附件4.8
證券説明
以下對Aurora Acquisition Corp.(“公司”、“Aurora”、“我們”或“我們”)證券的描述是摘要,並不聲稱是完整的,也可能不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。根據本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則,以及吾等作為認股權證代理人與大陸證券轉讓信託公司訂立的認股權證協議(“認股權證協議”),該等協議須受本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則以及與大陸證券轉讓及信託公司的認股權證協議(“認股權證協議”)所規限,並受其整體規限,該等協議均以引用方式併入本説明書所載的10-K表格年報作為證物。
截至2022年12月31日,奧羅拉(I)A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”);(Ii)單位,每股由一股A類普通股及四分之一(1/4)份可贖回認股權證組成;及(Iii)可贖回認股權證,作為該等單位的一部分,每股可按11.5美元的行使價行使一股A類普通股(“認股權證”)。此外,本證券説明書還提及本公司的某些其他證券,這些證券並非根據交易法第12條登記,但包括在對登記證券的描述中。
本公司為開曼羣島豁免公司(公司編號366813),我們的事務受經修訂及重述的組織章程大綱及細則、公司法(經修訂)及開曼羣島普通法管轄。根據吾等經修訂及重述的組織章程大綱及細則,本公司獲授權發行500,000,000股A類普通股,每股面值0.0001美元,50,000,000股B類普通股,每股面值0.0001美元,以及5,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。以下説明概述了我們股份的某些條款,這些條款在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中更為詳細。因為它只是一個摘要,所以它可能不包含對您重要的所有信息。
單位
每個單位由一股A類普通股和四分之一的可贖回權證組成。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可進行調整。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就公司A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使整個權證。
單位持有人可以選擇繼續持有單位或將其單位分離為成分證券。單位持有人需要讓他們的經紀人聯繫我們的轉讓代理,以便將單位分為A類普通股和認股權證。各單位分開後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。因此,除非你購買至少四個單位,否則你將無法獲得或交易整個權證。
普通股
A類普通股持有人及B類普通股持有人有權就所有須由股東表決的事項,就所持每股股份投一票,並將就提交股東表決的所有事項一併投票,但下述規定及法律所規定者除外。除非本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則另有規定,或公司法(經修訂)的適用條文或適用的證券交易所規則另有規定,否則獲表決的A類普通股及B類普通股的大多數必須投贊成票,方可批准我們股東表決的任何該等事項。批准某些行動將需要根據開曼羣島法律的特別決議,這是我們投票的A類普通股和B類普通股至少三分之二的贊成票,並根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則;這些行動包括修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,以及批准一項法定的
與另一家公司合併或合併。我們的董事會分為三個級別,每年只有一個級別的董事可供選舉,每個級別(在我們的第一次年度股東大會之前被任命的董事除外)任期三年。對於董事的任命沒有累積投票權,因此,投票支持任命董事的股份超過50%的持有者可以任命所有董事。然而,在完成我們的初始業務合併之前或與之相關的任何選舉中,只有B類普通股的持有人才有權投票選舉董事,這意味着在完成我們的初始業務合併之前,A類普通股的持有人將無權選舉任何董事。我們的股東有權在我們的董事會宣佈從合法的可用資金中獲得應課税股息。此外,在我們最初的業務合併之前,大多數B類普通股的持有者可以任何理由罷免董事會成員。本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則中有關在本公司首次業務合併前委任或罷免董事的條文,只可由出席本公司股東大會並於會上投票的本公司至少90%的普通股通過特別決議案才可修訂。
由於我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則授權發行最多500,000,000股A類普通股,若吾等進行業務合併,吾等可能被要求(視乎業務合併的條款而定)在股東就業務合併進行表決的同時,增加吾等獲授權發行的A類普通股數目,直至吾等就最初的業務合併尋求股東批准為止。
我們的董事會將分為三級,每一級的任期一般為三年,每年只選舉一級董事,每一級的任期為三年。根據納斯達克公司治理要求,我們必須在納斯達克上市後第一個會計年度結束後一年內召開股東周年大會。公司法(經修訂)並無要求我們舉行年度或特別股東大會或委任董事。在完成我們最初的業務合併之前,我們可能不會召開年度股東大會來任命新的董事。
我們將為我們的公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併後,贖回作為我們首次公開募股的單位一部分出售的全部或部分A類普通股(無論它們是在我們的首次公開募股中購買的)(“公開股份”),每股價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額(不包括當時存入信託賬户的任何分配給包括在向Novator Capital贊助商有限公司發行的單位中的A類普通股的金額)。Novator Capital Ltd(“保薦人”)的一家關聯公司,以及我們在首次公開募股結束同時完成的單位私募中的若干董事和高管(分別為“Novator私募”、“Novator私募單位”和“Novator私募股份”),截至我們完成初始業務合併前兩個工作日,包括利息(扣除應付税款)除以當時已發行的公開發行股票和Novator私募股份的數量,受本文所述限制的限制。我們將分配給適當贖回股票的投資者的每股金額不會因我們向承銷商支付的任何遞延承銷佣金而減少。認股權證的初始業務合併完成後,將不會有贖回權。於本公司首次公開發售前持有本公司方正股份的人士(本公司的“首次股東”)、保薦人、董事及行政人員已與本公司訂立協議,根據協議,他們已同意放棄與完成本公司初步業務合併有關的方正股份、Novator私募股份及任何公開發售股份的贖回權利。我們管理團隊的其他成員已經簽署了類似於我們的發起人就任何公開股份達成的協議。與許多空白支票公司不同,我們將根據我們修訂並重述的組織章程細則,根據美國證券交易委員會的收購要約規則,根據美國證券交易委員會的收購要約規則進行贖回,並在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件。
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程要求這些投標要約文件包含與美國證券交易委員會委託書規則所要求的基本相同的關於初始業務組合和贖回權的財務和其他信息。然而,如果法律要求股東批准交易,或者我們出於業務或其他法律原因決定獲得股東批准,我們將像許多空白支票公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在委託代理規則的同時提出贖回股票。如果我們尋求股東的批准,我們將只有在投票的普通股中有多數投票支持初始業務合併的情況下才能完成初始業務合併。然而,我們的保薦人、高管、董事或他們的關聯公司參與私下協商的交易(如果有的話)可能會導致我們的初始業務合併獲得批准,即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示他們打算投票反對這種初始業務合併。就尋求批准我們的大部分已發行普通股而言,一旦獲得法定人數,無投票權將不會對批准我們的初始業務合併產生任何影響。本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則規定,任何股東大會須在至少五天前發出通知。
