目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
(Mark One) | |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 | |
截至的季度期間 | |
要麼 | |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
(委員會檔案編號)
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(主要行政辦公室地址) | (註冊人的電話號碼) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
加速過濾器 ☐ | 非加速過濾器 ☐ | 規模較小的申報公司 | 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的
截至2023年4月21日,已發行普通股數量為
目錄
連接有限公司
10-Q 表格的索引
|
|
| 頁面 | |
第一部分 | 財務信息 | |||
第 1 項。 | 財務報表 | 1 | ||
截至2023年3月31日和2022年3月25日的季度和六個月的簡明合併運營報表(未經審計) | 1 | |||
截至2023年3月31日和2022年3月25日的季度和六個月的簡明綜合收益表(未經審計) | 2 | |||
截至2023年3月31日和2022年9月30日的簡明合併資產負債表(未經審計) | 3 | |||
截至2023年3月31日和2022年3月25日的季度和六個月的簡明合併股東權益表(未經審計) | 4 | |||
截至2023年3月31日和2022年3月25日的六個月的簡明合併現金流量表(未經審計) | 6 | |||
簡明合併財務報表附註(未經審計) | 7 | |||
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 | ||
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 37 | ||
第 4 項。 | 控制和程序 | 37 | ||
第二部分。 | 其他信息 | |||
第 1 項。 | 法律訴訟 | 38 | ||
第 1A 項。 | 風險因素 | 38 | ||
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 38 | ||
第 6 項。 | 展品 | 39 | ||
簽名 | 40 |
i
目錄
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
連接有限公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
銷售成本 |
| |
| |
| |
| | |||||
毛利率 |
| |
| |
| |
| | |||||
銷售費用、一般費用和管理費用 |
| | |
| | | |||||||
研究、開發和工程費用 |
| | |
| | | |||||||
收購和整合成本 |
| | |
| | | |||||||
重組和其他費用,淨額 |
| | |
| | | |||||||
營業收入 | | | | | |||||||||
利息收入 | | | | | |||||||||
利息支出 |
| ( | ( |
| ( | ( | |||||||
其他收入(支出),淨額 |
| ( | |
| ( | | |||||||
所得税前持續經營的收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
所得税支出 |
| ( | ( |
| ( | ( | |||||||
持續經營的收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
已終止業務的收益(虧損),扣除所得税 |
| | — |
| | ( | |||||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
每股基本收益: | |||||||||||||
持續經營的收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
來自已終止業務的收入(虧損) |
| |
| — |
| |
| — | |||||
淨收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
攤薄後的每股收益: | |||||||||||||
持續經營的收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
來自已終止業務的收入(虧損) |
| |
| — |
| |
| — | |||||
淨收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
加權平均已發行股票數量: | |||||||||||||
基本 |
| | |
| | | |||||||
稀釋 |
| | |
| | |
參見簡明合併財務報表附註。
1
目錄
連接有限公司
綜合收益的簡明合併報表
(未經審計)
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他綜合收入: | |||||||||||||
貨幣換算 |
| | ( | | | ||||||||
調整未確認的養老金和退休後福利成本,扣除所得税 |
| | | | | ||||||||
扣除所得税後的現金流套期保值收益 |
| | | | | ||||||||
其他綜合收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
綜合收入 | | | | | |||||||||
減去:歸屬於非控股權益的全面(收益)虧損 | ( | | ( | | |||||||||
歸屬於TE Connectivity Ltd的綜合收入 | $ | | $ | | $ | | $ | |
參見簡明合併財務報表附註。
2
目錄
連接有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
3月31日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(以百萬計,份額除外 | |||||||
數據) | |||||||
資產 | |||||||
流動資產: | |||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | |||
應收賬款,扣除可疑賬款備抵金美元 |
| |
| | |||
庫存 |
| |
| | |||
預付費用和其他流動資產 |
| |
| | |||
流動資產總額 |
| |
| | |||
不動產、廠房和設備,淨額 |
| |
| | |||
善意 |
| |
| | |||
無形資產,淨額 |
| |
| | |||
遞延所得税 |
| |
| | |||
其他資產 |
| |
| | |||
總資產 | $ | | $ | | |||
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | |||||||
流動負債: | |||||||
短期債務 | $ | | $ | | |||
應付賬款 |
| |
| | |||
應計負債和其他流動負債 |
| |
| | |||
流動負債總額 |
| |
| | |||
長期債務 |
| |
| | |||
長期養老金和退休後負債 |
| |
| | |||
遞延所得税 |
| |
| | |||
所得税 |
| |
| | |||
其他負債 |
| |
| | |||
負債總額 |
| |
| | |||
承付款和或有開支(注9) | |||||||
可贖回的非控制性權益 | | | |||||
股東權益: | |||||||
普通股,瑞士法郎 |
| | | ||||
累計收益 |
| |
| | |||
國庫股票,按成本計算, |
| ( |
| ( | |||
累計其他綜合虧損 |
| ( |
| ( | |||
股東權益總額 |
| |
| | |||
負債總額、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | | $ | |
參見簡明合併財務報表附註。
3
目錄
連接有限公司
簡明的股東權益合併報表
(未經審計)
截至2023年3月31日的季度 | |||||||||||||||||||||||
累積的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 國庫股票 | 貢獻了 | 累積的 | 全面 | 股東 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金額 |
| 股份 |
| 金額 |
| 盈餘 |
| 收益 |
| 損失 |
| 公平 |
| |||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
截至2022年12月30日的餘額 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
淨收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
其他綜合收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
基於股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分紅 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
行使股票期權 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票獎勵歸屬和其他活動 |
| — |
| — |
| — |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
回購普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
註銷庫存股 | ( | ( | | | — | ( | — | — | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的餘額 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
在截至2023年3月31日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||
累積的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 國庫股票 | 貢獻了 | 累積的 | 全面 | 股東 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金額 |
| 股份 |
| 金額 |
| 盈餘 |
| 收益 |
| 損失 |
| 公平 |
| |||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的餘額 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
淨收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||
其他綜合收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
基於股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分紅 | — |
| — |
| — |
| — |
| — | ( |
| — |
| ( | |||||||||
行使股票期權 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票獎勵歸屬和其他活動 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
回購普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
註銷庫存股 | ( |
| ( |
| |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — | ||||||||
截至2023年3月31日的餘額 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
4
目錄
連接有限公司
簡明的股東權益合併報表
(未經審計)(續)
截至2022年3月25日的季度 | |||||||||||||||||||||||
累積的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 國庫股票 | 貢獻了 | 累積的 | 全面 | 股東 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金額 |
| 股份 |
| 金額 |
| 盈餘 |
| 收益 |
| 損失 |
| 公平 |
| |||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
截至2021年12月24日的餘額 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
淨收入 | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||
其他綜合收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
基於股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分紅 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
