摩托羅拉解決方案公佈2023年第一季度財務業績

受創紀錄的第一季度訂單和積壓訂單的推動，公司提高了全年收入和收益前景

•銷售額為22億美元，比去年同期增長15％

◦產品和系統集成銷售額增長了18％

◦軟件和服務銷售額增長了10％

•GAAP每股收益（EPS）為1.61美元，比去年同期增長5％

•非公認會計準則每股收益*為2.22美元，比去年同期增長31％

•創紀錄的第一季度末積壓量為141億美元，與去年同期相比增長了5％

•從美國空軍獲得3.4億美元的為期十年的IDIQ合同，以提供LMR服務

芝加哥——2023年5月4日——摩托羅拉解決方案公司（紐約證券交易所代碼：MSI）今天公佈了其2023年第一季度的財報。

摩托羅拉解決方案董事長兼首席執行官格雷格·布朗表示：“第一季度是一個非同尋常的季度，這兩個細分市場和所有三項技術的收入均實現了兩位數的增長。”“創紀錄的第一季度銷售、訂單和終止積壓使我們為持續增長做好了準備。因此，我們提高了全年的收入和收益預期。”

主要財務業績（以百萬計，每股數據和百分比除外）

			Q1 2023						Q1 2022			% 變化
銷售			$2,171						$1,892			15		%
GAAP
營業收益			$399						$239			67		%
佔銷售額的百分比			18.4		%				12.6		%
EPS			$1.61						$1.54			5		%
非公認會計準則*
營業收益			$532						$374			42		%
佔銷售額的百分比			24.5		%				19.8		%
EPS			$2.22						$1.70			31		%
產品和系統集成部門
銷售			$1,303						$1,103			18		%
GAAP 營業收益			$176						$39			351		%
佔銷售額的百分比			13.5		%				3.5		%
非公認會計準則營業收益*			$246						$96			156		%
佔銷售額的百分比			18.9		%				8.7		%
軟件和服務板塊
銷售			$868						$789			10		%
GAAP 營業收益			$223						$200			12		%
佔銷售額的百分比			25.7		%				25.3		%
非公認會計準則營業收益*			$286						$278			3		%
佔銷售額的百分比			32.9		%				35.2		%

*非公認會計準則財務信息不包括與重點項目相關的攤薄後每股約0.61美元的税後影響，包括基於股份的薪酬支出和無形資產攤銷費用。有關這些非公認會計準則調整和使用非公認會計準則指標的詳細信息將在本新聞稿的後面介紹。

其他選定的財務業績

•收入——在北美和國際增長的推動下，銷售額為22億美元，比去年同期增長15％。本季度收購收入為4200萬美元，貨幣不利因素為4,500萬美元。在陸地移動無線電通信（“LMR”）和視頻安全和訪問控制（“視頻”）增長的推動下，產品和系統集成板塊增長了18％。在LMR服務、指揮中心和視頻增長的推動下，軟件和服務板塊增長了10％。

•營業利潤率——GAAP營業利潤率為銷售額的18.4％，高於去年同期的12.6％，非公認會計準則營業利潤率為銷售額的24.5％，較去年同期的19.8％增長了470個基點。GAAP和非公認會計準則營業利潤率的增加是由銷售額增加、直接材料成本降低和運營槓桿率提高所推動的。

•税收——GAAP有效税率為22.1％，高於去年同期的（22.4）％，這主要是由於去年同期知識產權應納税重組產生的離散遞延税收優惠。非公認會計準則有效税率為21.9％，高於去年同期的15.2％，這主要是由本年度確認的股票薪酬收益減少所致。

•現金流——運營現金流的使用量為800萬美元，而去年同期產生的運營現金流為1.52億美元，自由現金流的使用量為6200萬美元，而去年同期產生的自由現金流為9,800萬美元。本季度的運營現金流和自由現金流均有所下降，這主要是由於營運資金的增加和現金税的增加，扣除非現金費用的收益增加部分抵消了這一點。

