附錄 99.1
哈密瓜公司公佈2023財年第三季度財務業績
第三季度收入為6,040萬美元,同比增長20%
第三季度美國公認會計準則淨收入為670萬美元
調整後的息税折舊攤銷前利潤達到創紀錄的1,010萬美元,與322季度相比增長了176%
重申2023財年的指導方針
賓夕法尼亞州馬爾文——2023年5月4日——為自助商務提供端到端技術解決方案的數字支付和軟件服務公司Cantaloupe, Inc.(納斯達克股票代碼:CTLP)(“哈密瓜” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年3月31日的第三季度業績。
Cantaloupe首席執行官Ravi Venkatesan表示:“我們在第三季度取得了強勁的財務業績,交易費和訂閲費收入創歷史新高,這表明我們在戰略舉措和採用新產品方面取得了進展。”“我們還報告了創紀錄的季度調整後息税折舊攤銷前利潤,這表明我們有能力釋放運營槓桿率。Three Square Market(“32M”)的整合進展順利,隨着現有和新客户都在將自助服務終端遷移到3200萬平臺,我們的微型市場業務正在加速。”
2023 年第三季度主要財務業績:
•收入為6,040萬美元,同比增長20%。
◦交易費用為3,340萬美元,同比增長21%
◦訂閲費為1790萬美元,同比增長22%
◦設備銷售額為910萬美元,同比增長12%
•美元交易總額為6.536億美元,同比增長16%
•截至2023年第三季度末,交易總額為2.68億美元,而2022年第三季度末為2.59億美元,增長了4%
•毛利率為37.9%,而去年同期為32.2%
◦訂閲和交易費用利潤率為42.3%,而去年同期為40.0%
◦設備銷售利潤率為13.4%,而去年同期為負8.0%
•適用於普通股的美國公認會計準則淨收益為670萬美元,合每股0.09美元,而上一季度適用於普通股的淨收益為180萬美元,合每股0.03美元
•調整後的息税折舊攤銷前利[1]為1,010萬美元,與上一季度的370萬美元相比增長了176%
2023 年第三季度業務亮點:
•截至2023年第三季度末,活躍客户總數為27,598個,而2022年第三季度末為22,818個,增長了21%。
•截至2023年第三季度末,活躍設備總數為115萬台,而2022年第三季度末為113萬台,增長了2%。
•繼2022年12月收購3200萬之後,隨着現有和新客户都將其自助服務終端遷移到3200萬平臺,該公司成功地加速了微型市場業務的發展。
•客户對新推出的Cantaloupe ONE Platform繼續產生濃厚的興趣和增長。Cantaloupe ONE Platform是一種捆綁訂閲模式,它為運營商提供了涵蓋硬件和服務費的每月固定訂閲金額的靈活性和可預測性。
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1 調整後的所得税、折舊和攤銷前的收益、股票薪酬支出以及某些其他不代表我們核心業務的重大不經常或不尋常的虧損和收益(“調整後的息税折舊攤銷前利潤”)是一項非公認會計準則財務指標,GAAP未要求或未定義。我們將這種非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策目的,並用作評估各期比較的手段。有關美國公認會計準則淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬,請參閲非公認會計準則指標對賬。
2023 財年展望:
在2023財年全年,公司重申以下幾點:
•收入將在2.4億美元至2.5億美元之間
•美國公認會計準則淨收入將介於(2)萬美元至300萬美元之間
•調整後的 EBITDA1 介於 1200 萬美元至 1,700 萬美元之間
•總運營現金流將在1000萬至1500萬美元之間
網絡直播和電話會議:
哈密瓜將於美國東部時間今天下午 5:00 主持網絡直播,可在《投資者》中觀看
公司網站的 “關係” 欄目位為 https://cantaloupeinc.gcs-web.com/events-and-presentations。
請注意,有一個新的系統可以訪問實時通話以提問。要加入實時通話,請在這裏註冊。將提供撥號和唯一的 PIN 以加入電話會議。
電話會議的重播也將在公司網站的 “投資者關係” 部分提供。
關於 Hantaloupe, Inc.
