CLH-20230331
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TermLoansMember美國-GAAP：SecuredDebt成員2023-03-310000822818CLH：A2018交換成員2023-03-310000822818CLH：A2018交換成員2023-01-242023-01-240000822818CLH：A2028TermLoansMemberCLH：A2022交換成員2022-12-310000822818CLH：A2028TermLoansMember美國-GAAP：SecuredDebt成員CLH：A2022交換成員2022-12-310000822818Clh:DerivativeFixedInterestRatePeriodOneMemberCLH：A2028TermLoansMember美國-GAAP：SecuredDebt成員CLH：A2022交換成員2022-12-310000822818CLH：A2028TermLoansMember美國-GAAP：歐洲美元成員美國-GAAP：SecuredDebt成員2022-01-012022-12-310000822818Clh:DerivativeFixedInterestRatePeriodTwoMemberCLH：A2028TermLoansMember美國-GAAP：SecuredDebt成員CLH：A2022交換成員2022-12-310000822818US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-03-310000822818US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-12-310000822818美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-01-012023-03-310000822818美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-12-310000822818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-01-012023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-01-012023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-01-012023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-01-012023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-03-310000822818Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-03-310000822818US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-01-012023-03-310000822818美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-12-310000822818美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-01-012023-03-310000822818美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-03-310000822818美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-03-310000822818CLH：PerformanceStockAwardsMember2022-12-310000822818CLH：PerformanceStockAwardsMember2023-01-012023-03-310000822818CLH：PerformanceStockAwardsMember2023-03-310000822818CLH：PerformanceStockAwardsMember2022-01-012022-03-310000822818CLH：法律和行政程序成員2023-03-310000822818CLH：法律和行政程序成員2022-12-310000822818CLH：FederalAndStateEnforcementActionsMember2023-03-310000822818CLH：FederalAndStateEnforcementActionsMember2022-12-310000822818CLH：ProductLiablityCasesMember2023-03-31CLH：繼續0000822818CLH：ProductLiablityCasesMember2023-01-012023-03-31CLH：索賠0000822818CLH：超級基金程序成員2023-03-31CLH：站點0000822818CLH：超級基金程序成員2023-01-012023-03-310000822818Clh:SafetyKleenSustainabilitySolutionsSegmentMember2023-01-012023-03-310000822818CLH：Environmental 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________________
表格：10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款規定的季度報告
截至本季度末2023年3月31日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款提交的過渡報告

對於中國來説，過渡期是從第一次世界大戰到第二次世界大戰。

佣金文件編號001-34223
_______________________
Clean Harbors，Inc..
(註冊人的確切姓名載於其章程)
馬薩諸塞州04-2997780
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)
長水路42號諾威爾體量02061-9149
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(781) 792-5000
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元CLH紐約證券交易所
可用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13節或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否遵守了此類提交要求。是 ☒ *不是。☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條要求提交的每一份交互數據文件。是  ☒不，不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則12b-2所定義)。☐不，不是。☒
登記人在2023年4月28日發行的普通股，面值為0.01美元的股票數量為54,104,121.


清潔港灣，Inc.
Form 10-Q季度報告
目錄
第…頁，第
第一部分：財務信息
項目1：未經審計的財務報表
合併資產負債表
1
未經審計的合併業務報表
2
未經審計的綜合全面收益表
3
未經審計的現金流量合併報表
4
未經審計的股東權益合併報表
5
未經審計的合併財務報表附註
6
第二項：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
20
項目3：關於市場風險的定量和定性披露
30
項目4：控制和程序
30
第二部分：其他信息
項目1：法律訴訟
31
項目1A：風險因素
31
第二項：未登記的股權證券銷售和收益的使用
31
第3項：高級證券違約
31
項目4：礦山安全信息披露
31
第5項：其他資料
31
第六項：展品
32
簽名
33



目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
合併資產負債表
(單位：千)
2023年3月31日2022年12月31日
資產(未經審計)
流動資產：
現金和現金等價物$304,307 $492,603 
短期有價證券71,818 62,033 
應收賬款，扣除備抵後合計#美元43,850及$45,253，分別
963,659 964,603 
未開單應收賬款137,507 107,010 
庫存和供應品322,386 324,994 
預付費用和其他流動資產103,370 82,518 
流動資產總額1,903,047 2,033,761 
財產、廠房和設備、淨值2,027,513 1,980,302 
其他資產：
經營性租賃使用權資產167,144 166,181 
商譽1,287,416 1,246,878 
許可證和其他無形資產，淨額636,523 620,782 
其他62,365 81,803 
其他資產總額2,153,448 2,115,644 
總資產$6,084,008 $6,129,707 
負債和股東權益
經常項目負債：
長期債務的當期部分$10,000 $10,000 
應付帳款427,480 446,629 
遞延收入101,336 94,094 
應計費用和其他流動負債313,916 396,716 
關閉的當前部分、關閉後的負債和補救責任22,780 23,123 
經營租賃負債的當期部分51,325 49,532 
流動負債總額926,837 1,020,094 
其他負債：
關閉和關閉後負債，減去流動部分#美元12,239及$13,205，分別
109,372 105,596 
補救負債，減去$的流動部分10,541及$9,918，分別
103,800 106,372 
長期債務，減少流動部分2,409,654 2,414,828 
經營租賃負債減去流動部分118,074 119,259 
遞延税項負債344,333 350,389 
其他長期負債91,894 90,847 
其他負債總額3,177,127 3,187,291 
承付款和或有負債(見附註15)
股東權益：
普通股，$0.01面值：
授權80,000,000已發行和已發行的股份54,092,240和54,064,797股票，分別為
541 541 
額外實收資本503,907 504,240 
累計其他綜合損失(181,527)(167,181)
累計收益1,657,123 1,584,722 
股東權益總額1,980,044 1,922,322 
總負債和股東權益$6,084,008 $6,129,707 

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
1
目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
未經審計的合併業務報表
(以千為單位，每股除外)
截至三個月
3月31日，
20232022
收入：
服務收入$1,053,233 $942,061 
產品收入254,154 227,048 
總收入1,307,387 1,169,109 
收入成本：(不包括下面單獨列出的項目)
服務收入751,595 693,424 
產品收入179,919 149,965 
收入總成本931,514 843,389 
銷售、一般和行政費用166,753 151,173 
環境責任的增加3,407 3,156 
折舊及攤銷84,758 84,298 
營業收入120,955 87,093 
其他收入，淨額116 704 
提前清償債務損失(2,362)— 
利息支出，扣除利息收入#美元2,955及$493，分別
(20,632)(25,017)
未計提所得税準備的收入98,077 62,780 
所得税撥備25,676 17,466 
淨收入$72,401 $45,314 
每股收益：
基本信息$1.34 $0.83 
稀釋$1.33 $0.83 
用於計算每股收益的股票-基本54,076 54,408 
用於計算每股收益的股票-稀釋54,404 54,672 

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
2
目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
未經審計的綜合全面收益表
(單位：千)
 截至三個月
3月31日，
 20232022
淨收入$72,401 $45,314 
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：
可供出售證券的未實現收益(虧損)174 (528)
利率套期保值的公允價值未實現(虧損)收益(4,829)24,681 
淨收益中實現的利率對衝金額的重新分類調整(4,124)3,194 
利率套期保值結算的重新分類調整(5,905)— 
無資金來源的養卹金負債— (10)
外幣折算調整338 6,512 
其他綜合(虧損)收入，税後淨額(14,346)33,849 
綜合收益$58,055 $79,163 

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
未經審計的合併現金流量表
(單位：千)
截至三個月
3月31日，
20232022
來自(用於)經營活動的現金流：
淨收入$72,401 $45,314 
將淨收入與經營活動(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷84,758 84,298 
壞賬準備1,398 3,619 
遞延融資成本攤銷和債務貼現1,354 1,561 
環境責任的增加3,407 3,156 
環境責任估計數的變動683 312 
遞延所得税(363)2,226 
其他收入，淨額(116)(704)
基於股票的薪酬6,018 5,712 
提前清償債務損失2,362 — 
環境支出(8,348)(3,615)
資產和負債變動，扣除收購：
應收賬款和未開票應收賬款(5,030)(138,690)
庫存和供應品2,758 (13,610)
其他流動和非流動資產(17,328)(32,924)
應付帳款(21,801)43,001 
其他流動和長期負債(94,145)(38,285)
經營活動所得(用於)淨現金28,008 (38,629)
投資活動中使用的現金流：
物業、廠房和設備的附加費(81,686)(70,308)
出售和處置固定資產的收益1,855 1,320 
收購，扣除收購現金後的淨額(108,533)5,000 
無形資產的增加，包括獲取或續期許可證的費用(333)(321)
購買可供出售的證券(39,037)(5,002)
出售可供出售證券所得款項29,800 10,450 
用於投資活動的現金淨額(197,934)(58,861)
用於融資活動的現金流：
未兑現支票中的變動164 (2,295)
與保留既有限制性股票有關的税款支付(3,351)(1,831)
普通股回購(3,000)(3,694)
已支付的遞延融資成本(6,094)(291)
融資租賃的付款(3,689)(3,585)
債務本金償付(616,475)(4,384)
發行債券所得款項500,000 — 
從循環信貸安排借款114,000 — 
用於融資活動的現金淨額(18,445)(16,080)
匯率變動對現金的影響75 579 
現金和現金等價物減少(188,296)(112,991)
期初現金及現金等價物492,603 452,575 
期末現金和現金等價物$304,307 $339,584 
補充信息：
支付利息和所得税的現金：
支付的利息$34,878 $33,697 
已繳納所得税，扣除退款後的淨額37,141 3,121 
非現金投資活動：
應計財產、廠房和設備27,533 11,397 
在購置財產、廠房和設備時承擔的補救責任— 13,073 
以經營租賃負債換取的淨收益資產10,203 7,342 
為換取融資租賃負債而獲得的淨資產5,153 4,679 
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
未經審計的股東權益綜合報表
(單位：千)
普通股累計
其他
綜合損失
數
的
股票
$0.01
帕爾
價值
其他內容
已繳費
資本		累計
收益		總計
股東的
權益
2023年1月1日的餘額54,065 $541 $504,240 $(167,181)$1,584,722 $1,922,322 
淨收入— — — — 72,401 72,401 
其他綜合損失— — — (14,346)— (14,346)
基於股票的薪酬— — 6,018 — — 6,018 
發行普通股用於限制性股票歸屬，扣除員工預扣税款後的淨額49 — (3,351)— — (3,351)
普通股回購(22)— (3,000)— — (3,000)
2023年3月31日的餘額54,092 $541 $503,907 $(181,527)$1,657,123 $1,980,044 


