聯繫人: | 亞歷克斯亞伯拉罕(媒體) | Anne-Marie Megela(投資者) | |||||||||
Alex.Abraham@kraftheinz.com | ir@kraftheinz.com |
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 有機淨銷售額 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月1日 2023 | 2022年3月26日 | 升值兑日元的百分比 | 同比增長 費率 | 價格 | 音量/混音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 4,885 | $ | 4,601 | 6.2 | % | 6.7 | % | 13.2 pp | (6.5) pp | ||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 1,604 | 1,444 | 11.1 | % | 18.1 | % | 19.3 pp | (1.2) pp | ||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏 | $ | 6,489 | $ | 6,045 | 7.3 | % | 9.4 | % | 14.7 pp | (5.3) pp | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損)和攤薄後每股收益 | ||||||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | ||||||||||||||||||||
在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||||||
4月1日 2023 | 2022年3月26日 | 升值兑日元的百分比 | ||||||||||||||||||
毛利 | $ | 2,113 | $ | 1,931 | 9.4 | % | ||||||||||||||
營業收入/(虧損) | 1,243 | 1,115 | 11.4 | % | ||||||||||||||||
淨收入/(虧損) | 837 | 781 | 7.1 | % | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損) | 836 | 776 | 7.7 | % | ||||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 0.68 | $ | 0.63 | 7.9 | % | ||||||||||||||
調整後的每股收益 (1) | 0.68 | 0.60 | 13.3 | % | ||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 1,480 | $ | 1,342 | 10.3 | % |
附表 1 | |||||||||||
卡夫亨氏公司 簡明合併損益表 (以百萬計,每股數據除外) (未經審計) | |||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年3月26日 | ||||||||||
淨銷售額 | $ | 6,489 | $ | 6,045 | |||||||
銷售產品的成本 | 4,376 | 4,114 | |||||||||
毛利 | 2,113 | 1,931 | |||||||||
銷售、一般和管理費用,不包括減值損失 | 870 | 827 | |||||||||
商譽減值損失 | — | (11) | |||||||||
銷售、一般和管理費用 | 870 | 816 | |||||||||
營業收入/(虧損) | 1,243 | 1,115 | |||||||||
利息支出 | 227 | 242 | |||||||||
其他支出/(收入) | (35) | (98) | |||||||||
所得税前收入/(虧損) | 1,051 | 971 | |||||||||
所得税準備金/(受益於) | 214 | 190 | |||||||||
淨收入/(虧損) | 837 | 781 | |||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益/(虧損) | 1 | 5 | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損) | $ | 836 | $ | 776 | |||||||
已發行基本股數 | 1,226 | 1,225 | |||||||||
攤薄後的已發行股份 | 1,234 | 1,234 | |||||||||
適用於普通股股東的每股數據: | |||||||||||
每股基本收益/(虧損) | $ | 0.68 | $ | 0.63 | |||||||
攤薄後的每股收益/(虧損) | 0.68 | 0.63 |
附表 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 淨銷售額與有機淨銷售額的對賬 在已結束的三個月中 (百萬美元) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 貨幣 | 收購和資產剝離 | 有機淨銷售額 | 價格 | 音量/混音 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 4,885 | $ | (26) | $ | — | $ | 4,911 | |||||||||||||||||||||||||||
國際 | 1,604 | (78) | 26 | 1,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏 | $ | 6,489 | $ | (104) | $ | 26 | $ | 6,567 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年3月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 4,601 | $ | — | $ | — | $ | 4,601 | |||||||||||||||||||||||||||
國際 | 1,444 | 16 | 25 | 1,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏 | $ | 6,045 | $ | 16 | $ | 25 | $ | 6,004 |
同比增長率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 6.2 | % | (0.5) pp | 0.0 pp | 6.7 | % | 13.2 pp | (6.5) pp | |||||||||||||||||||||||||||
國際 | 11.1 | % | (6.7) pp | (0.3) pp | 18.1 | % | 19.3 pp | (1.2) pp | |||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏 | 7.3 | % | (2.1) pp | 0.0 pp | 9.4 | % | 14.7 pp | (5.3) pp |
附表 3 | |||||||||||
卡夫亨氏公司 淨收益/(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 (百萬美元) (未經審計) | |||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年3月26日 | ||||||||||
淨收入/(虧損) | $ | 837 | $ | 781 | |||||||
利息支出 | 227 | 242 | |||||||||
其他支出/(收入) | (35) | (98) | |||||||||
所得税準備金/(受益於) | 214 | 190 | |||||||||
營業收入/(虧損) | 1,243 | 1,115 | |||||||||
折舊和攤銷(不包括重組活動) | 217 | 217 | |||||||||
與剝離相關的許可證收入 | (13) | (14) | |||||||||
重組活動 | (10) | 19 | |||||||||
交易成本 | — | 8 | |||||||||
大宗商品套期保值的未實現虧損/(收益) | 11 | (92) | |||||||||