•資本配置-在本季度，該公司支付了1.48億美元的現金分紅，回購了1.4億美元的股票，併產生了5400萬美元的資本支出。

•積壓-本季度末，該公司在第一季度積壓了創紀錄的141億美元，比去年同期增長了5％或6.23億美元，其中包括3.72億美元的不利匯率。產品和系統集成板塊的積壓量增加了6.01億美元，增長了15％。增長主要是由強勁的LMR需求推動的。軟件和服務板塊積壓量增加了2200萬美元，這得益於北美多年期軟件和服務合同的增加，但部分被Airwave合同的收入確認、3.29億美元的不利匯率以及與退出ESN合同相關的減少所抵消。

顯著的勝利和成就

軟件和服務

•美國空軍頒發的為期十年的3.4億美元IDIQ獎勵，用於提供LMR服務

•為葡萄牙的全國TETRA系統延長了2100萬美元的多年支持服務

•與聯邦機構簽訂了1000萬美元的LMR服務協議

•與芝加哥市續訂了900萬美元的固定視頻服務合同

產品和系統集成

•密蘇裏州約翰遜縣耗資2700萬美元的全縣P25系統

•為美國各州和當地客户訂購了2000萬美元的P25設備訂單

•佛羅裏達州瓦庫拉縣耗資1700萬美元的P25系統

•為醫療保健客户簽訂了價值1600萬美元的固定視頻合同

•為堪薩斯州高速公路巡邏隊訂購了1500萬美元的APX和APX NEXT設備

商業展望

•2023年第二季度——與2022年第二季度相比，該公司預計收入將增長10％至11％。該公司預計非公認會計準則每股收益在每股2.49美元至2.54美元之間。這假設全面攤薄後的股票約為1.73億股，非公認會計準則有效税率約為24％。

•2023年全年——該公司現在預計收入在97.25億美元至97.75億美元之間，高於之前預期的96.5億美元至97億美元，非公認會計準則每股收益在11.21美元至11.29美元之間，高於之前預期的每股11.10美元至11.22美元。該展望假設外匯不利因素約為2500萬美元，全面攤薄後約為1.72億股，非公認會計準則有效税率在23％至24％之間。

該公司尚未將其前瞻性非公認會計準則指標的指導方針與其最具可比性的GAAP指標進行定量調節，因為該公司沒有為各種對賬項目提供具體指導，因為影響這些指標的某些項目尚未發生、已超出公司控制範圍或無法合理預測。因此，如果不付出不合理的努力，就無法與最具可比性的GAAP財務指標進行對賬。請注意，不可用的對賬項目可能會對公司的業績產生重大影響。

最近發生的事件

CMA 更新

2021年10月，英國競爭與市場管理局（“CMA”）宣佈已對警察和緊急服務移動無線電網絡展開市場調查。這項調查影響了該公司於2016年收購的私人移動無線電通信網絡Airwave。Airwave 為英國的公共應急服務機構提供任務關鍵型語音和數據通信。

在本季度之後，CMA發佈了最終決定，表示打算對Airwave實施預期的價格控制。該公司強烈不同意CMA的最終決定，並打算提出上訴；上訴程序預計將持續到2023年。根據CMA發佈的最終裁決最終實施的任何價格控制補救措施預計將在補救令審查和磋商期之後以及與英國的上訴程序完成後生效。”s 競爭上訴法庭（“CAT”）。如果上訴程序超出了《禁止酷刑公約》的範圍，補救措施的實施可能會被進一步暫停。

宏觀經濟事件

2023 年第一季度，受到 COVID-19 疫情和通貨膨脹成本環境的影響，尤其是半導體市場材料的影響，該公司繼續在充滿挑戰的市場條件下運營。在過去的幾個季度中，該公司應對了供應鏈的中斷，特別是在採購某些半導體元件方面的挑戰、運輸能力下降和勞動力限制等問題。該公司預計，通貨膨脹壓力以及材料和供應鏈成本的增加以及中斷（包括在半導體市場採購材料的成本上漲）將持續到2023年。該公司正在密切關注供應鏈中斷情況，並將繼續專注於改善其供應商網絡、設計替代設計並努力減少供應短缺。此外，該公司繼續積極管理庫存，努力最大限度地減少供應鏈中斷，確保向客户提供供應和服務的連續性，其中包括做出改變，使其供應鏈業務的足跡多樣化。該公司預計，在補救供應限制之前，將保持較高的庫存水平。

