附錄 99.1
DoorDash 發佈 2023 年第一季度財務業績
2023年5月4日
舊金山--(美國商業資訊)--DoorDash Inc. (紐約證券交易所代碼:DASH) 今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。除了下面的財務業績外,我們給股東的信還可在DoorDash投資者關係網站上查閲,網址為 http://ir.doordash.com。
DoorDash 在 2023 年第一季度繼續表現非常出色,我們為我們的團隊在為利益相關者服務方面的出色表現感到自豪。2023 年第一季度,我們對投入的關注和對細節的深刻關注推動了美國餐廳類別的強勁穩定增長、非餐廳類別和國際市場的巨大增長、我們許多業務領域的運營效率的提高以及嚴格的支出管理。
2023 年第一季度主要財務指標
•總訂單同比增長27%,達到5.12億美元,Marketplace GOV同比增長29%,達到159億美元。
•收入同比增長40%至20億美元,淨收入利潤率從2022年第一季度的11.8%增至12.8%。
•包括可贖回非控股權益在內的GAAP淨虧損為1.62億美元,而2022年第一季度為1.67億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年第一季度的5400萬美元增至2.04億美元。
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| | 三個月已結束 |
(以百萬計,百分比除外) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
訂單總數 | | 404 | | | 426 | | | 439 | | | 467 | | | 512 | |
訂單總額同比增長 | | 23 | % | | 23 | % | | 27 | % | | 27 | % | | 27 | % |
市場政府 | | $ | 12,353 | | | $ | 13,081 | | | $ | 13,534 | | | $ | 14,446 | | | $ | 15,913 | |
市場政府同比增長 | | 25 | % | | 25 | % | | 30 | % | | 29 | % | | 29 | % |
收入 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | | | $ | 2,035 | |
收入同比增長 | | 35 | % | | 30 | % | | 33 | % | | 40 | % | | 40 | % |
淨收入利潤率 | | 11.8 | % | | 12.3 | % | | 12.6 | % | | 12.6 | % | | 12.8 | % |
GAAP 毛利 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
GAAP 毛利佔市場 GOV 的百分比 | | 5.4 | % | | 5.2 | % | | 5.3 | % | | 5.3 | % | | 5.8 | % |
貢獻利潤 | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | | | $ | 533 | |
繳款利潤佔市場政府收入的百分比 | | 2.6 | % | | 2.9 | % | | 3.1 | % | | 3.1 | % | | 3.3 | % |
GAAP 淨虧損包括可贖回的非控股權益 | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | | | $ | (162) | |
GAAP 淨虧損包括可贖回的非控股權益佔Marketplace GOV的百分比 | | (1.4) | % | | (2.0) | % | | (2.2) | % | | (4.4) | % | | (1.0) | % |
調整後 EBITDA | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | | | $ | 204 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔市場政府總收入的百分比 | | 0.4 | % | | 0.8 | % | | 0.6 | % | | 0.8 | % | | 1.3 | % |
截至期末已發行基本股票、期權和限制性股票 | | 395 | | 448 | | 446 | | 452 | | 444 |
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我們在 2023 年第一季度的業績
