joby-202305030001819848假的00018198482023-05-032023-05-030001819848美國通用會計準則：普通股成員2023-05-032023-05-030001819848US-GAAP：Warrant 會員2023-05-032023-05-03 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年5月3日
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Joby Aviation, Inc
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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| 特拉華 | 001-39524 | 98-1548118 |
（州或其他司法管轄區）
（註冊成立） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主
證件號） |
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恩西納爾街 333 號 | | |
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| 聖克魯斯 | , | 加利福尼亞 | | 95060 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號： (831) 201-6700
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| o | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
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| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易
符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.0001美元 | | JOBY | | 紐約證券交易所 |
| 購買普通股的認股權證 | | JOBY WS | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 o
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2023年5月3日，Joby Aviation, Inc.（“公司”）與某些機構投資者簽訂了普通股購買協議（“購買協議”），以註冊直接發行和出售公司43,985,681股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），發行價為每股4.10美元。本次發行預計將於2023年5月5日左右結束。
公司估計，扣除公司應支付的預計發行費用後，此次發行的淨收益約為1.802億美元。公司目前預計將本次發行的淨收益以及我們現有的現金、現金等價物和有價證券用於為公司的認證和製造工作提供資金，為商業運營以及一般營運資金和其他一般公司用途做準備。
本次發行是根據公司先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併宣佈生效的S-3表格上的有效上架註冊聲明（註冊聲明編號333-267736）以及向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行的。
上述對購買協議的描述不完整，參照購買協議全文進行了全面限定。該協議的副本作為附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。
Latham & Watkins LLP關於本次發行股票有效性的意見副本作為附錄5.1提交。
項目 8.01 其他活動。
公司於2023年5月3日發佈了一份新聞稿，宣佈了根據收購協議進行的交易。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
本報告包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，此處包含的所有陳述均為前瞻性陳述，反映了管理層根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款做出的當前信念和期望，包括但不限於有關發行收益預期用途的陳述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。有關可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性以及與公司總體業務相關的風險的進一步描述，請參閲公司於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件，包括其中以引用方式納入的文件，其中包括公司於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他定期報告。公司不打算公開更新或修改本報告中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
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展覽 數字 | | 展品描述 |
| 5.1 | | 瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點 |
| 10.1 | | Joby Aviation, Inc. 與作為代理人並代表其中規定的投資者的Baillie Gifford Overseal Limited簽訂的2023年5月3日普通股購買協議 |
| 23.1 | | 瑞生國際律師事務所的同意（包含在附錄5.1中） |
| 99.1 | | 2023 年 5 月 3 日發佈的新聞稿 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | Joby Aviation, Inc |
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| 日期： | 2023年5月5日 | 來自： | /s/ 馬修·菲爾德 |
| | 姓名： | 馬修菲爾德 |
| | 標題： | 首席財務官 |