附錄 99.1
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Semrush 公佈了 2023 年第一季度財務業績
05/08/2023
—第一季度收入為7,090萬美元，同比增長24％
—超過了100,000名付費客户的里程碑
波士頓--(美國商業資訊)--領先的在線能見度管理SaaS平臺Semrush Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：SEMR）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。

“我對第一季度的業績感到滿意——基於強勁的新客户需求，我們的收入同比增長24％，ARR同比增長23％。在本季度，我們的付費客户超過了100,000，創下了創紀錄的淨新增客户數，並進行了創紀錄的新試用次數。我們致力於簡化任何規模的企業的在線營銷，並繼續為專業營銷人員和成長型企業提供非凡的價值。” Semrush首席執行官兼聯合創始人奧列格·什切戈列夫説。

“展望2023年的剩餘時間，我們將專注於進一步平衡我們的付費和自然營銷活動，擴展我們的App Center，自動化更多的銷售行動，並升級我們的產品以鞏固我們在行業中的領導地位。我們將繼續謹慎管理開支，努力實現持續的盈利。我相信，在產品擴張、客户增加以及對我們技術的強勁需求環境的推動下，我們的增長還有很長的路要走。” Shchegolev先生補充説。

第一季度財務摘要

•第一季度收入為7,090萬美元，同比增長24％。
•截至2023年3月31日，年度收益率為2.93億美元，同比增長23％。
•截至2023年3月31日，基於美元的淨收入保留率為116％，而上一季度為118％。
•截至2023年3月31日，有超過10萬名付費客户，比去年同期增長了約15％。
•第一季度淨虧損990萬美元，而去年同期淨虧損260萬美元。
•第一季度非公認會計準則淨虧損710萬美元，其中包括與我們基本完成的搬遷工作相關的100萬美元支出，而去年同期非公認會計準則淨虧損為160萬美元。

有關Semrush如何定義ARR、基於美元的淨收入留存率、非公認會計準則淨虧損以及本新聞稿附帶的將每項非公認會計準則財務指標與其最接近的可比GAAP財務指標進行對賬的財務表，請參閲下文 “非公認會計準則財務指標和關鍵指標的定義”。



2023 年第一季度業務亮點
Semrush 致力於為其客户提供所需的一流工具和服務，以提高他們的在線影響力並在市場上佔據優勢。在第一季度，除了大量的人才投資外，Semrush 還改進並擴展了我們的許多產品：
•利用生成式人工智能通過 Semrush 的平臺和 App Center 提供增強、更高效的內容創作能力：
◦最近推出了ContentShake，這是一款多合一的內容寫作工具，它使用人工智能和Semrush強大的競爭情報數據來幫助客户更快地創建獨特、引人入勝的內容。
◦發佈了 Copymatic 的 AI 寫作助手，這是一款使用人工智能在幾分鐘內生成引人入勝且相關的文案的智能工具。
◦推出了 Predis.AI 的 AI 社交內容生成器，這是一款用於社交媒體的 AI 內容創建工具，可自動生成帶有描述性字幕的圖像、輪播和視頻等內容。
•收購了Traffic Think Tank（TTT），這是一家領先的營銷教育公司和社區，為世界一流的營銷人員提供優質內容，以進一步增強Semrush Academy。
•App Center在本季度結束時共推出51款應用程序，其中25款來自第三方合作伙伴。
•每年支付超過1萬美元的Semrush客户同比增長45％以上。
•本季度末有超過88.5萬註冊的免費活躍客户，同比增長36％以上。
•本季度末，超過20％的Semrush客户購買了兩種或更多產品/應用程序。
•任命布萊恩·穆羅伊（微軟前財務高級副總裁）為首席財務官，錢寧·費雷爾（Built In前首席收入官）為首席銷售官。
•任命安娜·貝爾德（Outreach Corporation前首席收入官）和史蒂芬·奧爾德里奇（GoDaddy前首席產品官）為我們的董事會獨立非執行董事。

商業展望

根據截至今天（2023 年 5 月 8 日）的信息，我們發佈以下財務指導：

2023 年第二季度財務展望

•我們預計第二季度的收入將在7,360萬美元至7500萬美元之間，在中點，同比增長約19％。
•我們預計第二季度非公認會計準則淨虧損為300萬至150萬美元。
2023 年全年財務展望

•對於全年，我們重申了之前的3.060億美元至3.090億美元的收入預期，這意味着同比增長約21％的中點。
•我們繼續預計，2023年全年的非公認會計準則淨收入將達到盈虧平衡至300萬美元。



如果不在前瞻的基礎上做出不合理的努力，就無法將非公認會計準則淨虧損指導與最直接可比的GAAP指標進行對賬，這是因為該非公認會計準則衡量標準中排除的費用，特別是基於股份的薪酬支出、僱主税和股權薪酬獎勵的税收減免的衡量和影響，這些指標和影響直接受未來招聘、人員流失和留用需求的影響，具有很大的差異性、複雜性和知名度低。我們預計，上述費用的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。