嚴格的執行和持續的投資幫助推動了我們在2023年第一季度實現許多關鍵戰略和財務目標的進展。據報道,我們在2023年第一季度推動總訂單同比增長27%,Marketplace GOV同比增長29%。在預測的基礎上,包括沃爾特在兩個時期的業績,我們在2023年第一季度推動總訂單同比增長17%,Marketplace GOV同比增長20%,來自許多類別和國家。
在2023年第一季度的美國餐廳類別中,我們推動了總訂單的同比增長,與2022年第四季度相比略有加速,Marketplace GOV的同比增長與2022年第四季度一致。2023 年第一季度美國餐廳類別的增長是由強勁的潛在消費者行為推動的,與 2022 年第四季度相比,留存率有所提高,訂單頻率達到了歷史新高。根據第三方數據,我們認為我們在本季度在美國餐廳類別中的份額有所增加。
2023 年第一季度,我們繼續進行大量投資,以改善我們在非餐廳類別和國際市場提供的體驗。2023 年第一季度,我們非餐廳類別的訂單總額同比增長仍大大高於我們美國餐廳類別的同比增長。根據第三方數據,我們認為本季度我們在美國便利店和美國雜貨類別中的類別份額有所增加。2023年第一季度,我們國際市場的Marketplace GOV同比增長了兩位數(Q/Q)1,根據第三方數據,我們認為我們的增長速度快於許多同行,並在本季度在許多個別市場和整個國際市場中獲得了類別份額。
除了強勁的增長外,我們還在 2023 年第一季度推動了許多業務領域的運營效率的提高。我們的美國餐廳類別、新的垂直行業類別和國際市場都為貢獻利潤佔Marketplace GOV的百分比的同比和季度改善做出了貢獻。
2023 年第一季度,我們嚴格管理運營支出。GAAP研發費用和GAAP一般和管理費用合計同比增長31%,從2022年第一季度的3.93億美元增長至2023年第一季度的5.16億美元,但從2022年第四季度的5.5億美元下降了6%。我們的目標是繼續嚴格管理運營支出,同時確保我們支持業務增長。
2023 年 2 月,我們的董事會批准回購高達 7.5 億美元的 A 類普通股。按最近的價格計算,我們認為回購股票是一種有吸引力的資本用途。迄今為止,經董事會授權,我們已經以5億美元的價格回購了共計850萬股A類普通股。根據我們目前對股票發行的預測,我們現在預計,在進行任何額外的潛在股票回購之前,2023年的淨攤薄率約為1%。目前的股票回購授權目前還剩2.5億美元。我們可能會或可能不會回購剩餘金額的任何部分。
近年來,我們大幅擴大了平臺的規模和範圍,我們為2023年第一季度在許多關鍵領域取得的重要進展感到自豪。我們期待繼續根據業務投入執行任務,並希望我們的努力為消費者、商家、Dashers和股東創造強勁的產出。
財務展望
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時期 | 市場政府 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
Q2 | 159 億美元-162 億美元 | 1.8 億美元-2.3 億美元 |
2023 | 630 億美元-645 億美元 | 6億美元-9億美元 |
我們的展望假設主要外匯匯率在目前的水平上保持相對穩定。我們的展望還預計,對新類別和國際市場的持續投資將達到可觀水平。我們提醒投資者,消費者
1 按同比計算,我們國際市場的Marketplace GOV增長了200%以上,這主要是由於2022年5月收購了沃爾特。
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相對於我們的前景,我們任何地區的支出都可能惡化,這可能會使業績低於我們的預期。此外,我們不斷增加的國際風險敞口加劇了與在國外市場運營相關的風險,包括地緣政治和貨幣風險。與我們當前的前景相比,國際運營環境的變化可能會對業績產生負面影響。
由於股票薪酬、税收和其他項目等對賬項目存在不確定性以及潛在的可變性,我們沒有提供公認會計準則淨虧損展望或調整後的息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨虧損的對賬情況。因此,如果不付出不合理的努力,就無法將調整後的息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨虧損進行對賬。但是,值得注意的是,對賬項目的重大變更可能會對未來的公認會計原則業績產生重大影響。我們在本版本末尾的表格中提供了公認會計原則與非公認會計準則指標的歷史對賬情況。有關本新聞稿中討論的非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲下文的 “非公認會計準則財務指標”。
2023 年第一季度財務和運營亮點
2023年第一季度,總訂單同比增長27%,從2022年第一季度的4.04億份增加到5.12億份。總訂單的增長是由消費者和消費者參與度的同比增長以及沃爾特的加入推動的。
