附錄 99.1

新聞稿

​

​

聯盟資源合作伙伴，L.P.

​

報告第一季度業績強勁；完成7,510萬美元石油和天然氣礦產權益收購；宣佈每單位季度現金分配為0.70美元；並更新了2023年指導方針

​

2023 年季度亮點

​

​

俄克拉荷馬州塔爾薩，2023年5月2日——Alliance Resource Partners, L.P.（納斯達克股票代碼：ARLP）（“ARLP” 或 “合夥企業”）今天報告稱，與截至2022年3月31日的季度（“2022年季度”）相比，截至2023年3月31日的季度（“2023年季度”）的財務和經營業績大幅增長。2023年季度的總收入增長了43.0％，達到6.629億美元，而2022年季度的總收入為4.634億美元，這主要是由於每噸煤炭銷售價格大幅上漲，增長了43.6％。收入的增加和所得税支出的減少被總運營支出的增加部分抵消，使2023年季度的淨收入為1.912億美元，合每個基本和攤薄後的有限合夥單位1.45美元，而2022年季度的淨收入為3,810萬美元，合每基本和攤薄後的有限合夥單位為0.28美元。2023年季度的息税折舊攤銷前利潤也增長了75.2％，達到2.709億美元，而2022年季度為1.546億美元。（除非另有説明，否則本新聞稿文本中所有提及的 “淨收益” 均指 “歸屬於ARLP的淨收益”。有關息税折舊攤銷前利潤的定義以及與其可比的GAAP財務指標的相關對賬，請參閲本新聞稿末尾。）

與截至2022年12月31日的創紀錄季度（“連續季度”）相比，總收入下降了5.9％，這主要是由於連續季度的出貨量異常強勁，煤炭銷量減少，以及價格變現率下降導致石油和天然氣特許權使用費收入減少。總運營支出下降了6.0％，至4.556億美元，主要應歸因於此

降低煤炭銷量。收入減少被總運營支出的減少部分抵消，使淨收入從連續季度的2.169億美元降至1.912億美元。2023年季度的息税折舊攤銷前利潤也下降了8.8％，至2.709億美元，而連續季度的息税折舊攤銷前利潤為2.969億美元。

​

首席執行官評論

董事長、總裁兼首席執行官約瑟夫·克拉夫特三世評論説：“ARLP在2023年第一季度取得了令人印象深刻的業績。“依靠固體煤炭銷售合同書，我們得以實現比上年更高的每噸已實現價格。此外，儘管2023年季度通貨膨脹環境困難且運營面臨意想不到的挑戰，但我們的煤炭業務仍能夠使每噸運營成本與連續季度持平。”

克拉夫特補充説：“我們仍然樂觀地認為 2023 年的財務業績將達到創紀錄的水平。儘管最近的温和天氣和較低的天然氣價格使短期內國內公用事業市場疲軟，但我們預計出口需求將足以使我們比去年增加銷售額。”

​

細分結果和分析

​

​

煤炭業務

與2022年季度相比，ARLP的每噸煤炭銷售價格大幅上漲，原因是國內和出口市場價格實現情況的改善使伊利諾伊盆地和阿巴拉契亞的煤炭銷售價格分別上漲了26.1％和80.0％。與連續季度相比，較低的出口價格導致伊利諾伊盆地的煤炭銷售價格下降了5.3％。在阿巴拉契亞，煤炭銷售價格上漲了18.7％，這是該地區所有礦山實現的價格上漲的結果。與2022年季度相比，伊利諾伊盆地的銷量增長了5.2％，這主要是由於吉布森南礦和河景礦的銷量增加。與連續季度相比，該地區國內銷量的減少導致阿巴拉契亞的銷量下降了24.6％。ARLP 在 2023 年季度末的煤炭總庫存為 130 萬噸，與 2022 季度末相比減少了 30 萬噸，與連續季度末相比增加了 80 萬噸。

