附錄 99.1

Confluent公佈2023年第一季度財務業績

第一季度收入為1.74億美元,同比增長38%
第一季度Confluent Cloud收入為7400萬美元,同比增長89%
剩餘履約義務為7.43億美元,同比增長35%
1,075 名年利率在 10 萬美元或以上的客户,同比增長 34% (1)

 

加利福尼亞州山景城——2023年5月3日——數據流先驅Confluent, Inc.(納斯達克股票代碼:CFLT)今天公佈了截至2023年3月31日的2023年第一季度財務業績。

 

Confluent聯合創始人兼首席執行官傑伊·克雷普斯表示:“Confluent在2023財年開始時表現強勁,超過了所有指導指標,Confluent Cloud收入同比增長了89%,突顯了這一點。”“在各公司仔細審查花費的每一美元時實現這種高增長,這證明瞭我們的雲原生平臺的使命關鍵性,也證明瞭客户通過使用Confluent獲得的更低的總擁有成本。”

Confluent首席財務官斯特凡·湯姆林森表示:“我們第一季度強勁的收入和利潤表現表明了我們以消費為導向的土地和擴張戰略的力量。”“在繼續為客户提供創新和價值的同時,我們仍然專注於推動高效增長和建立盈利業務。”

2023 年第一季度財務摘要 (2)

(以百萬計,每股數據和百分比除外)

Q1 2023

Q1 2022

同比變化

總收入

$174.3

$126.1

38%

剩餘的履約義務

$742.6

$551.1

35%

GAAP 營業虧損

$(166.1)

$(111.5)

$(54.6)

非公認會計準則營業虧損

$(40.3)

$(51.7)

$11.4

GAAP 營業利潤率

(95.3%)

(88.4%)

(6.9) pts

非公認會計準則營業利潤率

(23.1%)

(41.0%)

17.9 分

GAAP 每股淨虧損

$(0.52)

$(0.41)

$(0.11)

非公認會計準則每股淨虧損

$(0.09)

$(0.19)

$0.10

用於經營活動的淨現金

$(77.8)

$(55.0)

$(22.8)

自由現金流

$(82.9)

$(58.4)

$(24.5)

 

 


 

 

(1) 從2023年第一季度開始,我們更新了使用基於消費的Confluent Cloud方法計算ARR的方法,該方法已追溯應用於前一年。欲瞭解更多信息,請參閲標題為 “其他業務指標” 的部分和Confluent的投資者演講,該簡報將在Confluent的投資者關係網站investors.confluent.io上公佈。

(2) 本新聞稿所含財務報表中提供了每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。有關這些非公認會計準則財務指標的描述,包括管理層使用每項指標的原因,請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。

財務展望

在第二季度和2023財年,Confluent預計:

2023 年第二季度展望

2023 財年展望

總收入

1.81-1.83 億美元

7.60-7.65 億美元

非公認會計準則營業利潤率

~ (16%)

(14%) - (13%)

非公認會計準則每股淨虧損

$(0.08)-$(0.06)

$(0.20)-$(0.14)

如果不付出不合理的努力,就無法將前瞻性非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則每股淨虧損與最直接可比的GAAP指標進行核對,因為某些項目由於其高度可變性、複雜性和可見度低而無法合理預測。特別是,我們的股權薪酬獎勵和僱主工資税相關項目的股票薪酬支出對員工股票交易的衡量標準和影響直接受到員工股票交易的時間和不可預測的股價波動的影響,我們預計這將對我們未來的公認會計原則財務業績產生重大影響。

電話會議信息

Confluent將於美國東部時間今天下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 主持視頻網絡直播,討論該公司 2023 年第一季度的業績及其財務展望。向公眾開放,投資者可以在網絡直播開始之前在Confluent的投資者關係網站investors.confluent.io上訪問網絡直播、財報新聞稿、補充財務信息和投資者演講。直播活動結束幾小時後,還可以在Confluent的投資者關係網站上觀看網絡直播的重播。

Confluent使用其投資者關係網站,並可能使用其Twitter、LinkedIn和Facebook賬户作為披露重要非公開信息以及履行FD法規規定的披露義務的手段。

 

 


 