Marketplace GOV同比增長29%,從2022年第一季度的124億美元增至2023年第一季度的159億美元。Marketplace GOV的同比增長主要是由總訂單的有機增長和沃爾特的加入推動的。
收入同比增長40%,從2022年第一季度的15億美元增長到2023年第一季度的20億美元,這得益於Marketplace GOV的增長、Wolt的加入、物流效率的提高以及信貸和退款佔市場GOV的百分比降低。淨收入利潤率定義為收入佔市場政府收入的百分比,從2022年第一季度的11.8%增至2023年第一季度的12.8%。
不包括折舊和攤銷的GAAP收入成本從2022年第一季度的7.63億美元增長了40%,至2023年第一季度的11億美元。調整後的收入成本從2022年第一季度的7.42億美元同比增長了40%,至2023年第一季度的10億美元。調整後收入成本的增加是由總訂單的增長、保險準備金的增加、與我們的第一方分銷業務相關的成本以及員工人數的增加所推動的。
GAAP毛利從2022年第一季度的6.62億美元增長了39%,至2023年第一季度的9.21億美元。GAAP 毛利為
市場政府的百分比從2022年第一季度的5.4%增加到2023年第一季度的5.8%。2023年第一季度調整後的毛利同比增長40%,達到9.99億美元。調整後的毛利佔Marketplace GOV的百分比從2022年第一季度的5.8%增至2023年第一季度的6.3%,這主要是由於淨收入利潤率的增加。
GAAP銷售和營銷費用從2022年第一季度的4.14億美元增長了20%,至2023年第一季度的4.96億美元。2023年第一季度調整後的銷售和營銷費用同比增長18%,達到4.66億美元,這得益於廣告成本的增加和員工人數的增加,包括與加入沃爾特相關的廣告成本和員工人數。
繳費利潤同比增長67%,至2023年第一季度的5.33億美元,從2022年第一季度的3.19億美元。繳款利潤佔市場政府收入的百分比從2022年第一季度的2.6%增至2023年第一季度的3.3%。
GAAP研發費用從2022年第一季度的1.48億美元增長了56%,至2023年第一季度的2.31億美元。2023年第一季度調整後的研發費用同比增長47%,達到1.29億美元,這得益於員工人數的增長,包括與加入沃爾特相關的員工。
GAAP一般和管理費用從2022年第一季度的2.45億美元增長了16%,至2023年第一季度的2.85億美元。2023年第一季度調整後的一般和管理費用同比增長13%,達到2億美元,這主要受員工人數的增長,包括與加入沃爾特相關的員工人數的增長。
2023年第一季度,包括可贖回的非控股權益在內的GAAP淨虧損為1.62億美元,而2022年第一季度包括可贖回非控股權益在內的GAAP淨虧損為1.67億美元。2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.04億美元,而2022年第一季度為5400萬美元。
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2023 年第一季度的運營現金流為 3.97 億美元,自由現金流為 3.16 億美元。在過去的12個月中,我們創造了7.84億美元的運營現金流和4.28億美元的自由現金流。
分析師和投資者電話會議和財報網絡直播
DoorDash 將於太平洋時間今天下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)主持電話會議和網絡直播,討論我們的季度業績。有興趣收聽電話會議的人可以訪問我們的投資者關係頁面 https://ir.doordash.com 進行註冊和參加。電話會議結束後不久,我們的 “投資者關係” 頁面將提供存檔的網絡直播。
可用信息
我們通過各種方式向公眾公佈有關我們、我們的產品和服務以及其他事項的重要信息,包括向美國證券交易委員會提交文件、新聞稿、公開電話會議、網絡直播、我們網站的投資者關係部分(ir.doordash.com)、我們的博客(doordash.news)和我們的 Twitter 賬户 (@DoorDash),以便向公眾廣泛、非排他性地分發信息並遵守我們的披露義務根據條例FD。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來的事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“可能”、“將”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“嘗試”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等詞語或否定詞這些詞語或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖相關的類似術語或表達。