如果吾等尋求股東批准吾等的初始業務合併,而吾等並未根據要約收購規則就吾等的初始業務合併進行贖回,吾等經修訂及重述的組織章程大綱及細則規定,公眾股東連同該股東的任何聯屬公司或與該股東一致行動或作為“集團”(定義見交易所法案第13條)的任何其他人士,在未經吾等事先同意的情況下,將被限制贖回合共超過20%的公眾股份(“超額股份”)。然而,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括超額股份)的能力。我們的股東無法贖回多餘的股份,這將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響,如果這些股東在公開市場上出售這些多餘的股份,他們的投資可能會遭受重大損失。此外,如果我們完成最初的業務合併,這些股東將不會收到關於超額股份的贖回分配。因此,這些股東將繼續持有超過20%的股份,並且為了處置這些股份,將被要求在公開市場交易中出售他們的股份,可能會出現虧損。
如果我們就我們的初始業務合併尋求股東批准,根據信函協議,我們的初始股東、保薦人、董事和高管已同意投票支持我們的初始業務合併,我們的初始股東也同意投票支持我們的初始業務合併。我們管理團隊的成員已經簽訂了類似於我們的贊助商就任何公開股份所簽訂的協議。此外,每個公眾股東都可以選擇贖回他們的公眾股票,無論他們是投票贊成還是反對擬議的交易,或者根本不投票。
根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,如果我們無法在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)完成最初的業務合併,我們將(I)停止所有業務,但出於清盤的目的,(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公開發行的股票和Novator私募股票,贖回每股價格,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(如果有的話),併除以當時已發行的公眾股票的數量(如果有的話),除以當時已發行的公眾股票的數量,(包括獲得進一步清算分派的權利,如果有),(Iii)在贖回之後,在得到我們其餘股東和我們的董事會的批准的情況下,在合理的可能範圍內儘快贖回,在每一種情況下,我們都要遵守開曼羣島法律規定的債權人債權義務和其他適用法律的要求。我們的初始股東已經與我們簽訂了協議,根據協議,如果我們不能在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)之前完成我們的初始業務合併,他們同意放棄從信託賬户中清算與其創始人股票有關的分配的權利。然而,如果我們的初始股東、發起人、董事或
如果我們不能在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)之前完成我們的初始業務合併,那麼,如果我們未能在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)之前完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算與該等公開股票或Novator私募股票有關的分配。吾等經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則規定,倘若吾等開始進行清盤而所有公眾股份均已贖回,則所有並非由保薦人持有的方正股份將免費交予本公司,以便只有保薦人持有的方正股份在任何清盤資產中佔有份額。
倘若本公司於業務合併後清盤、清盤或解散,本公司股東有權按比例分享於償還負債及就優先於普通股的每類股份(如有)撥備後可供分配的所有剩餘資產。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。沒有適用於普通股的償債基金條款,但我們將向公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併後,按相當於當時存入信託賬户的總金額(包括利息(扣除應繳税款))除以當時已發行的公開股票數量的每股股票價格,贖回其公開發行的股票,但須遵守本文所述的限制。
方正股份
方正股份被指定為B類普通股,除下文所述外,與本公司首次公開發售及諾華私人配售出售的單位所包括的A類普通股相同,方正股份及諾華私人配售股份的持有人擁有與公眾股東相同的股東權利,惟(I)方正股份及諾華私人配售股份須受若干轉讓限制,詳情如下:(Ii)吾等的初始股東、保薦人、董事及高管已與吾等訂立協議,據此,他們已同意(A)放棄彼等對其方正股份的贖回權,如果我們沒有在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)之前完成初始業務合併,(B)放棄他們對其創始人股票、Novator私人配售股票和公眾股票的贖回權,以批准對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的修正案,以修改我們贖回100%公開發行股票和Novator私人配售股票的義務的實質或時間,和(C)僅就創始人股票而言,如果我們未能在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)之前完成我們的初始業務合併,他們將放棄從信託賬户中清算與該等創始人股票有關的分配的權利,儘管如果我們未能在該時間段內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算其持有的任何公開股票和Novator私募股票的分配。(Iii)方正股份可於本公司於本文所述的初始業務合併時自動轉換為A類普通股,及(Iv)在完成初始業務合併前,只有B類普通股的持有人才有權在任何選舉中委任董事。
如果我們將我們的初始業務合併提交給我們的公眾股東進行投票,我們的初始股東、贊助商、董事和高管已同意投票支持我們最初的業務合併,投票支持他們的創始人股票、Novator私募股票和任何公開發行的股票。我們管理團隊的成員已經就Novator私募股票和任何公開發行股票達成了與我們的贊助商簽訂的協議類似的協議。
方正股份將於完成我們的初步業務合併後的第一個營業日自動轉換為A類普通股,其比率為所有方正股份轉換後可發行的A類普通股總數在轉換後合計相當於(I)A類普通股(包括行使超額配股權後發行的任何該等股份)和Novator私募股份總數的20%,加上(Ii)(A)
於轉換或行使吾等就完成吾等初始業務合併而發行或視為已發行或可發行的任何與股權掛鈎的證券或權利時發行或可發行的A類普通股總數,不包括可為初始業務合併中的任何賣方已發行或可轉換為已發行或將發行的A類普通股或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或可轉換為A類普通股的任何A類普通股,以及在營運資金貸款轉換後以私募方式向吾等保薦人或吾等保薦人的聯屬公司發行的任何認股權證減去(B)公眾股東就吾等初步業務合併贖回的公開股份數目。在任何情況下,方正股票都不會以低於1:1的比率轉換為A類普通股。
吾等的保薦人、董事及行政人員已同意不會轉讓、轉讓或出售其任何方正股份、轉換後發行的任何A類普通股及Novator私募股份,直至 (A)於吾等完成初步業務合併一年及(B)吾等在初始業務合併後完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期(導致吾等所有股東均有權將其A類普通股兑換成現金、證券或其他財產(向某些獲準受讓人及在某些特定情況下除外))。對於方正股份和Novator私募股份,任何獲準受讓人將受到與我們的初始股東相同的適用限制和其他協議的約束。儘管如此,如果我們的A類普通股在初始業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整),我們保薦人、董事和我們管理團隊成員持有的方正股票和Novator私募股票將被解除鎖定。
會員登記冊
根據開曼羣島的法律,我們必須保存一份成員登記冊,其中將記載:
● | 各成員的名稱和地址、每一成員所持股份的説明、關於每一成員的股份的已支付或同意視為已支付的數額以及每一成員的股份投票權; |
● | 已發行股份是否附有表決權; |
● | 任何人的姓名列入註冊紀錄冊成為會員的日期;及 |
● | 任何人不再是會員的日期。 |