前瞻性陳述

本新聞稿和引用本新聞稿的財報電話會議包含前瞻性陳述,包括有關(i)我們的財務前景的聲明,包括預期的收入結構、營業利潤率和利潤率提高、目標或預期的毛利率和營業利潤率水平、實現退出2023財年第四季度的非公認會計準則營業利潤率盈虧平衡、單位經濟的改善以及預期的收入增長率和效率增長,(iii)我們的市場和類別的領導地位,(iii)我們的預期對研發和進入市場職能的投資,(iv)我們預計的資本配置將推動有效增長以及投資速度和步伐,(v)Confluent Cloud的潛在增長,(vi)Confluent Cloud的消費率以及面對預算審查對Confluent等數據流平臺的需求和保留率,(vii)持續提高利率和宏觀經濟不確定性,以及我們對宏觀經濟壓力對我們進入市場運動的影響的預期以及我們產品的耐用性客户,(viii) 我們的定價、我們的勝率和交易週期以及預算審查等客户行為,(ix) 客户增長、留存率和參與度,(x) Confluent Cloud 能夠為用户和客户節省成本,包括降低總擁有成本,並由此推動開源 Kafka 用户羣實現更大的盈利,(xi) 提高了我們的平臺和數據流完全託管解決方案的採用率,(xii) 依賴性的企業使用動態數據,(xiii)Confluent成為中樞神經的能力組織體系,(xiv)我們產品的市場接受程度,(xv)收入、客户、剩餘績效義務的增長和增長率、基於美元的淨留存率和總留存率,(xvi)我們提高Confluent客户參與度和擴大客户羣的能力,(xvii)我們的市場機會,(xvii)我們的消費導向戰略,(xix)我們的市場進入戰略,(xx) 我們的產品差異化以及我們產品的市場接受度,包括相對於開源替代方案,(xxi) 我們的戰略和我們的 Flink 產品的預期業績和市場接受度以及該產品的推出時機、(xxii) 我們對流處理市場接受度的預期、(xxiii) 我們實現短期和中期財務目標的能力、(xxiv) 我們的價值創造潛力、(xxv) 我們的投資優先事項和理念、(xxvi) 以及我們的整體未來前景。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“項目”、“目標”、“展望未來”、“展望”、“進入” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的當前信念、估計和假設,不應依賴本新聞稿中包含的信息來代表我們截至隨後任何日期的估計。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響。如果風險出現或假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。風險包括但不限於:(i)我們有限的運營歷史,包括在不確定的宏觀經濟環境中;(ii)我們維持和管理快速增長的能力,包括在最近的重組之後;(iii)我們吸引新客户以及保留和向現有客户銷售額外功能和服務的能力;(iv)通貨膨脹狀況、經濟不確定性、衰退風險和匯率波動,這些已經導致並將繼續導致客户回調信息技術支出,延長銷售週期、縮小合同規模、減少Confluent Cloud的使用量或客户對開源替代方案的偏好,以及可能需要採取成本效益措施,(v) 我們有能力增加對我們產品的消費,包括現有客户和收購新客户,併成功添加新功能;以及

 


 

我們產品的功能性,(vi)我們每年在預期的時間表之前實現盈利和提高利潤的能力,(vii)我們在最近的重組後運營業務和執行戰略舉措的能力,(viii)我們的產品(包括我們的 Flink 產品和流處理)的估計潛在市場機會,(ix)我們在競爭日益激烈的市場中有效競爭的能力,包括獲得競爭對手和開源替代品的市場認可,(x) 我們的能力成功執行我們的市場進入戰略和舉措,提高市場對我們產品優勢的認識和接受度,包括Confluent Cloud的總擁有成本收益,(xi)我們吸引和留住高素質人才的能力,這可能會受到我們最近的重組的負面影響,(xii)我們違反安全措施或未經授權訪問我們的平臺、我們的數據或我們的客户或其他用户的個人數據,(xiii)我們依賴基於雲的第三方基礎設施來託管融合雲,以及(xiv) 總體市場、政治、經濟和商業狀況,包括 COVID-19 疫情的持續影響。這些風險並非詳盡無遺。有關這些風險和其他可能影響Confluent業績的風險的更多信息包含在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中,包括我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告,以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的未來報告。更多信息將在我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中提供,該報告應與本新聞稿和此處包含的財務業績一起閲讀。除非法律要求,否則Confluent不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務,目前也不打算更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括以下非公認會計準則財務指標:非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用(研發、銷售和營銷、一般和管理)、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則每股淨虧損、自由現金流和自由現金流利潤率。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標,以促進對財務和業務趨勢的分析,並用於內部規劃和預測目的。我們認為,這些非公認會計準則財務指標合起來可能會對投資者有所幫助,因為它們排除了某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目,從而與過去的財務業績保持一致性和可比性。但是,非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,僅供補充信息之用。不應將它們與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不得將其作為其替代品。特別是,其他公司,包括我們所在行業的公司,可能會報告非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出(研發、銷售和營銷、一般和行政)、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損、自由現金流、自由現金流利潤率或類似標題的指標,但計算方式不同,這降低了它們作為比較的用處措施。此外,自由現金流不能替代用於經營活動的現金。自由現金流的效用是有限的,因為此類衡量標準不反映我們未來的合同承諾,也不代表我們在任何給定時期內現金餘額的總增加或減少。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,如下所示。我們定義非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營