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於我們對財務狀況和經營業績的預期,包括我們對2023年第二季度和全年的展望和指導、我們對沃爾特業務和國際業務的預期、我們對投資方法的計劃和預期、我們對本地商業機會的預期、業務趨勢,包括宏觀經濟環境的影響、通貨膨脹、消費者支出以及對我們平臺的需求,以及適用於一般的本地商業平臺,以及我們對股票稀釋的計劃和預期,包括我們的股票回購授權以及我們管理稀釋的能力。我們對這些問題的預期和信念可能無法實現,未來時期的實際業績受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期存在重大差異,包括與競爭、管理我們的增長和企業文化、財務業績,包括我們因運營歷史有限而預測業績的能力、對新地區、產品或產品的投資、我們吸引商家、消費者和達世者加入我們的能力相關的風險和不確定性平臺,法律訴訟和監管事宜及發展,我們的業務或財務或運營模式未來發生的任何變化,以及我們的品牌和聲譽。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期的結果不同,包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中更全面地描述的那些風險和不確定性,包括我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告和我們的10-Q表季度報告。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日DoorDash可用的信息以及假設和信念,除非法律要求,否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)列報的財務信息,我們會考慮某些未按照 GAAP 編制的財務指標,包括調整後的收入成本、調整後的銷售和營銷費用、調整後的研發費用、調整後的總體支出和
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管理費用、繳費利潤(虧損)、繳費利潤率、調整後的毛利(虧損)、調整後的毛利率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。我們將這些財務指標與公認會計原則指標結合使用,作為我們業績總體評估的一部分,包括編制年度運營預算和季度預測,評估業務戰略的有效性,並就我們的業務和財務業績與董事會進行溝通。我們認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關我們的業務和財務業績的有用信息,增強了他們對我們過去業績和未來前景的總體理解,並提高了我們管理層在財務和運營決策中使用的指標的透明度。我們提出這些非公認會計準則財務指標是為了幫助投資者通過管理層的眼光看待我們的業務和財務業績,也因為我們認為這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具,可以用來將我們在多個時期的業務運營業績與業內其他公司進行比較。
我們將調整後的收入成本定義為收入成本,不包括折舊和攤銷,不包括股票薪酬支出和某些工資税支出、分配的管理費用和與重組相關的庫存註銷。分配的管理費用是根據員工人數在所有部門之間分配的共享成本(例如設施(包括租金和水電費)和信息技術成本來確定的。我們將調整後的銷售和營銷費用定義為銷售和營銷費用,不包括股票薪酬支出和某些工資税支出以及分配的管理費用。我們將調整後的研發費用定義為研發費用,不包括股票薪酬支出和某些工資税支出以及分配的管理費用。我們將調整後的一般和管理費用定義為一般和管理費用,不包括股票薪酬支出和某些工資税支出、某些法律、税收和監管和解、儲備金和支出、交易相關成本(主要包括收購、整合和投資相關成本)、減值支出,包括收入成本、銷售和營銷以及研發方面的分配管理費用。
我們將調整後的總利潤(虧損)定義為毛利(虧損)加上(i)與收入成本相關的折舊和攤銷費用,(ii)收入成本中包含的股票薪酬支出和某些工資税支出,(iii)收入成本中包含的分配管理費用,以及(iv)與重組相關的庫存註銷。毛利(虧損)定義為收入減去(i)收入成本,不包括折舊和攤銷,以及(ii)與收入成本相關的折舊和攤銷。調整後毛利率定義為調整後毛利(虧損)佔同期收入的百分比。
我們將繳費利潤(虧損)定義為毛利(虧損)減去銷售和營銷費用加上(i)與收入成本相關的折舊和攤銷費用,(ii)收入成本和銷售和營銷費用中包含的股票薪酬支出和某些工資税支出,(iii)收入成本和銷售和營銷費用中包含的分配管理費用,以及(iv)與重組相關的庫存註銷。我們將毛利定義為毛利(虧損)佔同期收入的百分比,並將貢獻毛利定義為貢獻利潤(虧損)佔同期收入的百分比。沃爾特貢獻利潤(虧損)的定義方式相同,但僅與沃爾特的財務業績有關。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們用來評估經營業績和業務運營槓桿率的指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為包括可贖回的非控股權益在內的淨收益(虧損),調整後不包括(i)某些法律、税收和監管和解、儲備金和支出,(ii)處置財產和設備損失,(iii)交易相關成本(主要包括收購、整合和投資相關成本),(iv)減值費用,(v)重組費用,(vi)與重組相關的庫存註銷,(vii) 所得税(受益)準備金,(viii)利息(收入)支出,淨額,(ix)其他(收入)費用,淨額,(x)股票薪酬支出和某些工資税支出,以及(xi)折舊和攤銷費用。
