾的形式再融資的循環信貸承諾，在每種情況下，根據再融資修正案，連同任何適用的習慣債權人間協議或其他習慣從屬協議；只要該信貸協議再融資債務(I)在有擔保的範圍內，在償還權和擔保權方面與本協議下的其他貸款和承諾並列(但為免生疑問，該信貸協議再融資債務可能是無擔保的)，(Ii)在“信貸協議再融資債務”的定義所允許的範圍內，具有借款人和貸款人或其他貸款人可能同意的定價、利差(包括“最惠國”條款)、利率下限、折扣、費用、保費和預付或贖回條款和條款，(Iii)在再融資循環信貸貸款或再融資循環信貸承諾的範圍內，與當時任何未償還的循環信貸貸款和循環信貸承諾按比例參與本協議的支付、借款、參與和承諾削減條款，但借款人應被允許永久償還和終止任何此類類別的承諾，其按比例高於到期日晚於此類類別的任何其他類別，以及(Iv)將以再融資循環信貸貸款或再融資循環信貸承諾的形式，且除非所需的循環信貸貸款人同意，條款和條件(利潤率和承諾費除外)與適用於循環信貸承諾和循環信貸再融資貸款的條款和條件相同。任何再融資修正案的效力，應在行政代理合理要求的範圍內，由行政代理收到與截止日期一致的重申協議和董事會決議、高級人員證書和法律意見。行政代理應及時通知各貸款人每項再融資修正案的有效性。本協議雙方同意，在任何再融資修正案生效後，本協議應被視為在(但僅限於)反映信貸協議再融資債務的存在和條款(包括將受其約束的貸款和承諾視為再融資定期貸款、再融資循環信貸貸款或再融資循環信貸貸款承諾(視情況而定)的任何必要修訂)的範圍內(但僅在必要程度上)進行修訂，並應被視為永久減少和在所有方面滿足以該再融資協議取代或再融資的債務。任何再融資修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修改，以實施本節的規定。(B)本第2.18節應取代第10.01節的任何相反規定。第三條税收、增加的成本保護和違法性3.01節税收。(A)除適用法律另有規定外，借款人(本條第三條下的術語借款人被視為包括其賬户開具信用證的任何附屬公司)或任何擔保人根據任何貸款文件向任何代理人或任何貸款人或為其賬户或為其賬户支付的任何或與之有關的任何和所有付款均應免税，不得扣除-133-#96501157v12

或代扣代繳任何税款；但如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，並且該税款是補償税，則(I)借款人或適用擔保人應支付的金額應視需要增加，以便在進行所有必要的扣除和扣繳(包括適用於根據本條款第3.01款應支付的額外款項的扣除和扣繳)後，任何收款人收到的金額與其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下本應收到的金額相等，(Ii)適用的扣繳義務人應進行此類扣除和扣繳，(3)適用扣繳義務人應根據適用法律，及時向有關政府主管部門支付扣除或扣繳的全部款項。此外，借款人同意在不重複根據第3.01(A)節規定的任何應付金額的情況下，支付或由行政代理選擇及時償還所有其他税款。(B)借款人同意在不重複根據第3.01(A)款支付的任何金額的情況下，在提出書面要求後的10個工作日內，賠償每個代理人和每個貸款人：(I)該代理人和該貸款人應支付的任何補償税(包括根據第3.01節應支付的金額徵收或主張的任何補償税)的全部金額，以及(Ii)由此產生的或與之有關的任何合理的自付費用，在每種情況下，無論此類補償税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張；但借款人不得根據本第3.01(B)節的規定向代理人或貸款人賠償因代理人或貸款人未能在代理人或貸款人收到相關政府當局的書面通知後180天內將可能提出的賠償要求通知借款人而產生的利息、罰款或費用。收件人或由行政代理本身或代表收款人交付給借款人的收據或任何其他證明付款的文件的副本，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。如果任何貸款人或代理人以其合理的酌情決定權確定，它已收到借款人或任何擔保人根據第3.01節向其支付的任何補償税或附加金額的退款，則在確定該退款與借款人的補償税有關(但僅限於借款人或任何擔保人根據第3.01節就引起該退款的補償税以及相關税務機關在該退款中包括的任何利息)向借款人支付的補償税或附加金額的範圍內，該貸款人或代理人應合理地迅速支付相當於該退款的金額。扣除貸款人或代理人(視屬何情況而定)的所有合理自付開支，且不包括利息(有關訟費評定當局就退款而支付的任何利息除外)；但借款人或擔保人應貸款人或代理人(視屬何情況而定)的要求，同意在該當事人被要求向有關税務機關退還該等退款的情況下，立即將相等於該退款的款額(連同任何適用的利息、附加税或罰款)退還給該當事人。該貸款人或代理人(視屬何情況而定)須應借款人的要求，向借款人提供任何評税通知書的副本或從有關課税當局收到的退款規定的其他證據的副本(但該貸款人或代理人可刪除其內任何該貸款人或代理人認為保密的資料)。即使本款(B)項有任何相反規定，在任何情況下，受補償方均不會被要求根據本款(B)向補償方支付任何款項，而該款項的支付將使受補償方的税後淨額處於比受補償方所處的税後淨值更不利的位置，如果需要進行補償並導致退款的税款沒有被扣除、扣留或以其他方式徵收，並且從未支付過賠償付款或導致退款的額外金額。任何貸款人或代理人不得要求退税或向-134-#96501157 v12申請退税

提供其納税申報表或披露與其税務有關的任何資料或與此有關的任何計算方法。(C)借款人根據本第3.01節向政府當局繳納税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政當局提交由該政府當局出具的證明該項支付的收據的正本或經認證的副本、報告該項支付的申報表副本或行政代理合理滿意的其他該項支付的證據。(D)各貸款人同意，一旦發生任何導致第3.01(A)或(B)款對該貸款人實施的事件，將在借款人提出要求時，採取合理努力(受法律和法規限制的約束)，並由借款人承擔費用，為受該事件影響的任何貸款或信用證指定另一個適用的貸款辦事處；但此種努力的條件是，根據該貸款人的判斷，使該貸款人及其適用的放貸辦公室(S)不遭受任何實質性的經濟、税收、法律或監管方面的不利條件，並且第3.01(E)節中的任何規定不得影響或推遲借款人的任何擔保債務或該貸款人根據第3.01(A)或(C)節所享有的權利。(E)各貸款人應在提出要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款向該行政代理人作出賠償，並在不限制貸款方這樣做的義務的情況下)、(Ii)因該貸款人未能遵守第10.07(E)條有關維持參與者登記冊的規定以及(Iii)在每種情況下由該行政代理人就任何貸款文件應付或支付的屬於該貸款人的任何不包括的税款，分別向該行政代理人作出賠償。以及由此產生的或與此有關的任何合理開支，不論該等税項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有款項，或行政代理從任何其他來源應付給貸款人的任何金額，抵銷根據本(D)款應支付給行政代理的任何款項。(F)貸款人的地位：(I)每一貸款人應在借款人或行政代理機構合理要求的時間，向借款人和行政代理機構提供法律規定的、或借款人或行政代理機構合理要求的任何文件，證明該貸款人有權就根據任何貸款文件向其支付的任何款項免除或減少任何預扣税。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。當時間流逝或情況變化導致此類文件(包括下文特別提及的任何文件)在任何實質性方面過期、過時或不準確時，每一貸款人應合理地迅速向借款人和行政代理人交付更新的文件或其他適當的文件(包括適用扣繳義務人合理要求的任何新文件)，或合理地迅速以書面形式通知借款人和行政代理人其法律上無法這樣做。(Ii)在不限制前述一般性的原則下：-135-#96501157v12

(A)作為“美國人”(如守則第7701(A)(30)條所界定)的每一貸款人應在其成為本協議當事方之日或之前(或就(X)參與方而言，在該參與方購買相關參與方之日或之前，以及(Y)受讓方，在該轉讓生效之日或之前，交付給借款人和行政代理，如適用，還應交付給轉讓方(如果是參與方，則交付給已從其購買相關參與方的貸款方)，在成為本協議一方之日或之前，兩份正確填寫並正式簽署的國税局W-9表格(或任何後續表格)的正本，證明該貸款人免於美國聯邦支持扣繳。凡非守則第7701(A)(30)條所界定的“美國人”的貸款人(“外國貸款人”)，應在其成為本協議當事方之日或之前，在該參與方購買相關參與方和(Y)受讓方之日或之前，向借款人和行政代理交付，如適用，還應交付給轉讓貸款方(如果是參與方，則交付給向其購買相關參與方的貸款方)。在該轉讓生效日期或生效日期之前)，以及在法律要求或應借款人或行政代理的合理要求後，不時提交兩份填妥並正式簽署的下列任何適用表格的副本：(1)已籤立的美國國税局表格W-8BEN、W-8BEN-E(適用於任何所得税條約下的福利資格)，或繼承人及相關表格(視情況而定)，向該外國貸款人證明在該日期有權就根據本協議支付的款項獲得美國預扣税的豁免或減免，(2)美國國税局表格W-8ECI(或任何後續表格)，(3)如果貸款人根據第881(C)條或《守則》聲稱享有投資組合利息豁免的好處，(X)實質上以L(任何此類證書)形式的證書，或行政代理人和借款人批准的任何其他形式的證書，該貸款人並非(A)守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，(B)守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”，或(C)守則第881(C)(3)(C)條所述的“受控外國公司”，與貸款文件有關的付款與貸款人經營美國貿易或企業的行為沒有實際聯繫，(Y)兩份正確填寫並正式籤立的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)，(4)在貸款人不是實益所有人的情況下(例如，貸款人是合夥企業或已批准參與的貸款人)，美國國税局表格W-8IMY(或任何後續表格)，並附上美國國税局表格W-8ECI，W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)、美國税務合規證書、美國國税局表格W-9、W-8IMY表格(或其他後續表格)和/或每個受益所有人提供的任何其他必要信息(前提是，如果貸款人是合夥企業(而不是參與貸款人)，並且一個或多個直接或間接合夥人要求投資組合利息豁免，則美國税務合規-136-#96501157v12

貸款人可代表該直接或間接合作夥伴(S)提供證明，或(5)適用的美國聯邦所得税法(包括財政部條例)規定的任何其他形式，作為根據貸款文件向該貸款人支付的任何款項申請完全免除或減少美國聯邦預扣税的依據。此外，每一外國貸款人同意，(I)在不因法律變更而無法這樣做的範圍內，並且在法律上能夠這樣做的範圍內，在任何該等表格或證書(視屬何情況而定)之日或之前，不時地向借款人和行政代理，以及在適用的情況下，向轉讓貸款人(或在參與者的情況下，向向其購買相關參與的貸款人)交付一份已簽署的適用表格W-8或後續表格或相關表格或證書的正本。根據適用的美國法律和法規過期或過時或無效，(Ii)對於交付美國納税合規證書的外國貸款人，交付給借款人和行政代理，如果適用，交付給轉讓貸款人(如果是參與者，則交付給從其購買相關參與權的貸款人)，在該外國貸款人成為本協議一方之日(或對於參與方，為參與方購買相關參與權的日期)週年日之後合理及時地每年發佈該聲明，以及(Iii)如果借款人和行政代理(或在參與者的情況下，則為向其購買相關參與的貸款人)不再能夠交付或被要求撤回或取消其先前根據本第3.01(F)節提交的任何表格或證書，應立即通知借款人和行政代理(或在參與者的情況下，即向其購買相關參與的貸款人)。(A)此外，在不重複第3.01(F)(I)和(Ii)節中關於美國預扣税的契諾的情況下，根據借款人組織所在的管轄區(S)的法律或任何此種管轄區作為當事方的任何條約，有權就本協定項下的付款獲得免徵或減免預扣税的任何貸款人，應在適用法律規定的時間或時間向借款人交付一份或多份副本，適用法律規定的或借款人合理要求的、正確填寫和簽署的原始文件，允許不扣留或以較低的費率支付此類款項。(B)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項，如果該貸款人不遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)條所載的規定，視情況而定)，則該貸款人將須繳納FATCA徵收的美國聯邦預扣税，借款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的額外文件，借款人和行政代理人可能需要這些額外文件來履行其FATCA義務，以確定該貸款人是否已履行該貸款人的FATCA義務，並確定扣除和扣留的金額(如果有)。儘管本條(F)項有任何其他規定，貸款人不應被要求交付其在法律上沒有資格交付的任何文件。每個貸款人授權-137-#96501157 v12

行政代理向借款人和任何繼任代理交付貸款人根據本第3.01(F)節向代理提供的任何文件。(G)如果借款人是美國人(如守則第7701(A)(30)節所界定)，行政代理應向借款人提供兩份填妥並正式籤立的美國國税局表格W-9的正本，以證明其免於美國聯邦政府的支持扣繳，如果借款人不是美國人，(1)美國國税局表格W-8ECI(關於其作為實益所有人將收到的付款)和(2)美國國税局表格W-8IMY(連同所需的附帶文件)，關於將由其代表貸款人收到的付款，並應在借款人提出合理要求時，以及當時間流逝或情況變化導致任何此類表格或文件在任何實質性方面過期、過時或不準確時，應定期更新這些表格或文件，或迅速以書面形式通知借款人其法律上不符合這樣做的資格。儘管第(G)款有任何其他規定，行政代理不應被要求提交其在法律上沒有資格提交的任何表格。第3.02節無能力釐定費率。。除第3.02節第(C)、(D)、(E)、(F)和(G)款另有規定外，如果在任何SOFR貸款的任何利息期的第一天或之前：(A)行政代理確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能根據其定義確定“調整後的期限SOFR”，或(B)(A)如果在截止日期之後，行政代理或被要求的貸款人合理地確定，出於任何原因，不存在足夠和合理的手段來確定與任何SOFR貸款請求、對SOFR貸款的轉換或其延續有關的歐洲貨幣利率，或就任何貨幣計價的擬議歐洲貨幣利率貸款的任何請求的調整期限SOFR，或被要求的貸款人(僅就本第3.02節的所有目的而言，不包括，未償還貸款總額和未使用承諾額中不可用於該貨幣貸款的部分)確定任何請求的利率期間的歐洲貨幣利率沒有充分和公平地反映為該貸款提供資金的成本，或者沒有向適用的倫敦銀行間歐洲美元或其他適用市場的銀行提供存款，以獲得該歐洲貨幣利率貸款的適用金額和利息期，並且所要求的貸款人已將該決定通知行政代理，則在每種情況下，行政代理將迅速通知借款人和每一位貸款人。此後，在行政代理向借款人發出通知後，貸款人發放或維持歐元SOFR貸款的任何義務，以及借款人繼續發放SOFR貸款或將該貨幣的基礎利率貸款轉換為SOFR貸款的任何權利，應被暫停(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期為限)，直到行政代理(根據(B)款，在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該通知後，(I)借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換或延續歐洲貨幣利率SOFR貸款的請求(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期間為限)，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為每日SOFR貸款的請求，或，如果不是這樣，則視為已將其指定金額的基本利率貸款轉換為借入或轉換為每日SOFR貸款的請求。和(2)任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為已轉換為每日SOFR貸款，如果不是，則視為在適用利息期末時轉換為基本利率貸款-138-#96501157v12

句號。在任何此類轉換後，借款人還應支付轉換金額的應計利息，以及根據第3.04節要求的任何額外金額。除第3.02節(C)、(D)、(E)、(F)和(G)條款另有規定外，如果行政代理機構確定(該決定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)，在任何一天不能根據其定義確定“調整後期限SOFR”時，基本利率貸款利率應由行政代理機構在不參考“基本利率”定義(C)條款的情況下確定，直到行政代理機構撤銷該決定為止。(C)(B)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，在發生基準過渡事件或提前選擇加入時(視情況而定)，行政代理和借款方可修改本協議，以a替換歐洲貨幣匯率及其相關的基準替換。關於基準過渡事件或提前選擇參加選舉的任何此類修正案將於下午5點生效。如果日期發生在當時基準的任何設定之前，則該基準替換將在下午5：00或之後的任何基準設定的任何貸款文件項下的所有目的下替換該基準。(紐約市時間)在行政代理向所有貸款人和借款人張貼此類擬議修訂後的第五(5)個工作日，只要行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該擬議修訂或基準替換提出反對的書面通知，則在不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修訂、或任何其他各方採取進一步行動或同意的情況下，向貸款人提供該基準替換的日期通知；但對於包含任何基於SOFR的利率的任何擬議修訂，貸款人應有權僅反對其中包含的基準替換調整。在適用的基準過渡開始日期之前，不會發生以基準匯率替代歐洲貨幣匯率的情況。。(D)對於基準替換的使用、管理、採用或實施，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂都將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他各方採取任何進一步行動或同意。(E)(C)行政代理將及時通知借款人和貸款人：(I)基準過渡事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)的任何發生，(Ii)任何基準替換的實施，以及(Iii)任何符合與使用、管理、採用或實施基準替換相關的變更的基準替換的有效性。行政代理將通知借款人(X)根據第3.02(F)節移除或恢復基準的任何期限，以及(常春藤)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理、借款人或任何貸款人(或貸款人集團，如適用)根據第3.02條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行決定作出，且無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本第3.02條明確要求的每種情況除外。(F)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替換時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR參考利率)，並且(A)屏幕或發佈該利率的其他信息服務沒有顯示該基準的任何基調-139-#96501157v12

由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇，或(B)該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(B)不再或不再受到其不具有或將不具有基準(包括基準替換)的代表的公告的約束，則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的基準期。(G)(D)在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，(I)任何要求轉換任何基準利率的承諾貸款通知借款人可以撤銷任何未決的借款請求、轉換為歐洲貨幣利率借款或繼續借款作為歐洲貨幣利率借款，並且(Ii)如果任何承諾貸款通知要求歐洲貨幣利率借款，則這種借款應作為基本利率借款。在任何基準不可用期間內發放、轉換或繼續發放的SOFR貸款，如果不是這樣，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為每日SOFR貸款或基本利率貸款的請求，以及(Ii)在適用利息期結束時，任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為已轉換為每日SOFR貸款或其他基本利率貸款。在基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基準利率的組成部分或該基準的該基期(視適用情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。第3.03節增加成本和減少回報；資本充足率；歐洲貨幣利率貸款準備金。(A)如果任何貸款人確定，由於法律的任何變更，或由於該貸款人遵守法律的任何規定，該貸款人同意發放或發放、資助或維持任何貸款或簽發或參與信用證的成本應增加，或該貸款人因上述任何事項而收到或應收的金額減少(就本第3.03(A)節的目的而言，不包括因(I)根據第3.01條可予補償的補償税，(Ii)免税定義第(B)至(D)款所述的免税，或(Iii)免税定義第(A)款所述的免税，但以貸款人的淨收入或利潤(或按第3.03(C)節規定徵收的特許經營税)或(Iv)第3.03(C)節規定的準備金要求為限，然後在貸款人要求合理詳述增加的成本後十五(15)天內不時提出(連同按照第3.05節向行政代理人提交的該等要求的副本)，借款人應向該貸款人支付額外金額，以補償該貸款人增加的費用或減少的費用。(B)如任何貸款人裁定，由於有關資本充足率或流動資金規定的法律有所改變，或由於有關資本充足率或流動資金規定的任何改變或其釋義的改變，或由於該貸款人(或其適用的放款辦事處)在每一情況下遵從該等規定，以致該貸款人或任何控制該貸款人的法團的資本回報率因該貸款人在本協議下的義務而降低(在顧及其有關資本充足性的政策及該貸款人期望的資本回報率的情況下)，然後，應貸款人的要求，不時合理詳細地列出費用和降低的回報率的計算(連同該要求的副本給行政代理-140-#96501157v12

根據第3.05條)，借款人應在收到該要求後十五(15)天內向該貸款人支付額外金額，以補償該貸款人的減值。(C)借款人須向每名貸款人支付：(I)只要貸款人須就組成或包括歐洲貨幣基金或存款的負債或資產維持準備金，則每筆歐洲貨幣利率貸款的未付本金的額外利息，須相等於該貸款人撥給該項貸款的準備金的實際成本(由該貸款人真誠地釐定，在沒有可證明錯誤的情況下，該項釐定即為決定性的)，及(Ii)只要該貸款人須遵從任何其他中央銀行或金融監管當局就維持承諾或為歐洲貨幣利率貸款提供資金而施加的任何準備金比率規定或類似規定，則該等額外成本(以每年的百分率表示，如有需要可向上舍入至最接近的小數點後五位)，相等於該貸款人分配予該承諾或貸款的實際成本(由該貸款人真誠釐定，而該釐定如無可予證明的錯誤，即為確鑿的)，則在每宗個案中，該等額外成本均須在就該貸款支付利息的每個日期到期支付，但借款人應至少提前十五(15)天收到該貸款人關於該額外利息或費用的通知(並將通知複印件交給行政代理)。如果貸款人沒有在相關利息支付日期前十五(15)天發出通知，額外的利息或費用應在收到通知後十五(15)天到期並支付。(C)[已保留]。(D)除第3.05(B)款另有規定外，任何貸款人未能或延遲根據第3.03款要求賠償，並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利。(E)如果任何貸款人根據本第3.03條要求賠償，則在借款人提出要求時，該貸款人將盡合理努力為受該事件影響的任何貸款或信用證指定另一個適用的貸款辦公室；但條件是，根據該貸款人的合理判斷，該貸款機構及其適用的貸款辦公室(S)不會在經濟、法律或監管方面處於實質性不利地位；此外，第3.03(E)節的任何規定不得影響或推遲借款人根據第3.03(A)、(B)、(C)或(D)節規定的任何擔保債務或該貸款人的權利。第3.04節資金損失。應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而產生的任何損失、成本或支出：(A)任何歐洲貨幣利率SOFR貸款在利息期限最後一天以外的某一天繼續、轉換、付款或預付；或(B)借款人未能在借款人通知的日期或數額預付、借入、繼續或轉換任何貸款(基本利率貸款除外)，包括因清算或重新使用其為維持此類貸款而獲得的資金，或因終止獲得此類資金的存款而支付的費用所產生的任何損失或支出。為了計算借款人根據第3.04節向貸款人支付的金額，每個貸款人應被視為以歐洲貨幣利率調整後的期限SOFR為此類貸款提供資金-141-#96501157v12

在倫敦銀行間歐洲美元市場以可比金額和可比期限支付的貸款，無論這種歐洲貨幣利率SOFR貸款實際上是否有這樣的資金來源。第3.05節適用於所有賠償請求的事項。(A)根據本條第三條要求賠償的任何代理人或任何貸款人應向借款人交付一份證書，列出根據本條款應向其支付的一筆或多筆額外金額，在沒有可證明錯誤的情況下，該證書應為決定性的。在確定該金額時，該代理人或該貸款人可使用任何合理的平均和歸屬方法。(B)對於任何貸款人根據第3.02節、第3.03節或第3.04節提出的賠償要求，借款人不應被要求賠償貸款人在貸款人將導致該索賠的事件通知借款人之前超過180天發生的任何金額；但如果導致該索賠的情況具有追溯力，則上述180天期限應延長至包括其追溯力期限。如果任何貸款人根據第3.03節向借款人提出賠償要求，借款人可通過通知該貸款人(並向行政代理提供一份副本)暫停該貸款人從一個利息期向另一個利息期發放或繼續發放歐洲貨幣利率SOFR貸款的義務，或將基礎利率貸款轉換為歐洲貨幣利率SOFR貸款的義務，直至引起該請求的事件或條件停止生效為止(在這種情況下，應適用第3.05(C)節的規定)；但這種暫停不影響該貸款人獲得所要求的賠償的權利。(C)如果任何貸款人從一個利息期到另一個利息期發放或延續任何歐洲貨幣利率SOFR貸款，或將基礎利率貸款轉換為歐洲貨幣利率SOFR貸款的義務應根據本條款第3.05(B)節暫停，則該貸款人以美元計價的歐洲貨幣利率SOFR貸款應在該歐洲貨幣利率SOFR貸款的當時當前利息期(S)的最後一天(S)自動轉換為基礎利率貸款(或在第3.02節要求立即轉換的情況下，在法律規定的較早日期)，以及除非且直到該貸款人按照以下規定發出通知，即本合同第3.02節、第3.03節或第3.04節中規定的引起此類轉換的情況不再存在：(I)在該貸款人以美元計價的歐洲貨幣利率SOFR貸款已經如此轉換的範圍內，本應適用於該貸款人的歐洲貨幣利率SOFR貸款的所有付款和預付本金應改為適用於其基本利率貸款；以及(Ii)貸款人以美元計價的所有貸款，如歐洲貨幣利率SOFR貸款，在不同利息期之間以美元計價的貸款，應改為作為基本利率貸款發放或繼續發放，而該貸款人的所有以美元計價的貸款，如本應轉換為歐洲貨幣利率SOFR貸款，則仍應作為基本利率貸款。(D)如果任何貸款人向借款人發出通知(複印件給行政代理)，即在其他貸款人發放的歐洲貨幣利率SOFR貸款尚未償還時，根據本條款第3.02節、第3.03節或第3.04節規定的導致該貸款人以美元計價的歐元利率SOFR貸款轉換的情況不再存在(該貸款人同意在這種情況下不再存在)，則該貸款人的基本利率貸款應自動轉換為歐洲貨幣利率SOFR貸款。在接下來的下一個利息期間的第一天(S)，對於這種未償還的歐洲貨幣利率SOFR貸款，在必要的程度上，以便在其生效後，持有-142-#96501157 v12的貸款人所持有的所有貸款

歐洲貨幣利率SOFR貸款和此類貸款人根據各自的承諾按比例持有(本金金額、利率基準和利息期限)。第3.06節在某些情況下更換貸款人。(A)如果在任何時候(I)任何貸款人因第3.01節或第3.03節所述的任何條件而要求償還根據第3.01節或第3.03節所欠的款項，或任何貸款人因第3.02節或第3.03節所述的任何條件而停止發放歐洲貨幣利率SOFR貸款，(Ii)任何貸款人成為違約貸款人或(Iii)任何貸款人成為非同意貸款人，則借款人可事先書面通知行政代理和該貸款人，通過要求貸款人根據10.07(B)款(借款人在這種情況下支付轉讓費)將其在本協議項下的所有權利和義務(或根據上文第(Iii)款，其關於相關同意、豁免或修訂標的的貸款或承諾類別的所有權利和義務)轉讓給一個或多個合格受讓人來取代該貸款人；但行政代理或任何貸款人均不對借款人負有尋找替代貸款人或其他貸款人的義務；此外，條件是：(A)在根據第3.03條提出賠償要求或根據第3.01條要求支付款項的情況下，此類轉讓將導致此類補償或付款的減少；(B)如果因貸款人成為非同意貸款人而導致任何此類轉讓，則符合條件的受讓人應同意適用的貸款文件的離開、豁免或修改。(B)根據上文第3.06(A)節被替換的任何貸款人應(I)就該貸款人的承諾、未償還貸款和參與L/C債務籤立和交付轉讓和承擔(但任何該等貸款人未能執行轉讓和承擔不會使該轉讓無效，該轉讓應記錄在登記冊中)和(Ii)向借款人或行政代理人交付證明該等貸款的票據(如有)。根據該轉讓和假設，(A)受讓人貸款人應獲得轉讓貸款人的全部或部分承諾和未償還貸款以及參與L/C的債務，(B)貸款當事人對轉讓貸款人所承擔的與如此轉讓的貸款文件和參與有關的所有債務，應由受讓人貸款人或該轉讓貸款人的貸款當事人(視情況而定)在進行該轉讓和承擔的同時全額償付，以及因該轉讓而欠轉讓貸款人(違約貸款人除外)的任何款項，以及，在與重新定價交易有關的定期貸款轉讓的情況下，借款人根據第2.05(A)(Iv)節在該日期應支付的溢價(如有)，如果借款人在該日期預付了受轉讓約束的定期貸款，則借款人應已向轉讓貸款人支付，並且(C)在付款時，如果受讓人貸款人提出要求，則受讓人貸款人應向受讓人貸款人交付由借款人簽署的適當票據，受讓人貸款人應成為本協議項下的貸款人，而受讓人貸款人應不再就此類受讓貸款、承諾和參與構成本協議項下的出借人，但本協議項下的賠償條款除外，該條款對受讓人貸款人仍然有效。(C)儘管上文有任何相反規定，任何擔任L/信用證出票人的貸款人在任何時間不得被替換，除非已就下列事項作出令該L/信用證出票人合理滿意的安排(包括在形式和實質上提供一份備用備用信用證，並由一名合理地令該L/信用證出票人滿意的出票人出具，或將現金抵押品存入現金抵押品賬户)，並按照該L/開證人合理滿意的安排，隨時更換其在本合同項下的任何未償還信用證。

除非符合第9.09節的規定，否則不得根據本合同規定更換每一份未付信用證和作為行政代理的貸款人。(D)如果(I)借款人或行政代理已請求貸款人(A)同意第2.15節允許的任何類別貸款的到期日延長，(B)同意偏離或放棄貸款文件的任何規定，或(C)同意對其進行任何修改，(Ii)有關同意、放棄或修訂需要所有受影響的貸款人按照第10.01節的條款同意，或所有貸款人同意某類貸款，以及(Iii)所需貸款人已同意此類同意、放棄或修訂，則任何貸款人如不同意該同意、豁免或修訂，應被視為“非同意貸款人”。第3.07節生存。借款人在本條第三款項下的所有債務應在總承諾額終止、本條款項下所有其他擔保債務的償還以及貸款人或L/信用證發行人的任何權利轉讓或替換後繼續存在。第四條授信延期前的條件第4.01節截止日期條件。本協議的有效性和每個貸款人在截止日期進行信貸延期的義務應取決於以下先決條件的滿足或放棄：(A)貸款文件。除非另有説明，行政代理人應收到下列每一份文件：(I)本協議：(I)本協議：(I)本協議：本協議由本協議簽字頁上所列各方簽署。(Ii)保證協議。擔保書籤字頁上所列各方簽署的擔保書副本。(三)附隨文件。截止日期附表1.01a所列每份抵押品文件的簽署副本；(B)附註：(B)附註。行政代理應至少在截止日期前五(5)個工作日收到借款人以每個要求提供票據的貸款人為受益人簽署的票據。(C)祕書證書。行政代理人應已收到(A)每一借款方的證書，該證書由該借款方的一名負責官員簽署，並由該借款方的祕書或任何助理祕書證明，連同(X)該借款方的證書或公司章程和章程(或其他同等的組織文件)的副本，(Y)該證書中所指的該借款方的決議，以及(Z)在每一種情況下向簽署貸款文件的該等人員的簽署和任職證書，上述各項的形式和實質均應為代理商合理接受(B)證書-144-#96501157v12

