投資者信息 2023 年 5 月至 6 月附錄 99.1
2 目錄主題頁面 # 概況與策略 3-10 資產/負債管理 11-18 費用與支出 19-25 業務板塊亮點 26-30 貸款和存款 31-38 資本、債務和流動性 39-42 技術與持續改進 43-46 信貸 47-57 短期預期 59-60 倫敦銀行同業拆借利率過渡 61 Bolt-on 收購 62 附錄和前瞻性陳述 63-78
3 業務範圍覆蓋阿拉巴馬州 — 189 喬治亞州 — 116 愛荷華州 — 5 密西西比 — 101 南卡羅來納州 — 18 阿肯色州 — 58 伊利諾伊州 — 41 肯塔基州 — 10 密蘇裏州 — 51 田納西 — 200 佛羅裏達州 — 274 印第安納州 — 41 路易斯安那州 — 83 北卡羅來納州 — 7 德克薩斯州 — 90 按州劃分的分支機構 (2) 我們的銀行特許經營權阿拉巴馬州伯明翰 (1) 資料來源：截至 2022 年 6 月 30 日的 S&P Capital IQ；proforma 截至2023年4月24日宣佈了併購交易。綠色陰影州代表各地區 15 個州的分支機構足跡。(2) 截至 2023 年 3 月 31 日，分支機構總數。First Sterling Ascentium 商業資本市場商業銀行企業銀行設備金融政府/機構服務私人財富房地產專業行業 EnerBank
4 CCAR 貸款損失率概況演變改善信用風險狀況持續改善主動利率套期保值退出非核心業務戰略併購前四分位數盈利能力 2008 年 8 美元投資者 CRE（以十億美元計）8.1% 6.9% 2012 年客户旅程組織簡化收入增長效率提高約 640 個基點 • 2017/2018 年推出的對衝計劃旨在保護 NIM 免受利率下降的影響 ◦ 非常有效；通過 22 年 12 月 31 日大約 9 億美元 • 新行動2022 年和 2023 年採用，旨在在未來利率下降時保護 NIM 9.0% 24.1% 2015 RF ROATCE 間接汽車 2012 2018 2019 2022 年同行 (1) (1) 來源：S&P Capital IQ；同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。後四分位數中位數前四分位數 16.9% 19.3% 20.6% 出售了12億美元的無抵押消費貸款投資組合
5 最高市場份額在競爭格局中起着寶貴的作用 (1) 基於截至2022年6月30日的MSA和非MSA縣使用聯邦存款保險公司存款數據；截至2023年4月24日已宣佈的併購交易的預報表。(2) 重要的貨幣中心銀行存在（JPM、BAC、C、WFC）定義為根據2022年6月30日聯邦存款數據得出的合併市場份額為20％或以上。市場份額排名前 5 的市場 (1) MSA 非 MSA 縣 • 存款總額在美國排名第 20 位 (1) • 7個州的存款佔86％：阿拉巴馬州、田納西州、佛羅裏達州、路易斯安那州、密西西比州、喬治亞州、阿肯色州 • 在 15 個州約 70% 的MSA中排名前五或以上的市場份額 (1) • 超過2/3的存款在沒有大量貨幣中心銀行存在的市場 (2) • 高增長市場受益於人口和業務增長：• 佛羅裏達州 • 喬治亞州 • 德克薩斯州 • 田納西州
6 強勁的市場內遷移已將傳統核心市場轉變為增長型市場服務快速增長的中小型企業存款市場排名 (1) 田納西州納什維爾 10.7 3 佛羅裏達州坦帕 7.7 4 喬治亞州亞特蘭大 6.1 7 佛羅裏達州奧蘭多 3.2 5 田納西州諾克斯維爾 3.1 3 阿拉巴馬州達拉斯/沃思堡 2.6 美元 19 德克薩斯州休斯頓 2.1 阿肯色州 2.1 美元印第安納州 2.1 印第安納州 2.1 印第安納州 $2.1 印第安納州 $2.1 田納西州阿塔努加 1.8 美元 3 佛羅裏達州彭薩科拉 $1.7 1 佛羅裏達州德斯汀 $1.5 1 阿拉巴馬州達芙妮 1.4 1 佛羅裏達州傑克遜維爾 1.2 10 全國平均水平：2.1% '23'28 人口增長 (1) 15預計排名前25（1）個地區的MSA的增長速度將快於美國全國平均水平（1）來源：S&P Capital IQ。按存款美元定義的前 25 個市場——聯邦存款保險公司 2022 年 6 月 30 日。截至2023年4月24日已宣佈的併購交易的暫定格式。標準普爾的人口統計數據主要由Claritas根據美國人口普查數據提供。(2) 來源：美國郵政局（適用於2021年1月至2022年12月的變動）。(3) 來源：美國勞工統計局。淨移民流入的美國前25個市場中有18個在各地區的足跡範圍內（2）2023-2028年按MSA計算的各地區的存款加權人口增長為2.9％，而全國平均失業率為2.1％（1）在我們的前 8 個存款州中，有 7 個處於或接近歷史最低點 (3)
7 地區獲得最高榮譽 Regions Bank 被評為 2023 年十大軍事友好品牌 Regions Bank 根據現任同事對他們在這裏工作的經歷的評價，獲得了 “最佳工作場所認證™ 公司” 稱號：地區銀行再次被評為 2023 年蓋洛普卓越工作場所獎得主 Regions Bank 在 J.D. Power 2022 年美國地區銀行滿意度研究中排名最高 Regions Bank 連續第三年被評為 LGBTBT 最佳工作場所 Q+ 人類平等Rights Campaign Foundation Regions Bank被美國殘疾人和殘疾人協會評為促進殘疾人包容的最佳工作場所：Regions連續第二年獲得蓋洛普的基於唐·克利夫頓優勢的文化獎，該獎項旨在表彰那些將所有員工的優勢放在日常協作、決策和工作的核心位置的組織。Regions Financial連續第三年被評為美國最公正的公司之一 SBA國際貿易辦公室將Regions評為2023年度出口貸款機構。
8 2023 年第一季度概述繼續創造穩定、可持續的長期業績 (1) Non-GAAP，對賬見附錄。主要業績指標 23年第一季度普通股股東可獲得的淨收益5.88億美元攤薄後每股收益0.62美元總收入20億美元非利息支出10億美元税前準備金收益 (1) 9.24億美元效率比率 52.3% 淨扣除/平均貸款 0.35% 亮點 • ROATCE (1) 比率同比增長570個基點至26.7％（不包括AOCI為19.9％）• 第一季度NII增長至創紀錄的1.9％ 4B • 第一季度淨收益率增長23個基點至4.22％，接近歷史新高 • 資產敏感狀況支持季度利潤率強勁增長 • 調整後的税前生產者物價指數（1）為9.27億美元 • 調整後的效率比率（1）為52.2% • 預計第一季度 CET1 9.8% • 繼續關注嚴格的資本配置和風險調整後的回報
9 地區的表現持續優於調整後生產者物價指數（1）經調整後的淨扣除額（1）對RWA（2）Regions的收益，包括信貸成本，已連續11個季度位居前四分之一 1.70 2.16 2.33 2.33 2.33 2.33 2.23 2.19 2.54 2.68 2.72 1.74 1.74 1.97 1.97 1.97 1.97 1.86 2.28 2.33 RF Peer 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q22 1Q23 (1) Non-GAAP；對賬見附錄。唯一包含調整後扣款的時期是22年第三季度。(2) 來源：S&P Capital IQ。分析中使用的風險加權資產（RWA）代表了23年第一季度和22年第四季度披露金額的簡單平均值（與前幾個季度的過程相同）；MTB、KEY和SNV使用的23年第一季度RWA的估計值。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。
10 ROATCE：行業領先業績 9.0% 9.7% 11.0% 17.6% 14.9% 9.2% 24.1% 26.0% 12.0% 17.0% 14.7% 8.5% 16.3% 19.3% RF 同行中位數 2016 2017 2018 2019 2022 2022 2022 年第一季度 ROATCE 業績趨勢與同行 (1) (1) 非公認會計準則；對賬見附錄。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。2018年地區ROATCE為15.6％，不包括已終止業務產生的1.91億美元税後收益，該收益主要與出售地區保險集團的收益有關。其他歷史時期也受到終止業務的影響，但程度不大。俄羅斯聯邦在2023年第一季度、2022年和2021年第一季度不包括AOCI（非公認會計準則）的ROATCE分別為19.85％、19.61％和22.85％。等級：1 等級：1 等級：2
11 4.52% 4.69% 4.15% 4.11% 4.07% 4.15% 4.53% 5.68% 4.59% 4.79% 3.61% 3.61% 3.61% 4.29% 5.10% 5.54% RF 同行中位數 2019 2021 年第一季度 22 第二季度 3Q22 4Q22 1Q23 在對衝貸款收益率和存款優勢的推動下，NIM表現持續跑贏大盤 (1) 來源：S&P IQ。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。淨利率對比同行 (1) 3.48% 3.45% 3.21% 2.85% 2.85% 3.53% 3.93% 4.22% 3.38% 3.31% 2.89% 2.89% 2.89% 3.25% 3.52% 3.33% RF 同行中位數 2018 2020 2021 1Q22 第二季度第二季度第二季度第二季度貸款收益率與同行 (1) • 各地區的資產敏感資產負債表組合和融資優勢 (1) 淨利率持續高於同行中位數 • 在高利率環境下，存款收益率穩定會導致利潤率跑贏大盤 • 在較低的利率下，套期保值策略通過更穩定的貸款收益率0.26％來保護融資優勢。47% 0.16% 0.05% 0.04% 0.06% 0.15% 0.34% 0.49% 0.73% 0.22% 0.04% 0.03% 0.25% 0.66% 1.12% RF 同行中位數 2019 2020 2021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2Q22 1Q23 第一季度存款成本與同行對比 (1)
12 市場利率 (2) (1) 淨利息收入 (NII) 和淨利率 (NIM) 反映在完全應納税等值的基礎上。(2) 市場利率影響包括合同貸款、現金、套期保值和借款重新定價；較高市場利率下的固定資產週轉率；以及較低的證券保費攤銷淨折扣從2300萬美元增加到2000萬美元。(3) 預期假設2023年3月31日遠期利率：到2023年，高端美聯儲基金的收益率約為4.5％；剩餘的2023年10年期美國國債平均收益率為3.43％。財年測試版假設的2％變化將為23財年NII帶來+/-約5000萬美元。假設NIB存款餘額的10億美元變化將為23財年NII帶來+/-約4000萬美元。1,401美元NII Attribution第一季度•NII +1600萬美元，或關聯季度+1％；NIM +23bps • 更高的短期利率在很大程度上推動了NII的增長，克服了存款餘額和定價正常化 ◦ 第一季度存款成本 = 56bps/計息存款成本 = 91bps (19bps) 週期初至今百分比 (beta) • 較高的長期利率提高了固定利率資產收益率並減少了證券溢價攤銷 (2) • 第一季度平均貸款增長約15億美元 NII 和 NIM 的驅動因素 22年第四季度-20bps -3bps +7bps+38bps -6700 萬美元 +500 萬美元 -1,400 萬美元129MNII NIM NII 和利潤率表現日/其他 -3700 萬美元 +1bps 利率環境 1,026 1,430 1,430 美元 2.85% 3.99% 4.22% 1Q22 2023 年第二季度及以後的預期 (3) • 隨着聯邦基金接近峯值，NII和NIM將因存款成本正常化而略有下降，但被利率較高的資產週轉率和2Q23的温和貸款增長所抵消 NII預計將環比下降1.5-3.5％ ◦ 2023年NII預計將增長12-14％ • 遠期利率推動23財年區間的中點，而穩定的聯邦基金將NII推向該區間的上限 • 假設全週期入息存款測試值約為35％NII FTE NII 和 NIM (1)（百萬美元）NIM 存款成本現金/存款下降貸款增長 +1600 萬美元 +23bps
13 浮動 33% 固定 67% 存款 83% 借款 3% 其他 3% 股權 11% • 資產負債表狀況自然受益於更高的利率（即資產敏感型），這得益於大型浮動利率貸款和現金組合 ◦ 龐大而穩定的存款基礎，如多個利率週期所證明的那樣 • 充足的現金加上批發借款用途有限將為有利可圖的貸款增長和週期末存款流提供資金 • 固定利率證券和固定收益對衝是隔絕自然利率敏感度所必需的資產負債表 ◦ 證券未實現虧損而且套期保值被利率較高的環境中存款價值的增加所抵消 IB 55% NIB 39% 定期 6% 貸款 64% 證券 19% 現金 4% 其他 13% 浮動 46% 固定（不包括對衝）45% 固定對衝 9% 1280億美元貸款 (2) (3) (4) 980億美元資產組合借款1540億美元資產 (1) 負債和權益 1540 億美元批發之翼 (2) 40億美元存款 (1) 證券包括AFS、未實現的AFS虧損和HTM證券；現金是美聯儲持有的計息存款。(2) 包括即期期初資產負債表套期保值截至23年3月3日；不包括遠期起始衍生品。(3) ARM 抵押貸款包含在浮動利率貸款中。(4) 浮動利率貸款的構成：15% 倫敦銀行同業拆借利率、12% Prime、64% SOFR、9% BSBY。(5) AOCI 已調整，包括HTM證券的市值調整；同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB。(1.90)% Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 RF Peer 10 Peer 11 (5.00)% (2.50)% —調整後 (5) 來自 AFS+HTM Securities 和 CF Hedges 的 AOCI 佔總資產的百分比（截至 22 年 12 月 31 日）
