Alight公佈第一季度業績
— 總收入增長近 15%，僱主解決方案收入增長超過 16% —
— BPaaS 收入強勁增長了 50% —
— BPaaS 累計預訂量已超過 15 億美元 —
— 2023 年全年財務指導得到重申 —
伊利諾伊州林肯郡——2023年5月9日——領先的基於雲的綜合數字人力資本和商業解決方案提供商Alight（紐約證券交易所代碼：ALIT）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度業績。
首席執行官斯蒂芬·肖爾説：“Alight在第一季度實現了一個關鍵的里程碑，超過了15億美元的BPaaS累計預訂量，比我們最初的三年預測提前了九個月，這表明自2022年起勢頭將持續增長。”“對我們平臺戰略的持續投資以及最近宣佈的與Workday在歐洲主要國家的合作伙伴關係正在增強我們的價值主張和為僱主及其員工帶來的成果，新的和擴大的客户關係以及不斷擴大的客户關係以及不斷擴大的渠道就説明瞭這一點。通過我們持續關注盈利增長，我們相信我們仍有望實現2023年兩位數增長、利潤擴張和改善運營現金流轉換的目標。”
2023 年第一季度亮點
2023 年第一季度業績
合併業績
收入增長了14.6％，達到8.31億美元，而去年同期為7.25億美元。這一增長是由僱主解決方案收入增長16％以上推動的，這是由於淨商業活動、項目收入和銷量的增加，以及我們2022年收購的影響和專業服務收入增長8.9％。經常性收入佔總收入的85.7％，增長了16％，達到7.12億美元，這主要是由於僱主解決方案收入的增長。
毛利為2.57億美元，佔收入的30.9％，而去年同期為2.23億美元，佔收入的30.8％。如上所述，毛利的增長主要是由收入增長推動的，但部分被與收入增長相關的成本增加所抵消。
銷售、一般和管理費用為1.85億美元，而去年同期為1.4億美元。這一變化主要是由於我們先前宣佈的重組計劃取得了進展，以及納入了我們 2022 年收購的費用。
利息支出為3,300萬美元，而去年同期為2900萬美元。支出的增加主要是由於市場利率變動導致我們的定期貸款利息支出增加。
公司的所得税優惠前虧損為8200萬美元，而去年同期的所得税支出前虧損為1,200萬美元。這一變化主要是由於金融工具的非營業公允價值重新計量和應收税協議所致。
2023 年第一季度分部業績
僱主解決方案
僱主解決方案由Alight的數字、軟件和人工智能主導的能力驅動，涵蓋員工的整體健康和參與度，包括綜合福利管理、醫療保健導航、財務健康、員工健康和薪資。
僱主解決方案的收入增長了16％以上，達到7.23億美元，而去年同期為6.23億美元，這要歸因於淨商業活動、項目收入和交易量的增加以及我們2022年收購的影響。經常性收入增長了17％以上，達到6.69億美元，而項目收入增長了約2％，達到5400萬美元。
僱主解決方案的毛利為2.38億美元，而去年同期為2.04億美元，增長了16.7％，這得益於收入增長和與生產力計劃相關的支出減少，但部分被員工薪酬成本以及與當前和未來收入增長相關的成本增加所抵消。僱主解決方案調整後的毛利為2.64億美元，而去年同期為2.21億美元，增長了近20％或4300萬美元，這主要是由於影響上述毛利的因素。
專業服務
由於經常性收入增加和項目收入增加，專業服務收入增長了8.9％，達到9,800萬美元，而去年同期為9000萬美元。經常性收入和項目收入分別增加了300萬美元和500萬美元。
這兩個時期的專業服務毛利持平至1,900萬美元。截至2023年3月31日的三個月，專業服務調整後的毛利為2000萬美元，而去年同期為1,900萬美元。
資產負債表亮點
截至2023年3月31日，公司的現金和現金等價物餘額為2.39億美元，總債務為28.16億美元，扣除現金和現金等價物的總負債為25.77億美元。
到2024年，公司債務的利率固定為84％，到2025年為60％。該公司在2025年之前沒有債務到期日。
商業展望
該公司重申其2023年展望：
本新聞稿中使用的歷史非公認會計準則指標的對賬如下所示。由於無法獲得前瞻性的GAAP財務指標，如果不付出不合理的努力就無法獲得對賬信息，因此我們沒有提供前瞻性非公認會計準則指標的對賬表。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。
財報電話會議和網絡直播信息
討論公司第一季度財務業績的電話會議定於今天，即2023年5月9日中部時間上午 7:30（美國東部時間上午 8:30）舉行。有興趣的人士可以通過登錄公司網站上的投資者關係部分訪問網絡直播和隨附的演示材料，網址為 http://investor.alight.com。電話會議的重播和隨附的演示材料將在投資者關係網站上公佈，為期約90天。
關於 Alight 解決方案
Alight是一家領先的基於雲的人力資本技術和服務提供商，為3,600萬人和受撫養人做出自信的健康、財富和福祉決策提供支持。我們的 Alight Worklife® 平臺將數據和分析與簡單、無縫的用户體驗相結合。在我們的全球交付能力的支持下，Alight Worklife 正在改變世界各地人們的員工體驗。憑藉以數據為導向的個性化健康、財富、薪酬和福祉見解，Alight為人們提供在人生重要時刻和最重要的決策中獲得更好的結果和安心。在 alight.com 上了解 Alight 如何為各種規模的組織解鎖增長。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.alight.com。
聯繫人
投資者：
傑裏米科恩
investor.relations@alight.com
媒體：
麥肯齊·盧卡斯
mackenzie.lucas@alight.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於與Alight業務業績和前景預期、財務業績、流動性和資本資源有關的陳述，以及其他非歷史陳述，包括本新聞稿 “商業展望” 部分中的聲明。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算” 等詞來識別
