附錄 4.2

第二份補充契約

日期截至2023年5月5日

之間

拖拉機供應公司

和

地區銀行

作為受託人

截至2020年10月30日的契約補充文件

創建一系列名為 5.250% 的證券，票據將於 2033 年 5 月 15 日到期

第二份補充契約，日期為2023年5月5日（第二份 補充契約），由TRACTOR SUPPLY COMPANY COMPANY（一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司，其總部位於弗吉尼亞路 5401 號，田納西州布倫特伍德， 田納西州 37027）與作為受託人（受託人）的阿拉巴馬州銀行公司 REGIONS BANK 簽訂。

W IT N E S S S E T H：

鑑於公司迄今為止已簽署並交付了截至2020年10月30日的契約（Base 契約），該契約由本第二份補充契約（經本第二份補充契約補充的基本契約，即契約）補充和修訂，規定不時發行其 無抵押無次級債券、票據或其他證據債務（證券），將按照基本契約的規定按一個或多個系列發行；

鑑於《基本契約》第 9.1 節規定，未經任何持有人同意，經董事會決議 授權，公司和受託人可以簽訂補充該契約 (1) 的契約，以增加、修改或取消契約中關於一個或多個系列證券的任何條款； 提供的 任何此類增補、 變更或取消 (i) 既不適用於在該補充契約執行之前創建的任何系列的任何證券，也不應 (B) 修改任何 此類證券持有人就此類條款享有的權利，或 (ii) 只有在沒有此類未償擔保的情況下才生效，(2) 添加到公司的契約中全部或任何系列證券持有人的利益（如果此類契約的受益者少於所有證券，則為 系列證券，聲明明確包括此類契約僅是為了該系列的利益）和（3）在基本契約第2.1和2.2節允許的情況下確定任何 系列證券的形式或條款；

鑑於公司在行使契約條款賦予和保留的權力和權力 時，根據董事會的相關決議和授權官員的行動，已正式決定製定、執行第二份補充 契約並將其交付給受託人，以確定名為其5.25的新系列證券的形式和條款，並規定其創建和發行 0% 2033年5月15日到期的票據（票據），本金總額 為7.5億美元；以及

鑑於，當公司簽署並經受託人或任何認證代理人 認證和交付，並根據契約的條款和條件簽發時，發行票據所必需的所有行為和要求均已完成，公司的有效、具有約束力的法律義務以及使第二份 補充契約成為該契約的有效且具有法律約束力的補充的義務。

因此，現在，為了確立票據的 形式和條款，為了滿足和考慮契約中包含的前提和契約，並出於特此確認契約的收到和充足的其他良好和寶貴的考慮，為了所有持有人獲得平等和相稱的利益，經雙方 盟約和同意，如下所示：

第一條

定義和其他一般適用的規定

第 1.01 節。定義。就與特此創建的票據相關的基本契約和本第二份補充契約的所有目的而言，除非另有明確規定或除非上下文另有要求，否則本第二份補充契約中使用的術語具有本文賦予它們的含義。本第二份 補充契約中使用但未在此處定義的每個大寫術語均應具有基本契約中規定的含義。

售後回租交易的應佔債務是指 在確定時，按租賃條款（由我們真誠確定）隱含的利率折現的承租人在該租約下的債務在租賃剩餘期限內（包括此類租約已延長或可能延長的期限）內按租賃條款（由我們真誠確定）的利率折現的現值擴展）。

《破產法》是指《美國法典》第11章或任何類似的關於債務人救濟的聯邦或州法律。 託管人一詞是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

Business 日是指除紐約市的星期六、星期日或法定假日或法律或法規授權或要求銀行機構關閉的付款地點之外的任何一天。

控制權變更是指以下任何情況的發生：(a) 任何交易（包括 但不限於任何合併或合併）的完成，導致任何人（該術語在《交易法》第 13 (d) (3) 條中使用）（公司或其子公司除外）成為受益所有人（定義見《交易法》下的 規則13d-3和13d-5），直接或間接佔公司有表決權 股票被重新歸類為有表決權股票的50.0％以上的有表決權股票，合併、交換或變更，以投票權而不是股份數量衡量；(b) 在交易或一系列關聯交易中，向一個或多人直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置（合併或 合併除外）的公司全部或基本全部資產及其子公司的全部或基本全部資產（該術語的定義見 Indenture）（公司或其子公司除外）；（c）公司與合併、合併或合併為在任何此類情況下，根據公司任何有表決權股票（或公司有表決權股票重新分類、合併、交換或變更的任何其他有表決權股票）轉換為現金、證券或其他財產的交易 ，將公司的任何有表決權股票（或公司有表決權股票重新分類、合併、交換或變更的有表決權股票）轉換為現金、證券或其他財產的任何此類交易除外 公司有表決權股票被重新分類、合併、交換或變更的任何其他有表決權的股票）在此類 交易前未償還的股票在該交易生效後立即構成或轉換為或交換為尚存者的多數有表決權的股票；或 (d) 通過與公司清算 或解散有關的計劃。儘管如此，如果 (i) 公司成為控股公司的直接或間接全資子公司，且 (ii) (y) 在交易發生後，控股公司有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前夕的公司有表決權股票的持有人基本相同，或者 (z)，則該交易將不被視為控制權變更在該交易之後，沒有符合以下要求的人（控股公司除外）這句話）是控股公司50％以上有表決權股票的直接或間接的受益所有者。