普通股累計
其他
綜合損失
數
的
股票
$0.01
帕爾
價值
其他內容
已繳費
資本		累計
收益		總計
股東的
權益
2022年1月1日的餘額54,419 $544 $536,377 $(196,012)$1,172,978 $1,513,887 
淨收入— — — — 45,314 45,314 
其他綜合收益— — — 33,849 — 33,849 
基於股票的薪酬— — 5,712 — — 5,712 
發行普通股用於限制性股票歸屬，扣除員工預扣税款後的淨額36 — (1,831)— — (1,831)
普通股回購(41)— (3,694)— — (3,694)
2022年3月31日的餘額54,414 $544 $536,564 $(162,163)$1,218,292 $1,593,237 

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
未經審計的合併財務報表附註

(1) 陳述的基礎
隨附的合併中期財務報表未經審計，包括Clean Harbors，Inc.及其子公司(統稱為“Clean Harbors”或“公司”)的賬目，並已根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和條例編制，管理層認為，包括所有屬於正常經常性性質的調整，對於公平列報所列期間的財務狀況、運營結果和現金流量是必要的。管理層作出的估計和假設影響了公司綜合中期財務報表和附註中報告的金額；實際結果可能與這些估計和判斷不同。中期的結果不一定代表全年或任何其他中期的結果。本文提供的財務報表應與公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的財務報表一併閲讀。

(2) 重大會計政策
公司的重要會計政策在公司截至2022年12月31日的年度報告10-K表格中的附註2“重要會計政策”中進行了描述。除下文所述的變化外，這些政策或其應用沒有發生實質性變化。
分部報告和商譽
根據之前的繼任公告，自2023年3月31日起，邁克爾·L·巴特爾斯和公司前首席財務官和首席運營官埃裏克·W·格斯滕伯格分別被任命為聯席首席執行官。因此，公司新的首席運營決策者(“CODM”)是一個由兩位聯席首席執行官組成的委員會，未來他們將管理業務、做出運營決策和評估業績。公司預計新的CODM結構不會改變公司的管理方式，因此將繼續報告為二經營部門；(1)環境服務部門和(2)安全-Kleen可持續發展解決方案部門，並評估以下項目下商譽的可恢復性三報告單位；(I)環境銷售和服務；(Ii)環境設施；(Iii)安全-Kleen可持續發展解決方案。

(3) 收入
該公司通過以下經營部門獲得收入：環境服務和安全-Kleen可持續發展解決方案。公司的環境服務運營部門一般有四收入來源和安全-Kleen可持續發展解決方案運營部門二收入來源。該公司按地理位置和收入來源對第三方收入進行分類，因為管理層認為這些類別描述了收入和現金流如何受到經濟因素的影響。該公司的主要收入來源包括：
技術服務-技術服務為環境服務運營部門的收入做出貢獻。這些服務的收入來自廢物管理和處置服務的收費，包括現場環境管理服務、大型補救項目、收集和運輸、包裝、回收、處理和處置廢物。收入主要來自短期項目，其中大部分是由長期性質的總服務協議管理的。這些主服務協議通常是與公司的較大客户簽訂的，並概述了此類安排的定價和法律框架。服務是根據訂購單或與客户達成的協議提供的，包括以廢物數量、材料和人員成本以及運輸和其他費用為單位的價格。收集和運輸收入是隨着時間的推移確認的，因為客户在執行服務時收到和消費了服務帶來的好處，並且公司有權獲得迄今完成的績效付款。本公司使用輸入法，根據發生的時間和材料確認一段時間內的收入，作為衡量履約義務履行情況的基礎。處理和處置廢物的收入在完成處理、最終在垃圾填埋場或焚燒爐處置或將廢物運往第三方進行處理和處置時確認。本公司定期就廢物的收集、運輸和處置達成捆綁安排。對於此類安排，運輸和處置被視為不同的履約義務，公司根據相對獨立銷售價格(即客户將在獨立基礎上為服務支付的估計價格)為每個義務分配收入。尚未完全處理和處置的廢物的收入和相關成本將遞延。遞延收入和成本在服務完成時確認。收集和運輸之間以及最終處理和處置之間的時間範圍取決於客户所在的地點，但通常以天為單位。
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目錄表
工業服務業和其他-工業服務為環境服務運營部門的收入做出貢獻。這些收入主要來自為北美各地的煉油廠、礦山、升級機、化工廠、紙漿和造紙廠、製造設施、發電設施和其他工業客户提供的工業和專業服務。服務包括工廠內清潔和維護服務、工廠停機和週轉服務、特殊清潔服務，包括化學清洗、清管和高壓和超高壓水清洗、泄漏檢測和修復、採光、生產服務和上游能源服務。服務是根據採購訂單或與客户達成的協議提供的，包括基於設備、材料和人員的每日、每小時或工作費率的價格。隨着時間的推移，公司確認這些服務的收入，因為客户在執行服務時收到和消費了服務的好處，並且公司有權獲得迄今完成的績效付款。該公司使用輸入法，根據發生的時間和材料確認一段時間內的收入。
外勤和應急服務-外勤和應急服務為環境服務業務部門的收入作出貢獻。外勤事務收入來自客户地點的清理服務，包括市政當局和公用事業供應商管理的地點或其他地點的定期或緊急反應清理服務。服務包括進入密閉空間進行油罐清潔、現場淨化、補救、軌道車清潔、檢修孔/拱頂清理、產品回收和轉移以及真空服務。其他服務包括過濾和水處理服務。對各種規模的環境突發事件的響應服務範圍從漏油等人為災難到颶風等自然災害。應急服務還包括陸上和水上的溢油清理，以及傳染病消毒、淨化和處置服務。外地和緊急響應服務是根據定購單或與客户達成的協議提供的，通常包括設備、材料和人員的每日、每小時或工作費率的價格。隨着時間的推移，公司確認這些服務的收入，因為客户在執行服務時收到和消費了服務的好處，並且公司有權獲得迄今完成的績效付款。該公司使用輸入法，根據發生的時間和材料確認一段時間內的收入。對於較大規模的項目，這種服務的持續時間可以超過幾個小時、幾天甚至幾個月。
安全-克萊恩環境服務-安全-克萊恩環境服務收入對環境服務運營部門和安全-克萊恩可持續發展解決方案業務部門的貢獻取決於此類收入的性質和與執行收入合同相關的運營責任。來自提供集裝箱化廢物處理和處置服務、部件洗滌服務和真空服務的收入，統稱為Safe-Kleen分支機構的核心服務產品，為環境服務運營部門的收入做出貢獻。此外，包裝混合油產品的銷售和其他配套產品的銷售也為環境服務業務部門的收入做出了貢獻。來自廢油、防凍劑和機油過濾器收集服務、散裝混合油品銷售和散裝汽車油銷售的收入有助於安全-克萊恩可持續發展解決方案的運營部門。
一般來説，服務的收入是隨着時間的推移確認的，因為客户在執行服務時會收到和消費服務帶來的好處，並且公司有權獲得迄今完成的績效付款。這種服務的持續時間可以超過幾個小時或幾天。該公司使用輸入法，根據發生的時間和材料確認一段時間內的收入。產品收入在控制權轉移時確認，控制權在產品交付給客户時轉移。集裝箱化廢物服務包括各種廢物的概況分析、收集、運輸和回收或處置。相關的收集和運輸收入隨着時間的推移而確認，因為客户在執行服務時收到和消費了服務的好處，並且公司有權獲得迄今完成的績效付款。零件清洗機服務包括客户使用公司的零件清洗機設備、清洗和維護零件清洗機設備以及拆卸和更換使用過的清洗液。部件清洗機服務被認為是一項單一的履約義務，因為該安排具有高度一體化和相互依存的性質。當客户獲得服務的好處時，部件洗衣機服務的收入將在服務間隔內確認。
安全-Kleen油-安全-克萊恩石油相關銷售為安全-克萊恩可持續發展解決方案部門的收入做出貢獻。這些收入來自向第三方分銷商、政府機構、車隊、鐵路和工業客户銷售高質量的基礎油和混合潤滑油。該業務還向瀝青廠、工業廠以及紙漿和造紙公司銷售回收燃料油。用過的油也被加工成減壓瓦斯油，可以進一步精煉成潤滑油基礎油或直接銷售到船用柴油燃料市場。石油產品的收入在控制權轉移後的某個時間點確認。當產品交付給客户時，控制權轉移。
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目錄表
下表列出了公司按收入來源和地理位置分類的第三方收入(以千為單位)：
截至2023年3月31日的三個月
環境服務安全-Kleen可持續發展解決方案公司總計
初級地理市場
美國$958,584 $221,771 $107 $1,180,462 
加拿大102,398 24,527 — 126,925 
第三方總收入$1,060,982 $246,298 $107 $1,307,387 
收入來源
技術服務$366,509 $— $— $366,509 
工業服務業和其他
336,379 — 107 336,486 
外勤和應急服務148,086 — — 148,086 
安全-克萊恩環境服務210,008 49,559 — 259,567 
安全-Kleen油— 196,739 — 196,739 
第三方總收入$1,060,982 $246,298 $107 $1,307,387 

截至2022年3月31日的三個月
環境服務安全-Kleen可持續發展解決方案公司總計
初級地理市場
美國$834,678 $202,530 $72 $1,037,280 
加拿大106,120 25,709 — 131,829 
第三方總收入$940,798 $228,239 $72 $1,169,109 
收入來源
技術服務$323,656 $— $— $323,656 
工業服務業和其他308,838 — 72 308,910 
外勤和應急服務132,359 — — 132,359 
安全-克萊恩環境服務175,945 44,388 — 220,333 
安全-Kleen油— 183,851 — 183,851 
第三方總收入$940,798 $228,239 $72 $1,169,109 
合同餘額
(單位：千)2023年3月31日2022年12月31日
應收賬款$963,659 $964,603 
合同資產(未開單的應收款)137,507 107,010 
合同負債(遞延收入)101,336 94,094 

收入確認、賬單和現金收取的時間安排導致綜合資產負債表上的已開票應收賬款、未開票應收賬款(合同資產)和客户墊款及存款或遞延收入(合同負債)。一般而言，在確認收入之後開具帳單，因為支付權不僅限於時間的流逝，還會產生合同資產。合同資產一般歸類為流動資產。公司有時會在確認收入之前從客户那裏收到預付款或定金，從而產生合同債務。這些資產和負債在每個報告期結束時逐個合同地在綜合資產負債表中報告。列報的每個期間期初的合同負債餘額一般在以後的三個月句號。

