2023 年第二季度指南 | |||||
總收入 | 7.25-7.35 億美元 | ||||
公有云收入 | 4.30-4.35 億美元 | ||||
私有云收入 | 295-3 億美元 | ||||
非公認會計準則營業利潤 | 330-3,700 萬美元 | ||||
非公認會計準則每股虧損 | ($0.09) - ($0.07) | ||||
Non-GAAP 其他收入(支出)1 | (57 美元) — (59 美元) 百萬美元 | ||||
非公認會計準則税收支出率 | 26 | % | |||
非公認會計準則加權平均股數 | 214 — 2.16 億 |
截至3月31日的三個月 | 同比比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比和每股數據除外) | 金額 | % 收入 | 金額 | % 收入 | 金額 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 775.5 | 100.0 | % | $ | 758.7 | 100.0 | % | $ | (16.8) | (2.2) | % | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | (549.5) | (70.9) | % | (589.1) | (77.6) | % | (39.6) | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 226.0 | 29.1 | % | 169.6 | 22.4 | % | (56.4) | (25.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (205.1) | (26.4) | % | (207.5) | (27.4) | % | (2.4) | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | % | (543.1) | (71.6) | % | (543.1) | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 20.9 | 2.7 | % | (581.0) | (76.6) | % | (601.9) | NM | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (50.1) | (6.5) | % | (56.9) | (7.5) | % | (6.8) | 13.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | (0.1) | (0.0) | % | 0.1 | 0.0 | % | 0.2 | NM | |||||||||||||||||||||||||||
清償債務的收益 | — | — | % | 12.8 | 1.7 | % | 12.8 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (3.6) | (0.5) | % | 2.1 | 0.3 | % | 5.7 | NM | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入總額(支出) | (53.8) | (6.9) | % | (41.9) | (5.5) | % | 11.9 | (22.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (32.9) | (4.2) | % | (622.9) | (82.1) | % | (590.0) | NM | |||||||||||||||||||||||||||
所得税福利(準備金) | (5.6) | (0.7) | % | 10.9 | 1.4 | % | 16.5 | NM | |||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (38.5) | (5.0) | % | $ | (612.0) | (80.7) | % | $ | (573.5) | NM | ||||||||||||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | $ | (0.18) | $ | (2.87) | |||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股票數量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | 211.4 | 213.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 228.4 | $ | 174.3 | ||||||||||
應收賬款、淨信貸損失備抵和應計客户積分分別為24.6美元和22.3美元 | 622.2 | 571.6 | ||||||||||||
預付費用 | 97.3 | 111.5 | ||||||||||||
其他流動資產 | 125.3 | 112.2 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,073.2 | 969.6 | ||||||||||||
財產、設備和軟件,淨額 | 628.3 | 651.1 | ||||||||||||
商譽,淨額 | 2,155.1 | 1,614.8 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 1,236.0 | 1,195.5 | ||||||||||||
運營使用權資產 | 138.0 | 126.3 | ||||||||||||
其他非流動資產 | 226.1 | 197.3 | ||||||||||||
總資產 | $ | 5,456.7 | $ | 4,754.6 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 447.3 | $ | 384.2 | ||||||||||
應計薪酬和福利 | 95.3 | 65.8 | ||||||||||||
遞延收入 | 80.9 | 101.3 | ||||||||||||
債務 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||||
應計利息 | 36.3 | 37.8 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 60.0 | 55.6 | ||||||||||||
融資租賃負債 | 61.7 | 69.8 | ||||||||||||
