First Citizens BancShares, Inc. 2023 年第一季度財報電話會議 2023 年 5 月 10 日

2 議程頁面第一節 — 第一季度的重要事項和戰略優先事項 4 — 6 第二部分 — SVB 收購：重點領域 7 — 14 第三節 — SVB 收購：收購會計 15 — 22 第四節 — 2023 年第一季度財務業績 23 — 41 第五節 — 財務重點領域 42 — 52 第六節 — 財務展望 53 — 55 第七節 — 附錄 56 — 68 第八節 69 — 74

3 份前瞻性陳述本演示包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，涉及First Citizens BancShares, Inc.（“BancShares”）的財務狀況、經營業績、業務計劃、資產質量以及未來業績和其他戰略目標。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“設計”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“潛力”、“繼續”、“目標” 或其他類似的詞語和表達方式旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於BancShares當前對BancShares業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們受固有風險、不確定性、情況變化和其他難以預測的風險因素的影響。許多可能的事件或因素可能會影響BancShares未來的財務業績和業績，並可能導致BancShares的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括總體競爭、經濟、政治、地緣政治事件（包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突）和市場狀況，包括金融機構之間競爭壓力的變化以及與最近的銀行倒閉和其他波動有關或由此產生的影響、BancShares供應商或客户的財務成功或條件或戰略的變化，包括存款、貸款和其他金融服務需求的變化、利率波動、變化BancShares貸款或投資組合的質量或構成、政府監管機構的行動，包括聯邦儲備委員會（“美聯儲”）理事會最近和預計的加息、BancShares採取行動的未來成本和收益估計的變化、BancShares維持充足資金來源和流動性的能力、美聯儲的決定對BancShares資本計劃的潛在影響、不利的事態發展就美國或全球經濟狀況而言，包括資本或金融市場的重大動盪，當前通貨膨脹環境的影響，實施和遵守現行或擬議的法律、法規和監管解釋的影響，包括此類法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險，資本和人員的可用性，以及未能實現BancShares先前收購交易的預期收益，包括最近完成的與北卡羅來納州硅谷橋銀行的聯邦存款保險公司協助的交易（”SVB”）以及先前完成的與CIT Group Inc.（“CIT”）的交易，收購風險包括（1）與客户、供應商或員工的交易關係中斷，（2）與交易相關的成本、費用、支出和收費金額可能超過預期，包括意外或未知因素、事件或負債或監管義務增加或監督所致，（3）聲譽風險以及雙方客户對交易的反應，（4）風險交易所節省的成本和任何收入協同效應可能無法實現或所需時間比預期的要長，（5）業務整合過程中遇到的困難，（6）交易後留住客户的能力以及（7）調整收購SVB對BancShares的估計收購會計影響（定義見下文）。除非適用的法律或法規要求，否則BancShares不承擔任何更新前瞻性陳述或公開宣佈為反映未來事件或事態發展而對本文包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務。可能影響前瞻性陳述的其他因素可以在BancShares截至2022年12月31日的財年10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中找到。非公認會計準則指標本演示文稿中的某些指標是 “非公認會計準則”，這意味着它們沒有按照美國公認的會計原則列報，也沒有編入目前適用於BancShares的美國銀行法規。BancShares認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息結合起來審查，可以為投資者、分析師和管理層提供評估其經營業績和財務狀況的透明度或替代手段。BancShares的全資子公司承擔了所有客户存款和某些其他負債，並於2023年3月27日收購了SVB的幾乎所有貸款和某些其他資產（“SVB收購”）。BancShares公佈的截至2023年3月31日的財務信息反映了對SVB的收購。在本演示文稿中被稱為 “調整後” 的某些財務業績不包括值得注意的項目。調整後的財務指標為非公認會計準則。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第八節。重要告示

重要的第一季度和戰略優先事項第一節

5 2023 年第一季度 Snapshot 第一季度業績反映了變革性收購、強勁的資產負債表和持續的長期戰略重點。FCB 和 SVB（合併後的公司）：■ 2023 年 3 月 27 日從北卡羅來納州硅谷橋銀行收購了幾乎所有貸款並承擔了所有客户存款，從而實現了 TBV 的顯著增長。■ 與主要的 SVB 領導者和客户進行了有意義的接觸，表明我們致力於他們的業務。■ 專注於利用 SVB 的深層創新領導者隊伍來留住創收和基本運營人員。■ 完成了 SVB 餘額的初步收購會計 sheet。■ 保持了強勁的資本和流動性狀況。合併公司亮點 (1)：TBV 增長 (2) 第 1 天：+112%（至1,250.76美元）第 2 天：+106%（至1,213.82美元）CET1 比率 12.53%（HQLA + 可用額度）/未投保存款 (3) 198% Legacy FCB 亮點：ROE /ROA (2) 11.76% /1.01% 同比正運營槓桿 (2) 3.2% 存款增長 (4)) 6.3% 貸款增長 (4) 7.7% (1) TBV 增幅和CET1比率可能會發生變化，因為收購會計調整是初步的，在我們完成初始會計和審查相關的估值假設和方法時可能會得到完善。(2) Non-GAAP 指標。有關非公認會計準則與公認會計原則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。第28頁概述了對某些重要項目的調整。(3) 公共資金總額為45億美元，出於監管報告的目的，其中42億美元被視為未投保。但是，這些存款是抵押的，包括在上述保險和抵押總額計算中。（4）存款和貸款增長百分比按年計算。Legacy FCB：■ 存款和貸款增加。■ 仍然專注於強勁的流動性。■ 創造了同比正的運營槓桿。■ 信貸保持彈性；淨扣除額增加，但大多數信貸質量指標與疫情前的水平相比均有利。

6個戰略優先事項發展核心業務線 • 分配資本和投資，發展具有最高回報和機會的業務線。着眼於未來，擴大人才規模 • 吸引、留住和培養符合我們長期方向和文化的員工，同時擴大規模以實現持續增長。優化資本和核心資金 • 通過增加低成本存款繼續優化核心融資。• 利用創新促進增長、擴大收入機會和降低交付成本，同時為未來奠定基礎。有效管理風險 • 繼續在我們定義的風險偏好範圍內管理風險。• 調整風險管理活動，支持我們向大型金融機構框架的過渡。保持積極的運營槓桿率 • 確定除收購協同增效目標之外還可增加收入和控制成本的領域。通過收購 SVB 創造價值 • 保持創新經濟重要合作伙伴的地位。• 繼續重建與傳統 SVB 客户羣的信任。• 專注於留住傳統 SVB 人才和優化勞動力以推動收入增長。

SVB 收購：重點領域第二部分

8 First Citizens 和 SVB-強大組合創造有價值的規模，增強產品供應並增強在有吸引力的市場中的影響力。收購擴大了增長機會，同時利用了我們共同的關係銀行業務方法提高了我們在創新和技術領域的能力和專業知識 • First Citizens預計將受益於SVB在創新經濟中的歷史領導地位。解鎖新的商機，推動收入的增量增長 • 使我們能夠通過科技與生命科學/醫療保健業務成為創新經濟的合作伙伴，並在全球基金銀行業務中為私募股權和風險投資客户提供機會。• 向傳統的SVB客户介紹First Citizens的消費者、商業服務、財富和商業產品。加速第一公民財富業務的增長 • 增加人才、解決方案和數字能力，以更好地滿足客户整個生命週期的財務需求。加強在有吸引力的市場中的影響力 • 擴大在高增長的西海岸和東北市場的影響力。提高盈利能力 • 立即增加 TBV 和每股收益。• 實現收入多元化以支持長期增長。3/27/23 3/31/23 3/30/23 總資產 107 億美元 99B 910 億美元貸款和租賃 69 億美元 66B 66B 620 B 存款 56B 49B 資產負債表外客户資金 88 億美元 840 億美元 840 億美元 79B 私人銀行資產管理規模 140 億美元 120B 未經審計 SVB 財務概況：注意——First Citizens並未收購：硅谷銀行的英國分行、SVB Capital、SVB Securitions和國際業務。

9 良好的信用記錄 • 長期穩健的承保和強勁的信用業績 • 高質量的貸款組合，SVB 約70％的投資組合來自低信貸成本貸款 • 在高增長、彈性地區（例如加利福尼亞州、美國東北部）擁有全國特許經營權 • 根據創新客户需求量身定製的強大綜合財富諮詢和私人銀行解決方案 • 由專家團隊支持的專屬顧問 • 下一代數字平臺久經考驗的專業知識 • 40 年的成功經驗創新客户實現目標 • 深厚的科技、生命科學/醫療保健、基金銀行業務和創新經濟專業知識 • 為創新經濟公司量身定製的商業銀行解決方案 • 強大的關係網絡以及接觸企業家、投資者和有影響力人士的渠道以客户為中心的模式 • 基於關係的整體建議和服務 • 與客户的合作以推動更好的結果獨特的能力 • 為滿足創新經濟需求量身定製的全套銀行和投資產品整個生命週期的客户企業軟件消費者互聯網生命科學與醫療保健優質葡萄酒私募股權和風險投資硬件和前沿科技 FINTECHCLIMATE TECH SVB 商業銀行和私人銀行概述在有吸引力的市場中有深厚的專業知識、以客户為中心的模式和久經考驗的能力。

10 個細分市場 FCB 商業銀行 FCB General Bank SVB 鐵路業務板塊概述 • 專注於商業客户在其生命週期中的需求。• 強大的專業知識和能力促進包括醫療保健、TMT、海事融資和銀團 ABL 在內的垂直行業的客户增長。• 專注於融資和租賃選項、房地產融資、保理、ABL、財資管理、商業數字能力和資本市場。• 由數字和聯絡中心支持的龐大區域分行網絡配送。• 強大的套件的產品和服務包括貸款和存款、支付、投資、數字銀行等。• 專注於銀行卡、商業、小企業管理局、社區協會銀行、抵押貸款、財富和私人銀行。• 純數字直接銀行，提供順暢的個性化銀行體驗。SVB Commercial • 支持科技與生命科學/醫療保健客户，從初創公司到風險投資支持的成長型公司，再到大型企業。• Global Fund Banking 為私募股權和風險投資公司提供貸款、存款和財資管理產品。• 通過SVB Asset Management提供投資第三方貨幣市場共同基金和固定收益證券的選項。SVB Private • 為創新經濟中的高管、投資者和個人提供私人銀行和財富管理解決方案。• 為優質葡萄酒生產商提供營運資金和葡萄園貸款。• 北美領先的鐵路運營出租商之一。• 客户包括鐵路承運人、短線鐵路和大宗商品託運人。• 提供運營租賃與增值車隊管理服務。• 市場覆蓋範圍廣泛的多樣化車隊。• 車隊車輛類型包括有蓋漏斗、油罐車、貨車 dolas、boxcars 等。貸款和租賃（包括經營租賃資產）290億美元 430億美元 660億美元 80億美元存款30億美元 860億美元 490億美元N/M管理的資產 N/A 370億美元 140B N/A 資產負債表外客户資金 N/A 840億美元 N/A 補充業務板塊與 SVB 一起，First Citizens 業務部門提供圍繞以客户為中心的模式組織的廣泛產品、服務和專業知識。注意——截至2023年3月31日的餘額。

11 當前整合計劃 First Citizens 在成功整合方面有着良好的記錄，同時確保了客户和員工的平穩過渡。我們致力於繼續運營SVB業務線，確保為客户提供與他們習慣相同的服務水平。已完成 ▪ 與主要SVB領導者和創新經濟客户進行了有意義的初步接觸。▪ 開始了文化整合，包括全公司的市政廳、培訓和人際網絡。▪ 成功過渡了6,000多名員工的薪資和福利。下一步 ▪ 繼續與客户合作以建立信心。▪ 保持和擴大市場地位。▪ 留住和招聘頂尖的創新經濟銀行家。▪ 制定詳細的業務整合計劃。主要活動 1 2 3保持和提高作為創新經濟重要合作伙伴的市場地位與我們的客户羣建立信任並抵禦競爭留住關鍵人才並優化員工隊伍以推動收入增長

12 貸款投資組合非常多元化，限制了集中風險 • SVB以商業為重點的投資組合補充了First Citizends的客户戰略，帶來了深厚的私募股權和風險投資關係。• 收購的貸款投資組合虧損歷史較低，這反映了謹慎的信用風險管理與First Citizends的信用文化非常吻合。通過資產折扣和與聯邦存款保險公司分擔信用損失來提供顯著的下行保護。• 進一步分散我們的貸款組合和業務組合，尤其是在科技、生命科學/醫療保健和財富領域。亮點 19% 19% 總計 2023 年 3 月 31 日 55% 24% 14% 43% 26% 22 11% 7% 77% 5% 4% 2% 20% 14% 8% 7% 4% 全球基金銀行其他私人銀行科技與生命科學/醫療保健其他普通銀行抵押貸款分行網絡與財富房地產金融全球基金銀行設備融資私人銀行抵押貸款技術和生命科學/醫療保健商業金融房地產金融設備融資商業服務分行網絡和財富商業服務 720億美元 138 億美元其他注意事項——鐵路資產/運營租賃是不包括在貸款總額中。核心護理