“計劃”、“估計”、“預期” 或這些詞或其他類似詞語的否定版本。此類前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響，包括與我們的客户所服務的行業、市場和地區的經濟活動下降相關的風險，包括通貨膨脹率或利率上升或貨幣和財政政策變化造成的風險、銀行倒閉、與我們的信息技術系統和網絡性能相關的風險、與我們維護機密和專有信息安全和隱私的能力相關的風險、與變更相關的風險監管以及我們行業的競爭。其他可能導致Alight業績與前瞻性陳述中描述的存在重大差異的因素可以在Alight於2023年3月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中找到，因為這些因素可能會在Alight向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中不時更新，這些文件已或將在美國證券交易委員會的網站上查閲 www.sec.gov。因此，存在或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的結果存在重大差異。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與本演示文稿和Alight向美國證券交易委員會提交的文件中指出的其他因素一起考慮。除非法律要求，否則Alight沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
根據G條例的要求，公司提供了本新聞稿中使用的每項非公認會計準則財務指標與下表中最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。非公認會計準則財務指標的列報用於增強我們的投資者和貸款人對我們財務業績某些方面的理解。本次討論無意孤立地考慮，不應優於或取代根據公認會計原則編制的直接可比財務指標。
調整後的息税折舊攤銷前利潤，定義為扣除利息、税項、折舊和無形攤銷前的收益，根據我們在評估持續經營業績時未考慮的某些非現金和其他項目的影響進行調整，是管理層和利益相關者使用的一項非公認會計準則財務指標，用於提供有用的補充信息，以便更好地比較我們各時期的業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出都是非公認會計準則指標，管理層和利益相關者使用它們來評估我們的核心經營業績。
調整後淨收益是指經無形攤銷調整後的歸屬於Alight, Inc.的淨虧損以及我們在評估持續經營業績時未考慮的某些非現金項目的影響，是一種非公認會計準則財務指標，僅用於計算調整後的攤薄後每股收益。
調整後的攤薄後每股收益定義為調整後淨收益除以攤薄後的Alight Inc.普通股的調整後加權平均數。我們和我們的投資者使用調整後的攤薄後每股收益來評估我們的核心經營業績，並將我們的經營業績與競爭對手進行基準。
運營現金流轉換定義為經營活動提供的現金除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。管理層和利益相關者使用運營現金流轉換來評估我們的核心運營業績。
調整後的毛利和調整後的毛利率百分比。調整後的毛利潤定義為收入減去經摺舊、攤銷和股份薪酬調整後的服務成本。調整後的毛利率百分比定義為調整後的毛利除以收入。管理層使用調整後的毛利率和調整後的毛利率百分比作為制定財務、運營和規劃決策以及評估業績的關鍵指標。我們認為，列報調整後的毛利率和調整後的毛利率百分比對投資者很有用，因為它可以消除某些非現金支出的影響，並允許在各期之間進行直接比較。
簡明合併收益（虧損）報表
（未經審計）
|
|
|
三個月已結束 |
|
三個月已結束 |
|
||||
|
|
|
3月31日 |
|
3月31日 |
|
||||
（以百萬計，每股金額除外） |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
|
831 |
|
|
$ |
|
725 |
|
服務成本，不包括折舊和攤銷 |
|
|
|
555 |
|
|
|
|
491 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
11 |
|
毛利 |
|
|
|
257 |
|
|
|
|
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售、一般和管理 |
|
|
|
185 |
|
|
|
|
140 |
|
折舊和無形攤銷 |
|
|
|
85 |
|
|
|
|
85 |
|
運營費用總額 |
|
|
|
270 |
|
|
|
|
225 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
|
(2 |
) |
其他（收入）支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融工具公允價值變動所致（收益）虧損 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
應收税款協議公允價值變動造成的（收益）虧損 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
利息支出 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
29 |
|
其他（收入）支出，淨額 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
(1 |
) |
其他（收入）支出總額，淨額 |
|
|
|
69 |
|
|
|
|
10 |
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
|
(82 |
) |
|
|
|
(12 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
|
1 |
|
淨收益（虧損） |
|
|
|
(74 |
) |
|
|
|
(13 |
) |
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(2 |
) |
歸屬於Alight, Inc.的淨（虧損）收益 |
|
$ |
|
(68 |
) |
|
$ |
|
(11 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股基本（淨虧損）收益 |
|
$ |
|
(0.14 |
) |
|
$ |
|
(0.02 |
) |
攤薄（淨虧損）每股收益 |
|
$ |
|
(0.14 |
) |
|
$ |
|
(0.02 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
簡明合併資產負債表
（未經審計）
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
（以百萬計，面值除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
239 |
|
|
$ |
|
250 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
