beat-20230502

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年5月2日

HEARTBEAM, INC

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-41060

47-4881450

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）

沃爾什大道 2118 號, 210 套房

聖克拉拉, 加州95050

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(408) 899-4443

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果8-K申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信。

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

普通股

擊敗

納斯達克

搜查令

擊敗

納斯達克

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023 年 4 月 20 日，S-1 表格上的註冊聲明（文件編號 333-269520）（註冊聲明”) 與 HeartBeam, Inc. 的（”公司”) 二次發行 (”提供”) 的普通股 (”普通股”）被美國證券交易委員會宣佈生效。

2023年5月2日，公司完成了16,666,666股普通股的發行，發行價為每股普通股1.50美元。

此外，關於此次發行，公司簽訂了以下協議，協議的形式先前已作為註冊聲明的附錄提交：


1.			截至2023年4月20日，公司與Public Ventures, LLC（“配售代理人”）達成的配售代理協議，其中包含公司的慣例陳述和擔保、公司和配售代理人的成交條件、賠償義務，包括 “封鎖” 協議，並向配售代理授予購買最多1,666,666股普通股的認股權證（“配售代理認股權證”）；

2.			截至2023年5月2日的認股權證協議，其中規定了配售代理認股權證的到期和行使價格以及行使程序；

3.			簽署該協議的投資者（“投資者”）與公司之間的訂閲協議，日期為2023年5月2日，根據該協議，投資者同意購買，公司同意向投資者出售簽名頁上列出的相同數量的普通股；以及

4.			公司與特拉華信託公司簽訂的訂閲託管協議日期為2023年4月4日，根據該協議，公司任命特拉華信託公司為與本次發行相關的託管代理。

扣除配售代理折扣和佣金以及公司應支付的其他估計發行費用後，公司從本次發行中獲得了2320萬美元的淨收益。公司打算將本次發行所得的約1000萬美元用於資助HeartBeam AIMI和HeartBeam AimiGo的工程和監管工作，實現FDA 510（k）提交公司遠程醫療產品的第1和2版，為該產品在2023年限量發佈做好準備，剩餘餘額用於營運資金和一般公司用途。

上述對配售代理協議、配售代理協議、認購協議和認購託管協議的描述並不完整，其完整性參照了作為註冊聲明附錄提交的此類文件的全文。

項目 8.01 其他活動。

2023 年 5 月 3 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。

項目 9.01。展品。


展覽數字						描述

99.1 *						2023 年 5 月 3 日的新聞稿。
104						封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）


*			隨函提交。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。


	HeartBeam, Inc

日期：2023 年 5 月 3 日	來自：	/s/ 理查德·布魯恩斯坦
	姓名：	理查德·布魯恩斯坦
	標題：	首席財務官