附錄 99.1
洲際交易所報告2023年第一季度 表現強勁
• 2023 年第一季度淨收入為 19 億美元；經常性收入 同比增長 4%
• 23年第一季度GAAP攤薄後每股收益（EPS）為1.17美元
• 23年第一季度調整後的攤薄後每股收益為1.41美元
• 23 年第一季度營業利潤率為 51%；調整後的營業利潤率 為 61%
• 創紀錄的交易所淨收入同比增長1％；同比增長3％，恆定 貨幣（CC）*
• 創紀錄的固定收益和數據服務收入，同比增長11％ ；同比增長12％，CC*
• 用 Encompass 取代內部抵押貸款技術 的全球排名前五的銀行 |
傑弗裏·C·斯普雷徹， ICE 主席兼首席執行官, 説過,
“我們很高興公佈穩健的第一季度業績。在 動態的宏觀經濟環境中，我們的客户繼續依賴我們的關鍵任務數據和技術來提供跨資產類別和一系列宏觀經濟環境的透明度 和效率，這證明瞭我們的業務 模式的彈性。展望今年及以後的餘額，ICE的多元化平臺完全有能力繼續為我們的客户提供服務， 促進增長併為我們的股東創造價值。” |
亞特蘭大和紐約，2023 年 5 月 4 日-全球領先的數據、技術和市場基礎設施提供商洲際交易所（紐約證券交易所代碼：ICE）今天公佈了 2023 年第一季度 的財務業績。在截至2023年3月31日的季度中，歸屬於ICE的合併淨收益為6.55億美元，合併收入為19億美元，減去基於交易的支出。第一季度GAAP攤薄後每股收益 為1.17美元。第一季度歸屬於ICE的調整後淨收益為7.91億美元，調整後的攤薄後每股收益為1.41美元。有關我們調整後的運營支出、 調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收益、調整後的攤薄每股收益和調整後的自由現金流的更多信息，請參閲 本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標對賬表。
ICE首席財務官沃倫·加德納補充説：“我們又實現了 個季度的強勁經營業績，包括我們在所有三個業務領域的經常性收入複合增長。 我們仍然處於有利地位，可以從短期週期性利好因素和長期長期趨勢中受益，並專注於投資於有利可圖的 增長，為我們的股東創造價值。”
*固定貨幣 (CC) 百分比變動計算得出， 英鎊和歐元分別保持在 22 年第 1 季度、1.3424 和 1.1229 的平均匯率。
| 1 |
2023 年第一季度業務亮點
第一季度合併淨收入同比為19億美元 ，其中包括11億美元的交易所淨收入，5.63億美元的固定收益和數據服務收入以及2.36億美元的抵押貸款技術收入 。2023 年第一季度的合併運營支出為 9.27 億美元。經調整後，合併運營 支出為7.4億美元。第一季度的合併營業收入為9.69億美元，營業利潤率為51％。經調整後 ，第一季度的合併營業收入為12億美元，調整後的營業利潤率為61％。
| $（單位：百萬） | 淨收入 | Op 保證金 | Adj Op 保證金 | |||||||||
| 1Q23 | ||||||||||||
| 交易所 | $ | 1,097 | 70 | % | 74 | % | ||||||
| 固定收益和數據服務 | $ | 563 | 39 | % | 47 | % | ||||||
| 抵押貸款技術 | $ | 236 | (7 | )% | 36 | % | ||||||
| 合併 | $ | 1,896 | 51 | % | 61 | % | ||||||
| 1Q23 | 1Q22 | % Chg | ||||||||||
| 經常性收入 | $ | 953 | $ | 921 | 4 | % | ||||||
| 交易收入，淨額 | $ | 943 | $ | 978 | (4 | )% | ||||||
交易所分部業績
第一季度交易所淨收入為11億美元。交易所運營 支出為3.32億美元，經調整後，第一季度為2.88億美元。第一季度的分部營業收入 為7.65億美元，營業利潤率為70％。經調整後，營業收入為8.09億美元，調整後的營業 利潤率為74％。
| 2 |
| $（單位：百萬） | 1Q23 | 1Q22 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入，淨額： | ||||||||||||||||
| 能量 | $ | 345 | $ | 353 | (2 | )% | (1 | )% | ||||||||
| Ags 和金屬 | 70 | 61 | 14 | % | 15 | % | ||||||||||
| 金融(2) | 128 | 130 | (1 | )% | 6 | % | ||||||||||
| Cash 股票和股票期權 | 95 | 99 | (4 | )% | (4 | )% | ||||||||||
| OTC 和其他(3) | 101 | 97 | 4 | % | 6 | % | ||||||||||
| 數據 和連接服務 | 232 | 214 | 8 | % | 8 | % | ||||||||||
| 商品信息 | 126 | 129 | (2 | )% | (2 | )% | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 1,097 | $ | 1,083 | 1 | % | 3 | % | ||||||||
| 經常性收入 | $ | 358 | $ | 343 | 5 | % | 5 | % | ||||||||
| 交易收入， 淨額 | $ | 739 | $ | 740 | — | % | 2 | % | ||||||||
