美國個州

證券和交易委員會

華盛頓，哥倫比亞特區 20549

時間表 14A

（規則 14a-101）

委託書中需要的信息

附表 14A 信息

根據第 14 (a) 條發表的 Proxy 聲明

1934 年《證券交易法》

由註冊人提交

由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

	初步委託書

☐	機密，僅供委員會使用（在規則 14a-6 (e) (2) 允許的情況下）

☐	最終委託書

☐	權威附加材料

☐	根據向 §240.14a-12 徵集材料

EF HUTTON 收購公司 I

（註冊人的姓名如其章程所示）

（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）

支付的申請費（勾選相應的複選框）：

	無需付費。

☐	之前使用初步材料支付的費用。

☐	根據《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 條第 25 (b) 項所要求的附錄中的表格計算的費用

EF HUTTON 收購公司 I

船廠大道 24 號，102 套房

欣厄姆，馬薩諸塞州 02043

[●], 2023

親愛的股東：

我代表 EF Hutton Acquisition Corporation I（“EFHAC”， “公司” 或 “我們”）的董事會（“董事會”）邀請您參加我們的股東特別會議（“特別會議”）。我們希望你能加入我們。特別會議將在以下地點舉行 [●]2023 年 6 月 1 日，美國東部時間。公司將通過以下信息將特別會議作為虛擬會議舉行：

EF Hutton 收購公司 I 虛擬股東會議信息：

會議日期：2023 年 6 月 1 日

會議時間： [●]東部時間

會議特別網頁（信息、網絡直播、電話訪問和重播）：

HTTPS://[●]

電話接入（僅限收聽）：

在美國和加拿大境內：

1 800-450-7155（免費電話）

在美國和加拿大以外：

+1 857-999-9155（適用標準費率）

會議 ID： [●]#

本信所附的股東特別會議通知、委託書和代理卡也可在 https://www 上查閲。 [●]。我們首先將這些材料郵寄給我們的股東 [●], 2023.

正如所附委託書中討論的，特別會議的目的是審議和表決以下提案：

(i) 提案 1 — 修訂（“延期修正案”）公司經修訂和重述的公司註冊證書（“章程”）的提案，將公司完成業務合併的日期最多延長九次，每次再延長一個月，從2023年6月13日延長至2024年3月13日（終止日期已延長， “日期”）（我們將該提案稱為 “延期修正提案”）將每筆未償還的80,000美元和0.04美元存入信託賬户（“信託賬户”），以較低者為準每延期一個月，公司首次公開募股（“延期付款”）中出售的普通股份額。擬議延期修正案的副本作為附件A附於此；

(ii) 提案 2 — 如果根據特別會議時列出的投票，沒有足夠的票數批准提案 1，則在必要時指示特別會議主席將特別會議延期到一個或多個日期（ “休會”）的提案，以便允許進一步徵求和投票代理人（我們將該提案稱為 “休會提案”）。

公司章程規定，公司有權將公司完成初始業務合併（“合併期”）的時間從2023年6月13日延長至2024年3月13日（“終止日期”）（即自公司首次公開募股（“IPO”）完成之日起18個月）。如果不需要根據章程單獨進行股東投票，將合併期延長至九次，每次最多延長九次，每次再延長一個月，的唯一方法是，在適用的最後期限之前提前五天發出通知，將57.5萬美元（即每筆已發行和未償還的每筆0.05美元）存入信託賬户份普通股（首次公開募股中發行的普通股），每延期一個月。

如果延期修正提案獲得批准，公司將有權將合併期延長至多九次，每次再延長一個月，從2023年6月13日延長至2024年3月13日（即首次公開募股完成後的18個月），前提是將首次公開募股中出售的每股已發行普通股的80,000美元和0.04美元中較低者的延期付款存入每延期一個月，在當時的現有終止日期當天或之前的信託賬户。因此，如果延期修正提案獲得批准，延長完成業務合併時間所需的資金將大大減少。

正如先前宣佈的那樣，公司於2023年3月3日簽訂了由公司、Humble Imports Inc.、d/b/a ECD Auto Design、佛羅裏達州的一家公司（“ECD”）、ECD Auto Design UK, Ltd.、英格蘭和威爾士的一家公司簽訂了某些合併協議（可能不時修改、補充或以其他方式修改，即 “合併協議”）（“ECD UK”）、佛羅裏達州的一家公司、EFHAC（“Merger Sub”）的全資子公司EFHAC Merger Sub, Inc. 和斯科特·華萊士擔任證券持有人代表。根據合併協議，Merger Sub將把與ECD合併，ECD作為EFHAC的全資子公司在合併中倖存下來（“合併” 或 “Business 組合”）。此外，為了完成業務合併，EFHAC將更名為 “ECD Automotive Design, Inc.” 或ECD在通知EFHAC時指定的其他名稱。合併協議規定，完成業務合併的外部日期（“關閉”）為 2023 年 9 月 13 日（“非公開日期 ”）。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有合併協議中規定的含義。

董事會一致批准並宣佈合併協議、合併及其所設想的其他交易是可取的，和（ii）決定建議公司股東批准合併協議和相關事項。公司將舉行股東大會，審議和批准擬議的業務合併，並將向公司的所有股東發送委託書/招股説明書。公司和合並協議的其他各方正在努力滿足完成業務合併的條件，包括向美國證券交易委員會提交與交易相關的必要文件，但已確定在2023年6月13日之前沒有足夠的時間舉行特別會議以獲得必要的股東批准並完成業務合併。公司管理層認為可以在2024年3月13日（即延期期結束）之前完成業務合併。在這種情況下，EF Hutton Partners, LLC（“贊助商”）希望支付的延期金額大大低於章程規定的延期費57.5萬美元。但是，這將違揹我們剩餘的公眾股東的利益，在信託賬户中的資金將比不修改延期條款時少得多。

在與保薦人協商後，公司管理層有理由相信，如果延期修正提案獲得批准，公司每向公司延期一個月，保薦人或其關聯公司將為在公司首次公開募股中出售的每股已發行普通股出資 80,000 美元和 0.04 美元作為貸款（“捐款”），供公司將資金作為延期存入信託賬户在當時的終止日期之前付款，並將合併期延長至九年次，每次再延長一個月。捐款將在當時的終止日期之前存入信託賬户。捐款將不產生任何利息，將由公司在完成初始業務合併後以現金或私募單位償還給贊助商，價格為每單位10美元，由贊助商選擇。如果公司無法完成初始業務合併，則贊助商或其關聯公司將免除貸款，除非在信託賬户之外持有任何資金。如果董事會以其他方式確定公司將無法在延期日期之前完成初始業務合併，則公司將按照下文規定的與延期修正提案未獲批准時適用的相同程序結束其事務並贖回 100% 的已發行公開股份。

隨附的委託書更全面地描述了延期修正提案和休會提案的每個。

目前，沒有要求您對任何業務合併進行投票。如果延期修正案已實施並且您現在沒有選擇贖回您的公開股票，則在業務合併獲得批准並且在業務合併獲得批准且已完成（只要您的選擇是在股票會議之前至少兩 (2) 個工作日作出的），您將保留對業務合併的投票權；將您的公開股票按比例贖回信託賬户的一部分徵求持有人投票），否則公司尚未在延期日期之前完成業務合併。

在與《延期修正案》有關的是，公眾股東可以選擇（“選舉”）以每股價格贖回其股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括之前未向公司發放用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股票數量，無論此類公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 延期修正提案和休會提案，以及選舉也可以公開進行在特別會議上不投票或未指示其經紀人或銀行如何投票的股東。無論公眾股東在記錄日期是否為持有人，公眾股東都可以進行選舉。我們的公眾股東每次贖回股票都會減少我們信託賬户中的金額，該賬户持有大約 $[●]截至的有價證券 [●]，2023。此外，如果公司在延期日期之前尚未完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東有權將的股份兑換為現金。我們的贊助商、我們的高級職員和董事擁有對總計 2382,500 股普通股的投票權，其中包括我們在首次公開募股（“IPO”）之前發行的2,125,000股普通股和構成私有單位一部分的257,500股普通股，我們稱之為 “私人單位”，由我們的保薦人以私募方式收購，私募與首次公開募股完成同時進行。

