巴克萊美洲精選特許經營大會 2023 年 5 月 9 日 Bruce Van Saun 董事長、首席執行官

2 前瞻性陳述和非公認會計準則財務指標的使用本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何未描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包括 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“舉措”、“可能”、“項目”、“展望”、“指導” 或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“會” 和 “可能”。前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前可用的信息。我們的聲明以截至本文發佈之日為準，鑑於新信息或未來事件，我們沒有義務更新這些聲明或更新實際業績可能與此類聲明中所包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴任何這些前瞻性陳述。它們既不是歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括但不限於：• 負面的經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺，對整體經濟、房價、就業市場、消費者信心和消費習慣產生不利影響；• 將軍經濟和就業狀況，以及總體商業和經濟狀況以及競爭環境的變化；• 我們在監管標準下的資本和流動性要求以及我們以優惠條件創造資本和流動性的能力；• 商業和消費存款水平的變化對我們的融資成本和淨利率的影響；• 我們實施業務戰略，包括成本節約和效率部分的能力，以及實現財務業績目標，包括預期目標的能力收購投資者和滙豐銀行交易的好處；• 地緣政治不穩定，包括俄羅斯入侵烏克蘭和對俄羅斯實施制裁和其他應對行動對經濟和市場狀況、通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯波動以及網絡安全風險加劇的影響；• 我們滿足更高監管要求和預期的能力；• 訴訟和監管產生的負債和業務限制調查；• 利率變化對我們的淨利息收入、淨利率和抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款的影響；• 利率和市場流動性的變化以及此類變化的規模，可能會降低利率，影響資金來源，影響在一級和二級市場上發放和分銷金融產品的能力；• 金融服務改革和其他可能的當前、待定或未來的立法或法規持否定態度對我們的收入和業務的影響；• 環境風險，例如與氣候變化相關的物理或過渡風險，以及可能對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響的社會和治理風險；• 我們或第三方供應商或其他服務提供商的運營或安全系統或基礎設施的故障或破壞，包括網絡攻擊造成的故障或破壞；以及 • 管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。除上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受到各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況、獲得所需的監管批准和其他監管考慮，以及董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會從普通股持有人手中回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息，請參見 2022 年表格 10-K 第一部分第 1A 項的 “風險因素” 部分。非公認會計準則財務指標：本文件包含表示為 “基礎” 業績和 “包括AOCI影響” 的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績均不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表我們的持續財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為管理層使用它們來評估我們的經營業績並做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計準則財務業績外，還值得考慮。我們還認為，基礎業績的列報提高了各期業績的可比性。其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其視為最直接可比的公認會計準則指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應替代我們在公認會計原則下報告的業績。

3 在充滿活力的環境中保持良好的進攻紀律以推動具有吸引力的中期業績穩健的資本狀況和審慎的風險偏好強有力的防禦措施可管理充滿挑戰的環境中的風險優質的存款特許經營權和強勁的流動性狀況定位良好的消費者和商業特許經營權，良好的多元化發展

4 強大的特許經營權在有吸引力的市場中處於領先地位亮點擁有龐大的大眾富裕階層和富裕階層的有吸引力的足跡，請參閲第20頁，瞭解有關非公認會計準則財務指標（如適用）的説明和重要信息，包括 “基礎業績”。“基礎” 業績不包括重要項目的影響。來自所有50個州的存款資產存款貸款222億美元172億美元1550億美元消費者和商業客户增長數百萬美元管理的資產增長數十億美元強勁的排行榜業績 (2) 按交易數量劃分的中間市場賬簿管理人截至2022年12月31日的12個月 (1) 截至2023年3月31日

