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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A
根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年《證券交易法》
(第1號修正案)
由註冊人提交
由註冊人以外的一方提交 ☐
選中相應的複選框:
初步委託書
 ☐
機密,僅供委員會使用(根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許)
 ☐
最終委託書
 ☐
權威附加材料
 ☐
根據 §240.14a-12 徵集材料
BLEUACACACIA LTD
 
(其章程中規定的註冊人姓名)
 
(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人)
申請費的支付(勾選相應的方框):
無需付費
 ☐
事先用初步材料支付的費用。
 ☐
根據《交易法》第14a6 (i) (1) 條和0-11的規定,費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。

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初步代理材料
有待完成
給 BLEUACACACIA LTD 股東的信
bleuacaca
第五大道 500 號
紐約,紐約 10110
尊敬的 bleuacacia ltd 股東:
誠邀您參加開曼羣島豁免公司 bleuacaca ltd(“bleuacacacia”)的特別股東大會,該大會將於 [•],2023,在 [•][上午/下午],美國東部時間,位於紐約第五大道500號的bleuacaca辦公室,紐約10110,通過虛擬會議或其他時間,在其他日期和可能推遲或休會的其他地點(“股東大會”)。
股東大會將通過網絡直播進行,但就我們修訂和重述的備忘錄和公司章程(“備忘錄和公司章程”)而言,股東大會的實際地點將保持在上述指定的地點。如果您想親自參加股東大會,則必須在最初預定的股東大會前至少兩個工作日通過以下方式聯繫bleuacacacia的執行董事,預約出席會議:info@acacia.blue [•][上午/下午],美國東部時間,開啟 [•],2023。在股東大會期間,您可以通過訪問 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023 在線參加股東大會、投票和提交問題。
隨附的股東大會通知和委託書描述了bleuacacacia將在股東大會上開展的業務(除非bleuacaca確定沒有必要按照隨附的委託書中的描述舉行股東大會),並提供了在對股票進行投票時應考慮的有關bleuacaca的信息。正如隨附的委託書中更全面地描述的那樣,該委託書已過時 [•],2023年,股東大會將在該日左右首次郵寄給股東,其目的是對以下提案進行審議和表決:
1.
第1號提案——延期修正案——通過特別決議修改bleuacacia的備忘錄和公司章程,讓bleuacacaci可以選擇將其完成業務合併(“條款延期”)的截止日期(“終止日期”)延長至2023年8月22日(“條款延期日期”),並允許bleuacaca在不另行股東投票的情況下選擇延長終止日期按月完成業務合併的日期,最多六次,之後每次再延長一個月如果開曼羣島有限責任公司 bleuacacia sponsor LLC(“保薦人”)提出要求,則根據董事會的決議,在適用的終止日期之前提前五天發出通知,延期日期至2024年2月22日或2023年5月22日之後的最多九個月(“原始終止日期”),除非在此之前已完成業務合併(“延期修正提案”));
2.
第 2 號提案 — 贖回限制修正提案 — 通過特別決議修訂 bleuacacia 的備忘錄和公司章程,從備忘錄和公司章程中刪除 bleuacacia 不得贖回公共股票(定義見下文)的限制,前提是此類贖回將導致bleuacaca擁有淨有形資產(根據1919年《證券交易法》第 3a51-1 (g) (1) 條確定 34,經修訂),低於5,000,001美元(“兑換限制”)以允許bleuacacai贖回公眾股票,無論此類贖回是否會超過贖回限制(“贖回限制修正案”,此類提案為 “贖回限制修正提案”);以及

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3.
第 3 號提案 — 休會提案 — 如有必要,通過普通決議將股東大會延期至稍後的某個日期,(i) 如果根據股東大會時的表決結果,A類普通股(面值每股0.0001美元)和麪值每股0.0001美元的B類普通股不足,則允許進一步徵求和投票代理人 bleuacacacia 的資本(親自或通過代理人)在股東大會上代表,以批准延期修正提案或贖回限制修正提案;(ii)構成開展業務所需的法定人數,以便在股東大會上對延期修正提案或贖回限制修正案進行表決;或(iii)如果公開股票持有人選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的一定數量的股份,以至於bleuacaca不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求(“休會提案”)。
隨附的委託書更全面地描述了延期修正提案、贖回限制修正提案和休會提案。在投票之前,請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。
延期修正提案的目的是讓bleuacaca有更多時間完成初始業務合併(“業務合併”)。目前沒有要求您對業務合併進行投票。
備忘錄和公司章程規定,bleuacaca必須在最初的終止日期之前完成其初始業務合併。董事會已確定,尋求延長終止日期符合bleuacaca的最大利益,並讓bleuacaca的股東批准延期修正提案,以便留出更多時間來完成業務合併。如果沒有條款延期,bleuacacacia認為bleuacaca可能無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況,bleuacaca將無法完成業務合併,將被迫清算。
贖回限制修正提案的目的是從備忘錄和公司章程中取消贖回限制,以便允許bleuacaca贖回公共股票,無論此類贖回是否會超過贖回限制。董事會認為,無論贖回限制如何,允許bleuacacacia進行贖回符合bleuacaca及其股東的最大利益。
正如備忘錄和公司章程所設想的那樣,bleuacacacia的A類普通股(面值為每股0.0001美元)(“A類普通股”)的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份,以換取他們在信託賬户(“信託”)中按比例持有的資金賬户”)是為持有首次公開募股(“首次公開募股”)和同時出售的部分收益而設立的私募認股權證(“私募認股權證”),前提是條款延期或贖回限制修正案得到實施(“贖回”),無論此類公眾股東對延期修正提案或贖回限制修正提案的投票如何。如果延期修正提案或贖回限制修正提案獲得股東必要投票的批准,則贖回後剩餘的公共股票持有人將保留在業務合併完成或bleuacacacia未在條款延期日期之前完成業務合併後按比例贖回其公共股份以信託賬户中可用資金的比例部分的權利。
如果贖回限制修正提案未獲得批准,並且我們收到贖回公眾股票接近或超過贖回限制的通知,我們和/或保薦人可以採取行動增加我們的淨有形資產,以避免超過贖回限制,這可能包括由我們和我們的贊助商選擇並由我們及其自行決定採取以下任何、多項或全部行動:(a) 試圖確保豁免我們的某些重要資產負債,包括遞延承保費,以及 (b)與我們的某些重要股東簽訂不可贖回協議。如果贖回限制修正提案未獲得批准並且超過了贖回限制,要麼是因為我們沒有采取行動增加淨有形資產,要麼是因為我們這樣做的嘗試沒有成功,那麼我們將不會繼續延長條款期限,也不會贖回任何公開股票。在這種情況下,公開發行股票是

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公眾股東選擇贖回但未被贖回的應退還給該公眾股東或該公眾股東的賬户,如果bleuacacacia在終止日期之前尚未完成初始業務合併,則該公眾股東將保留將其公共股份兑換為現金的權利。
開啟 [•],2023 年,即所附委託書發佈日期之前的最後一個切實可行的日期,每股贖回價格約為 $[10.[•]], 根據信託賬户存款總額約為美元[•]截至 [•],2023(包括此前未向bleuacacacia發放用於納税的利息和未向bleuacacacia發放的最高10萬美元用於支付解散費用的利息,以及哪些利息應扣除應付税款),除以當時已發行的公開股票總數。每股贖回價格將根據信託賬户中的存款總額計算,包括在股東大會前兩個工作日存入信託賬户的資金所賺取的利息。納斯達克全球市場A類普通股的收盤價 [•],2023 年是 $[•]。因此,如果在股東大會之日之前,A類普通股的市場價格保持不變,則行使贖回權將導致公眾股東獲得約美元[•]每股比在公開市場上出售股票時多(基於截至的每股贖回價格) [•],2023)。bleuacacia 無法向股東保證,即使每股市場價格低於上述贖回價格,他們也將能夠在公開市場上出售其 A 類普通股,因為當這些股東希望出售股票時,其證券中可能沒有足夠的流動性。bleuacacacia 認為,如果bleuacaca不這樣做,這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將投資延長一段時間在終止日期或之前完成業務合併。
如果延期修正提案未獲得批准,並且業務合併未在終止日期當天或之前完成,則bleuacacia 將 (1) 停止除清盤之外的所有業務;(2) 儘快但此後不超過10個工作日,以每股價格贖回公共股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户時的總金額,包括利息(減去應付税款及以上)到 100,000 美元的利息(用於支付解散費用),除以當時發行的數目和未償還的公共股票,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(3)在贖回後儘快進行清算和解散,但須經bleuacaca剩餘股東和董事會的批准,在每種情況下都必須遵守bleuacaca根據開曼羣島法律承擔的規定債權人索賠的義務以及其他適用法律的要求。bleuacacacia的權利或認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果bleuacacacia未能在最初的終止日期之前完成業務合併,並且延期修正提案未獲得批准,則這些權利或認股權證將一文不值。
在不違反上述規定的前提下,每項延期修正提案和贖回限制修正提案的批准都需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即A類普通股和B類普通股中至少三分之二(2/3)的多數持有人投贊成票,面值為每股0.0001美元(“B類普通股”,與A類普通股一起為 “普通股”),作為單一類別進行投票,他們親自出席或由代理人代表並有權在大會上投票股東大會,在股東大會上投票。
根據開曼羣島法律,延期提案的批准需要通過一項普通決議,即大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。只有在股東大會上沒有足夠的票數批准延期修正提案和贖回限制修正提案,或者由於與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的贖回,bleuacacacia不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求時,才會將延期提案付諸表決。
董事會已將2023年4月19日結束營業確定為確定bleuacaca股東有權在股東大會及其任何續會上獲得通知和投票的日期。只有在該日期的普通股登記持有人才有權在股東大會或其任何續會上計算其選票。
bleuacacacia認為,bleuacacacia獲得條款延期和贖回限制修正案符合bleuacacacia及其股東的最大利益。在仔細考慮了所有相關因素之後,

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董事會已確定延期修正提案、贖回限制修正提案以及休會提案(如果提出)符合bleuacaca及其股東的最大利益,已宣佈這是可取的,並建議你投票或指示你投票贊成 “贊成” 延期修正提案,“贊成” 贖回限制修正提案,如果提出,對休會提案 “贊成”。
你的投票非常重要。無論您是否計劃參加股東大會,請按照隨附的委託書中的説明儘快投票,以確保您的股票在股東大會上得到代表和投票。如果您通過銀行、經紀人或其他被提名人以 “街道名稱” 持有股份,則需要遵循銀行、經紀人或其他被提名人向您提供的指示,確保您的股票在股東大會上得到代表和投票。根據開曼羣島法律,每項延期修正提案和贖回限制修正提案的批准都需要特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數持有人的贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。如果提出,延期提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議,即大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。因此,如果您未能在股東大會上親自或通過代理人投票,則在確定延期修正提案、贖回限制修正提案以及休會提案(如果提出)是否獲得必要多數批准時,您的股份將不計算在內。
如果您在未註明希望如何投票的情況下籤署、註明日期並歸還代理卡,則您的代理人將被投票支持 “在股東大會上提出的每項提案”。如果您未能歸還代理卡或未能指示您的銀行、經紀人或其他被提名人如何投票,也沒有親自出席股東大會,則您的股份將不會被計算在內,以確定是否有法定人數出席股東大會,否則不會對提案獲得批准產生任何影響。如果您是登記在冊的股東並且您出席了股東大會並希望親自投票,則可以撤回代理人並親自投票。
要行使贖回權,您必須以書面形式要求將您的A類普通股按比例兑換信託賬户中持有的部分資金,並在最初預定的股東大會日期前至少兩個工作日將您的股票證書(如果有)和任何其他贖回表格交給BLEUACACIA的過户代理人。為了行使贖回權,您需要表明自己是受益持有人,並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以通過將股票證書交付給過户代理人,也可以使用存託信託公司的DWAC(在託管人處提取存款)系統以電子方式交付股票證書。如果您以街道名稱持有股份,則需要指示銀行或經紀人的賬户經理從您的賬户中提取股票才能行使贖回權。
隨函附上委託書,其中包含有關股東大會、延期修正提案、贖回限制修正提案和休會提案的詳細信息。無論你是否打算參加股東大會,bleuacacacia都敦促你仔細閲讀這些材料並對股票進行投票。
 
根據 bleuacacacia ltd 董事會的命令
 
 
 
/s/ [•]
 
吉德·蔡特林
 
董事會聯席主席兼聯席首席執行官

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BLEUACACACIA LTD

第五大道 500 號
紐約,紐約 10110
BLEUACACACIA LTD 股東特別大會的通知
待續 [•], 2023
致bleuacacia ltd的股東:
特此通知,開曼羣島豁免公司bleuacacia ltd(“bleuacacacia”)的特別股東大會將於 [•],2023,在 [•][上午/下午],美國東部時間(“股東大會”),位於紐約第五大道500號的bleuacacacia辦公室,紐約10110,通過虛擬會議或其他時間,在會議可能推遲或休會的其他日期和地點(“股東大會”)。
股東大會將通過網絡直播進行,但就我們修訂和重述的備忘錄和公司章程(“備忘錄和公司章程”)而言,股東大會的實際地點將保持在上述指定的地點。如果您想親自參加股東大會,則必須在最初預定的股東大會前至少兩個工作日通過以下方式聯繫bleuacacacia的執行董事,預約出席會議:info@acacia.blue [•][上午/下午],美國東部時間,開啟 [•],2023。在股東大會期間,您可以通過訪問 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023 在線參加股東大會、投票和提交問題。
誠邀您參加將舉行的股東大會,該會議的目的是對 (i) 一項延期修正案提案進行審議和表決,該提案旨在通過特別決議修改備忘錄和公司章程,將bleuacaca完成業務合併(“條款延期”)的截止日期(“條款延期日期”)延長至2023年8月22日(“條款延期日期”),並允許bleuacaca完成業務合併(“條款延期日期”)acia 在沒有另一次股東投票的情況下選擇延長終止日期以完成業務合併根據bleuacacia董事會(“董事會”)的決議,開曼羣島有限責任公司(“贊助商”)的要求,並在適用的終止日期之前提前五天發出通知,在適用的終止日期之前提前五天發出通知,直到2024年2月22日或2023年5月22日之後的總共九個月,每月最多延長一個月 “原始終止日期”),除非業務合併在此之前完成(“延期修正提案”)”); (ii) 一項贖回限制修正提案,旨在通過特別決議修訂《備忘錄和公司章程》,取消bleuacacia不得贖回公共股票(定義見下文)的限制,前提是此類贖回將導致bleuacaca擁有少於1934年《證券交易法》第3a51-1 (g) (1) 條的淨有形資產(根據經修訂的1934年《證券交易法》第3a51-1 (g) (1) 條確定)5,000,001 美元(“贖回限制”),以允許 bleuacacacia 贖回公開股票,無論是否贖回將超過贖回限制(“贖回限制修正案”,以及此類提案,即 “贖回限制修正提案”)和(iii)通過普通決議將股東大會延期至更晚的日期的休會提案(如有必要),(a) 如果根據股東大會時的表決結果,允許進一步徵求和投票代理人 acia 普通股(親自或通過代理人)出席股東大會以批准延期修正提案或贖回限制修正提案,(b)構成開展業務所需的法定人數,以便在股東大會上對延期修正提案或贖回限制修正案進行表決,或者(c)如果公開股票持有人選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的一定數量的股份,以至於bleuacaca不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求(“休會”)提案”)(除非 bleuacacai決定沒有必要舉行股東大會(如隨附的委託書所述),每份委託書的詳細描述見下文,該委託書的日期為 [•],2023 年,首次在當天或前後郵寄給股東。

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將在股東大會上表決的提案的全文如下:
1.
第1號提案——延期修正提案——已解決,作為一項特別決議,該決議:
a)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程的第49.5條應全部刪除,取而代之的是以下新的第49.5條:
“49.5 任何持有公眾股份但不是保薦人、創始人、高級管理人員或董事的成員均可根據相關代理材料(“首次公開募股贖回”)中規定的任何適用要求,在對業務合併進行任何表決之前至少兩個工作日選擇將其公開股份兑換為現金,前提是該成員不得與其關聯公司或與他共同行事的任何其他人的任何關聯公司共同行事以收購為目的的合夥企業、有限合夥企業、辛迪加或其他團體,持有或處置股份可以在未經公司事先同意的情況下對總共超過15%的公眾股份行使贖回權,而且前提是任何代表行使贖回權的公共股票的實益持有人必須在任何贖回選擇中向公司表明自己的身份,才能有效贖回此類公共股票。如果有此要求,公司應向任何此類贖回成員支付每股贖回價格,無論他是否對此類擬議的業務合併進行投票,無論他是否投了贊成票或反對該擬議的業務合併,均應向其支付的每股贖回價格,等於在業務合併完成前兩個工作日計算的信託賬户存款總額,包括信託賬户賺取的利息(利息應為扣除應付税款),以前未發放至公司需要繳納税款,除以當時發行的公開股票數量(此類贖回價格在此稱為 “贖回價格”),但前提是適用的擬議業務合併獲得批准和完成。”
b)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程的第49.7條應全部刪除,取而代之的是以下新的第49.7條:
“49.7 (a) 如果公司沒有在以下兩者之前完成業務合併:
(i)
2023 年 8 月 22 日(或 2024 年 2 月 22 日,如果適用且遵循了第 49.7 (b) 條規定的程序);或
(ii)
在出於任何原因(在第 49.7 (a) (i) 或 (ii) 條所述的任何先前案例中,在公司合併完成之前根據《公司法》獲得公司成員根據章程或公司成員的決議批准的更遲時間開始公司的自願清算,該日期被稱為 “終止日期”),
公司應:(i)停止除清盤之外的所有業務;(ii)儘快但此後不超過十個工作日,以每股價格贖回公眾股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户時的總金額,包括信託賬户中持有但先前未向公司發放的資金所賺取的利息(減去應付税款和不超過100,000美元的解散利息)費用),除以當時已發行的公開股票的數量,贖回的次數將是完全取消公眾股份持有人作為成員的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);(iii) 在贖回後儘快進行清算和解散,但須經公司剩餘成員和董事批准,在每種情況下都必須遵守開曼羣島法律規定的債權人索賠和適用法律的其他要求的義務。

(b) 儘管有上述規定或本條款的任何其他規定,如果公司在根據本協議第49.7 (a) (i) 條完成首次公開募股後的二十一 (21) 個月內未完成業務合併,則公司可以在不另一次股東投票的情況下選擇將完成業務合併的日期延長至多六次,每次延長一個月,每次延長一個月也就是二十一 (21) 個月

