8-K

日期：2023 年 5 月 5 日

/s/Kurt D. Barton

姓名：Kurt D. Barton

執行副總裁——首席財務官兼財務主管

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 5 月 5 日（2023年5月1日)

拖拉機供應公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

000-23314

13-3139732

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主

證件號）


5401 弗吉尼亞路, 布倫特伍德, 田納西		37027
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (615)440-4000

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易

符號

交易所名稱

在哪個註冊了

普通股，面值0.008美元

TSCO

納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司。☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2023 年 5 月 1 日，拖拉機供應公司（“公司”）簽訂了由公司、富國銀行證券有限責任公司、Truist Securities, Inc.和U.S. Bancorp Investments, Inc. 作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表簽訂了承銷協議（“承銷協議”），根據該協議，公司同意向承銷商和承銷商發行和出售同意購買公司2033年到期的5.250％優先票據（“票據”）的本金總額為7.5億美元。承保協議包含公司的慣常陳述、保證和協議，以及成交的慣例條件、雙方的賠償權利和義務以及終止條款。公司根據公司在S-3表格上的註冊聲明（檔案）發行並出售了票據編號 333-249595），哪份註冊聲明涉及不時延遲的公司證券的發行和出售。對承保協議的描述參照承保協議進行了全面限定，該協議的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。

某些承銷商或其各自的關聯公司不時為公司及其關聯公司提供過各種財務諮詢、商業銀行和投資銀行服務，為此他們已獲得或將獲得慣常費用和支出報銷。某些承銷商或其關聯公司是公司現有優先信貸額度下的貸款人和/或代理人。因此，一些承銷商的關聯公司將獲得發行票據淨收益的至少5％，用於償還此類現有優先信貸額度下的定期貸款。

本報告第 2.03 項中提供的信息以引用方式納入本第 1.01 項。

項目 2.03

設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務。

2023 年 5 月 5 日，公司完成了票據的出售。票據的條款受公司與作為受託人的地區銀行於2020年10月30日簽訂的契約（“基本契約”）管轄，該契約由公司與作為受託人的地區銀行於2023年5月5日簽訂的第二份補充契約（“第二份補充契約”）的修訂和補充。

這些票據的年利率為5.250％。從2023年11月15日開始，每年5月15日和11月15日每半年支付一次拖欠的利息。該票據將於2033年5月15日到期。這些票據是根據公司於2020年10月22日在S-3表格（File）上向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的上架註冊聲明發行和出售的編號 333-249595)以及日期為2020年10月22日的基本招股説明書（“基本招股説明書”），由2023年5月3日向委員會提交的2023年5月1日的招股説明書補充文件補充。

這些票據將是公司的優先無抵押債務，將與公司的其他優先無抵押負債同級，優先於公司未來的任何次級債務。這些票據受慣例契約的約束，限制公司承擔由留置權擔保的債務、進行售後回租交易、與其他實體合併或合併或將其幾乎所有資產出售給他人的能力，但某些例外情況除外。

在2033年2月15日之前的任何時候（票據到期日前三個月），公司有權選擇隨時不時全部或部分贖回票據，支付待贖回票據本金的100％或截至面值贖回日的剩餘定期本金和利息的現值之和中的較高者，，在每種情況下，均為截至贖回之日的應計和未付利息，但不包括贖回之日。此外，在2033年2月15日當天或之後，公司有權選擇隨時不時全部或部分贖回票據，贖回價格等於待贖回票據本金的100％，加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

如果發生控制權變更觸發事件（定義見第二份補充契約），除非公司行使了贖回票據的權利，否則票據持有人可以要求公司以本金的101％的購買價回購該持有人票據的全部或任何部分，加上截至但不包括購買日的應計和未付利息（如果有）。一旦票據發生違約事件，包括付款違約、某些契約履行違約、交叉違約以及與破產和破產和破產相關的違約，公司在票據下的義務可能會加快，在這種情況下，票據的全部本金將立即到期和支付。

上述對票據、基本契約和第二份補充契約的描述完全受基本契約和第二份補充契約的全文（如適用）的限制，這些條款規定了票據的條款，這些條款分別作為本表格8-K最新報告的附錄4.1和4.2提交，並以引用方式納入此處。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽沒有。		展品描述

1.1		承保協議，日期為2023年5月1日，由本公司、富國銀行證券有限責任公司、Truist Securities, Inc.和美國Bancorp Investments, Inc.作為其中提到的幾家承銷商的代表，簽訂於2023年5月1日。

4.1		截至2020年10月30日，由拖拉機供應公司與地區銀行作為受託人簽訂的基本契約（作為最新表格報告附錄4.1提交） 8-K,於2020年10月30日向委員會提交，並以引用方式納入此處）。

4.2		第二份補充契約，日期為2023年5月5日，由拖拉機供應公司與地區銀行作為受託人簽訂。

4.3		2033年到期的5.250％票據的形式（包含在附錄4.2中）。

5.1		Bass、Berry & Sims PLC 的意見。

23.1		Bass、Berry & Sims PLC 的同意（包含在附錄 5.1 中）。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。