美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
（第 14d-100 條）
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
你好 Group Inc.
（標的公司名稱（發行人））
你好 Group Inc.
（ 申報人（發行人）的姓名）
2025 年到期的 1.25% 可轉換優先票據
（證券類別的標題）
60879BAB3
（證券類別的 CUSIP 編號 ）
凱茜·惠鵬
主管 財務官
電話： +86-10-5731-0567
B 座二十樓
望京SOHO二號樓
富通東街 1 號
北京市朝陽區 100102
中華人民共和國
並複製到：
| 李海平律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路 1539 號 上海 200040，中國 +86 (21) 6193-8200 |
徐一林律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 中國世界辦公室二期30樓 建國門外大街 1 號 朝陽區 北京 100004，中國 +86 (10) 6535-5500 |
（受權代表申報人 接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼）
| ☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：
| ☐ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
| 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
| ☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
| ☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：☐
如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：
| ☐ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） |
| ☐ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
介紹性發言
根據截至2018年7月2日的契約（ 契約）的條款和條件，Hello Group Inc.（以下簡稱 “公司”）與作為受託人（受託人）的紐約梅隆銀行就公司 2025 年到期 1.25% 的可轉換優先票據（2025 年票據）所要求的 本要約聲明（附表 TO）) 由公司提交，涉及2025年票據的每位持有人（持有人）要求公司回購 2025 年票據的權利，如 所述公司於2023年5月5日向持有人發出的通知（回購權通知）以及作為本附表TO附錄提交的相關通知材料（經修訂或 不時補充的回購權通知和相關通知材料共同構成回購權）。
本附表TO旨在滿足1934年《證券交易法》（《交易法》）第13e-4（c）（2）條的 披露要求。
第 1 至 9 項。
公司是 2025年票據的發行人，如果持有人根據回購權中規定的條款和條件進行適當投標，則公司有義務購買所有2025年票據。2025年票據可轉換為 公司的美國存托股（ADS），每股代表兩股 A 類普通股，面值為每股公司0.0001美元，但須遵守契約和2025年票據中規定的條款、條件和調整。公司的主要執行辦公室設在中華人民共和國北京市朝陽區府通東街 1 號望京SOHO 2 座 B 座 20 層，該地址 的電話號碼是 +86-10-5731-0567.該公司在開曼羣島的註冊辦事處位於開曼羣島大開曼島 Ugland House 郵政信箱 309 號 KY1-1104。
在附表TO的一般指令F所允許的情況下，回購權中規定的所有 信息均以引用方式納入本附表TO。
| 項目 10。 | 財務報表。 |
| (a) | 根據附表TO第10項第2號指令，公司的財務狀況對持有人決定行使還是不行使與2025年票據相關的回購權並不重要，因為（i）向交出2025年票據的持有人支付的對價僅由現金組成，（iii） 回購權不受任何融資條件的約束，（iii）根據《交易法》，公司是一家公開申報公司在 EDGAR 上以電子方式提交報告，(iv) 回購權適用於所有人2025 年未發行的票據。公司、其子公司和可變權益實體的財務狀況和經營業績以電子方式在EDGAR上以電子方式合併報告。 |
| (b) | 不適用。 |
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| 項目 11。 | 附加信息。 |
| (a) | 不適用。 |
| (c) | 不適用。 |
| 項目 12。 | 展品。 |
| (a) 展品。 | ||
| (a)(1)* | 公司於2023年5月5日向2025年到期的1.25％可轉換優先票據持有人發出的回購權通知。 | |
| (a) (5) (A) * | 公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月5日。 | |
| (b) | 不適用。 | |
| (d) | 截至2018年7月2日，公司與作為受託人的紐約梅隆銀行之間的契約（參照我們於2019年4月26日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告（文件編號001-36765）的附錄4.20合併）。 | |
| (g) | 不適用。 | |
| (h) | 不適用。 | |
| (b) 申請費展品. | ||
| * | 申請費表。 |
| * | 隨函提交。 |
| 項目 13。 | 附表 13E-3 所要求的信息。 |
不適用。
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展覽索引
| 展品編號 | 描述 | |
| (a)(1)* | 公司於2023年5月5日向2025年到期的1.25％可轉換優先票據持有人發出的回購權通知。 | |
| (a) (5) (A) * | 公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月5日。 | |
| (d) | 截至2018年7月2日，公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的契約（參照我們20-F表年度報告附錄4.20合併）（文件編號 001-36765）於2019年4月26日向美國證券交易委員會提交）。 | |
| (b)* | 申請費表 | |
| * | 隨函提交。 |
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簽名
經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
| 你好 Group Inc. | ||
| 來自： | /s/Cathy Hui Peng | |
| 姓名：彭慧慧 | ||
| 職務：首席財務官 | ||
日期：2023 年 5 月 5 日
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