為了應對美國不斷上升的通貨膨脹，美聯儲自2022年初以來已多次加息。美元利率的提高和整體市場狀況導致美元在2022年大幅走強。該公司已看到美元從峯值走強的部分逆轉，但今年剩餘時間的前景仍不確定。該公司的現金流以外幣計價，美元價值的波動會影響其收益和現金流。

儘管宏觀經濟環境挑戰在2023年第一季度仍在繼續，但客户對其產品和服務的需求令該公司感到鼓舞。具體而言，在軟件和服務領域，由於業務主要是經常性的，積壓狀況良好，該公司繼續預計，在整個2023年，對營業利潤率的影響將有限。儘管該公司對2023年第一季度其產品和系統集成領域的強勁積壓量和增長感到鼓舞，該公司預計該細分市場將在2023年繼續增長，但供應限制繼續影響業務，該公司預計對其產品的需求將繼續超過其獲得半導體組件供應的能力。在適當的情況下，該公司已就其產品和服務採取了定價行動，以減輕其業務面臨的通貨膨脹壓力，並在2023年第一季度從這些調整中受益。該公司預計將在2023年進一步從此類調整中受益。此外，需求繼續得到持續的政府資金來源的支持，包括旨在提供經濟刺激的2021年美國救援計劃法案（“ARPA”）。該公司在2022年經歷了ARPA融資對其業務和經營業績的積極影響，並預計ARPA將在2023年繼續對其業務產生積極影響。

電話會議和網絡直播摩托羅拉解決方案將於5月4日星期四美國中部時間下午4點（美國東部時間下午5點）開始舉辦季度電話會議。電話會議將在www.motorolasolutions.com/investor上進行網絡直播。此後，將在有限的時間內提供網絡直播檔案。

合併的 GAAP 業績（以百萬計，每股數據除外）

操作結果的比較如下：

			Q1 2023			Q1 2022
淨銷售額			$2,171			$1,892
毛利率			$1,046			$857
營業收益			$399			$239
歸屬於摩托羅拉解決方案公司普通股股東的金額
淨收益			$278			$267
攤薄後每股			$1.61			$1.54
攤薄後已發行普通股加權平均值			172.6			173.1

非公認會計準則財務信息的使用

除了本新聞稿中根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）公佈的業績外，摩托羅拉解決方案還包括非公認會計準則的業績衡量標準，包括自由現金流、非公認會計準則營業收益、非公認會計準則每股收益、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則税率和有機收入。該公司提供這些非公認會計準則衡量標準是為了幫助投資者更好地瞭解其核心經營業績，加強各期核心經營業績的比較，並更好地將其經營業績與競爭對手的經營業績進行比較。除其他外，管理層使用這些經營業績（不包括已確定的項目）來評估其業務業績，並評估相對於某些激勵性薪酬目標的業績。管理層使用不包括這些項目的經營業績，因為它認為這些衡量標準使其能夠更好地評估其核心業務的財務業績。非公認會計準則衡量標準僅用於補充可比的公認會計準則衡量標準，公司通過將GAAP指標與非公認會計準則衡量標準結合使用，彌補了使用非公認會計準則衡量標準所固有的侷限性。因此，投資者應將這些非公認會計準則衡量標準視為GAAP衡量標準的補充，而不是取代或優於GAAP衡量標準。

對賬：此類非公認會計準則衡量標準與相應的GAAP衡量標準的詳細信息和對賬可在本新聞稿末尾找到。

自由現金流：自由現金流表示經營活動提供的淨現金減去資本支出。該公司認為，自由現金流作為將其業績和覆蓋率與公司所在行業的其他公司進行比較的基礎，對投資者很有用，儘管該公司的自由現金流衡量標準可能無法與其他公司使用的類似衡量標準直接相提並論。這項措施也被用作激勵性薪酬的一部分。

