NETSCOUT 公佈了 2023 財年第四季度和全年財務業績

馬薩諸塞州韋斯特福德--(美國商業資訊)--2023年5月4日--NETSCOUT SYSTEMS, INC.(NASDAQ: NTCT) 是性能管理、網絡安全和 DDoS 保護解決方案的領先提供商，今天公佈了其截至2023年3月31日的第四季度和整個 財年的財務業績。

NETSCOUT總裁兼首席執行官Anil Singhal表示：“我們在第四季度和2023財年取得了強勁的業績。”“在整個財年中，我們的收入同比增長了近7％，並表現出了強勁的 運營槓桿率，攤薄後的每股收益增長是我們收入增長率的兩倍多。我謹代表NETSCOUT感謝為我們的成功做出貢獻的員工、客户和其他利益相關者。

在2024財年，我們仍然致力於在管理動態宏觀環境的同時，以平衡的收入增長和盈利方式運營業務。正如我們的2024財年展望所暗示的那樣，我們預計將再次增長 收入，進一步提高利潤率，提高攤薄後的每股收益表現，併產生穩健的自由現金流。

展望未來，我們將繼續專注於推動實現長期業務目標，推進我們的戰略，為全球組織扮演'互聯世界的守護者'的關鍵任務，” 辛哈爾總結道。

23 財年第 4 季度財務業績

2023財年第四季度的總收入（GAAP和非公認會計準則）為2.081億美元，而2022財年第四季度的總收入（GAAP和非公認會計準則）為1.912億美元。所有 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬均包含在下面的財務表中。

2023財年第四季度的產品收入（GAAP和非公認會計準則）為9,130萬美元，約佔該期間總收入的44％。相比之下，2022財年第四個 季度的產品收入（GAAP和非公認會計準則）為8210萬美元，約佔同期總收入的43％。

2023財年第四季度的服務收入（GAAP和非公認會計準則）為1.168億美元，約佔該期間總收入的56％。相比之下，2022財年第四個 季度的服務收入（GAAP和非公認會計準則）為1.091億美元，約佔該期間總收入的57％。

NETSCOUT在2023財年第四季度的運營收入（GAAP）為160萬美元，而2022財年第四季度的運營虧損為830萬美元。2023財年第四個 季度運營產生的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為3,800萬美元，佔該期間非公認會計準則季度收入的18.3％。相比之下，2022財年第四季度的非公認會計準則運營息税折舊攤銷前利潤為2920萬美元，佔該期間非公認會計準則季度 收入的15.3％。該公司的營業利潤率（GAAP）在2023財年第四季度為0.8％，而2022財年同期為負4.4％。2023財年第四季度的非公認會計準則運營收入為3,270萬美元，非公認會計準則 的營業利潤率為15.7％。相比之下，2022財年第四季度的非公認會計準則運營收入為2370萬美元，非公認會計準則營業利潤率為12.4％。

2023財年第四季度的淨虧損（GAAP）為320萬美元，合每股淨虧損0.05美元（攤薄），而2022財年第四季度的淨虧損為840萬美元，即每股淨虧損0.11美元（攤薄）。按非公認會計準則計算，2023財年第四季度的淨收益為2720萬美元，合每股0.38美元（攤薄），而2022財年第四季度的淨收益為2,160萬美元，合每股0.29美元（攤薄）。

截至2023年3月31日，現金、現金等價物以及短期和長期有價證券為4.279億美元，而截至2022年12月31日為4.162億美元，截至2022年3月31日為7.032億美元。在2023財年第四季度，NETSCOUT沒有通過其回購計劃回購其任何 股普通股。截至2023年3月31日，該公司在第四季度償還了1億美元的循環債務餘額，其循環 信貸額度下的未償債務餘額為1億美元。8億美元的循環信貸額度將於2026年7月到期。

23 財年全年財務業績

2023財年全年的總收入（GAAP和非公認會計準則）為9.145億美元，而2022財年的總收入（GAAP和非公認會計準則）為8.556億美元。所有 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬均包含在下面 財務表中。