每個借款方的組織或組成管轄權的適用國務祕書(或同等權限)(在每種情況下，在適用的範圍內)提供的良好地位或地位(如果存在此類概念的話)。(D)費用及開支。根據費用函要求在結算日支付的所有費用，以及根據承諾函要求在結算日支付的合理的、有文件記錄的或開具發票的自付費用，在結算日之前至少三(3)個工作日開具發票的範圍內，應在最初借入初始定期貸款時已經或將基本上同時支付(這些金額可與信貸安排的收益抵消)。(E)已承諾貸款通知。行政代理應已收到承諾貸款通知或信用證申請(如適用)，該通知或信用證申請與將在截止日期進行的每一次信用延期有關。(F)法律意見。貸款當事人的律師Kirkland&Ellis LLP在成交日期致代理人和貸款人的習慣法律意見，以及新墨西哥州Modrall Sperling的貸款當事人律師在成交日期致代理人和貸款人的習慣法律意見。(G)KYC；愛國者法案；受益所有權證書。行政代理、貸款人和牽頭安排人應在截止日期前至少三(3)個工作日收到行政代理、貸款人或牽頭安排人在截止日期前至少十(10)個工作日以書面形式合理要求的有關控股公司和借款人的所有文件和其他信息，並且這是美國監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規合理要求的，包括但不限於愛國者法案和實益所有權條例明確要求的實益所有權證書(“實益所有權證書”)。(H)申述及保證。第V條或任何其他貸款文件中所包含的借款人和其他貸款方的陳述和擔保，在信貸延期之日和截止之日，應在所有重要方面真實和正確；但前提是，如果該陳述和保證明確提及較早日期，則在該較早日期在所有重要方面均應真實和正確；此外，任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證應在該各自的日期在各方面真實和正確(在其中的任何限定生效後)。(I)沒有失責或失責事件。如果適用，不應存在違約或違約事件，也不會因為初始定期貸款和初始循環借款提供資金而發生違約或違約事件。(J)抵押品和擔保要求。行政代理人應已收到證據，證明行政代理人或擔保代理人為滿足擔保品和擔保要求而認為合理必要的所有其他行動、記錄和檔案，應以行政代理人和擔保代理人合理滿意的方式採取、完成或以其他方式提供(包括但不限於收到正式簽署的付款信函和UCC-3終止聲明)；但任何抵押品的任何擔保權益在截止日期不或不能提供和/或完善的範圍內(除以下情況外)：(I)借款人和每一國內擔保人(控股除外)的股權擔保權益的質押和完善(但此類證書須在截止日期交付)和(Ii)可根據其通過提交融資申請而完善留置權的其他資產-145-#96501157v12

在您使用商業上合理的努力後或在沒有不適當的負擔或費用的情況下，提供和/或完善此類抵押品的擔保權益不應構成在結算日借款的條件，而應要求在結算日後90天內(或行政代理同意的較晚日期內)根據行政代理和合理行事的借款人共同商定的安排提供和/或完善此類抵押品。(K)截止日期再融資。在為初始定期貸款及初始循環借款(如有)提供資金之前或實質上與之同時，Holdings及其附屬公司根據現有信貸協議所欠的所有現有債務，以及支持該等債務的所有留置權及擔保，將獲償還、贖回、作廢、解除、再融資或終止，並終止其項下的所有承諾(上文統稱為“截止日期再融資”)。(L)保險。行政代理人應已收到證據，證明根據貸款文件規定必須保存的所有保險證書已取得並有效，行政代理人和抵押品代理人已被指定為損失收款人和根據每份美國保險單對行政代理人要求如此命名的保險的附加承保人。(M)截止日期證書。行政代理應已收到截止日期證書。(N)無MAE。自2019年12月31日起，未發生或合理預期將發生任何實質性不利影響。(O)償付能力證書。行政代理應已收到控股公司首席財務官以本合同附件N的形式出具的證書。(P)財務報表。牽頭安排應已收到經審計的財務報表、未經審計的財務報表和預計財務報表。(Q)內部日期。牽頭協調人應於一般辛迪加開始後至少連續14個營業日內獲提供一段期間，惟(X)2020年11月27日日期不得計入該期間(為免生疑問，剔除該日期不得重啟該期間)，(Y)該期間應於2020年12月18日或之前結束，並進一步規定，在任何情況下，截止日期均不得早於(X)2020年12月23日及(Y)首次公開招股完成日期(以較早者為準)及(Y)首次公開發售產生至少4.5億美元現金淨收益的日期。雙方理解並同意，除非借款人違反了承諾書第3節的規定，否則牽頭安排人應在2020年11月30日或之前啟動一般辛迪加。為確定截止日期是否已經發生，已簽署本協議的每一貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意本協議規定須經行政代理或該貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項。行政代理應將截止日期通知借款人和貸款人，該通知具有決定性和約束力。-146-#96501157 v12

第4.02節後續信用延期的條件。每一貸款人在截止日期後履行任何信貸延期請求的義務必須滿足(或根據第10.01條豁免)下列先決條件：(A)在信貸延期之日及截至該日期，借款人和其他貸款方在第V條或任何其他貸款文件中所作的陳述和擔保在所有重要方面均應真實和正確；但只要該陳述和擔保特別提及較早的日期，則在該較早日期的所有重大方面均應真實和正確；此外，任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證，應在上述日期在各方面真實和正確(在其中的任何限定生效後)。(B)不存在違約，也不會因所提議的信貸延期或由此產生的收益的運用而違約。(C)行政代理和相關的L/信用證發行人(如果適用)應已收到符合本協議要求的信貸延期請求。借款人提交的每一次信用延期申請(除(I)僅要求將貸款轉換為其他類型的貸款或延續歐洲貨幣利率SOFR貸款或(Ii)與有限條件交易相關的增量定期貸款的信用延期)以外，應被視為一種聲明和保證，即第4.02(A)節和(B)項(如果適用)中規定的適用條件在適用的信用延期之日並截至該日已得到滿足。第五條在每一次信貸延期時，控股和借款人各自向代理人和貸款人陳述和保證：第5.01節的存在、資格和權力；遵守法律。每一貸款方和其他受限制附屬公司(A)是正式成立、組織或組成的人，並且在其成立或組織的司法管轄區的法律下有效存在並在適用時處於良好地位，(B)具有所有必要的權力和授權來(I)擁有或租賃其資產並開展其業務，以及(Ii)籤立、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務，(C)具有適當的資格，並且在適用的情況下，根據每個司法管轄區的法律，其所有權、租賃或財產的運營或其業務的開展需要這樣的資格，(D)遵守所有法律(包括《美國愛國者法》、反腐敗法、反洗錢法和制裁)、命令、令狀、禁令和命令，以及(E)擁有經營目前業務所需的所有政府許可證、授權、同意和批准；但(A)、(B)(I)、(C)、(D)或(E)款所述的情況除外，但如未能個別或整體如此行事，則不會合理地預期會產生重大不利影響。第5.02節授權；不得違反。每一貸款方簽署、交付和履行其為當事人的每份貸款文件，並完成交易，(A)已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，(B)不會也不會(I)違反該人的任何條款-147-#96501157v12

組織文件，(Ii)違反或導致任何違反或違反，或要求支付下列項下的任何款項：(A)該人為當事一方或影響該人或其任何附屬公司財產的任何合同義務，或(B)任何政府當局的任何重大命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決，(Iii)產生任何留置權(貸款文件除外)，或(Iv)違反任何實質性法律；但(就(B)(Ii)及(B)(Iv)條而言)該等衝突、違反事項、違反事項、付款或違反事項不能個別地或整體地合理地預期會產生重大不利影響的範圍除外。第5.03節政府授權；其他異議。對於(A)本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的籤立、交付或履行或強制執行，或為完成交易，(B)任何貸款方根據抵押品文件授予的留置權，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件。(C)根據抵押品文件設立的留置權的完善或維持(包括其優先權)或(D)行政代理或任何貸款人根據抵押品文件行使其在貸款文件下的權利或根據抵押品文件就抵押品行使補救措施，但以下情況除外：(I)為完善貸款方授予的抵押品的留置權而必須提交的文件；(Ii)已經正式獲得、採取、發出或作出並完全有效的批准、同意、豁免、授權、行動、通知和備案；及(Iii)授權或其他行動、通知或備案如未能獲得或提交，不能單獨或整體合理地預期會產生實質性的不利影響。第5.04節具有約束力。本協議及其他每份貸款文件均已由作為協議一方的每一借款方正式簽署和交付。本協議和其他每份貸款文件構成該借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行，但此種強制執行可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。第5.05節財務報表；無重大不利影響。(A)(I)已審核財務報表及未經審核財務報表根據公認會計原則在各重大方面公平地反映控股公司及借款人的綜合財務狀況(如適用)。(Ii)借款人及其附屬公司在截至2020年6月30日止的12個月期間的備考未經審計綜合資產負債表及有關的備考未經審計綜合收益表(“備考財務報表”)，該等備考財務報表是真誠地在該等交易生效後擬備的，猶如該等交易是在該日期(如屬該資產負債表)或在該期間開始時(如屬該損益表)發生一樣，該等財務報表並不需要根據證券法下的S-X法規編制，亦不包括對購進會計的調整(包括財務會計準則委員會會計準則編纂第805號，企業合併(前為SFAS 141R)預期的調整類型)。(B)自截止日期以來，並無個別或合計發生的事件或情況已造成或可合理地預期會產生重大不利影響。-148-#96501157 v12

每一貸款人和行政代理在此承認並同意，控股公司及其子公司可能會因實施GAAP變更或其解釋而被要求重述歷史財務報表，並且此類重述不會導致貸款文件中的違約。第5.06節訴訟。除截止日期證書附表5.06所載外，並無任何訴訟、訴訟、法律程序、索償或爭議待決，或據借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局、控股或任何受限制附屬公司或針對其任何財產或收入的訴訟、訴訟、法律程序、索償或爭議，或據借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局的訴訟、訴訟、法律程序、索償或爭議中，均無個別或整體可合理預期會產生重大不利影響的訴訟、訴訟、法律程序、索償或爭議。第5.07節財產所有權；留置權。每一貸款方及其附屬公司對其日常業務所需的所有財產擁有良好及有效的所有權或有效的租賃權益或地役權或其他有限財產權益，且不受所有留置權的影響，但業權上的微小瑕疵不會對其開展業務或將該等資產用於其預定目的的能力造成重大幹擾、準許留置權以及法律強制產生的任何留置權和特權，且在每種情況下，除非不能合理地預期未能擁有該所有權或其他權益會對個別或整體產生重大不利影響。第5.08節環境合規性。除非不能合理地單獨或合計預期會產生重大不利影響：(A)沒有未決的或據借款人所知的威脅索賠、訴訟、訴訟、違反通知、潛在責任通知或由控股或任何附屬公司提出的或針對其提起的訴訟程序，這些附屬公司或附屬公司聲稱有可能違反任何環境法或與任何環境法有關的潛在責任或責任；(B)(I)任何貸款方或任何其他附屬公司目前擁有或經營的任何財產上沒有石棉或含石棉材料；以及(Ii)任何貸款方或任何其他子公司沒有在任何地點、在任何地點下或從任何地點釋放危險材料，其方式應合理地預期會產生環境法規定的責任；(C)控股公司或其任何子公司均未單獨或與其他人一起，自願或根據任何政府當局的命令或任何環境法的要求，正在或已經完成與在任何地點實際或威脅排放危險材料有關的任何調查或應對行動；(D)從任何貸款方或任何其他子公司目前或(據Holdings或其子公司所知)以前由任何貸款方或任何其他子公司擁有或運營的任何財產運輸的所有危險材料已按照所有環境法進行處置；(E)任何貸款方或任何其他子公司均未根據任何環境法合同承擔任何責任或義務；(F)任何貸款方均不承擔任何環境責任；和-149-#96501157v12

(G)貸款方及其他附屬公司及其各自的業務、營運及物業均符合並一直遵守所有環境法律。第5.09節税收。控股及各受限制附屬公司已及時提交所有須提交的聯邦、省、州、市政、外國及其他報税表及報告，並已及時支付向彼等或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、省、州、市政、外國及其他税項，但盡心竭力進行的適當法律程序真誠地提出爭議，並已根據公認會計準則為其提供充足準備金的除外，且除個別或整體未能提交或支付外，合理地預期會導致重大不利影響。第5.10節遵守ERISA。(A)除個別或整體不能合理預期會導致重大不利影響外，每項計劃均分別符合ERISA、守則及其他聯邦或州法律及適用外國法律的適用條款。(B)(I)尚未發生或合理預期將會發生任何與外國計劃有關的ERISA事件或類似事件；(Ii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預期將根據第4201及以後條款承擔任何責任(且在根據ERISA第4219條發出通知後，並未發生任何會導致此類責任的事件)。任何貸款方或任何ERISA關聯公司均未從事可能受ERISA第4069條或4212(C)條約束的交易，但就本第5.10條的上述各條款而言，不能合理地單獨或總體預期會導致重大不利影響的交易除外。第5.11節子公司；股本。於結算日，Holdings或任何其他貸款方概無擁有任何附屬公司，惟於結算日證書附表5.11特別披露者除外，而Holdings及其附屬公司的所有已發行股本均已有效發行、已繳足及(如為代表公司權益的股本)不可評税，且於完成日，Holdings或任何其他貸款方直接或間接擁有的所有股本均不享有任何留置權，但(I)根據抵押品文件設立的股本、(Ii)第7.01節所準許的留置權除外。於截止日期，附表5.11(A)列明每間附屬公司的組織或成立為法團的名稱及管轄權；(B)列明Holdings、借款人及其任何附屬公司於其附屬公司的所有權權益，包括該等所有權的百分比；及(C)列明根據抵押品及擔保規定須於結算日抵押股本的每名人士。第5.12節保證金規定；《投資公司法》。(A)貸款方並無從事或主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票(由財務報告委員會發出的U規則的涵義所指)，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸，而任何信用證下的任何借款或提款所得款項，均不會用於違反財務報告委員會U規則或X規則的任何目的。(B)借款人、任何控制借款人的人或任何附屬公司均不是或須根據經修訂的《1940年投資公司法》註冊為“投資公司”。-150-#96501157 v12

第5.13節披露。任何貸款方或其代表向任何代理人、任何牽頭安排人或任何貸款人提供的任何報告、財務報表、證書或其他書面信息，其內容與本協議的談判或根據本協議交付的本協議或任何其他貸款文件(經如此提供的其他信息修改或補充)有關，當被整體視為一份報告、財務報表、證書或其他書面信息時，在提供時或在提供時包含對重大事實的任何不真實陳述或遺漏，以使其中所包含的陳述不具有實質性誤導性，因為此類陳述是在何種情況下作出的(使所有補充和更新生效)，在任何實質性方面均不正確；但就預計財務資料而言，借款人僅表示該等資料是真誠地根據在提供該等資料時被認為合理的假設編制的；有一項諒解，即(1)該等預測是對未來事件作出的，不應被視為事實，並受重大不確定因素及或有事項的影響，其中許多不屬借款人所能控制；(2)不能保證任何特定的預測將會實現，而任何該等預測所涵蓋的一段或多段期間的實際結果可能與預測結果大相徑庭；及(3)該等差異可能是重大的。截至截止日期，任何受益所有權證書中所包含的信息在所有重要方面都是真實和正確的。第5.14節知識產權；許可證等借款方和其他受限子公司中的每一方都擁有或擁有許可或擁有有效和可強制執行的使用權，所有商標、服務標誌、商標名、域名，以及與前述有關的商譽、版權、專利、專利權、技術、軟件、專有技術、數據、數據庫權利、設計權和其他知識產權(統稱為“知識產權”)，用於其目前開展的業務或運營其業務所必需的其他知識產權(統稱為“知識產權”)，且據借款人所知，在不違反任何人的權利的情況下，不違反任何人的權利，無論是個別的還是總體的，都不會有實質性的不利影響。據借款人所知，任何貸款方或其他受限制子公司目前開展的各自業務不會侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人持有的任何知識產權，除非此類侵權、挪用或違規行為單獨或總體上不會合理地預期會產生實質性的不利影響。沒有任何關於任何知識產權的書面索賠或訴訟懸而未決，或據借款人所知，對任何貸款方或其他受限制子公司的書面威脅，無論是個別或整體，都有理由預計會產生實質性的不利影響。各貸款方及其他受限制附屬公司均已遵守與個人資料或個人資料的私隱及安全有關的所有適用法律，但如個別或整體違反有關法律規定，合理地預期不會產生重大不利影響，則不在此限。概無任何貸款方或其他受限制附屬公司的資訊科技資產及設備、電腦、資訊科技系統、網絡、硬件、軟件、網站、應用程序、數據及數據庫，包括彼等各自客户及僱員的數據及資料，或由貸款方或其他受限制附屬公司或其代表收集、維護、處理或儲存的資料，並無違反保安規定或事件、未經授權而取得或披露，或其他損害，除非個別或整體的任何該等事件、取得、披露或其他損害不會合理地預期會產生重大不利影響。第5.15節償付能力。於交易生效後的截止日期，Holdings及其附屬公司在綜合基礎上具有償付能力。第5.16節抵押品文件。抵押品文件有效地為擔保當事人的利益而為抵押品代理人制作合法、有效和可執行的--151-#96501157v12

對其中所述抵押品的留置權和擔保權益，以及擬由此設定的範圍內的抵押品，除此種可執行性外，可受債務人救濟法和衡平法一般原則的限制，和(I)在適用法律可能要求的適當地點進行所有適當的備案或錄音時(這些備案或錄音應按照任何抵押品文件的要求進行)和(Ii)當抵押品代理人接管只有通過佔有或控制才能完善其擔保權益的抵押品時(根據任何抵押品文件的要求，該佔有或控制應給予抵押品代理人)，此類抵押品文件設定的留置權將在相關法律下儘可能構成，並在任何完全完善的抵押品文件要求的範圍內優先留置權，以及貸款方對此類抵押品的所有權和權益的擔保權益，在每種情況下，除允許留置權外，不受任何留置權的約束。第5.17節收益的使用。定期貸款和循環貸款的收益將按照第6.11節的規定使用；前提是任何增量信貸工具的收益可用於貸款人同意的任何目的，但不得違反本協議。第5.18節制裁和反腐敗法。(A)每個信用方將保持有效並執行合理設計的政策和程序，以促進信用方及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守《反海外腐敗法》和其他適用的反腐敗法律。(B)各控股公司及其附屬公司在所有重大方面均遵守所有適用的制裁。任何借款、信用證或收益的使用，都不會違反或導致違反適用於本合同任何一方的任何制裁。(C)在任何情況下，(I)借款人或任何其他貸款方及(Ii)並非貸款方的受限制附屬公司、董事的任何經理、高級管理人員、僱員或據借款人、控股公司的代理人或其任何受限制附屬公司所知，均不是受制裁人士。(D)任何貸款或信用證收益的任何部分都不會被用於直接或據借款人所知間接向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人、或任何其他各方(如果適用)支付任何不當款項，以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益，違反反腐敗法。第5.19節勞工事務？除總體上預計不會產生實質性不利影響的情況外，截至截止日期，(I)沒有針對任何借款方的罷工、停工或其他勞資糾紛懸而未決，或據借款人所知，借款方受到威脅，(Ii)貸款方的工作時間和向其員工支付的款項並未違反公平勞動標準法或任何其他適用的聯邦、州、地方或外國法律。每一貸款方簽署、交付和履行其所屬的貸款文件，以及完成貸款文件所設想的融資，不會產生任何工會根據任何實質性集體談判協議終止或重新談判的權利，而任何貸款方受該協議約束。第5.20節守法。每個控股公司、借款人和每個受限附屬公司都遵守適用於其或其財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令，但在下列情況下除外：(A)該等法律或命令、令狀、-152-#96501157v12

禁止令或法令正通過適當的程序真誠地提出異議，或(B)不能單獨或總體遵守禁令或法令，不能合理地預期會產生實質性的不利影響。第六條從結算日起及之後，只要任何貸款人在本協議項下有任何承諾，任何貸款或其他擔保債務將繼續未償還或未償付(尚未到期和應付的或有賠償債務、有擔保對衝協議下的債務和有擔保現金管理債務除外)，或任何信用證仍未償還(已以現金抵押的信用證或已作出行政代理和適用的L/C發行人合理滿意的其他安排的信用證除外)，控股公司應使每一家子公司受限於：第6.01節財務報表。提交給行政代理，以便迅速進一步分配給每個貸款人：(A)年度財務報告。在截止日期後結束的每個控股公司會計年度結束後120天內，控股公司及其子公司在該會計年度結束時的綜合資產負債表，以及該會計年度的相關綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量表，以比較的形式列出上一個會計年度的數字，所有這些都是合理詳細的，並按照公認會計準則編制，經審計並附有：(A)具有國家認可地位的獨立註冊會計師事務所或行政代理人合理接受的其他會計師事務所的報告和意見(有一項理解，行政代理人合理地接受BDO)，該報告和意見應按照公認的審計標準編制，並且不受任何限制(為免生疑問，除重點事項或解釋段落外)有關“持續經營”(任何“持續經營”資格除外)或(X)任何債務項下的即將到期日或(Y)任何違反或即將違反第7.09節中的契諾或證明任何負債的文件中任何其他財務契諾的任何違反或即將發生的違反，或有關該等審計範圍的任何限制或例外；及i)在首次公開招股完成前，對控股及其受限制附屬公司的財務表現進行慣常的管理層討論及分析(以行政代理合理接受的形式)；(B)季度財務報告。自截至2021年3月31日的第一個財政季度開始，在每個財政年度的前三(3)個財政季度結束後六十(60)天內(或，就應提交財務報表的前兩(2)個財政季度而言，七十五(75)天)，(A)控股公司及其子公司在該財政季度結束時的綜合資產負債表，以及相關的(1)該會計季度和當時結束的財政年度部分的綜合收益或經營表以及(2)當時結束的財政年度部分的綜合現金流量表，分別以比較形式列出上一會計年度的相應會計季度和上一會計年度的相應部分的數字，所有這些數字都是合理詳細的，並經控股公司負責人核證，按照公認會計原則在所有重要方面公平地列報了控股公司及其附屬公司的財務狀況、經營成果、股東權益和現金流量，僅限於正常的年終調整和沒有腳註和(B)在完成IPO之前，a-153-#96501157v12

控股公司管理層和貸款人之間的電話會議，在合理通知後雙方商定的時間；和(C)和解。在提交上文第6.01(A)和(B)節所述的每一套合併財務報表的同時，相關的合併財務報表應反映從該等合併財務報表中註銷非限制性附屬公司(如有)的賬目所需的調整。儘管有上述規定，通過提供(A)直接或間接持有控股公司全部股本的任何直接或間接母公司的適用合併財務報表，或(B)控股公司(或其任何直接或間接母公司，視情況適用)向美國證券交易委員會提交的10-K或10-Q表格，即可履行本第6.01節(A)和(B)段中關於控股公司及其子公司的財務信息的義務；只要該等信息與控股公司的母公司有關，則該等資料須附有綜合資料，合理詳細地解釋有關控股公司(或該母公司)的資料與有關控股公司及其受限制附屬公司的獨立資料之間的差異；及(Ii)如該等資料取代第6.01(A)節規定須提供的資料，則該等資料附有一份由國家認可的獨立註冊會計師事務所提交的報告及意見，該報告及意見須符合上文第6.01節所述的相同例外情況。應按照公認的審計準則編制。根據第6.01(A)或6.01(B)節規定須提供的任何資料，如在該等財務報表中納入任何該等調整並不切實可行，則無須包括與該等交易(如適用)或任何準許投資有關的收購方法會計調整。第6.02節證書；其他信息。提交給管理代理，以便迅速進一步分發給每個貸款人：(A)合規證書。在不遲於第6.01(A)和(B)節中提到的財務報表交付後五(5)個工作日，由借款人的負責官員簽署的正式填寫的合規證書；(B)美國證券交易委員會備案文件。在公開提供後，借款人向美國證券交易委員會或可能被取代的任何政府機構提交的所有年度、定期、定期和特別報告及登記聲明的副本(不包括對任何登記聲明的修訂(以該註冊聲明的生效形式交付)、任何註冊聲明的證物及任何以S-8表格形式提交的註冊聲明如適用)，以及在任何情況下本條例規定無須交付行政代理的任何副本；(C)重要通知。任何貸款方或其任何受限制子公司(在正常業務過程中除外)收到的任何重大請求或重大通知的副本在提供後應立即提交，該副本可合理預期會導致重大不利影響；(D)其他要求提供的信息。連同根據第6.01(A)節提交的財務報表和根據第6.02(A)節提交的每份合規性證書，(I)列出《擔保協議》第4(B)節所要求的信息或確認這些信息自成交以來沒有變化的報告-154-#96501157v12

(I)合規性證書所涵蓋的上一財政季度內根據第2.05(B)條要求預付款的每個事件、狀況或情況的描述；(Iii)在合規性證書交付之日將每家子公司確定為重要子公司或非重要子公司的子公司清單，或自關閉日期或上次清單日期較晚的日期以來此類信息未發生變化的確認；以及(Iv)合規性證書要求的其他信息；(E)年度預算。在首次公開募股完成之前，在根據上文第6.01(A)節提交任何財務報表的同時，借款人通常編制的該會計年度的年度預算(按季度計算)；以及(F)補充信息。如行政代理或任何貸款人通過行政代理不時合理地要求，及時提供關於任何貸款方或任何重要子公司的業務、法律、財務或公司事務的附加信息，或關於貸款文件條款的合規情況；但任何控股公司、借款人或任何其他受限制附屬公司不得披露或允許查閲或討論以下任何文件、資料或其他事項：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有資料的任何文件、資料或其他事宜；(Ii)法律禁止向行政代理人或任何貸款人(或其各自的承包商)披露的任何文件、資料或其他事項；或(Iii)享有律師客户或類似特權或構成律師工作成果的任何具約束力的協議。根據第6.01(A)和(B)節、第6.02(A)節或第6.02(C)節要求交付的文件可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在借款人發佈該等文件的日期(I)，或在Holdings上或在互聯網上的借款人網站上按附表10.02所列網址提供鏈接的日期交付；或(Ii)借款人代表借款人在IntraLinks/IntraAgency或每個貸款人和行政代理人可訪問的其他相關網站(無論是商業網站、第三方網站或是否由行政代理人贊助)上張貼此類文件；但借款人應將任何此類文件張貼一事通知行政代理人(可以通過傳真或電子郵件)，並通過電子郵件向行政代理人提供此類文件的電子版本(即軟件副本)。每一出借人應單獨負責及時調取張貼的文件，或要求行政代理交付此類文件的紙質副本，並維護其副本。控股公司特此確認：(A)行政代理和/或首席安排人將通過在IntraLinks或其他類似電子系統(以下簡稱“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人和L/C發行人提供本協議項下由控股公司或其代表提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”)；(B)某些貸款人(每個貸款人均為“公共貸款人”)可能有不希望接收有關控股公司或其關聯公司或上述任何公司各自證券的重大非公開信息的人員。以及可能從事與該等人士的證券有關的投資及其他與市場有關的活動。控股公司特此同意，它將盡商業上合理的努力來確定可能分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並且(W)所有該等借款人材料應清楚而明顯地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為“公開的”，控股公司應被視為已授權行政代理、首席安排人、L/C發行人和貸款人將該等借款人材料視為不包含關於控股公司或其附屬公司或其各自證券的任何重要的非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的)，以符合美國聯邦和州的規定-155-#96501157v12

證券法(但前提是，如果借款人材料構成信息，則應按照第10.08節的規定處理)；(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供標記為“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和首席安排人有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未指定為“公共端信息”的部分上張貼。第6.03節通知。在責任官員獲得實際信息後，立即通知行政代理，以便迅速向每個貸款人分發：(A)任何違約的發生，該通知應具體説明其性質、存續期和控股公司擬對其採取的行動；(B)針對控股或任何子公司的任何訴訟或政府程序(包括但不限於根據任何環境法)，該訴訟或程序可被合理地預期為不利的裁決，如果確定，將導致實質性的不利影響；以及(C)與外國計劃有關的任何ERISA事件或類似事件的發生，可以合理地預期會產生實質性的不利影響。第6.04節維持存在。(A)根據其組織或公司所在司法管轄區的法律，維持、更新和全面維持其合法存在，並(B)採取一切合理行動，以維持其業務正常運作所必需或適宜的所有權利、特權(包括良好聲譽)、許可證及許可證，但第(A)款(與控股及借款人有關者除外)及(B)、(I)不能合理地預期不會產生重大不利影響或(Ii)根據第7.04節或第7.05節所允許的交易除外。第6.05節物業的維護。除非未能個別或整體地預期不會產生重大不利影響，否則(A)維持、保存及保護其業務運作所需的所有重要財產及設備，使其處於良好的運作狀態、維修及狀況、一般損耗除外及傷亡或譴責除外，(B)維持、保護、保全及更新其所有知識產權及(C)根據審慎行業慣例就有形財產作出一切必要的更新、更換、修改、改善、升級、擴建及增加。第6.06節保險的維持。與財務穩健及信譽良好的保險公司維持就其物業及業務投保由從事相同或類似業務的人士慣常承保的種類的損失或損害的保險，保險的種類及金額(在實施對從事與控股及其受限制附屬公司相同或類似業務的類似人士而言屬合理及慣常的任何自我保險後)與該等其他人士在類似情況下通常承保的保險相同。如果任何抵押財產的任何部分在任何時間位於被聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為特別洪災危險區域的地區，並且已根據1968年《國家洪水保險法》(現在或以後生效或其繼承者法案)獲得洪水保險，則在適用法律要求的範圍內，控股公司應或應促使每一貸款方(I)向財務狀況良好且信譽良好的保險公司維持或安排維持，洪水保險，金額足以符合根據洪水保險法頒佈的所有適用規則和條例，以及(Ii)應請求，以行政當局合理接受的格式向行政代理提交遵守的證據-156-#96501157v12