為了行使您的贖回權，您必須在特別會議（或 2023 年 6 月 1 日）前至少兩個工作日向公司的過户代理人投標您的股票。您可以通過將股票證書交付給過户代理人來投標股票，也可以使用使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式交付股票。如果您以街道名稱持有股份，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取股份，以行使您的贖回權。

如五月的 [●]，2023 年，大約有美元[●]在信託賬户中。如果延期修正提案獲得批准且業務合併期延長九次，共計九個月，從2023年6月13日延長至2024年3月13日，則業務合併會議或公司後續清算的每股贖回價格將約為美元[●]扣除預計應繳税款前的每股（不考慮任何利息收入），而目前的贖回價格約為美元[●]每股。對於可能支付的與擬議的章程修正案相關的任何贖回，公司應在計算和支付每股贖回價格之前，從信託賬户賺取的利息中扣除所有應計所得税和特許經營税。公司普通股的收盤價 [●]，2023 年是 $[●]。公司無法向股東保證，他們將能夠在公開市場上出售公司普通股，即使每股市場價格高於上述贖回價格，因為當這些股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。

如果延期修正提案和延期提案未獲得批准，並且我們沒有在 2023 年 6 月 13 日之前完成業務合併（如果保薦人或其關聯公司或指定人員選擇將完成業務合併的時間延長九次，每次再延長一個月，每次再延長一個月），根據我們的章程，我們將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快合理地停止運營可能但不超過十個工作日，以每股價格贖回100％的已發行公開股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括之前未向我們發放的任何利息（應付税款淨額）除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括進一步獲得的權利）清算分配（如果有），但須遵守適用法律，並且 (iii) 儘快分配在贖回後的合理可能範圍內，在獲得我們剩餘股東和董事會的批准後，解散並進行清算，前提是我們根據特拉華州法律承擔的為債權人的索賠提供規定的義務以及其他適用法律的要求（在上述（ii）和（iii）的情況下）。信託賬户不會就我們的權利進行分配，如果我們清盤，的權利將一文不值。如果進行清算，我們的贊助商、我們的高級管理人員和董事以及我們的其他初始股東將不會因擁有創始人股份或私人單位而獲得信託賬户中持有的任何款項。

在的前提下，延期修正提案需要公司至少大部分已發行普通股（包括創始人股票）的贊成票。儘管股東批准了延期修正案，我們的董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時放棄和不實施延期修正案的權利。

我們的董事會已將營業結束時間定為 5 月 [●]，2023年作為確定公司股東有權在特別會議及其任何休會或延期上接收通知和表決的日期。只有當天公司普通股的登記持有人才有權在特別會議或其任何續會或延期會議上計算其選票。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定每項提案都是可取的，並建議你對此類提案投贊成票或指示投贊成票。

隨函附上是委託書，其中包含有關特別會議延期修正案的詳細信息。無論您是否計劃參加特別會議，我們都敦促您仔細閲讀本材料並對您的股份進行投票。

真誠地，

/s/ 本傑明·皮格特
本傑明·皮格特
首席執行官
[●], 2023

EF HUTTON 收購公司 I

船廠大道 24 號，102 套房

欣厄姆，馬薩諸塞州 02043

將於2023年6月1日舉行的股東特別大會的通知

May [●], 2023

致 EF Hutton Accisution Corporation I 的股東：

特此通知，特拉華州的一家公司 EF Hutton Acquisition Corporation I（“EFHAC”，“公司” 或 “我們”）的特別股東大會（“特別會議”）將於 2023 年 6 月 1 日舉行 [●]東部時間。公司將通過以下信息將特別會議作為虛擬會議舉行：

EF Hutton 收購公司 I 虛擬股東會議信息：

會議日期：2023 年 6 月 1 日

會議時間： [●]東部時間

會議特別網頁（信息、網絡直播、電話訪問和重播）：

https://www。[●]

電話接入（僅限收聽）：

在美國和加拿大境內：

1 800-450-7155（免費電話）

在美國和加拿大以外：

+1 857-999-9155（適用標準費率）

會議 ID： [●] #

特別會議的目的是審議以下提案並進行表決：

修訂（ “延期修正案”）公司經修訂和重述的公司註冊證書（“章程”）的提案，將公司完成業務合併的截止日期延長至多九次，每次再延長一個月，從2023年6月13日延長至2024年3月13日（延長的終止日期，“延期日期”）（我們指的是將每股已發行普通股的80,000美元和0.04美元中較低者存入信託賬户（“信託賬户”），將其稱為 “延期修正提案”）每延期一個月，公司在首次公開募股（“延期付款”）中出售的股票。擬議延期修正案的副本作為附件A附於此；

如果根據特別會議時的表決結果，沒有足夠的票數批准提案 1（我們將該提案稱為 “休會提案”），則指示特別會議主席將特別會議延期到一個或多個更晚的日期（“休會”）的提案，在必要時允許進一步徵求和投票代理人; 和

就特別會議或其任何休會或延期之前可能適當處理的其他事項採取行動。

董事會已將營業結束時間定為 [●]，2023年為特別會議的記錄日期，只有當時記錄在案的股份持有者才有權獲得特別會議或其任何休會或延期的通知和表決。

	根據董事會的命令

	/s/ 本傑明·皮格特
	本傑明·皮格特
	首席執行官

new 紐約，紐約

May [●], 2023

重要的

如果您無法親自參加特別會議，請您表明您對所附的委託書和日期中包含的問題的投票，在隨附的自填地址信封中籤名並郵寄，如果在 AMERICA 的美國郵寄則無需郵費。

關於將於2023年6月1日舉行的股東特別大會的代理材料可用性的重要通知。這份致股東的委託書將在 https://www 上公佈。 [●].

EF HUTTON 收購公司 I

船廠大道 24 號，102 套房

欣厄姆，馬薩諸塞州 02043

代理聲明

為了

特別的股東大會

TO 將於 2023 年 6 月 1 日舉行

第一個在 5 月左右寄出 [●], 2023

日期，特別會議的時間和地點

封閉式代理由特拉華州的一家公司 EF Hutton Acquisition Corporation I （“公司” 或 “我們”）的董事會（“董事會”）就將於 2023 年 6 月 1 日在舉行的特別股東大會徵集 [●]出於隨附的會議通知中規定的目的，美國東部時間。公司將通過以下信息以虛擬會議形式舉行特別會議及其任何休會或延期：

EF Hutton 收購公司 I 虛擬股東會議信息：

會議日期：2023 年 6 月 1 日

會議時間： [●]東部時間

會議特別網頁（信息、網絡直播、電話訪問和重播）：

https://www。[●]

電話接入（僅限收聽）：

在美國和加拿大境內：

1 800-450-7155（免費電話）

在美國和加拿大以外：

+1 857-999-9155（適用標準費率）

會議 ID： [●]#

公司的主要執行辦公室是馬薩諸塞州欣厄姆市造船廠大道 24 號 102 套房 02043，其電話號碼，包括區域代碼，為 (929) 528-0767。

轉發看上去的陳述

本委託書（本 “委託書”）包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款含義範圍內的某些 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過以下詞語來識別，例如：“目標”、“相信”、“期望”、“將”、“可能”、“預期”、“估計”、“將”、“定位”、“未來”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目” 和其他預測或表明未來事件或趨勢的類似表達方式不是歷史問題的陳述。前瞻性陳述的示例包括本委託書中關於合併協議所設想的擬議交易的陳述，包括業務合併的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和運營業績和業績，包括增長估計、合併後的公司的預期管理和治理以及業務合併的預期時機。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是未來表現的保證。相反，它們僅基於公司和ECD管理層當前的信念、期望和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受環境中固有的不確定性、風險和變化的影響，這些不確定性、風險和變化難以預測，而且其中許多是我們無法控制的。實際結果和結果可能與前瞻性陳述中指出的結果和結果存在重大差異。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致實際業績和結果與前瞻性陳述中所述結果存在重大差異的重要因素包括：（1）可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；（2）合併協議公告後可能對ECD和公司提起的任何法律訴訟的結果；以及其中所設想的交易；（3）無法完成擬議的業務合併，包括由於未能獲得 ECD 和公司股東的批准、某些監管部門的批准或滿足其他條件而導致完成合並協議；(4) 發生任何可能導致合併協議終止或可能導致交易無法完成的事件、變更或其他情況；(5) COVID-19 疫情對 ECD 的影響業務和/或雙方完成擬議業務合併的能力；(6) 無法獲得的上市擬議業務合併後在納斯達克上市的合併公司證券；（7）擬議的業務合併因擬議業務合併的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險；（8）識別擬議業務合併的預期收益的能力，這可能會受到競爭等因素的影響， ECD 以盈利方式增長和管理增長並保持其增長的能力關鍵員工；(9) 與擬議業務合併相關的成本； (10) 適用法律或法規的變化；(11) ECD 或公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響的可能性；(12) 與 ECD 預計財務信息的不確定性相關的風險； (13) 與 ECD 業務的有機和無機增長以及預期業務里程碑的時間安排相關的風險；(14) 提出的贖回申請金額由公司股東提供；以及 (15) 決賽中不時指出的其他風險和不確定性公司首次公開募股的招股説明書和與擬議的業務合併有關的註冊聲明，包括其中 “風險因素” 下的內容，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。公司警告説，上述因素清單並不是排他性的。ECD和公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。ECD 和公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