13 收購的SVB貸款的信用風險總體較低（百分比代表截至2023年3月31日收購的貸款組合總額的百分比）科技與生命科學/醫療保健全球基金銀行 • 主要由有限合夥企業資本承諾擔保的私募股權/風險投資呼叫信貸額度 • 收購日期前只有一筆淨虧損 55% 預計持續強勁的信用表現觀察投資組合的特定風險對市場調整更敏感私人銀行 • 主要是向創新經濟影響者和傳統波士頓私募高點提供低LTV抵押貸款值得的客户 14% 3% 14% 增長階段 • 向收入超過500萬美元的中期和後期創新公司提供貸款 7% 早期階段 • 向收入為0-500萬美元的發展階段創新公司提供貸款 • 歷史上 SVB 的最高風險投資組合 3% 更大的貸款規模可能會帶來更大的信貸指標波動性還款取決於借款人籌款或退出的能力低信用損失投資組合 13 CRE • CRE 物業的收購融資 4% 低信用損失投資組合其他優質葡萄酒 • 向優質葡萄酒生產商提供貸款，以及葡萄園 • 通常由低LTV的高質量房地產擔保 C&I • 向非創新公司和非營利組織提供營運資金、循環信貸額度和定期貸款創新與現金流依賴型創新 C&I • 向後期和公司階段的創新公司提供現金流或資產負債表依賴貸款現金流依賴——贊助商主導的收購 • 促進私募股權贊助商收購業務的貸款 • 合理的槓桿和有意義的財務契約

14 擴大第一公民的存款基礎總額 • 收購 SVB 為我們第一季度的存款總額額外貢獻了 490 億美元。其中 62% 是無息活期存款。• 這一增加為合併後的銀行提供了獲得地域更加多樣化的存款基礎的機會，並將無息存款合計增加到存款總額的39％以上。• 我們的全國性數字直接銀行是通過競爭產品快速高效地增加餘額的渠道供品。亮點 2023 年 3 月 31 日 42% 27% 17% 14% 21% 62% 16% 1% 35% 39% 9% 910 億美元定期存款非計息活期貨幣市場和儲蓄帶利息支票 490 億美元貨幣市場和儲蓄不計息定期存款 1,400 億美元貨幣市場和儲蓄無息活期支票帶息定期存款

SVB 收購：採購會計第三節

16 採購會計流程説明——估值和購買會計調整被視為初步調整。根據公認會計原則，在我們審查相關的估值假設和方法並獲得進一步信息以完成初始會計時，可以對收購會計調整進行完善。估值重點領域 • 全球基金銀行業務 • 依賴於投資者 • 依賴於創新和現金流 • 私人銀行 • CRE 貸款組合 • 存款 • 購買匯票 • 貸款承諾和相關準備金 • 低收入住房税收抵免投資其他資產和負債估值概述業務合作伙伴估值由具有豐富銀行估值經驗的領先公司領導估值方法 • 參與整個估值過程的商界領袖和內部專家 • 關鍵數據正在驗證中 • SVB 的現有資金信用模型正在驗證中 • 考慮多種估值方法 • 由資產類別和市場確定的假設和考慮因素 • 假設與市場參與者的預期保持一致 • 在貸款層面進行穩健的信用審查流程 • 嚴格的質疑流程正在進行中，包括多輪詳細審查和文檔

17 收購資產負債表資產現金 35,279 美元貸款 71,271 收益資產 106,550 美元其他資產 2,860 美元總資產 109,410 美元負債存款 55,959 美元借款 (1) 35,380 其他負債 1,621 總負債 92,960 美元資產折扣出價 16,450 美元收購資產負債表收購會計資產現金$ — 貸款 (2,768) 收益資產 (2,768 美元) 768) 其他資產 (42) 總資產 $ (2,810) 負債存款 $ — 借款 (220) 其他負債 (2) 726 總負債 $506 淨調整美元 (3,316) 資產現金35,279 美元貸款 68,503 美元收益資產 103,782 美元其他資產 2,818 美元總資產 106,600 美元負債存款 55,959 美元借款 35,160 美元其他負債 2,347 美元收購後資產折扣出價合計 13,134 美元（百萬美元）收購會計影響 (1) 在收購方面，我們與聯邦存款保險公司簽訂了一份為期五年、價值354億美元的票據，年利率為3.50％。(2) 其他負債調整中包括與所行使的價值增值工具相關的5億美元應付款聯邦存款保險公司 2023 年 3 月 28 日。這筆款項於2023年4月以現金支付給了聯邦存款保險公司。• 我們以165億美元的資產折扣價收購了總資產。• 選擇收購所有銀行分行和公司辦公地點。• 留住收購的創收業務的員工以及管理運營以支持這些業務所需的員工。• 聯邦存款保險公司從First Citizens BancShares, Inc.收購了價值高達5億美元（以現金支付）的價值升值工具在 2023 年 4 月 14 日之前可行使。(2) 收購詳情 • 收購結構為限制第一公民的流動性和信貸風險：◦ 與聯邦存款保險公司簽訂的資產折扣和商業分擔損失協議為信用風險提供下行保護。◦ 為期五年的商業分擔損失協議規定，聯邦存款保險公司將向First Citizens補償超過50億美元的商業貸款損失的50％。◦ 與聯邦存款保險公司簽訂了流動性融資機制條款，在需要時提供高達700億美元的應急資金。下行保護從聯邦存款保險公司收購了北卡羅來納州硅谷橋銀行的某些資產並承擔了某些負債

18 590.03 $660.73 1,250.76 美元 (36.94) 1,213.82 美元 (33.45) 收購影響前的 1,180.37 美元 TBV 税後廉價收購收益的影響，減去 CDI Pro forma Forma TBV-第 1 天 CECL 儲備金對NPCD 貸款和無準備金承諾的影響 Pro forma TBV-第 2 天收購相關成本，税後 Pro forma TBV-第 2 天收購相關成本，税後 Pro forma forma TBV Pro Forma 每股有形賬面價值 (TBV) Walk-Forward 顯著 TBV 增長 +112% (6%) +106% (6%) +100% 相對於 3/31/23 TBV 個人組成部分的影響 (1) 就本演示而言，收購-從 TBV 第 1 天扣除相關成本。它們實際上將在發生的時間內得到確認。(1)

19 初步收購對價和收購收益正數（不包括無形資產的設立）會增加有形賬面價值（TBV），負值（如括號所示）對TBV具有稀釋作用。截至2023年3月31日（收購會計調整前）有形普通股（百萬美元）普通股每股普通股TBV（美元）8,567 美元 14,519,993 美元 590.03 美元收購公允市場價值和其他調整總淨資產折扣16,450 美元流動性折扣（2,154）信用折扣（614）未準備金承諾的公允價值（253）核心存款無形存款230折扣其他資產 220 (272) 其他負債27税前淨購買會計調整 (2,816) 收購會計調整後的資產折扣13,634 向聯邦存款保險公司支付價值增值工具 (500) 收購會計調整後的資產折扣和聯邦存款保險公司付款後的資產折扣13,134遞延所得税負債 (3,310) 收購收益總收購影響普通股權增加9,824美元減去無形核心存款 230 收購會計調整後有形普通股 (TCE) 增加9,594 TCE，收購會計調整後聯邦存款保險公司每股支付 18,161 TBV 聯邦存款保險公司支付1,250.76美元每股TBV增加112％ 第二天CECL儲備（462）第二天儲備金對於無準備金的承諾（254）遞延所得税資產 180 第二天CECL在第二天後儲備税後儲備（536）TCE在第二天之後儲備了每股17,625TBV CECL儲備了每股TBV增長1,213.82美元。數據正在開發中。由於四捨五入，數字可能不夠——有形普通股和每股TBV是非公認會計準則指標。有關非公認會計準則與公認會計原則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。

20 預計收購會計影響 First Citizens 對公允價值分數的估計影響。（百萬美元，每股金額除外）2023 年預計公允價值調整加權平均到期日（年）對：2024 年預計影響：EPS NIM Net int. inc.nonint. exp.EPS NIM Net int. inc.nonint. exp.資產：(Cr) /Dr Loans-PCD (1) $ (499) 4$ 6.03 0.07% 120$ — 5.38 0.06% 107$ — 貸款-非 PCD (2,269) 5 24.13 480 — 15.03 0.16 299 — 無形核心存款 230 8 (1.91) — (38) (2.31) — (46) 其他資產 (272) 15 0.70 — — 14 0.91 — — 18 資產 FV 調整/損益表影響 $ (2,810) — 28.95 0.36 美元 600$ (24) 美元 19.01 美元 0.22% $406$ (28) 負債：購買匯票 220 5$ (2.97) (0.04)% $ (59) $ — $ (3.27) (0.03)% $ (65) $ (65) $ — 其他負債 70 (15) $0.20) — — (4) (0.25) — — (5) FV 貸款承諾 (253) 4 3.17 0.04 63 — 4.230.04 84 — 負債 FV 調整/損益表影響 37 美元 — $ — —% 4$ (4) $0.71 0.01% 19$ (5) 公允價值調整總額/損益表影響 $ (2,773) — 28.95 美元 0.36 美元 604$ (28) 19.72 0.23% 425$ (33) cecl-day 2 ACL 的非 PCD 貸款和無準備金承諾準備金扣除税款 $ — — $ (26.97) —% $ (536) $ — $ — $ — —% $ — 注意 — 由於四捨五入，總額可能不足。(1) 包括未累積的 PCD 貸款（PCD 總額）的2億美元公允價值標記。

21 預計收購會計影響——貸款（百萬美元）預計的購買會計影響——Legacy SVB 貸款 2023 年 3 月 27 日（百萬美元）期初餘額佔公允價值調整總額的百分比 PCD 總額期末餘額非 PCD 貸款 68,733 96.4 美元（2,269）— 664美元 PCD 貸款 2,538 3.6 ％ (499) 200 2,239 總計 71,271 美元 100.0 美元 (2,269) 2,768) 200 美元 68,703 美元 • 在貸款剩餘期限內估計增加26億美元的利息收入：◦ 非PCD：23億美元 ◦ PCD：2.99億美元 • 估計的信貸損失備抵額為6.62億美元佔收購貸款總額的1.00％。• 估計第二天非PCD的信貸損失準備金為4.62億美元，為23年第一季度記錄的無準備金承諾準備金2.54億美元。預計信用損失準備金摘要 (ACL) 2023 年 3 月 31 日 ACL 貸款 ACL 比率 Legacy SVB：非 PCD 貸款 462 美元 63,627 美元 0.73 ％ PCD 貸款 200 2,544 7.86 總計 662 美元 66,171 1.00% Legacy FCB：總額為 943 美元 72,117 1.31 ％-貸款總額 1,605 美元 138,288 1.16 ％ • 利息增加 26 億美元貸款剩餘期限內的估計收入：◦ 非PCD：23億美元 ◦ PCD：2.99億美元 • 預計信貸損失備抵額為6.62億美元，佔收購貸款總額的1.00％。• 預計第二天非PCD準備金為4.62億美元信貸損失以及23年第一季度記錄的2.53億美元無準備金承付款準備金。亮點

22 維持堡壘資產負債表強勁的資本狀況目標區間 CET1 RBC 9-10% 12.53% 一級加拿大皇家銀行 10.5%-11.5% 13.13% 加拿大皇家銀行總額 12.5%-13.5% 14.86% 一級槓桿 (3) 8%-10% 16.72% TCE/TA (1) NA 8.24% 比率23年第一季度強勁的流動性頭寸保守投資組合管理強勁的信貸質量表現強勁儲備 (2) • 關注短期 HQLS • 截至2023年3月31日，投資組合總額為195億美元，佔收益資產的10％。• 截至2023年3月31日，AFS證券（佔投資組合的47％）的期限為3.4年，HTM證券（53% 的投資組合）的期限為 4.9 年。• CET 1 RBC 比率：◦ 包括 AOCI：12.1% ◦ 包括 AOCI 和 HTM 未實現虧損：11.4% 1Q22 3Q22 4Q22 第一季度不可累積/貸款總額 0.82% 0.76% 0.65% 0.65% 0.60% 拖欠款/貸款總額 0.81% 0.77% 0.72% 1.22% 0.888% NCO 比率 0.09% 0.13% 0.10% 0.14% 0.27% ACL 比率 1.29% 1.26% 1.26% 1.30% 1.16% ACL /Nonacuals 1.6x 1.7x 1.9x 1.9x 1.9x 流動資產 1Q23 可用現金 37,670 美元資產負債表上流動性總額 51,415 美元或有流動性來源 FDIC LOC (最大) 70,000 美元 FHLB 4,712 FRB 4,676 其他 100 資產負債表外流動性總額 $79,488 $131 B 總流動性 (1) 表示非公認會計準則指標。有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。(2) 22年第1季度至4季度是傳統的FCB比率/倍數。(3) 一級槓桿率僅包括SVB在五天內的影響，何時正常化約為9％。(4) 未投保存款的計算不包括約45億美元的抵押公共資金。承保範圍：未投保存款（4）：198% 存款總額：93%

