| 2023 年第一季度業績 2023 年 5 月 9 日論反彈： 兑現我們的 承諾 |
| 2023年第一季度業績-2- 重要信息 根據西班牙證券市場法 （10月23日第4/2015號皇家立法令，經不時修訂和重申）、11月4日第1310/2005號皇家法令及其實施 法規的規定，本演示文稿不構成購買或認購股票的要約或邀請。此外，本文件不構成購買、出售或交換要約，也不構成購買、出售或交換證券的申請， 也不構成任何其他司法管轄區的任何投票或批准請求。 前瞻性陳述 本演示包含基於GRIFOLS管理層當前假設和預測的有關GRIFOLS的前瞻性信息和陳述， 包括預計數字、估計值及其基本假設、有關資本支出的計劃、目標和預期的陳述， 協同效應、產品和服務以及有關未來業績的陳述。前瞻性陳述是不是歷史事實的陳述， 通常由 “預期”、“潛在”、“估計” 和類似表達方式來識別。 儘管格里福爾斯認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但各種已知和未知的風險、不確定性及其他 因素可能導致公司的未來實際業績、財務狀況、發展或業績與此處給出的 估計之間存在重大差異。這些因素包括我們在向全國證券交易委員會和證券交易委員會 提交的公開報告中討論的因素，這些報告可供公眾查閲。公司對更新這些前瞻性陳述或使其符合未來的 事件或事態發展不承擔任何責任。前瞻性陳述不能保證未來的表現。Grifols的審計師尚未對其進行審查。 NON-GAAP 財務指標 本演示文稿指的是某些非公認會計準則財務指標。這些財務指標的列報無意孤立地考慮，也無意將其作為 替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。投資者請注意，使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在重大限制 。此外，這些指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同 ，限制了它們在比較方面的用處。我們通過提供有關這些非公認會計準則財務指標中不包括的GAAP 金額的具體信息來彌補這些限制。這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務 指標的對賬可在我們的Grifols財務報表中找到。 法律免責聲明 |
| 2023 年第一季度業績-3- 1.關鍵優先事項 2.按業務部門劃分的業績 3.集團財務業績 4.最後備註 5.附件 目錄 |
| 2023 年第一季度業績——4- Grifols 反彈：兑現和超越承諾 關鍵優先事項 運營 財務 業績 商業 投資組合/創新 關鍵優先事項 績效 文化 • 抓住 SCIG 和 Alpha-1 推動的商業機會 • 加快創新渠道和 Biotest 整合 • 高級管理領導團隊 (SELT) 內部的正式角色和職責 • 實施了新的組織模式和加強領導力 • 新的短期和長期激勵計劃；與股東保持一致 已採取行動 • 兑現並超額兑現我們的承諾；今年開局良好 • 總收入增長 18.4% cc（報告報告為 23.2%） • 調整後的息税折舊攤銷前利潤率比21.0％（19-20％） • 已部署4億歐元以上現金成本節約計劃的 80% +1。將目標更新至4.5億歐元+ • 自 22 年 7 月以來每升成本下降超過 15% • 有望在 2024 年底之前將槓桿率降至 4 倍增強 透明度和 溝通 保持 與核心 價值觀和 可持續性 1 截至4月23日 |
| 2023 年第一季度業績——5- 董事會 董事會 角色和 職責 新組織 績效 文化 簡化高管級別以最大限度地提高交付率 • 11 名董事會成員 • 所有委員會均由 獨立董事會成員領導和任命 • 各種能力和經驗 br} 首席獨立董事董事會 正式職位 • Thomas Glanzmann 被任命為首席執行官 • Raimon Grifols Roura 被任命為首席運營官 • Victor Grifols Deu 被任命為首席運營官 高級執行領導團隊 (SELT) • 主席：執行主席 • 負責資本分配、戰略、 溝通、人力資源 政策、整體績效以及關鍵項目和優先事項的監督 • 確保機遇和挑戰得到有效解決 運營團隊 首席運營官 (COO) Victor Grifols Deu 執行主席和首席執行官 Thomas Glanzmann 企業財務團隊 首席財務官 (CFO) Alfredo Arroyo 首席公司官 (CCO) 雷蒙Grifols Roura |
| 2023 年第一季度業績——6- 董事會 董事會 角色和 職責 新組織 績效 文化 增強型組織模式以促進可持續增長 執行董事長兼首席執行官 Thomas Glanzmann 首席運營官 (COO) Victor Grifols Deu 首席財務官 (CFO) Alfredo Arroyo 首席公司官 (CCO) Raimon Grifols Roura • 首個基於股票的長期激勵計劃和新的短期激勵計劃，旨在加強 問責制，吸引和培養人才，同時提高績效 • 加強與股東利益的一致性 成熟的業務部門 • 提高效率並提高 • 加強問責制 • 降低運營複雜性 • 通過 全組織服務提高速度和靈活性 Plasma Plasma Suppraction Bio Supprients & 其他 Biopharma 診斷 |
| 2023 年第一季度業績-7- 1.關鍵優先事項 2.按業務部門劃分的業績 3.集團財務業績 4.最後備註 5.附件 目錄 |
| 2023 年第一季度業績——8- 業務部門的業績 Biopharma 和 Biotest 推動了兩位數的收入增長 98 117 1,267 2022 年第一季度 Biopharma 2 Diagnations 16 Bio Supprients 0 其他和 Intersegents 2023 年第一季度1,383 不包括 Biotest (cc) 61 FX 1,444 2023 年第一季度不包括Biotest 1,561 2023 年第一季度包括 Biotest +23.2% （+18.4% at cc）+14.0% +9.1% cc Grifols 不包括Biotest Biotest Grifols 包括Biotest 收入 1,444 117 1,561% 增長 +14.0%-+23.2% 增長在 cc +9.1%-+18.4% 增長 +14.8%-+21.1% Diagnostications 176% 增長 +176% 4.0%-+4.0% % 增長 cc +0.9%-+0.9% Bio Supplies 42-42% 增長 +78.0%-+78.0% % 增長在 cc +69.4%-+69.4% 其他和 Intersagments 52-52% 增長 -23.5%--25.2% 2023 -25.2% （百萬歐元） +9.6% +0.9% +69.4% |