控制權變更觸發事件是指控制權變更和評級事件的發生。

合併淨有形資產是指公司資產（減去適用的儲備金和 其他可適當扣除的項目）和公司合併子公司資產的總額（i）所有流動負債（不包括自公司最新合併資產負債表 日期起到期日不到十二個月的任何借款債務，但根據其條款，自該日起可續期或延期至十二個月以後借款人的）和（ii）所有商譽，商品名稱，專利、未攤銷債務 折扣和支出以及其他類似的無形資產，均列於公司最新的合併資產負債表上，並根據公認會計原則計算。

default 是指任何在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後會成為違約事件的事件。

3

就可全部或部分以全球形式發行的票據而言，存託人是指DTC及其任何被提名人，直到根據契約的適用條款任命繼任者併成為繼任者，此後存託人應指或包括該繼承人及其任何被提名人。

DTC 是指存款信託公司。

ERISA是指經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》及其任何繼任法規，如 相關細則和條例所解釋的那樣，所有這些法規可能不時生效。

《交易法》 指經修訂的 1934 年《證券交易法》。

融資債務是指自確定金額之日起 到期日超過 12 個月的所有借款負債，或者到期日少於 12 個月，但其條款可在 借款人選擇自該日起 12 個月後續期或延期。

GAAP 是指在與 公司最新的年度或季度財務報表一致的基礎上適用的美國公認會計原則。

Global Note 是指以全球形式 發行並存入存託人或代表存管人的票據，基本上是作為附錄 A 所附的全球票據的形式

套期保值協議是指任何利率保護協議或外幣兑換協議。

投資等級評級是指等於或高於穆迪的Baa3（或同等評級）和標準普爾的BBB-（或同等評級）的評級，以及公司選擇的任何替代評級機構或評級機構的等效投資等級信用評級。

就任何財產、股票或負債證據而言，留置權是指針對此類財產、股票或債務證據的任何抵押或信託契約、 質押、抵押權、擔保權益、留置權、抵押權或其他任何類型或性質的擔保安排。

穆迪是指穆迪投資者服務公司。

注意利息支付日期的含義見本第二份補充契約第2.03節。

票面收回日期是指 2033 年 2 月 15 日。

允許的政府税收債券債務是指州或地方政府 機構發行的收入債券或債券，其收益用於為公司或任何子公司使用的設施或財產的收購、建造、設備或改善以及公司或其任何子公司與之相關的任何租賃債務（包括延期租賃 債務）提供資金或再融資； 提供的(a) 此類收益債券對公司及其子公司無追索權（除非 公司或子公司是此類債券的持有人），並且 (b) 此類收入債券的本金、利息或成本僅從 (i) 作為實施政府税收或 經濟激勵計劃的方式發行時此類債券的收益中支付，(ii) 銷售的全部或增量部分，使用, 財產税和其他一般適用的税款 (不包括所得税), 不論這些設施產生或徵收的税款, 或財產或在其上或位於更廣泛區域的財產上開展的活動和 業務，(iii) 使用 (i) 所述債券的收益或使用 (ii) 或 (iv) 所述收入創設的儲備基金，如果公司或公司的子公司是此類債券的 持有人，則由公司或該子公司支付的款項。

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允許的留置權是指：

(a) 税收、評估或政府收費或徵收的留置權（根據ERISA設定或徵收的留置權除外），尚未因未按時繳納而受 罰款，或者根據公認會計原則確定了充足儲備金的適當程序對税收的留置權（以及 哪些受此類留置權約束的財產或資產尚未被取消抵押品贖回權、出售或賬户虧損其中）;

(b) 房東的法定 留置權以及機械師、材料工、倉庫管理員、承運人和供應商的留置權以及法律或根據正常業務過程中產生的習慣保留或保留所有權而規定的其他留置權； 提供的 任何此類留置權（僅限於物質擔保）尚未到期應付的款項，或者如果到期應付金額，則未申報，也沒有采取任何其他行動來強制執行留置權，或者正在通過適當的程序真誠地對這些留置權提出異議， 根據公認會計原則確定了足夠的儲備金（而且受任何此類留置權約束的財產或資產尚未因此而被取消抵押品贖回權、出售或損失）;

(c) 公司和公司子公司在 正常業務過程中產生的留置權（根據ERISA設立或徵收的留置權除外），與工人補償、失業保險和其他類型的社會保障、法律或法規有關，或者為確保投標、法定義務、投標、租賃、貿易或 政府合同的履行、擔保、賠償、上訴、履行和 資金回報債券、信用證、銀行承兑匯票和其他類似債務 （不包括償還借款的義務），或作為海關或進口税及相關金額的擔保；

(d) 與扣押或判決有關的留置權 （包括判決或上訴保證金）； 提供的所擔保的判決應在判決生效後30天內撤銷或暫緩執行，等待上訴，或者 應在任何此類中止期滿後的30天內撤銷；

(e) 為支付財產或資產的購買價格或建造成本（或增建、維修、改建或改進）而產生的債務（包括資本租賃）的留置權（包括資本租賃） ； 提供的此類留置權和由此擔保的債務是在收購或完成建築（或增建、維修、改造或改進）並全面運營後的十二個月內 產生的；

(f) 為工業收入債券、污染控制債券或類似類型的免税 債券提供擔保的留置權；

(g) 因向任何政府機構存款或向其提供任何形式的擔保而產生的留置權，以此作為業務交易或行使任何特權、特許經營權或許可證的條件；

(h) 抵押權、契約、條件、限制、 地役權、預留權和通行權或分區權、建築法規或其他限制（包括所有權和類似抵押權中的缺陷或違規行為），關於不動產的使用，或對公司或公司子公司財產的所有權，或對公司或公司子公司財產的所有權，總的來説不會對債務造成實質性損害在公司業務運營中使用上述財產，包括 公司的子公司，視為整個;