有機收入：有機收入反映了根據公認會計原則計算的淨銷售額，不包括擁有不到四個完整季度的收購業務的淨銷售額。該公司認為，有機收入為持續評估業務的週期性增長提供了有用的信息，併為業務趨勢提供了有意義的逐期比較和分析。

非公認會計準則營業收益、非公認會計準則每股收益和非公認會計準則營業利潤率均不包括重點項目，包括基於股份的薪酬支出和無形資產攤銷費用，如下所示：

重點項目：該公司已將重點項目的影響包括但不限於與收購相關的交易費用、有形和無形資產減值、業務費用重組、某些非現金養老金調整、法律和解和其他突發事件、投資和業務損益、與Hytera相關的法律費用、債務清償的損益以及重大税收事項的所得税影響，排除在非公認會計準則運營支出和淨收入衡量標準之外因為公司認為，這些歷史項目並不能反映預期的未來營業收益或支出，也無助於對公司當前經營業績進行有意義的評估或與公司過去的經營業績進行比較。為了管理層對經營業績進行內部分析，公司使用不包括重點項目的財務報表，因為這些費用無助於對公司當前經營業績進行有意義的評估，也無助於與公司過去的經營業績進行比較。

Hytera 相關法律費用：2017 年 3 月 14 日，該公司向美國伊利諾伊州北區地方法院（“法院”）對中國深圳海能達通信有限公司、海能達美國公司（西部）有限公司（統稱為 “海能達”）提起訴訟，指控商業祕密盜竊和侵犯版權，並尋求禁令救濟、賠償等賠償和懲罰性賠償。2020年2月14日，該公司宣佈，陪審團在其商業祕密盜竊和版權侵權案中作出了有利於公司的裁決。就該裁決而言，陪審團判給該公司3.458億美元的補償性賠償金和4.188億美元的懲罰性賠償，總額為7.646億美元。在2021年的一系列審後裁決中，法院隨後將判決縮減至5.437億美元，但還命令海能達向該公司支付5,110萬美元的判決前利息和260萬美元的費用，以及3,420萬美元的律師費。該公司繼續通過正在進行的法律程序尋求收回判決。

2020年12月17日，法院裁定，海能達必須就使用公司被盜商業祕密的產品向公司支付前瞻性的合理特許權使用費，並於2021年12月15日設定了自2019年7月1日起海能達銷售相關產品的特許權使用費率。2022 年 7 月 5 日，法院下令 Hytera 於 2022 年 7 月 31 日向第三方託管機構支付根據在 2019 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期間銷售相關產品而欠公司的特許權使用費。2022 年 7 月 31 日，海能達未能支付所需的特許權使用費。2022 年 8 月 1 日，海能達提出了一項動議，要求修改或暫停法院先前的 2022 年 7 月 5 日特許權使用費令。2022 年 8 月 3 日，該公司提出一項動議，要求對 Hytera 提起民事藐視法庭的指控，理由是 Hytera 在 7 月份未支付所需的特許權使用費，違反了特許權使用費令。海能達於 2022 年 10 月 31 日、2023 年 1 月 31 日和 2023 年 4 月 25 日向第三方託管支付了季度特許權使用費。支付到託管賬户的金額微乎其微，在所有突發事件得到解決並且資金從託管中解除後，才會被確認。

2022 年 8 月 2 日，海能達就法院的判決向美國第七巡迴上訴法院（“上訴法院”）提出上訴。該公司於 2022 年 8 月 5 日提起交叉上訴。2022 年 11 月 15 日，海能達向上訴法院提交了上訴法庭摘要。該公司於 2023 年 2 月 13 日向上訴法院提交了迴應摘要。海能達的回覆摘要將於 2023 年 5 月 1 日到期。

除了該公司與海能達的訴訟外，海能達美國公司和海能達美國公司（西部）公司分別於2020年5月27日向美國加利福尼亞中區破產法院（“破產法院”）申請了第11章的破產保護。2022 年 2 月 11 日，法院下達命令，確認兩個 Hytera 實體的清算計劃，並於 2022 年 2 月 25 日向債權人進行了分配，包括向公司分配 1,300 萬美元。2022年12月22日，向公司額外分配了200萬美元，並轉讓了破產的海能達實體的各種拖欠應收賬款。收益記入其他費用（收入）。

