2023 年預計業績 | ||||||||
USCellu | 以前 | 當前 | ||||||
(百萬美元) | ||||||||
服務收入 | $3,050-$3,150 | 不變 | ||||||
調整後的 OIBDA1 | $725-$875 | 不變 | ||||||
調整後的 EBITDA1 | $875-$1,025 | 不變 | ||||||
資本支出 | $600-$700 | 不變 |
TDS 電信 | 以前 | 當前 | ||||||
(百萬美元) | ||||||||
總營業收入 | $1,030-$1,060 | 不變 | ||||||
調整後的 OIBDA1 | $260-$290 | 不變 | ||||||
調整後的 EBITDA1 | $260-$290 | 不變 | ||||||
資本支出 | $500-$550 | 不變 |
2023 年預計業績 | |||||||||||
USCellu | TDS 電信 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
淨收益(GAAP) | 不適用 | 不適用 | |||||||||
重新添加: | |||||||||||
所得税支出 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
所得税前收入 (GAAP) | $10-$160 | $40-$70 | |||||||||
重新添加: | |||||||||||
利息支出 | 205 | — | |||||||||
折舊、攤銷和增值費用 | 645 | 220 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)1 | $860-$1,010 | $260-$290 | |||||||||
加回或扣除: | |||||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 15 | — | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)1 | $875-$1,025 | $260-$290 | |||||||||
扣除: | |||||||||||
未合併實體的收益權益 | 145 | — | |||||||||
利息和股息收入 | 5 | — | |||||||||
調整後的 OIBDA(非公認會計準則)1 | $725-$875 | $260-$290 |
實際結果 | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 2023年3月31日 | 年末 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
USCellu | TDS 電信 | USCellu | TDS 電信 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 14 | $ | 8 | $ | 35 | $ | 53 | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 11 | 3 | 37 | 23 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 (GAAP) | $ | 25 | $ | 11 | $ | 72 | $ | 76 | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | 47 | (2) | 163 | (7) | |||||||||||||||||||
折舊、攤銷和增值費用 | 170 | 59 | 700 | 215 | |||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)1 | $ | 242 | $ | 68 | $ | 935 | $ | 284 | |||||||||||||||
加回或扣除: | |||||||||||||||||||||||
許可證減值造成的損失 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 10 | 1 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和其他退出成本,淨額 | — | — | (1) | — | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)1 | $ | 252 | $ | 69 | $ | 956 | $ | 291 | |||||||||||||||
扣除: | |||||||||||||||||||||||
未合併實體的收益權益 | 44 | — | 158 | — | |||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
調整後的 OIBDA(非公認會計準則)1 | $ | 206 | $ | 68 | $ | 790 | $ | 288 |
美國蜂窩公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營數據摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或截至該季度 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||
零售連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
後付費 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末總計 | 4,223,000 | 4,247,000 | 4,264,000 | 4,296,000 | 4,335,000 | ||||||||||||||||||||||||
總增加量 | 137,000 | 154,000 | 151,000 | 128,000 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||
功能手機 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
智能手機 | 86,000 | 99,000 | 102,000 | 90,000 | 89,000 | ||||||||||||||||||||||||
連接的設備 | 44,000 | 49,000 | 44,000 | 34,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
淨增額(虧損) | (24,000) | (17,000) | (31,000) | (40,000) | (44,000) | ||||||||||||||||||||||||
功能手機 | (4,000) | (6,000) | (6,000) | (8,000) | (10,000) | ||||||||||||||||||||||||
智能手機 | (21,000) | (14,000) | (16,000) | (23,000) | (26,000) | ||||||||||||||||||||||||
連接的設備 | 1,000 | 3,000 | (9,000) | (9,000) | (8,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1 | $ | 50.66 | $ | 50.60 | $ | 50.21 | $ | 50.07 | $ | 49.71 | |||||||||||||||||||
ARPA2 | $ | 130.77 | $ | 130.97 | $ | 130.27 | $ | 130.43 | $ | 129.93 | |||||||||||||||||||