行使股票期權 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票獎勵歸屬和其他活動 |
| — |
| — |
| — |
| |
| ( |
| |
| — |
| | |||||||
回購普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
截至2022年3月25日的餘額 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
在截至2022年3月25日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||
累積的 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
普通股 | 國庫股票 | 貢獻了 | 累積的 | 全面 | 股東 | ||||||||||||||||||
| 股份 |
| 金額 |
| 股份 |
| 金額 |
| 盈餘 |
| 收益 |
| 損失 |
| 公平 |
| |||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
截至2021年9月24日的餘額 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
淨收入 | — | — | — | — | — | | — | | |||||||||||||||
其他綜合收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||
基於股份的薪酬支出 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||||
分紅 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
行使股票期權 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
限制性股票獎勵歸屬和其他活動 |
| — |
| — |
| |
| |
| ( |
| |
| — |
| ( | |||||||
回購普通股 |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||
截至2022年3月25日的餘額 | | $ | |
| ( | $ | ( | $ | — | $ | | $ | ( | $ | |
參見簡明合併財務報表附註。
5
目錄
連接有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
對於 | |||||||
六個月已結束 | |||||||
3月31日 | 3月25日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||
淨收入 | $ | | $ | | |||
已終止業務的(收益)虧損,扣除所得税 |
| ( |
| | |||
持續經營的收入 |
| |
| | |||
為將持續經營業務收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||
折舊和攤銷 |
| |
| | |||
遞延所得税 |
| ( |
| | |||
非現金租賃成本 | | | |||||
應收賬款和存貨損失準備金 |
| |
| | |||
基於股份的薪酬支出 |
| |
| | |||
持有待售業務的減值 | | — | |||||
其他 |
| |
| | |||
扣除收購和剝離影響的資產和負債變化: | |||||||
應收賬款,淨額 |
| ( |
| ( | |||
庫存 |
| ( |
| ( | |||
預付費用和其他流動資產 |
| ( |
| | |||
應付賬款 |
| |
| | |||
應計負債和其他流動負債 |
| ( |
| ( | |||
所得税 |
| |
| | |||
其他 |
| |
| ( | |||
經營活動提供的淨現金 |
| |
| | |||
來自投資活動的現金流: | |||||||
資本支出 |
| ( |
| ( | |||
出售不動產、廠房和設備的收益 |
| |
| | |||
收購業務,扣除獲得的現金 |
| ( |
| ( | |||
剝離業務的收益,扣除已出售企業留存的現金 | | | |||||
其他 |
| |
| ( | |||
用於投資活動的淨現金 |
| ( |
| ( | |||
來自融資活動的現金流: | |||||||
商業票據淨減少 |
| ( |
| — | |||
發行債務的收益 |
| |
| | |||
償還債務 |
| ( |
| ( | |||
行使股票期權的收益 |
| |
| | |||
回購普通股 |
| ( |
| ( | |||
向股東支付普通股股息 |
| ( |
| ( | |||
其他 |
| ( |
| ( | |||
用於融資活動的淨現金 |
| ( |
| ( | |||
貨幣折算對現金的影響 |
| |
| ( | |||
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 |
| ( |
| ( | |||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
| |
| | |||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | | $ | |
參見簡明合併財務報表附註。
6
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1。演示基礎
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity” 或 “公司”,可能被稱為 “我們” 或 “我們的”)未經審計的簡明合併財務報表是根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)和1934年《證券交易法》下10-Q表的説明以美元(“美元”)編制的。管理層認為,未經審計的簡明合併財務報表包含公允列報中期業績所需的所有正常經常性調整。過渡期報告的經營業績不一定代表整個財年或任何後續過渡期的經營業績。
年終資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括公認會計原則要求的所有信息和披露。這些財務報表應與我們在截至2022年9月30日的財年10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表一起閲讀。
除非另有説明,否則簡明合併財務報表中提及的2023財年和2022財年分別指我們截至2023年9月29日和截至2022年9月30日的財年。
2。重組和其他費用,淨額
淨重組和其他費用包括以下內容:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
重組費用,淨額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
持有待售業務的減值和資產剝離(收益)虧損,淨額 | | ( | | ( | |||||||||
其他費用,淨額 |
| |
| — |
| |
| — | |||||
重組和其他費用,淨額 | $ | | $ | | $ | | $ | |
重組費用,淨額
按分部劃分的淨重組和相關費用如下:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
運輸解決方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工業解決方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
重組費用,淨額 | | | | | |||||||||
另外:費用包含在銷售成本中(1) | — | — | — | | |||||||||
重組及相關費用,淨額 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 銷售成本中包含的費用歸因於工業解決方案細分市場的庫存相關費用。 |
7
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
我們的重組儲備金活動如下:
餘額為 | 餘額為 |
| ||||||||||||||||||||
9月30日 | 的變化 | 現金 | 非現金 | 貨幣 | 3月31日 | |||||||||||||||||
| 2022 |
| 收費 |
| 估計 |
| 付款 |
| 物品 |
| 翻譯 |
| 2023 |
| ||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||
2023 財年行動: | ||||||||||||||||||||||
員工遣散費 | $ | — | $ | | $ | — | $ | ( | $ | — | $ | | $ | | ||||||||
設施和其他退出成本 | — | | — | — | — | — | | |||||||||||||||
不動產、廠房和設備 | — | | — | — | ( | — | | |||||||||||||||
總計 | — | | — | ( | ( | | | |||||||||||||||
2022 財年行動: | ||||||||||||||||||||||
員工遣散費 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
設施和其他退出成本 | | | — | ( | — | — | | |||||||||||||||
總計 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
2022 財年前的行動: | ||||||||||||||||||||||
員工遣散費 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
設施和其他退出成本 | | — | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
總計 | | | ( | ( | — | | | |||||||||||||||
活動總數 | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
2023 財年行動
在 2023 財年,我們啟動了一項與改善所有細分市場的成本結構相關的重組計劃。在截至2023年3月31日的六個月中,我們記錄的重組費用為美元
下表彙總了截至2023年3月31日按細分市場劃分的2023財年計劃的預期、已發生和剩餘費用:
總計 | 累積的 | 剩餘的 | ||||||||
預期 | 收費 | 預期 | ||||||||
| 收費 |
| 已發生 |
| 收費 |
| ||||
(單位:百萬) | ||||||||||
運輸解決方案 | $ | | $ | | $ | | ||||
工業解決方案 |
| |
| |
| | ||||
通信解決方案 |
| |
| |
| | ||||
總計 | $ | | $ | | $ | |
2022 財年行動
在 2022 財年,我們啟動了一項與所有細分市場的足跡整合和成本結構改善相關的重組計劃。就該計劃而言,在截至2023年3月31日和2022年3月25日的六個月中,我們記錄的淨重組和相關費用為美元
8
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
下表彙總了截至2023年3月31日按細分市場劃分的2022財年計劃的預期、已發生和剩餘費用:
總計 | 累積的 | 剩餘的 | ||||||||
預期 | 收費 | 預期 | ||||||||
| 收費 |
| 已發生 |
| 收費 |
| ||||
(單位:百萬) | ||||||||||
運輸解決方案 | $ | | $ | | $ | | ||||
工業解決方案 |
| |
| |
| | ||||
通信解決方案 |
| |
| |
| | ||||
總計 | $ | | $ | | $ | |
2022 財年前的行動
在截至2022年3月25日的六個月中,我們記錄的淨重組費用為美元
重組儲備金總額
簡明合併資產負債表中包含的重組準備金如下:
3月31日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
應計負債和其他流動負債 | $ | | $ | | |||
其他負債 |
| |
| | |||
重組儲備金 | $ | | $ | |
資產剝離
在截至2023年3月31日的六個月中,我們出售了
在截至2022年3月25日的六個月中,我們出售了
3。收購
在截至2023年3月31日的六個月中,我們收購了
我們收購了
9
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
4。庫存
庫存包括以下內容:
3月31日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
原材料 | $ | | $ | | |||
工作進行中 |
| |
| | |||
成品 |
| |
| | |||
庫存 | $ | | $ | |
5。善意
按分部劃分的商譽賬面金額的變化如下:
| 運輸 |
| 工業 |
| 通信 |
|
| ||||||
解決方案 | 解決方案 | 解決方案 | 總計 | ||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
2022年9月30日(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
收購 | — | | — | | |||||||||
貨幣折算和其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
2023年3月31日(1) | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 截至2023年3月31日和2022年9月30日,運輸解決方案、工業解決方案和通信解決方案板塊的累計減值虧損為 $ |