| 2023 年第一季度業績——9- Alpha-1 & Specialty 蛋白質 按業務部門劃分的業績 | Biopharma（不包括Biotest) IG 在強勁的基礎需求和供應的支持下引領增長 IG 55-60% 的收入 Albumin 10-15% 的收入 +14.8% +9.6% cc 23 年第一季度 • IG 在美國和國際市場表現穩健，由 更高的支持等離子體供應和強勁需求，再加上優惠的定價 • SCIG 獲得關注 (+34%) +14.5% +3.1% • 中國需求的增加和價格上漲抵消了美國當前市場 的動態。 • ALBUTEIN FlexBag™ 發佈支持的產品組合改善 +3.5% • 銷售額在強勁的 基礎需求、中等個位數的價格上漲以及 有利的產品組合的推動下增長 • 利潤率受到 22 年上半年每升高成本 的影響 • 自 22 年 7 月達到峯值以來，3 月 23 日每升現金成本下降超過 15% ， 在捐贈者補償的推動下 • Plasma 收藏量增加 11% 支撐可持續增長 • 在銷量和成本之間取得適當的平衡 • 由需求增加和價格上漲推動的 Alpha-1 增長 • Hypers 的強勁需求和有利的客户組合導致 +28% 的增長 • VISTASEAL™，TAVLESSE® 表現良好 |
| 2023 年第一季度業績——10- 按業務部門劃分的業績 | Biopharma | IG Franchise 利用超過 140 億歐元的 IG 市場個位數的高長期增長 PI1 和 SID2 (40-55%) ITP5 IG 用途 (%)；2018-2025 年美國市場增長預測 MG6 來源：MRB 報告對 2018 年 IVIG/SCIG 的分析美國市場和 2025 年預測 1 原發性免疫缺陷 (PI)； 2 繼發性免疫缺陷 (SID)； 3 慢性淋巴細胞白血病； 4 慢性炎症 脱髓鞘性多發性神經病 (CIDP)； 5 慢性免疫性血小板減少症 (ITP); 6 重症肌無力 (MG) PI +9.3% CLL3 +9.5% CIDP +7.7% (SID) 我們的增長戰略 • 生命週期管理，包括追求新適應症 • 通過擴大 PID 疾病意識來發展市場 • 提高診斷率，縮短診斷和 進行適當治療的時間 • 獲得 Xembify® 的市場份額 專注於免疫缺陷市場並加快 Xembify® 的採用 2 3 保持在神經病學和急性護理領域的領導地位 1 專注於持續增長在美國；優先考慮選定的國家 • IVIG (Gamunex®) 的護理標準作用 • IVIG 作為急性護理環境中的最佳治療方法 其他 (25-30%) CIDP4 (20-25%) |
| 2023 年第一季度業績——11- 80 95 110 注意：Base 100：21 年第二季度；3M 平均走勢趨勢。與 3 月 23 日相比，下跌了 15% 和 25%，與 22 年 7 月相比下降了 10% 和 20%（美國數據） 85 95 100 95 100 95 110 95 80 捐贈者承諾補償 (DCC) 每升成本 (CPL)) -25% -15% 未來因計劃部署中和 正在評估舉措而放大 每升成本下降推動息税折舊攤銷前利潤擴張 | Biopharma | 運營改善計劃 實施精益流程和數字化 • 提高捐贈者流動時間和員工能力利用率 • 優化捐贈中心的開放時間和運營日 • 協調勞動力和捐贈者需求 • 減少捐贈者承諾補償 • Plasma-Center 網絡優化：22 年第 4 季度有 18 箇中心 。總共整合了超過 75% 的血漿採集，以最大限度地減少對 血漿採集的影響，提高每個中心的效率和採集率 -10% -20% 持續執行運營改進計劃 由計劃部署的舉措推動的流程優化和精簡的每升成本改善 |
| 2023 年第一季度結果——12- Milestone 2023 時間狀態1 新產品和 適應症 第一位在 Xembify® SID-CLL 研究中入組和接受治療的患者 H1 Alpha-1 AT 15% SC 研究從單劑量階段向重複劑量階段推進 H1 GIGA564 IND 提交 H2 GIGA2339 pre-inD 提交 H2 Lifycely managemby bi-fire® 的最終結果每週給藥研究 H1 IVIG-PEG 研究的最終結果 H1 完成報名 SPARTA 研究 H2 Biotest Trimodulin essCape 試驗研究啟動 H1 Yimmugo® BLA FDA 提交H1 Fibrinogen ADFIRST 試驗已完成首要研究結果 H2 Cytotect Precyssion 試驗最後一位患者預計 H2 業務部門的表現 | Biopharma | Innovation 軌道上的創新里程碑 已完成 1 截至 2023 年 5 月 9 日 |
| 2023 年第一季度業績——13- 按業務部門劃分的業績 | 診斷生物供應品 血型解決方案 驅動性能 +4.0% +0.9% cc Q1'23 報告調整後 重組 NAT 捐贈者 收入的 45-50% ) 25-30% 收入 佔收入的 20-25% • 法國的銷量損失 • 與 CTS 的延長協議（15 年）；對定價的影響 • 由於改用採用 SRAAS 的分銷商 模式，由於 中國的發貨時間部分抵消 -8.3% +9.0% •大多數 地區的強勁增長，主要是美國和中國 • 診斷公司的商業調整 被聯合業務利潤的減少部分抵消 +28.2% 調整後 Plasma 向 第三方的超免疫 銷售額 提供 診斷 30-35% 的收入 佔收入的 20-25% • 收購 Access Biologicals 後增加的細胞培養媒體收入 •由於收購 Access Biologicals 收購 • 血細胞和血清非處方藥銷量增加 +79.7% • 抗HBs +78.0% +69.4% cc 23 季度整合 Access Biologicals 繼續取得成果 -7.1% -9.5% cc 注意：Access Biologicals 已完全集成到 H2'22 中 |
| 2023 年第一季度業績-14- 目錄 1.關鍵優先事項 3.集團財務業績 4.最後備註 5.附件 2.按業務部門劃分的業績 |