(i) 向他人授予的租賃、許可、轉租或再許可證，不干涉公司業務（包括公司子公司）的任何 實質性方面，作為一個整體；

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(j) 公司或其任何子公司收購財產或資產時對財產或資產的留置權；

(k) 在任何人成為 公司的子公司之一時對任何人的財產或資產的留置權；

(l) 對根據 正常經營過程中的信貸安排出售給第三方的客户應收款的留置權；

(m) 截至本第二份補充契約或其任何延期、修正、 續約、再融資、置換或其他修改之日存在的留置權；

(n) 對在考慮通過股份處置或其他方式直接或間接出售或以其他方式處置標的財產或資產時創造、承擔或以其他方式產生的任何財產或資產 留置權；

(o) 為子公司欠公司或公司另一家子公司的債務提供擔保的留置權；

(p) 有利於美利堅合眾國或其任何州，或其任何部門、機構、部門或政治分支機構 的留置權，以確保部分付款、按期付款、預付款或其他款項；

(q) 留置權，為公司或其任何 子公司擁有權益的合資企業的債務提供擔保，前提是此類留置權針對此類合資企業的財產或資產或股權；

(r) 在向銀行或其他存款機構或信用卡或 借記卡或支票處理機構或其他類似處理機構存入現金時，在每種情況下都享有與提供此類服務有關的抵銷權或其他留置權的正常和慣常權利；

(s) 因經營租賃的融資報表申報而產生的留置權 ；

(t) 對公司或其任何 子公司根據正常業務過程中達成的寄售或回購安排持有的庫存留置權；

(u) 留置權有利於海關 和税務當局，以確保與貨物進口有關的關税；

(v) 為保險單上應付的 保險費提供融資的留置權； 提供的此類留置權只能抵押此類保險的未賺取的保費、與此類保險相關的任何國家擔保基金的利息，並受任何損失受益人的權利和利益的約束，損失補助金應減少此類未賺取的保費；

(w) 為現金管理 債務（不構成債務）提供擔保的留置權，或因有條件銷售、所有權保留、寄售或類似的貨物銷售安排以及與 定購單有關的合同抵銷權和其他類似安排而產生的留置權，均在正常業務過程中產生；

(x) 與允許的 政府收入債券債務相關的留置權； 提供的該公司或本公司的子公司是此類允許的政府收入債券債務的持有人；

(y) 為套期保值協議提供擔保的留置權；以及

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(z) 對公司財產或資產以及 公司子公司的財產或資產的其他留置權，其本金總額（加上根據本條款訂立的售後回租交易的所有應佔債務的總金額）不超過根據本條款產生此類擔保債務的任何 日期，以及此類出現和適用後的任何 日期由此產生的收益佔公司合併有形淨資產的15.0％。

主要財產是指公司或公司任何子公司擁有或 租賃的任何建築物、結構或其他設施，以及建造其上的土地和構成其一部分的 固定裝置，主要用於銷售農用用品、寵物和動物飼料和用品、服裝、工具、圍欄產品和其他相關產品或製造、倉儲或分銷產品。

評級機構指 (a) 穆迪 和標準普爾，以及 (b) 如果穆迪或標準普爾因公司無法控制的原因停止對票據進行評級或未能公開票據評級，則被公司選為全國認可的統計評級 組織（定義見《交易法》第 3 (a) (62) 條）作為前評級機構的替代評級機構。

評級事件是指在 (a) 控制權變更發生和 (b) 發生控制權變更後，每家評級機構在60天期限內的任何一天（只要票據的評級為 正在公開宣佈考慮任何評級機構可能下調評級）內的任何一天，每個評級機構對票據的評級均低於 投資等級評級) 關於控制權變更發生的公告或 公司打算實施控制權變更的公告控制； 提供的如果每個降低評級的評級機構沒有應公司的要求以書面形式公開宣佈、確認或通知受託人，降低評級事件的全部或部分是由於控制權變更觸發事件的定義而發生的（因此就控制權變更觸發事件的定義而言，評級事件不會被視為評級事件）或因控制權變更而產生或與之相關的變更（無論是否適用）控制權變更發生在評級活動時）。受託人沒有義務監督 票據的評級。

常規記錄日期的含義見本第二份 補充契約的第 2.03 節。

標普是指標普全球評級，是標普全球公司的業務部門。

售後回租交易是指公司或其任何子公司直接或 間接作為承租人、擔保人或其他擔保人對任何財產（無論是房產、個人還是混合財產）的租賃（不論是房地產租賃、個人財產還是混合財產）承擔責任的任何安排（a）， 公司或該子公司已出售或轉讓（或將要出售或轉讓) 給非本公司或其任何子公司的人，或 (b) 公司或該子公司打算轉讓用於與公司或此類子公司已出售或轉讓（或即將出售或轉讓）給與此類租賃相關的非公司或其任何子公司的另一人的任何 其他財產的用途基本相同。

規定到期日的含義見本第二份補充契約第2.02節。

就任何贖回日而言，國債利率是指公司根據以下兩段 確定的收益率：

(a) 美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率的 時間之後），在贖回日之前的第三個工作日根據收益率或 確定