14 Cash /Earn Assets Bo rr ow in gs/e ar ni ng a ss et s Cash vs Borrowings RF 05% 10% 15% 20% 25% 10% 15% 20% 25% 資產負債表定位優勢強大的存款特許經營權和融資狀況為在貨幣緊縮環境中實現靈活性和跑贏大盤提供了機會 (1) RF的計算利用了美聯儲的現金，將AFS證券的未實現收益/虧損排除在收益資產之外。**所有餘額都在期末；資料來源：美國證券交易委員會報告。同行銀行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、SNV、PNC、TFC、USB 和 ZION；同行標籤在圖表上不一致 96% 90% 888% 83% 83% 83% 79% 76% 76% 75% 75% Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Pe er 6 pe er 7 Pe er 8 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 1 0 Pe er 1 1 RF Pe er 1 2 Pe er 1 2 Pe er 1 3 無息計息佔存款總額的比率 51% 45% 43% 39% 38% 34% 32% 29% 27% 26% 26% 25% Pe er 1 Pe er 1 Pe er 2 Pe er 1 Pe er 3 Pe er 3 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe 1 2 pe er 1 3 peer per pear 中位數：83% 同行中位數30% 總負債收益率 (bps) 172 166 163 155 155 151 151 151 134 114 112 66 Pe er 1 Pe er 1 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Pe er 1 1 Pe er 1 1 Peer 1 2 Peer 1 2 Peer 1 3 RF Peer median: 151bps (1) 借款利用率低支持的充足現金
15 RF IB 存款收益率（'15-'19）同行中位數（'15-'19）RF IB 存款收益率（當前）同行中位數（當前）—% 0. 50% 1. 50% 2. 50% 3. 50% 3. 50% 4. 50% 5. 50% —% 0.50% 1.00% 2.50% 4.69% 82% 0.91% 1.03% 1.61% 聯邦基金 RF IB 存款收益率同行中位數 3Q 15 1Q 16 3Q 16 1Q 17 1Q 17 1Q 18 3Q 18 3Q 19 1Q 20 1Q 20 1Q 20 1Q 21 1Q 22 3Q 22 3Q 23 3Q 23 3Q 23 —% 1.00% 4.00% 5.00% 6.00% 59% 35% 34% 55% 29%% 19% 同行中位數 RF '04'07 週期 '15-'19 週期當前週期 0% 25% 50% 75% (1) 同行包括 CFG、CMAFHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。各地區的存款優勢存款定價的跑贏表現預計將持續下去 • 各地區的存款構成導致在之前的利率上升週期中處於同行羣體中最低的重新定價（beta）之列 • 預計射頻本週期的測試版將在-30％中期，略高於上一個週期，原因是：◦ 市場利率變化幅度更大 ◦ 市場利率在更長的時間內保持在較低水平 • 歷史顯示後期測試版的反應性激增餘額將略高於上一個週期 • 歷史顯示後期測試版的加速幅度較大在聯邦基金超過2％的週期中，儘管這是預料之中的行業，各地區的表現將超過計息存款成本 (1) 按聯邦基金等級劃分的全週期計息存款Betas RF全週期beta估計的計息存款成本約為-30％（1）在前一個週期中，如果：— 美聯儲進一步加息 — 利率在更長的時間內保持在峯值附近 IB D ep os ie
16 對長期利率的敏感度 • 每年約150億美元的固定利率貸款生產和證券再投資；主要受中期利率影響 • 預付速度降低和每月再投資購買價格降低導致保費攤銷減少資產敏感資產負債表對短期利率的敏感度 • 約 55% 的浮動利率貸款（不包括套期保值）；前瞻性對衝保護在 2023 年期間增加 • 龐大、穩定的存款融資基礎和歷史最低的 betas 淨利率敏感度驅動因素 Sensitiative 預計2023年活動將減少從遠期起步套期保值和存款行為的預期變化來看 (1) 使用遠期收益率曲線和基本企業預測資產負債表指導，平行瞬時衝擊代表了未來12個月國民收入指數的差異 (2) 利率上升衝擊結果包括存款餘額結構在12個月的衡量期限內從非計息餘額向計息（定期存款）轉變的影響具有吸引力的長期NIM區間（3.60-4.00％）；對較低利率的保護存款行為假設靈敏度 +100bps 場景 (1)標準假設衝擊影響遠期（基本）測試版：30年代中期；增量上行率測試版：比基準高出約 40% +/-5% beta-/+4000萬美元-350億美元（所有場景）+/-S1B 額外存款流失-/+2,400 萬美元存款組合轉移 (2)：+400 億美元 +/-S1B 額外組合轉移-/+250 萬美元資產負債表定位 • 鑑於宏觀環境和存款表現的不確定性，保持適度的資產敏感度 ◦ 資產期限 = 2.7 年；負債期限 = 3.4 年，使用有歷史依據的近似值 • 遠期起始套期保值將減少資產2023年剩餘時間的靈敏度 • 構建的資產負債表概況長期NIM目標區間在3.60％至4.00％之間；將高於該區間，直到存款測試版正常化12個月的NII從遠期（基本）平行、即時利率衝擊 +620萬美元+25美元至5000萬美元-1.76億美元Fwds（基本）3/31/23 (1) 12/31/2312 個月 +100bps -100bps
17 1 2 3 4 5 6 7 計劃概述 • 傳統套期保值計劃：按設計執行，限制了低利率環境下NI和NIM的下行空間 • 2021：已完成對衝重定位，以便在利率上升之前有意開立利率敞口 • 2022-23：在支持長期利潤目標的利率水平上增加了有意義的未來保護淨收益對衝名義收益對衝 (1) (1) 淨收益對衝反映了所使用的收款固定資產套期保值減去已使用的已付固定資產套期保值管理利率風險。(2) 互換的浮動利率部分主要與SOFR相比。(3) Collar使用空頭利率支付多頭最低利率的利率上限；加權平均下限為1.81％，加權平均上限為6.23％套期保值策略更新（季度平均值）1 2 3 4 5 62023 2025 2026 2027 2028 140B 205B 205B 190B 138B 90B 31B -10B +10B +17B +18B +18B 130 億美元 204 億美元 190 億美元 155 億美元 107B 49 億美元 3.07% 2.86% 2.92% 2.92% 2.92% 2.81%（年平均值）最近的對衝活動 • 專注於將低利率保護延長至2026年至2028年，並減少利率環境重大變化的風險 ◦ 增加了18億美元的前期起始資金（26年1月），3年，固定收益互換 (3.05%) ◦ 增加了15億美元的遠期存款（24年初和中期），為期4年的無成本項圈3 ◦ 機會主義地終止了23億美元的短期互換 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q24 3Q24 Swap-2022 年第四季度 107B $107B $187B $187B 215B 21.5B 23年第一季度掉期變動201億美元-201億美元-207億美元-50億美元+50億美元+50億美元名義掉期變動——230億美元103B $86B 150B 210B 210B 211B 211B掉期收取利率2 3.10％ 3.02％ 3.00％ 2.89％ 2.89％ 2.89％ 3% 資產負債表定位 • 鑑於宏觀經濟的不確定性，保持適度的資產敏感度環境與存款表現 • 已構建資產負債表概況，NIM的長期目標區間在3.60％至4.00％之間 10億美元 15B 15B 15B 15B美元 15bCollar Nonional3 50B 50B 15B Collars
18 • 為防範市場利率變化而構建的投資組合 ◦ 截至 2023 年 3 月 31 日的期限為 4.8 年，可以抵消長期存款賬簿 ◦ 投資組合中約 35% 的證券是子彈狀證券（CMBS、公司債券、機構子彈和 UST）◦ MBS 組合集中在不太敏感的預付款抵押品類型中：較低的貸款餘額、調味品和各州的地理集中度 • 96% 的美國政府或機構擔保 1.1 美元 B 高質量、投資級公司債券投資組合是短期的（2.2 年）期限），各行各業和發行人的多元化投資組合由政府機構擔保，由多户住宅抵押貸款抵押擔保 • 97％被歸類為可供出售 • AFS證券的税前未實現虧損預計到2024年底將下降約29％，到2025年底下降約43％ (2) 機構/UST 7% 機構CMBS 28% 非機構 CMBS 1% 公司債券 4% 證券投資組合提供下行利率保護/流動性證券投資組合構成 (1) 290 億美元 (1) 包括 AFS 證券，截至2023年3月31日，AFS未實現虧損29.83億美元，HTM證券為7.9億美元（不包括4100萬美元的未實現HTM虧損）。（2）數十億美元。根據截至2023年3月31日的市場數據和投資組合進行估計。美元 (3.0) $ (2.6) $ (2.1) $ (1.7) 2023 年 YE 2023 年 YE 2024 年 YE 2024 年税前 AFS 未實現虧損 (2)% 表示 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 YE 2024 年年度 $( 4) $ (4) $ (3) $ (1) $— 14% -29% -43%
19 Adj. 非利息收入 583 550 535 美元 535 535 美元 22 年第 4Q22 季度第 23 季度第 23 季度變化與（百萬美元）第 21 季度服務費 155 美元 2.0% (7.7)% 銀行卡和自動櫃員機費用 121 (6.9)% (2.4)% 資本市場（不包括 CVA/DVA）75 4.2% 11.9% 資本市場——CVA/DVA (33) (200.0)% NM Wealth 管理收入 112 3.7% 10.9% 抵押貸款收入 24 NM (50.0)% 非利息收入 NM-無意義 (1) Non-GAAP；對賬見附錄。(2) 23 財年預期包括對2023年年中左右推出的寬限期功能的估計影響。• 預計 2023 年全年調整後總收入與2022年季度前景總收入前景相比將增長6-8％ • 預計將在2023年提供寬限期功能，導致23財年的服務費用約為5.5億美元（2）• 資本市場總額下降了31％；例如CVA/DVA，它增長了4％，原因是房地產、銀團以及債務和證券承保的增長足以抵消併購費用和商業互換的下降 ◦（3,300萬美元）CVA/DVA調整反映了長期利率的降低和信貸利差的波動 ◦ 預計23年第二季度資本市場收入在6000萬美元至8000萬美元區間內CVA/DVA • 信用卡和自動櫃員機費用受到更高的獎勵兑換率的負面影響 • 儘管市場波動，財富管理仍表現良好。非利息收入 584 美元 584 美元 534 美元 222 年第 2 季度第 2 季度 434 美元（百萬美元）(1)
20 消費者 49% 財富管理 21% 企業 30% 2023 年第一季度按細分市場劃分的費用收入 (1) 多元化非利息收入（百萬美元）• 消費者費用收入類別包括存款賬户的服務費、銀行卡和自動櫃員機費用以及通過發放和償還住宅抵押貸款產生的抵押貸款收入消費者財富管理 • 財富管理為個人、企業、政府機構和非營利實體提供廣泛的解決方案，以幫助保護、增長和轉移財富 • 費用產品包括信託和投資管理，資產管理、退休和儲蓄解決方案以及遺產規劃企業 • 公司費用收入類別包括資本市場和財資管理活動 • 資本市場活動包括籌資、諮詢和併購服務，以及通過利率、大宗商品和外匯產品緩解風險 • 財資管理活動側重於向客户提供傳統現金管理服務、商業卡和全球貿易產品5.34億美元 (1) Pie％不包括來自其他細分市場的非利息收入，總額為100萬美元。
21 Capital Markets 客户看重的產品和服務不斷增長我們的員工取得了業績 • 2022 年與 2021 年的增長是由CVA/DVA、房地產貸款銀團以及利率和商品衍生品產品的改善推動的 • 資本市場收入（例如CVA/DVA）第一季度為7500萬美元；預計第二季度在6000萬至8000萬美元區間• Clearsight 2023年第一季度收入自收購以來第二高的季度資本市場是籌資、風險管理和諮詢服務的保護傘。資本市場產品解決方案房地產 • 多户家庭貸款發放和分配 ◦ 房利美 ◦ 房地美 ◦ Freddie Mac ◦ HUD • 所有財產類型貸款發放和分配 ◦ CMBS • 房地產貸款銀團 • 低收入住房税收抵免分配金融風險管理 • 利率衍生品 • 外匯債務與資本 • 銀團貸款 • 贊助商保險 • 貸款銷售和交易 • 資產支持貸款倉儲固定收益承保 • 私募股權訂閲熱線客户覆蓋領域 • 企業銀行 • 商業銀行 • 商業地產 • 專業行業 • 財富管理資本市場年收入 (1) (2) 併購 • 併購諮詢服務 (1) 2018 年之前，資本市場費用收入被標記為 “資本市場費用收入及其他”。(2) 2019 年收入下降是由於市場狀況影響併購、衍生品和 CVA/DVA。73 美元 104 美元 161 美元 202 美元 178 $275 331 339 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