與2022年季度相比，伊利諾伊盆地和阿巴拉契亞的細分市場調整後息税折舊攤銷前利潤每噸支出分別增長了10.8％和50.3％，這是由於某些支出項目的通貨膨脹壓力，尤其是與勞動力相關的費用和維護成本，以及價格變現提高導致的銷售相關支出增加。與2022年季度相比，阿巴拉契亞的每噸成本也有所上升，這是由於材料和供應成本上漲，隧道嶺礦山的長壁搬運天數增加以及MC Mining和Mettiki業務的回收率降低。與連續季度相比，伊利諾伊盆地細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤支出下降了11.9％，這主要是由於該地區的產量增加。在阿巴拉契亞，細分市場調整後的每噸息税折舊攤銷前利潤支出與連續季度相比增長了30.0％，這是由於勞動力相關費用增加、材料和維護成本增加、價格變現增加導致銷售相關支出增加、2023年季度Tunnel Ridge的兩次長壁搬遷以及該地區的回收率減少。

特許權使用費

石油和天然氣特許權使用費板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023年季度降至3,000萬美元，而2022年和連續季度分別為3,080萬美元和3530萬美元，這主要是由於每個英國央行的平均銷售價格下跌，但部分被英國央行銷售額的增加所抵消。英國央行在2023年季度交易量的增加是由於我們權益的鑽探和完井活動增加以及收購了額外的石油和天然氣礦產權益。

煤炭特許權使用費板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年季度的1,030萬美元下降了2.2％，至2023年季度的1,010萬美元，這是由於銷售的特許權使用費噸數減少和銷售支出增加，但部分被合夥企業礦業子公司收到的每噸平均特許權使用費率的提高所抵消。與連續季度相比，細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了23.9％，這要歸因於每噸平均特許權使用費率的提高，增長了14.6％，但部分被特許權使用費噸的減少所抵消。

​

資產負債表和流動性

2023年1月，ARLP簽訂了新的4.25億美元優先擔保循環信貸額度和7,500萬美元的定期貸款（“信貸協議”），該協議將於2027年3月到期，並續訂了其6,000萬美元的應收賬款證券化額度。信貸協議取代了之前的信貸協議，該協議定於2024年3月到期。

在2023年季度，ARLP購買了2025年5月1日到期的4億美元優先票據中的2660萬美元。截至2023年3月31日，未償債務和融資租賃總額為4.722億美元，其中包括ARLP2025年優先票據中的3.734億美元。截至2023年3月31日，該合夥企業的總槓桿率和淨槓桿率分別為0.44倍和0.19倍。ARLP在2023年季度末的總流動性為7.036億美元，其中包括2.713億美元的現金和現金等價物以及其循環信貸和應收賬款證券化機制下的4.323億美元可用借款。

​

單位回購計劃

根據最近擴大的單位回購計劃，ARLP在2023年季度以平均單價21.15美元回購並報廢了860,060套，總收購價為1,820萬美元。截至2023年季度末，ARLP在該計劃下的可用產能為8180萬美元。單位回購計劃沒有時間限制，ARLP可能會不時在公開市場或其他私下協商的交易中回購單位。單位回購計劃授權並未規定ARLP有義務回購其任何美元金額或數量的單位，回購可以不時開始或暫停，恕不另行通知。

​

分佈

正如先前於2023年4月28日宣佈的那樣，ARLP普通合夥人（“董事會”）的董事會批准在2023年季度向單位持有人分配每單位0.70美元（年化利率為每單位2.80美元）的現金，將於2023年5月15日支付給截至2023年5月8日交易收盤的所有單位持有人。宣佈的分配比2022年季度每單位0.35美元的現金分配增加了100.0％，與連續季度的現金分配一致。

​

2023 季度收購石油和天然氣特許權使用費

2023年2月22日，ARLP完成了先前宣佈的以7,230萬美元收購特拉華盆地約2682英畝石油和天然氣淨特許權使用費英畝的礦產權益（“JC資源收購”），資金來自手頭現金。在2023年季度，ARLP還分別以280萬美元的價格收購了二疊紀盆地的礦產權益。

