正如2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的那樣。
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-1
下方的註冊聲明
1933 年的《證券法》
Kenvue Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | 2844 | 88-1032011 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (主要標準工業 分類代碼(編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
格蘭德維尤路 199 號
新澤西州斯基爾曼 08558
(908) 874-1200
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
Thibaut Mongon
Kenvue Inc.
格蘭德維尤路 199 號
新澤西州斯基爾曼 08558
(908) 874-1200
(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
| | | | | |
邁克爾·E·馬裏亞尼 Cravath、Swaine & Moore LLP 環球廣場 第八大道 825 號 紐約州紐約 10019 (212) 474-1000 | 約翰·B·米德 Roshni Banker Cariello Davis Polk & Wardwell LLP 列剋星敦大道 450 號 紐約州紐約 10017 (212) 450-4000 |
擬議向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效後儘快開始。
如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,請選中以下複選框:
如果根據《證券法》第 462 (b) 條提交本表格是為了註冊其他證券進行發行,請選中以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。x (333-269115)
如果本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。§
如果本表格是根據《證券法》第462(d)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。§
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 § | 加速過濾器 § | 非加速過濾器 x | 規模較小的申報公司 § |
| | | 新興成長型公司§ |
如果是新興成長型公司,請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
根據經修訂的1933年《證券法》第462(b)條,本註冊聲明應在向美國證券交易委員會提交後生效。
解釋性説明和以引用方式納入
本註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》第462(b)條提交的,其唯一目的是將Kenvue Inc.(“註冊人”)發行的普通股總數增加24,849,844股,其中3,241,284股需要在承銷商行使購買註冊人額外普通股的選擇權後購買。
本註冊聲明涉及註冊人先前在S-1表格上的註冊聲明(文件編號333-269115),該聲明最初由註冊人於2023年1月4日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交,經修訂(“事先註冊聲明”),委員會於2023年5月3日宣佈生效。登記出售的其他證券的金額和價格合計不超過先前註冊聲明附錄107中規定的最高總髮行價格的20%。事先註冊聲明的內容以及事先註冊聲明的所有附錄均以引用方式納入此處。
所需的意見和同意列於本文件所附的附錄索引中,並隨函歸檔。
展覽索引
| | | | | | | | |
展覽 數字 | | 展品描述 |
| | |
5.1 | | Cravath、Swaine & Moore LLP 的觀點 |
| | |
23.1 | | 普華永道會計師事務所的同意 |
| | |
23.2 | | Cravath、Swaine & Moore LLP 的同意(載於其作為附錄 5.1 提交的意見中) |
| | |
24.1 | | 委託書(包含在註冊人 S-1 表格(文件編號 333-269115)的註冊聲明的簽名頁上,並以引用方式納入此處)* |
| | |
107 | | 申請費表 |
_________________
*先前提交
簽名
根據1933年《證券法》的要求,註冊人已正式促成本註冊聲明由下列簽署人於2023年5月3日在新澤西州斯基爾曼市獲得正式授權,代表其簽署。
| | | | | |
Kenvue Inc. |
| |
來自: | /s/Thibaut Mongon |
姓名: | Thibaut Mongon |
標題: | 首席執行官兼董事 |
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以所示身份和日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | | |
來自: | /s/Thibaut Mongon | | 首席執行官兼董事 (首席執行官) | | 2023年5月3日 |
| Thibaut Mongon | | |
| | | | | |
來自: | /s/ Paul Ruh | | 首席財務官 (首席財務官) | | 2023年5月3日 |
| Paul Ruh | | |
| | | | | |
來自: | /s/Heather Howlett | | 首席會計官 (首席會計官) | | 2023年5月3日 |
| 希瑟·霍利特 | | |