特別會議的目的

在特別會議上，將要求您考慮以下事項並進行表決：

提案 1 — 修訂（“延期修正案”）公司經修訂和重述的公司註冊證書（“章程”）的提案，將公司完成業務合併的日期從2023年6月13日延長至2024年3月13日（延長後的終止日期，“延期的日期”）（我們將該提案稱為 “延期修正提案”），將信託賬户（“信託賬户”）存入，每筆未償還金額為80,000美元和0.04美元，以較低者為準每延期一個月，公司首次公開募股（“延期付款”）中出售的普通股票份額。擬議延期修正案的副本作為附件A附於此；

提案 2 — 一項提案指示特別會議主席將特別會議延期到更晚的某個日期（“休會”），如有必要，以允許進一步徵求和投票代理人，如果根據特別會議時的表決結果，沒有足夠的選票批准提案 1（我們將該提案稱為 “休會”）提案”）；和

就特別會議或其任何休會或延期之前可能適當處理的其他事項採取行動。

公司章程規定，公司有權將公司完成初始業務合併（“合併期”）的時間延長至多九次，每次再延長一個月，即從 2023 年 6 月 13 日到 2024 年 3 月 13 日（“終止日期”）（即自公司首次公開募股完成之日起 18 個月）。如果不需要根據章程單獨進行股東投票，將合併期延長至九次，每次最多延長九次，每次再延長一個月，的唯一方法是，在適用的最後期限之前提前五天發出通知，將57.5萬美元（即每筆已發行和未償還的每筆0.05美元）存入信託賬户份普通股（首次公開募股中發行的普通股），每延期一個月。

正如先前宣佈的那樣，公司於2023年3月3日簽訂了由公司、Humble Imports Inc.、d/b/a ECD Auto Design、佛羅裏達州的一家公司（“ECD”）、ECD Auto Design UK, Ltd.、英格蘭和威爾士的一家公司簽訂了某些合併協議（可能不時修改、補充或以其他方式修改，即 “合併協議”）（“ECD UK”）、佛羅裏達州的一家公司、EFHAC（“Merger Sub”）的全資子公司EFHAC Merger Sub, Inc. 和斯科特·華萊士擔任證券持有人代表。根據合併協議，Merger Sub將把與ECD合併，ECD作為EFHAC的全資子公司在合併中倖存下來（“合併” 或 “Business 組合”）。此外，為了完成業務合併，EFHAC將更名為 “ECD Automotive Design, Inc.” 或ECD在通知EFHAC時指定的其他名稱。合併協議規定，完成業務合併的外部日期（“關閉”）為 2023 年 9 月 13 日（“Outside 日期”）。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有合併協議中規定的含義。

公司董事會一致通過（i）批准並宣佈合併協議、合併和據此考慮的其他交易是可取的，並且（ii）決定建議公司股東批准合併協議和相關事項。公司將舉行股東會議，審議和批准擬議的業務合併，並將向公司的所有股東發送委託書/招股説明書。公司和合並協議的其他各方正在努力滿足完成業務合併的條件，包括向美國證券交易委員會提交與交易相關的必要文件，但已確定在2023年6月13日之前沒有足夠的時間舉行特別會議以獲得必要的股東批准並完成業務合併。公司管理層認為可以在2024年3月13日（即延期期結束）之前完成業務合併。在這種情況下，EF Hutton Partners, LLC（“贊助商”）希望支付的延期金額大大低於章程規定的延期費57.5萬美元。但是，這將違揹我們剩餘的公眾股東的利益，在信託賬户中的資金將比不修改延期條款時少得多。

在與保薦人協商後，公司管理層有理由相信，如果延期修正提案獲得批准，公司每向公司延期一個月，保薦人或其關聯公司將為在公司首次公開募股中出售的每股已發行普通股出資 80,000 美元和 0.04 美元作為貸款（“捐款”），供公司將資金作為延期存入信託賬户在當時的終止日期之前付款，並將合併期延長至多九次，每次再增加一個月。捐款將在當時的終止日期之前存入信託賬户。捐款將不產生任何利息，將由公司在完成以現金或私募單位進行的初始業務合併後償還給贊助商，價格為每單位10美元，由贊助商選擇。如果公司無法完成初始業務合併，除非信託賬户之外持有的資金超過的範圍，則贊助商或其關聯公司將免除貸款。如果董事會以其他方式確定公司將無法在延期日期之前完成的初始業務合併，則公司將按照下文規定的與延期修正提案未獲批准時適用的相同程序結束其事務並贖回100％的已發行公開發行股份。

隨附的委託書更全面地描述了延期修正提案和休會提案的每個。

在與《延期修正案》有關的是，公眾股東可以選擇（“選舉”）以每股價格贖回其股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括之前未向公司發放用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股票數量，無論此類公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 延期修正提案和休會提案，以及選舉也可以公開進行在特別會議上不投票或未指示其經紀人或銀行如何投票的股東。無論公眾股東在記錄日期是否為持有人，公眾股東都可以進行選舉。我們的公眾股東每次贖回股票都會減少我們信託賬户中的金額，該賬户持有大約 $[●]截至5月的有價證券 [●]，2023。此外，如果公司在延期日期之前尚未完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其股份兑換為現金。我們的贊助商、我們的高級職員和董事擁有對總計 2382,500 股普通股的投票權，其中包括我們在首次公開募股（“IPO”）之前發行的2,125,000股普通股和構成私有單位一部分的257,500股普通股，我們稱之為 “私人單位”，由我們的保薦人以私募方式收購，私募與首次公開募股完成同時進行。

如五月的 [●]，2023 年，大約有美元[●]在信託賬户中。如果延期修正提案獲得批准且業務合併期延長九次，共計九個月，從2023年6月13日延長至2024年3月13日，則業務合併會議或公司後續清算的每股贖回價格將約為美元[●]扣除預計應繳税款前的每股（不考慮任何利息收入），而目前的贖回價格約為美元[●]每股。對於可能支付的與擬議的章程修正案相關的任何贖回，公司應在計算和支付每股贖回價格之前，從信託賬户賺取的利息中扣除所有應計所得税和特許經營税。公司普通股5月份的收盤價 [●]，2023 年是 $[●]。即使每股市場價格高於上述贖回價格，公司也無法向股東保證，他們將能夠在公開市場上出售公司普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。

如果延期修正提案和延期提案未獲得批准，並且我們沒有在 2023 年 6 月 13 日（或 2024 年 3 月 13 日）之前完成業務合併，前提是公司的贊助商或其關聯公司或指定人選擇將完成業務合併的時間延長九次，每次再延長一個月 )，根據我們的章程，我們將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快合理可能但不超過十個工作日，以每股價格贖回100％的已發行公眾股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括之前未向 us 發放的任何利息（扣除應付税款），除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得權）進一步的清算分配（如果有），但須遵守適用的法律，以及 (iii)贖回後，在獲得我們剩餘股東和董事會的批准後，儘快解散和清算，前提是我們根據特拉華州法律承擔的為債權人的索賠提供規定的義務以及其他適用法律的要求（在上述（ii）和（iii）的情況下）。信託賬户不會對我們的權利進行分配，如果我們清盤，這些權利將一文不值。如果進行清算，我們的贊助商、我們的高級管理人員和董事以及我們的其他初始股東將不會因擁有創始人股份或私人單位而獲得信託賬户中持有的任何款項。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定每項提案都是可取的，並建議你對此類提案投贊成票或指示投贊成票。

投票權利和撤銷代理

本次招標的記錄日期是 5 月營業結束 [●]，2023 年（“記錄日期”），只有當時的登記在冊的股東才有權在特別會議及其任何休會或延期上投票。

在特別會議之前收到的所有有效執行的代理人代表的公司普通股將在會議上進行表決。股票將在會議上進行表決。股東可在投票之前隨時撤銷本委託書，方法是向公司祕書提交撤銷通知書或正式執行的帶有稍後日期的委託書。我們打算在五月左右向我們的股東發佈本委託書和隨附的代理卡 [●], 2023.