 


 

支出(研發、銷售和營銷、一般和行政)、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損作為相應的公認會計原則餘額,酌情根據股票薪酬支出進行了調整;僱主對員工股票交易徵税;收購無形資產攤銷;普通股慈善捐贈支出;收購相關費用;重組和其他相關費用;攤銷債務發行成本;以及與之相關的所得税影響調整。我們將自由現金流定義為用於運營活動的淨現金減去資本化內部使用軟件成本和資本支出,將自由現金流利潤率定義為自由現金流佔收入的百分比。我們認為,自由現金流和自由現金流利潤率是衡量流動性的有用指標,可為管理層和投資者提供有關核心業務表現以及未來產生可用於戰略機會或投資我們業務的現金的能力的信息。

其他業務指標

剩餘履約債務(“RPO”)表示截至每個期末尚未確認的合同未來收入金額,包括已開具發票的遞延收入和將在未來各期開具發票並確認為收入的不可取消的承付金額。RPO 不包括現收現付安排。RPO 也可能因多種因素而波動,包括續訂時間、平均合同條款、季節性和客户合同的美元金額。RPO作為一項指標不一定代表未來的收入增長,因為它沒有考慮客户消費或未來擴張的實際時機。

年經常性收入(“ARR”)在 100,000 美元或以上的客户代表截至期末貢獻了 100,000 美元或以上的 ARR 的客户數量。我們將ARR定義為 (1) 相對於Confluent Platform客户,假設訂閲量沒有增加或減少,我們的客户在接下來的12個月中根據合同承諾的收入金額;(2) 對於 Confluent Cloud 客户,我們預計在接下來的 12 個月內從此類客户那裏確認的收入金額,該金額是根據適用期限最後三個月的 Confluent Cloud 的實際消費量按年計算得出的,假設沒有增加或使用率降低。服務安排不包括在ARR的計算中。在 2023 年第一季度之前,針對 Confluent Cloud 客户的 ARR 不包括即用即付安排,而是基於接下來的 12 個月的合同承諾,無論實際消費如何。我們從 2023 年第一季度開始調整了 ARR 的計算方法,納入了 Confluent Cloud 的實際消費,並追溯適用了這一變更。為了確定我們的客户數量,我們將同一母組織的所有關聯實體視為單一客户,包括即用即付客户。我們的客户數量可能會因收購、合併、分拆和其他市場活動而進行調整。

截至期末,以美元為基礎的淨留存率(“NRR”)的計算方法是從截至該期末前 12 個月的所有客户羣的 ARR(“上一期價值”)計算得出的。然後,我們計算截至本期末來自相同客户的ARR(“本期價值”),並將本期價值除以上一時段價值,得出我們基於美元的淨收益率。以美元為基礎的NRR包括按美元加權價值計算的我們Confluent Platform訂閲的擴大、續訂、合同或減損的影響。以美元為基礎的NRR還包括按年計算實際值的影響

 


 

在適用期的最後三個月內 Confluent Cloud 的使用量,但不包括當期內來自新客户的 ARR。我們以美元為基礎的NRR可能會因收購、合併、分拆和其他市場活動而進行調整。

關於 Confluen

Confluent是一個數據流平臺,它開創了一種全新的數據基礎設施類別,可以推動數據運行。Confluent的雲原生產品是動態數據的基礎平臺,旨在成為智能結締組織,使來自多個來源的實時數據能夠在整個組織中持續傳輸。藉助 Confluent,組織可以滿足新的業務需求,即提供豐富的數字前端客户體驗並過渡到複雜、實時、軟件驅動的後端運營。

投資者聯繫人

謝珊妮

investors@confluent.io

媒體聯繫人

泰勒瓊斯

pr@confluent.io
 

 

 


 

Confluent, Inc.

