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員工0000732717US-GAAP:後續活動成員US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-04-262023-04-26 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | |
(Mark One) | |
☒ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年《證券交易法》 | |
在截至的季度期間 2023年3月31日
要麼
| | | | | | | | |
☐ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年《證券交易法》 | |
在從到的過渡期間
委員會檔案編號 001-8610
AT&T INC.
根據州法律成立 特拉華
I.R.S. 僱主識別號 43-1301883
208 S. Akard St., 達拉斯, 德州75202
電話號碼:(210) 821-4105
根據該法第12(b)條註冊的證券
| | | | | | | | |
| | 每個交易所的名稱 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 在哪個註冊了 |
普通股(面值每股1.00美元) | T | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表存托股份的千分之一權益 A系列 5.000% 永久優先股的份額 | T PRA | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表存托股份的千分之一權益 C 系列 4.750% 永久優先股的份額 | T PRC | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.500% 全球票據將於 2023 年 3 月 15 日到期 | T 23 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.750% 全球票據到期 2023 年 5 月 19 日 | T 23C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的浮動利率全球票據 | T 23D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.050% 全球票據將於 2023 年 9 月 5 日到期 | T 23E | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的全球票據 1.300% | T 23A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.950% 全球票據將於 2023 年 9 月 15 日到期 | T 23F | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.400% 全球票據將於 2024 年 3 月 15 日到期 | T 24A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2025 年 3 月 6 日到期的浮動利率全球票據 | T 25A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.500% 全球票據將於 2025 年 12 月 17 日到期 | T 25 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2026 年 3 月 4 日到期的全球票據 0.250% | T 26E | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票據將於 2026 年 9 月 5 日到期 | T 26D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.900% 全球票據將於 2026 年 12 月 4 日到期 | T 26A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.600% 全球票據將於 2028 年 5 月 19 日到期 | T 28C | 紐約證券交易所 |
| | | | | | | | |
| | 每個交易所的名稱 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 在哪個註冊了 |
AT&T Inc. 2.350% 全球票據將於 2029 年 9 月 5 日到期 | T 29D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2029 年 9 月 14 日到期的全球票據 4.375% | T 29B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票據將於 2029 年 12 月 17 日到期 | T 29A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2030 年 3 月 4 日到期的全球票據 0.800% | T 30B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.050% 全球票據將於 2032 年 5 月 19 日到期 | T 32A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.550% 全球票據將於 2032 年 12 月 17 日到期 | T 32 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.200% 全球票據將於 2033 年 11 月 18 日到期 | T 33 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.375% 全球票據將於 2034 年 3 月 15 日到期 | T 34 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.450% 全球票據將於 2035 年 3 月 15 日到期 | T 35 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.150% 全球票據將於 2036 年 9 月 4 日到期 | T 36A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票據將於 2038 年 5 月 19 日到期 | T 38C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票據將於 2039 年 9 月 14 日到期 | T 39B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 7.000% 全球票據將於 2040 年 4 月 30 日到期 | T 40 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.250% 全球票據將於 2043 年 6 月 1 日到期 | T 43 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.875% 全球票據將於 2044 年 6 月 1 日到期 | T 44 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.000% 全球票據將於 2049 年 6 月 1 日到期 | T 49A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2050 年 3 月 1 日到期的全球票據 4.250% | T 50 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.750% 全球票據將於 2050 年 9 月 1 日到期 | T 50A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.350% 全球票據將於 2066 年 11 月 1 日到期 | TBB | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.625% 全球票據將於 2067 年 8 月 1 日到期 | 待定 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。
是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的☒ 沒有 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
是的 ☐ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。
是的 ☐沒有 ☒
2023 年 4 月 25 日,有 7,149百萬股已發行普通股。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併收益表 |
百萬美元,每股金額除外 |
(未經審計) |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
營業收入 | | | | | | | |
服務 | | | | | $ | 24,617 | | | $ | 23,999 | |
裝備 | | | | | 5,522 | | | 5,713 | |
總營業收入 | | | | | 30,139 | | | 29,712 | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
裝備 | | | | | 5,658 | | | 6,036 | |
| | | | | | | |
其他收入成本(不包括折舊)和 攤銷額分別如下所示) | | | | | 6,673 | | | 6,699 | |
銷售、一般和管理 | | | | | 7,175 | | | 6,978 | |
| | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 4,631 | | | 4,462 | |
運營費用總額 | | | | | 24,137 | | | 24,175 | |
營業收入 | | | | | 6,002 | | | 5,537 | |
其他收入(費用) | | | | | | | |
利息支出 | | | | | (1,708) | | | (1,626) | |
關聯公司淨收益中的權益 | | | | | 538 | | | 521 | |
其他收入(支出)——淨額 | | | | | 935 | | | 2,157 | |
其他收入總額(支出) | | | | | (235) | | | 1,052 | |
所得税前持續經營的收入 | | | | | 5,767 | | | 6,589 | |
持續經營的所得税支出 | | | | | 1,314 | | | 1,440 | |
來自持續經營的收入 | | | | | 4,453 | | | 5,149 | |
已終止業務的收入,扣除税款 | | | | | — | | | 15 | |
淨收入 | | | | | 4,453 | | | 5,164 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | (225) | | | (354) | |
歸屬於AT&T的淨收益 | | | | | $ | 4,228 | | | $ | 4,810 | |
減去:優先股股息 | | | | | (52) | | | (48) | |
歸屬於普通股的淨收益 | | | | | $ | 4,176 | | | $ | 4,762 | |
持續經營業務的每股基本收益 | | | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.66 | |
已終止業務的每股基本收益 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
歸屬於普通股的每股基本收益 | | | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.66 | |
持續經營業務的攤薄後每股收益 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.65 | |
已終止業務的攤薄後每股收益 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
歸屬於普通股的攤薄後每股收益 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.65 | |
加權平均普通股數量 傑出 — 基本(單位:百萬) | | | | | 7,168 | | | 7,184 | |
加權平均普通股數量 傑出 — 含稀釋度(單位:百萬) | | | | | 7,474 | | | 7,556 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | |
綜合收益合併報表 | | | | | | |
以百萬美元計 | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | | | | $ | 4,453 | | | $ | 5,164 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣: | | | | | | | |
折算調整,扣除税款52和 $5 | | | | | 193 | | | 19 | |
| | | | | | | |
證券: | | | | | | | |
淨未實現收益(虧損),扣除税款8和 $ (23) | | | | | 23 | | | (69) | |
重新分類調整包含在淨收入中,扣除税款1和 $1 | | | | | 3 | | | 3 | |
衍生工具: | | | | | | | |
淨未實現收益(虧損),扣除税款(美元)43) 和 $69 | | | | | (152) | | | 258 | |
重新分類調整包含在淨收入中,扣除税款3和 $4 | | | | | 12 | | | 15 | |
| | | | | | | |
固定福利退休後計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入中包含的淨先前服務信貸的攤銷,扣除税款 $(160) 和 $ (152) | | | | | (491) | | | (465) | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | (412) | | | (239) | |
綜合收入總額 | | | | | 4,041 | | | 4,925 | |
減去:歸屬於的綜合收益總額 非控股權益 | | | | | (225) | | | (354) | |
歸屬於AT&T的綜合收益總額 | | | | | $ | 3,816 | | | $ | 4,571 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併資產負債表 |
百萬美元,每股金額除外 |
(未經審計) | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,821 | | | $ | 3,701 | |
應收賬款——扣除相關的信用損失準備金 $619和 $588 | 10,214 | | | 11,466 | |
庫存 | 2,791 | | | 3,123 | |
預付費和其他流動資產 | 14,077 | | | 14,818 | |
流動資產總額 | 29,903 | | | 33,108 | |
不動產、廠房和設備 | 330,486 | | | 329,630 | |
減去:累計折舊和攤銷 | (202,028) | | | (202,185) | |
不動產、廠房和設備——淨額 | 128,458 | | | 127,445 | |
商譽 — 淨額 | 67,895 | | | 67,895 | |
許可證 — 網絡 | 124,502 | | | 124,092 | |
其他無形資產-淨額 | 5,346 | | | 5,354 | |
對股權關聯公司的投資和預付款 | 2,810 | | | 3,533 | |
經營租賃使用權資產 | 21,619 | | | 21,814 | |
| | | |
其他資產 | 20,340 | | | 19,612 | |
總資產 | $ | 400,873 | | | $ | 402,853 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
一年內到期的債務 | $ | 13,757 | | | $ | 7,467 | |
應付給 DIRECT 的票據 | — | | | 130 | |
應付賬款和應計負債 | 38,389 | | | 42,644 | |
預付賬單和客户存款 | 3,922 | | | 3,918 | |
應付股息 | 2,082 | | | 2,014 | |
流動負債總額 | 58,150 | | | 56,173 | |
長期債務 | 123,727 | | | 128,423 | |
遞延信貸和其他非流動負債 | | | |
遞延所得税 | 57,294 | | | 57,032 | |
離職後福利義務 | 7,060 | | | 7,260 | |
經營租賃負債 | 18,413 | | | 18,659 | |
其他非流動負債 | 27,883 | | | 28,849 | |
遞延信貸和其他非流動負債總額 | 110,650 | | | 111,800 | |
股東權益 | | | |
優先股 ($)1面值, 10,000,000於 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日獲得授權): | | | |
A 系列 (48,000已於 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日發行並未到期) | — | | | — | |
B 系列 (20,000已於 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日發行並未到期) | — | | | — | |
C 系列 (70,000已於 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日發行並未到期) | — | | | — | |
普通股 ($)1面值, 14,000,000,000已於 2023 年 3 月 31 日獲得授權以及 2022 年 12 月 31 日:已發佈 7,620,748,598在 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日) | 7,621 | | | 7,621 | |
額外的實收資本 | 120,774 | | | 123,610 | |
留存(赤字)收益 | (15,187) | | | (19,415) | |
庫存股(471,514,050在 2023 年 3 月 31 日和 493,156,816截至 2022 年 12 月 31 日,按成本計算) | (16,166) | | | (17,082) | |
累計其他綜合收益 | 2,354 | | | 2,766 | |
非控股權益 | 8,950 | | | 8,957 | |
股東權益總額 | 108,346 | | | 106,457 | |
負債和股東權益總額 | $ | 400,873 | | | $ | 402,853 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併現金流量表 |
以百萬美元計 |
(未經審計) | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
持續經營的收入 | $ | 4,453 | | | $ | 5,149 | |
為將持續經營業務收入與持續經營業務的經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 4,631 | | | 4,462 | |
| | | |
| | | |
為無法收回的賬户準備金 | 477 | | | 430 | |
遞延所得税支出 | 529 | | | 1,150 | |
扣除減值後的投資淨(收益)虧損 | (93) | | | 87 | |
養老金和退休後福利支出(信貸) | (670) | | | (940) | |
養老金和退休後津貼的精算(收益)損失 | — | | | (1,053) | |
| | | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收款 | 620 | | | 864 | |
其他流動資產 | 364 | | | 244 | |
應付賬款和其他應計負債 | (3,409) | | | (2,651) | |
設備分期付款應收賬款和相關銷售 | (243) | | | 541 | |
延遲的客户合同收購和履行成本 | (22) | | | (259) | |
退休後申請和繳款 | (89) | | | (97) | |
其他-淨額 | 130 | | | (297) | |
調整總額 | 2,225 | | | 2,481 | |
持續經營活動提供的淨現金 | 6,678 | | | 7,630 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (4,335) | | | (4,568) | |
收購,扣除獲得的現金 | (291) | | | (9,244) | |
處置 | 15 | | | 7 | |
DIRECTV的分配超過收益中的累計權益 | 774 | | | 1,315 | |
其他-淨額 | 19 | | | 32 | |
| | | |
| | | |
持續經營業務中用於投資活動的淨現金 | (3,818) | | | (12,458) | |
融資活動 | | | |
原始到期日為三個月或更短的短期借款的淨變動 | (536) | | | 2,285 | |
發行其他短期借款 | 3,627 | | | 2,593 | |
償還其他短期借款 | — | | | (3,407) | |
發行長期債券 | 3,366 | | | 479 | |
償還長期債務 | (5,945) | | | (790) | |
償還應付給DIRECTV的票據 | (130) | | | (294) | |
支付供應商融資 | (2,113) | | | (1,566) | |
| | | |
購買庫存股票 | (188) | | | (197) | |
發行庫存股 | 3 | | | 26 | |
| | | |
| | | |
已支付的股息 | (2,014) | | | (3,749) | |
| | | |
其他-淨額 | 219 | | | (930) | |
用於持續經營業務融資活動的淨現金 | (3,711) | | | (5,550) | |
來自持續經營業務的現金和現金等價物以及限制性現金的淨減少 | (851) | | | (10,378) | |
來自已終止業務的現金流: | | | |
經營活動提供的(用於)現金 | — | | | (1,898) | |
由(用於)投資活動提供的現金 | — | | | (193) | |
由(用於)融資活動提供的現金 | — | | | 29,801 | |
來自已終止業務的現金和現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | — | | | 27,710 | |
現金和現金等價物及限制性現金淨增加(減少) | $ | (851) | | | $ | 17,332 | |
現金和現金等價物以及年初限制性現金 | 3,793 | | | 21,316 | |
現金和現金等價物以及期末限制性現金 | $ | 2,942 | | | $ | 38,648 | |
參見合併財務報表附註。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股東權益變動合併報表 |
美元和股份(以百萬計),每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 |
優先股——A系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股——B系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股——C系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
額外的實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | 123,610 | | | | | $ | 130,112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先股分紅 | | | | | | | | | | | (98) | | | | | — | |
普通股股息 ($)0.27752023 年每股) | | | | | | | | | | | (2,002) | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
發行庫存股 | | | | | | | | | | | (365) | | | | | (126) | |
基於股份的支付 | | | | | | | | | | | (371) | | | | | (349) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | 120,774 | | | | | $ | 129,637 | |
留存(赤字)收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | (19,415) | | | | | $ | 42,350 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於AT&T的淨收益 | | | | | | | | | | | 4,228 | | | | | 4,810 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先股分紅 | | | | | | | | | | | — | | | | | (99) | |
普通股股息 ($)0.27752022 年每股) | | | | | | | | | | | — | | | | | (2,020) | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | (15,187) | | | | | $ | 45,041 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股東權益變動合併報表——續 |
