附錄 99.1
布魯克菲爾德資產管理公司宣佈強勁的第一季度業績
第一季度可分配收益為5.63億美元
今年迄今已籌集了190億美元的資金,
帶領我們 12 個月的資金籌集到近 1000 億美元
布魯克菲爾德,新聞,2023年5月10日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德資產管理有限公司(紐約證券交易所代碼:BAM,多倫多證券交易所:BAM)今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。
“今年我們有了一個良好的開端。目前,我們所有的旗艦基金都在市場上籌款,我們有許多越來越受關注的新策略。迄今為止,我們已經籌集了190億美元的資金,在過去的十二個月中增加了到近1000億美元。我們預計今年將是又一個籌款強勁的一年。” 布魯克菲爾德資產管理有限公司總裁康納·特斯基説。
他繼續説:“我們的業務完全有能力在當前的市場環境中發展和投資。我們的規模和全球影響力,管理着超過8,250億美元的資產,為我們在籌集資金並將其用於有吸引力的投資方面提供了獨特的見解和能力。”
經營業績
布魯克菲爾德資產管理有限公司
上市實體布魯克菲爾德資產管理有限公司(“BAM”)本季度的淨收入總額為1.25億美元。BAM擁有我們資產管理業務25%的權益,其餘75%由布魯克菲爾德公司持有。為了提供有意義的比較信息,以下討論與我們的資產管理業務(“Brookfield Asset Management”)100%的財務業績有關。
布魯克菲爾德資產管理公司1
對於已結束的期限3 月 31 日 (百萬美元,每股金額除外) | 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
與費用相關的收益2 | $ | 547 | $ | 492 | $ | 2,162 | $ | 1,924 | |||||||
加回來:基於權益的薪酬成本 | 19 | 25 | 94 | 88 | |||||||||||
現金税和其他收入3 | (3 | ) | (26 | ) | (89 | ) | (51 | ) | |||||||
可分配收益2 | $ | 563 | $ | 491 | $ | 2,167 | $ | 1,961 | |||||||
與費用相關的每股收益 | $ | 0.33 | $ | 0.30 | $ | 1.32 | $ | 1.18 | |||||||
每股可分配收益 | $ | 0.34 | $ | 0.30 | $ | 1.33 | $ | 1.20 | |||||||
歸屬於布魯克菲爾德資產管理公司的淨收益 | $ | 516 | $ | 348 | $ | 2,083 | $ | 1,790 |
參見尾註
布魯克菲爾德資產管理公司本季度的可分配收益為5.63億美元,在過去十二個月中為22億美元。與費用相關的收益佔本季度和過去十二個月可分配收益的近100%。強勁的籌款水平和強勁的資本部署活動使季度費用相關收益達到5.47億美元,與去年同期相比增長了11%。
運營亮點
在過去的十二個月中,我們籌集了近1000億美元的資金。第一季度末的費用資本為4,320億美元,在本季度增加了約140億美元,比去年增加了530億美元,增長了14%。
年初至今,我們已經籌集了190億美元,第一季度籌集了130億美元,季度末籌集了60億美元。我們的第五隻旗艦基礎設施基金(目前為240億美元)和第六隻旗艦私募股權基金(目前為90億美元)已接近最終收盤。
1月,我們啟動了第五個旗艦房地產基金(“BSREP V”)的籌款活動,目標是將資金部署到一個應該為產生有吸引力的風險調整後回報提供重要機會的市場。
2月,我們推出了布魯克菲爾德基礎設施收益基金(“BII”),這是一款創新的半流動性基礎設施產品,為私人財富投資者提供進入布魯克菲爾德市場領先的基礎設施平臺的機會。我們最初與兩個分銷合作伙伴一起推出了BII,迄今已從第三方投資者那裏籌集了超過7.5億美元。
在季度末之後,我們啟動了旗艦布魯克菲爾德全球過渡基金(“BGTF II”)的第二期籌款,此前我們成功實施了籌集150億美元的首個戰略。隨着收購澳大利亞最大的綜合發電機和能源零售商Origin Energy的協議的簽署,我們現在對第一個年份的投資和/或承諾已超過85%,並啟動了第二個年份,目標是比第一個年份更大。
上述計費資本的增加促成了 22%過去十二個月中與費用相關的收入增加,不包括績效費。
本季度與費用相關的收益為5.47億美元,在過去十二個月中為22億美元。目前,我們有370億美元的未繳資金承諾未賺取任何費用,一旦部署,每年將獲得約3.7億美元的費用。