我們將自由現金流定義為經營活動產生的現金流減去不動產和設備購買以及資本化軟件和網站開發成本。
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我們將總訂單定義為在衡量期內通過我們的市場和平臺服務業務完成的所有訂單。
我們將Marketplace GOV定義為在我們的市場上完成的訂單的總美元價值,包括税費、小費和任何適用的消費者費用,包括與DashPass和Wolt+相關的會員費。市場訂單包括通過 Pickup 和 DoorDash for Work 完成的訂單。對於通過 Drive、Storefront 或 Bbot 配送的訂單,Marketplace GOV 不包括訂單的美元價值、税費和小費或向賣家收取的費用。
我們的定義可能與其他公司使用的定義不同,因此可比性可能會受到限制。此外,其他公司可能不會發布這些或類似的指標。此外,這些指標有一定的侷限性,因為它們不包括反映在我們的合併運營報表中的某些支出的影響。因此,我們調整後的收入成本、調整後的銷售和營銷費用、調整後的研發費用、調整後的一般和管理費用、繳款利潤(虧損)、繳款利潤、調整後的毛利(虧損)、調整後的毛利率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流應作為根據公認會計原則制定的措施的替代品或與之分開考慮。
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DOORDASH, INC.
簡明的合併資產負債表
(以百萬計)
(未經審計)
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| 十二月三十一日 2022 | | 3月31日 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,977 | | | $ | 1,833 | |
短期有價證券 | 1,544 | | | 1,573 | |
存放在支付處理商的資金 | 441 | | | 290 | |
應收賬款,淨額 | 400 | | | 382 | |
預付費用和其他流動資產 | 358 | | | 509 | |
流動資產總額 | 4,720 | | | 4,587 | |
長期限制性現金 | 211 | | | 278 | |
長期有價證券 | 397 | | | 314 | |
經營租賃使用權資產 | 436 | | | 414 | |
財產和設備,淨額 | 637 | | | 656 | |
無形資產,淨額 | 765 | | | 743 | |
善意 | 2,370 | | | 2,403 | |
不可出售的股權證券 | 124 | | | 125 | |
其他資產 | 129 | | | 126 | |
總資產 | $ | 9,789 | | | $ | 9,646 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 157 | | | $ | 208 | |
經營租賃負債 | 55 | | | 55 | |
| | | |
應計費用和其他流動負債 | 2,332 | | | 2,388 | |
流動負債總額 | 2,544 | | | 2,651 | |
經營租賃負債 | 456 | | | 437 | |
其他負債 | 21 | | | 27 | |
負債總額 | 3,021 | | | 3,115 | |
可贖回的非控制性權益 | 14 | | | 13 | |
股東權益: | | | |
普通股 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 10,633 | | | 10,900 | |
累計其他綜合(虧損)收益 | (33) | | | 18 | |
累計赤字 | (3,846) | | | (4,400) | |
股東權益總額 | 6,754 | | | 6,518 | |
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 9,789 | | | $ | 9,646 | |
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DOORDASH, INC.