持不同政見者的評估權

根據特拉華州法律或公司與本次招標有關的管理文件，我們普通股的持有者沒有評估權。

已發行股和法定人數

有權在特別會議上投票的已發行普通股數量為 [14,632,500]。每股普通股都有權獲得一票。持有人親自或由代理人出席特別會議 [7,316,251]股份，或已發行和流通並有權投票的股本中的大部分，由親自或由代理人代表，應構成法定人數。沒有累積投票。就所有事項的法定人數而言，棄權或在某些事項上被剝奪投票權的股票（所謂的 “broker non-votes”）將被視為在場。

經紀人不投票

以街名持有的我們普通股的持有者必須指示持有其股票的銀行或經紀公司如何對他們的股票進行投票。如果股東不向其銀行或經紀公司發出指示，則仍有權就 “常規” 項目對股票進行投票，但不允許對 “非常規” 項目對股票進行投票。如果是非例行項目，此類股票將被視為對該提案的 “經紀人非投票”。

我們認為提案 1（延期修正案）將被視為 “非例行公事”。

我們認為提案 2（休會）將被視為 “例行公事”。

如果銀行或經紀公司沒有收到客户的指示，則不能使用自由裁量權對提案1的股票進行投票。請提交您的投票説明表，以便計算您的選票。

每項提案都需要票才能通過

假設出席特別會議的法定人數：

提案	投票為必填項	允許經紀人全權投票
延期修正案	由虛擬出席者或代理人代表的大部分已發行股份並有權在特別會議上對此進行投票	沒有
休會	大多數已發行股份由虛擬出席者或代理人代表，並有權在特別會議上就此進行表決	是的

棄權和經紀人不投票將算作對第一項提案的投票，但假設達到法定人數，則不會對休會提案產生影響。

需要考慮的因素

當您考慮董事會的建議時，除其他外，您應考慮這些提案對作為公眾股東的您的以下利弊：

	●	如果延期修正案提案獲得批准，如果我們尋求延長每延長一個月的合併期，但沒有完成業務合併，則公眾股東將喪失根據當前章程每延期一個月獲得57.5萬美元的權利；

		如果延期修正提案獲得批准並且公司將合併期延長至2024年3月13日，則添加到信託賬户的額外贖回金額將從目前的美元減少[●]每股（或每股贖回金額約為 $[●]截至 [●], 2023) 到大約 $[●]每股，假設沒有贖回（或贖回金額約為 $[●]截至 [●], 2023).

●

截至記錄日，無論公眾股東對提案投贊成票還是反對票，也無論他們是否持有我們普通股，都可以尋求贖回其股份。（參見下面的 “轉換權”）。

●

我們的公眾股東每次贖回股份都會減少我們信託賬户中的金額，該賬户持有大約 $[●]截至5月，有價證券的 [●], 2023.

公司董事和高級職員的權益

當您考慮董事會的建議時，您應記住，保薦人、高級管理人員和董事的利益可能與您作為股東的利益不同，或者除此之外。這些興趣包括，除其他外：

		我們的贊助商對各自的成員負有信託義務，Joseph Rallo 和 David Boral（分別擔任我們的聯席總裁兼董事）對保薦人持有的股份擁有投資和處置控制權。由於 Joseph Rallo 和 David Boral 對公司和贊助商都負有信託義務，因此他們在投票時存在利益衝突；

		如果延期修正案提案獲得批准，我們的贊助商將不再需要在2023年6月13日之前向信託賬户存入57.5萬美元，而且如果業務合併未完成，以至於信託賬户之外沒有資金，則可能無法償還這筆款項；

		如果延期修正提案獲得批准，我們的保薦人將僅將公司首次公開募股中出售的每股已發行普通股的80,000美元和0.04美元作為免息貸款存入信託賬户，由我們在完成初始業務合併後償還。如果我們進行清算，信託賬户中的任何資金都不會用於償還此類貸款；

		除非公司完成的初始業務合併，否則公司的高級管理人員、董事和保薦人將不會獲得任何自付費用的報銷，前提是此類費用超過了未存入信託賬户的公司首次公開募股和私人配售的可用收益金額；

		除某些有限的例外情況外， 50% 的公司創始人股份要等到我們初始業務合併完成之日和普通股收盤價等於或超過每股 12.50 美元（經股票分割、股票分紅、重組和資本重組調整後）之日（經股票分割、股票分紅、重組和資本重組調整）之日後六個月中較早者才會轉讓、分配、出售或解除託管在我們首次業務合併後開始的任何 30 個交易日內，交易天數和剩餘 50% 的內部人士股票要等到我們初始業務合併完成之日六個月後才會轉讓、分配、出售或解除託管，或者在任何一種情況下，前提是我們在初始業務合併後完成清算、合併、證券交易或其他類似交易，導致我們的所有股東都有權將其普通股換成現金、證券或其他財產；

		保薦人將從業務合併的完成中受益，並可能被激勵完成對不太利的目標公司的收購，或者以不太有利於公眾股東的條件而不是清算；

		由於這些權益中的，我們的初始股東可能會從完成對其公眾股東不利的業務合併中受益，可能會被激勵完成對不太有利的目標公司的收購，或者以對公眾股東不利的而不是清算的條件完成收購。根據保薦人為創始人股票支付的0.009美元收購價格與首次公開募股中出售的每家公共單位10.00美元的收購價之間的差異，即使收盤後合併後的公司股價跌至公司首次公開募股後最初為單位支付的價格，保薦人也可以獲得正回報率完成業務合併；
		事實是，贊助商共為3,45萬股創始人股票支付了25,000美元（約合每股0.009美元）。57.5萬股創始人股票由贊助商交出給公司，使保薦人擁有287.5萬股創始人股份。在業務合併時，此類證券的價值可能為28,750,000美元。由於合併對價是基於每股每股10.00美元的認定價格，因此即使公眾投資者蒙受的鉅額損失，我們的贊助商也可以在初始業務合併後獲得可觀的利潤。此外，創始人股份在公司清算時沒有贖回權，如果業務合併不受影響，則將一文不值；
		事實上，保薦人、高管和董事以及SHR Ventures, LLC（我們的董事 Rumbough 先生對SHR Ventures, LLC持有的證券持有的股票進行投資和處置控制權）目前持有257,500套私人單位，這些單位以每單位10美元的價格收購，合計價值為25.75萬美元，在公司清算時沒有贖回權，如果沒有業務，將一文不值組合是有效的；

		贊助商同意不贖回任何與股東投票批准擬議的初始業務合併有關的創始人股份的事實；和

●

如果初始業務合併未完成，則贊助商將損失總額約為 $[●]，包括以下內容：

	●	大約 $[●] 百萬（基於 $ 的收盤價[●]截至5月，我們在納斯達克股票市場的每股普通股 [●]，2023) 的 [1,607,418]創始人持有的股份；

	●	大約 $[●] 百萬（基於 $ 的收盤價[●]截至5月，納斯達克股票市場的每股上市單位 [●]，2023）在其持有的21.5萬個私人單位中；

此外，如果延期修正提案獲得批准並實施延期修正案，並且公司完成了最初的業務合併，則高管和董事可能還有其他利益，將在此類交易的委託書中進行描述。

EFHAC 在贖回EFHAC普通股時可能需要繳納2022年《通貨膨脹減免法》中包含的消費税。

2022 年 8 月 16 日，拜登總統簽署了 2022 年《降低通貨膨脹法》（“IR 法案”），使之成為法律，該法案除其他外，對在 2022 年 12 月 31 日之後回購其股票的任何上市國內公司徵收 1% 的消費税（“消費税”）。消費税是根據回購股票的公允市場價值徵收的，某些例外情況。由於EFHAC是特拉華州的一家公司，並且由於其證券在納斯達克交易，因此EFHAC是《投資者關係法》所指的 “受保公司” 。儘管並非毫無疑問，但如果沒有美國財政部（ “財政部”）的進一步指導，消費税可能適用於2022年12月31日之後對EFHAC普通股的任何贖回，包括與初始業務相關的贖回，合併表決、延期表決或其他表決，除非有豁免。消費税將由公司支付，而不是由贖回持有人支付。通常，EFHAC發行與初始業務合併交易（包括初始業務合併時的任何PIPE交易）相關的證券，如，以及與初始業務合併無關的任何其他證券發行，預計將減少與同一日曆年發生的贖回相關的消費税金額。