探員。在美國或加拿大經營的任何此類保險(不包括業務中斷保險)應將抵押品代理人指定為附加被保險人或損失收款人(視情況而定)。第6.07節遵守法律。遵守所有法律以及適用於控股公司、借款人或任何附屬擔保人或其業務或財產的所有命令、令狀、禁令、法令和判決的所有方面的要求(包括但不限於環境法、ERISA、反腐敗法和制裁)，除非不能合理地預期不遵守這些規定會產生實質性的不利影響。第6.08節書籍和記錄。備存妥善的記錄及賬簿，在該等賬簿中，所有重大財務交易及涉及控股或該附屬公司(視屬何情況而定)的資產及業務的事項，均須在該賬簿內作出全面、真實及正確的分錄，並符合一貫適用的公認會計原則。第6.09節檢驗權。允許行政代理和每個貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，並與其董事、經理、管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，所有這些都由借款人支付合理費用，並在正常營業時間內的合理時間內，在合理的時間內，在合理的提前通知控股公司後進行；但不包括在違約事件持續期間的任何此類訪問和檢查，只有行政代理人才能代表貸款人行使行政代理人和貸款人在第6.09節項下的權利，行政代理人在任何日曆年度內，在沒有違約事件存在的情況下，行使此種權利的次數不得超過兩(2)次，且只有一(1)次行使該權利的費用由借款人承擔；此外，如果存在違約事件，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可以在正常營業時間內的任何時間，在合理的提前通知下，由Holdings承擔費用，進行任何前述操作。行政代理和貸款人應讓Holdings有機會參與與Holdings的獨立公共會計師進行的任何討論。儘管第6.09節有任何相反規定，控股公司或任何受限制的子公司將不會被要求披露或允許檢查或討論以下任何文件、信息或其他事項：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息的；(Ii)法律或任何具有約束力的協議禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的；或(Iii)享有律師客户或類似特權或構成律師工作成果的文件、信息或其他事項。第6.10節擔保擔保債務和提供擔保的公約。由借款人自費採取行政代理要求的一切必要或合理的行動，以確保抵押品和擔保要求繼續得到滿足，包括：(A)在任何貸款方成立或收購任何新的直接或間接全資子公司(在每種情況下，不包括被排除的子公司)時，根據第6.13條將任何現有的直接或間接全資子公司指定為受限制子公司或不再是被排除的子公司的任何被排除的子公司：(I)在該等成立、收購、指定或發生或行政代理以其合理酌情權同意的較長期限：-157-#96501157v12

(A)安排每間上述受限制附屬公司交付根據抵押品及擔保規定須質押的代表股本的任何及所有證書(以證書為限)，連同空白籤立的未註明日期的股份授權書或其他適當的轉讓文書，以及(如適用)證明該受限制附屬公司所持有並根據抵押品文件須質押的債務的文書，並以空白背書背書予抵押品代理人；及(B)採取並促使該受限制附屬公司及根據抵押品及擔保規定須成為擔保人的該受限制附屬公司的每一名直接或間接母公司採取抵押品代理人(或其指定的抵押品代理人的任何代表)合理地認為必要的任何行動，將抵押品及擔保規定所需的有效及完善的第一優先留置權授予抵押品及擔保代理人，並可根據其條款對所有第三方強制執行，但此種可執行性可能受債務人救濟法及一般衡平法的限制(不論是以衡平法或法律尋求強制執行)。第6.11節收益的使用。將任何信貸延期的收益(I)在截止日期直接或間接使用，使用方式與本協議初步聲明中規定的用途一致；(Ii)在截止日期後，直接或間接用於營運資本、資本支出、其他一般公司目的(包括為允許的收購融資、其他允許的投資、營運資本和/或購買價格調整、預付特定債務和相關費用和開支、以及本協議允許的股息和其他分配)以及本協議不禁止的任何其他用途。第6.12節進一步保證和結束後的契約。(A)應行政代理或抵押品代理的合理要求，迅速(I)糾正在籤立、確認、存檔或記錄與任何抵押品有關的任何抵押品文件或其他文件或文書時可能發現的任何重大缺陷或錯誤，以及(Ii)在符合抵押品和擔保要求中規定的限制的情況下，進行、籤立、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新存檔、登記和重新登記任何和所有此類進一步的行為、契據、證書、行政代理或抵押品代理可以不時合理要求的保證和其他文書，以便更有效地實現本協議和抵押品文件的目的；但除抵押品和擔保要求第(E)款所述外，即使本協議中有任何相反規定，本協議或任何其他貸款文件不得要求借款人或貸款方(A)進行任何備案或採取任何行動，以記錄或完善抵押品代理人對(X)任何知識產權的留置權或擔保權益，但UCC備案和對美國版權局和美國專利商標局的擔保權益進行備案的文件除外，或(Y)存在於美國境外的任何知識產權，或(B)補償行政代理因提交此類備案或採取任何其他此類行動而產生的任何費用或開支；(B)在本合同附表6.12規定的期限內(每一期限可由行政代理以其合理的酌情決定權延長)，完成本合同附表6.12規定的承諾。-158-#96501157 v12

第6.13節限制性和非限制性子公司的指定。(A)借款人可指定任何受限制附屬公司為非受限制附屬公司，但該項指定不會導致違約事件。如一間受限制附屬公司被指定為非受限制附屬公司，則控股及其受限制附屬公司於指定為非受限制附屬公司時所擁有的所有未償還投資的公平市價總額將被視為於指定時作出的投資，並將減少根據第7.06節或根據準許投資定義的一項或多項條款(由借款人決定)可供限制付款的金額。只有在當時允許投資，並且受限制子公司以其他方式符合非受限制子公司的定義的情況下，才會允許這一指定。儘管如此，如果任何子公司擁有任何重大知識產權，則該子公司不得被指定為非限制性子公司。(B)借款人的附屬公司被指定為非限制性附屬公司時，行政代理將通過官員證書向行政代理提供證據，證明這種指定符合前述條件，並符合第7.06節的規定。(C)借款人可隨時指定任何非限制性附屬公司為受限制附屬公司；但該項指定將被視為該非限制性附屬公司的任何未償債務的受限制附屬公司產生的債務，並且只有在下列情況下才被允許這樣指定：(1)根據第7.03節(包括第7.03(B)(V)節)允許這種債務，就第(V)款而言，將這種重新指定視為收購，按形式計算，如同這種指定是在適用的參考期開始時發生的；(2)指定後將不存在違約事件。借款人的任何此類指定應由官員證書向行政代理證明，證明該指定符合前述條件。第6.14節納税。控股公司將及時支付和解除或導致支付和解除，並將促使每個受限制子公司及時支付和解除對其或其收入或利潤或屬於其的任何財產徵收的所有税款，以及所有合法債權，如果不支付，可能合理地預計將成為控股公司或任何受限制子公司的任何財產的留置權或抵押，否則本協議不允許；但如控股或任何受限制附屬公司已按照公認會計原則就該等税項或申索維持足夠的準備金，或合理地預期該等税項或申索不會個別或合共構成重大不利影響，則該等税項或申索無須或安排獲支付任何該等税項或申索，而該等税項或申索是真誠地以正當法律程序提出的。第6.15節貸款人催繳。控股將與所有選擇參加電話會議的貸款人舉行電話會議(在控股和行政代理雙方商定的時間，但無論如何不早於根據上文第6.01(A)和(B)節提供適用財務信息後的營業日)；但儘管有上述規定，為借款人證券持有人的利益而舉行的向貸款人開放的收益電話會議可能會滿足第6.16節規定的要求。第6.16節評級的維持。借款人應盡商業上合理的努力，分別從穆迪和-159-#96501157v12獲得並維持對借款人的初始定期貸款的公共企業信用融資評級和企業家族評級。

然而，S規定，在每一種情況下，借款人都不被要求獲得或維持任何特定的評級。第6.17節反恐怖主義；制裁；反腐敗。在所有實質性方面符合所有適用的制裁、反腐敗法和反恐怖主義法；(I)不得使用控股公司、借款人或任何受限制附屬公司的資金或財產償還貸款或向貸款人支付任何其他款項，而據借款人所知，該等資金或財產是借款人所知的任何人的財產，或據借款人所知，借款人直接或間接實益擁有的任何人的財產，在每種情況下，均會導致參與貸款或信貸函件的任何人違反反恐怖主義法或適用制裁或任何其他適用法律的規定，或(Ii)據借款人所知，不得允許任何受制裁的人在Holdings、借款人或任何子公司中擁有任何直接或間接權益，從而導致對Holdings、借款人或任何子公司的投資(無論直接或間接)或貸款人發放的貸款將違反任何適用的制裁。第七條自結算日起及之後，只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，任何貸款或其他擔保債務將繼續未償還或未償付(尚未到期和應付的或有賠償債務、有擔保對衝協議下的債務和有擔保現金管理債務除外)，或任何信用證將繼續未償還(已以現金抵押的信用證或已作出令行政代理人和適用的L/C發行人合理滿意的其他安排的信用證除外)：第7.01節留置權。(A)借款人不得、也不得允許任何受限制附屬公司直接或間接在借款人或任何受限制附屬公司的任何資產或財產上設立、產生或允許存在任何留置權，除非該留置權是准予留置權。(B)對於保證債務的任何留置權，如果在產生這種債務時被允許保證這種債務，這種留置權也應被允許保證這種債務的任何增加的數額。債務的“增加額”，是指因計息、增值、攤銷原發行貼現、以相同期限的新增債務支付利息、增加原發行貼現或清償優惠、以及僅因貨幣匯率波動或債務擔保財產價值上升而增加的未償債務金額的增加。第7.02節[已保留]。第7.03節債務。(A)借款人不得、也不得允許任何受限制子公司招致任何債務(包括既得債務)；但借款人和任何受限制子公司可能招致額外債務(包括-160-#96501157v12

任何目的的本金總額，相當於(1)無限制增量金額和(2)額外無限金額中任何未使用部分的總和，如果在產生債務的日期，在給予形式上的效果(包括形式上應用其收益)和在實施與此相關的任何許可投資之後，以其收益償還的任何債務和任何其他收購、處置、債務產生，債務償還和其他適當的備考調整和所有其他適當的備考調整(但不包括任何此類債務的現金收益，且不影響根據(X)不受限制的增量金額、(Y)任何其他固定美元貨幣籃子或(Z)循環信貸安排)同時發生的任何金額(在每種情況下，為免生疑問，在計算利息覆蓋率時，不影響可歸因於與此相關的任何此類債務的任何利息支出)，(A)如果此類債務是由抵押品上的留置權擔保的，而該抵押品與保證初始期限貸款的留置權同等，最近結束測試期的綜合第一留置權擔保槓桿率不超過2.55：1.00(或者，如果與任何允許投資相關產生此類債務，則最近結束測試期的綜合第一留置權擔保槓桿率不超過2.55：1.00和緊接該許可投資之前的綜合第一留置權擔保槓桿率)，(B)如果此類債務是通過擔保初始期限貸款的留置權之前的抵押品上的留置權擔保的，最近結束測試期的綜合高級擔保槓桿率不超過3.05：1.00(或，如果該等債務與任何準許投資有關，則最近終止測試期的綜合高級擔保槓桿率不超過3.05：1.00與緊接該準許投資前的綜合高級擔保槓桿率之較大者)或(C)如該等債務以不構成抵押品或無抵押的資產作抵押，則最近結束測試期的綜合總槓桿率不超過3.05：1.00(或，就任何準許投資而產生的債務而言，最近結束測試期的綜合總槓桿率不超過3.05：1.00與緊接該項準許投資之前的綜合總槓桿率兩者中較大者)，或進一步假設，在如此利用的範圍內，根據上文第7.03(A)(1)節產生的債務應按美元對美元減少不受限制的增量金額下用於所有其他目的的可獲得性(前提是，借款人可隨時選擇重新分類該等金額，如果借款人在預計基礎上達到了當時適用的槓桿(或保險)比率，則按照本條(A)中規定的適用發生比率發生；此外，只要(A)在該等債務生效後，除與有限條件交易有關的債務外(在該情況下，不會發生並持續或會由此導致任何指明的違約或違約事件)，則並無違約或違約事件發生且持續或將會導致該等違約或違約事件(或如與根據本條例不受禁止的準許投資或其他投資有關的情況，則不會發生及持續或將會導致指明的違約)，(B)該等債務不得早於適用於初始定期貸款的到期日而到期，(C)截至該等債務的產生日期，這種債務的加權平均到期日不應短於定期貸款，(D)這種債務的其他條款和條件(不包括定價、可選擇的預付款或贖回條款)反映了這種債務產生或發行之日的市場條件(由借款人善意合理地確定)，(E)如果這種債務是以抵押品擔保的，則這種債務應受習慣債權人間協議的約束(只要這種債務的資金用於託管，則只有在其收益從這種託管中解除後才能生效(或訂立))，(F)如果這種債務是符合最惠國條件的定期貸款的形式，則最惠國調整應對-161-#96501157 v12的初始定期貸款作出。

第2.14(B)節另有規定的範圍(除非該等債務構成慣常過渡性貸款，只要該等慣常過渡性貸款將轉換或交換成的長期債務不受最惠國待遇調整的影響)及(G)非貸款方的受限制附屬公司所產生的該等債務的本金總額不得超過(X)1.07億美元及(Y)50.0%兩者中較大者。(B)第7.03(A)節不應禁止下列債務的產生：(I)借款人和任何受限制子公司在貸款文件下的債務，包括根據第2.18節發生的任何再融資，根據第2.14節、第2.15節或第2.17節產生的債務，以及在每種情況下的任何再融資債務(或其連續的再融資債務)；(Ii)借款人或任何受限制子公司的債務或借款人或任何受限制子公司的其他債務的擔保，只要該債務或其他債務的產生不受本協議條款的禁止；(Iii)借款人對任何受限制附屬公司的債務，或受限制附屬公司對借款人或任何受限制附屬公司的債務；但任何貸款方對並非借款方的受限制附屬公司所欠的債務，須以行政代理合理滿意的條款(為免生疑問，環球公司間票據須合理地令人滿意)，在償付權利上從屬於擔保債務；此外：(A)任何其後發行或轉讓股本或任何其他事件，導致任何該等債務由控股公司或受限制附屬公司以外的人士實益持有；及(B)將任何該等債務出售或以其他方式轉讓予並非控股公司或受限制附屬公司的人，在每宗個案中均須當作構成由控股公司或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)招致的該等債務；。(Iv)以下列方式代表的債務：(I)在結束日仍未清償的任何債務；但本金超過$300萬的債務須列於截止日期證書的附表7.03內；。(Ii)為第(Iv)(I)及(Iii)款所述的任何債務所招致的債務再融資；。(V)借款人或為為準許投資而招致或發行的任何受限制附屬公司而招致或發行的債務，或(Y)根據本協議條款被控股公司或任何受限制附屬公司收購，或根據本協議條款與借款人或受限制附屬公司合併、合併或合併的人士(包括指定非受限制附屬公司為受限制附屬公司)；但在給予該等收購、合併、合併或合併的形式上生效後，(A)將根據第7.03(A)節準許借款人招致該等債務；或-162-96501157v12

(B)該等債務構成後天債務(但因預期該人成為受限制附屬公司或由控股公司或受限制附屬公司以其他方式收購的一項或一系列相關交易而招致的債務除外)，並在對該等後置債務給予形式上的效力後，(A)如該等債務是以抵押品上的留置權作抵押，而該抵押品與保證初期貸款的留置權是同等的，則最近結束的測試期的綜合第一留置權有擔保槓桿率不超過緊接取得該等後備債務之前的綜合第一留置權有擔保槓桿率，(B)如該等債務是以抵押品留置權作為抵押，而該抵押品的留置權較擔保初始定期貸款的留置權為低，則最近結束測試期的綜合高級有擔保槓桿率不超過緊接取得該等債務之前的綜合高級擔保槓桿率；或。(C)如該等債務是以不構成抵押品或無抵押的資產作抵押，則最近結束測試期的綜合總槓桿率不超過緊接取得該等債務之前的綜合總槓桿率；。(6)套期保值義務(不包括為投機目的訂立的套期保值義務)；(Vii)為購買、租賃、擴建、建造、安裝、更換、修理或改善財產(土地或非土地)、設備或其他資產而招致的債務(包括由資本化租賃債務或購貨債務所代表的債務)所招致的債務，不論是通過直接購買資產或擁有該等資產的人的股本而招致的，而該等資產或股本的未償還本金總額與依據本款第(I)款所招致的所有其他債務的本金一併計算，不超過發生時LTM EBITDA的(X)$5,400萬美元和(Y)25.0%兩者中的較大者，以及(Ii)因出售和回租交易產生的未償還本金總額，不超過(A)$5,400萬美元和(B)在發生時LTM EBITDA的25.0%，以及與此有關的任何再融資債務，兩者中較大者；(8)下列方面的債務：(1)工人賠償、健康、傷殘或其他僱員福利、財產、意外或責任保險、自我保險義務、客户擔保、履約、賠償、擔保、判決、投標、上訴、預付款(包括進度保費)、海關、增值税或其他税款或其他擔保或其他類似的債券、票據或義務以及完成擔保和擔保，或與在正常業務過程中或與以往慣例相一致的負債、義務或擔保有關的債務；(Ii)銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據，該支票、匯票或類似票據是在正常業務過程中或與以往慣例一致的情況下從資金不足的情況下提取的；。(Iii)在正常業務過程中或與以往慣例一致的情況下從客户處收取的客户押金和預付款(包括進度保費)；。(4)信用證、銀行承兑匯票、貼現匯票、為信用管理目的的應收款或應付款項的貼現或保理、出具或訂立的倉單、擔保或其他類似票據或債務，或與在正常業務過程中發生的或與以往慣例一致的債務有關的債務；(5)現金管理債務和(6)結算負債；-163-96501157 v12

(Ix)因協議規定擔保、彌償、與盈利有關的債務、遞延購買價格或對購買價格的其他調整而產生的債務，或在每一種情況下，與任何業務、資產、個人(包括附屬公司的任何股本)或投資的獲取或處置有關而招致或承擔的類似債務(不包括任何人為為該等獲取或處置提供資金而獲取或處置該等業務、資產、個人或投資而招致的債務擔保)；(X)未償還本金總額，連同根據本條(X)而產生的所有其他未償還債務的本金額，不超過控股公司從發行或出售(出售予受限制附屬公司除外)其股本而收到的現金收益淨額的100.0%，或在每種情況下，在結算日後透過發行不合格股份、指定優先股、除外出資或償付款額以外的其他方式，對控股公司的股本作出貢獻，以及與此有關的任何再融資債務；然而，(I)如此收到或貢獻的任何此類現金收益淨額不應增加可用於進行限制性付款的金額，只要控股及其受限制子公司因依賴這些淨現金收益而招致債務，以及(Ii)如此接收或貢獻的任何現金收益淨額應被排除在根據本條款(X)產生債務的範圍內，前提是此類現金收益淨額或現金已用於進行受限付款；(Xi)非貸款方和合營企業的債務本金總額不得超過(I)9,600萬美元和(Ii)發生時LTM EBITDA的45.0%，以及與此有關的任何再融資債務；(Xii)(I)借款人或其任何附屬公司向控股公司、其任何附屬公司或任何母公司(或該等僱員、董事、承建商或顧問的獲準受讓人、受讓人、產業或繼承人)的任何未來、現任或前任僱員、高級人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)發行的債務，在每一種情況下，為購買或贖回本協議第7.06節允許的控股公司或任何母公司的股本提供資金，以及(Ii)債務，包括在正常業務過程中發生的遞延補償或任何其他類似安排下的債務，符合以往慣例或與交易、任何投資或任何收購(通過合併、合併、合併或其他方式)有關的債務；(Xiii)借款人或任何受限制附屬公司的債務，包括(I)為保險費融資或(Ii)供應安排所載的自付義務，每項債務均在正常業務過程中招致或與過往慣例一致；。(Xiv)未償還本金總額，連同依據第(Xiv)條所招致的所有其他未清償債務的本金總額，不超過(A)$9600萬及(B)LTM EBITDA的45.0%兩者中較大者，以及與此有關的任何再融資債務；。但如果以抵押品上的留置權作擔保，則根據第(Xiv)款發生的債務應在擔保融資時的留置權的基礎上獲得初級擔保；-164-#96501157v12

(Xv)與任何合格證券化融資或任何應收賬款融資有關的債務；(Xvi)借款人或任何受限制附屬公司的任何義務或任何義務的擔保，以償還或賠償向控股公司或受限制附屬公司的客户提供信貸的人，該等客户在正常業務過程中發生的或按照過去的慣例應向該等客户支付的全部或部分款項；(Xvii)對客户的債務，以資助該客户購買為該客户提供服務所需的任何設備；只要該等債務的條款與截止日期前就類似債務訂立的條款一致，包括(1)該等債務的償還須視乎該客户訂購特定數量的貨品或服務而定，以及(2)該等債務不計息或提供定期攤銷或到期日；(Xviii)借款人或任何受限制附屬公司因任何準許的公司間活動、準許的首次公開招股重組及準許的税務重組或相關交易而產生的債務；(Xix)[保留區]；(Xx)(I)借款人或任何受限制附屬公司發生的債務(以優先擔保票據、優先無擔保票據、高級次級票據或次級票據(以公開發售、第144A條發售或其他私募或過渡性融資代替前述方式發行)或貸款(根據第(Xx)款發生的此類債務稱為“允許的替代增量融資工具債務”)或貸款(在借款人能夠在不受限制的增量額度下建立該等允許替代增量融資工具或滿足增量貨幣測試的範圍內)或貸款(根據第(Xx)款發生的此類債務稱為“允許替代增量融資工具”)，此種債務應被視為因依賴第2.14款而產生，且僅在因依賴不受限制的增量發生的程度上，導致在不受限制的增量下可能產生的債務金額以美元對美元的方式減少；但(A)該等債務一經生效，除與有限度條件交易有關外(在該情況下，不會發生並持續或將會導致指明的違約)，則並無違約或違約事件發生及持續，或不會因此而導致違約或違約事件(或如與根據本條例不受禁止的準許投資或其他投資有關的情況，則不會發生及持續或將會導致指明的違約)，(B)該等債務不得早於適用於初始定期貸款的到期日而到期，(C)截至該債務的產生日期為止，此類債務的加權平均到期壽命不得短於定期貸款的加權平均到期日(不影響任何預付款)，(D)任何子公司都不是此類債務的債務人，除非該子公司是借款人先前或基本上同時擔保有擔保債務的借款方，(E)此類債務的其他條款和條件(不包括定價、利差、利率下限、折扣、溢價、費用和預付款或贖回條款和規定，由借款人決定)，(X)反映發生、發行或生效該債務之日的市場條款和條件(由借款人善意確定)或行政代理合理接受的市場條款和條件，或(Y)對控股公司及其受限制子公司的限制(當作為整體時)不比本協議的條款和條件(作為整體時)-165-#96501157v12

(第(X)或(Y)款中的任何一項除外，僅適用於到期日之後的期間適用於初始定期貸款的契諾或其他規定除外)(有一項理解是：(A)如果任何財務維持契約是為了任何此類債務的利益而增加的，則如果該財務維持契約也是為了本協議下的所有設施的利益而增加的，則此種債務的條款和條件應被視為不比本協議的條款和條件更具限制性，和(B)對於非市場條款或比本協議更具限制性的條款或條件，不需要行政代理的同意(如果此類條款被添加到本協議中)，(F)此類債務不應由任何非抵押品的資產擔保，並應遵守慣例債權人間協議(就此類債務的資金來源而言，該協議只有在其收益從託管中解除後才可立即生效(或簽訂)，(G)如果此類債務是以最惠國限定定期貸款的形式存在的，則最惠國調整應在第2.14(B)節另有要求的範圍內對初始定期貸款進行(但此類債務構成習慣性過渡性貸款的情況除外，只要該習慣性過渡性貸款將轉換或交換成的長期債務不受最惠國調整的制約)和(H)根據第(Xx)(I)款以票據形式產生的任何債務不應具有任何強制性預付或贖回特徵(除習慣性資產出售事件、保險和報廢收益事件、控制權變更要約或違約事件外，如適用，可導致此類債務在適用於初始期限貸款的到期日之前提前償還或贖回的債務)，以及(Ii)根據上述第(Xx)(I)款發生的任何再融資債務；(Xxi)為支付與準許投資有關的賺取責任而產生的賣方票據或其他債務；(Xxii)交易信用證的金額不得超過(A)2,500萬美元和(B)LTM EBITDA的10.0%兩者中的較大者；及(Xiiii)只要按備考基準利息覆蓋比率大於或等於2.00至1.00，則喪失資格的股票。(C)為確定依據並符合第7.03節規定而產生的任何特定債務的遵守情況及未清償本金金額：。(I)如任何債務項目的全部或任何部分符合第7.03(A)及(B)節所述多於一種債務類別的準則，則借款人可憑其全權酌情決定權將其分類，並可不時重新分類，該負債項目(或其任何部分)，僅需在第7.03(A)節或第7.03(B)節的某一條款中包括此類債務的金額和類型；(Ii)此外，任何債務項目的全部或任何部分可在以後被重新分類為根據第7.03(A)和(B)節所述的任何類型的債務發生的，只要根據該規定允許發生這種債務，並允許在重新分類時發生任何相關的留置權(不言而喻，根據第7.03(B)節的任何一項條款產生的任何債務就該條款而言將不再被視為已發生或未償還，但就第7.03(A)節而言，應被視為從借款人第一個日期起及之後發生-166-96501157

本協議項下的所有債務應被視為根據第7.03(B)(I)條發生，且此類債務在任何時候都應被視為根據該條款發生，且不得重新分類；(4)如屬任何再融資債務，在衡量該等債務的未清償數額時，該數額不應包括與該等再融資有關的應計及未付利息、股息、保費(包括投標保費)、虧損費用、承銷折扣、費用、成本及開支(包括原來發行的折扣、預付費用或類似費用)；。(5)信用證、銀行承兑匯票或其他與債務有關的類似票據的擔保或債務，或確保債務的其他留置權，均不包括在釐定某一數額的債務中；。(Vi)[已保留](Vii)任何被取消資格的借款人或受限制附屬公司或受限制附屬公司的優先股的本金金額將等於最高強制性贖回或回購價格(在任何一種情況下不包括任何贖回或回購溢價)或其清算優先權中的較大者；(Viii)第7.03節允許的債務不需要僅通過一項允許此類債務的條款允許，但可部分由一項此類條款允許，部分由本第7.03節允許此類債務的一項或多項其他條款允許；(Ix)就本協議項下的所有目的，包括計算利息覆蓋率、綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率或綜合總槓桿率(視何者適用而定)而言，借款人可根據其選擇，選擇將由留置權(視屬何情況而定)產生(或與此有關的任何承諾)或擔保的任何債務(或與此有關的任何承諾)的全部或任何部分承諾金額(在下文所述被撤銷之前選擇的任何該等承諾金額，“儲備債務金額”)視為在該選擇日期發生，如果該利息覆蓋率、綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合總槓桿比率或本協議的其他規定(視適用情況而定)已於該選擇日符合(或滿足)，隨後的任何借款或再借款(以及據此簽發和創建信用證和銀行承兑匯票)將被視為根據本第7.03節或“允許留置權”的定義(視情況而定)而被視為許可，無論利息覆蓋率、綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率、綜合總槓桿率或本協議的其他規定是否適用。在隨後的任何借款或再借款(或根據信用證簽發或訂立信用證或銀行承兑匯票)的實際時間，所有目的(包括沒有任何持續的違約或違約事件)均已得到遵守(或得到滿足)；但為了隨後計算利息覆蓋率，綜合第一留置權-167-#96501157v12

有擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率、綜合總槓桿率或本協議的其他規定(視情況而定)，只要該等承諾仍未履行，或直至借款人撤銷選擇一項準備金負債額，則儲備債務金額應視為未償還，不論該數額是否實際未償還；(X)[已保留]；(Xi)即使本第7.03節有任何相反的規定，如果因依賴第7.03(B)節的某一條款而對最初發生的債務進行再融資而產生的任何債務，是參照發生時LTM EBITDA的百分比來衡量的，如果此類再融資將導致超過LTM EBITDA限制的百分比(如果根據此類再融資當日LTM EBITDA的百分比計算)，則只要該再融資債務的本金金額不超過該債務的本金，加上應計和未支付的利息、股息，則不應被視為超過LTM EBITDA限制的百分比與此類再融資相關的保費(包括投標保費)、失敗成本、承銷折扣、費用、成本和支出(包括原始發行折扣、預付費用或類似費用)；(十二)以低於本金的價格發行的債務數額，將等於按照公認會計原則確定的與其有關的負債額。(D)利息的應計、股息的應計、增值的增加、原始發行折扣的增加或攤銷、以額外債務形式支付的利息、以額外優先股或不合格股的形式支付的股息、或由於GAAP的變化而不被視為債務的承諾或債務的重新分類，就本第7.03節而言，將不被視為債務的產生。(E)如果非限制性附屬公司在任何時候成為受限附屬公司，該附屬公司的任何債務應被視為借款人的受限附屬公司在該日期發生的債務(如果根據第7.03節的規定，在該日期不允許發生此類債務，則借款人應違反第7.03節的規定)。(F)為確定是否遵守任何以美元計價的債務限制，以外幣計價的美元等值債務本金金額應根據發生債務之日的有關貨幣匯率計算，如為定期債務，則為定期債務，或為循環信用債務，為首次承擔；但如該債務是為其他以外幣計價的債務進行再融資而產生的，而該等再融資如按在該再融資當日生效的有關貨幣匯率計算，則會導致超出適用的美元計價限制，只要該再融資債務的本金不超過(A)該債務再融資的本金加上(B)應計及未付利息、股息、保費(包括投標溢價)、虧損成本、承銷折扣、費用，與此類再融資相關的成本和支出(包括原始發行折扣、預付費用或類似費用)。-168-#96501157 v12