管理層通常將與捍衞公司知識產權相關的法律費用視為 “正常和經常性的”，因此，與Hytera相關的法律費用包含在公司2017、2018和2019財年的GAAP和非公認會計準則營業收入中。該公司預計，與Hytera相關的訴訟將產生更多費用；但是，截至2020年，該公司認為這些費用已不再是其業務運營所產生的 “正常和經常性” 法律費用的一部分。此外，由於確認了與海能達訴訟相關的任何或有收益或實際收益，這些收益同樣將被排除在公司的非公認會計準則營業收入中，這與該公司對2022年第一季度實現的1,300萬美元收益的處理一致。該公司認為，評審團裁決後，將與Hytera相關的法律費用和與獎勵相關的收益排除在外的表述更符合管理層對公司持續基礎業務業績的評估方式。

基於股份的薪酬支出：該公司已將基於股份的薪酬支出排除在其非公認會計準則運營支出和淨收益衡量標準之外。儘管基於股份的薪酬是向公司員工提供的關鍵激勵措施，而且公司認為此類薪酬為報告期內的收入做出了貢獻，也認為這將有助於創造未來的收入，但該公司繼續評估其業績，不包括基於股份的薪酬支出，主要是因為它代表着一筆可觀的非現金支出。基於股份的薪酬支出將在未來一段時間內再次出現。

無形資產攤銷費用：該公司將無形資產攤銷費用排除在非公認會計準則運營費用和淨收益衡量標準之外，這主要是因為它代表非現金支出，也因為公司評估業績時不包括無形資產攤銷費用。無形資產的攤銷在金額和頻率上保持一致，但受到公司收購的時間和規模的顯著影響。投資者應注意，無形資產的使用為公司在本報告所述期間的收入做出了貢獻，也將為公司未來期間的收入做出貢獻。無形資產攤銷費用將在未來各期重複出現。