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最近一天在這一天之後公佈的收益率出現在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計報告中，指定為 精選利率（每日）-H.15（或任何繼任名稱或出版物）（H.15），標題為 “美國政府 SecuritieStreasury 常量到期日名義”（或任何後續標題或 ）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應酌情選擇：（1）H.15國債固定到期日的收益率完全等於從贖回日到期面值收回日（ 剩餘壽命）的時期；或（2）如果H.15的美國國債固定到期日沒有完全等於剩餘壽命的收益率，則兩者的收益率與H.15的美國國債固定到期日收益率完全短於 1 對應於 H.15 的財政部恆定到期日立即比剩餘壽命長，並應使用此類收益率以直線法（使用實際天數）插值到面值收回日期，然後將 結果四捨五入到小數點後三位；或者 (3) 如果沒有這樣的國債恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則H.15的單一國庫常數到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本段而言 ，適用的美國國庫固定到期日或H.15到期日應被視為等於自贖回日起該國庫固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

(b) 如果在贖回日之前的第三個工作日，H.15 TCM 或任何繼任者指定或出版物不再公佈 ，則公司應根據年利率計算國庫利率，等於贖回日之前的第二個工作日紐約市時間上午 11:00 的半年度等值到期收益率，或面值到期日最接近的 美國國債到期日通話日期，如適用。如果沒有美國國債在面值收回日到期，但有兩隻或兩隻以上的美國國債到期日 與面值收回日相等，一隻到期日早於面值收回日，另一隻到期日晚於面值收回日，則公司應選擇到期日早於面值收回日 的美國國債。如果有兩隻或更多隻美國國債在票面收回日到期，或者有兩隻或更多隻符合前一句標準的美國國債，則公司應根據紐約市時間上午 11:00 此類美國國債的買入和賣出價的平均值，從這兩隻或更多美國國債 證券中選擇交易價格最接近面值的美國國債。在根據本段的 條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於 此類美國國債在紐約時間上午 11:00 的買入價和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，四捨五入到小數點後三位。

就任何特定的 個人（該術語在《交易法》第 13 (d) (3) 條中使用）而言，有表決權股票是指截至任何日期，該人當時普遍有權在該人的董事會選舉中投票的股本。

第 1.02 節。章節參考文獻。除非上下文另有要求，否則凡提及本第二份補充契約中規定的特定章節的內容均應指本第二份補充契約。凡提及基本契約特定部分的內容均指基本契約的特定部分。

第二條

筆記

第 2.01 節。票據的標題和金額。公司特此根據契約創建票據。票據 應被指定為2033年5月15日到期的5.250％票據。根據本第二份補充契約可以認證和交付的票據的本金總額最初限制在7.5億美元以內。未經票據持有人同意，可以重新開放票據 以發行額外票據。

第 2.02 節。規定 到期日。票據的規定到期日為2033年5月15日。

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第 2.03 節。利息和付款。從發行之日起，票據每年 的利息應為5.250％，直到票據被贖回、支付或正式準備為止。自2023年11月15日起，應每半年向在利息支付日（無論是否工作日）之前的第15個日曆日營業結束時以其名義註冊票據的人支付票據的利息，每半年支付一次票據的利息（均為 常規記錄日）。如果票據的任何利息支付日期落在非工作日，則利息支付將推遲到下一個工作日，並且在票據利息支付日之後的這段時間內 不會產生任何利息。票據的利息支付應包括截至相應票據利息支付日的應計利息，但不包括該日期。票據的利息支付應在 由十二個30天月份組成的360天年度的基礎上計算。根據DTC及其參與者不時生效的程序，應在相應的常規記錄日期向票據 持有人支付本金和利息。除非適用附註中另有規定 ，否則所有本金和利息的支付均應由公司以即時可用的資金支付。

第 2.04 節。可選兑換。

(a) 在票面贖回日（到期日前三個月）之前，公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據 ，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），贖回價格等於以下兩項中較大者：

(i) (a) 半年一次（假設360天的一年由十二個30天組成）折現至 贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期本金及其利息的現值總和，以 國債利率加上 30 個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及

(ii) 待贖回票據 本金的100％，

無論哪種情況，加上截至但不包括 贖回日的應計和未付利息。

(b) 在票面贖回日當天或之後，公司可以隨時不時贖回全部或部分票據 ，贖回價格等於已贖回票據本金的100％加上待贖回票據的應計和未付利息，但不包括贖回日。

(c) 在沒有明顯錯誤的情況下，公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有 目的均具有約束力。受託人沒有義務核實此類決定。

(d) 任何 贖回通知將在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送（或根據存管人的程序以其他方式傳送）給每位待兑換的票據持有人。任何 贖回通知均應包括贖回價格計算方式的簡要摘要，但不必包括贖回價格本身； 提供的,然而，補充通知將在包括贖回價格在內的贖回日期前至少兩個工作日郵寄或以電子方式 交付（或根據存管人的程序以其他方式傳輸）。公司可自行決定將任何兑換通知受 一項或多項先決條件的約束，並可由公司自行決定將兑換日期推遲到任何或所有此類條件得到滿足（或由公司自行決定免除）或兑換日期 可能根本無法到來，如果所有此類條件均未得到滿足（或免除），則此類通知可以撤銷公司自行決定）。

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(e) 如果是部分贖回，將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇用於 贖回的票據。本金金額不超過2,000美元的票據不得部分兑換。如果任何票據只能部分兑換， 與票據相關的贖回通知將説明要兑換的票據本金部分。投降後，將以 票據持有人的名義發行本金等於票據未兑換部分的新票據，以取消原始票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回就應根據存管機構的政策和程序進行。

(f) 除非公司拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，要求贖回的票據或部分票據的利息將停止累積 。

