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用於立即發佈聯繫人：迪安娜哈特約翰·莫蘭安吉拉英語
2023年5月10日投資者關係企業傳播企業傳播
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FIRST CITIZENS BANCSHARES 公佈了 2023

北卡羅來納州羅利——First Citizens BancShares, Inc.（“BancShares”）（納斯達克股票代碼：FCNCA）公佈了截至2023年3月31日的第一季度收益。

董事長兼首席執行官 Frank B. Holding, Jr. 表示：“我們對第一季度的穩健財務表現感到滿意，其標誌是我們所有業務領域的持續增長勢頭。自2023年3月27日完成對北卡羅來納州硅谷橋銀行某些資產和負債的收購以來，我們在整合兩家公司方面取得了長足的進步，包括與硅谷銀行的主要領導人和客户進行了有意義的接觸。基於硅谷銀行為業務帶來的巨大優勢，包括卓越的人才和專業知識、龐大的規模、地域多樣性以及為客户提供有意義的解決方案，我們相信我們將繼續為股東創造長期價值。在宏觀經濟挑戰和不確定性的環境中，我們繼續保持穩健的資本和流動性狀況。面對通貨膨脹率上升和利率上升，我們的客户表現出的韌性仍然令我們感到鼓舞，我們期待繼續為他們提供支持。”

從聯邦存款保險公司購買和承擔硅谷過渡銀行的某些資產和負債

•2023年3月27日，BancShares宣佈，它通過其銀行子公司First Citizens Bank & Trust Company承擔所有客户存款和某些其他負債，並從聯邦存款保險公司（“FDIC”）手中收購了北卡羅來納州硅谷橋銀行（“收購”）的幾乎所有貸款和某些其他資產。在收購方面，BancShares確定了一個新的業務領域（“SVB細分市場”），其中包括與收購相關的資產、負債和經營業績。
•此次收購包括估計公允價值約為1,066.0億美元的總資產和估計公允價值約為685.0億美元的貸款總額，包括全球基金銀行、私人銀行以及技術與生命科學和醫療保健貸款組合以及銀行352.8億美元的現金和利息存款。BancShares還假設客户存款約為559.6億美元，並簽訂了應付給聯邦存款保險公司的五年期票據（“收購票據”），利率為3.50％。這些存款是在沒有溢價的情況下收購的，資產是以164.5億美元的折扣收購的。
•在收購方面，BancShares向聯邦存款保險公司授予了價值高達5億美元的價值增值工具，以現金支付。聯邦存款保險公司於2023年3月28日行使了期權，BancShares於2023年4月向聯邦存款保險公司支付了5億美元的現金。


1

財務要聞

第一季度的業績包括收購。下文提到的調整後的指標是非公認會計準則財務指標（有關每項非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲支持表）。截至2023年3月31日的三個月的淨收入為95.2億美元，而截至2022年12月31日的三個月為2.57億美元。截至2023年3月31日的三個月，普通股股東可獲得的淨收益為95.0億美元，攤薄後每股普通股為653.64美元，而2022年第四季度為2.43億美元，攤薄後每股普通股為16.67美元。

此次收購的淨收益包括收購的初步收益98.2億美元（扣除税後）、4.62億美元的收購未購信貸（“非PCD”）貸款和租賃虧損準備金以及2.54億美元的無準備金承付款準備金。普通股股東可獲得的調整後淨收益為2.92億美元，攤薄後每股普通股收益為20.09美元，低於2022年第四季度的3.06億美元，即攤薄後每股普通股20.94美元。

2023 年第一季度業績受到以下項目的影響：
•收購與收購相關的98.2億美元（扣除税款）的初步收益，
•為收購的非PCD貸款和租賃損失準備金為4.62億美元，為與收購相關的2.54億美元無準備金承付款準備金，
•收購相關費用為2,800萬美元，
•出售1400萬美元投資證券的已實現虧損，
•有價股票證券公允價值調整的未實現虧損為900萬美元，
•500萬美元的無形資產攤銷，
•出售租賃設備的收益為400萬美元，以及
•可供出售的投資證券的信貸損失準備金為400萬美元。