5 消費者戰略增長和盈利舉措增加顧問規模財務規劃，推動生產力階梯變革利用 CitizensPlustM 獎勵計劃深化關係專注於加速增長多渠道營銷計劃聚焦進入紐約擴大招聘規模；財富、中小型企業貸款、抵押貸款 Citizens Access® 於 2022 年第一季度遷移到支持全雲的平臺推出支持抵押貸款和教育再融資的全國店面Citizens Access® 推出了新的原生移動應用程序擴大全國店面，增加了信用卡和支票；2023 年財富和公民 PayTM 在 2023 年創下業績，費用同比增長 4% 推出了 Citizens Private Client，為客户提供專門的私人客户關係經理和私人客户財務顧問截至2023年第一季度已有約 270 個合作伙伴在目標垂直領域（電信、牙科、零售商等）推出 Citizens Pay 移動應用程序新的移動應用程序和消費者直接體驗優先直接起源於意圖深化滙豐銀行和ISBC平臺轉化率已完成在紐約地鐵增加200多家分行，成為排名第6的分支機構，滙豐分行的客户獲取率是CFG傳統分行的1.5倍；2022年數字支付和轉賬增長約20％，移動活躍用户同比增長約19％ 在Citizens Fastline重新設計客户旅程以減少呼叫中心流量和通過移動應用程序自助進行櫃員交易的推動下，房屋淨值淨推薦人自2020年以來增長了20分服務能力建設領先的紐約地鐵/新澤西銀行推動財富勢頭執行國家數字戰略和技術現代化公民成長 PayTM 數字化已取得進展戰略優先事項當前重點

6 商業銀行——擴大能力和加強執行力自 IPOStrategic Priorities Capital and Global Markets 費用連續第 6 年上漲約 82% 被 Global Finance 評為最佳財資和現金管理銀行 '18'22 領先的私募股權贊助商融資提供商之一 '18'22 年領先的私募股權贊助商融資提供商之一排行榜業績強勁 (2) 中間市場博主贊助商 #3 總體而言 #5 重要人才、投資加強公司融資，併購諮詢 FY2022通過增強財資解決方案、全球市場能力深化關係；開發綜合支付平臺通過諮詢、訂閲融資、LBO、公開市場資本專注於私募股權贊助商增加大宗商品套期保值、建立債券發行和交易JMP增加了股票承保、成長行業研究啟動數字化計劃以加強客户入職和貸款流程建立解決方案集和多樣化收費能力擴展到全國範圍通過以下方式擴大中型企業客户羣向德克薩斯州東南部和加利福尼亞州東南部進行地域擴張成功整合收購投資者，使我們在重要的紐約地鐵市場中佔有更大的份額擴大在高增長市場的影響力瞄準關鍵增長垂直市場；JMP增加了技術、醫療保健和金融服務在中間市場、贊助商客户羣中擴大對ESG的關注度，尤其是碳密集型行業增強覆蓋模式有關非公認會計準則財務指標的説明和重要信息（如適用）見第20頁，包括 “基礎” 結果。“基礎” 結果不包括重要項目的影響。2022 年前 2 Box 的總體滿意度為 95%，創歷史新高，比 2021 年上升 2 分。(1)

7 進入紐約地鐵進展順利 7 抓住機會在紐約/新澤西州十大市場份額中佔據市場份額 (1) 擁有約 200 家分行和約 230 億美元的存款 ~200 家新分行和 100 萬多個客户賬户遷移銷售量超出預期，勢頭不斷增強，滙豐分行的客户獲取率為 CFG 傳統市場的約 1.5 倍 (3) 2022 年 3 月至 2023 年 2 月，滙豐分行零售存款增長了 3%（4）轉換後投資者分支機構的客户獲取率 (2) 執行建立我們品牌的舉措，贏得勝利新客户和深化關係約1350家商業客户和約2,000名潛在客户2022年紐約地鐵商業管道增長：打造我們的品牌 2023：加速增長專注於加速增長強勁的早期勢頭成功執行轉化有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第 20 頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。