根據開曼羣島法律,本公司股東名冊為其內所載事項的表面證據(即股東名冊將就上述事項提出事實推定,除非被推翻),而於股東名冊登記的股東將被視為根據開曼羣島法律擁有股東名冊上相對於其名稱的股份的法定所有權。於首次公開發售結束時,股東名冊已更新以反映吾等發行股份的情況,而股東名冊所記錄的股東將被視為擁有與其名稱相對的股份的法定所有權。然而,在某些有限的情況下,可以向開曼羣島法院提出申請,要求確定成員登記冊是否反映了正確的法律地位。此外,開曼羣島法院有權在其認為成員登記冊不能反映正確法律地位的情況下,命令更正公司所保存的成員登記冊。如就本公司普通股申請更正股東名冊的命令,則該等股份的有效性可能須由開曼羣島法院重新審查。
優先股
我們經修訂及重述的組織章程大綱及細則授權發行5,000,000股優先股,並規定優先股可不時以一個或多個系列發行。我們的董事會將被授權確定投票權,如果有的話,指定,權力,優先權,相對的,參與的,可選擇的或其他特殊的權利及其任何資格,限制和限制,適用於
每個系列的股份。我們的董事會將能夠在沒有股東批准的情況下發行帶有投票權和其他權利的優先股,這些權利可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購效果。如果我們的董事會能夠在沒有股東批准的情況下發行優先股,可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或現有管理層的撤職。本公司於本公告日期並無已發行之優先股。雖然我們目前不打算髮行任何優先股,但我們不能向您保證我們未來不會這樣做。
認股權證
公眾股東認股權證
每份完整的認股權證使登記持有人有權在完成我們的初始業務合併後三十(30)天開始的任何時間,以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,可按下文討論的調整進行調整,前提是在每一種情況下,我們都有一份根據美國證券法的有效登記聲明,涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股,以及與其相關的當前招股説明書(或我們允許持有人在認股權證協議規定的情況下以無現金方式行使其認股權證),並且此類股票已登記、符合資格或豁免登記,持有人居住國的法律。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就整數股A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在給定的時間內只能行使整個權證。各單位分開後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。認股權證將在我們最初的業務合併完成後五年內到期,在紐約時間下午5點到期,或在贖回或清算時更早到期。
我們將沒有義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股,也將沒有義務結算該認股權證的行使,除非根據美國證券法關於認股權證相關的A類普通股的登記聲明屆時生效,且招股説明書是最新的,前提是我們履行了下文所述的登記義務。本公司將不會行使任何認股權證,而吾等亦無責任在行使認股權證時發行A類普通股,除非根據認股權證登記持有人居住國家的證券法律,可發行的A類普通股已登記、合資格或被視為獲豁免。如就手令而言,前兩項判刑的條件並不符合,則該手令的持有人將無權行使該手令,而該手令可能沒有價值及期滿時毫無價值。在任何情況下,我們都不會被要求淨現金結算任何認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效,則包含該認股權證的單位的購買者將為該單位的A類普通股支付全部購買價。
吾等已同意,於可行範圍內儘快但無論如何不遲於吾等初步業務合併完成後三十(30)個營業日,吾等將盡最大努力向美國證券交易委員會提交一份註冊説明書,以便根據美國證券法就行使認股權證時可發行的A類普通股進行登記。我們將盡最大努力使其生效,並根據認股權證協議的規定,保持該登記聲明和與之相關的現行招股説明書的效力,直至認股權證期滿;如果我們的A類普通股在行使任何並非在國家證券交易所上市的認股權證時符合證券法第18(B)(1)條下的“備兑證券”的定義,我們可以根據我們的選擇,要求作為我們首次公開發行(無論是在我們的首次公開發行中購買)單位出售的可贖回權證(“公共認股權證”)的持有人按照證券法第3(A)(9)條的“無現金基礎”行使其認股權證。倘若吾等如此選擇,吾等將不會被要求提交或維持一份有效的登記聲明,但吾等將盡我們商業上合理的努力,根據適用的藍天法律登記股份或使其符合資格,但不會獲得豁免。如果認股權證行使時可發行的A類普通股的登記説明書在初始業務合併結束後第六十(60)日仍未生效,權證持有人可以在有有效的登記説明書之前和在任何
當吾等未能維持有效的登記聲明、根據證券法第3(A)(9)條以“無現金基礎”行使認股權證或其他豁免時,吾等將盡我們商業上合理的努力,根據適用的藍天法律登記股份或使其符合資格,但在沒有豁免的情況下。
當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回權證。
一旦認股權證可以行使,我們就可以贖回認股權證:
● | 全部,而不是部分; |
● | 每份認股權證的價格為 $0.01; |
● | 於向每名認股權證持有人發出不少於30天的預先書面贖回通知(“30天贖回期限”)後,以及在向認股權證持有人發出贖回通知日期前30個交易日內的任何20個交易日內,本公司A類普通股的報告最後售價等於或超過每股18.00美元(經股份分拆、股份股息、重組、資本重組及類似調整後)。 |
本公司將不會贖回上述認股權證,除非根據美國證券法就可於行使認股權證時發行的A類普通股的發行作出登記聲明生效,並在整個30天的贖回期內備有與該等A類普通股有關的現行招股説明書。如果認股權證可由我們贖回,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。
我們已確立上文討論的最後一項贖回準則,以防止贖回贖回,除非贖回時的贖回價格較認股權證行權價有顯著溢價。如果上述條件得到滿足,我們發出贖回權證的通知,每個權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其權證。然而,在贖回通知發出後,公眾股份的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格(經股份分拆、股份股息、重組、資本重組等調整後)以及11.50美元的認股權證行使價。
在A類普通股每股價格等於或超過$10.00時贖回權證
一旦認股權證可以行使,我們可以贖回尚未贖回的認股權證:
● | 全部,而不是部分; |
● | 在至少30天的提前書面贖回通知下,每份認股權證0.10美元,但除非另有説明,否則持有人將能夠在贖回前以無現金方式行使認股權證,並獲得根據贖回日期和我們A類普通股(定義如下)的“公平市場價值”確定的該數量的股份;以及 |
● | 當且僅當在吾等向認股權證持有人發出贖回通知前的30個交易日內,我們的A類普通股的收市價在截至三個交易日的任何20個交易日內等於或超過每股公眾股份10.00美元(經行使時可發行的股份數目或認股權證行使價格的調整後所述)。 |
自發出贖回通知之日起至贖回或行使認股權證為止,持有人可選擇以無現金方式行使認股權證。下表中的數字代表這些數字
認股權證持有人在根據這項贖回功能進行無現金贖回時將獲得的A類普通股,以我們在相應贖回日期的A類普通股的“公平市值”為基礎(假設持有人選擇行使其認股權證,而該等認股權證不是以每份認股權證0.10美元的價格贖回),為此目的而釐定的A類普通股的成交量加權平均價,是根據緊接向認股權證持有人發出贖回通知的日期後10個交易日內我們A類普通股的成交量加權平均價,以及相應的贖回日期在認股權證到期日之前的月數而釐定的。每一種都如下表所示。我們將在上述10個交易日結束後的一個工作日內向我們的權證持有人提供最終的公平市場價值。
根據認股權證協議,上文提及的A類普通股應包括A類普通股以外的證券,如果我們在最初的業務合併中不是倖存的公司,則A類普通股已被轉換或交換為A類普通股。如本公司在最初的業務合併後並非尚存實體,則在決定於行使認股權證時將發行的A類普通股數目時,下表數字將不會調整。
