美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期：2023 年 5 月 5 日

（最早報告事件的日期）

ELYS 遊戲科技公司

（註冊人 的確切姓名如其所示 憲章）

阿德萊德街西 130 號 701 套房

多倫多， 安大略M5H 2K4， 加拿大

（主要行政辦公室地址）

1-561-838-3325

（註冊人的電話號碼，包括區域 代碼）

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（看到通用 指令 A.2.）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券 交易法》（本章第 240.12b-2 條）第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023 年 5 月 5 日（“截止日期”），Elys Game Technology, Corp.（以下簡稱 “公司”）完成了多達 1,500 個單位的私募發行，並與單一合格投資者黃金街資本公司（“投資者”）簽訂了訂閲 協議（“協議”），該公司 是一家由關聯方和配偶吉爾達·皮亞·恰瓦雷拉擁有的公司公司執行董事長米歇爾·恰瓦雷拉。 出售給投資者的每單位價格為1,000美元，包括（i）本金為1,000美元的12％可轉換債券（“債券”），以及（ii）購買公司普通股的認股權證（“認股權證”）。

私募的目的是在公司面向美國 和加拿大市場推出在線渠道和移動應用程序產品之前，為一般公司用途提供 營運資金。

投資者共購買了1,500個單位， 公司向投資者發行了本金總額為1,500,000美元（“本金額”）的債券，並認股權證 購買公司3,138,075股普通股。

債券自發行之日起三年到期，年利率為12％，年複利率為12％，在到期日支付。每張債券均可隨時轉換成相當於納斯達克股票市場上公司普通股本金加上所有應計和未付利息 債券本金加上所有應計和未付利息的公司普通股 ， 可隨時轉換為等於每股0.48美元的價格或納斯達克合併收盤價（按 到最接近的百分之一分之一計算）的公司普通股截止日期，在到期日之前的任何時候均可根據債券中的規定進行調整 。債券最初可轉換為3,138,075股普通股 ，但須按照債券的規定進行反稀釋調整。如果公司提前還款（“贖回”），則保證持有人獲得至少五個月 的利息。

此外，如果有有效的註冊聲明、 或當前的招股説明書可供轉售，並且（i）公司 普通股的收盤價超過五（5）股轉換價格的二百（200％），則公司可以在至少提前十（10）個工作日向持有人發出書面通知後加快這一轉換權 三十 (30) 天內的交易日或 (ii) 公司希望在到期日之前贖回或預付債券。

如果在轉換全部或部分債券時向投資者發行的普通股在任何時候可以自由交易，不受轉售限制或法定持有期，則公司可以在到期日之前的任何時間或時間贖回債券 在公司向投資者發出關於擬議贖回日期的書面通知（“兑換日期”），不包括獎金 或罰款，但前提是投資者有權在贖回日期之前進行轉換公司普通股債券本金 的全部或任何部分以及應計和未付利息。

認股權證的行使價 等於每股0.48美元或收盤日納斯達克股票市場上公司 普通股的納斯達克合併收盤價（按最接近的百分之一之一美分計算）行使，但須根據認股權證的規定進行調整，並在發行日 三年後到期。如果行使時沒有有效的註冊聲明 登記認股權證所依據的股份，則每份認股權證均可在無現金基礎上行使。

如果有有效的註冊聲明、 或當前的招股説明書可供轉售，且 公司普通股的收盤價在五 (5) 個交易日內超過行使價的二百 (200%) ％，則公司可以在至少提前十 (10) 個工作日向持有人發出書面通知，加快行使 認股權證的權利在三十 (30) 天 期限內。

認股權證和債券規定，如果公司 以低於轉換行使價 價格發行或出售可轉換為普通股的普通股，則行使價和轉換價格將降至該價格，最低價格為0.35美元，並受債券和認股權證中規定的某些 豁免發行的約束。

除非股東批准超過交易所上限，否則債券轉換和行使認股權證時可能發行 的普通股數量受交易所上限（定義見債券和認股權證） 的約束。雙方同意在必要時修改債券和認股權證 ，以符合納斯達克資本市場的要求。

根據擔保協議，債券由Elys Game Technology, Corp. 所有資產中的優先擔保權益 擔保。公司的主要資產包括多個司法管轄區的某些 業務運營和許可證、商標和其他知識產權、博彩技術和產品 ，如公司於2023年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中進一步描述的那樣。在債券發生違約事件後 ，投資者將擁有擔保協議和適用法律規定的所有可用權利，以強制執行其作為有擔保債權人的權利 ，包括出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置擔保資產，以及在發生債券中所述的違約事件時行使 任何其他可用的權利和補救措施。

在 出現 “違約事件” 時，可以宣佈債券到期和應付。正如購買協議中更全面地描述的那樣，除其他外，以下每一項構成債券下的 “違約事件”：

公司沒有支付與 訂閲相關的發現者費用。

以上對訂閲協議、 債券、認股權證和擔保協議的描述全部參照訂閲協議形式的全文， 債券、認股權證和擔保協議副本分別作為附錄10.1、10.2、10.3和10.4附於此。

項目 2.03-直接財務義務的設定

本 表8-K最新報告第1.01項下提供的信息以引用方式納入此處。

第 3.02 項-未註冊出售股權證券

本 表8-K最新報告第1.01項下提供的信息以引用方式納入此處。

債券和認股權證是根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免發行的，D條例第506條據此頒佈 （“證券法”），因此未根據美國任何州 的《證券法》或《證券法》進行註冊。該交易不涉及公開發行。每位投資者都是 “合格投資者”， 每位投資者都可以獲得有關我們及其投資的信息。

(d) 展品。

以下證物與這份 8-K 表的當前 報告一起提交。

簽名

根據1934年《證券交易所 法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。