22 財資管理通過一套全面而有競爭力的財資管理解決方案幫助我們的客户優化現金流和管理風險 +15% 財資管理收入 (1) +9% 財資管理客户投資組合 (2) +10% 數字、支付和綜合服務收入 (3) +14% 全球貿易服務美元交易量 (4) • 提供符合我們的 “建設/合作伙伴/投資” 戰略的能力 • 通過增強的數字解決方案和擴展的自助服務能力擴大客户訪問範圍 • 提供更多在線和移動功能 •推出新的現金流管理工具並利用開放銀行API，包括為公司企業系統提供新的安全連接工具 • 增強欺詐緩解資源 • 使用新的商業支付解決方案簡化商務差旅管理 • 在核心和擴張市場以及產品和支持職能增加財資管理銷售人才 • 通過啟動國際子公司銀行集團，擴大對在美國運營的國際公司子公司的支持；穩步發展我們的財資管理業務持續投資技術和人才的全球貿易融資卓越表現獲得認可 • 年度出口營運資金貸款機構（2022 年和 2019 年）• #1 SBA 連續四年出口貸款機構 • 出口營運資金優先貸款機構 • 2022 年年度最佳貸款機構（2021）• 最高貸款機構授權 • EX-IM 中期票據融資 (1) 年初至今財政管理收入增長，2月。(2) 同比客户增長，2月 22 至 2 月 23 日。(3) 同比數字、支付和綜合收入，2 月 22 日至 23 年 2 月 (4) 同比貿易22年2月至23年2月23日服務業美元交易量增長。
23 Regions進行了重大變革和升級，同時繼續為客户提供成功管理財務所需的資源。各地區公告詳情 (3)：第一季度取消透支保障轉賬費第二季度22第二季度將透支發生的每日上限降至3個 2Q22取消所有NSF費用 3季度22-提前獲得直接存款第三季度向符合條件的客户提供小額存款LOC 存款賬户政策變更為客户提供更穩健的財務狀況更新的 NSF/OD 政策 2,109 美元 2,379 美元 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 非調整後利息收入 (1) (2) • 自2011年以來，NSF/OD費用已下降超過1.75億美元，而調整後的淨投資回報總額通過擴大收費服務，實現收入多元化，同期增長了約2.7億美元，包括：◦ 抵押貸款 ◦ 資本市場 ◦ 財富管理 ◦ 信用卡和自動櫃員機 • E法規和借記卡交換立法的頒佈對各地區的費用收入共產生了3億美元的負面影響 • 持續的非利息收入增長記錄各地區致力於讓我們的客户更輕鬆地進行銀行業務。• Bank On 認證的 Now Checking 賬户 • 簡化交易過賬順序 • 降低費用 • 客户教育工具 • 擴展警報功能 • 增強數字渠道中的可用餘額視圖 • 已結清支票的盤中可見性增強產品功能 (1) 非公認會計準則；對賬見附錄。(2) 2011-2013 adj。NIR 沒有重報，不包括地區保險收入，該收入在 2018 年剝離後轉為已終止的業務。(3) 有關具體賬户詳情和資格要求，請參閲 2022 年 1 月 19 日的 “地區銀行宣佈採取新措施減少透支費用，取消資金不足” 新聞稿。（百萬美元）未來增強——預計將在2023年年中左右推出寬限期功能
24 行業發放量預計將比2022年下降15％（1）2023年全美封閉式抵押貸款交易量估計為1.8萬億美元（1）通過收購新的MSR繼續專注於增加服務業增強MLO執行以提升客户體驗和縮短週期時間755 Avg。FICO當前的LTV佔購買產量的百分比超過市場，第一季度為88％，而行業為80％（1）抵押貸款仍然是費用收入的關鍵組成部分投資促進增長主要投資組合交付效率抵押貸款服務市場實力發放和履行成本比行業平均水平低31％（2）與零售銀行的合作創造了競爭優勢服務費用低於同行平均水平（2）740億美元的服務投資組合（3）有能力增長至 1000億美元以上 (1) 抵押銀行家協會——2023年4月預測. (2) MBA Stratmor。(3) 包括住宅自有投資組合和為他人提供服務。
25 933 $1,017 $1,027 57.9% 50.5% 52.3% 非利息支出效率比率22年第一季度22年第一季度 • 非利息支出在報告和調整後的基礎上增長了約1％ (1) • 由於績效（3月1日生效）和工資税的季節性增加，工資和福利增長了約2％ • 23財年養老金相關支出將增加其他 NIE 約 4000 萬美元，這歸因於利率提高和降低導致利息成本增加資產配置變化推動的計劃資產回報率 • 23財年聯邦存款保險公司季度評估預計為約2500萬美元/季度，反映了基準利率的提高 • 已更新預期反映了支票欺詐造成的第二季度運營虧損增加 (3) • 預計23年上半年支出將高於23年下半年；預計2023年全年調整後的非利息支出將比2022年增長約6.5％ (3) • 預計2023年調整後的運營槓桿率將達到約1％（3）932美元1,012美元1,025美元 57.9％ 51.6％ 52.2％調整後的非利息支出調整後的效率比率2022年第四季度第一季度 23 3,387 美元 3,419 美元 3,434 美元 3,443 美元 3,541 美元 3,698 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2022 非利息支出 QoQ 亮點和 Outlookadj。非利息支出 (1)（百萬美元）2.3% 的複合年增長率 (1) (1) 非公認會計準則；對賬見附錄。(2) 2020-2022年調整後的NIE受到2020年第二季度收購Ascentium Capital以及2021年第四季度收購EnerBank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors的影響。(3) 截至2023年5月1日，指標與2023年4月21日的預期相比已更新，主要反映了第二季度運營虧損的增加由支票欺詐導致。由於這一全行業問題的動態性質，自上次報告發布以來，我們的預期發生了變化。(1) 非利息支出（百萬美元）Adj. Non-Interest 費用 (1) (2)（百萬美元）
26 40% 54% 64% 64% 34% 2% 28% 64% 7% 1% 924億美元23年第一季度税前準備金前收入 (1) 23年第一季度平均存款 (1) 23年第一季度平均貸款 (1) Pie% 不包括來自其他細分市場的税前準備金前收入，總計（1,500 萬美元）。業務領域消費者企業財富管理其他
27 (1) 22年2月22日-2月23日 (2) 質量關係定義為累計擁有50萬美元的貸款、存款和IM＆T賬户，每份質量關係的收入超過TTM，23年2月與22年12月。(3) IM＆T收入的保留率與基線的比較。對我們業務的投資對人才、技術和戰略收購的投資繼續帶來回報企業消費者財富移動用户同比增長6.3％每項質量關係的收入增長3％ Clearsight創下了自收購以來第二高的季度收入 Wealth Client IQ 在機構服務上線，旨在抓住機遇並提供關鍵客户見解行業領先的客户滿意度和首要水平在最近的行業混亂中為客户提供最佳思維，強調穩定性和安全性2022 年完成了 130 億美元的 UPB MSR 的批量收購，並繼續在流量基礎上評估購買 MLO 構建更深入的線索分析工具 EnerBank 生成高質量貸款；協同工作正在進行投資服務平均月收入增長 39%，超過 2022 年第 1 季度啟動 PWM 客户服務中心以加強客户服務簡化了客户入職流程，促進了財資管理客户羣同比增長 9% (1)；年初至今收入顯著增長 15% 縮短了房屋淨值的收盤時間產品鑑於良好的聲譽和文化，高素質人才仍然對地區感興趣 BUILT & Blooma 提高創始生產力；地區客户智商 (RCLIQ) 小型企業的持續擴張仍然是焦點：Ascentium Capital 貸款產量與 22 年第 1 季度相比增長了 15%；小企業管理局登記的貸款量與 22 年第 1 季度相比增長了 42% 繼續增長優質的消費者支票賬户
28 (1) 消費者銀行 — LOB 平均存款 1Q2023 與 1Q2020。(2) 不包括小型企業。個人銀行集團通過戰略投資推動增長和客户參與度繼續取得強勁業績在23年第一季度交付了約23萬份Greenprint個性化財務計劃，同比增長，目標是深化客户關係並根據客户需求提供更多解決方案消費者存款增長+38％（2020-2023年）（1）的頂級貸款機構房屋淨值現代化強勁的支出管理和信貸業績，扣款額為55個基點（2），大大低於歷史水平。成功整合 EnerBank 為整個業務提供穩健的客户滿意度和忠誠度戰略投資為 MLO 構建了更深入的線索分析工具 2023 年第一季度收入強勁增長 22%，税前收入比 2022 年第 1 季度增長 +84% 每個 Gallup 的支付量和交易量在 2022 年第 4 季度每個 Visa power 分數的交易量和總賬户數 Javelin 獎 2022 年在線開户排名前四分之一蓋洛普提供分行客户服務 #1
29 企業銀行集團推動客户和股東的持續長期業績通過戰略投資增強能力Ascentium Capital貸款產量比去年同期增長了15％ Sabal整合按計劃進行；Clearsight Advisors第一季度收入為收購以來的第二高季度執行一項帶來成效的戰略投資於人才與賦能增強的財資管理解決方案，包括開放銀行 API 集成和國際子公司銀行業務，收入和利潤比上年增長11％年度和利潤與去年同期相比增長8％客户流動性與去年同期相比下降了8％，原因是客户獲得流動性並尋找更高收益的選擇擴大了小企業管理局、特許經營和海外業務發展方面的小型企業能力培養一支強大、多元化的團隊以最大限度地提高員工和客户的留存率完善由數據和分析提供支持的工具，使銀行家能夠為客户提供量身定製的解決方案廣泛貸款與去年同期相比增長了16％，其中大多數新承諾來自現有客户Delivert Digital & 專業的解決方案滿足客户需求併為深化關係創造機會財資管理收入年初至今增長了15％，創下了新紀錄。利用技術使團隊能夠為客户提供強大的現金管理和營運資本專業知識
30 (1) 代表3月份的QTD數字。(2) 財富管理——LOB 2020年第一季度平均存款與23年第一季度財富管理集團專注於執行和投資以優化客户和員工體驗在最近的行業頭條新聞中通過多個客户體驗接觸點為客户提供了我們的最佳思維，重點是穩定性和安全性通過與個人銀行和企業銀行的持續合作和穩固的合作伙伴關係，在所有市場實現了客户體驗和溝通勢頭在強勁的投資服務費收入以及IM＆T生產和貨幣市場共同基金費用的推動下，同比增長10.7％（1）戰略技術投資和數據分析超越了客户留存目標，通過Wealth IQ為PWM客户帶來了額外收入，Next Best Credit Solution也推動了收入增量管理管理的資產同比增長了1.7％，投資服務資產總額同比增長了21億美元或13.8％ 部隊現代化增強了CRM功能，為增長奠定了基礎，並在多個維度推動了價值投資區域財富平臺通過進一步增強資產管理應用程序平均存款下降（5.1％）（2020-2023）（2），部分原因是PWM客户尋求收益客户溝通每週市場評論點擊率增長，曝光量超過13.8萬。上個季度，社交媒體渠道的新WM LinkedIn粉絲激增，新增帖子也有所增加。在第一季度數字營銷活動的推動下，Regions.com WM登錄頁面的新訪客增長了40％。繼續採用 Wealth Client IQ for Instituitiencity Trust 來識別有針對性的收入機會在財富管理部門推出煥然一新的品牌標識，以增強和差異化人們對 Wealth 解決方案、服務和專業知識的認識。繼續專注於自動化工作，以提高運營效率、降低風險和增強客户體驗，即實施自動警報加強引導式發現，推薦給 Wealth 進行基於需求的對話，以解決客户的投資、退休和規劃目標推出 PWM 客户服務中心，以增強客户服務
31 • 平均商業貸款增長了2％，反映了公用事業、零售貿易（汽車、雜貨、硬件和消費必需品）和金融服務行業的高質量、廣泛的增長 • 額度承諾增加了約15億美元，利用率提高至43.7％ • 平均消費貸款增長了1％，因為平均抵押貸款和EnerBank的增長被房屋淨值的持續償還和退出投資組合的流失所抵消 ◦ 其他消費者包括EnerBank平均貸款的約7％的增長 • 預計 2023 年公佈的期末貸款餘額將比 2022 年貸款增長約 4%繼續 89.3 97.0 98.1 58.2 64.7 65.5 31.1 32.3 32.6 1Q22 4Q22 第一季度第一季度（結束，以十億美元計）87.8 95.8 97.3 56.6 63.8 64.9 32.0 32.4 1Q22 4Q2 22 第一季度第一季度貸款和租賃（平均值，以十億美元計）商業貸款消費者貸款 2% 季度亮點與展望
32 51.2 $5.0 $0.3 $2.0 商業和工業 CRE 抵押貸款-OO CRE Construction-OO IRE-Mortgage IRE-Construction 2023 年第一季度平均貸款構成 19.0 美元 5.9$5.8 $1.2 抵押貸款其他消費者——退出投資組合消費者信用卡平均消費貸款324億美元平均商業貸款649億美元（以十億美元計）（以十億美元計）
