附錄 10.8

執行版本

信貸協議延期修正案

本截至2023年4月21日的信貸協議延期修正案(本 “修正案”),日期為2020年5月8日(經截至2021年1月29日的某些第1號修正案、截至2021年3月25日的某些第2號修正案、截至2021年11月12日的某些第3號修正案、截至2022年12月6日的某些第4號修正案(“第4號修正案”)修訂),並在本文發佈之日之前不時經進一步修訂、重述、修正和重述、補充或其他修改),包括百慕大NCL CORPORATION LTD.公司(“公司”)和特拉華州有限責任公司 VOYAGER VESSEL COMPANY, LLC 作為借款人、子公司擔保方、發行銀行和貸款人不時成為其中的一方,北卡羅來納州摩根大通銀行作為貸款人的行政代理人和有擔保方的抵押代理人(“行政代理人”)(可能不時修改、修改和重述、補充或以其他方式修改,“信貸協議”)。

W IT N E S S S E T H:

鑑於根據第4號修正案,某些持有循環融資承諾的貸款機構將其各自的循環融資承諾轉換為循環融資承付款項;

鑑於 2023 年 4 月 21 日,根據信貸協議第 10.04 (b) 條,(i) 瑞銀集團、斯坦福分行、(ii) 滙豐銀行有限公司和 (iii) 斯堪地納維斯卡恩斯基爾達銀行股份公司(Publ)不可撤銷地將其循環融資A承諾的全部或部分出售並轉讓給了德國復興信貸銀行 iPex-Bank GmbH(“延期貸款人”);以及

鑑於根據信貸協議第2.21(p)節,經公司和該貸款人書面同意,持有循環融資A承諾的任何貸款人均可將此類循環融資A承諾轉換為循環融資C承付款。

因此,現在,公司和延期貸款人特此達成以下協議:

第一條

公司和延期貸款人特此同意,在延期修正案生效日期(定義見下文),本金總額為82,500,000美元的延期貸款人的循環融資A承諾應轉換為相同金額的循環融資C承諾。根據信貸協議的條款,截至延期修正案生效之日,延期貸款人因其循環融資A承諾而欠延期貸款人的所有利息、費用和其他款項應繼續支付給延期貸款人。

第二條
生效的條件

本修正案應自行政代理人收到公司與延期貸款人簽署的本修正案的對應之日(“延期修正案生效日期”)生效。


行政代理人應將延期修正案的生效日期通知公司和延期貸款人。

第三條

陳述和擔保

(a)為了促使本修正案其他各方簽署本修正案,各貸款方向包括延期貸款人和行政代理人在內的每位貸款人陳述並保證,自延期修正案生效之日起,在延期修正案生效日將進行的交易和修正生效後,本修正案已由該貸款方正式授權、執行和交付,經本修正案修訂的信貸協議將構成其法律和有效性具有約束力的義務,可根據貸款方的條款對每個貸款方強制執行,但須遵守適用的破產、破產、重組、延期付款或其他影響債權人權利的法律,並遵守一般的衡平原則,無論是在衡平法程序還是法律程序中考慮。

(a) 在本修正案在該日期生效後,貸款文件中規定的各貸款方在延期修正案生效之日及截至延期修正案生效之日在所有重大方面均真實正確,其效力與截至該日期的陳述和保證相同,除非此類陳述和保證與較早的日期(在這種情況下,此類陳述和擔保在當時的所有重大方面均真實正確)更早的日期,以及在任何此類陳述的範圍內,以及擔保在實質性、重大不利影響或類似措辭方面進行了限定,此類陳述和保證在所有方面均應真實正確)。