簡明合併資產負債表

(以千計)

(未經審計)

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

資產

 

 

 

 

 

流動資產:

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

$

343,460

 

 

$

435,781

 

有價證券

 

1,506,392

 

 

 

1,491,044

 

應收賬款,淨額

 

169,650

 

 

 

178,188

 

遞延合同購置成本

 

36,830

 

 

 

35,883

 

預付費用和其他流動資產

 

58,717

 

 

 

57,229

 

流動資產總額

 

2,115,049

 

 

 

2,198,125

 

財產和設備,淨額

 

35,468

 

 

 

29,089

 

經營租賃使用權資產

 

12,604

 

 

 

29,478

 

商譽和無形資產,淨額

 

45,941

 

 

 

-

 

遞延合同購置成本,非當期

 

67,130

 

 

 

68,401

 

其他非流動資產

 

16,633

 

 

 

19,756

 

總資產

$

2,292,825

 

 

$

2,344,849

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

 

應付賬款

$

10,445

 

 

$

21,439

 

應計費用和其他負債

 

87,733

 

 

 

105,331

 

經營租賃負債

 

7,295

 

 

 

7,375

 

遞延收入

 

295,689

 

 

 

290,185

 

流動負債總額

 

401,162

 

 

 

424,330

 

經營租賃負債,非流動

 

23,229

 

 

 

25,136

 

遞延收入,非當期收入

 

28,896

 

 

 

32,644

 

可轉換優先票據,淨額

 

1,085,439

 

 

 

1,084,500

 

其他非流動負債

 

9,248

 

 

 

8,762

 

負債總額

 

1,547,974

 

 

 

1,575,372

 

股東權益:

 

 

 

 

 

優先股

 

-

 

 

 

-

 

A 類普通股

 

2

 

 

 

2

 

B 類普通股

 

1

 

 

 

1

 

額外的實收資本

 

2,103,262

 

 

 

1,980,335

 

累計其他綜合虧損

 

(4,454

)

 

 

(9,456

)

累計赤字

 

(1,353,960

)

 

 

(1,201,405

)

股東權益總額

 

744,851

 

 

 

769,477

 

負債和股東權益總額

$

2,292,825

 

 

$

2,344,849

 

 

 


 

Confluent, Inc.

簡明合併運營報表

(以千計,股票和每股數據除外)

(未經審計)

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

收入:

 

 

 

 

 

訂閲

$

160,567

 

 

$

113,920

 

服務

 

13,735

 

 

 

12,219

 

總收入

 

174,302

 

 

 

126,139

 

收入成本:

 

 

 

 

 

訂閲 (1) (2)

 

42,905

 

 

 

33,603

 

服務業 (1) (2)

 

15,239

 

 

 

12,174

 

總收入成本

 

58,144

 

 

 

45,777

 

毛利

 

116,158

 

 

 

80,362

 

運營費用:

 

 

 

 

 

研究與開發 (1) (2)

 

84,890

 

 

 

57,661

 

銷售和市場營銷 (1) (2)

 

128,624

 

 

 

106,702

 

一般和行政 (1) (2)

 

35,355

 

 

 

27,481

 

重組和其他相關費用

 

33,382

 

 

 

-

 

運營費用總額

 

282,251

 

 

 

191,844

 

營業虧損

 

(166,093

)

 

 

(111,482

)

其他收入(支出),淨額

 

15,185

 

 

 

(816

)

所得税前虧損

 

(150,908

)

 

 

(112,298

)

所得税準備金

 

1,647

 

 

 

689

 

淨虧損

$

(152,555

)

 

$

(112,987

)

基本和攤薄後的每股淨虧損

$

(0.52

)

 

$

(0.41

)

用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數

 

291,864,975

 

 

 

272,890,829

 

 

(1) 包括股票薪酬支出,如下所示:

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

收入成本-訂閲

$

6,328

 

 

$

5,313

 

收入成本-服務

 

2,777

 

 

 

1,862

 