融資義務 | 16.7 | 15.6 | ||||||||||||
其他流動負債 | 35.3 | 37.6 | ||||||||||||
流動負債總額 | 856.5 | 790.7 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
債務 | 3,295.4 | 3,269.0 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 84.8 | 72.8 | ||||||||||||
融資租賃負債 | 310.5 | 336.3 | ||||||||||||
融資義務 | 47.6 | 45.6 | ||||||||||||
遞延所得税 | 126.7 | 105.8 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 105.7 | 110.0 | ||||||||||||
負債總額 | 4,827.2 | 4,730.2 | ||||||||||||
承付款和或有開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,每股面值0.01美元:已授權5.0股;未發行或流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,每股面值0.01美元:已授權1,495.0股;已發行215.7股和218.1股;已發行股票分別為212.6股和215.0股 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 2,573.3 | 2,588.0 | ||||||||||||
累計其他綜合收益 | 71.4 | 63.6 | ||||||||||||
累計赤字 | (1,986.4) | (2,598.4) | ||||||||||||
按成本計算的國庫股;持有3.1股 | (31.0) | (31.0) | ||||||||||||
股東權益總額 | 629.5 | 24.4 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 5,456.7 | $ | 4,754.6 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以百萬計) | 2022 | 2023 | |||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 101.6 | 94.7 | |||||||||
經營使用權資產的攤銷 | 14.3 | 15.1 | |||||||||
遞延所得税 | 0.9 | (17.3) | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
商譽減值 | — | 543.1 | |||||||||
清償債務的收益 | — | (12.8) | |||||||||
衍生品合約的未實現虧損 | 4.6 | 4.5 | |||||||||
投資(收益)虧損,淨額 | 0.1 | (0.1) | |||||||||
壞賬和應計客户積分準備金 | (0.2) | 0.7 | |||||||||
債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
其他經營活動 | — | (0.1) | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (19.8) | 50.5 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 7.4 | (1.5) | |||||||||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | (19.0) | (100.3) | |||||||||
遞延收入 | 7.6 | 19.1 | |||||||||
經營租賃負債 | (17.7) | (19.9) | |||||||||
其他非流動資產和負債 | 4.2 | 17.2 | |||||||||
經營活動提供的(用於)的淨現金 | 64.5 | (1.9) | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
購買財產、設備和軟件 | (19.2) | (12.1) | |||||||||
收購,扣除獲得的現金 | (7.7) | — | |||||||||
其他投資活動 | 1.0 | 0.4 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (25.9) | (11.7) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
員工股票計劃的收益 | 0.5 | — | |||||||||
回購的普通股 | (4.1) | — | |||||||||
償還長期債務 | (5.8) | (15.4) | |||||||||
利率互換融資部分的付款 | (4.3) | (4.4) | |||||||||
融資租賃負債的本金支付 | (15.9) | (18.6) | |||||||||
融資債務的本金付款 | (11.2) | (2.9) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (40.8) | (41.3) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1.6) | 0.9 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金減少 | (3.8) | (54.0) | |||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 275.4 | 231.4 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 271.6 | $ | 177.4 |
補充現金流信息 | |||||||||||
現金支付的利息,扣除資本化金額 | $ | 40.8 | $ | 49.5 | |||||||
扣除退款後的所得税現金支付 | $ | 5.4 | $ | 1.7 | |||||||
非現金投資和融資活動 | |||||||||||
通過融資租賃購置不動產、設備和軟件 | $ | 6.5 | $ | 50.7 | |||||||
通過融資義務購置財產、設備和軟件 | 3.7 | — | |||||||||
應計負債中的財產、設備和軟件增加 | 1.5 | 8.7 | |||||||||
非現金購買財產、設備和軟件 | $ | 11.7 | $ | 59.4 | |||||||