(1) 以固定貨幣計算的淨收入是按22年第一季度、1.3424和1.1229的平均匯率分別持有 英鎊和歐元計算得出的。
(2) 金融包括利率和其他金融 期貨和期權。
(3) 場外交易及其他包括物理能源、某些清算保證金存款的利息收入 、監管處罰和罰款、使用我們的設施的費用、向我們的美國證券交易所成員 組織收取的監管費用、指定做市商服務費、技術開發費、交易所成員費、 以及農業分級和認證費。
固定收益和數據服務板塊業績
第一季度固定收益和數據服務收入為5.63億美元。 第一季度固定收益和數據服務運營支出為3.43億美元，調整後的運營支出為3.01億美元。 第一季度的分部營業收入為2.2億美元，營業利潤率為39％。經調整後，營業收入 為2.62億美元，調整後的營業利潤率為47％。
| 3 |
| $（單位：百萬） | 1Q23 | 1Q22 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 固定 收益執行 | $ | 32 | $ | 15 | 106 | % | 106 | % | ||||||||
| CDS 清算 | 101 | 72 | 41 | % | 42 | % | ||||||||||
| 固定收益 數據和分析 | 276 | 277 | — | % | — | % | ||||||||||
| 其他 數據和網絡服務 | 154 | 145 | 6 | % | 8 | % | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 563 | $ | 509 | 11 | % | 12 | % | ||||||||
| 經常性收入 | $ | 430 | $ | 422 | 2 | % | 3 | % | ||||||||
| 交易收入 | $ | 133 | $ | 87 | 53 | % | 54 | % | ||||||||
(1) 以固定貨幣計算的淨收入是按22年第一季度、1.3424和1.1229的平均匯率分別持有 英鎊和歐元計算得出的。
抵押貸款技術板塊業績
第一季度抵押貸款技術收入為2.36億美元。第一季度，抵押貸款 技術運營費用為2.52億美元，調整後的運營支出為1.51億美元。第一季度該細分市場的運營 虧損為1,600萬美元，營業利潤率為（7）％。經調整後，營業收入為8500萬美元， 調整後的營業利潤率為36％。
| $（單位：百萬） | 1Q23 | 1Q22 | % Chg | |||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| Origination 技術 | $ | 167 | $ | 203 | (18 | )% | ||||||
| 關閉解決方案 | 40 | 72 | (45 | )% | ||||||||
| 數據和分析 | 21 | 20 | 10 | % | ||||||||
| 其他 | 8 | 12 | (30 | )% | ||||||||
| 分部收入 | $ | 236 | $ | 307 | (23 | )% | ||||||
| 經常性收入 | $ | 165 | $ | 156 | 6 | % | ||||||
| 交易收入 | $ | 71 | $ | 151 | (53 | )% | ||||||
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其他事項
| • | 2023 年第一季度的有效税率為 21%。 |
| • | 2023 年第一季度的運營現金流為 6.53 億美元，調整後的自由現金流為 6.73 億美元。 |
| • | 截至2023年3月31日，非限制性現金為21億美元，未償債務為181億美元。 |
| • | 截至2023年第一季度，ICE支付了2.36億美元的股息。 |
更新的財務指導
| • | ICE的2023年第二季度GAAP運營支出預計在9.05億美元至9.15億美元之間。調整後的運營 費用(1)預計將在7.63億美元至7.73億美元之間。 |
| • | ICE 的 2023 年第二季度 GAAP 非營業支出(2)預計將在1.05億美元至1.1億美元之間。 調整後的非營業支出預計在8500萬美元至9000萬美元之間。 |
| • | ICE第二季度的攤薄後股票總數預計將在5.59億至5.64億股加權平均已發行股數之間 。 |
(1) 23 年第 2 季度非公認會計準則運營費用不包括與收購相關的 無形資產的攤銷、待處理的《黑騎士》收購成本和 Ellie Mae 整合成本。
(2) 營業外支出包括利息收入、利息支出 和其他淨收入/支出。非公認會計準則非營業支出不包括未合併被投資者的股權收益/虧損和收購前相關債務的淨利息 。
| 5 |
財報電話會議信息
ICE 將於今天，即 2023 年 5 月 4 日美國東部時間上午 8:30 舉行電話會議 ，審查其 2023 年第一季度的財務業績。財報電話會議的網絡直播將在公司網站 www.theice.com 的投資者關係部分播出。參與者也可以從美國 美國撥打 833-470-1428 或從美國境外撥打 929-526-1599 通過電話收聽。電話參與者必須提供參與者報名號碼 284962，建議在通話開始前 10 分鐘致電。電話會議將在公司網站上存檔，以便 重播。
2023 年第二季度財報電話會議定於 2023 年 8 月 3 日美國東部時間上午 8:30 舉行 。請訪問投資者關係網站 www.ir.theice.com 瞭解更多信息。