研究和開發

 

30,015

 

 

 

20,085

 

銷售和營銷

 

28,487

 

 

 

21,062

 

一般和行政

 

11,682

 

 

 

9,047

 

股票薪酬支出總額

$

79,289

 

 

$

57,369

 

 

(2) 包括僱主對僱員股票交易徵收的税,如下所示:

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

收入成本-訂閲

$

321

 

 

$

333

 

收入成本-服務

 

90

 

 

 

77

 

研究和開發

 

1,669

 

 

 

1,039

 

銷售和營銷

 

1,083

 

 

 

680

 

一般和行政

 

500

 

 

 

310

 

僱主對員工股票交易徵收的税總額

$

3,663

 

 

$

2,439

 

 

 

 


 

Confluent, Inc.

簡明合併現金流量表

(以千計)

(未經審計)

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

 

淨虧損

$

(152,555

)

 

$

(112,987

)

為將淨虧損與經營活動中使用的現金進行核對而進行的調整:

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

3,122

 

 

 

1,250

 

有價證券(折扣)保費的淨(增加)攤銷額

 

(9,133

)

 

 

705

 

債務發行成本的攤銷

 

939

 

 

 

936

 

延期合同購置成本的攤銷

 

10,484

 

 

 

8,470

 

非現金運營租賃成本

 

1,207

 

 

 

2,275

 

租約放棄費

 

15,667

 

 

 

-

 

股票薪酬,扣除資本化金額

 

79,289

 

 

 

57,369

 

遞延所得税

 

5

 

 

 

(4

)

其他

 

279

 

 

 

204

 

扣除業務合併影響的運營資產和負債的變化:

 

 

 

 

 

應收賬款

 

8,068

 

 

 

12,782

 

遞延合同購置成本

 

(10,160

)

 

 

(12,080

)

預付費用和其他資產

 

3,141

 

 

 

(7,985

)

應付賬款

 

(11,325

)

 

 

177

 

應計費用和其他負債

 

(16,557

)

 

 

(22,853

)

經營租賃負債

 

(1,998

)

 

 

(2,497

)

遞延收入

 

1,755

 

 

 

19,207

 

用於經營活動的淨現金

 

(77,772

)

 

 

(55,031

)

來自投資活動的現金流

 

 

 

 

 

內部使用軟件成本的資本化

 

(4,556

)

 

 

(2,509

)

購買有價證券

 

(453,356

)

 

 

(403,883

)

有價證券的到期日

 

451,777

 

 

 

95,545

 

購買財產和設備

 

(546

)

 

 

(887

)

為業務合併支付的現金,扣除收購的現金

 

(45,802

)

 

 

-

 

用於投資活動的淨現金

 

(52,483

)

 

 

(311,734

)

來自融資活動的現金流量

 

 

 

 

 

行使既得期權後發行普通股的收益

 

20,780

 

 

 

16,436

 

提前行使未歸屬期權後發行普通股的收益

 

-

 

 

 

345

 

回購未歸屬期權

 

(223

)

 

 

(12

)

支付可轉換優先票據的債務發行成本

 

-

 

 

 

(786

)

根據員工股票購買計劃發行普通股的收益

 

17,172

 

 

 

22,485

 

融資活動提供的淨現金

 

37,729

 

 

 

38,468

 

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

205

 

 

 

(46

)

現金、現金等價物和限制性現金的淨減少

 

(92,321

)

 

 

(328,343

)

期初的現金、現金等價物和限制性現金

 

435,781

 

 

 

1,376,682

 

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

343,460

 

 

$

1,048,339

 

合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述金額的對賬:

 

現金和現金等價物

$

343,460

 

 

$

1,047,589

 

包括在其他資產中的限制性現金,流動資產

 

-

 

 

 

750

 

現金、現金等價物和限制性現金總額

$

343,460

 

 

$

1,048,339

 

 

 

 


 

 

Confluent, Inc.

