附錄 99.1

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1830214/000095017023020490/img197909486_0.jpg 

 

Ginkgo Bioworks 公佈了 2023 年第一季度財務業績

Ginkgo 在 2023 年第一季度為 Foundry 平臺增加了 13 個新的細胞項目

 

最近收購了StrideBio的腺相關病毒（AAV）衣殼工程平臺資產，這提高了Ginkgo在基因療法領域的能力和商業潛力

 

2023年第一季度末，Ginkgo的現金和現金等價物約為12億美元——這種強勁的資產負債表是一項戰略資產，在原本充滿挑戰的市場環境中，為Ginkgo提供了多年的跑道和安全邊界

 

馬薩諸塞州波士頓——2023年5月10日——正在建設領先的細胞編程和生物安全平臺的Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：DNA，“Ginkgo”）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度業績。最新消息，包括包含第一季度更多細節和補充財務信息的網絡直播幻燈片，將在investors.ginkgobioworks.com上發佈。

Ginkgo聯合創始人兼首席執行官傑森·凱利説：“自從我和聯合創始人創立Ginkgo以來的15年中，我從未像今天這樣樂觀過。”“毫無疑問，我們將在充滿挑戰的市場環境中生活一段時間，但是Ginkgo就是為這些時刻而生的——我們一直在努力為自己留出一定的安全餘地，這樣我們就可以堅持不懈地專注於使生物學更易於工程的使命。我們開始看到飛輪真正轉向，我期待着為你帶來更多關於我們的技術進步和客户成功的最新信息。”

最近的業務亮點和戰略定位

•
2023 年第一季度為 Foundry 平臺增加了 13 個新的細胞項目，比上年同期增長了 18%
•
主持了Ginkgo的年度會議Ferment，該會議彙集了波士頓約1,000名參與者，並推出了四項新的端到端服務產品，以幫助Ginkgo的平臺在關鍵市場更容易獲得：
o
Ginkgo Microbe Services 利用了 Ginkgo 在西薩克拉門託的新農業生物製劑研發設施，包括實驗室到現場的轉化研究
o
Ginkgo Cell Therapy Services 支持發現和優化新型細胞療法，包括調節元素、新型 CAR 設計和 iPSC 工程
o
Ginkgo AAV Services 整合了最近從 StrideBio 收購的 AAV 衣殼工程平臺，專注於優化組織靶向、免疫原性和可製造性的 AAV 衣殼設計
o
Ginkgo RNA Therapeutics Services 支持序列發現、循環化、製造、LNP 篩選和 LNP 粘合劑工程
•
Ginkgo 的生物安全和公共衞生產品 Concentric 在 2023 年第一季度表現良好，創造了 4700 萬美元的生物安保收入，我們預計收入將更多地轉向收入來源
o
除了支持學校、集會場所和入境口岸的生物安全外，Concentric 還繼續將支持範圍擴大到其他節點，包括衝突地區、農業環境和醫療保健設施
o
Concentric 已在美國以外的九個國家建立了國際合作夥伴關係，包括澳大利亞、博茨瓦納、剛果民主共和國、卡塔爾、盧旺達、沙特阿拉伯、英國和烏克蘭，並與非洲疾病預防控制中心和非洲風險能力組織建立了多邊夥伴關係
•
收購了StrideBio的AAV工程平臺資產，增強了Ginkgo在基因療法方面的能力，包括準備合作的強大工程辣椒產品組合

2023 年第一季度財務摘要

•
2023年第一季度總收入為8100萬美元，低於去年同期的1.68億美元，下降了52％，這得益於Ginkgo生物安全業務部門預計將減少K-12測試
•
2023年第一季度細胞工程收入為3,400萬美元，高於去年同期的2100萬美元，增長了59％
o
服務收入為3,300萬美元，而下游價值份額佔2023年第一季度收入的100萬美元
•
2023 年第一季度生物安全收入為 4700 萬美元，毛利率為 52%
•
2023年第一季度運營虧損為2.16億美元（包括7500萬美元的股票薪酬支出），而去年同期的運營虧損為6.75億美元（包括6.59億美元的股票薪酬支出）。正如我們在2023年3月13日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中披露的那樣，股票薪酬支出主要與Ginkgo成為上市公司之前發行的限制性股票單位的修改繼續採用公認會計原則核算，我們預計2023年將繼續大幅減少
•
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1億美元，低於去年同期的100萬美元，這得益於細胞工程支出增長率的提高以及生物安全收入的預期下降
•
截至第一季度末，現金和現金等價物餘額約為12億美元，這使Ginkgo處於實現其戰略目標的強勁財務狀況