以及公司在多大程度上需要繳納與業務合併、延期投票或其他相關的消費税將取決於許多因素，包括（i）與業務合併、延期投票或其他相關的贖回和回購的公允市場價值，（ii）業務合併的結構，（iii）任何 “PIPE” 的性質和金額或其他與業務合併相關的股權發行（或以其他方式發行，與業務合併無關但是在企業合併的同一個應納税年度內發佈）以及（iv）財政部法規和其他指導的內容。因此，消費税可能會降低與EFHAC的交易對潛在業務合併目標的吸引力。最後，根據美國國税局和財政部最近發佈的臨時指導方針，除某些例外情況外，如果我們完成清算，消費税不應適用。

如果公司需要繳納消費税，則支付消費税。

我們不得使用存入信託賬户的收益或由此獲得的利息來繳納《投資者關係法》對公司在我們初始業務合併之前或與之相關的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。如果根據《投資者關係法》向我們徵收與贖回此處所述證券有關的消費税，而我們在該税的到期日當天或之前尚未向適用的監管機構繳納此類税，則我們的贊助商同意立即（但是無論如何都要在該税的到期日之前足以確保及時繳納）直接代表該税繳納 of 我們或向我們預付必要和適當的資金，以使我們能夠及時繳納此類税款。我們的贊助商同意不向信託賬户尋求追索權以支付任何消費税。

投票程序

您以自己的名義持有的每股股普通股都有權對特別會議的每份提案進行一票。您的代理卡顯示您擁有的我們普通股的數量。

●

您可以在特別會議之前對您的股票進行投票，方法是填寫、簽名、註明日期，然後將隨附的代理卡放回所提供的已付郵資信封。如果您通過經紀人、銀行或其他被提名人以 “街道名稱” 持有股份，則需要遵循經紀人、銀行或其他被提名人提供給您的説明，確保您的股票在特別會議上得到代表和投票。如果您使用代理卡投票，則您的 “代理人”（其姓名列在代理卡上）將按照您在代理卡上的指示對您的股票進行投票。如果您簽署並退回代理卡，但沒有説明如何對您的股票進行投票，則您的普通股將按照董事會的建議進行投票。我們的董事會建議對延期修正案提案和休會提案投贊成票。

●

即使您之前通過提交代理進行過投票，您也可以虛擬參加 Special 會議並通過電話投票。但是，如果您以經紀人、銀行或其他被提名人的名義持有普通股，則必須從經紀人、銀行或其他被提名人那裏獲得代理人。是我們確定經紀商、銀行或被提名人尚未對您的普通股進行投票的唯一途徑。

徵集代理

我們的董事會正在就特別會議上向股東提交的提案徵求您的代理人。公司已同意向Advantage Proxy支付其慣常費用和自付費用。公司將向Advantage Proxy償還合理的自付費用，並將對Advantage Proxy及其關聯公司的某些索賠、負債、損失、損害賠償和費用進行賠償。除了這些郵寄的代理材料外，我們的董事和高級管理人員還可以當面、通過電話或其他通信方式索取代理。這些當事方不會因尋求代理而獲得任何額外補償。我們還可能向經紀公司公司、銀行和其他代理機構報銷向受益所有者轉發代理材料的費用。你可以通過以下方式聯繫 Advantage Prox

優勢代理

P.O. Box 13581

得斯西澳大利亞州梅因 98198

Toll 免費：877-870-8565

收集： 206-870-8565

準備、彙編、打印和郵寄本委託書及隨附的委託書的費用以及徵求與特別會議有關的代理人的費用將由公司承擔。

一些銀行和經紀商的客户以被提名人的名義實益擁有普通股列入記錄在案。我們打算要求銀行和經紀人招攬此類客户，並將補償他們因此類招標而產生的合理自付費用。如果認為有必要對我們已發行普通股的持有人進行額外招標，我們（通過我們的董事和高管）預計會直接進行此類招標。

向家庭交付的代理材料

只有本委託書的一份副本將發送到兩個或多個股東以相同姓氏居住的地址，或者根據股東事先的明示或暗示同意，以其他方式合理地顯示為同一個家庭成員的地址。

我們將根據書面或口頭要求立即提供本委託聲明的單獨副本。如果您與至少一位其他股東共享一個地址，目前在您的住所收到一份我們的委託書副本，並且希望在公司未來的股東大會上單獨收到的委託書副本，請以書面形式説明此類請求，並將此類書面請求發送給馬薩諸塞州欣厄姆市欣厄姆市 Pig2043 的 EF Hutton Acquisition Corporation I，24 Shipyard Drive 102；注意：Benjamin GOTT，或者立即致電 (929) 528-0767 致電公司。

如果您與至少一位其他股東共享一個地址，並且目前收到了我們的委託聲明的多份副本，並且您想收到一份我們的委託書副本，請以書面形式説明此類請求，並將此類書面請求發送給位於馬薩諸塞州欣厄姆市欣厄姆市造船廠大道24號102號的EF Hutton Acquisition Corporation I，Shipyard Drive，102 套房 02043；注意：Benjamin Piggott。

轉換權限

根據我們目前現有的章程，我們的任何公開股票持有人均可要求將此類股份轉換為信託賬户存款總額減去應付税款的比例份額，按特別會議前兩個工作日計算。公眾股東可以尋求贖回其股份，無論他們對提案投贊成票還是反對票，也不論截至記錄日他們是否是我們普通股的持有者。如果您正確行使轉換權，則您的股票將不再流通，並且僅代表按比例獲得存入存入我們首次公開募股收益的信託賬户存款總額中的份額的權利（按特別會議前兩個工作日計算）。為了説明起見，基於信託賬户中約為美元的資金[●]在五月 [●]，2023 年，預計的每股轉換價格約為美元[●]（包括截至5月的利息） [●]，2023 年，但在扣除預計應付税款之前）。

在中，為了行使您的轉換權，您必須：

●

在 2023 年 6 月 1 日美國東部時間下午 5:00 之前（特別會議前兩個工作日）提交書面申請，要求我們將您的公開股票轉換為現金，地址如下：

Continental 股票轉讓和信託公司

1 State Street，30^第四地板

全新紐約州約克 10004

收件人： Mark Zimkind

電子郵件： mzinkind@continentalstock.com

和

●

在特別會議召開前至少兩個工作日，通過存託信託公司以實物或電子方式將您的公開股票交付給我們的過户代理人。尋求行使轉換權並選擇交付實物證書的股東應留出足夠的時間從過户代理處獲得實物證書，並留出足夠的時間進行交付。據我們瞭解，股東通常應留出至少兩週的時間從過户代理那裏獲得實物證書。但是，我們對這個過程沒有任何控制權，可能需要超過兩週的時間。以街道名稱持有股份的股東必須與其經紀人、銀行或其他被提名人協調，以電子方式認證或交付股份。如果您未提交書面請求並按上述方式交付公開股票，則您的股票將無法兑換。

任何轉換要求一旦提出，經我們同意，可在行使轉換申請（並向過户代理提交股份）的最後期限之前隨時撤回。如果您將股票交付給我們的過户代理進行轉換，且在要求的時間範圍內決定不行使您的轉換權，則可以要求我們的過户代理退還股票（實物或電子方式）。您可以通過上面列出的電話號碼或地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。

在行使轉換權之前，股東應核實我們普通股的市場價格，因為如果每股市場價格高於轉換價格，他們從公開市場出售普通股獲得的收益可能高於行使轉換權所獲得的收益。我們無法向您保證，即使每股市場價格高於上述轉換價格，您也可以在公開市場上出售我們的普通股，，因為當您想出售股票時，我們的普通股可能沒有足夠的流動性。

