根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-258348
招股説明書補充文件第 11 號
(致2021年8月24日的招股説明書)
最多 85,750,000 股 A 類普通股
股
和
最多 1,336,329,949 股 A 類普通股
購買A類普通股的多達44,35萬份認股權證
由銷售證券持有人提供
提交本招股説明書補充文件 是為了更新和補充2021年8月24日的招股説明書中包含的信息(”招股説明書”), ,它是我們在 S-1 表格(編號 333-258348)上的註冊聲明的一部分,其信息包含在我們向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告 中(”秒”) 於 2021 年 12 月 17 日(”當前 報告”)。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。
招股説明書和本招股説明書補充文件 涉及:(1)我們共發行多達85,75萬股普通股,面值每股0.0001美元(”A 類 普通股”),包括 (a) 行使公共認股權證時可發行的41,400,000股A類普通股, (b) 行使私募認股權證時可發行的42,850,000股A類普通股以及 (c) 行使營運資金認股權證時可發行的1,500,000股A類普通股,以及 (2) 中提到的賣出證券持有人從 到不時發行的要約和出售招股説明書(”出售證券持有人”) 或其允許的 受讓人,持有 (a) 多達 1,336,329,949 股 A 類普通股,包括 (i) 1,244,157,121 股 A 類普通股 股,(ii) 47,822,828 股 A 類普通股,須歸屬和/或行使 假定的 Lucid Equity Awards 以及 (iii) 47,822,828 股 A 類普通股行使私募認股權證和營運資金認股權證時可發行的4,35萬股A類普通股,以及 (b) 代表私募認股權證和運營 資本認股權證的44,35萬股認股權證。
本招股説明書補充文件更新和補充 招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書,則不完整,除非與招股説明書(包括其任何修正或補充)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果 招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應依賴本 招股説明書補充文件中的信息。本招股説明書補充文件中使用但未在此處定義的術語應具有 招股説明書中賦予此類術語的含義。
根據《證券法》第 2 (a) 條的定義,我們是 “新興成長型公司” ,並受到較低的上市公司報告要求的約束。我們預計 從 2021 年 12 月 31 日起,我們將不再是一家新興成長型公司。截至2021年9月30日,我們的大股東Ayar 擁有我們約61.8%的已發行普通股。因此,我們是 納斯達克規則所指的 “受控公司”,因此有資格獲得某些公司治理要求的豁免。Ayar 目前還有 提名九名董事中的五名加入我們的董事會。
在投資 投資我們的證券之前,您 應仔細閲讀招股説明書、本招股説明書補充文件和任何其他招股説明書補充文件或修正案。我們的A類普通股在納斯達克股票市場有限責任公司上市,股票代碼為 “LCID”。 2021年12月16日,我們的A類普通股的收盤價為每股40.05美元。
投資我們的 A 類 普通股和認股權證涉及高度的風險。參見標題為” 的部分風險因素” 從招股説明書的第8頁開始。
美國證券交易委員會和任何 其他州證券委員會都沒有批准或不贊成這些證券,也沒有透露招股説明書 或本招股説明書補充書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
2021年12月17日
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》的
報告日期(最早報告事件的日期): 2021 年 12 月 14 日
Lucid Group, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華 | 001-39408 | 85-0891392 | |
(州或其他
司法管轄區 合併) |
(委員會檔案 數字) |
(美國國税局僱主 身份證號) | |
7373 蓋特威大道 加利福尼亞州紐瓦克 (主要行政辦公室地址) |
94560 (郵政編碼) | ||
註冊人的電話號碼,包括區號:(510) 648-3553 | |||
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) | |||
如果 的申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(見一般指示 A.2. 見下文):
§ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
A類普通股,每股面值0.0001美元 | LCID | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人是 是1933年《證券法》第405條(本章第 230.405 節)或 1934 年《證券 交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。 ¨
第 5.02 項董事或某些高級職員的離任;董事選舉;某些高級管理人員的任命;某些高級管理人員的薪酬安排。
截至2021年12月14日,Lucid Group, Inc.(“Lucid” 或 “公司”)的財務副總裁邁克·斯穆茨已與公司分離。Smuts先生將繼續為Lucid提供過渡服務,直到2022年1月17日,並且將有資格獲得公司高管遣散費福利計劃(“計劃”)下的福利,因為離職是 符合條件的解僱(定義見本計劃)。
Lucid 此前宣佈 任命Gagan Dhingra為會計和內部控制副總裁兼首席會計官。本月早些時候, Lucid 還任命穆斯塔利·侯賽因為 Lucid 的財政和金融服務董事總經理。
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人 正式授權代表其簽署這份 8-K 表格最新報告。
日期:2021 年 12 月 17 日 | LUCID GROUP, INC. | |||
來自: | /s/ Sherry House | |||
姓名:Sherry House 職務:首席財務官 |