附錄 99.1
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2023年5月8日
媒體聯繫人：弗雷德·所羅門
703-903-3861
Frederick_Solomon@freddiemac.com
房地美宣佈要約收購所有某些STACR票據
弗吉尼亞州麥克萊恩——房地美（OTCQB：FMCC）今天宣佈，它已開始進行固定價格的現金要約（“要約”），從2023年5月8日星期一開始購買下表中列出的任何和所有STACR®（結構性機構信用風險）票據（“票據”）。本次要約所涉系列票據中的某些票據由下表所列的STACR信託發行（均為 “信託”）。Freddie Mac 是每個信託簽發的所有者證書的持有人，因此是每個信託的唯一受益所有人。
房地美已聘請美國銀行證券公司和花旗集團環球市場公司擔任該要約的首席交易商經理（“首席交易商經理”），並聘請Academy Securities, Inc.擔任聯合交易商經理（“聯合交易商經理”，與首席交易商經理合稱為 “交易商經理”）。Freddie Mac 提議購買列出的任何和所有 Notes。房地美向根據要約接受購買的投標票據持有人支付的適用總對價將根據此類已投標和接受的票據的原始本金、適用因素和下表中確定的適用要約對價，加上適用債務協議或契約下的任何應計和未付利息根據2023年5月8日收購要約（經修訂）中規定的條款和條件計算不時出現 “購買要約”）以及2023年5月8日的相關保證交貨通知（與購買要約合稱 “要約文件”）。此處使用但未另行定義的大寫術語的含義與購買要約中此類術語的含義相同。
除非延長，否則要約期將從2023年5月8日星期一開始，並於2023年5月12日星期五紐約市時間下午5點（“到期時間”）到期。持有人必須在到期時或之前有效投標票據。有效投標的票據可以在紐約時間2023年5月12日星期五下午5點或之前隨時撤回，除非房地美延長期限，但此後不得撤回（房地美授予額外提款權或法律要求的某些有限情況除外）。
在要約中購買票據的持有人將獲得從最後一次利息支付日到票據結算日（定義見購買要約）的應計和未付利息。房地美預計和解日期為2023年5月16日星期二。使用保證交割通知投標並接受購買的任何票據預計將在2023年5月17日星期三購買，但此類票據的應計利息將僅在結算日支付，但不包括結算日。
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| 安全標題 | STACR 信託
（如果適用） | CUSIP 號碼 | 國際標準識別號編號 | 原創
本金金額 | 要約對價
（每1,000美元的原始本金額） |
| STACR 2015-DNA3 M-3 | 不適用 | 3137G0GW3 | US3137G0GW39 | $158,804,413 | $1,055.47 |
| STACR 2016-DNA1 B | 不適用 | 3137G0HZ5 | US3137G0HZ50 | $36,000,000 | $1,095.00 |
| STACR 2016-DNA2 B | 不適用 | 3137G0JZ3 | US3137G0JZ33 | $36,000,000 | $1,107.50 |
| STACR 2016-DNA3 B | 不適用 | 3137G0KV0 | US3137G0KV00 | $35,000,000 | $1,130.00 |
| STACR 2016-DNA4 B | 不適用 | 3137G0LK3 | US3137G0LK36 | $31,000,000 | $1,062.50 |
| STACR 2016-HQA1 B | 不適用 | 3137G0JM2 | US3137G0JM20 | $25,000,000 | $1,167.50 |
| STACR 2016-HQA2 B | 不適用 | 3137G0KK4 | US3137G0K45 | $24,000,000 | $1,140.00 |
| STACR 2017-DNA3 B-1 | 不適用 | 3137G0RJ0 | US3137G0RJ09 | $200,000,000 | $1,087.55 |
| STACR 2017-HQA3 B-1 | 不適用 | 3137G0SE0 | US3137G0SE03 | $75,000,000 | $1,085.78 |
| STACR 2017-HRP1 B-1 | 不適用 | 3137G0TF6 | US3137G0TF68 | $50,000,000 | $1,106.30 |
| STACR 2017-HRP1 M-2 | 不適用 | 3137G0SN0 | US3137G0SN02 | $59,945,000 | $1,015.47 |
| STACR 2018-DNA1 B-1 | 不適用 | 3137G0UB3 | US3137G0UB36 | $130,000,000 | $1,038.75 |
| STACR 2018-DNA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA2 | 35563TAV3 | US35563TAV35 | $175,000,000 | $1,076.72 |
| STACR 2018-HQA1 B-1 | 不適用 | 3137G0UX5 | US3137G0UX55 | $140,000,000 | $1,090.63 |
| STACR 2018-HQA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2 | 35563XBD3 | US35563XBD30 | $128,000,000 | $1,093.75 |
本公告既不是購買要約，也不是徵求購買這些證券的要約。房地美、交易商經理或信息代理人均未建議任何證券持有人投標或避免投標該持有人證券原始本金的全部或任何部分。持有人必須自行決定是否投標證券，如果是，則決定要投標的證券的原始本金額。
本要約僅根據要約文件中規定的條款和條件提出。要約文件的副本可在房地美的網站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 或從要約信息代理、全球債券持有人服務公司的網站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 或致電 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免費電話）獲得。有關本要約的問題可致電 (980) 387-3907 或 (888) 292-0070（免費電話）聯繫花旗集團環球市場公司；致電 212-733-6106 或 (800) 558-3745（免費電話）；或致電 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免費電話）聯繫花旗集團環球證券公司。
本公告不構成在任何司法管轄區參與要約的邀請，根據適用的證券法或其他方式，向任何人發出的要約是非法的，或來自任何司法管轄區，或者向任何人發出的要約是非法的。在某些合法的司法管轄區，與要約相關的材料的分發以及要約所設想的交易可能會受到法律限制。該優惠在所有禁止的司法管轄區均無效。如果您持有與優惠相關的材料，Freddie Mac 會要求您告知並遵守所有這些限制。在法律不允許任何要約或招標的地方，與要約相關的材料不構成要約或招標，也不得用於要約或招標。如果司法管轄區要求要約由持牌經紀人或交易商提出，而經銷商經理或經銷商經理的任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀人或交易商，則該要約應被視為由該司法管轄區的經銷商經理或該關聯公司代表房地美公司提出。
房地美的使命是讓全國各地的家庭都能回家。我們在所有經濟週期中促進房地產市場的流動性、穩定性、可負擔性和公平性。自 1970 年以來，我們已經幫助了數十人
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