| 2023 年第一季度業績-15- 集團財務業績 完成並超額完成承諾 14.44億歐元（不包括Biotest +9.1% cc；+14.0% （Biopharma +9.6% cc；+14.8%） 收入 調整後 息税折舊攤銷前利潤 19.3% 包括 Biotest 21.0% 不包括Biotest 現金流 Balance sheet 7.0x 槓桿比率1 Position Adj. Oper。現金流2 13億歐元流動性 Operational 改進 計劃 +11% 等離子體採集 Plasma 3 截至 4 月 23 日部署的 4億歐元+ 初始計劃目標的 80% > 每升成本削減 15% 4 > 25% 捐贈者補償削減4 現金成本節省目標已更新 4.5億歐元+ 15.61 億歐元包括 botest +18.4%; +23.2% （Biopharma +21.1% cc；+26.2%） 1 一致根據信貸額度協議計算，包括 Biotest 2 不包括 7500 萬歐元的重組套現 3 年初至今 3 月 23 日對比 3 月 22 日（不包括Biotest)； 23 年 3 月 4 日與 22 年 7 月（美國數據）； 2022 年 5 季度與 22 年 7 月的平均值（美國數據） 19-20% （23 年 2 月提供 23 年上半年指導） 7.1x 槓桿率 10% CPL 減免5 20% DCC reduction5 (22 財年) 之前的目標 4億歐元+ 8-10% cc Total 10-12% cc Biopharma （23 財年指導方針於 2 月 23 日提供） |
| 2023 年第一季度業績——16- 集團財務業績 第一季度由強勁的財務業績支撐 7.1% 0.1% 21.3% 14.2% 9.6% Biopharma 收入增長 cc（不包括Biotest) • 由生物製藥的關鍵 蛋白推動的可持續增長，遵循穩健的血漿供應復甦之路和行業勢頭 • 在強勁的基礎需求、定價 和產品組合的支持下 6.9x 8.0x 7.1x 7.0x LR（包括 br） } 投資 收入增長槓桿率1 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 969 939 1,040 1,174 1,220 750,00 850,00 950,00 950,00 1050,00 1150,00 1150,00 1200,00 1250,00 調整後息税折舊攤銷前利潤 LTM（不包括Biotest) Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q4'23 Q1'23 Q1'22 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q4'22 Q4'22 Q4'22 Q1'23 • 在 運營槓桿的支持下，順序調整息税折舊攤銷前利潤擴張以及 運營改善計劃節省的費用 • 部分抵消了 HB 產生的每升高血漿成本 1'22（9 個月庫存會計） • 重申減免債務的承諾， 的目標是到 2024 年底將槓桿率提高到 4 倍運營業績 注意：H2'22 顯示由於下半年低點，收入異常增加 1 根據信貸額度計算協議，包括 Biotest 收入業績 （百萬歐元） |
| 2023 年第一季度業績——17- 調整後的息税折舊攤銷前利潤在生物製藥 集團財務業績的推動下繼續擴大 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括Biotest 2022 年第 1 季度與 23 年第一季度（百萬歐元） 注意：生物製藥、診斷和生物用品的變體僅指毛利率 252 299 174 34 15 125 調整後 22 第二季度息税折舊攤銷前利潤 Biopharma 診斷生物用品 等 5 3 Opex 6 FX 調整後 EBITDA offs 報告的 23 年第一季度息税折舊攤銷前利潤 -2 19.9% 包括1.4億歐元的重組費用、 (1900 萬歐元的診斷收入) 商業 trueup 和 400 萬歐元的交易成本 +19% |
| 2023 年第一季度業績——18- 集團財務業績 | 運營改進計劃 成功部署了 80% 以上的初始年化現金成本節省計劃 ；目標更新至4.5億歐元+ • 等離子業務（+ 4000萬歐元） • 直接和間接採購（+ 1000萬歐元） 之前宣佈的運營改進計劃 截至 23 年 4 月已經部署的舉措與等離子體有關，考慮到等離子體的庫存核算，先節省了現金 ，然後將其記入損益行業 4億歐元的 80% 以上 ✓ 更新的運營改進計劃 現金流 （節省現金成本） P&L （節省成本） 2024 年底 2.5 億歐元 1 億歐元 2024 年底 2.5 億歐元 250m EUR 3000 萬歐元 2000m+ 1.5 億歐元 25m+ 初始目標 更新後的目標 3 億歐元以上等離子體相關儲蓄總額 3.4 億歐元 40m+ 總計 EUR 450m+ 2.75億歐元 1.3 億歐元 1.75 億歐元 3.2 億歐元 |
| 2023 年第一季度業績——19- 由有機和無機努力推動的去槓桿化之路 集團財務業績 | 槓桿 7.1x 22財年 1.3x 4.5億歐元+ 運營計劃 1.8x 有機改進 和 delever} aging transaction/s 4.0x FY24E 去槓桿化路線圖1 流動性 13 億歐元 現金和現金 等價物 0.1 2.0 0.1 2.0 4.1 2.1 2024 2026 2027 2028 2029-2036到2025年才有重大到期日（以十億歐元計） 1 槓桿率根據信貸便利協議計算，包括Biotest，假設債務約為95億歐元 • 息税折舊攤銷前利潤和現金流改善主要由節省4.5億歐元的現金成本推動 • 在執行去槓桿化交易的多個工作流程上取得進展；計劃 在2023年完成去槓桿化交易的現金收益債務減免的優先事項是老齡化交易 |
| 2023 年第一季度業績——20- 2023 年指導方針。為2024年息税折舊攤銷前利潤擴張鋪平道路 22財年 0.1 息税折舊攤銷前利潤 改善 FY23E 0.3 年化現金 節省成本 Proforma FY23E 12bn EUR 1.7bn+ 收入（at cc） 息税折舊攤銷前利潤 總收入 （包括 Biotest） 息税折舊攤銷前利潤 調整後利潤率 （不包括Biotest) 調整後的息税折舊攤銷前利潤 （包括生物測試） 19-20% Bopharma （包括生物測試） 21-23% 14bn +8-10% + 23-25% 22-24% 14bn+ br} 8-10% 10-12% 23 財年指導... 有機增長 運營計劃 收入增長 （數量、定價、產品 和國家組合） 運營 年化現金成本節省 （2023 年為 1.3 億，2024 年為 3.2 億） ... 由主力支持 drivers 已更新 H1'23 H2'23 FY23 FY23 FY23 FY23 FY23 Proforma 息税折舊攤銷前利潤 年化儲蓄 （不包括Biotest) 23 財年 17 億歐元 17 億歐元 17 億歐元+ 27-28% 27-28% |