減值損失 | — | 55 | |||||||||
某些非普通課程法律和監管問題 | 1 | — | |||||||||
股權獎勵薪酬支出 | 31 | 34 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,480 | $ | 1,342 | |||||||
部門調整後的息税折舊攤銷前利潤: | |||||||||||
北美 | $ | 1,333 | $ | 1,173 | |||||||
國際 | 255 | 242 | |||||||||
一般公司開支 | (108) | (73) | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,480 | $ | 1,342 |
附表 4 | |||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 調整後息税折舊攤銷前利潤與固定貨幣調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 在已結束的三個月中 (百萬美元) (未經審計) | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 貨幣 | 固定貨幣調整後的息税折舊攤銷前利潤 | |||||||||||||||
2023年4月1日 | |||||||||||||||||
北美 | $ | 1,333 | $ | (5) | $ | 1,338 | |||||||||||
國際 | 255 | (15) | 270 | ||||||||||||||
一般公司開支 | (108) | 1 | (109) | ||||||||||||||
卡夫亨氏 | $ | 1,480 | $ | (19) | $ | 1,499 | |||||||||||
2022年3月26日 | |||||||||||||||||
北美 | $ | 1,173 | $ | — | $ | 1,173 | |||||||||||
國際 | 242 | 2 | 240 | ||||||||||||||
一般公司開支 | (73) | — | (73) | ||||||||||||||
卡夫亨氏 | $ | 1,342 | $ | 2 | $ | 1,340 |
同比增長率 | |||||||||||||||||
北美 | 13.7 | % | (0.4) pp | 14.1 | % | ||||||||||||
國際 | 5.3 | % | (7.4) pp | 12.7 | % | ||||||||||||
一般公司開支 | 47.9 | % | (1.7) pp | 49.6 | % | ||||||||||||
卡夫亨氏 | 10.3 | % | (1.6) pp | 11.9 | % |
附表 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 GAAP 業績與非 GAAP 業績的對賬 (百萬美元) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 銷售、一般和管理費用 | 營業收入/(虧損) | 利息支出 | 其他支出/(收入) | 所得税前收入/(虧損) | 所得税準備金/(受益於) | 淨收入/(虧損) | 歸屬於非控股權益的淨收益/(虧損) | 歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損) | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 業績 | $ | 2,113 | $ | 870 | $ | 1,243 | $ | 227 | $ | (35) | $ | 1,051 | $ | 214 | $ | 837 | $ | 1 | $ | 836 | $ | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響可比性的項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組活動 | 6 | 16 | (10) | — | (2) | (8) | (1) | (7) | — | (7) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品套期保值的未實現虧損/(收益) | 11 | — | 11 | — | — | 11 | 2 | 9 | — | 9 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些非普通課程法律和監管問題 | — | (1) | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售業務的虧損/(收益) | — | — | — | — | (1) | 1 | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非貨幣貨幣貶值 | — | — | — | — | (3) | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則業績 | $ | 2,130 | $ | 844 | $ | 0.68 |
附表 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 GAAP 業績與非 GAAP 業績的對賬 (百萬美元) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 銷售、一般和管理費用 | 營業收入/(虧損) | 利息支出 | 其他支出/(收入) | 所得税前收入/(虧損) | 所得税準備金/(受益於) | 淨收入/(虧損) | 歸屬於非控股權益的淨收益/(虧損) | 歸屬於普通股股東的淨收益/(虧損) | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 業績 | $ | 1,931 | $ | 816 | $ | 1,115 | $ | 242 | $ | (98) | $ | 971 | $ | 190 | $ | 781 | $ | 5 | $ | 776 | $ | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響可比性的項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組活動 | 4 | (15) | 19 | — | — | 19 | 5 | 14 | — | 14 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 | — | (8) | 8 | — | — | 8 | 3 | 5 | — | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宗商品套期保值的未實現虧損/(收益) | (92) | — | (92) | — | — | (92) | (23) | (69) | — | (69) | (0.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值損失 | 66 | 11 | 55 | — | — | 55 | 16 | 39 | — | 39 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售業務的虧損/(收益) | — | — | — | — | (1) | 1 | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購和剝離有關的其他損失/(收益) | — | — | — | — | 38 | (38) | (9) | (29) | — | (29) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非貨幣貨幣貶值 | — | — | — | — | (4) | 4 | — | 4 | — | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則業績 | $ | 1,909 | $ | 746 | $ | 0.60 |
附表 7 | |||||||||||
卡夫亨氏公司 調整後的毛利率 (百萬美元) (未經審計) | |||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年3月26日 | ||||||||||
調整後的毛利 | $ | 2,130 | $ | 1,909 | |||||||
