正如2023年5月8日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-267682

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

生效後第 3 號修正案

到

表格 S-3

註冊聲明

下

1933 年的《證券法》

頂點能量有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

雙子座街 1331 號

250 套房

得克薩斯州休斯頓 77058

(866) 660-8156

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼， ，包括區號）

擬議向公眾出售 的大致開始日期：本註冊聲明生效後不時開始。

如果 在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選 以下方框：☐

如果根據1933年《證券法》第415條 在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選 以下方框：☑

如果根據《證券法》第 462 (b) 條 提交本表格是為了註冊其他證券進行發行， 請勾選以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明 的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，請選中以下方框 並列出同一項產品的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據一般指令編號提交的註冊聲明或其生效後的修正案，該修正案將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效，請選中以下複選框。☐

如果 本表格是對根據根據《證券法》第 413 (b) 條註冊 額外證券或其他類別證券而提交的一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案，請選中以下複選框。☐

用勾號指明註冊人是 大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。見 《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”、 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊 聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步修正案， 明確規定本註冊聲明隨後將根據《證券 法》第 8 (a) 條生效，或者直到註冊聲明在 SEC 根據上述第 8 (a) 條行事的日期生效。

解釋性説明

本生效後修正案 第 3 號（以下簡稱 “第 3 號修正案”）最初由 Vertex Energy, Inc.（以下簡稱 “公司”）於 2022 年 9 月 30 日提交，隨後經其 於 2023 年 3 月 1 日提交的第 1 號生效後修正案和於 2023 年 3 月 2 日提交的生效後第 2 號修正案（經修訂，註冊聲明”）， 的提交僅用於更新作為附錄23.1和 23.2的生效後修正案提交的審計師同意。因此，本第3號修正案僅包括正頁、本解釋性説明、註冊 聲明的第二部分以及更新的附錄 23.1 和 23.2，除非此處特別規定，否則無意修改或刪除註冊聲明 或招股説明書的任何部分。

第二部分

招股説明書中不需要的信息

第 14 項其他發行和分銷費用

除承銷補償外，與 發行和分配註冊證券相關的費用估計如下：

​

(1) 該金額包括與 根據本註冊聲明發行、發行和出售不超過5億美元的註冊人普通股相關的55,100美元費用。

(2) 目前尚不清楚這些費用的金額 。這些費用總額的估計將反映在適用的招股説明書補充文件中。

第 15 項對董事和高級職員的賠償

根據《內華達州修訂法規》第 78.751 節的授權，我們可以向我們的高級管理人員和董事賠償 因任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟（無論是民事、刑事、行政或調查， 涉及此類人員以高管和董事身份行事，只要這些人本着誠意行事，並以他們合理認為的方式行事 符合我們的最大利益。但是，如果法律訴訟由我們或在我們的權利範圍內，則除非法院另有決定，否則董事或高級管理人員 被裁定應對履行對我們職責的疏忽或不當行為承擔責任的任何索賠、問題或事項獲得賠償。

根據內華達州法律，公司 還可以代表任何現任或曾經擔任董事或高級職員 （或應我們的要求擔任另一家公司的董事或高級職員）的人購買和維持保險或做出其他財務安排，以支付針對該人提出的任何責任以及他以董事或高級管理人員身份產生的任何 費用。這些財務安排可能包括信託基金、自保 計劃、擔保和保險單。

此外，經修訂的我們的章程 （“章程”）規定，我們應賠償我們每位（i）現任或前任董事、顧問董事或高級管理人員， (ii) 在擔任第 (i) 條所述任職期間應我們的要求擔任董事、高級職員、合夥人、 風險投資者、所有者、受託人、員工、代理人或類似職能的任何人另一家外國或國內公司、合夥企業、合資企業、 信託、員工福利計劃或其他企業的，以及 (iii) 由（或根據授權）提名或指定的任何人由) 董事會或其任何委員會授予，以第 (i) 或 (ii) 條所述的任何身份任職（均為 “受保人”）。