2023財年的產品收入（GAAP和非公認會計準則）為4.508億美元，而2022財年為4.101億美元。

2023財年的服務收入（GAAP和非公認會計準則）為4.637億美元，而2022財年為4.455億美元。

NETSCOUT在2023財年的運營收入（GAAP）為7,770萬美元，而2022財年為4,860萬美元。該公司在2023財年的營業利潤率（GAAP）為8.5％，而2022財年的營業利潤率（GAAP）為5.7％。 公司2023財年的非公認會計準則運營息税折舊攤銷前利潤為2.278億美元，佔非公認會計準則總收入的24.9％，而非公認會計準則的運營息税折舊攤銷前利潤為2.024億美元，佔2022財年非公認會計準則總收入的23.7％。 公司2023財年的非公認會計準則運營收入為2.068億美元，非公認會計準則營業利潤率為22.6％，而2022財年的非公認會計準則運營收入為1.8億美元，非公認會計準則營業利潤率為21.0％。

在2023財年，NETSCOUT的淨收益（GAAP）為5,960萬美元，合每股0.82美元（攤薄），而2022財年的淨收益（GAAP）為3590萬美元，合每股0.48美元（攤薄）。 2023財年的非公認會計準則淨收益為1.596億美元，合每股2.18美元（攤薄），而2022財年的非公認會計準則淨收益為1.384億美元，合每股1.84美元（攤薄）。

在2023財年，NETSCOUT通過加速股票回購計劃回購了約460萬股普通股，總額約為1.5億美元。

財務展望

公司對2024財年的財務前景預計如下：

• 收入（GAAP和非公認會計準則）在9.15億美元至9.45億美元之間。
• GAAP每股淨收益（攤薄）在0.86美元至0.98美元之間。非公認會計準則每股淨收益（攤薄）在2.20美元至2.32美元之間。
• NETSCOUT20財年展望的GAAP和非公認會計準則數字之間的對賬包含在下面的財務表中。

近期進展和亮點

• 2023 年 4 月下旬，NETSCOUT 公佈了委託進行的 Forrester Consulting Total 經濟影響™ 研究的結果，該研究評估了部署NETSCOUT nGenius® Enterprise 性能管理以監控實時應用程序性能和最終用户體驗的組織節省的成本和業務收益。根據財務評估和對實施該解決方案的決策者的訪談，Forrester 發現，在三年內， nGenius Enterprise Performance Management 為接受調查的組織帶來了多項好處，包括：總投資回報率 (ROI) 為 234%，因減少停機而收回的成本平均節省 190 萬美元，IT 運營團隊在事件管理上花費的時間減少了 80% 以上，面向客户的代理商的收入生產率，投資回收期為不到六個月。
• 2023 年 4 月初，NETSCOUT 公佈了其 5 項調查結果^第四週年紀念版 DDoS 威脅情報報告，重點介紹了使用應用層和基於殭屍網絡的直接路徑攻擊進行多向量攻擊的新時代。 出版物表明，自NETSCOUT在2005年發佈第一份報告以來，攻擊頻率增加了十倍。
• 2023 年 2 月下旬，NETSCOUT 宣佈通過增強其 nGenius® 企業績效管理解決方案，繼續推進績效管理市場的發展，該解決方案開箱即用，支持 1,000 多種語音、視頻、 和業務數據應用程序。該公司通過集成 ngeniusOne® 和 F5 技術進一步增強了這一能力，以自動為自定義應用程序配置監控。該解決方案可幫助客户 消除數據包級別的盲點，以提高應用程序性能和安全保障。
• 2023 年 2 月初，NETSCOUT 宣佈已擴大其在 DDoS 保護領域的領導地位，將其 Arbor Cloud 攻擊緩解清理中心擴展到全球 15 個，專用容量為每秒 15 太比特 (Tbps)。此外，NETSCOUT在迪拜增加了新的辦事處，這使區域企業和互聯網服務提供商能夠通過減少延遲來更快、更有效地緩解DDoS攻擊。作為 NETSCOUT 自適應 DDoS 防禦解決方案的一部分，Arbor Cloud 提供基於雲的、自動化或按需的託管 DDoS 攻擊緩解服務，為現代複雜的多向量 DDoS 攻擊提供全面保護。
• 2023 年 1 月，NETSCOUT 發佈了新的研究，強調了統一通信與協作 (UC&C) 平臺對疫情後混合辦公未來的持續重要性。在對收入超過10億美元的組織的300名IT 決策者的第三次年度調查中，NETSCOUT發現，絕大多數（69％）增加了使用的UC&C工具的數量，預計有75％的人將在未來12個月內支持更多平臺。在推動這些決策時，最常提及需要利用 的新特性和功能（89%）或更好地支持員工協作（67%）。大多數（60%）的受訪者表示，協作平臺、應用程序和工具對其組織當前的工作環境至關重要 ，而去年的這一比例為49％，同比增長了20％以上。