2023 年第一季度財務業績第四部分

24 2023 年第一季度財務業績——本季度迄今為止要點 3 月 23 日 12 月 22 日 3 月 22 日 12 月 23 日每股收益 16.67 美元 20.94 美元 19.25 美元 20.77 美元 12.82$ 67.88 美元 ROE 11.05% 13.89% 12.49% 10.96% 11.15% 12.78% 12.78% 12.87% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 12.36% 70% 14.71% 13.17% 14.20% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.84% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 2.55% 2.55% 淨扣除率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.12% 0.08% 0.12% 0.08% 效率比 61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 62.51% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.34% 報告調整後（Non-GAAP）) 報告調整後（非公認會計準則）調整後報告（非公認會計準則）調整後報告（非公認會計準則）報告和調整後收益強勁。1 報告業績受低價收購收益的推動，部分被第 2 天 CECL 所抵消。2 同比效率比有所提高。6 強勁的貸款增長（傳統FCB）。7 調整後的非利息收入保持良好。5 調整後的PPNR同比增長強勁；產生了正的運營槓桿作用。3 淨利息收入增長，NIM 擴張。4 強勁的存款增長（傳統FCB）。增加了本季度的流動性狀況。8 淨扣除率增加；非應計比率下降。9 整體信貸質量保持彈性。10 資本充足；所有資本比率均有所改善。11 AOCI 有所改善。12

25 本季度至今 3 月 23 日 12 月 22 日每股收益 $653.64$ 20.09$ 16.67$ 20.94$ 18.95 ROE 367.47% 11.30% 11.05% 11.89% 11.67% ROTCE 386.69% 11.70% 11.71% ROA 33.23% 1.07% 0.93% 1.15% 1.12% PPNR A 35.80% 1.69% 1.70% 1.81% 2.54% 1.31% NIM 3.41% 3.36% 3.36% 2.73% 2.73% 淨扣除率 0.27% 0.14% 0.14% 0.09% 0.09% 效率比 7.70% 58.39% 61.74% 54.08% 53.95% 61.57% 報告調整後（非公認會計準則）調整後（非公認會計準則）已報告的調整後（非公認會計準則）23 年第一季度財務亮點本季度迄今為止 3 月 23 日 12 月 22 日 3 月 22 日 3 月 23 日每股收益 $16.67 $20.94$ 19.25$ 12.09$ 12.82$ 67.40$ 77.24$ 51.88 ROE 11.05% 13.49% 13.47% 10.63% 11.15% 12.78% 12.78% 12.78% 12.88% 12.78% 12.87% 12.87% 12.84% 12.87% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 12.84% 1214.20% 12.00% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.33% 1.10% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.84% 1.41% 1.41% NIM 3.36% 3.40% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 2.55% 2.55% Net扣除率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08% 效率比 61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 56.40% 64.43% 64.34% 報告調整後（non-GAAP）已報告的調整後（非公認會計準則）已報告的調整後（Non-GAAP）) 經報告的調整後（非公認會計準則）調整後報告（非公認會計準則）附註——調整後的比率不包括第28頁概述的重要項目。有關非公認會計準則與公認會計原則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。

26 報告增加（減少）QTD 4Q22 1Q22 1Q23 4Q22 1Q22 1Q22 $%% 淨利息收入 850 美元 802 美元 649 美元 48 6.0% 201 31.1% 非利息收入 10,259 429 850 9,409 1106.1 淨收入 11,109 1,341 1,499 1,499 878 802.4 9,610 641.1 非利息支出 855 60 810 95 12.5 45 5.7 準備金前淨收入 10,254 471 689 9,783 2077.1 9565 1388.2 信貸損失準備金 783 79 464 704 900.7 319 68.3 所得税前收入 9,471 392 225 2313.3 9,246 4109.4 所得税 (47) 135 (46) (182) (134.4) (1) 1.4 淨收益 9,471 518 257 271 9,261 3606。6 9,247 3412.7 優先股分紅 14 14 7 0 9.0 7 95.3 普通股股東可獲得的淨收入為9,504 美元 243 美元 264 美元 9,261 3803.9% 9,240 3506.5% 亮點注意：以下評論與 “已報告（GAAP）” 損益表有關。23年第一季度與22年第四季度相比 • 淨利息收入增加了4,800萬美元。對SVB的收購增加了6500萬美元。剩餘的下降主要歸因於存款增加和存款利率提高的影響，足以抵消貸款和投資組合增長以及收益資產收益率提高的影響。• 非利息收入增加了98億美元。這一變化主要是由於收購SVB的影響。• 非利息支出增加了9500萬美元。對SVB的收購在本季度增加了3,300萬美元。剩餘的增長主要是由於人員成本（包括與員工儲蓄計劃相關的季節性調整、更高的工資税和年度績效調整）以及聯邦存款保險公司保險支出的增加。• 信貸損失準備金增加了7.04億美元，這主要是由於收購SVB的影響。23年第一季度與22年第一季度相比 • 淨利息收入增加了2.01億美元（不包括SVB，為1.33億美元），這主要是由於收益資產收益率的提高和貸款的增長，部分被更高的融資成本所抵消。• 非利息收入增加了9.4美元十億。這一變化主要是由於收購SVB的影響。• 非利息支出增加了4,500萬美元（不含SVB為1200萬美元），這主要是由於員工福利和淨員工增加推動的人事成本增加，維護費用和支出分散在各個細列項目之間，但被收購相關支出的下降部分抵消。• 由於收購SVB的影響，信貸損失準備金增加了3.19億美元。季度迄今為止的收益亮點（百萬美元）報告的增長（減少）QTD 4Q22 1Q22 1Q23 4Q22 4Q22 22 1Q22 $%% 美元淨利息收入 850$ 802$ 649 48 6.0% 201 31.1% 非利息收入 10,259 429 850 9,409 9,409 1106.1 淨收入 11,109 1,341 1,499 9,878 802.4 9,62.4 10 641.1 非利息支出 855 760 810 95 12.5 45 5.7 預備淨收入 10,254 471 689 9,783 2077.1 9565 1388.2 信貸損失準備金（收益）783 79 464 704 900.7 319 68.3 所得税 9,471 225 9,079 2313.3 9,246 4109.4 所得税 (47) 135 (46)(182) (134.4) (1) 1.4 淨收益 9,518 257 271 9,261 3606.6 9,247 3412.7 優先股分紅 14 7 0 9.0 7 95.3 普通股股東可獲得的淨收入 9,504 美元 243 美元 264 美元 9,261 3803.9%

27 報告的增加（減少）QTD 4Q22 1Q22 1Q23 4Q22 1Q22 1Q22 $%% 淨利息收入 850 美元 802 美元 649 美元 48 6.0% 201 31.1% 非利息收入 10,259 429 850 9,409 1106.1 淨收入 11,109 1,341 1,499 1,499 878 802.4 9,610 641.1 非利息支出 855 60 810 95 12.5 45 5.7 準備金前淨收入 10,254 471 689 9,783 2077.1 9565 1388.2 信貸損失準備金（收益）783 79 464 704 900.7 319 68.3 所得税前收入 9,471 392 225 9,246 4109.4 所得税 (47) 135 (46) (182) (134.4) (1) 淨收益 9,518 257 271 9,261 3606.6 9,247 3412.7 優先股分紅 14 7 0 9.0 7 95.3 普通股股東可獲得的淨收入 9,504 美元 243 美元 264 美元 9,261 3803.9% 9,240 3506.5% 調整重要項目 1Q23 4Q22 1Q22 非利息收入 $ (9,950) 美元 (139) $ (570) 非利息支出 (178) (178) (170) (238) 準備金對於信貸損失 (720) — (513) 所得税 160 (32) 146 調整後（非公認會計準則）增加（減少）QTD 4Q22 1Q22 1Q23 4Q22 1Q22 $%% 淨利息收入 850$ 802 649$ 48 6.0% 201 31.1% 非利息收入 309 290 280 19 7.1 12.6 淨收入 1,159 1,092 929 67 6.1 230 24.8 非利息支出 677 590 572 87 13.3 105 18.4 準備金前淨收入 482 502 357 (20) (4.0) 125 35.0 信貸損失準備金（收益）63 79 (49) (16) (19.1) 112 (233.4) 所得税前收入 419 423 406 (4) (0.8) 13 3.5 所得税 113 103 100 8.9 13 13.2 淨收益 306 320 306 (14) (3.9) — 0.3 優先股股息 14 14 7 0 9.0 7 95.3 普通股股東可獲得的淨收益 292 美元 306 美元 296 美元 299$ (14) (4.5)% $ (7) (2.0)% 季度初至今收益亮點（百萬美元）注意 — 調整後的金額不包括顯著收入第 28 頁上詳述的項目。有關非公認會計準則與公認會計原則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。注意：以下評論涉及 “調整後（非公認會計準則）” 損益表。23年第一季度與22年第四季度• 由於報告的幻燈片中概述的原因，淨利息收入增加了4,800萬美元。• 非利息收入增加了1,900萬美元。其中1,400萬美元歸因於對SVB的收購。其餘主要是由於其他非利息收入的增加（分佈在不同賬户中）、費用收入增加、運營租賃租金收入增加、財富管理收入和佣金增加，但部分被保理佣金和持卡人服務費的減少所抵消。• 非利息支出增加了8700萬美元，這主要是由於報告的幻燈片中概述的原因。• 信貸損失準備金減少了1,600萬美元。減少的原因是無準備金承諾準備金減少了2200萬美元，儲備金建設減少了1,900萬美元，但部分被淨扣除額增加的2,600萬美元所抵消。23年第一季度與22年第一季度相比。• 由於報告的幻燈片中概述的原因，淨利息收入增加了2.01億美元。• 非利息收入增加了2900萬美元。其中1400萬美元歸因於收購SVB。其餘主要是由於其他非利息收入（分佈在各個賬户中）、費用收入和運營租賃租金收入的增加，但部分被保理佣金、存款服務費和持卡人服務費的減少所抵消。• 非利息支出增加了1.05億美元。其中3,300萬美元的增長歸因於對SVB的收購。其餘主要是由於人員成本增加、其他非利息支出（分散在各個賬户中）和營銷費用的增加。• 信貸損失準備金增加了1.12億美元，這主要是由於CECL宏觀經濟預測和貸款增長的惡化。亮點

28 1Q23 4Q22 1Q22 運營租賃設備的租金收入 (2) $ (145) $ (135) $ (124) 出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨 14 — — 有價股票證券公允價值調整，淨值 9 (2) (3) 銷售租賃設備的收益，淨 (4) (2) (6) 收購收益，扣除税款 (9,824) — (424) 31) 清償債務的收益 — — (6) 對調整後非利息收入的影響美元 (9,950) 美元 (139) $ (570) 經營租賃設備的折舊 (2) $ (89) $ (88) $ (81) 維護和其他經營租賃費用 (2) (56) (47) (43)收購相關費用 (28) (29) (135) 無形資產攤銷 (5) (6) (6) 其他非利息支出 (3) — — 27 對調整後非利息支出的影響 $ (178) $ (170) $ (238) CECL 第 2 天無準備金承付款準備金和準備金 (716) — (513) 信貸損失準備金——可供出售的投資證券 (4) — — 信貸損失準備金——總計調整 $ (720) $ — (513) 對調整後税前收入的影響美元 (9,052) 美元 31$ (332) 所得税影響 (4) (5) 160 (32) 146 對調整後淨收入的影響 $ (9,212) 美元 63$ 35 對調整後的影響攤薄後每股收益美元 (633.55) 美元 4.27$ 2.25 (1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及管理層認為應排除在調整後的衡量標準（非公認會計準則）之外的某些經常性項目（通常是非現金），以增進對運營的理解和與歷史時期的可比性。管理層利用公認會計原則和調整後的指標（非公認會計準則）來分析公司的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第八節。(2) 折舊和維護以及其他經營租賃支出從非利息支出重新歸類為經營租賃設備租金收入的減少。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同金額，因此對這一值得注意的項目的收益沒有淨影響。經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計原則）扣除經營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為，這項措施提高了與銀行同行的可比性，這主要是由於我們的鐵路和其他設備租賃活動的範圍。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第八節。(3) 包括終止兩項退休後福利計劃。(4) 22年第四季度包括與提前退出BOLI保單相關的5500萬美元税收支出。在2022年第四季度，管理層決定提前放棄12億美元的BOLI保單。這引發了1.6億美元的應納税收益，並導致了5500萬美元的税收支出。（5）在本報告所述期間，所得税的影響可能包括税收離散項目和估計的年化有效税率的變化。值得注意的項目 (1)（百萬美元，每股數據除外）注意 — 有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。

