根據第 433 條提交
註冊號 333-250081
2023年5月5日
卡夫亨氏食品 公司
定價條款表
2025 年到期 6 億張浮動利率優先票據
| 發行人： | 卡夫亨氏食品公司 | |
| 擔保人： | 卡夫亨氏公司 | |
| 評分*: | Baa2 /BBB /BBB（穆迪/標準普爾/惠譽） | |
| 分佈： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 本金金額： | 600,000,000 | |
| 交易日期： | 2023年5月5日 | |
| 結算日期： | 2023 年 5 月 10 日；T+3** | |
| 到期日： | 2025年5月9日 | |
| 利息支付和重置日期： | 從 2023 年 8 月 9 日開始，每年 2 月 9 日、5 月 9 日、8 月 9 日和 11 月 9 日按季度拖欠款項 | |
| 利率基準和基準利差： | 三個月歐元同業拆借利率加50個基點，每季度重置 | |
| 計算方法： | 實際/ 360 | |
| 初始基本利率： | 三個月歐元同業拆借利率於2023年5月8日生效（結算日前的第二個T2日） | |
| 公開發行價格： | 本金的100％ | |
| 可選兑換： | 在且僅在2024年5月24日，發行人可以贖回全部或部分票據，贖回價格等於待贖回票據 本金總額的100％，連同其應計和未付利息（如果有），贖回至但不包括固定的贖回日期。
如果由於美國税法的某些變更，發行人需要在任何時候額外支付 票據的金額（如下所述），發行人可以贖回票據的全部但不包括部分票據，贖回價等於待贖回票據本金的100％，以及該票據的應計和未付利息，但不包括固定的贖回日期，以及 任何此類額外金額就此欠款。
上述任何此類可選 兑換的通知將發送給每位票據持有人，以便在適用的兑換日期前至少 10 天但不超過 60 天兑換。 | |
| 額外金額 | 如果要求就根據票據或票據擔保支付的任何款項預扣或扣除美國徵收的任何税款，則發行人（或擔保人，如果適用）將 遵守某些例外情況和限制，必要時支付額外款項，以便每位非美國人的受益所有人在扣繳税款或 後收到的此類款項的淨金額（（包括與此類額外金額相關的任何預扣或扣除）將等同於在沒有此類預扣税或 扣除的情況下，本應就票據或票據擔保的此類付款而收到的款項。 | |
| 控制權變更 | 控制權變更和相關評級事件發生後，發行人將被要求提出以等於待回購票據本金總額的101％的購買價格回購票據，以及相應的 應計和未付利息（如果有），回購至此類回購的固定日期，除非發行人行使了上文 所述的任何可選贖回權。 | |
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| 計算代理： | 德意志銀行股份公司倫敦分行 | |
| 清單： | 我們打算申請在納斯達克債券交易所上市這些票據。 | |
| CUSIP： | 50077L BK1 | |
| ISIN: | XS2622214745 | |
| 常用代碼： | 262221474 | |
| 最低面額： | 100,000 以及超過 1,000 的整數倍數 | |
| 聯合圖書管理人： | 德意志銀行股份公司倫敦分行 巴克萊銀行 plc 花旗集團環球市場有限公司 摩根大通證券 plc 美林國際 摩根士丹利公司 國際有限公司 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 富國銀行證券 國際有限公司 | |
| 高級聯席經理： | 桑坦德銀行，S.A. 法國巴黎銀行 法國農業信貸銀行企業和投資銀行 瑞士信貸 瑞士國際 高盛公司有限責任公司 滙豐銀行 Bank plc 瑞穗國際有限公司 三菱日聯證券歐洲、中東和非洲 plc 三井住友銀行日興資本市場有限公司 多倫多道明銀行 美國Bancorp Investments, Inc. | |
| 聯合經理： | 公民資本市場有限公司 德國商業銀行 Aktiengesellschaft Coöperatieve Rabobank U.A. ING 銀行 N.V. 比利時分行 Intesa Sanpaolo S.p.A. | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
| ** | 注意：我們預計將在2023年5月10日左右交付票據付款，也就是票據定價之日後的第三個工作日 。根據歐盟中央證券存管機構條例，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的交易通常需要在兩個倫敦工作日內結算。同樣根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在紐約兩個工作日內結算，除非交易的當事方 另有明確約定。因此，希望在票據交付日期前兩個工作日以上交易票據的買方必須指定其他結算安排，以防止 結算失敗。希望進行此類交易的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
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3
發行人已向美國證券和 交易委員會（SEC）提交了本次發行的註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你 可以在 www.sec.gov 上搜索美國證券交易委員會的在線數據庫 (EDGAR) 免費獲得這些文件。或者，您可以通過以下電話免費從德意志銀行股份公司倫敦分行獲取招股説明書的副本 1-800-503-4611.
僅出於每位製造商 產品批准程序的目的，票據的目標市場評估得出的結論是：（i）票據的目標市場僅為符合條件的交易對手和專業客户，其定義見第（歐盟） 2014/65 號指令（經修訂，MiFID II）；以及（ii）向符合條件的交易對手和專業客户分發票據的所有渠道都是適當的。隨後發行、銷售或推薦票據的任何人（ 分銷商）都應考慮製造商的目標市場評估；但是，受MiFID II約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估（由 採用或完善製造商的目標市場評估），並確定適當的分銷渠道。
僅出於每家制造商的產品批准程序 的目的，票據的目標市場評估得出的結論是：（i）票據的目標市場是英國金融行為管理局手冊 Business Sourcebook（COBS）中定義的符合條件的交易對手，以及（歐盟）第 600/2014 號法規（歐盟）規定的專業客户（退出）2018 年法案（EUWA）（英國 miFIR）；以及（ii）向符合條件的交易對手分發票據的所有渠道以及專業客户是合適的。隨後發行、銷售或推薦票據的任何人（分銷商） 都應考慮製造商的目標市場評估；但是，受英國金融行為管理局手冊產品幹預和產品治理資料手冊（英國 miFIR 產品治理規則）約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估）並確定適當的分銷渠道。
這些票據不打算髮行、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區（EEA）的任何零售 投資者，也不應發行、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區（EEA）的任何零售 投資者。出於這些目的，散户投資者是指屬於以下人員之一（或多個）的人：(i) MiFID II 第 4 (1) 條第 (11) 點所定義的零售客户；或 (ii)（歐盟）2016/97 號指令（保險分銷指令）所指的 客户，在該客户沒有資格成為軍情第 4 (1) 條第 (10) 點所定義的專業客户 FID II。因此， 尚未準備好（歐盟）第1286/2014號法規（經修訂的PRiIPs法規）為發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供票據所需的任何關鍵信息文件， 因此，根據PRiIPs法規，發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。
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這些票據無意向英國（英國）的任何零售投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應發行 出售或以其他方式提供給任何散户投資者。出於這些目的，散户投資者是指屬於（歐盟）第 2017/565 號法規 第 2 條第 (8) 點的零售客户，因為根據 EUWA 構成國內法的一部分；或 (ii) FSMA 條款和根據 FSMA 為實施保險而制定的任何規則或條例所指的客户 {} 分銷指令，根據英國 MiFIR 第 2 (1) 條第 (8) 點的定義，該客户沒有資格成為專業客户。因此，根據EUWA（英國PRiIPs法規），PRIIPs法規要求的用於發行或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的 國內法的一部分的關鍵信息文件尚未準備就緒，因此，根據英國PRiIPs法規，提供或出售票據或 向英國的任何散户投資者提供票據可能是非法的。
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