電話會議詳情

Semrush將主持電話會議和網絡直播，討論其財務業績、業務亮點、展望和其他事項，詳情如下。

日期：2023 年 5 月 9 日，星期二
時間：美國東部時間上午 8:30
主持人：首席執行官奧列格·謝戈列夫、首席財務官布萊恩·穆羅伊、總裁尤金·萊文和首席營銷官安德魯·沃登
會議編號：352021
參與者免費撥入電話：1 (888) 350-3436
參與者國際撥入號碼：1 (646) 960-0185

註冊：
可以在有限的時間內從Semrush投資者關係網站 http://investors.semrush.com/ 觀看電話會議的網絡直播和重播。

關於 Semrush

Semrush 是領先的在線可見度管理 SaaS 平臺，使全球企業能夠開展搜索引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。Semrush 為公司提供見解和解決方案，以構建、管理和衡量各種營銷渠道的活動。Semrush 擁有超過 100,000 名付費客户，總部位於波士頓，在費城、特雷沃斯、奧斯汀、達拉斯、阿姆斯特丹、巴塞羅那、貝爾格萊德、柏林、利馬索爾、布拉格、華沙和埃裏温設有辦事處。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來的事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“構想”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等詞語或其他類似術語的否定詞與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的表達。前瞻性陳述包括但不限於2023年第二季度和全年的財務業績指導，包括收入和非公認會計準則淨虧損；關於未來經營業績的陳述，包括利潤率提高、支出削減以及銷售和營銷效率；關於我們產品需求預期的陳述；關於銷售和營銷活動、App Center擴張、自動化、產品升級以及領導地位的陳述。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括我們在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中更全面描述的風險和不確定性，包括標題為 “風險因素” 和 “管理層的討論” 的部分


財務狀況和經營業績分析”，見我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，包括我們最新的10-K表年度報告，以及我們隨後提交的季度報告和其他美國證券交易委員會文件。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映或暗示的我們的計劃、意圖、預期、戰略和前景是合理的，但我們無法保證計劃、意圖、預期或戰略將得到實現或實現。本新聞稿中的前瞻性陳述基於截至本文發佈之日我們獲得的信息，除非法律要求，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期，均不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。

有關這些因素和其他可能影響我們業績的因素的更多信息包含在我們的美國證券交易委員會文件中，這些文件可通過訪問我們網站investors.semrush.com上的投資者關係頁面或美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲得。

非公認會計準則財務指標和關鍵指標的定義

Semrush在本新聞稿中提供了衡量非公認會計準則淨虧損的非公認會計準則財務指標。Semrush在內部使用這種非公認會計準則財務指標來分析其財務業績，並認為作為對GAAP指標的補充，它有助於投資者評估Semrush的持續運營業績。Semrush認為，這種非公認會計準則財務指標的使用為投資者提供了另一種工具，可用於評估持續的經營業績和趨勢，並將其財務業績與Semrush行業中的其他公司進行比較，其中許多公司向投資者提出了類似的非公認會計準則財務指標。

非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應將其與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不應將其作為財務信息的替代品。鼓勵投資者審查非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。本新聞稿下文包含的財務報表表中提供了我們的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬。

自給定日期起，ARR 的定義是我們預計通過合同從截至該日期所有積極創造收入的付費訂閲協議中獲得的每月經常性收入乘以 12。我們既包括每月定期付費訂閲（除非取消，否則會自動續訂）以及年度定期付費訂閲，前提是我們沒有任何跡象表明客户已取消或打算取消訂閲，並且我們繼續從中獲得收入。

自 2022 年 9 月 30 日起，我們更新了對 ARR 的定義。2022 年 9 月 30 日之前，我們將 ARR 定義為截至報告期最後一天積極創造收入的所有付費訂閲協議的每日收入乘以 365，但我們將 Proly 客户的 ARR 計算為截至報告期最後一個月的每月經常性收入乘以 12。我們之所以做出這一更改，是因為它簡化了ARR的計算和內部報告，消除了給定月份的天數對ARR的影響，而且我們認為更新的定義是我們行業中使用更廣泛的方法。

基於美元的淨收入留存率定義為 (a) 我們的客户在截至分母期前一年的十二個月期間的收入，以及 (b) 這些客户在截至該期間結束的十二個月內來自這些客户的收入（以分子為分子）。此計算不包括來自新客户的收入和任何非經常性收入。



非公認會計準則淨虧損。我們將非公認會計準則淨虧損定義為GAAP淨虧損，不包括股票薪酬支出。我們認為，非公認會計準則淨虧損使我們的管理層和投資者與我們過去的財務表現保持一致性和可比性，並有助於對運營進行逐期比較，因為它消除了股票薪酬的影響，而股票薪酬通常與整體經營業績無關。


