由 Option Care Health, Inc.

根據 1933 年《證券法》第 425 條

並被視為根據第 14a-12 條提交

1934 年《證券交易所法》

標的公司：Amedisys, Inc.

委員會文件編號：000-24260

解釋性説明：以下是 Option Care Health, Inc. 於 2023 年 5 月 4 日舉辦的員工市政廳的記錄。

歡迎大家！今天歡迎你來到我們的虛擬市政廳我再興奮不過了，我預計現在每個人都聽説過昨天市場收盤後宣佈的消息。簽署了一項最終協議，允許我們收購 Amedisys 並創建一個領先的平臺，以便能夠在家中或我們運營的備用站點提供醫療服務。就我個人而言，我對這對我們組織中的影響，這對我們和合作夥伴的影響，以及這最終對全國各地的患者及其家屬意味着什麼感到非常興奮。我們一直以來的使命是轉變醫療保健，今天我可以告訴你，我們將處於更好的位置來實現這一目標。

在下一張幻燈片中談到交易時，我們已經清楚地概述了，合併這些組織的機會將創建一家領先的家庭和備用場所的獨立護理提供商。這為我們所有的關鍵利益相關者帶來了很多好處，我們已經圍繞付款人、提供商、生物製藥、我們的患者以及您、我們的團隊成員和員工概述了這些好處。這將是我們向前邁進的關鍵成功因素，我們將扮演的角色，以降低總醫療成本，更廣泛地提供高質量的服務，而不僅僅是注入這些服務。

這筆交易的結構是我們全力以赴的，也是為什麼這對我們所有員工都很重要，但正如我們展望未來業務時，它創造了極大的靈活性，可以繼續投資於我們的員工、流程、技術、設施等重要的是，確保我們能夠靈活地尋找其他方法我們可以在家庭中扮演重要且不斷增長的重要角色。

今後，我將擔任合併後的組織的首席執行官。邁克·夏皮羅將擔任我們的首席財務官，然後我們將經歷一個流程，確保我們組建一支由兩個組織中最優秀的人才組成的聯合領導團隊，就像我們在進行 Bioscrip 合併時所做的那樣，我們的重點將是確保我們有合適的團隊，我們有正確的結構和設計，組織可以真正專注於以患者為嚮導，以北極星為指導，更重要的是我們擁有所有東西已準備就緒，將繼續提供卓越的護理。

到目前為止，我們已經宣佈已經宣佈達成最終的協議，但是從現在到達成協議，還有很多事情要做。當然，我們必須讓我們的股東和Amedisys 股東在慣例成交條件下批准該交易。我們必須確保在適用的情況下獲得監管部門的批准，我們預計交易可能在2023年下半年完成。所以， sign 和 close 之間有一點距離，我們知道這一點，我們之前在 Bioscrip 的合併中也經歷過這種情況，但隨着事情的發展，我們將積極尋找機會進行清晰的溝通。

當你考慮這兩個組織的規模以及兩個組織的互補方面時，我們每年將為超過720,000名患者提供服務。當你看一下組織中將存在的團隊成員數量時，將有超過 27,000 名團隊成員和超過 16,500 名臨牀醫生。我們將大幅擴大我們的足跡和將要運營的服務地點數量，這使我們能夠像與不同付款人合作的方式來分散我們的投資組合，無論是私人商業付款人，無論是商業行列中的Medicare Advantage，還是直接政府。這將是一個業內其他人無法擁有的獨特平臺，它將使我們能夠繼續發展以創新、成長和提供更多服務，這就是我們的目標。我可以從我在這支 Amedisys 團隊共度時光就告訴你，他們一直以來的目標就是這樣。我們如何提供更多服務，如何發展更多，以及如何確保對更多患者及其家屬的生活產生積極影響。

當我們研究得出這個結論的戰略依據時，你要看看我們在整個護理過程中的能力組合，以及這如何擴大我們獲得高質量護理的機會提供者。我們可以圍繞護理的協調進行更多的協作，即它對簡化與患者的互動的影響，使這一過程更加簡化和全面。當你想一想臨牀團隊為我們所有醫療保健專業人員提供的所有資源，以及我們能夠滿足市場需求、以不同的方式思考護理模式，在我們確實需要輸液服務和家庭健康服務以及圍繞該患者的更高敏度服務的地方更好地進行協調時。你們都知道我們對許多患有合併症和非常複雜的護理需求的慢性病患者所起的重要作用。在我們向前邁進的過程中，我們能夠以更好的方式包圍患者，思考如何縱向幫助他們過上最美好的生活，這是我們前進的價值主張的重要組成部分。

