美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 | 其他活動. |
2023年5月3日,特拉華州的一家公司(“公司”)Welltower Inc. 與特拉華州有限責任公司Welltower OP LLC和(i)Robert W. Baird & Co.簽訂了股權分配協議(“股權分配協議”)。註冊公司、巴克萊資本公司、BMO Capital Markets Corp.、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司、美國銀行證券公司、BOK 金融證券公司、Capital One Securities, Inc.、花旗集團全球市場公司、Comerica Securities, Inc.、Comerica Securities, Inc.、Comerica Securities, Inc.、Comerica Securities, Inc.、Comerica Securities, Inc.、Comerica Securities, Inc.、Comerica Securities, Inc.。有限責任公司、傑富瑞有限責任公司、JMP Securities LLC、摩根大通證券有限責任公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、Loop Capital Markets LLC、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、Regions Securities LLC、Scotia Capital(美國)公司、Synovus Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司作為銷售代理人(在以此身份行事時,分別是 “銷售代理”,統稱為 “銷售代理”),在某些情況下,還包括遠期賣家(如果是銷售)代理人以這種身份行事,分別是 “遠期賣方”,統稱為 “遠期賣方”)和(ii)與發行有關的遠期買方(定義見下文),公司普通股(“普通股”)的發行和銷售,面值每股1.00美元。根據股權分配協議的條款,可以不時通過任何銷售代理(以銷售代理或遠期賣方的身份行事,如下所述)發行和出售不超過2532,139,425美元的普通股(“自動櫃員機股票”)。
股權分配協議規定,除了公司通過銷售代理髮行和出售自動櫃員機股票外,公司還可以根據單獨的主遠期銷售確認書與遠期賣方(或其關聯公司)(“遠期購買者”)簽訂遠期銷售協議。關於每份特定的遠期銷售協議,相關的遠期買方或其關聯公司將應公司的要求向第三方借款,並通過相關的遠期賣方出售相當於特定遠期銷售協議所依據的自動櫃員機股票數量的自動櫃員機股票。在任何情況下,根據股權分配協議和任何遠期銷售協議,通過銷售代理(無論是作為公司代理人還是遠期賣方)出售的自動櫃員機股票總數的總銷售價格都不會超過2532,139,425美元。
公司不會從遠期賣方出售借入的普通股中獲得任何收益。公司預計將在特定遠期銷售協議到期日當天或之前在公司指定的一個或多個日期與相關遠期買方實際結算每份特定的遠期銷售協議,在這種情況下,公司預計將在結算時獲得等於相關遠期銷售協議下遠期銷售價格的每股現金收益。但是,公司也可以選擇對特定的遠期銷售協議進行現金結算或淨股結算,在這種情況下,公司可能不會獲得任何收益(如果是現金結算),也不會獲得任何收益(如果是淨股結算),公司可能欠相關遠期買方現金(如果是現金結算)或普通股(如果是淨股結算)。
自動櫃員機股票(如果有)的銷售將通過法律允許的任何方法進行,包括通過普通經紀商在紐約證券交易所以市場價格、大宗交易或與適用的銷售代理商另行商定的方式進行交易,或者通過任何其他現有的普通股交易市場,或通過交易所以外的做市商進行交易。自動櫃員機股票的發行和出售已在公司S-3表格上的自動上架登記聲明中登記(檔案) 編號 333-264093),經修訂,根據2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。
上述對股權分配協議和遠期銷售協議(其形式作為股權分配協議附表C附表)的某些條款的描述以及其中設想的交易並不完整,而是參照作為附錄1.1提交併以引用方式納入此處的股權分配協議和遠期銷售協議形式的條款和條件對其進行了全面限定。
項目 9.01 | 財務報表和附錄. |
(d) 展品。
1.1 | Welltower Inc.、Welltower OP LLC、銷售代理和相關遠期購買者之間的股權分配協議,日期為2023年5月3日。 | |
5.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP對自動櫃員機股票的看法。 | |
8.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP關於自動櫃員機股票的税收意見。 | |
23.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意(包含在本文附錄 5.1 和 8.1 中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
WELLTOWER INC. | ||
來自: | /s/ 馬修·麥昆 | |
姓名: | 馬修·麥昆 | |
標題: | 執行副總裁-總法律顧問兼公司祕書 |
日期:2023 年 5 月 3 日