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目錄表
(4) 企業合併
2023年收購
2023年3月31日，公司以全現金收購湯普森工業服務有限責任公司(“湯普森工業”)。111.9百萬美元，扣除所獲得的現金，並以營運資金的最終結算為準。湯普森工業公司的業務擴大了環境服務部門在美國東南部地區的工業服務業務。
收購價格的初步分配是暫定的，是根據截至2023年3月31日收購的資產和承擔的負債的公允價值估計得出的。本公司繼續獲取信息，以完成這些餘額和相關所得税會計的估值。計量期調整將反映獲得的關於截至收購日期存在的事實和情況的新信息。下表彙總了對購置的資產和承擔的負債的初步確定和確認(以千計)：
2023年3月31日
應收賬款$25,793 
庫存和供應品233 
預付費用和其他流動資產1,150 
財產、廠房和設備28,030 
許可證和其他無形資產28,100 
經營性租賃使用權資產4,716 
其他非流動資產36 
流動負債(11,514)
經營租賃負債的當期部分(1,653)
經營租賃負債減去流動部分(3,063)
可確認淨資產總額71,828 
商譽40,092 
購買總價$111,920 
獲得的許可證和其他無形資產包括客户關係、商標/商號和競業禁止協議，預計將在五和15加權平均使用壽命約為13好幾年了。超出購買總價的部分計入商譽，其中包括支付的現金對價總額超過所收購的有形和無形資產的公允價值以及承擔的負債。確認的商譽歸因於預期的經營協同效應、集結的員工隊伍和公司預期從收購中實現的增長潛力。收購所產生的商譽可在税務上扣除。
公司截至2023年3月31日的財務報表中包含的業務，以及合併後的預計收入和收益金額，就像本次收購已於2022年1月1日完成一樣，對公司的綜合財務報表並不重要。
2022年收購
2022年6月17日，本公司以全現金收購一傢俬營公司，收購價約為#美元78.9百萬美元，扣除收購現金後的淨額。新收購公司的業務擴大了Safe-Kleen可持續發展解決方案部門在美國東南部地區的廢油收集能力和再煉油業務，包括在佐治亞州增加了一家再煉油廠。
收購價格的初步分配是暫定的，是根據截至2022年6月17日收購的資產和承擔的負債的公允價值估計得出的。本公司繼續獲取信息，以完成這些餘額和相關所得税會計的估值。測算期調整將反映獲得的新信息
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目錄表
關於截至收購日期存在的事實和情況。下表彙總了對購置的資產和承擔的負債的初步確定和確認(以千計)：
截至2022年12月31日報告的收購日期測算期調整
在收購日期
據報道，2023年3月31日
應收賬款$1,111 $(6)$1,105 
庫存和供應品5,816 (71)5,745 
預付費用和其他流動資產144 — 144 
財產、廠房和設備19,605 2,626 22,231 
許可證和其他無形資產23,500 — 23,500 
經營性租賃使用權資產585 — 585 
其他非流動資產13 — 13 
流動負債(3,271)— (3,271)
經營租賃負債的當期部分(186)— (186)
經營租賃負債減去流動部分(399)— (399)
其他長期負債(55)(2,626)(2,681)
可確認淨資產總額46,863 (77)46,786 
商譽32,015 77 32,092 
購買總價$78,878 $— $78,878 
獲得的許可證和其他無形資產包括供應商關係、許可證、客户關係和商標/商號，預計其使用年限為五和20加權平均使用壽命約為18好幾年了。超出購買總價的部分計入商譽，包括支付的現金總對價超過所收購的有形和無形資產的公允價值。確認的商譽歸因於預期的經營協同效應、集結的員工隊伍和公司預期從收購中實現的增長潛力。收購所產生的商譽可在税務上扣除。
2022年12月9日，公司以1美元收購了一傢俬營企業。12.6百萬現金對價。被收購的公司擴大了Security-Kleen可持續發展解決方案部門在美國東南部地區的石油收集業務。與此次收購相關的商譽為$2.8一百萬人獲得認可。2022年，被收購企業的運營結果並不重要。
(5) 庫存和供應品
庫存和用品包括以下內容(以千計)：
2023年3月31日2022年12月31日
石油及石油相關產品$139,225 $151,519 
供應品153,172 143,743 
溶劑和溶液12,489 11,994 
其他17,500 17,738 
總庫存和供應$322,386 $324,994 
供應品庫存主要包括支持公司焚化爐和再煉油廠運營的關鍵備件以及我們日常運營中使用的其他一般供應品。其他庫存主要包括部件洗衣機組件、清洗液、吸收劑和汽車油，如擋風玻璃洗衣液和防凍液。
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目錄表
(6) 財產、廠房和設備
不動產、廠房和設備由以下部分組成(以千計)：
2023年3月31日2022年12月31日
土地$172,270 $172,579 
資產報廢成本(非垃圾填埋場)26,455 22,001 
垃圾填埋場資產237,526 232,872 
建築物和改善措施(1)
612,530 591,397 
車輛(2)
1,136,777 1,112,188 
裝備 (3)
2,262,144 2,195,064 
在建工程135,756 140,328 
4,583,458 4,466,429 
減去累計折舊和攤銷2,555,945 2,486,127 
財產、廠房和設備合計，淨額$2,027,513 $1,980,302 
________________
(1)包括歸類為融資租賃的總使用權(“ROU”)資產的餘額 $8.0百萬在這兩個時期。
(2)包括歸類為融資租賃的淨資產總額的餘額$111.9百萬及$106.7分別為100萬美元。
(3)包括歸類為融資租賃的淨資產總額的餘額 $9.2百萬在這兩個時期。
折舊費用，包括填埋場和融資租賃攤銷，為#美元。72.0百萬美元和美元72.1截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月分別為100萬美元。該公司記錄了$1.2百萬美元和$0.4百萬的資本化利息三分別截至2023年3月31日和2022年3月31日的月份，主要是由於在內布拉斯加州金博爾建造了一個新的焚燒爐。

(7) 商譽和其他無形資產
截至2023年3月31日的三個月，按部門劃分的商譽變化如下(以千為單位)：
環境服務安全-Kleen可持續發展解決方案總計
2023年1月1日的餘額$1,071,846 $175,032 $1,246,878 
從本期收購中增加40,092 — 40,092 
根據前期收購進行的測算期調整— 396 396 
外幣折算36 14 50 
2023年3月31日的餘額$1,111,974 $175,442 $1,287,416 
本公司對截至12月31日的年度商譽進行評估，或在業務環境發生事件或變化(“觸發事件”)極有可能導致報告單位的公允價值低於其賬面價值的過渡日期進行商譽評估。在截至2023年3月31日的期間，不是這樣的觸發事件被識別出來。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的無形資產包括以下內容(單位：千)：
2023年3月31日2022年12月31日
成本累計
攤銷		網絡成本累計
攤銷		網絡
許可證$188,736 $111,080 $77,656 $188,373 $109,036 $79,337 
客户和供應商關係
603,734 236,976 366,758 583,709 229,368 354,341 
其他無形資產
99,906 27,926 71,980 89,388 24,818 64,570 
可攤銷許可證和其他無形資產總額
892,376 375,982 516,394 861,470 363,222 498,248 
商標和商品名稱
120,129 — 120,129 122,534 — 122,534 
許可證和其他無形資產總額
$1,012,505 $375,982 $636,523 $984,004 $363,222 $620,782 
許可證、客户和供應商關係及其他無形資產的攤銷費用為#美元。12.7百萬美元和美元12.2分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中達到100萬。
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截至2023年3月31日，有限壽命無形資產賬面淨額的預期攤銷如下(以千為單位)：
截至12月31日的年份，預期攤銷
2023年(九個月)$36,778 
202445,626 
202542,433 
202640,545 
202738,469 
此後312,543 
$516,394 
(8) 應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下各項(以千計)：
2023年3月31日2022年12月31日
累算保險$94,436 $92,909 
應計利息15,202 20,033 
應計薪酬和福利59,499 123,226 
應計所得税、房地產税、銷售税和其他税50,255 61,442 
應計其他94,524 99,106 
$313,916 $396,716 

(9) 關閉和關閉後的負債
2023年1月1日至2023年3月31日期間，關閉和關閉後負債(也稱為“資產報廢債務”)的變化情況如下(單位：千)：
垃圾填埋場
退休
負債		非垃圾填埋場
退休
負債		總計
2023年1月1日的餘額$62,251 $56,550 $118,801 
根據前期收購進行的測算期調整— 3,015 3,015 
新資產報廢債務641 — 641 
吸積1,286 1,056 2,342 
記錄在合併業務報表中的估計數變動— 24 24 
計入綜合資產負債表的估計變動— 1,437 1,437 
支出(3,187)(1,472)(4,659)
貨幣換算和其他7 3 10 
2023年3月31日的餘額$60,998 $60,613 $121,611 
在截至2023年3月31日的三個月內，公司位於得克薩斯州鹿園焚燒設施的非商業垃圾填埋場如預期的那樣達到了允許的容量。該公司已開始關閉活動，但與該地點相關的負債沒有變化。在截至2023年3月31日的三個月內，沒有因關閉和關閉後負債估計的變化而產生重大好處或費用。


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目錄表
(10) 補救責任 
2023年1月1日至2023年3月31日期間補救責任的變化如下(以千為單位)：
補救
對以下項目的負債
垃圾填埋場和場地		補救
對以下項目的負債
不活躍的網站		補救
負債
(包括
Superfund)為
非垃圾填埋場
運營		總計
2023年1月1日的餘額$1,824 $59,749 $54,717 $116,290 
吸積22 645 398 1,065 
記錄到業務綜合報表的估計數的變化4 374 281 659 
支出(13)(861)(2,815)(3,689)
貨幣換算和其他— 1 15 16 
2023年3月31日的餘額$1,837 $59,908 $52,596 $114,341 
在截至2023年3月31日的三個月內，補救責任估計的變化沒有產生重大好處或費用。