歷史期貨、期權和現金ADV、每張合約利率、未平倉合約 數據和CDS清算信息可在以下網址找到：https://ir.theice.com/investor-resources/supplemental-information/default.aspx
| 6 |
合併收益表
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的三 個月， | ||||||||
| 收入： | 2023 | 2022 | ||||||
| 交易所 | $ | 1,673 | $ | 1,643 | ||||
| 固定收益和 數據服務 | 563 | 509 | ||||||
| 抵押貸款 技術 | 236 | 307 | ||||||
| 總收入 | 2,472 | 2,459 | ||||||
| 基於交易的 費用： | ||||||||
| 第 31 節費用 | 119 | 51 | ||||||
| Cash 流動性支付、路由和清算 | 457 | 509 | ||||||
| 總收入，減去基於交易的支出 | 1,896 | 1,899 | ||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 薪酬和 福利 | 352 | 359 | ||||||
| 專業服務 | 28 | 34 | ||||||
| 與收購相關的 交易和整合成本 | 21 | 9 | ||||||
| 技術和通訊 | 172 | 175 | ||||||
| 租金和入住率 | 20 | 21 | ||||||
| 銷售、一般 和管理 | 74 | 55 | ||||||
| 折舊 和攤銷 | 260 | 254 | ||||||
| 運營費用總計 | 927 | 907 | ||||||
| 營業 收入 | 969 | 992 | ||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||
| 利息收入 | 91 | 1 | ||||||
| 利息支出 | (176 | ) | (103 | ) | ||||
| 其他 支出，淨額 | (35 | ) | (58 | ) | ||||
| 其他 收入/（支出），淨額 | (120 | ) | (160 | ) | ||||
| 收入前收入 税收支出 | 849 | 832 | ||||||
| 收入 税收支出 | 175 | 165 | ||||||
| 淨收入 | $ | 674 | $ | 667 | ||||
| 歸屬於非控股權益的 淨收益 | (19 | ) | (10 | ) | ||||
| 歸屬於洲際交易所的 淨收益 | $ | 655 | $ | 657 | ||||
| 歸屬於洲際交易所普通股股東的每股收益 ： | ||||||||
| 基本 | $ | 1.17 | $ | 1.17 | ||||
| 稀釋 | $ | 1.17 | $ | 1.16 | ||||
| 加權 已發行普通股平均值： | ||||||||
| 基本 | 559 | 561 | ||||||
| 稀釋 | 561 | 564 | ||||||
| 7 |
合併資產負債表
（以百萬計）
| 截至 | ||||||||
| 2023年3月31日 | 截至 | |||||||
| （未經審計） | 2022年12月31日 | |||||||
| 資產： | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 2,069 | $ | 1,799 | ||||
| 短期限制性現金和現金等價物 | 6,145 | 6,149 | ||||||
| 現金和現金等價物保證金存款和擔保基金 | 102,072 | 141,990 | ||||||
| 投資存款、應收交割合約和未結算的變動保證金 | 1,897 | 5,382 | ||||||
| 客户應收賬款，淨額 | 1,650 | 1,169 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 503 | 458 | ||||||
| 流動資產總額 | 114,336 | 156,947 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,727 | 1,767 | ||||||
| 其他非流動資產： | ||||||||
| 善意 | 21,120 | 21,111 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 | 12,946 | 13,090 | ||||||
| 長期限制性現金和現金等價物 | 405 | 405 | ||||||
| 其他非流動資產 | 1,016 | 1,018 | ||||||
| 其他非流動資產總額 | 35,487 | 35,624 | ||||||
| 總資產 | $ | 151,550 | $ | 194,338 | ||||
| 負債和權益： | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | $ | 949 | $ | 866 | ||||
| 第 31 節應付費用 | 118 | 223 | ||||||
| 應計工資和福利 | 146 | 352 | ||||||
| 遞延收入 | 562 | 170 | ||||||
| 短期債務 | — | 4 | ||||||
| 保證金存款和擔保資金 | 102,072 | 141,990 | ||||||