我們的章程規定，我們應 通過以下方式向受保人提供賠償：所有判決、處罰（包括消費税和類似税）、罰款、支付的和解金以及受保人因他曾經、現在或被威脅要被點名為被告 或被告，或者他曾經或曾經是證人但未被指定為被告或答辯人的任何訴訟而實際產生的所有判決、處罰（包括消費税和類似税）、罰款、支付的款項以及合理 費用，其全部或部分 在職或曾經任職，或被提名或被指定任職，前提是已確定受保人 (a) 本着善意行事 ，(b) 合理地認為，就其以官方身份行事而言，他的行為符合我們的最大利益， 在所有其他情況下，他的行為至少不違揹我們的最大利益；(c) 在任何刑事訴訟中， 沒有合理的理由相信他的行為是非法的；但前提是如果受保人因受保人不當獲得個人利益而被認定對我們負責 或被認定負有責任，賠償 (i) 僅限於 實際產生的合理費用

受保人不得就受保人在履行對我們的職責時故意或故意 的不當行為承擔責任的任何訴訟提出 和 (ii)。

除上述規定外， 章程規定，對於此類受保人 (a) 以 不當獲得個人利益為由認定負有責任的任何訴訟，不論該福利是否源於以受保人 官方身份採取的行動，或 (b) 被認定對我們負有責任，均不予賠償。通過判決、命令、和解或定罪終止任何訴訟，或根據 nolo contendere或其同等手段的抗辯終止任何訴訟本身並不能確定受保人未滿足上述 (a) 或 (b) 條款 中規定的要求。只有在 受保人被認定對任何索賠、問題或事項負有責任之後，才應將受保人視為對任何索賠、問題或事項負有責任，此前有管轄權的法院在用盡所有上訴後才會對受保人作出這樣的裁決。合理的 費用應包括但不限於所有法庭費用以及受保人的所有費用和律師費支出。 無論受保人的過失或重大過失是否被指控或證實，所提供的賠償均適用。

我們的章程和公司章程 均未包含任何針對我們的高級管理人員或董事根據《證券 法》承擔責任的具體賠償條款。此外，就允許根據上述條款或其他規定向公司董事、高級職員 和控股人員賠償《證券法》產生的責任而言，公司被告知，美國證券交易委員會認為 這種賠償違背了《證券法》中規定的公共政策，因此 不可執行。

此外，我們還與我們的執行官和董事簽訂了 單獨的賠償協議。除其他外，此類協議要求我們在法律允許的最大範圍內，預付 費用，並以其他方式賠償我們的執行官和董事因其身份 或擔任執行官或董事而可能產生的某些責任。我們還打算將來與任何新任董事和執行官簽訂賠償協議 。

我們已經購買並打算代表我們和任何現任或曾經是董事或高級管理人員的人士購買保險，以應對因他或她以此身份提出的 索賠所產生的任何損失，但承保金額的某些例外情況和限制除外。

可能在我們與承銷商之間簽訂的承保協議可能包含關於承銷商向我們的高級管理人員和董事 進行賠償的某些條款。

第 16 項展品。

* 如果 適用，應通過修正案或根據《交易法》提交併以引用方式納入此處的報告提交。

** 隨函提交 。

*** 如果 適用，將在本註冊聲明生效後根據經修訂的 1939 年《信託契約 法案》第 305 (b) (2) 條提交。

第 17 項承諾

我們特此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何時期 內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

(i) 包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第10（a）（3）條所要求的任何招股説明書 ；

(ii) 在招股説明書中反映 在註冊聲明（或其最新生效後的 修正案）生效之日之後發生的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表註冊 聲明中規定的信息的根本變化。儘管如此，所發行證券數量的任何增加或減少（如果是證券的美元總價值）

報價不會超過 的註冊價格），如果總的來説，數量和價格的變化代表有效的 表中 “註冊費的計算” 表中規定的最高總髮行價格的變化不超過20％ ，則與估計最大發行區間的低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第 424 (b) 條向美國證券交易委員會提交的招股説明書 的形式中註冊聲明；以及

(iii) 包含 先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或在註冊聲明中對此類信息的任何重大變更；

但是, 前提是, 如果註冊人根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13條或第15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中，則本節 第 (1) (i)、(l) (ii)、(l) (ii) 和 (l) (iii) 段不適用 在註冊聲明中以引用為準。