(G)儘管第7.03節有任何其他規定，借款人或受限制附屬公司根據第7.03節可能產生的最高債務金額不得被視為僅因貨幣匯率波動而超過。為其他債務再融資而發生的債務的本金，如果是以與被再融資債務不同的貨幣發生的，應根據該再融資債務所在貨幣所適用的貨幣匯率計算。(H)借款人不得、亦不得容許任何擔保人招致任何債項(包括後天獲得的債項)，而該債項的償付權從屬於借款人或該擔保人(視屬何情況而定)的任何債項或次於該債權的債項，但如該等債項在償付權上明示從屬於有抵押債務或該擔保人的擔保，則屬例外，其程度及方式與該債項從屬於借款人或該擔保人(視屬何情況而定)的其他債項的程度及方式相同。第7.04節合併和合並：(A)借款人不得與任何人合併或合併，或將其全部或基本上所有資產轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：(I)借款人是尚存的人，或(Ii)如果借款人不是尚存的人，(A)由此產生的、尚存的或受讓人(“繼承人公司”)將是根據借款人或美利堅合眾國的司法管轄區法律組織或存在的人，美國任何州或哥倫比亞特區或其任何領土及其後續公司(如果不是借款人)將明確承擔借款人在本協議項下的所有義務；(B)在緊接該項交易生效後(並將因該項交易而成為適用繼承人公司或其任何附屬公司的債務的任何債項，視為該適用繼承人公司或該附屬公司在該項交易進行時所招致的債務)，並無失責事件發生及持續；(C)在給予該項交易形式上的效力後，(A)最近結束測試期的綜合總槓桿率不超過2.80：1.00或(B)借款人和受限制附屬公司的綜合總槓桿率不會高於緊接該項交易生效前的水平；以及(D)行政代理應已收到監管當局根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規所要求的所有文件和其他信息，包括但不限於貸款人合理要求的美國愛國者法案，包括受益所有權證書；(B)就本第7.04節而言，指出售、租賃、轉易、轉讓、轉讓或以其他方式處置借款人的一個或多個附屬公司的全部或基本上所有財產和資產，如果這些財產和資產是由借款人持有的，而不是-169-#96501157v12

這些子公司將在合併的基礎上構成借款人的全部或基本上所有財產和資產，應被視為對借款人的全部或基本上所有財產和資產的轉讓。(C)[已保留]. (d) [已保留]。(E)儘管本第7.04節有任何其他規定，(I)任何受限制附屬公司可合併、合併或以其他方式與借款人或擔保人合併、合併或轉讓其全部或部分財產及資產；(Ii)任何受限制附屬公司可合併、合併或以其他方式與任何其他受限制附屬公司合併、合併或向任何其他受限制附屬公司轉讓其全部或部分財產及資產；及(Iii)借款人及受限制附屬公司可完成本協議、準許投資、準許首次公開發售重組或準許税務重組所準許的任何處置。(F)上述規定(第7.04(B)節的要求除外)不適用於設立新的附屬公司作為借款人的受限制附屬公司。(G)任何擔保人不得與任何人合併或合併或合併，或在一次或一系列相關交易中將其全部或基本上所有資產轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：(1)另一人是借款人或作為擔保人或與交易同時成為擔保人的任何受限制附屬公司；或(2)(A)借款人或擔保人是繼續人，或(Y)由此產生的尚存或受讓人明確承擔擔保人根據其對擔保債務、本協議和抵押品文件的擔保承擔的所有義務；及(B)交易生效後，並無違約事件發生且仍在繼續；或(Iii)交易構成對擔保人的出售、處置(包括以合併、合併或合併的方式)或轉讓，或對擔保人的全部或實質所有資產(在每種情況下，除借款人或受限制附屬公司外)的出售、處置、轉易、轉讓或租賃。(H)儘管第7.04節有任何其他規定，任何擔保人可(A)合併、合併或以其他方式與另一擔保人或借款人合併、合併或向另一擔保人或借款人轉移其全部或部分財產和資產；(B)合併、合併或以其他方式與為改變擔保人的法定住所、在另一司法管轄區重新註冊擔保人或改變擔保人的法律形式而成立或組織的附屬公司合併或合併；(C)轉變為根據該擔保人的組織的司法管轄區的法律組織或存在的公司、合夥、有限合夥、有限責任公司或信託，(D)如借款人真誠地認為有關行動符合借款人的最佳利益，則可將其清盤或解散或更改其法律形式，及(E)完成本協議、準許投資、準許首次公開發售重組或準許税務重組所準許的任何處置。儘管第7.04節有任何相反規定，借款人仍可將其任何或所有子公司的股本出資給任何擔保人。-170-#96501157 v12

(i) [已保留]。(J)本文中對合並、綜合、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似詞語的任何提述，須當作適用於有限責任公司、有限責任合夥或信託的分部或由有限責任公司、有限責任合夥或信託作出的一系列資產分配(或該等分部或分配的清盤)，猶如該等分拆、合併、轉讓、出售、處置或移轉或與另一人的合併、綜合、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似的條款(視何者適用而定)一樣。有限責任公司、有限合夥或信託的任何分部應構成一個單獨的個人(任何有限責任公司、有限合夥或信託的每個分部，如屬附屬公司、有限制附屬公司、非限制附屬公司、合資企業或任何其他類似術語，也應構成該等個人或實體)。第7.05節出售資產和附屬股票的限制。(A)借款人不得、亦不得允許任何受限制附屬公司作出任何資產處置，但在結算日擬進行的處置除外；但本金金額超過$300萬的任何此等處置在截止日期證書附表7.05列明，除非：(I)控股或上述受限制附屬公司(視屬何情況而定)收取代價(包括以寬免方式或由任何其他承擔責任的人承擔或有負債或其他責任)，至少相等於借款人真誠地釐定須進行該項資產處置的股份及資產的公平市價(該公平市價將於合約上同意該項資產處置的日期釐定)(包括為免生疑問，如果此類資產處置是允許的資產互換)；(Ii)借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)所收取的任何該等資產處置，或一系列有關的資產處置(如該資產處置是準許資產互換的情況除外)，而該等資產處置的購買價超過$3,200萬及LTM EBITDA的15.0%以上者，則該等資產處置的代價最少為該資產處置的代價的75.0%，連同自結束日期以來的所有其他資產處置(包括借寬免或任何其他對任何負債、或有其他責任的人承擔責任的方式)，以現金或現金等價物的形式；以及(Iii)借款人遵守第2.05(B)(Ii)節。(B)[已保留]. (c) [已保留]. (d) [已保留]. (e) [已保留]。(F)就本協議第7.05(A)(Ii)節而言，下列款項應視為現金：(I)受讓人承擔借款人或受限制附屬公司的債務或其他或有或有債務(附屬債務除外)。

(Ii)借款人或受限制附屬公司從受讓人收到的由借款人或受限制附屬公司轉換為現金或現金等價物的證券、票據或其他債務，或根據其條款，須在上述資產處置結束後270天內，就現金及現金等價物(以所收到的現金或現金等價物為限)清償；(Iii)第2.05(B)(Ii)(B)(I)和(Ii)節所述類別的任何股本或資產；。(Iv)任何不再是受限制附屬公司的受限制附屬公司因該等資產處置而產生的債務，只要借款人及其他受限制附屬公司免除與該資產處置有關的債務償付擔保；。(V)在截止日期後從非控股或任何受限制附屬公司收受借款人的債務(不合格股份或附屬債務除外)的代價；。及(Vi)借款人或任何受限制附屬公司在該等資產處置中收取的任何指定非現金代價，其公平市價總額，連同根據第7.05節收到的當時尚未清償的所有其他指定非現金代價，不得超過LTM EBITDA的6,400萬美元和30.0%(每項指定非現金代價的公平市價在收到時計量，並不影響隨後的價值變動)。儘管有上述規定，在任何情況下，任何貸款方不得在其正常業務過程中將任何重大知識產權作為處置、投資、限制性付款或其他方式處置給非貸款方的任何非限制性附屬公司或任何受限附屬公司；但不得允許貸款方在正常業務過程中向非限制性附屬公司或非貸款方的任何受限附屬公司授予非排他性許可。第7.06節限制付款和修改次級債務文件。(A)控股公司不得，亦不得允許其任何受限制附屬公司直接或間接：(I)宣佈或支付任何股息或任何受限制附屬公司的股本，或就控股或任何受限制附屬公司的股本作出任何分派(包括與涉及控股或其任何受限附屬公司的任何合併、合併或合併有關的任何此等付款)，但以下情況除外：(A)應付的股息、付款或分派，以控股的股本(不合格股除外)或以期權、認股權證或其他權利購買控股的股本；及-172-#96501157v12

(B)應付予控股或受限制附屬公司的股息、付款或分派(如屬作出該等股息或分派的任何該等受限制附屬公司，則按不超過比例向其股本持有人支付股息、付款或分派)；。(Ii)購買、回購、贖回、註銷或以其他方式收購或退回由控股或受限制附屬公司以外的人士持有的任何股本、借款人或任何母實體；。(Iii)在預定到期日、預定償還日期或預定償債基金付款日期前，購買、回購、贖回、作廢或以其他方式獲取或收回任何超過20,000,000元的次級債務，或。(Iv)進行任何受限投資；。(以上第(I)至(Iv)款所述的任何此類股息、分配、支付、購買、贖回、回購、失效、其他收購、報廢或受限投資在本文中稱為“受限支付”)，如果在控股或上述受限子公司進行此類受限支付時，此類受限支付和在截止日期之後作出的所有其他受限支付(且未退還或撤銷)的總金額(包括根據第7.06(B)(I)(無重複)和(Vii)節所作的允許支付)，但不包括第7.06(B)節允許的所有其他限制性付款)將超過(無重複)的總和：(1)從結算日後開始的第一個完整會計季度的第一個完整會計季度的第一天至根據第6.01條為其提供財務報表的最近一個會計季度或控股的會計年度(視情況而定)的最後一天為止的期間，控股和受限制子公司的累計綜合淨收入的50%(該金額為“增長金額”)；但(X)如屬限制性付款(根據上文第(Iv)款的規定除外)，則在給予該等交易形式上的效力後，最近結束測試期的綜合總槓桿率不超過2.80：1.00；及(Y)如屬受限投資，則在緊接給予該等交易形式上的效力後，最近結束的測試期的利息覆蓋率不超過2.00：1.00；(二)現金總額的100.0，以及財產、資產或者有價證券的公允市場價值，由Holdings發行或出售其股本(不合格股或指定優先股除外)，或在截止日期後因與另一人合併或合併而收取，或以其他方式貢獻控股或受限制附屬公司的股本(發行不合格股票或指定優先股除外)(包括供註銷的控股或受限制附屬公司的任何債務本金總額)，或在截止日期後通過合併或合併而成為控股或受限制附屬公司資本的一部分，而在每種情況下，提供給借款人((W)現金淨收益、財產或資產或有價證券除外)，這些淨現金收益、財產、資產或有價證券是從向受限制的子公司或由Holdings或Any-173-#96501157v12設立的員工持股計劃或信託公司發行或出售此類股本而獲得的

(X)現金、財產、資產或有價證券，僅限於根據本協議第7.06(B)(Vi)節從此類收益中支付的任何限制性付款，以及(Y)不包括的供款和補償金額；(3)控股或任何受限制附屬公司(控股或任何受限制附屬公司為其僱員的利益而設立的由控股或任何受限制附屬公司出資而設立的員工持股計劃或信託)於結算日後已轉換或交換為控股公司股本(不包括不符合資格的股份或指定優先股)的任何債務或不合格股票或指定優先股的發行或出售(除不符合資格的股票或指定優先股外)所收到的現金總額的100.0，以及財產或資產或有價證券的公平市價。控股或任何受限制的子公司在轉換或交換時收到的任何現金的金額，以及財產、資產或有價證券的公允市場價值，在每一種情況下，都是對借款人的貢獻；(4)收到的現金總額的100.0%以及通過以下方式收到的有價證券或其他財產的公平市場價值：(I)出售或以其他方式處置控股公司或其受限制附屬公司的受限投資，或從其受限投資作出的其他回報、利潤、分配和類似金額的投資，以及從控股或其受限附屬公司回購和贖回該等投資，或從控股或其受限附屬公司收到的現金分配或現金利息，以及償還貸款或墊款，以及解除擔保，在每種情況下，構成控股公司或其受限附屬公司的受限投資；或(Ii)出售或以其他方式處置不受限制的附屬公司或合營實體的股本，或來自不受限制的附屬公司或合營實體的股息、付款或分派(構成準許投資的投資額並將增加“準許投資”定義適用條款下的可用額)或股息，不是受限制子公司的人在截止日期後的支付或分配(但構成允許投資的投資額並將增加“允許投資”定義的適用條款下的可用額的範圍除外)；(5)如非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司，或在截止日期後將非受限制附屬公司合併、合併或合併為控股公司或受限制附屬公司，或將非受限制附屬公司的全部或實質全部資產轉讓給控股公司或受限制附屬公司，則為控股公司在該非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司時或在合併時真誠釐定的在該非受限制附屬公司的投資(或轉讓的資產)的公平市值，資產的合併、合併或轉移(在考慮到與非限制性子公司SO-174-#96501157v12相關的任何債務後

指定或合併、合併或合併或與如此轉讓的資產相關的債務)，但構成許可投資的投資額除外，並將增加下文“許可投資”定義適用條款下的可用金額；(6)較大者6,400萬美元和LTM EBITDA的30.0%；及(7)留存遞減收益。(B)第7.06(A)條將不禁止下列任何(統稱為“允許支付”)：(I)在股息或分派宣佈之日後60天內支付任何股息或分派，如果在宣佈之日支付股息或分派本應符合本協定的規定，或在贖回、回購或解除債務時支付股息或分派，如果在任何贖回通知發出之日，該支付本應符合本協定的規定，則猶如在該通知發出時該支付是並被視為受限支付一樣；(Ii)(A)股本的任何預付、購買、回購、贖回、失效、清償或以其他方式取得或退回，包括任何應累算及未支付的股息(“庫房股本”)或借交換(包括依據行使轉換權或特權而作出的任何該等交換，而與此有關而支付現金以代替發行零碎股份)，或從實質上同時出售的股份的收益中支付的任何應計及未付股息，(B)從基本同時出售或發行該等庫房股本的收益中宣佈及支付庫房股本的股息(除向控股的附屬公司或員工持股計劃或由控股或其任何附屬公司設立的任何信託基金以外)；(C)如果在緊接庫房股本退役之前，根據本條例第7.06(B)(Xiii)節允許宣佈和支付股息，則宣佈和支付退款股本的股息(其收益用於贖回、回購、報廢或以其他方式收購母公司的任何股本的退還股本除外)，每年的總額不超過緊接退休前該等庫房股本每年可申報和應支付的股息總額；(3)通過交換或從根據本條例第7.03節允許發生的再融資債務的實質上同時出售的收益中，對次級債務進行的任何預付款、購買、回購、交換、贖回、失敗、清償或以其他方式獲得或償還；(Iv)以換取或從實質上同時出售控股或受限制附屬公司(視屬何情況而定)的優先股所得款項(視屬何情況而定)而作出的任何預付、購買、回購、交換、贖回、失敗、解除或以其他方式收購或退回控股或受限制附屬公司的優先股，而該等款項在每種情況下均獲準根據本條例第7.03節招致；-175-#96501157v12

(V)任何預付、購買、回購、贖回、失敗、清償或以其他方式獲取或償還控股公司或受限制附屬公司的附屬債務：[保留區]或(B)在發生(A)控制權變更(或該協議中描述為“控制權變更”的其他類似事件)或(B)資產處置(或該協議中描述為“資產處置”或“資產出售”的其他類似事件)之後，在管理此類次級債務的協議所要求的範圍內，但借款人必須首先遵守第2.05節所述的條款，且不得違反本協議第8.01(J)節(視情況適用而定)；或(C)由已獲得的負債組成((X)提供全部或任何部分用於完成該人成為受限制附屬公司或被控股或受限制附屬公司以其他方式收購的交易或一系列相關交易的資金，或(Y)以其他方式與該等收購有關或考慮該等收購)；(Vi)支付預付、購買、回購、贖回、失敗、解除、退休或以其他方式收購控股公司或由控股公司、其任何附屬公司或任何母公司(或該等僱員、董事、高級人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)持有的任何母實體的股本(不包括不合格股份)的有限制付款。根據任何管理層股權計劃、股票期權計劃、影子股權計劃或任何其他管理層、員工福利或其他補償計劃或協議(及其任何後續計劃或安排)、僱用、終止或遣散費協議，或任何股票認購或股權持有人協議(為免生疑問，包括因上述預付款、購買、回購、贖回、失敗、解除、退休或其他收購而由控股公司或任何母公司發行的任何債務的應付本金和利息)，包括由任何員工、董事、與任何交易有關的控股公司、其任何附屬公司或任何母公司的高級管理人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)；但根據本條第(Vi)款支付的限制性付款總額不得超過任何歷年的550萬美元和LTM EBITDA的2.5%(任何歷年的未使用金額將結轉到下一個歷年)；此外，在任何歷年，上述數額均可增加，但增加的款額不得超過：(A)出售控股公司股本(不合格股、指定優先股、除外出資或治療額除外)所得的現金收益，以及(在構成控股公司資本的範圍內)出售任何母公司股本的現金收益，在任何情況下，出售所得現金收益予控股公司、其任何附屬公司或任何母公司的任何未來、現任或前任僱員、董事、高級人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)-176-#96501157

在結算日之後發生的實體，以出售這類股本的現金收益沒有以其他方式用於支付第7.06(A)節規定的限制性付款的範圍內；加上(B)在結算日之後由控股公司或其任何受限制子公司(或任何母公司，在對控股公司有貢獻的範圍內)收到的關鍵人壽險保單的現金收益；減去(C)根據第7.06(B)(Vi)條第(A)和(B)款在前幾個歷年進行的任何限制性付款的金額；並進一步規定：(I)取消控股或任何受限制附屬公司的任何未來、現任或前任僱員、董事或其受限制附屬公司或任何母公司的任何未來、現任或前任僱員、高級人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)就回購控股或任何母公司的股本而欠下的債務；及(Ii)如該等股本相當於其行使價的全部或部分及付款，則視為於行使期權、認股權證或類似工具時回購股本，在第(I)款和第(Ii)款的情況下，不應被視為就本第7.06節或本協議的任何其他規定而言的限制性支付，而不是發行該股本的零碎股份或預扣與此相關的其他應繳税款；(Vii)根據本協議第7.03節的條款，宣佈和支付控股公司或其任何受限子公司的不合格股票或受限子公司的優先股的股息；(Viii)控股或任何受限制附屬公司就行使或歸屬股本或任何其他股權獎勵(或任何未來、現任或前任僱員、董事、控股或任何受限制附屬公司或任何母公司的高級人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資聯屬公司或直系親屬))而支付或預期會作出的付款，以及購買、回購、贖回、失敗或其他收購或退休股本被視為發生於行使、轉換或交換認股權證、認股權證、以股權為基礎的獎勵或與之有關的其他權利，如果該股本是其行使價格的一部分，或者代表其行使或歸屬時應支付的預扣或類似税款的付款；(Ix)向任何母實體支付的股息、貸款、墊款或分配，或控股或任何受限制子公司支付的其他款項，數額等於(無重複)：(A)任何母實體支付任何母實體費用所需的金額；(B)允許任何母實體支付特許經營税和類似税所需的金額，以及維持該母實體的公司或其他組織存在所需的此類母實體的其他費用和開支；(C)就控股公司或任何附屬公司是集團成員(或成員的被忽視實體)而提交綜合、合併、集團、附屬或單一報税表的任何應課税年度(或其部分)而言-177-#96501157v12

母實體或母實體的子公司(或控股公司是由法人母公司直接或間接全資擁有的被忽視的實體)的任何股息或其他分配，以資助該母實體或子公司在該應納税年度(或其部分)的任何收入或替代所得税，其金額最高不超過如果控股公司和/或其適用的子公司在單獨的公司基礎上或一個合併、合併、集團、代表僅由控股公司和此類子公司組成的關聯集團，在所有相關的納税期間以關聯或單一為基礎；或(B)於生效日期後結束的任何應課税年度(或其部分)，而就美國聯邦、州、省、地區及/或地方所得税而言，Holdings被視為一項被忽略的實體、合夥企業或其他流動實體，向Holdings的一名或多名直接或間接擁有人支付股息或其他分派，總額相等於各直接或間接擁有人的税額。每一直接或間接所有者的“税額”是以下兩項的乘積：(I)控股公司及其子公司在該納税年度(或其部分)為美國聯邦所得税目的分配給該所有者的應納税所得額和(Ii)適用於居住在加利福尼亞州或紐約、紐約州(以相關納税年度或其部分中較高者為準)的任何直接或間接所有者的最高聯邦、州和/或地方邊際所得税税率的乘積；但根據本條第(C)款就可歸因於一家不受限制的附屬公司的收入而支付的任何税款，應限於該不受限制的附屬公司為此目的而實際支付給借款人或任何擔保人的任何現金的數額；。(D)構成或將用於支付第7.07(B)(Ii)、(Iii)、(V)、(Xi)、(Xii)、(Xii)、(Xv)和(Xix)節所指明範圍的款項；或(X)(A)在控股公司或任何母公司的普通股或普通股權益的股息的宣佈和支付(以及在任何該等可交換證券的條款所規定的範圍內可就該等普通股或普通股權益交換的任何證券的任何同等聲明和支付，以及向任何該等母實體作出的任何有限制的付款，以資助該母實體就該實體的股本股息支付股息的任何限制性付款)，以及在該等普通股或普通股權益(或該等可交換證券，視何者適用而定)公開發售後，宣佈和支付該等普通股或普通股權益的股息(或該等可交換證券，視何者適用而定)；在任何財政年度內，總金額不得超過(X)借款人或其任何受限制附屬公司從任何該等公開發售所收取或貢獻的現金收益淨額的6.0%，以及(Y)以該等公開發售所得款項預付的定期貸款本金總額，兩者以較小者為準；或(B)以任何預付、購買、回購、贖回、失敗、解除、報廢或以其他方式收購控股公司或任何母公司的股本的任何預付、購買、回購、贖回或以其他方式收購(A)項所準許的全部或部分股息的方式(以及就任何可交換的證券或普通股權益按任何該等可交換證券的條款所規定的範圍就該等普通股或普通股權益所交換的任何證券的任何同等聲明及分派，以及向任何該等母實體支付該等母實體的股本股息的任何限制性付款)，作為總代價，當與(A)款所準許的股息一併考慮時，不超過(A)條所預期的數額；-178-#96501157 v12

(Xi)向控股公司或任何母公司的股本持有人支付款項，或向任何母公司支付貸款、墊款、股息或分派，以代替發行該等股本的零碎股份，但任何該等付款、貸款、墊款、股息或分配不得逃避本第7.06節的任何限制，或以其他方式促進向該等股本持有人(由控股公司真誠決定)派發任何股息或其他資本；(Xii)所作的限制性付款：(A)款額不得超過除外供款的款額，或(B)款額相等於就所取得的財產或資產而出售或處置資產所得的現金淨額的款額，但該項財產或資產的獲取是以除外供款作為資金來源的；但依據本條(B)項準許的限制性付款的款額，不得超過原先用以為該項獲取或該等財產或資產提供資金的除外供款的款額；(十三)(一)宣佈和支付在截止日期後發行的控股公司或其任何受限子公司的指定優先股的股息；。(二)宣佈和支付給母公司的股息，數額足以讓母公司向在截止日期後發行的指定優先股的持有者支付股息；。(三)宣佈和支付退還股本即優先股的股息；。但在第(Ii)款的情況下，根據該款宣佈和支付給任何人的股息數額，不得超過控股公司從發行或出售該指定優先股所收到的現金收益或以現金形式向控股公司的股權貢獻的總金額(通過發行不合格股票、補償金額或不包括在內的控股公司的貢獻)；此外，在第(I)和(Iii)款的情況下，對於最近結束的四個會計季度，如果在緊接該指定優先股的發行日期或該等退款股本的股息宣佈日期之前有合併財務報表可用，則根據本條款第7.03(A)節規定的測試，控股公司在按形式完成此類付款後，將被允許產生至少1.00美元的額外債務；(Xiv)[保留區](Xv)根據證券化回購義務分配或支付證券化資產或應收賬款資產的證券化費用、銷售捐款和其他轉讓，以及購買證券化資產或應收賬款資產，在每種情況下，均與合格證券化融資或應收賬款融資機制有關；(Xvi)結束分配以及與此相關的任何費用、成本和開支(包括所有法律、會計和其他專業費用、成本和開支)，或用於為與交易有關而欠關聯公司的金額提供資金(包括向任何母實體支付股息，以允許母公司支付此類金額)；(Xvii)只要沒有違約事件發生並且仍在繼續(或將由此導致)，(I)未償還的受限制付款(包括貸款或墊款)，其未償還總額不得超過當時LTM EBITDA的5,300萬美元和25.0%減去重新分配給“允許投資”定義(W)條款或第7.03(Xiv)節的金額，(Ii)任何受限制付款，只要緊接在形式上使任何該等受限制付款的付款生效和任何-179-#96501157v12

(Xviii)強制贖回作為限制性付款或作為準許投資的代價發行的不合格股票；(Xix)次級債務的贖回、失敗、回購、交換或其他收購或償還，只要緊接在形式上對任何該等限制性付款的償付以及任何用於支付該等限制性付款的債務的產生之後，綜合總槓桿率不得高於1.80至1.00；(Xx)根據適用法律向持不同意見的股東支付或分配(包括與行使持不同政見者或評估權以及任何索賠或訴訟(無論是實際的、或有的或潛在的)和解有關的或因此而產生的)，依據或與符合本條款第7.04節的資產合併、合併、合併或轉讓有關；(Xxi)限制向母實體支付的款項，用於為控股公司根據本條款第7.06節允許進行的投資提供資金；但(A)此類限制性付款應基本上與此類投資的結束同時進行，(B)母實體應在此類投資結束後，立即安排(1)所有收購的財產(無論是資產還是股本)投入控股公司或其受限制子公司的資本，或(2)組建或獲得控股公司或其受限制子公司的人的合併或合併(在本合同第7.04節未禁止的範圍內)，以完成此類投資。(C)該母實體及其附屬公司(控股公司或受限制附屬公司除外)未收到任何與該交易有關的對價或其他付款，除非控股公司或受限制附屬公司本可根據本協議給予該等對價或支付該等款項，(D)控股公司收到的任何財產不得根據第7.06(A)條增加可供限制支付的金額，除非收到該等財產時的公平市價超過根據第(Xxi)款和第(E)款支付的限制性付款，否則此類投資應被視為由控股公司或該受限制附屬公司根據本第7.06節的另一項規定(不包括第7.06(B)(Xiii)節)或根據“允許投資”的定義(根據第(L)款除外)進行；(Xxii)與獲準的公司間活動或獲準的税務重組有關連而作出的任何有限制的付款；[保留區](Xxiv)當時未償還的次級債務的預付款、購買或贖回的總額，不得超過當時LTM EBITDA的5,300萬美元和25.0%減去重新分配給“允許投資”定義(W)條款的金額；[保留區]; -180- #96501157v12

(Xxvi)將次級債務轉換為普通股或其他合資格股本；及(Xxvii)根據TRA所欠(X)債務及(Y)與原始收購協議收益有關的債務。(C)借款人不得、也不得允許任何受限制附屬公司直接或間接修改、修改或更改證明從屬債務的文件的任何條款或條件，以違反適用的從屬協議或證明從屬債務的文件對貸款人具有重大不利意義的方式。(D)[已保留]。(E)所有受限制付款(現金除外)的款額，應為借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)根據該等受限制付款建議支付、轉讓或發行的資產(S)或證券作出該等受限制付款當日的公平市值。任何現金限制支付的公允市場價值應為其面值，任何非現金限制支付、財產或現金以外的資產的公平市場價值應由借款人本着善意最終確定。(F)為免生疑問，本第7.06節並不限制就任何母公司、借款人或任何根據本協議準許產生的受限制附屬公司的任何債務作出任何“AHYDO補足付款”，或以足以作出任何“AHYDO補足付款”的股息或其他分配。(G)即使第7.06節“控股”有任何相反規定，借款人及其受限制附屬公司不得支付(A)或(B)(Xvii)條允許的任何限制性付款(上文(A)(Iii)和(Iv)項除外)，直至借款人根據本協議條款預付至少1,000萬美元的定期貸款。(H)儘管有上述規定，在任何情況下，任何貸款方均不得在其通常業務過程中將任何重大知識產權作為處置、投資、限制性付款或其他方式處置給任何非限制性附屬公司或非貸款方的任何受限制附屬公司；但在一般業務過程中，貸款方不得向任何非限制性附屬公司或非貸款方的任何受限制附屬公司授予非排他性許可。第7.07節關聯交易。(A)控股公司不得、亦不得準許其任何受限制附屬公司與控股公司的任何聯屬公司訂立或進行任何交易(包括購買、出售、租賃或交換任何財產或提供任何服務)(“聯屬交易”)，涉及的總價值超過LTM EBITDA的1,600萬美元和7.5%，除非：(I)該等聯屬交易的條款整體而言對Holdings或該等受限制附屬公司(視屬何情況而定)並無重大不利，在此類交易或執行-181-#96501157v12時可在可比交易中獲得的