2023 年全年展望

•
Ginkgo繼續預計將在2023年為Foundry平臺增加100個新的細胞程序
•
Ginkgo繼續預計，2023年的總收入至少為2.75億美元
o
Ginkgo繼續預計，到2023年，細胞工程收入至少為1.75億美元。儘管Ginkgo仍在努力在2023年實現下游價值份額，但該指導不包括任何下游價值份額收入的影響
o
儘管生物安全仍是一項不確定的業務，但Ginkgo繼續預計，2023年生物安全收入將至少為1億美元，其中包括向預計會更經常出現的新興產品線的混合轉移，例如支持病原體監測和生物安全基礎設施發展的聯邦和國際合作夥伴關係

電話會議詳情

Ginkgo將於今天，即2023年5月10日星期三美國東部時間下午 4:30 開始主持視頻會議。演講將包括第一季度財務業績概述、最近的業務更新、關於Ginkgo前景的討論以及主持的問答環節。

要在演示前提問，請在 Twitter (hashtag #GinkgoResults) 上向 @Ginkgo 提交問題或發送電子郵件至 investors@ginkgobioworks.com。

Ginkgo的投資者關係網站上提供了網絡直播鏈接，演講結束後將提供重播。

Ginkgo 投資者網站：https://investors.ginkgobioworks.com/events/

純音頻撥入：
+1 646 876 9923（紐約）

+1 301 715 8592（華盛頓特區）

+1 312 626 6799（芝加哥）

+1 669 900 6833（聖何塞）

+1 253 215 8782（塔科馬）

+1 346 248 7799（休斯頓）

+1 408 638 0968（聖何塞）

網絡研討會編號：910 8558 0811

如果您在使用這些撥號時遇到技術問題或需要國際撥入號碼，請訪問我們的網站 https://investors.ginkgobioworks.com/events/ 以獲取最新的撥入信息。

關於 Ginkgo Bioworks

Ginkgo Bioworks是領先的細胞編程橫向平臺，提供靈活的端到端服務，為從食品和農業到製藥再到工業和特種化學品等不同市場的組織解決挑戰。Ginkgo的生物安全和公共衞生部門Concentric by Ginkgo正在建設全球生物安全基礎設施，以增強政府、社區和公共衞生領導者預防、檢測和應對各種生物威脅的能力。

欲瞭解更多信息，請訪問 ginkgobioworks.com 和 concentricbyginkgo.com，閲讀我們的博客，或者在推特（@Ginkgo 和 @ConcentricByGBW）、Instagram（@GinkgoBioworks 和 @ConcentricByGinkgo）或 LinkedIn 等社交媒體渠道上關注我們。

Ginkgo Bioworks 的前瞻性陳述

本新聞稿、演示文稿以及電話會議和網絡直播包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述，包括有關我們的計劃、戰略（包括資產負債表和現金流）、收購、當前預期、運營和預期業務和財務業績的陳述，包括對收入的預期、此類收入的性質以及與此類收入、支出（包括我們的股票）相關的任何相關下游價值份額的陳述基於薪酬的支出、我們的2023年全年展望和市場環境，所有這些都受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就、市場趨勢或行業業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“可以”、“項目”、“潛力”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“很可能會結果” 等詞語來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）Ginkgo證券價格的波動，各種因素導致的Ginkgo證券價格波動，包括Ginkgo運營和計劃運營的競爭激烈和受到嚴格監管的行業的變化，競爭對手的業績差異以及影響銀杏業務的法律法規的變化，（ii）實施業務計劃和預測的能力，以及其他期望，並確定和實現其他商機，（iii）對使用合成生物學的產品的需求下降的風險，（iv）COVID-19 疫情持續時間的不可預測性以及對 COVID-19 測試的需求以及我們 COVID-19 測試業務的商業可行性，（v）生物安全行業的變化，包括技術的進步、競爭的興起以及行業需求、標準和法規的演變，（vi）我們實現併購交易預期收益的能力，(vii) 任何法律的結果針對Ginkgo的訴訟，包括最近的收購所產生的訴訟，（viii）我們從Foundry平臺計劃中獲得預期收益和成功的能力，（ix）我們成功開發工程細胞、生物工藝、數據包或其他可交付成果的能力，以及（x）我們客户的產品開發或商業化成功。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及Ginkgo於2023年3月13日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及Ginkgo不時向SEC提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，Ginkgo不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Ginkgo並不能保證它會達到預期。