下表各欄標題所載股價將於下文“反稀釋調整”標題下所述可於行使認股權證時發行的股份數目或認股權證行使價格作出調整的任何日期起調整。如行使認股權證時可發行的股份數目有所調整,則列標題內經調整的股價將等於緊接該項調整前的股價乘以分數,分數的分子為緊接該項調整前行使認股權證時可交付的股份數目,分母為經調整後行使認股權證時可交付的股份數目。下表中的股份數量應與行使認股權證時可發行的股份數量以相同的方式同時進行調整。如果權證的行使價格被調整,(A)如果是根據下文標題“-反稀釋調整”下的第五段進行調整,則列標題中調整後的股價將等於未調整的股價乘以一個分數,其分子是標題“-反稀釋調整”下所述的市值和新發行價格中的較高者,其分母為10.00美元;(B)如果是根據以下標題“-反稀釋調整”下的第二段進行調整,則調整後的股價將等於以下標題下“-反稀釋調整”下的第二段的調整。列標題中經調整的股價將等於未經調整的股價減去根據該等行權價格調整而導致的認股權證行權價的減幅。
|
| A類普通股的公允市值 |
| ||||||||||||||||
贖回日期 | | ≤ $10.00 |
| 11.00 |
| 12.00 |
| 13.00 |
| 14.00 |
| 15.00 |
| 16.00 |
| 17.00 |
| ≥ 18.00 | |
60個月 | | 0.261 | | 0.281 | | 0.297 | | 0.311 | | 0.324 | | 0.337 | | 0.348 | | 0.358 | | 0.361 | |
57個月 | | 0.257 | | 0.277 | | 0.294 | | 0.310 | | 0.324 | | 0.337 | | 0.348 | | 0.358 | | 0.361 | |
54個月 | | 0.252 | | 0.272 | | 0.291 | | 0.307 | | 0.322 | | 0.335 | | 0.347 | | 0.357 | | 0.361 | |
51個月 | | 0.246 | | 0.268 | | 0.287 | | 0.304 | | 0.320 | | 0.333 | | 0.346 | | 0.357 | | 0.361 | |
48個月 | | 0.241 | | 0.263 | | 0.283 | | 0.301 | | 0.317 | | 0.332 | | 0.344 | | 0.356 | | 0.361 | |
45個月 | | 0.235 | | 0.258 | | 0.279 | | 0.298 | | 0.315 | | 0.330 | | 0.343 | | 0.356 | | 0.361 | |
42個月 | | 0.228 | | 0.252 | | 0.274 | | 0.294 | | 0.312 | | 0.328 | | 0.342 | | 0.355 | | 0.361 | |
39個月 | | 0.221 | | 0.246 | | 0.269 | | 0.290 | | 0.309 | | 0.325 | | 0.340 | | 0.354 | | 0.361 | |
36個月 | | 0.213 | | 0.239 | | 0.263 | | 0.285 | | 0.305 | | 0.323 | | 0.339 | | 0.353 | | 0.361 | |
33個月 | | 0.205 | | 0.232 | | 0.257 | | 0.280 | | 0.301 | | 0.320 | | 0.337 | | 0.352 | | 0.361 | |
30個月 | | 0.196 | | 0.224 | | 0.250 | | 0.274 | | 0.297 | | 0.316 | | 0.335 | | 0.351 | | 0.361 | |
27個月 | | 0.185 | | 0.214 | | 0.242 | | 0.268 | | 0.291 | | 0.313 | | 0.332 | | 0.350 | | 0.361 | |
24個月 | | 0.173 | | 0.204 | | 0.233 | | 0.260 | | 0.285 | | 0.308 | | 0.329 | | 0.348 | | 0.361 | |
21個月 | | 0.161 | | 0.193 | | 0.223 | | 0.252 | | 0.279 | | 0.304 | | 0.326 | | 0.347 | | 0.361 | |
18個月 | | 0.146 | | 0.179 | | 0.211 | | 0.242 | | 0.271 | | 0.298 | | 0.322 | | 0.345 | | 0.361 | |
15個月 | | 0.130 | | 0.164 | | 0.197 | | 0.230 | | 0.262 | | 0.291 | | 0.317 | | 0.342 | | 0.361 | |
12個月 | | 0.111 | | 0.146 | | 0.181 | | 0.216 | | 0.250 | | 0.282 | | 0.312 | | 0.339 | | 0.361 | |
9個月 | | 0.090 | | 0.125 | | 0.162 | | 0.199 | | 0.237 | | 0.272 | | 0.305 | | 0.336 | | 0.361 | |
6個月 | | 0.065 | | 0.099 | | 0.137 | | 0.178 | | 0.219 | | 0.259 | | 0.296 | | 0.331 | | 0.361 | |
3個月 | | 0.034 | | 0.065 | | 0.104 | | 0.150 | | 0.197 | | 0.243 | | 0.286 | | 0.326 | | 0.361 | |
0個月 | | - | | - | | 0.042 | | 0.115 | | 0.179 | | 0.233 | | 0.281 | | 0.323 | | 0.361 | |
公平市價及贖回日期的準確數字可能不載於上表,在此情況下,倘公平市值介乎表中兩個數值之間或贖回日期介乎表中兩個贖回日期之間,則就每份行使的認股權證發行的A類普通股數目將由公平市價較高及較低的股份數目與較早及較後的贖回日期(視何者適用而定)之間的直線插值法釐定,按適用的365或366天年度計算。舉例來説,若在緊接贖回通知向認股權證持有人發出贖回通知日期後的10個交易日內,我們A類普通股的成交量加權平均價為每股11.5美元,而此時距離認股權證期滿尚有57個月,則認股權證持有人可選擇就這項贖回功能,就每份完整認股權證行使0.277股A類普通股的認股權證。舉例來説,如本公司向認股權證持有人發出贖回通知之日起10個交易日內,我們A類普通股的成交量加權平均價為每股13.5美元,而此時距離認股權證期滿尚有38個月,則持有人可選擇就此項贖回功能,就每份完整認股權證行使0.298股A類普通股的認股權證。在任何情況下,每份認股權證不得以無現金方式就每份超過0.361股A類普通股行使(可予調整)。最後,如上表所示,若認股權證已無現金及即將到期,則不能就吾等根據此贖回功能進行贖回而以無現金基準行使,因為任何A類普通股將不能行使該等認股權證。
這項贖回功能有別於其他一些空白支票發售所使用的典型認股權證贖回功能,後者只規定當A類普通股的交易價格在一段指定期間內超過每股18.00美元時,以現金贖回認股權證(與我們的首次公開發售同時完成的私募向我們的保薦人發行的認股權證除外)。這項贖回功能的結構是,當A類普通股的交易價格為每股公眾股份10.00美元或以上時,即我們A類普通股的交易價低於認股權證的行使價時,所有已發行認股權證均可贖回。我們設立這項贖回功能是為了讓我們可以靈活地贖回認股權證,而無需達到上文“-當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”中規定的每股18.00美元的認股權證門檻。根據此功能選擇行使與贖回相關的認股權證的持有者,實際上將獲得以下數量的股份
他們的權證基於2021年3月5日固定波動率投入的期權定價模型。這項贖回權為我們提供了一個額外的機制來贖回所有未償還的權證,因此對我們的資本結構具有確定性,因為這些權證將不再是未償還的,將被行使或贖回。如果我們選擇行使這項贖回權,我們將被要求向認股權證持有人支付適用的贖回價格,這將允許我們在確定符合我們的最佳利益的情況下迅速贖回認股權證。因此,當我們認為更新我們的資本結構以刪除權證並向權證持有人支付贖回價格符合我們的最佳利益時,我們將以這種方式贖回權證。
如上所述,當A類普通股的起始價為10.00美元,低於11.50美元的行使價時,我們可以贖回認股權證,因為這將為我們的資本結構和現金狀況提供確定性,同時為認股權證持有人提供機會,在無現金的基礎上就適用數量的股份行使認股權證。如果我們選擇在A類普通股的交易價格低於認股權證的行使價時贖回認股權證,這可能導致權證持有人獲得的A類普通股少於如果他們選擇在A類普通股的交易價格高於11.50美元的行使價時選擇等待行使A類普通股的認股權證的情況下獲得的A類普通股。