協議規定與並非該等聯營公司的人士進行公平交易；及(Ii)若該等聯營公司交易涉及的總價值超過2,130萬美元及LTM EBITDA的10.0%以上，則該等交易的條款已獲大多數董事會成員批准。任何聯營交易如獲大多數無利害關係董事(如有)批准，應被視為已符合第7.07(A)(Ii)節所載的要求。(B)第7.07(A)條不適用於：(I)根據本條款第7.06條允許進行或進行的任何限制性付款或其他交易(包括允許付款)，或任何允許投資；(Ii)向借款人、其任何附屬公司或其任何母公司的任何母公司、獲準持有人或未來、現任或前任僱員、董事、高級管理人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)發行、轉讓或出售(A)股本、期權、其他股權或其他證券，或以現金、證券或其他方式支付、獎勵或授予的任何款項、獎勵或授予；(Iii)任何管理預付款和任何與此相關的豁免或交易；(Iv)(A)控股公司與任何受限制附屬公司(或因該交易而成為受限制附屬公司的實體)之間或之間的任何交易，或受限制附屬公司之間或之間的任何交易，及(B)與任何母實體的任何合併、合併或合併，但該母實體除借款人的現金、現金等價物和股本外，不得有任何重大負債及任何重大資產，而該等合併、合併或合併是本協議所允許的；(V)向控股公司、任何母實體或任何受限制附屬公司(不論直接或間接，包括透過任何該等僱員、董事、高級人員、經理、承辦商、顧問、分銷商或顧問(或其各自的受控投資聯營公司或直系家庭成員)的未來、現任或前任僱員、董事、高級人員、經理、承辦商、顧問、分銷商或顧問(或其各自的受控投資聯營公司或直系親屬)支付補償、費用、成本及開支及彌償(包括根據保險單)的補償、僱傭及遣散費安排、僱員福利及退休金開支，以及為該等僱員、董事、高級人員、經理、承辦商、顧問的利益而提供的補償、費用、成本及開支及彌償(包括保單下的彌償)及僱員福利及退休金開支，分銷商或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)；(Vi)根據任何交易的條款訂立及履行控股或其任何受限制附屬公司的義務，而該等交易是因任何於完成日期或當日有效的協議或文書而生效，或根據該等協議或文書或為提供資金而支付的任何款項，或與該等交易有關而於完成日期或前後訂立的(但本金超過300萬美元的任何該等關聯交易於截止日期證書附表7.07列明)，而此等協議及文書可予修訂、修改、補充、延展、根據本第7.07節的其他條款或在-182-#96501157v12中不對貸款人更不利的範圍內不時續訂或再融資

(Vii)作為合格證券化融資或應收賬款融資的一部分進行的任何交易，以及與任何合格證券化融資或應收賬款融資相關的證券化資產、應收賬款資產或相關資產的任何處置或收購；(Viii)與客户、供應商、客户、合資夥伴、供應商、承包商、分銷商或商品或服務的買家或賣家的交易，在正常業務過程中或與過去的慣例一致，在控股公司的合理決定下，對控股公司或相關的受限制子公司是公平的，或按整體條款進行，而這些交易不會比當時從非關聯方那裏合理地獲得的優惠程度低；(Ix)控股或任何受限制附屬公司與任何人士(包括合營企業或非受限制附屬公司)之間或之間的任何交易，而該等人士是控股或類似實體的聯營公司或聯營公司，或任何核準持有人的受限制附屬公司或任何聯營公司擁有股權或以其他方式控制該等聯營公司或類似實體；(X)發行、出售或轉讓控股公司、任何母公司或任何受限制附屬公司的股本(不合格股份或指定優先股除外)，或收購該等股本的期權、認股權證或其他權利，以及授予與此有關的登記及其他慣常權利(以及履行相關義務)或對控股公司或任何受限制附屬公司的任何出資；(Xi)根據在成交日期生效的任何管理協議，支付財務顧問、監察、管理、諮詢、監督及類似費用(包括再融資、後續交易及終止費用)，以及保薦人及董事的開支及彌償(不受支付該等諮詢、監察、管理、諮詢、監督及類似費用或該等開支及彌償的限制)；。(十二)向任何核準持有人支付該核準持有人因其在控股公司及其附屬公司的直接或間接投資而招致的所有自付開支；。(Xiii)交易及支付與該等交易有關的所有費用、成本及開支(包括所有法律、會計及其他專業費用、成本及開支)，包括交易費用；。(Xiv)控股公司或任何受限制附屬公司(視屬何情況而定)向行政代理人遞交獨立財務顧問的函件，説明該交易從財務角度而言對控股公司或該受限制附屬公司公平，或符合本協議第7.07(A)(I)節的規定；。(Xv)控股公司或任何受限制附屬公司是否存在或履行其根據與其有關的任何股權持有人、投資者權利或類似協議(包括與之有關的任何登記權協議或購買協議)的條款承擔的義務-183-#96501157v12

截至截止日期的一方及其(或任何母實體)此後可能簽訂的任何類似協議；然而，只有在任何該等現有協議的未來修正案或截止日期後簽訂的任何類似協議下，控股公司或任何受限制子公司(或任何母實體)存在或履行其義務的情況下，該條款才被允許，前提是任何該等修正案或新協議的條款在任何實質性方面對借款人的合理確定不會比截止日期時有效的條款更不利；(Xvi)控股聯營公司購買控股公司或任何受限制附屬公司的負債或不合格股份，其中大部分負債或不合格股份是由非控股聯屬公司的人士購買的；(Xvii)(I)關聯公司對控股公司或其任何受限制附屬公司的證券或貸款的投資(以及支付該等關聯公司與此相關的合理自付費用)，只要該投資是由控股公司或該等受限制附屬公司以相同或更優惠的條款向其他非關聯第三方投資者提供的；及(Ii)就上述第(I)款所述的控股公司或其任何受限制附屬公司的證券或貸款，或從控股公司及其受限制附屬公司以外的人士購入的證券或貸款向關聯公司付款，每種情況下均須符合該等證券或貸款的條款；(Xviii)在第7.06(B)(Ix)(B)節或第7.06(B)(Ix)(C)節允許的範圍內，任何母公司、控股公司及其受限子公司根據任何税收分享協議支付的款項；(Xix)根據任何管理股權計劃、購股權計劃、影子股權計劃或任何其他管理股權計劃、購股權計劃、影子股權計劃或任何其他管理股權計劃、員工福利或其他補償計劃或協議(及其任何後續計劃或安排)，向控股集團、其任何附屬公司或其任何母實體的任何未來、現任或前任僱員、董事、高級人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)支付、負債及喪失資格的股份(及註銷其中任何股份)及任何受限附屬公司的優先股(及取消上述任何股份)、僱用、終止或遣散協議，或與任何上述僱員、董事、高級管理人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)達成的經控股真誠批准的任何股票認購或股權持有協議；(Xx)任何管理層股權計劃、股票期權計劃、影子股權計劃或任何其他管理層、員工福利或其他補償計劃或協議(及其任何後續計劃或安排)、僱傭、終止或遣散協議，或控股或其受限制附屬公司與經控股合理決定批准或與交易相關而訂立的任何分銷商、僱員、董事、高級人員、經理、承包商、顧問或顧問(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬)之間的任何股份認購或股權持有人協議；(Xxi)任何過渡服務安排、供應安排或類似安排，涉及或預期處置本章程第7.05節允許的任何受限子公司的資產或股本，或與任何業務繼承人訂立的，在每種情況下，控股真誠地確定對-184-#96501157v12是公平的

(Xxii)非受限制附屬公司根據第6.13節被重新指定為受限制附屬公司之日之前與關聯公司訂立的交易，以及非受限制附屬公司的股本質押；(Xiiii)(I)控股公司或任何受限制附屬公司(作為承租人)與控股公司的任何關聯公司(作為出租人)之間訂立的任何租賃；及(Ii)控股公司或任何受限制附屬公司與控股公司的任何關聯公司之間訂立的任何營運服務安排，在每種情況下，控股公司或任何受限制附屬公司與控股公司的任何關聯公司之間訂立的任何營運服務安排，均經控股公司的合理決定批准為獨立條款；(Xxv)在正常業務過程中或與以往慣例一致的任何知識產權許可或再許可或研究或開發協議；(Xxv)在正常業務過程中或按照以往慣例(包括任何現金管理安排或相關活動)向任何子公司或任何合資企業支付的款項以及與之進行的交易；(Xxvi)支付與註冊權和根據股權持有人、投資者權利、註冊權或類似協議提供給股權持有人的賠償有關的費用、成本和開支；(Xxvii)根據收購財團的成員資格在正常業務過程中進行的交易；(Xxiii)任何允許的公司間活動、允許的税務重組、允許的首次公開募股重組和公司間許可協議；以及(Xxix)與此相關的轉讓定價或共享服務協議和公司間貸款。(C)此外，如控股或其任何受限制附屬公司(I)向非聯營公司的人士購買或以其他方式收購資產或財產，則聯營公司購買或收購所收購的全部或部分資產或財產的權益，不應被視為聯營交易(或導致控股公司或受限制附屬公司的購買或收購被視為聯屬交易)或(Ii)向非聯營公司的人出售或以其他方式處置資產或其他財產，控股的聯屬公司出售或以其他方式處置出售的全部或部分資產或物業的權益，不應被視為聯營交易(或導致控股或受限制附屬公司的出售或其他處置被視為聯屬交易)。第7.08節對限制子公司分配和負質押的限制。(A)控股不得、也不得允許任何受限子公司製造、以其他方式導致或允許存在或生效對任何受限子公司能力的任何自願產權負擔或自願限制：-185-#96501157v12

(I)對其各自的任何財產或收入設立、招致、承擔或容受存在任何留置權，不論該等財產或收入現已擁有或其後獲得，或要求在為另一項債務提供抵押的情況下授予任何債務抵押；(Ii)以現金或其他方式支付股息或作出任何其他分派，或支付欠Holdings或任何受限制附屬公司的任何債務或其他債務；(Iii)向Holdings或任何受限制附屬公司提供任何貸款或墊款；或(Iv)向Holdings或任何受限制附屬公司出售、租賃或轉讓其任何財產或資產；但(X)任何優先股於就普通股支付股息或清盤分派前優先收取股息或清盤分派，及(Y)給予Holdings或任何受限制附屬公司的貸款或墊款(包括適用任何停頓規定)附屬於Holdings或任何受限制附屬公司產生的其他債務，不得視為構成該等產權負擔或限制。(B)第7.08(A)條不應禁止：(I)依據在交易結束日生效或在交易結束日訂立的任何協議或文書(在每種情況下)而作出的任何產權負擔或限制；(Ii)根據本協議、抵押品文件及擔保而作出的任何產權負擔或限制；[保留區]；(Iv)依據任何人的協議或文書或與任何人的任何股本或債務有關的任何產權負擔或限制，而該等產權負擔或限制是在該人被控股或任何受限制附屬公司收購或合併、合併、合併或以其他方式與控股或任何受限制附屬公司合併或合併的日期或之前訂立的，或被指定為受限制附屬公司，或由控股或任何受限制附屬公司就與獲取資產(股本或債務除外)而承擔的，而該等協議或文書是作為代價而招致的，或提供全部或任何部分用以完成的資金，該人成為受限制附屬公司或被控股公司收購，或與控股公司或任何受限制附屬公司合併、合併、合併或以其他方式合併或合併的交易或一系列相關交易，或在考慮該等交易或與該等交易有關而訂立的交易或一系列相關交易)，並於該日尚未完成；但就本條第(Iv)款而言，如另一人為繼承人公司，則當該人成為繼承人公司時，該公司的任何附屬公司或該人的任何協議或文書，須視為由控股公司或任何受限制的附屬公司收購或承擔；。(V)任何產權負擔或限制：(A)以慣常方式限制任何受租契、許可證或類似合約或協議規限的財產或資產的轉租、轉讓或轉讓，或任何租約、許可證或其他合約或協議的轉讓或轉讓；。

(B)載於本協議所準許的按揭、質押、押記或其他擔保協議，以及本協議所準許的控股或受限制附屬公司的抵押品文件或債務擔保文件，以及抵押品文件，但以該等產權負擔或限制限制受該等按揭、質押、押記或其他擔保協議所規限的財產或資產的轉讓或產權負擔為限；。(C)載於控股公司或其任何受限制附屬公司在正常業務過程中訂立或符合過往慣例的任何交易、淨額結算、營運、建造、服務、供應、購買、出售或其他協議內；。但該協議禁止僅對受制於該協議的控股公司或該受限制子公司的一項或多項財產、由此產生的付款權或其收益進行產權負擔，不適用於控股公司或該受限制子公司的任何其他資產或財產或另一受限制子公司的資產或財產；或(D)根據限制處置控股公司或任何受限制子公司的任何互惠地役權協議中規定的不動產權益的習慣規定；(Vi)根據本協議和抵押品文件所允許的購置款義務和資本化租賃義務的任何產權負擔或限制，在每種情況下，對如此獲得的財產施加產權負擔或限制；(Vii)依據一項協議而施加的任何產權負擔或限制，該協議旨在將控股公司或任何受限制附屬公司的全部或實質所有股本或資產(或受該等限制的財產或資產)直接或間接出售或處置予某人，直至該等出售或處置結束為止；。(Viii)租約、許可證、股權持有人協議、合資企業協議、組織文件及其他類似協議及文書中的慣常條文；。(Ix)因適用法律或任何適用規則、規例或命令而產生或存在，或任何監管當局所要求的產權負擔或限制；。(X)客户根據在正常業務過程中達成的協議或與以往慣例一致對現金或其他存款或淨值施加的任何產權負擔或限制；(Xi)根據套期保值義務而產生的任何產權負擔或限制；(Xii)根據第7.03節的規定允許在截止日期後發生或發行的外國子公司的其他債務、不合格股票或優先股，該等債務、不合格股票或優先股僅對其一方的外國子公司或其子公司施加限制；(十三)與任何有條件的證券化融資或應收賬款融資有關的限制，而借款人真誠地決定，該限制是實現該證券化融資或應收賬款融資所必需或適宜的；-187-#96501157v12

(Xiv)根據協議或票據產生的任何產權負擔或限制(如果與任何債務有關，只有在根據本協議第7.03節的規定允許產生此類債務的情況下才允許)，條件是：(I)任何此類協議或票據作為一個整體所包含的產權負擔和限制對貸款人的有利程度不低於(A)本協議所包含的產權負擔和限制，連同與之有關的擔保文件或(B)類似融資(由借款人真誠地確定)或(Ii)借款人在訂立該協議或票據時確定，此種產權負擔或限制不會在任何實質性方面對借款人支付擔保債務本金或利息的能力產生不利影響，或(B)此種產權負擔或限制僅在與該協議或票據有關的付款的違約持續期間適用；(Xv)因第7.01節允許的任何留置權而存在的任何產權負擔或限制；或(Xvi)根據對因第7.08(B)節(I)至(Xv)款或第(Xvi)款(“初始協議”)第(I)至(Xv)款所指的協議或票據進行再融資的協議或文書而產生的任何產權負擔或限制；或(Xvi)第7.08(B)節(I)至(Xv)款或第(Xvi)款所指的對協議的任何修訂、補充或其他修改中所載的任何產權負擔或限制；然而，任何該等協議或文書所載有關該受限制附屬公司的產權負擔及限制，在任何實質上對貸款人整體而言，並不遜於該等再融資或修訂、補充或其他修改所關乎的一份或多份初始協議所載的產權負擔及限制(由借款人真誠地釐定)。第7.09節財務契約。除非獲得所需循環信貸貸款人的書面同意，並符合第8.05節的規定，否則控股不得允許截至任何測試期最後一天(自截止日期後開始的控股第一個完整會計季度的最後一天開始)的綜合第一留置權擔保槓桿率大於7.10：1.00。儘管有上述規定，本第7.09節僅在下列情況下進行檢驗：(I)未提取的信用證金額(不超過50,000,000美元的未提取金額(X)和(Y)以現金抵押的金額等於其未提取金額)和(Ii)截至測試期最後一天的循環信貸貸款餘額超過循環信貸承諾的35.0%；倘若在截止日期前四個完整的會計季度內，原先借入的循環信貸貸款用於支付部分交易(包括任何營運資金)或支付交易費用，或用於支付與費用函中的“市場彈性”條款相關的原始發行折扣或預付費用，則不應計入此類計算(“財務契約”)。第7.10節允許的控股活動。控股公司不得：(A)為借入的資金產生任何債務，但以下情況除外：(I)借款人和/或任何受限制子公司的債務或其他債務的擔保，而根據本協議，這些債務或其他債務是允許的；以及(Ii)欠借款人或任何受限制子公司的債務；-188-#96501157v12

(B)在其現時擁有或以後取得的任何財產或資產上設定或容受存在任何留置權，但不包括(I)根據抵押品文件而設定的留置權，以及在其所屬的任何慣常債權人間協議(視何者適用而定)的規限下，(Ii)[保留區]，或(Iii)與擔保債務以同等或初級基礎擔保的抵押品上的允許留置權，只要這種允許留置權保證了上文(A)(I)款允許的擔保，並且受這種擔保的基礎債務允許根據第7.01節和(Iv)節允許的類型的留置權(不包括本第7.10節(A)(I)款未提及的借款債務)在相同基礎上擔保；或(C)從事任何實質性商業活動或擁有任何實質性資產，但下列情況除外：(I)持有借款人的股本，並間接持有借款人的任何其他子公司(和/或借款人的任何合資企業)；(Ii)履行貸款文件規定的義務以及本協議允許的其他債務、留置權(包括授予留置權)和擔保；(Iii)發行本身的股本(為免生疑問，包括為免生疑問，作出任何股息或分派，或任何贖回、退休、償債基金或類似的支付、購買或其他收購任何類別股本的價值)；。(Iv)提交税務報告及繳税，包括根據第7.06(Ix)節作出的税項分配及在正常過程中的其他習慣義務(並就任何税項提出異議)；。(V)向政府當局及其股東擬備報告；。(Vi)召開董事和股東大會，編制組織記錄和其他組織活動，以維持其獨立的組織結構或遵守適用的法律；(Vii)完成其任何首次公開募股；(Viii)持有(A)現金、現金等價物及因從任何附屬公司收取的準許分派或股息、準許投資或準許處置而收取的現金、現金等價物及其他資產；或(X)參與税務、會計及其他行政事宜；(X)參與税務、會計及其他行政事宜；(Xi)支付第7.07(B)(Xi)條所允許的類型的款項，並履行交易預期或本協議未予禁止的任何文件、協議和/或投資項下的義務；(Xii)遵守適用法律(包括關於維持其存在的法律)；(Xiii)融資活動，包括收取和支付股息和分派，向其子公司的資本出資，並在本協議允許的範圍內保證借款人和借款人的其他子公司的義務；(Xiv)通過公開市場購買和/或本協議允許的“荷蘭拍賣”回購債務；(Xv)借款人和/或任何受限附屬公司完成的與允許收購或類似投資相關的活動，包括組建收購工具實體和與此類允許收購或類似投資相關的公司間貸款和/或投資；(Xvi)完成任何允許的首次公開募股重組或任何允許的税務重組；(Xvii)維持其合法存在(包括在適用情況下產生和支付與該等維持有關的費用、成本和開支及税項的能力)；(Xviii)根據本第7.10節(A)、(B)和/或(D)條款明確允許的任何交易，以及(Xix)與上述任何事項附帶或合理相關的活動；或(D)與任何人合併或合併，或與之合併或合併，或向任何人轉讓、出售或以其他方式轉讓其全部或基本上所有資產；只要違約事件不存在，也不會由此導致違約事件，Holdings就可以與任何其他人(借款人及其任何子公司除外)合併或合併，只要(I)Holdings是繼續或尚存的人，或(Ii)如果由任何此類合併、合併或合併形成或倖存的人不是Holdings，(X)(I)繼承人明確承擔Holdings在本協議和Holdings根據a-189-#96501157v12為一方的其他貸款文件下的所有義務

以行政代理合理滿意的形式作為本協議和/或本協議的補充，(Ii)繼承人將是根據借款人或美利堅合眾國、美國任何州或哥倫比亞特區或其任何領土的司法管轄區法律組織或存在的人，(Y)借款人提交負責官員的證書，證明符合本條第(A)(Ii)款(X)款規定的條件，和(Z)行政代理應已收到監管當局根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的所有文件和其他信息，包括但不限於貸款人合理要求的《美國愛國者法案》。第7.11節業務性質。控股及其受限制附屬公司將只從事與控股及其受限制附屬公司於截止日期所經營的業務線大致相似的重大業務線，或與該等業務合理相關、互補或附屬的任何業務。第7.12節重要文件的修訂。未經行政代理事先書面同意，借款人不得修改或修改其組織文件，借款人也不得允許任何貸款方以對貸款人(以其身份)為實質不利的方式修改或修改其組織文件；但為免生疑問，借款人和/或任何貸款方可修改或修改其組織文件，以改變其各自的組織形式和/或完成第7.04節所允許的任何其他交易。第7.13節會計年度變動情況.控股公司不允許對其財政年度進行任何更改；但前提是，控股公司在徵得行政代理機構的同意後，可以一次或多次更改其財政年度結束，但須受借款人和行政代理機構合理地同意對本協議進行必要或適當的調整(本協議雙方特此授權借款人和行政代理機構對本協議進行他們共同認為必要的修訂，以使前述規定生效)。第八條違約事件和補救第8.01節違約事件。本第8.01條第(A)至(J)款中的任何一項所指的任何情況均構成“違約事件”：(A)不付款。任何貸款方未能支付(I)任何貸款的本金金額，或(Ii)在貸款到期後五(5)個工作日內，根據本協議或就任何其他貸款文件應支付的任何利息或任何其他金額；或(B)特定的契諾。任何貸款方未能履行或遵守第6.03(A)節或第6.04節(僅針對借款人)、第6.11節或第七條(第7.09節除外)或第7.09節中的任何條款、約定或協議；但(I)第7.09節(“財務契約違約事件”)的違約或違約事件不得發生，直至(X)根據第6.01(A)節或第6.01(B)節規定必須交付適用財政季度或財政年度的財務報表之日後第十五(15)個營業日屆滿之日和(Y)借款人通知行政代理不得行使補救權利之日-190-#96501157v12

僅當在該日期或之前未收到償付金額時，才應發生違約，且(Ii)財務契約違約事件(或在任何情況下，根據構成其債務再融資的任何循環安排)不應構成任何定期貸款的違約事件；此外，除非(A)所需循環信貸貸款人已按照本協定宣佈立即到期應付的循環信貸安排下的所有未清償款項及應立即終止的所有未清償循環信貸承諾，且在上述日期或之前(“定期貸款停頓期”)或該日或該日之前並未撤銷該項聲明；或(C)其他違約行為，否則不得作出任何遞增的循環信貸承諾(“定期貸款停頓期”)。任何借款方未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契諾或協議(未在上文第8.01(A)或(B)節中規定)，且在借款人收到行政代理或所需貸款人的書面通知後三十(30)天內繼續不履行或遵守；但對於借款人根據該違約通知前兩年以上向行政代理人提供的通知而採取並向行政代理人和貸款人報告的行動，行政代理無權根據第8.01(C)節將違約通知借款人，並且不會因此而發生違約或違約事件；但在下列情況下，上述兩年期限不適用：(I)行政代理人已就任何該等違約事件採取任何補救行動，或(Ii)任何貸款方已實際知悉該違約或違約事件，但未按本條例規定通知行政代理人；或(D)陳述及保證。本協議中任何借款方或其代表、在任何其他貸款文件中、或在與本協議或相關條款相關的任何文件中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或被視為作出時，在任何重大方面均屬不正確或誤導性的，且該等不正確或誤導性的陳述、保證、證明或事實陳述，如果能夠治癒，則在三十(30)天內仍屬不正確或具誤導性；或(E)交叉違約。任何貸款方或任何受限制附屬公司(A)未能在適用的寬限期之後就本金總額超過最低限額的任何債務(本金總額超過最低限額的債務)(無論是通過預定到期日、要求提前還款、加速付款、催繳或其他方式)支付任何款項，或(B)未能遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件(除(I)根據此類互換合同的條款由互換合同、終止事件或同等事件組成的債務，以及(Ii)根據常規資產出售事件要求提前償還的任何事件外)，保險和譴責收益事件、控制權變更要約事件以及超額現金流和債務清償)，違約或其他事件將導致的影響，或允許此類債務的持有人(或代表此類持有人或受益人或受益人的受託人或代理人)在必要時發出通知，導致所有此類債務到期或被回購、預付、失敗或贖回(自動或以其他方式)，或提出回購、預付、作廢或贖回所有此類債務的要約，以便在規定的到期日之前償還；但本條(E)(B)不適用於因自願出售或轉讓擔保該等債務的財產或資產而到期(或需要提出購買)的有擔保債務，但根據本條款及有關該等債務的規定的文件，該項出售或轉讓是獲準的；此外，(X)該欠款不獲補救，且未獲規定的該等債務持有人放棄；及(Y)為免生疑問，本-191-#96501157v12號所列的任何事件或條件。

就本協議而言，(E)段不應構成違約或違約事件；或(F)破產程序等，直至任何適用寬限期屆滿或該等債務的適用持有人遞交通知為止。除非第7.04節明確允許解散或清算與完成允許的IPO重組或允許的税務重組有關的受限制子公司，否則任何貸款方或任何受限制子公司根據任何債務人救濟法發起或同意提起任何訴訟，或為債權人的利益進行轉讓；或為其或其財產的全部或任何重要部分申請或同意任命任何接管人、臨時接管人、接管人和管理人、受託人、託管人、託管人、管理人、清算人、康復者、管理人、行政管理人或類似人員；或任何接管人、臨時接管人、接管人和管理人、受託人、保管人、財產保管人、清盤人、康復管理人、管理人、行政接管人或類似官員未經該人的申請或同意而被任命，且該任命在未解除或未中止的情況下繼續六十(60)個歷日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何此等人士或其全部或任何重要部分有關的任何訴訟，未經該人同意而提起，並在未予解僱或未被擱置的情況下繼續六十(60)個歷日；或(G)無力償還債務；或(G)無法償還債務；或(G)無法償還債務；或(G)無法償還債務；扣押。(I)任何貸款方或任何受限制附屬公司書面承認其無力或普遍未能在到期時償付其債務，或(Ii)任何扣押令或執行令或類似的程序是針對貸款方的全部或任何重要部分整體發出或徵收的，且在發出或徵收後六十(60)天內未予解除、騰出或完全擔保；或(H)判決。對任何貸款方或任何受限制子公司作出最終判決或命令，要求支付總額超過最低金額(不包括獨立第三方保險)的資金，且判決或命令不得在判決最終生效後六十(60)天內得到履行、騰空、解除、擱置或擔保，以等待上訴；(I)貸款文件無效。任何貸款文件的任何實質性規定，在其簽署和交付後的任何時間，出於本合同項下或本合同項下明確允許的以外的任何理由(包括第7.04條或第7.05條允許的交易的結果)，或由於行政代理在行政代理的獨家控制下的行為，或行政代理在行政代理獨家控制下的疏忽，或全額支付所有義務並終止所有承諾，不再具有完全效力，或不再對所涵蓋的抵押品的重要部分設定有效和完善的留置權，但公平市場價值不超過1,000萬美元的抵押品除外；或任何貸款方書面質疑任何抵押品文件的任何實質性規定的有效性或可執行性；或任何貸款方書面否認其在任何抵押品文件下負有任何或進一步的責任或義務(由於全額償還債務和終止總承諾的結果除外)，或聲稱書面撤銷或撤銷任何抵押品文件；(J)控制權變更。發生任何控制更改或-192-#96501157v12

(K)ERISA活動。已發生的ERISA事件應與已發生的所有其他ERISA事件一起，合理地預期會產生重大不利影響。儘管本協議有任何相反規定，在第8.01節的條款規定的補救期限內，貸款方在收到第8.01節的適用條款規定的任何必要通知後，在規定的期限(如果有的話)內未糾正此類“違約”之前，第8.01節規定的任何“違約”不會構成“違約事件”；但是，對於借款人根據該違約通知前兩年以上向行政代理人提供的通知而採取並向行政代理人和貸款人報告的行動，行政代理無權根據第8.01節向借款人通知違約，並且不會因此而發生違約或違約事件；但如果(I)行政代理人已就任何此類違約事件開始採取任何補救行動，或(Ii)任何貸款方實際知道該違約或違約事件，並且沒有按照本條例的要求通知行政代理人，則上述兩年期限不適用。如果由於(I)任何貸款方或受限制子公司未能在規定時間前採取任何行動而發生違約或違約事件，則該違約或違約事件應被視為在適用貸款方或任何受限制子公司採取此類行動時(如果有)得到糾正(無論是在規定時間之前還是之後採取)或(Ii)任何貸款方或任何受限制子公司採取本協議或任何其他貸款文件的條款當時不允許的任何行動，該違約或違約事件應被視為在(X)根據本協議和其他貸款文件在該時間允許採取該行動的日期和(Y)該行動被解除或以其他方式修改至本協議和其他貸款文件在該時間允許該修改的行動所必需的程度的較早發生之日被視為得到補救，但前提是，就前述第(I)和(Ii)款中的每一項而言，該違約事件已根據第(I)或(Ii)款(視適用情況而定)得到補救，在行政代理和/或所需貸款人(視情況而定)宣佈發生違約事件並根據本協議加速貸款的時間之前。如果本協議項下發生了任何違約或違約事件(任何此類違約或違約事件，“初始違約”)並隨後得到補救(“治癒違約”)，則由於(I)任何借款方或任何受限制子公司作出或被視為作出任何陳述或擔保，或(Ii)任何貸款方或任何受限制子公司採取(或未能採取)僅由於此類已治癒違約繼續而被禁止(或要求)的任何行動而導致的任何其他違約或違約事件，在每宗個案中，如經補救的失責行為在作出上述陳述、保證、訴訟或不作為時並無持續，則其後的失責行為或失責事件本不會發生，則須當作在經治癒的失責行為得到補救時自動予以補救，並須當作與經治癒的失責行為的補救同時獲得補救，只要在作出該等陳述、保證、採取行動或不採取行動時，借款人的負責人員並不實際知悉任何該等初始失責行為。此外，任何有管轄權的法院可根據適用法律的要求，(X)在任何實際或指稱的違約事件成為實際或指稱的違約事件之前延長或擱置任何寬限期，或(Y)在實際或指稱的違約事件發生時，暫停任何行政代理行使補救措施。第8.02節違約時的補救措施。(A)如果任何違約事件發生並仍在繼續，行政代理可以並應所需貸款人的請求，採取下列任何或所有行動(或，如果財務契約違約事件已發生且仍在繼續，且在定期貸款停頓期到期之前，如果當時已發生且仍在繼續的違約事件是根據193-#96501157v12