|
638 |
|
|
|
|
678 |
|
其他流動資產 |
|
|
|
312 |
|
|
|
|
379 |
|
扣除信託資產前的流動資產總額 |
|
|
|
1,189 |
|
|
|
|
1,307 |
|
信託資產 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
|
1,509 |
|
流動資產總額 |
|
|
|
2,576 |
|
|
|
|
2,816 |
|
善意 |
|
|
|
3,680 |
|
|
|
|
3,679 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
|
3,793 |
|
|
|
|
3,872 |
|
固定資產，淨額 |
|
|
|
342 |
|
|
|
|
320 |
|
遞延所得税資產，淨額 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
6 |
|
其他資產 |
|
|
|
515 |
|
|
|
|
542 |
|
總資產 |
|
$ |
|
10,917 |
|
|
$ |
|
11,235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款和應計負債 |
|
$ |
|
392 |
|
|
$ |
|
508 |
|
長期債務的流動部分，淨額 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
31 |
|
其他流動負債 |
|
|
|
335 |
|
|
|
|
300 |
|
扣除信託負債前的流動負債總額 |
|
|
|
752 |
|
|
|
|
839 |
|
信託負債 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
|
1,509 |
|
流動負債總額 |
|
|
|
2,139 |
|
|
|
|
2,348 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
60 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
|
2,791 |
|
|
|
|
2,792 |
|
長期應收税款協議 |
|
|
|
594 |
|
|
|
|
568 |
|
金融工具 |
|
|
|
122 |
|
|
|
|
97 |
|
其他負債 |
|
|
|
270 |
|
|
|
|
281 |
|
負債總額 |
|
$ |
|
5,950 |
|
|
$ |
|
6,146 |
|
承付款和或有開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
面值0.0001美元的優先股：1.0股已授權，未發行和流通 |
|
$ |
|
— |
|
|
$ |
|
— |
|
A類普通股：面值0.0001美元，已授權1,000.0股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已發行和流通的分別為497.2和478.3股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
B類普通股：面值0.0001美元，已授權20.0股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已發行和流通的分別為10.0股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
第五類普通股：面值0.0001美元，已授權175.0股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已發行和流通的分別為44.1和63.5股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
Z 類普通股：面值0.0001美元，已授權12.9股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已發行和流通的分別為5.2股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
按成本計算的美國國債（截至2023年3月31日和2022年12月31日分別為2.7股和1.5股） |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
|
(12 |
) |
額外的實收資本 |
|
|
|
4,690 |
|
|
|
|
4,514 |
|
留存赤字 |
|
|
|
(226 |
) |
|
|
|
(158 |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
|
81 |
|
|
|
|
95 |
|
Total Alight, Inc. 股東權益 |
|
$ |
|
4,523 |
|
|
$ |
|
4,439 |
|
非控股權益 |
|
|
|
444 |
|
|
|
|
650 |
|
股東權益總額 |
|
$ |
|
4,967 |
|
|
$ |
|
5,089 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
|
10,917 |
|
|
$ |
|
11,235 |
|
簡明合併現金流量表
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||||
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
||||
（單位：百萬） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益（虧損） |
|
$ |
|
(74 |
) |
|
$ |
|
(13 |
) |
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
折舊 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
17 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
79 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
融資費和保費攤銷 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
|