| 2023 年第一季度業績-21- 目錄 1.關鍵優先事項 4.最後備註 5.附件 2.集團財務業績 3.按業務部門劃分的業績 |
| 最後講話 關於反彈：兑現我們的承諾 今年開局良好，同時推進由新績效文化支持的週轉計劃 • 2023 年上半年調整息税折舊攤銷前利潤指導方針 2023 年上半年息税折舊攤銷前利潤率 23-25% 2023 年上半年息税折舊攤銷前利潤率 2023 年上半年息税折舊攤銷前利潤率 2023 年上半年息税折舊攤銷前利潤率 2023 年上半年息税折舊攤銷前利潤率 2023 年上半年息税折舊攤銷前利潤率 21% + 2023 年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率 21% 運營改進計劃 • 部署了 4億歐元+ 初始現金成本節約計劃中的 80% 以上 • CPL 自 22 年 7 月以來下降超過 15% 加速deleverage • 多個工作流程正在進行中 ，承諾在 2023 年執行 一筆交易 • 承諾在 2024 年底之前達到 4 倍的槓桿率 • SELT 內部的正式角色和 的職責 • 擁抱績效 文化和問責制 （息税折舊攤銷前利潤指導不包括Biotest) |
| 2023 年第一季度業績-23- 目錄 1.關鍵優先事項 2.集團財務業績 3.按業務部門劃分的業績 4.最後備註 5.附件 |
| 2023 年第一季度業績——24- 2023 年第一季度收入含申報和固定貨幣變動百分比 附件 2022 年第一季度按業務部門分列的收入以千歐元為單位 cc 收入 1,444,250 117,237 1,561,267,193 14.0% 9.1% 23.2% Biopharma 1,173,454 117,454 1,290,691 1,022,92 508 14.8% 9.6% 26.2% 21.1% 診斷 176,475-176,475 169,749 4.0% 0.0% 生物供應品 42,265-42,265 23,747 78.0% 69.4% 其他和細分市場 52,056-52,056 51,189 1.7% (0.6%) 收入按地區劃分 2022 年第一季度以千計歐元報告在 cc 收入為 cc 收入 1,444,250 117,237 1,561,487 1,267,193 14.0% 9.1% 23.2% 18.4% 美國 + 加拿大 942,647 904 943,551 848,261 11.1% 5.0% 5.1% ROW 261,009 51,266 312,275 210,163 24.2% 20.1% 48.6% 44.7% Grifols 包括 Botest Grifols 不包括Biotest Grifols 包括 Biotest Grifols 不包括Biotest Grifols incl biotest % vs PY Grifols incl. Biotest Grifols 2023 年第一季度百分比 PY Grifols Biotest Grifols |
| 2023 年第一季度業績-25- 23 年第一季度損益，不包括報告變動百分比的一次性損失 附件 2022 年第一季度報告的一次性虧損以千歐元為單位，不包括 已報告的一次性事件不包括 已報告的一次性事件不包括 已報告的一次性事件不包括 one-Offs 淨收入 1,444,250 (18,830) 1,425,420 117,237 1,561,487 (18,830) 1,542,657 1,267,193 14.0% 12.5% 21.7% 銷售成本 (914,561) 25,402 (889,159) (92,487) (1,007,048) 25,402 (981,646) 25,402) (772,592) 18.4% 15.1% 30.3% 毛利率 529,689 6,572 536,261 24,750 554,439 6,572 561,011 494,601 7.1% 8.4% 13.4% 研發 (78,199) 3,770 (75,170) 29) (25,758) (104,657) 3,770 (100,887) (76,155) 3.6% (1.3%) 37.4% 32.5% SG&A (389,948) 114,770 (275,178) (23,711) (413,659) 114,770 (298,889) (259)417) 50.3% 6.1% 59.5% 15.2% 運營費用 (468,847) 118,540 (350,307) (49,469) (518,316) 118,540 (399776) 39.7% 4.4% 54.5% 19.1% 其他收入--------- 14,583 506-14,506-14,506-14,506 (637) (2377.2%) (2377.2%) (2377.2%) (2377.2%) 運營業績 (EBIT) 75,348 125,112 200,460 (24,719) 50,629 125,112 175,741 161,975 (53.5%) 23.8% (68.8%) 7%) 8.5% % 淨收入 5.2% 14.1% (21.1%) 3.2% 11.4% 12.8% 財務業績 (123,725)-(123,725) (11,742)-(134,742) (79,374) 55.9% 69.8% (61)-(61)-(61)-(61) (436) (86.0%) (86.0%) (86.0%) 税前利潤 (48,438) 125,112 76,674 (35,736) (84,174) 125,112 40,938 82,165 (159.0%) (6.7%) (202.4%) (50.2%) 收入 (3.4%) 5.4% (30.5%) (5.4%) 2.7% 6.5% 所得税費用 778 (31,345) (30,567) 2,451 3,229 (31,345) (28,116) (20,471) (103.8%) 49.3% (115.8%) 37.3% % 税前收入 1.6% 25.1% 39.9% 6.9% 3.8% 25.1% 8.7% 24.9% 合併利潤 (47,660) 93,767 467 467 (33,285) (80,945) 93,767 12,822 61,694 (177.3%) (25.3%) (231.2%) (79.2%) 歸因於非控股的業績利息 (33,409) 3,902 (29,507) 6,088 (27,321) 3,902 (23,419) (8,384) 298.5% 25.9% 225.9% 179.3% 集團利潤 (81,069) 97,669 16,600 (27,197) (108,266) 97,669 (10597) 53,310 (252.1%) (62.1%) (669) 8.9%) (303.1%) (119.9%) % 淨收入 (5.6%) 1.2% (23.2%) (6.9%) 0.0% (0.7%) 4.2% 權益入賬被投資者的業績份額 股權入賬被投資者的業績份額——核心活動 Grifols 不包括Biotest Grifols 不包括Biotest Grifols 包括 Biotest % vs PY Grifols 包括生物測試 2023 年第一季度 Biotest Grifols |
| 2023 年第一季度業績——26- 23 年第一季度現金流 附件 2022 年第一季度報告的重組成本交易成本診斷 結算報告的一次性交易總額不包括 已報告的一次性交易總額不包括 one-Offs 報告的集團利潤 (81,069) 103,715 3,386 (9,432) 97,669 16,600 (27,197) (108,266) 97,669 (10597) 53,598---9598 24,215 119,813-119,366 淨準備金 66,481 (38,481) 979)--(38,979) 27,502 3,934 70,415 (38,979) 31,436 8,192 營運資金的其他調整和其他變化 16,818 356 1,129 (9,398) 27,443 22,174 27,443 49,617 (4,883) 庫存變化 (109,456)---(109,456) 456) (33,793) (143,249)-(143,249) (119,099) 貿易應收賬款變動 (59,264)--18，830 18,830 (40,434) (2,752) (62,016) 18,830 (43,186) 35,635 貿易變化應付賬款 46,689 (25,909)-(25,909) 20,780 (7,022) 39,667 (25,909) 13,758 (26,566) 運營營運資本變化 (122,031) (25,9031) (25,909) 909)-18,830 (7,079) (129,110) (43,567) (165,598) (7,079) (172,677) (110,030) 來自運營活動的淨現金流 (24,203) 74,539 4,515-79,054 54,851 (37,259) (61,462) 79,592 17,592 55 集團公司的業務合併和投資----------(44,221) CAPEX (37,459)---(37,459) (5,280) (42,739)-(42,739) (52,266) 研發/其他無形資產 (16,393)---(16,393) (4,399) (20,792)-(20,792) (9,306) 其他現金流入/ (流出) (18,993)---(18,993) (19,506) (75,450) 淨現金投資活動流量 (72,845)----(72,845) (10,192) (83,037)-(83,037) (181,243) 自由現金流 (97,048) 74,539 4,515-79,054 (17,994) (47,451) (144,499) 79,054 (65,445) (146,288) 債務發行//償還）23,060-----23,060 (1,176) 21,884 5,867 Capital Grants 1,325----1,325-1,325- 股息（已支付）/已收股息---------2,163 來自/（用於）融資活動的其他現金流 5,931-----5,931 (132) 5,799-5,799 200 來自融資活動的淨現金流 30,316----30316 (1,308) 29,008-29,008 8,230 總現金流 (66,732) 74,539 4,515-79,054 12,352 (48,759) (115,491) 79,054 (36,437) (138,058) 年初的現金及現金等價物 431,337----431,337 116642 547,979 2,675,611 匯率變動對現金和現金等價物的影響 (6,907)---(6,907 74) (6,833)-(6,833) 14,804 現金及現金等價物期末 357,698 74,539 4,515-79,054 436,752 67,957 425,655 79,054 504,709 2,552,357 Grifols 不包括Biotest Biotest Grifols 包括了 Biotest Grifols |
| 2023 年第一季度業績-27- 23 季度資產負債表 附件 以千歐元計 2022 年 3 月 2022 年 3 月 16,641,942 16,646,7985 10,858,608 3,220,937 1,955,177 620,456 620,937 174,923 4,708,888 4,653 87 4,874 4,969 3,277,053 3,201357 41,525 35,154 842,709 738,651 38,330 43,663 7842 81,814 425,655 547,979 21,533,977 對權益入賬投資者的投資 非流動資產 其他流動資產 其他流動資產 其他流動資產 其他流動資產 其他流動資產 其他流動資產 現金和現金等價物 總資產 流動資產 庫存 流動合約資產 其他流動金融資產 待售的非流動合同資產 貿易和其他應收賬款 商譽和其他無形資產 資產 以千歐元計 2022 年 3 月 8,175,205 8,457,544 119,604 119,604 910,728 910,728 4,534,652 4,326,436 國庫股票 (162,220) (162,220) (108,266) 208,279 558,334 727,111 2,327,606 11,120,586 9,960,562 1,135,779 1,160,284 1,9551,347 7619 795,6861,279,965 1,160,161 21,350,830 21,533,977 其他流動負債 權益和負債總額 其他綜合收益 非流動負債 其他非流動負債 股票溢價 本年度收益 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 } 負債 權益 |