在截至2023年3月31日的六個月中,我們確認了與最近一次收購相關的工業解決方案板塊的商譽。有關收購的更多信息,請參閲註釋3。
6。無形資產,淨額
無形資產包括以下內容:
2023年3月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 格羅斯 |
|
| 網 |
| 格羅斯 |
|
| 網 | ||||||||||
攜帶 | 累積的 | 攜帶 | 攜帶 | 累積的 | 攜帶 | ||||||||||||||
金額 | 攤銷 | 金額 | 金額 | 攤銷 | 金額 |
| |||||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||||||||
客户關係 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
知識產權 | | ( | | | ( | | |||||||||||||
其他 |
| |
| ( |
| |
| |
| ( |
| | |||||||
總計 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
無形資產攤銷費用為美元
10
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
截至2023年3月31日,無形資產的攤銷總支出預計如下:
| (單位:百萬) |
| ||
2023 財年的剩餘時間 | $ | | ||
2024 財年 | | |||
2025 財年 |
| | ||
2026 財年 |
| | ||
2027 財年 |
| | ||
2028 財年 |
| | ||
此後 |
| | ||
總計 | $ | |
7。債務
在截至2023年3月31日的季度中,我們的全資子公司泰科電子集團股份有限公司(“TEGSA”)發行了股票 $
在截至2023年3月31日的季度中,TEGSA在到期時償還了歐元
截至2023年3月31日,TEGSA的收入為美元
根據指示性估值,我們債務的公允價值約為美元
8。租賃
租賃成本的組成部分如下:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 |
| 六個月已結束 | |||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
| (單位:百萬) |
| |||||||||||
運營租賃成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
可變租賃成本 | | | | | |||||||||
總租賃成本 | $ | | $ | | $ | | $ | |
11
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
與租賃相關的現金流信息,包括重要的非現金交易,如下:
對於 | |||||||
六個月已結束 | |||||||
3月31日 | 3月25日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
| (單位:百萬) |
| |||||
為計量租賃負債所含金額支付的現金: | |||||||
運營租賃的付款(1) | $ | | $ | | |||
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產,包括修改現有租約 | | |
(1) | 這些付款包含在經營活動的現金流中,主要是應計負債和其他流動負債的變動。 |
9。承付款和或有開支
法律 訴訟程序
在正常業務過程中,我們面臨各種法律訴訟和索賠,包括專利侵權索賠、產品責任問題、僱傭糾紛、協議糾紛、其他商業糾紛、環境問題、反壟斷索賠和税收事務,包括增值税、銷售和使用税、房地產税和轉讓税等非所得税事務。儘管根據我們的經驗、當前的信息和適用法律預測這些訴訟的結果是不可行的,但我們預計這些訴訟的結果,無論是個人還是總體結果,都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
貿易 合規 事情
我們一直在調查我們過去遵守美國相關貿易管制的情況,並自願向美國商務部工業和安全局(“BIS”)和美國國務院國防貿易控制局(“DDTC”)披露了明顯的違反貿易管制的情況。我們正在就這些問題與國際清算銀行和DDTC合作,由此產生的調查仍在進行中。美國司法部還就這些事項的某些方面聯繫了我們。我們無法預測這些機構調查的時間和最終結果。不利的結果可能包括針對我們的披露而處以罰款或處罰,但我們尚無法合理估計任何此類罰款或處罰的程度。儘管根據我們目前對事實的理解,我們已經為與這些事項相關的潛在罰款和處罰做好了準備,但對這些事項的調查尚未完成,此類調查的最終結果以及相關罰款和處罰可能與目前的儲備金額不同。
環境問題
我們參與了與多個地點的環境修復事項相關的調查和清理工作的各個階段。鑑於所需清理範圍、適用法律和法規的解釋以及替代清理方法存在不確定性,因此很難預測場地清理的最終成本。截至 2023 年 3 月 31 日,我們得出結論,我們將在這些地點承擔的調查和補救費用在合理可能的範圍內
12
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
擔保
在處置資產或業務時,我們通常提供陳述、擔保和/或賠償,以涵蓋各種風險,包括未知的資產損失、房地產銷售所涉及的環境風險、調查和修復廢物處理場所和製造設施環境污染的責任以及與處置前時期相關的未知納税義務和法律費用。我們預計這些不確定性不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
截至2023年3月31日,我們的未償信用證、保函和擔保債券為美元
在2019財年,我們出售了我們的SubCom業務。關於此次出售,我們通過合同同意繼續履行與出售之日存在的SubCom業務項目相關的履約擔保和信用證。這些履約擔保和信用證的總價值約為美元
10。金融工具
國外 貨幣匯率風險
我們可以利用跨貨幣互換合約來減少與某些公司間貸款相關的外幣匯率風險。截至2022財年底,所有此類交叉貨幣互換合約均已終止或到期並已結算;此外,所有相關抵押品頭寸均已結算。
這些跨貨幣互換合約的影響如下:
對於 | 對於 | ||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||
3月25日 | 3月25日 | ||||||
2022 |
| 2022 | |||||
(單位:百萬) | |||||||
其他綜合收益(虧損)中記錄的虧損 | $ | ( | $ | ( | |||
| |
| |
(1) | 排除在套期保值關係之外的收益將在銷售、一般和管理費用中預先確認,並由重新計量某些公司間對美元的貸款所產生的損失所抵消。 |
對衝淨投資
我們使用公司間貸款和以相同貨幣計價的外部借款對衝我們在某些外國業務中的淨投資。這些套期保值的總名義價值為美元
我們還使用交叉貨幣互換計劃來對衝我們在某些國外業務中的淨投資。該計劃下合同的總名義價值為美元
13
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
這些交叉貨幣互換合約記錄在簡明合併資產負債表上,如下所示:
3月31日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
預付費用和其他流動資產 | $ | | $ | | |||
其他資產 |
| |
| | |||
應計負債和其他流動負債 | | — | |||||
其他負債 | | — |
我們對淨投資計劃的套期保值的影響如下:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
公司間貸款和外部借款的外匯匯兑收益(虧損)(1) | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | |||||
被指定為淨投資對衝的跨貨幣互換合約的收益(虧損)(1) |
| ( |
| |
| ( |
| |
(1) | 記作貨幣折算,是累計其他綜合收益(虧損)的一部分,由淨投資折算產生的變動所抵消。 |
利率風險管理
我們可能會利用遠期起始利率互換合約來管理預計發行固定利率債務之前的利率敞口。在 2022 財年,由於我們的發行,我們終止了遠期起始利率互換合約
這些遠期起始利率互換合約的影響如下:
對於 | 對於 | ||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||
3月25日 | 3月25日 | ||||||
| 2022 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
其他綜合收益(虧損)中記錄的收益 | $ | | $ | |
大宗商品套期保值
作為管理某些大宗商品價格波動風險敞口的一部分,我們使用大宗商品互換合約。這些合同的目標是最大限度地減少生產中使用的商品價格變化對現金流和盈利能力的影響。這些合約的總名義價值為 $
14
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
分別於2023年3月31日和2022年9月30日,被指定為現金流對衝。這些大宗商品互換合約記錄在簡明合併資產負債表上,如下所示:
3月31日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
預付費用和其他流動資產 | $ | | $ | | |||
其他資產 |
| |
| — | |||
應計負債和其他流動負債 | | | |||||
其他負債 | | |
這些商品互換合約的影響如下:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
其他綜合收益(虧損)中記錄的收益 | $ | | $ | | $ | |
| $ | | ||||
收益(虧損)從累計其他綜合收益(虧損)重新歸類為銷售成本 | ( | | ( | |
我們預計,在未來十二個月內,與大宗商品套期保值相關的累計其他綜合收益(虧損)中的所有餘額都將重新歸類為簡明合併運營報表。
11。退休計劃
所有非美國和美國固定福利養老金計劃的定期養老金福利淨成本(抵免)如下:
非美國計劃 | 美國的計劃 | ||||||||||||
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 季度已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||
服務成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他(收入)支出: | |||||||||||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||||
定期養老金福利淨成本(信貸) | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
15
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
非美國計劃 | 美國的計劃 | ||||||||||||
對於 | 對於 | ||||||||||||
六個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||
服務成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他(收入)支出: | |||||||||||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||
| |
| |
| |
| | ||||||
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||||
定期養老金福利淨成本(信貸) | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
在截至2023年3月31日的六個月中,我們捐款了美元
12。所得税
我們記錄的所得税支出為美元
我們記錄的所得税支出為美元
在截至2023年3月31日的季度中,我們完成了某些非美國實體的納税申報表,從而確認了額外的遞延所得税資產,以抵消税虧損結轉
儘管很難預測我們全球考試的時間或結果,但我們估計,截至2023年3月31日,約為美元
截至2023年3月31日,我們不知道有任何其他事項會導致簡明合併資產負債表上反映的未確認所得税優惠金額發生重大變化。
16
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
13。每股收益
計算基本和攤薄後每股收益時使用的加權平均已發行股票數量如下:
對於 | 對於 | ||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |
(單位:百萬) | |||||||||
基本 | | | | | |||||
基於股份的薪酬安排的攤薄影響 | | | | | |||||
稀釋 | | | | |
以下股票期權未包含在攤薄後每股收益的計算中,因為這些工具的標的行使價高於我們普通股的平均市場價格,而且納入將具有反稀釋作用:
對於 | 對於 | ||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |
(單位:百萬) | |||||||||
反稀釋股票期權 |
| | | | |
14。股東權益
普通股
2023 年 3 月,我們的股東批准了,期限為
國庫持有的普通股
2023 年 3 月,我們的股東批准取消大約
在從 2021 年 9 月 25 日開始到截至 2022 年 9 月 30 日期間,根據我們的股票回購計劃購買了百萬股股票。註銷這些股份的資本削減已於 2023 年 3 月生效,須向瑞士商業登記處申報,獲得董事會的批准和其他要求。分紅
我們向股東支付了現金分紅如下:
對於 | 對於 |
| |||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 |