| 投資存款、應付交割合約和未結算的變動保證金 | 1,897 | 5,382 | ||||||
| 其他流動負債 | 262 | 184 | ||||||
| 流動負債總額 | 106,006 | 149,171 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 非流動遞延所得税負債，淨額 | 3,409 | 3,493 | ||||||
| 長期債務 | 18,123 | 18,118 | ||||||
| 應計員工福利 | 157 | 160 | ||||||
| 非當期經營租賃負債 | 233 | 254 | ||||||
| 其他非流動負債 | 411 | 381 | ||||||
| 非流動負債總額 | 22,333 | 22,406 | ||||||
| 負債總額 | 128,339 | 171,577 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| 洲際交易所公司股東權益： | ||||||||
| 普通股 | 6 | 6 | ||||||
| 庫存股，按成本計算 | (6,274 | ) | (6,225 | ) | ||||
| 額外的實收資本 | 14,388 | 14,313 | ||||||
| 留存收益 | 15,362 | 14,943 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (315 | ) | (331 | ) | ||||
| 洲際交易所股份有限公司股東權益總額 | 23,167 | 22,706 | ||||||
| 合併子公司的非控股權益 | 44 | 55 | ||||||
| 權益總額 | 23,211 | 22,761 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 151,550 | $ | 194,338 | ||||
| 8 |
Non-GAAP 財務指標與對賬
我們在內部使用非公認會計準則指標來評估我們的業績以及制定財務和 運營決策。結合我們的公認會計原則業績和隨之而來的對賬來看，我們認為，與單獨的GAAP指標相比，我們對這些指標的陳述 為投資者提供了更高的透明度，也使他們更瞭解影響我們財務狀況 和經營業績的因素。此外，我們認為這些指標的介紹對投資者 進行逐期業績比較很有用，因為下文描述的公認會計原則調整項目並不能反映我們的核心業務 業績。這些財務指標不符合公認會計準則財務指標，也不是其替代品，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同 。我們之所以使用這些調整後的業績，是因為我們認為它們更清楚地凸顯了 我們業務的趨勢，否則這些趨勢在僅依賴公認會計準則財務指標時可能不明顯，因為這些指標從我們的 業績中排除了對我們核心經營業績影響較小的特定財務項目。我們強烈建議投資者查看我們的10-Q表季度報告中包含的 GAAP財務指標和其他非公認會計準則信息，包括我們的合併 財務報表及其附註。
調整後的運營支出、調整後的營業收入、調整後的運營 利潤率、歸屬於ICE普通股股東的調整後淨收益、調整後的攤薄後每股收益和調整後自由現金流的計算方法如下，這些調整並未反映我們的現金 業務和核心業務業績及其相關的所得税影響和其他税收調整（以百萬計，每股 金額除外）:
| 9 |
調整後的營業收入、營業利潤率 和運營費用對賬
（以百萬計）
（未經審計）
| 交易所板塊 | 固定收益 和數據 服務 細分市場 | 抵押 科技 細分市場 | 合併 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 3月31日 | 三個月已結束 3月31日 | 三個月已結束 3月31日 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 總收入，扣除基於交易的收入 費用 | $ | 1,097 | $ | 1,083 | $ | 563 | $ | 509 | $ | 236 | $ | 307 | $ | 1,896 | $ | 1,899 | ||||||||||||||||
| 運營費用 | 332 | 299 | 343 | 354 | 252 | 254 | 927 | 907 | ||||||||||||||||||||||||
| 減去：與收購相關的攤銷 無形資產 | 16 | 16 | 42 | 49 | 92 | 88 | 150 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| 減去：交易和整合成本 | 12 | — | — | — | 9 | 8 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 減去：其他 | 16 | — | — | — | — | — | 16 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的運營費用 | $ | 288 | $ | 283 | $ | 301 | $ | 305 | $ | 151 | $ | 158 | $ | 740 | $ | 746 | ||||||||||||||||