Cantaloupe, Inc. 是一家軟件和支付公司,為自助商務提供端到端技術解決方案。Cantaloupe 正在通過為支付處理、物流和後臺管理提供一個集成解決方案,來改變自助商務行業。該公司的企業級平臺旨在通過數字支付、數字廣告和客户忠誠度計劃提高消費者參與度和銷售收入,同時為零售商提供對其運營和庫存的控制和可見性。因此,從自動售貨機公司到微型市場、汽車充電站、自助洗衣店、計量停車終端、自助服務終端、自助服務終端、娛樂場所等的運營商,各種客户都可以更主動、更可預測和更具競爭力地經營業務。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站 www.cantaloupe.com。
非公認會計準則財務指標的討論:
本新聞稿包含對調整後息税折舊攤銷前利潤的討論,調整後的息税折舊攤銷前利潤是美國公認會計原則(GAAP)所要求或定義的非公認會計準則。通常,非公認會計準則財務指標是衡量公司業績、財務狀況或現金流的數字指標,不包括或包括根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中通常不排除或包含的金額。下文列出了非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP財務指標之間的對賬情況。但是,我們不根據公認會計原則為某些財務指標提供前瞻性指導,因為如果不做出不合理的努力,我們就無法預測美國指標中包含的某些項目。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤用於財務和運營決策目的,並用作評估各期比較的手段。我們認為,這項非公認會計準則財務指標提供了有關我們經營業績的有用信息,增強了對過去財務業績和未來前景的總體理解,並提高了我們管理層在財務和運營決策中使用的指標的透明度。本財務指標的列報無意孤立地考慮,也無意取代根據公認會計原則編制和列報的財務指標,包括我們的淨收入或淨虧損或用於經營活動的淨現金。管理層認識到,非公認會計準則財務指標存在侷限性,因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與我們的淨收益或淨虧損相關的所有項目,也不能替代或衡量我們的盈利能力或淨收益。之所以列出調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量比較經營業績的指標對投資者很有用。此外,我們在執行官和管理層激勵薪酬計劃中使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為指標。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除(i)利息收入(ii)債務和儲備金利息支出(iii)所得税準備金(iv)折舊(v)攤銷(vi)股票薪酬支出,(vii)與2019年調查和財務報表重報活動相關的費用和收費,以及不代表我們核心業務的代理招標成本,以及 (viii) 其他非重大、罕見或不尋常的損失和收益表明我們的核心業務,例如收購和整合費用。
前瞻性陳述:
本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述,包括但不限於哈密瓜的未來前景和業績、業務戰略以及哈密瓜管理層未來運營的計劃和目標,均為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。在本新聞稿中使用諸如 “可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將” 等詞語和類似表達方式的變體,或與這些術語或類似表達方式相關的否定詞哈密瓜或其管理層可能會發現前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於哈密瓜管理層的合理信念,以及哈密瓜管理層做出的假設和目前可用的信息。由於某些因素,實際業績可能與前瞻性陳述所設想的有重大差異,包括但不限於與我們的經營業績無關的總體經濟、市場或商業狀況,包括通貨膨脹、利率上升、金融機構中斷和突發公共衞生事件,例如 COVID-19;我們與競爭對手競爭和增加市場份額的能力;未能遵守經修訂的摩根大通信貸額度中的財務契約;我們在摩根大通信貸額度中籌集資金的能力通過出售證券或債務融資以維持正常業務過程的運營或發生意外或異常事件時的未來;我們的供應鏈和/或運營中斷或效率低下;與包括勞動力、原材料、包裝和運輸在內的供應鏈投入的可用性和成本膨脹相關的風險;我們當前或未來的客户是否購買、租賃、租賃或使用ePort設備、Seed的軟件解決方案或我們的其他產品將來會達到目前預期的水平;我們的客户是否繼續使用公司的交易處理和相關服務,因為我們的客户通常可以在接到通知三十到六十天後取消我們的客户協議;我們履行包括應付賬款和應計費用在內的貿易義務的能力;我們發生的任何意外或異常的非營業支出,這可能需要我們將現金資源用於實現業務計劃;我們預測或估算未來的季度或年度收入的能力;以及給開發的費用以及我們產品的市場不可預測性;我們將收購的公司整合到我們當前的產品和服務結構中的能力;我們留住關鍵客户的能力,我們的收入的很大一部分來自這些客户;關鍵客户減少或推遲向我們購買產品的能力;我們的產品和服務獲得廣泛商業認可的能力;向我們頒發的任何專利是否會為我們的產品提供任何競爭優勢或充分保護,或者是否會受到質疑、無效或規避的由他人提供;我們在不侵犯他人知識產權的情況下開展業務的能力;我們的產品和服務避免系統中斷或未經授權的黑客攻擊或信用卡欺詐的能力;地緣政治衝突,例如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突;我們是否能夠完全彌補財務報告內部控制中的重大弱點,或者將來在財務報告內部控制中繼續存在重大弱點,並且無法準確或及時地進行財務報告報告我們的財務狀況或經營業績;繼續遵守納斯達克全球精選市場的持續上市標準並繼續成為美國小盤股羅素2000® 成員的能力;我們的供應商是否會提高價格、減少產量或更改銷售條款;與最近解決的2019年調查相關的風險,該調查仍取決於美國證券交易委員會發布的最終命令;或Cantaloupe向Cantaloupe提交的文件中討論的其他風險美國證券交易委員會,包括但不限於其截至2022年6月30日的10-K表年度報告。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。我們在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求,否則Cantaloupe不承諾公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映未來的事件或情況或反映意外事件的發生。如果哈密瓜更新一項或多項前瞻性陳述,則不得推斷哈密瓜會對這些陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。
-F--CTLP
投資者關係:
ICR, Inc.