第 2.05 節。將控制權變更為收購要約。

(a) 如果發生控制權變更觸發事件，票據持有人可以要求公司以本金的101％的購買價回購其票據的全部或任何部分 （等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數），並將此類票據的應計和未付利息（如果有）回購至但不包括購買之日（除非已在30年內寄出 贖回通知在此類控制權變更觸發事件發生幾天後，該事件表明所有票據將按照第 2.04 節所述進行兑換）。公司將被要求向票據持有人郵寄一份通知（將 副本寄給受託人），描述構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易，並提議回購票據。通知必須在任何控制權變更觸發事件後的 30 天內寄出， 並且回購必須不早於通知寄出之日後 30 天且不遲於 60 天內進行。

(b) 在規定的票據回購日期，公司將在合法範圍內：

(i) 接受購買所有 正確投標的票據或部分票據；

(ii) 向付款代理人存入所有正確投標的 票據或部分票據的所需款項；以及

(iii) 向受託人交付回購的票據，並附上一份 高級管理人員證書，除其他外，説明回購票據的本金總額。

(c) 公司將遵守《交易法》第14e-1條的要求以及適用於回購票據的任何其他證券法律和法規。如果這些要求 與要求回購票據的條款相沖突，則公司將遵守此類要求而不是回購條款，並且不會被視為違反了回購 票據的義務。此外，如果契約中存在違約事件（與票據的回購條款無關），包括與其他債務證券發行有關的違約事件，則儘管有這些回購條款，公司仍不需要 回購票據。

(d) 如果第三方履行了本第 2.05 節的義務，則公司無需遵守本第 2.05 節的義務。

第 2.06 節。售後回租 交易。公司不得也不得允許任何子公司進行任何涉及公司或其任何子公司出售和隨後回租任何主要財產的交易，除非在該售後回租交易生效後，公司或該子公司有權在該售後回租交易生效之日承擔由該主要財產的留置權擔保的債務，金額至少等於 the

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此類售後回租交易的應佔債務，但未根據第 2.07 節所述的契約為票據提供同等和按比例的擔保。此 限制不適用於任何售後回租交易的應佔債務，就本契約而言，在計算應佔債務時，此類義務將被排除在外，前提是：

(a) 此類交易中的租賃期限（包括續訂權）不超過三年，或

(b) 公司或子公司在出售或轉讓後的180天內，將不少於出售根據安排租賃的主要財產的 淨收益或簽訂安排時（由董事會確定）租賃的主要財產的公允市場價值中的較大金額用於償還公司融資債務，但須遵守某些 限制優先於子公司的票據或融資債務的償還，或

(c) 此類交易是在收購 主要財產或其施工完工之前、當時或之後的 30 個月內進行的，或

(d) 交易中的租約擔保或涉及美國州、領地或其任何政治分支機構或哥倫比亞特區簽發的 債務，為收購或建造財產提供資金，在 法律顧問的意見中，該債務的利息不計入持有人總收入，或

(e) 交易是在 公司與子公司之間或子公司之間進行的。

第 2.07 節。留置權限制。公司不得也不 允許其任何子公司與 (i) 任何主要財產或 (ii) 任何子公司的股本簽訂合同、設立、設立、承擔、承擔或允許存在任何留置權，以擔保公司、任何 子公司或任何其他人的借款債務，只要此類債務保持平等、按比例擔保安全，許可留置權除外。

第 2.08 節。合併、合併、解散等。未經票據持有人的同意，公司可將 與根據美利堅合眾國、其任何州或 哥倫比亞特區法律組建的任何公司、合夥企業或信託合併、轉讓、轉讓或租賃其財產和資產，前提是：

(a) 繼任者承擔公司在票據和 契約下的義務；

(b) 交易生效後，沒有發生過任何違約事件，也沒有發生過任何在通知後，時間流逝 或兩者兼而有之會成為違約事件的事件；以及

(c) 公司應向 向受託人交付或安排向受託人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，説明該交易符合本第 2.08 節。

第 2.09 節。違約事件

以下是與票據有關的違約事件：

(a) 票據到期時拖欠還款30天；

(b) 票據到期本金或溢價（如果有）時拖欠付款；

11

(c) 在受託人或 持有人通知當時未償還票據本金總額至少為25.0％後，在履行票據和本第二份補充契約中的任何其他契約或擔保的60天內，違約或違約；

(d) 如果違約或加速的本金總額超過2,500萬美元，並且在受託人向公司或向公司和受託人發出 書面違約通知後的十天內，未清償或撤銷或取消借款 本金時，違約本金未被償還或撤銷，導致公司加速償還借款 的其他債務當時未償還的票據本金總額至少為25.0％的持有人； 提供的如果導致其他債務加速增長的違約行為得到糾正或免除，或者債務得以解除，則違約事件將被視為已治癒或 被免除；以及

(e) 根據任何破產法或根據任何破產法所指的公司：

(i) 自願提起訴訟；

(ii) 同意在非自願案件中對其下達救濟令；

(iii) 同意為其或其全部或基本全部財產指定託管人；

(iv) 為其債權人的利益進行一般性轉讓；

(v) 通常無法償還到期的債務；

(f) 具有管轄權的法院根據任何破產法下達命令或法令，該命令或法令：

(i) 用於在非自願案件中向公司提供救濟；

(ii) 為公司或其全部或基本全部財產指定託管人；或

（iii）下令清算公司，；

而且該命令或法令仍未延期，有效期為90天。

受託人應在實際得知票據違約後的90天內，向這些票據的持有人通報其已知的所有 未擔保違約情況； 提供的那個：

(a) 除非拖欠本金、 溢價（如果有）或票據利息，否則受託人只要真誠地確定扣留通知符合票據持有人的利益，就可以扣留通知，並且

(b) 在履行任何契約或違反本第二份 補充契約中包含的任何保證的行為發生的至少60天之前，不會發出任何通知。

如果 未償還票據的違約事件發生並且仍在繼續，則受託人或票據本金總額至少為25.0％的持有人可以立即申報到期和應付票據的本金。在宣佈票據加速 之後，但在獲得基於加速的判決或法令之前，在某些情況下，未償還票據本金總額佔多數的持有人可以隨時撤銷和取消這種加速。