(1 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
33 |
|
金融工具公允價值變動所致（收益）虧損 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
應收税款協議公允價值變動造成的（收益）虧損 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
發佈未確認的税收條款 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
|
— |
|
遞延所得税支出（福利） |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
3 |
|
扣除業務合併後的經營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
(37 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
|
(117 |
) |
|
|
|
(82 |
) |
其他資產和負債 |
|
|
|
51 |
|
|
|
|
31 |
|
經營活動提供的現金 |
|
$ |
|
72 |
|
|
$ |
|
19 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
|
(41 |
) |
用於投資活動的現金 |
|
$ |
|
(45 |
) |
|
$ |
|
(41 |
) |
籌資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
信託負債淨增加（減少） |
|
|
|
(121 |
) |
|
|
|
327 |
|
從銀行借款 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
54 |
|
融資費用 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(3 |
) |
向銀行還款 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(60 |
) |
融資租賃債務的本金支付 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
(8 |
) |
應收税款協議的付款 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
— |
|
代扣代繳税款的股份/單位的納税 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(1 |
) |
遞延和或有對價付款 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
|
— |
|
回購股票 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
|
— |
|
其他籌資活動 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(4 |
) |
由（用於）融資活動提供的現金 |
|
$ |
|
(160 |
) |
|
$ |
|
305 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(2 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
|
281 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
|
1,759 |
|
|
|
|
1,652 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
|
1,626 |
|
|
$ |
|
1,933 |
|
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（未經審計）
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
三個月已結束 |
|
||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
3月31日 |
|
||
（單位：百萬） |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
淨收益（虧損） |
|
$ |
|
(74 |
) |
|
$ |
|
(13 |
) |
利息支出 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
29 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
|
1 |
|
折舊 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
17 |
|
無形攤銷 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
79 |
|
税前利潤 |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
113 |
|
基於股份的薪酬 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
33 |
|
交易和整合費用 (1) |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
6 |
|
重組 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
6 |
|
金融工具公允價值變動所致（收益）虧損 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
應收税款協議公允價值變動造成的（收益）虧損 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
其他 (2) |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
|
154 |
|
|
$ |
|
142 |
|
收入 |
|
$ |
|
831 |
|
|
$ |
|
725 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (3) |