電話會議説明：

NETSCOUT 將於美國東部時間今天上午 8:30 主持電話會議，討論其第四季度和2023財年全年財務業績。本次電話會議將通過 NETSCOUT 的網站 https://ir.netscout.com/investors/overview/default.aspx 進行網絡直播。或者，投資者可以撥打 (785) 424-1677 收聽電話會議。電話會議 ID 是 NTCTQ423。電話會議的重播將在美國東部時間今天下午 12:00 之後播出，持續約一週。美國/加拿大來電者的重播號碼為 (800) 753-0348，國際來電者的重播號碼為 (402) 220-2672。

非公認會計準則財務信息的使用：

為了根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）補充NETSCOUT新聞稿中提出的財務指標，NETSCOUT還報告了以下非公認會計準則指標：Non-GAAP毛利、 non-GAAP運營收入、Non-GAAP攤薄後每股淨收益以及扣除利息和其他支出、所得税、折舊和攤銷前的非公認會計準則收益（EBITDA）。Non-GAAP 毛利 扣除了與收購的無形資產攤銷、基於股份的薪酬和收購相關的折舊相關的費用。非公認會計準則運營收入包括上述調整，還扣除了業務 開發和整合費用、合併後服務補償、重組費用、與民事判決相關的法律費用以及過渡服務協議費用。非公認會計準則淨收益包括上述與非公認會計準則運營收入相關的 調整，還扣除債務清償損失、衍生工具公允價值變動以及扣除相關所得税影響後的或有對價公允價值變動。 非公認會計準則攤薄後每股淨收益包括上述與非公認會計準則淨收益相關的調整。運營中的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤包括上述與非公認會計準則運營收入相關的項目，還扣除了 與收購無關的折舊費用。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非公認會計準則財務指標與本新聞稿所附表格中包含的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況 。

這些非公認會計準則指標不符合公認會計原則，不應被視為根據公認會計原則（毛利、營業利潤率、淨收益和攤薄後每股淨收益）編制的指標的替代方案，並且可能有 的限制，因為它們沒有反映根據公認會計原則確定的NETSCOUT的所有經營業績。這些非公認會計準則指標只能用於評估NETSCOUT的運營業績以及相應的 GAAP 指標。非公認會計準則信息的列報並不意味着被視為優於根據公認會計原則編制的業績，也不能被視為其替代品。NETSCOUT認為，這些非公認會計準則財務指標將為某些財務指標提供更高的透明度，並提供有助於投資者瞭解公司如何規劃和衡量自身業務的披露水平， 將增強讀者對NETSCOUT當前財務業績和NETSCOUT未來前景的總體理解。NETSCOUT認為，提供這些非公認會計準則指標可以讓投資者更容易地瞭解NETSCOUT的經營業績，與同行公司相比 ，也使投資者能夠在NETSCOUT收購整合期內和之後的公認會計原則和非公認會計準則基礎上考慮NETSCOUT的經營業績。單獨提出GAAP指標，不披露 非公認會計準則的補充信息，可能並不代表NETSCOUT的核心經營業績。此外，NETSCOUT認為，將非公認會計準則指標與相應的GAAP指標一起顯示時，可以為管理層和投資者提供有關與其財務狀況和經營業績相關的當前和未來業務趨勢的有用的 信息。