美元和股份(以百萬計),每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 |
國庫股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | (493) | | | $ | (17,082) | | | (480) | | | $ | (17,280) | |
回購和收購普通股 | | | | | | | | | (10) | | | (188) | | | (8) | | | (197) | |
再發行庫存股 | | | | | | | | | 31 | | | 1,104 | | | 26 | | | 924 | |
期末餘額 | | | | | | | | | (472) | | | $ | (16,166) | | | (462) | | | $ | (16,553) | |
累計其他綜合收益 歸因於 AT&T,扣除税款 | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | 2,766 | | | | | $ | 3,529 | |
歸屬於AT&T的其他綜合收益 | | | | | | | | | | | (412) | | | | | (239) | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | 2,354 | | | | | $ | 3,290 | |
非控股權益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | 8,957 | | | | | $ | 17,523 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | | | 225 | | | | | 354 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
贖回非控股權益 | | | | | | | | | | | — | | | | | (16) | |
分佈 | | | | | | | | | | | (232) | | | | | (341) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | 8,950 | | | | | $ | 17,520 | |
期初股東權益總額 | | | | | | | | | | | $ | 106,457 | | | | | $ | 183,855 | |
期末股東權益總額 | | | | | | | | | | | $ | 108,346 | | | | | $ | 186,556 | |
參見合併財務報表附註。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)
百萬美元,每股金額除外
注意事項 1。編制中期財務報表
演示基礎在本文檔中,AT&T Inc. 被稱為 “我們”、“AT&T” 或 “公司”。合併財務報表包括公司以及我們控制的子公司和關聯公司的賬目。AT&T 是一家控股公司,其子公司和附屬公司在全球電信和技術行業開展業務。您應將本文件與截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和隨附附註一起閲讀。過渡期的結果不一定代表全年的業績。這些合併財務報表包括公允列報所列過渡期業績所必需的所有調整,包括正常的經常性應計費用和其他項目。
合併過程中會消除所有重要的公司間往來事務。對不受我們控制但具有重大影響力的子公司和合夥企業的投資按權益法入賬。使用權益法核算的某些投資的收益延遲了一個季度計入我們的業績。我們還記錄了我們在權益法投資者的其他綜合收益(OCI)項目中所佔的比例份額,包括折算調整。
根據美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告的金額的估計和假設,包括公允價值、可能的損失和支出的估計。實際結果可能與這些估計有所不同。前一期間的某些數額符合本期列報方式。除非另有説明,否則附註1至13中的信息僅涉及我們的持續業務,不包括對華納媒體、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.餘額或活動的討論,這些餘額或活動是已終止業務的一部分。
會計政策、已通過和待定的會計準則和其他變更
供應商財務義務自 2023 年 1 月 1 日起,我們在追溯適用後通過了財務會計準則委員會 (FASB) 會計準則更新 (ASU) 第 2022-04 號 “負債——供應商融資計劃(副題 405-50):披露供應商融資計劃義務”(ASU 2022-04),其中規定了對公司購買商品和服務的供應商融資計劃的中期和年度報告披露要求。中期和年度要求包括披露截至報告期結束時債務下的未清款額,年度要求包括向年度報告期結轉這些債務,以及對付款和其他主要計劃的關鍵條款的説明。年度展期要求在2023年12月15日之後開始的年度期限內生效,有望申請。該標準允許儘早採用這一要求。在通過當年,計劃下的付款和其他關鍵條款以及債務項下的未清餘額的披露也適用於中期報告日期。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
注意事項 2。每股收益
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月基本和攤薄後每股收益的分子和分母對賬如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
分子 | | | | | | | |
每股基本收益的分子: | | | | | | | |
來自持續經營業務的收入,扣除税款 | | | | | $ | 4,453 | | | $ | 5,149 | |
歸屬於非控股權益的持續經營業務淨收益 | | | | | (225) | | | (354) | |
優先股分紅 | | | | | (52) | | | (48) | |
歸屬於普通股的持續經營業務收入 | | | | | 4,176 | | | 4,747 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股的已終止業務的收入 | | | | | — | | | 15 | |
歸屬於普通股的淨收益 | | | | | $ | 4,176 | | | $ | 4,762 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
出行首選興趣 | | | | | 72 | | | 140 | |
基於股份的支付 | | | | | 4 | | | 6 | |
攤薄後每股收益的分子 | | | | | $ | 4,252 | | | $ | 4,908 | |
denomators (0000,000) | | | | | | | |
每股基本收益的分母: | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均數 | | | | | 7,168 | | | 7,184 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
流動性優先權益(以股票為單位) | | | | | 284 | | | 337 | |
基於股份的付款(以股為單位) | | | | | 22 | | | 35 | |
攤薄後每股收益的分母 | | | | | 7,474 | | | 7,556 | |
根據亞利桑那州立大學第2020-06號,“債務——有轉換和其他期權的債務(副標題470-20)以及衍生品和套期保值——實體自有權益中的合約(副題815-40):實體自有權益中的可轉換工具和合約的會計”(ASU 2020-06),結算我們在AT&T Mobility II LLC(移動優先權益)的A系列累積永久優先會員權益的能力反映在我們的攤薄後每股收益中份額計算。儘管我們的意圖是以現金結算Mobility優先權益,但以AT&T股票結算該工具的能力將產生額外的攤薄影響,其規模受Mobility優先權公允價值和報告期內AT&T普通股平均價格的影響,這些影響可能因時期而異。2023 年 4 月 5 日,我們回購了剩餘的 Mobility 優先權益,我們對攤薄後每股收益的計算將無法反映這些工具的攤薄潛力 在回購後的季度內。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
注意事項 3。其他綜合收益
累積OCI中每個組成部分餘額的變化如下所示。所有金額均扣除税款,不包括非控股權益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現的淨收益(虧損) | | 衍生工具的未實現淨收益(虧損) | | 固定福利退休後計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,800) | | | $ | (90) | | | $ | (1,998) | | | $ | 6,654 | | | $ | 2,766 | |
其他綜合收入 重新分類前 (損失) | 193 | | | 23 | | | (152) | | | — | | | 64 | |
金額重新歸類自 累計 OCI | — | | 1 | 3 | | 1 | 12 | | 2 | (491) | | 3 | (476) | |
| | | | | | | | | |
網絡其他綜合 收入(虧損) | 193 | | | 26 | | | (140) | | | (491) | | | (412) | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | (1,607) | | | $ | (64) | | | $ | (2,138) | | | $ | 6,163 | | | $ | 2,354 | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現的淨收益(虧損) | | 衍生工具的未實現淨收益(虧損) | | 固定福利退休後計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (1,964) | | | $ | 45 | | | $ | (1,422) | | | $ | 6,870 | | | $ | 3,529 | |
其他綜合收入 重新分類前 (損失) | 19 | | | (69) | | | 258 | | | — | | | 208 | |
金額重新歸類自 累計 OCI | — | | 1 | 3 | | 1 | 15 | | 2 | (465) | | 3 | (447) | |
| | | | | | | | | |
網絡其他綜合 收入(虧損) | 19 | | | (66) | | | 273 | | | (465) | | | (239) | |
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | $ | (1,945) | | | $ | (21) | | | $ | (1,149) | | | $ | 6,405 | | | $ | 3,290 | |
1(收益)虧損包含在合併收益表中的 “其他收入(支出)——淨額” 中。 |
2(收益)虧損主要包含在合併收益表中的 “利息支出”(見附註7)。 |
3與退休後福利相關的先前服務抵免的攤銷包含在合併收益表的 “其他收入(支出)——淨額” 中(見附註6)。 |
注意事項 4。區段信息
我們的業務部門由戰略業務部門或其他業務部門組成,這些部門通過不同的技術平臺和/或在不同的地區向不同的客户羣提供產品和服務,並進行相應的管理。我們有 二應報告的細分市場:通信和拉丁美洲。
我們還根據息税折舊攤銷前利潤和/或息税折舊攤銷前利潤率評估細分市場和業務部門的業績,利潤率定義為不包括折舊和攤銷的營業收入。息税折舊攤銷前利潤被用作我們管理報告的一部分,我們認為息税折舊攤銷前利潤對我們的投資者來説是一種相關且有用的衡量標準,因為它衡量了我們業務部門的現金產生潛力。息税折舊攤銷前利潤不影響營業收入中產生的折舊和攤銷費用,也不受用於還本付息要求的現金的負擔,因此不反映可用於分配、再投資或其他自由裁量用途的資金。息税折舊攤銷前利潤率等於息税折舊攤銷前利潤除以總收入。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
自 2023 年第一季度起,我們不再記錄個人業務部門之前的服務抵免額或企業和其他部門的相應費用,分部運營費用已重新計算,將先前的服務積分從我們的歷史報告中刪除。根據公認會計原則,先前的服務抵免在我們的合併損益表中記錄為並將繼續作為其他收入入賬。重新計算後,通信部門的運營和支持費用增加了約美元2,400適用於 2022 年全年。相應地,這種重新計算降低了公司和其他機構內部的管理費用,合併後沒有變化。
這個通信部分為美國的消費者和全球企業提供無線和有線電信和寬帶服務。我們的業務戰略反映了跨產品線並利用共享資產的捆綁產品。該細分市場包含以下業務部門:
•流動性提供全國範圍的無線服務和設備。
•商業專線為企業客户提供基於以太網的高級光纖服務、IP 語音和託管專業服務,以及傳統的語音和數據服務及相關設備。
•消費者有線電話提供寬帶服務,包括光纖連接,這些連接現在為部分地區的住宅客户提供我們的多千兆位服務。Consumer Wireline 還提供傳統的電話語音通信服務。
這個拉丁美洲分部在墨西哥提供無線服務和設備。
企業和其他將我們的分部業績與合併營業收入和所得税前收入進行對賬。
企業包括:
•與 DTV 相關的留存成本,這是先前分配給視頻業務的費用,這些費用在交易後被保留,扣除了DIRECTV根據過渡服務協議提供的報銷。
•家長管理支持,其中包括AT&T在業務部門不影響決策的情況下承擔的成本。
•證券化費與我們的應收賬款銷售有關(見附註 8)。
•價值投資組合,這些業務已不再是我們運營不可或缺的一部分,也不再積極推銷這些業務。