CantaloupeIR@icrinc.com
媒體:
詹妮弗·霍華德 | 202-273-4246
jhoward@jhowardpr.com
media@cantaloupe.com
哈密瓜公司
簡明合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計,共享數據除外) | | 2023 年 3 月 31 日(未經審計) | | 6月30日 2022 |
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資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 46,676 | | | $ | 68,125 | |
應收賬款,淨額 | | 29,219 | | | 37,695 | |
金融應收賬款,淨額 | | 7,477 | | | 6,721 | |
庫存,淨額 | | 29,837 | | | 19,754 | |
預付費用和其他流動資產 | | 5,035 | | | 4,285 | |
流動資產總額 | | 118,244 | | | 136,580 | |
| | | | |
非流動資產: | | | | |
一年後到期的財務應收賬款,淨額 | | 13,870 | | | 14,727 | |
財產和設備,淨額 | | 22,790 | | | 12,784 | |
經營租賃使用權資產 | | 2,799 | | | 2,370 | |
無形資產,淨值 | | 27,817 | | | 17,947 | |
善意 | | 92,772 | | | 66,656 | |
其他資產 | | 4,804 | | | 4,568 | |
非流動資產總額 | | 164,852 | | | 119,052 | |
| | | | |
總資產 | | $ | 283,096 | | | $ | 255,632 | |
| | | | |
負債、可轉換優先股和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 51,019 | | | $ | 48,440 | |
應計費用 | | 25,732 | | | 28,154 | |
長期債務項下的當前債務 | | 787 | | | 692 | |
遞延收入 | | 1,894 | | | 1,893 | |
流動負債總額 | | 79,432 | | | 79,179 | |
| | | | |
長期負債: | | | | |
遞延所得税 | | 258 | | | 186 | |
長期債務,減去流動部分 | | 38,314 | | | 13,930 | |
經營租賃負債,非流動 | | 2,641 | | | 2,366 | |
長期負債總額 | | 41,213 | | | 16,482 | |
| | | | |
負債總額 | | 120,645 | | | 95,661 | |
承付款和意外開支 | | | | |
可轉換優先股: | | | | |
A系列可轉換優先股,已授權90萬股,已發行和流通385,782股和445,063股,截至2023年3月31日和2022年6月30日,清算優先權分別為22,144美元和22,115美元 | | 2,720 | | | 3,138 | |
股東權益: | | | | |
| | | | |
普通股,無面值,已授權64,000,000股,截至2023年3月31日和2022年6月30日已發行和流通的分別為72,509,261股和71,188,053股 | | 475,015 | | | 469,918 | |
累計赤字 | | (315,284) | | | (313,085) | |
股東權益總額 | | 159,731 | | | 156,833 | |
負債總額、可轉換優先股和股東權益 | | $ | 283,096 | | | $ | 255,632 | |
哈密瓜公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 3月31日 | | 3月31日 |
(以千美元計,每股數據除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
訂閲和交易費 | | $ | 51,245 | | | $ | 42,143 | | | $ | 147,252 | | | $ | 123,956 | |
設備銷售 | | 9,111 | | | 8,157 | | | 32,216 | | | 23,215 | |
總收入 | | 60,356 | | | 50,300 | | | 179,468 | | | 147,171 | |
| | | | | | | | |
銷售成本: | | | | | | | | |
訂閲成本和交易費 | | 29,577 | | | 25,291 | | | 90,149 | | | 76,234 | |
設備銷售成本 | | 7,886 | | | 8,809 | | | 33,823 | | | 23,871 | |
總銷售成本 | | 37,463 | | | 34,100 | | | 123,972 | | | 100,105 | |
| | | | | | | | |
毛利 | | 22,893 | | | 16,200 | | | 55,496 | | | 47,066 | |
| | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | 3,154 | | | 1,937 | | | 8,888 | | | 6,021 | |