Semrush 控股公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（以千計，每股數據除外）

截至3月31日的三個月
20232022
收入$70,870 $57,128 
收入成本 ¹12,639 11,587 
毛利58,231 45,541 
運營費用
銷售和市場營銷 ¹35,496 25,830 
研究與開發 ¹13,880 8,138 
一般和行政 ¹18,640 14,163 
退出成本983 — 
運營費用總額68,999 48,131 
運營損失(10,768)(2,590)
其他收入，淨額1,705 159 
所得税前虧損(9,063)(2,431)
所得税準備金797 140 
淨虧損$(9,860)$(2,571)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損：
基礎版和稀釋版$(0.07)$(0.02)
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的普通股加權平均數：
基礎版和稀釋版141,650 140,790 
¹ 包括股票薪酬支出，如下所示：

截至3月31日的三個月
20232022
收入成本$17 $11 
銷售和營銷528 133 
研究和開發343 149 
一般和行政1,908 639 
股票薪酬總額$2,796 $932 
截至3月31日的三個月
20232022
非公認會計準則淨虧損的對賬
淨虧損$(9,860)$(2,571)
股票薪酬支出2,796 932 
非公認會計準則淨虧損$(7,064)$(1,639)



Semrush 控股公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以千計，每股數據除外）

截至
2023年3月31日2022年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$56,889 $79,765 
短期投資175,416 157,774 
應收賬款3,858 3,559 
遞延合同費用，當期部分7,059 6,974 
預付費用和其他流動資產11,909 9,307 
流動資產總額255,131 257,379 
財產和設備，淨額7,061 8,076 
經營租賃使用權資產11,193 12,009 
無形資產，淨額11,301 10,286 
善意7,766 6,529 
扣除本期部分的遞延合同費用2,187 2,082 
其他長期資產861 2,329 
總資產$295,500 $298,690 
負債和股東權益
流動負債
應付賬款$11,373 $15,495 
應計費用19,229 17,847 
遞延收入56,255 49,354 
經營租賃負債的流動部分3,660 3,694 
其他流動負債2,479 2,311 
流動負債總額92,996 88,701 
遞延收入，扣除流動部分238 122 
遞延所得税負債15 11 
經營租賃負債，扣除流動部分8,042 8,929 
其他長期負債756 1,023 
負債總額102,047 98,786 
股東權益
未指定優先股，面值0.00001美元——已授權10萬股，截至2023年3月31日或2022年12月31日沒有發行或流通的股票
— — 
A類普通股，面值0.00001美元——截至2023年3月31日已授權100萬股，已發行和流通118,182股；截至2022年12月31日已發行和流通43,743股
1 — 
B類普通股，面值0.00001美元——已授權16萬股，截至2023年3月31日，已發行23,657股，已發行23,604股；截至2022年12月31日，已發行97,897股，已發行97,844股
— 1 
額外的實收資本 277,184 274,057 
累計其他綜合赤字(924)(1,206)
累計赤字(82,808)(72,948)
股東權益總額193,453 199,904 
負債和股東權益總額$295,500 $298,690 


Semrush 控股公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以千計）

三個月已結束
3月31日
20232022
經營活動
淨虧損$(9,860)$(2,571)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金（用於）進行對賬而進行的調整
折舊和攤銷費用1,487 1,455 
遞延合同成本的攤銷2,397 2,083 
投資的非現金收入(1,716)— 
非現金租賃費用895 — 
股票薪酬支出2,796 932 
非現金利息支出53 — 
可轉換債務證券公允價值的變化(134)(661)
遞延税4 283 
其他非現金物品568 — 
經營資產和負債的變化
應收賬款(1,104)(353)
遞延合同費用(2,587)(2,853)
預付費用和其他流動資產(651)1,240 
應付賬款(4,226)2,317 
應計費用2,469 (940)
其他流動負債4 — 
遞延收入7,005 6,584 
其他長期負債— 510 
經營租賃負債的變化(1,009)— 
經營活動提供的（用於）淨現金(3,609)8,026 
投資活動
購買財產和設備(268)(370)
購買短期投資(103,751)— 
購買可轉換債務證券(323)(2,000)
內部使用軟件開發成本的資本化(1,056)(286)
出售和到期短期投資的收益87,741 — 
為收購業務支付的現金，扣除收購的現金(1,082)(14,000)
購買其他投資(150)— 
用於投資活動的淨現金(18,889)(16,656)
融資活動
行使股票期權的收益67 924 
與員工股票購買計劃相關的股票發行收益264 — 
支付融資租賃(782)(937)
用於融資活動的淨現金(451)(13)
匯率變動對現金和現金等價物的影響73 (1,259)
現金、現金等價物和限制性現金減少(22,876)(9,902)
現金、現金等價物和限制性現金，期初79,765 269,841 
現金、現金等價物和限制性現金，期末$56,889 $259,939 


投資者關係聯繫人：
Brinlea C. 約翰遜
董事總經理
Blueshirt 集團
brinlea@blueshirtgroup.com

媒體聯繫人：
傑西·普拉茨
分析師和公共關係副總裁
Semrush 控股公司
jesse.platz@semrush.com

來源：Semrush Holdings, Inc