| |||||||||||
| 3月31日 |
| 3月25日 |
| 3月31日 |
| 3月25日 |
| |||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
每股普通股支付的股息 | $ | | $ | | $ | | $ | |
2023 年 3 月,我們的股東批准向股東支付股息
17
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
股東批准股息支付後,我們會記錄負債,並從股東權益中扣除相應的費用。截至2023年3月31日和2022年9月30日,簡明合併資產負債表上應計和其他流動負債中記錄的股息的未付部分總額為美元
股票回購計劃
根據股票回購計劃回購的普通股如下:
對於 | |||||||
六個月已結束 | |||||||
3月31日 | 3月25日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
回購的普通股數量 |
| |
| | |||
回購價值 |
| $ | |
| $ | |
在 2023 年 3 月 31 日,我們有了 $
15。分享計劃
股票薪酬支出包含在簡明合併運營報表的銷售、一般和管理費用中,如下所示:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
基於股份的薪酬支出 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | |
截至 2023 年 3 月 31 日,有 $
在截至2022年12月30日的季度中,作為年度激勵計劃補助金的一部分,我們發放了以下基於股份的獎勵:
授予日期 | ||||||
| 股份 |
| 公允價值 |
| ||
(單位:百萬) | ||||||
分享選項 | | $ | | |||
限制性股票獎勵 | |
| | |||
績效份額獎勵 | | |
截至 2023 年 3 月 31 日,我們有
18
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
基於股份的薪酬假設
我們在Black-Scholes-Merton期權定價模型中對作為年度激勵計劃補助金的一部分授予的期權使用的假設如下:
預期的股價波動 |
|
| | % |
|
無風險利率 |
| | % | ||
每股預期年度分紅 | $ | | |||
期權的預期壽命(以年為單位) |
|
16。區段和地理數據
自2023財年起,我們將某些產品線從工業解決方案領域調整到通信解決方案領域。我們將繼續通過以下方式運營
各細分市場的淨銷售額(1)和行業終端市場(2)如下:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
運輸解決方案: | |||||||||||||
汽車 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
商業運輸 |
| |
| |
| |
| | |||||
傳感器 |
| |
| |
| |
| | |||||
整體運輸解決方案 | | | | | |||||||||
工業解決方案: | |||||||||||||
工業設備 | | | | | |||||||||
航空航天、國防和海洋 |
| |
| |
| |
| | |||||
能量 |
| |
| |
| |
| | |||||
醫療 | | | | | |||||||||
整體工業解決方案 | | | | | |||||||||
通信解決方案: | |||||||||||||
數據和設備 | | | | | |||||||||
家電 |
| |
| |
| |
| | |||||
整體通信解決方案 | | | | | |||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 細分市場間的銷售並不重要。 |
(2) | 行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致,管理層認為必要時可能會定期修訂。 |
19
目錄
連接有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)
按地理區域劃分的淨銷售額(1)和分段如下:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
亞太地區: | |||||||||||||
運輸解決方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工業解決方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決方案 | | | | | |||||||||
亞太地區道達爾 |
| |
| |
| |
| | |||||
歐洲/中東/非洲(“EMEA”): | |||||||||||||
運輸解決方案 | | | | | |||||||||
工業解決方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
EMEA 總計 |
| |
| |
| |
| | |||||
美洲: | |||||||||||||
運輸解決方案 | | | | | |||||||||
工業解決方案 |
| |
| |
| |
| | |||||
通信解決方案 | | | | | |||||||||
美洲合計 |
| |
| |
| |
| | |||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 根據記錄銷售的法人實體,對外部客户的淨銷售額歸因於各個國家。 |
按細分市場劃分的營業收入如下:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
運輸解決方案 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
工業解決方案 | | | | | |||||||||
通信解決方案 | | | | | |||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | |
20
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們的簡明合併財務報表以及本10-Q季度報告其他地方包含的附註一起閲讀。以下討論可能包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。由於許多因素,包括但不限於 “前瞻性信息” 和 “第二部分” 標題下的因素,我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。第 1A 項。風險因素。”
我們的簡明合併財務報表根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)以美元(“美元”)編制。
以下討論包括有機淨銷售增長(下降),這是一項非公認會計準則財務指標。有關該衡量標準的更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
概述
TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity” 或 “公司”,可能被稱為 “我們” 或 “我們的”)是創造更安全、可持續、高產和互聯未來的全球工業技術領導者。我們廣泛的連接和傳感器解決方案已在最惡劣的環境中得到驗證,可推動交通、工業應用、醫療技術、能源、數據通信和家庭領域的進步。
業績摘要
● | 與2022財年同期相比,我們的淨銷售額在2023財年第二季度和前六個月分別增長了3.8%和2.2%,這要歸因於運輸解決方案和工業解決方案板塊的銷售增長,但部分被通信解決方案板塊的下降所抵消。在有機基礎上,與2022財年同期相比,我們在2023財年第二季度和前六個月的淨銷售額分別增長了7.6%和7.7%。 |
● | 我們按細分市場劃分的淨銷售額如下: |
● | 運輸解決方案—我們的淨銷售額在2023財年第二季度和前六個月分別增長了7.3%和6.0%,這主要是由於汽車終端市場的銷售增長。 |
● | 工業解決方案—我們的淨銷售額在2023財年第二季度和前六個月分別增長了11.5%和6.2%,這要歸因於航空航天、國防和海洋、能源和醫療終端市場的銷售增長,但被工業設備終端市場的下滑部分抵消。 |
● | 通信解決方案—由於數據和設備以及家電終端市場的銷售下降,我們的淨銷售額在2023財年第二季度和前六個月分別下降了22.2%和18.2%。 |
● | 在2023財年的前六個月,經營活動提供的淨現金為12.15億美元。 |
經濟狀況
我們的業務和經營業績已經並將繼續受到全球經濟狀況的影響。全球經濟受到供應鏈中斷和通貨膨脹成本壓力以及軍事的影響
21
目錄
近年來,俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及 COVID-19 疫情。我們正在監測當前的環境及其對我們的客户和我們所服務的終端市場的潛在影響。
我們經歷了通貨膨脹的成本壓力,包括運輸、能源和原材料成本的增加。但是,我們已經能夠通過提高價格或生產率來部分緩解成本增加和供應鏈中斷。我們已經對某些產品實施了精選提價。此外,我們已經採取並將繼續重點放在成本管理行動上,包括重組和其他成本削減舉措,例如減少全權支出和差旅。此外,我們正在管理我們的資本資源並監控資本可用性,以確保我們有足夠的資源來滿足未來的資本需求。參見 “流動性和資本資源” 中的進一步討論。
我們正在監視俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突、周邊國家不斷升級的緊張局勢以及相關的制裁。我們出售了在俄羅斯的業務業務,減少了在烏克蘭的業務。俄羅斯和烏克蘭都不是我們業務的重要組成部分,在2023財年的前六個月中,軍事衝突並未對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。衝突在未來可能對我們的業務產生多大影響將取決於未來的事態發展,包括衝突的嚴重程度和持續時間、對地區和全球經濟狀況的影響以及供應鏈中斷。我們將繼續積極監測衝突,評估相關制裁和其他影響,必要時可能採取進一步行動。
COVID-19 疫情對全球產生了影響,最近對中國產生了重大影響,並導致了業務放緩或關閉。儘管疫情影響了我們業務的某些方面,但疫情將在多大程度上繼續影響我們的業務和我們所服務的市場將取決於未來的發展,其中可能包括病毒和病毒變種株的重新傳播以及公共衞生進展的成功。儘管我們在中國的某些業務在 2023 財年的前六個月受到影響,並在 2022 財年關閉了一段時間,但我們預計 COVID-19 疫情不會在 2023 財年對我們的全球業務產生重大影響。但是,這可能會對我們未來的財務狀況和經營業績產生負面影響。我們將繼續積極監控 COVID-19 的情況,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合員工、客户、供應商、股東和我們運營所在社區的最大利益的進一步行動來改變我們的業務運營。
外表
在2023財年的第三季度,我們預計我們的淨銷售額約為40億美元,而2022財年第三季度為41億美元。這一下降反映了通信解決方案板塊的銷售下降,部分被運輸解決方案板塊的增長所抵消。我們預計,在2023財年第三季度,持續經營業務的攤薄後每股收益約為1.56美元。這種前景基於與當前水平一致的外幣匯率和大宗商品價格。
收購
在2023財年的前六個月中,我們以1.08億美元的現金收購價格收購了一家企業,扣除收購的現金。據報道,自收購之日起,此次收購是我們工業解決方案部門的一部分。有關收購的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註3。
資產剝離
在2023財年的前六個月中,我們出售了兩家企業,淨現金收益為5100萬美元。在資產剝離方面,我們記錄了税前減值費用和銷售税前淨收益,淨費用總額為200萬美元。出售的業務均在我們的工業解決方案板塊中公佈。此外,在2023財年的前六個月中,我們記錄了6000萬美元的税前減值費用,該費用與運輸解決方案領域的待售業務有關。有關資產剝離的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註2。
22
目錄
運營結果
淨銷售額
下表按細分市場顯示了我們的淨銷售額和佔總淨銷售額的百分比:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
| (百萬美元) |
| |||||||||||||||||||||||
運輸解決方案 | $ | 2,483 | 60 | % | $ | 2,314 | 58 | % | $ | 4,742 | 59 | % | $ | 4,472 | 57 | % | |||||||||
工業解決方案 |
| 1,191 |
| 28 |
| 1,068 |
| 26 |
| 2,251 |
| 28 |
| 2,120 |
| 27 | |||||||||
通信解決方案 |
| 486 |
| 12 |
| 625 |
| 16 |
| 1,008 |
| 13 |
| 1,233 |
| 16 | |||||||||
總計 | $ | 4,160 |
| 100 | % | $ | 4,007 |
| 100 | % | $ | 8,001 |
| 100 | % | $ | 7,825 |
| 100 | % |
下表分析了我們按細分市場劃分的淨銷售額的變化:
截至2023年3月31日的季度淨銷售額變化 | 截至2023年3月31日的六個月的淨銷售額變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與截至2022年3月25日的季度淨銷售額對比 | 與截至2022年3月25日的六個月的淨銷售額對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 有機淨銷售額 | 收購 | 淨銷售額 | 有機淨銷售額 | 收購 | ||||||||||||||||||||||||||