簡明合併運營報表
(以百萬計,以千為單位的股票金額和每股數據除外)
(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月 |
| 2022 | | 2023 |
收入 | $ | 1,456 | | | $ | 2,035 | |
成本和支出: | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | 763 | | | 1,069 | |
銷售和營銷 | 414 | | | 496 | |
研究和開發 | 148 | | | 231 | |
一般和行政 | 245 | | | 285 | |
折舊和攤銷 | 59 | | | 123 | |
重組費用 | — | | | 2 | |
成本和支出總額 | 1,629 | | | 2,206 | |
運營損失 | (173) | | | (171) | |
利息收入 | 1 | | | 28 | |
利息支出 | — | | | (1) | |
其他收入(支出),淨額 | 5 | | | (1) | |
所得税前虧損 | (167) | | | (145) | |
所得税準備金 | — | | | 17 | |
淨虧損包括可贖回的非控股權益 | (167) | | | (162) | |
減去:歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損 | — | | | (1) | |
歸屬於DoorDash, Inc.普通股股東的淨虧損 | $ | (167) | | | $ | (161) | |
歸屬於DoorDash, Inc.普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後的每股虧損 | $ | (0.48) | | | $ | (0.41) | |
用於計算歸屬於DoorDash, Inc.普通股股東的每股淨虧損的加權平均已發行股票數量,基本和攤薄後 | 349,219 | | | 390,397 | |
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DOORDASH, INC.
簡明合併現金流量表
(以百萬計)
(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月 |
| 2022 | | 2023 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨虧損包括可贖回的非控股權益 | $ | (167) | | | $ | (162) | |
為將淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 59 | | | 123 | |
基於股票的薪酬 | 129 | | | 230 | |
減少經營租賃使用權資產,增加經營租賃負債 | 16 | | | 32 | |
其他 | 3 | | | 4 | |
扣除收購的資產和收購產生的負債後的資產和負債的變化: | | | |
存放在支付處理商的資金 | 30 | | | 151 | |
應收賬款,淨額 | 25 | | | 17 | |
預付費用和其他流動資產 | (68) | | | (75) | |
其他資產 | (23) | | | (8) | |
應付賬款 | 34 | | | 61 | |
應計費用和其他流動負債 | (44) | | | 51 | |
經營租賃負債的付款 | (14) | | | (32) | |
其他負債 | — | | | 5 | |
經營活動提供的(用於)淨現金 | (20) | | | 397 | |
來自投資活動的現金流 | | | |
購買財產和設備 | (32) | | | (39) | |
資本化軟件和網站開發成本 | (39) | | | (42) | |
購買有價證券 | (656) | | | (434) | |
有價證券的到期日 | 351 | | | 504 | |
有價證券的銷售 | 201 | | | 2 | |
用於收購的淨現金 | (71) | | | — | |
其他投資活動 | — | | | (1) | |
用於投資活動的淨現金 | (246) | | | (10) | |
來自融資活動的現金流量 | | | |
行使股票期權的收益 | 5 | | | 2 | |
回購普通股 | — | | | (392) | |
| | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 5 | | | (390) | |
外幣對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 1 | | | 1 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (260) | | | (2) | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 2,506 | | | 2,188 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,246 | | | $ | 2,186 | |
將現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表進行對賬 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,243 | | | $ | 1,833 | |
預付費用和其他流動資產中包含限制性現金 | — | | | 75 | |
長期限制性現金 | 3 | | | 278 | |
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 2,246 | | | $ | 2,186 | |
| | | |
| | | |
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非現金投資和融資活動 | | | |
尚未結算的財產和設備採購 | $ | 33 | | | $ | 27 | |
| | | |
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股票薪酬包含在資本化軟件和網站開發成本中 | $ | 28 | | | $ | 35 | |
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| | 9 |
DOORDASH, INC.