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首次公開募股結束後,如果保薦人提出書面要求,則由董事通過決議,並在適用的終止日期之前提前五天發出通知,直到首次公開募股結束後的二十七(27)個月。”
c)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程的第49.8條全部刪除,取而代之的是以下新的第49.8條:
“49.8 如果作出任何修正:
(a)
如果公司符合以下條件,則條款將影響公司贖回100%公共股份義務的實質內容或時機:
(i)
在首次公開募股完成之日後的二十一 (21) 個月內(如果適用且遵循了第 49.7 (b) 條規定的程序,則在二十七 (27) 個月內尚未完成初始業務合併);或
(ii)
在出於任何原因的業務合併完成之前,公司成員根據章程或公司成員的決議批准的晚些時候開始公司的自願清算;或
(b)
本條款中與會員權利或企業合併前活動有關的任何其他條款,
每位非贊助人、創始人、高級管理人員或董事的公共股票持有人應有機會在任何此類修正案獲得批准後以每股價格贖回其公開股份,以現金支付,等於當時存入信託賬户的資金所賺取的利息(利息應扣除應付税款),除以數字然後已發行的公開股份。”
2.
第 2 號提案——贖回限制修正提案——已解決,作為一項特別決議,該決議:
a)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程第49.2(b)條全部刪除,取而代之的是以下新的第49.2(b)條:
“讓成員有機會通過要約回購其股份,每股回購價格以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,在該業務合併完成前兩個工作日計算,包括信託賬户的利息(該利息應扣除已繳税款或應付税款,如果有)除以當時發行的公開股票數量。這種回購股份的義務取決於與之相關的擬議業務合併的完成。”
3.
第3號提案——延期提案——作為一項普通決議,決定在必要時將股東大會延期至更晚的日期,(i) 如果根據股東大會時的表決結果,A類普通股、面值每股0.0001美元(“公開股”)和B類普通股不足,則允許進一步徵求和投票代理人,每股價值0.0001美元,以bleuacacacia在股東大會上代表(親自或委託人)的資本為0.0001美元延期修正提案和贖回限制修正提案;(ii)構成開展業務所需的法定人數,以便在股東大會上對延期修正提案或贖回限制修正案進行表決;或(iii)如果公開股票持有人選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的一定數量的股票,以至於bleuacacacia不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求。
隨附的委託書更全面地描述了延期修正提案、贖回限制修正提案和休會提案。在投票之前,請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

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延期修正提案的目的是讓bleuacaca有更多時間完成初始業務合併(“業務合併”)。目前沒有要求您對業務合併進行投票。
備忘錄和公司章程規定,bleuacaca必須在最初的終止日期之前完成其初始業務合併。董事會已確定,尋求延長終止日期符合bleuacaca的最大利益,並讓bleuacaca的股東批准延期修正提案,以便留出更多時間來完成業務合併。如果沒有條款延期,bleuacacacia認為bleuacaca可能無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況,bleuacaca將無法完成業務合併,將被迫清算。
贖回限制修正提案的目的是從備忘錄和公司章程中取消贖回限制,以便允許bleuacaca贖回公共股票,無論此類贖回是否會超過贖回限制。董事會認為,無論贖回限制如何,允許bleuacacacia進行贖回符合bleuacaca及其股東的最大利益。
bleuacacacia認為,如果需要,bleuacacacia獲得條款延期符合bleuacacacia及其股東的最大利益。在仔細考慮了所有相關因素之後,董事會已確定延期修正提案、贖回限制修正提案以及休會提案(如果提出)符合bleuacaca及其股東的最大利益,已宣佈可取,並建議你投票或指示對延期修正提案、“贊成” 贖回限制修正提案和休會提案 “贊成” 投贊成票。
正如備忘錄和公司章程所設想的那樣,bleuacacacia的A類普通股(面值為每股0.0001美元)(“A類普通股”)的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份,以換取他們在信託賬户(“信託”)中按比例持有的資金賬户”)是為持有首次公開募股(“首次公開募股”)和同時出售的部分收益而設立的私募認股權證(“私募認股權證”),前提是條款延期或贖回限制修正案得到實施(“贖回”),無論此類公眾股東對延期修正提案或贖回限制修正提案的投票如何。如果延期修正提案以股東的必要投票獲得批准,則贖回後剩餘的公共股份持有人將保留在業務合併完成或bleuacacacia未在條款延期日期之前完成業務合併後按比例兑換信託賬户中可用資金的部分的權利。
如果贖回限制修正提案未獲得批准,並且我們收到贖回公眾股票接近或超過贖回限制的通知,我們和/或保薦人可以採取行動增加我們的淨有形資產,以避免超過贖回限制,這可能包括由我們和我們的贊助商選擇並由我們及其自行決定採取以下任何、多項或全部行動:(a) 試圖確保豁免我們的某些重要資產負債,包括遞延承保費,以及 (b)與我們的某些重要股東簽訂不可贖回協議。如果贖回限制修正提案未獲得批准並且超過了贖回限制,要麼是因為我們沒有采取行動增加淨有形資產,要麼是因為我們這樣做的嘗試沒有成功,那麼我們將不會繼續延長條款期限,也不會贖回任何公開股票。在這種情況下,公眾股東選擇贖回但未贖回的公共股票應退還給該公眾股東或該公眾股東的賬户,如果bleuacacacia在終止日期之前尚未完成初始業務合併,則該公眾股東將保留將其公共股份兑換為現金的權利。
開啟 [•],2023 年,即所附委託書發佈日期之前的最後一個切實可行的日期,每股贖回價格約為 $[10.[•]], 根據信託賬户存款總額約為美元[•]截至 [•],2023 年(包括此前未向bleuacacacia發放用於納税的利息和未向bleuacacacia發放用於支付解散費用的最高10萬美元利息)除以當時已發行的公開股票總數。每股贖回價格將根據信託賬户中存款的總金額計算,包括在股東大會最初預定日期前兩個工作日存入信託賬户的資金所賺取的利息(該利息應扣除已繳或應付税款)。納斯達克全球市場A類普通股的收盤價 [•],2023 年是 $[•]。因此,

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如果在股東大會之日之前,A類普通股的市場價格保持不變,則行使贖回權將導致公眾股東獲得約美元[•]每股比在公開市場上出售股票時多(基於截至的每股贖回價格) [•],2023)。bleuacacia 無法向股東保證,即使每股市場價格低於上述贖回價格,他們也將能夠在公開市場上出售其 A 類普通股,因為當這些股東希望出售股票時,其證券中可能沒有足夠的流動性。bleuacacacia 認為,這種贖回權使其公眾股東能夠決定如果bleuacacaia是否延長投資期未在終止日期當天或之前完成業務合併。
批准延期修正提案是實施條款延期的條件。此外,除非 (i) 贖回限制修正提案獲得批准或 (ii) 在延期修正提案獲得批准後,bleuacacacia將擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,否則不會繼續進行條款延期。bleuacacacia無法預測延期修正提案獲得批准後信託賬户中剩餘的金額,以及延期修正提案中的剩餘金額信託賬户可能只是美元的一小部分[•]截至目前在信託賬户中 [•],2023年(包括此前未向bleuacacacia發放用於納税的利息以及未向bleuacacacia發放用於支付解散費用的高達10萬美元的利息)。
如果延期修正提案未獲得批准或條款延期未得到實施,業務合併未在最初的終止日期當天或之前完成,則bleuacacia 將 (1) 停止除清盤之外的所有業務;(2) 儘可能快但此後不超過10個工作日,以每股價格贖回公共股份,以現金支付,等於當時存入信託賬户時的總金額,包括利息(減去應付税款)和不超過100,000美元的利息解散費用),除以當時已發行和流通的公共股票數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(3)在贖回後,在獲得bleuacacacia剩餘股東和董事會的批准後,儘快進行清算和解散,但每種情況均須遵守bleuacacacia根據開曼羣島法律承擔的規定索賠的義務債權人的要求和其他人的要求適用法律。bleuacacacia的權利或認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果bleuacacacia未能在最初的終止日期之前完成業務合併,並且延期修正提案未獲得批准,則這些權利或認股權證將一文不值。
如果進行清算,保薦人以及bleuacacacia的兩位董事納塔拉·哈洛威和伊布昆·阿沃西卡將不會收到信託賬户中持有的任何款項,因為他們擁有首次公開募股前向保薦人發行的690萬股B類普通股以及保薦人以私募方式購買的7,520,000份私募認股權證配售與首次公開募股完成同時進行。因此,將僅對公眾股份進行清算分配。
要行使贖回權,您必須以書面形式要求將您的A類普通股按比例兑換信託賬户中持有的部分資金,並在最初預定的股東大會日期前至少兩個工作日將您的股票證書(如果有)和任何其他贖回表格交給BLEUACACIA的過户代理人。為了行使贖回權,您需要表明自己是受益持有人,並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以通過將股票證書交付給過户代理人,也可以使用存託信託公司的DWAC(在託管人處提取存款)系統以電子方式交付股票證書。如果您以街道名稱持有股份,則需要指示銀行或經紀人的賬户經理從您的賬户中提取股票才能行使贖回權。
關於對像bleuacaca這樣的特殊目的收購公司(“SPAC”)的監管,美國證券交易委員會(“SEC”)於2022年3月30日發佈了擬議規則,除其他外,涉及經修訂的1940年《投資公司法》規定的SPAC在多大程度上受到監管。該提案與美國證券交易委員會工作人員最近採取的不太正式的立場一致。為了降低被視為經營未註冊投資公司的風險,bleuacacacia目前打算在此之前

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2023年11月22日,指示信託賬户的受託人Continental Stock Transfer & Trust Company清算信託賬户中持有的美國政府國庫債務或貨幣市場資金,然後將信託賬户中的資金以現金存入銀行的計息活期存款賬户,直到業務合併完成和bleuacaca清算以較早者為準。目前,此類存款賬户的年利率為4.5%,但此類存款賬户的利率是浮動的,bleuacaca無法向你保證這種利率不會大幅下降或上升。欲瞭解更多信息,另請參閲 “風險因素——如果就《投資公司法》而言,我們被視為投資公司,我們將被要求制定繁瑣的合規要求,我們的活動將受到嚴格限制。因此,在這種情況下,除非我們能夠修改我們的活動,使我們不被視為投資公司,否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力,轉而清算bleuacacia。”
在不違反上述規定的前提下,根據開曼羣島法律,每項延期修正提案和贖回限制修正提案的批准都需要特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數持有人的贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。
根據開曼羣島法律,延期提案的批准需要通過一項普通決議,即大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。只有在股東大會上沒有足夠的票數批准延期修正提案和贖回限制修正提案,或者由於與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的贖回,bleuacacacia不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求時,才會將延期提案付諸表決。
2023年4月19日營業結束時(“記錄日期”)普通股的記錄持有人有權在股東大會上投票或投票。在記錄日,共有27,600,000股已發行和流通的A類普通股和6,90萬股已發行和流通的B類普通股。bleuacacacia的權利和認股權證沒有投票權。
初始股東已通知我們,他們打算將其所有普通股投票支持在股東大會上提出的提案。此類股票將排除在用於確定每股贖回價格的按比例計算中。截至隨附的委託書發佈之日,初始股東持有約20.0%的已發行和流通普通股,bleuacaca的高級管理人員和董事尚未購買任何公開股票,但可以隨時購買。因此,除初始股東外,(i)如果所有普通股都有代表出席股東大會並投票,則每份延期修正提案和贖回限制修正提案的批准將需要公眾股東持有的至少16,099771股普通股(約佔A類普通股的58.3%)投贊成票,並且需要公眾股東持有的至少4,598,851股普通股的贊成票(或大約 A類普通股的16.7%),如果有的話確定法定人數所需的股份派代表出席股東大會並投票;(ii) 如果所有普通股都有代表出席股東大會並投了票,則休會提案的批准將需要公眾股東持有的至少10,350,001股普通股(約佔A類普通股的37.5%)投贊成票,並且需要持有的至少1,725,0001股普通股的贊成票公眾股東(約佔A類普通股的6.3%),如果有的話確定法定人數所需的股份派代表出席股東大會並進行投票。
隨附的委託書包含有關股東大會、延期修正提案、贖回限制修正提案和休會提案的重要信息。無論你是否打算參加股東大會,bleuacacacia都敦促你仔細閲讀這些材料並對股票進行投票。

目錄

隨附的委託書已註明日期 [•],2023 年,首次在當天或前後郵寄給股東。
 
根據 bleuacacacia ltd 董事會的命令
 
 
 
/s/ [•]
 
吉德·蔡特林
 
董事會聯席主席和
聯席首席執行官
 
 
 
[•], 2023

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目錄
 
頁面
關於前瞻性陳述的警示性説明
2
風險因素
3
關於股東大會的問題和答案
7
BLEUACACACIA 股東特別大會
19
第1號提案-延期修正提案
25
第 2 號提案——贖回限制修正提案
31
第 3 號提案-休會提案
36
行使贖回權的股東的美國聯邦所得税注意事項
37
BLEUACACACIA 的生意
42
證券的實益所有權
43
未來的股東提案
44
住户信息
44
在這裏你可以找到更多信息
44
i

目錄

BLEUACACACIA LTD
委託聲明
為了
特別股東大會
待續 [•], 2023
本委託書和隨附的委託書與我們的董事會(“董事會”)徵求代理人有關,用於開曼羣島豁免公司 bleuacaca ltd(“bleuacacacia”、“我們” 或 “我們的”)的特別股東大會,該大會將在開曼羣島舉行 [•],2023,在 [•][上午/下午],美國東部時間,位於紐約第五大道500號的bleuacaca辦公室,紐約10110,通過虛擬會議或其他時間,在其他日期和可能推遲或休會的其他地點(“股東大會”)。
你的投票很重要。無論您持有多少股份,都必須有代表您的股票出席股東大會。因此,我們敦促你在方便時儘早執行並歸還信封中隨附的代理卡,該代理卡也已提供。
1

目錄

關於前瞻性陳述的警示性説明
本委託書中包含的某些陳述構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及有關非歷史事實的類似表述。前瞻性陳述反映了bleuacaca目前對bleuacaca資本資源和經營業績等的看法。同樣,bleuacacacia的財務報表以及bleuacacacia關於市場狀況和經營業績的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下,你可以使用諸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期” 等術語來識別這些前瞻性陳述,或者這些詞或其他類似詞語或短語的否定版本。
本委託書中包含的前瞻性陳述反映了bleuacaca目前對未來事件的看法,受許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響,這些風險可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異。bleuacacacia不保證所描述的交易和事件將按描述進行(或根本不會發生)。除其他外,以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中陳述或設想的結果存在重大差異:
可能導致 bleuacacai 延遲或未能完成業務合併(定義見下文)的任何事件、變更或其他情況的發生,包括衰退、利率波動、通貨膨脹、國際貨幣波動、健康流行病和流行病(例如 COVID-19 疫情)、外交和貿易關係變化以及戰爭或恐怖主義行為(例如烏克蘭之間的軍事衝突)所產生的不確定性,俄羅斯聯邦和白俄羅斯那始於 2022 年 2 月);
我們的公眾股東的贖回金額;
信託賬户受第三方索賠的約束;
獲得額外融資以完成業務合併的能力;
業務合併的預期收益;
bleuacaca的A類普通股(定義見下文)和其他證券的市場價格和流動性的波動性;以及
使用信託賬户(定義見下文)中未持有的資金或 bleuacacai 可從信託賬户餘額的利息收入中獲得的資金。
儘管前瞻性陳述反映了bleuacaca的真誠信念,但不能保證未來的表現。除非適用法律要求,否則bleuacaca不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本委託書發佈之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化的任何義務。有關可能導致bleuacacacia未來業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的明顯差異的這些因素和其他因素的進一步討論,請參閲本委託書中標題為 “風險因素” 的部分,以及bleuacacacia於2023年4月5日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及bleuacacacia向美國證券交易委員會提交的其他報告。您不應過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅基於bleuacaca目前可用的信息(或發表前瞻性陳述的第三方)。
2

目錄

風險因素
除了以下風險因素外,在決定投資我們的證券之前,您還應仔細考慮我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及2023年4月5日向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的所有風險。此外,如果發生以下任何事件,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響,或者我們可能面臨清算。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。上述文件及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素。
無法保證條款延期將使我們能夠完成業務合併。
批准條款延期涉及許多風險。即使條款延期獲得批准,我們也無法保證任何符合業務合併資格的交易將在條款延期日期之前完成。我們完成業務合併的能力取決於多種因素,其中許多因素是我們無法控制的。如果條款延期獲得批准,我們預計將在條款延期日期之前尋求股東對業務合併的批准。根據延期修正提案和贖回限制修正提案,我們需要向股東提供贖回其公開股票(定義見下文)的機會。即使條款延期獲得股東的批准,贖回(定義見下文)也可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件完成業務合併,或者根本無法完成業務合併。在條款延期和贖回限制修正案以及企業合併投票方面,我們將有不同的贖回期,這一事實可能會加劇這些風險。除了與贖回提議或清算有關外,我們的股東可能無法收回投資,除非在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能波動,無法保證股東能夠以優惠的價格處置我們的股票,或者根本無法保證股東能夠處置我們的股票。
法律或法規的變化,或此類法律或法規的解釋或適用方式的變化,或者不遵守任何法律、法規、解釋或適用,可能會對我們的業務產生不利影響,包括我們談判和完成初始業務合併的能力。
我們受國家、地區、州和地方政府以及非美國司法管轄區的法律法規以及此類法律和法規的解釋和適用的約束。特別是,我們需要遵守美國證券交易委員會的某些要求和其他法律和監管要求,我們完成初始業務合併可能取決於我們遵守某些法律、法規、解釋和申請的能力,任何業務合併後的公司都可能受到其他法律、法規、解釋和適用的約束。遵守和監測上述規定可能很困難、耗時且成本高昂。這些法律法規及其解釋和適用也可能不時發生變化,這些變化可能會對我們的業務產生重大不利影響,包括我們談判和完成初始業務合併的能力。不遵守解釋和適用的適用法律或法規可能會對我們的業務產生重大不利影響,包括我們談判和完成初始業務合併的能力。美國證券交易委員會在過去一年中通過了某些規則,將來可能會通過其他規則,這可能會對我們的活動和我們完成初始業務合併的能力產生重大影響,包括下文所述的SPAC擬議規則(定義見下文)。
美國證券交易委員會最近發佈了與SPAC的某些活動有關的擬議規則。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定就此類提案採取的某些程序可能會增加我們的成本和完成初始業務合併所需的時間,並可能限制我們完成初始業務合併的情況。遵守SPAC擬議規則的需要可能會導致我們比原本選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算bleuacacia。
2022 年 3 月 30 日,美國證券交易委員會發布了擬議規則(“SPAC 擬議規則”),其中涉及美國證券交易委員會文件中與我們等特殊目的收購公司(“SPAC”)與私人運營公司之間的業務合併交易有關的披露;適用於涉及空殼公司交易的財務報表要求;SPAC 在 SEC 文件中對相關預測的使用
3

目錄

包括擬議的業務合併交易;擬議的業務合併交易中某些參與者的潛在責任;以及SPAC在多大程度上可能受到經修訂的1940年《投資公司法》(“投資公司法”)的監管,其中包括一項擬議規則,該規則將為SPAC滿足限制SPAC期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件提供避風港,使其免受投資公司待遇。SPAC擬議規則尚未獲得通過,可能會以擬議形式獲得通過,也可以以可能對SPAC施加額外監管要求的其他形式獲得通過。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定採取的與SPAC擬議規則有關的某些程序,或者根據美國證券交易委員會在SPAC擬議規則中表達的觀點,可能會增加談判和完成初始業務合併的成本和時間,並可能限制我們完成初始業務合併的情況。遵守SPAC擬議規則的需要可能會導致我們比原本選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算bleuacacia。如果我們進行清算,我們的權利和認股權證將一文不值地到期,我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會,包括我們證券的任何潛在價格升值。
如果就《投資公司法》而言,我們被視為投資公司,我們將被要求制定繁瑣的合規要求,我們的活動將受到嚴格限制。因此,在這種情況下,除非我們能夠修改我們的活動,使我們不被視為投資公司,否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力,轉而清算bleuacacia。
如上所述,除其他事項外,SPAC擬議規則涉及諸如bleuacacacia之類的SPAC可能受到《投資公司法》及其相關法規的約束的情況。SPAC 擬議規則將根據《投資公司法》第 3 (a) (1) (A) 條對 “投資公司” 的定義,為此類公司提供安全避風港,前提是 SPAC 滿足某些標準,包括宣佈和完成 de-SPAC 交易的有限期限。具體而言,為了遵守安全港,SPAC擬議規則將要求公司在首次公開募股註冊聲明(“IPO註冊聲明”)生效之日後的18個月內提交一份報告,宣佈已與目標公司簽訂業務合併協議。然後,bleuacaca將被要求在首次公開募股生效之日後的24個月內完成其首次業務合併註冊聲明。
如果根據《投資公司法》,我們被視為投資公司,我們的活動將受到嚴格限制。此外,我們將受到繁瑣的合規要求的約束。我們認為,作為一家投資公司,我們的主要活動不會使我們受到《投資公司法》的監管。但是,如果我們被視為一家投資公司,需要遵守和受《投資公司法》的監管,我們將承受額外的監管負擔和開支,而我們尚未撥出資金。因此,除非我們能夠修改我們的活動,使我們不被視為投資公司,否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力,轉而清算bleuacaca。如果我們進行清算,我們的權利和認股權證將一文不值地到期,我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會,包括我們證券的任何潛在價格升值。
為了降低就《投資公司法》而言,我們可能被視為投資公司的風險,我們打算在2023年11月22日之前指示受託人清算信託賬户中持有的投資,改為將信託賬户中的資金以現金存入計息活期存款賬户,直到我們的初始業務合併完成或清算以較早者為準。因此,在清算信託賬户的投資之後,我們很可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低利息,這將減少我們的公眾股東在贖回或清算bleuacacia時將獲得的美元金額。
自我們首次公開募股以來,信託賬户中的資金僅存於到期日不超過185天的美國政府國庫債務,或者存放在僅投資於美國政府國庫債務並滿足《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金。但是,為了降低我們被視為未註冊投資公司的風險(包括在《投資公司法》第 3 (a) (1) (A) 條的主觀測試下),從而受《投資公司法》的監管,我們打算在 2023 年 11 月 22 日之前指示信託賬户的受託人大陸集團(定義見下文)清算持有的美國政府國庫債務或貨幣市場基金
4