NETSCOUT管理層定期在內部使用補充性非公認會計準則財務指標來理解、管理和評估其業務並做出運營決策。這些非公認會計準則指標是管理層在規劃和預測中使用 的主要因素之一。

關於 NETSCOUT SYSTEMS, INC

NETSCOUT 系統有限公司(NASDAQ: NTCT) 通過公司獨特的可見性平臺和由其開創性的大規模深度包檢測 技術提供支持的解決方案，保護互聯世界免受網絡攻擊以及性能和可用性中斷。NETSCOUT 為世界上最大的企業、服務提供商和公共部門組織提供服務。在 www.netscout.com 上了解更多信息或在 LinkedIn、Twitter 或 Facebook 上關注 @NETSCOUT。

安全港

本新聞稿中提供的某些信息包括1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的前瞻性陳述，這些陳述是根據1995年 私人證券訴訟改革法和其他聯邦證券法的安全港條款作出的。前瞻性陳述的示例包括有關我們未來財務業績或狀況、經營業績、業務戰略、 未來運營管理計劃和目標的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。您可以通過使用前瞻性詞語來識別前瞻性陳述，例如 “可能”、“將”、“預期”、“期望”、 “相信”、“估計”、“打算”、“計劃”、“應該”、“尋求” 或其他類似術語。提醒投資者，本新聞稿中的此類前瞻性陳述，包括但不限於關於NETSCOUT對2024財年展望的聲明，即NETSCOUT在管理動態宏觀環境時仍致力於以平衡的收入增長和盈利方式運營業務，預計收入將再次增長，進一步提高 利潤率，提高攤薄後的每股收益表現，並在2024財年創造穩健的自由現金流，因此，展望未來，仍然專注於朝着長期方向前進長期業務目標，通過推進其戰略，為全球組織扮演 “互聯世界的守護者” 的關鍵任務 ，以及與公司產品市場潛在利益以及產品發佈、更新和功能相關的聲明，所有 均構成涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異。此類因素 包括但不限於宏觀經濟因素以及總體經濟狀況的放緩或衰退，特別是先進網絡、服務保障和網絡安全解決方案市場的放緩或下滑；外匯波動 環境；銀行和其他金融機構的流動性問題和倒閉；公司與戰略合作伙伴和經銷商的關係；對公司網絡性能廣泛接受的依賴 管理解決方案的依賴；競爭對手與競爭對手的存在更大公司擁有的財務資源及其對公司產品的戰略反應；公司留住主要高管和員工的能力；公司 通過最近的重組行動和其他費用管理計劃實現預期節省的能力；對公司產品和服務的需求低於預期；COVID-19 等流行病或流行病的影響；以及基於市場狀況、企業考慮的股票回購活動的時機和規模，債務協議和監管要求。上述風險並非詳盡無遺。我們提醒讀者不要過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表本新聞稿的發佈日期。除非法律要求，否則我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的責任。有關與公司相關的風險因素的更多 詳細描述，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日財年的10-K表年度報告。NETSCOUT 沒有 義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息或與本文所述公告有關的任何前瞻性信息。

