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Tritium DCFC 有限公司

日期：2023 年 5 月 5 日

內容

2023 年 5 月 4 日，作為借款人 Tritium DCFC Limited（公司）與作為貸款人（聖貝克貸款人）受託人的 Sunset Power Pty Ltd（ACN 101 619 658）簽訂了 (i) 3,500,000美元的聖貝克無抵押和次級貸款協議（聖貝克貸款協議），以及各方在《聖貝克貸款協議》附表 1 中被指定為擔保人的實體作為擔保人，本金為3,500萬美元；以及 (ii) O-Corp 500萬美元的無抵押和次級貸款協議（ O-Corp 貸款與特拉華州有限責任公司 O-CORP EV LLC 作為貸款人（O-Corp 貸款人，同時與聖貝克貸款人、貸款人和各為貸款人）以及在 O-Corp 貸款協議附表 1 中被指定為擔保人的每個實體作為擔保人簽訂的協議（與《聖貝克貸款協議》、《貸款協議》、《貸款協議》和共同簽訂的貸款協議）以及與 O-Corp 貸款協議附表 1 中被指定為擔保人的每個實體共同簽訂的貸款協議）百萬。貸款協議下的借款旨在為 (a) 公司（或任何子公司）的一般營運資金要求以及（b）支付公司根據公司的某些融資協議應支付的任何費用、成本和開支提供額外資金。

每項貸款協議下的債務融資都受某些財務義務的約束。每份貸款協議下的借款的利息按每年 12% 的利率累計，通過實物支付結構按季度支付，協議終止日的任何應計但未付的利息應在該日支付。在某些情況下，也可以用現金支付利息。每份貸款協議都規定，貸款機制下的未償本金應 (i) 通過與適用貸款人蔘與合格籌款（定義見下文）的應付資金額或適用貸款人根據訂閲選擇（定義見下文）應付的金額進行抵消；或（ii）以適用貸款人和公司可能以書面同意的任何其他方式償還。出於上述第 (i) 條規定的任何抵消目的，如果適用貸款人有責任向公司支付的總金額低於未償本金，則公司必須在終止之日以現金向適用的貸款人支付差額。

正如上文第 (i) 條所述所述，每份貸款協議都規定，(A) 如果公司提議進行一輪籌款，其中一個或多個第三方與公司簽訂協議，規定以總對價籌集資金（無論是通過債務還是股權，還是債務和股權組合），使公司獲得的總收益超過2,500萬美元（或類似於）公司與相關貸款人可能以書面形式商定的其他金額）（合格籌款），適用的貸款人有權在一次性參與合格籌款活動時提供總額等於的未償本金，其條款對適用貸款人的優惠程度不低於申請參與合格籌款的任何第三方的條款（或適用貸款人書面批准的其他條款）；此外，自預付本金之日起 120 天后的 (B) 適用的貸款協議（或較晚的日期，如適用的貸款人和公司可以書面同意），如果適用的貸款人尚未參與合格籌款，則該貸款人有權通過向公司發出書面通知選擇：(x) 不時並一次或多次發佈認購通知，在一次或多次私募交易中認購公司普通股，在這種情況下，適用的貸款人將有權認購此類普通股按普通股的交易量加權平均價格計算公司在截至任何認購通知發佈之日前一天的連續十個交易日在納斯達克股票市場上市，前提是所有此類認購的總認購金額不超過適用貸款協議下未償本金的金額；或 (y) 認購公司的可贖回優先股（此類股票的條款有待相關貸款人和公司董事會同意）的總訂閲價格等於認購公司普通股的融資和認股權證下未償還的本金（此類認股權證的條款將由適用的貸款人和公司董事會同意）。


展覽沒有。		描述

99.1		聖貝克3,500萬美元無抵押和次級貸款協議

99.2		O-Corp 500萬美元的無抵押和次級貸款協議