目錄

信託賬户,然後將信託賬户中的資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户,直到我們的初始業務合併完成和bleuacacacia清算以較早者為準。目前,此類存款賬户的年利息約為4.5%,但此類存款賬户的利率是浮動的,bleuacaca無法向你保證這種利率不會大幅下降或上升。在此類清算之後,我們可能會從信託賬户中持有的資金中獲得最低利息。但是,以前從信託賬户中持有的資金中獲得的利息仍可能發放給我們以繳納税款(如果有)。因此,任何清算信託賬户中持有的投資然後將信託賬户中的所有資金以現金存入計息活期存款賬户的決定都將減少我們的公眾股東在贖回或清算bleuacacia時將獲得的美元金額。
此外,即使在IPO註冊聲明生效之日24個月之前,我們也可能被視為投資公司。信託賬户中的資金存放在短期美國政府國庫債務或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長,即使在我們成立24個月之前,我們被視為未註冊投資公司的風險就越大,在這種情況下,我們可能需要清算bleuacacacia。因此,即使在2023年11月22日之前,我們也可以自行決定清算信託賬户中持有的證券,並將信託賬户中的所有資金以現金形式存入計息活期存款賬户,這將進一步減少我們的公眾股東在贖回或清算bleuacaca時將獲得的美元金額。如果我們進行清算,我們的權利和認股權證將一文不值地到期,我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會,包括我們證券的任何潛在價格升值。
保薦人以及我們的董事和執行官總共約佔我們投票權的20.0%,他們表示打算對延期修正提案投贊成票。
預計保薦人以及我們所有的董事和執行官將投票贊成延期修正提案。在記錄日,保薦人以及我們的董事和執行官共實益擁有並有權投票表決共計6,90萬股B類普通股,約佔bleuacaca投票權的20.0%。延期修正提案必須獲得至少三分之二(2/3)的已發行和流通的A類普通股和B類普通股持有人的贊成票批准,他們作為單一類別投票,有權在股東大會上親自或通過代理人投票。在考慮董事會的建議時,bleuacacia股東應意識到,除了作為股東的利益外,我們的初始股東、某些董事會成員和高級管理人員的利益與其他股東的利益不同或相輔相成(參見本委託書中的 “第1號提案——延期修正提案——保薦人和bleuacaca董事和高級管理人員的利益”)。
如果根據與CFIUS相關的法規,bleuacaca被視為 “外國人”,則在要求我們清算的必要時間內獲得初始業務合併所需的任何必要批准可能更加困難(甚至不可能)。
贊助商bleuacacia sponsor, LLC是一家開曼羣島的有限責任公司。保薦人目前擁有我們在首次公開募股之前收購的6820,000股B類普通股,以及保薦人在首次公開募股完成的同時進行的私募配售中購買的7520,000份私募認股權證。贊助商不受非美國人控制。贊助商分配的會員權益總額中約有11.5%歸非美國人所有。據公司所知,除了持有保薦人約11.5%權益的成員外,保薦人與任何非美國人沒有實質性關係。
根據CFIUS的規章制度,我們認為我們或我們的贊助商均不構成 “外國人”。但是,如果CFIUS認為我們是 “外國人”,並認為業務合併目標的業務可能會影響國家安全,則我們可能會受到外國所有權限制和/或CFIUS審查。如果潛在的業務合併屬於適用的外國所有權限制的範圍,我們可能無法完成業務合併。此外,如果潛在的業務合併屬於CFIUS的管轄範圍,我們可能需要在完成業務合併之前或之後進行強制申報或決定向CFIUS提交自願通知,或者在不通知CFIUS並冒着CFIUS幹預風險的情況下繼續進行業務合併。
儘管我們認為我們或保薦人不是 “外國人”,但CFIUS可能會採取不同的觀點,決定阻止或推遲潛在的業務合併,施加條件以緩解國家安全問題
5

目錄

對於潛在的業務合併,如果我們在未事先獲得CFIUS許可的情況下進行操作,則命令我們剝離潛在合併後的公司在美國的全部或部分業務,或者如果CFIUS認為強制性通知要求適用,則處以罰款。此外,其他美國政府實體的法律和法規可能會因保薦人的任何潛在外國所有權而規定審查或批准程序。因此,由於此類監管限制,我們可以完成業務合併的潛在目標庫可能會受到限制。此外,任何政府審查的過程,無論是CFIUS還是其他審查,都可能很漫長。由於我們完成業務合併的時間有限,因此我們未能在必要的時間內獲得任何必要的批准可能需要我們進行清算。如果我們清算,我們的公眾股東可能只能獲得大約美元[•]每股,我們的認股權證和權利到期後將一文不值。這也將導致您失去潛在業務合併中的任何潛在投資機會,也失去通過合併後公司價格上漲實現未來投資收益的機會。
如果延期修正提案獲得批准並且bleuacaca修改了其備忘錄和公司章程,則在股東就該修正案進行贖回後,納斯達克可能會將bleuacaca的證券從其交易所下市,這可能會限制投資者進行我們證券交易的能力,並使bleuacaca受到額外的交易限制。
bleuacacacia的A類普通股、單位、認股權證和權利在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市。Bleuacacacia必須遵守納斯達克的持續上市要求,才能維持其證券在納斯達克的上市。根據備忘錄和公司章程的條款,如果延期修正提案獲得批准並且備忘錄和公司章程得到修訂,公眾股東可以選擇贖回其公開股票,因此,bleuacaca可能不符合納斯達克的持續上市要求。
bleuacacacia預計,如果A類普通股未能滿足納斯達克的持續上市要求,其單位、認股權證和權利也將無法滿足納斯達克對這些證券的持續上市要求。bleuacaca無法向你保證,在股東贖回與修訂其備忘錄有關的任何A類普通股、單位、認股權證或權利之後,其任何A類普通股、單位、認股權證或權利都將能夠滿足納斯達克的任何持續上市要求根據延期修正案制定的公司章程提案。如果bleuacaca的證券不符合納斯達克的持續上市要求,納斯達克可能會將bleuacaca的證券從其交易所下市。
如果納斯達克將bleuacaca的任何證券從其交易所的交易中下市,而bleuacaca無法在另一家國家證券交易所上市此類證券,那麼bleuacaca預計此類證券可能會在場外交易市場上市。如果發生這種情況,bleuacacai可能會面臨嚴重的物質不利後果,包括:
其證券的市場報價有限;
其證券的流動性減少;
認定A類普通股構成 “便士股”,這將要求交易A類普通股的經紀商遵守更嚴格的規定,並可能導致bleuacaca證券二級交易市場的交易活動水平降低;
有限的新聞和分析師報道;以及
將來發行額外證券或獲得額外融資的能力降低。
1996年《國家證券市場改善法》是一項聯邦法規,它禁止或搶佔各州對某些證券的銷售進行監管,這些證券被稱為 “承保證券”。根據該法規,A類普通股、單位、認股權證和權利符合受保證券。儘管各州可以優先監管擔保證券的銷售,但聯邦法規確實允許各州在涉嫌欺詐時對公司進行調查,如果發現欺詐活動,則各州可以在特定情況下監管或禁止出售受保證券。儘管bleuacaca不知道有哪個州利用這些權力來禁止或限制出售愛達荷州以外的特殊目的收購公司發行的證券,但某些州證券監管機構對空白支票公司持不利看法,可能會利用這些權力或威脅使用這些權力來阻止出售各州空白支票公司的證券。此外,如果bleuacaca不再在納斯達克上市,則根據該法規,其證券將不符合受保證券的資格,bleuacacacia將受到其提供證券的每個州的監管。
6

目錄

關於股東大會的問題和答案
以下問題和答案僅重點介紹本委託書中的選定信息,僅簡要回答有關股東大會(定義見下文)和將在股東大會上提出的提案的一些常見問題。以下問題和答案不包括對bleuacacacia股東重要的所有信息。敦促股東仔細閲讀整份委託書,包括此處提及的其他文件,以充分了解將在股東大會上提出的提案以及將在股東大會上舉行的股東大會的投票程序 [•],2023,在 [•][上午/下午],東部時間。股東大會將在位於紐約第五大道500號的bleuacaca辦公室舉行,通過虛擬會議或在其他時間舉行,也將在其他日期和可能推遲或休會的其他地點舉行。您可以訪問 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023 通過網絡直播參與會議、投票和提交問題。
Q:
我為什麼會收到這份委託書?
A:
bleuacacacia是一家空白支票公司,成立於2021年2月11日,是一家開曼羣島豁免公司。bleuacaca成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。
2021年11月22日,bleuacaca完成了2760萬股(“單位”,就單位中包含的A類普通股而言,為 “公開股”)的首次公開募股(“首次公開募股”),包括承銷商充分行使超額配股權後以每單位10.00美元的價格發行了360萬股,總收益為276.00美元 0 百萬。2021年11月22日,在首次公開募股完成的同時,bleuacaca完成了向保薦人共計7520,000份認股權證(“私募認股權證”)的私募出售,每份私募認股權證的收購價為1.00美元,總收益為7520,000美元。在美國的信託賬户中共存入了2.76億美元,由大陸證券轉讓與信託公司擔任受託人(“信託賬户”)。
與大多數空白支票公司一樣,bleuacaca經修訂和重述的備忘錄和公司章程(“備忘錄和公司章程”)規定,如果沒有完成符合條件的業務合併,則將信託賬户中持有的首次公開募股收益返還給在首次公開募股中出售的面值為每股0.0001美元的A類普通股(“A類普通股” 或 “公開股票”)的持有人或在 2023 年 5 月 22 日之前(此處將該日期稱為 “原始終止日期”)。
如果沒有條款延期(定義見下文),bleuacacacia認為,儘管已盡了最大努力,但bleuacacacia可能無法在最初的終止日期當天或之前完成初始業務合併(“業務合併”)。bleuacacacia認為,如有必要,為了允許bleuacacacia的存在符合bleuacaca及其股東的最大利益 acacacia 有更多時間完成業務合併,因此正在舉行本次股東大會。
Q:
股東大會將在何時何地舉行?
A:
股東大會將於 [•],2023,在 [•][上午/下午],美國東部時間,位於紐約第五大道500號的bleuacacacia辦公室,10110,通過虛擬會議或其他時間,在其他日期和可能推遲或休會的其他地點。
股東可以親自出席股東大會。但是,我們鼓勵您以虛擬方式參加股東大會。如果您想親自參加股東大會,則必須在最初預定的股東大會前至少兩個工作日通過以下方式聯繫bleuacacacia的執行董事,預約出席會議:info@acacia.blue [•][上午/下午],美國東部時間,開啟 [•],2023。您可以訪問 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023 通過網絡直播參與會議、投票和提交問題。
Q:
我該如何投票?
A:
如果您是A類普通股或B類普通股的記錄持有人,則面值為每股0.0001美元(“B類普通股”,與A類普通股一起稱為 “普通股”)
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目錄

在2023年4月19日,即股東大會的記錄日期(“記錄日期”),您可以親自或在股東大會上對提案進行投票,也可以通過填寫、簽名、註明日期並退回提供的已付郵資信封中的隨附代理卡。
通過郵件投票。在代理卡上簽名並將其退回隨附的預付費和地址信封中,即表示您授權代理卡上註明的個人按照您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加股東大會,我們也鼓勵您簽署並歸還代理卡,這樣,如果您無法參加股東大會,您的股票將被投票。如果您收到多張代理卡,則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理卡,以確保您的所有股票都經過投票。通過郵件提交的選票必須在美國東部時間下午 5:00 之前收到 [•], 2023.
在會議上親自投票。如果您參加股東大會並計劃親自投票,則將在股東大會上獲得選票。如果您的股票直接以您的名義註冊,則您被視為登記在冊的股東,您有權在股東大會上親自投票。如果您以 “街道名稱” 持有股份,這意味着您的股票由經紀人、銀行或其他被提名人記錄在案,則應遵循經紀人、銀行或被提名人提供的指示,確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。在這方面,您必須向股票的記錄持有人提供有關如何對股票進行投票的説明,或者,如果您想參加股東大會並親自投票,則需要從經紀人、銀行或被提名人那裏請授權您對這些股票進行投票的合法代理人蔘加股東大會。
以電子方式投票。您可以參加、投票和查看有權在股東大會上投票的股東名單,方法是訪問 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023 並輸入代理卡、投票指示表或代理材料中包含的通知上的控制號碼。
Q:
我如何參加虛擬股東大會?
A:
如果您是註冊股東,您將收到大陸證券轉讓與信託公司(“大陸集團” 或 “過户代理人”)的代理卡。該表格包含有關如何參加虛擬股東大會的説明,包括網址地址以及您的控制號碼。您需要您的控制號碼才能訪問。如果你沒有控制號碼,請致電 917-262-2373 聯繫轉賬代理,或發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。
您可以預先註冊參加虛擬股東大會 [•],2023 年在 [•][上午/下午], 東部時間 (會議日期前三個工作日).在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023,輸入您的控制號碼、名稱和電子郵件地址。預註冊後,您可以投票或在聊天框中輸入問題。在股東大會開始時,您將需要使用控制號碼再次登錄,如果您在股東大會期間投票,還將提示您輸入控制號碼。
通過銀行或經紀人持有投資的股東將需要聯繫過户代理以獲得控制號碼。如果您計劃在股東大會上投票,則需要銀行或經紀商的合法代理人,或者如果您想加入而不投票,轉賬代理將向您簽發帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種情況,您都必須聯繫轉賬代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以通過上述電話號碼或電子郵件地址聯繫轉賬代理。請在會議開始前 72 小時等待處理您的控制號碼。
如果您無法訪問互聯網,則只能撥打 +1 800-450-7155(免費電話)(或撥打 +1 857-999-9155(如果您位於美國和加拿大境外(適用標準費率)),然後在出現提示時輸入 PIN 號 6208985 #。請注意,如果您選擇通過電話參加,您將無法在股東大會上投票或提問。
Q:
在股東大會上,我被要求對哪些具體提案進行表決?
A:
bleuacacacia的股東被要求考慮以下提案並進行表決:
1.
第1號提案——延期修正提案——通過特別決議修改bleuacacia的備忘錄和公司章程,讓bleuacacaci可以選擇將其完成業務合併(“條款延期”)的截止日期(“終止日期”)延長至2023年8月22日(“條款延期日期”),並允許bleuacaca在沒有其他股東的情況下參加
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目錄

投票,選擇將終止日期以完成業務合併的每月最多六次再延長一個月,每次是在條款延期日期之後,根據董事會的決議,如果贊助商提出要求,則在適用的終止日期之前提前五天發出通知,延長至2024年2月22日,或者在2023年5月22日的原始終止日期之後最多延長九個月,除非企業關閉合並應在此之前發生(“延期修正提案”);
2.
第2號提案——贖回限制修正提案——通過特別決議修改bleuacacia的備忘錄和公司章程,從備忘錄和公司章程中取消bleuacacia不得贖回公共股票(定義見下文)的限制,前提是此類贖回將導致bleuacaca擁有淨有形資產(根據1919年《證券交易法》第3a51-1(g)(1)條確定)34,經修訂),低於5,000,001美元(“兑換限制”)以允許bleuacacai贖回公眾股票,無論此類贖回是否會超過贖回限制(“贖回限制修正案”,此類提案為 “贖回限制修正提案”);以及
3.
第3號提案——延期提案——必要時通過普通決議將股東大會延期至更晚的某個日期,(i) 如果根據股東大會時的表決結果,A類普通股(面值每股0.0001美元)和B類普通股(面值每股0.0001美元)不足,則允許進一步徵求和投票代理人 bleuacacacia 的資本(親自或通過代理人)在股東大會上代表,以批准延期修正提案或贖回限制修正提案;(ii)構成開展業務所需的法定人數,以便在股東大會上對延期修正提案或贖回限制修正案進行表決;或(iii)如果公開股票持有人選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的一定數量的股份,以至於bleuacaca不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求(“休會提案”)。
欲瞭解更多信息,請參閲 “第1號提案——延期修正提案”、“第2號提案——贖回限制修正提案” 和 “第3號提案——延期提案”。
經過仔細考慮,bleuacaca董事會一致認定,延期修正提案、贖回限制修正提案以及休會提案(如果提出)符合bleuacaca及其股東的最大利益,並一致建議你對每項提案投贊成票或指示投贊成票。
我們的董事和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致利益衝突,包括在決定建議股東投票支持提案時,可能符合bleuacacacia及其股東的最大利益與最符合董事或高管個人利益的內容之間的衝突。有關這些考慮因素的進一步討論,請參閲標題為 “第1號提案——延期修正提案——保薦人和bleuacacacia董事和高級管理人員的利益”、“第2號提案——贖回限制修正提案——保薦人和bleuacacia董事和高級管理人員的利益” 和 “證券實益所有權” 的部分。
股東的投票很重要。敦促股東在仔細審查本委託書後儘快提交代理人。
Q:
我是否被要求對任命董事的提案進行投票?
A:
不。目前,沒有要求公開股票持有人就董事的任命進行投票。
Q:
這些提案是否相互制約?
A:
批准延期修正提案是實施條款延期的條件。此外,除非 (i) 贖回限制修正提案獲得批准或 (ii) 在延期修正提案獲得批准後,bleuacacacia將擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,此前考慮了公眾股東贖回A類普通股以換取他們在信託賬户中按比例持有的與條款延期相關的資金(“贖回”)贖回”)。
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目錄