| 2023 年第一季度業績-28- 23 年第一季度息税前利潤與調整後息税折舊攤銷前利潤 LTM — 不包括Biotest 附件 2023 年第一季度以千歐元為單位 LTM 75,348 173,747 211,271 266,054 161,920 (98,296) (102,226) (98,047) (93,950) (392,519) (90,578) 報告的息税折舊攤銷前利潤 173,644 273,973 309,318 360,004 118,939 252,553% 淨收入 12.0% 17.7% 21.6% 24.9% 19.9% 重組成本 139,427 2627 5,268 173,581 1,920 交易成本 4,515 696 505 15,310 21,026 1,321 診斷商業調整 (18,830)--(18,830)- Access Biologicals 收益---(72,984) (72,984) (3,583) 撤資收益--(14,678)-(14,678)- 減值-2,700--2,700- 其他非經常性項目-10,487- 調整總額 125,112 40,114 (8,518) (55,406) 101,302 (342) 調整後的息税折舊攤銷前利潤 298,756 316,087 300,598 1,220,241 252,211% 淨收入 21.0% 20.3% 21.0% 20.8% 19.9% 折舊與攤銷 2022 年第一季度經營業績 (EBIT) 2022 年第 4 季度第三季度 2022 年第二季度 |
| 2023 年第一季度業績——29- 23 年第一季度息税前利潤與調整後息税折舊攤銷前利潤 LTM — 包括 biotest 附件 2023 年第一季度以千歐元計 LTM 50,629 176,947 201,387 265,372 694,335 161,975 (122,511) (117,406) (106,973) (100,380) (44,380) 7,270) (90,578) 報告的息税折舊攤銷前利潤 173,140 294,353 308,360 365,752 1,141,605 252,553% 淨收入 11.1% 20.0% 18.0% 19.9% 重組成本 139,427 2627 261 173,581 1,920 交易成本 4,515 696 505 15,310 21,026 1,321 Diagnostical merical truep (18,830)---(18,830)- Access Biologicals gain---(72,984) (72,984)984) (3,583) 撤資收益--(14,678)- 減值——2,700--2,700- Biotest Next Level 項目——13,482 22,341 14,194 50,017- 其他非經常項目——10,487- 調整總額 125,112 53,596 13,823 (41,212) 151,319 (342) 調整後的息税折舊攤銷前利潤 298,252 347,949 322,183 324,540 1,292,924 25211% 淨收入 19.3% 20.0% 19.9% 2022年第一季度第四季度2022年第二季度折舊與攤銷 經營業績 (EBIT) |
| 2023 年第一季度業績——30- 2023 年第一季度報告的集團利潤與調整後 附件 的對賬以千歐元為單位，不包括Biotest Incl. Biotest 重組成本交易成本診斷 商業調整 遞延 財務費用的攤銷 攤銷 在企業中收購的 無形資產 ifrs 16 ExclBiotest Incl. Biotest 1,444,250 1,561,487--(18,830)---1,425,420 1,542,657 (914,561) (1,007,048) 25,402----(3,664) (892,823) 529,689 554,439 25,402-(18,830)--(3,664) 532,597 557,347 (7899) (104,657) 3,770---15,532 (290) (59,887) (85,645) (389,948) (413,659) 110,255 4,515--14,426 (1,372) (262,124) (285,835) (468,847) (518,316) 114,025 4,515--29,958 (1,662) (322,011) (371,480) -------------------------14,506 75,348 506 75,348 5029 139,427 4,515 (18,830)-29,958 (5,326) 225,092 200,373(123,725) (134,742) 13,900-10,697 (99,128) (110,145) (61)--(61) (48,438) (84,174) 139,427 4,515 (18,830) 13,900 29,958 5,371 125,903 90,167 778 3,229 (378) 4,924) (1,129) 4,708 (3,052) (7,760) (1,343) (42,722) (40,271) (47,660) (80,945) 104,503 3,386 (14,122) 10,848 22,198 4,198 4,181 49,896 (33,409) (27,321) (788) 690-(790)-(30,297) (24,209) 集團利潤 (81,069) (108,266) 103,715 3,386 (9,432) 10,848 21,408 4,884 25,687 合併利潤 歸屬於非控股權益的業績 股權業績份額入賬投資者- 核心活動 淨收入 銷售成本 毛利率 R&D SG&A 運營費用 其他收入 經營業績 股權入賬投資者的業績份額 税前利潤 調整後的所得税支出 已報告的格里福爾斯調整後的調整 |