29 649 美元 700 795 $802 850 785 785 65 $65 2.73% 3.04% 3.40% 3.36% NII SVB 繳款 NIM 1Q22 2Q22 4Q22 4Q23 2441 2Q23 2441 2.55% 3.14% 年初至今至今 12 月 21 日與 22 年第 4 季度相比淨利息收入增加了 4,800 萬美元，部分原因是利息收入增加了1.71億美元，部分原因是利息收入增加了1.71億美元，部分原因是利息收入增加了1.71億美元，被利息支出增加的1.23億美元所抵消。淨利息收入的變化主要是由於以下原因：◦ 由於增長和收益率的提高，貸款利息收入增加了1.25億美元；◦ 由於收益率提高和平均餘額增加，隔夜投資利息增加了3100萬美元；由於收益率提高，投資證券利息收入增加了1500萬美元；部分被支付利率提高和平均餘額增加導致存款利息支出增加1.12億美元所抵消，以及由於利率上升，借貸成本增加了1,100萬美元已支付。NIM擴大了5個基點至3.41％，由以下重要組成部分組成：◦39個基點是由於收益資產收益率的提高 ◦ 由於收購SVB的影響，10個基點，部分被存款利率和餘額增加導致的45個基點的下降所抵消。2022年12月年初至今與2021年12月的淨利息收入增加了5.05億美元，這是由於利息收入增加了4.83億美元，利息支出減少了2200萬美元。淨利息收入的變化主要是由於以下原因：◦ 由於收益率和平均餘額降低，貸款利息收入增加了2.56億美元，這被小企業管理局-PPP利息和費用收入的減少以及增值收入的減少所抵消；◦ 由於利率和平均餘額降低，借款利息支出減少了1.18億美元，利息收入增加了8900萬美元隔夜投資是由於儘管平均餘額較低，但收益率較高；部分由支付利率提高導致存款利息支出增加的9600萬美元所抵消。NIM從2.55％增長到3.14％。5.05億美元和59個基點亮點23年第一季度與22年第一季度相比，淨利息收入增加了2.01億美元，增加了2.01億美元，部分被利息支出增加3億美元所抵消。淨利息收入的變化主要是由於以下原因：◦ 由於貸款收益率增加、貸款增長和貸款增幅增加，貸款利息收入增加了3.96億美元，◦ 收益率提高導致隔夜投資利息增加了8100萬美元，◦ 收益率提高導致投資證券利息收入增加了2400萬美元；部分被支付利率提高導致存款利息支出增加2.49億美元所抵消，◦ 由於支付的利率上升，借款利息支出增加了5100萬美元更高的平均餘額。NIM 從 2.73% 擴大到 3.41%。有關 NIM 在 22 年第 1 季度到 2023 年第 1 季度之間向前滾動的情況，請參閲以下頁面。淨利息收入和利潤率（NIM）（百萬美元）注——SVB對NII的捐款包括收購票據產生的1700萬美元影響。

30 2.73% 1.14% 0.37% 0.25% 0.10% (1.02)% (0.14)% 3.41% 2022 年第一季度貸款收益率投資收益率和 FFS 貸款增長 SVB 影響存款利率收購會計第 21 季度至 23 年第一季度 (+68 bps) NIM Rollforward 3.36% 0.29% 0.10% 0.10% 0.10% 0.05% 0.03% (0.41)% (0.04)% (0.04)% (0.03)% 3.41% 2022年第四季度貸款收益率投資收益率和FFS SVB影響債務量貸款增長存款利率債務利率購買會計22年第一季度至23年第一季度（+5 bps）(1) (1) 包括2023年3月27日至2023年3月31日之間的購買會計影響。

31 424 433 429 850 280 $283 283 $288 290 $139 141 141 $141 431 431 222 3Q22 322 3Q22 431 295 1Q23 SVB 繳款 1,940 2,136 996 美元年初至今 12 月 22 日第 21 季度與 22 年第 4 季度相比，非利息收入增加了 98.3 億美元。調整後非利息收入增加1,900萬美元的重要組成部分：◦ 不同賬户之間的其他非利息收入分攤增加了1,900萬美元，包括客户衍生品頭寸的收益1,400萬美元，◦ 由於經紀交易增加和管理的資產增加，財富管理服務增加了700萬美元；部分被交易量減少推動的保理佣金減少700萬美元所抵消。重要項目增加98億美元的重要組成部分：◦ 扣除與SVB相關的税收後的收購初步收益為98億美元，◦ 出售投資證券的已實現虧損增加了1,400萬美元，有價股票證券不利的公允價值調整增加了1,100萬美元；部分被經營租賃設備折舊和維護費用增加1000萬美元以及租賃設備銷售收益增加200萬美元所抵消。YTD22 與 YTD21 的非利息收入增加了1.96億美元。變化的重要組成部分是：◦ 由於與關聯季度相同的原因，運營租賃的租金收入增加了9100萬美元。經營租賃設備支出下降了1,600萬美元，使調整後的租金收入增加了1.07億美元。◦ 持卡人服務收入淨增長了1,500萬美元，原因是交易量增加，費用收入和其他服務費用增加了1,400萬美元，這主要是由於資本市場和投資組合服務費的增加。◦ 由於經紀交易增加和管理的資產增加，財富管理服務增加了1,300萬美元。◦ 其他非利息收入增加了6,300萬美元，分佈在各個細列項目中，包括4,400萬美元 31 百萬低價收購收益，部分被投資收益下降1.47億美元以及資產和貸款銷售收益下降1.88億美元所抵消。亮點核心：### 與 2022 年第 1 季度相比增長 22 年第 1 季度非利息收入增加了 94.1 億美元。調整後非利息收入增加2,900萬美元的重要組成部分：◦ 分散在不同賬户中的其他非利息收入增加了2100萬美元，◦ 資本市場和投資組合費用增加推動的費用和其他服務費用收入增加了1400萬美元；◦ 經紀交易增加和管理的資產增加導致財富管理服務增加了700萬美元；◦ 由於利用率提高和租賃費率提高，經營租賃設備的總租金收入增加了400萬美元；部分抵消了◦ 由於交易量減少，保理佣金減少了800萬美元。值得注意的項目增加94億美元的重要組成部分：◦ 2023年第一季度與SVB相關的扣除税後的初步收購收益為98億美元，而2022年第一季度與CIT相關的收購收益為4.31億美元，◦ 出售投資證券的已實現虧損增加了1,400萬美元，◦有價股票證券的不利公允價值調整增加了1200萬美元，◦2022年到期的債務清償收益為600萬美元歸因於提前償還債務，以及出售租賃設備的收益減少了200萬美元；部分原因是由經營租賃設備折舊和維護費用增加的2100萬美元所抵消。(1) 調整後的非利息收入為非公認會計準則，不包括第28頁詳述的值得注意的項目。有關非公認會計準則與公認會計原則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。非利息收入（百萬美元）10,259美元調整後（非公認會計準則）（1）重要項目收購收益9,824 570美元——重要項目總額9,950美元——重要項目總額309美元——調整後總額（非公認會計準則）（1）

32 值得注意的項目 810 745 760 760 855 572 566 576 590 690 644 美元33$238 $183 178 12022 3Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 SVB 繳款亮點第 1 季度與 22 年第 1 季度非利息支出增加了4,500萬美元。調整後非利息支出增加1.05億美元的重要組成部分：◦ 工資和福利增加了6400萬美元，這得益於與員工儲蓄計劃相關的員工福利增加、員工淨增加以及晉升和年度績效調整推動的薪金成本增加，◦ 分散在不同賬户中的其他非利息支出增加了1500萬美元，◦ 營銷成本增加了700萬美元，◦ 由於評估率上升，聯邦存款保險公司保險費用增加了600萬美元，◦ 設備支出增加了 600 萬美元的原因是更高的軟件成本。重要項目減少6000萬美元的重要組成部分：◦ 收購相關費用減少了1.07億美元；部分被2022年終止CIT退休後計劃所導致的雜項支出增加2,700萬美元，以及運營租賃設備折舊和維護費用增加2100萬美元。調整後的效率比率從61.57％提高到58.39％。與22年第四季度相比，非利息支出增加了9500萬美元。調整後非利息支出增加8700萬美元的重要組成部分：◦ 與員工儲蓄計劃相關的季節性調整、更高的工資税和年度績效調整導致工資和福利增加了6600萬美元，◦ 評估率提高導致聯邦存款保險公司保險支出增加了1,300萬美元，以及各賬户之間其他非利息支出分攤增加了500萬美元；部分被營銷成本減少了600萬美元所抵消。值得注意的項目增加800萬美元的重要組成部分：◦ 經營租賃設備的折舊和維護費用增加了1000萬美元；部分被收購相關費用減少了100萬美元 ◦ 無形資產攤銷減少了100萬美元。調整後的效率比從54.08％提高到58.39％。YTD22 與 YTD21 的非利息支出增加了2.52億美元。變化的重要組成部分是：◦ 合併相關費用增加了1.94億美元。◦ 由於合併相關成本、工資增加、基於收入的激勵措施和臨時人員成本，工資和福利支出增加了5300萬美元，但由於與季度增長相同的原因，營銷成本增加了2,300萬美元。◦ 第三方處理費用增加了1,400萬美元，其他運營費用增加了1400萬美元；◦ 部分被1800萬美元抵消聯邦存款保險公司保險減少了百萬美元保費, 運營租賃支出減少了1,600萬美元, 專業費用減少了1,200萬美元.效率比從 64.43% 提高到 60.50%。調整後的效率比從64.34％提高到56.40％，調整後的淨收入增長了19％，調整後的非利息支出增長了4％。非利息支出（百萬美元）2823 3,075 3,075 2,212 美元年初至今年 12 月 21 日年初至今 12 月 21 日調整後（非公認會計準則）（1）調整後的非利息支出為非公認會計準則，不包括第 28 頁詳述的值得注意的項目。有關非公認會計準則與公認會計原則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。677美元——調整後總額（非公認會計準則）(1)

33 62% 18% 16% 4% 人員 (420 美元) 其他費用 (120 美元) 佔用和設備 (108 美元) 第三方手續費 (29 美元) 28% 16% 14% 14% 10% 8% 6% 調整後的經營租賃設備租金收入 (88 美元) 費用收入和其他服務費 (50 美元) 財富管理服務 (42 美元) 持卡人和商户服務，淨額 (31 美元) 存款賬户的服務費 (24 美元) 保理佣金（19 美元）保險佣金（13 美元）調整後的非利息收入（Non-GAAP）調整後的非利息支出（non-GAAP）23 年第一季度非利息收入和支出構成（百萬美元）注意——調整後的非利息收入和調整後的非利息支出均為非公認會計準則，不包括第28頁詳述的值得注意的項目。有關非公認會計準則與公認會計原則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第八節。

34 34 23年第一季度對比22年第四季度增加（減少）（1）23年第一季度對比22年第一季度（1）SELECT BALANCES 1Q23 4Q22 1Q22 $%% 銀行利息存款 38,522 美元 5,025 美元 9,285 美元 33,497 2666.7% 29,237 314.9% 投資證券 19,369 19,369 19,469 158 3.3 貸款和租賃 138,288 70,781 65,524 67,507 381.5 72,764 111.1 經營租賃設備，淨值 (2) 8,331 8,156 7,972 175 8.6 359 4.5 存款 149,408 91,597 50,453 34.6 借款 46,094 645 3,292 39,449 342.3 42,802 92.9 有形普通股股東權益 (non-GAS) AP) (4) 17,625 8,295 9,187 9,330 112.5 8,438 91.8 普通股股東權益 18,335 8,781 9,689 9,554 108.8 8,646 89.2 股東權益總額 19,216 9,662 10,570 9,554 198.9 8,646 45.0 增加（減少）關鍵指標 1Q23 4Q22 1Q23 vs 4Q22 1Q23 vs 第 1 季度普通股權等級 (CET1) 資本比率 12.53% 10.08% 11.34% 2.45% 1.19% 每股普通股賬面價值 1,262.76 美元 605.36 美元 605.48 美元 657.48 美元 657.28 普通股每股有形賬面價值（非公認會計準則）(4) 1,213.82 571.89 574.09 641.93 639.73 有形資本轉有形資產 8.24% 7.62% 8.50% 0.62% (0.26)% 貸款至存款99% 79% 72% 20% 27% ACL 佔貸款和租賃總額的比率 1.16% 1.30% 1.29% (0.14)% (0.13)% 無息存款佔存款總額 39% 28% 11% 11% 總流動資產（可用現金 + HQLS）51,415 美元 18,884 美元 32,531 美元 29,883 美元流動性總額（流動資產和或有來源）130,532 美元 29,883 美元 ,903 34,711 38,992 96,192 91,911 總流動性/未投保存款 (3) 198% 149% 164% 49% 34% 資產負債表摘要（百萬美元，每股數據除外）(1) 百分比變化按年計算，使用未四捨五入的數字計算。(2)經營租賃設備淨額包括74億美元的鐵路資產。(3) 未投保存款的計算不包括約45億美元的抵押公共資金。(4) 有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第八節。

35 Commercial 65,524 6735 69,790 美元 70,781 美元 138,288 美元 50,101 52,960 53,455 5469 美元 15,423 美元 16,830 美元 17,727 51,702 美元14,469 美元 1Q22 3Q22 4Q22 4Q22 4Q22 1Q23 Highlights 1Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 vs 4Q23 • 貸款總額截至2023年3月31日，收入為1383億美元。• 收購SVB時獲得了662億美元的貸款。• 剩餘的13億美元增長（年化7.7％）來自各種業務領域，包括抵押貸款、醫療保健和海事等垂直行業、房地產金融和商業服務。• 23年第一季度對比22年第一季度 • 貸款總額為138.3美元截至2023年3月31日為10億美元。• 在收購SVB時獲得了662億美元的貸款。• 66億美元的商業和消費貸款（10.1％）的增長主要是由我們的分支機構網絡、醫療保健和技術等垂直行業以及設備金融推動的，但部分被房地產金融的下降所抵消。貸款和租賃HFI（百萬美元）注意—鐵路資產/運營租賃不包括在貸款總額中。（1）2022年第四季度至23年第一季度之間的年化增長。SVB Commercial SVB Private 5.10% 4.60% 4.03% 3.92% 5.57% 消費者貸款收益率 10.1% 7.7% (1) 72,117 美元 66,171 美元