12

除非持有人提供了令受託人滿意的賠償，否則受託人沒有義務應任何持有人的要求或指示行使本第二份 補充契約規定的任何權利或權力。除非受託人賠償條款和某些其他 情況的限制，否則未償票據本金總額佔多數的持有人將有權指示就受託人可用的任何補救措施提起任何訴訟的時間、方法和地點，或行使就票據授予受託人的任何信託或 權力。

公司應每年向受託人提供一份聲明，説明其在本契約下履行其 義務的情況，以及基本契約第4.2節規定的任何違約行為。

第 2.10 節。表格; 面額.票據應為註冊證券，發行的最低面額為 2,000 美元，之後應以整數倍數發行 1,000 美元。票據證書的形式應與本文件附錄A所附的形式基本相同。

第 2.11 節。全球筆記。

(a) 票據最初應以一份或多張全球票據的形式發行，採用最終的完全註冊賬面記錄形式 ，不帶利息，由地區銀行在其公司信託辦公室作為存託人持有，以DTC或其被提名人的名義註冊，由公司正式簽署，由受託人按照 契約的規定進行認證。如下文所規定，通過對受託人和存管機構的記錄進行調整，全球票據的本金總額可能會不時增加或減少。

(b) 賬面記錄條款。根據基本契約第 2.11 (b) 節和 第 2.3 節，公司應簽署，受託人將首先認證和交付一份或多張全球票據，其中 (x) 應以存託人或其被提名人的名義註冊，(y) 應由受託人作為存託人的託管人持有 和 (z) 應帶有大意如下的傳説：

該證券是下文提及 契約所指的全球證券，以存託人或存託人被提名人的名義註冊。只有在契約中描述的 有限情況下，該證券才能兑換為以存託人或其被提名人以外的個人的名義註冊的證券，除非整體上由存託人轉讓給存託人的被提名人、存託人被提名人或存託人的另一位被提名人或 存託人或任何此類被提名人向繼任存託人或此類繼任存託人的被提名人轉讓。

除非本證書由存管機構的授權代表出示 給拖拉機供應公司或其代理人進行轉讓、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者轉給其他實體或 中存管機構授權代表要求的其他名稱（此處的任何款項均向 CEDE & CO.或向保管機構授權代表要求的其他實體），由或向任何人進行的任何轉讓、質押 或以其他方式將其用於有價或其他用途都是非法的，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有權益。

13

第 2.12 節。償債基金的適用性。基本契約第3.7、 3.8和3.9節的規定不適用於票據。

第三條

第三條雜項規定

第 3.01 節。關於契約。除非特此明確修訂，否則基本契約應繼續全面生效，並根據其條款生效，基本契約在所有方面均得到特此批准和確認。本第二份補充契約及其所有條款應按照此處和其中規定的方式和範圍內 被視為基本契約的一部分。

第 3.02 節。可分割性。如果本第二份補充契約 或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得因此受到任何影響或損害。

第 3.03 節。信託契約法。如果本第二份補充契約中的任何條款限制、符合本協議或基本契約的任何其他條款（經修訂的1939年《信託契約法》的任何條款都必須將該條款納入基本契約）、符合條件或衝突，則以此類必要條款為準。

第 3.04 節。受託人。此處的陳述和陳述被視為公司的陳述和陳述，而不是受託人的陳述和陳述。 受託人對本第二份補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。

第 3.05 節。適用於 法律。第二份補充契約和證券，包括因第二份補充契約或票據而產生或與之相關的任何索賠或爭議，應受紐約州法律管轄。

第 3.06 節。多份原件；執行和認證。本第二份補充契約可以以任意數量 的對應方簽署，以這種方式簽訂的每份契約均應被視為原件，但所有這些對應方共同構成同一份文書。票據的執行和認證應通過手動傳真、 或電子簽名進行，對於票據的所有目的（受託人對票據的認證除外），均應被視為原始簽名。執行、簽署、簽名、 交付，以及在本協議或與本協議或將要簽署的任何文件中導入或相關的類似文字，應視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄， 每項都應視情況與手動簽名、實際交付簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性 be，且本協議各方同意進行 交易下文考慮通過電子手段進行。

第 3.07 節。關於以電子方式或傳真方式提交 指令或指示的方法的協議。根據本第二份補充契約，受託人有權接受通過不安全 電子郵件、pdf、傳真傳輸或其他類似的非安全電子方式發送的指示或指示，並根據這些指示或指示採取行動； 提供的, 然而，即受託人應已收到一份在職證書，其中列出了被指定為 發出此類指示或指示的人員，幷包含此類指定人員的簽名樣本，每當將某人從名單中增加或刪除時，都應修改和替換此類在職證書。如果公司選擇 向受託人發出電子郵件或傳真指示（或類似的電子方法指示），而受託人自行決定根據此類指示採取行動，則受託人對 此類指示的理解應被視為具有控制力。儘管此類 指令與隨後的書面指示相沖突或不一致，但受託人對受託人依賴和遵守此類指示直接或間接產生的任何損失、成本或支出概不負責。公司同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指令和指示而產生的所有風險。

14

第 3.08 節。豁免陪審團審判。本公司及其受託人特此 不可撤銷地放棄因第二份補充契約、票據或特此設想的交易 引起或與之相關的任何訴訟、程序或反訴（無論是基於合同、侵權行為還是其他訴訟）中接受陪審團審判的所有權利。