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿中包含的某些財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤，不是根據公認的會計原則（“GAAP”）編制的，構成美國證券交易委員會定義的 “非公認會計準則財務指標”。Ginkgo之所以納入這些非公認會計準則財務指標，是因為它認為它們為投資者提供了額外的工具，可用於評估Ginkgo的財務表現和前景。由於不包括的項目的性質和/或規模，此類項目不反映未來的收益、虧損、支出或收益，也不代表我們未來的經營業績。這些非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則確定的財務指標的補充，不應將其與根據公認會計原則確定的財務指標分開考慮，也不應將其作為其替代方案。此外，這些非公認會計準則財務指標可能不同於其他公司使用的具有可比名稱的非公認會計準則財務指標。有關本新聞稿中包含的某些非公認會計準則財務指標的更多信息，包括對這些非公認會計準則財務指標的描述以及歷史指標與Ginkgo最具可比性的GAAP財務指標的對賬，請參閲下面的對賬表。

Ginkgo Bioworks 聯繫方式：

投資者聯繫人：

investors@ginkgobioworks.com

媒體聯繫人：

press@ginkgobioworks.com


 


 

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

簡明合併資產負債表

（以千計，每股數據除外，未經審計）

 

 

 

 

 

 

截至3月31日，

 

截至12月31日，

 

2023

 

2022

資產

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$ 1,206,086

 

 $ 1,315,792

應收賬款，淨額

 

83,257

 

80,907

應收賬款-關聯方

 

1,584

 

1,558

庫存，淨額

 

2,509

 

4,364

預付費用和其他流動資產

 

33,870

 

47,458

流動資產總額

 

1,327,306

 

1,450,079

不動產、廠房和設備，淨額

 

313,973

 

314,773

經營租賃使用權資產

388,270

400,762

投資

 

121,750

 

112,188

權益法投資

 

1,187

 

1,543

無形資產，淨額

 

108,736

 

111,041

善意

 

58,725

 

60,210

其他非流動資產

 

97,262

 

88,725

總資產

 

$ 2,417,209

 

 $ 2,539,321

負債和股東權益

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

應付賬款

 

 $ 21,571

 

 $ 10,451

遞延收入

 

47,518

 

47,817

應計費用和其他流動負債

 

122,615

 

114,694

流動負債總額

 

191,704

 

172,962

非流動負債：

 

 

 

 

遞延收入，扣除流動部分

 

174,815

 

174,767

經營租賃負債，非流動

 

404,098

 

413,256

認股證負債

 

9,664

 

10,868

其他非流動負債

 

29,342

 

31,191

負債總額

 

809,623

 

803,044

承付款和意外開支

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

優先股，面值0.0001美元

 

—

 

—

普通股，面值0.0001美元

 

194

 

 190

額外的實收資本

 

6,211,634

 

 6,136,378

累計赤字

 

(4,602,628)

 

 (4,397,659)

累計其他綜合虧損

 

 (1,614)

 

(2,632)

股東權益總額

 

1,607,586

 

 1,736,277

負債和股東權益總額

 

$ 2,417,209

 

 $ 2,539,321

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

簡明合併運營報表和綜合虧損報表

（以千計，每股數據除外，未經審計）

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

2023

 

2022 年（經調整）*

細胞工程收入

 

$ 34,096

 

$ 21,488

生物安全收入：

 

 

 

 

產品

 