| 2023 年第一季度業績——31- 2022 年第一季度報告的集團利潤與調整後 附件 的對賬以千歐元為單位，不包括千歐元Biotest Incl. Biotest 重組成本交易成本撤資收益 攤銷 遞延 財務費用 攤銷 在企業中收購的 無形資產 ifrs 16 ExclBiotest Incl. Biotest 1,267,193 1,267,193------1,267,193 1,267,193 (772,592) (772,592) 10---822 (3,272) (775,032) (775,032) 494,601 1 0---822 (3,272) 492,161 2,161 (76,155) (76,155) 1,181---808 (286) (74,452) (74,452) (259,417) (259,417) 729 1,321--10,750 (326) (246,943) (246,943) (335,572) 1,910 21--11,558 (612) (321,395) (321,395) 3,583--(3,583)------- (637)-----(637) (637) 161,975 161,975 1,920 1,321 (3,583)-12,380 (3,884)) 170,129 170,129 (79,374) (79,374)--12,792-10,555 (56,027) (56,027) (436) (436)----(436) 82,165 82,165 1,920 1,321 (3,583) 12,372 12,380 671 113,666 113,666 (20,471) (20,471) (480) (330)) 896 (3,223) (2,916) (1,668) (28,192) 61,694 61,694 1,440 991 (2,687) 9,569 9,464 85,474 85,474 (8,384)--(747)-(9,131) (9,131) 集團利潤 55,474 3,310 53,310 1,440 991 (2,687) 9,569 8,717 5,003 76,343 76,343 所得税費用 合併利潤 歸屬於非控股權益的業績 報告的 Grifols 調整調整後 淨收入 銷售成本 毛利率 R&D SG&A 運營費用 其他收入 權益入賬投資者的業績份額- 核心活動 經營業績 (EBIT) 財務業績 税前利潤 |
| 2023 年第一季度業績——32- 根據信貸協議 23 年第一季度槓桿率和調整後息税折舊攤銷前利潤 LTM 以百萬歐元為單位，ratio 2022 財年第一季度淨金融負債* 9,351 9,191 1.7% 根據信貸協議調整後息税折舊攤銷前利潤 LTM 1,336 1,287 3.8% 槓桿率 7.00x 7.14x 以百萬歐元計 2023 財年第一季度 LTM% Var 經營業績 (EBIT) 694 806 (13.9%) 折舊與攤銷 (447) (415) 7.8% 報告的息税折舊攤銷前利潤 1,142 1,221 (6.5%) 國際財務報告準則 16 (103) (100) 3.0% 交易成本 28 26 7.7% }重組成本 174 36 383.3% 在 “運行利率” 上節省成本、改善運營和協同效應 91 100 (9.0%) 其他一次性 4 4- 調整總額 194 66 193.9% 根據信貸協議調整後的息税折舊攤銷前利潤 LTM 1,336 1,287 3.8% * 不包括國際財務報告準則16的影響 |
| 2023 年第一季度業績-33- 23 年第一季度淨收入對賬固定貨幣 — 不包括Biotest 附件 2022 年第一季度以千歐元計% Var 報告的淨收入 1,444,250 1,267,193 14.0% 匯率效應造成的變動 (61,375) 按固定貨幣計算的淨收入 1,382,875 1,267,193 9.1% 以千歐元計 2022 年第一季度百分比 Var 報告的生物製藥收入 1,173,454 22,508 14.8% 匯率效應導致的變動 (53,015) 報告了按固定貨幣計算的生物製藥淨收入 1,120,439 1,022,508 9.6% 2022 年第一季度以千歐元計% Var 報告的美國+加拿大淨收入 942,647 848,261 11.1% 匯率效應造成的變動 (52,138) 美國 + 加拿大按固定貨幣計算的淨收入 890,509 848,261 5.0% 2022 年第一季度以千歐元計% Var 報告的歐盟淨收入 240,594 208,769 15.2% 匯率效應造成的變化 (643) 按固定貨幣計算的歐盟淨收入 239,951 208,769 14.9% 2023 年第一季度以千歐元計% Var 報告的 ROW 淨收入 261,009 210,163 24.2% 匯率影響造成的變動 (8,594) ROW 按固定貨幣計算的淨收入 252,415 210,163 20.1% |
| 2023 年第一季度業績-34- 23 年第一季度淨收入對賬固定貨幣 — 包括 biotest 附件 以千歐元計 2022 年第一季度百分比 var 報告的淨收入 1,561,487 1,267,193 23.2% 匯率影響造成的淨收入 (60,779) 按固定貨幣計算的淨收入 1,500,708 1,267,193 18.4% 以千計 2023 年第一季度歐元% Var 公佈的生物製藥淨收入 1,290,691 1,022,508 26.2% 匯率效應導致的變動 (52,420) 報告按固定貨幣計算的生物製藥淨收入 1,238,271 1,022,508 21.1% 以千計2023 年第一季度歐元 2022 年第一季度% Var 報告的診斷淨收入 176,475 169,749 4.0% 匯率影響導致的變動 (5,130) 報告的診斷淨收入 171,345 169,749 0.9% 2022 年第一季度報告的生物供應淨收入 42,265 23,747 78.0% 因交易所產生的變動利率效應 (2,041) 按固定貨幣計算報告的生物供應淨收入 40,224 23,747 69.4% 2022 年第一季度以千歐元計% var 報告的其他和細分市場淨收入 52,056 51,189 1.7% 匯率影響造成的變動 (1,189) 報告的其他和細分市場淨收入按固定貨幣計算 50,867 51,189 (0.6%) |