增長(下降) | 增長(下降) | 翻譯 | (資產剝離) |
| 增長(下降) | 增長(下降) |
| 翻譯 |
| (資產剝離) | |||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
運輸解決方案 | $ | 169 |
| 7.3 | % | $ | 275 |
| 11.9 | % | $ | (106) | $ | — | $ | 270 |
| 6.0 | % | $ | 571 |
| 12.8 | % | $ | (301) | $ | — | |||
工業解決方案 |
| 123 |
| 11.5 |
| 156 |
| 14.6 |
| (32) |
| (1) |
| 131 |
| 6.2 |
| 227 |
| 10.7 |
| (95) |
| (1) | |||||||
通信解決方案 |
| (139) |
| (22.2) |
| (126) |
| (20.2) |
| (17) |
| 4 |
| (225) |
| (18.2) |
| (194) |
| (15.7) |
| (44) |
| 13 | |||||||
總計 | $ | 153 |
| 3.8 | % | $ | 305 |
| 7.6 | % | $ | (155) | $ | 3 | $ | 176 |
| 2.2 | % | $ | 604 |
| 7.7 | % | $ | (440) | $ | 12 |
與2022財年第二季度相比,2023財年第二季度的淨銷售額增長了1.53億美元,增長了3.8%。淨銷售額的增長主要來自7.6%的有機淨銷售增長,部分被某些外幣疲軟導致的3.9%的外幣折算的負面影響所抵消。在2023財年第二季度,定價行動對有機淨銷售額產生了1.66億美元的積極影響。
在2023財年的前六個月中,與2022財年的前六個月相比,淨銷售額增加了1.76億美元,增長了2.2%。淨銷售額的增長主要來自7.7%的有機淨銷售增長,部分被某些外幣疲軟導致的5.6%的外幣折算的負面影響所抵消。定價行動對2023財年前六個月的有機淨銷售額產生了2.95億美元的積極影響。
請參閲下文 “分部業績” 下對淨銷售額的進一步討論。
按地理區域劃分的淨銷售額。 我們的業務在三個地理區域開展業務——亞太地區、歐洲/中東/非洲(“EMEA”)和美洲,我們的經營業績受到外匯匯率變化的影響。與其他貨幣相比,美元價值的增加或減少將直接影響我們報告的業績,因為我們在每個財政期結束時會將這些貨幣轉換為美元。
在 2023 財年的前六個月,我們大約有 60% 的淨銷售額是以美元以外的貨幣開具發票的。
23
目錄
下表按地理區域列出了我們的淨銷售額和佔總淨銷售額的百分比(1):
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
亞太地區 | $ | 1,299 |
| 31 | % | $ | 1,411 |
| 35 | % | $ | 2,706 |
| 34 | % | $ | 2,881 |
| 37 | % | |||||
EMEA | 1,667 | 40 | 1,433 | 36 | 2,993 | 37 | 2,747 | 35 | |||||||||||||||||
美洲 |
| 1,194 |
| 29 |
| 1,163 |
| 29 |
| 2,302 |
| 29 |
| 2,197 |
| 28 | |||||||||
總計 | $ | 4,160 |
| 100 | % | $ | 4,007 |
| 100 | % | $ | 8,001 |
| 100 | % | $ | 7,825 |
| 100 | % |
(1) | 根據記錄銷售的法人實體,對外部客户的淨銷售額歸因於各個國家。 |
下表分析了我們按地理區域劃分的淨銷售額的變化:
截至2023年3月31日的季度淨銷售額變化 | 截至2023年3月31日的六個月的淨銷售額變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與截至2022年3月25日的季度淨銷售額對比 | 與截至2022年3月25日的六個月的淨銷售額對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 有機淨銷售額 | 收購 | 淨銷售額 | 有機淨銷售額 | 收購 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 增長(下降) |
| 增長(下降) |
| 翻譯 |
| (資產剝離) |
| 增長(下降) |
| 成長 | 翻譯 | (資產剝離) |
| |||||||||||||||||||
(百萬美元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
亞太地區 | $ | (112) | (7.9) | % | $ | (24) | (1.7) | % | $ | (88) | $ | — | $ | (175) |
| (6.1) | % | $ | 58 |
| 2.0 | % | $ | (233) | $ | — | |||||||
EMEA | 234 |
| 16.3 | 294 |
| 20.5 | (65) | 5 | 246 |
| 9.0 | 445 | 16.2 | (204) | 5 | ||||||||||||||||||
美洲 |
| 31 |
| 2.7 |
| 35 |
| 3.0 |
| (2) |
| (2) |
| 105 |
| 4.8 |
| 101 |
| 4.6 |
| (3) |
| 7 | |||||||||
總計 | $ | 153 |
| 3.8 | % | $ | 305 |
| 7.6 | % | $ | (155) | $ | 3 | $ | 176 |
| 2.2 | % | $ | 604 | 7.7 | % | $ | (440) | $ | 12 |
銷售成本和毛利率
下表顯示了銷售成本和毛利率信息:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| |||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
銷售成本 | $ | 2,876 | $ | 2,670 | $ | 206 | $ | 5,530 | $ | 5,258 | $ | 272 | |||||||||||
佔淨銷售額的百分比 |
| 69.1 | % |
| 66.6 | % |
|
|
| 69.1 | % |
| 67.2 | % |
|
| |||||||
毛利率 | $ | 1,284 | $ | 1,337 | $ | (53) | $ | 2,471 | $ | 2,567 | $ | (96) | |||||||||||
佔淨銷售額的百分比 |
| 30.9 | % |
| 33.4 | % |
|
|
| 30.9 | % |
| 32.8 | % |
|
|
與2022財年同期相比,2023財年第二季度和前六個月的毛利率分別下降了5300萬美元和9600萬美元,這主要是由於材料和運營成本的通貨膨脹壓力以及外幣折算的負面影響,但定價行動的積極影響部分抵消了這一影響。
我們在產品製造中使用各種各樣的原材料,銷售成本和毛利率受原材料價格變化的影響。近年來,原材料價格和供應受到全球經濟狀況的影響,包括供應鏈中斷、通貨膨脹成本壓力和 COVID-19 疫情。結果,我們的某些投入材料出現了短缺和價格上漲;但是,我們有
24
目錄
能夠啟動定價行動,部分抵消了這些影響。下表列出了與銅、金、白銀和鈀金相關的平均價格:
對於 | 對於 | ||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||
| 測量 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
銅 |
| Lb。 | $ | 4.13 | $ | 4.13 |
| $ | 4.16 | $ | 3.97 |
| |||
黃金 |
| 特洛伊·奧茲。 |
| 1,870 |
| 1,831 |
|
| 1,843 |
| 1,814 |
| |||
銀 | 特洛伊·奧茲。 | 23.34 | 24.64 | 23.75 | 24.10 | ||||||||||
鈀 |
| 特洛伊·奧茲。 |
| 2,308 |
| 2,380 |
|
| 2,185 |
| 2,363 |
|
我們預計在2023財年將購買約1.85億磅銅、12萬金衡盎司黃金、250萬金衡盎司白銀和8,000金衡盎司鈀金。
運營費用
下表顯示了運營費用信息:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| |||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
銷售費用、一般費用和管理費用 | $ | 435 | $ | 416 | $ | 19 | $ | 827 | $ | 779 | $ | 48 | |||||||||||
佔淨銷售額的百分比 |
| 10.5 | % |
| 10.4 | % |
|
|
| 10.3 | % |
| 10.0 | % |
|
| |||||||
重組和其他費用,淨額 | $ | 119 | $ | 21 | $ | 98 | $ | 230 | $ | 33 | $ | 197 |
銷售、一般和管理費用。 與2022財年第二季度相比,2023財年第二季度的銷售、一般和管理費用增加了1900萬美元,這主要是由於成本通脹的影響,但部分被外幣折算的積極影響所抵消。在2023財年的前六個月中,銷售、一般和管理費用與2022財年的前六個月相比增加了4,800萬美元,這主要是由於2022財年前六個月房地產銷售的增長以及成本通脹的影響,但部分被外幣折算的積極影響所抵消。
重組和其他費用,淨額 我們致力於持續提高生產力,並評估各種機會,以簡化我們的全球製造足跡、將設施遷移到成本較低的地區、降低固定成本和消除過剩產能。這些舉措旨在幫助我們保持行業競爭力,提高運營槓桿率,為未來的增長做好準備。
在 2023 財年,我們啟動了一項與改善所有細分市場的成本結構相關的重組計劃。我們在2023財年的前六個月產生了1.66億美元的淨重組費用。與2023財年前六個月啟動的2023財年行動相關的年化成本節省預計約為1.25億美元,預計將在2025財年末之前實現。節省的成本將主要反映在銷售和銷售成本、一般和管理費用上。在2023財年,我們預計重組費用總額約為2.5億美元,總支出約為2.25億美元,將由運營現金提供資金。
在2023財年的前六個月中,我們記錄了6000萬美元的税前減值費用,該費用與運輸解決方案領域的待售業務有關。
有關淨重組和其他費用的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註2。
25
目錄
營業收入
下表顯示了營業收入和營業利潤率信息:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| |||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 537 | $ | 705 | $ | (168) | $ | 1,039 | $ | 1,377 | $ | (338) | |||||||||||
營業利潤率 |
| 12.9 | % |
| 17.6 | % |
|
|
| 13.0 | % |
| 17.6 | % |
|
|
營業收入包括以下內容:
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
收購相關費用: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
收購和整合成本 | $ | 8 | $ | 10 | $ | 17 | $ | 18 | |||||
與收購相關公允價值調整攤銷相關的費用 |
| — |
| — |
| — |
| 8 | |||||
| 8 |
| 10 |
| 17 |
| 26 | ||||||
重組和其他費用,淨額 |
| 119 |
| 21 |
| 230 |
| 33 | |||||
與重組相關的費用記錄在銷售成本中 | — | — | — | 12 | |||||||||
總計 | $ | 127 | $ | 31 | $ | 247 | $ | 71 |
參見下文 “分部業績” 下對營業收入的討論。
非運營物品
下表顯示了部分非操作信息:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 改變 |
| |||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | $ | 100 | $ | 136 | $ | (36) | $ | 187 | $ | 246 | $ | (59) | |||||||||||
有效税率 |
| 19.0 | % |
| 19.5 | % |
|
|
| 18.5 | % |
| 17.9 | % |
|
|
所得税。 有關所得税的討論,請參閲簡明合併財務報表附註12。
經濟合作與發展組織(“經合組織”)和參與國繼續努力制定15%的全球最低税。韓國和日本是最早頒佈全球最低税的國家。歐盟成員必須在2023年日曆底之前採用全球最低税,許多其他司法管轄區也承諾實施全球最低税。全球最低税是國際税收框架的重大結構性變化,它將在2025財年開始影響我們。儘管已開始全球頒佈,但經合組織和參與國繼續努力確定基本規則和行政程序。我們目前正在監測這些事態發展,並評估其對我們的經營業績、現金税和全球企業有效税率的潛在影響。
分部業績
自2023財年起,我們將某些產品線從工業解決方案領域調整到通信解決方案領域。已重報前一時期的分部業績,以與本分部保持一致
26
目錄
報告結構。有關我們分部的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註16。
運輸解決方案
淨銷售額。 下表按行業終端市場列出了運輸解決方案板塊的淨銷售額和佔總淨銷售額的百分比(1):
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