行權時不會發行零碎的A類普通股。如果持有人在行使權力後將有權獲得股份的零碎權益,我們將向下舍入到將向持有人發行的A類普通股數量的最接近的整數。如於贖回時,認股權證可根據認股權證協議行使A類普通股以外的證券(例如,倘若我們並非最初業務合併中尚存的公司),則可就該等證券行使認股權證。當認股權證可行使A類普通股以外的證券時,本公司(或尚存公司)將盡其商業上合理的努力,根據美國證券法登記在行使認股權證時可發行的證券。
贖回程序
如果認股權證持有人選擇受一項要求所規限,即該持有人將無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可書面通知吾等,惟在行使該等權利後,據該認股權證代理人實際所知,該人(連同該人士的聯屬公司)會實益擁有超過9.8%(或持有人指定的其他金額)的A類普通股,而該A類普通股在行使該等權利後會立即發行及發行。
反稀釋調整
如果已發行A類普通股的數量因股本、A類普通股應支付的股份股息、普通股拆分或其他類似事件而增加,則在該等股本、股息、拆分或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數量將按該等已發行普通股的增加比例增加。向普通股持有人以低於公允市值的價格購買A類普通股的配股將被視為若干A類普通股的股份股息,其乘積相當於(I)在配股中實際出售的A類普通股數量(或可根據配股出售的可轉換為A類普通股或可行使A類普通股的任何其他股本證券發行)和(Ii) (X)在配股中支付的每股A類普通股的價格和(Y)公允市值的乘積。就此等而言,(I)如供股為可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,則在釐定A類普通股的應付價格時,將考慮就該等權利所收取的任何代價,以及行使或轉換時應支付的任何額外金額,及(Ii)公平市價指截至A類普通股於適用交易所或適用市場以正常方式買賣的首個交易日前十(10)個交易日止的十(10)個交易日內公佈的A類普通股成交量加權平均價格,但無權收取該等權利。
此外,如吾等於認股權證尚未到期及未到期期間的任何時間,因A類普通股(或認股權證可轉換為的其他證券)而以現金、證券或其他資產向所有或幾乎所有A類普通股持有人支付股息或作出現金分配,則上述(A)除外,(B)任何現金股息或現金分配,如與在截至該等股息或分配宣佈日期為止的365天期間內就A類普通股支付的所有其他現金股息及現金分配按每股計算,但僅就現金股息或現金分派總額相等於或少於每股0.50美元的數額而言,則不超過0.50美元(經調整以適當反映任何其他調整,並不包括導致行使價或因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數目調整的現金股息或現金分配),(C)滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權;。(D)滿足A類普通股持有人與股東投票相關的贖回權,以修訂我們經修訂和重述的組織章程大綱和組織章程細則(A),以修改我們義務的實質或時間,即向A類普通股持有人提供與我們的初始業務合併相關的贖回其股份的權利,或如果我們不能在9月30日之前完成我們的初始業務合併,則贖回100%的我們的公眾股份。於2023年(或吾等股東根據經修訂及重述之組織章程大綱及細則批准之較後時間),或(B)有關A類普通股持有人權利之任何其他條文,或(E)於吾等未能完成初步業務合併時贖回吾等公眾股份,則認股權證行權價將按就該等事件就每股A類普通股支付之任何證券或其他資產之現金金額及/或公平市價減,並於該事件生效日期後立即生效。
若已發行A類普通股的數目因A類普通股的合併、合併或重新分類或其他類似事件而減少,則於該等合併、合併、重新分類或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數目將按適用的A類流通股減少比例減少。
如上文所述,每當因行使認股權證而可購買的A類普通股數目被調整時,認股權證行使價格將會作出調整,方法是將緊接該項調整前的認股權證行使價格乘以一個分數(X),該分數的分子將為緊接該項調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數目,及(Y)其分母將為緊接其後可購買的A類普通股數目(視何者適用而定)。
此外,若(X)吾等為籌集資金而以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價(A類普通股的發行價或有效發行價由本公司董事會真誠決定)發行額外的A類普通股或與股權掛鈎的證券,且在向我們的初始股東或其關聯公司進行任何此類發行的情況下,不考慮我們的初始股東或該等關聯公司在發行前持有的任何方正股票或新發行的價格,(Y)該等發行的總收益總額佔可供我們的初始業務合併提供資金的總股本收益及其利息的60%以上,及(Z)自完成初始業務合併的翌日起計的10個交易日內,A類普通股的成交量加權平均交易價格(該價格或市值低於每股9.20美元),認股權證的行使價格將調整(至最接近的百分比),以相等於市值與新發行價格兩者中較高者的115%,而“當每股A類普通股價格等於或超過18.00美元時,每股18.00美元的認股權證贖回觸發價格”將調整(至最近的美分),相當於市值和新發行價格中較高者的180%,而標題“當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時,每股10.00美元的認股權證贖回觸發價格將調整(至最近的美分),等於市值和新發行價格中的較高者)。
已發行的A類普通股(前述或僅影響該A類普通股面值的除外)的任何重新分類或重組,或任何
吾等與另一間公司合併或合併為另一間公司(但合併或合併,而在該等合併或合併中,吾等為持續法團,且不會導致吾等已發行的A類普通股作出任何重新分類或重組),或如將吾等的全部或實質上與吾等解散有關的資產或其他財產出售或轉讓予另一法團或實體,則認股權證持有人此後將有權根據認股權證所指明的基礎及條款及條件,在行使認股權證所代表的權利後,立即購買及收取在此之前可購買及應收的A類普通股。權證持有人於該等重新分類、重組、合併或合併時,或在任何該等出售或轉讓後的清盤時應收取的A類普通股或其他證券或財產(包括現金)的種類及金額,而該等認股權證持有人如在緊接該等事件發生前行使其認股權證,將會收到該等認股權證的種類及金額。若A類普通股持有人於該等交易中的應收代價少於70%以在全國證券交易所上市或於既定場外交易市場報價的繼承實體普通股的形式支付,或將於該事件發生後立即如此上市交易或報價,而權證的註冊持有人於公開披露該等交易後三十天內適當行使認股權證,則認股權證的行使價將根據認股權證協議的Black-Scholes值(定義見認股權證協議)而按認股權證協議所訂明的遞減。這種行權價格下調的目的是在權證行權期內發生特別交易,而根據該交易,權證持有人無法獲得權證的全部潛在價值,從而為權證持有人提供額外價值。
認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議以登記形式發行的。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修訂,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文,但須經當時未償還的公開認股權證、私募認股權證及Novator私人配售單位所包括的權證(“Novator私人配售認股權證”)的持有人批准,方可作出任何對登記持有人利益造成不利影響的更改。您應查看認股權證協議的副本,以瞭解適用於認股權證的條款和條件的完整描述。
於到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回認股權證證書時,可行使認股權證,而認股權證證書背面的行使表格須按説明填寫及籤立,並以保兑或正式銀行支票全數支付行權證的行使價格(或以無現金方式(如適用))予吾等。權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。於認股權證行使後發行A類普通股後,每名持有人將有權就所有將由股東表決的事項,就每持有一股股份投一票。
於認股權證行使時,不會發行零碎股份。如果於行使認股權證時,持有人將有權收取股份的零碎權益,我們將於行使認股權證時,將向認股權證持有人發行的A類普通股數目向下舍入至最接近的整數。