| 2023 年第一季度業績-35- 23 年第一季度淨收入對賬固定貨幣 — 包括 biotest 附件 以千歐元計 2022 年第一季度% Var 報告的美國 + 加拿大淨收入 943,551 848,261 11.2% 因匯率效應而變動 (52,138) 美國+ 加拿大按固定貨幣計算的淨收入 891,413 848,266 1 5.1% 以千歐元計 2022 年第一季度% Var 公佈的歐盟淨收入 305,661 208,769 46.4% 匯率影響造成的變動 (375) 按固定貨幣計算的歐盟淨收入 305,286 208,769 46.2% 以千歐元計2023 2022 年第一季度% Var 報告的 ROW 淨收入 312,275 210,163 48.6% 匯率影響造成的變化 (8,267) ROW 按固定貨幣計算的淨收入 304,008 210,163 44.7% |
| Q1 2023 Results - 36 - Definition of Non-GAAP Measures and Constant Currency Annex • EBITDA is defined as operating result (EBIT), excluding depreciation of property, plant and equipment, depreciation of right-of-use assets, amortization of intangible assets, and impairments of property, plant and equipment, right-of-use assets and of intangible assets. It is used to evaluate the company's results over time, allowing it to be compared with other companies in the sector. • Adjusted EBITDA is defined as EBITDA, excluding one-offs and items not indicative of our ongoing operating performance, including restructuring and transaction costs. It provides a useful measure for period-to-period comparisons of our business, as it removes the effect of non-recurring items. • EBITDA LTM is defined as EBITDA related to the last 12 months. • Adjusted EBITDA LTM is defined as Adjusted EBITDA related to the last 12 months. • Adjusted EBITDA LTM as per Credit Agreement is defined as net income on a consolidated basis for the Group, plus (i) all financial results, (ii) any losses on ordinary course hedging obligations, (iii) any foreign currency translation, transaction or exchange losses, (iv) any loss of any equity-accounted investee, (v) tax expense, (vi) depreciation, (vii) amortization, write-offs, write-downs, and other non-cash charges, losses and expenses, (viii) impairment of intangibles, (ix) non-recurring losses, (x) transactions costs, (xi) extraordinary, unusual, or non-recurring charges and expenses including transition, restructuring and “carveout” expenses, (xii) any costs and expenses relating to the Issuer’s potential or actual issuance of Equity Interests and (xiii) the amount of cost savings, adjustments, operating expense reductions, operating improvements and synergies, in each case on a “run rate” basis and in connection with acquisitions, investments, restructurings, business optimization projects and other operational changes and initiatives; less (i) interest income, (ii) non-recurring gains, (iii) any income or gains on ordinary course hedging obligations (iv) foreign currency translation, transaction or exchange gains and (v) any income of any equity-accounted investee, in each case, for the last 12 months. • Adjusted Group Profit is defined as group profit, excluding the effect of non-cash expenses and non-recurring items not indicative of our ongoing operating performance, including restructuring and transaction costs. • Constant currency (cc) excludes exchange rate fluctuations over the period. |
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