(11) 融資安排
長期債務
下表是該公司長期債務的摘要(單位：千)：
長期債務的當期部分：2023年3月31日2022年12月31日
有擔保的優先定期貸款$10,000 $10,000 
長期債務：
2024年6月30日到期的有擔保優先定期貸款(“2024年定期貸款”)$— $613,975 
2028年10月8日到期的有擔保優先定期貸款(“2028年定期貸款”)977,500 980,000 
無抵押優先票據，見4.875利率，2027年7月15日到期(“2027年債券”)
545,000 545,000 
無抵押優先票據，見5.125%，2029年7月15日到期(“2029年債券”)
300,000 300,000 
無抵押優先票據，見6.375%，2031年2月1日到期(“2031年債券”)
500,000 — 
循環信貸安排114,000 — 
長期債務，按面值計算$2,436,500 $2,438,975 
未攤銷債務發行成本和貼現，淨額(26,846)(24,147)
按賬面價值計算的長期債務$2,409,654 $2,414,828 
融資活動
公司的重要融資安排在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告附註11“融資安排”中進行了描述，其中所述的安排並未發生重大變化。如之前披露的，2023年1月24日，公司完成了一次私募，募集資金為美元。500.0於2031年2月1日到期的無抵押優先債券本金總額(與2027年及2029年債券統稱為“債券”)。2031年債券的收益，以及1美元114.0公司循環信貸安排的借款和可用現金用於償還#美元614.02024年定期貸款的未償還本金金額為1.5億美元。在償還方面，公司確認了提前清償債務的損失#美元。2.42023年第一季度為100萬。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司未償還長期債務(包括當前部分)的估計公允價值為2.4在兩個時期都是10億美元。本公司對其長期債務(包括當前部分)的公允價值的估計是基於報價的市場價格或其他現有的市場數據，這些數據根據公允價值等級被認為是第二級衡量標準。第2級利用非活躍市場的報價、經紀商或交易商報價或類似資產和負債具有合理價格透明度的替代定價來源。
該公司保持着$400.0百萬循環信貸安排。如上所述，在截至2023年3月31日的三個月內，公司借入了#美元114.0其中，截至2023年3月31日，全額仍未償還。截至2023年3月31日，該公司擁有153.9在循環信貸安排下可供借款的百萬美元和#年未償還信函
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目錄表
學分為$132.1百萬美元。截至2022年12月31日，循環信貸安排已不是未償還的貸款餘額。根據某些條件，這項信貸安排將於2025年10月到期。
2023年4月28日，本公司對循環信貸安排的信貸協議進行了修訂。經修訂後，協議的條款與修訂前基本相同，只是需要進行某些更新，以將協議過渡到包括已定義的LIBOR繼任者利率。根據經修訂的協議，於2023年4月28日或之後，根據循環信貸安排新提取或轉換的借款或由未償還借款續作的借款，將按(I)“定期SOFR”(定義見經修訂的協議)加適用保證金的利率計息，息率由本公司選擇。1.50%至1.75年利率主要基於公司最近一年的平均流動資金水平30天期或(Ii)美國銀行的基本利率加上適用的保證金，範圍為0.50%至0.75年利率主要基於該等平均流動資金。經修訂的協議還繼續規定：(1)支付給貸款人的未使用額度費用，按貸款人當時未使用的部分#美元計算。400.0百萬最大承諾額，範圍從0.25%至0.375未使用的承諾額的每年%，以及(Ii)對於未使用的信用證，向貸款人支付的費用相當於上述定期SOFR借款的當時適用保證金，並向開證行支付標準預付款和與信用證有關的所有修改、延期、提取和其他行動的慣例費用和收費。該公司預計這些變化不會對未來的財務業績產生重大影響。修改後的協議作為附件4.34.1和附件4.34.2列入本協議第6項。本季度報告的10-Q表格的“證物”。

現金流對衝
本公司對衝浮動利率波動的策略包括訂立利率衍生工具協議。
該公司實際上將利率固定在$350.02018年簽訂名義金額為#美元的利率互換協議，支付2024年未償還定期貸款本金350.0百萬美元(“2018掉期”)。2023年1月24日，在償還2024年定期貸款的同時，公司收到了#美元的和解付款8.3來自交易對手的100萬美元。作為和解的結果，本公司還將先前在累計其他全面虧損中遞延的金額重新歸類，並確認了結算收益#美元8.3在截至2023年3月31日的三個月中，利息支出為1.2億美元。
於2022年，本公司簽訂名義金額為$的利率互換協議600.02022年掉期(2022年)，有效地將利率固定在1美元600.02028年未償還定期貸款的本金為1.5億美元。根據2022年掉期協議的條款，本公司根據2028年定期貸款的浮動利率收取利息，並支付固定金額的利息。這些票據的固定利率是0.931到2023年6月30日，連同2.002028年定期貸款的歐洲美元借款的%利差，導致實際年利率約為2.931%。這些票據的固定利率增加到1.96452023年7月1日至2027年9月30日期間的2%，以反映當前2028年定期貸款的浮動利息支付和最終LIBOR利率下沉後的後續利率。
於該等工具開始時，本公司將2018年掉期及2022年掉期(統稱為“掉期”)指定為現金流對衝。截至2023年3月31日，公司記錄了一項公允價值為美元的衍生資產。39.7百萬美元僅包括2022年掉期，因為2018年掉期已於期內結算，如上所述。截至2022年12月31日的衍生資產餘額為$60.6100萬，其中包括這兩個掉期。
掉期並無發現無效，因此，公允價值變動計入股東權益，作為累計其他全面虧損的一部分。在套期交易影響盈利的同一期間或多個期間，金額從累積的其他全面虧損重新分類為合併經營報表上的利息支出。

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目錄表
(12) 每股收益     
以下是基本每股收益和稀釋後每股收益的計算(單位為千，每股金額除外)：
截至三個月
 3月31日，
 20232022
基本和稀釋後每股收益的分子：
淨收入$72,401 $45,314 
分母：
加權平均基本流通股54,076 54,408 
已發行股票獎勵的稀釋效應328 264 
已發行的稀釋股54,404 54,672 
基本每股收益：$1.34 $0.83 
稀釋後每股收益：$1.33 $0.83 
於截至2023年3月31日、2023年3月31日及2022年3月31日止三個月內，所有當時未償還的業績獎勵及限制性股票獎勵均計入每股攤薄收益，但以下除外115,813和153,985在報告日期未能達到業績標準的業績股票獎勵和2,132和19,500被排除在外的限制性股票獎勵將具有反稀釋作用。

(13) 累計其他綜合損失
截至2023年3月31日的三個月，按組成部分劃分的累計其他綜合虧損和相關税收影響的變化情況如下(以千為單位)：
外幣折算
調整		可供出售證券未實現虧損利率套期保值公允價值未實現收益未建立基金的養老金負債的未實現虧損總計
2023年1月1日的餘額$(209,339)$(563)$43,058 $(337)$(167,181)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)338 220 (6,801)— (6,243)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額— — (14,126)— (14,126)
税收(規定)優惠— (46)6,069 — 6,023 
其他全面收益(虧損)338 174 (14,858)— (14,346)
2023年3月31日的餘額$(209,001)$(389)$28,200 $(337)$(181,527)
金額變現艾德在反對者中在截至2023年3月31日的三個月內重新分類的陳舊運營報表最近的其他公司令人擔憂的損失如下(以千計)：
其他綜合(虧損)收入部分截至2023年3月31日的三個月位置
利率套期保值公允價值未實現收益 (1)
$14,126 扣除利息收入後的利息支出
________________
(1)包括$在內的餘額8.3與2018年掉期結算相關的百萬美元收益。有關這項交易的更多信息，請參閲附註11，“融資安排”。

(14) 基於股票的薪酬
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，計入銷售、一般和行政費用的股票薪酬總成本為#美元。6.0百萬美元和美元5.7分別為100萬美元。中確認的所得税優惠總額
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目錄表
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的基於股票的薪酬支出的合併運營報表為#美元。1.0百萬美元和美元1.1分別為100萬美元。
限制性股票獎
下表彙總了截至2023年3月31日的三個月的限制性股票獎勵信息：
限制性股票股份數量加權平均
授予日期
公允價值
2023年1月1日的餘額427,142 $84.64 
授與112,449 130.50 
既得(16,335)83.21 
被沒收(9,610)102.97 
2023年3月31日的餘額513,646 $94.39 
截至2023年3月31日，有美元35.4限制性股票獎勵產生的未確認補償成本總額的百萬美元。這一成本預計將在加權平均期間確認。3.3好幾年了。截至2023年3月31日至2022年3月31日的三個月內，歸屬的限制性股票的公允價值總額為$2.1百萬美元和美元1.7分別為100萬美元。
績效股票獎
績效股票獎勵遵循公司董事會薪酬委員會在授予之日或之前制定的績效標準。績效股票獎勵的授予是基於實現目前基於收入、調整後EBITDA利潤率、投資資本回報率和總可記錄事故率的目標。此外，績效股票獎勵還包括持續服務條件。
下表彙總了截至2023年3月31日的三個月的績效股票獎勵信息：
績效股票股份數量加權平均
授予日期
公允價值
2023年1月1日的餘額213,679 $91.62 
授與117,982 130.60 
既得(58,636)92.49 
被沒收(4,237)111.34 
2023年3月31日的餘額268,788 $108.23 
截至2023年3月31日，有美元6.8被視為可能歸屬的未歸屬業績股票獎勵產生的未確認補償成本總額的百萬美元。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月內授予的績效獎勵的公允價值總額為$7.8百萬美元和美元3.8分別為100萬美元。