對於財務契約違約事件，僅在循環信貸安排項下所需循環信貸貸款人的要求下，並且在這種情況下，僅涉及循環信貸承諾、循環信貸貸款、L/C債務、任何信用證和L/C信用延期)：(I)聲明各貸款人提供貸款的承諾以及L/C發行人使L/C信用延期終止的任何義務，該等承諾和義務即告終止；(Ii)宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應計和未支付的利息以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他款項立即到期和應付，而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有這些均由借款人在此明確放棄；(Iii)要求借款人將L/C債務抵押(金額相當於當時的未償還金額)；以及(Iv)代表自身和貸款人行使貸款文件或適用法律賦予其和貸款人的一切權利和補救措施；但一旦發生第8.01(F)款規定的違約事件，各貸款人發放貸款的義務和L/信用證發行人對L/信用證展期的任何義務將自動終止，所有未償還貸款的本金以及上述利息和其他款項將自動到期並支付，借款人將L/信用證債務變現的義務將自動生效，在任何情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。第8.03節將非實質性子公司排除在外。僅為確定是否已根據第8.01節(F)、(G)或(H)條款發生違約，任何該等條款中對任何受限制附屬公司或借款方的任何提及應被視為不包括任何非重大附屬公司，或在借款人指定時可成為受任何該等條款所述任何事件或情況影響的非重大附屬公司，除非該附屬公司的綜合EBITDA連同受該等條款所述事件或情況影響的所有其他附屬公司的綜合EBITDA應超過控股及其受限制附屬公司的綜合EBITDA的5.0%。第8.04節資金的運用。如果發生了第2.12(G)節所述的情況，或在行使第8.02節規定的補救措施之後(或在貸款自動成為立即到期和應支付的且L/C債務已被自動要求按第8.02節的但書規定進行現金抵押之後)，包括在任何破產或破產程序中，因擔保債務(和抵押品收益)而收到的任何金額應由行政代理人使用，但須遵守當時有效的任何慣例債權人間協議，在每種情況下，按下列順序：第一，支付構成費用的擔保債務的那部分。以代理人身份支付給每個代理人的賠償金、費用和其他金額(本金和利息除外，但包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第III條應支付的金額)；第二，支付構成費用、賠償和其他數額的有擔保債務的那部分(有擔保-194-#96501157v12項下的本金、利息和債務除外

對衝協議和擔保現金管理債務)應支付給貸款人(包括根據第10.04條支付的律師費和根據第三條應支付的金額)，其中按比例按比例支付給貸款人；第三，按比例支付構成應計和未付利息的擔保債務部分(包括但不限於請願後利息)，按比例在貸款人之間按比例支付第三條所述的相應金額；第四，支付構成循環信用貸款、L信用證借款和有擔保現金管理債務項下掉期終止價值的未償還本金、未償還金額或面值的有擔保債務的那部分，並由L/C發行人承擔，將L/C債務中由信用證未提取總額組成的那部分債務按擔保各方持有的本條款第四款所述的各自金額的比例按比例進行現金抵押；第五，償付在該日到期和應付給行政代理人和其他有擔保當事人的所有其他有擔保債務；以及最後，在向借款人全額償付所有有擔保債務後，或法律另有規定的情況下，按比例支付在該日欠行政代理人和其他有擔保當事人的所有這類擔保債務的總額。根據第2.03(C)款的規定，根據上文第四款規定，用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下發生的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後，仍有任何金額作為現金抵押品存放，則剩餘金額應按上述順序用於其他擔保債務，如果沒有未償還的擔保債務，則應用於借款人。儘管有上述規定，(A)從借款人或不是“合格合同參與者”的任何擔保人(定義見《商品交易法》)收到的金額不應適用於不屬於互換債務的債務(應理解為，如果由於第(A)款的規定，任何金額被用於除不包括互換債務以外的擔保債務，在適用法律允許的範圍內，行政代理應根據上文第四條對從“符合資格的合同參與者”收到的金額進行其確定的適當調整，以儘可能確保：(A)任何被排除的掉期債務持有人對上文第四款所述債務的按比例合計收回的金額，與(B)有擔保的現金管理債務和有擔保對衝協議項下的債務的按比例合計收回的金額相同(B)如果行政代理沒有從適用的現金管理銀行或對衝銀行收到有關的書面通知以及行政代理可能要求的證明文件，則應將有擔保的現金管理債務和有擔保對衝協議下的債務排除在上述申請之外。不是本協議當事方的每一家現金管理銀行和對衝銀行已發出上一句所述的通知，通過該通知，應被視為已根據本協議第九條的條款為其自身及其關聯公司確認並接受行政代理的任命，就好像是本協議的“貸款人”方一樣。-195-#96501157 v12

第8.05節允許持有者的治療權。(A)即使第8.01(B)節有任何相反規定，如果控股公司在任何測試期的最後一天未能遵守財務公約的要求，則在控股公司確定可能發生違反財務公約的任何財政季度開始的期間內，任何許可持有人有權在根據第6.01節規定必須交付有關財務公約的適用測試期的財務報表之日之後的第十五個營業日(“治療期”)屆滿前，以普通股(或行政代理合理接受的其他合格股本)的形式對控股進行直接或間接的股權投資，所得款項將貢獻給借款人(“救濟權”)，借款人根據救濟權的行使收到現金淨收益(“救濟額”)後，應重新計算財務契約，使該測試期內綜合EBITDA的預計增加額與該救濟額相等；但(X)對綜合EBITDA的該等預計調整應僅為確定《財務公約》下是否存在違約或違約事件的目的，而不是出於任何貸款文件下的任何其他目的(包括為確定定價的目的，(Y)不會減少與任何賠償金額有關的債務，以確定是否符合第7.09條的規定，且任何賠償金額均不會減少(或計入)綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率或綜合總槓桿率，以計算行使該賠償權利的財政季度的綜合第一留置權擔保槓桿率、綜合高級擔保槓桿率或綜合總槓桿率。(B)如果在根據上文第(A)款行使救濟權和重新計算後，借款人應在試用期內符合財務公約的要求(包括第4.02節的目的)，則在有關確定日期，持有者應被視為已滿足財務公約的要求，其效力與在該日期沒有未能遵守一樣，並且根據第8.01節發生的適用違約或違約事件應被視為已被治癒；但(I)不得超過五(5)次行使贖回權，(Ii)在每個連續四個會計季度期間，至少有兩個會計季度未行使贖回權，及(Iii)就行使贖回權而言，贖回權的生效金額不得超過使Holdings符合財務契約所需的金額。儘管本合同有任何相反規定，在治療期(X)期滿之前，貸款人不得因違反財務契約而行使因第七條違約事件而當時可獲得的任何權利，以使Holdings能夠履行第8.05(C)和(Y)節所允許的治療權，除非和直到Holdings已收到使Holdings遵守財務契約所需的修復金額，或放棄或治癒所有現有的違約事件-196-#96501157v12

第九條行政代理人和其他代理人第9.01節代理人的任命和授權。(A)每一貸款人在此不可撤銷地指定、指定和授權行政代理代表其根據本協議和每份其他貸款文件的規定採取行動，並行使本協議或任何其他貸款文件條款明確授予其的權力和履行其職責，以及行使本協議或任何其他貸款文件條款明確授予它的權力，以及合理附帶的權力。儘管本協議其他地方或任何其他貸款文件中包含任何相反的規定，行政代理不應承擔任何義務或責任，但本協議明確規定的除外，行政代理也不與任何貸款人或參與者具有或被視為具有任何信託關係，任何默示的契諾、職能、責任、義務或債務不得被解讀為本協議或任何其他貸款文件，或以其他方式對行政代理不利。在不限制前述句子的一般性的情況下，在本文和其他貸款文件中使用“代理人”一詞來指代任何代理人，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語只是作為一種市場習慣使用，並僅旨在創造或反映獨立締約各方之間的行政關係。在不限制前述一般性的前提下，貸款人在此明確授權擔保品代理人按照貸款文件和擔保品文件的規定簽署與擔保品及其擔保當事人的權利有關的任何和所有文件(包括放行)，並確認並同意任何代理人的任何此類行動均對貸款人具有約束力。(B)每名L信用證的出票人須就其發出的任何信用證及相關文件代表貸款人行事，各上述L/信用證發票人應享有本條第九條向代理人提供的一切利益和豁免權：(I)就L/信用證發票人就其簽發或擬簽發的信用證以及與該信用證有關的信用證的申請和協議而作出的任何作為或遭受的任何不作為而享有的一切利益和豁免權，猶如本條第九條中使用的“代理人”一詞以及“代理相關人士”的定義中的“代理人”一詞包括就該等作為或不作為而作出的該等L/信用證發票人一樣，以及(Ii)按本條款另有規定的方式就該L/信用證發票人而言。(C)行政代理人亦應擔任貸款文件下的“抵押代理人”，而每一貸款人(如以貸款人、L/C發行人(如適用)及潛在的對衝銀行或現金管理銀行的身分)在此不可撤銷地委任並授權行政代理人擔任該貸款人的代理人(並持有抵押文件為該貸款人及代表該貸款人或以信託方式為該貸款人設定的任何擔保權益、押記或其他留置權)，以獲取、持有及強制執行任何貸款人為擔保任何擔保債務而授予的抵押品的任何及所有留置權，以及合理地附帶的權力和酌情決定權。在這方面，行政代理作為“抵押品代理人”(以及行政代理人根據第9.02節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在行政代理人的指示下行使其下的任何權利和補救而指定的任何共同代理人、子代理人和事實代理人)，應有權享有本條第九條所有規定的利益(包括第9.07條，如同該等共同代理人，子代理人和代理律師是貸款文件中的“抵押品代理人”)，就好像在此作了詳細説明一樣。-197-#96501157 v12

第9.02節職責轉授。行政代理可根據本協議或任何其他貸款文件(包括持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權或行使抵押品下的任何權利和補救措施的目的)，或通過關聯公司(包括但不限於摩根大通歐洲有限公司)、代理、僱員或事實上的律師，履行本協議或任何其他貸款文件項下的任何職責，並有權就與該等職責有關的所有事項聽取內部和外部律師以及其他顧問或專家的建議。行政代理人在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下，對其選擇的任何代理人、分代理人或事實代理人的疏忽或不當行為不負責任。第9.03節代理人的責任。對於任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易而採取或未採取的任何行動，包括他們各自與本協議所規定的信貸安排辛迪加有關的活動，以及與行政代理有關的活動(有管轄權的法院根據本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易的最終判決判定，其自身的嚴重疏忽或故意行為與本協議明確規定的職責相關的除外)，代理人相關人員不對貸款人負責，或(B)對任何貸款人或參與者以任何方式對任何敍述、陳述、任何貸款方或其任何官員在本協議或任何其他貸款文件中所作的陳述或保證，或在本協議或任何其他貸款文件中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或行政代理根據本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件相關而收到的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或本協議或任何其他貸款文件的有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或根據抵押品文件設立或聲稱設立的任何留置權或擔保權益的完整性或優先權，或滿足條款IV或本協議其他規定的任何條件，除非確認收到明確要求交付給行政代理的物品，或任何貸款方或任何貸款文件的任何其他方未能履行本協議或本協議項下的義務。任何與代理人有關的人士均無義務向任何貸款人或參與者確定或查詢本協議或任何其他貸款文件所載任何協議或條件的遵守或履行情況，或檢查任何貸款方或其任何關聯公司的財產、賬簿或記錄。任何代理人均無責任採取任何酌情權或行使任何酌情權，但本協議或其他貸款文件明確規定代理人須按所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)行使的酌情權和權力除外；但代理人不得被要求採取其判斷或其律師的判斷可能使代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動。任何代理人在徵得所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的貸款人數量或百分比)的同意或請求後，或在其本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，對其採取或未採取的任何行動不負責任。第9.04節代理商和首席調度員的依賴。(A)每名代理人及牽頭安排人應有權並在信賴該代理人或牽頭安排人所選擇的任何書面、通訊、簽署、決議、陳述、通知、請求、同意、證書、文書、誓章、信件、電報、傳真、電傳或電話訊息、電子郵件訊息、聲明或其他文件或談話，並相信該等文件或談話是由適當人士簽署、發出或作出的意見及陳述後，以及在該代理人或牽頭安排人所選擇的法律顧問(包括任何借款方的律師)、獨立會計師及其他專家的意見及陳述下，獲得充分保護，且不會因依賴此等文件或談話而招致任何責任。每個代理人應完全有理由不根據任何貸款文件採取任何行動或拒絕採取任何行動，除非它首先收到其認為需要的貸款人的建議或同意-198-#96501157v12

貸款人須首先就其因採取或繼續採取任何該等行動而招致的任何及所有法律責任及開支，作出令其滿意的彌償。在所有情況下，每一代理人在根據本協議或任何其他貸款文件按照所需貸款人(或在任何情況下可能明確要求的更多數目的貸款人)的請求或同意採取行動或不採取行動時應受到充分保護，該請求以及根據該請求採取的任何行動或沒有采取的任何行動應對所有貸款人具有約束力。(B)為了確定是否符合第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理應在建議的截止日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。第9.05節違約通知。行政代理人不得被視為知悉或知悉任何違約的發生，除非行政代理人已收到貸款人或借款人提及本協議的書面通知，説明該違約情況，並説明該通知為“違約通知”，除非該行政代理人已收到貸款人或借款人發出的書面通知。行政代理將在收到任何此類通知後通知貸款人。除本第九條其他條款另有規定外，行政代理應根據所需貸款人的指示對任何違約事件採取行動(或者，如果發生並持續發生財務契約違約事件，則在定期貸款停頓期屆滿前，如果當時已經發生並仍在繼續的唯一違約事件是依據財務契約違約事件，則僅對循環信貸機制下所需的循環信貸貸款人採取行動，並且在這種情況下僅對循環信貸承諾、循環信貸貸款、L/信用證債務、L信用證和信用證延期採取行動)；但除非與直至行政代理收到任何該等指示，否則行政代理可(但無義務)就其認為合宜或符合貸款人最佳利益的失責事件採取或不採取行動。第9.06節信用決定；代理人的信息披露。每一貸款人承認，沒有任何代理人相關人士或牽頭安排人向其作出任何陳述或保證，任何代理人或牽頭安排人此後採取的任何行為，包括同意並接受任何貸款方或其任何關聯公司的任何轉讓或審查，不得被視為構成任何代理人或牽頭安排人就任何事項(包括是否已披露其所擁有的重大信息)向任何貸款人作出的任何陳述或保證。每一貸款人向每一代理人及牽頭安排人表示，其已根據其認為適當的文件及資料，在不依賴任何與代理人有關的人士或牽頭安排人的情況下，對貸款方及其各自附屬公司的業務、前景、營運、物業、財務及其他狀況及信譽，以及與擬進行的交易有關的所有適用銀行或其他監管法律，獨立地作出評估及調查，並自行決定訂立本協議及向借款人及本協議下的其他貸款方提供信貸。各貸款人亦表示，其將在不依賴任何與代理人有關的人士的情況下，根據其當時認為適當的文件及資料，繼續就根據本協議及其他貸款文件採取或不採取行動作出本身的信貸分析、評估及決定，並進行其認為必要的調查，以瞭解借款人及其他貸款方的業務、前景、營運、物業、財務及其他狀況及信譽。除通知、報告和其他明確要求的文件外-199-#96501157v12

由本合同中的任何代理人提供給貸款人的，該代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人提供任何可能落入任何代理人相關人士手中的關於任何貸款方或其任何關聯公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽的任何信用或其他信息。第9.07節代理人的彌償。無論本協議所設想的交易是否完成，貸款人應應要求賠償每個代理人相關人員(在沒有得到任何貸款方或其代表償還的範圍內，並且在不限制任何貸款方這樣做的義務的範圍內)，按比例賠償每個代理人相關人員，並使每個代理人相關人員免受其作為代理人相關人員的任何和所有受賠償的責任；但貸款人對因代理人本人的重大疏忽或故意行為不當行為而向代理人相關人員支付賠償責任的任何部分不承擔責任，該責任由具有司法管轄權的法院的最終判決確定；但根據所需貸款人(或貸款文件所要求的其他數目或百分比的貸款人)的指示採取的任何行動不得被視為構成本節第9.07節的嚴重疏忽或故意不當行為。在任何調查、訴訟或程序導致任何賠償責任的情況下，無論任何此類調查、訴訟或程序是由任何貸款人或任何其他人提起的，本第9.07節均適用。在不限制前述規定的情況下，每一貸款人應應要求向行政代理償還其應計份額的任何費用或自付費用(包括律師費)，該費用或自付費用(包括律師費)由行政代理在準備、執行、交付、管理、修改、修改或執行(無論是通過談判、法律程序或其他方式)、或關於本協議項下的任何其他貸款文件或本協議所考慮或提及的任何文件的法律意見時發生，但借款人或其代表不向行政代理償還此類費用。但貸款人的這種償還不影響借款人對其持續的償還義務(如有的話)。第9.07節中的承諾在總承諾額終止、所有其他債務清償和行政代理辭職後繼續有效。第9.08節代理人以個人身份。高盛及其聯營公司可向每一貸款方及其各自的聯營公司提供貸款、為其賬户簽發信用證、接受存款、收購股本以及一般地與每一貸款方及其各自的聯營公司從事任何類型的銀行、信託、財務諮詢、承銷或其他業務，猶如高盛不是本協議項下的行政代理一樣，且無需通知貸款人或獲得貸款人的同意。貸款人承認，根據此類活動，高盛或其關聯公司可能會收到有關貸款方或貸款方的任何關聯公司的信息(包括可能對該貸款方或該關聯公司負有保密義務的信息)，並確認行政代理沒有義務向其提供此類信息。關於其貸款，高盛在本協議下享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可以行使該等權利和權力，如同它不是行政代理一樣，術語“貸款人”和“貸款人”包括以個人身份的高盛。第9.09節繼任代理人。行政代理人可以在通知借款人和貸款人十(10)天后辭去行政代理人和抵押品代理人的職務。如果行政代理人根據本協議辭職，則所需貸款人應從貸款人中為貸款人指定一名繼任代理人，除第8.01(F)或(G)條規定的違約事件發生期間外，該繼任代理人的任命應始終需要借款人的同意(借款人的同意不得無理拒絕或推遲)。如果在行政代理人辭職生效日期之前沒有指定繼任代理人，辭職的行政代理人在與借款人和貸款人協商後，可以從貸款人中指定一名繼任代理人。在接受ITS-200-#96501157v12

根據本協議的規定，擔任繼任代理人的人應繼承卸任行政代理人和附屬代理人的所有權利、權力和職責，“行政代理人”一詞是指該繼任行政代理人和/或補充行政代理人(視具體情況而定)(“附屬代理人”一詞是指第9.01(C)節所述的該繼任行政代理人和/或補充代理人)，而卸任行政代理人作為行政代理人和附屬代理人的任命、權力和職責將終止。在退休的行政代理人辭去本協議項下的行政代理人和附屬代理人的職務後，就其在擔任本協議項下的行政代理人和附屬代理人期間所採取或未採取的任何行動，本條第九條以及第10.04節和第10.05節的規定應對其有利。如果在退任行政代理人的辭職通知後三十(30)天內，沒有繼任代理人接受任命為行政代理人和抵押品代理人，則卸任的行政代理人的辭職應隨即生效，貸款人應履行本合同項下行政代理人和抵押品代理人的所有職責，直至所要求的貸款人按上述規定指定一名繼任代理人為止(但抵押品代理人代表貸款人或L/C發行人根據任何貸款文件持有的任何抵押品證券除外，即將退休的抵押品代理人應繼續持有這種抵押品證券，直至指定繼任抵押品代理人為止)。一旦繼承人接受本合同項下的行政代理和抵押代理的任何任命，並在簽署和提交或記錄該等融資報表、其修正案、任何抵押的修正案或補充、或所需貸款人可能合理要求的其他擔保協議、文書或通知，以便(A)繼續完善抵押品文件授予或聲稱授予的留置權，或(B)以其他方式確保抵押品和擔保要求得到滿足，該行政代理人應隨即繼承並被授予所有權利、權力、酌處權、特權、退任的行政代理人和抵押品代理人以及退職的行政代理人和抵押品代理人的職責，在以前未解除的範圍內，解除貸款文件規定的職責和義務。第9.10節行政代理可以提交索賠證明。在任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決的情況下，行政代理(不論任何貸款或L/C債務的本金是否如本文明示或以聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理是否應向借款人提出任何要求)有權並有權通過幹預或其他方式：(A)提出和證明就貸款所欠和未付的全部本金和利息的索賠，L/信用證義務和所有其他尚未支付的債務，並提交必要或適當的其他文件，以便允許貸款人和行政代理人及其各自的代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的索賠，以及根據第2.09節和第10.04節應由貸款人和行政代理人提出的所有其他金額的索賠；及(B)收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；及(C)在任何該等司法程序中的任何保管人、接管人、承讓人、受託人、清盤人、扣押人或其他類似的官員，現獲每名貸款人授權作出上述-201-#96501157v12

支付給行政代理，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則向行政代理支付任何應付給行政代理及其各自代理和律師的合理補償、費用、支出和墊款的金額，以及根據第2.09節和第10.04節應支付給行政代理的任何其他金額。本協議所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納影響任何貸款人的擔保債務或權利的任何重組、安排、調整或重整計劃，或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人的債權進行表決。第9.11節抵押品和擔保事項。貸款人不可撤銷地同意：(A)行政代理或抵押品代理根據任何貸款文件授予或持有的任何財產上的任何留置權應自動解除(I)終止總承諾並全額支付所有擔保債務((X)有擔保對衝協議下尚未到期和應付的債務，(Y)尚未到期和應付的有擔保現金管理債務，以及(Z)尚未應計和應付的或有賠償債務除外)，所有信用證的到期或終止(已以現金抵押或擔保的信用證除外，或已作出令行政代理和適用的L發行人合理滿意的其他安排的信用證除外)，(Ii)受該留置權約束的財產作為本協議允許的任何轉讓的一部分或與本協議允許的任何轉讓(包括根據本協議允許的任何資產處置)或根據任何其他貸款文件轉讓給任何其他貸款方以外的任何人時(但如果從貸款方向在不同司法管轄區組織的另一貸款方轉移資產，抵押品代理應：應借款人或任何其他貸款方的請求，如果受讓方貸款方採取一切合理必要的行動，將此類轉讓資產的留置權授予抵押品代理人(在抵押品和擔保要求所要求的範圍內)，則解除該留置權；(Iii)在符合第10.01條的情況下，如果解除該留置權的決定得到所需貸款人的批准、授權或書面批准；(Iv)如果受該留置權約束的財產為擔保人所有，保證人根據下列第(C)或(D)款解除其擔保義務，或(V)受該留置權管轄的財產成為除外財產；(B)解除根據貸款文件授予行政代理或抵押品代理或抵押品代理根據貸款文件授予或持有的任何財產的任何留置權，而該等財產的留置權是根據第(I)或(L)條(就第(L)條而言，在借款人提出合理要求後，在管限該等準許留置權的協議的條款所要求的範圍內)。(C)如任何附屬擔保人不再是受限制附屬公司，或成為被排除的附屬公司，在每種情況下，由於本協議所允許的交易或本協議所允許的指定(由借款人的負責人向行政代理提交的書面證明)(但僅由於任何附屬擔保人成為貸款文件中第(J)或(L)款所述類型的被排除的附屬公司，而該附屬擔保人根據與非借款人的關聯方的第三方的交易而成為被排除的附屬公司，並且該交易的主要目的不是解除對該附屬擔保人的擔保)，才允許解除該附屬擔保人在貸款文件下的義務，並且，在第-202-#96501157v12條所述類型的被排除子公司的情況下

(J)其定義僅在該附屬擔保人不再是受限制附屬公司的情況下)。儘管本協議有任何相反規定，但應行政代理人的要求，所要求的貸款人應在任何時候以書面形式確認行政代理人有權解除或從屬於其對特定類型或項目的財產的權益，或根據第9.11節免除任何擔保人在擔保項下的義務；但如果沒有這種確認，則不應以任何方式影響本協議所設想的自動解除擔保權益或擔保的有效性，或行政代理人遵守緊隨其後判決的規定的義務。在本第9.11節規定的每一種情況下，行政代理將迅速(且每一貸款人都不可撤銷地授權行政代理)按照借款人合理要求(I)證明該抵押品從根據抵押品文件授予的轉讓和擔保權益中解除或從屬於該抵押品(包括提交終止聲明或歸還質押抵押品)，或證明擔保人解除其在擔保項下的義務，在每一種情況下，根據貸款文件的條款和本第9.11節的規定，執行並交付給適用的貸款方；但在任何此類請求之前，借款人應在每種情況下都向行政代理提交書面請求，並在行政代理要求的範圍內，提交借款人的證書，證明該擔保人或抵押品的解除符合貸款文件的要求。每一貸款人都不可撤銷地授權行政代理在不進行獨立調查的情況下依賴任何此類證書，並根據第9.11節解除其在任何抵押品中的權益或免除任何擔保人在貸款文件下的義務(在上述每一種情況下，包括提交適用的終止聲明和/或退還質押抵押品)；每一有擔保的一方都承認並同意，行政代理以其身份不承擔依賴該證書和採取行動證明該釋放的責任。第9.12節其他代理人；調度員和經理。除適用於所有貸款人的義務、責任、責任或義務外，任何貸款人、代理人、首席安排人或本協議正面或簽名頁上指定為“共同安排人”的其他人員均不承擔本協議項下的任何義務、責任、責任或義務。在不限制前述規定的情況下，任何貸款人或其他人不得與任何貸款人有或被視為與任何貸款人有任何受託關係。每一貸款人承認，在決定簽訂本協議或在本協議項下采取或不採取行動時，它不依賴於、也不會依賴於任何代理人、首席安排人、貸款人或如此確定的其他人。每一牽頭安排人應是適用於本協議規定的意向第三方受益人。第9.13節補充行政代理人的委任。(A)本協議和其他貸款文件的目的是，不得違反任何司法管轄區的任何法律，拒絕或限制銀行公司或協會在該司法管轄區作為代理人或受託人處理業務的權利。應承認，在根據本協議或任何其他貸款文件提起訴訟的情況下，特別是在強制執行任何貸款文件的情況下，或者如果行政代理認為由於任何司法管轄區的任何現行或未來法律，它不能行使本協議或任何其他貸款文件中授予的任何權利、權力或補救措施，或採取與此相關的任何其他必要或必要的行動，則行政代理在此被授權任命一名由行政代理自行選擇的額外個人或機構，作為單獨的受託人、共同受託人、行政代理、抵押品代理、行政分代理或行政協理(本文所指的任何此類附加個人或機構-203-#96501157v12

個別稱為“補充行政代理”，統稱為“補充行政代理”)。(B)在行政代理人就任何抵押品委任補充行政代理人的情況下，(I)本協議或任何其他貸款文件明示或擬由行政代理人就該抵押品行使、歸屬或轉易予該行政代理人的每項權利、權力、特權或責任，均可由該行政代理人行使及歸屬該行政代理人，但範圍僅限於使該補充行政代理人能夠就該抵押品行使該等權利、權力及特權及履行該等抵押品的職責，貸款文件中所載的、對該補充行政代理行使或履行該契諾和義務是必要的，該契諾和義務應適用於該行政代理或該補充行政代理，並可由該行政代理或該補充行政代理強制執行；(Ii)本條第IX條以及第10.04節和第10.05節中提及該行政代理的規定應符合該補充行政代理的利益，其中對該行政代理的所有提及應被視為對該行政代理和/或該補充行政代理的引用。(C)如行政代理人如此委任的任何補充行政代理人要求任何貸款方提供任何書面文件，以便更充分及肯定地將該等權利、權力、特權及責任授予該借款人，並向其確認該等權利、權力、特權及責任，則應行政代理人的要求，借款人應或應促使該借款方立即籤立、確認及交付任何及所有該等文書。如果任何補充行政代理或其繼任者死亡、不能行事、辭職或被免職，則在法律允許的範圍內，該補充行政代理的所有權利、權力、特權和義務應歸屬該行政代理並由該行政代理行使，直至任命新的補充行政代理為止。第9.14節預扣税金。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理機構可以根據任何貸款文件扣除或扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果國税局或任何其他政府當局聲稱，行政代理因任何原因(包括因為沒有提交適當的表格或沒有正確執行，或者因為貸款人沒有通知行政代理使免税或扣減預扣税無效的情況變化)沒有適當地從支付給任何貸款人或為貸款人的賬户中扣繳税款，則該貸款人應就行政代理直接或間接支付的所有税款以及所有費用(包括法律費用，包括法律費用，已發生的內部成本和自付費用)，無論這種税是由有關政府當局正確或合法徵收或主張的。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時候抵銷和運用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人的任何金額，抵銷行政代理根據本第9.14節應支付的任何金額。在行政代理辭職和/或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、終止本協議以及償還、履行或履行所有其他義務後，本第9.14節中的協議仍然有效。為免生疑問，(1)就本第9.14節而言，“貸款人”一詞應包括任何L信用證發行人，(2)本第9.14節不應限制或擴大第3.01節或本協議任何其他規定項下借款人或任何擔保人的義務。-204-#96501157 v12

第9.15節有擔保的現金管理債務；有擔保的對衝協議。除非本協議或任何抵押品文件另有明文規定，否則任何現金管理銀行或對衝銀行，如因本協議或任何抵押品文件的規定而獲得第8.04節、任何擔保或任何抵押品的利益，除以貸款人身份行事外，並僅在貸款文件明確規定的範圍內，無權知悉或同意、指示或反對任何根據本協議或任何其他貸款文件或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或減值)而採取的任何行動。儘管本條第九條有任何其他相反的規定，行政代理不應被要求核實有擔保現金管理債務或根據有擔保對衝協議產生的債務是否已支付或已作出其他令人滿意的安排，除非行政代理已從適用的現金管理銀行或對衝銀行(視情況而定)收到關於該等債務的書面通知以及行政代理可能合理要求的證明文件。第9.16節ERISA的某些事項。(A)每名貸款人(X)為行政代理人的利益，而非為借款人或任何其他貸款方的利益，自其成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，向借款人或任何其他貸款方陳述和擔保。以下至少一項為真，且將為真：(I)該貸款人沒有就其進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(符合“計劃資產條例”的含義)，(Ii)一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)，適用PTE 90-1(涉及保險公司集合單獨賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)，並且此類豁免的條件已得到滿足，涉及此類貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(Iii)(A)該貸款人是由“合資格專業資產經理”(第84-14號第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小節和(D)小節的要求。就貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小節的要求，或(Iv)行政代理全權酌情與該貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。-205-#96501157 v12