以下要點重點介紹了2023年第一季度至2022年第四季度之間淨收入和調整後淨收入組成部分的重大變化：

•淨利息收入總額為8.5億美元，高於第四季度的8.02億美元。SVB板塊在本季度貢獻了6500萬美元。
•淨利率為3.41％，比第四季度增長了5個基點，這是由於利率環境上升的利率環境提高了我們盈利資產的收益率以及平均貸款增長，但部分被計息存款和借款的更高利率所抵消。
•非利息收入總額為102.6億美元，而第四季度為4.29億美元。增長的主要原因是收購收益為98.2億美元。調整後的非利息收入總額為3.09億美元，而第四季度為2.9億美元，增加了1900萬美元。增長的主要原因是客户衍生品頭寸收益1400萬美元，經紀交易增加和管理資產增加導致財富管理服務增加了700萬美元，與資本市場費用增加相關的費用收入增加了400萬美元，各項目利差增加了800萬美元，但部分被保理佣金減少700萬美元、持卡人服務減少500萬美元以及銀行自有人壽收入減少200萬美元所抵消保險。
•非利息支出總額為8.55億美元，而第四季度為7.6億美元。調整後的非利息支出總額為6.77億美元，而第四季度為5.9億美元，增加了8700萬美元。非利息支出和調整後非利息支出的增加主要是由於與儲蓄計劃和工資税、晉升和年度績效調整相關的季節性調整，人事成本增加了6600萬美元，聯邦存款保險公司保險支出增加了1,300萬美元，
2

來自SVB細分市場的影響，以及各項目間利差的增加1400萬美元，部分被直接銀行營銷費用減少的600萬美元所抵消。

資產負債表摘要
•貸款總額為1382.9億美元，與截至2022年12月31日的707.8億美元相比增加了675.1億美元。增長的主要原因是截至2023年3月31日，SVB板塊的貸款為661.7億美元。剩餘的13億美元增長來自各種業務，包括抵押貸款、商業服務、房地產金融和零售服務。第一季度的貸款收益率為5.57％，而2022年第四季度的貸款收益率為5.10％。
•存款總額為1400.5億美元，與截至2022年12月31日的894.1億美元相比增加了506.4億美元。增長的主要原因是截至2023年3月31日，SVB板塊的存款為492.6億美元。剩餘的12.6億美元增長是由於定期存款增加了23.2億美元，儲蓄賬户餘額增加了13億美元，但部分被貨幣市場存款減少了9.14億美元，利息賬户支票減少了4.72億美元，以及商業存款餘額減少導致的無息存款減少了8.17億美元。截至2023年3月31日，無息存款佔存款總額的39.0％，而截至2022年12月31日，這一比例佔存款總額的27.9％。第一季度的平均存款總成本為1.24％，與2022年第四季度相比增長了46個基點。
•本季度借款總額增加了394.5億美元，這主要是由於與收購相關的351.5億美元收購票據以及聯邦住房貸款銀行（“FHLB”）的借款增加了42.5億美元。

信貸損失和信貸質量準備金
•信貸損失準備金總額為7.83億美元，而第四季度為7900萬美元，增加了7.04億美元。增長主要與收購有關，其中包括非PCD貸款的4.62億美元信貸損失準備金和2.54億美元的無準備金承諾的信貸損失準備金。調整後的信貸損失準備金總額為6300萬美元，而2022年第四季度為7900萬美元，減少了1,600萬美元。減少的原因是無準備金承付款準備金減少了2,300萬美元，儲備金建設減少了1,900萬美元（從2022年第四季度的4000萬美元減少到2023年第一季度的2100萬美元），但淨扣除額增加的2600萬美元部分抵消。本季度2100萬美元的儲備金增加是貸款增長和信貸質量惡化的結果，部分被投資組合和CECL宏觀經濟預測所抵消。淨扣除總額為5000萬美元，佔平均貸款的0.27％，而2022年第四季度為2400萬美元，佔平均貸款的0.14％。
•截至2023年3月31日，非應計貸款為8.28億美元，佔貸款總額的0.60％，而截至2022年12月31日為6.27億美元，佔貸款總額的0.89％。增長的主要原因是截至2023年3月31日，SVB板塊的非應計貸款為2.24億美元。
•截至2023年3月31日，拖欠額為12億美元，與2022年12月31日相比增加了3.49億美元。增長的主要原因是SVB細分市場的2.06億美元拖欠貸款以及截至2023年3月31日逾期商業貸款的增加。
•截至2023年3月31日，信貸損失準備金總額為16億美元，佔貸款總額的1.16％，比2022年12月31日增加了6.83億美元。此次收購使信貸損失備抵增加了6.62億美元，其中包括與PCD貸款相關的2億美元和與非PCD貸款相關的4.62億美元。剩餘的2100萬美元增長主要與投資組合增長、信貸質量的温和惡化以及特定儲備的增加被宏觀經濟預測的改善部分抵消。
3