前瞻性陳述

本新聞稿包含適用的聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的，通常包括 “相信”、“期望”、“打算”、“預期”、“估計” 等詞語和類似表達。公司無法保證這些聲明中討論的任何實際或未來業績或事件都會實現。任何前瞻性陳述僅代表公司截至今天的觀點，不應將其視為公司在隨後的任何日期的觀點。提醒讀者，此類前瞻性陳述存在各種風險和不確定性，可能導致公司的實際業績與本新聞稿中包含的陳述存在重大差異。此類前瞻性陳述包括但不限於摩托羅拉解決方案2023年第二季度和全年的財務展望；CMA關於Airwave的決定（包括摩托羅拉解決方案針對此類決定採取的行動）的影響；軟件和服務營業利潤率；以及 COVID-19 疫情、供應鏈限制、通貨膨脹和ARPA的影響，包括摩托羅拉解決方案或其他機構為應對此類事件而採取的行動對的影響，摩托羅拉解決方案的業務和運營業績。摩托羅拉解決方案提醒讀者，以下風險和不確定性，以及摩托羅拉解決方案2022年10-K表年度報告第一部分第1A項中的風險和不確定性，以及在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和摩托羅拉解決方案網站www.motorolasolutions.com上免費提供的其他美國證券交易委員會文件中的風險和不確定性，可能導致摩托羅拉解決方案的實際業績與前瞻性陳述中的估計或預測存在重大差異。摩托羅拉解決方案無法控制其中許多風險和不確定性，可能影響前瞻性陳述的因素包括但不限於：（i）與隱私、數據保護和信息安全法律法規變化相關的影響，包括成本和潛在責任的增加；（ii）與人工智能（“AI”）、人工智能產品以及生物識別和其他視頻分析的使用有關的現有或未來立法和法規的挑戰；（iii) 的影響政府對無線電頻率的監管；（iv）適用於我們美國政府客户合同和補助的審計和法規和法律；（v）與現有或未來的電信相關法律和法規相關的影響，包括額外的合規義務；（vii）與氣候變化相關的環境監管狀況的演變以及氣候變化的物理風險；（viii）產品監管和安全、消費者、工人安全和環境法律的影響；（viii）税收事項的影響；(ix) 持續和未來COVID-19 疫情對我們業務的影響；(x) 庫存水平提高的影響；(xii) 與我們在產品和系統集成以及軟件和服務領域的技術擴張相關的額外合規義務以及風險、成本和競爭的增加（包括但不限於CMA關於Airwave的決定以及我們為迴應此類決定而採取的行動）；（xiii）我們在新產品和技術方面的投資的有效性；（xiii）我們戰略收購的有效性，包括此類收購業務的整合；(xiv) 我們或外包合作伙伴、供應商或客户的 IT 系統受到網絡安全威脅增加、安全漏洞或其他重大中斷；(xv) 我們無法保護我們的知識產權或可能侵犯第三方的知識產權；(xvi) 我們對摩托羅拉、摩托羅拉、摩托羅拉解決方案和 Stylized M 徽標及其所有衍生品和形式來自摩托羅拉商標控股公司的許可，LLC；(xvii) 我們員工的全球性質，客户、供應商和外包合作伙伴；(xviii) 我們使用第三方開發、設計和/或製造我們的許多組件和部分產品，以及執行我們的部分業務運營；(xix) 我們的分包商無法及時合規地履行職責或遵守我們的人權政策；(xx) 我們無法以可接受的價格購買足夠數量的材料、零件和組件以及軟件和服務，以滿足客户的需求，以及對我們供應商的任何干擾或供應價格大幅上漲；(xxi) 與我們的大型多年系統和服務合同（包括但不限於ESN和Airwave合同）相關的風險；（xxii）我們的產品無法滿足客户的期望或監管或行業標準；（xxiii）當前全球經濟和政治條件對我們運營所在市場的影響（包括但不限於通貨膨脹）；（xxiv）) 回報對養老金和退休計劃資產以及利率變動的影響；(xxv) 無法以可接受的條款和條件進入資本市場進行融資；（xxvi）無法吸引和留住高級管理層和關鍵員工；（xxvii）ARPA對我們業務的影響；以及（xxviii）通過分紅和/或回購股票向股東返還資本。摩托羅拉解決方案沒有義務公開更新任何前瞻性陳述或風險因素，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於摩托羅拉解決方案

摩托羅拉解決方案是公共安全和企業安全領域的全球領導者。我們在陸地移動無線電通信、視頻安全、訪問控制和指揮中心方面的解決方案，在託管和支持服務的支持下，創建了一個綜合技術生態系統，幫助社區更安全，企業保持生產力和安全。在摩托羅拉解決方案，我們正在開創公共安全和安保的新時代。在 www.motorolasolutions.com 上了解更多信息。

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GAAP-1

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

			三個月已結束
			2023年4月1日						2022年4月2日
產品的淨銷售額			$	1,224					$	1,046
服務業淨銷售額			947						846
淨銷售額			2,171						1,892
產品銷售成本			576						548
服務銷售成本			549						487
銷售成本			1,125						1,035
毛利率			1,046						857
銷售、一般和管理費用			368						338
研究和開發支出			210						188
其他費用			14						26
無形資產攤銷			55						66
營業收益			399						239
其他收入（支出）：
利息支出，淨額			(54)						(56)
投資和業務銷售收益，淨額			1						2
其他，淨額			12						34
其他支出總額			(41)						(20)
所得税前淨收益			358						219
所得税支出（福利）			79						(49)
淨收益			279						268
減去：歸屬於非控股權益的收益			1						1
歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益			$	278					$	267
普通股每股收益：
基本			$	1.66					$	1.59
稀釋			$	1.61					$	1.54
已發行普通股的加權平均值：
基本			167.4						168.0
稀釋			172.6						173.1
			佔淨銷售額的百分比*
產品的淨銷售額			56.4		%				55.3		%
服務業淨銷售額			43.6		%				44.7		%
淨銷售額			100.0		%				100.0		%
產品銷售成本			47.1		%				52.4		%
服務銷售成本			58.0		%				57.6		%
銷售成本			51.8		%				54.7		%
毛利率			48.2		%				45.3		%
銷售、一般和管理費用			17.0		%				17.9		%
研究和開發支出			9.7		%				9.9		%
其他費用			0.6		%				1.4		%
無形資產攤銷			2.5		%				3.5		%
營業收益			18.4		%				12.6		%
其他收入（支出）：
利息支出，淨額			(2.5)		%				(3.0)		%
投資和業務銷售收益，淨額			—		%				0.1		%
其他，淨額			0.6		%				1.8		%
其他支出總額			(1.9)		%				(1.1)		%
所得税前淨收益			16.5		%				11.6		%
所得税支出（福利）			3.6		%				(2.6)		%
淨收益			12.9		%				14.2		%
減去：歸屬於非控股權益的收益			—		%				0.1		%
歸屬於摩托羅拉解決方案公司的淨收益			12.8		%				14.1		%
* 由於四捨五入，百分比加起來可能不相等