8 銀行業當前關注的領域優質存款專營權資本基礎的實力保持強勁的流動性狀況CRE行業關注潛在的監管變化 ■ 消費者存款基礎約佔存款總額的67％，接近同行羣體的榜首 ■ 商業存款在各細分市場中呈多元化，規模相對精細，我們是約66％的商業存款基礎的主要銀行 ■ 約 68% 的存款由聯邦存款保險公司投保或有抵押品 (3) ■ 存款總額基本穩定三月份，四月份略有上升 ■ 市民通過嚴格的壓力測試和超過要求限額的適當緩衝來保持強勁的流動性 ■ 當前的LCR水平超過了三類銀行的要求 ■ 公民擁有多元化的資金基礎，截至2023年3月31日，Citizens的可用流動性約為660億美元 ■ CET1比率為10.0％（1）；8.7％包括AFS和HTM證券AOCI的未實現虧損 (2) ■ 有形普通股權比率為6.6％，環比增長約38個基點 ■ 辦公領域的疲軟源於遙遠工作輪班、利率上升影響再融資選擇和經濟疲軟 ■ 我們的辦公投資組合在類型、地理位置和郊區/中央商務區中處於相當不錯的位置；幾乎所有投資組合都是創收和經常付款 ■ 儘管受到批評的資產和鍛鍊將增加，但預計損失是可以控制的；普通辦公室的儲備水平目前為6.7％ ■ 三月份發生的是特殊的銀行狀況，而不是 “區域銀行危機” ■ 監管機構預計將考慮一系列潛在的資本變化，流動性和存款保險規則和流程 ■ 可能遵循審查/評論流程，任何變化均會逐步發生，有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第20頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。

9 強勁的資本狀況 (1) 關鍵信息 ■ 謹慎的資本管理，包括最近幾個季度優先考慮回報而不是增長的決定，導致了強勁的資本狀況——包括AOCI和TCE比率在內的CET1比率是同行中最強的——每季度產生約25個基點的股息後資本——未來股票回購的時機和金額將受到我們對外部條件的看法的影響 CEE 截至2023年3月31日的T1比率 (2) 截至2023年3月31日的TCE比率 CET1比率包括AOCI（3）TCE比率（包括HTM分數）中債務證券淨未實現虧損的影響，有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎業績”）的附註和重要信息，請參閲第20頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。

10（截至23年3月31日）高度多元化和以零售為導向的存款基礎172億美元DepositsBusiness Mix產品組合有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎業績”）的説明和重要信息，請參閲第20頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。保險/抵押存款總額 (2) 個人銀行存款 DDA 佔存款總額的百分比

11 -5% -4% -3% -2% -1% 2% 222 2Q22 3Q22 4Q22 1Q22 1Q23 1Q23 03 Cum Cum (2Q) Cfg Cum (2Q) 同行 ■ 現貨存款同比下降 4.7% 是由季節性和利率相關流出推動的，比我們對第一季度的預測高出約 1% ■ 與行業和同行相比，我們在2022年下半年的存款增長了約 1% 下降；自2022年年中至23年3月31日的存款流與上半年大致持平 ■ 存款總額在3月份基本穩定，4月份略有增加 ■ 約75％的零售支票家庭是主要支票關係；約佔零售分支機構的82％存款；25% 的 DDA 百分比相對穩定 ■ 約 66% 的商業存款是核心/主要存款，而在 2022 年第 4 季度約為 60%；DDA 百分比為 31% 自2022年年中以來相對穩定的期末存款表現與行業一致 *美聯儲 H8 數據代表行業存款總餘額評論自 2022 年 6 月 30 日以來存款的累計變化 ISBC 收購 2022 年第 2 季度

12 存款增長策略 ■ 投資者分支機構轉換後，紐約地鐵市場將迎來誘人的機會 ■ 3月份的搬遷導致與財資解決方案新客户的關係帶來了有意義且更加多元化的存款機會 ■ 繼續擴大我們的現金管理產品——以ESG為重點的產品：綠色存款，擴展到社交和碳抵消存款——與託管和破產能力相關的機會——增強工具並投資於推動更高運營存款的能力 —投資於綜合應收賬款和應付賬款等能力 ■ 已投資擴大我們的流動性管理能力，為客户提供構建和管理流動性的綜合平臺——投資於人員和技能——為核心現金管理平臺增加特性和功能——加快部署新的支付渠道和能力的努力 ■ 繼續加緊努力，在短期和長期內推動低成本存款類別的同行取得強勁的相對業績 — 專注於推動具有獨特能力的主要參與家庭 • Citizens PlusTM、Peace of MindTM、Peace of MindTM、無縫直接存款轉換功能等 — 在進入紐約地鐵市場的強勁勢頭基礎上再接再厲 • 有機會將分行生產率提高到傳統 CFG 水平 ■ 推動計息存款餘額增長和成本控制的強勁相對錶現 — 在 23 年第二季度啟動有針對性的 “活躍儲蓄” 活動，使客户能夠通過增強的數字工具和功能來增加儲蓄（借記卡綜述），定期轉賬等）—利用數據分析為高潛力的大眾富裕客户提供有針對性的存款證和貨幣市場優惠——Citizens AccessTM Consumer Commercial保持具有競爭力的定價