如果您行使轉換權，您的普通股將在特別會議前夕停止流通（假設延期修正提案獲得批准），並且僅代表按比例獲得信託賬户存款總金額的份額的權利。您將不再擁有這些股份，也無權參與公司的未來發展（如果有）或對公司未來發展感興趣。只有在您正確及時地申請轉換時，您才有權獲得這些股票的現金。

如果延期修正提案未獲得批准，並且我們沒有在 2023 年 6 月 13 日（或者 2024 年 3 月 13 日 13 日之前完成初始業務合併，前提是公司的贊助商或其關聯公司或指定人選擇將完成業務合併的時間延長九次，每次再延長一個月），我們將會必須解散和清算我們的信託賬户，將該賬户中剩餘的資金返還給公眾股東和我們的權利購買普通股到期後將一文不值。

已發行單位的持有者在行使公共股份轉換權之前，必須將標的公共股份和公共權利分開。

如果您持有以自己的名義註冊的單位，則必須將此類單位的證書交付給Continental Stock Transfer & Trust 公司，並附上書面指示，將此類單位分為公共股份和公共權利。此操作必須提前足夠長時間完成以允許將公共股票證書郵寄回給您，這樣在公共股票與單位分離後，您就可以行使對公共股票的轉換權。

如果經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人持有您的單位，則必須指示該被提名人分離您的單位。您的被提名人必須通過傳真向大陸股票轉讓與信託公司發送書面指示。此類書面説明必須包括要拆分的單位數量和持有此類單位的被提名人。您的被提名人還必須以電子方式啟動，使用 DTC 的託管人存款提取（“DWAC”）系統，提取相關單位，並存入相同數量的公募股和公共權利。這必須提前足夠長的時間完成，以允許您的被提名人在公共股份與單位分離後行使您對公共股票的轉換權。雖然這通常是在同一個工作日以電子方式完成的，但您應該至少留出一個完整的工作日才能完成分離。如果您未能使及時分離您的公共股份，則可能無法行使轉換權。

安全某些受益所有人和管理層的所有權

下表列出了有關我們有表決權證券實益所有權的某些信息，即（i）我們已知是我們已發行和流通普通股超過5％的受益所有人的每個人，（ii）我們的每位高管和董事，和（iii）截至記錄日我們的所有高管和董事作為一個整體。以下百分比基於截至本委託書發佈之日公司已發行和流通的14,632,500股普通股，包括公司單位所依據的普通股。下表並未反映根據公司首次公開募股發行的單位或私權所含權利的實益所有權記錄，因為這些權利在公司初始業務合併完成之前不可轉換。

受益所有人的姓名和地址	股票數量受益人擁有		未繳款的大致百分比普通股
EF Hutton Partners⁽¹⁾⁽²⁾		1,819,918		12.4	%
約瑟夫·拉洛⁽¹⁾⁽²⁾		1,819,918		12.4	%
大衞博拉爾⁽¹⁾⁽²⁾		1,819,918		12.4	%
凱文·M·布什⁽¹⁾		84,732		*
斯坦利·赫頓·蘭博^{(1) (3)}		258,387		1.8	%
小保羅·霍奇⁽¹⁾		119,463		*
託馬斯·伍德⁽¹⁾		50,000		*
安妮李⁽¹⁾		50,000		*
所有執行官和董事作為一個團體（8 人）		2,382,500		16.3	%
百分之五的持有者
橡樹基金GP, LLC⁽⁴⁾		990,000		6.8	%
ATW SPAC 管理有限責任公司⁽⁵⁾		1,040,000		7.1	%
紅樹林合作伙伴 ⁽³⁾		990,000		6.8	%
燈塔投資夥伴有限責任公司⁽⁷⁾		1,029,403		7.0	%
Boothbay 基金管理有限責任公司⁽⁸⁾		915,750		6.3	%
塔康尼克資本顧問，L.P.⁽⁹⁾		1,065,000		7.3	%
Polar 資產管理合作夥伴公司⁽¹⁰⁾		990,000		6.8	%
Yakira Partners, L.P. ⁽¹¹⁾		990,000		6.8	%

*	小於 1%

(1)	EF Hutton Partners, LLC 以及公司每位高管和董事的地址應由公司管理，地址位於馬薩諸塞州欣厄姆 Hingham 02043 的 Shipyard Drive 24 號 102 套房。

(2)	Joseph Rallo 和 David Boral 對 EF Hutton Partners, LLC 持有的股票擁有投資和處置控制權。

(3)	包括SHR Ventures, LLC持有的股份，因為Rumbough先生與SHR Ventures LLC的經理共享對此類股票的投資和處置控制權。

(4)	包括 (i) 特拉華州有限合夥企業（“OCM Value SPAC”）OCM Value SPAC Holdings, L.P. 以發行人 495,000 個單位的直接所有者的身份持有的股份；(ii) 特拉華州有限合夥企業（“OCM Value SPAC II”）持有的股份；(ii) OCM Value SPAC Holdings II, L.P.，特拉華州有限合夥企業（“OCM Value SPAC II”）發行人49.5萬個單位；(iii) Oaktree Fund GP, LLC，特拉華州有限責任公司（“Fund GP”），以 OCM Value SPAC 和 OCM Value SPAC II 的普通合夥人的身份；(iv) Oaktree Fund GP I, L.P.，特拉華州有限合夥企業（“GP I”），以身份 Fund GP 的管理成員；(v) Oaktree Capital I, L.P.，特拉華州有限合夥企業（“Capital I”），以 GP I 的普通合夥人的身份；(vi) OCM Holdings I, LLC，特拉華州有限責任公司（“Holdings I”），以 Capital I 的普通合夥人的身份；(vii) Oaktree Holdings, LLC，特拉華州的一家有限責任公司（“控股公司”），以 Holdings I 的管理成員的身份；(viii) Oaktree Capital Group， LLC，特拉華州有限責任公司（“OCG”），以控股公司管理成員的身份； (ix) Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC，特拉華州的一家有限責任公司（“OCGH GP”），以的身份，作為 OCG B 類單位的間接所有者；(x) 布魯克菲爾德公司（f/k/a Brookfield Asset Management Inc.），安大略省公司（“布魯克菲爾德”），其間接所有者屬於 OCG 的 A 類單位，以本身的身份；以及 (xi) BAM Partners Trust，根據安大略省法律設立的信託（“BAM 合夥企業”），以其唯一所有者的身份布魯克菲爾德的B類有限有表決權股份。上述各方的主要營業辦公室地址為加利福尼亞州洛杉磯南格蘭德大道333號28樓 90071，但布魯克菲爾德的主要營業辦公室和 BAM Partnership 的地址是布魯克菲爾德廣場 300 套房，海灣街 181 號，郵政信箱 762，加拿大安大略省多倫多 M5J 2T3。該信息基於上述各方於2023年2月14日提交的附表13G。

(5)	包括 (i) ATW SPAC Managemenet LLC、(ii) Antonio Ruiz-Gimenez 和 (iii) Kerry Propper 持有的股份。上述各方的主要營業辦公室地址為紐約州紐約州州街17號2100套房 10004。該信息基於上述各方於 2023 年 2 月 14 日提交的附表 13G。

(6)	包括 (i) Mangrove Partners 持有的股份，主要地址為 Maples Corporate Services, Ltd.，郵政信箱 309，大開曼羣島，喬治城街，(ii) Mangrove Partners Master Fund, Ltd.，主要地址為 c/o Maples Corporates Services, Ltd.，郵政信箱 309，Ugland House，南教堂街、喬治城、大開曼羣島 KY1-1104 和 (iii) 納撒尼爾·奧古斯特，主要地址位於紐約州紐約麥迪遜大道 645 號 14 樓 10022。KY1-1104此信息基於上述各方於 2023 年 2 月 14 日提交的附表 13G。

(7)	包括 (i) Lighthouse Investment Partners, LLC（“Lighthouse”）持有的股份、(iii) MAP 136 獨立投資組合、LMA SPC （“MAP 214”）的獨立投資組合、（iii）Shaolin Capital Partners SP（“MAP 136”）的獨立投資組合、(iii) MAP 214 獨立投資組合 C（“少林”）。上述各方的主要營業辦公室地址為佛羅裏達州棕櫚灘花園3801 PGA Boulevard 500套房 33410。此信息基於上述各方於 2023 年 2 月 14 日提交的附表 13G。