​

外表

克拉夫特評論説：“儘管天然氣價格大大低於我們在年初的預期，但我們的合同煤炭銷售賬面使我們有望在2023年取得強勁的業績。”“進入夏季需求高峯期，我們仍然有少量未簽約的噸位，我們計劃在下半年將其出售到國際市場交付。

年。我們還預計，一些國內客户將積極尋求可觀的承諾，以便在2024年和2025年交付煤炭。”

克拉夫特補充説：“與2023年季度相比，歐佩克最近減少供應的決定預計將對石油定價產生有利影響，這將有利於我們的石油和天然氣特許權使用費板塊，我們已經提高了2023年全年石油和天然氣量指引。儘管天然氣價格下跌也會影響我們的特許權使用費收入，但值得注意的是，我們過去三個月的按產品劃分的現金流包括75％的石油，10％的液化天然氣和15％的天然氣。”

ARLP 為 2023 年全年提供以下更新指南：

​

電話會議

關於ARLP 2023 季度財務業績的電話會議定於美國東部時間今天上午 11:00 舉行。要參加電話會議，請撥打 (877) 407-0784 並申請連接到 Alliance Resource Partners, L.P. 財報電話會議。國際來電者應撥打 (201) 689-8560 並要求接通同一個電話。投資者也可以通過ARLP網站www.arlp.com的 “投資者關係” 部分收聽電話會議。

電話會議的音頻重播將持續大約一週。要訪問音頻重播，請撥打美國免費電話 (844) 512-2921；國際電話 (412) 317-6671，並使用接入碼 13737890 申請連接重播。

​

關於聯盟資源合作伙伴，L.P.

ARLP 是一家多元化的能源公司，目前是美國東部最大的煤炭生產商，在國內和國際上為主要公用事業、冶金和工業用户提供可靠、負擔得起的能源。ARLP還從其在美國戰略煤炭和石油和天然氣產區擁有的礦產權益中獲得運營和特許權使用費收入。此外，ARLP正在不斷髮展，通過尋求支持能源和相關基礎設施發展的機會，將自己定位為未來可靠的能源合作伙伴。

有關ARLP的新聞、單位價格和其他信息，包括向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，可在www.arlp.com上查閲。欲瞭解更多信息，請致電 (918) 295-7673 或發送電子郵件至 investorrelations@arlp.com 與 ARLP 的投資者關係部門聯繫。

​

投資者關係聯繫人

卡里·P·馬歇爾

高級副總裁兼首席財務官

918-295-7673

investorrelations@arlp.com

***

本新聞稿中使用的陳述和預測均基於當前的預期。這些陳述和預測是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。這些預測不包括本新聞稿發佈之日之後可能發生的任何合併、收購或其他業務合併的潛在影響。我們在下面提供了有關可能影響我們業績的商業風險的更多信息。

前瞻性陳述：除歷史問題外，本新聞稿中討論的任何事項均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些前瞻性陳述包括對我們未來財務業績、煤炭和石油和天然氣消費以及未來預期價格的預期、我們在未來幾個季度增加單位持有人分配的能力、對能源和基礎設施過渡投資的業務計劃和潛在增長、優化現金流、