(以百萬計,% 除外) | 截至3月31日的三個月 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||
按細分市場劃分的收入: | 2022 | 2023 | 實際的 | 固定貨幣 (a) | ||||||||||||||||||||||
公共雲 | $ | 417.0 | $ | 444.6 | 6.6 | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||||
私有云 | 358.5 | 314.1 | (12.4) | % | (10.8) | % | ||||||||||||||||||||
合併收入總額 | $ | 775.5 | $ | 758.7 | (2.2) | % | (1.1) | % |
(a) | 有關進一步的解釋和對賬,請參閲本節中的 “非公認會計準則財務指標”。 |
截至3月31日的三個月 | 同比比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,% 除外) | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部營業利潤 (a): | 金額 | 佔分部收入的百分比 | 金額 | 佔分部收入的百分比 | 金額 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共雲 | $ | 34.5 | 8.3 | % | $ | 24.5 | 5.5 | % | $ | (10.0) | (29.0) | % | |||||||||||||||||||||||
私有云 | 136.8 | 38.2 | % | 92.9 | 29.6 | % | (43.9) | (32.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
合併分部營業利潤總額 | 171.3 | 117.4 | (53.9) | (31.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司職能 (b) | (59.2) | (66.9) | (7.7) | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤 (c) | $ | 112.1 | $ | 50.5 | $ | (61.6) | (55.0) | % |
(a) | 分部收入減去直接歸因於運營相應細分市場業務的支出。這些費用不包括集中的公司職能成本。 | ||||
(b) | 未分配給分部的成本。這些成本與在會計、信息技術、營銷、法律和人力資源等領域向各部門提供服務的集中化公司職能有關。 | ||||
(c) | 有關進一步的解釋和對賬,請參閲本節中的 “非公認會計準則財務指標”。 |
截至2022年3月31日的三個月 | 截至2023年3月31日的三個月 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,% 除外) | 收入 | 收入 | 外幣折算 (a) | 以固定貨幣計算的收入 | 實際的 | 固定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共雲 | $ | 417.0 | $ | 444.6 | $ | 2.7 | $ | 447.3 | 6.6 | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
私有云 | 358.5 | 314.1 | 5.8 | 319.9 | (12.4) | % | (10.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 775.5 | $ | 758.7 | $ | 8.5 | $ | 767.2 | (2.2) | % | (1.1) | % |
(a) | 外幣的影響是通過使用前一個比較期間的平均匯率折算本期業績來計算的。 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
(以百萬計) | 2022 | 2023 | ||||||||||||
毛利 | $ | 226.0 | $ | 169.6 | ||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||
其他補償支出 (a) | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||
購買會計對支出的影響 (b) | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||
重組和轉型費用 (c) | 5.3 | 4.7 | ||||||||||||
託管交易所事件費用 | — | 0.3 | ||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 235.6 | $ | 178.7 |
(a) | 調整留存獎金,主要與重組和轉型項目有關,以及相關的工資税,以及與行使股票期權和歸屬限制性股票相關的工資税。 | ||||
(b) | 調整了2016年11月合併後的收購會計對支出的影響。 | ||||
(c) | 根據業務轉型和優化活動的影響以及相關的遣散費、設施關閉成本和租賃終止費用進行調整。該金額還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本,根據ASC 420,這些成本未計入退出和處置成本,包括一次性離岸擴建成本。 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以百萬計) | 2022 | 2023 | |||||||||
淨虧損 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
基於股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
特別獎金和其他補償費用 (a) | 3.4 | 2.2 | |||||||||
與交易相關的調整,淨額 (b) | 5.3 | 1.3 | |||||||||
重組和轉型費用 (c) | 23.3 | 25.6 | |||||||||
託管交易所事件費用 | — | 3.2 | |||||||||
商譽減值 | — | 543.1 | |||||||||
資產剝離和投資的淨(收益)虧損 (d) | 0.1 | (0.1) | |||||||||
債務清償收益 (e) | — | (12.8) | |||||||||
其他(收入)支出,淨額(f) | 3.6 | (2.1) | |||||||||