吾等已同意,在適用法律的規限下,任何因認股權證協議而引起或以任何方式與認股權證協議有關的針對吾等的訴訟、訴訟或索賠,將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,我們不可撤銷地服從該司法管轄區,而該司法管轄區將是任何此等訴訟、訴訟或索賠的獨家司法管轄區。這一規定適用於根據《證券法》提出的索賠,但不適用於根據《證券交易法》提出的索賠,也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和排他性法院的任何索賠。
私募認股權證和Novator私募認股權證
私募認股權證(包括行使私募認股權證時可發行的A類普通股)及Novator私募認股權證(包括可發行的A類普通股
於行使Novator私人配售認股權證時,於吾等初始業務合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售(除其他有限例外外,吾等主管及董事以及與吾等保薦人或其獲準受讓人有關聯的其他人士或實體),且只要由此等人士或其各自獲準受讓人持有,吾等將不能贖回。本公司保薦人、董事及高級職員或其獲準受讓人可選擇在無現金基礎上行使私募認股權證及Novator私募認股權證(在某些有限情況下除外)。除本文所述外,私募認股權證和Novator私募認股權證的條款和規定與作為我們首次公開發售的單位的一部分出售的認股權證的條款和規定相同。如果私人配售認股權證或Novator私人配售認股權證由保薦人或其獲準受讓人以外的持有人持有,則該等認股權證將可由吾等贖回,並可由持有人行使,其基準與我們首次公開發售出售的單位所包括的認股權證相同。私募認股權證和Novator私募認股權證均有權享有註冊權,詳見“註冊權”一節。
如果私人配售認股權證或Novator私人配售認股權證持有人選擇在無現金基礎上行使該等認股權證,他們將支付行使價,方法是交出其所持有的A類普通股數目的認股權證,其數目等於(X)認股權證相關A類普通股數目乘以(Y)認股權證行使價格所得的“公平市價”(定義見下文)與認股權證行使價(Y)的差額所得的商數。“公平市價”指認股權證行使通知送交認股權證代理人日期前的第三個交易日止的10個交易日內A類普通股的平均收市價。我們同意這些認股權證可在無現金基礎上行使,並有權獲得註冊權,只要它們由我們的保薦人(以及董事和高級管理人員)或其獲準受讓人持有,是因為目前還不知道它們在業務合併後是否會與我們有關聯。如果他們仍然隸屬於我們,他們在公開市場出售我們證券的能力將受到極大限制。我們預計將出台政策,禁止內部人士出售我們的證券,除非在特定的時間段內。即使在允許內部人士出售我們的證券的這段時間內,如果內部人士掌握了重要的非公開信息,他或她也不能交易我們的證券。因此,與公眾股東不同的是,公眾股東可以行使認股權證,並在公開市場上自由出售行使認股權證後獲得的A類普通股,以收回行使認股權證的成本,但內部人士可能會受到重大限制,不能出售此類證券。因此,我們認為容許持有人以無現金方式行使該等認股權證,並向他們提供登記權是適當的做法。
我們的保薦人已同意不會轉讓、轉讓或出售任何私人配售認股權證及Novator私人配售認股權證(包括在行使任何此等認股權證後可發行的A類普通股),直至吾等完成首次業務合併之日起30天為止,但除其他有限例外外,轉讓可向吾等的行政人員及董事以及與本公司保薦人有關聯的其他人士或實體進行。
分紅
到目前為止,我們還沒有就我們的普通股支付任何現金股息,也不打算在完成我們最初的業務合併之前支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們完成初始業務合併後的收入和收益(如果有的話)、資本要求和一般財務狀況。在企業合併後,任何現金股息的支付將在此時由我們的董事會酌情決定。如果我們產生任何債務,我們宣佈分紅的能力可能會受到我們可能同意的與此相關的限制性契約的限制。
我們的轉會代理和授權代理
我們普通股的轉讓代理和我們認股權證的認股權證代理是大陸股票轉讓信託公司。我們同意賠償大陸股份轉讓信託公司作為
轉讓代理人及認股權證代理人、其代理人及其每一名股東、董事、行政人員及僱員,就其以該身分進行的活動或不作為而可能產生的一切索償及損失,但因受保障人士或實體的任何嚴重疏忽或故意失當行為而引致的任何索償及損失除外。
大陸股票轉讓信託公司同意,它對信託賬户或信託賬户中的任何款項沒有抵銷權或任何權利、所有權、利益或索賠,並已不可撤銷地放棄其現在或未來可能擁有的對信託賬户或信託賬户中的任何款項的任何權利、所有權、利益或索賠。因此,所提供的任何賠償將只能針對我們和我們在信託賬户以外的資產,而不能針對信託賬户中的任何款項或從中賺取的利息,或者只能針對我們和我們在信託賬户以外的資產提出索賠。
公司法中的某些差異
開曼羣島的公司受《公司法》(修訂本)管轄。《公司法》(經修訂)是以英國法律為藍本,但不遵循英國最新的法律法規,不同於適用於美國公司及其股東的法律。以下是適用於我們的《公司法》(經修訂)的條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的重大差異的摘要。
合併和類似的安排。
在某些情況下,《公司法》(經修訂)允許兩家開曼羣島公司之間的合併或合併,或開曼羣島豁免的公司與在另一司法管轄區註冊的公司之間的合併或合併(前提是該另一司法管轄區的法律提供便利)。
如果合併或合併發生在兩家開曼羣島公司之間,則每家公司的董事必須批准一份載有某些規定信息的合併或合併書面計劃。該計劃或合併或合併必須由(A)每家公司的股東的特別決議(通常是在股東大會上表決的有表決權股份價值的662∕3%的多數)授權;或(B)該組成公司的組織章程細則中規定的其他授權(如有)。母公司(即擁有附屬公司每類已發行股份最少90%的公司)與其附屬公司之間的合併,無須股東決議。除非法院放棄這一要求,否則必須徵得組成公司固定或浮動擔保權益的每個持有人的同意。如開曼羣島公司註冊處處長信納《公司法》(經修訂)的規定(包括某些其他手續)已獲遵守,公司註冊處處長將登記合併或合併計劃。
如果合併或合併涉及一家外國公司,則程序類似,不同之處在於,對於該外國公司,開曼羣島豁免公司的董事必須作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為下列要求已經得到滿足:(1)外國公司的章程文件和外國公司註冊所在法域的法律允許或不禁止這種合併或合併,並且這些法律和這些憲法文件的任何要求已經或將得到遵守;(Ii)在任何司法管轄區內,該外地公司並無提交呈請書或其他類似的法律程序,而該等呈請或其他相類的法律程序仍未完成,亦沒有為將該外地公司清盤或清盤而作出的命令或所通過的決議;。(Iii)在任何司法管轄區內並無委任接管人、受託人、遺產管理人或其他相類的人就該外地公司、其事務或其財產或其任何部分行事;及。(Iv)在任何司法管轄區內並無訂立或作出任何計劃、命令、妥協或其他類似安排,以致該外地公司的債權人的權利被暫時吊銷或限制。
如尚存的公司是開曼羣島獲豁免公司,則開曼羣島獲豁免公司的董事須進一步作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為下列規定已獲符合:(I)該外國公司有能力
在債務到期時清償債務,且該項合併或合併是真誠的,並無意欺騙該外國公司的無擔保債權人;(Ii)就該外國公司向尚存或合併的公司轉讓任何擔保權益而言,(A)已取得、免除或放棄對該項轉讓的同意或批准;(B)該項轉讓已獲該外地公司的章程文件準許並已獲批准;及(C)該外地公司與該項轉讓有關的司法管轄區的法律已經或將會得到遵守;及(Iii)在合併或合併生效後,該外國公司將不再根據有關外地司法管轄區的法律註冊為法團、註冊或存在;及。(Iv)沒有其他理由認為準許該項合併或合併會違反公眾利益。
在採用上述程序的情況下,《公司法》(經修訂)規定,持不同意見的股東如果按照規定的程序對合並或合併持不同意見,將獲得支付其股份公允價值的權利。實質上,該程序如下:(I)股東必須在就合併或合併進行表決前向組成公司提出書面反對,包括一項聲明,即如果合併或合併經投票批准,股東建議要求支付其股份款項;(Ii)在股東批准合併或合併之日起20天內,組成公司必須向每一名提出書面反對的股東發出書面通知;(Iii)股東必須在收到組成公司的上述通知後20天內,向組成公司發出書面通知,説明他表示異議的意向,其中包括要求支付其股份的公平價值;(4)在上文(B)段規定的期限屆滿後7天內或合併或合併計劃提交之日後7天內,組成公司、尚存的公司或合併後的公司必須向每名持不同意見的股東提出書面要約,以公司認為是公允價值的價格購買其股份,如果公司和股東在要約提出日期後30天內商定價格,公司必須向股東支付該金額;及(V)倘本公司與股東未能於該30天期限屆滿後20天內就價格達成協議,則本公司(及任何持不同意見的股東)必須向開曼羣島大法院提交呈請書以釐定公平價值,而該呈請書必須附有本公司尚未與持不同意見的股東就其股份的公平價值達成協議的股東的姓名及地址名單。在聆訊該呈請時,法院有權釐定股份的公允價值,以及本公司按釐定為公允價值的金額支付的公平利率(如有)。任何持不同意見的股東如姓名出現在本公司提交的名單上,均可全面參與所有訴訟程序,直至釐定公允價值為止。在某些情況下,持不同意見的股東不能享有這些權利,例如,持不同意見的人持有任何類別的股份,而在有關日期,該等股份在認可證券交易所或認可交易商間報價系統有公開市場,或出資的代價是在國家證券交易所上市的任何公司的股份或尚存或合併的公司的股份。