(c)在本修正案和本修正案所設想的交易生效後,沒有發生任何違約或違約事件,並且在延期修正案生效日期仍在繼續。

第四條

雜項
第 4.1 節修正的效力。

(a) 除非此處明確規定,否則本修正案不得以暗示或以其他方式限制、損害、構成對貸款人或管理代理人在信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救措施的放棄或以其他方式影響貸款人或管理代理人的權利和補救措施,也不得更改、修改、修改或以任何方式影響信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,所有這些條款均在信貸協議或任何其他貸款文件中得到批准和確認一切尊重, 並將繼續保持充分的效力和效力.本協議雙方承認並同意,根據本修正案對信貸協議的修正以及與之相關的所有其他貸款文件不構成對延期修正案生效日期之前生效的信貸協議和其他貸款文件的更新。此處的任何內容均不得被視為在解釋信貸協議條款方面開創先例,也不得將此視為賦予任何貸款方在類似或不同情況下對信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議的同意、豁免、修改、修改或其他變更的權利。本修正案僅適用於信貸協議和本文特別提及的其他貸款文件的條款並生效。

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(b)為避免疑問,每位借款人和其他貸款方特此重申,(a) 除非本修正案明確規定,否則截至本修正案發佈之日借款人和其他貸款方在信貸協議和其他貸款文件下的未償和未償還的義務應繼續存在於信貸協議和其他貸款文件之下並由其證明;(b) 除非本修正案明確規定,否則循環融資機制A承諾將繼續存在存在於本協議並由本協議證明;以及其他貸款文件以及(c)抵押品和貸款文件應繼續按照與本協議生效之前相同的條件為債務提供擔保、擔保、支持和其他利益。本修正案生效後,除非本協議另有明確規定,否則在本協議簽訂之日之前生效的每份貸款文件應繼續按其條款生效。本協議雙方承認並同意,本協議的執行和交付以及本協議所設想的任何其他交易的完成均無意構成信貸協議或任何其他貸款文件的更新。

(c)在延期修正案生效之日及之後,信貸協議中凡提及 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“此處” 或類似含義的文字,以及在任何其他貸款文件中提及信貸協議 “本協議”、“其”、“其中” 或類似含義的詞語,均應視為對經本修正案修訂的信貸協議的提及。就信貸協議和其他貸款文件的所有目的而言,本修正案應構成 “貸款文件”。

第 4.2 節對應物。本修正案可以在任意數量的對應方中籤署,也可以由本修正案的不同當事方在不同的對應方中籤署,每份修正案在簽署和交付時均應被視為原件,但所有這些對應文件加在一起只能構成同一份文書。本修正案可以採用電子記錄的形式,可以使用電子簽名(每個簽名定義見15 USC §7006,因為可能會不時修改)(包括但不限於傳真和.pdf)來執行,應被視為原件,具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性。通過傳真傳輸或其他電子成像手段交付本修正案簽名頁的任何已執行副本應與交付本修正案簽名頁的手動簽署副本一樣有效。為避免疑問,本款規定的授權可包括但不限於使用或接受已轉換為電子形式(例如掃描成PDF格式)的手工簽字的紙質通信,或轉換為另一種格式的電子簽名通信,用於傳輸、交付和/或保留。
第 4.3 節適用法律。 本修正案以及本修正案下各方的權利和義務應根據紐約州法律進行解釋和解釋,並受紐約州法律的管轄,不考慮其中的法律衝突原則。《信貸協議》第10.11節和第10.15節的規定應適用於本修正案,其適用範圍與本修正案完全規定相同。
第 4.4 節。標題。本修正案的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本修正案的含義。

[此頁面的其餘部分故意留空]

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為此,本協議各方促使本修正案由各自正式授權的官員自上述第一份書面日期起執行和交付,以昭信守。

NCL 株式會社,
作為公司

作者:/s/Daniel S. Farkas​ ​​ ​
姓名:丹尼爾·法卡斯
職務:執行副總裁、總法律顧問

兼助理祕書

[NCL 信貸協議延期修正案的簽名頁面]


KFW IPEX-BANK GMBH,
作為延期貸款人

作者:/s/Claudia Coenberg​ ​​ ​
姓名:克勞迪婭·科恩伯格
標題:導演

作者:/s/Niklas Schafer​ ​​ ​
姓名:Niklas Schafer
標題:助理

[NCL 信貸協議延期修正案的簽名頁面]