其他物品包括:
•某些重要物品,其中包括與收購或剝離業務的合併和整合相關的項目,包括無形資產的攤銷、與自願和/或戰略要約相關的員工離職費用、資產減值和放棄以及其他未對分部進行評估的項目。
“利息支出” 和 “其他收入(支出)——淨額” 僅在公司整體基礎上進行管理,因此僅反映在合併業績中。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 收入 | | 運營 和支持 開支 | | 税前利潤 | | 折舊 和 攤銷 | | 正在運營 收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 20,582 | | | $ | 12,213 | | | $ | 8,369 | | | $ | 2,098 | | | $ | 6,271 | |
商業專線 | 5,331 | | | 3,623 | | | 1,708 | | | 1,330 | | | 378 | |
消費者有線電話 | 3,239 | | | 2,284 | | | 955 | | | 861 | | | 94 | |
通信總數 | 29,152 | | | 18,120 | | | 11,032 | | | 4,289 | | | 6,743 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 883 | | | 738 | | | 145 | | | 175 | | | (30) | |
細分市場總計 | 30,035 | | | 18,858 | | | 11,177 | | | 4,464 | | | 6,713 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | — | | | 169 | | | (169) | | | 144 | | | (313) | |
家長管理支持 | (9) | | | 374 | | | (383) | | | 1 | | | (384) | |
證券化費 | 19 | | | 121 | | | (102) | | | — | | | (102) | |
價值投資組合 | 94 | | | 28 | | | 66 | | | 5 | | | 61 | |
企業合計 | 104 | | | 692 | | | (588) | | | 150 | | | (738) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
某些重要物品 | — | | | (44) | | | 44 | | | 17 | | | 27 | |
| | | | | | | | | |
公司和其他合計 | 104 | | | 648 | | | (544) | | | 167 | | | (711) | |
AT&T Inc. | $ | 30,139 | | | $ | 19,506 | | | $ | 10,633 | | | $ | 4,631 | | | $ | 6,002 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三個月中 |
| 收入 | | 運營和支持費用 | | 税前利潤 | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 20,075 | | | $ | 12,327 | | | $ | 7,748 | | | $ | 2,059 | | | $ | 5,689 | |
商業專線 | 5,640 | | | 3,702 | | | 1,938 | | | 1,299 | | | 639 | |
消費者有線電話 | 3,161 | | | 2,236 | | | 925 | | | 766 | | | 159 | |
通信總數 | 28,876 | | | 18,265 | | | 10,611 | | | 4,124 | | | 6,487 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 690 | | | 631 | | | 59 | | | 161 | | | (102) | |
細分市場總計 | 29,566 | | | 18,896 | | | 10,670 | | | 4,285 | | | 6,385 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | 8 | | | 160 | | | (152) | | | 134 | | | (286) | |
家長管理支持 | (12) | | | 347 | | | (359) | | | 6 | | | (365) | |
證券化費 | 16 | | | 82 | | | (66) | | | — | | | (66) | |
價值投資組合 | 134 | | | 37 | | | 97 | | | 10 | | | 87 | |
企業合計 | 146 | | | 626 | | | (480) | | | 150 | | | (630) | |
某些重要物品 | — | | | 191 | | | (191) | | | 27 | | | (218) | |
公司和其他合計 | 146 | | | 817 | | | (671) | | | 177 | | | (848) | |
AT&T Inc. | $ | 29,712 | | | $ | 19,713 | | | $ | 9,999 | | | $ | 4,462 | | | $ | 5,537 | |
|
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
下表是我們在合併收益表中報告的分部營業收入與 “所得税前持續經營收入” 的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
通信 | | | | | $ | 6,743 | | | $ | 6,487 | |
拉丁美洲 | | | | | (30) | | | (102) | |
分部營業收入 | | | | | 6,713 | | | 6,385 | |
對賬項目: | | | | | | | |
企業 | | | | | (738) | | | (630) | |
交易和其他費用 | | | | | — | | | (98) | |
收購的無形資產的攤銷 | | | | | (17) | | | (27) | |
| | | | | | | |
與福利相關的收益(虧損) | | | | | 44 | | | (93) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT&T 營業收入 | | | | | 6,002 | | | 5,537 | |
利息支出 | | | | | 1,708 | | | 1,626 | |
關聯公司淨收益中的權益 | | | | | 538 | | | 521 | |
其他收入(支出)——淨額 | | | | | 935 | | | 2,157 | |
所得税前持續經營的收入 | | | | | $ | 5,767 | | | $ | 6,589 | |
注意事項 5。收入確認
收入類別
下表按類別和業務部門列出了報告的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業專線 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 15,483 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 591 | | | $ | — | | | | | $ | 16,074 | |
商務服務 | — | | | 5,200 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,200 | |
寬帶 | — | | | — | | | 2,527 | | | — | | | — | | | | | 2,527 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 396 | | | — | | | 83 | | | | | 479 | |
其他 | — | | | — | | | 316 | | | — | | | 21 | | | | | 337 | |
全方位服務 | 15,483 | | | 5,200 | | | 3,239 | | | 591 | | | 104 | | | | | 24,617 | |
裝備 | 5,099 | | | 131 | | | — | | | 292 | | | — | | | | | 5,522 | |
總計 | $ | 20,582 | | | $ | 5,331 | | | $ | 3,239 | | | $ | 883 | | | $ | 104 | | | | | $ | 30,139 | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業專線 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 14,724 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 490 | | | $ | — | | | | | $ | 15,214 | |
商務服務 | — | | | 5,478 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,478 | |
寬帶 | — | | | — | | | 2,355 | | | — | | | — | | | | | 2,355 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 460 | | | — | | | 89 | | | | | 549 | |
其他 | — | | | — | | | 346 | | | — | | | 57 | | | | | 403 | |
全方位服務 | 14,724 | | | 5,478 | | | 3,161 | | | 490 | | | 146 | | | | | 23,999 | |
裝備 | 5,351 | | | 162 | | | — | | | 200 | | | — | | | | | 5,713 | |
總計 | $ | 20,075 | | | $ | 5,640 | | | $ | 3,161 | | | $ | 690 | | | $ | 146 | | | | | $ | 29,712 | |
延期客户合同收購和履行成本
我們的移動、Business Wireline 和 Consumer Wireline 服務的收購和履行客户合同的成本,包括服務激活的佣金,在合同期或預期的客户關係壽命內進行延期和攤銷,通常範圍為三年到五年.
下表列出了合併資產負債表中包含的延期客户合同收購和履行成本:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合併資產負債表 | 2023 | | 2022 |
遞延收購成本 | | | |
預付費和其他流動資產 | $ | 2,988 | | | $ | 2,893 | |
其他資產 | 3,962 | | | 3,913 | |
延期客户合同收購成本總額 | $ | 6,950 | | | $ | 6,806 | |
延期配送成本 | | | |
預付費和其他流動資產 | $ | 2,433 | | | $ | 2,481 | |
其他資產 | 4,133 | | | 4,206 | |
延期客户合同履行成本總額 | $ | 6,566 | | | $ | 6,687 | |
下表列出了截至三個月的 “其他收入成本” 中包含的延期客户合同收購和配送成本攤銷:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 3月31日 |
合併收益表 | 2023 | | 2022 |
遞延收購成本攤銷 | $ | 830 | | | $ | 663 | |
延期配送成本攤銷 | 678 | | | 664 | |
|
合同資產和負債
當在我們開具賬單和獲得對價的權利之前確認收入時,合同資產即被記錄在案。隨着服務的提供和計費,合同資產將減少。例如,當分期付款銷售包括促銷折扣(例如,“買一送一”)時,確認的收入和收到的對價之間的差額將記錄為合同資產,在合同期內攤銷。
我們的合同資產主要與我們的無線業務有關。促銷設備銷售,即當客户承諾提供手機積分時,我們會根據設備和服務的獨立銷售價格按比例分配給設備和服務
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
規定的服務期將導致確認的合同資產增加。這些合同資產將在服務合同期內攤銷,從而減少未來的服務收入。
如果在交付貨物或服務之前收到對價,則記錄合同負債。合同責任的減少將在我們履行履約義務時入賬。
下表列出了我們合併資產負債表上的合同資產和負債:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合併資產負債表 | 2023 | | 2022 |
合約資產 | $ | 5,812 | | | $ | 5,512 | |
“預付資產和其他流動資產” 中的流動部分 | 3,058 | | | 2,941 | |
合同責任 | 4,158 | | | 4,170 | |
“預付賬單和客户存款” 中的當前部分 | 3,818 | | | 3,816 | |
我們截至2023年3月31日和2022年12月31日的季度合同資產餘額反映了我們無線業務促銷設備銷售的增加。
我們在2023年記錄為客户合同收入的期初合同負債為美元2,821.