13 ■ 前八強正在進行中，進展順利 ■ 鑑於環境，正在尋找機會擴大該計劃 ■ 正在考慮進一步提高效率：— 進一步簡化運營模式 — 需求管理採購機會 — 利用自動化和人工智能重新構想運營 — 將非核心運營活動遷移到託管服務模式 ~200 美元轉變我們的銀行運營方式和為客户提供最佳計劃好處八大計劃收益數百萬美元~140美元~115美元~115美元~105美元約 425 美元 ~115 美元 ~100 美元 TOP 8 預先定位-YE2023 的税收優惠約為1億美元

14 在動態環境中順利駕馭——對收費能力進行多年投資，以在中期內實現卓越的收入增長——紐約地鐵市場進入進展順利；提供可觀的收入增長潛力——2022年第四季度推出Citizens Private Client推動財富勢頭——資本市場完全有能力在市場波動緩解時受益紀律違規行為在中期內推動有吸引力的表現優質存款特許經營權和強勁的流動性狀況——嚴格的壓力測試確保了財富勢頭流動性水平通過適當的緩衝來管理超過要求的限額——消費者存款基礎約佔存款總額的67％，接近同行羣體——商業存款跨行業分散化，規模相對細分，我們是約66％的存款基礎的主要銀行——約68％的存款由聯邦存款保險公司保險或有抵押貸款（2）——風險偏好收緊，選擇性增加貸款，強調有吸引力的以關係為導向的貸款——謹慎對衝以維持大量存款的態度到2026年，利率下行保護措施——前8名目標是 YE2023 實現約1億美元的税前運行利率收益；希望在保護戰略投資支出的同時擴大計劃；強大的防禦措施以管理充滿挑戰的環境中的風險穩健的資本狀況和謹慎的風險偏好 — CET1 比率為 10.0% (1)，處於目標區間的上限；是同行中最強的指標之一 — 信用指標和整體狀況保持穩健有望為我們的利益相關者帶來有吸引力的中期基礎ROTCE 2023 — 重申對中期財務的承諾目標有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第20頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。

附錄

16 809億美元的商業信貸投資組合有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的註釋和重要信息，請參閲第20頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。商業投資組合風險評級 (2) 以十億美元為單位 B+ 至 B BB+ 至 BB-AAA+ 至 BBB-57.5 80.9 美元亮點 82.2 美元（以十億美元計）餘額佔總額的 CFG C&I 金融和保險資本呼叫設施百分比 6.5 4% 其他金融和保險 5.8 4 4 其他製造業 4.3 3 3 住宿和餐飲服務 3.4 2 健康、製藥、社會援助 3.1 2 專業、科學和技術 2.8 2 批發貿易 2.8 2 其他服務 2.5 2 零售貿易 2.3 1 能源及相關 2.1 1 租賃和租賃 1.6 1 消費品製造 1.4 1 行政和廢物管理 1.7 1 藝術、娛樂和休閒 1.6 1 汽車 1.3 1 其他 (1) 3.0 2 Total C&I $50.5 33% CRE多户家庭 $8.6% Office 6.3 4 零售 3.5 2 Industrial 3.6 2 Co-op 1.9 1 Data Center 0.8 1 Hostitality (1) 3.8 2 CRE總額29.0 美元 80.9 52% CFG 總額 154.7 100% 多元化精細的投資組合 ■ 嚴格的資本配置和風險偏好 — 經驗豐富的領導團隊 — 專注於客户選擇 ■ C&I 投資組合將增長重點放在規模更大、中型企業客户，從而改善整體資產質量 ■ 槓桿貸款約佔CFG貸款總額的1.7％，精細持有頭寸，平均未償還額約為1200萬美元 ■ CRE投資組合在資產類型、地域和借款人之間實現了良好的多元化，重點是強有力的贊助商選擇