我們在2023年第一季度投資了170億美元的資本,並對新的投資做出了額外承諾。
我們繼續利用我們的全球影響力、運營專業知識和規模資本渠道,在整個業務中尋找有吸引力的投資機會。今年迄今為止,我們已承諾進行以下大型投資:
截至2023年3月31日,我們有790億美元的未繳資金承諾。
可投資資本總額包括約32億美元的現金、金融資產和未提取的信貸額度,以及790億美元的未收回資金承付款。這不包括我們75%的股東在其資產負債表和保險業務中擁有的任何資本。我們目前也沒有債務。我們在1月份確定了正常的發行人出價,使我們能夠機會主義地回購股票。
戰略舉措
我們以1.74億美元的現金對價收購了部分私人信貸業務的費用相關收益的額外權益,使我們的總所有權從約64%增加到約68%。
定期股息申報和股息再投資計劃的設立
布魯克菲爾德資產管理有限公司董事會宣佈派發每股0.32美元的季度股息,該股息將於2023年6月30日支付給截至2023年5月31日營業結束時的登記股東。
結尾筆記 |
布魯克菲爾德資產管理有限公司
財務狀況表
未經審計 (百萬美元) | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||
2023 | 2022 | |||||
資產 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 12 | $ | 1 | ||
投資 | 2,374 | 2,378 | ||||
關聯公司應付的款項 | 875 | 782 | ||||
其他資產 | 41 | — | ||||
總資產 | $ | 3,302 | $ | 3,161 | ||
負債 | ||||||
應付賬款和其他 | $ | 873 | $ | 781 | ||
應付給分支機構 | 100 | 3 | ||||
負債總額 | 973 | 784 | ||||
公平 | ||||||
權益總額 | 2,329 | 2,377 | ||||
負債和權益總額 | $ | 3,302 | $ | 3,161 |
布魯克菲爾德資產管理有限公司
經營業績聲明
未經審計 在已結束的這段時期內3 月 31 日 (百萬美元,每股金額除外) | 三個月已結束 | ||
2023 | |||
股權入賬收入 | $ | 129 | |
薪酬和其他費用 | (4 | ) | |
淨收入 | $ | 125 | |
普通股每股淨收益 | |||
稀釋 | $ | 0.31 | |
基本 | 0.31 |
布魯克菲爾德資產管理公司
財務狀況表
未經審計 (百萬美元) | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||
2023 | 2022 | |||||
資產 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,152 | $ | 3,545 | ||
應收賬款和其他 | 564 | 429 | ||||
投資 | 6,976 | 6,877 | ||||
關聯公司應付的款項 | 2,157 | 2,121 | ||||
遞延所得税資產和其他資產 | 1,124 | 1,115 | ||||
總資產 | $ | 13,973 | $ | 14,087 | ||
負債 | ||||||
應付賬款和其他 | $ | 1,815 | $ | 1,842 | ||
應付給分支機構 | 615 | 811 | ||||
遞延所得税負債和其他 | 1,882 | 1,828 | ||||
4,312 | 4,481 | |||||
公平 | ||||||
權益總額 | 9,661 | 9,606 | ||||
負債總額和普通股權 | $ | 13,973 | $ | 14,087 |
注:反映了我們的資產管理業務(即布魯克菲爾德資產管理公司及其子公司)按100%計算的餘額,以及其在部分控股子公司資產管理活動中所佔的份額。
布魯克菲爾德資產管理公司
經營業績聲明
未經審計 對於已結束的期限3 月 31 日 (百萬美元,每股金額除外) | 三個月已結束 | ||||||
2023 | 2022 | ||||||
收入 | |||||||
激勵分配和管理費收入 | $ | 791 | $ | 671 | |||
扣除公司應佔金額後的附帶利息收入 | 44 | — | |||||
其他收入 | 131 | 84 | |||||
總收入 | 966 | 755 | |||||
開支 | |||||||