財報電話會議詳情
BancShares將於美國東部時間2023年5月10日星期三上午9點舉行電話會議，討論公司的財務業績。
要接聽此電話，請撥打：
美國：1-833-470-1428
加拿大：1-833-950-0062
所有其他地點：1-929-526-1599

訪問碼：197515

2023年第一季度財報和本新聞稿可在公司網站ir.firstcitizens.com上查閲。
電話會議結束後，您可以使用接入碼328418撥打1-866-813-9403（美國）、1-226-828-7578（加拿大）或44-204-525-0658（所有其他地點），在2023年5月31日之前觀看電話會議的重播。

關於原住民銀行股票
First Citizens BancShares, Inc. 是美國排名前20的金融機構，擁有超過2000億美元的資產，是第一公民銀行和信託公司（“第一公民銀行”）的金融控股公司。First Citizens Bank總部位於北卡羅來納州羅利，現在正在慶祝其成立125週年，它建立了跨越幾代人的獨特實力、穩定和長期思維遺產。First Citizens提供一系列一般銀行服務，包括由23個州的550多家分行和辦事處組成的網絡；提供一流貸款、租賃和其他金融服務的商業銀行專業知識；以及一家全國性的直接銀行。第一公民銀行，聯邦存款保險公司成員。在 firstcitizens.com 上了解更多。

前瞻性陳述
本通訊包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，涉及BancShares的財務狀況、經營業績、業務計劃、資產質量、未來業績和其他戰略目標。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“設計”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“潛力”、“繼續”、“目標” 或其他類似的詞語和表達方式旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於BancShares當前對BancShares業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。

由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們受固有風險、不確定性、情況變化和其他難以預測的風險因素的影響。許多可能的事件或因素可能會影響BancShares未來的財務業績和業績，並可能導致BancShares的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括總體競爭、經濟、政治、地緣政治事件（包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突）和市場狀況，包括金融機構之間競爭壓力的變化以及與最近的銀行倒閉和其他波動有關或由此產生的影響，BancShares供應商或客户的財務成功或條件或戰略的變化，包括存款、貸款和其他金融服務需求的變化，利率波動，BancShares貸款或投資組合質量或構成的變化，政府監管機構的行動，包括聯邦儲備委員會（“美聯儲”）理事會最近和預計的加息，BancShares採取行動的未來成本和收益估計的變化，BancShares主要充足資金和流動性來源的能力，美聯儲的決定對BancShares資本計劃的潛在不利影響，與美國或全球經濟狀況有關的發展，包括資本或金融市場的重大動盪, 當前通貨膨脹環境的影響, 執行和遵守現行或擬議法律的影響,
4

法規和監管解釋，包括此類法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險、資本和人員的可用性以及未能實現BancShares先前收購交易（包括收購和最近與CIT完成的交易）的預期收益，收購風險包括（1）與客户、供應商或員工關係的交易中斷，（2）與客户、供應商或員工關係的交易中斷的可能性交易可能超出預期，包括意外或未知因素、事件或負債或監管義務增加或監督的結果，（3）聲譽風險和雙方客户對交易的反應，（4）交易所節省的成本和任何收入協同效應可能無法實現或需要比預期更長的時間才能實現的風險，（5）在業務整合中遇到的困難，（6）留住以下客户的能力交易和 (7) 調整根據BancShares對收購會計的估計影響。

除非適用的法律或法規要求，否則BancShares不承擔任何更新前瞻性陳述或公開宣佈為反映未來事件或事態發展而對本文包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務。可能影響前瞻性陳述的其他因素可以在BancShares截至2022年12月31日的財年10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中找到。