技術和產品開發 | | 4,594 | | | 5,532 | | | 16,757 | | | 16,701 | |
一般和行政 | | 7,041 | | | 6,788 | | | 25,179 | | | 21,724 | |
調查、代理招標和重報費用 | | (1,000) | | | — | | | (453) | | | — | |
整合和收購費用 | | — | | | — | | | 2,787 | | | — | |
折舊和攤銷 | | 2,364 | | | 1,062 | | | 5,029 | | | 3,197 | |
運營費用總額 | | 16,153 | | | 15,319 | | | 58,187 | | | 47,643 | |
| | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 6,740 | | | 881 | | | (2,691) | | | (577) | |
| | | | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | |
租賃的利息收入 | | 540 | | | 445 | | | 1,985 | | | 1,363 | |
利息收入(支出) | | (263) | | | 852 | | | (1,258) | | | (100) | |
其他收入(支出) | | (13) | | | (7) | | | (112) | | | (83) | |
其他收入總額 | | 264 | | | 1,290 | | | 615 | | | 1,180 | |
| | | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | | 7,004 | | | 2,171 | | | (2,076) | | | 603 | |
所得税準備金 | | (56) | | | (35) | | | (123) | | | (226) | |
| | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | 6,948 | | | 2,136 | | | (2,199) | | | 377 | |
優先股息 | | (289) | | | (334) | | | (623) | | | (668) | |
適用於普通股的淨收益(虧損) | | $ | 6,659 | | | $ | 1,802 | | | $ | (2,822) | | | $ | (291) | |
| | | | | | | | |
普通股每股淨收益(虧損) | | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | | $ | 0.09 | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.04) | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
用於計算適用於普通股的每股淨收益(虧損)的已發行普通股的加權平均數 | | | | | | | | |
基本 | | 72,491,373 | | 71,083,044 | | 71,771,135 | | 71,076,022 |
稀釋 | | 72,866,221 | | 71,486,718 | | 71,771,135 | | 71,076,022 |
哈密瓜公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 |
| | 3月31日 |
(以千美元計) | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | (2,199) | | | $ | 377 | |
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | |
基於股票的薪酬 | | 2,889 | | | 4,624 | |
債務發行成本和折扣的攤銷 | | 87 | | | 68 | |
為預期損失準備金 | | 1,823 | | | 2,519 | |
庫存儲備經費 | | 25 | | | 334 | |
折舊和攤銷包含在運營費用中 | | 5,029 | | | 3,197 | |
折舊包含在租賃設備的銷售成本中 | | 852 | | | 738 | |
其他 | | 6 | | | 402 | |
運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | 9,589 | | | (4,415) | |
財務應收賬款 | | (653) | | | (627) | |
庫存 | | (8,245) | | | (8,691) | |
預付費用和其他資產 | | (746) | | | (1,909) | |
應付賬款和應計費用 | | (2,868) | | | (206) | |
經營租賃負債 | | 183 | | | (547) | |
遞延收入 | | 1 | | | 207 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | 5,773 | | | (3,929) | |
| | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | |
收購業務,扣除獲得的現金 | | (35,855) | | | (2,966) | |