此外,開曼羣島法律有單獨的成文法規定,為公司重組或合併提供便利。在某些情況下,安排計劃一般更適合於複雜的合併或涉及廣泛持股公司的其他交易,在開曼羣島通常稱為“安排計劃”,可能等同於合併。如果是根據安排計劃尋求合併(其程序比在美國完成合並通常所需的程序更嚴格且所需時間更長),則有關安排必須獲得將與之達成安排的每一類別股東和債權人的多數批准,並且必須另外代表親自或委託代表出席為此目的而召開的年度股東大會或特別股東大會並參與表決的每一類別股東或債權人(視屬何情況而定)的四分之三。會議的召開和隨後安排的條款必須得到開曼羣島大法院的批准。雖然持不同意見的股東有權向法院表達不應批准交易的意見,但如果法院本身信納以下情況,則可預期法院會批准有關安排:
● | 我們不建議採取非法或超出我們公司權力範圍的行為,並且遵守了有關多數票的法定規定; |
● | 股東在有關會議上得到了公平的代表; |
● | 該安排是一個商人合理地批准的;以及 |
● | 根據《公司法》(修訂後)的其他條款,這種安排不會得到更恰當的制裁,也不會構成對少數人的欺詐。 |
如果一項安排計劃或收購要約(如下所述)獲得批准,任何持不同意見的股東將沒有可與評估權相提並論的權利(提供接受現金支付司法確定的股票價值的權利),否則美國公司的持不同意見的股東通常可以獲得這些權利。
排擠條款。
收購要約在四個月內提出並被要約90%的股份持有人接受時,要約人可以在兩個月內要求剩餘股份的持有人按照要約條件轉讓該股份。可以向開曼羣島大法院提出異議,但這不太可能成功,除非有證據表明股東存在欺詐、惡意、串通或不公平待遇。
此外,在某些情況下,類似合併、重組和/或合併的交易可通過這些法定規定以外的其他方式實現,如股本交換、資產收購或控制,或通過經營企業的合同安排。
股東訴訟。
Maples and Calder(Cayman)LLP,我們開曼羣島的法律顧問不知道有任何關於開曼羣島法院提起集體訴訟的報道。已向開曼羣島法院提起派生訴訟,開曼羣島法院已確認可以提起此類訴訟。在大多數情況下,我們將是任何基於違反對我們的責任的索賠的適當原告,而針對(例如)我們的高管或董事的索賠通常不會由股東提出。然而,根據開曼羣島當局和英國當局--開曼羣島法院極有可能具有説服力並加以適用--上述原則的例外適用於下列情況:
● | 公司違法或者越權的,或者打算違法的; |
● | 被投訴的行為雖然不超出當局的範圍,但如果正式授權的票數超過實際獲得的票數,就可以生效;或 |
● | 那些控制公司的人是在對少數人實施欺詐。 |
在股東的個人權利已經或即將受到侵犯的情況下,股東可以直接對我們提起訴訟。
民事責任的強制執行。
與美國相比,開曼羣島有一套不同的證券法,對投資者的保護較少。此外,開曼羣島的公司可能沒有資格在美國聯邦法院起訴。
Maples和我們開曼羣島的法律顧問Calder(Cayman)LLP告知我們,開曼羣島的法院不太可能(I)承認或執行美國法院基於美國或任何州聯邦證券法的民事責任條款做出的針對我們的判決;以及(Ii)在開曼羣島提起的原訴中,根據美國或任何州聯邦證券法的民事責任條款對我們施加法律責任,只要該等條款施加的責任屬於刑事性質。在這種情況下,儘管開曼羣島沒有法定強制執行在美國取得的判決,但開曼羣島法院將承認和執行具有管轄權的外國法院的外國資金判決,而無需根據案情進行重審,其依據是,外國主管法院的判決規定,只要滿足某些條件,判定債務人有義務支付已作出判決的款項。要在開曼羣島執行外國判決,這種判決必須是最終和決定性的,並且必須是算定金額,並且不得(1)關於税收、罰款或處罰,(2)與開曼羣島關於同一事項的判決不一致,(3)可以欺詐為由彈劾,或(4)以某種方式獲得,或強制執行違反自然正義或開曼羣島公共政策的類型(懲罰性或多重損害賠償的裁決很可能被裁定為違反公共政策)。如果同時在其他地方提起訴訟,開曼羣島法院可以擱置執行程序。
對獲得豁免的公司的特殊考慮。
根據《公司法》(修訂),我們是一家獲得豁免的有限責任公司。《公司法》(經修訂)區分了普通居民公司和豁免公司。任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外經營業務的公司均可申請註冊為豁免公司。除下列豁免和特權外,獲豁免公司的要求與普通公司基本相同:
● | 獲豁免的公司無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
● | 獲得豁免的公司的成員名冊不公開供查閲; |
● | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會; |
● | 被豁免的公司可以發行無面值的股票; |
● | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
● | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
● | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
● | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
“有限責任”是指每個股東的責任僅限於股東在公司股份上未支付的金額(除非在特殊情況下,如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。
經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則包含旨在提供某些權利和保護的條款,這些權利和保護將適用於我們,直到我們完成最初的業務合併。在沒有特別決議的情況下,不能修改這些規定。根據開曼羣島法律,決議在下列情況下被視為特別決議:(I)獲得公司至少三分之二(或公司組織章程細則中規定的任何更高門檻)的贊成票
有權在股東大會上投票及投票的股東,而股東大會已發出通知,列明擬提出決議案作為特別決議案;或(Ii)如獲公司組織章程細則授權,則由本公司全體股東一致通過書面決議案。除上文所述外,吾等經修訂及重述的組織章程大綱及細則規定,特別決議案必須獲得出席本公司股東大會並於會上投票的至少三分之二股東(即開曼羣島法律所容許的最低門檻)或全體股東的一致書面決議案批准。
我們的初始股東(及其獲準受讓人,如有)、保薦人、董事、高管和Novator私募股份持有人將共同實益擁有我們20%的普通股,他們將參與任何投票,以修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,並將有權以他們選擇的任何方式投票。具體地説,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則除其他事項外,規定:
● | 如果我們無法在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)完成最初的業務合併,我們將(I)停止所有業務,但出於清盤的目的,(Ii)在合理可能的範圍內儘快但不超過十個工作日,贖回公開發行的股票和Novator私募股票,以每股價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户資金所賺取的利息(減去應付税款和最高100,000美元用於支付清算費用的利息),除以當時已發行的公開股票和Novator私募股票的數量,贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利,如果有)和(Iii)在贖回之後合理地儘快清算和解散,在每一種情況下,遵守我們在開曼羣島法律下為債權人的債權規定的義務,並在所有情況下符合適用法律的其他要求; |
● | 在我們的初始業務合併之前(根據Novator私募),我們可能不會發行使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)對我們的初始業務合併進行投票的額外證券; |