非公認會計準則指標
本新聞稿和支持表中的某些指標，包括被稱為 “調整後” 的指標，是 “非公認會計準則”，這意味着它們沒有按照美國公認的會計原則列報，也沒有編入目前適用於BancShares的美國銀行法規。BancShares認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息結合起來審查，可以為投資者、分析師和管理層提供評估其經營業績和財務狀況的透明度或替代手段。每項非公認會計準則指標都與下文非公認會計準則對賬表中最具可比性的GAAP指標進行了核對，值得注意的項目彙總在單獨的表格中。


5

以百萬美元計，每股數據除外
摘要財務數據和關鍵指標1Q234Q221Q22
運營結果：
淨利息收入$850 $802 $649 
信貸損失準備金783 79 464 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入67 723 185 
非利息收入10,259 429 850 
非利息支出855 760 810 
所得税前收入9,471 392 225 
所得税（福利）支出(47)135 (46)
淨收入9,518 257 271 
優先股分紅14 14 7 
普通股股東可獲得的淨收益$9,504 $243 $264 
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (1)
$292 $306 $299 
税前、撥備前淨收入 (PPNR) (1)
$10,254 $471 $689 
每股信息：
攤薄後每股普通股收益（EPS）$653.64 $16.67 $16.70 
調整後的攤薄後每股普通股收益（EPS）(1)
20.09 20.94 18.95 
普通股每股賬面價值1,262.76 605.36 605.48 
普通股每股有形賬面價值（TBV）(1)
1,213.82 571.89 574.09 
關鍵績效指標：
平均資產回報率 (ROA)33.23  %0.93  %1.00  %
調整後的投資回報率 (1)
1.07 1.15 1.12 
PPNR ROA (1)
35.80 1.70 2.54 
調整後的 PPNR 投資回報率 (1)
1.69 1.81 1.31 
普通股平均回報率 (ROE)367.47 11.05 11.18 
調整後的投資回報率 (1)
11.30 13.89 12.67 
平均有形普通股回報率（ROTCE）(1)
386.69 11.70 11.83 
調整後的 ROTCE (1)
11.89 14.71 13.41 
效率比7.70 61.74 53.95 
調整後的效率比 (1)
58.39 54.08 61.57 
淨利率 (NIM) (2)
3.41 3.36 2.73 
在期末選擇資產負債表項目：
投資證券總額$19,527 $19,369 $19,469 
貸款和租賃總額138,288 70,781 65,524 
經營租賃設備總額，淨額8,331 8,156 7,972 
存款總額140,050 89,408 91,597 
借款總額46,094 6,645 3,292 
貸款與存款比率98.74  %79.17  %71.53  %
無息存款佔存款總額的比例39.02 27.87 28.24 
期末資本比率：(3)
基於風險的總資本比率14.86  %13.18  %14.47  %
基於風險的一級資本比率13.13 11.06 12.39 
普通股一級比率12.53 10.08 11.34 
一級槓桿資本比率16.72 8.99 9.55 
期末資產質量：
非應計貸款佔貸款和租賃總額的比例0.60  %0.89  %0.82  %
貸款和租賃的信貸損失備抵金（ACL）1.16 1.30 1.29 
淨扣除率0.27 0.14 0.09 
(1) 表示非公認會計準則指標。請參閲這些材料中隨後包含的非公認會計準則對賬，以與最直接可比的GAAP指標進行對賬。“調整後” 項目不包括重要項目的影響。
(2) 扣除保理客户的平均信貸餘額後計算。
(3) 本季度的資本比率是初步的，有待季度監管文件完成。
6