如果條款延期得到實施並且一位或多位bleuacacia股東選擇根據贖回贖回其公共股票,則bleuacacacia將從信託賬户中扣除相當於信託賬户中與此類已贖回的公共股票相關的可用資金的比例部分的金額,並將信託賬户中的剩餘資金保留給bleuacaca用於完成交易商業合併,受公共股票持有人的贖回權約束與業務合併有關。
休會提案的條件是bleuacacia在股東大會之前沒有獲得批准延期修正提案和贖回限制修正提案的必要選票,以尋求更多時間獲得足夠的選票以支持條款延期和贖回限制修正案,或者如果由於與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的贖回,bleuacacacia將不遵守納斯達克全球的持續上市要求市場。如果延期修正提案和贖回限制修正提案均在股東大會上獲得批准,並且在與延期修正提案和贖回限制修正提案相關的贖回之後,bleuacaca將遵守納斯達克全球市場的持續上市要求,則延期提案將不予提出。
Q:
為什麼 bleuacacai 提出延期修正提案?
A:
bleuacacacia的備忘錄和公司章程規定,如果在終止日期當天或之前沒有完成符合條件的業務合併,則將信託持有的首次公開募股收益返還給在首次公開募股中出售的公開股票的持有人。延期修正提案的目的是讓bleuacacacia有更多時間完成業務合併。
如果沒有條款延期,bleuacacacia認為bleuacaca可能無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況,bleuacaca將被迫清算。
Q:
為什麼 bleuacacai 提出贖回限制修正提案?
A:
bleuacacacia的備忘錄和公司章程規定,只要這種贖回會導致bleuacaca的淨有形資產(根據《交易法》第3a51-1 (g) (1) 條確定)低於5,000,001美元,則不得贖回公共股票。如果沒有《贖回限制修正案》,如果在與條款延期相關的贖回或業務合併完成後,即使股東批准了條款延期,或者完成了業務合併的所有合同條件,bleuacacacia的淨有形資產仍低於5,000,001美元,則可能無法實施條款延期或完成業務合併。
Q:
bleuacacacia 為什麼要提出休會提案?
A:
如果 (i) 延期修正提案或贖回限制修正提案未獲得bleuacaca股東的批准,或者 (ii) 如果由於與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的贖回,bleuacacacia不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求,則bleuacaca可能會將延期提案付諸表決,以尋求更多時間獲得足夠的支持票條款延期和兑換限制修正案或允許公眾股東是時候撤銷與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的贖回請求了。如果延期提案未獲得bleuacacacia股東的批准,則在股東大會上沒有足夠的票數批准延期修正提案和贖回限制修正提案,或者由於與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的贖回,bleuacacacia將無法遵守延期修正提案和贖回限制修正提案的持續上市要求,則董事會可能無法將股東大會延期到一個或多個日期納斯達克全球市場。
Q:
什麼構成法定人數?
A:
我們的股東必須達到法定人數才能舉行有效的會議。持有大多數普通股的股東親自或通過代理人出席(包括出席虛擬股東大會),如果是公司或其他非自然人,則由其正式授權的代表出席(包括出席虛擬股東大會)
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目錄

股東大會構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數,棄權票和經紀人不投票將被視為在場。截至記錄日,B類普通股的持有人將計入該法定人數,該普通股擁有約20.0%的已發行和流通普通股。因此,截至記錄日,除B類普通股外,公眾股東持有的另外10,350,001股普通股還需要出席股東大會才能達到法定人數。由於將在股東大會上進行表決的所有提案都是 “非常規的” 問題,因此除非獲得指示,否則銀行、經紀商和其他被提名人將無權對任何提案進行表決,因此bleuacaca預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。
Q:
批准在股東大會上提出的提案需要多少投票?
A:
每項延期修正提案和贖回限制修正提案的批准都需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數持有人的贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。
根據開曼羣島法律,延期提案的批准需要通過一項普通決議,即大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。
Q:
贊助商和bleuacaca的董事和高級管理人員將如何投票?
A:
初始股東已通知我們,他們打算對他們擁有投票控制權的任何普通股進行投票,支持延期修正提案和贖回限制修正提案,必要時還會投票支持休會提案。
初始股東無權贖回他們持有的與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的任何B類普通股。在記錄日期,初始股東共實益擁有並有權投票表決6,900,000股B類普通股,佔bleuacaca已發行和流通普通股的20.0%。因此,除初始股東外,(i)如果所有普通股都有代表出席股東大會並投票,則每份延期修正提案和贖回限制修正提案的批准將需要公眾股東持有的至少16,099771股普通股(約佔A類普通股的58.3%)投贊成票,並且需要公眾股東持有的至少4,598,851股普通股的贊成票(或大約 A類普通股的16.7%),如果有的話確定法定人數所需的股份派代表出席股東大會並進行投票;(ii) 如果所有普通股都有代表出席股東大會並投了票,則休會提案的批准將需要公眾股東持有的至少10,350,001股普通股(約佔A類普通股的37.5%)投贊成票,並且需要公眾持有的至少1,725,001股普通股的贊成票公眾股東(約佔A類普通股的6.3%),如果有的話確定法定人數所需的股份派代表出席股東大會並進行投票。
Q:
誰是 bleuacacia 的贊助商?
A:
bleuacaca的贊助商是開曼羣島的一家有限責任公司bleuacaca贊助商有限責任公司。保薦人目前擁有6,820,000股B類普通股和752萬份私募認股權證。
Q:
我為什麼要對延期修正提案投贊成票?
A:
bleuacacacia認為,bleuacacacia完成業務合併將使股東受益,並正在提出延期修正提案,將bleuacaca必須完成業務合併的日期延長至條款延期日期。如果沒有條款延期,bleuacacacia認為bleuacaca可能無法在最初的終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況,bleuacaca將被迫清算。
Q:
我為什麼要對兑換限制修正提案投贊成票?
A:
bleuacacacia認為,bleuacacacia實施條款延期將使股東受益,並正在提出取消贖回限制的贖回限制修正提案。如果
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贖回限制修正提案未獲得批准,有大量贖回申請(包括贖回限制修正提案的結果),因此贖回後bleuacaca的淨有形資產將低於5,000,001美元,bleuacacacia將無法實施條款延期。
Q:
我為什麼要對休會提案投贊成票?
A:
如果休會提案未獲得bleuacaca股東的批准,則如果沒有足夠的選票批准延期修正提案和贖回限制修正提案,董事會可能無法將股東大會延期到更晚的某個日期。
如果提出,董事會建議你對休會提案投贊成票。
Q:
如果我不想對延期修正提案、贖回限制修正提案或延期提案投贊成票怎麼辦?
A:
如果您不希望延期修正提案、贖回限制修正提案或延期提案獲得批准,則可以 “棄權”,不要投票或投反對票。
如果您親自或通過代理人出席股東大會,則可以對延期修正提案、贖回限制修正提案或休會提案 “投反對票”,您的普通股將被計算在內,以確定延期修正提案、贖回限制修正提案或休會提案(視情況而定)是否獲得批准。
但是,如果您未能親自或通過代理人出席股東大會,或者您確實親自或通過代理人出席了股東大會,但您 “棄權” 或以其他方式未能在股東大會上投票,則在確定延期修正提案、贖回限制修正提案或延期提案(視情況而定)是否獲得批准以及未在股東大會上投票的普通股將不計算在內會議不會對此類投票的結果產生任何影響。
如果延期修正提案和贖回限制修正提案獲得批准,或者延期修正提案獲得批准並且在與條款延期相關的贖回後,bleuacacacia的淨有形資產至少為5,000,001美元,則休會提案將不提交表決。
Q:
信託賬户中的資金目前是如何持有的?
A:
關於對諸如bleuacacacia之類的SPAC的監管,美國證券交易委員會於2022年3月30日發佈了SPAC擬議規則,該規則除其他外涉及SPAC可以在多大程度上受到投資公司監管,其中包括一項擬議規則,該規則將為SPAC滿足限制SPAC期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件提供避風港,使其免受投資公司的待遇。
關於SPAC擬議規則中包含的美國證券交易委員會投資公司提案,而自bleuacaca首次公開募股以來,信託賬户中的資金僅存於到期日為185天或更短的美國政府國庫券或僅投資於美國國債的貨幣市場基金,以降低被視為經營未註冊投資公司的風險(包括根據第3(a)(1)條的主觀檢驗)(A)根據1940年的《投資公司法》),bleuacaca目前打算在11月22日之前2023年,指示管理信託賬户的受託人清算信託賬户中持有的美國政府國庫債務或貨幣市場資金,然後將信託賬户中的資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户,直到業務合併完成和bleuacacacia清算以較早者為準。目前,此類存款賬户的年利息約為4.5%,但此類存款賬户的利率是浮動的,bleuacaca無法向你保證這種利率不會大幅下降或上升。
Q:
你會尋求進一步的延期以清算信託賬户嗎?
A:
除本委託書中所述外,除條款延期修正案規定的範圍外,bleuacaca目前預計不會尋求進一步延期以完善業務合併。
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目錄

Q:
如果延期修正提案未獲批准會怎樣?
A:
如果沒有足夠的票數批准延期修正提案,bleuacacacia可以將休會提案付諸表決,以便尋求更多時間獲得足夠的支持條款延期的選票。
如果延期修正提案未在股東大會或其任何續會上獲得批准,或者章程延期未得到實施,並且業務合併未在最初的終止日期當天或之前完成,則按照備忘錄和公司章程的設想和規定,bleuacacacia 將 (1) 停止除清盤之外的所有業務;(2) 儘可能迅速但在此後不超過10個工作日兑換,按每股價格計算,以現金支付的公開股份等於等於當時存入信託賬户的總金額,包括利息(減去應繳税款和不超過100,000美元的用於支付解散費用的利息),除以當時已發行和流通的公共股票數量,這些股票的贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有);以及(3)在贖回後儘快在合理範圍內儘快獲得 bleuacacacia 剩餘股東的批准董事會,清算和解散,但每種情況均須遵守開曼羣島法律規定的bleuacacacia對債權人的債權作出規定的義務和其他適用法律的要求.bleuacacacia的權利或認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果bleuacacacia未能在最初的終止日期之前完成業務合併,並且延期修正提案未獲得批准,則這些權利或認股權證將一文不值。
初始股東放棄了參與他們持有的690萬股B類普通股的任何清算分配的權利。
Q:
如果延期修正提案獲得批准,接下來會發生什麼?
A:
如果延期修正提案獲得批准,bleuacaca將繼續努力在條款延期日之前完成業務合併。bleuacaca將確保向開曼羣島公司註冊處提交的與延期修正提案有關的所有文件均已提交,並將繼續努力在股東特別大會上獲得業務合併的批准,並在條款延期日當天或之前完成業務合併的完成。
如果延期修正提案獲得批准並且條款延期得到實施,則從信託賬户中扣除相當於信託賬户中與此類已贖回的公共股票有關的可用資金的按比例部分的金額將減少信託賬户中的剩餘金額,並增加bleuacacacia高管、董事和贊助商持有的bleuacacacia的利息百分比。此外,bleuacacacia的備忘錄和公司章程規定,在贖回會導致bleuacaca無法擁有至少5,000,001美元的淨有形資產的情況下,bleuacacacia不能贖回或回購公共股票。因此,除非 (i) 贖回限制修正提案獲得批准或 (ii) bleuacaca在考慮贖回後,在實施條款延期時將擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,否則bleuacacaci不會繼續進行條款延期。
Q:
如果兑換限制修正提案未獲批准會怎樣?
A:
如果沒有足夠的選票來批准贖回限制修正提案,bleuacacacia可以將休會提案付諸表決,以便尋求更多時間獲得足夠的支持贖回限制修正案的選票。
如果贖回限制修正提案未在股東大會或其任何續會上獲得批准,並且隨後與條款延期相關的贖回不符合贖回限制,則條款延期將無法實施,如果業務合併未在終止日期當天或之前完成,則根據備忘錄和公司章程的設想和規定,bleuacaca將 (1) 停止除以下所有業務清盤的目的。(2) 儘快結束合理可能但在不超過10個工作日內,以每股價格贖回公共股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户時的總金額,包括利息(減去應付税款和用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息),除以當時已發行和流通的公開股票數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括進一步獲得的權利)
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清算分配(如果有);以及(3)在贖回後儘快進行清算和解散,但須徵得bleuacacia剩餘股東和董事會的批准,在每種情況下都必須遵守bleuacaca根據開曼羣島法律承擔的規定債權人索賠的義務和其他適用法律的要求。bleuacacacia的權利或認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果bleuacacacia未能在最初的終止日期之前完成業務合併,並且延期修正提案未獲得批准,則這些權利或認股權證將一文不值。
此外,如果贖回限制修正提案未獲得批准,並且我們收到贖回公開股票接近或超過贖回限制的通知,我們和/或保薦人可以採取行動增加我們的淨有形資產,以避免超過贖回限制,這可能包括由我們和我們的贊助商選擇並由我們及其自行決定採取以下任何、多項或全部行動:(a) 試圖確保豁免某些有形資產我們的重大負債,包括延期承保費用,以及(b)與我們的某些重要股東簽訂不可贖回協議。
如果贖回限制修正提案未獲得批准並且超過了贖回限制,要麼是因為我們沒有采取行動增加淨有形資產,要麼是因為我們這樣做的嘗試沒有成功,那麼我們將不會繼續延長條款期限,也不會贖回任何公開股票。在這種情況下,公眾股東選擇贖回但未贖回的公共股票應退還給該公眾股東或該公眾股東的賬户,如果bleuacacacia在原始終止日期之前尚未完成初始業務合併,則該公眾股東將保留將其公共股份兑換為現金的權利。
初始股東放棄了參與他們持有的690萬股B類普通股的任何清算分配的權利。
Q:
如果我對延期修正提案或贖回限制修正提案投贊成票或反對票,我是否需要申請贖回我的股份?
A:
是的。無論您對延期修正提案或贖回限制修正提案投贊成票還是 “反對”,還是根本不投票,您都可以選擇贖回股票。但是,如果您選擇贖回,則需要按照本委託書中描述的贖回程序提交股票贖回申請。
Q:
在本次股東大會上,我是否被要求對業務合併進行投票?
A:
不。目前沒有要求您對業務合併進行投票。如果條款延期已實施且您不選擇贖回您的公開股份,前提是您在股東大會審議業務合併的記錄日期是股東,則在企業合併提交給股東時,您將有權對企業合併或清算進行現金贖回的權利,但須遵守經條款延期修訂的備忘錄和公司章程中規定的任何限制。
Q:
我的投票方式會影響我行使兑換權的能力嗎?
A:
不。無論您在記錄日是否是公開股票的持有人(只要您在行使時是持有人),或者無論您是持有人,都可以對延期修正提案或贖回限制修正提案(贊成或反對)或本委託書中描述的任何其他提案對bleuacaca的公開股票進行投票,您都可以行使贖回權。因此,條款延期可以由將贖回其公共股票但不再是股東的股東批准,這使得選擇不贖回其公開股票的股東持有一家交易市場流動性可能較低、股東較少、現金可能較少且可能無法達到納斯達克全球市場上市標準的公司的股份。
Q:
郵寄我簽名的代理卡後,我可以更改我的投票嗎?
A:
是的。股東可以向位於紐約州紐約第五大道500號(10110)的bleuacaca發送一張日期較晚、已簽名的代理卡,以便在股東大會(定於該日舉行)投票之前由bleuacaca收到。 [•],2023)或親自參加股東大會(包括出席虛擬股東大會)並投票。股東也可以通過發送代理人來撤銷其代理人
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目錄

向bleuacacacia執行董事發出的撤銷通知,該通知必須在股東大會投票之前由bleuacaca的執行董事收到。但是,如果您的股票由您的經紀人、銀行或其他被提名人以 “街道名稱” 持有,則必須聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人以更改您的投票。
Q:
選票是如何計算的?
A:
選票將由為股東大會指定的選舉檢查員計算,他將分別計算 “贊成” 和 “反對” 票、“棄權” 和經紀人不投票。每項延期修正提案和贖回限制修正提案的批准都需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數持有人的贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。根據開曼羣島法律,延期提案的批准需要通過一項普通決議,即大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。
親自出席股東大會的股東,無論是親自出席還是通過代理人(或者,如果是公司或其他非自然人,則通過派出其正式授權的代表或代理人),都將被計算在內(此類股東持有的普通股數量將計算在內),以確定是否有法定人數出席股東大會。持有有權在股東大會上投票的大多數普通股的股東親自或通過代理人出席(包括出席虛擬股東大會,如果是公司或其他非自然人,則由其正式授權的代表出席)構成股東大會的法定人數。
在股東大會上,只有延期修正提案、贖回限制修正提案或延期提案(視情況而定)是否獲得批准的實際投票,即 “贊成” 或 “反對”、延期修正提案、贖回限制修正提案或延期提案(視情況而定)是否獲得批准,任何未在股東大會上投票的普通股都不會對此類結果產生任何影響選票。為了確定法定人數,棄權票和經紀人不投票雖然被視為在場,但不算作投票,也不會影響延期修正提案、贖回限制修正提案或休會提案的表決結果。
Q:
如果我的股票以 “街道名稱” 持有,我的經紀人、銀行或被提名人會自動將我的股票投票給我嗎?
A:
如果您的股票以 “街道名稱” 持有在股票經紀賬户中,或者由經紀人、銀行或其他被提名人持有,則必須向股票的記錄持有人提供有關如何對股票進行投票的説明。請按照您的經紀人、銀行或其他被提名人提供的投票説明進行投票。請注意,除非您提供必須從經紀人、銀行或其他被提名人那裏獲得的 “合法代理人”,否則您不得通過將代理卡直接退還給bleuacaca或在股東大會上進行在線投票,對以 “街道名稱” 持有的股票進行投票。
根據紐約證券交易所的規定,以 “街道名稱” 為這些股票的受益所有人持有股票的經紀人通常有權在沒有收到受益所有人的指示時自行決定對 “常規” 提案進行投票。但是,未經受益所有人的具體指示,經紀人不得就批准紐約證券交易所認定為 “非常規” 的事項行使投票自由裁量權。預計將在股東大會上進行表決的所有提案都是 “非常規的” 問題,因此,bleuacacacia預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。
如果您是以 “街道名稱” 持有股票的bleuacaca股東,並且您沒有指示您的經紀商、銀行或其他被提名人如何對您的股票進行投票,則您的經紀商、銀行或其他被提名人將不會對延期修正提案、贖回限制修正提案或延期提案對您的股票進行投票。因此,只有當您提供如何投票的説明時,您的銀行、經紀人或其他被提名人才能在股東大會上對您的股票進行投票。您應該指示您的經紀人按照您提供的指示儘快對您的股票進行投票。
就確定法定人數而言,棄權票和經紀人不投票將被視為出席,但根據開曼羣島法律,不構成股東大會上的投票,因此根據開曼羣島法律,不會對每項提案的批准產生任何影響。
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目錄