非公認會計準則財務指標
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷 | | $ | 763 | | | $ | 880 | | | $ | 931 | | | $ | 1,014 | | | $ | 1,069 | |
調整後排除了以下內容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工資税支出 | | (12) | | | (31) | | | (29) | | | (31) | | | (24) | |
分配的開銷 | | (9) | | | (8) | | | (7) | | | (8) | | | (9) | |
與重組有關的庫存註銷 | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
調整後的收入成本 | | $ | 742 | | | $ | 839 | | | $ | 895 | | | $ | 975 | | | $ | 1,036 | |
| | | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | $ | 414 | | | $ | 421 | | | $ | 418 | | | $ | 429 | | | $ | 496 | |
調整後排除了以下內容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工資税支出 | | (14) | | | (29) | | | (27) | | | (28) | | | (24) | |
分配的開銷 | | (5) | | | (4) | | | (5) | | | (5) | | | (6) | |
調整後的銷售和營銷 | | $ | 395 | | | $ | 388 | | | $ | 386 | | | $ | 396 | | | $ | 466 | |
| | | | | | | | | | |
研究和開發 | | $ | 148 | | | $ | 205 | | | $ | 226 | | | $ | 250 | | | $ | 231 | |
調整後排除了以下內容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工資税支出 | | (56) | | | (95) | | | (99) | | | (116) | | | (98) | |
分配的開銷 | | (4) | | | (4) | | | (5) | | | (3) | | | (4) | |
調整後的研發 | | $ | 88 | | | $ | 106 | | | $ | 122 | | | $ | 131 | | | $ | 129 | |
| | | | | | | | | | |
一般和行政 | | $ | 245 | | | $ | 291 | | | $ | 311 | | | $ | 300 | | | $ | 285 | |
調整後排除了以下內容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工資税支出 | | (48) | | | (76) | | | (96) | | | (93) | | | (84) | |
某些法律、税收和監管和解、儲備金和支出 (1) | | (24) | | | (15) | | | (14) | | | (19) | | | (19) | |
交易相關成本 (2) | | (14) | | | (44) | | | (7) | | | (3) | | | (1) | |
減值費用 (3) | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | |
| | | | | | | | | | |
從收入成本、銷售和營銷以及研發成本中分配的管理費用 | | 18 | | | 16 | | | 17 | | | 16 | | | 19 | |
調整後的一般和行政 | | $ | 177 | | | $ | 172 | | | $ | 211 | | | $ | 199 | | | $ | 200 | |
(1) 我們在調整後的一般和管理費用計算中不包括某些成本和支出,因為管理層認為這些成本和支出並不代表我們的核心經營業績,不能反映我們業務的基本經濟狀況,也不是運營業務所必需的。這些不包括的成本和支出包括 (i) 主要與員工分類事項相關的某些法律費用,(ii) 我們預計不會經常產生的銷售税、間接税和其他税收的準備金和結算或其他決議,(iii) 與解決知識產權問題相關的成本,(iv) 與支持各種政策事務(包括與員工分類和價格控制相關的費用)以及(v)捐款作為我們與... 有關的救濟工作的一部分COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭。我們認為,將上述事項排除在調整後的一般和管理費用計算之外是適當的,因為(1)此類支出的時間和規模是不可預測的,因此不屬於管理層的預算或預測過程;(2)關於員工分類問題,管理層目前預計,由於該領域的立法和監管確定性不斷提高,包括加州22號提案,此類支出從長遠來看不會對我們的經營業績產生重大影響以及類似的立法。
(2) 包括收購、整合和投資相關成本,主要與收購沃爾特有關。
(3) 包括與我們的前總部相關的經營租賃使用權資產相關的減值支出。
| | | | | | | | |
| | 10 |
毛利與繳費利潤的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計,百分比除外) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | | | $ | 2,035 | |
減去:收入成本,不包括折舊和攤銷 | | (763) | | | (880) | | | (931) | | | (1,014) | | | (1,069) | |
減去:與收入成本相關的折舊和攤銷 | | (31) | | | (42) | | | (56) | | | (42) | | | (45) | |
毛利 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
毛利率 | | 45.5 | % | | 42.7 | % | | 42.0 | % | | 41.9 | % | | 45.3 | % |
減去:銷售和營銷 | | $ | (414) | | | $ | (421) | | | $ | (418) | | | $ | (429) | | | $ | (496) | |
加:與收入成本相關的折舊和攤銷 | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | | | 45 | |
增加:收入和銷售與營銷成本中包含的股票薪酬支出和某些工資税支出 | | 26 | | | 60 | | | 56 | | | 59 | | | 48 | |
