附錄 99.1
布魯姆能源公司宣佈擬議發行可轉換優先票據
加利福尼亞州聖何塞2023年5月11日Bloom Energy Corporation（紐約證券交易所代碼：BE）今天宣佈，它打算根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A條，以私募形式向有理由認為是合格機構買家的人發行2028年到期的綠色可轉換優先票據（以下簡稱 “票據”），但須視市場和其他 條件而定。Bloom Energy還預計將向票據的初始購買者授予購買期權，以便在票據首次發行之日（包括票據首次發行之日）後的13天內結算，最多可額外支付7500,000美元的票據本金。
這些票據將是Bloom Energy的優先無抵押債務，將累積每半年拖欠一次 利息，並將於2028年6月1日到期，除非提前回購、贖回或兑換。票據持有人將有權在某些情況下和特定時期內轉換票據。在Bloom Energys的選舉中，Bloom Energy將通過支付或交付現金、A類普通股或現金和A類普通股的組合來結算轉換。這些票據可以隨時全部或部分 在Bloom Energy的期權中全部或部分 兑換成現金，但前提是Bloom Energy的A類普通股最後公佈的每股銷售價格超過130％ 指定時間段內的轉換價格。贖回價格將等於 待贖回票據的本金加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息（如果有）。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據發行的定價確定。
Bloom Energy打算將發行票據的部分淨收益用於支付下述上限看漲交易的費用 。Bloom Energy還打算使用發行票據的部分淨收益來贖回其2027年到期的10.25％優先擔保票據的全部57,645,000美元未償本金，贖回價格等於已贖回本金的104％加上應計和未付利息。Bloom Energy打算將發行票據的剩餘淨收益用於一般公司用途，包括研發和銷售以及 營銷活動、一般和管理事務以及資本支出，所有這些都與符合資格標準的項目有關，如下所述。如果初始購買者行使購買額外 票據的選擇權，則Bloom Energy打算將額外淨收益的一部分用於支付進行下文所述的額外上限看漲期權交易的費用，其餘部分（如果有）用於上述目的。Bloom Energy 打算分配一筆等於出售票據的淨收益的金額，用於為符合與票據發行有關的發行披露中定義的 資格標準的新項目或正在進行的項目進行再融資或融資。
關於票據的定價，Bloom Energy預計將與一個或多個初始購買者或其關聯公司和/或其他人達成 私下協商的上限看漲期權交易
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金融機構（期權交易對手）。預計上限看漲交易最初將涵蓋最初作為票據基礎的Bloom Energys普通股數量，但須進行與適用於票據的 基本相似的反稀釋調整。如果初始購買者行使購買額外票據的期權，Bloom Energy預計將與期權交易對手進行額外 封頂的看漲期權交易。
通常，預計有上限的看漲期權交易將減少票據轉換和/或Bloom Energy當選（視情況而定），Bloom Energy普通股的潛在攤薄幅度，抵消根據條款衡量的Bloom Energys普通股的每股市場價格（視情況而定），則Bloom Energy需要支付的超過轉換後的 票據本金的任何潛在現金支付在有上限的看漲期權交易中，高於上限看漲交易的行使價，其中 最初對應於票據的轉換價格，需要進行反稀釋調整。但是，如果根據上限看漲期權交易條款衡量，Bloom Energys普通股的每股市場價格超過了上限看漲期權交易的上限價格 ，那麼在每種情況下，只要市場價格超過上限看漲期權 交易的上限價格，就會出現攤薄和/或此類潛在的現金支付不會被抵消。
在對上限看漲交易建立初始套期保值時，期權交易對手或其各自的 關聯公司預計將在票據定價的同時或之後不久就Bloom Energy的普通股和/或購買Bloom Energy的普通股進行各種衍生交易。這項活動 可能會提高（或縮小當時Bloom Energys普通股或票據的市場價格）。
此外， 期權交易對手或其各自的關聯公司可能會在票據定價後和票據到期之前（和（x）在二級市場交易中購買或出售Bloom Energy的普通股或者 通過二級市場交易出售Bloom Energy的普通股或其他證券，從而修改其對衝頭寸（和（x） 通話交易上限和 (y) 很可能會在下文中設置上限Bloom Energy對票據的任何提前轉換或回購，前提是Bloom Energy選擇解除與此類提前 轉換或回購相關的上限看漲交易的相應部分）。這種活動還可能導致或避免Bloom Energys普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據轉換的能力，而且，如果該活動 發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，則可能影響A類普通股的數量和票據持有人在轉換票據後將獲得的對價的價值。
票據和票據轉換後可發行的任何A類普通股的發行和出售尚未也不會根據《證券法》或任何其他證券法註冊 ，除非符合《證券法》和任何 其他適用證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易，否則不能發行或出售票據和任何此類股票。本新聞稿不構成出售票據或任何可發行的A類普通股的要約或徵求購買要約
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票據轉換後，也不會在任何此類要約、出售或招攬非法的州或其他司法管轄區出售票據或任何此類股份。本 新聞稿不構成2027年到期的10.25％優先擔保票據的購買要約或贖回通知，Bloom Energy保留選擇不繼續贖回的權利。
關於布魯姆能源
Bloom Energy 使企業和 社區能夠負責任地管理自己的能源。該公司用於分佈式發電和氫氣的領先固體氧化物平臺正在改變能源的未來。世界各地的財富100強公司都將Bloom Energy作為值得信賴的合作伙伴，以提供當今的低碳能源和淨零的未來。
前瞻性 陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述，包括關於擬議的 發行的完成、時間和規模、所得款項的預期用途、所發行票據的條款以及上述上限看漲交易的預期條款和達成上限看漲交易的影響的陳述。前瞻性陳述代表Bloom Energys 當前對未來事件的預期，受已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場狀況，包括市場利率、Bloom Energys A類普通股的交易價格和波動率，以及與Bloom Energy業務相關的風險，包括Bloom Energy不時向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的風險。Bloom Energy可能無法完善本新聞稿中描述的擬議發行，如果擬議發行已完成，則無法就要約的最終條款或 票據或其有效使用上述淨收益的能力提供任何保證。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則Bloom Energy不承諾為後續發展更新本新聞稿中包含的 聲明。
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