Q:
董事會是否建議對延期修正提案、贖回限制修正提案和休會提案的批准投贊成票?
A:
是的。在仔細考慮了每項延期修正提案、贖回限制修正提案和休會提案的條款和條件之後,董事會確定,每項延期修正提案、贖回限制修正提案以及延期提案(如果提出)都符合bleuacaca及其股東的最大利益。董事會建議bleuacacia的股東對延期修正提案投贊成票,對贖回限制修正提案投贊成票,對休會提案投贊成票。
Q:
bleuacacacia的董事和高級管理人員對延期修正提案的批准有什麼興趣?
A:
bleuacacacia的董事和高級管理人員在延期修正提案中的利益可能與你作為股東的利益不同或額外利益。這些權益包括直接或間接通過保薦人擁有B類普通股和私募認股權證的所有權。參見本委託書中標題為 “第1號提案——延期修正提案——保薦人以及bleuacaca董事和高級管理人員的利益” 的部分。
Q:
bleuacacacia的董事和高級管理人員對批准贖回限制修正提案有什麼興趣?
A:
bleuacacacia的董事和高級管理人員在贖回限制修正提案中的利益可能與你作為股東的利益不同或額外利益。這些權益包括直接或間接通過保薦人擁有B類普通股和私募認股權證的所有權。參見本委託書中標題為 “第2號提案——贖回限制修正提案——保薦人以及bleuacaca董事和高級管理人員的利益” 的部分。
Q:
如果我反對延期修正提案或贖回限制修正提案,我是否有評估權或異議者的權利?
A:
不。bleuacaca的股東沒有與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的評估權。根據開曼羣島法律,bleuacaca的股東在延期修正提案或贖回限制修正提案方面不享有任何異議者的權利。但是,您可以選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案的通過有關的股票,如 “我如何行使贖回權?” 中所述下面。
Q:
如果我是公共認股權證(定義見下文)持有人,我能否行使公共認股權證的贖回權?
A:
不。與首次公開募股相關的認股權證(整份認股權證代表以每股11.50美元的行使價收購一股A類普通股的權利)(“公共認股權證”)的持有人對此類公開認股權證沒有贖回權。
Q:
如果我是權利(定義見下文)持有人,我能否對我的權利行使贖回權?
A:
不。與首次公開募股相關的發行權利的持有人(每項權利使持有人有權在業務合併完成後獲得一股A類普通股的十六分之一(1/16))(“權利”)(“權利”)對此類權利沒有贖回權。
Q:
我現在需要做什麼?
A:
我們敦促您仔細閲讀和考慮本委託書中包含的信息,並考慮延期修正提案、贖回限制修正提案和延期提案將如何影響您作為股東的身份。然後,您應根據本委託書和隨附的代理卡中提供的説明儘快進行投票,或者,如果您通過經紀公司、銀行或其他被提名人持有股份,則應在經紀商、銀行或被提名人提供的投票指示表上進行投票。
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目錄

Q:
如何行使我的兑換權?
A:
如果您是A類普通股的持有人並希望行使贖回A類普通股的權利,則必須:
I.
(a) 持有A類普通股或 (b) 通過單位持有A類普通股,在行使A類普通股的贖回權之前,選擇將您的單位分為標的A類普通股、公共認股權證和權利;以及
II。
美國東部時間下午 5:00 之前 [•],2023年(距離最初預定的股東大會日期前兩個工作日)(a)向過户代理提交書面申請,要求bleuacacacia將您的A類普通股兑換成現金,(b)通過存託信託公司(“DTC”)親自或以電子方式將您的A類普通股交付給過户代理人。
轉賬代理的地址列在 “誰能幫忙回答我的問題?” 問題下下面。
在行使A類普通股的贖回權之前,單位持有人必須選擇將標的A類普通股、公共認股權證和權利分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有單位,則持有人必須通知其經紀人或銀行他們選擇將單位分成標的A類普通股、公共認股權證和權利,或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位,則持有人必須直接聯繫過户代理並指示其這樣做。
在延期修正提案和贖回限制修正提案的批准方面,任何A類普通股持有人都有權要求將其A類普通股兑換為每股價格,以現金支付,等於截至股東大會前兩個工作日計算的存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有資金的利息(扣除應付税款)除以總數當時已發行的 A 類普通股。截至 [•],2023 年,即本委託書發佈日期之前的最近可行日期,本來相當於大約 $[10.[•]]每股公開發行股票。但是,存入信託賬户的收益可能會受到債權人的索賠(如果有的話)的約束,這些債權人可能優先於我們的公眾股東的債權。因此,在這種情況下,由於此類索賠,信託賬户的每股分配可能低於最初的預期。我們預計,分配給選擇贖回A類普通股的公眾股東的資金將在股東大會後立即分配。
任何贖回申請,一旦由A類普通股持有人提出,可以在行使贖回請求的最後期限之前隨時撤回,此後經董事會同意。如果您將股票交付給過户代理人進行贖回,然後在股東大會之前決定不選擇贖回,則可以要求bleuacaca指示過户代理人(親自或以電子方式)歸還股份。您可以通過本節末尾列出的電話號碼或地址聯繫轉賬代理來提出此類請求。只有在行使兑換申請的截止日期之前提出,我們才需要接受此類請求。
轉讓代理必須在行使贖回申請的截止日期之前收到任何更正或變更的書面行使贖回權的書面形式,此後必須徵得董事會的同意。除非持有人的股票在東部時間下午 5:00 之前已交給過户代理人(以實物或電子方式),否則任何贖回申請都不會得到兑現 [•],2023 年(最初預定的股東大會日期前兩個工作日)。
如果A類普通股的持有人正確提出了贖回申請,並且A類普通股按上述方式交付,則bleuacacacia將按比例贖回A類普通股,以存入信託賬户的資金中按比例計算,該部分按股東大會前兩個工作日計算。如果您是A類普通股的持有人並且行使贖回權,則不會導致您可能持有的任何公共認股權證或權利的損失。
Q:
行使我的兑換權會對美國聯邦所得税產生什麼後果?
A:
行使贖回權所產生的美國聯邦所得税後果將取決於您的特定事實和情況。因此,我們敦促您諮詢税務顧問,根據您的特殊情況,確定行使贖回權所產生的税收後果,包括美國聯邦、州、地方和非美國所得税法和其他税法的適用性和效力。如需更多
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關於行使這些贖回權的某些重大美國聯邦所得税注意事項的討論,見 “行使贖回權的股東的美國聯邦所得税注意事項”。
Q:
如果我收到多套股東大會的投票材料,我該怎麼辦?
A:
您可能會收到多套股東大會的投票材料,包括本委託書的多份副本以及多張代理卡或投票説明卡。例如,如果您在多個經紀賬户中持有股份,則對於您持有股票的每個經紀賬户,您將收到一張單獨的投票指示卡。如果您是登記持有人,並且您的股票以多個名稱註冊,則您將收到多張代理卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡,以便對您的所有股票進行投票。
Q:
誰將為股東大會徵集代理人並支付其費用?
A:
bleuacacacia將支付為股東大會招募代理人的費用。bleuacacia已聘請Morrow Sodali LLC(“Morrow Sodali”)協助為股東大會招募代理人。bleuacacacia還將向代表A類普通股受益所有人的銀行、經紀商和其他託管人、被提名人和信託人報銷向A類普通股實益所有者轉發徵集材料的費用 A類普通股以及獲得這些所有者的投票指示。bleuacacacia的董事和高級管理人員也可以通過電話、傳真、郵件或互聯網徵求代理人。他們不會因徵求代理而獲得任何額外報酬。
Q:
誰能幫助回答我的問題?
A:
如果您對提案有疑問,或者需要本委託書或隨附的代理卡的額外副本,請聯繫:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
個人撥打免費電話 (800) 662-5200
銀行和經紀人致電 (203) 658-9400
電子郵件:BLEU.info@investor.morrowsodali.com
您還可以按照標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 一節中的説明,從向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關bleuacaca的更多信息。如果您是A類普通股的持有人,並且打算尋求贖回股份,則需要在美國東部時間下午 5:00 之前將A類普通股(以實物或電子方式)交付給以下地址的過户代理人 [•],2023 年(最初預定的股東大會日期前兩個工作日)。如果您對持倉證明或股票交付有疑問,請聯繫:
大陸股票轉讓和信託公司
州街一號廣場 30 樓
紐約,紐約 10004
收件人:馬克·齊姆金德
電子郵件:spacredemptions@continentalstock.com
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BLEUACACACIA 特別股東大會
這份委託書是向bleuacaca股東提供的,是董事會徵集代理人的一部分,供將於2000年舉行的bleuacaca股東特別股東大會使用 [•],2023年,以及其任何休會。本委託書包含有關股東大會的重要信息、要求您投票的提案以及您可能認為對決定如何投票和投票程序有用的信息。
這份委託書是首次郵寄的 [•],2023年4月19日,即股東大會紀錄日期,致所有在bleuacacacia登記在冊的股東致辭。在記錄日期營業結束時擁有普通股的登記股東有權收到股東大會的通知、出席和投票。
股東大會的日期、時間和地點
股東大會將於 [•],2023 年在 [•][上午/下午],美國東部時間,位於紐約第五大道500號的bleuacacacia辦公室,10110,通過虛擬會議或其他時間,在其他日期和可能推遲或休會的其他地點。
股東可以親自出席股東大會。但是,我們鼓勵您以虛擬方式參加股東大會。如果您想親自參加股東大會,則必須在最初預定的股東大會前至少兩個工作日通過以下方式聯繫bleuacacacia的執行董事,預約出席會議:info@acacia.blue [•][上午/下午],美國東部時間,開啟 [•], 2023.
您可以預先註冊參加虛擬股東大會 [•],2023 年在 [•][上午/下午], 東部時間 (會議日期前三個工作日).在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023,輸入您的控制號碼、名稱和電子郵件地址。預註冊後,您可以投票或在聊天框中輸入問題。在股東大會開始時,您將需要使用控制號碼再次登錄,如果您在股東大會期間投票,還將提示您輸入控制號碼。
通過銀行或經紀人持有投資的股東將需要聯繫過户代理以獲得控制號碼。如果您計劃在股東大會上投票,則需要銀行或經紀商的合法代理人,或者如果您想加入而不投票,轉賬代理將向您簽發帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種方式,您都必須聯繫轉賬代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以致電 917-262-2373 或發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com 聯繫轉賬代理。請在會議開始前 72 小時等待處理您的控制號碼。
如果您無法訪問互聯網,則只能撥打 +1 800-450-7155(免費電話)(或撥打 +1 857-999-9155(如果您位於美國和加拿大境外(適用標準費率)),然後在出現提示時輸入 PIN 號 6208985 #。請注意,如果您選擇通過電話參加,您將無法在股東大會上投票或提問。
股東大會上的提案
在股東大會上,bleuacaca的股東將考慮以下提案並進行表決:
1.
第1號提案——延期修正提案——通過特別決議修改bleuacacia的備忘錄和公司章程,讓bleuacacaci可以選擇將其完成業務合併的終止日期延長至2023年8月22日,並允許bleuacacacia在不另一次股東投票的情況下選擇將終止日期延長一個月,以完成每月最多六次的業務合併每次在章程延期日期之後,如果董事會要求,均由董事會通過決議保薦人,並在適用的終止日期之前提前五天發出通知,直至2024年2月22日,或在最初的終止日期(2023年5月22日)之後最多九個月,除非業務合併在此之前完成。
2.
第 2 號提案——贖回限制修正提案——通過特別決議修訂 bleuacacia 的備忘錄和公司章程,從備忘錄和公司章程中取消在 bleuacacacia 贖回會導致 bleuacacia 擁有淨有形資產(根據第 3a51-1 (g) (1) 條確定)的限制
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根據1934年《證券交易法》(經修訂),金額低於5,000,001美元,以允許bleuacaca贖回公共股票,無論此類贖回是否會超過贖回限制。
3.
第3號提案——延期提案——必要時通過普通決議將股東大會延期至更晚的某個日期,(i) 如果根據股東大會時的表決結果,A類普通股(面值每股0.0001美元)和B類普通股(面值每股0.0001美元)不足,則允許進一步徵求和投票代理人 bleuacacacia 的資本(親自或通過代理人)在股東大會上代表,以批准延期修正提案或贖回限制修正提案;(ii)構成開展業務所需的法定人數,以便在股東大會上對延期修正提案或贖回限制修正案進行表決;或(iii)如果公開股票持有人選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的一定數量的股票,以至於bleuacaca不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求。
投票權;記錄日期
作為 bleuacacia 的股東,你有權對影響 bleuacacai 的某些問題進行投票。上文總結了將在股東大會上提出並要求您進行表決的提案,並在本委託書中進行了全面闡述。如果您在2023年4月19日(股東大會的記錄日期)營業結束時擁有普通股,則您有權在股東大會上投票或直接投票。截至記錄日營業結束時,您擁有的每股普通股都有權獲得一票。如果您的股票以 “街道名稱” 持有,或者存放在保證金賬户或類似賬户中,則應聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人,以確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。在記錄日,共有34,500,000股已發行和流通普通股,其中27,600,000股A類普通股由公眾股東持有,6,90萬股B類普通股由初始股東持有。
審計委員會的建議
董事會一致建議
你對這些提案投了 “贊成” 票
法定人數
持有有權在股東大會上投票的大多數普通股的股東親自或通過代理人出席(包括出席虛擬股東大會,如果是公司或其他非自然人,則由其正式授權的代表出席)構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數,棄權票和經紀人不投票將被視為在場。截至記錄日,初始股東擁有約20.0%的已發行和流通普通股,將計入該法定人數。因此,截至記錄日,除初始股東的股份外,公眾股東持有的另外10,350,001股普通股還需要出席股東大會才能達到法定人數。
棄權票和經紀人不投票
就確定法定人數而言,棄權票和經紀人不投票將被視為出席,但根據開曼羣島法律,不構成股東大會上的投票,因此不會影響股東大會上表決的任何提案的批准。
根據紐約證券交易所的規定,如果股東通過銀行、經紀人或其他被提名人以 “街頭” 名義持有股份,而股東沒有指示其經紀人、銀行或其他被提名人如何對提案進行股票投票,則經紀商、銀行或其他被提名人有權就某些 “常規” 事項酌情對股票進行投票。但是,銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何 “非常規” 事項行使投票自由裁量權。這可能導致 “經紀人不投票”,即在以下情況下:(i)銀行、經紀商或其他被提名人擁有對一項或多項 “常規” 提案進行表決的自由裁量權,(ii)有一項或多項 “非常規” 提案需要在會議上進行表決,而銀行、經紀商或其他被提名人未經股份實益所有者指示無權投票的提案以及 (iii) 受益所有人未能就 “非常規” 向銀行、經紀人或其他被提名人提供投票指示事情。
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我們認為,所有將在股東大會上進行表決的提案都將被視為非例行事項。因此,如果您以街道名稱持有股份,則未經您的指示,您的銀行、經紀公司或其他被提名人無法對股東大會將要表決的任何提案對您的股票進行投票。
由於將在股東大會上進行表決的所有提案都是 “非常規的” 問題,因此除非獲得指示,否則銀行、經紀商和其他被提名人將無權對任何提案進行表決,因此bleuacaca預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。
需要投票才能獲得批准
每項延期修正提案和贖回限制修正提案的批准都需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數持有人的贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。
根據開曼羣島法律,延期提案的批准需要通過一項普通決議,即大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。
B類普通股的持有人已通知我們,他們打算將其所有普通股投票支持在股東大會上提出的提案。截至本委託書發佈之日,初始股東擁有約20.0%的已發行和流通普通股。
下表反映了批准每項提案所需的額外公開股票數量,假設初始股東將其所有普通股投票贊成在股東大會上提出的提案:
 
額外公開發行股票數量
需要批准提案
提案
批准標準
如果只有法定人數存在並且
所有在場股票投票
如果全部共享
在場
和所有在場的人
股票投票
延期修正提案
特別分辨率(1)
4,598,851
16,099,771
贖回限制修正提案
特別分辨率(1)
4,598,851
16,099,771
休會提案
普通分辨率(2)
1,725,001
10,350,001
(1)
根據開曼羣島法律,一項特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數股東的贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。
(2)
根據開曼羣島法律,普通決議要求大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票,並在股東大會上投贊成票。
對你的股票進行投票
如果您在2023年4月19日(股東大會記錄日期)營業結束時是普通股記錄持有人,則可以親自或在股東大會上對提案進行投票,也可以填寫、簽名、註明日期並退回所提供的已付郵資信封中的代理卡。您的代理卡顯示了您擁有的普通股數量。如果您的股票以 “街道名稱” 持有,或者存放在保證金賬户或類似賬户中,則應聯繫您的經紀人,以確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。
在股東大會上對普通股進行投票有三種方法:
通過郵件投票。在代理卡上簽名並將其退回隨附的預付費和地址信封中,即表示您授權代理卡上註明的個人按照您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使你計劃參加股東大會,我們也鼓勵你簽署並歸還代理卡,這樣
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目錄

如果您無法參加股東大會,則將對您的股票進行投票。如果您收到多張代理卡,則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理卡,以確保您的所有股票都經過投票。通過郵件提交的選票必須在美國東部時間下午 5:00 之前收到 [•], 2023.
在會議上親自投票。如果您參加股東大會並計劃親自投票,則將在股東大會上獲得選票。如果您的股票直接以您的名義註冊,則您被視為登記在冊的股東,您有權在股東大會上親自投票。如果您以 “街道名稱” 持有股份,這意味着您的股票由經紀人、銀行或其他被提名人記錄在案,則應遵循經紀人、銀行或被提名人提供的指示,確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。在這方面,您必須向股票的記錄持有人提供有關如何對股票進行投票的説明,或者,如果您想參加股東大會並親自投票,則需要從經紀人、銀行或被提名人那裏請授權您對這些股票進行投票的合法代理人蔘加股東大會。
以電子方式投票。您可以參加、投票和查看有權在股東大會上投票的股東名單,方法是訪問 https://www.cstproxy.com/acaciablue/2023 並輸入代理卡、投票指示表或代理材料中包含的通知上的控制號碼。
撤銷您的代理
如果您提供委託書,則可以在股東大會之前或股東大會上的任何時候通過執行以下任一操作將其撤銷:
您可以稍後再發送一張代理卡;
您可以在股東大會之前以書面形式通知位於紐約第五大道 500 號 10110 的 bleuacacacia 執行董事您已撤銷代理人;或
如上所述,您可以參加股東大會,撤銷您的代理人並親自投票。
沒有其他事項
召開股東大會只是為了審議延期修正提案、贖回限制修正提案和休會提案的批准並進行表決。根據備忘錄和公司章程,除了與舉行股東大會相關的程序事項外,如果本委託書(作為股東大會的通知)中未包含其他事項,則不得在股東大會上審議其他事項。
誰能回答你關於投票的問題
如果你是bleuacacia的股東,對如何對普通股進行投票或直接投票有任何疑問,你可以致電 (800) 662-5200(免費電話)致電我們的代理律師莫羅·索達利,或者銀行和經紀商可以致電 (203) 658-9400,或發送電子郵件至 BLEU.info@investor.morrowsodali.com。
贖回權
根據備忘錄和公司章程,A類普通股的持有人可以尋求將其股份兑換成現金,無論他們對延期修正提案或贖回限制修正提案投贊成票還是棄權。關於延期修正提案和贖回限制修正提案,視條款延期實施的有效性而定,任何持有A類普通股的股東都可以要求bleuacaca將此類股票贖回為信託賬户的全部按比例分配部分(為了説明起見,該部分為美元)[10 [•]]截至每股 [•],2023,本委託書發佈日期之前的最近可行日期),按股東大會前兩個工作日計算。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回,bleuacacacia將按比例將這些股票兑換成存入信託賬户的資金,並且在股東大會之後,持有人將不再擁有這些股份。但是,除非 (i) 贖回限制修正提案獲得批准或 (ii) 在延期修正提案獲得批准後,bleuacacacia在考慮贖回後,將擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,否則bleuacacaci不會繼續進行條款延期。
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目錄