無形資產攤銷 (g) | 42.2 | 40.9 | |||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 (h) | (10.5) | (9.2) | |||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 45.9 | $ | (4.7) | |||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以百萬計) | 2022 | 2023 | |||||||||
運營收入(虧損) | $ | 20.9 | $ | (581.0) | |||||||
基於股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
特別獎金和其他補償費用 (a) | 3.4 | 2.2 | |||||||||
與交易相關的調整,淨額 (b) | 5.3 | 1.3 | |||||||||
重組和轉型費用 (c) | 23.3 | 25.6 | |||||||||
託管交易所事件費用 | — | 3.2 | |||||||||
商譽減值 | — | 543.1 | |||||||||
無形資產攤銷 (g) | 42.2 | 40.9 | |||||||||
非公認會計準則營業利潤 | $ | 112.1 | $ | 50.5 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以百萬計) | 2022 | 2023 | |||||||||
淨虧損 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
基於股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
特別獎金和其他補償費用 (a) | 3.4 | 2.2 | |||||||||
與交易相關的調整,淨額 (b) | 5.3 | 1.3 | |||||||||
重組和轉型費用 (c) | 23.3 | 25.6 | |||||||||
託管交易所事件費用 | — | 3.2 | |||||||||
商譽減值 | — | 543.1 | |||||||||
資產剝離和投資的淨(收益)虧損 (d) | 0.1 | (0.1) | |||||||||
債務清償收益 (e) | — | (12.8) | |||||||||
其他(收入)支出,淨額(f) | 3.6 | (2.1) | |||||||||
利息支出 | 50.1 | 56.9 | |||||||||
所得税準備金(福利) | 5.6 | (10.9) | |||||||||
折舊和攤銷 (i) | 101.4 | 93.6 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 171.3 | $ | 103.2 |
(a) | 包括與留用獎金相關的支出,主要與重組和整合項目有關,以及相關的工資税、高級管理人員簽約獎金和搬遷費用,以及與行使股票期權和歸屬限制性股票相關的工資税。 | ||||
(b) | 包括與收購相關的法律、專業、會計和其他諮詢費用、與成立第一年上市公司相關的某些一次性成本、收購企業的整合成本、收購會計調整、投入大量時間支持這些項目的員工的工資成本以及與融資活動相關的探索性收購和資產剝離成本和支出。 | ||||
(c) | 包括與業務轉型和優化活動相關的諮詢和諮詢費、為這些項目投入大量時間的員工的工資成本,以及相關的遣散費、設施關閉成本和租約終止費用。該金額還包括截至2022年3月31日的三個月中與2021年7月重組計劃相關的320萬美元總費用,根據ASC 420,這些費用未計入退出和處置成本,包括一次性離岸擴建成本。 | ||||
(d) | 包括投資和處置的收益和損失。 | ||||
(e) | 包括與回購 5.375% 優先票據相關的收益。 | ||||
(f) | 主要包括外幣收益和損失。 | ||||
(g) | 我們所有的無形資產均歸因於收購,包括2016年11月的合併。 | ||||
(h) | 我們使用預估的結構性長期非公認會計準則税率,以在各報告期內保持一致性,消除非經常性税收調整的影響,包括但不限於税率變化、美國税收改革、基於股份的薪酬、審計結論和估值補貼的變化。在計算2022年和2023年過渡期的長期税率時,我們分別基於2021年和2022年估計税率以及2022年和2023年估計税率的平均值,重新計算後消除了非公認會計準則税前調整和非經常性税收調整的税收影響,從而使兩個時期的結構性非公認會計準則税率均為26%。由於各種原因,非公認會計準則税率可能會發生變化,包括快速變化的全球税收環境、包括收購活動在內的我們地域收益結構的重大變化,或者我們的戰略或業務運營的其他變化。我們將酌情重新評估我們的長期非公認會計準則税率。我們認為,進行這些調整有助於更好地評估我們當前的經營業績並與前幾個時期進行比較。 | ||||
(i) | 不包括與設施關閉相關的加速折舊費用。 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 2022 | 2023 | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 45.9 | $ | (4.7) | |||||||
加權平均股數-攤薄 | 211.4 | 213.2 | |||||||||
稀釋性證券的影響 (a) | 1.0 | 1.1 | |||||||||
非公認會計準則加權平均股數——攤薄 | 212.4 | 214.3 | |||||||||
每股淨虧損——攤薄 | $ | (0.18) | $ | (2.87) | |||||||
淨虧損調整對每股的影響 (b) | 0.40 | 2.85 | |||||||||
淨虧損調整後股票攤薄後的每股影響 (a) | 0.00 | 0.00 | |||||||||
非公認會計準則每股收益(虧損) | $ | 0.22 | $ | (0.02) |
(a) | 反映了獎勵的影響,這些獎勵本來會對每股淨虧損產生反稀釋,因此不包括在計算中,但會攤薄非公認會計準則每股收益(虧損),因此出於本非公認會計準則衡量標準的目的,已包含在股票數量中。潛在的普通股等價物包括行使股票期權、歸屬限制性股票單位(包括基於績效的限制性股票單位)或根據員工股票購買計劃(“ESPP”)進行的購買,以及與我們收購 Datapipe Parent, Inc. 相關的或有股票。我們的某些潛在普通股等價物取決於阿波羅根據其投資資本的倍數實現預先設定的業績目標(“MOIC”)”),它們包含在整體的分母中假設報告期結束即應急期結束,則此類股票將在報告期結束時發行。 | ||||
(b) | 反映了為使非公認會計準則淨收益(虧損)與我們的淨虧損進行對賬而進行的總調整除以相關時期的GAAP攤薄後已發行股票數量。 |