(15) 承付款和或有事項
本公司及其附屬公司在正常業務過程中會受到法律程序及索償的影響。對該公司提起的訴訟源於商業和與僱傭有關的索賠，包括與銷售行為以及工資和工時索賠有關的所謂集體訴訟。這些訴訟中的原告可能尋求損害賠償或禁令救濟，或兩者兼而有之。這些訴訟在不同的司法管轄區和訴訟階段進行，有些訴訟部分由保險公司承擔。此外，公司的廢物管理服務業務受到聯邦、州、省和地方法律的監管，這些法律旨在監管向環境中排放材料、修復受污染的土壤和地下水或以其他方式保護環境。這一持續的法規導致本公司經常成為涉及各級政府當局和其他利害關係方的法律或行政訴訟的一方。此類訴訟中涉及的問題一般涉及違反現有許可證和許可證的指控，或聯邦或州超級基金法律規定的補救本公司或本公司或本公司某些設施的先前所有者向其運送廢物的其他方(“第三方場地”)擁有的物業的污染的責任。
於2023年3月31日及2022年12月31日，本公司已錄得儲備金$33.3百萬美元和美元37.1分別用於與公司當時所處的法律和行政訴訟有關的實際或可能的責任
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目錄表
涉及，其原理如下所述。截至2023年3月31日和2022年12月31日，美元33.3百萬美元和美元37.1百萬美元的儲備金分別包括：(一)#美元23.1百萬美元和美元24.1分別與未決的法律或行政訴訟有關，包括列入綜合資產負債表補救負債的超級基金負債；(2)#億美元10.2百萬美元和美元13.0600萬美元，分別主要與聯邦、州和省級執法行動有關，這些行動已列入合併資產負債表的應計費用。
管理層認為，這些單獨或集體行動可能產生的超出已記錄金額(如有)的潛在負債不可能對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。當實際或可能的負債已獲支付或以其他方式清償、出現新的索償要求或獲得有關現有或可能索償的額外相關資料時，本公司會定期調整該等儲備的總額。
法律或行政訴訟
截至2023年3月31日，公司涉及的或已於2022年終止的主要法律和行政訴訟涉及安全-Kleen產品責任案件和超級基金訴訟。
安全-Kleen產品責任案例：Safe-Kleen，Inc.(“Safe-Kleen”)是本公司於2012年收購的法人實體，已被列為某些產品責任案件的被告，這些案件目前正在美國各地的多個法院和司法管轄區待決。截至2023年3月31日，大約有69訴訟(不包括已解決但未正式駁回的案件)，在這些訴訟中，有人聲稱因使用Safe-Kleen部件、清潔設備或清潔產品而造成人身傷害。這些訴訟程序通常涉及以下指控：Safe-Kleen零件清洗設備中使用的溶劑含有污染物，和/或Safe-Kleen的回收過程沒有有效去除在使用過程中夾帶在溶劑中的污染物。此外，某些索賠人聲稱，Safe-Kleen沒有充分警告產品用户潛在的風險，包括歷史上沒有警告溶劑含有微量的有毒或危險物質，如苯。
該公司維持其認為將為這些產品責任索賠提供保險的保險(在某些有限的情況下，超過自我保險保留和免賠額的應計金額)，但懲罰性損害賠償除外，該範圍根據州法律不能投保或被排除在保險範圍之外。該公司還認為這些指控缺乏可取之處，並在歷史上進行了有力的辯護，並打算繼續針對所有這些指控積極捍衞自己及其產品的安全。這類問題有許多不確定因素，結果無法有把握地預測。因此，本公司無法確定截至2023年3月31日與這些事項有關的貨幣負債或財務影響的最終總額。2023年1月1日至2023年3月31日，十產品責任索賠被解決或被駁回。由於這些索賠和相關保險的性質，公司沒有產生任何費用，因為保險為所有此類索賠提供了全額保險。安全-Kleen可能會在未來類似的額外訴訟中被點名，包括可能無法獲得保險覆蓋的索賠。
超級基金訴訟程序： 本公司已獲通知，本公司(自2012年12月28日起包括Safe-Kleen)或本公司可能對其負有某些賠償義務的若干設施的先前擁有人已被確定為與以下事項相關的潛在責任方(“PRP”)或潛在PRP131根據聯邦或州超級基金法律，受或擬受法律程序約束的網站。中的131超級基金相關網站，六涉及現在由公司擁有或租賃的設施，以及125涉及本公司或本公司某些設施以前的所有者向其運送廢物的第三方站點。中的125第三方站點，30現在都已經解決了，16目前需要花費在補救和79目前不需要用於補救的支出。
就每個場地而言，本公司已估計其可能直接或因任何賠償義務而須承擔的清理及補救費用、與PRP調查、和解及相關法律及行政程序相關的法律及諮詢費用(如有)的程度。該等實際及潛在責任的金額本身難以估計，原因包括(包括)本公司或本公司某些設施的先前擁有人分擔部分清理費用的法律責任(如有)、在計算估計成本及補救時間時必須作出的假設、其他PRP的識別及其各自為補救工作作出貢獻的能力及義務，以及與先前擁有人訂立的賠償協議(如有)的存在及法律地位，該等協議可能令本公司受益或使本公司承擔潛在的賠償責任。該公司認為其潛在的貨幣負債可能超過$1.0百萬美元三的131超級基金相關網站。
中的125公司已被通知為PRP或潛在PRP或可能有賠償義務的第三方地點，公司總共有以下賠償協議17網站。這些協議保障公司(現在包括安全-克萊恩)在以下方面的任何責任17在本公司之前處置廢物的地點
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目錄表
(或Safe-Kleen‘s)收購廢物管理公司和McKesson公司的前子公司，後者曾將廢物運往這些地點。因此，賠償各方支付為這些子公司辯護的所有費用。17案件，包括法律費用和和解費用。然而，不能保證公司對這些網站的最終責任不會超過記錄的金額，也不能保證適用於任何這些網站的賠償將可用於支付全部或部分相關費用。除所討論的賠償協議外，本公司並無就下列任何事宜訂立賠償協議125上面討論的第三方站點。
聯邦、州和省的執法行動
本公司不時在主要與廢物處理、儲存或處置設施有關的監管程序中支付罰款或罰款。截至2023年3月31日和2022年12月31日，有一在公司認為制裁可能等於或超過#美元的兩個時期進行1.0百萬美元。本公司相信，本次或任何其他監管程序中的罰款或其他處罰將不會單獨或合計對其財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。

(16) 細分市場報告 
分部報告的編制與本公司首席運營決策者(由本公司聯席首席執行官組成的委員會)管理業務、做出運營決策和評估業績的基礎相同。該公司的管理和報告如下二業務部門：(1)環境服務部門和(2)安全-克萊恩可持續發展解決方案部門。
第三方收入是指由特定細分市場向外部客户收取的收入。直接收入是分配給提供產品或服務的部門的收入。部門間收入指基於每個部門提供的產品和服務在部門之間分享的第三方收入，就像產品和服務直接出售給第三方一樣。部門間收入顯示為淨額。未通過上述公司經營部門管理的業務被記錄為“公司項目”。
下表對截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的第三方收入與直接收入進行了核對(以千為單位)：
截至以下三個月截至以下三個月
2023年3月31日2022年3月31日
第三方收入部門間收入(支出)，淨額直接收入第三方收入部門間收入(支出)，淨額直接收入
環境服務$1,060,982 $9,759 $1,070,741 $940,798 $6,647 $947,445 
安全-Kleen可持續發展解決方案246,298 (9,759)236,539 228,239 (6,647)221,592 
企業項目107 — 107 72 — 72 
總計$1,307,387 $— $1,307,387 $1,169,109 $— $1,169,109 
本公司評估其部門業績的主要財務指標是調整後的EBITDA，包括淨收入加上環境負債的增加、基於股票的補償、折舊和攤銷、淨利息支出、提前清償債務損失和所得税撥備，不包括不被視為代表基本部門業績的其他收益、虧損和非現金費用以及其他收入、淨額。各部門之間的交易以公司基於與外部客户的類似交易為基礎的最佳估計入賬。
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目錄表
下表按報告部門列出了管理層使用的調整後EBITDA信息(以千為單位)：
 截至以下三個月
3月31日，
 20232022
調整後的EBITDA：
環境服務$228,345 $183,602 
安全-Kleen可持續發展解決方案41,463 51,877 
企業項目(54,670)(55,220)
總計215,138 180,259 
對合並業務報表的對賬：
環境責任的增加3,407 3,156 
基於股票的薪酬6,018 5,712 
折舊及攤銷84,758 84,298 
營業收入120,955 87,093 
其他收入，淨額(116)(704)
提前清償債務損失2,362 — 
扣除利息收入後的利息支出20,632 25,017 
未計提所得税準備的收入$98,077 $62,780 