|
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
19.6 |
% |
(1) 交易和整合費用主要與收購活動有關。
(2) 其他主要包括與債務融資相關的費用。
(3) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
歸屬於Alight, Inc.的淨收益（虧損）與調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益的對賬
（未經審計）
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
||
（以百萬計，股票和每股金額除外） |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
歸屬於Alight, Inc.的淨（虧損）收益 |
|
$ |
|
(68 |
) |
|
$ |
|
(11 |
) |
|
|
非控股權益的轉換 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
無形攤銷 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
基於股份的薪酬 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
交易和整合費用 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
重組 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
金融工具公允價值變動所致（收益）虧損 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
|
|
應收税款協議公允價值變動造成的（收益）虧損 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
|
|
其他 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
調整的税收影響 (1) |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
調整後淨收益 |
|
$ |
|
72 |
|
|
$ |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行股票——基本 |
|
|
|
476,145,761 |
|
|
|
|
456,838,216 |
|
|
|
交換非控制單位 (2) |
|
|
|
57,966,505 |
|
|
|
|
76,220,431 |
|
|
|
未歸屬的限制性股的影響 (3) |
|
|
|
10,412,840 |
|
|
|
|
11,137,394 |
|
|
|
調整後的已發行A類普通股——攤薄 (4) |
|
|
|
544,525,106 |
|
|
|
|
544,196,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股基本（淨虧損）收益 |
|
$ |
|
(0.14 |
) |
|
$ |
|
(0.02 |
) |
|
|
調整後的攤薄後每股收益 (4) (5) |
|
$ |
|
0.13 |
|
|
$ |
|
0.12 |
|
|
|
(1) 所得税影響是根據美國和外國司法管轄區的法定税率根據公司的收入組合計算的，並根據公允價值衡量標準的重大變化進行了調整。
(2) 假設根據交換協議將非控股權益持有的單位全部換成Alight, Inc.的A類普通股。
(3) 包括非既得時間限制性股票單位，這些單位被確定為對美國公認會計原則攤薄後每股收益具有抗稀釋作用。
(4) 不包括兩批或有可發行的賣方盈利股票：（i）如果公司A類普通股的交易量加權平均價格（“VWAP”）連續20個交易日超過12.50美元，則將發行750萬股；（ii）如果公司的A類普通股VWAP連續20個交易日超過15.00美元，則將發行750萬股。這兩個階段的期限均為七年。
(5) 不包括31,079,227和35,501,399個基於績效的單位，這分別代表截至2023年3月31日和2022年3月31日根據業績條件的實現情況預計歸屬的股票總數。
分部利潤與所得税優惠前收入（虧損）的對賬
（未經審計）
|
分部利潤 |
|
|||||||||
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
三個月已結束 |
|
|||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
3月31日 |
|
|||
（單位：百萬） |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|||
僱主解決方案 |
|
$ |
|
238 |
|
|
|
$ |
|
204 |
|
專業服務 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
19 |
|
總毛利 |
|
|
|
257 |
|
|
|
|
|
223 |
|
銷售、一般和管理 |
|
|
|
185 |
|
|
|
|
|
140 |
|
折舊和無形攤銷 |
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
85 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
|
|
(2 |
) |
金融工具公允價值變動所致（收益）虧損 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
(13 |
) |
應收税款協議公允價值變動造成的（收益）虧損 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
(5 |
) |
利息支出 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
29 |
|
其他（收入）支出，淨額 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
(1 |
) |
所得税前收入（虧損） |
|
$ |
|
(82 |
) |
|
|
$ |
|
(12 |
) |
按分部劃分的毛利與調整後毛利對賬
（未經審計）
|
|
截至2023年3月31日的三個月 |
|
||||||||||