百萬美元，股票和每股數據除外
損益表（未經審計） 1Q234Q221Q22
利息收入
貸款的利息和費用$1,017 $892 $621 
投資證券的利息107 92 83 
銀行存款利息87 56 6 
利息收入總額1,211 1,040 710 
利息支出
存款288 176 39 
借款73 62 22 
利息支出總額361 238 61 
淨利息收入850 802 649 
信貸損失準備金783 79 464 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入67 723 185 
非利息收入
經營租賃設備的租金收入233 224 208 
費用收入和其他服務費用50 46 36 
財富管理服務42 35 35 
存款賬户的服務費24 22 27 
保理佣金19 26 27 
持卡人服務，網絡21 26 25 
商户服務，網絡10 8 10 
保險佣金13 13 12 
出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額(14)— — 
有價股票證券的公允價值調整，淨額(9)2 3 
銀行擁有的人壽保險5 7 8 
出售租賃設備的淨收益4 2 6 
收購收益9,824 — 431 
償還債務的收益— — 6 
其他非利息收入 37 18 16 
非利息收入總額10,259 429 850 
非利息支出
經營租賃設備的折舊89 88 81 
維護和其他經營租賃費用56 47 43 
工資和福利420 354 356 
淨佔用費用50 48 48 
設備費用58 55 52 
專業費用12 11 12 
第三方處理費29 26 24 
聯邦存款保險公司的保險費用18 5 12 
營銷費用15 21 8 
收購相關費用28 29 135 
無形資產攤銷5 6 6 
其他非利息支出75 70 33 
非利息支出總額855 760 810 
所得税前收入9,471 392 225 
所得税（福利）支出(47)135 (46)
淨收入$9,518 $257 $271 
優先股分紅14 14 7 
普通股股東可獲得的淨收益$9,504 $243 $264 
普通股每股基本收益$654.22 $16.69 $16.70 
攤薄後的每股普通股收益 $653.64 $16.67 $16.70 
已發行普通股加權平均值（基本） 14,526,69314,590,38715,779,153
已發行普通股加權平均值（攤薄） 14,539,70914,607,42615,779,153


7

以百萬美元計
資產負債表（未經審計） 2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
資產
銀行的現金和應付款$1,598 $518 $523 
在銀行賺取利息的存款38,522 5,025 9,285 
根據轉售協議購買的證券— — — 
投資有價股票證券85 95 100 
可供出售的投資證券9,061 8,995 9,295 
持有至到期的投資證券10,381 10,279 10,074 
持有待售資產94 60 83 
貸款和租賃138,288 70,781 65,524 
信用損失備抵金(1,605)(922)(848)
貸款和租賃，扣除信貸損失備抵金136,683 69,859 64,676 
經營租賃設備，淨額8,331 8,156 7,972 
房舍和設備，淨額1,743 1,456 1,431 
善意346 346 346 
其他無形資產364 140 156 
其他資產7,450 4,369 4,656 
總資產$214,658 $109,298 $108,597 
負債
存款：
不計息$54,649 $24,922 $25,867 
計息85,401 64,486 65,730 
存款總額140,050 89,408 91,597 
保理客户的信貸餘額1,126 995 1,150 
借款：
短期借款1,009 2,186 616 
長期借款45,085 4,459 2,676 
借款總額46,094 6,645 3,292 
其他負債8,172 2,588 1,988 
負債總額$195,442 $99,636 $98,027 
股東權益
優先股881881 881 
普通股：
A 類-面值 1 美元14 14 15
B 類-面值 1 美元1 1 1 
額外實收資本4,104 4,109 5,344 
留存收益14,885 5,392 4,634 
累計其他綜合虧損(669)(735)(305)
股東權益總額19,216 9,662 10,570 
負債和股東權益總額$214,658 109,298 108,597 

8

百萬美元，每股數據除外
值得注意的物品 (1)
1Q234Q221Q22
非利息收入
經營租賃設備的租金收入 (2)
$(145)$(135)$(124)
出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額14 — — 
有價股票證券的公允價值調整，淨額9 (2)(3)
出售租賃設備的淨收益(4)(2)(6)
收購收益(9,824)— (431)
償還債務的收益— — (6)
非利息收入——調整總額$(9,950)$(139)$(570)
非利息支出
經營租賃設備的折舊 (2)
(89)(88)(81)
維護和其他經營租賃設備費用 (2)
(56)(47)(43)
收購相關費用(28)(29)(135)
無形資產攤銷(5)(6)(6)
其他非利息支出 (3)
— — 27 
非利息支出——調整總額$(178)$(170)$(238)
第 2 天準備金，包括為無準備金承付款編列的準備金(716)— (513)
信貸損失準備金——可供出售的投資證券(4)— — 
信貸損失準備金——調整總額$(720)$— $(513)
重要項目對税前收入的影響$(9,052)$31 $181 
所得税影響 (4) (5)
160(32)146 
重要項目對淨收入的影響$(9,212)$63 $35 
重要項目對攤薄後每股收益的影響$(633.55)$4.27 $2.25 
(1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及管理層認為應排除在調整後的衡量標準（非公認會計準則）之外的某些經常性項目（通常是非現金），以增進對運營的理解和與歷史時期的可比性。管理層利用公認會計原則和調整後的指標（非公認會計準則）來分析公司的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本財報末尾的非公認會計準則對賬表。
(2) 折舊和維護以及其他經營租賃費用從非利息支出重新歸類為經營租賃設備租金收入的減少。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同金額，因此對這一值得注意的項目的收益沒有淨影響。經營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）扣除經營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為，這項措施提高了與銀行同行的可比性，這主要是由於我們的鐵路和其他設備租賃活動的範圍。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本財報末尾的非公認會計準則對賬表。
(3) 包括終止兩項退休後福利計劃。
(4) 2022 年第四季度包括與 BOLI 保單提前退保相關的5,500萬美元税收支出。在2022年第四季度，管理層決定提前放棄12億美元的BOLI保單。這引發了1.6億美元的應納税收益，並導致了5500萬美元的税收支出。
(5) 在所述期間，所得税的影響可能包括税收離散項目和估計的年化有效税率的變化。