● | 雖然我們不打算與與我們的贊助商、我們的董事或我們的高管有關聯的目標企業進行業務合併,但我們並不被禁止這樣做。如果我們達成這樣的交易,我們或獨立董事委員會將從獨立投資銀行或估值或評估公司獲得意見,認為從財務角度來看,這樣的業務合併對我們公司是公平的; |
● | 如果法律不要求對我們的初始業務合併進行股東投票,並且我們由於業務或其他法律原因沒有決定舉行股東投票,我們將根據證券交易法第14E-4條規則和第14E條提出贖回我們的公開股票,並將在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件,其中包含與我們的初始業務合併和贖回權基本相同的財務和其他信息,如證券交易法第14A條所要求的; |
● | 如果我們的股東批准了對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的修正案(A),以修改我們義務的實質或時間,以允許贖回與我們最初的業務合併相關的義務,或者如果我們不能在2023年9月30日(或我們的股東根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則批准的較晚時間)之前完成我們的初始業務合併,則允許贖回100%的公開股票和Novator私募股票,或者(B)關於與股東權利或初始業務合併前活動有關的任何其他重大條款,我們將向公眾股東提供機會,在獲得批准後,以每股現金價格贖回全部或部分A類普通股,該價格相當於當時存入信託賬户的總金額(不包括當時存入信託賬户的可分配給Novator私募股票的任何金額),包括從信託賬户持有的資金賺取的利息(不包括從信託賬户持有的資金賺取的可分配給Novator的任何利息 |
私募股份),且以前沒有向我們發放税款,除以當時已發行的公眾股票的數量,受本文所述的限制和條件的限制;以及
● | 我們不會與另一家空白支票公司或具有名義業務的類似公司進行最初的業務合併。 |
此外,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,在任何情況下,我們贖回公開發行的股票的金額都不會導致我們的有形資產淨值低於5,000,001美元。然而,吾等可透過發行與股權掛鈎的證券或通過與吾等最初業務合併有關的貸款、墊款或其他債務籌集資金,包括根據吾等可能為滿足該等有形資產淨值要求而訂立的私募配售協議或後盾安排。
公司法(經修訂)容許在開曼羣島註冊成立的公司在批准一項特別決議案後修訂其組織章程大綱及章程細則,該特別決議案須經出席股東大會並於股東大會上投票或以一致書面決議案方式表決的該公司至少三分之二已發行及已發行普通股的持有人批准。公司的組織章程細則可明確規定,需要獲得較高多數的批准,但只要獲得所需多數的批准,任何開曼羣島豁免的公司均可修改其組織章程大綱和章程細則,而不論其組織章程大綱和章程細則是否另有規定。因此,雖然吾等可修訂經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所載與本公司架構及業務計劃有關的任何條文,但吾等認為所有此等條文均為對本公司股東具約束力的義務,吾等或吾等的行政人員或董事均不會採取任何行動修訂或放棄任何此等條文,除非吾等為持不同意見的公眾股東提供贖回其公眾股份的機會。
反洗錢-開曼羣島
如果開曼羣島的任何人知道或懷疑或有合理理由知道或懷疑另一人從事犯罪行為或洗錢,或參與恐怖主義或恐怖主義融資和財產,並在受監管部門的業務過程中,或在其他貿易、專業、業務或就業過程中注意到關於這種知情或懷疑的信息,該人將被要求根據開曼羣島《犯罪收益法》(修訂本)向:(1)開曼羣島財務報告管理局報告披露與犯罪行為或洗錢有關的情況,或(2)根據《開曼羣島恐怖主義法》(修訂本)披露涉及參與恐怖主義或恐怖主義融資和財產的警員或更高級別的警官或金融報告管理局。這種報告不應被視為違反保密或任何成文法則或其他規定對披露信息施加的任何限制。
數據保護-開曼羣島
根據《開曼羣島數據保護法》(經修訂),我們根據國際公認的數據隱私原則負有某些責任。
隱私通知
引言
本隱私聲明提醒我們的股東,通過您在本公司的投資,您將向我們提供某些構成DPL意義上的個人數據(“個人數據”)的個人信息。
在以下討論中,“公司”是指我們和我們的附屬公司和/或代表,除非上下文另有規定。
投資者數據
我們將僅在正常業務過程中合理需要的範圍內並在合理預期的範圍內收集、使用、披露、保留和保護個人信息。我們只會在正當需要的範圍內處理、披露、轉移或保留個人資料,以進行我們的活動或遵守我們須遵守的法律和法規義務。我們將只根據DPL的要求傳輸個人數據,並將應用適當的技術和組織信息安全措施,以防止未經授權或非法處理個人數據,以及防止個人數據的意外丟失、銷燬或損壞。
在我們使用這些個人數據時,我們將被描述為DPL的“數據控制者”,而我們的聯屬公司和服務提供商可能會在我們的活動中從我們那裏接收這些個人信息,或者為DPL的目的充當我們的“數據處理者”,或者可能出於與我們所提供的服務相關的合法目的來處理個人信息。
我們也可能從其他公共來源獲取個人數據。個人資料包括但不限於以下有關股東及/或與股東作為投資者有關的任何個人的資料:姓名、住址、電郵地址、聯絡資料、公司聯絡資料、簽名、國籍、出生地點、出生日期、税務證明、信用記錄、通訊記錄、護照號碼、銀行賬户詳情、資金來源詳情及有關股東投資活動的詳情。
這會影響到誰
如果你是一個自然人,這將直接影響你。如果您是公司投資者(包括信託或豁免有限合夥等法律安排),並因任何原因向我們提供與您有關的個人信息,而這些個人信息與您在公司的投資有關,則這將與這些個人相關,您應該將本隱私聲明的內容發送給這些個人或以其他方式告知他們其內容。
公司如何使用您的個人數據
本公司作為資料控制人,可為合法目的收集、儲存及使用個人資料,尤其包括:
● | 這對於履行我們在任何採購協議下的權利和義務是必要的; |
● | 這對於遵守我們所承擔的法律和監管義務是必要的(例如遵守反洗錢和FATCA/CRS要求);和/或 |
● | 這對於我們的合法利益是必要的,並且這種利益不會被您的利益、基本權利或自由所凌駕。 |
如果我們希望將個人資料用於其他特定目的(包括任何需要您同意的用途),我們會與您聯繫。
為什麼我們可以轉移股東的個人數據
在某些情況下,我們可能有法律義務與開曼羣島金融管理局等相關監管機構分享您所持股份的個人數據和其他信息。
或者税務信息管理局。反過來,他們可能會與包括税務當局在內的外國當局交換這些信息。
我們預計會向向我們及其附屬公司提供服務的人員(可能包括位於美國、開曼羣島或歐洲經濟區以外的某些實體)披露您的個人信息,他們將代表我們處理您的個人信息。
我們採取的數據保護措施
我們或我們正式授權的關聯公司和/或代表在開曼羣島以外進行的任何個人數據轉移都應符合DPL的要求。
我們和我們的正式授權關聯公司和/或代表應應用適當的技術和組織信息安全措施,以防止未經授權或非法處理個人數據,以及防止個人數據的意外丟失、破壞或損壞。
如有任何個人資料遭泄露,而該等資料可能會對閣下的利益、基本權利或自由或與有關個人資料有關的資料當事人構成威脅,我們會通知閣下。
我們修改和重新修訂的公司章程中的某些反收購條款
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,我們的董事會將分為三類。因此,在大多數情況下,一個人只有在兩次或兩次以上的年度股東大會上成功參與委託書競爭,才能獲得對我們董事會的控制權。
我們授權但未發行的A類普通股和優先股將可用於未來的發行,無需股東批准,並可用於各種公司目的,包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未保留的A類普通股和優先股的存在,可能會使通過委託競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。
註冊權
我們的保薦人、董事和高管將有權要求我們根據《證券法》登記他們持有的任何證券,以便根據登記和股東權利協議進行轉售。這些持有人有權提出最多三項要求,不包括簡短的註冊要求,即我們根據美國證券法登記此類證券以供出售。此外,方正股份、私人配售認股權證、Novator私人配售股份及於轉換營運資金貸款時可能發行的認股權證(以及行使私人配售認股權證、Novator私人配售認股權證及於轉換營運資金貸款及轉換創始人股份時可能發行的任何A類普通股認股權證)的持有人將就吾等完成初始業務合併後提交的登記聲明擁有若干“附帶”登記權,並有權要求吾等根據證券法下第415條規則登記轉售該等證券。我們將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。
證券上市
我們的單位、A類普通股和認股權證分別在納斯達克上市,代碼為“AURCU”、“AURRC”和“AURCW”。