展品107
備案費表的計算
表格S-4
(表格類型)
IWAC控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
| 安全 類型 | 安防 班級標題 |
收費 計算 或進位 前進 規則 |
金額 已註冊 |
建議 最大 產品 單價 安全 |
極大值 聚合 產品 價格 |
收費標準 | 數額： 註冊 費用(4)(5) | |
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，面值0.0001美元(1) | 規則第457(C)及457(F)(1)條(4) | 30,375,000 | $10.56 | $320,760,000 | 0.0001102 | $35,347.75 |
| 權益 | 購買普通股的認股權證(2) | 規則第457(C)及457(F)(1)條(5) | 12,600,000 | - | - | - | - | |
| 權益 | 普通股相關認股權證股份(3) | 規則第457(C)及457(F)(1)條(5) | 12,600,000 | $12.40 | $156,240,000 | 0.0001102 | $17,217.65 | |
| 發售總金額 | $477,000,000 | $52,565.40 | ||||||
| 總費用抵銷 | $51,052.16 | |||||||
| 應繳淨費用 | $1,513.24 |
| (1) | 根據註冊人IWAC控股公司(特拉華州一家公司)普通股的最高數量，每股面值0.0001美元(“Pubco普通股”)，IWAC控股公司是特拉華州的一家公司(“Pubco”)，可就根據合併協議(“合併協議”)進行的業務合併(“業務合併”)發行，包括繼續將IWAC從開曼羣島轉移到特拉華州，以特拉華州公司的身份重新註冊為特拉華州公司(“本地化”)。根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司(“IWAC”，包括其在歸化後的繼承人)，以及刷新美國有限責任公司，華盛頓的一家有限責任公司(“刷新”)，以及某些其他方。這個數字是基於(A)16,000,000股Pubco普通股將於完成業務合併(“結束”)時向已發行更新單位持有人發行作為合併代價；及(B)14,375,000股Pubco普通股將向IWAC普通股持有人發行，假設IWAC股份於完成交易時沒有贖回。 |
| (2) | 代表Pubco的認股權證，每份完整的認股權證使持有人有權購買Pubco普通股的一股，將根據業務合併發行IWAC公共和非公開認股權證。 |
| (3) | 代表Pubco普通股相關Pubco認股權證的股份。 |
| (4) | 根據規則457(F)(1)和規則457(C)(視情況而定)，以2023年4月25日紐約證券交易所報告的IWAC普通股的高價和低價的平均值10.56美元為基礎。 |
| (5) | 根據規則第457(F)(1)及第457(C)條(視何者適用而定)，根據(A)IWAC認股權證於2023年4月26日於紐約證券交易所的高低價平均數0.90美元及(B)IWAC認股權證的行使價11.50美元計算，每份認股權證的合併最高發行價為12.40美元。根據對證券法規則遵從性和披露解釋問題240.06的答覆，與Pubco認股權證有關的註冊費已分配給Pubco普通股的相關股票，這些股票包括在註冊費中。 |
表2：費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件服務器名稱 |
表格或 歸檔類型 |
文件編號 | 首字母 提交日期 |
提交日期 | 費用抵銷 申請 |
使用費用抵銷來源支付的費用 | ||||||||||
| 費用抵銷索賠 | IWAC控股公司 | S-4 | 333-269769 | 02-14-2023 | $ | 51,052.16 | ||||||||||
| 費用抵銷來源 | IWAC控股公司 | S-4 | 333-269769 | 02-14-2023 | $ | 51,052.16 | ||||||||||