汽車 | $ | 1,795 |
| 73 | % | $ | 1,653 |
| 71 | % | $ | 3,444 | 73 | % | $ | 3,173 | 71 | % | |||||||
商業運輸 |
| 405 |
| 16 |
| 394 |
| 17 |
| 753 |
| 16 |
| 759 |
| 17 | |||||||||
傳感器 |
| 283 |
| 11 |
| 267 |
| 12 |
| 545 |
| 11 |
| 540 |
| 12 | |||||||||
總計 | $ | 2,483 |
| 100 | % | $ | 2,314 |
| 100 | % | $ | 4,742 |
| 100 | % | $ | 4,472 |
| 100 | % |
(1) | 行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致,管理層認為必要時可能會定期修訂。 |
下表分析了按行業終端市場劃分的運輸解決方案板塊淨銷售額的變化:
截至2023年3月31日的季度淨銷售額變化 | 截至2023年3月31日的六個月的淨銷售額變化 | ||||||||||||||||||||||||||
與截至2022年3月25日的季度淨銷售額對比 | 與截至2022年3月25日的六個月的淨銷售額對比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 |
| 有機淨銷售額 |
|
| 淨銷售額 |
| 有機淨銷售額 |
|
| |||||||||||||||||
成長 | 成長 | 翻譯 | 增長(下降) | 成長 | 翻譯 |
| |||||||||||||||||||||
(百萬美元) |
| ||||||||||||||||||||||||||
汽車 | $ | 142 | 8.6 | % | $ | 226 | 13.6 | % | $ | (84) | $ | 271 | 8.5 | % | $ | 508 | 16.0 | % | $ | (237) | |||||||
商業運輸 |
| 11 |
| 2.8 |
| 26 |
| 6.5 |
| (15) |
| (6) |
| (0.8) |
| 33 |
| 4.4 |
| (39) | |||||||
傳感器 |
| 16 |
| 6.0 |
| 23 |
| 8.8 |
| (7) |
| 5 |
| 0.9 |
| 30 |
| 5.6 |
| (25) | |||||||
總計 | $ | 169 |
| 7.3 | % | $ | 275 |
| 11.9 | % | $ | (106) | $ | 270 |
| 6.0 | % | $ | 571 |
| 12.8 | % | $ | (301) |
2023財年第二季度,運輸解決方案板塊的淨銷售額比2022財年第二季度增加了1.69億美元,增長了7.3%,這要歸因於11.9%的有機淨銷售增長,部分被外幣折算的負面影響4.6%所抵消。在2023財年第二季度,定價行動對有機淨銷售額產生了1.07億美元的積極影響。按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下:
● | 汽車—我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度增長了13.6%,其中歐洲、中東和非洲地區增長了22.7%,美洲地區增長了11.5%,亞太地區增長了6.2%。我們在所有地區的有機淨銷售增長歸因於每輛車的含量增加以及汽車產量的增長,主要是在歐洲、中東和非洲和美洲地區。 |
● | 商業運輸—由於歐洲、中東和非洲和美洲地區的增長,我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度增長了6.5%,但部分被亞太地區的下降所抵消。 |
● | 傳感器—由於運輸業的增長,我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度增長了8.8%和工業應用。 |
在2023財年的前六個月中,運輸解決方案板塊的淨銷售額與2022財年的前六個月相比增長了2.7億美元,增長了6.0%,這要歸因於有機淨銷售增長12.8%,部分被抵消
27
目錄
外幣折算的負面影響為6.8%。在2023財年的前六個月中,定價行動對有機淨銷售額產生了1.98億美元的積極影響。按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下:
● | 汽車—我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月增長了16.0%,其中歐洲、中東和非洲地區增長了21.5%,美洲地區增長了14.5%,亞太地區增長了12.1%。我們在所有地區的有機淨銷售增長歸因於每輛車含量的增加以及汽車產量的增長,主要是在美洲和歐洲、中東和非洲地區。 |
● | 商業運輸—由於歐洲、中東和非洲和美洲地區的增長,我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月增長了4.4%,但部分被亞太地區的下降所抵消。 |
● | 傳感器—我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月增長了5.6%,這主要是由於運輸應用的增長。 |
營業收入。 下表顯示了運輸解決方案板塊的營業收入和營業利潤率信息:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 333 | $ | 409 | $ | (76) | $ | 615 | $ | 804 | $ | (189) | |||||||
營業利潤率 |
| 13.4 | % |
| 17.7 | % |
|
| 13.0 | % |
| 18.0 | % |
|
與2022財年同期相比,運輸解決方案板塊的營業收入在2023財年第二季度和前六個月分別減少了7600萬美元和1.89億美元。不包括以下項目,2023財年第二季度的營業收入下降主要是由於材料和運營成本的通貨膨脹壓力以及外幣折算的負面影響,但定價行動的積極影響部分抵消了這一點。不包括以下項目,2023財年前六個月營業收入下降的主要原因是材料和運營成本的通貨膨脹壓力以及外幣折算的負面影響,但定價行動的積極影響和交易量的增加部分抵消了這一點。
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
收購和整合成本 | $ | — | $ | 4 | $ | 2 | $ | 7 | |||||
重組和其他費用,淨額 | 78 | 9 |
| 152 |
| 3 | |||||||
總計 | $ | 78 | $ | 13 | $ | 154 | $ | 10 |
28
目錄
工業解決方案
淨銷售額。 下表按行業終端市場列出了工業解決方案板塊的淨銷售額和佔總淨銷售額的百分比(1):
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
工業設備 | $ | 461 |
| 38 | % | $ | 465 |
| 44 | % | $ | 895 |
| 39 | % | $ | 920 |
| 43 | % | |||||
航空航天、國防和海洋 | 298 | 25 | 261 | 24 | 562 | 25 | 503 | 24 | |||||||||||||||||
能量 |
| 233 |
| 20 |
| 184 |
| 17 |
| 422 |
| 19 |
| 372 |
| 18 | |||||||||
醫療 | 199 |
| 17 | 158 | 15 | 372 | 17 | 325 | 15 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 1,191 |
| 100 | % | $ | 1,068 |
| 100 | % | $ | 2,251 |
| 100 | % | $ | 2,120 |
| 100 | % |
(1) | 行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致,管理層認為必要時可能會定期修訂。 |
下表分析了按行業終端市場劃分的工業解決方案板塊淨銷售額的變化:
截至2023年3月31日的季度淨銷售額變化 | 截至2023年3月31日的六個月的淨銷售額變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與截至2022年3月25日的季度淨銷售額對比 | 與截至2022年3月25日的六個月的淨銷售額對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 有機淨銷售額 | 收購 | 淨銷售額 | 有機淨銷售額 | 收購 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 增長(下降) |
| 成長 |
| 翻譯 |
| (資產剝離) |
| 增長(下降) |
| 成長 |
| 翻譯 |
| (資產剝離) |
| |||||||||||||||||
(百萬美元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工業設備 | $ | (4) |
| (0.9) | % | $ | 15 |
| 3.2 | % | $ | (19) | $ | — | $ | (25) |
| (2.7) | % | $ | 29 | 3.2 | % | $ | (54) | $ | — | ||||||
航空航天、國防和海洋 |
| 37 | 14.2 | 48 | 18.6 | (5) | (6) |
| 59 | 11.7 | 83 | 16.3 | (18) | (6) | |||||||||||||||||||
能量 | 49 |
| 26.6 |
| 51 |
| 27.7 |
| (7) |
| 5 | 50 |
| 13.4 |
| 66 | 17.6 |
| (21) | 5 | |||||||||||||
醫療 |
| 41 |
| 25.9 |
| 42 |
| 26.3 |
| (1) |
| — |
| 47 |
| 14.5 |
| 49 | 15.2 |
| (2) | — | |||||||||||
總計 | $ | 123 |
| 11.5 | % | $ | 156 |
| 14.6 | % | $ | (32) | $ | (1) | $ | 131 | 6.2 | % | $ | 227 |
| 10.7 | % | $ | (95) | $ | (1) |
在工業解決方案領域,與2022財年第二季度相比,2023財年第二季度的淨銷售額增長了1.23億美元,增長了11.5%,這主要是由於有機淨銷售增長了14.6%,但部分被外幣折算的負面影響3.0%所抵消。在2023財年第二季度,定價行動對有機淨銷售額產生了5800萬美元的積極影響。按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下:
● | 工業設備—由於歐洲、中東和非洲和亞太地區的增長,我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度增長了3.2%,但部分被美洲地區的下降所抵消. |
● | 航空航天、國防和海洋——我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度增長了18.6%,這主要是由於國防和商用航空航天市場的增長。 |
● | 能源—由於所有地區的增長和可再生能源應用的強勁,我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度增長了27.7%。 |
● | 醫療—由於增長,我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度增長了26.3% 在介入醫學應用中以及外科和成像應用。 |
與2022財年前六個月相比,2023財年前六個月工業解決方案板塊的淨銷售額增長了1.31億美元,增長了6.2%,這主要是由於有機淨銷售增長10.7%,部分被抵消
29
目錄
外幣折算的負面影響為4.5%。在2023財年的前六個月中,定價行動對有機淨銷售額產生了9200萬美元的積極影響。按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下:
● | 工業設備—由於歐洲、中東和非洲和亞太地區的增長,我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月增長了3.2%,但美洲地區的下降部分抵消了這一增長。 |
● | 航空航天、國防和海洋——我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月增長了16.3%,這主要是由於國防和商用航空航天市場的增長。 |
● | 能源—由於所有地區的增長和可再生能源應用的強勁,我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月增長了17.6%。 |
● | 醫療—由於介入醫療應用以及外科和成像應用的增長,我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月增長了15.2%。 |
營業收入。 下表顯示了工業解決方案板塊的營業收入和營業利潤率信息:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 134 | $ | 145 | $ | (11) | $ | 290 | $ | 265 | $ | 25 | |||||||
營業利潤率 |
| 11.3 | % |
| 13.6 | % |
|
|
| 12.9 | % |
| 12.5 | % |
|
|
與2022財年同期相比,工業解決方案板塊的營業收入在2023財年第二季度減少了1100萬美元,在2023財年的前六個月增加了2500萬美元。不包括以下項目,營業收入的增長主要是由於定價行動的積極影響,但材料和運營成本的通貨膨脹壓力以及外幣折算的負面影響部分抵消。