| 營業收入/（虧損） | $ | 765 | $ | 784 | $ | 220 | $ | 155 | $ | (16 | ) | $ | 53 | $ | 969 | $ | 992 | |||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 809 | $ | 800 | $ | 262 | $ | 204 | $ | 85 | $ | 149 | $ | 1,156 | $ | 1,153 | ||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 70 | % | 72 | % | 39 | % | 30 | % | (7 | )% | 17 | % | 51 | % | 52 | % | ||||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率 | 74 | % | 74 | % | 47 | % | 40 | % | 36 | % | 49 | % | 61 | % | 61 | % | ||||||||||||||||
| 10 |
歸屬於ICE和 攤薄後每股收益的調整後淨收益
（以百萬計）
（未經審計）
三個月 已於 3 月 31 日結束， 2023 | 三個月 已於 3 月 31 日結束， 2022 | |||||||
| 歸屬於ICE的淨收益 | $ | 655 | $ | 657 | ||||
| 增加：收購相關無形資產的攤銷 | 150 | 153 | ||||||
| 增加：交易和整合成本 | 21 | 8 | ||||||
| 減去：收購前相關債務的淨利息收入 | (6 | ) | — | |||||
| 加：未合併被投資者的淨虧損 | 35 | 42 | ||||||
| 添加：其他 | 16 | 9 | ||||||
| 減去：上述項目的所得税影響 | (57 | ) | (58 | ) | ||||
| 加/（減去）：收購相關無形資產的遞延所得税調整 | 1 | (7 | ) | |||||
| 減去：其他税收調整 | (24 | ) | — | |||||
| 歸屬於ICE的調整後淨收益 | $ | 791 | $ | 804 | ||||
| 攤薄後的每股收益 | $ | 1.17 | $ | 1.16 | ||||
| 調整後的攤薄後每股收益 | $ | 1.41 | $ | 1.43 | ||||
| 攤薄後的加權平均已發行普通股 | 561 | 564 | ||||||
| 11 |
調整後的自由現金流計算
（以百萬計）
（未經審計）
| 截至 2023 年 3 月 31 日 的三個月 | 三個月已結束 2022 年 3 月 31 日 | |||||||
| 運營產生的現金流 | $ | 653 | $ | 756 | ||||
| 減去：資本支出和資本化軟件開發成本 | (85 | ) | (103 | ) | ||||
| 加：第 31 款費用，淨額 | 105 | 7 | ||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 673 | $ | 660 | ||||
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關於洲際交易所
洲際交易所（紐約證券交易所代碼：ICE）是一家財富500強公司 ，該公司設計、構建和運營數字網絡，將人們與機會聯繫起來。我們在主要資產類別中提供金融技術和數據服務 ，使我們的客户能夠訪問關鍵工作流程工具，從而提高透明度和運營效率 。我們運營交易所，包括紐約證券交易所和清算所，幫助人們投資、籌集資金 和管理多個資產類別的風險。我們全面的固定收益數據服務和執行能力提供信息、 分析和平臺，幫助我們的客户抓住機遇，提高運營效率。在ICE Mortgage Technology， 我們正在改變和數字化美國住宅抵押貸款流程，從消費者參與到貸款註冊。 我們共同實現行業轉型、簡化和自動化，將客户與機會聯繫起來。
ICE 和/或其附屬公司的商標包括洲際交易所、 ICE、ICE block design、紐約證券交易所和紐約證券交易所。有關洲際交易所公司和/或其關聯公司的其他商標和知識產權 的信息位於 http://www.intercontinentalexchange.com/terms-of-use。關鍵信息 《歐盟包裝零售和基於保險的投資產品法規》所涵蓋的某些產品的關鍵信息 文件可在相關交易所網站 “關鍵信息文件 (KIDS)” 標題下查閲。
1995年《私人證券 訴訟改革法案》下的安全港聲明——本新聞稿中關於移民局業務的非歷史事實的聲明是涉及風險和不確定性的 “前瞻性 陳述”。有關可能導致 實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同的其他風險和不確定性的討論，請參閲ICE的證券交易委員會（SEC） 文件，包括但不限於洲際交易所公司於2023年2月2日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的 年度10-K表年度報告中的風險因素。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述 。任何前瞻性陳述僅代表截至此類陳述發表之日，我們 沒有義務更新任何前瞻性陳述或陳述以反映 此類陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。新的因素時不時出現， 管理層不可能預測所有可能影響我們業務和前景的因素。此外，管理層無法評估每個 因素對業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。
來源：洲際交易所
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