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SKADDEN、ARPS、SLATE、MEAGHER & FLOM |
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合作伙伴 |
研究所 |
附屬辦公室 |
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克里斯托弗·貝茨 |
42 樓，愛丁堡塔，地標建築 |
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WILL H. CAI ^ |
香港皇后大道中15號 |
波士頓 |
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傑弗裏·陳* |
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芝加哥 |
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安德魯·福斯特* |
電話：(852) 3740-4700 |
休斯頓 |
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郭智聰* |
傳真：(852) 3740-4727 |
洛杉磯 |
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愛德華 H.P. LAM * |
www.skadden.com |
紐約 |
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李海平* |
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帕洛阿爾託 |
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羅裏·麥卡爾平§ |
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華盛頓特區 |
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CLIVE W. ROUGH § |
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威爾明頓 |
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喬納森·B·斯通* |
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北京 |
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^（也在加利福尼亞錄取） |
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布魯塞爾 |
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§（也被英格蘭和威爾士錄取） |
法蘭克 | |
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*（也被紐約錄取） |
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倫敦 |
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莫斯科 |
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註冊外國律師 |
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慕尼黑 |
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Z. JULIE GAO（加利福尼亞州） |
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巴黎 |
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布拉德利克萊因（伊利諾伊州） |
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聖保羅 |
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漢城 |
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上海 |
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新加坡 |
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東京 |
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多倫多 |
2018年7月20日
機密
註冊聲明草案
證券交易委員會
東北 F 街 100 號
華盛頓特區 20549
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回覆： |
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牛科技 |
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在 F-1 表格上保密提交註冊聲明草案 |
親愛的先生/女士，
我們代表根據開曼羣島法律組建的外國私人發行人Niu Technologies（以下簡稱 “公司”），在此提交一份F-1表格（註冊聲明草案）的註冊聲明草案，該草案涉及擬在美國首次公開募股面值每股0.0001美元的公司普通股，由美國存托股票（ADS）通過EDGAR向美國證券交易委員會（委員會）代表根據《Jumpstart Our Business Startups經修正的法案（《就業法》）。公司確認，根據《喬布斯法》的定義，它是一家新興成長型公司，根據經修訂的1933年《證券法》下的有效註冊聲明，其證券此前未被出售。與ADS相關的F-6表格註冊聲明將在適當時候提交給委員會。
財務報表
公司在本文件中納入了截至2016年12月31日和2017年12月31日以及截至2017年12月31日的兩年經審計的合併財務報表。作為一家新興成長型公司，該公司省略了2015年的財務報表，也省略了2016年之前幾年的選定財務信息。
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如果您對註冊聲明草案有任何疑問，請致電 +852 3740-4863 或發送電子郵件至 julie.gao@skadden.com，或致電 +86 10 8508-7805 或發送電子郵件至 allen.lu@kpmg.com 與畢馬威華振律師事務所合夥人陸艾倫聯繫。畢馬威華振會計師事務所是本公司的獨立註冊會計師事務所。
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真的是你的， |
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/s/ Z. Julie Gao |
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Z. Julie Gao |
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抄送： |
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李巖，Niu Technologies董事會主席兼首席執行官 |
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Hardy Peng Zhang，牛科技首席財務官 |
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盧艾倫，畢馬威華振律師事務所合夥人 |
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張大衞，凱克蘭和埃利斯國際律師事務所合夥人 |
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Steve Lin，律師，Kirkland & Ellis 國際律師事務所合夥人 |
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