  11,666

 

  13,947

服務

 

  34,940

 

  132,970

總收入

 

  80,702

 

  168,405

成本和運營費用：

 

 

 

 

生物安全產品收入成本

 

  4,541

 

  8,095

生物安全服務收入成本

 

  17,834

 

  77,337

研究和開發 (1)

 

  162,639

 

  323,576

一般和行政 (1)

 

  111,433

 

  434,768

運營費用總額

 

  296,447

 

  843,776

運營損失

 

  (215,745)

 

  (675,371)

其他收入（支出）：

 

 

 

 

淨利息收入

 

  14,545

 

  177

權益法投資虧損

 

  (1,449)

 

  (20,887)

投資（虧損）收益

 

  (6,370)

 

  450

認股權證負債公允價值的變化

 

  1,204

 

  85,035

分拆子公司所得收益

 

  —

 

  15,900

其他收入，淨額

 

  2,928

 

  1,919

其他收入總額，淨額

 

  10,858

 

  82,594

所得税前虧損

 

  (204,887)

 

  (592,777)

所得税支出（福利）

 

  82

 

  (184)

淨虧損

 

  (204,969)

 

  (592,593)

歸屬於非控股權益的淨虧損

 

  —

 

  (2,088)

歸屬於Ginkgo Bioworks控股公司股東的淨虧損

 

 $ (204,969)

 

 $ (590,505)

歸屬於Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.普通股股東的每股淨虧損：

 

 

 

 

基本

 $ (0.11)

 $ (0.37)

稀釋

 $ (0.11)

 $ (0.37)

已發行普通股的加權平均值：

 

 

 

 

基本

  1,914,963

  1,607,500

稀釋

  1,916,637

  1,607,500

綜合損失：

 

 

 

 

淨虧損

 

 $ (204,969)

 

 $ (592,593)

其他綜合收益（虧損）：

 

 

 

 

外幣折算調整

 

  1,018

 

  (640)

其他綜合收益總額（虧損）

 

  1,018

 

  (640)

綜合損失

 

 $ (203,951)

 

 $ (593,233)

* 經調整以反映採用會計準則編纂主題842，租賃（“ASC 842”）的影響。
(1)
在2023年和2022年第一季度，由於限制性股票和所有相關收益股票的歸屬條款的修改，研發和併購費用包括一筆鉅額的股票薪酬支出。包括僱主工資税在內的股票薪酬支出總額分配如下（以千計）：

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

2022

研究和開發

 

$ 47,541

 

$ 266,340

一般和行政

 

 27,659

 

392,695

總計

 

$ 75,200

 

$ 659,035


 

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

簡明合併現金流量表

（以千計，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

2022 年（經調整）*

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

淨虧損

 

 $ (204,969)

 

 $ (592,593)

為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

  18,958

 

                         8,940

基於股票的薪酬

 

  72,986

 

                    652,821

權益法投資虧損

 

  1,449

 

                      20,887

投資虧損（收益）

 

  6,370

 

                         (450)

認股權證負債公允價值的變化

 

  (1,204)

 

  (85,035)

或有對價負債公允價值的變化

  5,177

  1,513

分拆子公司所得收益

 

  —

 

  (15,900)

非現金租賃費用

 

  8,039

 

  3,808

其他非現金活動

 

  1,121

 

  3

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

應收賬款

 

  (526)

 

                    (34,928)

預付費用和其他流動資產

 

  5,587

 

                           126

庫存

 

  1,855

 

                      (5,335)

經營租賃使用權資產

  2,665

  —

其他非流動資產

 

  (2,036)

 

                        2,212

應付賬款

 

  9,679

 

                      26,250

應計費用和其他流動負債

 

  9,401

 

                        9,973

遞延收入，當期和非當期收入

 

  (17,233)

 

                      11,444

經營租賃負債，流動和非流動

 

  (8,521)

 

  (2,653)

其他非流動負債

 

  617

 

                    (20,981)

用於經營活動的淨現金

 

  (90,585)

 

                    (19,898)

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

購買財產和設備

 

  (19,441)

 

  (3,580)

出售設備的收益

  617

  58

購買股權證券投資

 