[簽名出現在下一頁上]

15

為此，雙方促成本第二份補充契約正式執行 ，以昭信守。

[ 第二份補充契約的簽名頁面]

附錄 A

全局票據的形式

該證券是下文所述契約所指的全球 證券，以存託人或存託人被提名人的名義註冊。該證券只能在契約所述的有限情況下兑換以 存託人或其被提名人以外的個人的名義註冊的證券，除非整體上由存託人轉讓給存託人的被提名人、存託人的被提名人或存託人的另一位 被提名人，或者由存託人或任何此類被提名人向繼任存託人或此類繼任存託人的被提名人轉讓。

除非 本證書由存管機構的授權代表出示給拖拉機供應公司或其代理人進行轉讓、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或 轉給其他實體或以存管機構授權代表要求的其他名稱（此處的任何款項均向 CEDE & CO.或向 存管機構的授權代表要求向其他實體（ 存管機構的授權代表）進行的任何轉讓、質押或其他用途是非法的，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有權益。

拖拉機供應公司

5.250% 票據將於 2033 年 5 月 15 日到期

全球安全

沒有。 [●]		CUSIP 編號 892356 AB2
		$[●]
		原始本金金額

拖拉機供應公司是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下稱為 公司，包括下文提及的契約下的任何繼任者），特此承諾向Cede & Co. 或其註冊受讓人支付本金為美元[●] 2033 年 5 月 15 日，在下述公司辦公室或機構，以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣為支付公共和私人債務的法定貨幣，並從 2023 年 5 月 5 日或從最近支付利息或按規定支付利息之日起每半年在 5 月以類似硬幣 或貨幣支付利息，每半年拖欠一次從 2023 年 11 月 15 日開始，每年 11 月 15 日和 11 月 15 日，年利率為 5.250%，直到本金支付或支付可供付款，並且（在合法的範圍內）以相同的年利率為任何逾期本金和保費以及任何逾期未付的分期利息 支付利息。如果任何利息支付日期為非工作日，則利息支付將推遲到下一個工作日，並且在自利息支付日起和之後的這段時間內，該付款不會產生任何利息。

根據公司與作為受託人（受託人）的地區銀行簽訂的截至2020年10月20日 的契約（基本契約）的規定，在任何利息支付日按時支付或正式規定的利息，經公司與受託人 之間的第二份補充契約（第二份補充契約）補充和修訂而且，經第二份補充契約（即契約）補充的基本契約（即契約）應支付給本票據以其名義的人在利息支付日之前的第 15 個日曆日 營業結束時註冊（是否

或不是工作日）（常規記錄日期）。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息將立即停止支付給在該常規記錄日期以本票據的名義註冊的人，可以支付給本票據在特別記錄日營業結束時以其名義註冊的人，以便受託人根據基本契約 第 2.13 節確定此類違約利息的支付，在此通知應向在該特殊記錄前至少十天以其名義註冊本票據的人日期，或者隨時以任何其他合法方式獲得報酬， 均在契約中作了更全面的規定。如果本説明與契約之間存在任何衝突，則以契約的條款為準。

本票據是賬面記賬票據，以Cede & Co. 的名義註冊，是清算機構存託信託公司 （DTC）的提名人。在遵守契約條款的前提下，本票據將由清算機構或其被提名人持有，實益所有者將通過此類清算 機構或其被提名人的賬面登記設施持有，最低面額為2,000美元，超過面額的整數倍數為1,000美元。

只要本票據以DTC或其被提名人的 名義註冊，受託人將通過電匯向DTC或其被提名人立即可用的資金支付本票據的本金和利息。儘管如此，本票據的最後一筆款項將在受託人正式通知此類款項待定 之後支付，並且只有在其主要公司信託辦公室或受託人為此目的指定的其他辦公室或機構以及契約中規定的其他 地點出示和交出本票據。

本票據的本金（和溢價，如果有）和利息將由為此目的開設的 公司的辦公室或機構支付，該硬幣或貨幣在付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣； 提供的, 然而，根據公司的選擇， 可以通過支票支付利息，支票郵寄到有權獲得利息的人的地址，因為該地址應出現在安全登記冊中。

這張 票據是公司正式授權的一系列票據之一，被指定為2033年5月15日到期的5.250％票據（以下簡稱 “票據”），最初在任何時候未償還的本金總額限制為根據契約可能發行的七億五千萬美元 （7.5億美元）。未經票據持有人同意，本系列票據可以重新開放，以發行更多票據。特此提及契約及其所有適用於票據的補充契約 ，以聲明公司、受託人和票據持有人在契約下各自的權利、權利、義務、義務和豁免，以及 票據的認證和交付所依據的條款。本説明中使用的所有在契約中定義的術語應具有契約中賦予它們的含義。本説明的條款包括契約中規定的條款，以及參照自契約簽訂之日生效的1939年《信託契約法》構成契約一部分的 條款。

這些票據不具有任何償債基金債務的 好處。

在2033年2月15日（到期日前三個月）（票面贖回日）之前， 公司可以選擇隨時不時全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），贖回價格等於以下兩項中較大者：

(i) (a) 按美國國債利率折現至贖回日（假設 票據將在票面贖回日到期）（假設 票據將在票面贖回日到期）的剩餘定期還款的現值總和加上30個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及