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目錄表
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 
前瞻性陳述 
除歷史信息外，這份Form 10-Q季度報告還包含前瞻性陳述，通常可以通過使用“相信”、“預期”、“打算”、“預期”、“計劃”、“尋求”、“應該”、“估計”、“項目”、“可能”、“可能”或類似的表述來識別前瞻性陳述。此類陳述可能包括但不限於有關未來財務和經營業績的陳述、公司的計劃、目標、預期和意圖以及其他非歷史事實的陳述。前瞻性聲明既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。此類陳述僅基於Clean Harbors管理層截至目前的信念和預期，會受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果大不相同，包括但不限於，在本報告第1A項下、在我們於2023年3月1日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告以及在我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中被識別為“風險因素”的那些項目。因此，提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，它們僅反映了管理層截至目前的觀點。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。Clean Harbors沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修改結果，但通過它提交給美國證券交易委員會的文件除外，這些文件可以在Clean Harbors網站的“投資者”部分查看。
概述
我們是北美領先的環境和工業服務提供商，支持我們的客户找到對環境負責的解決方案，以促進他們在當今世界的可持續發展目標。在工業與環境相遇的任何地方，我們都努力提供保護和恢復北美自然環境的生態友好型產品和服務。我們相信，我們運營的危險廢物焚化爐、垃圾填埋場和處理、儲存和處置設施(“TSDF”)的總數是北美最多的。我們為超過300,000家客户提供服務，其中包括大多數財富500強公司，涉及不同的市場，包括化工和製造業，以及眾多政府機構。這些客户依賴我們提供廣泛的服務，包括但不限於端到端的危險廢物管理、應急響應、工業清潔和維護以及回收服務。我們也是北美最大的廢油再精煉商和回收商，也是北美最大的為商業、工業和汽車客户提供零部件清潔和相關環境服務的供應商。
我們部門的業績是根據幾個因素進行評估的，其中主要的財務衡量標準是調整後的EBITDA，與我們的淨收入進行了協調，並在下文中進行了更全面的描述。以下討論了管理層如何根據其他因素對其細分進行評估，包括管理層用來評估細分結果的關鍵業績指標，以及影響每個可報告細分的某些宏觀經濟趨勢和影響：
•環境服務-環境服務部門的業績基於客户對我們各種服務的需求、通過提供此類服務管理的廢物量以及需要負責任的廢物處理和/或處置的項目工作。環境服務結果還受到客户現場對計劃內和計劃外工業相關清潔和維護服務、預定或緊急環境清理服務的需求的影響，包括對大型事件的響應，如重大化學品泄漏、自然災害或其他需要立即和專門服務的情況。環境服務部門的結果包括安全-Kleen分支機構的核心環境服務產品，如集裝箱廢物處理、部件洗滌器和真空服務。這些結果是由從這些客户那裏收集的廢物量、放置在客户現場的部件洗衣機的總數以及對其他提供的服務的需求和頻率推動的。在管理業務和評估績效時，管理層通常通過我們的焚燒爐、TSDF和垃圾填埋場跟蹤處理和處置或回收的廢物的數量和組合，我們的焚燒爐、設備和勞動力的利用率，包括計費小時數，提供的部件洗滌服務的數量，以及我們的業務和同行公司實現的定價以及其他關鍵指標。與這一細分市場相關的活動水平和最終業績可能受到多個因素的影響，包括美國整體GDP、美國工業生產、化工、製造和汽車市場的經濟狀況，包括將業務轉移到美國的努力和經濟激勵、廢物處理站的可用產能、天氣條件、我們業務的效率、技術、不斷變化的法規、競爭、我們服務的市場定價、提供我們服務的成本以及我們相關運營成本的管理。
•安全-克萊恩可持續發展解決方案-安全-Kleen可持續發展解決方案部門的業績受到我們客户對高質量、環保的回收油產品的需求以及他們對我們相關服務和產品的需求的影響。安全-Kleen可持續發展解決方案提供高質量的回收基礎油和混合油
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目錄表
我們的產品，包括我們的KLEEN+品牌的第二組+基礎油，向包括船隊客户、分銷商和石油產品製造商在內的最終用户銷售。分部業績受到總體需求、市場定價和我們的石油產品銷售組合的影響。該部門的業績還基於對安全可持續發展解決方案的其他產品和服務的需求，包括回收二手機油、二手機油過濾器和其他汽車潤滑油。這些流體收集被用作我們石油再精煉的原料，以生產我們的基礎油和混合油產品以及我們的回收汽車相關流體產品，或者被整合到Clean Harbors的回收和處置網絡中。在經營業務和評估業績時，管理層跟蹤基礎油和混合油的銷售量和相對百分比，以及各種定價指標，這些定價指標與產品定價和收集舊油相關的總成本之間的商品驅動利潤率相關。與這一細分市場相關的活動水平和最終業績可能會受到汽車服務和製造市場的經濟狀況、我們運營效率、技術、天氣條件、不斷變化的法規、競爭和我們相關運營成本管理的影響。收集與該部門的石油相關產品相關的廢油和其他原材料的成本也可能是不穩定的，並可能受到全球事件及其對商品產品和定價的相對影響的影響。石油的整體市場價格和改變舊油可能用途的法規，包括國際海事組織2020年的法規(“IMO 2020”)和其他與將舊機油作為燃料燃燒有關的法規，影響了該部分可以為回收舊油收取的溢價。
亮點
截至2023年3月31日的三個月的直接收入總額為13.074億美元，而截至2022年3月31日的三個月的直接收入總額為11.691億美元。在對我們服務的持續需求以及旨在收回增加的運營成本的定價舉措的推動下，我們的環境服務部門的直接收入比2022年同期增加了1.233億美元或13.0%。在截至2023年3月31日的三個月中，我們的安全-Kleen可持續發展解決方案部門的直接收入比2022年同期增加了1,490萬美元或6.7%，這主要是由於最近收購的業務收入和基礎油產品銷量的增加。在截至2023年3月31日的三個月裏，我們加拿大業務的外幣換算對我們的綜合直接收入產生了1000萬美元的負面影響。
截至2023年3月31日的三個月的運營收入為1.21億美元，而截至2022年3月31日的三個月的運營收入為8710萬美元。截至2023年3月31日的三個月的淨收益為7,240萬美元，而截至2022年3月31日的三個月的淨收益為4,530萬美元。這些盈利指標的增幅分別為38.9%和59.8%。
調整後的EBITDA是我們評估我們部門的主要財務指標，在截至2023年3月31日的三個月中增長了19.3%，達到2.151億美元，而截至2022年3月31日的三個月為1.803億美元。這一業績的改善是由於環境服務部門收入水平的提高和重點定價舉措的推動。整個公司的成本控制措施，得益於我們能夠利用我們的固定成本結構，特別是相對於一般和行政成本，也促進了合併調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的增長。調整後的EBITDA是一項非公認會計準則衡量標準，包括調整後的EBITDA與淨收入的對賬，有關調整後EBITDA的其他信息見下文“調整後的EBITDA。”
截至2023年3月31日的三個月，經營活動的淨現金為2,800萬美元，而2022年同期的經營活動淨現金為3,860萬美元。調整後的自由現金流(管理層用來衡量我們的財務實力和產生現金的能力)在截至2023年3月31日的三個月中流出5180萬美元，而2022年同期為流出1.076億美元。這一變化是由於經營活動的現金淨額增加，但被房地產、廠房和設備的增量支出減去出售和處置固定資產的收益部分抵消。以下是關於調整後自由現金流量的補充資料，這是一項非公認會計準則的衡量標準，包括調整後自由現金流量與經營活動淨現金之間的對賬。調整後自由現金流."
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目錄表
細分市場表現
我們評估部門業績的主要財務指標是調整後的EBITDA。下表列出了與我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的運營結果相關的某些財務信息(單位為千，百分比除外)：
 業務操作摘要
 截至以下三個月
 2023年3月31日2022年3月31日變化更改百分比
直接收入(1):
環境服務$1,070,741 $947,445 $123,296 13.0%
安全-Kleen可持續發展解決方案236,539 221,592 14,947 6.7
企業項目107 72 35 不適用
總計1,307,387 1,169,109 138,278 11.8
收入成本(2):
  
環境服務753,360 685,336 68,024 9.9
安全-Kleen可持續發展解決方案175,857 152,017 23,840 15.7
企業項目2,297 6,036 (3,739)不適用
總計931,514 843,389 88,125 10.4
銷售、一般管理和行政費用：  
環境服務89,036 78,507 10,529 13.4
安全-Kleen可持續發展解決方案19,219 17,698 1,521 8.6
企業項目58,498 54,968 3,530 6.4
總計166,753 151,173 15,580 10.3
調整後的EBITDA：  
環境服務228,345 183,602 44,743 24.4
安全-Kleen可持續發展解決方案41,463 51,877 (10,414)(20.1)
企業項目(54,670)(55,220)550 1.0
總計$215,138 $180,259 $34,879 19.3%
調整後的EBITDA佔直接收入的百分比：
環境服務21.3 %19.4 %1.9 %
安全-Kleen可持續發展解決方案17.5 %23.4 %(5.9)%
企業項目不適用不適用不適用
總計16.5 %15.4 %1.1 %
_____________________
N/M=沒有意義
(1)直接收入是分配給執行所提供服務的部門的收入。
(2)收入成本不包括綜合業務表中單獨列報的項目，這些項目包括(1)環境負債的增加和(2)折舊和攤銷。
22
目錄表
直接收入
有許多因素已經並繼續影響我們的收入，包括但不限於：北美整體工業活動和經濟增長水平，大規模環境廢物和修復項目的存在或不存在，有競爭力的行業定價，行駛里程數及相關潤滑油需求，收購和資產剝離的影響，緊急反應服務水平，專屬焚化爐關閉，政府基礎設施投資，天氣相關事件，基礎油和混合油定價，相對於二手油收集的市場變化，我們管理石油產品價格和二手油收集價格之間的價差的能力，在客户地點放置的部件墊圈數量和外幣兑換。此外，客户為儘量減少危險廢物所做的努力和法規的變化可能會影響我們的收入。
環境服務部負責管理。
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
直接收入$1,070,741 $947,445 $123,296 13.0 %