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)為該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，作出(X)陳述和保證，及(Y)契諾。為了避免對借款人或任何其他貸款方或為了借款人或任何其他貸款方的利益而產生的疑問，行政代理在該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括行政代理根據本協議保留或行使任何權利、任何貸款文件或與之相關的任何文件)所涉及的抵押品或資產方面不是受託人。第十條雜項第10.01條修正案等除本協議另有規定外，對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或放棄，以及借款人或任何其他貸款方對其任何偏離的同意，除非由所需的貸款人和借款人或適用的貸款方(視情況而定)以書面形式簽署，否則無效，且每一放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的特定目的；但任何該等修訂、豁免或同意不得：(A)未經每一貸款人的書面同意而延長或增加任何貸款人的承諾(須理解，放棄第4.02節規定的任何條件，或放棄任何違約或違約事件、強制性預付款項或強制減少承諾，均不構成延長或增加任何貸款人的任何承諾)；(B)在未經每一貸款人書面同意的情況下，推遲或減少第2.07條或第2.08條規定的任何本金或利息支付日期、費用或其他金額，或任何因此而受到直接和不利影響的費用或其他金額(應理解為，任何修改、修改、放棄或同意背離任何先決條件、契約、違約事件、放棄(或修改條款)任何強制性預付定期貸款、放棄違約利息、放棄最惠國調整或強制減少承諾，均不構成推遲任何預定支付本金或利息的日期)；(C)在未經各貸款人書面同意的情況下，降低任何貸款或L/C借款的本金或本文規定的利率，或(除本節第10.01條第二但書第(Iii)款另有規定外)根據本條款或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額，其直接和不利影響，不言而喻，綜合第一留置權擔保槓桿率的定義或其組成部分定義的任何變化均不構成利率或費用的降低；但修改“違約率”的定義、免除借款人按違約率支付利息的任何義務或免除最惠國待遇調整隻需徵得所需貸款人的同意；-206-#96501157v12

(D)在未經各貸款人書面同意的情況下，更改第10.01節的任何規定或“所需貸款人”或“所需循環信貸貸款人”或第2.05(B)(Iv)、2.13或8.04節的任何規定，從而改變按比例分攤付款的規定；(E)未經各貸款人書面同意，解除任何交易或一系列相關交易中的全部或基本上所有抵押品；但第7.04節或第7.05節允許的任何交易不應受本條(E)的約束，前提是該交易不會導致解除所有或基本上所有抵押品；(F)在任何交易或一系列相關交易中，未經每一貸款人書面同意，解除所有或基本上所有擔保；但根據第7.04節或第7.05節允許的任何交易，只要該交易不會導致解除所有或基本上所有擔保，則不受本條(F)的約束；(G)在沒有受到不利影響的每一貸款人事先書面同意的情況下，為任何貸款人(以本合同項下有擔保一方的身份)的利益而對任何其他留置權的任何義務執行抵押品留置權；或(H)在未經每一貸款人事先書面同意的情況下，對欠任何貸款人的債務實行任何付款從屬關係；並進一步規定：(I)除上述所要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意不得影響L/信用證發行人在本協議項下的權利或義務，或影響與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何信用證申請項下的權利或義務；[保留區](Iii)除上述要求的貸款人外，任何修訂、豁免或同意不得影響行政代理根據本協議或任何其他貸款文件享有的權利或義務，或根據本協議或任何其他貸款文件應支付給行政代理的任何費用或其他金額；(Iv)未經每一授予貸款的貸款人同意，不得修訂、放棄或以其他方式修改條款10.07(H)，其貸款的全部或任何部分在作出修訂、豁免或其他修改時由SPC提供資金；(V)任何修訂或豁免，如其條款影響持有某一類別的貸款或承諾的貸款人(但不影響持有任何其他類別的貸款或承諾的貸款人)的權利或義務，則只需取得受影響類別的貸款人所需的利息百分率，而假若該類別的貸款人是唯一類別的貸款人，則須同意該百分率；(Vi)修訂或放棄第7.09、8.01(B)(Ii)和8.05節(以及在這些章節中使用的相關定義，但不包括本協議其他章節中所使用的相關定義)的條款和條款時，必須徵得所需的循環信貸貸款人(以及其他貸款人)的同意；及(Vii)為允許借款人在償還權和擔保方面產生與循環信貸融資同等或優先的額外債務，必須徵得所需的循環信貸貸款人和所需貸款人的同意。儘管有上述規定，經所需貸款人、行政代理和借款人的書面同意，本協議可被修訂(或修訂和重述)：(A)在本協議中增加一個或多個額外的信貸安排，並允許不時擴大其下的未償還信貸及其應計利息和費用，以便與定期貸款、循環信貸貸款、遞增定期貸款(如有)及其應計利息和費用按比例分享本協議和其他貸款文件的利益；以及(B)在確定所需的貸款人時適當包括持有此類信貸安排的貸款人，並且，如果適用，所需的循環信貸貸款人；但為免生疑問，任何修訂-207-#96501157v12須徵得所需循環信貸貸款人的同意。

允許貸款方在擔保和償還權方面承擔與循環信貸安排同等或優先的債務。即使本條款10.01中有任何相反規定，子公司簽署的與本協議相關的任何擔保、附屬擔保文件和相關文件均可採用行政代理合理確定的形式，並可與本協議一起，應借款人的請求，在行政代理的同意下進行修改、補充和放棄，而無需徵得任何貸款人的同意，如果此類修改、補充或放棄是為了(I)遵守當地法律或當地律師的建議，(Ii)為了糾正歧義、不一致、遺漏、錯誤或缺陷(包括糾正或糾正不正確的交叉引用或類似的不準確)，(Iii)進行技術性或非實質性的行政變更，或(Iv)使該等擔保、附屬擔保文件或其他文件與本協議及其他貸款文件一致。此外，經行政代理應借款人的請求同意(無需徵得任何貸款人的同意)，任何貸款文件均可修改，以糾正含糊、不一致、遺漏、錯誤或缺陷(包括糾正或糾正不正確的交叉引用或類似的不準確之處)。儘管第10.01節有任何相反規定，(A)經借款人和行政代理同意，可在必要的範圍內對貸款文件進行技術性和符合性修改，以(I)整合任何增量便利、再融資循環信貸承諾、再融資定期貸款、延長的定期貸款或延長的循環信貸承諾，(Ii)根據第2.14(D)和(B)節整合或對信用證的借款和簽發進行行政修改，以及(Iii)根據第2.14(D)和(B)節整合比本協議更具限制性的任何增量融資修正案的條款或條件，未經任何貸款人或L/C發行人同意，貸款當事人、行政代理或抵押品代理可(在各自的自由裁量權下，或在任何貸款文件要求的範圍內)訂立任何貸款文件的任何修訂、修改或豁免，或訂立任何新的協議或文書，以實現授予、完善、保護、擴大或提高任何抵押品或額外財產的任何擔保權益，以使任何財產的擔保權益生效，或為擔保當事人的利益保護任何擔保權益，或使其中的擔保權益符合適用法律或本協議，或在每種情況下，以其他方式提高任何貸款人在任何貸款文件或(Y)本協議預期的任何適用債權人間協議下的權利或利益，在每種情況下，與本協議允許的債務持有人以抵押品擔保。在不限制前述規定的情況下，借款人可在未經任何貸款人同意的情況下，在交付給行政代理時，(I)提高本協議項下任何一類或多類貸款人的利率(包括任何利差或利率下限)、費用和其他金額，(Ii)增加、擴大和/或延長贖回保護條款和任何受益於本協議項下任何一類或多類貸款人的“最惠國”條款(包括，為免生疑問，第2.05(A)(Iv)和2.14(B)(Ii)節的規定)和/或(Iii)經行政代理同意(但任何修訂不得生效，除非貸款人已收到至少五個工作日的事先書面通知，且行政代理不得在通知貸款人之日起五個工作日內收到所需貸款人的書面通知，説明所需貸款人反對該項修訂)，以行政代理自行決定的方式修改本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何其他條款，更有利於當時的現有貸款人或一個或多個貸款人類別，在每一種情況下，與發放或產生本協議允許的任何增量貸款或其他債務有關，如果任何此類增量貸款或其他債務的條款對其貸款人比適用於本協議下當時存在的其他貸款或承諾的相應條款更有利，並且打算將一個或多個當時存在的貸款或承諾類別-208-#96501157v12

根據本協議，行政代理應分享該等更優惠的條款，以遵守本協議中有關產生該等遞增融資或其他債務的規定；但行政代理須在收到借款人的書面通知後至少有五個營業日(或行政代理可在其合理酌情權下同意的較短期間)提供此類同意，並可全權酌情向貸款人提供有關任何該等修訂建議的書面通知。即使本協議有任何相反規定，就所需貸款人是否(A)同意(或不同意)本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂或豁免或任何貸款方的任何偏離，(B)以其他方式就任何貸款文件相關的任何事項採取行動，或(C)指示或要求行政代理或任何貸款人就任何貸款文件或根據任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，任何貸款人((X)任何受監管銀行和(Y)任何循環信貸貸款人除外)，由於其在任何總回報掉期、總回報率掉期、信用違約掉期或其他衍生合約(任何該等總回報掉期、總回報率掉期、信用違約掉期或其他衍生合約除外)中擁有權益，故其在貸款及/或承諾方面擁有淨淡倉(各自為“淨淡倉貸款人”)，無權就其任何貸款及承諾投票，並應被視為已以貸款人身分投票表決其權益，而投票權的比例與非淨淡倉貸款人就該等事宜的投票權分配比例相同。為確定貸款人在任何確定日是否有“淨空頭頭寸”：(1)與貸款和承諾有關的衍生合同及其功能等價物的合同應按其名義金額以美元計算；(2)其他貨幣的名義金額應由貸款人以符合普遍接受的財務慣例的商業合理方式並根據確定日的現行換算率(以中間市場為基礎確定)折算成等值的美元。(Iii)就包括任何借款人或其他貸款方的指數或任何由借款人或其他貸款方發行或擔保的任何工具而訂立的衍生合約，不得當作就貸款及/或承諾設立淡倉，只要(X)該指數並非由該貸款人創建、設計、管理或要求，及(Y)借款人及其他貸款方及任何借款人或其他貸款方所發行或擔保的任何工具合計不得佔該指數組成部分的5.0%以下，(Iv)根據2014年ISDA信用衍生產品定義或2003年ISDA信用衍生產品定義(統稱為“ISDA信用衍生產品定義”)記錄的衍生產品交易應被視為在貸款和/或承諾方面建立空頭頭寸，前提是貸款人是此類衍生產品交易的保護買方或其等價者，並且(X)根據此類衍生產品交易的條款，貸款或承諾是“參考義務”(無論在相關文件中按名稱指定，作為Markit發佈的最新清單上的“標準參考義務”包括在內)，如果在相關文件中或以任何其他方式指明“標準參考債務”適用)，(Y)貸款或承諾將是此類衍生品交易條款下的“可交付債務”，或(Z)任何借款人或其他貸款方(或其繼承者)被指定為此類衍生品交易條款下的“參考實體”，以及(V)未使用ISDA CDS定義記錄的信用衍生品交易或其他衍生品交易，如果此類交易在功能上等同於就貸款或承諾或任何借款人或其他貸款方的信用質量提供保護的交易，則此類交易應被視為就貸款和/或承諾建立空頭頭寸，但在每種情況下，只要(X)該指數不是由該借款人創建、設計、管理或要求的，以及(Y)借款人和其他貸款方以及任何借款人或其他貸款方發行或擔保的任何票據，總體而言，應佔該指數組成部分的5.0%以下。關於任何此類決定，每個貸款人(除(X)任何受監管銀行的貸款人和(Y)截至截止日期的任何循環信貸貸款人外)應迅速通知行政部-209-#96501157v12

行政代理須以書面形式向借款人及行政代理作出陳述及保證其並非淨淡倉(有一項理解及同意，行政代理有權依賴每項該等陳述及被視為代表，並無責任(X)查詢或調查任何該等陳述或被視為陳述的準確性，或(Y)以其他方式確定或監察任何貸款人、合資格受讓人或參與者、合資格受讓人或參與者是否為淨空頭貸款人，或就任何衍生合約及/或淨淡倉作出任何計算、調查或決定)。在不限制前述規定的情況下，行政代理不應(A)負責或負有任何責任，或有任何責任確定、查詢、監督或強制執行本協議中與淨空頭貸款人有關的規定的遵守情況，或(B)對任何淨空頭貸款人的貸款轉讓或參與或因其轉讓或參與而產生的任何責任)。第10.02條通知和其他通信；傳真副本。(A)一般規定。除非本合同另有明確規定，本合同項下或任何其他貸款文件規定的所有通知和其他通信均應以書面形式(包括通過傳真傳輸)。所有此類書面通知應郵寄、傳真或遞送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址，而本協議明確允許的所有通知和其他通信應通過適用的電話號碼發出，如下：(I)如果發送給借款人、行政代理、L/信用證發行人，發送到附表10.02中為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或發送到該當事各方在發給其他各方的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；以及(Ii)如果給任何其他貸款人，則寄往其行政調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或該當事人在向借款人、行政代理和L信用證簽發人發出的書面通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。所有此類通知和其他通信應被視為在以下較早發生時發出或作出：(I)相關當事人實際收到；(Ii)(A)如果是親手或快遞遞送，由本合同相關方或其代表簽字；(B)如果是郵寄，在寄存郵件後四(4)個工作日預付郵資；(C)如果是傳真遞送，則在通過電話發送和確認收據時；和(D)如果是通過電子郵件交付的(交付方式受第10.02(B)節的規定約束)，則在交付時；但根據第二條向行政代理髮出的通知和其他通信，只有在該人在其正常營業時間內實際收到後，L/發票人才能生效。在任何情況下，語音郵件消息都不會作為本協議下的通知、通信或確認有效。(B)電子通訊。本條款項下向貸款人和L/信用證出票人發出的通知和其他通訊，可以按照行政代理批准的程序通過電子通訊(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供，但前述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或任何L/信用證出票人發出的通知，前提是該出借人或L/信用證出票人(視情況而定)已通過電子通訊通知行政代理其不能接收該條款下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。-210-#96501157 v12

除非行政代理另有規定，否則：(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用，通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送，以及(Ii)在因特網或內聯網網站上張貼的通知或通信，在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時，應被視為已收到。(C)平臺。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人資料或平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下，行政代理人或其任何與行政代理人有關的人(統稱為“代理人”)，對於借款人或行政代理人通過互聯網傳輸借款人材料所引起的損失、索賠、損害賠償、責任或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失、索賠、損害賠償、責任或費用)，對貸款方、任何貸款人、任何L/C發行人或任何其他人不承擔任何責任，除非此類損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由有管轄權的法院通過最終的、不可上訴的判決確定的，該等損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不對任何借款方、任何貸款人、任何L/信用證發行人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。(D)更改地址等控股、借款人、行政代理、任何L/C發行人均可通過通知其他各方更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址、複印機或電話號碼。任何其他貸款人可以通過通知借款人、行政代理和L信用證發行人更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。此外，每家貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真機號碼和電子郵件地址，以便向其發送通知和其他通信，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外，每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人在任何時候都在平臺的內容聲明屏幕上選擇“私密信息”或類似標識，以便該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人材料，這些材料不是通過平臺的“公共輔助信息”部分提供的，並且可能包含有關借款人或其證券的重要非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。(E)代理人和貸款人的信賴。行政代理和貸款人有權依賴並執行據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話承諾的貸款通知)，即使(I)此類通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有任何其他形式的通知--211-#96501157v12

或(Ii)收件人所理解的條款與對其的任何確認有所不同。借款人應賠償每個代理人相關人員和每個貸款人因該人在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下依賴借款人或其代表發出的每個通知而產生的所有損失、費用、費用和責任。(F)向其他貸款方發出通知。借款人同意，根據本協議或任何其他貸款文件向任何其他借款方發出的通知，可根據本條款10.02的規定向借款人發出，其效力與根據本協議或本協議項下的條款給予該另一借款方的通知相同。第10.03條不放棄；累積補救。任何貸款人或行政代理未能行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救、權力或特權；任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權，亦不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議所規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。第10.04條律師費及開支。借款人同意：(A)如果截止日期發生，則向行政代理和首席安排人支付或償還與初始定期貸款和循環信貸貸款的辛迪加以及本協議和其他貸款文件的準備、執行和交付、管理、修訂、修改、豁免和/或執行，以及對本協議及其條款的任何修訂、放棄、同意或其他修改(無論由此預期的交易是否完成)相關的所有合理的、有文件記錄的或有發票的自付費用和開支。包括Davis Polk&Wardwell LLP(以及在借款人同意下保留的任何其他律師(此類同意不得被無理扣留或拖延))和每個相關司法管轄區的一名本地和外國律師的所有律師費，以及(B)就執行本協議或其他貸款文件下的任何權利或補救措施而產生的所有合理和有據可查的自付費用和開支(包括與貸款的任何調整或重組有關的所有費用和開支)、在任何法律程序中產生的所有此類費用和開支，支付或償還行政代理、首席安排人和每個貸款人。包括根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟，就律師費而言，僅限於所有這些人的一名律師的所有律師費(在實際或被認為存在利益衝突的情況下，如果受這種衝突影響的人將這種衝突通知借款人並隨後保留自己的律師事務所，則為該受影響人聘請另一家律師事務所)。上述費用和支出應包括所有合理的搜索、存檔、記錄和所有權保險費用以及與此相關的費用，以及任何代理商發生的其他合理和有文件記錄的自付費用。本節10.04中的協議在總承付款終止並償還所有其他債務後繼續有效。借款人應在收到合理詳細列出此類費用的發票後十(10)個工作日內支付根據本條款規定應支付的所有金額。如果任何貸款方在到期時未能支付其根據本協議或任何貸款文件應支付的任何費用、費用或其他金額，行政代理可自行決定代表該借款方支付該金額。第10.05節借款人的賠償。無論本協議所設想的交易是否完成，借款人應賠償並使每一位代理人相關人員、每一位貸款人、首席協調人及其各自的附屬公司、董事、高級職員、僱員、律師、代理人、顧問和其他代表(統稱為“被賠付者”)免受任何和所有損失、負債、損害、索賠以及合理的、有文件記錄的或開具發票的費用和開支(包括為所有被賠付者支付一名律師的合理律師費-212-#96501157v12

如有需要，在每個適當的司法管轄區內，為所有獲彌償保障者(如有實際或被視為利益衝突的情況，則受該衝突影響的受彌償保障人通知借款人並於其後為該受影響的受彌償保障人聘請另一間律師行)在任何申索或任何訴訟或其他法律程序(不論該受彌償保障人是否為其中一方，亦不論該等法律程序是否由借款人、其權益持有人、其關聯公司提起)所引起或與之有關的任何該等受彌償保障人(不論該受彌償人是否為該等索償或訴訟的一方，亦不論該等法律程序是否由借款人、其權益持有人、其關聯公司提起)，為所有獲彌償保障人提供一間本地律師行(可包括一名在多個司法管轄區行事的單一特別律師)。債權人或任何其他第三者)，涉及任何種類或性質的交易，包括本協議所預期的融資，而該等交易可於任何時間以與以下各項有關或引起的任何方式強加於任何該等受償人、招致或針對任何該等受償人：(A)籤立、交付、執行、履行或管理任何貸款文件或任何其他協議、函件或文書，而該等貸款文件或其他協議、函件或文書是與本協議所預期的交易或完成本協議所預期的交易有關而交付的，或(B)任何承諾，貸款或信用證或其所得款項的使用或擬議用途(包括L/信用證發行人拒絕履行信用證項下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格遵守信用證條款)，或(C)在任何財產上、在任何財產上、在任何財產之下或從任何財產上、在任何財產之下或從任何財產中，或在借款人、任何子公司或任何其他貸款方以前的所有權或經營、任何附屬公司或任何其他貸款方以前擁有或經營、任何附屬公司或任何其他貸款方以前擁有或經營的範圍內，實際或據稱存在或威脅釋放有害物質；或以任何方式與借款人、任何子公司或任何其他貸款方有關的任何環境責任，或(D)與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論(包括對任何未決或威脅的索賠、調查、訴訟或程序的任何調查、準備或辯護)(所有前述統稱為“賠償責任”)，在所有情況下，不論是否全部或部分由被賠償人的疏忽引起或引起；但對任何受彌償人而言，上述賠償不得因下列原因而產生：(W)上述受彌償人或其任何受控制的聯屬公司或控制人，或上述任何高級人員、董事、僱員、代理人、顧問或成員在每宗個案中參與或知悉交易(由具司法管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)的嚴重疏忽、不守信用或故意不當行為所導致的法律責任、義務、損失、損害賠償、罰則、申索、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或付款。(X)該受償人或其一名聯屬公司實質上違反貸款文件(由具司法管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)，或(Y)該等受償人之間的爭議，只要該等爭議並非因借款人或其任何聯屬公司的任何作為或不作為而引起(但針對以代理人或牽頭安排人或貸款文件中類似角色向受償人提出的申索除外，除非該等申索是由該受償人的嚴重疏忽、不守信用或故意的不當行為所引起)。因他人使用通過IntraLinks或其他類似信息傳輸系統獲得的與本協議相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害，賠償對象不承擔任何責任。對於與本協議或任何其他貸款文件有關的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害賠償，或因本協議或任何其他貸款文件而產生的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害賠償(無論是在截止日期之前或之後)，受賠人或任何貸款方均不承擔任何責任；但本句中的任何內容不得限制借款人在貸款文件下的賠償義務，只要此類特殊、懲罰性、間接或後果性損害賠償包括在任何第三方索賠中，而任何受賠人有權獲得本合同項下的賠償。在適用本條款10.05中的賠償的調查、訴訟或其他程序的情況下，無論該調查、訴訟或訴訟程序是否由任何貸款方、其董事、經理、合夥人、股東或債權人或受償方或任何其他人提起，不論任何受償方是否以其他方式參與，也不論根據本條款或根據任何其他貸款文件進行的任何交易是否已完成，此類賠償均應有效。根據本條款10.05應支付的所有款項應在提出要求後十(10)個工作日內支付；-213-#96501157v12

但是，只要司法或仲裁最終裁定，根據第10.05款的明文規定，該受賠人無權獲得關於此類付款的賠償或分攤權，則該受賠人應立即退還該款項。在行政代理人辭職、任何貸款人被替換、總承付款終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後，本條款10.05中的協議應繼續有效。為免生疑問，對於非税索賠，除代表負債、義務、損失、損害等的税外，本條款10.05不適用於税。第10.06條付款作廢。如借款人或其代表向任何代理人或貸款人作出任何付款，或任何代理人或貸款人行使其抵銷權，而該等付款或該等抵銷的收益或其任何部分其後被宣佈無效、宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括依據該代理人或該貸款人酌情訂立的任何和解協議)償還受託人、接管人或任何其他一方，並與任何債務救濟法下的任何法律程序或其他法律程序有關連，則(A)在追討的範圍內，原擬履行的債務或部分債務應恢復並繼續完全有效，如同未支付或未發生此類抵銷一樣，並且(B)各貸款人各自同意應要求向行政代理支付其從任何代理收回或償還的任何金額中的適用份額，並自提出要求之日起至以等於聯邦基金利率的年利率支付該款項之日起計的利息。第10.07節繼承人和受讓人。(A)本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益，但除本協議另有規定外(包括但不限於第7.04節所允許的)，未經各貸款人事先書面同意，控股公司及其任何子公司不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，且任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)向符合條件的受讓人轉讓；(Ii)按照第10.07(E)節的規定以參與方式參與；(Iii)按照第10.07(H)節的規定，將受第10.07(G)或(Iv)節限制的擔保權益質押或轉讓給SPC(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得被解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。(B)(I)在符合以下(B)(Ii)段所列條件的情況下，任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(“受讓人”)(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款(包括本條款10.07(B)的目的，參與L/C的義務)，並事先徵得以下借款人的書面同意(不得無理拒絕或拖延此類同意)：如果第8.01(A)條或第8.01(F)條規定的違約事件已經發生並仍在繼續，將任何定期貸款轉讓給任何其他貸款人、牽頭安排人或貸款人的任何關聯公司或任何核準基金，(2)轉讓給任何其他循環貸款人、循環貸款人的任何關聯公司或循環貸款機構的任何核準基金，或(3)轉讓任何定期貸款、循環信貸貸款或循環信貸承諾，均無需借款人同意；此外，只要這種同意-214-#96501157v12

如借款人未在行政代理髮出通知後10個工作日內作出迴應，則視為已給予：(B)行政代理；但轉讓給另一貸款人、牽頭安排人或貸款人的聯營公司或核準基金，無須行政代理同意；(C)轉讓時的每一位L/C發行人，但轉讓定期貸款無須徵得上述L/C發行人同意；及(D)如轉讓任何循環信貸安排，則須徵得每名L/C發行人的同意。(Ii)轉讓須受下列附加條件規限：(A)除非轉讓予貸款人或貸款人的聯屬公司或核準基金，或轉讓貸款人的承諾或任何類別貸款的全部剩餘款額，否則轉讓除外，除非借款人和行政代理人另有同意，受制於每項轉讓的轉讓貸款人的承諾額或貸款額(自轉讓和與該轉讓有關的假設交付行政代理人之日起確定)不得低於500萬美元(就循環信貸安排而言)或100萬美元(就定期貸款而言)，但(1)如第8.01(A)或(F)項下的違約事件已經發生並仍在繼續，則不需要借款人的同意；及(2)應就每個貸款人及其附屬公司或核準基金(如有)合計該等金額；(B)每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理交付轉讓和假設；(C)受讓人如果不是貸款人，應向行政代理提交行政調查問卷和第3.01(F)節要求的任何文件；(D)受讓人不應是自然人(或控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的)、不合格的貸款人或控股公司或其任何子公司，除非按照第2.17節或第10.07(K)節的規定允許；(E)受讓人不得是違約貸款人。本款(B)項並不禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務非按比例轉讓給不同的貸款機構。(C)行政代理根據第10.07(D)條接受並記錄，並從每項轉讓的當事人那裏收到3,500美元的處理和記錄費用(但(I)行政代理可自行酌情選擇在任何轉讓的情況下免除此類處理和記錄費用，以及(Ii)該費用不適用於轉讓貸款人的關聯公司或牽頭安排的關聯公司的轉讓)，從每次轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，該協議項下的合格受讓人應為本協議的一方，在這種轉讓和假設所轉讓的利益範圍內，擁有貸款人在本協議下的權利和義務(為免生疑問，包括任何權利和-215-#96501157v12

根據第3.01條規定的義務)，並且在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的當事一方，但應繼續享有第3.01、3.03、3.04、10.04和10.05條關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益)。在受讓人提出要求和轉讓貸款人將其票據(如有)交回後，借款人(由其支付費用)應簽署一份票據，並將其交付給受讓人貸款人。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉移，如不符合本協議第(C)款的規定，就本協議而言，應被視為貸款人根據第10.07(E)款出售對此類權利和義務的參與。為更明確起見，貸款人根據第10.07條進行的任何轉讓，不得構成或被視為構成對現有債務的更新、清償、衰退、清償或替代，任何如此轉讓的債務應繼續是相同的債務，而不是新的債務。(D)僅為此目的而以借款人代理人的身份行事的行政代理應在行政代理辦公室保存一份提交給它的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，記錄貸款人的名稱和地址、貸款的承諾、本金(及相關利息金額)和貨幣、L/C債務(具體説明未償還金額)、L/C借款，以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款(“登記冊”)。登記冊中的條目應是決定性的，沒有可證明的錯誤，借款人、代理人和貸款人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。登記冊應可供借款人、任何代理人、任何牽頭安排人和任何貸款人(但就任何貸款人而言，僅就該貸款人的未償還貸款或承諾而言)在任何合理時間及經合理事先通知後不時查閲。除非記錄在登記冊上，否則轉讓無效。雙方同意並打算就《守則》(包括《守則》第163(F)、871(H)(2)、881(C)(2)和4701條)而言，擔保債務應被視為登記形式。(E)任何貸款人可隨時向任何人(自然人或違約貸款人除外)(每個“參與者”)出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或所欠的貸款(包括該貸款人蔘與L匯票義務)的全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人蔘與L匯票義務)的參與，而無需徵得借款人或行政代理的同意或通知；但(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、代理人和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利，並批准對本協議或其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免；但此類協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)或(F)條中描述的直接影響參與者的任何修訂、豁免或其他修改。在10.07(F)節的約束下，借款人同意每個參與者有權(通過適用的出借人)享受第3.01、3.03和3.04節的利益，但每個參與者應遵守這些節的要求和限制(包括第3.01(F)和(G)節以及第3.05和3.06節)(不言而喻，參與者應僅將第3.01(F)節所述的表格交付給參與出借人，不言而喻，可要求提供此類表格的副本(如果是這樣的話，將包括在內)作為第216部分-#96501157v12