17 商業房地產行業問題評論 ■ CRE投資組合在資產類型、地域和借款人方面非常多元化，重點是強有力的贊助商選擇 ■ 強大的客户選擇，包括具有長期公民關係的機構和私人投資者 ■ 繼續建立反映普通辦公室風險的儲備頭寸 ■ 按財產類型劃分的CRE發放時的平均LTV約為60％ (1) 財產類型餘額（以十億美元計）佔CFG貸款總額的百分比NPL（百萬美元）% ACL $ ACL/NPL 比率 ACL 覆蓋率Multifamily + Co-op $10.5 6.8% 21 0.2% 88 418% 辦公室——信用租户/生命科學 2.2 1.4 — — 9 N/M 0.4 辦公室——一般 4.1 2.7 58 1.4 272 465 6.7 零售 3.3 12 0.3 49 419 1.4 工業和倉庫 3.6 — 38 N/M 1.1 其他 5.2 3.4 48 0.9 121 250 2.3 總計 29.0 美元 18.7 美元 140 0.5 美元 577 413% 2.0% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的説明和重要信息，請參閲第20頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。（截至2023年3月31日）

18 商業房地產——63億美元的辦公室投資組合：高度多元化的地理中大西洋中西部新英格蘭其他北卡羅來納州 4% 西澳大利亞州 3% GA 3% DC 2% 其他 9% 其他普通辦公室 41 億美元信貸租户 15 億美元生命科學 0.7B 房地產類型 41 億美元綜合辦公室故障德克薩斯州加利福尼亞州弗吉尼亞州

19 738億美元的零售信貸投資組合有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎業績”）的説明和重要信息，請參閲第20頁。“標的” 業績不包括上述重要項目的影響。800+ 740-799 680-739 640-679 680 Superprime/Prime* ~ 76% 的零售投資組合抵押 ■ 抵押貸款 — FICO ~765 — ~ 42% 由第一留置權擔保 — 約 97% CLTV 低於 80% — 約 87% CLTV 低於 70% ■ 汽車 — FICO ~740 — 加權平均生命週期價值約為 82% ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens PayTM — FICO ~725；包含虧損分擔高質量、多元化的投資組合 '* super-prime/Prime 定義為 680 或 FICO上圖為起始點

20 非公認會計準則財務指標附註在本演示文稿開頭查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息，在本演示文稿末尾查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息。此處將非公認會計準則指標定義為基礎業績，包括AOCI的影響。如果段落或表格中提到了基礎業績，則在適用的情況下，這些參考文獻之後的所有衡量標準都基於相同的基礎。貸款和租賃的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃補貼，分母中的融資貸款和租賃補貼。信貸損失的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃備抵以及無準備金貸款承諾的備抵以及分母中的融資貸款和租賃補貼。一般説明 a. 提及的淨利率以完全應納税等值（“FTE”）為基礎。b. 在本演示文稿中，提及的合併和/或商業貸款以及貸款增長包括租賃。持有的待售貸款也被稱為 LHFS。c. 由於四捨五入，部分總額可能不相和。d. 基於《巴塞爾協議三》的標準化方法。資本比率是初步的。e. 在本演示文稿中，對資產負債表項目的參考是平均值，除非另有説明，否則不包括待售貸款。註釋幻燈片4的註釋——在有吸引力的市場中處於領先地位的強大特許經營權 1) 所提的 “客户” 一詞是指家庭數量。2) 根據贊助商和整個美國中間市場的交易（定義為借款人收入 ），湯森路透的LPC銀團貸款排行榜截至22年第四季度的排名

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