9

百萬美元，股票和每股數據除外
簡明損益表（未經審計）-經重要項目調整 (1)
1Q234Q221Q22
利息收入$1,211 $1,040 $710 
利息支出361 238 61 
淨利息收入850 802 649 
信貸損失準備金（收益）63 79 (49)
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入787 723 698 
非利息收入309 290 280 
非利息支出677 590 572 
所得税前收入419 423 406 
所得税支出113 103 100 
淨收入$306 $320 $306 
優先股分紅14 14 7 
普通股股東可獲得的淨收益$292 $306 $299 
普通股每股基本收益 $20.11 $20.97 $18.95 
攤薄後的每股普通股收益$20.09 $20.94 $18.95 
已發行普通股的加權平均值（基本）14,526,69314,590,38715,779,153
已發行普通股加權平均值（攤薄）14,539,70914,607,42615,779,153
(1) GAAP損益表和重要項目先前已包含在本來文中。上述簡明的調整後損益表（非公認會計準則）不包括重要項目的影響。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本財報末尾的非公認會計準則對賬表。

10

以百萬美元計
按類別劃分的貸款和租賃（期末）2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
按類別劃分的貸款和租賃
商用
商業建築$2,971 $2,804 $2,633 
自有商業抵押貸款14,456 14,473 13,553 
非業主自住的商業抵押貸款10,292 9,902 9,293 
商業和工業24,508 24,105 22,402 
租賃2,163 2,171 2,220 
商業總額$54,390 $53,455 $50,101 
消費者
住宅抵押貸款$13,727 $13,309 $11,711 
循環抵押貸款1,916 1,951 1,840 
消費類汽車1,452 1,414 1,320 
消費者其他632 652 552 
消費者總數$17,727 $17,326 $15,423 
SVB
全球基金銀行$36,097 $— $— 
依賴於投資者-早期階段1,994 — — 
依賴於投資者-成長階段4,418 — — 
依賴於創新 C&I 和現金流9,193 — — 
私人銀行9,476 — — 
CRE2,444 — — 
其他2,549 — — 
SVB 總數$66,171 $— $— 
貸款和租賃總額$138,288 $70,781 $65,524 
減去：信用損失備抵金(1,605)(922)(848)
扣除信貸損失備抵後的貸款和租賃總額$136,683 $69,859 $64,676 
按類型劃分的存款（期末）2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
需求$54,649 $24,922 $25,898 
有興趣地核對23,743 16,202 16,702 
貨幣市場30,598 21,040 26,249 
儲蓄17,932 16,634 13,506 
時間13,128 10,610 9,242 
存款總額$140,050 $89,408 $91,597 

11

以百萬美元計
信貸質量和津貼1Q234Q221Q22
非應計貸款$828 $627 $538 
非應計貸款與貸款總額的比率0.60 %0.89 %0.82 %
扣款$(62)$(39)$(33)
回收率12 15 18 
淨扣除額$(50)$(24)$(15)
淨扣除率0.27 %0.14 %0.09 %
信貸損失備抵貸款比率1.16 %1.30 %1.29 %
信貸損失備抵——開始$922 $882 $178 
初始 PCD ACL200 — 284 
第 2 天準備金，不包括為無準備金承付款編列的準備金462 — 454 
信貸損失準備金（收益） 71 64 (53)
淨扣除額(50)(24)(15)
信貸損失備抵——結束$1,605 $922 $848 