剩餘的履約義務
剩餘的履約義務是指我們需要根據捆綁或折扣安排向客户提供的服務,這些服務在合同期限內提供的服務即得到滿足。在確定分配的交易價格時,我們不包括非經常性費用和使用估算,也不考慮最初預期期限少於一年的安排,這些安排主要是預付費的無線和住宅互聯網協議。
與商業合同相關的剩餘履約義務反映了開具的經常性費用,經調整後反映了銷售激勵和收入調整的估計。與無線合同相關的履約義務是使用組合方法估算的,在這種方法中,我們會審查所有相關的促銷活動,使用產品組合的平均服務部分和平均設備價格來計算剩餘的績效義務。截至2023年3月31日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元36,722,我們預計會認出其中的大約70到2024年底為%,餘額將在此後確認。
注意事項 6。養老金和退休後福利
我們的許多員工都受我們的一項非繳費型養老金計劃的保障。我們還根據各種計劃向某些退休員工提供某些醫療、牙科、人壽保險和死亡撫卹金,並累積精算確定的退休後福利成本。我們為這些計劃提供資金的目標,結合經修訂的1974年《員工退休收入保障法》(ERISA)的標準,是積累足夠的資產,以便在員工退休後向他們提供計劃中所述的福利。2023 年,我們沒有大量的資金需求。
除非需要提前進行重新測量,否則我們在合併業績中將養老金和退休後計劃資產的精算收益和虧損確認為年度衡量日為 “其他收入(支出)——淨額” 的一部分。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
下表詳細列出了隨附的合併收益表中包含的符合條件的養老金和退休後福利成本。定期養老金(信貸)淨成本的服務成本部分記錄在合併收益表中的運營支出中,其餘部分記錄在 “其他收入(支出)——淨額” 中。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | |
| 3月31日 | |
| 2023 | | 2022 | | | |
養老金成本: | | | | | | |
服務成本-在此期間獲得的福利 | $ | 121 | | | $ | 183 | | | | |
預計福利債務的利息成本 | 516 | | | 320 | | | | |
預期資產回報率 | (714) | | | (868) | | | | |
先前服務抵免的攤銷 | (33) | | | (33) | | | | |
重新計量前的淨養老金(信貸)成本 | (110) | | | (398) | | | | |
精算(收益)損失 | — | | | (1,012) | | | | |
養老金(信貸)淨成本 | $ | (110) | | | $ | (1,410) | | | | |
| | | | | | |
退休後成本: | | | | | | |
服務成本-在此期間獲得的福利 | $ | 6 | | | $ | 9 | | | | |
累計退休後福利債務的利息成本 | 85 | | | 63 | | | | |
預期資產回報率 | (33) | | | (32) | | | | |
先前服務抵免的攤銷 | (618) | | | (582) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
退休後(信貸)淨成本 | $ | (560) | | | $ | (542) | | | | |
養老金和退休後(信貸)合併成本 | $ | (670) | | | $ | (1,952) | | | | |
我們還為高級和中層管理人員提供不合格、無資金的補充退休和儲蓄計劃。上表中未包含的淨補充養老金福利費用為美元19和 $12分別在截至2023年和2022年的第一季度中,主要是由於利息成本的上漲。
注意事項 7。公允價值計量和披露
ASC 820中的公允價值衡量和披露框架,即 “公允價值計量”,根據用於確定公允價值的輸入的可靠性,提供了三層公允價值層次結構。第一級是指根據相同資產的活躍市場報價確定的公允價值。第 2 級是指使用重要的其他可觀測輸入估算的公允價值,第 3 級包括使用重要的不可觀察輸入估算的公允價值。
公允價值層次結構中資產或負債的水平基於對公允價值計量有重要意義的所有投入中的最低水平。我們的估值技術最大限度地使用可觀測輸入,最大限度地減少對不可觀察輸入的使用。
上述估值方法可能產生的公允價值計算可能無法預示未來的可變現淨價值或反映未來的公允價值。我們認為我們的估值方法是適當的,與其他市場參與者一致。使用不同的方法或假設來確定某些金融工具的公允價值可能會導致報告日的公允價值計量方法有所不同。自 2022 年 12 月 31 日以來,所使用的方法沒有變化。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
長期債務和其他金融工具
我們的長期債務(包括當前到期日)和其他金融工具的賬面金額和估計公允價值彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 攜帶 | | 公平 | | 攜帶 | | 公平 |
| 金額 | | 價值 | | 金額 | | 價值 |
票據和債券1 | $ | 132,260 | | | $ | 126,075 | | | $ | 133,207 | | | $ | 122,524 | |
商業票據 | 3,258 | | | 3,258 | | | 866 | | | 866 | |
| | | | | | | |
投資證券2 | 2,762 | | | 2,762 | | | 2,692 | | | 2,692 | |
1包括信貸協議借款。 |
2不包括按權益法核算的投資。 |
原始到期日少於一年的債務的賬面金額接近公允價值。用於票據和債券的公允價值衡量標準被視為二級,是使用各種方法確定的,包括活躍和非活躍市場中相同或相似證券的報價。
以下是截至2023年3月31日和2022年12月31日以公允價值計量的投資證券和衍生品的公允價值水平。被指定為對衝工具的衍生品在我們的合併資產負債表上反映為 “其他資產”、“其他非流動負債”、“預付和其他流動資產” 以及 “應付賬款和應計負債”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
股票證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 986 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 986 | |
國際股票 | 184 | | | — | | | — | | | 184 | |
固定收益股票 | 203 | | | — | | | — | | | 203 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,214 | | | — | | | 1,214 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
跨幣種互換 | — | | | 45 | | | — | | | 45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | (5,485) | | | — | | | (5,485) | |
| | | | | | | |
外匯合約 | — | | | (20) | | | — | | | (20) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
股票證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 995 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 995 | |
國際股票 | 198 | | | — | | | — | | | 198 | |
固定收益股票 | 189 | | | — | | | — | | | 189 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,132 | | | — | | | 1,132 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | (6,010) | | | — | | | (6,010) | |
| | | | | | | |
外匯合約 | — | | | (23) | | | — | | | (23) | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
投資證券
我們的投資證券包括以公允價值計量的股票和債務證券,以及沒有現成公允價值的股權證券。我們投資證券的公允價值中有很大一部分是根據報價的市場價格估算的。未在國家證券交易所交易的股票證券的投資按成本減去任何減值進行估值,並根據相同或相似證券的可觀察、有序交易所產生的變化進行調整。未在國家證券交易所交易的債務證券的投資使用定價模型、具有相似特徵的證券的報價或貼現現金流進行估值。
構成該期間股票證券總收益和虧損的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
股票證券確認的總收益(虧損) | | | | | $ | 83 | | | $ | (95) | |
已售股票證券確認的收益(虧損) | | | | | 4 | | | (7) | |
期末確認持有的股票證券的未實現收益(虧損) | | | | | $ | 79 | | | $ | (88) | |
截至2023年3月31日,可供出售的債務證券總額為美元1,214到期日如下-少於一年:$39; 一到三年:$192; 三到五年:$167; 五年或更長時間:$816.
我們的現金等價物(貨幣市場證券)、短期投資(憑證和定期存款)和不可退還的客户存款按攤銷成本入賬,相應的賬面金額接近公允價值。短期投資和不可退還的客户存款記錄在合併資產負債表上的 “預付和其他流動資產” 中,我們的投資證券記錄在 “其他資產” 中。
衍生金融工具
我們進行衍生品交易是為了管理某些市場風險,主要是利率風險和外匯風險。這包括使用利率互換、利率鎖定、外匯遠期合約和合並利率外匯合約(交叉貨幣互換)。我們不將衍生品用於交易或投機目的。我們在合併資產負債表上按公允價值記錄衍生品,該衍生品來自可觀察的市場數據,包括收益率曲線和外匯匯率(我們所有的衍生品均為二級)。在合併現金流量報表中,與衍生工具相關的現金流與被套期保值的項目歸入同一類別。
公允價值套期保值我們會定期簽訂固定利率至浮動利率互換並將其指定為公允價值對衝。這些互換的目的是通過管理我們的固定利率和浮動利率債務組合來管理利率風險。這些互換涉及在互換有效期內收取固定利率金額以支付浮動利率,而無需兑換基礎本金。
我們還將大多數交叉貨幣互換和外匯合約指定為公允價值對衝。這些合約的目的是對衝與外幣計價債務即期利率變化相關的外匯風險。對於跨貨幣套期保值,我們選擇將與時間價值和跨貨幣基差相關的掉期公允價值變化排除在套期有效性評估之外。對於外匯合約,我們選擇將遠期點公允價值的變化排除在套期保值有效性評估之外。
公允價值套期保值的未實現和已實現收益或虧損對合並收益表中的影響與被套期保值項目相同的類別,包括排除在外的部分的收益影響。在我們選擇將部分排除在與公允價值套期保值相關的套期保值有效性評估之外的情況下,此類排除部分的未實現收益或虧損將記錄為累積OCI的一部分,並在套期保值工具有效期內計入收益。被指定為公允價值套期保值的衍生品的未實現收益按公允價值記作資產,未實現虧損按公允市場價值記作負債。除排除的部分外,被指定為公允價值套期保值的衍生工具的公允價值變化通過收益被套期保值資產或負債的公允價值變化所抵消。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,沒有衡量公允價值套期保值的無效性。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
現金流對衝我們將部分交叉貨幣互換指定為現金流對衝,以對衝我們面臨的預期未來現金流波動所面臨的風險,這些變異歸因於外幣計價債務產生的外匯風險和利率風險。這些協議包括將本金從固定外幣面值金額轉換為固定美元面額的初始和最終金額,按特定匯率兑換,該匯率通常由發行時的市場即期匯率決定。它們還包括固定或浮動外幣計價利率與以美元計價的固定利率的利率互換。