GAAP-2

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

簡明合併資產負債表

（以百萬計）

			2023年4月1日						2022年12月31日
資產
現金和現金等價物			$	1,022					$	1,325
應收賬款，淨額			1,340						1,518
合同資產			1,024						974
庫存，淨額			1,082						1,055
其他流動資產			358						383
流動資產總額			4,826						5,255
不動產、廠房和設備，淨額			927						927
經營租賃資產			472						485
投資			144						147
遞延所得税			1,073						1,036
善意			3,287						3,312
無形資產，淨額			1,302						1,342
其他資產			322						310
總資產			$	12,353					$	12,814
負債和股東權益
長期債務的當前部分			$	1					$	1
應付賬款			719						1,062
合同負債			1,793						1,859
應計負債			1,453						1,638
流動負債總額			3,966						4,560
長期債務			6,014						6,013
經營租賃負債			398						419
其他負債			1,726						1,691
摩托羅拉解決方案公司股東權益總額			234						116
非控股權益			15						15
負債和股東權益總額			$	12,353					$	12,814

GAAP-3

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

簡明合併現金流量表

（以百萬計）

			三個月已結束
			2023年4月1日						2022年4月2日
正在運營
淨收益			$	279					$	268
為使淨收益與經營活動提供的（用於）的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷			98						111
非現金其他費用			7						2
基於股份的薪酬支出			55						37
投資和業務銷售收益，淨額			(1)						(2)
資產和負債變動，扣除收購、處置和外幣折算調整的影響：
應收賬款			179						248
庫存			(26)						(162)
其他流動資產和合同資產			(40)						47
應付賬款、應計負債和合同負債			(536)						(188)
其他資產和負債			(5)						(30)
遞延所得税			(18)						(179)
由（用於）經營活動提供的淨現金			(8)						152
投資
收購和投資，淨額			(4)						(512)
出售投資和業務的收益，淨額			5						9
資本支出			(54)						(54)
用於投資活動的淨現金			(53)						(557)
融資
償還債務			—						(2)
普通股的發行			26						52
購買普通股			(140)						(493)
股息的支付			(148)						(134)
向非控股權益支付股息			(1)						—
用於融資活動的淨現金			(263)						(577)
匯率變動對現金和現金等價物總額的影響			21						(14)
現金及現金等價物總額的淨減少			(303)						(996)
現金和現金等價物，期初			1,325						1,874
現金和現金等價物，期末			$	1,022					$	878

non-GAAP-1

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬

（以百萬計）

non-GAAP-2

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

歸屬於微星的淨收益與歸屬於微星的非公認會計準則淨收益的對賬

（以百萬計）

非公認會計準則税率的計算

（以百萬計）

non-GAAP-2

每股收益與非公認會計準則每股收益的對賬*

non-GAAP-3

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

營業收益與非公認會計準則營業收益的對賬以及營業利潤率與非公認會計準則營業利潤率的對賬

（以百萬計）

non-GAAP-4

摩托羅拉解決方案公司及其子公司

收入與非公認會計準則有機收入的對賬

（以百萬計）

						三個月已結束
						2023年4月1日						2022年4月2日						% 變化
淨銷售額						$	2,171					$	1,892					15		%
非公認會計準則調整：
收購帶來的銷售						44						2
有機收入						$	2,127					$	1,890					13		%