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
收購相關費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
收購和整合成本 | $ | 7 | $ | 6 | $ | 13 | $ | 10 | |||||
與收購相關公允價值調整攤銷相關的費用 |
| — |
| — |
| — |
| 8 | |||||
| 7 |
| 6 |
| 13 |
| 18 | ||||||
重組和其他費用,淨額 |
| 33 |
| 10 |
| 46 |
| 20 | |||||
與重組相關的費用記錄在銷售成本中 | — | — | — | 12 | |||||||||
總計 | $ | 40 | $ | 16 | $ | 59 | $ | 50 |
30
目錄
通信解決方案
淨銷售額。 下表按行業終端市場列出了通信解決方案板塊的淨銷售額和佔總淨銷售額的百分比(1):
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| |||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
數據和設備 | $ | 288 | 59 | % | $ | 392 | 63 | % | $ | 617 | 61 | % | $ | 748 | 61 | % | |||||||||
家電 |
| 198 |
| 41 |
| 233 |
| 37 |
| 391 |
| 39 |
| 485 |
| 39 | |||||||||
總計 | $ | 486 |
| 100 | % | $ | 625 |
| 100 | % | $ | 1,008 |
| 100 | % | $ | 1,233 |
| 100 | % |
(1) | 行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致,管理層認為必要時可能會定期修訂。 |
下表分析了按行業終端市場劃分的通信解決方案板塊淨銷售額的變化:
截至2023年3月31日的季度淨銷售額變化 | 截至2023年3月31日的六個月的淨銷售額變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與截至2022年3月25日的季度淨銷售額對比 | 與截至2022年3月25日的六個月的淨銷售額對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 |
| 有機淨銷售額 |
|
| 淨銷售額 |
| 有機淨銷售額 |
|
| |||||||||||||||||||||||
拒絕 | 拒絕 | 翻譯 | 收購 | 拒絕 | 拒絕 | 翻譯 | 收購 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數據和設備 | $ | (104) | (26.5) | % | $ | (97) | (24.9) | % | $ | (11) | $ | 4 | $ | (131) | (17.5) | % | $ | (120) | (15.9) | % | $ | (24) | $ | 13 | |||||||||
家電 |
| (35) |
| (15.0) |
| (29) |
| (12.4) |
| (6) |
| — |
| (94) |
| (19.4) |
| (74) |
| (15.3) |
| (20) |
| — | |||||||||
總計 | $ | (139) |
| (22.2) | % | $ | (126) |
| (20.2) | % | $ | (17) |
| $ | 4 | $ | (225) |
| (18.2) | % | $ | (194) |
| (15.7) | % | $ | (44) | $ | 13 |
與2022財年第二季度相比,2023財年第二季度通信解決方案板塊的淨銷售額下降了1.39億美元,下降了22.2%,這主要是由於有機淨銷售額下降了20.2%,外幣折算的負面影響為2.7%。按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下:
● | 數據和設備—結果,我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度下降了24.9% 供應鏈庫存調整導致的市場下滑和需求減少. |
● | 家電—我們的有機淨銷售額在2023財年第二季度下降了12.4%,這主要是由於所有地區的市場下滑。 |
在2023財年的前六個月中,通信解決方案板塊的淨銷售額與2022財年的前六個月相比減少了2.25億美元,下降了18.2%,這主要是由於有機淨銷售額下降了15.7%,外幣折算的負面影響為3.6%。按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下:
● | 數據和設備—我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月下降了15.9%,這是由於市場下滑以及供應鏈庫存調整導致的需求減少。 |
● | 家電—我們的有機淨銷售額在2023財年的前六個月下降了15.3%,這主要是由於所有地區的市場下滑。 |
31
目錄
營業收入。 下表顯示了通信解決方案板塊的營業收入和營業利潤率信息:
對於 | 對於 | ||||||||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 | ||||||||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 70 | $ | 151 | $ | (81) | $ | 134 | $ | 308 | $ | (174) | |||||||
營業利潤率 |
| 14.4 | % |
| 24.2 | % |
|
| 13.3 | % |
| 25.0 | % |
|
|
與2022財年同期相比,2023財年第二季度和前六個月通信解決方案板塊的營業收入分別減少了8100萬美元和1.74億美元。不包括以下項目,營業收入下降的主要原因是銷量減少。
對於 | 對於 | ||||||||||||
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
3月31日 | 3月25日 | 3月31日 | 3月25日 |
| |||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||||
(單位:百萬) | |||||||||||||
收購和整合成本 | $ | 1 | $ | — | $ | 2 | $ | 1 | |||||
重組和其他費用,淨額 | 8 | 2 | 32 | 10 | |||||||||
總計 | $ | 9 | $ | 2 | $ | 34 | $ | 11 |
流動性和資本資源
我們為未來資本需求提供資金的能力將受到我們持續從運營中產生現金的能力的影響,並可能受到我們進入資本市場、貨幣市場或其他資金來源的機會以及融資安排的能力和條款的影響。我們認為,運營產生的現金以及必要時其他潛在資金來源將足以滿足我們在可預見的將來的預期資本需求。根據我們的授權股票回購計劃,我們可以使用多餘的現金購買部分普通股,收購戰略業務或產品線,支付普通股股息或減少未償債務。未來融資的成本或可用性可能會受到金融市場狀況的影響。我們將繼續監測金融市場,並在必要時應對不斷變化的情況。我們相信我們有足夠的財務資源和流動性,這將使我們能夠滿足持續的營運資金和其他現金流需求。
來自經營活動的現金流
在2023財年的前六個月中,經營活動提供的淨現金從2022財年前六個月的9.45億美元增加了2.7億美元至12.15億美元。增長主要源於營運資金水平變化的影響,但部分被税前收入的減少所抵消。在2023財年和2022財年的前六個月中,扣除退款後繳納的所得税金額分別為2.23億美元和1.77億美元。
來自投資活動的現金流
在2023財年和2022財年的前六個月,資本支出分別為3.72億美元和3.51億美元。我們預計 2023 財年的資本支出水平約為淨銷售額的 5%。我們相信我們的資本融資水平足以支持新計劃,我們將繼續投資我們的製造基礎設施,以進一步提高生產力和製造能力。
在2023財年的前六個月中,我們獲得了與出售兩家企業相關的5100萬美元淨現金收益。在2022財年的前六個月,我們獲得了與出售兩家企業相關的1600萬美元淨現金收益。有關更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註2。
在2023財年的前六個月中,我們以1.08億美元的現金收購價格收購了一家企業,扣除收購的現金。在前六年中,我們以1.27億美元的現金收購價格收購了一家企業,扣除收購的現金
32
目錄
2022 財年的幾個月。有關收購的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註3。
來自融資活動和資本化的現金流
截至2023年3月31日和2022年9月30日,債務總額分別為42.02億美元和42.06億美元。有關債務的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註7。
在2023財年第二季度,我們的全資子公司泰科電子集團有限公司(“TEGSA”)發行了本金總額為5億美元、將於2026年2月到期的4.50%的優先票據。這些票據是TEGSA的無抵押優先債務,在還款權上與TEGSA的所有現有和任何未來的優先債務以及TEGSA可能產生的任何次級債務的優先債務相同。
在2023財年第二季度,TEGSA在到期時償還了2023年3月到期的1.10%優先票據中的5.5億歐元。
截至2023年3月31日,TEGSA有2.85億美元的未償商業票據,加權平均利率為5.5%。截至2022年9月30日,TEGSA有3.7億美元的未償商業票據,加權平均利率為3.45%。
TEGSA擁有為期五年的無抵押優先循環信貸額度(“信貸額度”),到期日為2026年6月,承諾總額為15億美元。截至2023年3月31日或2022年9月30日,TEGSA在信貸額度下沒有借款。
信貸額度包含財務比率契約,規定如果截至每個財政季度的最後一天,我們在最近結束的連續四個財政季度中合併總負債與合併息税折舊攤銷前利潤(定義見信貸額度)的比率超過3.75比1.0,則會觸發違約事件(定義見信貸額度)。信貸額度和我們的其他債務協議包含其他慣例契約。目前,我們的任何契約都不被認為限制了我們的運營。截至2023年3月31日,我們遵守了所有債務契約,並相信在可預見的將來,我們將繼續遵守現有契約。
除了信貸額度外,TEGSA還是我們的優先票據和商業票據的借款人。TEGSA在其優先票據、商業票據和信貸額度下的還款義務由其母公司TE Connectivity Ltd在無抵押基礎上提供全額無條件的擔保。
在2023財年和2022財年的前六個月,向股東支付的普通股股息分別為3.55億美元和3.26億美元。
2023 年 3 月,我們的股東批准向股東支付每股 2.36 美元的股息,分四個相等的季度分期支付,每股 0.59 美元,從 2023 財年第三季度開始,到 2024 財年第二季度結束。
在2023財年和2022財年的前六個月,根據股票回購計劃,我們分別以4.32億美元的價格回購了約400萬股普通股,並以7.52億美元的價格回購了約500萬股普通股。截至2023年3月31日,我們的股票回購授權還剩12億美元的可用資金。
33
目錄
擔保人財務信息摘要
如上所述,我們的優先票據、商業票據和信貸額度由TEGSA發行,由TEGSA的母公司TE Connectivity Ltd在無抵押基礎上提供全額無條件擔保。除了是我們的債務證券發行人外,TEGSA還直接或間接擁有我們所有的運營子公司。下表彙總了TE Connectivity Ltd.和TEGSA的財務信息,不包括對我們非擔保子公司的投資和收益權益。
3月31日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
資產負債表數據: | |||||||
流動資產總額 | $ | 828 | $ | 1,400 | |||
非流動資產總額(1) |
| 2,593 |
| 2,769 | |||
流動負債總額 |
| 1,190 |
| 1,937 | |||
非流動負債總額(2) | 9,103 | 15,871 |
(1) | 包括截至2023年3月31日和9月的25.46億美元和26.01億美元來自非擔保子公司的應收公司間貸款分別為2022年30日。 |
(2) | 包括截至2023年3月31日和2022年9月30日分別向非擔保子公司支付的51.66億美元和125.82億美元的公司間貸款。 |
對於 | 對於 | ||||||
六個月已結束 | 財政年度已結束 | ||||||
3月31日 | 9月30日 | ||||||
| 2023 |
| 2022 |
| |||
(單位:百萬) | |||||||
運營報表數據: | |||||||
持續經營造成的損失 | $ | (567) | $ | (35) | |||
淨虧損 |
| (567) |
| (35) |
擔保
在某些情況下,我們為第三方的績效提供擔保,併為未完成的工作和財務承諾提供財務擔保。這些擔保的條款因截止日期而異,從2023財年到此類交易的完成。擔保將在不履約時啟動,擔保下的潛在不履約風險不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
在處置資產或業務時,我們通常提供陳述、擔保和/或賠償,以涵蓋各種風險,包括未知的資產損失、房地產銷售所涉及的環境風險、調查和修復廢物處理場所和製造設施環境污染的責任以及與處置前時期相關的未知納税義務和法律費用。我們預計這些不確定性不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
截至2023年3月31日,我們有1.71億美元的未償信用證、保函和擔保債券,其中不包括與我們以前的海底通信(“SubCom”)業務相關的信用證、保函和擔保債券,詳見下文。