減少運營和資本支出，保持流動性和保持財務靈活性，以及我們未來對單位和優先票據的回購等。我們實現這些結果的能力面臨的風險包括但不限於以下幾點：煤炭行業在發電中所佔份額的下降，包括與煤炭開採和燃燒有關的環境問題以及石油和天然氣、核能和可再生燃料等其他電力和燃料來源的成本和預期收益；宏觀經濟和市場條件的變化以及市場波動的變化以及此類變化和波動對我們財務狀況變化的影響；在全球經濟和地緣方面政治狀況或客户所在行業的變化；可能影響我們經營業績和現金流的大宗商品價格、需求和供應的變化；烏克蘭當前敵對行動的結果或升級；未來任何疫情的嚴重程度、規模和持續時間以及疫情的嚴重程度、規模和持續時間以及企業和政府對疫情的應對對我們的運營和人員的影響，對煤炭、石油和天然氣的需求，我們客户的財務狀況和供應商、可用流動性和資本來源和更廣泛的經濟混亂；主要石油生產國在石油產量和價格方面的行動可能會在短期和長期內對我們持有礦產權益的物業的石油和天然氣勘探和生產業務產生直接和間接影響；國內和國際煤炭市場競爭的變化以及我們應對此類變化的能力；由於大宗商品價格低迷，我們持有石油和天然氣礦產權益的物業的運營商可能關閉生產或者缺乏下游需求或存儲容量；與業務和物業擴張相關的風險；我們識別和完成收購併將此類收購成功整合到我們的業務中並從中獲得預期收益的能力；我們識別和投資新能源和基礎設施過渡企業的能力；我們全資子公司Matrix Design Group, LLC開發計劃的成功，以及我們對新興基礎設施和技術公司的投資；對重要客户的依賴合同，包括在到期時續訂現有合同；調整現有煤炭供應協議的價格、數量或條款；貿易、貨幣和財政政策和法律，包括美聯儲的利率政策的影響和變化；美國和外國政府採取的税收或關税和其他貿易措施的影響和變化；國內外立法、法規和法院裁決及其解釋，包括與環境有關的立法、法規和法院裁決和解釋還有温室氣體釋放、採礦、礦工健康與安全、水力壓裂和醫療保健；放鬆對電力行業的管制或煤炭工業、電力行業或總體經濟狀況任何不利變化的影響；投資者和其他利益相關者越來越關注環境、社會和治理問題；流動性限制，包括因未來無法獲得融資而產生的流動性限制；客户破產、取消或違反現有合同或其他不履行合同；客户延誤、未能根據合同開採煤炭或拖欠付款；我們的生產率水平和通過煤炭銷售獲得的利潤；我們持有礦產權益的物業的石油和天然氣勘探和生產業務中斷；設備、原材料、服務或勞動力成本或可用性的變化，包括通貨膨脹壓力引起的變化；我們招聘、僱用和維持勞動力的能力的變化；我們與員工保持令人滿意關係的能力；勞動力成本的增加，包括健康保險的費用以及《平價醫療法案》、工作規則的不利變化或與工傷補償申請相關的現金支付或預測所產生的税收；運輸成本的增加以及運輸延誤或中斷的風險；由於地質、許可、勞工、天氣、供應鏈設備短缺造成的運營中斷

或礦山供應或其他因素；與重大礦山相關事故、礦山火災、礦山洪水或其他中斷相關的風險；訴訟結果，包括尚未提出的索賠；可能對我們的海外煤炭競爭力產生不利影響的外匯波動；難以維持我們的礦山開墾以及工傷補償和黑肺福利的擔保債券；難以對礦山開墾後以及養老金、黑肺福利和其他退休後福利做出準確的假設和預測福利負債；估算和更換我們的煤炭礦產儲量和資源方面的不確定性；估算和更換我們的石油和天然氣儲量的不確定性；由於我們的石油和天然氣資產運營商的鑽探和完井活動水平而導致的石油和天然氣產量的不確定性；電動汽車行業和電動汽車充電站市場未來的不確定性；聯邦或州税收法規當前和潛在變化的影響，包括損失或減少從某些方面受益税收減免和抵免；難以獲得商業財產保險，以及與我們參與商業保險財產計劃相關的風險；不斷變化的網絡安全風險，例如涉及未經授權的訪問、拒絕服務攻擊、惡意軟件、員工、內部人員或其他擁有授權訪問權限的其他人的數據隱私泄露、網絡攻擊或網絡釣魚攻擊、勒索軟件、惡意軟件、社會工程、物理漏洞或其他行為；以及難以對未來收入做出準確的假設和預測與我們無法控制的公司的股權投資相關的成本。

有關這些因素和其他因素的更多信息可以在ARLP向美國證券交易委員會提交的定期公開文件中找到，包括ARLP於2023年2月24日提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告。除非適用的證券法要求，否則ARLP不打算更新其前瞻性陳述。