(8)	包括 (i) Boothbay Fund Management, LLC 和 (ii) Ari Glass 持有的股份。上述各方的主要營業辦公室地址是紐約州紐約市東 45 街 140 號 14 樓 10017。該信息基於上述各方於 2023 年 2 月 10 日提交的附表 13G。

(9)	包括 (i) Taconic Capital Advisors L.P.（“Taconic Advisors LP”）、(ii) Taconic Capital Advisors UK LLP（“Taconic Advisors UK”）、（iii）Taconic Advisors LLC（“Taconic Advisors”）持有的股份、（iv）Taconic Capital Partners LLC（“Taconic Capital”）、（v）Taconic Capital Onic Partners”)；和 (vi) Frank P. Brosens（“Brosens 先生”）。Taconic Advisors LP、Taconic Associates、Taconic Partners、Taconic Capital 和 Brosens 先生的主要辦公地址是 c/o Taconic Capital Advisors L.P. 280 Park Avenue，紐約州紐約市 5 樓 10017。英國Taconic Advisors的主要業務辦公室地址是英國倫敦格羅夫納街55號四樓，W1K 3HY。該信息基於上述各方於2023年2月10日提交的附表13G。

(10)	包括 (i) Polar Asset Management Partners Inc. 和 (ii) Polar 多策略主基金持有的股份。上述各方的主要營業辦公室的地址為加拿大安大略省多倫多市約克街 16 號 2900 套房 MSJ 0E6。該信息基於上述各方於2023年2月9日提交的附表13G 。

(11)	包括 (i) Yakira Partners, L.P.、(ii) Yakira 增強離岸基金有限公司和 (iii) MAP 136 獨立投資組合持有的股份。上述各方主要營業辦公室的地址為康涅狄格州韋斯特波特郵政路東1555號202套房 06880。此信息基於上述各方於 2023 年 1 月 31 日提交的附表 13G。

提案 1：延期修正提案

本是修訂（“延期修正案”）公司經修訂和重述的公司註冊證書（“章程”）的提案，將公司完成業務合併的截止日期延長至多九次，每次再延長一個月，從2023年6月13日到2024年3月13日（“延期日期”）存入信託賬户（“信託賬户”），在公司首次公開募股（“延期付款”）中，每一個月售出的每股已發行普通股的80,000美元和0.04美元中較低者延期。我們將該提案稱為 “延期修正提案”。鼓勵所有股東完整閲讀擬議的延期修正案，以更全面地描述其條款。擬議的延期修正案的副本作為附件A附於此。

如果延期修正提案未獲批准，或者如果董事會以其他方式確定公司將無法在延期日期之前完成的初始業務合併，則公司將按照下文規定的與延期修正案未獲批准時適用的相同程序結束其事務並贖回 100% 的已發行公共股份。

擬議延期修正案的原因

延期修正案的目的是賦予將合併期延長至多九次的權利，每次延長一個月，從2023年6月13日延長至2024年3月13日，通過向信託賬户存入8萬美元和在公司首次公開募股（“IPO”）中出售的每股已發行普通股0.04美元，以此完成業務合併延期一個月。

正如先前宣佈的那樣，公司於2023年3月3日簽訂了由公司、Humble Imports Inc.、d/b/a ECD Auto Design、佛羅裏達州的一家公司（“ECD”）、ECD Auto Design UK, Ltd.、英格蘭和威爾士的一家公司簽訂了某些合併協議（可能不時修改、補充或以其他方式修改，即 “合併協議”）（“ECD UK”）、佛羅裏達州的一家公司、EFHAC（“Merger Sub”）的全資子公司 EFHAC Merger Sub, Inc. 和斯科特·華萊士擔任證券持有人代表。根據合併協議，Merger Sub將把與ECD合併，ECD作為EFHAC的全資子公司在合併中倖存下來（“合併” 或 “Business 組合”）。此外，為了完成業務合併，EFHAC將更名為 “ECD Automotive Design, Inc.” 或ECD在通知EFHAC時指定的其他名稱。合併協議規定，完成業務合併的外部日期（“關閉”）為 2023 年 9 月 13 日（“Outside 日期”）。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有合併協議中規定的含義。

如果董事會另行決定，公司將無法在 2023 年 6 月 13 日（或 2024 年 3 月 13 日 13 日之前完成初始業務合併，前提是公司的贊助商或其關聯公司或指定人員選擇將完成業務組合的時間延長九次，每次再延長一個月），公司將按照下文規定的相同程序結束事務並贖回 100% 的已發行公眾股份如果延期修正提案未獲批准，將適用。

截至本文發佈之日，信託賬户中持有的幾乎所有資產都存放在符合《投資公司法》頒佈的第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金中。根據《投資公司法》，存在不確定性，某些特殊的目的收購公司或 “SPAC”，其信託賬户資產以證券形式持有，如果在SPAC的IPO註冊聲明生效之日後的24個月內未完成初始業務合併，是否屬於《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條中 “投資公司” 的定義。該公司的首次公開募股註冊聲明於2022年9月8日生效。由於這種不確定性，公司打算在2024年9月8日之前將信託賬户中持有的所有資產轉換為現金，以確保公司不屬於《投資公司法》第 3 (a) (1) (A) 條對 “投資公司” 的定義範圍。但是，信託賬户中的資金在專門投資於此類證券的貨幣市場基金中存放的時間越長，我們被視為未註冊投資公司的風險就越大，在中，我們可能需要清算公司。如果我們被要求清算公司，我們的投資者將無法實現擁有繼任運營企業股份的好處，包括此類交易後我們的股票和權利的價值可能升值，我們的權利將一文不值。請參閲 “與被視為投資公司相關的風險”。

在與《延期修正案》有關的是，公眾股東可以選擇（“選舉”）以每股價格贖回其股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括之前未向公司發放用於支付特許經營税和所得税的利息，除以當時已發行的公開股票數量，無論此類公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 延期修正提案和休會提案，以及選舉也可以公開進行在特別會議上不投票或未指示其經紀人或銀行如何投票的股東。無論公眾股東在記錄日期是否為持有人，公眾股東都可以進行選舉。如果延期修正案獲得股東必要投票的批准，則剩餘的公眾股持有人將保留在向股東提交業務合併時贖回其公開股票的權利，但須遵守經延期修正案修訂的我們的章程規定的任何限制（只要他們的選擇是在股東投票會議之前至少兩 (2) 個工作日作出的）正在尋找）。我們的公眾股東每次贖回股票都會減少我們信託賬户中的金額，該賬户持有大約 $[●]截至5月的有價證券 [●]，2023。此外，如果公司尚未在延期日期之前完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其股份兑換為現金。我們的保薦人、高級管理人員和董事擁有對總共2382,500股普通股的投票權，其中包括2,125,000股普通股，我們稱之為 “創始人股”、在我們首次公開募股（“IPO”）之前發行的以及使成為私人單位一部分的257,500股普通股，我們稱之為 “私人單位”，即由我們的保薦人在中收購了與首次公開募股完成同時進行的私募配售。

如五月的 [●]，2023 年，大約有美元[●]信託賬户中有百萬美元，預計贖回價格約為 $[●]每股，扣除預計應繳税款之前。對於可能支付的與擬議章程修正案相關的任何贖回，在計算和支付每股贖回價格之前，公司應從信託賬户賺取的利息中扣除所有應計所得税和特許經營税。我們普通股5月份的收盤價 [●]，2023 年是 $[●]。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也無法向股東保證他們將能夠在公開市場上出售公司普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券中可能沒有足夠的流動性。

如果延期修正提案未獲得批准，並且我們沒有在 2023 年 6 月 13 日之前完成業務合併，則我們將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘可能快但不超過，按每股價格贖回 100% 的已發行公眾股份，以現金支付，等於 } 然後存入信託賬户的總金額，包括之前未向我們發放的任何利息（扣除應付税款），除以在適用法律的前提下，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及 (iii) 在贖回後儘快解散和清算，但須徵得我們剩餘股東和董事會的批准，以（就上述 (ii) 和（iii）而言）履行我們在特拉華州法律下的義務，即規定債權人的索賠和其他人的要求適用法律。信託賬户不會就我們的權利進行分配，如果我們清盤，這些權利將在過期，一文不值。如果進行清算，我們的贊助商、我們的高級管理人員和董事以及我們的其他初始股東將不會因擁有創始人股份或私人單位而獲得信託賬户中持有的任何款項。