購買財產和設備 | | (12,634) | | | (7,198) | |
用於投資活動的淨現金 | | (48,489) | | | (10,164) | |
| | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | |
支付第三方債務發行成本 | | — | | | (107) | |
長期債務的收益 | | 25,000 | | | 738 | |
償還長期債務 | | (580) | | | (437) | |
為收購支付的或有對價 | | (1,000) | | | — | |
行使普通股期權的收益 | | — | | | 849 | |
回購 A 系列可轉換優先股 | | (2,153) | | | — | |
融資活動提供的淨現金 | | 21,267 | | | 1,043 | |
| | | | |
現金和現金等價物的淨減少 | | (21,449) | | | (13,050) | |
年初的現金和現金等價物 | | 68,125 | | | 88,136 | |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 46,676 | | | $ | 75,086 | |
| | | | |
現金流信息的補充披露: | | | | |
以現金支付的利息 | | $ | 1,869 | | | $ | 542 | |
企業合併中發行的普通股 | | $ | 3,942 | | | $ | — | |
哈密瓜公司
美國公認會計準則淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
(以千美元計) | | 2023 | | 2022 |
美國公認會計準則淨收入 | | $ | 6,948 | | | $ | 2,136 | |
減去:利息收入 | | (540) | | | (445) | |
另外:利息支出 | | 263 | | | (852) | |
另外:所得税條款 | | 56 | | | 35 | |
加:折舊費用包含在租賃銷售成本中 | | 297 | | | 220 | |
加:運營費用中的折舊和攤銷費用 | | 2,364 | | | 1,062 | |
税前利潤 | | 9,388 | | | 2,156 | |
另外:股票薪酬 (a) | | 1,410 | | | 1,495 | |
加:調查、代理招標和重報費用 (b) | | (1,000) | | | — | |
另外:遣散費 (c) | | 273 | | | — | |
調整息税折舊攤銷前利潤 | | 683 | | | 1,495 | |
調整後 EBITDA | | $ | 10,071 | | | $ | 3,651 | |
| | | | |
(a) 作為息税折舊攤銷前利潤的調整,我們排除了股票薪酬,因為它不反映我們的現金業務。
(b) 作為息税折舊攤銷前利潤的調整,我們排除了與2019年調查相關的費用和相應報銷,因為我們認為這些費用與我們的核心業務無關。在截至2023年3月31日的三個月中,我們承擔了與2019年調查和解相關的100萬美元費用,但獲得了200萬美元的D&O保險補償,用於支付與2019年調查相關的法律費用和開支。因此,調整後的息税折舊攤銷前利潤包含100萬美元的負調整。
(c) 作為息税折舊攤銷前利潤的調整,我們排除了與裁員相關的一次性非經常性遣散費所產生的費用。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的九個月 |
(以千美元計) | | 2023 | | 2022 |
美國公認會計準則淨(虧損)收益 | | $ | (2,199) | | | $ | 377 | |
減去:利息收入 | | (1,985) | | | (1,363) | |
另外:利息支出 | | 1,258 | | | 100 | |
另外:所得税條款 | | 123 | | | 226 | |
加:折舊費用包含在租賃銷售成本中 | | 852 | | | 738 | |
加:運營費用中的折舊和攤銷費用 | | 5,029 | | | 3,197 | |
税前利潤 | | 3,078 | | | 3,275 | |
另外:股票薪酬 (a) | | 2,889 | | | 4,624 | |
加:調查、代理招標和重報費用 (b) | | (453) | | | — | |
加:整合和收購費用 (c) | | 2,787 | | | — | |
另外:遣散費 (d) | | 273 | | | — | |
調整息税折舊攤銷前利潤 | | 5,496 | | | 4,624 | |
調整後 EBITDA | | $ | 8,574 | | | $ | 7,899 | |
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(a) 作為息税折舊攤銷前利潤的調整,我們排除了股票薪酬,因為它不反映我們的現金業務。
(b) 作為息税折舊攤銷前利潤的調整,我們排除了與2019年調查相關的費用和相應報銷,因為我們認為這些費用與我們的核心業務無關。在截至2023年3月31日的九個月中,我們承擔了與2019年調查和解相關的額外費用,但獲得了200萬美元的D&O保險補償,用於支付與2019年調查相關的法律費用和開支。因此,調整後的息税折舊攤銷前利潤包含負調整。
(c) 作為息税折舊攤銷前利潤的調整,我們排除了與業務收購和相應整合相關的費用,因為它們不代表與核心業務相關的經常性成本或費用。
(d) 作為息税折舊攤銷前利潤的調整,我們排除了與裁員相關的一次性非經常性遣散費所產生的費用。