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簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
				三個月已結束								十二個月已結束
				3月31日								3月31日
					2023				2022				2023				2022
收入：
產品				$	91,274			$	82,132			$	450,793			$	410,121
服務					116,819				109,059				463,737				445,454
總收入					208,093				191,191				914,530				855,575
收入成本：
產品					16,901				16,887				94,868				90,730
服務					34,040				30,775				128,230				123,456
總收入成本					50,941				47,662				223,098				214,186
毛利					157,152				143,529				691,432				641,389
運營費用：
研究和開發					46,241				42,191				176,173				171,131
銷售和營銷					67,478				67,000				276,913				264,191
一般和行政					27,926				27,811				103,510				97,692
收購的無形資產的攤銷					13,890				14,846				55,390				59,741
重組費用					(21	)			-				1,782				-
運營費用總額					155,514				151,848				613,768				592,755
運營收入（虧損）					1,638				(8,319	)			77,664				48,634
利息和其他費用，淨額					(2,695	)			(1,163	)			(9,249	)			(5,742	)
所得税支出前的收入（虧損）					(1,057	)			(9,482	)			68,415				42,892
所得税支出（福利）					2,164				(1,076	)			8,767				7,018
淨收益（虧損）				$	(3,221	)		$	(8,406	)		$	59,648			$	35,874
每股基本淨收益（虧損）				$	(0.05	)		$	(0.11	)		$	0.83			$	0.48
攤薄後的每股淨收益（虧損）				$	(0.05	)		$	(0.11	)		$	0.82			$	0.48
計算中使用的加權平均已發行普通股：
每股淨收益（虧損）-基本					71,066				73,932				71,781				74,019
每股淨收益（虧損）——攤薄					71,066				73,932				73,046				75,084

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合併資產負債表
（以千計）
	3月31日				3月31日
		2023				2022
資產
流動資產：
現金、現金等價物和有價證券	$	418,998			$	703,198
應收賬款和未開票成本，淨額		143,855				148,245
庫存和遞延成本		17,956				28,220
預付費用和其他流動資產		36,551				42,276
流動資產總額		617,360				921,939
固定資產，淨額		34,735				41,337
經營租賃使用權資產		51,456				54,996
商譽和無形資產，淨額		2,090,995				2,156,575
長期有價證券		8,940				-
其他資產		17,074				19,862
總資產	$	2,820,560			$	3,194,709
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	16,473			$	21,959
應計補償		83,279				75,788
應計其他		30,674				36,417
遞延收入和客户存款		311,531				330,585
經營租賃負債的流動部分		11,650				11,411
流動負債總額		453,607				476,160
其他長期負債		7,683				7,470
遞延所得税負債		24,939				78,899
應計長期退休金		26,049				34,737
長期遞延收入和客户存款		129,814				133,121
經營租賃負債，扣除流動部分		48,819				53,927
長期債務		100,000				350,000
負債總額		790,911				1,134,314
股東權益：
普通股		128				126
額外的實收資本		3,099,698				3,023,403
累計其他綜合收益		5,738				141
庫存股，按成本計算		(1,546,128	)			(1,373,840	)
留存收益		470,213				410,565
股東權益總額		2,029,649				2,060,395
負債和股東權益總額	$	2,820,560			$	3,194,709