作為A類普通股的持有人,只有在以下情況下,您才有權獲得贖回任何A類普通股的現金:
(i)
持有A類普通股;
(ii)
向bleuacacia的過户代理Continental提交書面申請,其中,您 (i) 要求 bleuacacacia 將您的 A 類普通股的全部或部分贖回現金,(ii) 表明自己是 A 類普通股的受益持有人,並提供您的法定姓名、電話號碼和地址;以及
(iii)
通過DTC親自或以電子方式將您的A類普通股證書(如果有)和任何其他兑換表格交給bleuacaca的過户代理Continental。
持有人必須在美國東部時間下午 5:00 之前以上述方式完成選擇贖回 A 類普通股的程序 [•],2023 年(股東大會最初預定日期前兩個工作日)(“贖回截止日期”),以便贖回其股份。
贖回權包括要求持有人必須以書面形式表明自己是實益持有人,並向大陸集團提供其法定姓名、電話號碼和地址才能有效贖回其股份。
如果您以 “街道名稱” 持有股份,則必須與經紀人協調,以電子方式認證或交付股票。未按照這些程序進行投標(無論是實體還是電子方式)的bleuacaca股票將無法兑換成現金。本次招標過程以及通過DTC的DWAC系統認證股票或交付股票的行為需要支付名義成本。轉賬代理通常會向投標經紀人收取80美元,是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人決定。
任何贖回申請,一旦由A類普通股持有人提出,就不得在贖回截止日期之後撤回,除非董事會(自行決定)決定允許撤回贖回申請(可以全部或部分撤回)。
bleuacacacia的過户代理人Continental必須在最初預定的股東大會日期前至少兩個工作日收到任何更正或變更的書面贖回權行使。除非持有人的A類普通股證書(如果有)和任何其他兑換表已在美國東部時間下午 5:00 之前交給bleuacaca的轉賬代理公司大陸集團(Continental),否則任何贖回申請都不會得到兑現 [•],2023 年(股東大會最初預定日期的兩個工作日)。
儘管如此,未經我們事先同意,公眾股東以及該公眾股東的任何關聯公司或與該公眾股東共同行事或作為 “團體”(定義見《交易法》第13(d)(3)條)的任何其他個人,將被限制以超過15%的首次公開募股中出售的A類普通股的總額為15%。因此,如果公眾股東,無論是單獨還是一致行動或作為一個團體,尋求贖回超過15%的已發行A類普通股,則未經我們事先同意,任何超過該15%限額的此類股票都不得兑換為現金。
A類普通股的收盤價 [•],2023 年,即本委託書發佈之日之前的最新可行日期,為 $[•]每股。當天信託賬户中持有的現金約為 $[•](包括此前未向bleuacacacia發放用於納税的利息以及未向bleuacacacia發放的用於支付解散費用的高達10萬美元的利息)(美元[10.[•]]每股 A 類普通股)。每股贖回價格將根據信託賬户中存款的總金額計算,包括在股東大會最初預定日期前兩個工作日存入信託賬户的資金所賺取的利息(該利息應扣除已繳或應付税款)。在行使贖回權之前,股東應核實A類普通股的市場價格,因為如果每股市場價格高於贖回價格,他們在公開市場上出售普通股所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。bleuacacia無法向股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也將能夠在公開市場上出售A類普通股,如可能沒有足夠的流動性股東希望出售股票時的證券。
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目錄

如果A類普通股的持有人行使其贖回權,則他、她或其A類普通股將兑換成現金,並且將不再擁有這些股票。只有在股東大會最初預定日期前兩個工作日將股票證書(紙質或電子形式)交付給bleuacacia的過户代理機構以正確要求贖回時,您才有權獲得這些股票的現金。
有關股東在行使這些贖回權方面的某些重大美國聯邦所得税注意事項的討論,請參閲 “行使贖回權的股東的美國聯邦所得税注意事項”。向任何特定股東贖回的後果將取決於該股東的特定事實和情況。因此,我們敦促您諮詢税務顧問,根據您的特殊情況,確定行使贖回權所產生的税收後果,包括美國聯邦、州、地方和非美國所得税法和其他税法的適用性和效力。
評估權和異議者的權利
bleuacaca的股東沒有與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的評估權。根據開曼羣島法律,bleuacaca的股東在延期修正提案和贖回限制修正提案方面沒有持不同政見者的權利。但是,如上文 “贖回權” 所述,在通過延期修正提案和贖回限制修正提案時,公共股票持有人可以選擇贖回其股份。
代理招標費用
bleuacacacia 正在代表董事會招募代理人。本次代理招標是通過郵寄進行的,但也可以通過電話或親自提出。bleuacacia 已聘請 Morrow Sodali 協助為股東大會尋找代理人。bleuacacacia 及其董事和高級管理人員也可以親自徵集代理人。bleuacacia 將要求銀行、經紀商和其他機構、被提名人和信託人將本委託書和相關代理材料轉發給其委託人並獲得他們執行代理和投票指令的權力.
bleuacacacia將承擔代理招標的全部費用,包括本委託書和相關代理材料的編寫、組裝、印刷、郵寄和分發。bleuacacacia將向Morrow Sodali支付3萬美元的費用外加付款,向Morrow Sodali償還其合理的自付費用,並向Morrow Sodali及其關聯公司賠償因bleuali提供服務的某些索賠、負債、損失、損害和費用 bleuacacacia 的代理律師。bleuacacia 將向經紀公司和其他託管人償還他們的費用向bleuacaca股東轉發本委託書和相關代理材料的合理自付費用。bleuacacacia的董事和高級管理人員不會因徵求代理而獲得任何額外補償。
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目錄

第 1 號提案 — 延期修正提案
概述
bleuacacacia提議修改其備忘錄和公司章程,讓bleuacacacia可以選擇將bleuacaca完成業務合併的截止日期延長至2023年8月22日,並允許bleuacacacia在不另一次股東投票的情況下選擇將終止日期延長至每月完成最多六次的業務合併,每次再延長一個月董事會,如果贊助商提出要求,則在適用日期之前提前五天發出通知終止日期,截止日期為2024年2月22日,或在最初的終止日期(2023年5月22日)之後的總共九個月,除非在此之前已完成業務合併。
如果沒有條款延期,bleuacacacia認為bleuacaca可能無法在最初的終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況,bleuacaca將被迫清算。
正如備忘錄和公司章程所設想的那樣,如果條款延期得以實施,bleuacacacia's Public Shares的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份,以換取信託賬户中按比例持有的資金。
開啟 [•],2023年,即本委託書發佈之日之前的最新可行日期,每股贖回價格約為美元[10.[•]], 根據信託賬户存款總額約為美元[•]截至 [•],2023 年(包括此前未向bleuacacacia發放用於納税的利息和未向bleuacacacia發放用於支付解散費用的最高10萬美元利息)除以當時已發行的公開股票總數。每股贖回價格將根據信託賬户中存款的總金額計算,包括在股東大會前兩個工作日存入信託賬户的資金所賺取的利息(該利息應扣除已繳税款或應付税款)。納斯達克全球市場A類普通股的收盤價 [•],2023 年是 $[•]。因此,如果在股東大會之日之前,A類普通股的市場價格保持不變,則行使贖回權將導致公眾股東獲得約美元[•]每股比在公開市場上出售股票時多(基於截至的每股贖回價格) [•],2023)。bleuacacia 無法向股東保證,即使每股市場價格低於上述贖回價格,他們也將能夠在公開市場上出售其 A 類普通股,因為當這些股東希望出售股票時,其證券中可能沒有足夠的流動性。bleuacacacia 認為,這種贖回權使其公眾股東能夠決定如果bleuacacaia是否延長投資期未在原始合併之時或之前完成業務合併終止日期。
延期修正提案的原因
bleuacacacia的備忘錄和公司章程規定,bleuacacacia必須在2023年5月22日之前完成業務合併。bleuacacacia及其高級管理人員和董事同意,除非bleuacaca向其公共股票持有人提供尋求贖回與之相關的公共股票的權利,否則他們不會尋求修改bleuacacacia的備忘錄和公司章程。董事會認為,延長條款符合bleuacaca及其股東的最大利益,這樣bleuacaca就有更多時間完成業務合併。如果沒有條款延期,bleuacaca認為bleuacacia可能無法在2023年5月22日當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況,bleuacaca將被迫清算。
延期修正提案對於讓bleuacacacia有更多時間完成業務合併至關重要。延期修正提案的批准是實施條款延期的條件。除非 (i) 贖回限制修正提案獲得批准或 (ii) 在延期修正提案獲得批准後,bleuacacacia在考慮贖回後將擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,否則bleuacaca不會繼續進行條款延期。
如果延期修正提案未獲批准
如果延期修正提案未獲得批准,並且業務合併未在最初的終止日期當天或之前完成,那麼,根據備忘錄和公司章程的設想和規定,bleuacacia 將 (1) 停止除清盤之外的所有業務。(2) 將盡快停止所有業務
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目錄

合理可能但在不超過10個工作日內,以每股價格贖回公共股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户時的總金額,包括利息(減去應付税款和支付解散費用的最高100,000美元的利息),除以當時已發行和流通的公共股票數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有)。和 (3) 儘可能及時可能在贖回後進行清算和解散,但須經bleuacacia剩餘股東和董事會的批准,但每種情況都必須遵守bleuacacacia根據開曼羣島法律承擔的規定債權人索賠的義務和其他適用法律的要求。bleuacacacia的權利或認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果bleuacacacia未能在最初的終止日期之前完成業務合併,並且延期修正提案未獲得批准,則這些權利或認股權證將一文不值。
初始股東放棄了參與他們持有的690萬股B類普通股的任何清算分配的權利。
如果延期修正提案獲得批准
如果延期修正提案獲得批准,bleuacacacia應要求向開曼羣島公司註冊處提交與延期修正提案有關的所有申報,將其完成業務合併的時間延長至條款延期日期確定。然後,bleuacacacia將繼續努力完善業務合併,直到條款延期日。bleuacacacia將繼續努力完善業務合併,直至條款延期日。bleuacacacia將繼續努力完善業務合併,直至條款延期日。普通股、公開認股權證和權利將在此期間繼續公開交易。
此外,除非 (i) 贖回限制修正提案獲得批准,或者 (ii) bleuacaca在考慮贖回後,在延期修正提案獲得批准後,將擁有至少5,000,001美元的有形淨資產,否則bleuacacaci不會繼續進行條款延期。
贊助商以及 bleuacacacia 董事和高級管理人員的利益
在考慮董事會的建議時,bleuacacia股東應意識到,除了作為股東的利益外,保薦人、董事會的某些成員和bleuacaca高級管理人員的利益與其他股東的利益不同或相輔相成。董事會在建議bleuacacia股東批准延期修正提案時意識到並考慮了這些利益,其中包括這些利益。bleuacaca股東在決定是否批准延期修正提案時應考慮這些利益:
保薦人支付了7,520,000美元購買了7520,000份私募認股權證,每份認股權證可在一股A類普通股的業務合併完成後的30天內以每股11.50美元的價格行使;如果延期修正提案未獲得批准並且我們沒有在最初的終止日期之前完成業務合併,則出售私募認股權證的收益將成為向公眾股東分配的清算部分以及我們的贊助商持有的認股權證將一文不值;
事實上,初始股東(以及作為贊助商成員的某些bleuacacacia的高級管理人員和董事)共向bleuacaca投資了754.5萬美元(涉及B類普通股和私募認股權證),其中包括690萬股B類普通股的2.5萬美元收購價和752萬美元私募認股權證的752萬美元收購價格。假設交易價格為 $[•]每股 A 類普通股(基於納斯達克全球市場 A 類普通股的收盤價) [•],2023年,即本委託書發佈之日之前的最新可行日期),6,900,000股B類普通股的隱含總市值為美元[•]。即使A類普通股的交易價格低至美元[•]每股,僅B類普通股的總市值(不考慮私募認股權證的價值)將大致等於保薦人對bleuacaca的初始投資。因此,如果業務合併完成,在A類普通股大幅貶值之際,保薦人很可能能夠從對bleuacacacia的投資中獲得可觀的利潤。另一方面,如果延期修正提案未獲得批准,並且bleuacaca在最初的終止日期之前沒有完成業務合併就進行了清算,則B類普通股的持有人將損失對bleuacaca的全部投資;
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目錄

保薦人與bleuacacacia的董事和高級管理人員已同意不贖回他們持有的與股東投票批准業務合併有關的任何普通股;
如果延期修正提案未獲批准並且bleuacacacia未能在最初的終止日期之前完成業務合併,則保薦人和bleuacacacia的高級管理人員和董事已放棄從信託賬户中清算他們持有的任何普通股(公眾股除外)的分配的權利;
對bleuacacacia董事和高級管理人員的賠償以及bleuacacacia持有的責任保險;以及
如果延期修正提案未獲得批准並且業務合併未在最初終止日期之前完成,則保薦人和bleuacacacia的高級管理人員和董事將損失對bleuacaca的全部投資,並且將無法獲得任何延期貸款、到期費用或自付費用補償。截至本委託書發佈之日,保薦人已根據2022年4月1日的可轉換期票向bleuacaca提供了150萬美元的貸款,用於一般公司用途。截至本委託書發佈之日,已發放的貸款、到期費用或未付的自付費用總額為美元[•]贊助商正在等待報銷。
贖回權
根據備忘錄和公司章程,A類普通股的持有人可以尋求將其股份兑換成現金,無論他們對延期修正提案投贊成票還是反對票,或者是否投了棄權票。關於延期修正提案,視條款延期實施的有效性而定,任何持有A類普通股的股東均可要求bleuacacacia將此類股票兑換成信託賬户的全部按比例分配的部分(為了説明目的,該部分為美元)[10.[•]]截至每股 [•],2023,本委託書發佈日期之前的最近可行日期),按股東大會前兩個工作日計算。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回,bleuacacacia將按比例將這些股票兑換成存入信託賬户的資金,並且在股東大會之後,持有人將不再擁有這些股份。但是,除非 (i) 贖回限制修正提案獲得批准或 (ii) 在延期修正提案獲得批准後,bleuacacacia在考慮贖回後,將擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,否則bleuacacaci不會繼續進行條款延期。
作為A類普通股的持有人,只有在以下情況下,您才有權獲得贖回任何A類普通股的現金:
(i)
持有A類普通股;
(ii)
向bleuacacia的過户代理Continental提交書面申請,其中,您 (i) 要求 bleuacacacia 將您的 A 類普通股的全部或部分贖回現金,(ii) 表明自己是 A 類普通股的受益持有人,並提供您的法定姓名、電話號碼和地址;以及
(iii)
通過DTC親自或以電子方式將您的A類普通股證書(如果有)和任何其他兑換表格交給bleuacaca的過户代理Continental。
持有人必須在美國東部時間下午 5:00 之前以上述方式完成選擇贖回 A 類普通股的程序 [•],2023 年(最初預定的股東大會日期前兩個工作日),以便贖回其股份。
贖回權包括要求持有人必須以書面形式表明自己是實益持有人,並向大陸集團提供其法定姓名、電話號碼和地址才能有效贖回其股份。
如果您以 “街道名稱” 持有股份,則必須與經紀人協調,以電子方式對股票進行認證或交付。未按照這些程序進行投標(無論是實體還是電子方式)的bleuacaca股票將無法兑換成現金。本次招標過程以及通過DTC的DWAC系統認證股票或交付股票的行為需要支付名義成本。轉賬代理通常會向投標經紀人收取80美元,是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人決定。
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目錄

任何贖回申請,一旦由A類普通股持有人提出,就不得在贖回截止日期之後撤回,除非董事會(自行決定)決定允許撤回贖回申請(可以全部或部分撤回)。
bleuacacacia的過户代理人Continental必須在最初預定的股東大會日期前至少兩個工作日收到任何更正或變更的書面贖回權行使。除非持有人的A類普通股在美國東部時間下午 5:00 之前(以實物或電子方式)交付給bleuacacia的過户代理公司大陸集團,否則任何贖回申請都不會得到兑現 [•],2023 年(股東大會最初預定日期的兩個工作日)。
儘管如此,未經我們事先同意,公眾股東以及該公眾股東的任何關聯公司或與該公眾股東共同行事或作為 “團體”(定義見《交易法》第13(d)(3)條)的任何其他個人,將被限制以超過15%的首次公開募股中出售的A類普通股的總額為15%。因此,如果公眾股東,無論是單獨還是一致行動或作為一個團體,尋求贖回超過15%的已發行A類普通股,則未經我們事先同意,任何超過該15%限額的此類股票都不得兑換為現金。
A類普通股的收盤價 [•],2023 年,即本委託書發佈之日之前的最新可行日期,為 $[•]每股。當天信託賬户中持有的現金約為 $[•](包括此前未向bleuacacacia發放用於納税的利息以及未向bleuacacacia發放的用於支付解散費用的高達10萬美元的利息)(美元[10.[•]]每股 A 類普通股)。每股贖回價格將根據信託賬户中存款的總金額計算,包括在股東大會前兩個工作日存入信託賬户的資金所賺取的利息(該利息應扣除已繳税款或應付税款)。在行使贖回權之前,股東應核實A類普通股的市場價格,因為如果每股市場價格高於贖回價格,他們在公開市場上出售普通股所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。bleuacacia無法向股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也將能夠在公開市場上出售A類普通股,如可能沒有足夠的流動性股東希望出售股票時的證券。
如果A類普通股的持有人行使其贖回權,則他、她或它將把A類普通股兑換成現金,並且將不再擁有這些股票。只有在股東大會最初預定日期前兩個工作日將股票證書(紙質或電子形式)交付給bleuacacia的過户代理機構以正確要求贖回時,您才有權獲得這些股票的現金。
需要投票才能獲得批准
延期修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。就確定法定人數而言,棄權票和經紀人不投票將被視為出席,但根據開曼羣島法律,不構成股東大會上的投票,因此不會影響延期修正提案的批准。
截至本委託書發佈之日,保薦人已同意對其擁有的任何普通股進行投贊成延期修正提案。截至本文發佈之日,B類普通股約佔已發行和流通普通股的20.0%,B類普通股的持有人尚未購買任何與股東大會有待表決的提案有關的額外公開股票,但可以隨時這樣做。因此,除保薦人外,如果所有普通股都有代表出席股東大會並投票,則延期修正提案的批准將需要公眾股東持有的至少16,099771股普通股(約佔A類普通股的58.3%)投贊成票,並且需要公眾股東持有的至少4598,851股普通股(約佔A類普通股的16.7%)的贊成票只有確定法定人數所需的股份才有代表參加股東大會和投票。
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目錄

分辨率
有待表決的決議全文如下:
決定,作為一項特別決議:
a)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程的第49.5條應全部刪除,取而代之的是以下新的第49.5條:
“49.5 任何持有公眾股份但不是保薦人、創始人、高級管理人員或董事的成員均可根據相關代理材料(“首次公開募股贖回”)中規定的任何適用要求,在對業務合併進行任何表決之前至少兩個工作日選擇將其公開股份兑換為現金,前提是該成員不得與其關聯公司或與他共同行事的任何其他人的任何關聯公司共同行事以收購為目的的合夥企業、有限合夥企業、辛迪加或其他團體,持有或處置股份可以在未經公司事先同意的情況下對總共超過15%的公眾股份行使贖回權,而且前提是任何代表行使贖回權的公共股票的實益持有人必須在任何贖回選擇中向公司表明自己的身份,才能有效贖回此類公共股票。如果有此要求,公司應向任何此類贖回成員支付每股贖回價格,無論他是否對此類擬議的業務合併進行投票,無論他是否投了贊成票或反對該擬議的業務合併,均應向其支付的每股贖回價格,等於在業務合併完成前兩個工作日計算的信託賬户存款總額,包括信託賬户賺取的利息(利息應為扣除應付税款),以前未發放至公司需要繳納税款,除以當時發行的公開股票數量(此類贖回價格在此稱為 “贖回價格”),但前提是適用的擬議業務合併獲得批准和完成。”
b)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程的第49.7條應全部刪除,取而代之的是以下新的第49.7條:
“49.7 (a) 如果公司沒有在以下兩者之前完成業務合併:
(i)
2023 年 8 月 22 日(或 2024 年 2 月 22 日,如果適用且遵循了第 49.7 (b) 條規定的程序);或
(ii)
在出於任何原因(在第 49.7 (a) (i) 或 (ii) 條所述的任何先前案例中,在公司合併完成之前根據《公司法》獲得公司成員根據章程或公司成員的決議批准的更遲時間開始公司的自願清算,該日期被稱為 “終止日期”),
公司應:(i)停止除清盤之外的所有業務;(ii)儘快但此後不超過十個工作日,以每股價格贖回公眾股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户時的總金額,包括信託賬户中持有但先前未向公司發放的資金所賺取的利息(減去應付税款和不超過100,000美元的解散利息)費用),除以當時已發行的公開股票的數量,贖回的次數將是完全取消公眾股份持有人作為成員的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);(iii) 在贖回後儘快進行清算和解散,但須經公司剩餘成員和董事批准,在每種情況下都必須遵守開曼羣島法律規定的債權人索賠和適用法律的其他要求的義務。