2022 年 9 月 30 日,我們將大部分跨貨幣互換從現金流對衝中撤銷,並將這些互換重新指定為公允價值對衝。截至取消指定日,與現金流套期保值相關的累計其他綜合虧損中剩餘的金額為美元1,857。當對衝項目被計入收益或預測的交易可能不會發生時,該金額將被重新歸類為收益。為跨貨幣互換選擇公允價值套期保值名稱不會對我們的財務業績產生影響。
被指定為現金流對衝的衍生品的未實現收益按公允價值記作資產,未實現虧損按公允價值記作負債。對於被指定為現金流對衝的衍生工具,公允價值的變化作為累積OCI的一部分進行報告,並在對衝交易影響收益的同一時期重新歸類為合併收益表。
我們會定期簽訂和指定利率鎖定,以部分對衝可能發行固定利率債務之前因基準利率上升而導致的利息支付變化的風險。我們將利率鎖定指定為現金流對衝。我們結清利率鎖定時的收益和損失將在相關債務的有效期內攤銷為收入。在接下來的 12 個月中,我們預計將對 $ 進行重新分類59從累積的OCI變為 “利息支出”,這是由於攤銷了歷史利率鎖定的淨虧損。
抵押品和信用風險 意外情況我們已經與衍生交易對手簽訂了協議,根據各自的信用評級和淨額結算協議設定了抵押品門檻。截至2023年3月31日,我們公佈的抵押品為美元50(存款資產)和持有的美元抵押品0(收款負債).根據協議,如果惠譽評級在三月份的最後一次抵押品交易所之前將AT&T的信用評級下調了兩個評級等級,標準普爾下調了一個評級等級,穆迪將信用評級下調了一個等級,那麼我們將被要求額外投放美元的抵押品55。如果惠譽評級將AT&T的信用評級下調了三個評級等級,標準普爾下調了兩個評級等級,穆迪下調了兩個等級,那麼我們將被要求額外支付美元的抵押品5,348。截至2022年12月31日,我們已經公佈了美元的抵押品886(存款資產)和持有的美元抵押品0(收款負債).無論存在收回現金抵押品(應收賬款)的權利還是退還現金抵押品(應付款)的義務,我們都不會用衍生工具的公允價值抵消抵押品的公允價值。
以下是我們未償還的衍生品頭寸的名義金額:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
2023 | | 2022 |
利率互換 | $ | 1,750 | | | $ | — | |
跨幣種互換 | 37,908 | | | 38,213 | |
| | | |
外匯合約 | 617 | | | 617 | |
總計 | $ | 40,275 | | | $ | 38,830 | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
以下是影響我們財務狀況和業績的相關對衝項目:
| | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品對合並收益表的影響 | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
公允價值套期保值關係 | | | | | 2023 | | 2022 |
利率互換(“利息支出”): | | | | | | | |
利率互換的收益(虧損) | | | | | $ | 7 | | | $ | (1) | |
長期債務的收益(虧損) | | | | | (7) | | | 1 | |
跨貨幣互換: | | | | | | | |
跨貨幣互換的收益(虧損) | | | | | 380 | | | (37) | |
長期債務的收益(虧損) | | | | | (380) | | | 37 | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | | | | | (182) | | | 9 | |
外匯合約: | | | | | | | |
外匯合約的收益(虧損) | | | | | 7 | | | — | |
長期債務的收益(虧損) | | | | | (7) | | | — | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | | | | | (3) | | | — | |
此外,上述期間應計和結算的淨掉期結算被抵消 “利息支出”。
下表為我們的現金流套期保值關係提供了信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
現金流對衝關係 | | | | | 2023 | | 2022 |
跨貨幣互換: | | | | | | | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | | | | | $ | (10) | | | $ | 315 | |
外匯合約: | | | | | | | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | | | | | — | | | 3 | |
其他收入(支出)——從累計OCI重新歸類為收入的淨額 | | | | | — | | | 1 | |
利率鎖定: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息收入(支出)從累積的OCI重新歸類為收入 | | | | | (15) | | | (20) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意事項 8。應收賬款的銷售
我們與各種第三方金融機構簽訂了有關銷售某些類型的應收賬款的協議。這些計劃中最重要的包括設備分期付款計劃產生的應收賬款,這些應收款以現金和遞延購買價格出售。根據該計劃,我們將應收賬款轉移給購買者,以換取現金和應收賬款結算後的額外對價。根據我們關於該計劃的協議條款,我們將繼續代表金融機構為轉移的應收賬款提供服務。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
下表彙總了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月內從應收賬款銷售中獲得的扣除已支付匯款的現金收益,這些收入包含在經營活動現金流中:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
從設備分期應收賬款收到的淨現金1 | | | | | $ | 10 | | | $ | 1,026 | |
從其他計劃收到的淨現金(已支付) | | | | | (114) | | | 288 | |
經營活動對現金流的淨現金影響總額 | | | | | $ | (104) | | | $ | 1,314 | |
1來自初始銷售的淨現金為美元2,529和 $3,316分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中。 |
應收賬款的銷售沒有對我們的合併收益表或合併資產負債表上報告的 “總資產” 產生重大影響。我們在合併現金流量表中將已售應收賬款的現金收入反映為運營產生的現金流。如果適用,遞延購買價格的現金收入被歸類為投資活動產生的現金流。
下表彙總了設備分期應收款和正在處理的賬户:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
應收賬款總額: | $ | 4,109 | | | | | $ | 4,165 | | | |
資產負債表分類 | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | | | |
應收票據 | 1,387 | | | | | 1,789 | | | |
貿易應收賬款 | 610 | | | | | 522 | | | |
其他資產 | | | | | | | |
非流動票據和貿易應收賬款 | 2,112 | | | | | 1,854 | | | |
| | | | | | | |
從我們的合併資產負債表中取消確認的未償應收賬款投資組合 | $ | 11,221 | | | | | $ | 11,030 | | | |
已收到的現金收益,扣除匯款1 | 8,529 | | | | | 8,519 | | | |
1代表金融機構仍然有權獲得的金額,不包括延期購買價格。 |
我們為客户提供在指定時間內分期購買某些無線設備的選項,在許多情況下,一旦滿足某些條件,他們就有資格用原始設備換新設備,並支付或結清剩餘的未付餘額。
我們維持一項計劃,根據該計劃,我們將這些應收賬款的一部分通過我們的遠程破產子公司轉移,以換取現金和應收賬款結算後的額外對價,即延期購買價格。如果客户在分期付款合同期結束之前以設備進行交易,我們同意向金融機構支付相當於剩餘的分期付款應收賬款餘額的款項。因此,我們在轉移應收賬款時記錄了這筆估計金額的擔保債務。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
下表彙總了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月內根據該計劃出售的設備分期應收賬款:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
已售應收款總額1 | | | | | $ | 2,560 | | | $ | 3,601 | |
已售淨應收賬款2 | | | | | 2,438 | | | 3,478 | |
收到的現金收益 | | | | | 2,529 | | | 3,316 | |
延期購買價格已記錄 | | | | | — | | | 245 | |
擔保義務已記錄 | | | | | 206 | | | 152 | |
1扣除促銷積分後的應收賬款。 |
2扣除補貼、估算利息和設備以舊換新權擔保後的應收賬款。 |
遞延購買價格和擔保債務最初按估計公允價值入賬,隨後根據預期現金流現值的變化進行調整。其公允價值的估算基於預計將收取的剩餘分期付款以及設備以舊換新的預期時間和價值。設備以舊換新的估計價值考慮了獨立第三方向我們提供的價格,並考慮了設備型號推出後的價值變化。在公允價值計量和披露框架下,用於延期購買價格和擔保義務的公允價值衡量標準被視為第三級(見附註7)。
下表列出了先前轉移的設備分期應收賬款,我們在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中回購了這些應收賬款,以換取相關的延期購買價格:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
回購應收賬款的公允價值 | | | | | $ | 541 | | | $ | 905 | |
延期購買價格的賬面價值 | | | | | 542 | | | 902 | |
回購的收益(虧損)1 | | | | | $ | (1) | | | $ | 3 | |
1這些收益(虧損)包含在合併收益表中的 “銷售、一般和管理” 支出中。 |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們的延期收購價格應收賬款為美元2,451和 $2,318,分別是 $1,395和 $1,278包含在我們合併資產負債表的 “預付資產和其他流動資產” 中,其餘資產包含在 “其他資產” 中。截至2023年3月31日和2022年12月31日,擔保義務為美元399和 $419,分別是 $55和 $73包含在我們合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中,其餘列入 “其他非流動負債”。我們因出售這些設備分期應收賬款而面臨的最大損失風險僅限於我們的延期購買價格和擔保義務的總金額。
注意事項 9。租賃
我們為運營中使用的某些設施和設備簽訂了運營和融資租約。我們的租賃的剩餘租賃期通常最多為15年份。我們的一些房地產經營租賃包含可以行使的續訂期權,而我們的某些租賃包括在一年內終止租賃的期權。
我們已經確認了經營租賃和融資租賃的使用權資產,以及代表我們在租賃期內付款義務的現值的經營租賃負債。租賃付款的現值是使用運營租賃和融資租賃的增量借款利率計算的,該利率是使用投資組合方法確定的,該利率基於我們在類似期限內在抵押基礎上借入等於租賃付款的金額所必須支付的利率。我們使用無抵押借款利率並對該利率進行風險調整,以估算租賃貨幣的抵押利率,該抵押利率將每季度更新,以衡量新的租賃負債。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
租賃費用的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