​

聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

​

簡明合併收益表和運營數據

（以千為單位，單位和單位數據除外）

（未經審計）

​

​

* 重訂以反映對JC Resources的收購，就好像我們而不是JC Resources在2019年收購了礦業權益一樣。

聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

​

簡明的合併資產負債表

（單位數據除外，以千計）

（未經審計）

​

​

* 重訂以反映對JC Resources的收購，就好像我們而不是JC Resources在2019年收購了礦業權益一樣。

聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

​

簡明的合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）

​

​

* 重訂以反映對JC Resources的收購，就好像我們而不是JC Resources在2019年收購了礦業權益一樣。

​

​

非公認會計準則財務指標的對賬

GAAP “歸屬於ARLP的淨收益” 與非公認會計準則 “息税折舊攤銷前利潤” 和 “可分配現金流”（千美元）的對賬。

息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税和折舊、損耗和攤銷之前歸屬於ARLP的淨收益。可分配現金流（“DCF”）定義為不包括利息支出（資本化利息前）、利息收入、所得税和估計的維護資本支出的息税折舊攤銷前利潤。分配覆蓋率（“DCR”）定義為DCF除以支付給合作伙伴的分配。

管理層認為，此類額外財務指標的列報為投資者提供了有關我們的業績和經營業績的有用信息，因為這些指標與相關的公認會計原則財務指標結合使用時，(i) 提供有關我們的核心經營業績以及產生和分配現金流的能力的更多信息，(ii) 為投資者提供財務分析框架，管理層在此基礎上做出財務、運營、薪酬和規劃決策；(iii) 提出的衡量標準投資者、評級機構和債務持有人表示，這有助於評估我們和我們的經營業績。

不應將息税折舊攤銷前利潤、DCF和DCR視為歸屬於ARLP的淨收益、淨收益、運營收入、經營活動現金流或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績指標的替代品。息税折舊攤銷前利潤和差價合約無意代表現金流，也不代表可用於分配的現金的衡量標準。我們計算息税折舊攤銷前利潤、DCF和DCR的方法可能與計算其他公司報告的類似指標的方法不同，或者我們在不同的背景下（即公共報告與融資協議下的計算），EBITDA、DCF和DCR的計算方法可能有所不同。

​

​

GAAP “經營活動產生的現金流” 與非公認會計準則 “自由現金流”（以千計）的對賬。

自由現金流定義為經營活動產生的現金流減去資本支出以及購買不動產、廠房和設備產生的應付賬款和應計負債的變化。不應將自由現金流視為經營活動現金流或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績指標的替代方案。我們計算自由現金流的方法可能與其他公司使用的方法不同。自由現金流是我們的管理層用來評估我們從運營中產生過剩現金流的能力的補充流動性衡量標準。

​

GAAP “運營費用” 與非公認會計準則 “分部調整後息税折舊攤銷前利潤支出” 的對賬以及非公認會計準則 “息税折舊攤銷前利潤” 與 “分部調整後息税折舊攤銷前利潤” 的對賬（以千計）。

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出包括運營費用、煤炭採購（如果適用）以及其他收入或支出。運輸費用不包括在內，因為這些費用會轉嫁給我們的客户，因此，我們的運輸收入沒有任何利潤。我們的管理層使用分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出作為補充財務指標，用於評估各分部的經營業績。除煤炭銷售、特許權使用費收入和其他收入外，細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤支出是息税折舊攤銷前利潤的關鍵組成部分。將公司一般和管理費用排除在分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出中，這使管理層可以只專注於分部經營業績的評估，因為它主要與我們的運營支出有關。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出——煤炭業務是我們的全資子公司Alliance Coal的分部調整後息税折舊攤銷前利潤支出，該公司持有我們的煤炭開採業務和相關支持活動。

​

​

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷、一般和管理費用以及結算收益之前歸屬於ARLP的淨收益。細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤——煤炭運營代表我們的全資子公司Alliance Coal的分部調整後息税折舊攤銷前利潤，該公司持有我們的煤炭開採業務和相關支持活動，允許管理層主要關注伊利諾伊盆地和阿巴拉契亞板塊的經營業績。

​