GAAP指標與非GAAP指標的對賬

(以千計,百分比、份額和每股數據除外)

(未經審計)

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

GAAP 總毛利與非 GAAP 總毛利的對賬:

 

按公認會計原則計算的總毛利

$

116,158

 

 

$

80,362

 

按公認會計原則計算的總毛利率

66.6%

 

 

63.7%

 

增加:股票薪酬支出

 

9,105

 

 

 

7,175

 

增加:僱主對員工股票交易徵收的税

 

411

 

 

 

410

 

增加:收購的無形資產的攤銷

 

113

 

 

 

-

 

非公認會計準則總毛利

$

125,787

 

 

$

87,947

 

非公認會計準則總毛利率

72.2%

 

 

69.7%

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 運營費用與非 GAAP 運營支出的對賬:

 

按公認會計原則計算的研發運營支出

$

84,890

 

 

$

57,661

 

減去:股票薪酬支出

 

30,015

 

 

 

20,085

 

減去:僱主對員工股票交易徵收的税

 

1,669

 

 

 

1,039

 

減去:與收購相關的費用

 

7,680

 

 

 

-

 

Non-GAAP 研發運營支出

$

45,526

 

 

$

36,537

 

Non-GAAP 研發運營支出佔總收入的百分比

26.1%

 

 

29.0%

 

 

 

 

 

 

 

按公認會計原則計算的銷售和營銷運營費用

$

128,624

 

 

$

106,702

 

減去:股票薪酬支出

 

28,487

 

 

 

21,062

 

減去:僱主對員工股票交易徵收的税

 

1,083

 

 

 

680

 

減去:與收購相關的費用

 

1,076

 

 

 

-

 

非公認會計準則銷售和營銷運營費用

$

97,978

 

 

$

84,960

 

非公認會計準則銷售和營銷運營費用佔總收入的百分比

56.2%

 

 

67.4%

 

 

 

 

 

 

 

按公認會計原則計算的一般和管理運營支出

$

35,355

 

 

$

27,481

 

減去:股票薪酬支出

 

11,682

 

 

 

9,047

 

減去:僱主對員工股票交易徵收的税

 

500

 

 

 

310

 

減去:與收購相關的費用

 

561

 

 

 

-

 

非公認會計準則一般和管理運營費用

$

22,612

 

 

$

18,124

 

非公認會計準則一般和管理運營費用佔總收入的百分比

13.0%

 

 

14.4%

 

 

 

 


 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

GAAP 營業虧損與非 GAAP 營業虧損的對賬:

 

按公認會計原則計算的營業虧損

$

(166,093

)

 

$

(111,482

)

增加:股票薪酬支出

 

79,289

 

 

 

57,369

 

增加:僱主對員工股票交易徵收的税

 

3,663

 

 

 

2,439

 

增加:收購的無形資產的攤銷

 

113

 

 

 

-

 

加:收購相關費用

 

9,317

 

 

 

-

 

加:重組和其他相關費用

 

33,382

 

 

 

-

 

非公認會計準則營業虧損

$

(40,329

)

 

$

(51,674

)

非公認會計準則營業利潤率

(23.1%)

 

 

(41.0%)

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 淨虧損與非 GAAP 淨虧損的對賬:

 

按公認會計原則計算的淨虧損

$

(152,555

)

 

$

(112,987

)

增加:股票薪酬支出

 

79,289

 

 

 

57,369

 

增加:僱主對員工股票交易徵收的税

 

3,663

 

 

 

2,439

 

增加:收購的無形資產的攤銷

 

113

 

 

 

-

 

加:收購相關費用

 

9,317

 

 

 

-

 

加:重組和其他相關費用

 

33,382

 

 

 

-

 

加:債務發行成本的攤銷

 

939

 

 

 

936

 

增加:所得税的影響和調整

 

362

 

 

 

13

 

非公認會計準則淨虧損

$

(25,490

)

 

$

(52,230

)

非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損

$

(0.09

)

 

$

(0.19

)

用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數

 

291,864,975

 

 

 

272,890,829

 

 

下表列出了所示每個時期(未經審計,以千計,百分比除外)的自由現金流與用於經營活動的淨現金的對賬情況,這是最直接可比的GAAP指標:

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

用於經營活動的淨現金

$

(77,772

)

 

$

(55,031

)

資本化的內部使用軟件成本

 

(4,556

)

 

 

(2,509

)

資本支出

 

(546

)

 

 

(887

)

自由現金流

$

(82,874

)

 

$

(58,427

)

自由現金流利潤

(47.5%)

 

 

(46.3%)

 

用於投資活動的淨現金

$

(52,483

)

 

$

(311,734

)

融資活動提供的淨現金

$

37,729

 

 

$

38,468