運營租賃成本 | | | | | $ | 1,395 | | | $ | 1,347 | |
| | | | | | | |
融資租賃成本: | | | | | | | |
使用權資產的攤銷 | | | | | $ | 57 | | | $ | 45 | |
租賃債務的利息 | | | | | 46 | | | 37 | |
融資租賃成本總額 | | | | | $ | 103 | | | $ | 82 | |
下表提供了與租賃相關的補充現金流量信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月31日 |
| | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
為租賃債務中包含的金額支付的現金: | | | |
經營租賃的運營現金流 | | $ | 1,166 | | | $ | 1,173 | |
補充租賃現金流披露 | | | | |
為換取新資產而獲得的經營租賃使用權資產 經營租賃義務 | 707 | | | 689 | |
下表列出了與租賃相關的補充資產負債表信息:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
經營租賃 | | | |
經營租賃使用權資產 | $ | 21,619 | | | $ | 21,814 | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 3,530 | | | $ | 3,547 | |
經營租賃債務 | 18,413 | | | 18,659 | |
經營租賃債務總額 | $ | 21,943 | | | $ | 22,206 | |
融資租賃 | | | |
不動產、廠房和設備,按成本計算 | $ | 2,972 | | | $ | 2,770 | |
累計折舊和攤銷 | (1,314) | | | (1,224) | |
不動產、廠房和設備,淨額 | $ | 1,658 | | | $ | 1,546 | |
| | | |
長期債務的當前部分 | $ | 209 | | | $ | 170 | |
長期債務 | 1,758 | | | 1,647 | |
融資租賃債務總額 | $ | 1,967 | | | $ | 1,817 | |
| | | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
加權平均剩餘租期(年) | | | |
經營租賃 | 8.1 | | 8.2 |
融資租賃 | 7.3 | | 8.5 |
| | | |
加權平均折扣率 | | | |
經營租賃 | 3.8 | % | | 3.7 | % |
融資租賃 | 7.8 | % | | 8.1 | % |
下表提供了租賃債務的預期未來最低到期日:
| | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日 | 正在運營 | | 金融 |
| 租賃 | | 租賃 |
2023 年的剩餘時間 | $ | 3,537 | | | $ | 273 | |
2024 | 4,309 | | | 364 | |
2025 | 3,652 | | | 367 | |
2026 | 2,942 | | | 309 | |
2027 | 2,415 | | | 306 | |
此後 | 9,427 | | | 1,091 | |
租賃付款總額 | 26,282 | | | 2,710 | |
減去:估算利息 | (4,339) | | | (743) | |
總計 | $ | 21,943 | | | $ | 1,967 | |
注意 10。與 DIRECTV 進行交易
我們按權益法核算我們在DIRECTV的投資,並將我們在DIRECTV收益中的份額記錄為關聯公司淨收益中的權益,DIRECTV被視為關聯方。
O我們在DIRECTV收益中包含在關聯公司淨收益中的股權中所佔的份額為美元534和 $522 f或分別截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月。DIRECTV 在 2023 年前三個月的現金分配總額為 $1,308,用 $534歸類為經營活動和 $774在我們的合併現金流量表中歸類為投資活動,而現金分配總額為美元1,837 ($522操作和 $1,315投資)在前一可比時期。截至2023年3月31日,我們對DIRECTV的投資為美元2,142.
在2023年的前三個月中,我們償還了應付給DIRECTV的所有未償票據。
我們根據商業安排為DIRECTV提供U-verse產品的網絡傳輸和銷售服務,最長可達 五年。根據單獨的過渡服務協議,我們為DIRECTV提供某些運營支持,包括為其某些客户應收賬款提供服務,最高可達 三年. 在截至2023年3月31日的三個月中,我們向DIRECTV收取了大約賬單 $240對於這些成本,這些費用被記錄為產生的運營和支持費用的減少,導致AT&T的淨留存成本為美元169在 2023 年第一季度。
在 2023年3月31日,我們從DIRECTV收到的應收賬款為美元320以及應付給DIRECTV的賬款為美元80.
除上述情況外,我們不承諾提供財務或其他支持,因為我們對DIRECTV的參與僅限於資產負債表上確認的資產和負債的賬面金額。
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
注意 11。供應商和供應商融資計劃
供應商融資計劃
我們積極管理供應商為運營項目付款的時間,以優化現金的使用,力求按90天或更長的期限付款,同時為供應商提供銀行設施,允許提前付款,費用自理。我們的供應商融資計劃不會改變我們正常的合同付款週期或運營產生的現金。
根據供應商的選擇,他們可以在預定到期日之前以折扣價向第三方金融機構收取AT&T債務的付款。參與供應商支付的折扣價格基於與隔夜借款利率掛鈎的可變利率。我們同意在收到發票後的 90 天內向金融機構支付規定的金額。根據我們的供應商融資計劃,我們沒有質押資產或其他擔保。
根據我們金融機構合作伙伴的數據,供應商選擇出售 $2,557截至 2023 年 3 月 31 日我們未償還的款項和 $2,869截至2022年12月31日,已包含在我們合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中。我們的供應商融資計劃在付款後的現金流量表中列為運營或投資(如果可資本化)活動。
直接供應商融資
我們還與手機庫存供應商達成了協議,允許我們將規定的付款期限最多延長90天,但我們需要支付額外費用(可變費率延期費)。所有款項應在一年內到期。我們有 $5,129截至2023年3月31日未償還的直接供應商融資額和美元5,486截至2022年12月31日,已包含在我們合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中。我們的直接供應商融資在付款後的現金流量表中列為經營活動。
供應商融資
在資本改善和其他生產性資產的收購方面,我們談判的優惠付款條件為120天或更長時間(稱為供應商融資),這些條款在付款後的現金流量表中列為融資活動。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,我們記錄了與資本投資相關的供應商融資承諾,金額約為美元1,021和 $954,分別地。我們有 $5,003供應商在 2023 年 3 月 31 日為應付賬款融資,金額為 $3,531包含在 “應付賬款和應計負債” 和 $6,147供應商在 2022 年 12 月 31 日為應付賬款融資,金額為 $4,592包含在 “應付賬款和應計負債” 中。
注意 12。其他財務信息
現金和現金流
我們通常維持限制性現金餘額,用於購買和出售某些投資證券以及為某些遞延薪酬福利支付提供資金。
下表彙總了合併資產負債表中包含的現金和現金等價物以及限制性現金餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
來自持續經營業務的現金和現金等價物 | $ | 2,821 | | | $ | 17,084 | | | $ | 3,701 | | | $ | 19,223 | |
來自已終止業務的現金和現金等價物 | — | | | 21,481 | | | — | | | 1,946 | |
預付和其他流動資產中的限制性現金 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
其他資產中的限制性現金 | 120 | | | 81 | | | 91 | | | 144 | |
現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 2,942 | | | $ | 38,648 | | | $ | 3,793 | | | $ | 21,316 | |
|
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
下表彙總了在利息税和所得税期間支付的現金:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
在此期間支付(收到)的現金,用於: | 2023 | | 2022 |
利息 | $ | 1,971 | | | $ | 2,154 | |
所得税,扣除退款 | 10 | | | 72 | |
| | | |
| | | |
下表彙總了資本支出: | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
購買財產和設備 | $ | 4,291 | | | $ | 4,532 | |
施工期間的利息-資本支出1 | 44 | | | 36 | |
資本支出總額 | $ | 4,335 | | | $ | 4,568 | |
| | | |
下表彙總了扣除收購現金後的收購情況: | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
業務收購 | $ | — | | | $ | — | |
頻譜收購 | 63 | | | 8,956 | |
施工期間的興趣-頻譜1 | 228 | | | 288 | |
收購總額 | $ | 291 | | | $ | 9,244 | |
1資本化利息總額為美元272和 $324分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中。 |
注意 13。後續事件
Telco LLC 優先權益
2023 年 4 月,我們擴大了 2020 年 9 月對 Telco LLC 累積優先權益的出售,並額外發行了 $5,250不可兑換的累積優先權益(A-2和A-3類,統稱為 “四月優先股”)。我們電信有限責任公司的累計優先權益總計 $7,250,統稱為 “電信公司優先權益”(參見 AT&T 2022 年 10-K 表年度報告附註 16)。四月優先股支付的初始優先分配為 6.85每年百分比,有待申報,並可能在 2027 年 11 月 1 日重置,每年 七年其後。從2027年9月29日開始,我們可以按發行價格將電信公司的優先權視為電信公司的優先權益。電信優先權益的持有人可以選擇在某些偶然事件發生時要求贖回,例如Telco LLC未能支付優先分配 二或更長的期限或滿足某些其他要求,包括最低信用評級。如果發出通知,則所有其他持有相同或更多次級成員權益的持有人有權獲得應付給優先權持有人的相同形式的對價,因此出於會計目的,被視為清算。
流動性 II 首選興趣
2023 年 4 月,我們接受了 AT&T 養老金信託基金 2022 年 12 月的看跌期權通知,並回購了剩餘的期權 213AT&T Mobility II LLC 的百萬份A系列累積永久優先會員權益(Mobility 優先權益),收購價格(包括應計和未付分配)為美元5,414。截至2023年3月31日,Mobility優先權益的贖回價值為美元5,320,大約為 $2,650記錄在 “應付賬款和應計負債” 和 $2,670記錄在 “其他非流動負債” 中。此次回購的資金來自4月份的優先股的收益。
AT&T 養老金福利計劃
2023年4月26日,作為AT&T養老金福利計劃(計劃)的獨立受託人,AT&T和State Street Global Advisors信託公司與雅典娜控股有限公司(Athene)的子公司簽訂了承諾協議,根據該協議
AT&T INC.