36 91,597 897 89,329 87,553 89,408 美元 140,408 美元 65,730 62,753 美元 60,966 646 64,486 美元 25,867 美元 26,587 美元 24,105 美元 18,715 美元30,544 1Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 Highlights 存款（百萬美元）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 30,544 美元 1Q23SVB 計息 SVB 無息計息 78 bps 35 bps 19 bps 17 bps 124 bps 23 季度存款計息無息成本 2 年第 4 季度 • 截至 2023 年 3 月 31 日，存款總額為 1,401 億美元。• 在 SVB 收購中收購了 493 億美元的存款。• 剩餘的 14 億美元增長（60 億美元）按年計算3％）主要由我們的分行網絡和直接銀行的計息賬户的增長推動，但部分被我們的分行網絡無息賬户的下降所抵消。23 年第 1 季度與 22 年第 1 季度 • 截至 2023 年 3 月 31 日，存款總額為 1,401 億美元。• 收購 SVB 時收購了 493 億美元的存款。• 剩餘的 8 億美元下降主要是由我們無息賬户的減少所推動的 Branch Network，部分被我們的分行網絡和直接銀行計息賬户的增長所抵消。6.3% (1) 90 美元，791 (1) 2022 年第 4 季度至 23 年第 1 季度之間的年化增長。49,259 美元

37 43% 14% 5% 2% 1% 35% 分行網絡、財富及其他（59.6 美元）直接銀行（18.8 美元）社區協會銀行（7.6 美元）商業銀行（3.0 美元）企業（1.8 美元）SVB（49.3 美元）39% 35% 17% 9% 無息需求（54.7 美元）貨幣市場和儲蓄（48.5 美元）定期存款（13.1 美元）一般銀行業務：商業銀行和企業：類型 23年第一季度分部存款構成（以十億美元計，平均賬户規模除外）(1) 公共資金總額為45億美元，其中42億美元被視為未投保，出於監管報告的目的。但是，這些存款是抵押的，包括在上述保險和抵押總額計算中。（2）公司主要由經紀存款組成，這些存款彙集到一個賬户中，然後與餘額低於聯邦存款保險公司保險限額的多個客户相關聯。未投保與被保險人 (1) 47% 53% 按細分市場劃分的未投保被保險人平均賬户規模和被保險人 (1) 對比未投保按分部劃分的存款總額平均投保規模% (1) 通用銀行 86.0 B $36,124 76% 商業銀行 3.0 B 211870 14% 企業和其他 (2) 1.8 B 5,582,278 93% 小計 90.8 B $37,911 74% SVB (3) 49.3 B 360,407 14% 小計 493 B $360,407 14% 總計 140.1 B $55,322 53% SVB: (1)

38 0.35% 0.34% 0.66% 1.35% 1.94% 0.24% 0.26% 0.50% 1.12% 1.73% 0.17% 0.19% 0.35% 0.78% 1.24% 計息負債成本存款成本 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 1.40% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 2.00% 成本資金其他流動性來源類別：百萬美元 FHLB 9,218 FRB 4,203 信用額度 100 總計 13,521 美元 QTD 變動 1Q23 4Q22 2Q22 1Q22 關聯季度上一季度存款總額 140,050 75.2% 89,408 93.1% 87,553 91.3% 89,329 95.2% 91,597 96.5% $91,597 96.5%642 美元 48,453 美元根據客户回購協議出售的證券 509 0.3 436 0.5 578 0.6 646 0.6 616 0.6 73 (107) 購買匯票 35,151 18.9 — — — — — 35,151 35,151 聯邦住房貸款銀行借款 8,500 4.4 4,250 6.0 1,785 1.9 639 0.7 4,250 7,861 次級債務 1,046 0.6 1,049 1.1 1,055 1,058 1.1 (3) (12) 高級無抵押借款 881 0.5 885 0.9 888 0.9 892 1.0 895 0.9 (4) (14) 其他借款 7 — 25 — 25 — 81 0.1 84 0.1 (18) (77) 存款和借入資金總額 186,144 100% 95,896 美元 100% 95,896 100% 93,788 美元100% 94,889 100% 90,091 美元 91,255 美元融資組合（百萬美元）亮點第 23 季度與 22 年第四季度 • FHLB 借款增加 43 億美元是我們在三月份謹慎決定增加借款所推動的。• 此外，我們將44億美元的未抵押HTM證券轉移到了FHLB，為未來增加借貸能力提供機會。注意—由於四捨五入，資金組合百分比可能不足。

39$ (49) 42 $60 79 $63 信貸損失準備金（收益）1Q22 22 22 3Q22 4Q22 4Q23 3Q23 $ (100) $ (50) 0 50 美元 100 美元 ACL 和信貸質量趨勢（百萬美元）淨扣除 (NCO) 和 NCO 比率（收益）15 美元 22 $18 $24 50 0.09% 0.13% 0.10% 0.14% 0.27% NCO $ NCO 比率 1Q22 22 22 3Q22 4Q22 1Q23 $0 10 20 30 $40 50 50 538 513 454 627 828 0.82% 0.76% 0.65% 0.65% 0.60% 非應計貸款佔總貸款 1Q22 22 3Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $0 100 200 300 $400 $600 $600 $700 $600 $700 $700 $700 900 非應計貸款/貸款和租賃總額 HFIACL 和 ACL 比率 848 850 882 922 1,605 1,605 1.26% 1.26% 1.30% 1.16% ACL 比率 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q23 $0 200 400 600 $1,200 1,400 1,400 1,600 1,800 1,800 2,000 (1) (1) 不包括5.13億美元的 CECL 第 2 天準備金支出。(2) 信貸損失準備金不包括 716 美元 CECL第二天的準備金支出和400萬美元的可供出售證券信貸損失準備金支出。(2)

40 亮點 23 年第 1 季度與 22 年第 4 季度 • ACL 總額與關聯季度相比增加了6.83億美元。• 收購SVB的信貸損失估計備抵額為6.62億美元，佔收購貸款總額的1.00％。• 剩餘的2100萬美元由投資組合增長、信貸質量温和惡化以及特定儲備的增加部分被宏觀經濟預測的改善所抵消。• 這些被部分抵消這要歸因於經濟前景略有改善。• ACL 提供了 4.年化季度淨扣除額的3倍，承保的非應計貸款的覆蓋範圍是1.9倍。922美元200美元462美元2,605美元2,02美元2,605美元2,605美元PCD總額增長——SVB acq。第 2 天非 PCD 供應——SVB acq。貸款增長和投資組合信貸質量特定儲備的變化經濟展望 2023 年第一季度 ACL 覆蓋範圍 14.3x 9.7x 12.6x 9.3x 4.3x 1.6x 1.7x 1.9x 1.9x ACL /NCO 比率 ACL /非應計貸款 1Q22 22 3Q22 4Q22 4Q23 4Q23 4Q2 至 2023 年第 1 季度信用損失補貼 (ACL)（百萬美元）12 美元 6$ (5)

41 571.89 623.79 美元 14.19 美元 4.70 美元（0.75 美元）1,213.82 美元 22 年第四季度收購 SVB 留存收益 AOCI 普通股股息 9.55% 9.85% 9.31% 8.99% 16.72% 一級槓桿率 12022 年第 2 季度第 2 季度 3Q22 4Q22 第一季度資本比率展期資本比率 (1) 每股有形賬面價值（非 GAAP）資本基於風險的資本一級槓桿率 (1) 一級資本總額 CET1 2022 年 12 月 31 日 13.18% 11.06% 10.08% 8.99% 淨收益 0.31% 0.32% 0.25% 風險加權/平均資產的變化 -0.13% -0.11% -0.10% -0.11% 次級債務逐步淘汰 -0.10% 0.00%0.00% 0.00% 普通股息 -0.01% -0.01% -0.01% 優先股息 -0.02% -0.02% -0.02% -0.01% 其他 0.03% 0.01% 0.01% 收購前資本佔比 13.26% 11.25% 10.28% 9.11% SVB 收購——淨值 1.60% 1.88% 2.25% 0.02% SVB 收購——平均資產 day count 0.00% 0.00% 7.59% 2023 年 3 月 31 日 14.86% 13.13% 12.53% 16.72% 自 2022 年 12 月 31 日以來的變化 1.68% 2.45% 7.73% 11.35% 10.37% 10.53% 12.37% 11.37% 11.06% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 14.86% 14.86% CET1 Tier 1 總計 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 22 1Q23 票據——資本比率處於初步狀態，有待季度監管文件完成。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第八節。(1) 一級槓桿率僅包括SVB在五天內的影響，何時正常化約為9％。

財務重點領域第五節

43 平衡存款投資組合截至2023年3月31日的存款總額為140.1億美元 Legacy FCB Legacy SVB ％被保險％未投保 Legacy FCB Legacy SVB General Bank NIB、CAB 和其他存款總額 67.2 B NIB%、CAB 和其他存款總額 67.2 B NIB% 33% 賬户數 1,977,952 平均餘額 33,965 美元% 受保人 72% Direct Bank 存款總額 18.8 B NIB% —% 賬户數 402,233 平均餘額 46,740 美元% 被保險人 90% 商業銀行存款總額 3.0 億美元 NIB% 53% 賬户數 14,373 平均餘額 211,870 美元% 被保人 14% 企業和其他存款總額 18億美元NIB% 4% 賬户數 316 平均餘額為 5,582,278 美元% 投保 93% SVB 存款總額 49.3 B NIB% 62% 賬户數 136,675 美元平均餘額 $360,407% 投保 14% 5% 48% 307 美元 908 億美元 493 億美元注——公共資金總額為 45 億美元，其中 42 億美元被視為未投保。但是，這些存款是抵押的，並作為上述總投保和抵押計算的一部分包括在內。

44 Legacy FCB • 存款趨勢強勁。• 自季度末以來，存款增加了約26億美元，因為我們正在使用直接銀行渠道抵消SVB的存款外流。Legacy SVB • 3/27至3/31存款減少了約70億美元受科技和生命科學/醫療保健客户資金外流的推動，客户將存款重新定位到其他金融機構。• 4/7至4/14存款減少了約50億美元轉入資產負債表外回購協議的存款。• 存款已正常化近410億美元最近4周的趨勢反映了存款流出減少。自 SVB 收購日期以來的存款趨勢（以十億美元計）56.0 49.3 47.2 41.3 41.9 41.4 41.4 90.7 90.8 91.3 92.1 92.1 93.4 Legacy SVB Legacy FCB 3/31 4/7 4/28 50.0 40.0 60.0 70.0 70.0 Hights ~ 資產負債表外回購導致的50億美元減少了70億美元 ~ 到期削減70億美元向客户重新定位自收購SVB的第一季度（1）（1）以來，存款淨存款增長已正常化約26億美元。

45 未投保存款的預計可用流動性（百萬美元）存款總額減去：保險和/或抵押存款總存款——未投保/無抵押存款的預計可用流動性：即時可用現金未質押證券聯邦存款保險公司信貸額度 FHLB 美聯儲折扣窗口 BTFP 計劃未投保和無抵押存款可用流動性承保比率 $XX、XXX (XX、XXX) $X，XXX $X、XXX $X、XXX $X、XXX $X、XXX $XX、XXX $XX、XXX $XX、XXX 2023 年 4 月 31 日2023 年 30 日存款總額 140,050 美元 134,303 減去保險和/或抵押存款總額 74,081 74,422 存款總額——未投保存款65,969 美元 59,881 預計可用現金 37,670 35,197 未質押的高質量流動證券 13,745 14,040 FDIC LOC（最大）70,081 7000 FHLB 4,712 6,998 FDIC Discount Window 4,676 4,735 其他 100 100 未投保存款的預計可用流動性 130,903 美元 131,070 未投保存款可用流動性的覆蓋率 198% 219% 注——公共資金總額為 45 億美元，其中出於監管報告的目的，其中42億美元被認為沒有保險。但是，這些存款是抵押的，並作為上述總投保和抵押計算的一部分包括在內。

46 商業地產 (CRE) 投資組合（以十億美元計）總辦公室 3/31/23 多户酒店/汽車旅館零售 FCB 的商業地產 (CRE) 投資組合佔貸款總額的百分比醫療辦公工業/倉庫其他總計 2.9% 2.1% 2.0% 11.9% 1.8% 0.5% 0.5% 0.5% 40B 28B 26B 16B 7B 貸款總額截至3月31日的貸款總額為1380億美元 23 其他 CRE 136億美元 General Office 28億美元

47 General Office CRE 投資組合（截至 2023 年 3 月 31 日）CA 22% NC 14% FL 9% AZ 7% MA 6% NY 6% VA 6% SC 4% 其他 26% 總辦公室 28B 地理多元化 2.1% 2.63% 7.66% 佔貸款總額的 ACL 比率 (1) NCO 比率 delinquencies/Loans76% 批評貸款/貸款360美元 417 美元 269 2023 2024 2025 2026 年及以後的貸款到期日程表（百萬美元）28% 13% 15% 44% 前五名 MSA 包括：3.26 億美元洛杉磯鳳凰城波士頓舊金山紐約市 2.01 億美元 2 億美元 1.96 億美元 1.75 億美元 200 億美元 1.75 億美元 2 mmaVgg 貸款CRE貸款的金額為17.3％（1）——商業銀行有12億美元的普通辦公貸款，ACL比率為5.23％。