通過數據聚合，我們將能夠獲得大量見解，專注於確保我們提供的見解能夠帶來更好的結果並降低總醫療成本，這是我們將推動的價值的核心。具體而言，作為一個組織，我們在提供高質量的護理和很高的患者滿意度分數方面有着良好的記錄；能夠將其與一個相信我們在質量以及患者護理和滿意度方面所做的事情的組織相結合，對我們來説將是一個強有力的舉措，因為我們正在考慮這種合併。

正如我在開場白中所説的那樣，我們的使命一直是轉型醫療保健，以確保我們專注於創新的產品和解決方案，我們能夠真正地確保我們專注於更好的臨牀結果和降低患者及其家屬的護理成本，我們帶來希望和尊嚴。這仍然是正確的，我認為隨着我們向前邁進，這種合併會更加突出這一點。

作為家庭健康輸液提供商，當你審視市場時，我我想你以前聽説過這句話，我們的許多最佳觀點是，家庭輸液市場的潛在市場在170億至180億美元之間之間。當我們想到我們的組織與Amedisys的合作，思考從預防和維持到急性期和急性期後再到生命終結的整個護理連續過程時，這是一個超過1000億美元的潛在市場，我們可以作為一個合併後的組織參與其中，繼續推動增長，提供更多服務，有能力利用我們擁有的不可思議的資源以及相關的經驗和知識我們的臨牀團隊，但知道我們有，能夠專注於捕捉這個市場需求人口老齡化。我們知道，項目和阿爾茨海默氏症等疾病狀態有不同的治療途徑，這將使我們能夠在可調整的市場中佔據更多份額，更有能力成為首選合作伙伴。

請看下一張幻燈片。當你想到我們給我們的主要利益相關者帶來的重大好處時，我們有能力深化與付款人的關係，為他們提供更全面的解決方案，正在重新開發和考慮基於價值的醫療服務，考慮不同的資本模式，成為能夠在患者希望接受這種護理的環境中以適當的成本提供高高質量護理的合作伙伴，將是傳遞信息的重中之重我們會有的。我們將這些關係擴大到成為合作伙伴，考慮滿足他們未得到滿足需求的新計劃的能力將是我們的市場準入團隊工作的重中之重，最終，隨着我們的共同努力，我們將能夠設計並發展這些新計劃。

我們從健康系統的許多合作伙伴那裏大聲而明確地聽説，當我們呼籲出院計劃層的人員、個案經理或住院醫生尋找機會將患者安全有效地出院過渡到成本較低的環境時，我們有能力與他們密切合作，有能力找到一種全面的方法，讓他們能夠將需要我們現有各種產品的患者送到我們手中我們齊心協力可以成為更好的合作伙伴，因為他們的單一聯繫點是從衞生系統的角度來看，備受追捧。允許我們利用現有的數據集和可以得出的見解來幫助改善該流程，幫助尋找更好地協調護理的方法，並在整個過程中利用資源，為患者制定更簡單、更統一的方法。當我們想到Biopharma 和我們之間的關係時，我們在慢性病管理方面可以做的其他事情，我們能夠收集和分析的所有數據 /更深入的見解，讓這個由全國超過674個地點組成的更廣泛平臺來支持他們的需求將是非常強大的，也將受到好評。

縱觀整個組織以及我們將擁有的無與倫比的臨牀團隊，這真是太神奇了，作為一個組織，我們可以做些什麼來滿足患者的需求並滿足不斷髮展的醫療生態系統的需求，這讓我感到非常興奮。超過16,500名臨牀醫生將加入更廣泛的團隊，而且這個團隊還會不斷壯大。由超過 26,000 名專業人員組成的更廣泛的團隊，致力於確保在家中或備用場所提供最好的護理。基於我們作為首選僱主的勢頭，思考如何在職業路線圖和培訓與發展方面利用這一勢頭，並確保我們為那些熱衷於正在做的事情並知道他們正在改變他人生活的醫療保健專業人員提供一個目的地，我們堅信我們將處於有利地位。然後當你想到我們在 Naven Health 等方面所做的投資、與 Alayacare 和 Wellsky 的技術提供商的關係以及 Amedisys 與 metaloGix 和 ConnectRN 的關係時，這將是我們繼續塑造和改變醫療保健生態系統並確保我們在參與和轉型中處於領先地位的有力方式那將正在進行中。