（百萬美元） |
|
僱主解決方案 |
|
專業服務 |
|
其他 |
|
總計 |
|
||||
毛利 |
|
$ |
238 |
|
$ |
19 |
|
$ |
- |
|
$ |
257 |
|
增加：股票薪酬 |
|
|
8 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
|
9 |
|
加：折舊和攤銷 |
|
|
18 |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|
19 |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
264 |
|
$ |
20 |
|
$ |
1 |
|
$ |
285 |
|
毛利率 |
|
|
32.9 |
% |
|
19.4 |
% |
|
0.0 |
% |
|
30.9 |
% |
調整後的毛利率 |
|
|
36.5 |
% |
|
20.4 |
% |
|
10.0 |
% |
|
34.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
||||||||||
（百萬美元） |
|
僱主解決方案 |
|
專業服務 |
|
其他 |
|
總計 |
|
||||
毛利 |
|
$ |
204 |
|
$ |
19 |
|
$ |
- |
|
$ |
223 |
|
增加：股票薪酬 |
|
|
7 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7 |
|
加：折舊和攤銷 |
|
|
10 |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|
11 |
|
調整後的毛利 |
|
$ |
221 |
|
$ |
19 |
|
$ |
1 |
|
$ |
241 |
|
毛利率 |
|
|
32.7 |
% |
|
21.1 |
% |
|
0.0 |
% |
|
30.8 |
% |
調整後的毛利率 |
|
|
35.5 |
% |
|
21.1 |
% |
|
8.3 |
% |
|
33.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他精選財務數據
（未經審計）
|
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
||
|
|
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
||
（百萬美元） |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
分部收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
僱主解決方案： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
經常出現 |
|
|
|
$ |
669 |
|
|
$ |
570 |
|
|
項目 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
53 |
|
|
僱主整體解決方案 |
|
|
|
|
723 |
|
|
|
623 |
|
|
專業服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
經常出現 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
30 |
|
|
項目 |
|
|
|
|
65 |
|
|
|
60 |
|
|
全面的專業服務 |
|
|
|
|
98 |
|
|
|
90 |
|
|
可報告細分市場總數 |
|
|
|
|
821 |
|
|
|
713 |
|
|
其他 (1) |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
12 |
|
|
總收入 |
|
|
|
$ |
831 |
|
|
$ |
725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分部調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
僱主解決方案 |
|
|
|
$ |
264 |
|
|
$ |
221 |
|
|
專業服務 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
總毛利 |
|
|
|
$ |
285 |
|
|
$ |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分部調整後的毛利率百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
僱主解決方案 |
|
|
|
|
36.5 |
% |
|
|
35.5 |
% |
|
專業服務 |
|
|
|
|
20.4 |
% |
|
|
21.1 |
% |
|
其他 |
|
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
8.3 |
% |
|
調整後的總毛利率百分比 |
|
|
|
|
34.3 |
% |
|
|
33.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後 EBITDA |
|
|
|
$ |
154 |
|
|
$ |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
經營活動提供的現金 |
|
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他關鍵統計數據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
經常性收入 |
|
|
|
$ |
712 |
|
|
$ |
612 |
|
|
bpaaS 收入 |
|
|
|
$ |
171 |
|
|
$ |
114 |
|
|
bpaaS 收入佔總收入的百分比 |
|
|
|
|
20.6 |
% |
|
|
15.7 |
% |
|
bpaaS 預訂 (2) |
|
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
122 |
|
|
(1) 其他收入主要歸因於前託管細分市場。
(2) BPaaS 預訂按合同總價值 (TCV) 進行報告。