33 商業和個人投資貸款截至23年3月31日（百萬美元）未償承付款總額％利用率管理、支持、廢物和維修 2,577 1,582 61% 農業 565 329 58% 教育服務 4,290 3,282 77% 能源——石油、天然氣和煤炭 4,951 1,652 33% 金融服務——保險、租賃和基金 5,639 2,839 62 51% 政府和公共部門 3,631 3,196 88% 醫療保健 5,785 3,440 59% 信息 4,160 2,665 64% 專業、科學和技術服務 4,282 2,672 62% 房地產——房地產投資信託基金 10,010 5,026 50% 房地產——非房地產投資信託基金 8,013 4,054 51% 宗教、休閒、個人和非營利服務 2,300 1,610 70% 餐廳、住宿和住宿 1,694 1,382 82% 零售貿易 4,897 2,860 58% 運輸和倉儲 5215 3,335 64% 公用事業 5,720 3,082 54% 批發 7,977 4,310 54% 製造業 10,067 53% 其他 (1) 787 363 N/A 商業總額 102,102 57,055 56% 土地 $106 $93 88% 獨户/公寓 1,230 679 55% 酒店 224 98% 工業1,332 1,076 81% 辦公室 1,640 1,534 94% 零售 445 434 988 588 55% 其他 (1) 1,7201,309 N/A 投資者房地產總額12,285美元8,432 69％ •商業房地產總承付款和未償餘額分別佔商業總額的16％和18％ •承諾不包括•提出的利用率包括投資組合中的所有貸款結構；截至2023年3月31日，循環額度結構的利用率為43.7％（1）包含與不可分類和無效的商業行業代碼相關的餘額，由正在進行的付款和費用所抵消貸款級別不可用的賬户。
34 $141.0 $131.7 $128.5 83.5 83.3 83.3 42.8 37.1 35.4 9.1 8.0 2.0 1Q22 4Q22 1Q22 1Q22 1Q23 138.7 133.0 83.2 42.6 36.3 10.0 8.4 9.0 2.6 2.2 2.1 1Q22 4Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q23 存款正常化發生的非客户餘額 (1) 其他存款代表非客户餘額主要由eNer組成銀行經紀存款。財富管理其他 (1) 消費者銀行企業銀行季度亮點與展望 • 存款基礎仍然是強勁來源，餘額繼續按預期表現 • 第一季度公司存款流出約20億美元，反映了正常的季節性活動；剩餘資金流出反映了某些財富和餘額較高的消費者客户的持續尋息行為 • 重要的是——3/31存款總額與3月初的水平基本保持不變；該行業開始出現流動性擔憂 • 結束預計23年上半年存款總額將下降30-50億美元，趨向區間較高水平；預計23年下半年將保持穩定/温和增長 • 專注於吸引和保留具有高度優先地位的多元化精細存款基礎，這將提高忠誠度和信任度，灌輸融資穩定性（期末，以十億美元計）按細分市場劃分的存款（平均值，以十億美元為單位）
35 存款結構和前景趨勢與展望消費者與財富 • 2019 年新客户和測試值較低的客户：在 2019 年利率週期內存款測試值較低的客户（有效年利率
36 個人和企業零售存款餘額中位數 Dec-20 19 M ar -2 0 Ju n-20 20 Se p-20 20 De c-20 20 M ar -2 1 Ju n-20 21 De c-20 21 M ar -2 2 ju n-20 se p-20 22 M ar -2 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M 商業客户。(2) 包括企業銀行集團的註冊關係（基於2023年3月31日的任務），不包括透支賬户和零餘額賬户。消費者客户存款餘額中位數（1）（12/31/2019-3/31/2023）• 許多消費者客户的餘額水平與疫情前水平相比維持了更高的餘額水平 • 在下半年和下半年刺激後更加急劇的餘額正常化之後，季節性模式中位數更接近疫情前的標準 • 消費者存款總額下降歸因於某些高餘額客户的正常化和利率尋求行為的影響企業存款餘額中位數（2）（12/31/2019-3/3）1/2023) • 企業關係中位數也保持不變與疫情前相比，存款水平有所提高，但基本如預期的那樣恢復正常 • 正如預期的那樣，企業存款總餘額的下降主要歸因於大型存款人的流動上漲約 65% De c-20 20 20 Se p-20 20 M ar -2 1 Ju n -20 21 Se p -20 21 De c-20 21 M ar -2 2 ju n -2 2 ju n-20 m ar -2 2 ju n-20 20 22 De c-20 22 M ar -2 02 3 Up ~ 43% 刺激第 2 輪和第 3 輪刺激第 1 輪
37 截至2023年3月31日的多元化存款基礎（1）數十億美元。（2）數據和分類反映了FR 2052a（複雜機構流動性監測報告）的方法。（3）高質量的支票賬户估算基於多個個人賬户行為和活動（例如餘額和交易水平）。批發存款餘額的多元化行業結構 (2) 初級流動性總額約為不太穩定的存款類別水平的兩倍注意：“零售” 包括消費者、財富和小型企業保險/未保險存款組合 (1) (2) 房地產——服務、建築及其他，12% 政府和公共部門，11% 教育服務 10% 金融服務——銀行和信託，8% 專業、科學和技術服務，8% 宗教、休閒、個人和非營利服務，6% 未分配，6% 金融服務-保險、租賃和基金，4% 零售貿易，4%醫療保健——設施，3％所有其他，28％（單一類別均不超過3％）• 約75％的存款總額由聯邦存款保險公司保險承保或抵押（公共資金或信託）；超過97％的存款總額與居住在我們15個州分支機構內的客户有關 • 絕大多數（90％）的零售存款（根據FR 2052a的定義：900億美元）由聯邦存款保險公司保險承保 • 沒有單一存款人超過聯邦存款保險公司保險的1％ 存款總額；消費者NIB賬户平均餘額約為5,600美元（截至23年第一季度）• 超過90％的消費者支票家庭包括高質量支票賬户 (3)；此外，超過60％的消費者支票存款餘額來自在各地區工作10年或以上的客户零售保險81.0美元公共基金 + 信託 $9.6 批發投保 $4.1 批發運營未投保 $14.9 批發非運營未投保 $9.8 零售未投保 8.6 美元其他不太穩定的類別更穩定的類別1285億美元
38 存款優勢與同行相比，存款基礎多元化 (1) 截至2022年12月31日。同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。資料來源：銀行電話報告。... 因此，在同行中，聯邦存款保險公司投保存款的比例最高佔聯邦存款保險公司承保的存款總額的百分比（1）低於25萬美元的賬户存款餘額的百分比（1）與行業相比，各地區持有較小存款餘額賬户的比例更大...家庭存款總額與存款總額的對比 (1) • 在衡量我們存款基礎零售/細粒度性質的多個指標中，各地區排名第 #1 位 63% 5555% 53% 53% 52% 50% 48% 48% 48% 47% 38% RF Peer 3 Peer 10 Peer 2 Peer 1 Peer 11 Peer 9 Peer 7 Peer 8 Peer 5 Peer 12 Peer 6 Peer 13 53% 47% 47% 46% 43% 43% 41% 4040% 40% 35% 29% RF Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 11 Peer 13 54% 48% 46% 42% 41% 37% 36% 35% 34% 29% RF Peer 4 Peer 1 Peer 5 Peer 3 Peer 10 Peer 12Peer 6 Peer 2 Peer 13 Peer 7 Peer 9 Peer 11
39 流動性優勢 (1) 僅限美聯儲主賬户期末餘額。不包括電話報告或美國證券交易委員會報告中包含的其他小型在途/處理項目。(2) “免費使用的流動證券，包括銀行定期融資計劃 (BTFP)” 由免費質押證券和因面值與市值而增加的BTFP借款可用性組成（23年3月31日的價值約為17億美元）。從自由到質押證券的流動性價值可以通過聯邦住房貸款銀行、銀行定期融資計劃、回購、出售或美聯儲折扣窗口獲得。(3) 折扣窗口值每月更新，反映符合條件的質押抵押品金額和混合情況的變化。各地區的流動性狀況強勁而穩定。各地區的存款基礎細化以及對批發借貸的低度依賴仍然是力量和穩定的源泉。截至2023年3月31日：• 來自隨時可用的來源的可用初級流動性總額約為411億美元（見上表）• 各地區無需出售證券或貸款即可產生現金，除了手頭的現金外，FHLB或美聯儲新的銀行定期貸款機制具有可靠的容量 • 各地區在第一季度的存款流基本符合餘額正常化的預期；3月期末餘額與水平基本持平 3 月初 • 不包括折扣窗口的可用容量，各地區的容量超過 2 比 1初級流動性與未投保零售存款和非經營性批發存款的總比率（包括折扣窗口在內約為3比1）截至2022年12月31日的頭寸美聯儲現金 (1) 9.1 美元 6.5 免費使用的流動證券，包括 BTFP (2) 18.5 20.7 Liquid IG 公司債券 0.7 0.6 地區高流動性資產，包括 BTFP $28.3$ 27.8 其他未抵押證券 0.1 Federal Home 貸款銀行可用性 14.5 13.2 包括BTFP在內的初級流動性總額 (TPL) 42.9$ 41.1 折扣窗口 (DW) 可用性 (3) 13.2 12.8 TPL 包括BTFP 和 DW 56.1 美元 53.9 美元截至 2023 年 3 月 31 日的關鍵流動性狀況/水平（以十億美元計）
40 9.4% 9.6% 9.8% 22年第一季度第二季度第二季度普通股一級股權（CET1）比率提高至9.8％，反映了通過收益創造的穩健資本，部分被貸款的温和增長以及與第一季度CECL逐步進入監管資本相關的約1億美元或7個基點所抵消 • 鑑於當前的宏觀經濟狀況和監管的不確定性，預計短期內CET1的管理水平將達到或略高於10％ • 在第一季度，各地區宣佈了1.87億美元的普通股股息；沒有執行股票回購季度亮點和展望資本和流動性（1）本季度的比率是估計的。(2) 基於期末餘額。10.8% 10.9% 11.2% 1Q22 4Q22 1Q23 1Q23 一級資本比率 (1) 貸款存款比率 (2) 63% 74% 76% 76% 1Q22 4Q23 1Q23 普通股一級資本比率 (1)
41 5.93% 5.76% 5.01% 6.63% 6.63% 6.97% 7.17% 7.64% 8.02% TCE 比率調整後 TCE 比率，ex-aoci 1Q22 2Q22 4Q22 4Q22 1Q23 4.00% 6.00% 7.00% 9.00% 有形普通股權 (1) Non-GAAP；對賬見附錄。• 更高的利息水平利率通過擴大淨利率和存款價值對各地區有利 ◦ 但是，更高的利率還會導致我們的證券和現金流對衝投資組合出現未實現虧損，這拖累了我們的 TCE 與有形資產的比率 • 地區的 TCE 比率，不包括以下因素的影響在過去四個季度中，累計其他綜合收益持續增長有形普通股權益 (1)
42 投資於增長，同時保持對資本優化的關注 2014 2015 2016 2019 2020 2021 收購房利美德斯許可證第三方發行的汽車投資組合約 20 億美元移至決勝加入了 MSR 流量交易安排 Sold Regions Insurance Group；向股東重新部署產生的資本 Greensky 無抵押消費貸款約 20 億美元移至決勝經銷商金融服務汽車投資組合約 24 億美元進入第二個 MSR 流交易安排商業、OORE 和 IRE 的回報優化貸款通過資本承諾工作組收購 2022 年 Freddie Mac 許可證購買 130 億美元的批量 MSR 已售出 12 億美元的無抵押消費貸款投資組合
43 在創新和數據的支持下，各地區通過保留約9-11％的收入來保持競爭力 (1) RCLIQ 是一種基於機器學習的數據產品，企業銀行關係經理使用它來尋找新機會、預測錢包深化活動的份額以及預警信用惡化和流失風險現代化與創新約 45-50% 的總技術支出專門用於新技術客户個性化 ROSIE 為客户提供量身定製的產品。Regions 360 通過了解客户的總體銀行業務關係來預測客户需求。“你認識我，珍惜我” 體驗。RCLIQ (1) 和 Wealth IQ 提供 “基於需求” 的客户互動，對企業和財富管理產生重大影響。Offer Tracker 利用數據和見解開啟充滿活力、引人入勝且透明的客户旅程，提高報價和底線生產的成功率。rVoice 利用人工智能從銀行以外多個來源瞭解客户需求，從而改善客户體驗。平臺現代化新一代客户體驗以及核心銀行和數據平臺現代化工作始於 2021 年，一直持續到 2027 年，旨在完成總體計劃實現技術實踐現代化應用安全優先軟件開發原則並擴大敏捷採用持續改進數據治理統一數據架構、數據資產和數據目錄現代身份驗證體驗提供安全、無摩擦且一流的客户身份和訪問管理 (CIAM) 平臺支持創新的增強欺詐分析機器學習模型來檢測和預防欺詐，從而主動保護客户開放銀行開發安全的開放銀行 API 以推動創新和全新的客户體驗雲工程新的人才和結構將加速雲之旅