淨銷售額 | 6,489 | 6,045 | |||||||||
調整後的毛利率 | 32.8 | % | 31.6 | % |
附表 8 | |||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 調整後每股收益變化的關鍵驅動因素 (未經審計) | |||||||||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||||||||
2023年4月1日 | 2022年3月26日 | $ Change | |||||||||||||||
調整後每股收益變化的關鍵驅動因素: | |||||||||||||||||
行動結果 (a) (b) | $ | 0.81 | $ | 0.72 | $ | 0.09 | |||||||||||
利息支出 | (0.15) | (0.16) | 0.01 | ||||||||||||||
其他支出/(收入) | 0.03 | 0.04 | (0.01) | ||||||||||||||
有效税率 | (0.01) | — | (0.01) | ||||||||||||||
調整後 EPS | $ | 0.68 | $ | 0.60 | $ | 0.08 |
附表 9 | |||||||||||
卡夫亨氏公司 簡明合併資產負債表 (以百萬計,每股數據除外) (未經審計) | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 826 | $ | 1,040 | |||||||
貿易應收賬款,淨額 | 2,286 | 2,120 | |||||||||
庫存 | 4,016 | 3,651 | |||||||||
預付費用 | 329 | 240 | |||||||||
其他流動資產 | 755 | 842 | |||||||||
持有待售資產 | 4 | 4 | |||||||||
流動資產總額 | 8,216 | 7,897 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 6,776 | 6,740 | |||||||||
善意 | 30,888 | 30,833 | |||||||||
無形資產,淨額 | 42,665 | 42,649 | |||||||||
其他非流動資產 | 2,398 | 2,394 | |||||||||
總資產 | $ | 90,943 | $ | 90,513 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
商業票據和其他短期債務 | $ | 2 | $ | 6 | |||||||
長期債務的當前部分 | 840 | 831 | |||||||||
貿易應付賬款 | 4,804 | 4,848 | |||||||||
應計營銷 | 758 | 749 | |||||||||
應付利息 | 315 | 264 | |||||||||
其他流動負債 | 2,235 | 2,330 | |||||||||
流動負債總額 | 8,954 | 9,028 | |||||||||
長期債務 | 19,263 | 19,233 | |||||||||
遞延所得税 | 10,162 | 10,152 | |||||||||
應計離職後費用 | 145 | 144 | |||||||||
長期遞延收益 | 1,465 | 1,477 | |||||||||
其他非流動負債 | 1,601 | 1,609 | |||||||||
負債總額 | 41,590 | 41,643 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | 40 | 40 | |||||||||
股權: | |||||||||||
普通股,面值0.01美元 | 12 | 12 | |||||||||
額外的實收資本 | 51,910 | 51,834 | |||||||||
留存收益/(赤字) | 831 | 489 | |||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) | (2,748) | (2,810) | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (852) | (847) | |||||||||
股東權益總額 | 49,153 | 48,678 | |||||||||
非控股權益 | 160 | 152 | |||||||||
總權益 | 49,313 | 48,830 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 90,943 | $ | 90,513 |
附表 10 | |||||||||||
卡夫亨氏公司 簡明合併現金流量表 (單位:百萬) (未經審計) | |||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年3月26日 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入/(虧損) | $ | 837 | $ | 781 | |||||||
為使淨收益/(虧損)與運營現金流保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 220 | 220 | |||||||||
離職後福利計劃的攤銷先前服務成本/(貸項) | (3) | (4) | |||||||||
與剝離相關的許可證收入 | (13) | (14) | |||||||||
股權獎勵薪酬支出 | 31 | 34 | |||||||||
遞延所得税準備金/(福利) | (3) | 23 | |||||||||
離職後福利計劃繳款 | (6) | (7) | |||||||||
商譽和無形資產減值損失 | — | (11) | |||||||||
非貨幣貨幣貶值 | 3 | 4 | |||||||||
出售業務的虧損/(收益) | 1 | 1 | |||||||||
其他物品,淨額 | 29 | (69) | |||||||||
流動資產和負債的變化: | |||||||||||
貿易應收賬款 | (151) | (123) | |||||||||
庫存 | (406) | (382) | |||||||||
應付賬款 | (32) | 6 | |||||||||
其他流動資產 | (53) | (91) | |||||||||
其他流動負債 | 32 | 118 | |||||||||
/(用於)經營活動提供的淨現金 | 486 | 486 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (266) | (214) | |||||||||
收購業務的款項,扣除獲得的現金 | — | (241) | |||||||||
出售業務的收益,扣除已處置的現金和營運資本調整 | — | (20) | |||||||||
其他投資活動,淨額 | 2 | 6 | |||||||||
/(用於)投資活動提供的淨現金 | (264) | (469) | |||||||||
來自融資活動的現金流量: | |||||||||||
償還長期債務 | (1) | (9) | |||||||||
已支付的股息 | (491) | (490) | |||||||||
其他籌資活動,淨額 | 53 | 14 | |||||||||
融資活動提供/(用於)融資活動的淨現金 | (439) | (485) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 4 | 2 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
淨增加/(減少) | (213) | (466) | |||||||||
期初餘額 | 1,041 | 3,446 | |||||||||
期末餘額 | $ | 828 | $ | 2,980 |
附表 11 | |||||||||||
卡夫亨氏公司 運營活動提供/(用於)經營活動的淨現金與自由現金流的對賬 (單位:百萬) (未經審計) | |||||||||||
在已結束的三個月中 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年3月26日 | ||||||||||
/(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 486 | $ | 486 | |||||||
資本支出 | (266) | (214) | |||||||||
自由現金流 | $ | 220 | $ | 272 |