手機升級率3 | 4.9 | % | 7.0 | % | 8.1 | % | 6.0 | % | 5.0 | % | |||||||||||||||||||
流失率4 | 1.27 | % | 1.35 | % | 1.42 | % | 1.30 | % | 1.30 | % | |||||||||||||||||||
手機 | 1.06 | % | 1.12 | % | 1.15 | % | 1.10 | % | 1.10 | % | |||||||||||||||||||
連接的設備 | 2.78 | % | 2.99 | % | 3.40 | % | 2.73 | % | 2.70 | % | |||||||||||||||||||
預付 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末總計 | 470,000 | 493,000 | 493,000 | 490,000 | 495,000 | ||||||||||||||||||||||||
總增加量 | 43,000 | 61,000 | 62,000 | 56,000 | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||
淨增額(虧損) | (23,000) | — | 2,000 | (4,000) | (18,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1 | $ | 33.19 | $ | 33.34 | $ | 35.04 | $ | 35.25 | $ | 34.59 | |||||||||||||||||||
流失率4 | 4.63 | % | 4.11 | % | 4.07 | % | 4.07 | % | 4.84 | % | |||||||||||||||||||
期末市場滲透率 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併運營人口 | 32,350,000 | 32,370,000 | 32,370,000 | 32,370,000 | 32,370,000 | ||||||||||||||||||||||||
合併運營滲透率5 | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||
資本支出(百萬) | $ | 208 | $ | 176 | $ | 136 | $ | 268 | $ | 137 | |||||||||||||||||||
服務中的蜂窩基站總數 | 6,950 | 6,945 | 6,933 | 6,916 | 6,899 | ||||||||||||||||||||||||
自有塔樓 | 4,338 | 4,336 | 4,329 | 4,323 | 4,310 |
TDS 電信 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營數據摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或截至該季度 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||
住宅連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
寬帶 | |||||||||||||||||||||||||||||
有線,現任 | 247,900 | 249,100 | 252,600 | 252,700 | 250,100 | ||||||||||||||||||||||||
有線、擴展 | 62,800 | 56,100 | 49,400 | 44,100 | 40,600 | ||||||||||||||||||||||||
電纜 | 204,700 | 204,800 | 204,500 | 204,000 | 204,600 | ||||||||||||||||||||||||
寬帶總量 | 515,400 | 510,000 | 506,500 | 500,800 | 495,200 | ||||||||||||||||||||||||
視頻 | 132,600 | 135,300 | 136,600 | 137,400 | 140,000 | ||||||||||||||||||||||||
聲音 | 289,200 | 291,600 | 295,500 | 298,300 | 301,700 | ||||||||||||||||||||||||
住宅連接總數 | 937,200 | 936,900 | 938,600 | 936,500 | 936,900 | ||||||||||||||||||||||||
商業連接 | 229,800 | 236,000 | 242,800 | 250,700 | 260,000 | ||||||||||||||||||||||||
連接總數 | 1,167,000 | 1,173,000 | 1,181,400 | 1,187,200 | 1,196,900 | ||||||||||||||||||||||||
每次連接的住宅收入1 | $ | 60.24 | $ | 59.91 | $ | 60.32 | $ | 59.67 | $ | 57.95 | |||||||||||||||||||
資本支出(百萬) | $ | 130 | $ | 165 | $ | 166 | $ | 120 | $ | 105 |
電話和數據系統有限公司 | |||||||||||||||||
合併運營報表摘要 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 vs. 2022 | |||||||||||||||
(美元和股票以百萬美元計,每股金額除外) | |||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||
USCellu | $ | 986 | $ | 1,010 | (2) | % | |||||||||||
TDS 電信 | 253 | 251 | 1 | % | |||||||||||||
所有其他1 | 64 | 54 | 20 | % | |||||||||||||
1,303 | 1,315 | (1) | % | ||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
USCellu | |||||||||||||||||
不包括折舊、攤銷和增值的費用 | 780 | 767 | 2 | % | |||||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 170 | 171 | (1) | % | |||||||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 10 | 2 | N/M | ||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和其他退出成本,淨額 | — | (1) | N/M | ||||||||||||||
960 | 939 | 2 | % | ||||||||||||||
TDS 電信 | |||||||||||||||||
不包括折舊、攤銷和增值的費用 | 185 | 169 | 10 | % | |||||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 59 | 54 | 9 | % | |||||||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 1 | — | N/M | ||||||||||||||