44 通過客户體驗實現差異化同類最佳移動應用程序 (1) 身份驗證改進完成了新的企業銀行身份驗證平臺的發佈。使用雲原生技術為消費者在線銀行推出了新的企業身份驗證門户。更快、更透明的交易 ACH Payment Rail 向清算所的轉換已完成。與22年第一季度相比，120萬筆實時支付交易增長了14.69％。23年第一季度收到的金額為4.041億美元，與22年第一季度相比增長了23.72％。電子簽名擴展自2018年推出以來，已經通過電子簽名啟動了超過500萬筆交易，並被全行40個團體使用。與22年第一季度相比，通過網絡/移動設備擴大客户互動點安全消息量增長了8％。與 22 年第 1 季度相比，2023 年第 1 季度的平均消息客户滿意度 (CSAT) 提高了 5 個百分點。23年第一季度每日客户聯繫的平均百分比上升至12％，而22年第一季度為11％。與 22 年第 1 季度移動設備增強預算和規劃工具相比，2023 年第 1 季度移動用户的採用率增長了 6.3%，數字化業務領域的新企業身份驗證門户、商業服務設備身份驗證、iTreasury 和通知/警報客户交易在 23 年第 1 季度啟動的 73%，同比增長 4% Zelle 2023 年第 1 季度交易量增長了 30.3% 數字加速業務創新運營擴展區域安全消息使用量與 2023 年第 1 季度相比增長了 5.3% 2022 年第 1 季度自動非代理交互平均值為 87.1%根據J.D. Power 2022 美國銀行在線滿意度研究，23 年第一季度的解決率連續第 3 年在地區銀行的網上銀行客户滿意度中排名第 #1 位。蓋洛普聯絡中心23年年初至今（23年第一季度）調查中反映的客户忠誠度評分顯示，各地區的忠誠度分數為65％。這個數字是過去 15 年來我們區域聯絡中心的最高忠誠度得分。客户滿意度 (1) 通過技術實現 iOS 移動應用商店
45 2.11 2.31 2.46 1Q21 1Q22 1Q23 2.03 2.73 3.55 1Q21 1Q22 1Q23 168 157 166 1Q21 1Q22 20.5% 22.4% 32.1% 32.9% 47.4% 45.3% 45.3% 45.3% 1Q23 85.5 82.6 101.9 65.8 75.8 75.8 65.8 26.6 存款貸款 1Q23 21 22年第一季度23年第一季度 67% 70% 73% 33% 30% 27% 2023 年第一季度數字移動銀行登錄次數增長 (5) (百萬) 客户交易 (2) (3) 渠道活躍用户的存款交易 (百萬) 數字銷售（千個賬户）(1) 數字非數字移動ATMBranch (1) 數字銷售代表開立的存款賬户和登記的貸款。23 年第 1 季度數字貸款銷售額的增長是由小額個人貸款的生產推動的。(2) 數字交易僅代表在線和移動設備；非數字交易代表分支機構、聯絡中心和自動取款機。(3) 交易代表消費者客户的存款、轉賬、移動存款、費用退款、提款、付款、官方支票、賬單支付和西聯匯款。不包括 ACH 和借記卡的購買/退款。(4) 包括通過 2021 年第 2 季度末在我們的業務範圍內推出的數字銀行家儀錶板應用程序實現的跨渠道銷售功能。(5) 2021 年第一季度登錄流量增加來自第二輪和第三輪政府刺激資金查詢。23 年第一季度移動登錄量同比增長 5%。+75-1% 21% 25% 76% 73% 2% 2% 2% 2% 2022 年第一季度第一季度第一季度數字版 BranchContact Center 消費者按渠道查看銷售情況 (4) 手機銀行移動應用程序評級 Zelle 交易（百萬）銷售和交易數字使用率 +19% +16%
46 持續改進框架 • 簡化銀行業務 — 強烈響應客户需求 • 收入增長 — 提高實現審慎、盈利、可持續增長的效率 • 效率改進 — 持續利用人員和技術來改進流程、降低成本和推動增長 • 創新 — 專注於數據和分析、全渠道交付、保護和安全、建議和指導 Simplify & Grow 建立了持續改進的文化。現在，持續改進已融入我們的DNA，計劃不再被集中跟蹤，各小組通過定期向指導團隊更新來管理其計劃的制定和執行。• 通過 Simplify & Grow 維持持續改進文化的既定流程。• 定期在整合和指導團隊會議上獨立管理和報告持續改進計劃的績效。• 包括來自銀行各業務和支持部門的高級領導。• 贊助、促進和提供行政指導持續改進計劃。審查分段計劃並確保問責制，以促進持續改進文化。持續改進關鍵支柱指導團隊業務和支持小組
47 • 信貸表現繼續按預期恢復正常 • 第一季度年化 NCO 總額為 35 個基點 • 第一季度不良貸款和商業服務受到批評的貸款增加，而拖欠總額下降 • 第一季度 ACL /貸款比率保持穩定；ACL 總額增長歸因於經濟狀況和信貸正常化，但部分被取消TDR貸款核算的相關減少所抵消 • 預計 2023 年全年 NCO 將達到約 35 個基點；繼續朝着正常化趨勢隨着時間的推移，週期區間為35-45個基點不良貸款（NPL）資產質量基礎信貸表現繼續如預期正常化（百萬美元）（百萬美元）信貸損失補貼（ACL）1,492 1,582 1,596 1,596 1.67% 1.63% 1.63% 417% 288% ACL/Loans acl/npls 1Q22 469 $83 1Q22 1Q22 0.21% 0.29% 0.35% 335 500 54% 0.35% 0.52% 0.56% 不良貸款——不包括 LHFS NPL/Loans 22年第一季度第二季度淨扣除（百萬美元）淨扣除淨扣除率
48 商業房地產高度多元化的整體投資組合（包括無抵押的CRE）• 用於可再生能源目的的無抵押貸款的槓桿率通常較低，流動性很強 ◦ 68％的房地產投資信託基金屬於投資等級或與IG風險評級相對應（為整體投資組合提供損失隔離）◦ 剩餘的未抵押貸款餘額主要流向主要由IG贊助商支持的機構可再生能源基金 • 有擔保業務辦公室 = 約 90% /無抵押 = 約 10% • IRE 總額（包括 unsec.CRE）建築業、土地和土地開發佔貸款總額的比例仍很低，為2.1％ • IRE總額（包括unsecCRE）到風險資本比例（2）：119％，建築、土地和土地開發轉為風險資本：23％遠低於監管限額（300％/ 100％）（1）不包括52億美元的自有CRE，其還款來源為個體企業，其信用表現與壓力時期商業表現相似。（2）基於2023年2月28日基於風險資本的估計。2006年12月聯合監管發佈“ 商業房地產貸款集中指南，健全的風險管理實踐》中的監管限制。注意：截至2023年3月31日的未繳款項。Res. Homebuilders 7.4% 商業用地 0.1% 其他 4.6% 酒店 4.9% 醫療保健 7.7% 零售 10.0% 住宅用地 0.8% 多元化 13.6% 公寓 0.1% 工業 151B 美元佔貸款總額百分比無抵押CRE（包括房地產投資信託基金）$6.7 6.8% IRE 8.4% 總計 (1) 15.1 15.4% 關鍵投資組合指標 IRE 貸款到期日 28% 31% 24% 7% 2% 2024 2025 2026 2027 >5 年公寓 6% 商務辦公室 5% 多元化 24% 酒店 10% 工業 24% 其他 10% 零售 21% 房地產投資信託基金總計：53億美元
49個高風險行業細分市場（截至2023年3月31日的未償餘額）（1）金額不包括PPP貸款和待售貸款。（2）截至2023年4月6日的GreenStreet商業地產價格指數——商業辦公室商業地產價值的變化折扣為25％。商業服務高風險細分市場投資組合（百萬美元）BAL$ (1) 佔貸款總額的百分比 NPL NPL/貸款 ACL ACL/Loans 非必需消費品零售貿易和消費品製造 2,009 2.0% 15 0.8% $35 1.7% 貨運運輸和倉儲 998 1.0% 16 1.6% 36 3.6% Office 1,792 1.8% 51 2.8% 40 2.2% 老年住房內科醫生和其他衞生從業人員辦公室 1,284 1.3% 17 1.4% 41 3.2% 高風險細分市場總計 7,924 8.1% $126 1.6% 215 2.7% • 消費者自由裁量權商品：受疫情驅動的住房相關商品支出轉向餐飲服務、旅行和娛樂的影響；隨着投入成本的下降，一些商品的定價繼續保持不變 • 貨運：擔憂僅限於更有可能在現貨市場運營的小型卡車運輸公司；大型依賴合同的承運人更有能力管理貨運市場的低迷 • 醫療保健：隨之而來的成本上漲繼續影響利潤率；醫療補助計劃的重新確定始於 23 年 4 月 1 日；未確定保險水平可能會增加約4MM州級待採取行動 • 老年住房：入住率連續第七個季度增加，但仍低於疫情前的水平 • 持續的投資組合監測 • 辦公室：由擔保貸款承諾期的 83% 的 A 類和 17% 的 B 類組成 ◦ WA LTV ~ 58%（基於發放時的評估或最近收到的評估）；使用 GreenStreet (2) 的敏感化西澳LTV ~ 77% ◦ 62% 的擔保承諾風險敞口位於太陽帶，其中 87% 為 A 類 ◦ 74% 的擔保承諾風險敞口位於郊區，26% 位於市區 ◦ 平均房地產租賃到期辦公貸款狀況約為89％（佔用率約為85％）◦ 37％的有抵押承諾風險敞口為單租户
50 ACL 亞利桑那州立大學 2022-02 年之後 1,582$ (38) 1,544 $33 38$ (19) 1,596 美元信貸損失補貼瀑布 2023 年 3 月 31 日 • 第一季度補貼與上一季度相比增加了1400萬美元，形成了 1.35億美元的撥備支出。• ACL 淨增長的關鍵驅動因素：◦ 部分商業和消費領域的信貸質量變化和正常化 ◦ 經濟情景疲軟 ◦ 模型導致定性調整減少結果包括之前在整個 ACL QoQ 亮點的定性部分的預期損失（百萬美元）) 2022 年 12 月 31 日 ASU 2022-02 影響定性變化貸款增長/投資組合變化經濟變化 2023 年 1 月 1 日，公司通過了會計準則更新 (ASU) 2022-02，取消了 TDR 的確認和衡量指南。各地區前瞻性地應用了該指南，但各地區使用了與識別和測量TDR相關的修改後的回顧性過渡方法。修改後的追溯申請的累積效應是補貼減少了3,800萬美元，扣除税款後的留存收益增加了約2,800萬美元。
51 R&s 之前的時期 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025 實際國內生產總值，年化百分比變化 1.4% 0.2% 0.8% 0.9% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 2.0% 3.8% 3.9% 4.2% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% HPI，同比變化百分比 1.3% (4.6)% (5.6)% (5.1)% (1.8)% 0.5% 1.7% 2.5% CPI，同比增長百分比 5.9% 4.5% 4.0% 3.7% 3.2% 2.8% 2.4% 2.2% 2.1% R&S 基本經濟展望（截至 2023 年 3 月）• 單一的基本經濟預測代表了各地區在合理範圍內的內部經濟展望 2Q2024可支持的預測期。• 經濟不確定性是通過對我們的建模結果進行定性調整來考慮的。• 管理層考慮了其他內部和外部預測，以進行適當的定性調整。最終的定性調整包括考慮津貼對經濟不確定性的敏感性，這些不確定性反映了失業率上升了15-20％。
52 截至 2023 年 3 月 31 日（以百萬計）貸款餘額 ACL ACL/Loans 貸款餘額 ACL/Loans ACL/Loans C&I 51,811 660 1.27% 50,905 628 1.23% CRE-OO 抵押貸款 4,938 103 2.10% cre-OO construction 306 7 2.24% 298 7 2.29% 商業總額 57,055 770 1.35% 6,306 737 1.31% IRE 抵押貸款 6,392 115 1.80% 6,393 114 1.78% IRE construction 2,940 38% 1,986 28 1.38% IRE 總額 8,432 $153 1.81% 住宅首次抵押貸款 19,172 103 0.54% 18,810 0.66% 房屋淨值額度 3,397 81 2.38% 3,510 77 2.18%貸款 2,446 25 1.03% 2489 29 1.17% 消費者信用卡 1,219 131 10.71% 1,248 134 10.75% 其他消費者退出投資組合 488 33 6.72% 570 39 6.80% 其他消費者 5,848 300 5.14% 總消費者 32,570 670 63 2.07% 32,324 $703 2.18% 總計 98,057 1,596 1.63% 97,009 美元 1,582 1.63% 津貼分配
53 所有其他商業 3.6% 投資者房地產 13.0% 金融服務 10.6% CRE 無抵押貸款，包括房地產投資信託基金 10.3% 的政府教育 9.9% 消費者服務 9.0% 科技服務 8.2% 製造業 8.1% 能源 2.6% 農業 0.5% 公用事業 4.7% 商業服務 7.6% 配送 6.6% 醫療保健 5.3% 為下一次低迷做好準備 (1) (1) 截至23年3月31日的餘額。(2) CRE Unsecured 由房地產投資信託基金的75％組成。(2)
54 消費者貸款投資組合統計數據 • 平均發放額 FICO 758 • 當前 LTV 52% • 98% 所有者佔用 • 平均發放 FICO 775 • 當前 LTV 33% • 68% 的投資組合為第一留置權 • 平均貸款額度 35,121 美元 • 2023 年平均貸款發放額 FICO 762 • 平均新貸款10,773美元 • 23年第一季度收益率 7.56% • 平均發行 FICO 753 • 23 年第一季度收益率 6.20% • 23 QTD NCO 2.69% • 平均發行 FICO 769 • 平均新線路 6,835 美元 • 1Q23 收益率 14.93% • 1QTD NCO 3.47% 3% 66% 5% 5% 137% 17% 81% 62% 762% 3% Cons R/E securated Conco截至2023年3月31日，非R/E擔保消費者總數未達720 620-680低於620 681-720 消費者FICO分數 (1) (1) 更新的FICO分數。(2) 其他消費者主要由EnerBank和Direct投資組合組成。住宅抵押貸款消費者——退出投資組合消費者信用卡房屋淨值其他消費者 (2)