48 投資證券投資組合：高質量且期限短 19.5 美元 18.9 美元 19.4 1.71% 1.71% 1.95% 2.21% 證券收益率 2022 年第一季度證券餘額證券投資組合亮點 ■ 核心投資組合策略的目標是縮短利率上行和下行利率環境中的利率風險，使投資組合在動盪的利率環境中保持穩定表現。■ 高質量投資組合包括 97% 的第 1 級和 2A 級證券。■ 限期風險，預計期限4.2年，在+100個基點的利率衝擊情景中，延期風險最小（延長至4.3年）。a ve ra ge B al an ce ($ in b bill io ns) ■ 戰略重點是向現金流穩定、對利率不太敏感的投資進行配置，以便在更長的時間內保留再投資機會。

49 截至2023年3月31日至2023年3月31日的高質量、多元化投資組合（百萬美元）12% 9% 26% 48% 3% 2% 總投資組合194億美元債務證券投資組合構成 (1) 期限（年）平均利率美國財政部 X.X%X.X 政府機構 X.X%X.X Commercial MBS X.X%X.X 住宅 MBS X.X%X.X 公司債券 X.X%X.X 其他投資 X.X%X.X Total X.X%X.X QTD ——2023 年 3 月 31 日平均收益期限（年）美國財政部 1.17% 2.2 政府機構 1.85% 3.7 商業MBS 2.89% 3.1 住宅MBS 2.01% 5.6 公司債券 5.64% 1.9 其他投資 2.04% 5.7 總投資組合 2.21% 4.2 (1) 債務證券投資組合不包括8500萬美元的有價股票證券。

50 投資證券投資組合：AOCI 預計向前發展（百萬美元）(3)% (6)% (9)% (11)% (15)% (19)% (22)% 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 4Q24 4Q24 累計證券預計決勝 (1) 未來 7 個季度 894 730 544 544 美元 2Q23 第 4Q23 季度第 4Q23 季度第四季度 24 未來7個季度AOCI的預計增長約為39％ Burn Down (1) 累積證券徑流使用2023年3月31日的市場隱含遠期利率計算，包括定期本金付款、合同到期日和預計預付款；這反映了當前的投資組合頭寸，不是反映證券投資組合構成的未來變化。

51 2023年第一季度利率敏感度亮點 • BancShares繼續保持資產敏感的利率風險狀況。收購SVB後，資產敏感度的提高主要是由於：• 增加現金餘額以管理收購的投資組合和企業的流動性風險。• 增加了約350億美元的固定利率購票據，延長了負債期限。• 增加了約700億美元的貸款，主要與浮動利率指數有關。• 預計未來12個月淨利息收入將增長11.7％，收益率和曲線將立即出現100個基點的平行移動（衝擊）5.7% 表示逐步移動（遞增）100 個基點。• 合併存款測試版以大約 30-35% 為模型，包括收購的存款。• 我們大約 65-70% 的貸款主要與Prime、SOFR和倫敦銀行同業拆借利率掛鈎。• 我們的投資組合期限約為4.2年，有助於降低利率環境中的收益風險。(11.1)% 11.1% 22.0% (5.7)% 1.4% 5.7% 11.4% 11.4% Shock Ramp Down 100 Down 25 Up 100 Up 200 (20.0)% (15.0)% (10.0)% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 對 NII & NIM 2Q23 4Q23 4Q23 1Q24 1Q24（百萬美元）NII NIM NIM NIM NIM +100bps shock $175 0.36% $208 0.43% $214 0.44% 218 0.45% +100 bps ramp $73 0.15% $91 0.19% 116 0.24% $139 0.29% -100 bps ramp $ (92) (0.19)% $ (115) (0.24)% $ (139) (0.29)% -100 bps shock (176) (0.36)% $ (206) (0.42)% $ (215) (0.44)% $ (221) (0.45)% (1) 淨利息收入和保證金率敏感度注意 — 以上信息是使用截至3月底的靜態資產負債表和遠期互換曲線來説明淨利息收入和淨利率變化的示例。實際結果可能與上述有所不同。(1) 由於實際結果與建模預期不同，對NII和NIM的影響可能會發生變化。

52 歷史和預測的累積存款測試值亮點 • 預計累積存款測試值將比本季度增長約9％。• 我們預計全週期存款測試值約為30-35％，但測試版將取決於流動性需求、收購存款的行為和整體存款競爭水平。• 中/更高測試版類別：◦ Direct Bank和SVB貨幣市場、儲蓄和定期存款賬户的測試版為10％至30％ 賬户和定期存款。• 較低的測試類別：◦ 總測試值為 0 到 10%無息存款、分行網絡、與利息和儲蓄賬户核對。59% 56% 58% 41% 44% 42% 中/更高版本測試類別低測試類別 3Q22 4Q22 1Q23 6% 22% 28% 30% 實際累積貝塔值 3Q22 4Q23 2Q23 3Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 歷史預測終端測試版 35 bps 78 bps 124 bps 158 bps 173 bps 存款支付的利率為169個基點

財務展望第六節

54 Metric 23年第二季度——預計23財年貸款和租賃1383億美元 133億美元——1360億美元——1350億美元存款1,401億美元1320億美元——1370億美元——1370億美元加息 1，在下半年（7月、9月、12月）達到峯值，下半年（7月、9月、12月）下調3％，收於4.50％淨利息收入8.5億美元18億美元-19 億美元 62 億美元-65 億美元淨扣除率（按年計算/每年）(1) 27 個基點 35-45 個基點 25-35 個基點調整後非利息收入 (2) 3.09 億美元 4.15 億美元-4.45 億美元百萬16.2億美元——16.7億美元調整後的非利息支出（3）6.77億美元12.5億美元——13.0億美元——43.0億美元有效税率 26.9% 26.5%-27.0% 26.5%-27.0% 主要收益估算假設（1）23年第二季度的預測包括SVB的4,500萬美元扣款，這筆扣除是在第一天的購買會計中全額預留的。不包括這筆扣除，23年第二季度的預計區間將為22-32個基點。(2) 調整後的非利息收入包括經營租賃資產的淨租金收入（扣除折舊和維護），不包括有價股票證券的公允價值調整、AFS證券銷售的已實現收益/虧損、租賃設備和傳統消費貸款銷售的已實現收益/虧損以及收購會計收益。(3) 調整後的非利息支出不包括運營租賃的折舊和維護資產、收購相關費用和無形資產攤銷。注意——管理層不提供前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬表，前瞻性非公認會計準則財務指標無法對賬項目提供有意義或準確的計算或估計，並且未經不合理的努力就無法獲得信息。這是由於預測尚未發生、BancShares無法控制或無法合理預測的各種項目的發生和財務影響存在固有的困難。出於同樣的原因，管理層無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。

55 First Citizens 獨立每股收益 '23 E 基本組合的影響每股收益成本協同效應收購會計無形資產攤銷 First Citizens '23 E 税後單位 1,236美元-1,309 美元 1,745 美元-1,890 美元 129 美元-580 美元 (27) 附註説明估計 2023 年每股收益預估不包括收購相關成本 85 美元至 90 美元 27 美元-31 美元 112 美元-121 美元 9 美元-11 美元 31$ (2) 150 美元-161 美元 (1) (2) (3) 注意——結果可能存在重大差異。有關用於預測每股收益影響的關鍵假設的概述，請參閲第54頁。(1) 區間表示對23E每股收益的估計實際成本協同效應影響。假設到2023年底，預期成本協同效應總額的50-60％已達到運行率。一旦在24年底之前完全實現25％至30％的成本協同效應，這將使估計的每股收益增加33至39美元。在完全分階段實現成本協同效應的情況下，估計每股收益將增長93％至122％。（2）假設貸款組合的到期日合約。由於預付款和/或信貸損失超過ACL，實際業績可能會有所不同。(3) 假設8年CDI餘額攤銷下降。(4) 預計每股收益從FCB估計的2023年獨立每股收益開始，包括從2023年3月27日開始到2023年12月31日止的SVB經營業績的估計影響。(5) 本預估中不包括將在2023年確認的收購相關費用。估計的收購相關費用總額的影響已包含在第19頁的估計TBV增量計算中。+67％-89％（1、4、5）

附錄第七節

57 1Q23 4Q22 3Q22 2Q22 2Q22 1Q22 資產銀行應付現金和應付賬款 1,598 美元 481 美元 583 523 銀行存入的利息存款 38,522 5,025 6,172 6,476 9,285 根據轉售協議購買的證券 — — — — 投資有價股票證券 85 95 92 94 100 可供出售的投資證券 9,061 8,995 95 9,088 9,210 9,295 持有至到期的投資證券 10,381 10,279 9,661 9,832 10,074 待售資產 94 60 21 38 83 貸款和租賃 138,288 70,790 6735 65,524 信用損失備抵金 (1,605) (922) (882) (850) (848)貸款和租賃，扣除信貸損失備抵後 136,683 69,859 68,908 66,885 64,676 經營租賃設備，淨額 8,331 8,984 7,972 房屋和設備，淨額 1,743 1,456 1,415 1,431 Goodwille 346 346 346 346 346 346 346 346 156 其他無形資產 364 140 145 156 其他資產 7,450 4,369 5,002 4,673 4,656 總資產 214,658 美元 109,298 美元 109,310 美元 107,673$ 108,597 負債存款：無息美元 54,649 美元 24,922 美元 26,576$ 25,867 計息 85,401 64,486 60,753 62,753 62,730 存款總額 140,050 89,408 87,553 873 9,32991,597 保理客户的信貸餘額 1,126 995 1,147 1,070 1,150 短期借款 1,009 2,186 3,128 646 616 長期借款 45,085 4,215 3,813 2,676 借款總額 46,094 645 83 4,459 3,292 其他負債 8,172 2,588 2,173 1,988 總負債 195,442 99,636 99,477 97,031 98,027 股東權益優先股 881 881 881 881 881 普通股 15 15 15 16 16 額外實收資本 4,104 4,109 4,506 5,345 5,344 留存收益 14,885 5,160 4,865 4,634 累計其他綜合（虧損）收益 (669) (735)(729) (465) (305) 股東權益總額 19,216 9,662 9,833 10,642 10,570 負債和股東權益總額 214,658 美元 109,310 美元 107,673 美元 BancShares 資產負債表（未經審計）（百萬美元）

58 1Q23 4Q22 3Q22 2Q22 2Q22 利息收入利息和費用 1,017 美元 892 美元 785 美元 621 投資證券利息 107 92 90 89 83 銀行存款利息 87 56 31 13 6 總利息收入 1,211 1,040 906 757 710 利息支出存款 288 176 78 42 39 借款總額 361 238 111 57 61 利息收入 850 802 795 700 649 信貸損失準備金 783 79 60 42 464 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 67 723 735 658 185 非利息收入經營租賃租金收入設備 233 224 213 208 手續費收入和其他服務費 50 46 44 39 36 財富管理服務 42 35 35 35 存款賬户的服務費 24 22 21 28 27 保理佣金 19 26 24 27 持卡人服務，淨 21 26 25 26 25 25 商業服務，淨值 10 8 8 9 10 保險佣金 13 13 11 12 出售投資證券的已實現虧損，淨額 (14) — — — 有價股票的公允價值調整證券，淨額 (9) 2 (2) (6) 3 銀行自有的人壽保險 5 7 8 8 出售租賃設備的收益，淨額 4 2 2 5 6收購收益 9,824 — — — 431 清償債務的收益 — — 1 — 6 其他非利息收入 37 18 37 26 16 非利息收入總額 10,259 433 424 850 非利息支出經營租賃設備折舊 89 88 87 81 維護和其他經營租賃費用 56 47 52 47 43 工資和福利 420 354 354 345 356 淨佔用費用 50 48 47 48 48 設備支出 58 55 55 54 52 專業費用 12 11 11 11 12 第三方手續費 29 26 27 26 24 聯邦存款保險公司保險費用 18 5 5 9 12 營銷費用 15 21 15 9 8 收購-相關費用 28 29 33 34 135 無形資產攤銷 5 6 5 6 6 6 其他非利息支出 75 70 67 33 非利息支出總額 855 760 760 745 810 所得税前收入 9,471 392 408 337 225 所得税（福利）支出 (47) 135 93 82 (46) 淨收入 9,518 美元 257 美元 315 美元 255 美元 271 美元優先股分紅 14 美元 14 美元 12 17$ 7 普通股股東可獲得的淨收入 9,504 美元 243$ 303$ 238$ 264 BancShares 損益表（未經審計）（百萬美元）