薪酬、運營以及一般和管理費用 | (376 | ) | (260 | ) | |||
利息支出 | (2 | ) | (42 | ) | |||
支出總額 | (378 | ) | (302 | ) | |||
其他收入,淨額 | (22 | ) | 344 | ||||
權益入賬投資的收入份額 | 43 | 68 | |||||
税前收入 | 609 | 865 | |||||
所得税支出 | (93 | ) | (142 | ) | |||
淨收入 | $ | 516 | $ | 723 | |||
淨收益歸因於: | |||||||
布魯克菲爾德資產管理公司 | $ | 516 | $ | 348 | |||
布魯克菲爾德公司 | — | 375 | |||||
516 | 723 | ||||||
每股淨收益 | |||||||
稀釋 | $ | 0.32 | $ | 0.21 | |||
基本 | $ | 0.32 | $ | 0.21 |
注意:反映了我們資產管理業務的100%業績,即布魯克菲爾德資產管理公司及其關聯公司。
選擇財務信息
淨收入與費用相關收益和可分配收益的對賬
布魯克菲爾德資產管理公司
未經審計 對於已結束的期限3 月 31 日 (百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||
2023 | 2022 | ||||||
淨收入 | $ | 516 | $ | 723 | |||
添加或減去以下內容: | |||||||
税收準備金1 | 93 | 142 | |||||
折舊、攤銷和其他2 | 4 | 3 | |||||
附帶利息分配3 | (59 | ) | 1 | ||||
附帶利息分配補償3 | 88 | 113 | |||||
其他收入和支出4 | 22 | (457 | ) | ||||
支付給關聯方的利息支出4 | — | 42 | |||||
利息和股息收入4 | (43 | ) | (67 | ) | |||
其他收入5 | (161 | ) | (18 | ) | |||
權益入賬投資的收入份額6 | (43 | ) | (68 | ) | |||
按我們的股份計算的部分控股子公司與費用相關的收益6 | 56 | 59 | |||||
從關聯公司收回的補償成本7 | 74 | — | |||||
來自合併基金和其他基金的費用收入8 | — | 19 | |||||
與費用相關的收入 | 547 | 492 | |||||
現金税和其他收入9 | (3 | ) | (26 | ) | |||
加回來:基於權益的薪酬成本10 | 19 | 25 | |||||
可分配收益 | $ | 563 | $ | 491 |
附加信息
截至2023年3月31日的三個月零十二個月的致股東信函和補充信息包含有關公司戰略、運營和財務業績的更多信息。鼓勵股東閲讀這些文件,這些文件可在公司網站上查閲。
此處包含的報表主要基於從我們截至2023年3月31日的季度財務報表中提取的信息,這些報表是使用美國公認會計原則編制的。這些金額未經BAM的外部審計師審計。
BAM董事會已審查並批准了本文件,包括髮布前未經審計的合併財務報表摘要。
有關我們的股息的信息可以在我們的網站上的 “庫存和分銷/分銷歷史記錄” 下找到。
季度財報電話會議詳情
投資者、分析師和其他利益相關方可以在其網站的 “報告和申報” 部分下訪問BAM的2023年第一季度業績以及股東信函和補充信息 bam.brookfield.com。
要參加美國東部標準時間今天上午 11:00 的電話會議,請通過 https://register.vevent.com/register/BI5b77285c4bab4be8ad686a4de19bd55b 進行預註冊。註冊後,您將通過電子郵件收到一個撥入號碼和唯一的 PIN。
電話會議還將通過 https://edge.media-server.com/mmc/go/bamQ1-2023 進行網絡直播。對於那些無法參加電話會議的人,電話重播將存檔到2023年8月8日,也可以在我們的網站bam.brookfield.com上觀看。
關於布魯克菲爾德資產管理公司
布魯克菲爾德資產管理有限公司(紐約證券交易所代碼:BAM,TSX:BAM)是全球領先的另類資產管理公司,管理着超過8,250億美元的資產,涵蓋可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權、房地產和信貸。我們對客户資本進行長期投資,重點投資構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品,包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。我們利用布魯克菲爾德作為所有者和運營商的傳統,在整個經濟週期為我們的客户進行價值投資並創造豐厚的回報。