55 31 億美元的槓桿投資組合（截至 2023 年 3 月 31 日的未償餘額）• 符合穆迪地區銀行調查的歷史定義；承付款大於 500 萬美元且融資債務佔息税折舊攤銷前利潤>4.0x ◦ 承諾為 42 億美元 • 不是戰略增長目標；用於支持客户關係 • 贊助商自有客户佔總投資組合的百分比繼續下降 • 加強集中承保、服務和信用裁決 • 風險最高的參與度有限槓桿貸款的細分市場——Covenant Lite 和 Termal Loan B • 大約 93% 的未償槓桿貸款也是SNC • 截至2023年3月31日，俄羅斯聯邦在銀團貸款市場沒有 “懸而未決的交易” (1) 重要因素多元化投資組合 25% 17% 9% 77% 5% 17% 信息專業、科學和技術服務行政、支持、廢棄物和維修製造批發公用事業房地產能源——石油、天然氣和煤炭其他（投資組合
56 14.7% 8.0% 7.6% 7.4% 6.6% 5.8% 5.5% 5.4% 5.4% 33.6% 金融服務製造業信息多元化批發專業、科學和技術服務工業公用事業能源——石油、天然氣和煤炭其他（Portfolio
57 歷史信用概況 —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 3.00% 3.50% 4.00% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 3.50% 4.00% 3.50% 4.00% —% 0.50% 1.50% 2.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.00% 4.50% 5.00% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.00% 50% 平均淨扣除總額平均不良貸款平均商業淨扣除額 (1) 危機前消費者淨扣除額金融危機前疫情大流行前危機前金融危機疫情前大流行前金融危機疫情前大流行前金融危機疫情前Pandemic 1Q08 4Q12 1Q20 1Q23 1Q20 1Q20 1Q23 1Q08 4Q20 1Q20 1Q23 1Q23 1Q08 4Q12 1Q20 1Q20 0.33% 0.34% 0.65% 0.47% 0.276% 0.25% 0.784% 0.63% 1.073% 2.92% 2.28% (1) 包括 C&I、CRE-OO 和 IRE。
58 2023年預期 (1) 非公認會計準則，見對賬附錄。(2) 前瞻性非公認會計準則指標的對賬預計將與所附附錄或先前向美國證券交易委員會提交的文件中包含的實際非公認會計準則對賬一致。(3) 第二季度和財年NII增長區間的中點使用2023年3月31日的遠期利率曲線，其中包括2023年降息75個基點。穩定的FF水平將推動財年NII升至財年NII區間的上限。(4) 23財年的預期包括對2023年年中左右推出的寬限期功能的估計影響。(5) 截至2023年5月1日，該指標與2023年4月21日的預期相比已更新，主要是為了反映支票欺詐造成的第二季度運營損失的增加。由於這一全行業問題的動態性質，自上次報告以來，我們的預期發生了變化。2023財年預期調整後總收入（自調整後的2022年7,165美元）（1）（2）（3）增長6-8％調整後非利息支出（較2022年調整後的3,886美元）（1）（2）（5）增長約6.5％；預計23年上半年調整後的運營槓桿率（1）（2）（5）約1％期末貸款（自2022年底為97,009美元）增長約4％ 期末存款（自2022年底起為131,743美元）上半年下降30-50億美元，趨向更高的區間範圍；2H23年淨扣除額/平均貸款約35個基點有效税率為22-23％，預計23年第二季度及以後的有效税率為22-23％ • NII第二季度環比下降1.5-3.5％（3）；2023財年NII 增長了 12-14% (3) • 額外的 OD 政策變化將導致 23 財年的服務費用約為 5.5 億美元 (4) • 預計 23 年第 2 季度資本市場收入在 6000 萬美元至 8000 萬美元之間，例如CVA/DVA • 預計2023年抵押貸款將低於2022年，但仍是費用收入的關鍵組成部分 • 正常的全週期淨扣除額區間預計為35-45個基點 • 鑑於當前的宏觀經濟狀況和監管的不確定性，預計短期內CET1的管理水平將達到或略高於10％
59 戰略計劃、年度預算和資本規劃流程中與環境、社會和治理 ESG 相關的內容董事會級委員會 NCG 委員會 ESG 戰略、舉措、政策和實踐，以及相關的自願披露和利益相關者參與風險委員會 ESG 在企業風險偏好聲明、風險管理框架和風險庫中的一致性 CHR 委員會員工薪酬和福利、企業文化、DEI 實踐、人才管理和繼任規劃審計委員會公司內部控制的運作情況和重大ESG事項的披露技術委員會與技術和數字創新相關的公司文化和戰略管理層委員會執行領導團隊評估戰略規劃中的環境、社會和治理領導委員會對ESG相關風險和機遇的彙總視圖，為內部舉措提供指導和指導；由執行領導團隊監督披露審查委員會審查和提供與ESG相關的披露的反饋在美國證券交易委員會的報告和自願ESG披露中，風險治理委員會審查ESG相關指標的表現，以評估風險承受能力的遵守情況；監督納入ESG風險的企業風險評估 O V E E E C U T I O N 我們的大多數董事都表示自己在關鍵的環境、社會和治理領域擁有豐富或豐富的經驗，包括：公司治理客户關注和社區參與環境可持續發展實踐高管薪酬和福利 ESG 人力資本管理套件 G 披露 ■年度評估和環境、社會和治理報告 ■ TCFD 報告 ■ SASB 指數 ■ GRI 指數 ■ 勞動力人口統計 (EEO-1) 指數 ■ CDP 氣候變化問卷回覆 ■ 社區參與報告所有資源均可通過我們的 ESG 資源中心獲得，可通過 ir.regions.com/governance 訪問
60 促進金融包容性追求環境可持續性維護對我們 ESG 進展的問責制 ▪ 進一步將 ESG 納入我們的全企業戰略規劃和風險管理流程 ▪ 成立了新的董事會技術委員會，負責監督技術和創新舉措，包括核心銀行和數據平臺的改進 ▪ 入職 3 位具有豐富領導經驗、對我們足跡的瞭解以及技術和網絡安全知識的新獨立董事 ▪ 增強通過盡職調查流程緩解 ESG 風險敞口 ▪ 向一系列 Regions Now Banking® 產品引入 regions Now Banking® 產品 ▪ 通過 Regions Next Step® 計劃為員工主導的財務健康研討會提供便利 ▪ 增加了專門用於社區和公平貸款的額外資源 ▪ 使客户能夠通過地區完成財務健康計劃 greenPrintTM ▪ 超過 2023 年將能耗減少 30% 的目標 (1) ▪ 作為 2030 年 50% 減排目標的一部分 (2) 跨職能 ▪衡量範圍 3 投資組合排放量的項目運營模式 ▪ 讓內部利益相關者參與制定可持續金融的組織定義並將其社會化 ▪ 以 “全身心投入工作” 的理念培育包容性 ▪ 投入資源增強員工的職業生涯和領導力發展 ▪ 通過地區銀行和地區基金會提供慈善和社區捐助 ▪ 通過地區社區發展公司投資新的債務和股權承諾促進多元化、公平和包容性使我們的成熟圍繞ESG風險和機遇的治理 ▪ 協調同步發佈我們的2021年年度評估和ESG報告以及2021年TCFD報告 ▪ 將符合SASB、GRI和EEO-1 報告框架的披露合併到ESG報告中 ▪ 利用內部報告專業知識繼續發展我們的ESG數據治理環境、社會和治理通過承諾和舉措創造共享價值（1）對比 2015 年基線。（2）與 2019 年基線相比。
61 倫敦銀行同業拆借利率過渡進入最後階段的最後一幕兩年多來，各地區一直在使用替代指數發放貸款和衍生品。在過去的一年中，重點一直放在積極修復特定的傳統倫敦銀行同業拆借利率合同上。修訂活動已接近完成，僅計劃在第二季度進行少量修訂。Regions 已將待處理的備用通知了受影響的客户，現在正專注於測試系統，以確保停機後的平穩過渡。亮點 2023 年 6 月 30 日最後一天美元倫敦銀行同業拆借利率將在各地區自由選擇後備修正案時公佈 SOFR + CSA 商業倫敦銀行同業拆借利率貸款的回退利率 • 2023 年 6 月 30 日之後各地區將在現有倫敦銀行同業拆借利率合同中實施後備條款 • 各地區已在 2023 年第一季度向受影響客户發送通知 • 為了取消倫敦銀行同業拆借利率，已經對許多合同進行了修改，還有更多正在進行中 • 合同可能會根據備用措辭或倫敦銀行同業拆借利率衍生品進行修改，這些衍生品將同時進行修改 • 各地區正在確保確定符合指導方針的經修訂的合同，以便為倫敦銀行同業拆借利率過渡提供税收/會計減免 ◦ 引入替代指數 ◦ 為倫敦銀行同業拆借利率過渡提供税收/會計減免 ◦ 引入替代指數 ◦ 完成所有主動補救措施 ◦ 預加載必要時進行備用 ◦ 制定倫敦銀行同業拆借利率補救策略 ◦ 構建倫敦銀行同業拆借利率補救追蹤工具 ◦ 最終確定月度補救執行計劃 ◦ 向受影響的客户傳達後備信息 ◦ 進行系統測試以備回調 ◦ 實施 2019-2021 2022 年第 2 季度第 2022 季度 2023 年第二季度 2023 年 6 月 30 日 Refinitiv USD IBOR 現金回退率
62 次收購超出預期 Ascentium Capital (1) EnerBank (2) Origination Growth • 23 年第一季度發起增長較第 1 季度交叉營銷增長了 15% • 促進增長的是通過與商業和小型企業銀行 NCO 的交叉營銷關係發起的交易 • 2023 年第一季度淨虧損比 2022 年第四季度略有增加，原因是 FY2022 的扣除額較低而復甦仍然強勁 • 預計淨虧損將正常化，因為客户面臨的問題壓力和利率上升的環境協同機會 •EnerBank的成功整合使人們繼續關注增長和協同機會 Strong Pipeline • 新的承包商渠道機會仍然強勁，關鍵機會包括暖通空調和窗户生產 • 由於銷量保持強勁，EnerBank 2023 年第一季度的產量超出預期 • Prime/Super-Prime 的重點帶來了強勁的信貸表現；23年第一季度的平均FICO為769個 • 整個週期的損失率預期約為1.5％，當前趨勢低於這些水平 • 信貸損失達到峯值，為2.199 2008 年金融危機期間的百分比 (1)關鍵投資組合指標是在公司於2020年2月27日在8-K表上發佈的最初收購公告中提供的。(2) 關鍵投資組合指標是在公司於2021年6月8日在8-K表上發佈的最初收購公告中提供的。23年第一季度Ascentium Capital EnerBank平均餘額24億美元 47億美元投資組合收益率 8.0% 7.2% ncO 1.25% 1.35% 1.36%
63 附錄
64 選定項目影響 2023 年第一季度亮點 (1) 非公認會計準則，參見附錄進行對賬。(2) 基於增量税率約為 25% 的所得税。(3) 影響該期間業績或趨勢但不被視為非公認會計準則調整的項目。這些項目通常包括與市場相關的衡量標準、新會計指導的影響或事件驅動的行動。NM-沒有意義（金額以百萬美元計，每股數據除外）23年第一季度同比變化淨利息收入1,417美元 1.1% 39.6% 信貸損失準備金 135 20.5% 475.0% 非利息收入 534 (11.0)% (8.6)% 非利息支出1,027 1.0% 所得税前收入 789 (9.5)% 12.4% 所得税支出 177 (5.3)% 14.9% 淨收入 612 (10.7)% 11.7% 優先股息 24 (4.0)% NM 普通股股東可獲得的淨收益 588 美元 (10.9)% 12.2% 攤薄後每股收益 0.62 美元 (11.4)% 12.7% 第一季度業績摘要（金額以百萬計，除外每股數據）2023 年第一季度税前調整項目 (1)：分支機構整合、財產和設備費用 $ (2) 證券收益（虧損），淨（2）槓桿租賃終止收益 1 税前調整項目總額 (1) $ (3) 攤薄後每股收益影響 (2) $ — 其他選定項目 (3)：準備金（超過）小於淨扣除額 $ (52) 資本市場收入（虧損）-CVA/DA VA (33) 住宅MSR淨套期保值表現 (3)