59 2023 年第一季度與季度迄今為止的變化 22年第四季度23 4Q22 3Q22 2Q22 2Q22 $% 經營租賃設備的租金收入 233 美元 224 美元 213$ 208$ 9 3.9% 費用收入和其他服務費 50 46 44 39 36 4 9.1 財富管理服務 42 35 35 35 7 7 19.6 存款賬户的服務費 24 22 21 28 27 2 10.2 保理佣金 19 26 24 27 (7) (25.1) 持卡人服務，淨值 21 26 25 26 25 25 (5) (15.7) 商户服務，淨值 10 8 8 9 10 2 16.6 保險佣金 13 13 11 12 — 6.8 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額(14) — — — (14) (22303.5) 有價股票證券的公允價值調整，淨 (9) 2 (2) (6) 3 (11) (603.2) 銀行自有的人壽保險 5 7 8 9 8 8 8 (2) (34.8) 租賃設備銷售收益，淨額 4 2 2 5 6 2 110.8 收購收益 9,824 — — 431 9,824 nm 債務 — — 1 — 6 — 124.2 其他非利息收入 37 18 37 26 16 19 106.1 非利息收入總額——GAAP 美元 10,259 美元 429 美元 433 美元 424$ 850$ 9,830 2294.4% 經營租賃設備折舊 $ (89) $ (88) $ (87) $ (89) $ (81) 1.1% 維護和其他運營設備租賃費用 (56) (47) (52) (47) (43) (9) 19.1 出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨 14 — — — — 14 100.0 有價股票證券的公允價值調整，淨值 9 (2) 2 6 (3) 11 (550.0) 出售租賃設備的收益，淨 (4) (2) (5) (6) (2) 100.0 收益收購時 (9,824) — — (431) (9,824) 100.0 清償債務的收益 — — (1) — (6) — — 其他非利息收入 — — (5) (6) — —% 值得注意的項目總額 $ (9,950) $ (139) $ (141) $ (570) $ (9,811) 7058.3% 營業租賃設備的租金收入 88 美元89$ 80$ 77 84$ (1) 3.9% 費用收入和其他服務費 50 46 44 39 36 4 9.1 財富管理服務 42 35 35 35 35 7 19.6 存款賬户的服務費 24 22 21 28 27 2 10.2 保理佣金 19 26 24 27 27 (7) (25.1) 持卡人服務，net 21 26 25 26 25 25 25 (5) (15.7) 商户服務，網 10 8 8 9 10 2 16.6 保險佣金 13 13 11 11 12 — 6.8 銀行自有的人壽保險 5 7 8 9 8 8 (2) (34.8) 其他非利息收入 37 18 32 20 16 19 106.1% 非利息收入總額——調整後 309 美元 290 美元 288 美元 288 美元 280 美元 19 7.1% Noninterest收入（百萬美元）注意——調整後的非利息收入為非公認會計準則，不包括第28頁詳述的值得注意的項目。

60 2023 年第一季度與季度迄今為止的變化 4Q23 45 3Q22 2Q22 2Q22 1Q22 $% 經營租賃設備折舊費 89 美元 89 美元 88 87$ 81$ 1 1.5 維護和其他運營租賃費用 56 47 52 47 47 9 17.1 工資和福利 420 354 353 356 66 18.7 淨佔用費用 50 48 47 48 48 2 1.7 設備費用 58 55 54 52 3 4.1 專業費用 12 11 11 11 12 1 10.1 第三方手續費 29 26 27 24 3 11.4 聯邦存款保險公司保險費用 18 5 5 9 12 13 287.6 營銷費用 15 21 15 9 8 (6) (30.8) 收購相關費用 28 29 33 34 135 (1)(3.5) 無形資產攤銷 5 6 5 6 6 6 (1) (5.6) 其他非利息支出 75 70 70 67 33 5 10.4 非利息支出總額——GAAP 美元 855 美元 760 美元 760 美元 745$ 810$ 95 12.5% 經營租賃設備折舊 $ (89) $ (87) $ (89) $ (81) 1.1% 維護和其他運營租賃費用 (56) (47) (52) (47) (43) (9) 19.1 收購相關費用 (28) (29) (33) (34) (135) 1 (3.4) 無形資產攤銷 (5) (6) (6) (6) 1 (16.7) 其他非利息支出 — (6) (3) 27 — 值得注意的項目總額 $ (178) $ (178) (170) (183)) $ (179) $(238) $ (8) 4.7% 工資和福利 420 美元 354$ 354$ 356$ 66 18.7% 淨佔用費用 50 48 48 48 48 2 1.7 設備費用 58 55 54 54 3 4.1 專業費用 12 11 11 12 1 10.1 第三方處理費 29 26 27 26 24 3 11.4 聯邦存款保險公司保險費用 18 5 5 9 12 13 287.6 營銷費用 15 21 15 9 8 (6) (6) (30.8) 其他非利息支出 75 70 64 64 60 5 10.4 非利息支出總額——調整後 677 美元 590 美元 577 美元 566 美元 572 美元 87 13.3 ％ 非利息支出（百萬美元）注意 — 調整後的非利息支出為非公認會計準則，不包括值得注意的項目，詳見第 28 頁。

61 (1) (1) 包括債務證券投資組合；不包括有價股票證券。(2) 賬面價值代表 AFS 的公允價值和 HTM 投資組合的攤銷成本。(3) 收益率代表本季度確認的實際會計收益率。第 23 季度 (1)（百萬美元）賬面價值 (2) 投資組合收益率 (3) 期限（年份）AFS 投資組合美國財政部 1,979 美元 10% 1.12% 1.8 政府機構 149 1 5.56 0.4 商業抵押貸款支持證券 1,585 8 3.59 2.3 住宅抵押貸款支持證券 4,848 25 2.12 4.7 公司債券 500 3 5.64 1.9AFS 投資組合總額 9,061 47% 2.43% 3.4 HTM 投資組合美國財政部 475 2% 1.39% 4.0 政府機構 1,550 8 1.49 4.0 商業抵押貸款支持證券 3,547 18 2.58 3.4 住宅抵押貸款支持證券 4,511 23 1.95 6.7 HTM 投資組合總額 10,381 53% 2.04% 總計 19,442 100% 2.21% 4.2 債務證券概述

62 Change vs 1Q23 4Q22 1Q22 4Q22 1Q22 Avg餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 73,900 美元 1,017 5.57% 69,290$ 892 5.10% 64,144$ 621 3.92% 4,610$ 125 0.47% 9,756$ 396 1.65% 投資證券 19,416 107 2.21 18,876 92 1.95 83 1.71 540 15 0.26 (76) 24 Intere50 銀行的收入存款 7,585 87 4.61 61 6,193 56 3.60 11,476 6 0.19 1,392 31 1.01 (3,891) 81 4.42 總計利息資產 (1) 100,901 美元 1,211 4.85% 94,359 美元 1,040 4.37% 95,112 美元 710 3.02% 6,542$ 6,542$ 171 0.48% 5,789$ 501 1.83% 含税存款 67,362 美元 288 1.73% 62美元532 美元 176 1.12% 66,266 美元 39 0.24% 4,830 美元 112 0.61% 1,096 美元 249 1.49% 根據客户回購協議出售的證券 455 — 0.30 514 — 0.27 600 — 0.16 (59) — 0.03 (145) — 0.14 其他短期借款 323 4 4.67 2,080 20 3.77 — — (1,757) (16) 0.90 323 4 4.90 4 4.77 67 長期借款 7,193 69 3.84 4,800 42 3.45 4,505 22 1.95 2,393 27 0.39 2,688 47 1.89 借款總額 7,971 美元 7,394 美元 62 3.32% 577$ 11 0.36% 2,866$ 51 1.94% 計息負債總額 $75,333$ 361 1.94$ 61 9,926$ 238 1.35% $ 71,371$ 61 0.35% 5,407$ 123 0.59% 3,962$ 300 1.59% 淨利息收入 850$ 802 美元 649 美元 48$ 201 淨利差 (1) 2.91% 3.02% 2.67% -0.11% 0.24% 淨利率 (1) 3.41% 3.36% 2.73% 0.05% 0.68% 變動 vs YTD23 YTD22 Avg YTD22餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 66,634 美元 2,953 4.41% 65,639 美元 2,697 4.09% 995$ 256 0.32% 投資證券 19,166 354 1.85 216 1.32 38 138 0.53 銀行的利息收入存款 7,726 106 1.38 13,246 17 0.13 (5,520) 89 1.25 總利息收益資產 (1) 93,526 美元 3,413 3.63% 94,995 美元 2,930 3.07% $ (1,469) $483 0.56% 計息存款 63,598 美元 335 0.53% 65,295 美元 239 0.37% $ (1,697) 96 0.16% 根據客户回購協議出售的證券 590 1 0.19 660 1 0.20 (70) — (0.01) 其他短期借款 824 28 3.30 — — — 824 28 3.30 長期借款 3,882 103 2.64 5,915 249 4.15 (2,033) (146) (1.51) 借款總額 5,296 美元 132 2.47% 6,575 美元 250 3.75% $ (1,279) $ (118) (1.28)% 計息負債總額 68,894 美元 467 0.68% 71,870$ 489 0.68% (2,976) $ (22) —% 淨利息收入 2,946 美元 2,441$ 505 淨利差 (1) 2.95% 2.39% 0.56% 淨利率 (1) 3.14% 2.55% 0.59% 平均餘額和收益率（百萬美元）(1) 列出的餘額和利率是扣除平均信貸餘額後計算得出的保理客户。年初至今第一季度未披露

63 亮點 • 商業銀行板塊的貸款增長強勁，主要是由商業金融和房地產金融的預付款減少所推動的。由於3月底的客户提款，商業服務（保理）餘額與關聯季度相比增加了1.08億美元。通常，第一季度餘額會降低，因為從季節性來看，第四季度是該週期的最高時期。• 商業服務（保理）總額為57億美元，比上一季度減少了約8.26億美元，原因是考慮到宏觀環境，客户繼續減少過剩庫存，從而放緩了訂單。• 儘管信貸偏好收緊、利差增加、商業環境充滿挑戰以及發放壓力越來越大，設備融資的貸款和租賃餘額仍持續增長經濟的不確定性，全部這導致本季度投資組合增長步伐放緩。• 信貸質量保持穩定，信貸準備金比關聯季度減少了1000萬美元。房地產和設備融資的淨扣除額增加。房地產和商業金融的儲備金釋放被設備金融的儲備增加部分抵消。（實際餘額；百萬美元）23年第一季度第四季度22年第一季度損益表淨利息收入美元 240 美元 244$ 207 非利息收入 143 141 112 淨收入 383 385 319 非利息支出 211 188 191 準備金前淨收入 172 197 128 信貸損失準備金 49 59 (34) 分部税前收入 123 138 162 所得税 29 39 41 分部淨收益美元 94 美元 99 99$ 121 資產負債表貸款和租賃 28,684 美元 27,782 美元 26,922 存款 3,045 3,225 4,698 保理量 5,671 6,497 6,443 商業銀行分部票據——商業銀行板塊包括商業金融、房地產金融和設備金融。

64 亮點 • 普通銀行板塊的貸款持續增長，主要驅動因素是商業/商業分行網絡的增長、預付費速度放緩和資產負債表佔大部分產量的抵押貸款增長，以及財富私人銀行領域的持續強勁產出。• 與第四季度相比，23年第一季度存款增加了16億美元，主要是由直接銀行的增長（23億美元，年化57％）所推動，足以抵消下降的趨勢在銀行區，包括改建後的One West Bank投資組合（-8億美元，年化-5％）。• 由於本季度貸款的正增長和存款投資組合融資信貸的增加，23年第一季度的淨利息收入與第四季度相比增加了1,400萬美元（3％）。• 儘管存在經濟不利因素，但信貸質量仍然強勁，投資組合沒有明顯的壓力。• 我們繼續強調加強數字能力和完善分行網絡，以確保銷售戰略與客户偏好保持一致關於渠道選擇和交易活動的下降。（實際餘額；百萬美元）22年第一季度第二季度損益表淨利息收入 560 美元 546 美元 437 非利息收入 116 111 123 淨收入 676 657 560 非利息支出 395 360 409 準備金前淨收入 281 297 151 151 分部税前收入 267 282 166 所得税 65 70 40 分部淨收入 202 美元 212 126 美元資產負債表貸款和租賃43,353 美元 42,921 美元 38,528 存款 85,982 84,361 85,458 其他關鍵指標分支機構數量 (1) 567 550 603 管理的財富管理資產 (B 美元) 36.834.2 32.2 信用卡量3,943 4,131 3,582 Merchant volument 1,620 1,640 1,650普通銀行分部注 — 普通銀行板塊包括分行網絡與財富、抵押貸款、消費者間接銀行、直接銀行、社區協會銀行和其他普通銀行。(1) 在收購方面，First Citizens可以選擇但沒有義務酌情購買或租賃硅谷橋樑銀行的17個分行和辦公室。

65 亮點 • 硅谷銀行板塊於3月27日被收購，代表3月27日至3月31日的收益。• 6,500萬美元的淨利息收入主要來自貸款（包括折扣增加），部分被存款成本所抵消。• 1,400萬美元的非利息收入主要來自商業銀行產品。• 沒有準備金支出，因為這是收購會計的一部分。• 3,300萬美元的非利息支出主要來自薪酬相關支出成本。（實際餘額；百萬美元）23年第一季度損益表淨利息收入 65 美元非利息收入 14 淨收入 79 非利息支出 33 準備金前淨收入 46 預備金（收益）——税前分部收入 46 分部淨收入 35 美元資產負債表貸款和租賃 66,171 美元存款 49,259 美元資產負債表外客户資金 84,215 美元硅谷銀行分部注 — 上述分部財務狀況反映了從收購之日到收購之日之間五天的活動季度末。此外，沒有準備金支出，因為這已記錄為採購會計的一部分。