需要投票

在的前提下，延期修正提案需要公司至少大部分已發行普通股（包括創始人股票）的贊成票。延期修正案的批准對於實施董事會延長合併期的計劃至關重要。因此，除非我們的股東批准延期修正案，否則我們的董事會將放棄且不實施延期修正案。儘管股東批准了延期修正案，但我們的董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時放棄和不實施延期修正案的權利。我們的董事會已將營業結束時間定為 [●]，2023年作為確定公司股東有權收到特別會議及其任何休會或延期通知並在特別會議上進行表決的日期。只有當天公司普通股股票的登記持有人才有權在特別會議或其任何續會或延期會議上計算他們的選票。

目前，沒有要求您對任何業務合併進行投票。如果延期修正案已實施並且您現在沒有選擇贖回您的公開股票，則在擬議的業務合併提交給股東時，您將保留對擬議業務合併的投票權，如果業務合併獲得批准並完成（只要您的選擇是在會議之前至少兩 (2) 個工作日作出的），則您有權將您的公開股票按比例贖回信託賬户的一部分（正在尋求股東投票）或者公司尚未通過擴展完成業務合併日期。

建議

董事會建議您對延期修正提案投贊成票。

提案 2：休會提案

休會提案如果獲得通過，將要求特別會議主席（已同意採取相應行動）將特別會議延期至稍後的某個日期，以允許進一步徵求代理人。休會提案將僅提交給我們的股東，前提是根據表格投票，特別會議時沒有足夠的選票批准本委託書中的另一項提案。如果休會提案未獲得股東的批准，則會議主席將無法在活動中行使將特別會議延期至稍後日期（否則他將在主席領導下休會）的能力，根據列出的選票，在特別會議舉行時沒有足夠的選票來批准另一項提案。

需要投票

如果在特別會議上親自出席或通過代理人出席並就此事進行表決的大多數股東投票贊成休會提案，特別會議主席將行使上文所述的休會權力。

建議

公司董事會建議您對休會提案投贊成票。

在哪裏可以找到更多信息

公司向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個 Internet 網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、代理和信息聲明以及有關包括我們在內的發行人的其他信息。公眾可以在以下地址獲取我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何文件 www.sec.gov.

本委託書描述了作為本代理聲明附件所附的相關合同、證物和其他信息的實質性內容。參照作為本文件附件的相關合同或其他文件的副本，對本委託書中包含的信息和陳述在各個方面進行了限定。

您可以免費獲得本委託聲明的額外副本，您可以通過以下地址或電話號碼聯繫我們，詢問有關延期修正案或延期的任何問題：

EF Hutton 收購公司 I

船廠大道 24 號，102 套房

欣厄姆，馬薩諸塞州 02043

(929) 528-0767

您也可以通過以下地址和電話號碼以書面形式或通過電話向公司的代理招標代理索取這些文件，從而免費獲取這些文件：

優勢代理

P.O. Box 13581

得斯西澳大利亞州梅因 98198

Toll 免費：877-870-8565

收集： 206-870-8565

為了在特別會議之前及時收到文件，您必須在之前提出信息請求 [●], 2023.

附件 A

延期修正案

修正案

已修改並重述

公司註冊證書

EF HUTTON 收購公司 I

[●], 2023

EF Hutton Acquisition Corporation I 是一家根據特拉華州法律組建和存在的公司（“公司”），特此認證如下：

1。公司的名稱是 “EF Hutton Acquisition Corporation I”原始公司註冊證書已於 2021 年 3 月 3 日向特拉華州國務卿提交。經修訂和重述的公司註冊證書（“經修訂的和重述證書”）已於 2022 年 9 月 8 日提交給特拉華州國務卿。

2。對經修訂和重述證書的本修正案修訂了經修訂和重述的證書。

3。根據特拉華州《通用公司法》第242條，經修訂和重述的證書修正案已由公司董事會和公司股東正式通過。

4。特此對第五條F款的案文進行修正和重述，全文如下：

“E. 公司將在首次公開募股完成後的9個月內完成業務合併。但是，如果公司預計它可能無法在 9 個月內完成業務合併，則公司可以將完成業務合併的時間延長至多九次，每次再延長一個月（完成業務合併的總時間最多為 18 個月）。為了延長公司完成業務合併的時間，我們的贊助商或其關聯公司或指定人員必須在適用的截止日期之前，在公司首次公開募股中出售的每股已發行普通股向信託基金存入80,000美元和0.04美元（以較低者為準）。如果公司在首次公開募股完成後的9個月內沒有完成業務合併（如果公司將完成業務合併的時間延長了全部時間，而且我們的股東尚未批准延長該期限的章程修正案，則公司將：(i) 停止所有業務，除非是為了清盤，（ii) 在合理範圍內儘快但此後不超過十個工作日，按每股贖回 IPO股份價格，以現金支付，等於當時存入信託基金時的總金額，包括信託基金持有但以前未發放給我們用於納税的資金所賺取的利息（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的IPO股票數量，該贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，（如果有），但須遵守適用法律，以及 (iii) 儘可能快速贖回後，須經公司當時的股東批准，並要求遵守DGCL的要求，包括董事會根據DGCL 第275（a）條通過一項決議，認為解散公司是可取的，並按照 DGCL 第 275 (a) 條的要求發出通知，解散和清算公司淨資產的餘額作為公司解散和清算計劃的一部分，致其剩餘股東，前提是（在本案中）上述第 (ii) 和 (iii) 段）適用於公司在DGCL 下的義務，即規定債權人的索賠和適用法律的其他要求。我們的私人認股權證將沒有贖回權或清算分配，如果我們未能在 9 個月期限內完成初始業務合併（如果公司延長了最大限度地完成業務合併的期限，則最長為 18 個月），私募認股權證將一文不值。”

A-1

見證，截至上文首次規定的日期，EF Hutton Acquisition Corporation I 已促使經修訂和重述的證書的本修正案由授權官員以其名義並代表其正式執行。

EF Hutton 收購公司 I

來自：
姓名：	本傑明·皮格特
標題：	首席執行官

A-2

代理卡

EF HUTTON 收購公司 I

股東特別大會的代理

此代理由董事會徵集

下列簽署人特此任命本傑明·皮格特為下列簽署人的代理人出席EF Hutton Acquisition Corporation I（“公司”）的股東特別大會（“特別會議”），該會議將通過虛擬會議舉行，如2023年6月1日的委託書所述 [●]美國東部時間，以及任何延期或休會，並就5月特別會議通知中規定的所有事項進行表決，就好像下列簽署人當時在場一樣親自出席[●]， 2023（“通知”），其副本已由下列簽署人收到，如下所示：

提案 1.EXTENSION 修正案 — 批准對公司經修訂和重述的公司註冊證書的修正案，將公司完成業務合併的截止日期最多延長九次，每次延長一個月，從2023年6月13日延長至2024年3月13日，方法是將公司每出售的普通股股票的80,000美元和0.04美元中較低者存入信託賬户每次延期一個月的首次公開募股。

對於 ☐

反對 ☐

棄權 ☐

提案 2.休會 — 如果根據會議時的表決結果，沒有足夠的票數來批准提案 1，則批准指示特別會議主席在必要時將特別會議延期到更晚的一個或多個日期以允許進一步徵求和投票代理人。

對於 ☐

反對 ☐

棄權 ☐

注意：代理持有人有權自行決定就可能在特別會議及其任何休會或延期之前舉行的此類或多項其他事項進行表決。

此代理將根據上述具體指示進行投票。在沒有此類指示的情況下，該代理人將被 “贊成” 每項提案，並由代理持有人自行決定在特別會議或任何推遲或休會之前可能提出的任何其他事項。

註明日期：
			股東簽名


			請打印姓名


			證書編號


			擁有的股份總數

嚴格按照股票證書上顯示的姓名簽名。公司必須由其總裁或其他經授權的官員簽署其名稱，並指定擔任職務。請遺囑執行人、管理人、受託人等在簽署時註明。如果股票證書以兩個名字註冊或作為共同租户或社區財產持有，則兩個利益相關者都應簽名。

請完成以下內容：

我計劃參加特別會議（Circle one）：是否

出席人數：

請注意：

股東應立即簽署委託書並儘快將其裝在隨附的信封中退回，以確保在特別會議之前收到委託書。請在下面的空白處註明任何地址或電話號碼的變化。