(b) 儘管有上述規定或本條款的任何其他規定,如果公司在根據本協議第49.7 (a) (i) 條完成首次公開募股後的二十一 (21) 個月內未完成業務合併,則公司可以在不另一次股東投票的情況下選擇將完成業務合併的日期延長至多六次
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目錄

如果保薦人提出書面要求,則在首次公開募股結束二十一(21)個月後,每次額外增加一個月,由董事通過決議,並在適用的終止日期之前提前五天發出通知,直到首次公開募股結束二十七(27)個月後的日期。”
c)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程的第49.8條全部刪除,取而代之的是以下新的第49.8條:
“49.8 如果作出任何修正:
(a)
如果公司符合以下條件,則條款將影響公司贖回100%公共股份義務的實質內容或時機:
(i)
在首次公開募股完成之日後的二十一 (21) 個月內(如果適用且遵循了第 49.7 (b) 條規定的程序,則在二十七 (27) 個月內尚未完成初始業務合併);或
(ii)
在出於任何原因的業務合併完成之前,公司成員根據章程或公司成員的決議批准的晚些時候開始公司的自願清算;或
(b)
根據本條款中與成員權利或企業合併前活動有關的任何其他條款,每位非贊助人、創始人、高級管理人員或董事的公共股票持有人應有機會在任何此類修正案獲得批准後以每股價格贖回其公開股份,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託持有的資金所賺取的利息(利息應扣除應付税款)賬户且之前未向公司發放用於付款它的税收除以當時已發行的公開股票的數量。”
審計委員會的建議
董事會一致建議 BLEUACACIA 股東投贊成票
延期修正提案。
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第 2 號提案 — 贖回限制修正提案
概述
bleuacacacia提議修改其備忘錄和公司章程,取消與本次股東大會或業務合併有關的贖回後,bleuacacacia擁有至少5,000,001美元的淨有形資產(根據《交易法》第3a51-1(g)(1)條確定)的要求。
如果沒有《贖回限制修正案》,如果在與條款延期相關的贖回後,bleuacacacia的淨有形資產不會達到至少5,000,001美元(根據《交易法》第3a51-1(g)(1)條確定),則bleuacaca可能無法實施條款延期。如果發生這種情況,bleuacaca將被迫在最初的終止日期進行清算。
贖回限制要求的目的是確保只要bleuacaca符合贖回限制要求,它就不受美國證券交易委員會的 “便士股” 規則的約束,因此不會因為遵守第3a51-1 (g) (1) 條(“NTA規則”)而被視為《證券法》第419條所定義的 “空白支票公司”。bleuacacacia提議修改其備忘錄和備忘錄和備忘錄公司章程將取消兑換限制要求。NTA規則是美國證券交易委員會 “便士股” 規則的幾個例外情況之一,bleuacaca認為它可以依賴另一項例外條款,即與其在納斯達克股票市場上市(規則3a51-1(a)(2))(“交易所規則”)有關。因此,由於其證券在納斯達克全球市場上市,bleuacacacia打算將其排除在規則3a51-1(a)(2)中規定的便士股規則之外。
正如我們在首次公開募股招股説明書中所披露的那樣,bleuacaca是一家空白支票公司,成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。根據《證券法》第419條,“空白支票公司” 一詞是指(i)是一家處於發展階段的公司,沒有具體的商業計劃或目的,或者已表示其商業計劃是與一家或多家公司或其他實體或個人進行合併或收購;(ii)發行 “便士股”,定義見《交易法》第3a51-1條。規則3a51-1規定,“便士股” 一詞是指任何股權證券,除非它符合某些列出的例外情況,包括NTA規則和交易所規則。從歷史上看,SPAC一直依靠NTA規則來避免被視為便士股票發行人。在備忘錄和公司章程中納入贖回限制要求是為了確保在完成初始業務合併後,如果沒有其他豁免規定,bleuacaca不會被視為便士股票發行人,因此不會被視為空白支票公司。
《交易所規則》將 “便士股” 的定義排除在國家證券交易所註冊或根據發行通知獲準註冊,或者在註冊的全國證券協會贊助的自動報價系統上市,或在發行通知後獲準上市的證券,該系統已制定了符合或超過該規則標準的初始上市標準。bleuacacacia的證券在納斯達克全球市場上市,自完成以來一直處於發行通知之列其首次公開募股。bleuacacacia認為,納斯達克全球市場的初始上市標準符合《交易所規則》中確定的標準,因此它可以依靠這一規則來避免被視為一分錢股。因此,沒有必要在備忘錄和公司章程中納入贖回限制。
贖回限制修正提案的原因
股東被要求通過擬議的贖回限制修正提案,董事會認為,該提案可能有助於初始業務合併的完成。備忘錄和公司章程限制了bleuacaca完成初始業務合併或贖回與初始業務合併相關的普通股的能力,前提是這會導致bleuacaca的淨有形資產低於5,000,001美元。此類限制的最初目的是確保在普通股未能在經批准的國家證券交易所上市的情況下,根據《交易法》第3a51-1條,普通股不被視為 “便士股”。如果贖回限制修正提案未獲得批准,並且有大量與條款延期有關的贖回申請,以至於在贖回後,bleuacaca的淨有形資產將低於5,000,001美元,則備忘錄和公司章程中的贖回限制將使bleuacaca無法實施條款延期。如果發生這種情況,bleuacaca將被迫在最初的終止日期進行清算。
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此外,如果贖回限制修正提案未獲得批准,並且有大量與完成初始業務合併有關的贖回申請,則即使滿足所有其他完成條件,備忘錄和公司章程中的贖回限制將使bleuacaca無法完成初始業務合併。
如果兑換限制提案未獲得批准
如果贖回限制修正提案未獲得批准,則在接受所有正確提交的贖回申請超過贖回限制的範圍內,我們不會贖回公共股票。如果贖回限制修正提案未獲得批准,並且我們收到贖回公眾股票接近或超過贖回限制的通知,我們和/或保薦人可以採取行動增加我們的淨有形資產,以避免超過贖回限制,這可能包括由我們和我們的贊助商選擇並由我們及其自行決定採取以下任何、多項或全部行動:(a) 試圖確保豁免我們的某些重要資產負債,包括遞延承保費,以及 (b)與我們的某些重要股東簽訂不可贖回協議。如果贖回限制修正提案未獲得批准並且超過了贖回限制,要麼是因為我們沒有采取行動增加淨有形資產,要麼是因為我們這樣做的嘗試沒有成功,那麼我們將不會繼續延長條款期限,也不會贖回任何公開股票。在這種情況下,公眾股東選擇贖回但未贖回的公共股票應退還給該公眾股東或該公眾股東的賬户,如果bleuacacacia在終止日期之前尚未完成初始業務合併,則該公眾股東將保留將其公共股份兑換為現金的權利。
如果兑換限制提案獲得批准
如果贖回限制修正提案獲得批准(延期修正提案也獲得批准),則bleuacacia應確保向開曼羣島公司註冊處提交的與延期修正提案和贖回限制修正提案有關的所有文件均已提交,假設延期修正提案獲得批准,則在必要時贖回公眾股票,無論此類贖回是否超過贖回限制。
贊助商以及 Bleuacacia 董事和高級管理人員的利益
在考慮董事會的建議時,bleuacacia股東應意識到,除了作為股東的利益外,保薦人、董事會的某些成員和bleuacaca高級管理人員的利益與其他股東的利益不同或相輔相成。除其他外,董事會在建議bleuacacia股東批准贖回限制修正提案時意識到了並考慮了這些利益。bleuacaca股東在決定是否批准贖回限制修正提案時應考慮這些利益:
保薦人支付了7,520,000美元購買了7520,000份私募認股權證,每份認股權證可在一股A類普通股的業務合併完成後的30天內以每股11.50美元的價格行使;如果延期修正提案未獲得批准並且我們沒有在最初的終止日期之前完成業務合併,則出售私募認股權證的收益將成為向公眾股東分配的清算部分以及我們的贊助商持有的認股權證將一文不值;
事實上,保薦人(以及作為保薦人成員的某些bleuacacacia的高級管理人員和董事)向bleuacacacia總共投資了754.5萬美元(涉及B類普通股和私募認股權證),其中包括690萬股B類普通股的2.5萬美元收購價和752萬美元私募認股權證的752萬美元收購價格。假設交易價格為 $[•]每股 A 類普通股(基於納斯達克全球市場 A 類普通股的收盤價) [•],2023年,即本委託書發佈之日之前的最新可行日期),6,900,000股B類普通股的隱含總市值為美元[•]。即使A類普通股的交易價格低至美元[•]每股,僅B類普通股的總市值(不考慮私募認股權證的價值)將大致等於保薦人對bleuacaca的初始投資。因此,如果業務合併完成,保薦人很可能能夠進行業務合併
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目錄

在A類普通股大幅貶值之際,其對bleuacacacia的投資獲得了可觀的利潤。另一方面,如果延期修正提案未獲得批准,並且bleuacacacia在最初的終止日期之前沒有完成業務合併就進行了清算,則保薦人將損失對bleuacaca的全部投資;
保薦人和bleuacaca的董事和高級管理人員已同意不贖回他們持有的與股東投票批准業務合併有關的任何普通股;
如果延期修正提案未獲批准並且bleuacacacia未能在最初的終止日期之前完成業務合併,則保薦人和bleuacacacia的高級管理人員和董事已放棄從信託賬户中清算他們持有的任何普通股(公眾股除外)的分配的權利;
對bleuacacacia現任董事和高級管理人員的賠償以及bleuacacacia持有的責任保險;以及
如果延期修正提案未獲得批准並且業務合併未在最初終止日期之前完成,則保薦人和bleuacacacia的高級管理人員和董事將損失對bleuacaca的全部投資,並且將無法獲得任何延期貸款、到期費用或自付費用補償。截至本委託書發佈之日,保薦人已根據2022年4月1日的可轉換期票向bleuacaca提供了150萬美元的貸款,用於一般公司用途。截至本委託書發佈之日,已發放的貸款、到期費用或未付的自付費用總額為美元[•]贊助商正在等待報銷。
贖回權
根據備忘錄和公司章程,A類普通股的持有人可以尋求將其股票兑換成現金,無論他們對贖回限制修正提案投贊成票還是反對票,或者投了棄權票。關於贖回限制修正提案,視條款延期實施的有效性而定,任何持有A類普通股的股東都可以要求bleuacaca將此類股票贖回為信託賬户的全部按比例分配的部分(為了説明起見,該部分為美元)[10.[•]]截至每股 [•],2023,本委託書發佈日期之前的最近可行日期),按股東大會前兩個工作日計算。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回,bleuacacacia將按比例將這些股票兑換成存入信託賬户的資金,並且在股東大會之後,持有人將不再擁有這些股份。
作為A類普通股的持有人,只有在以下情況下,您才有權獲得贖回任何A類普通股的現金:
(i)
持有A類普通股;
(ii)
向bleuacacia的過户代理Continental提交書面申請,其中,您 (i) 要求 bleuacacacia 將您的 A 類普通股的全部或部分贖回現金,(ii) 表明自己是 A 類普通股的受益持有人,並提供您的法定姓名、電話號碼和地址;以及
(iii)
通過DTC親自或以電子方式將您的A類普通股證書(如果有)和任何其他兑換表格交給bleuacaca的過户代理Continental。
持有人必須在美國東部時間下午 5:00 之前以上述方式完成選擇贖回 A 類普通股的程序 [•],2023 年(最初預定的股東大會日期前兩個工作日),以便贖回其股份。
贖回權包括要求持有人必須以書面形式表明自己是實益持有人,並向大陸集團提供其法定姓名、電話號碼和地址才能有效贖回其股份。
如果您以 “街道名稱” 持有股份,則必須與經紀人協調,以電子方式對股票進行認證或交付。尚未投標的 bleuacacacia 股票(無論是實物投標還是
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電子方式)根據這些程序,不得兑換現金。本次招標過程以及通過DTC的DWAC系統認證股票或交付股票的行為需要支付名義成本。轉賬代理通常會向投標經紀人收取80美元,是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人決定。
任何贖回申請,一旦由A類普通股持有人提出,就不得在贖回截止日期之後撤回,除非董事會(自行決定)決定允許撤回贖回申請(可以全部或部分撤回)。
bleuacacacia的過户代理人Continental必須在最初預定的股東大會日期前至少兩個工作日收到任何更正或變更的書面贖回權行使。除非持有人的A類普通股在美國東部時間下午 5:00 之前(以實物或電子方式)交付給bleuacacia的過户代理公司大陸集團,否則任何贖回申請都不會得到兑現 [•],2023 年(股東大會最初預定日期的兩個工作日)。
儘管如此,未經我們事先同意,公眾股東以及該公眾股東的任何關聯公司或與該公眾股東共同行事或作為 “團體”(定義見《交易法》第13(d)(3)條)的任何其他個人,將被限制以超過15%的首次公開募股中出售的A類普通股的總額為15%。因此,如果公眾股東,無論是單獨還是一致行動或作為一個團體,尋求贖回超過15%的已發行A類普通股,則未經我們事先同意,任何超過該15%限額的此類股票都不得兑換為現金。
A類普通股的收盤價 [•],2023 年,即本委託書發佈之日之前的最新可行日期,為 $[•]每股。當天信託賬户中持有的現金約為 $[•](包括此前未向bleuacacacia發放用於納税的利息以及未向bleuacacacia發放的用於支付解散費用的高達10萬美元的利息)(美元[10.[•]]每股 A 類普通股)。每股贖回價格將根據信託賬户中存款的總金額計算,包括在股東大會前兩個工作日存入信託賬户的資金所賺取的利息(該利息應扣除已繳税款或應付税款)。在行使贖回權之前,股東應核實A類普通股的市場價格,因為如果每股市場價格高於贖回價格,他們在公開市場上出售普通股所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。bleuacacia無法向股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也將能夠在公開市場上出售A類普通股,如可能沒有足夠的流動性股東希望出售股票時的證券。
如果A類普通股的持有人行使其贖回權,則他、她或它將把A類普通股兑換成現金,並且將不再擁有這些股票。只有在股東大會最初預定日期前兩個工作日將股票證書(紙質或電子形式)交付給bleuacacia的過户代理機構以正確要求贖回時,您才有權獲得這些股票的現金。
需要投票才能獲得批准
根據開曼羣島法律,贖回限制修正提案的批准需要一項特別決議,即至少三分之二(2/3)已發行普通股的多數持有人投贊成票,他們作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。就確定法定人數而言,棄權票和經紀人不投票將被視為出席,但根據開曼羣島法律,不構成股東大會上的投票,因此不會影響贖回限制修正提案的批准。
截至本委託書發佈之日,初始股東已同意對他們擁有的任何普通股進行投贊成贖回限制修正提案。截至本文發佈之日,初始股東擁有約20.0%的已發行和流通普通股,尚未購買與股東大會有待表決的提案有關的任何額外公開股票,但可以隨時這樣做。因此,如果所有普通股都有代表,則除初始股東外,贖回限制修正提案的批准還需要公眾股東持有的至少16,099771股普通股(約佔A類普通股的58.3%)的贊成票
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股東大會和投票,如果只有確定法定人數所需的股份出席股東大會並投票,則需要公眾股東持有的至少4,598,851股普通股(約佔A類普通股的16.7%)投贊成票。
分辨率
有待表決的決議全文如下:
決定,作為一項特別決議:
a)
bleuacacacia經修訂和重述的備忘錄和公司章程第49.2(b)條全部刪除,取而代之的是以下新的第49.2(b)條:
“讓成員有機會通過要約回購其股份,每股回購價格以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,在該業務合併完成前兩個工作日計算,包括信託賬户的利息(該利息應扣除已繳税款或應付税款,如果有)除以當時發行的公開股票數量。這種回購股份的義務取決於與之相關的擬議業務合併的完成。”
審計委員會的建議
董事會一致建議 BLEUACACIA 股東投贊成票
贖回限制修正提案。
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第 3 號提案 — 休會提案
概述
延期提案要求股東批准在必要時將股東大會延期至更晚的日期,(i) 如果根據股東大會時的表決結果,在bleuacacacia的資本中,面值每股0.0001美元的A類普通股和麪值每股0.0001美元的B類普通股不足,則允許進一步徵求和投票代理人(親自或通過代理人)在股東大會上批准延期修正提案或贖回限制修正提案;(ii)構成開展業務所需的法定人數,以便在股東大會上對延期修正提案或贖回限制修正案進行表決;或(iii)如果公共股票持有人選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的一定數量的股票,以至於bleuacaca不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求。
休會提案未獲批准的後果
如果休會提案未獲得bleuacaca股東的批准,則根據表決結果,在股東大會上派代表(親自或由代理人)的普通股不足以批准延期修正提案和贖回限制修正提案,或者讓公眾股東有時間撤銷與延期修正提案有關的贖回請求,董事會可能無法將股東大會延期至稍後日期;或贖回限制修正提案。在這種情況下,條款延期和兑換限制修正案將無法實施。
需要投票才能獲得批准
根據開曼羣島法律,休會提案的批准需要通過一項普通決議,即大多數已發行普通股的持有人投贊成票,作為單一類別投票,親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上投票。就確定法定人數而言,棄權票和經紀人不投票將被視為出席,但根據開曼羣島法律,不構成股東大會上的投票,因此不會對休會提案的批准產生任何影響。
截至本委託書發佈之日,保薦人已同意對其擁有的任何普通股投贊成休會提案。截至本文發佈之日,初始股東擁有約20.0%的已發行和流通普通股,尚未購買與股東大會有待表決的提案有關的任何額外公開股票,但可以隨時這樣做。因此,除初始股東外,如果所有普通股都有代表出席股東大會並投票,則休會提案的批准將需要公眾股東持有的至少10,350,001股普通股(約佔A類普通股的37.5%)投贊成票,並且需要公眾股東持有的至少1,725,001股普通股(約佔A類普通股的6.3%)的贊成票如果只有確定法定人數所需的股份才有代表股東大會和投票。
分辨率
有待表決的決議全文如下:
“作為一項普通決議,決定,如果根據股東大會時的表決結果,股東大會面值每股0.0001美元(“公開股份”)和B類普通股(面值每股0.0001美元)和B類普通股(面值每股0.0001美元)不足,則允許進一步徵求和投票代理人 bleuacacacia 的資本代表(親自或通過代理人)出席了批准延期修正提案的股東大會贖回限制修正提案;(ii)構成開展業務所需的法定人數,以便在股東大會上對延期修正提案或贖回限制修正案進行表決;或(iii)如果公開股票持有人選擇贖回與延期修正提案或贖回限制修正提案有關的一定數量的股票,以至於bleuacaca不遵守納斯達克全球市場的持續上市要求。
審計委員會的建議
董事會一致建議, 如果提出,
BLEUACACACIA 股東們投了 “贊成” 票
休會提案的批准。
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美國聯邦所得税注意事項
行使贖回權的股東
以下討論概述了在延期修正提案或贖回限制修正提案獲得批准後選擇將其公共股份兑換為現金的美國持有人(定義見下文)的美國聯邦所得税注意事項。本節僅適用於出於美國聯邦所得税目的將公共股份作為資本資產持有的投資者(通常是為投資而持有的財產)。鑑於特定股東的特殊情況或地位,本次討論並未涉及可能與特定股東相關的美國聯邦所得税的所有方面,包括:
金融機構或金融服務實體;
經紀交易商;
S 公司;
受按市值計價會計規則約束的納税人;
免税實體;
政府或機構或其部門;
符合納税條件的退休計劃;
保險公司;
受監管的投資公司或房地產投資信託基金;
美國的外籍人士或前長期居民或公民;
直接、間接或建設性地擁有我們 5% 或更多有表決權的股份或我們所有類別股份總價值的 5% 或以上的個人;
通過行使員工股票期權、與員工股票激勵計劃有關或以其他方式作為補償收購我們證券的人員;
在跨界交易、建設性出售、套期保值、轉換、合成證券或其他綜合或類似交易中持有我們證券的人士;
須繳納替代性最低税的人;
功能貨幣不是美元的人;
受控的外國公司;
為避開美國聯邦所得税而積累收入的公司;
合夥企業(或出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業或其他直通實體的實體或安排)以及此類合夥企業的任何受益所有人;
應計法納税人必須不遲於適用的財務報表中將此類收入計為收入時,才能確認用於美國聯邦所得税目的的收入;
被動的外國投資公司或其股東。
本討論基於本文發佈之日生效的現行美國聯邦所得税法,這些法律可能會發生變化,可能會追溯生效,這可能會影響本文所述的美國聯邦所得税後果。此外,本次討論並未涉及美國聯邦非所得税法的任何方面,例如贈與、遺產或醫療保險淨投資所得税法,或州、地方或非美國法律。bleuacacacia沒有就此處描述的任何美國聯邦所得税考慮事項尋求美國國税局(“IRS”)的裁決,bleuacaca也不打算尋求美國國税局(“IRS”)的裁決。美國國税局可能不同意此處的討論,其裁決可能會得到法院的支持。此外,無法保證未來的立法、法規、行政裁決或法院裁決不會對本次討論中陳述的準確性產生不利影響。
如果合夥企業(或出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的其他實體或安排)是我們的公共股票的受益所有者,則合夥人(包括成員)的美國聯邦所得税待遇
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或選擇將公共股份兑換為現金的合夥企業中的其他受益所有人(出於此類目的被視為合夥人)通常取決於合夥人的地位和合夥企業的活動。我們敦促持有我們公開股票的合夥企業和此類合夥企業中的合作伙伴諮詢自己的税務顧問。
以下內容僅供參考。敦促每位持有人就行使贖回權的持有人面臨的特定税收後果,包括美國聯邦、州和地方及非美國的影響,諮詢其税務顧問。税法。
就本次討論而言,由於任何由一股 A 類普通股、一項收購一股 A 類普通股的權利和一半的公共認股權證組成的單位均可由持有人選擇分離,因此 bleuacacacia 將收購持有人以單一單位形式持有的一股 A 類普通股的任何 A 類普通股、權利和一份公共認股權證的一半視為單獨的工具,並假設該單位本身不會被視為單獨的工具集成儀器。因此,就美國聯邦所得税而言,取消或分離與行使贖回權相關的單位通常不應成為應納税事件。這一立場並非毫無疑問,也無法保證美國國税局不會主張或法院不會維持相反的立場。
贖回美國持有人的某些美國聯邦所得税注意事項
本節適用於根據標題為 “第1號提案——延期修正提案——贖回權” 和 “第2號提案——贖回限制修正提案——贖回權” 的部分所述,贖回我們的公開股票的美國持有人(定義見下文)。就本次討論而言,“贖回美國持有人” 是贖回其公共股份的受益所有人,就美國聯邦所得税而言:
美國公民或居民;
在美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律或根據其法律創建或組織(或被視為創建或組織)的公司(或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體);
不論其收入來源如何,其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產;或
任何信託,前提是 (1) 美國法院能夠對此類信託的管理進行主要監督,並且一個或多個美國人(根據經修訂的 1986 年《美國國內税收法》(“該法”)的定義)有權控制信託的所有實質性決定,或(2)它有被視為美國人的有效選擇。
贖回的税收待遇——概述
根據下文 “——被動外國投資公司規則” 標題下討論的被動外國投資公司(“PFIC”)規則,對於行使贖回權以獲得現金以換取全部或部分公共股份的美國公共股票持有人而言,美國聯邦所得税的後果將取決於贖回符合出售根據《守則》第302條贖回的公共股票,還是被視為根據該守則第302條贖回的公共股份《守則》第 301 條。如果贖回符合出售此類贖回美國持有人股票的資格,則該贖回美國持有人確認的收益或虧損金額通常等於收到的現金金額與已贖回股份的税基之間的差額(如果有)。如果此類股份在贖回之日作為資本資產持有,則此類損益應視為資本收益或損失。如果贖回美國持有人在贖回時持有此類股票的期限超過一年,則任何此類資本收益或損失通常都是長期資本收益或損失。贖回美國持有人在贖回美國持有人股票中的税基通常等於此類股票的成本。
如果贖回(i)與贖回的美國持有人 “嚴重不成比例”,(ii)導致該贖回美國持有人在 bleuacacacia 中的權益 “完全贖回”,或(iii)對此類贖回的美國持有人 “本質上不等同於股息”,則贖回通常符合出售此類股票的資格。下文將對這些測試進行更全面的解釋。
出於此類測試的目的,贖回的美國持有人不僅考慮該救贖美國持有人直接擁有的股份,還考慮該救贖美國持有人建設性擁有的股份。除直接擁有的公共股票外,贖回的美國持有人可以建設性地擁有某些人擁有的公共股票
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目錄