12

以百萬美元計
平均資產負債表1Q234Q221Q22
平均餘額收入/支出收益率/利率平均餘額收入/支出收益率/利率平均餘額收入/支出收益率/利率
貸款和租賃 (1) (2)
$73,900 $1,017 5.57 %$69,290 $892 5.10 %$64,144 $621 3.92 %
投資證券總額19,416 107 2.21 18,876 92 1.95 19,492 83 1.71 
在銀行賺取利息的存款7,585 87 4.61 6,193 56 3.60 11,476 6 0.19 
賺取利息的資產總額 (2)
$100,901 $1,211 4.85 %$94,359 $1,040 4.37 %$95,112 $710 3.02 %
經營租賃設備，淨額（包括待售設備）$8,236 $8,049 $7,924 
銀行的現金和應付款595 500 536 
信用損失備抵金(936)(886)(914)
所有其他非利息資產7,368 7,770 7,736 
總資產$116,164 $109,792 $110,394 
計息存款：
有興趣地核對$16,499 $22 0.50 %$15,985 $13 0.24 %$16,614 $5 0.10 %
貨幣市場21,216 80 1.53 21,200 60 1.13 26,199 15 0.24 
儲蓄17,521 110 2.54 15,831 69 1.73 13,659 9 0.26 
定期存款12,126 76 2.55 9,516 34 1.42 9,794 10 0.43 
計息存款總額67,362 288 1.73 62,532 176 1.12 66,266 39 0.24 
借款：
根據客户回購協議出售的證券455 — 0.30 514 — 0.27 600 — 0.16 
FHLB 短期借款323 4 4.67 2,080 20 3.77 — — — 
短期借款778 4 2.23 2,594 20 3.04 600 — 0.16 
聯邦住房貸款銀行借款3,284 40 4.96 2,818 28 3.90 641 2 1.29 
高級無抵押借款883 5 2.06 906 4 2.08 2,719 12 1.71 
次級債務1,048 9 3.54 1,051 9 3.38 1,060 8 2.96 
其他借款1,978 15 2.95 25 1 5.76 85 — 1.85 
長期借款7,193 69 3.84 4,800 42 3.45 4,505 22 1.95 
借款總額7,971 73 3.68 7,394 62 3.32 5,105 22 1.74 
計息負債總額$75,333 $361 1.94 %$69,926 $238 1.35 %$71,371 $61 0.35 %
無息存款$26,482 $26,510 $25,354 
保理客户的信貸餘額1,007 1,174 1,160 
其他無息負債1,973 2,561 2,086 
股東權益11,369 9,621 10,423 
負債和股東權益總額$116,164 $109,792 $110,394 
淨利息收入$850 $802 $649 
淨利差 (2)
2.91 %3.02 %2.67 %
淨利率 (2)
3.41 %3.36 %2.73 %
(1) 貸款和租賃包括非PCD和PCD貸款、非應計貸款和待售貸款。貸款和租賃的利息收入包括增值收入和貸款費用。
(2) 列出的餘額和利率是扣除保理客户的平均信貸餘額後計算得出的。
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。