提供給管理代理或借款人的非美國授予貸款人的IRS表格W-8IMY)，其程度與其是貸款人並已根據第10.07(B)節通過轉讓獲得其權益的程度相同。在適用法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第10.09節的利益，就像它是貸款人一樣；只要該參與者像它是貸款人一樣遵守第2.13節。任何出售參與的貸款人應保存一份登記冊，在登記冊上登記每個參與者的名稱和地址，以及每個參與者在其持有的承諾和/或貸款(或其他權利或義務)中的參與權益的本金和利息金額(“參與者登記冊”)。參與者名冊中的條目應是決定性的，沒有可證明的錯誤，借款人和出借人應將姓名記錄在參與者登記冊上的每個人視為參與權益的所有人，即使有任何相反的通知也是如此。在維護參與者名冊時，貸款人應僅為適用美國聯邦所得税法的目的而充當借款人的非受託代理人，並不對借款人承擔任何責任、責任或義務(但不限於，在任何情況下，此類貸款人都不應成為借款人的受託代理人)。貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在本協議下的任何承諾、貸款或其他義務中的利益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以與税務審計相關的方式確定該承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條或(如果不同)第871(H)或881(C)條規定的登記形式。(F)參與者無權根據第3.01、3.03或3.04節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非向該參與者出售參與是在獲得借款人事先書面同意的情況下進行的，或者除非該參與者在成為參與者後因法律變更而有權獲得更大的付款。(G)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(包括其附註(如有))，以擔保該貸款人的債務，包括擔保對聯邦儲備銀行或其他中央銀行的債務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的當事一方。(H)儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人(“准予貸款人”)均可向行政代理和借款人(“SPC”)不時以書面確定的特殊目的融資工具授予選擇權，以提供該准予貸款人根據本協定有義務提供的任何貸款的全部或任何部分；但(I)本協議中的任何條款均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾，以及(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供全部或部分貸款，授予貸款的貸款人應根據本協議的條款承擔提供貸款的義務。本協議各方同意：(I)SPC應有權享有第3.01、3.03和3.04節的利益，但須受這些節(包括第3.01(F)和(G)節以及第3.05和3.06節)的要求和限制(不言而喻，SPC應僅將第3.01(F)節所述的表格交付給授予貸款人，不言而喻，可能需要包括此類表格的副本(如果是，將包括在內)作為提供給管理代理或借款人的非美國貸款人的IRS表格W-8IMY的一部分))，但授予任何SPC或任何SPC行使該選擇權都不應增加成本或開支，或以其他方式增加或改變借款人在本協議項下的義務(包括其在第3.01、3.03或3.04條下的義務)，除非在授予SPC之後因法律變更而有權獲得更大金額的任何權利除外。(Ii)SPC不對本協議項下的任何賠償或類似付款義務承擔責任-217-#96501157v12

出借人將承擔責任，且此類責任仍由授予出借人承擔，並且(Iii)出借人在所有目的，包括批准任何貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改時，仍應是本合同項下的備案出借人。SPC在本協議項下發放貸款時，應同等程度地利用授予貸款人的承諾，並將其視為此類貸款是由該授予貸款人提供的。儘管本協議有任何相反規定，任何SPC均可(I)在事先未經借款人和行政代理同意的情況下，將其就任何貸款獲得付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人，以及(Ii)以保密方式向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保或擔保或信用或流動性增強的提供商披露與其貸款資金有關的任何非公開信息。任何授予貸款人應保存一份關於本條(H)中描述的任何贈款的登記冊，在登記冊上輸入每個SPC的名稱和地址，以及每個SPC在所授予的承諾和/或貸款(或與之相關的其他權利或義務)中的權益的本金和利息金額，其保存方式應與第10.07(E)節所述的任何參與者登記冊相似，加以必要的修改。(I)即使本協議有任何相反規定，(1)任何貸款人可根據適用法律對其所欠的全部或任何部分貸款及其持有的票據(如有)設定擔保權益，及(2)任何屬基金的貸款人可對其所欠的全部或任何部分貸款及由該基金為該基金所欠的債務或證券的持有人所發行的票據(如有的話)設定擔保權益；但在受託人實際成為符合本條款10.07其他規定的貸款人之前，(I)任何質押不得解除質押貸款人在貸款文件下的任何義務，以及(Ii)受託人無權行使貸款文件下貸款人的任何權利，即使受託人可能已通過止贖或其他方式獲得質押權益的所有權。(J)即使本協議有任何相反規定，任何L/C出票人可在向借款人和貸款人發出三十(30)天通知後，分別辭去L/C出票人的職務；但在該辭職的30天期限屆滿之時或之前，有關的L/C出票人應在與借款人協商後，已確定願意接受其為L/C出票人繼任的L/C出票人。如L匯票出票人辭職，借款人有權從願意接受該項委任的貸款人中委任一名接任的L匯票出票人；但借款人未能指定任何該等繼任人，並不影響有關的L匯票出票人的辭職(視屬何情況而定)。L匯票出票人辭去L匯票出票人身份的，應保留L匯票出票人自其辭去L匯票出票人身份之日起未償信用證項下的所有權利和義務，以及與此相關的所有L匯票義務(包括根據第2.03(C)節要求貸款人以未償還金額發放基本利率貸款或為風險分擔提供資金的權利)。(K)只要(I)未將循環信用貸款的收益用於為任何此類轉讓的對價提供資金，且(Ii)未發生違約事件且隨後仍在繼續，則任何貸款人可在任何時間通過(X)根據第2.17或(Y)節所述類型的程序向所有定期貸款人開放的荷蘭拍賣，將其與本協議項下定期貸款有關的全部或部分權利和義務轉讓給控股公司或其任何子公司，儘管第2.05(D)節或第2.17節或本協議中的任何其他規定除外。非按比例公開市場購買；但就根據本條(K)進行的轉讓而言：(I)轉讓貸款人和控股公司或該附屬公司(視何者適用而定)應籤立並向行政代理人交付一份形式和實質均令行政代理人和有關-218-#96501157v12所有當事人合理滿意的轉讓和假設。

回購應使習慣性的“大男孩”免責函或任何此類免責聲明被納入轉讓和假設的條款；(Ii)如果控股公司或其任何子公司(借款人除外)是受讓人，在轉讓、轉讓或出資時，控股公司或該子公司應自動被視為已將此類定期貸款的本金，加上其所有應計和未付利息，貢獻給借款人；(3)如果受讓人是借款人(包括通過上文第(2)款所述的出資或轉讓)，(A)向借款人如此出資、轉讓或轉讓給借款人的此類定期貸款的本金，連同其應計和未付利息，應在上述出資、轉讓或轉讓之日被視為自動註銷和消滅，(B)其餘定期貸款人的未償還本金總額應反映借款人當時持有的定期貸款的取消和清償，以及(C)借款人應迅速將此類出資、轉讓或轉讓通知行政管理機構，行政代理機構在收到通知後，應在登記冊上反映註銷適用的定期貸款。(L)儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人可以隨時將其在本協議項下關於其定期貸款的全部或部分權利和義務轉讓給任何關聯貸款人；但：(I)任何關聯貸款人(債務基金關聯機構除外)無權(X)出席或參與(在每種情況下，包括通過電話)行政代理或任何貸款人之間的任何會議(包括“僅限貸款人”會議)或討論(或討論的一部分)，而當時借款人的代表沒有出席或邀請參加會議；(Y)接收由行政代理或任何貸款人準備的任何信息或材料，或行政代理與一個或多個貸款人之間的任何通信或任何其他“僅限貸款人”的材料，除非該等信息或材料已提供給借款人或其代表(在任何情況下，除了根據第2條規定必須交付給貸款人的關於其定期貸款的預付款通知和其他行政通知的權利外)，或接受行政代理律師的任何建議，或(Z)以貸款人的身份對行政代理或任何其他貸款人的律師-委託人特權提出任何質疑；(Ii)除非任何修訂、修改、豁免、同意或其他行動(A)須徵得所有貸款人、所有貸款人或特別是受影響的貸款人同意，(B)改變適用的關聯貸款人在向所有貸款人支付的任何款項中的比例份額，或(C)影響適用的關聯貸款人(以貸款人的身份)，而影響的方式與對同一類別的任何貸款人的影響不成比例，在計算任何貸款人的投票權時，適用的關聯貸款人(債務基金關聯方除外)所持有的定期貸款在分子和分母中均不應計入(如果重組計劃對適用的關聯貸款人的影響不會對該關聯貸款人造成相對於其他貸款人的不利影響，則該關聯貸款人應被視為已按照與同一類別中的其他貸款人相同的比例投票其在定期貸款中的權益)(並應被視為已按所有其他適用貸款人投票的相同百分比投票，以賦予本款法律效力)(但是，在任何情況下，與任何修訂、修改、棄權、同意或其他行動有關的，應為-219-#96501157v12

有權獲得任何同意費用，其計算方式如同所有適用的關聯貸款人的定期貸款已投票贊成任何提供同意費或類似付款的事項)；以及(Iii)如果關聯貸款人(債務基金關聯公司除外)在收購生效後持有的任何類別定期貸款的本金總額超過購買時未償還的此類類別定期貸款本金總額的25%，則不得允許關聯貸款人(債務基金關聯公司除外)進行此類收購；只要向關聯貸款人(債務基金關聯公司除外)轉讓會導致關聯貸款人(債務基金關聯公司除外)持有的適用定期貸款的本金總額在購買時超過25%的門檻，則購買該超出的金額將從一開始就無效。每個關聯貸款機構同意，如果它收購了同時也是貸款機構的任何人，則立即(無論如何在10個工作日內)通知行政代理，並且每個貸款機構同意，如果它成為關聯貸款機構，立即(無論如何在十(10)個工作日內)通知管理代理。(M)儘管第10.01節中有任何規定或“必需的貸款人”或“必需的循環信貸貸款人”的定義有相反規定，但為了確定必需的貸款人和必需的循環信貸貸款人(就某類貸款而言)是否(I)同意(或未同意)任何貸款文件條款的任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動(債務基金關聯公司除外)，或任何貸款方偏離任何條款，或在符合第10.07(L)(Ii)節的規定的情況下，根據美國破產法進行的任何重組計劃，(Ii)以其他方式對與貸款文件有關的任何事項採取行動，或(Iii)指示或要求行政代理人或任何貸款人就任何貸款文件或根據任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，則任何關聯貸款人(債務基金關聯公司除外)均無權同意(或不同意)、以其他方式行事或指示或要求行政代理人或任何貸款人採取(或不採取)任何此類行動(但要求每個貸款人、每個受影響的貸款人同意的任何此類修訂、放棄、同意、修改或其他行動除外)，(I)任何關聯貸款人(債務基金關聯公司除外)持有的所有貸款，在計算所需貸款人和所需循環信貸貸款人(就某類貸款而言)是否已採取任何行動時，應被視為不是未清償的；及(Ii)在計算是否所有貸款人已採取任何行動時，由聯營貸款人(債務基金聯營公司除外)持有的所有貸款應被視為並非未清償貸款，除非有關行動對該聯營貸款人的影響比對其他貸款人的影響嚴重得多。(N)即使本協議或其他貸款文件中有任何相反的規定，各關聯貸款人(債務基金關聯機構除外)在此同意，如果借款人或任何其他貸款方在借款人是關聯貸款機構(債務基金關聯機構除外)時根據任何債務人救濟法啟動訴訟程序，則該關聯貸款機構不可撤銷地授權行政代理代表該關聯貸款機構以任何方式就該關聯貸款機構在-220-96501157v12中持有的貸款進行表決。

行政代理擁有唯一的自由裁量權，除非行政代理指示該關聯貸款人投票，在這種情況下，該關聯貸款人應按照該行政代理的指示對其持有的貸款進行表決；但該關聯貸款人應有權根據其全權酌情決定權(而不是按照該行政代理的指示)就任何重組計劃投票，只要任何此類重組計劃提議以與非關聯貸款人的貸款人所持類似債務的擬議處理方式不成比例地對待該關聯貸款人所持有的任何債務，則該關聯貸款人有權投票。(O)即使第10.01節中有任何規定或“所需貸款人”的定義有相反規定，為確定所需貸款人是否(I)同意(或不同意)對任何貸款文件的任何條款進行任何修訂、修改、放棄、同意或採取其他行動，或任何貸款方偏離該條款，(Ii)以其他方式對與任何貸款文件有關的任何事項採取行動，或(Iii)指示或要求行政代理或任何貸款人就任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，債務基金關聯公司持有的所有貸款不得超過同意貸款人貸款的49.9%(此類債務基金關聯公司按比例)，這一比例包括在確定所需貸款人是否同意根據第10.01條採取任何行動時。第10.08條保密。每一代理人和貸款人同意對信息保密，不使用或披露此類信息，但信息可向其關聯公司及其關聯公司的董事、高級管理人員、僱員、受託人、投資顧問和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問披露(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密)；(B)在任何政府當局的要求下，向第10.07(G)節所指的任何質權人披露信息；(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內(在這種情況下，代理人或貸款人同意(銀行會計師或任何監管機構，包括行使審查或監管機構的任何自律機構進行的任何審計或審查除外)，在可行且不受適用法律、規則或法規禁止的範圍內，在披露前並在任何貸款方的合理要求下，迅速通知適用貸款方，以獲得保護令或類似的保密待遇)；(D)本協議的任何其他方；(E)根據與本協議第10.08條的條款基本相同的條款(或借款人可能合理接受的其他規定)，向第10.07(I)條所指的任何質權人、互換合同或合格證券化融資的對手方、本協議項下任何權利或義務的合格受讓人或參與者、或任何預期的合格受讓人或參與者；(F)徵得借款人的書面同意；(G)除非違反本協議第10.08條，否則此類信息可公開獲得；(H)監管任何貸款人的任何政府主管當局或審查員；。(I)任何評級機構提出要求時(有一項理解，該評級機構在披露任何該等資料前，須承諾對其從該貸款人收到的與貸款方有關的任何資料保密)；或(J)在行使本協議下或任何其他貸款文件下的任何補救措施或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或法律程序時，或在行使本協議或任何其他貸款文件下的任何訴訟或法律程序時，或在執行本協議或任何其他貸款文件下的權利時，或在執行本協議或任何其他貸款文件下的權利時。此外，代理人和貸款人可向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及代理人和貸款人的服務提供商披露本協議的存在以及與本協議、其他貸款文件、承諾和信貸延期的行政和管理相關的信息。就本節10.08而言，“信息”是指從任何貸款方或其關聯公司或其關聯公司的董事、經理、高級管理人員、僱員、受託人、投資顧問或代理人收到的與控股公司、借款人或其任何子公司或其業務有關的所有信息，但向任何人公開的信息除外-221-#96501157v12

代理人或任何貸款人在任何貸款方披露之前，包括但不限於根據本合同第6.01、6.02或6.03節提供的信息，包括但不限於違反第10.08條規定的信息。第10.09條抵銷。除法律規定的貸款人的任何權利和救濟外，在任何違約事件發生和持續期間，每個貸款人及其關聯方和每個L信用證發行方及其關聯方被授權隨時和不時地在不事先通知借款人或任何其他貸款方的情況下，借款人在適用法律允許的最大範圍內免除任何此類通知，以抵銷和運用以下機構持有的任何和所有存款(一般或特殊、時間或即期或即期或最終)：貸款人及其關聯方或L匯票發行方及其關聯方(視屬何情況而定)在任何時候欠各貸款方及其附屬公司貸方或其附屬公司的債務或其他債務(以任何貨幣計)，以償還本協議項下或今後存在的本協議項下或任何其他貸款文件項下欠該貸款方及其關聯方或該L匯票發行方及其關聯方的任何及所有債務，不論該代理人或該貸款人或附屬公司是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求，儘管該等債務可能是或有債務或未到期債務，或以不同於適用存款或債務的貨幣計價。儘管本協議有任何相反規定，貸款人或其關聯方以及L匯票發行方或其關聯方無權抵銷或運用該貸款方或其關聯方或該L匯票發行方或其關聯方(視情況而定)所欠的任何存款或其他債務，或用於貸款方的任何子公司的貸方境外子公司或境內外國控股公司的信用或賬户。每一貸款人和L/信用證出票人同意在貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)提出任何此類抵銷和申請後，立即通知借款人和行政代理；但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。行政代理、每一貸款人和每一名L信用證出票人在第10.09條下的權利是行政代理、該貸款人和該L信用證出票人可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。第10.10節的對應內容。本協議和其他每份貸款文件可以一份或多份副本簽署，每份副本應被視為正本，但所有副本應構成同一份文書。通過複印機或其他電子方式傳送本協議簽字頁的簽署副本和其他貸款文件，應與交付本協議的原始簽署副本和該等其他貸款文件一樣有效。代理人還可要求通過傳真機或其他電子傳輸交付的任何此類文件和簽名須由人工簽署的原件予以確認；但未要求或未交付的文件或簽名不得限制通過傳真機或其他電子傳輸交付的任何文件或簽名的效力。任何貸款文件中的“執行”、“已簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律)所規定的範圍內，每一項都應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。第10.11節整合。本協議與其他貸款文件和費用函一起，包括雙方對本協議及其標的的完整和完整的協議，並取代所有先前就此類標的達成的書面或口頭協議。如果本協議的規定與任何其他貸款文件的規定有任何衝突，應以本協議的規定為準；但在任何其他貸款文件中包括有利於代理人或貸款人的補充權利或補救措施，不應被視為a-222-#96501157v12

與本協議衝突。每份貸款文件都是在各方共同參與下起草的，不應對任何一方不利或有利於任何一方，而應按照其公平含義進行解釋。第10.12節陳述和保證的存續。根據本協議以及在任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證，在本協議和本協議的籤立和交付後仍然有效。無論任何代理人或任何貸款人或以其名義進行的任何調查，即使任何代理人或任何貸款人在任何信貸延期時已知悉或知悉任何違約，該等陳述及保證一直或將由每名代理人及每名貸款人依賴，且只要任何貸款或本協議項下的任何其他義務仍未清償或任何信用證仍未清償，該等陳述及保證均應繼續有效。第10.14節和第10.15節的規定應繼續完全有效，只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或未償還，或任何信用證仍未履行。第10.13節可分割性。如果本協議或其他貸款文件的任何規定被認定為非法、無效或不可執行，本協議其餘條款和其他貸款文件的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。第10.14條管限法律、司法管轄權、法律程序文件的送達。(A)本協議和其他每份貸款文件應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋(除非本協議另有明確規定)。(B)除下一段所述外，根據任何貸款文件而引起的任何法律訴訟或法律程序，或在任何與貸款文件或任何一方當事人就任何貸款文件或與之有關的交易所引起的任何方式上的法律訴訟或法律程序，不論是現在存在的或以後產生的，均應在紐約州或美國紐約州的法院提起(但如果該等法院都不能並將會行使該司法管轄權，則該排他性不適用)，借款人、控股公司、每個代理人和每個貸款人都同意，就其本身及其財產而言，接受這些法院的專屬管轄權。借款人、控股公司、每個代理人和每個貸款人不可撤銷地放棄任何反對意見，包括其現在或今後可能對在該司法管轄區就任何貸款文件或與之相關的其他文件提起的任何訴訟或訴訟提出的任何反對意見，包括對場地的設置或基於法院不方便的理由的任何反對意見。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、抵押品代理或任何貸款人在任何司法管轄區法院對任何貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利--223-#96501157v12

(I)為執行判決，(Ii)在抵押品所在的司法管轄區內對抵押品行使補救，(Iii)在該司法管轄區內任何懸而未決的破產、無力償債或類似的法律程序，或(Iv)上一段所指的法院對該等法律訴訟或法律程序、當事人或受其規限的財產沒有司法管轄權。第10.15條放棄由陪審團審訊的權利。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內明確放棄在任何貸款文件項下產生的任何索賠、要求、訴訟或訴因的陪審團審判的權利，或以任何方式與本協議各方或他們中的任何一方就任何貸款文件或與之相關的交易的任何方式相關或附帶進行的任何索賠、要求、訴訟或訴訟的權利，在每一種情況下，無論是現在存在的還是以後產生的，也無論是基於合同、侵權還是其他原因；每一方特此同意並同意，任何此類索賠、要求、訴訟或訴因應在沒有陪審團的情況下由法庭審判決定，本協議的任何一方可向任何法院提交第10.15條的正本或副本，作為本協議簽署方同意放棄其由陪審團審判的權利的書面證據。第10.16節具有約束力。本協議應在借款人和控股公司簽署本協議，且各貸款人和L/信用證發行人已通知行政代理已簽署本協議時生效，此後本協議對借款人、各代理人、各貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益，但除非事先未經貸款人書面同意，否則借款人無權轉讓其在本協議項下的權利或本協議中的任何利益，除非第7.04條允許。第10.17節判定貨幣。如果為了在任何法院獲得判決，有必要將一種貨幣下的到期金額或任何其他貸款文件兑換成另一種貨幣，所使用的匯率應是行政代理根據正常銀行程序在作出最終判決的前一個營業日可以用該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人根據本協議或其他貸款文件應支付給行政代理或貸款人的任何此類款項的債務，即使有任何貨幣(“判定貨幣”)的判決，也只能在行政代理收到任何被判定為應以判定貨幣支付的款項後的第二個營業日內，按照正常的銀行程序購買具有判定貨幣的協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣的金額少於借款人最初以協議貨幣支付給行政代理的金額，借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也要賠償行政代理或該義務所欠個人的此類損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於該貨幣最初應支付給行政代理的金額，行政代理同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。-224-#96501157 v12

第10.18節貸款人行動。貸款人和貸款文件義務的其他持有人應通過行政代理集體採取行動，在每一種情況下，就任何貸款方的抵押品或任何其他財產向任何貸款方行使任何貸款文件(抵銷權除外)下的任何權利或補救措施。在不限制授權給行政代理的情況下，只有所需的貸款人(或必要的循環信貸工具貸款人，如果適用)才有權指示行政代理行使本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施(包括聲稱存在或發生任何違約或違約事件的權利和補救辦法)，並行使權利和補救措施，涉及(I)貸款和(Ii)任何抵押品，以及(Ii)任何貸款方的任何其他財產。除非通過行政代理，否則不得行使貸款文件項下的任何此類權利和補救措施。每一貸款人同意，除通過行政代理外，其不得就任何貸款方或任何貸款方的過去、現在或將來的子公司的任何抵押品或任何其他財產對任何貸款方或任何過去、現在或將來的子公司提起或提起任何訴訟或訴訟(司法或其他方面的)，以獲得任何該等權利或補救；但為免生疑問，本判決可由所要求的貸款人、任何代理人或借款人(或其任何關聯方)對任何擔保方強制執行，且每一擔保方明確承認本判決應在任何此類訴訟、程序或補救程序中作為借款人(或其任何關聯方)的抗辯。每一貸款人，無論是否為本合同的當事人，通過接受抵押品的利益和擔保債務的擔保，將被視為已同意前述規定。第10.19條《美國愛國者法案》。各貸款人特此通知借款人，根據《美國愛國者法案》和《受益所有權條例》的要求，它需要獲取、核實和記錄識別借款人和擔保人的信息，該信息包括借款人和擔保人的姓名和地址，以及允許貸款人根據《美國愛國者法案》和《受益所有權條例》確定借款人和擔保人身份的其他信息。第10.20節絕對義務..在適用法律允許的最大範圍內，貸款方在本合同項下的所有義務應是絕對和無條件的，無論：(A)任何貸款方的任何破產、資不抵債、重組、安排、調整、重組、清算等；(B)任何貸款文件或與之相關的任何其他協議或文書對任何貸款方缺乏有效性或可執行性；(C)所有或任何有擔保債務的付款時間、方式或地點或任何其他條款的任何改變，或對任何貸款文件或與之有關的任何其他協議或文書的任何其他修訂、放棄或同意；。(D)對所有或任何有擔保債務的任何其他抵押品的任何交換、免除或不完善，或對所有或任何有擔保債務的任何放棄、修訂、放棄或同意偏離任何擔保；。(E)行使或不行使或放棄根據或與本文件或任何貸款文件有關的任何權利、補救、權力或特權；或-225-#96501157v12

(F)任何其他情況，否則可能構成貸款當事人可以獲得的抗辯或解除債務。第10.21節不承擔諮詢或受託責任。關於本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他貸款文件的修改)，借款人和控股公司確認並同意，並確認其關聯公司的理解：(I)(A)行政代理和牽頭安排人提供的關於本協議的安排和其他服務一方面是借款人、控股公司及其各自的關聯公司與行政代理和牽頭安排人之間的獨立商業交易，另一方面，(B)借款人和控股公司各自諮詢了自己的法律、會計、其認為適當的監管和税務顧問，以及(C)借款人和控股公司均有能力評估、理解並接受本協議及其他貸款文件擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)行政代理、每一貸款人和每一牽頭安排人現在和過去只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會擔任借款人、控股公司或其各自關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人；及(B)行政代理、任何貸款人或任何牽頭安排人對借款人、控股公司或其各自關聯公司就本協議擬進行的交易沒有任何義務，但在本貸款文件和其他貸款文件中明確規定的義務除外；及(Iii)行政代理、各貸款人及各牽頭協調人及其各自聯營公司可能從事涉及與借款人、控股公司及其各自聯營公司不同的權益的廣泛交易，而行政代理或任何牽頭協調人均無責任向借款人、控股公司或其各自聯營公司披露任何此等權益。在法律允許的最大範圍內，借款人和控股公司特此放棄並免除其可能對行政代理、每一貸款人和牽頭安排人就任何違反或涉嫌違反代理或受託責任的行為提出的任何索賠，這些責任與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關。第10.22節對受影響金融機構自救的確認和同意。儘管任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何貸款人在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，均可受適用的決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並承認並同意受以下約束：(A)適用的決議機構對根據本協議產生的任何一方(受影響的金融機構)可能應向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；和(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，如適用，包括：(1)全部或部分減少或取消任何此類債務；(2)將所有或部分此類債務轉換為可能向其發行或以其他方式授予其的受影響金融機構、其母公司或過渡機構的股份或其他所有權工具，並將接受此類股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或(Iii)與適用的決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的更改。第10.23節關於任何受支持的QFC的確認。貸款文件通過擔保或其他方式為互換債務或任何-226-#96501157v12提供支持的範圍

作為QFC的其他協議或文書(此類支持，“QFC信用支持”，以及每個此類QFC，“受支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》第二章(連同據此頒佈的法規，對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個，“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該受支持的QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務，以及任何財產上的任何該等權益、義務和權利)的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同，如果該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等財產的權益、義務和權利)受美國或美國州法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。第10.24節對債權人間協議的確認。貸款人和其他有擔保的一方在此不可撤銷地授權並指示行政代理和抵押品代理，在沒有任何貸款人或任何其他有擔保的一方進一步同意的情況下，與抵押品代理人或債務持有人的其他代表訂立(或確認和同意)或修訂、更新、延長、補充、重述、替換、放棄或以其他方式修改任何慣常的債權人間協議，該協議將以本協議允許的抵押品(包括優先權)上的留置權為擔保，並使擔保債務的抵押品的留置權受制於其中的規定(前述任何“指定債權人間協議”)。貸款人和其他擔保當事人不可撤銷地同意：(X)抵押品代理可以完全依賴借款人負責官員的證書，證明是否不禁止任何此類其他留置權，以及(Y)行政代理和/或擔保代理人簽訂的任何指定債權人間協議應對擔保各方具有約束力，各貸款人和其他擔保當事人特此同意，如果簽訂任何指定債權人間協議，並且如果適用，它不會採取任何違反該協議規定的行動。任何貸款人都不是，也不應被視為任何其他貸款人或任何其他人的受託人。上述條款旨在誘使本合同第7.03節未禁止的任何債務的提供者向貸款方提供信貸，這些人是此類條款的第三方受益人。[簽名頁面如下] -227- #96501157v12

茲證明，雙方已促使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。Arrow Technologies，Inc.作為借款人：名稱：標題：ATI Investment Sub.發信人：姓名：標題：[信用證協議的簽字頁] #96501157v12

高盛美國銀行，作為行政代理、抵押品代理和L/C發行人：名稱：標題：[信用證協議的簽字頁] #96501157v12

[___________________]，作為貸款人：名稱：標題：[信用證協議的簽字頁] #96501157v12

#96505897v10附件B對現有信貸協議附件A的修訂[附加的]

過帳版本附件B[已承諾貸款通知的簽名頁]#96573886v3附件A[表格]已承諾貸款通知[_____], 20[_]高盛銀行美國分行，作為信貸協議下的行政代理，指的是紐約西街200號，NY 10282-2198電話：(972)368-2323傳真：(212)428-9270電子郵件：gs-sbdAgency-borborerNotitions@ny.email.gs.com注意：SBD運營女士們先生們：請參考新墨西哥州陣列技術公司(借款人)於2020年10月14日簽署的特定信貸協議(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)，ATI Investment Sub，Inc.，特拉華州公司(“控股”)，高盛美國銀行，作為行政代理和抵押品代理，以及每一位L/C不時的發行人和貸款人。此處使用的大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。下列簽署人根據信貸協議第2.02(A)節的規定，代表借款人向你方發出不可撤銷的通知，並在此請求[借債][轉換][續寫](“建議修正案”[借債][轉換][續寫]“)，並在下文中列出與建議中的[借債][轉換][續寫]：1.建議的營業日[借債][轉換][續寫]是_，20歲[__].1 1上述通知必須由行政代理收到：(A)關於循環信用貸款或以美元計價的定期貸款，(I)對於SOFR貸款，不遲於建議借款日期的當地時間下午1：00，三(3)個工作日(或，如果是在截止日期借入的初始定期貸款，則不遲於建議借款的前一(1)個工作日)，或(Ii)如屬基本利率貸款，則不遲於建議借款當日的當地時間上午11：00，及(B)就循環信貸貸款或以美元以外的任何貨幣計價的定期貸款而言，不遲於建議借款日期前三(3)個營業日的當地時間下午1：00。

#96573886v3 2.建議的[借債][轉換][續寫]申請的是_。[借債][轉換][續寫]是[基本利率貸款][SOFR貸款]3.4.建議的總金額及貨幣[借債][轉換][續寫]是$_4.5。[借款人帳户的支付地點和號碼如下：銀行：_帳户名稱：_]5 6. [作為建議借款的一部分，每筆SOFR貸款的初始利息期限為_個月。[s].][以下籤署人特此向行政代理和貸款人保證，自上文所述的擬議借款之日起，將滿足或免除信貸協議第4.02節規定的借貸條件。]6 [簽名頁面如下]2填上擬借用、改裝或延續的類別。定期貸款必須在截止日期前的任何時候都是SOFR貸款，在截止日期之前不得轉換為基本利率貸款。4對於SOFR貸款或基本利率貸款，必須至少為100萬美元或超過100,000美元的整數倍。5只包括截止日期之後的借款。6只包括截止日期之後的借款(不包括(X)將貸款轉換為其他類型的貸款，或SOFR貸款的延續，或(Y)與有限條件收購相關的增量定期貸款的信用延期)。

[已承諾貸款通知的簽名頁]#96573886v3非常適合您，Arrow Technologies，Inc.作為借款人：姓名：標題：