縱觀全國平臺及其帶來的足跡，這將是我們確保自己屬於我們所服務的社區，在當地層面擁有這種影響力的有力方式，因為我們知道醫療保健是本地的，有國家計劃和全球方法可以利用我們提供的產品和服務。我們能夠在收盤後向前邁進的過程中考慮如何進行定位，優化設施以確保我們作為一個組織有能力滿足市場需求，這為我們提供了一個重要的機會可以真正以不同的方式思考該模型，也為我們如何利用這種足跡來脱穎而出並創造優勢在我們使用推薦來源、與生物合作時創造優勢 harma，當我們與付款人合作以及我們能夠展示規模時以及深度、經驗和專業知識。

這兩個組織都致力於提高質量和患者滿意度，這是一張很棒的幻燈片，旨在展示這些組織帶來的所有積極成果。當付款人尋找尋找合作伙伴時，他們一直在尋找的是確保它具有成本效益，擁有廣泛的訪問權限，確保他們能夠確保質量達到最高標準，並且他們的會員對提供的服務感到滿意。而且，當你想到這種合併將帶來什麼，當你想到各組織的強大方面時這些組織一直以質量為重點，一直以患者滿意度為中心，可以繼續推動和推動這一目標作為我們將提供的價值主張的一部分，這將是合併後的組織不可思議的優勢，我相信將使我們在正在進行的對話中處於更有利的地位與正在尋找基於價值的安排的組織或在我們向前邁進的過程中，以不同的方式滿足患者及其成員的需求。

正如我在開場白中所説，作為一個組織，你知道我們昨天發佈的公告和我們何時可以實際完成交易是分開的。我們將獨立和分開運營，直到我們獲得股東和當局的批准才能推進這一進程。我們預計將在 2023 年下半年，但在此之前一切照常。我們在不同的模式的運作方式上是互補的，因此我們必須確保繼續關注患者，繼續專注於我們的目標，我們保持對彼此的承諾，確保我們每天的每一刻都在提供非凡的護理，從而改變的生活在家輸液中。

在我們考慮整合規劃以及如何推進整合計劃時，我們將以非常有紀律的方式做到這一點，我們不應該在地方層面這樣做，除非我們走上了這條路，而且一旦我們越過了必要的批准障礙，我們將繼續獨立運營，繼續運營我們的業務我們需要繼續兑現我們所做出的承諾在不久的期內製定並真正繞過優先事項。但是我們會有一個團隊開始思考整合計劃是什麼，並以非常有紀律的方式進行規劃，就像我們在 Bioscrip 與 Option Care 合併時所做的那樣，我們將如何看待一個組織來確保我們在關閉後做好快速走上之路的準備，我們正在考慮我們的組織方式，我們的計劃已經準備就緒，我們專注於市場機遇然後我們與進行清晰有效的溝通的方式非常有紀律感謝你們所有人，也感謝所有 Amedisys 團隊成員，讓每個人都知道我們在這個過程中所處的位置，然後我們將如何將其提升到一個新的水平。

在我們向前邁進的過程中，我鼓勵你確保你正在向 OCHO 查詢，以瞭解會有很多問題，而且我敢肯定，你現在有很多問題。我們在頁面底部有一個已設置的郵箱供你提交這些問題，我們將仔細查看，將尋找共同的主題，確保我們正在更新常見問題，提供有關 OCHO 和我們掌握的信息的見解，但也會向組織領導反饋信息，確保他們能清晰地溝通有效讓每個人都瞭解我們在流程中所處的位置，在我們前進的過程中瞭解他們的角色和責任向前。

剛開始，我對參與這一過程並與 Amedisys 團隊共度時光的領導團隊感到非常興奮，這是一個難得的機會，可以瞭解更多信息，讓更加興奮，瞭解這種組合可以為市場、我們的主要利益相關者帶來的力量，但我認為最重要的是，為我們所服務的患者帶來力量。因此，話雖如此，感謝你所做的一切，讓我們在短期內保持 Option Care Health 的勢頭並推動這一勢頭向前發展。讓我們確保我們是首選合作伙伴，兑現我們的承諾，就像 Amedisys 團隊一樣，我們將繼續圍繞下一步行動進行清晰而務實的溝通，並確保我們都圍繞這種組合可能帶來的變革性方面保持一致以及它將為我們所有人和患者創造的難得機會我們服務。