由於我們的服務產品實現了有機增長，截至2023年3月31日的三個月，環境服務的直接收入比2022年同期增加了1.233億美元。技術服務收入增加了4,290萬美元，得益於更高價值的廢物流和基礎廣泛的定價舉措，包括燃料和其他附加費，我們的廢物處理設施組合做出了貢獻。這些增加足以抵銷我們一些焚化爐和堆填區設施的意外停運。截至2023年3月31日的三個月，我們焚燒爐的利用率為80%，而前一年為85%，原因是所需維護和重大天氣事件的計劃外停運。與2022年前三個月相比，2023年前三個月的垃圾填埋量也有所下降，這主要是由於我們在加州的垃圾填埋場發生了洪水；然而，這些服務的定價抵消了較低的填埋量。與2022年同期相比，Safe-Kleen核心服務產品的直接收入增加了3410萬美元，這是由於我們的集裝箱廢物、真空和部件洗滌服務的需求增加和定價提高。與2022年同期相比，工業服務收入增加了2750萬美元，現場服務收入增加了1570萬美元。由於外幣兑換，環境服務部門的加拿大業務受到760萬美元的負面影響。
安全-Kleen可持續發展解決方案
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
直接收入$236,539 $221,592 $14,947 6.7 %
在截至2023年3月31日的三個月中，安全-Kleen可持續解決方案的直接收入比2022年同期增加了1490萬美元。這一增長在很大程度上是由2022年下半年收購的運營增加的1220萬美元收入推動的。此外，由於這一時期的銷售量增加，基礎石油產品收入增加了1100萬美元。這些增長被混合油銷售額540萬美元的下降部分抵消，因為我們混合產品的較高定價不能抵消銷量的下降。收集舊機油的收入也減少了140萬美元，儘管收集的舊機油數量有所增加。回收二手機油的直接收入下降符合預期，因為基礎油價格的變動與與我們的二手機油收集服務相關的市場價格之間存在負相關。在截至2023年3月31日的三個月裏，由於外幣兑換，安全-Kleen可持續發展解決方案部門的加拿大業務受到了240萬美元的負面影響。
收入成本 
我們相信，運營成本的管理對我們保持價格競爭力至關重要。我們繼續經歷當前幾個成本類別的宏觀經濟通脹壓力，但最明顯的是與內部和外部勞動力、運輸、一般用品和與能源相關的成本有關。我們的目標是通過不斷的成本監控以及我們的整體客户定價策略來管理這些增長，這些策略旨在抵消通脹對我們利潤率的負面影響。
我們繼續通過開發新技術和不斷修改和擴展我們的設施來提升我們的服務質量和效率，投資於新的商業機會，並積極實施戰略採購和
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目錄表
在面對這些通脹壓力的同時，我們也繼續優化我們的管理和運營結構，努力管理我們的運營利潤率。
環境服務
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
收入成本$753,360$685,336$68,024 9.9 %
佔直接收入的百分比70.4 %72.3 %(1.9)%
截至2023年3月31日的三個月，環境服務收入成本比2022年同期增加了6800萬美元，但這些成本佔收入的百分比下降了1.9%。總體而言，與勞動力和福利相關的成本增加了4250萬美元，設備和供應成本增加了1850萬美元，對外運輸、車輛和燃料相關的成本增加了650萬美元。這些成本的增加與該部門的整體收入增長相稱。
安全-Kleen可持續發展解決方案
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
收入成本$175,857$152,017$23,840 15.7 %
佔直接收入的百分比74.3 %68.6 %5.7 %
安全-Kleen可持續發展解決方案截至2023年3月31日的三個月的收入成本比2022年同期增加了2380萬美元，這些成本佔收入的百分比增加了5.7%。2023年第一季度，作為我們回收基礎油和混合油品主要原材料的二手油成本高於前一年，導致總成本和佔收入的百分比都有所上升。我們預計，由於我們努力管理基礎油產品定價與我們的二手油收集服務之間的價差，這些成本將在2023年第二季度下降。此外，與2022年同期相比，成本增加是由2022年下半年收購的業務推動的。
總體而言，收入成本的增長是由於對外運輸、車輛和燃料成本增加了890萬美元，原材料成本增加了700萬美元，其中一半以上是由於通過我們的二手油收集服務獲得二手油的成本增加，以及與勞動力和福利相關的成本增加了570萬美元。
銷售、一般和行政費用
我們努力管理我們的銷售、一般和行政(“SG&A”)費用，與我們部門的整體表現和相應的收入水平相稱。我們相信，我們能夠將這些成本與業務業績適當地結合起來，反映了我們對業務的強大管理，並進一步提升了我們在市場上保持競爭力的能力。
環境服務
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
SG&A費用$89,036$78,507$10,529 13.4 %
佔直接收入的百分比8.3 %8.3 %— %
截至2023年3月31日的三個月，環境服務SG&A費用比2022年同期增加了1050萬美元，但由於成本控制舉措，這些成本佔收入的百分比保持不變。總體成本增加是由於截至2023年3月31日的三個月，與勞動力和福利相關的成本增加了1040萬美元，主要是由於對我們員工的投資以及收入增長和盈利能力帶來的更高的激勵性薪酬。
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目錄表
安全-Kleen可持續發展解決方案
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
SG&A費用$19,219$17,698$1,521 8.6 %
佔直接收入的百分比8.1 %8.0 %0.1 %
安全-Kleen可持續解決方案公司截至2023年3月31日的三個月的SG&A費用比2022年同期增加了150萬美元，但作為收入的百分比，這些成本保持相對一致。總體成本增加主要是由於我們在2022年年中擴大了該細分市場的銷售團隊，導致勞動力和福利成本增加了140萬美元。
企業項目
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
SG&A費用$58,498 $54,968 $3,530 6.4 %
佔公司直接總收入的百分比4.5 %4.7 %(0.2)%
我們根據公司整體業績和直接收入水平管理公司SG&A費用。一般來説，隨着收入的增加，我們預計這些成本會有所增加。與前一年同期相比，截至2023年3月31日的三個月的公司SG&A費用佔Clean Harbors直接收入總額的百分比有所改善，這也對Clean Harbors的整體盈利能力做出了貢獻。截至2022年3月31日的三個月的SG&A費用包括與從Vertex Energy，Inc.收到的終止擬議資產收購的分手費相關的300萬美元的福利。
調整後的EBITDA
管理層認為調整後的EBITDA是對業績的衡量，為管理層和投資者提供了有用的信息。根據公認會計原則(“公認會計原則”)，調整後的EBITDA不應被視為淨收益或其他計量的替代方案。經調整的EBITDA並非由所有公司以相同的方式計算，因此我們對調整後EBITDA的計量雖然定義一致並符合我們現有的信貸協議，但可能無法與其他公司報告的類似名稱的計量進行比較。
 截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
調整後的EBITDA：
環境服務$228,345 $183,602 $44,743 24.4 %
安全-Kleen可持續發展解決方案41,463 51,877 (10,414)(20.1)
企業項目(54,670)(55,220)550 1.0 
總計$215,138 $180,259 $34,879 19.3 %
我們使用調整後的EBITDA來加強我們對我們經營業績的瞭解，這代表了我們對我們在正常、持續和常規運營過程中的業績的看法。我們歷來認為，考慮排除與不反映我們核心業務的交易相關的某些費用的運營措施是有幫助的，也相信投資者發現這是有幫助的。
調整後的EBITDA提供的有關我們經營業績的信息被我們的管理層用於各種目的。我們定期將調整後的EBITDA結果傳達給我們的貸款人，因為我們的貸款契約是基於實現的調整後EBITDA水平和我們的董事會，我們與董事會討論我們對該等結果的解釋。我們還將調整後的EBITDA業績與內部目標進行比較，將其作為確定高管和其他員工現金和股權獎金薪酬的關鍵因素，主要是因為我們認為這一衡量標準表明了基本業務的表現和管理情況。
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目錄表
我們提供與我們調整後的EBITDA相關的信息，以便分析師、投資者和其他感興趣的人擁有我們用來評估我們核心運營業績的相同數據。調整後的EBITDA只應被視為對GAAP財務信息的補充。然而，我們相信，除了GAAP財務信息之外提供這些信息，並與GAAP財務信息一起提供，可以更好地瞭解我們的核心經營業績以及管理層如何評估和衡量我們的業績。
以下是以下期間調整後EBITDA的淨收入對賬(單位為千，百分比除外)：
截至以下三個月
 3月31日，
 20232022
淨收入$72,401 $45,314 
環境責任的增加3,407 3,156 
基於股票的薪酬6,018 5,712 
折舊及攤銷84,758 84,298 
其他收入，淨額(116)(704)
提前清償債務損失2,362 — 
扣除利息收入後的利息支出20,632 25,017 
所得税撥備25,676 17,466 
調整後的EBITDA$215,138 $180,259 
佔直接收入的百分比16.5 %15.4 %
折舊及攤銷
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
固定資產折舊及堆填區攤銷和融資租賃$72,032 $72,058 $(26)— %
許可證和其他無形資產攤銷12,726 12,240 486 4.0 
折舊及攤銷總額$84,758 $84,298 $460 0.5 %
截至2023年3月31日止三個月的折舊及攤銷與2022年同期相若。
提前清償債務損失
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
提前清償債務損失$(2,362)$— $(2,362)100.0 %
在截至2023年3月31日的三個月內，我們因提前清償與償還2024年定期貸款本金614.0美元相關的債務而錄得240萬美元的虧損。有關這筆還款的更多信息，請參閲所附財務報表附註11“融資安排”。