  —

 

  (3,691)

分拆子公司——現金

 

  —

 

  (28,772)

其他

 

  (590)

 

  —

用於投資活動的淨現金

 

  (19,414)

 

  (35,985)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

行使股票期權的收益

 

  12

 

  75

與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款

 

  —

 

  (981)

融資租賃的本金支付

 

  (322)

 

  (286)

支付股票發行成本

 

  (578)

 

  —

用於融資活動的淨現金

 

  (888)

 

  (1,192)

外匯匯率對現金和現金等價物的影響

 

  (26)

 

  (8)

現金、現金等價物和限制性現金淨減少

 

  (110,913)

 

  (57,083)

 

 

 

 

 

現金和現金等價物，期初

 

  1,315,792

 

  1,550,004

限制性現金，期初

 

  53,789

 

  42,924

現金、現金等價物和限制性現金，期初

 

  1,369,581

 

  1,592,928

現金和現金等價物，期末

  1,206,086

  1,492,971

限制性現金，期末

  52,582

  42,874

現金、現金等價物和限制性現金，期末

 $ 1,258,668

 $ 1,535,845

* 經調整以反映採用 ASC 842 的影響。

 

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

精選非公認會計準則財務指標

（以千計，未經審計）

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

2022 年（經調整）*

歸屬於Ginkgo Bioworks控股公司股東的淨虧損

 

 $ (204,969)

 

 $ (590,505)

淨利息收入

 

 (14,545)

 

  (177)

所得税支出（福利）

 

 82

 

  (184)

折舊和攤銷

 

 18,958

 

  8,940

税前利潤

 

  (200,474)

 

  (581,926)

股票薪酬 (1)

 

 75,200

 

  659,035

權益法投資虧損 (2)

 

 1,449

 

  20,264

投資虧損（收益）

 

 6,370

 

  (450)

認股權證負債公允價值的變化

 

 (1,204)

 

  (85,035)

分拆子公司所得收益

 

 —

 

  (15,900)

合併和收購相關費用 (3)

 

 18,662

 

  3,846

可轉換票據公允價值的變化

 

 (44)

 

  (574)

調整後 EBITDA

 

 $ (100,041)

 

 $ (740)

* 經調整以反映採用 ASC 842 的影響。

(1) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別包括220萬美元和620萬美元的僱主工資税。

(2) 代表在假設賬面價值清算（“HLBV”）法下權益法投資的虧損，扣除歸屬於非控股權益的虧損。

(3) 代表與兼併和收購直接相關的交易和整合成本，包括（i）與收購相關的盡職調查、法律、諮詢和會計費用，（ii）收購後的員工留用獎金和遣散費，（iii）收購產生的或有對價負債的公允價值調整，以及（iv）與資產收購相關的收購無形資產，計入與資產收購相關的研發費用。

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

細分信息

（以千計，未經審計）

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

2023

 

2022 年（經調整）*

收入：

 

 

 

細胞工程

$ 34,096

 

$ 21,488

生物安全

 46,606

 

 146,917

總收入

 80,702

 

 168,405

分部收入成本：

 

 

 

生物安全

 22,375

 

 85,432

細分市場研發費用：

 

 

 

細胞工程

 98,522

 

 48,411

生物安全

567

 

517

細分市場研發支出總額

 99,089

 

 48,928

分部一般和管理費用：

 

 

 

細胞工程

 61,692

 

 26,693

生物安全

 13,956

 

 13,235

分部一般和管理費用總額

 75,648

 

 39,928

分部營業收入（虧損）：

 

 

 

細胞工程

 (126,118)

 

 (53,616)

生物安全

 9,708

 

 47,733

分部總營業虧損

 (116,410)

 

 (5,883)

未分配給分部的運營費用：

 

 

 

股票薪酬 (1)

 75,200

 

 659,035

折舊和攤銷

 18,958

 

 8,940

或有對價負債公允價值的變化

 5,177

 

 1,513

運營損失

$ (215,745)

 

$ (675,371)

 

 

 

 

* 經調整以反映採用 ASC 842 的影響。

(1)
包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月分別為220萬美元和620萬美元的僱主工資税。