13

百萬美元，股票和每股數據除外
非公認會計準則對賬1Q234Q221Q22
淨收入和每股收益
淨收益（GAAP）a$9,518 $257 $271 
優先股分紅14 14 7 
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）b9,504 243 264 
扣除所得税後值得注意的項目總額c(9,212)63 35 
調整後淨收益（非公認會計準則）d = (a+c)306 320 306 
普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）e = (b+c)$292 $306 $299 
已發行普通股的加權平均值
基本f14,526,693 14,590,387 15,779,153 
稀釋g14,539,709 14,607,426 15,779,153 
每股收益（GAAP）
基本b/f$654.22 $16.69 $16.70 
稀釋b/g653.64 16.67 16.70 
調整後的每股收益（非公認會計準則）
基本e/f$20.11 $20.97 $18.95 
稀釋e/g20.09 20.94 18.95 
非利息收入和支出
非利息收入h$10,259 $429 $850 
所得税前重要項目的影響(9,950)(139)(570)
調整後或核心非利息收入i$309 $290 $280 
非利息支出j$855 $760 $810 
所得税前重要項目的影響(178)(170)(238)
調整後或核心非利息支出k$677 $590 $572 
信貸損失準備金（收益）
信貸損失準備金（收益）$783 $79 $464 
另外：第二天的信貸損失準備金(716)— (513)
另外：AFS證券的專項儲備金(4)— — 
調整後的信貸損失準備金（收益）$63 $79 $(49)
PPNR
淨收益（GAAP）a$9,518 $257 $271 
另外：
信貸損失準備金783 79 464 
所得税支出（福利）(47)135 (46)
PPNR（非公認會計準則）l$10,254 $471 $689 
另外：所得税前值得注意的項目總額(9,772)31 (332)
調整後的 PPNR（非公認會計準則）m$482 $502 $357 
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。
14

百萬美元，股票和每股數據除外
非公認會計準則對賬（續） 1Q234Q221Q22
咆哮
淨收益（GAAP）a$9,518 $257 $271 
年化淨收益n = 按年計算38,602 1,020 1,099 
調整後淨收益（非公認會計準則）d306 320 306 
年化調整後淨收益p = d 按年計算1,244 1,270 1,242 
平均資產o116,164 109,792 110,394 
咆哮n/o33.23 %0.93 %1.00 %
調整後的投資回報率p/o1.07 1.15 1.12 
PPNR ROA
PPNR（非公認會計準則）l$10,254 $471 $689 
年化 PPNRq = l 按年計算41,586 1,868 2,796 
調整後的 PPNR（非公認會計準則）m482 502 357 
年化 PPNRr = m 按年計算1,954 1,992 1,452 
PPNR ROAq/o35.80 %1.70 %2.54 %
調整後的 PPNR 投資回報率r/o1.69 1.81 1.31 
ROE 和 ROTCE
普通股股東可獲得的年化淨收益s = b 按年計算$38,543 $964 $1,071 
普通股股東可獲得的年化調整後淨收益t = 按年計算$1,185 $1,214 $1,214 
平均股東權益 (GAAP)$11,369 $9,621 $10,423 
減去：平均優先股881 881 863 
普通股股東平均權益（非公認會計準則）u$10,488 $8,740 $9,560 
減去：平均商譽346 346 346 
減去：其他無形資產平均值175 143 182 
平均有形普通股權（非公認會計準則）v$9,967 $8,251 $9,032 
羅伊s/u367.47 %11.05 %11.18 %
調整後的投資回報t/u11.30 13.89 12.67 
ROTCEs/v386.69 11.70 11.83 
調整後的 ROTCEt/v11.89 14.71 13.41 
有形普通股權轉換為有形資產
股東權益（GAAP）w$19,216 $9,662 $10,570 
減去：優先股881 881 881 
普通股（非公認會計準則）x$18,335 $8,781 $9,689 
減去：善意346 346 346 
減去：其他無形資產364 140 156 
有形普通股（非公認會計準則）y$17,625 $8,295 $9,187 
總資產（GAAP）z214,658 109,298 108,597 
有形資產（非公認會計準則）aa213,948 108,812 108,095 
權益總額佔總資產的比例w/z8.95 %8.84 %9.73 %
有形普通股權轉化為有形資產（非公認會計準則）y/aa8.24 7.62 8.50 
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。
15

百萬美元，股票和每股數據除外
非公認會計準則對賬（續） 1Q234Q221Q22
每股普通股的賬面價值和有形賬面價值
期末已發行普通股bb14,519,993 14,506,200 16,001,508 
每股賬面價值x/bb$1,262.76 $605.36 $605.48 
每股有形賬面價值y/bb1,213.82 571.89 574.09 
效率比
淨利息收入抄送$850 $802 $649 
效率比 (GAAP)j/(h + cc)7.70 %61.74 %53.95 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）(1)
k/(i + cc)58.39 54.08 61.57 
經營租賃設備的租金收入
經營租賃設備的租金收入$233 $224 $208 
減去：
經營租賃設備的折舊89 88 81 
維護和其他經營租賃費用56 47 43 
調整後的經營租賃設備租金收入$88 $89 $84 
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。


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