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當前公認會計原則與當前和歷史非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
				三個月已結束								三個月已結束				十二個月已結束
				3月31日								十二月三十一日				3月31日
					2023				2022				2022				2023				2022
GAAP 和非 GAAP 收入				$	208,093			$	191,191			$	269,544			$	914,530			$	855,575
毛利 (GAAP)				$	157,152			$	143,529			$	212,742			$	691,432			$	641,389
基於股份的薪酬支出 (1)					1,940				1,411				2,043				8,415				7,042
收購的無形資產的攤銷 (2)					2,329				3,331				2,315				9,284				13,385
與收購相關的折舊費用 (5)					6				6				5				22				24
非公認會計準則毛利				$	161,427			$	148,277			$	217,105			$	709,153			$	661,840
運營收入 (GAAP)				$	1,638			$	(8,319	)		$	63,750			$	77,664			$	48,634
基於股份的薪酬支出 (1)					14,761				12,693				15,143				61,986				56,074
收購的無形資產的攤銷 (2)					16,219				18,177				16,133				64,674				73,126
業務開發和整合費用 (3)					-				-				-				-				(5	)
合併後服務補償 (4)					-				-				-				-				2
重組費用					(21	)			-				89				1,782				-
與收購相關的折舊費用 (5)					58				65				59				241				254
過渡服務協議費用 (6)					-				-				-				-				814
與民事判決有關的法律費用 (7)					50				1,100				426				476				1,100
非公認會計準則運營收入				$	32,705			$	23,716			$	95,600			$	206,823			$	179,999
淨收益（GAAP）				$	(3,221	)		$	(8,406	)		$	52,618			$	59,648			$	35,874
基於股份的薪酬支出 (1)					14,761				12,693				15,143				61,986				56,074
收購的無形資產的攤銷 (2)					16,219				18,177				16,133				64,674				73,126
業務開發和整合費用 (3)					-				-				-				-				(5	)
合併後服務補償 (4)					-				-				-				-				2
重組費用					(21	)			-				89				1,782				-
與收購相關的折舊費用 (5)					58				65				59				241				254
與民事判決有關的法律費用 (7)					50				1,100				426				476				1,100
債務清償損失 (8)					-				-				-				-				596
或有對價公允價值的變動 (9)					-				-				-				-				(837	)
衍生工具公允價值的變化 (10)					1,380				-				-				1,380				-
所得税調整 (11)					(2,041	)			(1,994	)			(11,449	)			(30,626	)			(27,796	)
非公認會計準則淨收益				$	27,185			$	21,635			$	73,019			$	159,561			$	138,388
攤薄後每股淨收益 (GAAP)				$	(0.05	)		$	(0.11	)		$	0.72			$	0.82			$	0.48
上述非公認會計準則調整的份額影響					0.43				0.40				0.28				1.36				1.36
非公認會計準則攤薄後每股淨收益				$	0.38			$	0.29			$	1.00			$	2.18			$	1.84
用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股票					72,491				75,427				73,049				73,046				75,084

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當前公認會計原則與當前和歷史非公認會計準則財務指標的對賬——續
（以千計）
（未經審計）
				三個月已結束								三個月已結束				十二個月已結束
				3月31日								十二月三十一日				3月31日
					2023				2022				2022				2023				2022
(1)	這些金額中包含基於股份的薪酬支出
	如下所示：
		產品收入成本		$	260			$	213			$	262			$	1,129			$	1,022
		服務成本收入			1,680				1,198				1,781				7,286				6,020
		研究和開發			3,870				3,215				4,174				17,055				15,505
		銷售和營銷			5,374				4,301				5,445				22,612				19,684
		一般和行政			3,577				3,766				3,481				13,904				13,843
		基於股份的薪酬支出總額		$	14,761			$	12,693			$	15,143			$	61,986			$	56,074
(2)	與收購的軟件和產品相關的攤銷費用
	其中包含技術、商品名稱、客户關係
	金額如下：
		產品收入成本		$	2,329			$	3,331			$	2,315			$	9,284			$	13,385
		運營費用			13,890				14,846				13,818				55,390				59,741
		攤銷費用總額		$	16,219			$	18,177			$	16,133			$	64,674			$	73,126
(3)	業務開發和整合費用包含在
	這些金額如下:
		一般和行政		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(5	)
		業務開發和整合總支出		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(5	)
(4)	其中包含對合並後服務的補償
	金額如下：
		研究和開發		$	-			$	-			$	-			$	-			$	2
		合併後服務的總薪酬		$	-			$	-			$	-			$	-			$	2
(5)	其中包含與收購相關的折舊費用
	金額如下：
		產品收入成本		$	3			$	3			$	3			$	12			$	14
		服務成本收入			3				3				2				10				10
		研究和開發			41				46				42				170				178
		銷售和營銷			7				9				8				32				35
		一般和行政			4				4				4				17				17
		與收購相關的折舊費用總額		$	58			$	65			$	59			$	241			$	254
(6)	過渡服務協議（收入）費用包含在
	這些金額如下:
		研究和開發		$	-			$	-			$	-			$	-			$	90
		銷售和營銷			-				-				-				-				130
		一般和行政			-				-				-				-				594
		其他（收入）支出，淨額			-				-				-				-				(814	)
		過渡服務協議（收入）支出總額		$	-			$	-			$	-			$	-			$	-
(7)	此金額中包含的與民事判決有關的法律費用為
	如下所示：
		一般和行政		$	50			$	1,100			$	426			$	476			$	1,100
		法律判決支出總額		$	50			$	1,100			$	426			$	476			$	1,100
(8)	此金額中包含的債務清償損失為
	如下所示：
		利息和其他（收入）支出，淨額		$	-			$	-			$	-			$	-			$	596
		清償債務造成的總損失		$	-			$	-			$	-			$	-			$	596
(9)	包含或有對價公允價值的變動
	這個數額如下：
		利息和其他（收入）支出，淨額		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(837	)
		或有對價公允價值的總變動		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(837	)
(10)	所含衍生工具公允價值的變化
	這個數額如下：
		利息和其他（收入）支出，淨額		$	1,380			$	-			$	-			$	1,380			$	-
		或有對價公允價值的總變動		$	1,380			$	-			$	-			$	1,380			$	-
(11)	所得税調整總額包含在內
	金額如下：
		上述非公認會計準則調整的税收影響		$	(2,041	)		$	(1,994	)		$	(11,449	)		$	(30,626	)		$	(27,796	)
		所得税調整總額		$	(2,041	)		$	(1,994	)		$	(11,449	)		$	(30,626	)		$	(27,796	)