感謝你為我們的患者所做的一切，感謝你為支持他們的家人所做的一切，感謝你為支持我們的團隊成員所做的一切，讓我們繼續前進繼續開車。能把這個消息帶給你我再興奮不過了，對我們所有人的未來我再興奮不過了。謝謝大家，祝你今天好好休息。

不得提出要約或邀請

本來文涉及Option Care Health, Inc.（“Option Care Health”）與Amedisys, Inc. （“Amedisys”）之間的擬議合併（“擬議交易”）。本通信無意也不構成出售要約或徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區進行任何證券出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得進行任何證券要約。

其他信息以及在哪裏可以找到

在與擬議交易有關的方面，Option Care Health 和 Amedisys 將向美國證券交易委員會和交易委員會（“SEC”）提交相關材料，包括 Option Care Health 和 Amedisys 的 S-4 表格註冊聲明，其中將包括一份也構成 Option Care Health 和 Amedisys 的聯合委託書，並將郵寄一份最終的聯合委託書/招股説明書致Option Care Health和Amedisys的股東。 OPTION CARE HEALTH 的投資者和證券持有人我們敦促 Amedisys 仔細閲讀聯合委託書/招股説明書和其他文件發佈後將向美國證券交易委員會提交的全部內容，因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得註冊聲明和聯合代理聲明/招股説明書（如果有）以及Option Care Health或Amedisys向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，網址為 http://www.sec.gov。Option Care Health 向美國證券交易委員會提交的文件副本將在 Option Care Health 的互聯網網站 https://investors.optioncarehealth.com 或通過 investor.relations@optioncare.com 聯繫 Option Care Health 的投資者關係部門免費提供。Amedisys向美國證券交易委員會提交的文件副本將在Amedisys的互聯網網站 https://investors.amedisys.com 或通過聯繫Amedisys的投資者關係部門免費提供 IR@amedisys.com。

有關參與者的某些信息

Option Care Health、Amedisys及其各自的董事和執行官可被視為與擬議交易有關的代理徵集的參與者。有關 Option Care Health 董事和執行官的信息載於其 2023 年年度股東大會的委託書中，該委託書於 2023 年 4 月 7 日向美國證券交易委員會提交。有關Amedisys 董事和執行官的信息載於其2023年年度股東大會的委託書中，該委託書於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交。有關代理招標參與者的其他信息以及其直接和間接權益（按證券持股或其他方式）的描述，將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在擬議交易發佈後向美國證券交易委員會提交。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 以及從 Option Care Health 或 Amedisys 的投資者關係部門免費獲取這些文件（待文件可用時）。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本通訊可能包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過以下詞語來識別：“預期”、“打算”、“相信”、 “項目”、“估計”、“期望”、“可能”、“應該”、“將” 以及類似的提及未來時期。前瞻性陳述的示例包括有關擬議交易對Option Care Health和Amedisys業務的影響以及擬議交易的截止日期的陳述。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是未來業績的保證。相反，它們僅基於管理層當前對Option Care Health和Amedisys業務的未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，其中許多不在 Option Care Health 和 Amedisys 的控制範圍內。由於各種因素，Option Care Health、Amedisys和合並後的公司的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的業績存在重大差異。這些因素包括：(1) 任何可能導致終止或發生可能導致終止合併協議或無法按照預期條款和時間表完成擬議交易的事件、變更或其他情況，(2) 由於未能獲得期權 Care Health 或 Amedisys 股東的批准或未能滿足任何條件而無法完成擬議交易及時或完全關閉的其他條件，或者可能獲得監管部門批准的風險擬議交易的必要條件被延遲、未獲得，或者是在未預料到的條件下獲得的， (3) 識別擬議交易預期收益的能力，這可能受到合併後的公司與患者、付款人和提供者保持關係並留住其管理層和關鍵員工的能力的影響，(4) 合併後的公司實現預期協同效應的能力由擬議的交易或此類協同效應構成需要更長的時間才能實現預期，（5）與擬議交易有關的成本，（6）合併後的公司成功執行其戰略計劃的能力，（7）合併後的公司迅速有效地整合 Option Care Health 和 Amedisys 業務的能力，以及（8）管理層將時間和精力從普通課程業務運營轉移到擬議交易和整合事項的完成。不應將對重要因素的上述審查解釋為詳盡無遺，應與其他地方包含的其他警示聲明一起閲讀。有關風險、不確定性和假設的其他信息可以在Option Care Health和Amedisys分別向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括Option Care Health和Amedisys最新的10-K表年度報告中討論的風險因素，該報告由其10-Q表季度報告和未來向美國證券交易委員會提交的文件更新。

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