66 亮點 • 車隊利用率從關聯季度的97.7％增至第一季度的97.9％。• 良好的續訂重新定價趨勢連續第六個季度延續，比本季度上升37％，貨車（+ 38％）和坦克車（+35％）均有所增長。• 淨營業租賃收入（淨租金）：由於車隊運輸成本或維護成本增加加上折舊，與LQ和PYQ相比減少了200萬美元，部分抵消了折舊按收入增長計算。• 維持強勁的利用率和重新定價的短期前景仍然樂觀。但是，隨着速度的提高和/或經濟疲軟滲透到車載市場，情況的進一步改善將受到限制。• 鐵路投資組合由工業部門商業週期推動，財務表現通常落後於經濟週期。（實際餘額；百萬美元）22年第一季度第二季度收益表經營租賃設備的租金收入 176 美元 168$ 159 經營租賃設備折舊 46 45 41 維護和其他經營租賃費用 56 47 43 調整後的經營租賃設備租金收入 74 76 75 利息支出，淨額 28 23 19 非利息收入 1 (5) 3 非利息支出 18 15 16 分部所得税前收入 29 33 43 所得税 7 9 11 分部淨收入 22 美元 24$ 32 資產負債表經營租賃設備，淨額 7,612 美元 7,433 美元 7,251 美元其他關鍵指標軌道車輛和機車 (1) 119,700 119,200 119,600 利用率 97.9% 97.7% 95.5% 年份汽車的平均車齡 15 15 14 與之前的更新率 137% 130% 108% 鐵路分段 (1) 軌道車輛和機車數字四捨五入。

67 2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 3 月 31 日貸款和租賃 (1) 期初餘額——未攤銷公允價值標記 (117) 美元 (131) 美元 (146) 美元 (145) $ (40) 增持——與 CIT Group Inc. 合併 — — — (389) 增持——收購 SVB (2,768) — — — — PCD “總額增長” 200 — — — 284 Accretion 16 14 15 — — 期末餘額 $ (2,669) 美元 (117) $ (131) 美元 (146) $ (145) 核心存款和其他無形資產期初餘額 145 美元 150 美元 156$ 19 增持——與 CIT Group Inc. 合併 — — — 143 增持——收購 SVB 230— — — 攤銷 (5) (5) (5) (6) (6) (6) 期末餘額 364 美元 140 美元 145 美元 150 美元 156 美元存款 (2) 期初餘額——未攤銷公允價值標記 $ (35) $ (49) $ (49) $ (2) 增值——與 CIT Group Inc. 合併 — — — (66) 攤銷 7 7 7 9 10 期末餘額 $ (28) $ (35) $ (41) $ (49) $ (57) 借款 (2) 期初餘額——未攤銷的公允價值標記 $ (86) $ (93) $ (100) $ (107) $ 增加——與 CIT Group Inc. 合併 — — — (258) ——收購 SVB 220 — — — 攤銷 6 7 7 7 21 調整 (3) — — — 128 期末餘額 $140 美元 (86) $ (93) $ (100) $ (107) 注意 — 上述餘額包括與 CIT 合併以及2021 年 12 月 31 日之前其他收購的影響。摘要僅包括部分信息，無意代表所有購買會計調整。(1) 貸款和租賃的採購會計標記由信貸、利息和流動性部分組成，通常在應收款的剩餘期限內使用水平收益率或直線法進行確認，如果是預付款，則全額確認。(2) 存款和借款的採購會計標記代表利率標記，在應收款的剩餘期限內使用水平收益率法進行確認。(2) 存款和借款的採購會計標記代表利率標記，在應收款的剩餘期限內使用水平收益率法進行確認。剩餘的責任期限。(3) On2022 年 2 月 24 日，贖回了大約 30 億美元的遺產 CIT 債務。購買會計標記（百萬美元）

68 First Citizens BancShares, Inc. 標準普爾穆迪展望負面發行人 BBB Baaa2 高級無抵押評級 Baa2 次級無評級 Baa2 優先股 BB Ba1 (hyb) 信用評級 First Citizens 銀行和信託公司標準普爾穆迪展望負面發行人 BBB + Baa2 下屬無評級 BBB Baa2 無評級 A2 /P-1 注意——信用評級信息最後更新於以下日期：標準普爾——2023年3月28日，穆迪——2023年3月29日。

非公認會計準則對賬第八節

70 1Q23 4Q22 第一季度經營租賃設備的租金收入 (2) $ (145) $ (135) $ (124) 出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨 14 — — 有價股票證券公允價值調整，淨值 9 (2) (3) 出售租賃設備的收益，淨 (4) (2) (6) 收購收益 (9,824) — (431) 收購收益 (9,824) — (431) 償還債務 — — (6) 其他非利息收入 (3) — — — 對調整後非利息收入的影響 $ (9,950) $ (139) $ (570) 經營租賃設備的折舊 (2) $ (89) $ (88) $ (81) 維護和其他經營租賃支出 (2) (56) (47) (43) 薪金和福利 — — — 收購相關費用 (28) (29) (135) 無形資產攤銷 (5) (6) (6) (6) 其他非利息支出 (4) — 27 對調整後非利息支出的影響 $ (178) $ (170) $ (238) CECL 第 2 天準備金和準備金 (716) — (513) 信用損失——可供出售的投資證券 (4) — — 信貸損失準備金——調整總額 (720) 美元 — (513) 對調整後税前收入的影響美元 (9,052) 美元 31 美元 (332) 所得税影響 (5) (6) 160 (32) 146 對調整後淨收益美元 (9,212) 63 美元 35 對調整後攤薄後每股收益的影響美元 (633.55) 4.27 2.25 值得注意的項目 (1)（百萬美元，每股數據除外）(1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及管理層認為應將其排除在調整後的衡量標準（非公認會計準則）之外，以增強對運營的理解和與歷史時期的可比性。管理層利用公認會計原則和調整後的指標（非公認會計準則）來分析公司的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第八節。(2) 折舊和維護以及其他經營租賃支出從非利息支出重新歸類為經營租賃設備租金收入的減少。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同金額，因此對這一值得注意的項目的收益沒有淨影響。經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計原則）扣除經營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為，這項措施提高了與銀行同行的可比性，這主要是由於我們的鐵路和其他設備租賃活動的範圍。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第八節。(3) 包括終止兩項退休後福利計劃。(4) 22年第四季度包括與提前退出BOLI保單相關的5500萬美元税收支出。在2022年第四季度，管理層決定提前放棄12億美元的BOLI保單。這引發了1.6億美元的應納税收益，導致5,500萬美元的税收支出。(5) 在本報告所述期間，所得税影響可能包括税收離散項目和估計年化有效税率的變化。1Q23 4Q22 1Q22 經營租賃設備的租金收入 (2) $ (145) $ (135) $ (124) 出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨值14 — — 公允價值調整有價股權證券，淨9 (2) (3) 出售租賃設備的收益，淨 (4) (2) (6) 扣除税收後的收購收益 (9,824) — (431) 收益關於債務清償 — — (6) 對調整後非利息收入的影響 $ (9,950) $ (139) $ (570) 經營租賃設備的折舊 (2) $ (89) $ (88) $ (81) 維護和其他經營租賃費用 (2) (56) (47) (43) 收購相關費用 (28) (29) (135) 無形資產攤銷 (5) (6) (6) 其他非利息支出 (3) — — 27 對調整後非利息支出的影響 $ (178) $ (170) $ (238) CECL 第 2 天無準備金承諾準備金和準備金 (716) — (513) 信貸損失準備金——可供出售的投資證券 (4) —信貸損失準備金——調整總額 (720) 美元 — (513) 對調整後税前收入的影響美元 (9,052) 美元 31 美元 (332) 所得税影響 (4) (5) 160 (32 146) 對調整後淨收益的影響美元 (9,212) 美元 63 美元 35 對調整後攤薄每股收益的影響美元 (633.55) 美元 4.27 美元 2.25 美元

71 QTD QTD QTD 非公認會計準則對賬 3/31/2023 12/31/2022 3 3/31/2022 淨收益和每股收益 (GAAP) a 9,518 257 271 優先股股息 14 7 普通股股東可獲得的淨收益 (GAAP) b 9,504 243 264 扣除所得税後值得注意的項目總額 c (9,212) 63 35 調整後淨收益 (non-GAAP) d = (a+c) 306 320 306 普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）e = (b+c) 292 306 299 加權平均已發行普通股 basic f 14,526,693 14,590,387 15,779,353 攤薄 g 14,539,709 14,607,426 15,779,153 EPS (GAAP) Basic b/f654.22 美元 16.69 16.70 攤薄後 b/g 653.64 16.70 調整後每股收益（非公認會計準則）基本 e/f 20.11 20.97 18.95 攤薄 e/g 20.09 20.94 18.95 非利息收入和支出非利息收入 h 10,259 429 850 所得税前重要項目的影響 (9,950) (139) (570) 調整後非利息收入i 309 290 280美元非利息支出 j 855 760 810 所得税前重要項目的影響 (178) (170) (238) 調整後的非利息支出 k 677 590 572 信貸損失準備金（收益）783 79 464 Plus：第 2 天信貸損失準備金 (716) — (513) 另外：AFS證券專項準備金（4）—— 調整後的信貸損失準備金（收益）63 79（49）美元非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）

72 非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）QTD QTD QTD Non-GAAP 對賬 2023 年 3 月 31/2022 年 PPNR 淨收益 (GAAP) a 9,518 257 271 Plus：信貸損失準備金（收益）783 79 464 所得税支出（收益）(47) 135 (46) PPNR（非公認會計準則）l 10,254 471 689 美元 Plus：所得税前值得注意的項目總額 (9,772) 31 (332) 調整後的 PPNR（非公認會計準則）m 482 502 357 ROA 淨收益 (GAAP) a 9,518 257 271 年化淨收益 n = 年化 38,602 1,020 1,099 調整後淨收益 (non-GAAP) d 306 320 306年化調整後淨收益 p = d 年化 1,244 1,270 1,242 平均資產 o 116,164 109,792 110,394 ROA n/o 33.23% 0.93% 1.00% 調整後的 ROA p/o 1.07% 1.12% PPNR ROA PPNR（非公認會計準則）l $10,254 471 689 年化 PPNR q = l 年化 41,586 1,868 2,768 96 調整後的 PPNR（非公認會計準則）m 482 502 357 年化 PPNR r = m 年化 1,954 1,992 1,552 PPNR ROA q/o 35.80% 1.70% 2.54% 調整後 PPNR ROA r/o 1.69% 1.81% 1.31%

73 非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）QTD QTD QTD Non-GAAP 對賬 2023 年 3 月 31/2022 年 ROE 和 ROTCE 普通股股東可獲得的年化淨收益 s = b 年化 38,543 964 1,071 普通股股東可獲得的年化調整後淨收益 t = e 年化 1,185 1,214 美元 (GAAP) 11,369 9,621 10,423 減去：平均優先股 881 881 863 普通股股東平均權益（非公認會計準則）u 10,488 8,740 9,560 減去：平均商譽 346 346 346 減去：平均值其他無形資產 175 143 182 平均有形普通股（非公認會計準則）v 9,967 8,251 9,032 ROE s/u 367.47% 11.05% 11.18% 調整後淨資產收益率 t/u 11.30% 13.89% 12.67% ROTCE s/v 11.89% 14.71% 有形普通股權對有形資產 (GAAP) w 19AP 1,216 9,662 10,570 減去：優先股 881 881 881 普通股（非公認會計準則）x 18,335 8,781 9,689 減去：商譽 346 346 346 減去：其他無形資產 364 140 156 有形普通股（非公認會計準則）y 17,625 美元 8,295 9,187 總資產 (GAAP) z 214,658 109,298 108,597 有形資產（非公認會計準則）aa 213,948 108,812 108,095 總權益佔總資產 w/z 8.95% 8.84% 9.73% 有形普通股權與有形資產（非公認會計準則）y/aa 8.24% 7.62% 8.50%

74 非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）QTD QTD QTD Non-GAAP 對賬 3/31/2023 12/31/2022 賬面價值和每股普通股有形賬面價值 bb 14,519,993 14,506,200 16,001,508 每股賬面價值 x/bb 美元 1,262.76 605.36 605.48 有形賬面價值每股 y/bb $1,213.82 571.89 574.09 效率比率淨利息收入 cc $850 802 649 效率比率 (GAAP) j/(h + cc) 7.70% 61.74% 53.95% 調整後的效率比率 (non-GAAP) k/ (i + cc) 58.39% 54.08% 61.57百分比經營租賃設備的租金收入美元 233 224 208 減去：經營租賃設備折舊 89 88 81 維護和其他經營租賃費用 56 47 43 經營租賃設備的調整後租金收入 88 89 84 經營租賃設備的租金收入：鐵路部門經營租賃設備的租金收入 $176 168 159 減去：運營租賃設備折舊 46 45 41 維護和其他經營租賃費用56 47 43 調整後的租金收入 74 76 75調整後的投資回報率：傳統 FCB 調整後投資回報率 1.07% 1.15% 1.12% 減少：SVB 的影響 0.06% — — 調整後的投資回報率——Legacy FCB 1.01% 1.15% 1.12% 調整後投資回報率：傳統 FCB 調整後的投資回報率 11.30% 13.89% 12.67%