65 管理層使用税前準備金前收入（Non-GAAP）和調整後的税前準備金前收入（non-GAAP）以及調整後的效率比率（Non-GAAP）和調整後的費用收入比率（non-GAAP）來監測業績，並認為這些指標為投資者提供了有意義的信息。列報的非利息支出（GAAP）不包括為得出調整後的非利息支出（non-GAAP）而進行的某些調整，調整後的非利息支出（Non-GAAP）是效率比率的分子。列報的非利息收入（GAAP）不包括為得出調整後的非利息收入（non-GAAP）而進行的某些調整，調整後非利息收入是費用收入比率的分子。調整後的非利息收入（Non-GAAP）和調整後的非利息支出（non-GAAP）用於確定調整後的税前準備金收入（non-GAAP）。將應納税等值基礎上的淨利息收入（GAAP）和非利息收入相加，得出應納税等值基礎上的總收入。進行調整是為了在應納税等值基礎上得出調整後的總收入（非公認會計準則），這是費用收入和效率比率的分母。列報的淨貸款扣除額（GAAP）不包括為得出調整後的淨貸款扣除額（Non-GAAP）而進行的調整。調整後的淨貸款扣除額佔平均貸款（非公認會計準則）的百分比的計算方法是調整後的淨貸款扣除額（non-GAAP）除以平均貸款（GAAP）和年化貸款。Regions認為，排除這些調整為各期比較提供了有意義的基礎，管理層認為這將有助於投資者分析公司的經營業績和預測未來的業績。管理層還使用這些非公認會計準則財務指標來評估地區業務的業績。與調整有關的活動可能會再次發生；但是，管理層並不認為與調整有關的活動表明正在進行的業務。Regions認為，這些非公認會計準則財務指標的列報將使投資者能夠在與管理層採用的相同基礎上評估公司的業績。有形普通股股東權益和平均有形普通股股東權益回報率（ROATCE）已成為一些投資者的焦點，管理層認為，在沒有無形資產和優先股影響的情況下，它們可能有助於投資者分析公司的資本狀況。分析師和銀行監管機構使用有形普通股股東權益衡量標準評估了地區的資本充足率。由於有形普通股股東權益和ROATCE未由GAAP正式定義，也未由聯邦銀行監管規定任何金額，因此它們目前被視為非公認會計準則財務指標，其他實體的計算方式可能與Regions披露的計算方式不同。股東權益的調整包括無形資產和相關的遞延税和優先股。此外，ROATCE的調整包括累積的其他綜合收益。由於分析師和銀行監管機構可能會使用有形普通股股東權益來評估地區的資本充足率，因此管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估地區資本充足率很有用。非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，無需統一適用，也無需審計。儘管利益相關者在評估公司時經常使用這些非公認會計準則財務指標，但它們作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應替代根據公認會計原則報告的業績分析。特別是，不包括選定項目的收益衡量標準並不代表實際直接計給股東的金額。管理層和董事會使用非公認會計準則衡量標準如下：• 編制地區運營預算 • 月度財務業績報告 • 合併業績月度收盤報告（僅限管理層）• 向投資者介紹公司業績 • 激勵性薪酬指標非公認會計準則信息
66 非公認會計準則對賬截至季度的調整後淨扣除額和年終比率（金額以百萬美元計）2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日淨貸款扣除 (GAAP) 263 美元 69 美元 110 美元 38$ 46 減去：與出售無抵押消費貸款相關的扣除額 63 — 63 — — 調整後的淨貸款扣除（non-GAAP）200 美元 69 美元 47 美元 38$ 46 淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，年化 (GAAP) 0.29% 0.29% 0.46% 0.17% 0.21% 調整後的淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，年化（非公認會計準則）0.22% 0.29% 0.19% 0.17% 0.21%
67 經非公認會計準則對賬AFS的調整後AOCI加上HTM和現金流對衝（金額以百萬美元計）2022 年 12 月 31 日轉為持有至到期的證券的未實現虧損，税後 (GAAP) $ (9) 可供出售證券的未實現收益（虧損），税後（GAAP）（2,561）税後（GAAP）被指定為現金流對衝的衍生工具的未實現收益（虧損）) (349) 美元 (2,919) 未在OCI中確認的持有至到期證券的未實現虧損，税後（非公認會計準則）美元（37）調整後的AOCI加上HTM和現金流對衝，税後（Non-GAAP) $ (2,956)
68 非公認會計準則對賬非利息支出截至12月31日的十二個月（金額以百萬美元計）2022 2021 2020 2019 2018 2016 非利息支出（GAAP）4,068 美元 3,643 美元 3,489 美元 3,483 美元調整：對地區金融公司基金會的捐款 — (3) (10) — (60) (40) — 專業、法律和監管費用 (179) (15)) (7) — — — (3) 分行整合、不動產和設備費用 (3) (5) (31) (25) (11) (22) (58) 與出售住宅抵押貸款相關的費用 — — — (4) — — — 提前虧損償還債務 — (20) (22) (16) — — (14) 工資和員工福利——遣散費 — (6) (31) (5) (61) (10) (21) 收購費用 — — (1) — — — 調整後的非利息支出（非公認會計準則）3,886 美元 3,698 美元 3,434 美元 3,434 美元 3,419 美元 3,387 美元
69 非公認會計準則對賬截至季度的税前準備金收入 (PPI)（金額以百萬美元計）3/31/2023 2023 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 30 日/2021 年 9 月 30/2021 年 6 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 6 月 30 日普通股股東可獲得的淨收入 (GAAP) 588 美元 660 美元 404 美元 558 美元 524 美元 414 美元 624 美元 748$ 614$ 588$ 501$ (237) 優先股息 (GAAP) 24 25 25 24 24 27 42 28 28 29 23 所得税支出 (GAAP) 177 180 133 154 103 180 231 180 121 104 (47) 所得税前收入（虧損）789 872 562 740 702 541 831 821 822 737634 (261)（受益）信用虧損準備金（GAAP）135 112 135 60 (36) 110 (155) (337) (142) (38) 113 882 税前準備金前收入（非公認會計準則）924 984 666 651 684 684 699 747 621 其他調整：證券（收益）虧損，淨虧損 2 — 1 — — (1) (1) (1) — (3) (1) 股票投資收益 — — — — — — — — (3) (6) (44) — — 槓桿租賃終止收益，淨 (1) — — — (2) — — — — — — — — — — — — 銀行擁有的人壽保險 — — — — — — 工資和員工福利—遣散費— — —— — 1 — 2 3 26 2 2 2 分行整合、財產和設備費用 2 5 3 (6) 1 — — — 5 7 3 10 對地區金融公司基金會的捐款 — — — — — — 1 2 10 — — 提前清償債務的損失 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 專業、法律和監管費用 — — 179 — — 15 — — — — 7 其他調整總額 3 (45) 183 (6) — 16 17 (16) 6 26 (40) 25 調整後的税前準備金前收入（非公認會計準則）927 美元 939 美元 880 美元 794 美元 666 美元 667 美元 693 美元668$ 686$ 725$ 707$ 646 NM-沒意義
70 Non-GAAP 對賬 NII、非利息收入/支出和效率比率 NM——季度末無意義（金額以百萬美元計）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日第 2022 年 3 月 31 日對比 22 年第 1 季度非利息支出 (GAAP) A 1,027 美元 1,017 美元 1,170 美元 948 美元 933 美元 1.0% 94 美元 10.1% 調整：分支機構整合、財產和設備費用 (2) (5) (3) 6 (1) 3 60.0% (1) (100.0)% 專業、法律和監管費用 — — (179) — — NM — NM 調整後非利息支出（非公認會計準則）B 1,025 美元 1,012 美元 988 美元 954$ 932$ 13 1.3%93 美元 10.0% 淨利息收入 (GAAP) C $1,417$ 1,401$ 1,262$ 1,108$ 1,015$ 1.1% 402 39.6% 應納税等值調整 13 13 12 11 11 — NM 2 18.2% 淨利息收入，應納税等值基礎 D 美元 1,430 美元 1,414 美元 1,419 美元 1,026$ 1.1% 404 39.4% 非利息收入 (GAAP) E 534 美元 600 美元 605 美元 640$ 584 (66) (11.0)% (50) (8.6)% 調整：證券（收益）虧損，淨額 2 — 1 — — — 2 NM 2 NM 槓桿租賃終止收益 (1) — — — (1) NM — — 50 100.0% — NM 調整後非利息收入（非-GAAP) F $535$ 550$ 606$ 640$ 583 (15) (2.7)% $ (48) (8.2)% 總收入 C+E=G $1,951$ 1,867$ 1,599$ (50) (2.5)% 352 22.0% 調整後總收入（非 GAAP）c+F=H $1,952$ 1,951$ 1,868 美元 1,748 美元 1,598$ 1 0.1% 354 22.2% 總收入，應納税等值基礎 D+E=I $1,964$ 2,014$ 1,879$ 1,759$ 1,610$ (50) (2.5)% 354 22.0% 調整後的總收入，應納税等值基礎（非公認會計準則）d+F=J $1,965$ 1,964$ 1,759 美元 1,759 美元 1,759 美元 1 0.1% 356 22.1% 運營槓桿率 (GAAP) I-A 11.9% 調整後的運營槓桿率比率（非公認會計準則）J-B 12.1% 效率比率 (GAAP) A/I 52.3% 50.5% 62.3% 53.9% 57.9% 調整後效率比率 (Non-GAAP) B/J 52.2% 51.6% 57.9% 費用收入比率 (GAAP) E/I 27.2% 29.8% 32.2% 36.4% 36.3% 調整後費用收入比率 (Non-GAAP) F/I J 27.2% 28.0% 32.2% 36.4% 36.2%
71 截至年度的非公認會計準則對賬非利息收入（金額以百萬計）2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 非利息收入 (GAAP) 2,429 美元 2,393 美元 2,019 美元 1,962 美元 1,937 美元 1,985 美元 2,201 美元 2,201 美元 2,201 美元 2,226 美元 2,226 美元，淨虧損 1 (3) (4) 28 (1) (19) (6) (29) (27) (48) (112) 銀行自有人壽保險——調整後的物品 — (18) (25) — — — — — — — — — — — — — — 槓桿租賃終止公司 (1) (2) (1) (8) (8) (8) (10) (39) (14) (8) 抵押貸款出售損失 — — — — — — — — — 3 銷售收益的其他資產 — — — — — — — — — — (24) — — — 出售經濟適用住房住宅抵押貸款的收益 — — (8) — (5) — — — — — — 股權投資收益 — (3) (50) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 調整後的非利息收入（非公認會計原則）2,379$ 2,498$ 2,312$ 2,135$ 2,010$ 1,937$ 1,942$ 1,809$ 1,748$ 2,139$ 2,139$ 2,109
72 季度末（百萬美元）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 3 月 30 日 2022 年 3 月 31 日普通股股東平均權益回報率 (GAAP) A 588 美元 660 美元 404 美元 558 美元 558 美元 524 美元平均股東權益 (GAAP) 16,457 美元 15,442 美元 16,404 美元 17,717 美元減:平均無形資產 (GAAP)) 5,977 5,996 6,019 6,034 6,043 與無形資產相關的平均遞延所得税負債 (GAAP) (103) (105) (104) (101) (100) 平均優先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659股權（非公認會計準則）B 美元 8,924 美元 7,892 美元 8,899 美元 8,812 美元 10,115 美元減去：AOCI 平均值，税後（3,081）（3,535）(2,213) (1,921) (379) 不包括 AOCI（非 GAAP）C $12,005 美元 11,427 美元 10,494 美元平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）A/B 26.70% 33.20% 18.02% 25.40% 21.00% 不包括 AOCI 的平均有形普通股股東權益回報率 A/C 19.85% 22.91% 14.42% 20.85% 20.25% Non-GAAP 對賬平均有形普通股股東權益回報率