請注意,布魯克菲爾德資產管理有限公司先前經審計的年度報告和未經審計的季度報告已在EDGAR和SEDAR上提交,也可以在其網站bam.brookfield.com的投資者欄目中找到。年度和季度報告的硬拷貝可根據要求免費獲取。
欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站 bam.brookfield.com 或聯繫:
通信與媒體: Kerrie McHugh Hayes 電話:(212) 618-3469 電子郵件:kerrie.mchugh@brookfield.com | 投資者關係: 傑森·福克斯 電話:(866) 989-0311 電子郵件:jason.fooks@brookfield.com |
非公認會計準則和績效指標
本新聞稿及隨附的財務信息基於美利堅合眾國公認的會計原則(“US GAAP”)。
我們提到 可分配收益(“DE”),指的是其與費用相關的收益、已實現的附帶利息、已實現的本金投資、利息支出以及一般和管理費用的總和;不包括基於權益的薪酬成本以及折舊和攤銷。我們的資產管理業務主要財務報表中披露的可分配收益的最直接可比指標是淨收益。這可以深入瞭解公司獲得的可用於分配給普通股股東或用於再投資於業務的收益。
我們使用FRE和DE來評估我們的經營業績和布魯克菲爾德業務的價值,並認為許多股東和分析師也發現這些衡量標準對他們來説是有價值的。
我們在本新聞稿中披露了許多財務指標,這些指標是使用不符合美國公認會計原則的方法計算和列報的。這些財務指標,包括FRE和DE,不應被視為衡量我們業績的唯一指標,也不應將其與根據美國公認會計原則計算的類似財務指標分開考慮,也不得替代根據美國公認會計原則計算的類似財務指標。我們提醒讀者,根據美國公認會計原則,這些非公認會計準則財務指標或其他財務指標未實現標準化,可能與其他企業披露的財務指標或其他財務指標不同,因此可能無法與其他發行人和實體提出的類似指標進行比較。
我們在bam.brookfield.com上提供的文件中提供了有關關鍵條款和非公認會計準則指標的更多信息。
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我們警告説,上面列出的可能影響未來業績的因素並非詳盡無遺。前瞻性信息代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點,不應以此作為我們在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。儘管我們預計隨後的事件和事態發展可能會導致我們的觀點發生變化,但除非適用法律的要求,否則我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
這些陳述和其他前瞻性信息基於我們根據我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法,以及我們認為在這種情況下適當和合理的其他因素而得出的觀點、假設和估計,但無法保證此類估計和假設會被證明是正確的。因此,讀者不應過分依賴前瞻性信息。除非適用的證券法要求,否則我們不承諾更新此處包含的任何前瞻性信息。
過去的表現既不能作為指標,也不能保證未來的業績。無法保證未來會取得可比的結果,無法保證未來的投資將與本文討論的歷史投資相似(由於經濟狀況、投資機會的可用性或其他原因),無法保證有針對性的回報、多元化或資產配置會得到實現,也無法保證投資戰略或投資目標會得到實現。
本新聞稿中列出的目標回報僅供説明和提供信息,是根據布魯克菲爾德資產管理有限公司對基金所採用的投資策略做出的各種假設提出的,其中任何一個都可能被證明是不正確的。無法保證會實現有針對性的回報。由於布魯克菲爾德資產管理有限公司無法控制的各種風險、不確定性和變化(包括經濟、運營、政治或其他環境的變化),基金和業務的實際表現可能與本文規定的目標回報存在重大差異。此外,行業專家可能不同意在提出目標回報時使用的假設。任何人均不保證、陳述或保證將實現目標回報,也不應過分依賴他們。先前的表現並不代表未來的業績,也不能保證這些基金將實現目標回報或能夠避免損失。
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