245 | 223 | 10 | % | ||||||||||||||
所有其他1 | |||||||||||||||||
不包括折舊和攤銷的費用 | 66 | 54 | 22 | % | |||||||||||||
折舊和攤銷 | 3 | 4 | (6) | % | |||||||||||||
69 | 58 | 20 | % | ||||||||||||||
運營費用總額 | 1,274 | 1,220 | 4 | % | |||||||||||||
營業收入(虧損) | |||||||||||||||||
USCellu | 26 | 71 | (63) | % | |||||||||||||
TDS 電信 | 8 | 28 | (72) | % | |||||||||||||
所有其他1 | (5) | (4) | (18) | % | |||||||||||||
29 | 95 | (70) | % | ||||||||||||||
投資和其他收入(支出) | |||||||||||||||||
未合併實體的收益權益 | 44 | 45 | (3) | % | |||||||||||||
利息和股息收入 | 5 | 2 | N/M | ||||||||||||||
利息支出 | (53) | (33) | (65) | % | |||||||||||||
總投資和其他收入(支出) | (4) | 14 | N/M | ||||||||||||||
所得税前收入 | 25 | 109 | (78) | % | |||||||||||||
所得税支出 | 13 | 37 | (66) | % | |||||||||||||
淨收入 | 12 | 72 | (84) | % | |||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益,扣除税款 | 4 | 11 | (68) | % | |||||||||||||
歸屬於TDS股東的淨收益 | 8 | 61 | (87) | % | |||||||||||||
TDS 優先股分紅 | 17 | 17 | — | ||||||||||||||
歸屬於TDS普通股股東的淨收益(虧損) | $ | (9) | $ | 44 | N/M | ||||||||||||
基本加權平均已發行股數 | 113 | 115 | (2) | % | |||||||||||||
歸屬於TDS普通股股東的每股基本收益(虧損) | $ | (0.08) | $ | 0.38 | N/M | ||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 | 113 | 116 | (3) | % | |||||||||||||
歸屬於TDS普通股股東的攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.08) | $ | 0.37 | N/M |
電話和數據系統有限公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收入 | $ | 12 | $ | 72 | |||||||
加(扣除)調整數,使淨收入與經營活動的淨現金流量保持一致 | |||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 232 | 229 | |||||||||
壞賬支出 | 27 | 26 | |||||||||
股票薪酬支出 | 3 | 12 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 9 | 29 | |||||||||
未合併實體的收益權益 | (44) | (45) | |||||||||
來自未合併實體的分配 | 20 | 19 | |||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 11 | 2 | |||||||||
出售業務的(收益)虧損和其他退出成本,淨額 | — | (1) | |||||||||
其他經營活動 | 2 | — | |||||||||
運營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | 22 | 14 | |||||||||
應收設備分期付款計劃 | 1 | — | |||||||||
庫存 | — | (5) | |||||||||
應付賬款 | (162) | (60) | |||||||||
客户存款和遞延收入 | (9) | 9 | |||||||||
應計税款 | 1 | 129 | |||||||||
應計利息 | 9 | 10 | |||||||||
其他資產和負債 | (88) | (59) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 46 | 381 | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
為增加不動產、廠場和設備支付的現金 | (331) | (271) | |||||||||
為無形資產支付的現金 | (5) | (568) | |||||||||
其他投資活動 | 2 | (9) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (334) | (848) | |||||||||
來自融資活動的現金流量 | |||||||||||
發行長期債券 | 316 | 776 | |||||||||
償還長期債務 | (5) | (127) | |||||||||
發行短期債務 | — | 60 | |||||||||
償還短期債務 | (60) | — | |||||||||
扣除納税後為福利計劃重新發行的TDS普通股 | (2) | (2) | |||||||||
回購 TDS 普通股 | (3) | (4) | |||||||||
回購 usCellular 普通股 | — | (10) | |||||||||
向 TDS 股東支付的股息 | (38) | (38) | |||||||||
對非控股權益的分配 | (1) | (1) | |||||||||
為軟件許可協議支付的現金 | (8) | (2) | |||||||||
其他籌資活動 | (1) | (3) | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 198 | 649 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (90) | 182 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期初 | 399 | 414 | |||||||||
期末 | $ | 309 | $ | 596 |
電話和數據系統有限公司 | |||||||||||
合併資產負債表亮點 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 259 | $ | 360 | |||||||
應收賬款,淨額 | 1,131 | 1,181 | |||||||||
庫存,淨額 | 269 | 268 | |||||||||
預付費用 | 113 | 102 | |||||||||
應收所得税 | 60 | 59 | |||||||||
其他流動資產 | 71 | 58 | |||||||||
流動資產總額 | 1,903 | 2,028 | |||||||||
持有待售資產 | 18 | 26 | |||||||||
許可證 | 4,702 | 4,699 | |||||||||
善意 | 547 | 547 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 199 | 204 | |||||||||