加:分配的管理費用包含在收入成本以及銷售和營銷成本中 | | 14 | | | 12 | | | 12 | | | 13 | | | 15 | |
增加:與重組有關的庫存註銷 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
貢獻利潤 | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | | | $ | 533 | |
貢獻利潤 | | 21.9 | % | | 23.7 | % | | 24.7 | % | | 24.6 | % | | 26.2 | % |
毛利與調整後毛利的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計,百分比除外) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
加:與收入成本相關的折舊和攤銷 | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | | | 45 | |
加:股票薪酬支出和收入成本中包含的某些工資税支出 | | 12 | | | 31 | | | 29 | | | 31 | | | 24 | |
加:已分配的管理費用包含在收入成本中 | | 9 | | | 8 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
增加:與重組有關的庫存註銷 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
調整後的毛利 | | $ | 714 | | | $ | 769 | | | $ | 806 | | | $ | 843 | | | $ | 999 | |
調整後的毛利率 | | 49.0 | % | | 47.8 | % | | 47.4 | % | | 46.4 | % | | 49.1 | % |
| | | | | | | | |
| | 11 |
包括可贖回非控股權益在內的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以百萬計) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
淨虧損包括可贖回的非控股權益 | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | | | $ | (162) | |
某些法律、税收和監管和解、儲備金和支出 (1) | | 24 | | | 15 | | | 14 | | | 19 | | | 19 | |
交易相關成本 (2) | | 14 | | | 44 | | | 7 | | | 3 | | | 1 | |
重組費用 | | — | | | 3 | | | 5 | | | 84 | | | 2 | |
與重組有關的庫存註銷 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
減值費用 (3) | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | |
所得税(受益)準備金 | | — | | | (9) | | | (5) | | | (17) | | | 17 | |
利息(收入)支出,淨額 | | (1) | | | (4) | | | (9) | | | (16) | | | (27) | |
其他(收入)支出,淨額 (4) | | (5) | | | 3 | | | 2 | | | 305 | | | 1 | |
股票薪酬支出和某些工資税支出 (5) | | 130 | | | 231 | | | 251 | | | 268 | | | 230 | |
折舊和攤銷費用 | | 59 | | | 81 | | | 118 | | | 111 | | | 123 | |
調整後 EBITDA | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | | | $ | 204 | |
(1) 我們在調整後息税折舊攤銷前利潤的計算中排除了某些成本和支出,因為管理層認為這些成本和支出並不代表我們的核心經營業績,不能反映我們業務的基本經濟狀況,也不是運營業務所必需的。這些不包括的成本和支出包括 (i) 主要與員工分類事項相關的某些法律費用,(ii) 我們預計不會經常產生的銷售税、間接税和其他税收的準備金和結算或其他決議,(iii) 與解決知識產權問題相關的成本,(iv) 與支持各種政策事務(包括與員工分類和價格控制相關的費用)以及(v)捐款作為我們與... 有關的救濟工作的一部分COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭。我們認為將上述事項排除在調整後息税折舊攤銷前利潤的計算之外是適當的,因為(1)此類支出的時間和規模是不可預測的,因此不屬於管理層的預算或預測過程;(2)關於員工分類問題,管理層目前預計,由於該領域的立法和監管確定性不斷提高,包括加州22號提案的結果,此類支出從長遠來看不會對我們的經營業績產生重大影響類似的立法。
(2) 包括收購、整合和投資相關成本,主要與收購沃爾特有關。
(3) 包括與我們的前總部相關的經營租賃使用權資產相關的減值支出。
(4) 主要包括截至2022年12月31日的三個月內對包括減值在內的非有價股票證券的調整。
(5) 不包括與重組相關的股票薪酬,該薪酬包含在上表的重組費用中。
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 過去十二個月已結束 |
(單位:百萬) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 506 | | | $ | 419 | | | $ | 511 | | | $ | 367 | | | $ | 784 | |
購買財產和設備 | | (129) | | | (143) | | | (166) | | | (176) | | | (183) | |
資本化軟件和網站開發成本 | | (125) | | | (136) | | | (154) | | | (170) | | | (173) | |
自由現金流 | | $ | 252 | | | $ | 140 | | | $ | 191 | | | $ | 21 | | | $ | 428 | |
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投資者關係聯繫人: ir@doordash.com | 公關聯繫人: press@doordash.com |
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