扣除利息收入後的利息支出
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
扣除利息收入後的利息支出$(20,632)$(25,017)$4,385 (17.5)%
截至2023年3月31日的三個月，扣除利息收入後的利息支出比2022年同期減少了440萬美元，這是因為在2023年1月，與償還我們的某些浮動利率債務相關的利率掉期結算確認了830萬美元的好處。如果沒有這一好處，由於我們的債務組合利率上升，扣除利息收入後的利息支出增加了390萬美元。有關融資活動的更多信息
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目錄表
2023年第一季度和我們目前的債務組合，見所附財務報表附註11“融資安排”。
所得税撥備
截至以下三個月
3月31日，2023年比2022年
(除百分比外，以千為單位)20232022變化更改百分比
所得税撥備$25,676 $17,466 $8,210 47.0 %
實際税率26.2 %27.8 %(1.6)%
在截至2023年3月31日的三個月中，由於扣除所得税撥備前的收入增加，所得税撥備比2022年同期增加了820萬美元。與截至2022年3月31日的三個月相比，我們截至2023年3月31日的三個月的有效税率下降了1.6%。
流動性與資本資源 
我們根據產生現金的能力來評估我們的流動性，為我們的運營、投資和融資活動提供資金。我們的主要持續現金需求將是為運營、資本支出、利息支付和投資提供資金，以符合我們的業務戰略。我們相信，我們未來的運營現金流將足以滿足我們未來的運營和內部投資現金需求。我們監控我們的實際需求和預測現金流、我們的流動資金和我們的資本資源，使我們能夠計劃我們目前的需求和年內可能因商業狀況或機會變化而出現的資金項目。此外，我們現有的現金餘額以及我們的循環信貸安排下的額外借款可在需要時提供額外的潛在流動資金來源。
現金流量活動摘要
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20232022
經營活動所得(用於)淨現金$28,008 $(38,629)
用於投資活動的現金淨額(197,934)(58,861)
用於融資活動的現金淨額(18,445)(16,080)
經營活動所得(用於)淨現金
截至2023年3月31日的三個月，經營活動的淨現金為2,800萬美元，而2022年同期的經營活動淨現金為3,860萬美元。運營現金流增加6660萬美元是由於運營收入的增加和營運資本餘額的改善，但支付的所得税增加部分抵消了這一增長。
用於投資活動的現金淨額
截至2023年3月31日的三個月，投資活動中使用的淨現金為1.979億美元，比2022年同期增加1.391億美元，主要是由於用於收購的現金增加了1.135億美元。於截至2023年3月31日止三個月內，本公司支付1.085億美元收購Thompson Industrial Services，LLC(“Thompson Industrial”)，而於截至2022年3月31日止三個月，本公司已收到與收購Water ChemPSC有關的營運資金調整500萬美元。用於投資活動的現金淨額的剩餘變化是由於與我們全資擁有的專屬自保保險公司的投資交易時間有關的支付現金增加了1,470萬美元，以及扣除出售和處置固定資產的收益淨額後的物業、廠房和設備增加了1,080萬美元。
用於融資活動的現金淨額
截至2023年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金從2022年的1610萬美元增加到2023年的1840萬美元。於截至2023年3月31日止三個月內，本公司以發行5,000萬美元無抵押優先票據及根據循環信貸安排借款所得款項償還614.0,000,000美元優先定期貸款。用於融資活動的現金淨額總體增加的原因是，為這些交易支付的遞延融資增量成本為580萬美元，部分被未兑現支票數額變化導致的250萬美元現金流入所抵消。
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目錄表
調整後的 自由現金流
管理層認為調整後的自由現金流是一種衡量流動性的指標，可向管理層、債權人和投資者提供有關我們的財務實力和產生現金的能力的有用信息。此外，調整後的自由現金流是管理激勵薪酬的一部分所依據的指標。我們將經調整的自由現金流量定義為經營活動的現金淨額，不包括來自非經營活動的項目的現金影響，減去物業、廠房和設備的增加加上出售或處置固定資產的收益。調整後的自由現金流量不應被視為經營活動淨現金或根據公認會計準則進行其他計量的替代辦法。調整後的自由現金流並不是所有公司都計算出來的，因此我們對調整後的自由現金流的計量可能無法與其他公司報告的類似標題的計量進行比較。
以下是從(用於)經營活動的淨現金到調整後的自由現金流的對賬，以千為單位：
截至三個月
 3月31日，
 20232022
經營活動所得(用於)淨現金$28,008 $(38,629)
物業、廠房和設備的附加費(81,686)(70,308)
出售和處置固定資產的收益1,855 1,320 
調整後自由現金流$(51,823)$(107,617)
資本資源概述
截至2023年3月31日，現金及現金等價物和有價證券總額為3.761億美元，而2022年12月31日為5.546億美元。這一減少主要是由於在2023年3月31日支付了1.085億美元收購湯普森工業公司。截至2023年3月31日，我們加拿大子公司持有的現金和現金等價物總額為2610萬美元。截至2023年3月31日，我們美國業務的現金和現金等價物以及有價證券餘額為3.5億美元。在截至2023年3月31日的三個月裏，我們的美國業務淨運營現金流入為2590萬美元。
我們還維持着4.0億美元的循環信貸安排，在截至2023年3月31日的三個月裏，借入了1.14億美元，所得資金用於償還部分有擔保的優先貸款(見“用於融資活動的現金淨額“(見上文)。截至2023年3月31日，1.14億美元仍未償還，1.321億美元的信用證也未償還，還有1.539億美元可根據該安排借款。
物質資本需求
資本支出
2023年前三個月的資本支出為8170萬美元，而2022年前三個月的資本支出為7030萬美元。我們預計2023年扣除處置的資本支出將在4.0億美元至4.2億美元之間，其中包括9000萬美元的資本支出，用於我們在內布拉斯加州金博爾的新焚燒爐建設。
我們預計資本支出將由我們運營的現金提供資金。環境法規的意外變化可能要求我們為我們的設施做出重大資本支出，並對我們的運營結果和現金流產生不利影響。
在2023年的前三個月，我們在內布拉斯加州金博爾設施建造新焚燒爐的資本支出約為1300萬美元。該項目目前的資本支出估計約為1.8億美元，我們預計該項目將於2025年初完成。截至2023年3月31日，該項目共花費6510萬美元。
融資安排
2023年1月，我們發行了本金為5.0億美元的無擔保優先票據，本金為6.375%，2031年到期。發行的淨收益，連同我們現有循環信貸安排下的1.14億美元借款和手頭現金，用於償還我們2024年定期貸款的總本金餘額。
截至2023年3月31日，我們的融資安排包括(I)2027年到期的5.45億美元4.875%優先無抵押票據，(Ii)2028年到期的9.875億美元優先擔保定期貸款，(Iii)2029年到期的5.125%優先無抵押票據3.00億美元，以及(Iv)2031年到期的5.0億美元6.375%優先無擔保票據。我們還維持着400.0美元的循環信貸安排。自.起
28
目錄表
2023年3月31日，在循環信貸安排下，我們的未償還貸款餘額為1.14億美元，可供借款的餘額為1.539億美元，未償還信用證為1.321億美元。
這些安排的實質性條款將在所附財務報表附註11“融資安排”中進一步討論。
截至2023年3月31日，我們遵守了所有債務協議的公約，我們相信我們將繼續履行這些公約。
根據公開宣佈的計劃回購普通股
公司的普通股回購是根據先前授權的董事會批准的回購最多6.0億美元公司普通股的計劃進行的。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月內，本公司分別回購和註銷了約22.3萬股和41.1萬股本公司普通股，總支出分別約為300萬美元和370萬美元。
截至2023年3月31日，根據該計劃，公司已回購和註銷了總計約820萬股普通股，價值約4.977億美元。截至2023年3月31日，根據該計劃，還有1.023億美元的額外資金可用於回購股票。
環境責任
(除百分比外，以千為單位)2023年3月31日2022年12月31日變化更改百分比
關閉和關閉後的負債$121,611 $118,801 $2,810 2.4 %
補救責任114,341 116,290 (1,949)(1.7)
環境總負債$235,952 $235,091 $861 0.4 %
截至2023年3月31日的環境負債總額為2.36億美元，與截至2022年12月31日的餘額相對一致。在截至2023年3月31日的三個月中，環境負債估計數的變化，包括與上期收購中承擔的負債有關的變化，510萬美元和340萬美元的增加額被830萬美元的支出部分抵消。
我們預計我們的環境負債將在多年內支付，我們預計我們承擔的與收購相關的基本上所有環境負債將在需要時支付，來自運營的現金流通常將足以支付此類負債。
未預料到的事件(如環境法律和法規的未來變化)可能要求我們提前支付或支付比目前預期更大的金額來償還我們的環境債務，這可能會對我們的運營結果、現金流和財務狀況產生不利影響。相反，未來可能會出現新的處理技術的發展或其他情況，這可能會減少最終支付的金額。
信用證
我們獲得備用信用證，作為我們被要求為我們的危險廢物設施向監管機構提供財務保證的擔保，只有在我們未能滿足這些監管機構為此類許可設施頒發的許可證規定的關閉、關閉後和其他義務的情況下，才會調用備用信用證。截至2023年3月31日，未償信用證餘額為1.321億美元。見所附財務報表附註11，“籌資安排”。
關鍵會計政策和估算
除下文所述外，本公司截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年報所載“關鍵會計政策及估計”項下所提供的資料於2023年首三個月並無重大變動。
商譽和其他長期資產。根據之前於2023年3月31日生效的繼任公告，邁克爾·L·巴特爾斯和埃裏克·W·格斯滕伯格被任命為聯席首席執行官，因此，公司新任首席運營決策者(CODM)是由兩位聯席首席執行官組成的委員會，未來他們將管理業務、做出運營決策和評估業績。該公司預計，新的CODM結構不會改變公司的管理方式，因此將繼續作為兩個運營部門進行報告：(I)環境服務部門和(Ii)安全-Kleen可持續發展解決方案部門，並評估三個報告單位下的商譽回收；(I)環境銷售和服務，(Ii)環境設施和(Iii)安全-Kleen可持續發展解決方案。
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目錄表

第三項：加強對市場風險的定量和定性披露 
2023年頭三個月，項目7A項下提供的資料沒有實質性變化。在公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中的“關於市場風險的定量和定性披露”。

項目4.管理控制和程序
信息披露控制和程序的評估
基於在我們聯席首席執行官和首席財務官的參與下進行的評估，截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，我們的聯席首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制程序和程序(根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)定義)自2023年3月31日起有效，以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息得到記錄、處理、在證券交易委員會規則和表格規定的時間內彙總和報告，並在適當情況下積累並傳達給我們的管理層，包括我們的聯席首席執行官和首席財務官，以便及時決定所需的披露。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的三個月內進行的交易法規則13a-15或15d-15(D)段所要求的評估中，本公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對本公司的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能對其產生重大影響。
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目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
第II部分--其他資料
項目1.開展法律訴訟
見本報告第1項所列未經審計的合併財務報表附註15，“承付款和或有事項”，其説明以供參考。

第1A項。     風險因素
與項目1A中提供的信息相比，風險因素沒有發生實質性變化。在公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中。

第二項。     未登記的股權證券銷售和收益的使用
普通股回購計劃
下表提供了有關我們在指定期間回購的普通股股份的信息。
期間
購買的股份總數(1)
每股平均支付價格(2)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值
(單位：千)(3)
2023年1月1日至2023年1月31日99 $114.12 — $105,265 
2023年2月1日至2023年2月28日4,528 130.59 — 105,265 
2023年3月1日至2023年3月31日42,901 133.06 22,250 102,265 
總計47,528 $132.78 22,250 
________________
(1)股票包括本公司根據公司股權激勵計劃授予員工的限制性股票歸屬時，為履行員工納税義務而從員工手中預扣的25,278股。
(2)根據股票回購計劃回購的普通股每股平均支付價格包括支付給經紀商的佣金。
(3)*我們的董事會已授權回購高達6.0億美元的我們的普通股。我們已經並打算通過可用的現金資源為回購提供資金。股票回購計劃授權我們按照適用的美國證券法，定期在公開市場或私下協商的交易中購買我們的普通股。購買的股份數量和購買的時間取決於並將取決於幾個因素，包括股價、商業計劃所需的現金、交易量和其他條件。根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則10b5-1，我們維持回購計劃。在截至2023年3月31日的三個月內，沒有根據規則10b5-1計劃回購股份。未來的回購可以如上所述以公開市場交易或私下協商的方式進行。根據本計劃，我們沒有義務回購股票，並可能隨時暫停或終止回購計劃。

第三項。     高級證券違約
    無

第四項：煤礦安全信息披露
    不適用

第5項。以下項目： 其他信息
    無
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目錄表
項目6.所有展品
項目編號： 描述 位置
31.1 
規則13a-14a/15d-14(A)-聯席首席執行官邁克爾·L·巴爾斯的認證
 隨函存檔
31.2
規則13a-14a/15d-14(A)-聯席首席執行官埃裏克·W·格斯滕伯格的認證
隨函存檔
31.3 
規則13a-14a/15d-14(A)首席財務官埃裏克·杜加斯的證明
 隨函存檔
32 
第1350節認證
 隨函存檔
4.34.1
2023年4月28日第一修正案至第六修正案修訂和重新簽署了截至2020年10月28日的Clean Harbors，Inc.作為美國借款人，Clean Harbors Industrial Services Canada，Inc.作為加拿大借款人，美國銀行，N.A.作為行政代理和貸款人之間的信貸協議
隨函存檔
4.34.2
Clean Harbors，Inc.作為美國借款人，Clean Harbors Industrial Services Canada，Inc.作為加拿大借款人，Bank of America，N.A.作為行政代理，以及貸款人之間的第六份修訂和重新簽署的信貸協議，修訂日期為2020年10月28日，經2023年4月28日的第一修正案修訂
隨函存檔
101 
根據S-T規則第405條的交互數據文件：Clean Harbors，Inc.截至2023年3月31日的季度報告Form 10-Q中的財務報表，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(I)合併資產負債表，(Ii)未經審計的綜合經營報表，(Iii)未經審計的綜合全面收益表，(Iv)未經審計的綜合現金流量表，(V)未經審計的股東權益綜合報表和(Vi)未經審計的綜合財務報表附註。
 *
104
公司截至2023年3月31日的季度報告Form 10-Q的封面，格式為iXBRL，包含在附件101中。
_______________________
*這些互動數據文件是提供的，並被視為未提交登記聲明或招股説明書的一部分，根據1933年修訂的《證券法》第11或12條，被視為未提交的，就1934年修訂的《證券交易法》第18條而言，被視為未提交，否則不承擔這些條款下的責任。
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目錄表
清潔港灣，Inc.及附屬公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 清潔港灣，Inc.
 註冊人
 發信人：/s/邁克爾·L·伯恩斯
  邁克爾·L·巴特爾斯
  聯席首席執行官兼聯席首席執行官總裁
日期：2023年5月3日  
 發信人：埃裏克·W·格斯滕伯格
  埃裏克·W·格斯滕伯格
  聯席首席執行官兼聯席首席執行官總裁
日期：2023年5月3日 
發信人：埃裏克·J·杜加斯
埃裏克·J·杜加斯
常務副總裁兼首席財務官
日期：2023年5月3日

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