此類贖回美國持有人在該可贖回的美國持有人中擁有權益或擁有權益的相關個人和實體,以及此類贖回美國持有人有權通過行使期權收購的任何股份,通常包括通過行使公共認股權證可以收購的股份。
如果該贖回美國持有人在贖回後立即直接或建設性擁有的bleuacaca已發行有表決權股份的百分比低於該贖回美國持有人在贖回前直接或建設性擁有的bleuacaca已發行有表決權股份百分比的80%,而該贖回後立即贖回的美國持有者實際上是建設性的擁有的股份不到總數的50%bleuacacacia 的合併投票權。如果 (i) 該贖回美國持有人直接或建設性擁有的所有股份被贖回,或者 (ii) 該贖回美國持有人直接擁有的所有股份都已贖回,並且該贖回美國持有人有資格放棄某些家庭成員所擁有股份的歸屬,則該可贖回美國持有人的權益,則該可贖回美國持有人的權益而且這樣的贖回美國持有人並不建設性地擁有任何其他股份。如果贖回導致此類贖回美國持有人在bleuacaca中的相應權益 “大幅減少”,則贖回本質上不等同於分紅。贖回是否會導致此類贖回美國持有人的比例權益 “大幅減少”,將取決於適用於該贖回的特定事實和情況。美國國税局在一項已公佈的裁決中表示,即使小幅減少對公司事務沒有控制權的上市公司的小少數股東的比例權益,也可能構成這種 “有意義的削減”。
如果上述測試均未得到滿足,則贖回將被視為根據《守則》第302條對股票的分配,在這種情況下,贖回的美國持有人將被視為接受公司分配。根據美國聯邦所得税原則,此類分配通常將構成美國聯邦所得税目的的股息,前提是從當前或累計的收益和利潤中支付。此類股息將按正常税率向美國公司持有人徵税,並且沒有資格獲得通常允許國內公司從其他國內公司獲得的股息的扣除額。假設bleuacaca是PFIC(如下文 “-被動外國投資公司規則” 所述),則此類股息將按正常税率向贖回的美國持有人徵税,並且沒有資格對從 “合格外國公司” 收到的某些股息享受較低的税率。超過當前和累計收益和利潤的分配將構成資本回報,該資本回報將適用於和減少(但不低於零)贖回美國持有人在該類贖回美國持有人公股中的調整後的税基。任何剩餘的超額部分將被視為出售或以其他方式處置此類贖回美國持有人的公共股票時實現的收益。這些規則適用後,贖回美國持有人在已贖回的公共股份中的任何剩餘税基將添加到贖回美國持有人調整後的剩餘公共股票的税基中,或者,如果沒有,則添加到贖回美國持有人調整後的權利、公共認股權證或其建設性擁有的其他股份的税基中。
敦促所有贖回的美國持有人就行使贖回權贖回全部或部分公共股票對他們的税收後果諮詢其税務顧問。
被動外國投資公司規則
出於美國聯邦所得税的目的,如果外國(即非美國)公司(i)其在應納税年度內至少有75%的總收入,包括其在任何被認為擁有至少25%股份的公司的總收入中所佔的比例是被動收入,或(ii)在應納税年度(通常,但有例外)至少有50%的資產,則該外國公司(即非美國)將成為PFIC 根據公允市場價值和年度平均值確定),包括其在所屬任何公司資產中所佔的比例份額按價值計算,被視為擁有至少 25% 的股份,持有用於產生或產生被動收入。被動收入通常包括股息、利息、租金和特許權使用費(不包括積極開展貿易或業務產生的租金或特許權使用費)以及處置產生被動收入的資產的收益。
由於我們是一家空白支票公司,目前沒有活躍業務,根據我們的收入和資產構成以及對財務報表的審查,我們認為在截至2022年12月31日的最近應納税年度中,我們很可能是PFIC,並將繼續被視為PFIC,直到我們不再通過PFIC測試(儘管如下所述,一般而言,PFIC規則將繼續適用於任何美國持有人誰在任何時候持有我們的證券(我們都被視為PFIC)。
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目錄

如果我們決定在任何應納税年度(或部分應納税年度)成為我們的公共股票、權利或公共認股權證持有期內的PFIC,就我們的股票而言,贖回美國持有人沒有及時就我們作為贖回美國公募股權證的第一個應納税年度作出 “合格選舉基金”(“QEF”)的選擇。持有人持有(或被視為持有)股票或適時 “按市值計價” 的選擇,此類持有人通常在以下方面受到特殊規則的約束:
贖回美國持有人在出售或以其他方式處置其公共股份、權利或公共認股權證時確認的任何收益(如果根據上文 “——贖回的税收待遇——概述” 標題下討論的規則,此類贖回被視為出售);以及
向贖回的美國持有人進行的任何 “超額分配”(通常是指在贖回美國持有人的應納税年度內向此類贖回美國持有人的任何分配,超過該贖回美國持有人在前三個應納税年度獲得的股票平均年度分配的125%,或該贖回美國持有人的持有期(如果較短)(對於股票),其中可能包括贖回,前提是根據下文討論的規則,此類贖回被視為分配上面的標題 “-贖回的税收待遇——一般而言”。
根據這些特殊規則
贖回美國持有人的收益或超額分配將在贖回美國持有人持有公股、權利或公共認股權證的期內按比例分配;
分配給贖回美國持有人確認收益或獲得超額分配的應納税年度的金額,或分配給我們作為PFIC的第一個應納税年度第一天之前的贖回美國持有人持有期內的金額,將作為普通收入徵税;
分配給贖回美國持有人的其他應納税年度(或部分應納税年度)並計入其持有期的金額將按該年度有效的最高税率徵税,適用於贖回的美國持有人;以及
對於歸屬於贖回美國持有人前一條款中所述的每個其他應納税年度的税款,將向贖回的美國持有人徵收相當於通常適用於少繳税款的利息費用的額外税。
在我們作為PFIC的第一個應納税年度選擇了QEF的美國持有人持有(或被視為持有)公共股票或及時進行了 “按市值計值” 選舉的美國贖回持有人可能受到與上述特殊PFIC規則不同的規則的約束。我們敦促此類贖回美國持有人就參與贖回對他們的税收後果諮詢其税務顧問。
在贖回美國持有人的任何應納税年度內擁有(或被視為擁有)PFIC股份的贖回美國持有人可能需要提交美國國税局8621表格和美國財政部可能要求的其他信息。
PFIC 規則的應用極其複雜。我們敦促正在考慮參與贖回的股東在特定情況下就PFIC規則的適用情況(包括QEF選舉、按市值計價選舉或任何其他選擇以及任何此類選擇對他們的影響)徵求其税務顧問的意見。
信息報告和備用預扣税
贖回我們的公開股票的收益可能會受到向美國國税局報告的信息以及可能的美國備用預扣税的約束。但是,備用預扣税不適用於提供正確的納税人識別號並提供其他必要認證,或者以其他方式免於備用預扣税並確立此類豁免地位的兑現美國持有人。需要確立其豁免身份的兑換美國持有人可能需要在 IRS 表格 W-9 上提供此類認證。
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備用預扣税不是額外税。作為備用預扣税的預扣金額可以記入持有人應繳的美國聯邦所得税,持有人通常可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請並提供任何必要信息來獲得根據備用預扣税規則預扣的任何超額金額的退款。
如上所述,上述關於美國聯邦所得税某些重大後果的討論僅供一般參考,無意也不應解釋為向任何股東提供法律或税務建議。我們再次敦促您諮詢您的税務顧問,以確定與延期修正提案或贖回限制修正提案和任何公開股票贖回有關的現金以換取股票對您的特定税收影響(包括任何美國聯邦、州、地方或外國收入法或其他税法的適用和效力)。
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目錄

BLEUACACACIA 的生意
本節中提及的 “我們”、“我們的” 是指 bleuacacia ltd。
普通的
我們是一家空白支票公司,成立於 2021 年 2 月 11 日,是一家開曼羣島豁免公司。我們成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。儘管為了完成業務合併,我們不侷限於特定的行業或地理區域,但我們打算將搜索重點放在高端品牌的消費零售業務上。
首次公開募股和私募配售
2021年11月22日,我們完成了2760萬股(“單位”,對於單位中包含的A類普通股,則為 “公開股”)的首次公開募股,包括承銷商充分行使超額配股權後以每單位10.00美元的價格發行了360萬股,產生了2.760億美元的總收益,產生的發行成本約為2.76億美元 1,630萬美元,其中約966萬美元是延期承保佣金。2021年11月22日,在首次公開募股完成的同時,我們完成了向保薦人共計7520,000份認股權證(“私募認股權證”)的私募出售,每份私募認股權證的收購價為1.00美元,總收益為7520,000美元。共有2.76億美元存入美國的信託賬户,其中包括首次公開募股收益的270,48萬美元(其中包括承銷商的9,660,000美元的遞延折扣)和出售私募認股權證的5,520,000美元,存入了總部位於美國的信託賬户,由大陸股票轉讓與信託公司擔任受託人。
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證券的實益所有權
下表列出了截至目前有關bleuacacacia普通股實益所有權的信息 [•],2023 年,由:
bleuacacacia所知的每個人都是其已發行和流通普通股中超過5%的受益所有者。
bleuacacacia 的每位董事和執行官;以及
bleuacacacia 的所有董事和執行官作為一個整體。
除非另有説明,否則bleuacaca認為表中提到的所有人對他們實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。下表並未反映私募認股權證的記錄或實益所有權,因為這些認股權證在私募認股權證的60天內不可行使。
 
A 類普通股
B 類普通股(1)
受益所有人的姓名和地址(2)
受益地
已擁有
近似
百分比

A 級
普通
股份
已發佈和
傑出
受益地
已擁有
近似
百分比

B 級
普通
股份
已發佈和
傑出
近似
百分比

已發佈和
傑出
普通
股份
董事和高級職員
 
 
 
 
 
吉德·蔡特林(3)
盧·法蘭克福(3)
查爾斯·麥圭根(3)
託馬斯·諾瑟弗(3)
 
Ibukun Awosika
40,000
*
*
娜塔拉·霍洛威
40,000
*
*
Kat Peeler
所有高管和董事作為一個團體(6 人)
80,000
1.2%
*
其他 5% 持有者
 
 
 
 
 
bleuacacai 贊助商有限責任公司(4)
6,820,000
98.8%
19.8%
薩巴資本管理有限責任公司(5)
2,514,316
9.1%
7.3%
*
小於百分之一。
(1)
B類普通股將以一對一的方式在bleuacaca的業務合併完成的同時或立即自動轉換為A類普通股,但須進行調整。
(2)
除非另有説明,否則以下各公司的營業地址均為紐約州紐約第五大道 500 號 10110。
(3)
不包括此個人因其在贊助商或其關聯公司中的合夥權益而間接擁有的任何股份。
(4)
吉德·蔡特林和至少另外三個人對bleuacaca贊助商有限責任公司擁有的股份擁有投票權和處置權。根據所謂的 “三人規則”,如果有關實體證券的投票和處置決定由三人或三人以上作出,並且投票或處置性決定需要獲得其中大多數人的批准,則這些人均不被視為該實體證券的受益所有者。根據上述分析,上述個人不對bleuacacia ponsor LLC持有的任何證券行使投票權或處置性控制權,即使是此類人直接持有金錢權益的證券也是如此。因此,他們都不會被視為擁有或共享此類股份的實益所有權。
(5)
根據2023年2月14日代表特拉華州有限合夥企業(“Saba Capital”)、特拉華州有限責任公司(“Saba Capital”)Saba Capital Management GP, LLC(“Saba GP”)和波阿斯·温斯坦先生(“温斯坦先生”)向美國證券交易委員會提交的附表13G/A。每股可被視為2,514,316股A類普通股的受益所有人。每家公司的主要營業地址為紐約州紐約州列剋星敦大道405號58樓 10174。
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未來的股東提案
如果延期修正提案獲得批准,我們預計我們將在條款延期日期之前舉行另一次特別股東大會,以審議業務合併協議和業務合併的批准情況並進行表決。因此,如果我們完成業務合併,bleuacaca的下一次年度股東大會將在未來日期舉行,將由業務合併後的公司決定。如果延期修正提案未獲得批准,或者如果該提案獲得批准但我們沒有在條款延期日期之前完成業務合併,則bleuacaca將清算並解散。因此,2023年將不舉行年會。
住户信息
除非bleuacacia收到相反的指示,否則如果bleuacaca認為股東是同一個家庭的成員,則bleuacacacia可以向任何有兩個或更多股東居住的家庭發送本委託書的單一副本。這個過程被稱為 “住户”,它減少了任何一個家庭收到的重複信息量,有助於減少bleuacaca的開支。但是,如果股東希望在今年或未來幾年在同一個地址收到多套bleuacacia的披露文件,則股東應遵循下述指示。同樣,如果與另一位股東共享地址,並且兩位股東共同希望只收到一套bleuacacia的披露文件,則股東應遵循以下指示:
如果股票以股東的名義註冊,則股東應聯繫我們位於紐約第五大道 500 號 bleuacaca ltd 的辦公室 bleuacacacia ltd,將他或她的請求告知我們;或
如果銀行、經紀人或其他被提名人持有股份,則股東應直接聯繫銀行、經紀人或其他被提名人。
在這裏你可以找到更多信息
bleuacacacia按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。你可以在美國證券交易委員會網站上訪問有關bleuacaca的信息,該網站包含報告、委託書和其他信息,網址為:http://www.sec.gov。
本委託書可根據書面或口頭要求免費提供給bleuacacacia的股東。如果您想獲得本委託書的更多副本,或者對將在股東大會上提出的提案有疑問,請通過書面形式聯繫bleuacacacia,紐約州紐約第五大道500號,10110。
如果您對提案或本委託書有疑問,想獲得本委託書的更多副本,或者需要獲取代理卡或其他與代理招標相關的信息,請致電 (800) 662-5200(免費電話)與bleuacaca的代理律師莫羅·索達利聯繫,或者銀行和經紀人可以致電 (203) 658-9400,或發送電子郵件至 BLEU.info@investor.morrowsodali.com。您無需為所要求的任何文件付費。
為了及時交付文件,您必須在股東大會日期前五個工作日或不遲於股東大會日期前提出申請 [•], 2023.
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