對未合併實體的投資 | 519 | 495 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 4,872 | 4,760 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 986 | 995 | |||||||||
其他資產和遞延費用 | 793 | 796 | |||||||||
總資產 | $ | 14,539 | $ | 14,550 |
電話和數據系統有限公司 | |||||||||||
合併資產負債表亮點 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
負債和權益 | |||||||||||
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(以百萬美元計,每股金額除外) | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 20 | $ | 19 | |||||||
應付賬款 | 344 | 506 | |||||||||
客户存款和遞延收入 | 277 | 285 | |||||||||
應計利息 | 21 | 12 | |||||||||
應計税款 | 45 | 46 | |||||||||
應計補償 | 78 | 144 | |||||||||
短期經營租賃負債 | 145 | 146 | |||||||||
其他流動負債 | 295 | 356 | |||||||||
流動負債總額 | 1,225 | 1,514 | |||||||||
遞延負債和信貸 | |||||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 974 | 969 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 900 | 908 | |||||||||
其他遞延負債和信貸 | 813 | 813 | |||||||||
長期債務,淨額 | 4,040 | 3,731 | |||||||||
具有贖回功能的非控股權益 | 12 | 12 | |||||||||
公平 | |||||||||||
TDS 股東權益 | |||||||||||
A系列普通股和普通股,面值每股0.01美元 | 1 | 1 | |||||||||
超過面值的資本 | 2,552 | 2,551 | |||||||||
優先股,面值每股0.01美元 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (474) | (481) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 5 | 5 | |||||||||
留存收益 | 2,658 | 2,699 | |||||||||
TDS 股東權益總額 | 5,816 | 5,849 | |||||||||
非控股權益 | 759 | 754 | |||||||||
權益總額 | 6,575 | 6,603 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 14,539 | $ | 14,550 |
資產負債表亮點 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
TDS | TDS 企業 | 公司間 | TDS | ||||||||||||||||||||||||||
USCellu | 電信 | & 其他 | 淘汰 | 合併 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 154 | $ | 94 | $ | 111 | $ | (100) | $ | 259 | |||||||||||||||||||
許可證、商譽和其他無形資產 | $ | 4,692 | $ | 750 | $ | 6 | $ | — | $ | 5,448 | |||||||||||||||||||
對未合併實體的投資 | 477 | 4 | 46 | (8) | 519 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 5,169 | $ | 754 | $ | 52 | $ | (8) | $ | 5,967 | ||||||||||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | $ | 2,658 | $ | 2,125 | $ | 89 | $ | — | $ | 4,872 | |||||||||||||||||||
長期債務,淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前部分 | $ | 15 | $ | — | $ | 5 | $ | — | $ | 20 | |||||||||||||||||||
非流動部分 | 3,297 | 3 | 740 | — | 4,040 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 3,312 | $ | 3 | $ | 745 | $ | — | $ | 4,060 |
TDS 電信亮點 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 vs. 2022 | |||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||
住宅 | |||||||||||||||||
有線,現任 | $ | 86 | $ | 85 | 1 | % | |||||||||||
有線、擴展 | 15 | 10 | 44 | % | |||||||||||||
電纜 | 68 | 67 | 1 | % | |||||||||||||
住宅總數 | 169 | 163 | 4 | % | |||||||||||||
商用 | 41 | 44 | (7) | % | |||||||||||||
批發 | 43 | 44 | (4) | % | |||||||||||||
服務收入總額 | 253 | 251 | 1 | % | |||||||||||||
設備收入 | — | — | (24) | % | |||||||||||||
總營業收入 | 253 | 251 | 1 | % | |||||||||||||
服務成本 | 104 | 96 | 9 | % | |||||||||||||
設備和產品的成本 | — | — | (31) | % | |||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 80 | 72 | 11 | % | |||||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 59 | 54 | 9 | % | |||||||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 1 | — | N/M | ||||||||||||||
運營費用總額 | 245 | 223 | 10 | % | |||||||||||||
營業收入 | $ | 8 | $ | 28 | (72) | % |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
來自運營活動的現金流 (GAAP) | $ | 46 | $ | 381 | |||||||
為增加不動產、廠場和設備支付的現金 | (331) | (271) | |||||||||
為軟件許可協議支付的現金 | (8) | (2) | |||||||||
自由現金流(非公認會計準則)1 | $ | (293) | $ | 108 |