(2) 就 確定《證券法》規定的任何責任而言，每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明 ，當時發行此類證券應被視為首次真正發行 。

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除 。

(4) 為了確定 根據《證券法》對任何購買者承擔的責任，

(i) 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中的日期 起，註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份 招股説明書應被視為註冊聲明的一部分；以及

(ii) 每份 招股説明書必須根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條提交，作為依賴第 430B 條 的註冊聲明的一部分，該聲明涉及根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行的發行，目的是提供 節所要求的信息《證券法》第 10 (a) 條應被視為註冊 聲明的一部分幷包含在註冊 聲明中，該聲明在生效後首次使用此類形式的招股説明書之日或 在發行中出售證券的第一份合同簽訂之日以較早者為準在招股説明書中描述。根據第430B條的規定，就發行人和 當時為承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為與該招股説明書所涉及的註冊聲明中與 有關的註冊聲明的新生效日期，當時此類證券的發行 應被視為其首次真誠發行；但是，前提是未發表任何聲明在作為註冊聲明一部分或在文件中製作的註冊聲明或招股説明書 中對於銷售合同時間在該 生效日期之前的買方，以提及方式納入或視為納入註冊聲明一部分的註冊 聲明或招股説明書將取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊 聲明一部分或在該生效日期前夕在任何此類文件中作出的任何聲明。

(5) 為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券的首次分配中對任何購買者承擔的 責任，下列簽名人 註冊人承諾，在根據本註冊聲明對下列簽署人的證券進行首次發行時， 無論向買方出售證券時採用何種承銷方法，如果證券是向買方發行或出售的 通過以下任何通信，下列簽名的註冊人將成為買方，將被視為 向該買方提供和出售此類證券：

(i) 根據第424條要求提交的與本次發行有關的任何初步招股説明書 或下列簽署人的招股説明書；

(ii) 由下列簽名註冊人或代表下列簽名註冊人編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的任何與發行有關的自由書面招股説明書 ；

(iii) 任何其他 自由書面招股説明書中與本次發行有關的部分，其中包含有關下列簽名註冊人或其證券 的重要信息，以及

(iv) 下列簽名註冊人向買方發出的任何其他有關 是要約的通信。

(6) 下列簽名的註冊人 特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任，註冊人每次根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交年度 報告（以及根據《交易法》第 15 (d) 條提交的每份以引用方式納入註冊聲明的員工福利計劃 年度報告應將 視為與其中發行的證券以及此類證券的發行有關的新註冊聲明那時 應被視為其最初的真誠報價。

(7) 就允許根據上文第 15 項或其他規定向註冊人的董事、高級管理人員和控制人員提供 根據《證券法》產生的責任賠償 的範圍內，註冊人被告知，美國證券交易委員會認為，此類賠償 違反了《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人 就此類負債（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控制人 人為成功為任何訴訟、訴訟或程序辯護而產生或支付的費用除外）提出賠償 ，則除非其律師認為此事已發生 通過控制性先例解決，將問題提交給具有適當管轄權的法院它的此類賠償違反《證券法》中規定的 公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。

(8) 下列簽名的註冊人 特此承諾根據證券交易所 委員會根據1939年《信託契約法》第305 (b) (2) 條規定的規則和條例，提交申請，以確定受託人根據1939年《信託契約法》 第 310 條 (a) 款行事的資格。

簽名

根據 1933 年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合 在 S-3 表格上申報的所有要求，並已正式促使本註冊聲明生效後第 3 號修正案由下列簽署人經正式授權於 2023 年 5 月 8 日在德克薩斯州休斯敦市代表其簽署。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本S-3表格註冊聲明 的生效後第3號修正案已由以下人員以規定的身份和日期簽署。

* 根據先前作為2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的Vertex Energy, Inc. 註冊聲明附錄24.1提交的委託書，克里斯·卡爾森先生特此代表其擔任事實律師的指定人員於2023年5月8日簽署S-3表格註冊聲明生效後 第3號修正案。

來自： /s/ 克里斯·卡爾森

克里斯·卡爾森

事實上的律師