附錄 5.1
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2023年5月9日
B&G Foods, Inc.
蓋特霍爾大道四號
新澤西州帕西帕尼 07054
回覆: | S-3 表格上的註冊聲明(註冊號 333-266708) |
女士們、先生們:
我們 曾擔任特拉華州的一家公司 B&G Foods, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,根據S-3表格註冊聲明(文件編號333-266708)(連同被視為的信息), 不時出售 的公司普通股,面值每股0.01美元(“已發行股票”), 作為其中的一部分, 公司根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)於8月9日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的 “註冊聲明”) ,2022 年,包括其中包含 、日期為 2022 年 8 月 9 日的基本招股説明書(“基本招股説明書”)和日期為 2023 年 5 月 9 日的招股説明書補充文件(“招股説明書補充文件”,以及 以及基本招股説明書和其中以引用方式納入的所有文件,即 “招股説明書”)。
發行的股票將由公司根據自動櫃員機股票發行出售軍士長公司與美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、德意志銀行證券公司、加拿大皇家銀行資本市場、 LLC、BMO Capital Markets Corp.、高盛公司簽訂的銷售協議,日期為 2023 年 5 月 9 日有限責任公司、Capital One Securities, Inc.、JMP Securities LLC、Rabo Securities USA, Inc. 和道明證券(美國)有限責任公司(“銷售協議”)。
本 意見書(“意見”)是根據該法案 第 S-K 條第 601 (b) (5) 項的要求向公司提供的,除下文所述的已發行股份的有效性外,此處未就與註冊聲明內容有關的任何事項發表任何意見。
在 提出本意見時,我們審查並依賴了 等文件、公司記錄和其他文書以及此類協議、公職人員證書和收據、公司官員或其他代表的證書 以及我們認為作為 必要或適當的其他文件的原件或副本作為發表本意見的依據,包括以下文件:
(i) | 註冊聲明和招股説明書; |
(ii) | 公司於2010年8月12日向特拉華州國務卿提交的第二份經修訂和重述的公司註冊證書,自2010年8月13日起生效; |
(iii) | 經修訂和重述的公司章程,截止日期為 2022 年 11 月 8 日; |
(iv) | 銷售協議;以及 |
(v) | 公司高管就對本意見至關重要的事實事項出具的一份或多份證書。 |
根據本意見所依據的事實 ,我們在我們認為適當的範圍內依賴公職人員證書以及公司的代理人、高級職員、董事、僱員和代表以及會計師的 證書和書面陳述 ,我們在這方面假設此類認證和陳述是真實的。我們尚未獨立證實 所依賴的事實。
在 我們的審查中,我們假設所有簽名的真實性,作為原始文件提交給我們的所有文件的真實性, 作為副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,簽署我們審查的文件的 的自然人的法律行為能力,以及代表所有文件(除公司以外 )的所有人的法律權力和權限。我們進一步假設,我們用來構成下文 意見基礎的任何協議、文件或文書,均未作口頭修改、修正或補充(包括任何明確 或默示的豁免,無論如何產生)。
基於上述情況,根據本信中提出的假設、資格和限制,我們認為 截至本文發佈之日,已發行股份已獲得公司正式授權發行,當已發行的股票已經(i)根據註冊聲明和招股説明書正式發行和出售且(ii)已交付給買方時 或根據銷售協議的條款,以抵消公司為此收取的合法對價 和每股價格不低於公司普通股的每股面值,發行的股票將有效 已發行、全額支付且不可徵税。
我們在此提出的意見 僅基於截至本文發佈之日有效的《特拉華州通用公司法》,我們對任何其他法律、規則或法規(包括但不限於任何州的證券或 “Blue Sky” 法律對發行和/或出售已發行股票的適用)不發表任何意見。此處表達的意見基於 的現行法律以及我們在本文發佈之日所知的文件和事實。
我們 特此同意將本意見作為公司於2023年5月9日向委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交 ,並同意在招股説明書中以 “法律事務” 為標題使用我們的名稱。因此,在給予此類同意時, 我們並不承認我們屬於該法第 7 條以及委員會在該條下的規則和 條例需要徵得同意的人員類別。
本意見與要約和出售已發行股份的招股説明書有關 提供給您,除非前一段明確規定,否則不得使用、傳播、引用 或以其他方式依賴於任何其他目的。本意見自本文發佈之日起 提供,我們不承諾在本意見發佈之日之後更新本意見,也不承諾就此處陳述或假設的事實 的任何後續變化或適用法律的任何後續變化向您提供任何建議。
真的是你的, | |
/s/ Dechert LLP |