(ii) 待贖回票據本金的100％，

在任何一種情況下，加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。

在票面贖回日當天或之後，公司可以隨時不時全部或部分贖回票據，贖回價格等於已贖回票據本金的100％ 加上要贖回的票據的應計和未付利息，但不包括贖回日期。

在沒有明顯錯誤的情況下，公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的， 對所有目的均具有約束力。受託人沒有義務核實此類決定。

任何贖回通知將在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或 以電子方式發送給每位待兑換的票據持有人（或根據存管人的程序以其他方式傳輸）。任何贖回通知均應 包含贖回價格計算方式的簡要摘要，但不必包括贖回價格本身； 提供的, 然而，補充通知將在包括贖回價格在內的贖回日期前至少兩個工作日郵寄或以電子方式發送（或根據存管人的程序以其他方式發送 ）。公司可酌情決定任何兑換通知受一項或多項 先決條件的約束，並且由公司自行決定，兑換日期可以推遲到任何或所有此類條件得到滿足（或由公司自行決定免除）或兑換日期可能不在 ，如果所有這些條件均未得到滿足（或放棄），則此類通知可以撤銷公司自行決定）。

在部分贖回的情況下 ，將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。本金金額不超過 2,000 美元的票據不得部分兑換 。如果任何票據只能部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將説明要贖回的票據本金部分。投降後將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未兑換部分的新票據，以取消原始票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回就應根據存託人的 政策和程序進行。

除非公司拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後， 將停止累積需要贖回的票據或部分票據的利息。

控制權變更觸發事件發生後，公司必須提出 根據契約中規定的條款回購票據的提議。

如果違約事件發生並仍在繼續，則所有 票據的本金可以按照契約中規定的方式和效力被宣佈到期和應付。

契約包含在（a）公司在本票據下的全部債務以及（b）某些限制性契約以及適用於公司的相關違約和違約事件中的任何時候在 違約條款，在每種情況下，都是在公司遵守契約中規定的 某些條件的前提下，這些條款適用於本票據。

除其中規定的某些例外情況外，本契約允許公司和受託人在未償還票據本金總額 中佔多數的持有人同意隨時修改契約以及公司和受託人的權利和義務以及契約下票據持有人的權利。契約還包含允許在未償還票據本金總額中佔特定百分比的持有人代表 所有票據的持有人放棄公司遵守契約的某些條款和契約過去的某些違約行為及其後果的規定。無論本票據上是否註明此類同意或豁免，本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性並對 該持有人以及本票據和本票據轉讓登記時簽發的任何票據的未來持有人具有約束力，也具有約束力。

此處提及的契約以及本票據或契約的條款均不得改變或損害公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票據的本金（和溢價，如果有）和利息的義務，這是絕對的 和無條件的。

根據契約的規定，在DTC或其被提名人轉讓本票據時受到某些限制的前提下，本票據的轉讓可在證券登記處登記，本票據的轉讓可在公司辦公室或機構交出本票據進行轉讓登記，該票據由持有人 或其正式書面授權的律師正式簽署，或隨附本契約所附形式的書面轉讓文書，並且在一張或多張經授權面額且本金總額相同的新票據上，應發給指定的一個或多個受讓人。

這些票據只能以註冊形式發行，最低面額為2,000美元，之後為整數倍數 1,000美元。根據契約的規定，根據契約中規定的某些限制，根據交出相同票據的持有人 的要求，票據可以兑換成相同金額的不同授權面額的票據的本金總額。

任何此類票據轉讓或交換登記均不收取任何服務費，但公司可能要求支付 一筆足以支付與之相關的任何應繳税款或其他政府費用的款項。

在正式出示本票據登記 轉讓之前，公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可出於任何目的將本票據以其名義註冊為本票據所有者的個人對待，無論本票據是否逾期，公司、受託人 或任何此類代理人均不得受到相反通知的影響。

本票據的利息應根據由十二個30天個月組成的 360 天年度計算。

公司應根據書面要求免費向任何票據記錄持有人提供 契約副本。

契約和本説明均受 管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

除非本説明的認證證書由受託人通過 手動、電子或傳真簽名簽名簽署，否則本票據無權享受契約規定的任何福利，也無權出於任何目的有效或具有強制性。

以昭信守，RACTOR S供應 C公司導致本註釋 由正式當選或任命、合格和在職的官員簽署，並由正式當選或任命、合格和在職的官員作證。

日期：2023 年 5 月 5 日
證明：
		姓名：
		標題：

受託人認證證書

這是上述契約中提及的其中指定的系列證券之一。

[ 全球筆記的簽名頁面]

縮寫

在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時，應將其解釋為根據 適用的法律或法規全文寫成：

TEN COM-共同的租户

TEN ENT —— 全體租户

JT TEN-擁有 生存權的共同租户，而不是作為共同租户

CUST-保管人

U/G/M/A 或 UNIF GIFT MIN ACT-《向未成年人提供統一禮物法》

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

轉移形式

就收到的價值而言，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給

（請打印或鍵入受讓人的姓名和 地址）

（請插入社會保障或其他受讓人識別號碼）

拖拉機供應公司內部票據，特此不可撤銷地組成並指定 ，律師，將上述票據轉移到名為內部名稱的拖拉機供應公司 公司賬簿上，並在場所內擁有全部替代權。

日期：

保證簽名：

簽名必須由以下各方保證

證券轉讓的成員

代理商尊爵會計劃。

經公證或見證的簽名是不可接受的。

付款指示

為了付款的目的，受讓人應包括以下內容：

應通過電匯或其他方式，使用立即可用的資金向 的賬户、賬號支付 的款項，或者，如果是支票郵寄的，則支付給 。

契約條款要求親自交付的適用報告和陳述應郵寄至 。此信息由上述受讓人 或 作為其代理人提供。