73 非公認會計準則對賬截至年度的平均有形普通股股東權益回報率（金額以百萬美元計）2022 2021 2020 2018 2017 2015 年平均有形普通股股東權益回報率普通股股東可獲得的淨收益 A 2,146 美元 2,146 美元 1,503 美元 1,503 美元 18,382 美元 15,381 美元 16,665 美元 17,126 美元 16,916 減去：平均無形資產 6,023 5,435 5,239 4,943 5,010 5,125 5,099 與無形資產相關的平均遞延所得税負債 (103) (99) (99) (94) (97) (148) (162) (170) 平均優先股 1,659 1,558 1,509 1,151 820 820 848 平均有形普通股股東權益 B 8,924 美元 11,207 美元 10,082 美元 10,648 美元 11,139 美元 11,139 美元 A/B 24.05% 21.42% 9.23% 14.91% 17.57% 11.01% 9.69% 8.96%
74 截至季度末的非公認會計準則對賬有形普通比率（金額以百萬美元計，每股數據除外）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 30 日有形普通比率股東權益 (GAAP) A 16,883 美元 15,173 美元 16,507 美元 16,982 美元減去：優先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 無形資產 (GAAP) 5,971 5,982 6,005 6,028 6,040 與無形資產相關的遞延所得税負債 (GAAP) (104) (104) (104) (101) 有形普通股股東權益 (非公認會計準則) B 美元 9,357 美元 8,409 美元 7,614 美元 8,924 美元 9,384 減去:AOCI，税後（GAAP）（2,844）（3,343）（3,632）（2,067）（1,214）不包括 AOCI（非 GAAP）的有形普通股股東權益 C 12,201 美元 11,246 美元 11,246 美元 10,991 美元 10,598 美元 154,135 美元 155,220 美元 167,908 美元 4,082 減去：無形資產 (GAAP) 5,971 5,982 6,005 6,028 6,040 與無形資產 (GAAP) (104) (105) (104) (101) 有形資產（非 GAAP）E 148,268 美元 149,341 美元 154,984 美元 154,984 美元減去：AOCI，税前（GAAP) 美元 (3,812) 美元 (4,481) 美元 (4,871) 美元 (2,772) 美元 (1,629) 不包括有形資產AOCI（非公認會計準則）F 152,080 美元 153,822 美元 156,769 美元 157,756 美元 159,772 美元已發行股票——季度末 G 934 934 934 933 總權益佔總資產 (GAAP) A/D 10.95% 10.27% 9.62% 10.26% 10.26% 10.35% 10.35% 有形普通股股東權益與有形資產 (Non-GAAP) b/E 6.31% 5.63% 5.01% 5.76% 5.93% 每股有形普通股賬面價值（非公認會計準則）B/G $10.01$ 9.00$ 8.15$ 9.55$ 10.06 有形普通股股東權益與有形資產（非公認會計準則），例如AOCI C/F 8.02% 7.64% 7.17% 6.97% 6.63%
75 前瞻性陳述本演示可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。“未來”、“預期”、“假設”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“預測”、“潛力”、“目標”、“估計”、“預期”、“目標”、“項目”、“展望”、“預測”、“將”、“可能”、“可能”、“可能”、“應該”、“可以”，類似的術語和表達方式通常表示前瞻性陳述。前瞻性陳述面臨的風險是，由於不確定、不可預測的因素和未來發展在許多情況下是我們無法控制的，因此實際影響可能與這些前瞻性陳述中反映的影響存在重大差異。前瞻性陳述不是基於歷史信息，而是與未來的運營、戰略、財務業績或其他發展有關。前瞻性陳述基於管理層當前的預期，以及管理層在發表陳述時做出的某些假設和估計以及可獲得的信息。這些陳述基於一般假設，面臨各種風險，而且由於它們也與未來有關，因此它們同樣受到固有的不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中表達的觀點、信念和預測存在重大差異。因此，我們提醒您不要依賴任何這些前瞻性陳述。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於下述因素：• 美國總體或我們所服務的社區（尤其是美國東南部）當前和未來的經濟和市場狀況，包括房地產價值可能下降、利率和失業率上升、通貨膨脹、金融市場混亂和經濟增長可能放緩的影響，這可能會對我們的貸款和其他業務以及我們的財務業績和狀況產生不利影響。•政府、機構、中央銀行和類似組織的貿易、貨幣和財政政策以及其他活動可能發生變化，這可能會對我們的業務以及財務業績和狀況產生重大不利影響。• 市場利率或資本市場的變化可能會對我們的收入和支出、資產和債務的價值以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響。• 與通貨膨脹相關的波動和不確定性以及通貨膨脹的影響，這可能會導致增加的企業和消費者的成本，並可能導致整個商業和經濟狀況不佳。• 包括 COVID-19 疫情在內的流行病對我們的業務、運營以及財務業績和狀況的影響。任何疫情的持續時間和嚴重程度都可能擾亂全球經濟，對我們的資本和流動性狀況產生不利影響，損害借款人償還未償貸款的能力，增加我們的信貸損失補貼，損害抵押品價值，並導致收入損失或額外支出。• 我們的商譽或其他無形資產的任何減值、資產的任何重新定價或因税法變化和經濟不利變化而對遞延所得税資產估值補貼的任何調整環境，報告業務下降單位或其他因素。• 新的税收立法和/或對現行税法的解釋的影響，這可能會影響我們的收益、資本比率以及我們向股東返還資本的能力。• 客户信譽可能發生變化，包括經營租賃，貸款和租賃的可收回性可能受到損害。• 貸款預付速度、貸款發放和銷售量、扣款、信用損失準備金或實際信貸準備金的變化我們的信用損失備抵額可能不足以彌補我們的損失最終損失。• 由於利率下降以及抵押貸款支持證券的保費攤銷相應加速，抵押貸款支持證券的預付款可能會加快。• 客户進行其他收益更高的投資導致客户支票和儲蓄賬户存款流失，這可能會增加我們的融資成本。• 消費者和企業支出和儲蓄習慣可能發生變化，對我們增加資產和吸引存款的能力產生相關影響，這可能會對我們的淨收入產生不利影響。• 利率上升可以對我們投資證券投資組合的價值產生負面影響。• 我們投資組合的價值損失可能會對市場對我們的看法產生負面影響。• 社交媒體對市場對我們和整個銀行的看法的影響。• 金融服務行業的波動（包括其他存款機構倒閉或傳聞）以及政府機構為應對此類動盪而採取的行動，可能會影響包括我們在內的存款機構吸引和留住存款人的能力借款或籌款資本。• 我們與包括金融科技公司在內的其他傳統和非傳統金融服務公司有效競爭的能力，其中一些公司擁有的財務資源比我們多，或者受與我們不同的監管標準的約束。• 我們無法開發新產品和服務並獲得現有和潛在客户的認可，也無法增強現有產品和服務以滿足客户需求和及時應對新興技術趨勢，可能會對我們的收入產生負面影響。前瞻性陳述
76 • 我們無法跟上技術變革的步伐，包括與提供數字銀行和金融服務相關的技術變革，可能會導致業務流失給競爭對手。• 影響我們業務的法律法規的變化，包括與銀行產品和服務有關的立法和法規，例如聯邦存款保險公司的特別評估，以及適用的政府和自我監管機構對此類法律法規的執行和解釋的變化，包括美國總統變更所造成的變化管理、美國國會的控制以及銀行監管機構的人事變動，這可能要求我們改變某些商業慣例，增加合規風險，減少收入，給我們帶來額外的成本，或者以其他方式對我們的業務產生負面影響。• 我們的資本行動，包括股息支付、普通股回購或優先股贖回，不得導致我們低於最低資本比率要求，同時必須考慮適用的緩衝措施，並且必須遵守其他要求和限制根據法律或監管機構規定，這可能會影響我們向股東返還資本的能力。• 由於此類測試和要求的重要性，我們遵守壓力測試和資本規劃要求（作為CCAR流程的一部分或其他要求）的能力可能需要我們對管理資源進行大量投資。• 我們遵守適用的資本和流動性要求（包括巴塞爾協議三資本標準）的能力，包括我們在內部創造資本的能力或者在上面籌集資金優惠條款，如果我們未能滿足要求，我們的財務狀況和市場對我們的看法可能會受到負面影響。• 與針對我們或我們的任何子公司提起的任何訴訟或監管程序相關的任何事態發展、變更或行動的影響。• 成本，包括任何不利的司法、行政或仲裁裁決或程序、監管執法行動或其他法律行動可能產生的罰款、罰款或其他負面影響（包括聲譽損害）是我們還是我們中的任何一個子公司是當事方，可能會對我們的業績產生不利影響。• 我們管理資產和負債價值波動以及資產負債表外敞口的能力，以維持足夠的資本和流動性來支持我們的業務。• 我們執行戰略和運營計劃的能力，包括我們充分實現與戰略計劃相關的財務和非財務收益的能力。• 與收購或剝離業務相關的風險和不確定性以及與此類收購相關的風險，包括預期的協同效應、成本節省和其他財務或其他收益可能無法在預期的時間範圍內實現，或者可能低於預期；以及整合收購的業務方面的困難。• 我們在吸引和留住客户方面的營銷工作取得的成功。• 我們招聘和留住有才華和經驗的人員以協助開發、管理和運營我們的產品和服務的能力可能會受到不時生效的法律和法規變更的影響。• 欺詐或不當行為由我們的客户、員工或業務合作伙伴。• 我們的客户或交易對手提供給我們的任何不準確或不完整的信息。• 我們的框架無法管理與我們的業務相關的風險，例如信用風險和運營風險，包括第三方供應商和其他服務提供商，除其他外，這可能導致運營或安全系統因網絡攻擊或類似行為或未能有效提供我們的服務而遭到破壞。• 我們識別和應對運營風險的能力與... 相關產品、服務或交付平臺的引入或變更。• 依賴主要供應商或供應商以可接受的條件為我們的業務獲取設備和其他用品。• 我們的內部控制和程序無法預防、發現或減輕任何重大錯誤或欺詐行為。• 地緣政治不穩定的影響，包括戰爭、衝突、內亂和恐怖襲擊，以及對我們業務的潛在直接或間接影響。前瞻性陳述（續）
77 • 人為和自然災害的影響，包括火災、洪水、乾旱、龍捲風、颶風和環境破壞（特別是在美國東南部），可能會對我們的運營和/或貸款組合產生負面影響，並增加我們的業務成本。未來地震、火災、颶風、龍捲風、乾旱、洪水和其他與天氣有關事件的嚴重程度和頻率難以預測，並可能因全球氣候變化而加劇。• 大宗商品市場價格和條件的變化可能會對我們在受大宗商品價格變化影響的行業（包括受大宗商品價格間接影響的企業，例如運輸大宗商品或製造用於大宗商品生產的設備的企業）的現金流產生不利影響，這可能會損害他們償還未償還貸款的能力和/或減少這些行業的貸款需求。• 我們識別和應對網絡安全風險的能力，例如數據安全漏洞、惡意軟件、勒索軟件、“拒絕服務” 攻擊、“黑客攻擊” 和身份盜用，包括賬户接管，否則可能會擾亂我們的業務，導致機密或專有信息的泄露和/或濫用，系統中斷或損壞，成本增加、損失或對我們的不利影響聲譽。• 我們實現支出管理計劃的能力。• 倫敦銀行同業拆借利率的市場替代以及對我們基於倫敦銀行同業拆借利率的金融產品和合同的相關影響，包括但不限於衍生產品、債務債務、存款、投資和貸款。• 除其他負面影響外，我們的信用評級或前景可能下調會增加資本市場融資成本。• 其他金融機構遇到的對我們或銀行產生不利影響的問題的影響行業通常可能需要我們改變某些商業慣例，減少收入，給我們帶來額外成本或以其他方式對我們的業務產生負面影響。• 第三方提供的業務基礎設施的任何組件出現故障的影響都可能擾亂我們的業務，導致機密信息或專有信息的披露和/或濫用，增加我們的成本，對我們的聲譽產生負面影響，並造成損失。• 我們從子公司，特別是 Regions Bank 獲得股息的能力可能會影響我們的流動性和能力到向股東支付股息。• 財務會計準則委員會或其他監管機構可能要求的會計政策或程序的變更可能會對我們的財務報表以及我們報告這些業績的方式產生重大影響，而與此類變化將如何影響我們的財務業績有關的預期和初步分析可能被證明是不正確的。• 普通股價格的波動以及無法在預期的時間範圍內完成股票回購。• 反收購法和獨家論壇條款的影響我們的公司註冊證書和章程。• 與上述任何項目相關的發展對我們的聲譽造成的任何損害的影響。• 我們向美國證券交易委員會提交的報告中不時確定的其他風險。上述因素清單並不詳盡。要討論這些因素和其他可能導致實際業績與預期不同的因素，請查看各地區截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及Regions隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。可能導致我們的實際結果出現差異的因素或事件可能會不時出現，而且不可能全部預測。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新或修改因未來發展、新信息或其他原因而不時發表的任何前瞻性陳述。Regions 的投資者關係聯繫人是 (205) 264-7040 的達娜·諾蘭；Regions 的媒體聯繫人是 (205) 264-4551 的傑裏米·金。前瞻性陳述（續）
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