在2019財年,我們出售了我們的SubCom業務。關於此次出售,我們通過合同同意繼續履行與出售之日存在的SubCom業務項目相關的履約擔保和信用證。截至2023年3月31日,這些履約擔保和信用證的總價值約為5800萬美元,預計將在2027財年的不同日期到期。如果我們被要求履行任何 SubCom 擔保,我們對SubCom業務有合同追索權;但是,根據歷史經驗,我們預計不必履約。
34
目錄
承付款和或有開支
法律訴訟
在正常業務過程中,我們面臨各種法律訴訟和索賠,包括專利侵權索賠、產品責任問題、僱傭糾紛、協議糾紛、其他商業糾紛、環境問題、反壟斷索賠和税收事務,包括增值税、銷售和使用税、房地產税和轉讓税等非所得税事務。儘管根據我們的經驗、當前的信息和適用法律預測這些訴訟的結果是不可行的,但我們預計這些訴訟的結果,無論是個人還是總體結果,都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
貿易合規事宜
我們一直在調查我們過去遵守美國相關貿易管制的情況,並自願向美國商務部工業和安全局(“BIS”)和美國國務院國防貿易控制局(“DDTC”)披露了明顯的違反貿易管制的情況。我們正在就這些問題與國際清算銀行和DDTC合作,由此產生的調查仍在進行中。美國司法部還就這些事項的某些方面聯繫了我們。我們無法預測這些機構調查的時間和最終結果。不利的結果可能包括針對我們的披露而處以罰款或處罰,但我們尚無法合理估計任何此類罰款或處罰的程度。儘管根據我們目前對事實的理解,我們已經為與這些事項相關的潛在罰款和處罰做好了準備,但對這些事項的調查尚未完成,此類調查的最終結果以及相關罰款和處罰可能與目前的儲備金額不同。
關鍵會計政策與估計
根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出影響報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出金額的估算和假設。
除其他外,我們的收入確認、商譽和其他無形資產、所得税和養老金計劃的會計政策基於管理層的判斷和假設。有關這些政策以及這些政策中使用的基本會計假設和估計的更多信息,請參閲 “第二部分。第 7 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策和估計” 以及我們截至2022年9月30日的財年10-K表年度報告中包含的合併財務報表和附註。在2023財年的前六個月中,這些信息沒有重大變化。
非公認會計準則財務指標
有機淨銷售增長(下降)
我們提出有機淨銷售增長(下降),因為我們認為投資者除了根據公認會計原則考慮業績外,還應考慮調整後的財務指標。有機淨銷售增長(下降)代表淨銷售增長(下降)(最具可比性的GAAP財務指標),不包括外匯匯率的影響,以及過去十二個月中發生的收購和資產剝離(如果有)。有機淨銷售增長(下降)是衡量我們業績的有用指標,因為它不包括管理層無法完全控制的項目,例如外匯匯率變動的影響,以及不能反映公司潛在增長的項目,例如收購和剝離活動。
有機淨銷售增長(下降)為我們的業績和業務趨勢提供了有用的信息。管理層使用這一衡量標準來監測和評估業績。此外,管理層在與我們的應申報部門和整個公司運營相關的決策過程中將該衡量標準與公認會計準則財務指標一起使用。這也是我們激勵性薪酬計劃的重要組成部分。我們認為,獲得管理層在評估運營時使用的相同財務衡量標準將使投資者受益。列出的表格
35
目錄
“運營業績” 和 “分部業績” 提供了根據公認會計原則計算的有機淨銷售增長(下降)與淨銷售增長(下降)的對賬情況。
有機淨銷售增長(下降)是一項非公認會計準則財務指標,根據公認會計原則,不應將其視為業績的替代品。這項非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的標題相似的指標相提並論。該措施的主要侷限性在於,它排除了本來會增加或減少我們報告的業績的項目的財務影響。解決這一限制的最佳方法是將有機淨銷售增長(下降)與淨銷售增長(下降)相結合,以更好地瞭解報告金額的任何增加或減少的金額、特徵和影響。
前瞻性信息
本10-Q表季度報告中的某些陳述是1995年《美國私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前可用的信息。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來運營業績、業務戰略、融資計劃、競爭地位、潛在增長機會、潛在經營業績改善、收購、資產剝離、競爭影響以及未來立法或法規的影響的信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“可能” 和 “應該” 等詞語或類似表達方式的否定詞。
前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與這些前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。投資者不應過分依賴任何前瞻性陳述。除非法律要求,否則在提交本報告後,我們沒有任何意圖或義務更新前瞻性陳述。
以下風險和其他風險,在 “第一部分” 第 1A 項中有更詳細的描述。風險因素” 在我們截至2022年9月30日的財年10-K表年度報告和本報告中,可能導致我們的業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異:
● | 全球或區域經濟和全球資本市場的狀況以及週期性行業狀況,包括衰退、通貨膨脹和更高的利率; |
● | 影響我們所服務的行業,尤其是汽車行業對產品需求的條件; |
● | 未來商譽減值的風險; |
● | 競爭和定價壓力; |
● | 我們的新產品推出、產品創新和產品生命週期的市場接受度; |
● | 原材料的可用性、質量和成本; |
● | 外幣匯率的波動和抵消套期保值的影響; |
● | 財務狀況以及客户和供應商的整合; |
● | 對第三方供應商的依賴; |
● | 與當前和未來的收購和資產剝離相關的風險; |
36
目錄
● | 由於自然災害或其他災難(例如 COVID-19 疫情)而導致業務中斷的全球風險,這些風險已經影響了我們的運營業績、客户行為、業務和製造運營以及我們的設施和供應商的設施以及我們業務的其他方面; |
● | 政治、經濟和軍事動盪的全球風險,包括俄羅斯入侵烏克蘭或周邊國家緊張局勢升級導致的俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突,以及中國動盪和不確定的經濟狀況; |
● | 與我們的信息技術基礎設施的安全漏洞和其他中斷相關的風險; |
● | 與遵守當前和未來的環境和其他法律法規相關的風險; |
● | 與遵守適用的反壟斷法或競爭法或適用的貿易法規相關的風險; |
● | 我們保護知識產權的能力; |
● | 訴訟風險; |
● | 我們在債務工具施加的限制內運營的能力; |
● | 各種非美國和美國的立法提案和其他舉措可能對我們產生的影響,這些提案和其他舉措如果獲得通過,可能會大幅提高我們的全球公司有效税率,增加全球現金税,並對我們的美國政府合同業務產生負面影響; |
● | 與成為瑞士公司相關的各種風險; |
● | 我們股票市場價格波動的影響;以及 |
● | 我們的公司章程某些條款對未經請求的收購提案的影響。 |
可能還有其他風險和不確定性,我們目前無法預測,或者我們目前預計不會對我們的業務產生重大不利影響。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在2023財年的前六個月中,我們的市場風險敞口沒有顯著變化。如需進一步討論我們的市場風險敞口,請參閲 “第二部分。第 7A 項。關於市場風險的定量和定性披露”,見我們截至2022年9月30日的財年10-K表年度報告。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下,評估了截至2023年3月31日我們的披露控制和程序(定義見1934年《證券交易法》第13a-15(e)條)的有效性。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2023年3月31日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的季度中,我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
37
目錄
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
自我們提交截至2022年9月30日的財年10-K表年度報告以來,我們的法律訴訟沒有取得任何重大進展。請參閲 “第一部分” 第 3 項。法律訴訟” 見我們截至2022年9月30日的財年10-K表年度報告,以獲取有關法律訴訟的更多信息。
環境問題
以下信息是根據 S-K 法規第 103 項報告的:
在 2021 財年,我們確定位於加利福尼亞州米爾皮塔斯的 Silicon Microstructures, Inc.(“SMI”)製造基地歷來計算錯誤,報告六氟化硫 (SF) 不準確6) 我們收購 SMI 之前的排放。該站點自願向相應的州和地方當局披露了此事,在 2022 財年,我們獲得了批准並在該地點安裝了新的空氣減排設備。在截至2023年3月31日的季度中,在對空氣減排設備的檢查和無關的危險材料檢查中,地方環境當局發現了該地點的其他環境缺陷。我們正在徹底調查這些問題,目的是與當局充分合作,確保這些問題得到令人滿意的解決。我們可能面臨貨幣制裁,儘管我們預計此類指控不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素
與 “第一部分” 第 1A 項中披露的風險因素相比,我們的風險因素沒有重大變化。風險因素” 見我們截至2022年9月30日的財年10-K表年度報告。除了本報告中的其他信息外,我們在10-K表年度報告中描述的風險因素可能會對我們的業務運營、財務狀況或流動性產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營、財務狀況和流動性。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表顯示了我們在截至2023年3月31日的季度中購買普通股的信息:
最大值 | |||||||||||
的總數 | 近似 | ||||||||||
購買的股票 | 美元價值 | ||||||||||
作為其中的一部分 | 當年 5 月的股票數量 | ||||||||||
總數 | 平均價格 | 公開宣佈 | 還未被購買 | ||||||||
的股份 | 按每人支付 | 計劃或 | 根據計劃 | ||||||||
時期 |
| 已購買(1) |
| 分享(1) |
| 程式(2) |
| 或程序(2) |
| ||
2022 年 12 月 31 日—2023 年 1 月 27 日 | 462,571 | $ | 121.80 | 462,300 | $ | 1,391,903,053 | |||||
2023 年 1 月 28 日至 3 月 3 日 |
| 604,536 |
| 130.25 |
| 600,800 |
| 1,313,652,619 | |||
2023 年 3 月 4 日至 3 月 31 日 |
| 510,792 |
| 126.35 |
| 510,300 |
| 1,249,175,700 | |||
總計 |
| 1,577,899 | 126.51 |
| 1,573,400 |
|
|
(1) | 這些列包括在截至2023年3月31日的季度中發生的以下交易: |
(i) | 從個人手中收購4,499股普通股,以滿足與股權補償計劃下發行的限制性股票獎勵歸屬有關的預扣税要求;以及 |
(ii) | 根據2007年9月宣佈的股票回購計劃,公開市場購買的普通股總額為1,573,400股,按交易日彙總。 |
38
目錄
(2) | 我們的股票回購計劃授權我們根據業務和市場狀況,不時通過公開市場或私人交易購買部分已發行普通股。股票回購計劃沒有到期日期. |
第 6 項。展品
展品編號 | 展覽 | |
3.1 | 經修訂和重述的 TE Connectivity Ltd. 公司章程(參照 TE Connectivity 於 2023 年 3 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
4.1 | 作為發行人的泰科電子集團股份公司、作為擔保人的TE Connectivity Ltd.和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司之間的第十九份補充契約,日期為2023年2月13日(參照TE Connectivity於2023年2月13日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄4.1納入) | |
22.1 | * | 擔保證券 |
31.1 | * | 首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條作出的認證 |
31.2 | * | 首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條作出的認證 |
32.1 | ** | 首席執行官兼首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條作出的認證 |
101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔(1) | |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
104 | 封面交互式數據文件(2) |
*隨函提交
** | 隨函提供 |
(1) | 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中 |
(2) | 採用 Inline XBRL 格式幷包含在附錄 101 中 |
39
目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
連接有限公司 | ||
來自: | /s/ Heath A. Mitts Heath A. Mitts |
日期:2023年4月28日
40