424B5

根據規則 424 (b) (5) 提交
註冊號 333-263169

2023 年 5 月 10 日的招股説明書補充文件

（至 2023 年 2 月 22 日的招股説明書補充文件

以及隨附的2022年3月1日招股説明書）

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$500,000,000

漢農·阿姆斯特朗可持續

基礎設施資本公司

普通股

本補充文件，或本補充文件，不時補充了2023年2月22日的招股説明書補充文件或招股説明書補充文件以及隨附的2022年3月1日招股説明書或隨附的招股説明書，涉及發行和出售面值每股0.01美元的普通股或我們的普通股股或我們的普通股，總髮行價不超過5億美元或自動櫃員機計劃我們的銷售代理 B. Riley Securities, Inc.、Barclays Capital Inc.、 BoFa Securities, Inc.、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、高盛公司有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、野村證券國際有限公司、Truist Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券、 LLC或持續銷售代理以及SMBC Nikko Securities America, Inc.，通過普通經紀商按市場價格、談判交易或法律允許的任何其他方法在紐約證券交易所或紐約證券交易所進行交易在市場上按照經修訂的1933年《證券法》或《證券法》第415條的定義進行發行，包括直接在紐約證券交易所或通過紐約證券交易所進行銷售，或通過其他方式以協商交易（可能包括大宗交易）、出售時的市場價格或協議價格，或與適用的銷售代理商另行商定的方式進行銷售。本補充文件應與招股説明書補充文件和隨附的招股説明書一起閲讀。除非此處另有規定，否則招股説明書補充文件保持不變。

提交本補充文件是為了反映持續銷售代理商、KeyBanc Capital Markets Inc.、Jefferies LLC和我們之間於2023年5月10日提出的修正案，或者是我們與持續銷售代理和SMBC Nikko Securities America於2021年2月26日、2022年3月1日和2023年2月22日修訂的銷售協議的修正案，Inc. 或現有銷售協議，將KeyBanc Capital Markets Inc.和Jefferies LLC納入自動櫃員機計劃的參與銷售代理並取消SMBC Nikko美國證券公司作為自動櫃員機計劃的參與銷售代理。因此，特此對招股説明書補充文件中提及的銷售代理商或銷售代理商一詞進行修訂，將KeyBanc Capital Markets Inc.和Jefferies LLC作為銷售代理的身份包括在內，並取消三井住友銀行日興證券美國公司的銷售代理資格。特此對招股説明書補充文件中所有提及銷售協議一詞的內容進行修訂，以指經修正案修訂的現有銷售協議。

我們可能會將本次發行的部分淨收益用於償還我們一項或多項信貸機制下的未償借款。美國銀行，北美銀行，美國銀行證券公司的子公司，巴克萊資本公司的子公司巴克萊銀行有限公司，瑞士信貸證券（美國）有限責任公司的子公司，北卡羅來納州摩根大通銀行，摩根大通銀行，摩根大通銀行的子公司，KeyBanc Capital Markets Inc. 的子公司，KeyBanc Capital Markets Inc. 的子公司，摩根士丹利高級基金，Inc.，摩根士丹利公司的子公司LLC 和富國銀行、National Fargo Securities, LLC 的子公司富國銀行全國協會是現有信貸額度下的貸款機構，因此，北美銀行、巴克萊銀行、瑞士信貸股份公司、北美摩根大通銀行、摩根士丹利高級融資公司和富國銀行、National 協會可能會從本次發行中獲得與我們現有的信貸額度或信貸相關的收益我們未來可能進入的設施以及他們或其關聯公司參與的設施。參見招股説明書補充文件中的收益用途。

截至本補充文件發佈之日，我們已經根據ATM 計劃出售了約751,415股普通股，扣除佣金前的收益約為2350萬美元，剩下約4.765億美元可供本補充文件、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書提供。我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為 HASI。2023 年 5 月 9 日，我們在紐約證券交易所上次公佈的普通股銷售價格為每股 24.83 美元。

投資我們的普通股涉及風險。你應該仔細閲讀和考慮招股説明書補充文件第 S-4 頁開頭的風險因素，以及隨附的招股説明書第 3 頁。在投資我們的普通股之前，您還應仔細閲讀美國證券交易委員會文件中描述的風險因素，包括我們最新的經修訂的10-K表年度報告，以及我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交併以引用方式納入此處的其他定期報告，以引用方式納入招股説明書補充文件或隨附的招股説明書。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些股票，也沒有確定本補充文件、招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。


B. 萊利證券	巴克萊	美國銀行證券

瑞士信貸	高盛公司有限責任公司	傑富瑞

摩根大通	Keybanc 資本市場	摩根士丹利

野村	信託證券	富國銀行證券

本招股説明書補充文件的日期為2023年5月10日。