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當前公認會計原則與當前和歷史非公認會計準則財務指標的對賬-
來自運營的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤
（以千計）
（未經審計）
				三個月已結束							三個月已結束			十二個月已結束
				3月31日							十二月三十一日			3月31日
				2023				2022			2022			2023			2022
運營收入（GAAP）				$	1,638		$	(8,319	)		$	63,750		$	77,664		$	48,634
先前為確定非公認會計準則運營收入而進行的調整					31,067			32,035				31,850			129,159			131,365
非公認會計準則運營收入					32,705			23,716				95,600			206,823			179,999
不包括與收購相關的折舊					5,339			5,495				5,263			21,003			22,404
運營產生的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤				$	38,044		$	29,211			$	100,863		$	227,826		$	202,403

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GAAP財務展望與非公認會計準則財務展望的對賬
（未經審計）
（以百萬計，每股淨收益——攤薄後除外）
	FY'23				FY'24
GAAP 和非 GAAP 收入	$	914.5			約 9.15 億美元至約 9.45 億美元
	FY'23				FY'24
GAAP 淨收入	$	59.6			約 6400 萬美元至大約 7300 萬美元
無形資產的攤銷	$	64.7			大約 5800 萬美元
基於股份的薪酬支出	$	62.0			大約 6800 萬美元
業務開發和整合費用*	$	0.2			~不到 100 萬美元
衍生工具公允價值的變化	$	1.4			-
與民事判決有關的法律費用	$	0.5			-
重組費用	$	1.8			-
調整總額	$	130.6			大約 1.27 億美元
調整對所得税的相關影響	$	(30.7	)		（約 2,700 萬美元）
非公認會計準則淨收益	$	159.6			約1.64億美元至約1.73億美元
GAAP 每股淨收益（攤薄）	$	0.82			~0.86 美元到大約 0.98 美元
非公認會計準則每股淨收益（攤薄）	$	2.18			~2.20 美元到大約 2.32 美元
平均已發行加權股數（攤薄後的 GAAP）		73.0			大約 7400 萬到大約 7500 萬
平均已發行加權股數（攤薄後的非公認會計準則）		73.0			大約 7400 萬到大約 7500 萬
*業務發展和整合費用包括或有對價價值的變化以及與收購相關的折舊 費用
**由於四捨五入，表中數字的總和可能與之不符