2023年3月31日
合併財務報表附註(未經審計)-續
百萬美元,每股金額除外
AT&T同意購買非分紅型單一保費團體年金合同,該合約將轉給雅典娜8,050該計劃中與本計劃下某些退休人員、參與人和受益人有關的固定福利養老金義務。
集團年金合約的購買預計將於2023年5月3日完成。合同涵蓋的範圍約為 96,000AT&T 參與者和受益人(轉讓參與者)。根據集團年金合同,雅典娜通過其全資子公司Athene Annuity and Life Company和紐約雅典娜年金與人壽保險公司做出了不可撤銷的承諾,並將承擔全部責任,從2023年8月的養老金支付開始支付每位受讓參與者的養老金福利。該交易不會導致支付給被轉讓參與者的養老金福利金額發生變化。
集團年金合同的購買將通過本計劃所依據的養老金信託直接由本計劃的資產提供資金,並且需要 不AT&T的現金或資產繳款。交易的結果是,我們預計將確認約為美元的一次性非現金税前養老金結算收益350在 2023 年第二季度。實際收益將取決於精算和其他假設的最終結果。我們預計將轉移大約 $8,050交易結束時福利債務和相關計劃資產的總和,預計該計劃的資金狀況不會因本次交易而發生變化。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
百萬美元,每股金額除外
概述
在本文檔中,AT&T Inc. 被稱為 “我們”、“AT&T” 或 “公司”。AT&T 產品和服務由 AT&T Inc. 的子公司和關聯公司以 AT&T 品牌提供或提供,而不是 AT&T Inc. 提供或提供,提供服務的特定子公司和關聯公司的名稱通常被省略。AT&T 是一家控股公司,其子公司和附屬公司在全球電信和技術行業開展業務。除非另有説明,否則本討論僅涉及我們的持續業務,不包括對華納媒體、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.餘額或活動的討論,這些餘額或活動是已終止業務的一部分。您應將本討論與合併財務報表和隨附的附註(附註)一起閲讀。
我們有兩個應報告的細分市場:通信和拉丁美洲。我們在附註4中列出並在下文討論的分部業績遵循我們的內部管理報告。被認為沒有意義的增減百分比用短劃線表示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | $ | 29,152 | | | $ | 28,876 | | | 1.0 | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | | | | | | | 883 | | | 690 | | | 28.0 | |
公司和其他: | | | | | | | | | | | | |
企業 | | | | | | | | 104 | | | 146 | | | (28.8) | |
AT&T 營業收入 | | | | | | | | $ | 30,139 | | | $ | 29,712 | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | $ | 6,743 | | | $ | 6,487 | | | 3.9 | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | | | | | | | (30) | | | (102) | | | 70.6 | |
分部營業收入 | | | | | | | | 6,713 | | | 6,385 | | | 5.1 | |
企業 | | | | | | | | (738) | | | (630) | | | (17.1) | |
某些重要物品 | | | | | | | | 27 | | | (218) | | | — | |
AT&T 營業收入 | | | | | | | | $ | 6,002 | | | $ | 5,537 | | | 8.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
這個 通信部分為位於美國的企業和消費者以及全球的企業提供服務。我們的業務戰略反映了跨產品線並利用共享資產的捆綁產品。該細分市場包含以下業務部門:
•流動性提供全國範圍的無線服務和設備。
•商業專線為企業客户提供基於以太網的高級光纖服務、IP 語音和託管專業服務,以及傳統的語音和數據服務及相關設備。
•消費者有線電話提供寬帶服務,包括為特定地點的住宅客户提供我們的多千兆位服務的光纖連接。Consumer Wireline 還提供傳統的電話語音通信服務。
這個 拉丁美洲分部在墨西哥提供無線服務和設備。
自 2023 年第一季度起,我們不再記錄個人業務部門之前的服務抵免額或企業和其他部門的相應費用,分部運營費用已重新計算,將先前的服務積分從我們的歷史報告中刪除。根據美國公認的會計原則,先前的服務抵免在我們的合併損益表中已並將繼續作為其他收入入賬。這一重組使2022年全年的通信部門運營和支持費用增加了約2400美元。相應地,這種重新計算降低了公司和其他機構內部的管理費用,合併後沒有變化。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
操作結果
合併業績接下來的討論總結了我們持續經營的財務業績。我們的 “分部業績” 部分討論了其他分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 24,617 | | | $ | 23,999 | | | 2.6 | % |
裝備 | | | | | | | | 5,522 | | | 5,713 | | | (3.3) | |
總營業收入 | | | | | | | | 30,139 | | | 29,712 | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 19,506 | | | 19,713 | | | (1.1) | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 4,631 | | | 4,462 | | | 3.8 | |
總運營費用 | | | | | | | | 24,137 | | | 24,175 | | | (0.2) | |
營業收入 | | | | | | | | 6,002 | | | 5,537 | | | 8.4 | |
利息支出 | | | | | | | | 1,708 | | | 1,626 | | | 5.0 | |
關聯公司淨收益中的權益 | | | | | | | | 538 | | | 521 | | | 3.3 | |
其他收入(支出)-淨額 | | | | | | | | 935 | | | 2,157 | | | (56.7) | |
所得税前持續經營的收入 | | | | | | | | 5,767 | | | 6,589 | | | (12.5) | |
來自持續經營的收入 | | | | | | | | $ | 4,453 | | | $ | 5,149 | | | (13.5) | % |
營業收入在 2023 年第一季度有所增長,反映了以下方面的增長 交通、墨西哥和消費者有線收入的持續下降部分抵消了移動出行、墨西哥和消費者有線收入的持續下降商業無線收入。
運營和支持費用2023 年第一季度有所下降,反映了我們持續轉型努力帶來的好處,但大部分被通貨膨脹的增長所抵消。特別是,運營支出下降是由國內無線設備減少以及銷售量下降帶來的相關銷售成本、2022年第一季度3G網絡關閉成本的缺失、人員成本的降低以及福利相關資產回報率增加所推動的。遞延客户獲取成本攤銷額的增加和壞賬支出的增加部分抵消了支出的減少。
折舊和攤銷2023 年第一季度,支出有所增加。
折舊2023年第一季度,支出增加了161美元,增長了3.6%,這主要是由於光纖和網絡升級等戰略計劃的持續資本支出。
攤銷2023年第一季度,支出增加了8美元,增長了22.9%,這主要是由於墨西哥無線許可證的攤銷被先前收購的無形資產攤銷減少所抵消。
營業收入在 2023 年第一季度有所增加。我們第一季度的營業收入利潤率從2022年的18.6%增加到2023年的19.9%,這反映了利潤率較低的設備收入減少。
利息支出 2023 年第一季度有所增加,這主要是由於與頻譜收購相關的更高利率和更低的資本化利息。2023年的利息支出還包括對Mobility優先權分配的重新分類,該優先權分配以前記錄為非控股權益。這些項目被債務餘額的減少部分抵消。
關聯公司淨收益中的權益2023年第一季度有所增長,這主要是由於我們對DIRECTV的投資業績,其中包括2023年第一季度約100美元的售後回租交易的收益(見注10)。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
其他收入(支出)—淨額在 2023 年第一季度有所下降。第一季度的下降主要是由於 2022 年第一季度確認的 1,053 美元精算收益,2023 年第一季度沒有進行比較精算調整。導致下降的還有2023年養老金和退休後福利抵免額的減少,這主要是由貼現率提高導致的利息成本增加所致(見附註6)。其他與福利相關的投資的更高回報率部分抵消了下降。
所得税支出在 2023 年第一季度有所下降。第一季度的下降主要是由所得税前收入減少所致。2023年第一季度,我們的有效税率為22.8%,而去年同期為21.9%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信分段 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
流動性 | | | | | | | | $ | 20,582 | | | $ | 20,075 | | | 2.5 | % |
商業專線 | | | | | | | | 5,331 | | | 5,640 | | | (5.5) | |
消費者有線電話 | | | | | | | | 3,239 | | | 3,161 | | | 2.5 | |
分部總營業收入 | | | | | | | | $ | 29,152 | | | $ | 28,876 | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
流動性 | | | | | | | | $ | 6,271 | | | $ | 5,689 | | | 10.2 | % |
商業專線 | | | | | | | | 378 | | | 639 | | | (40.8) | |
消費者有線電話 | | | | | | | | 94 | | | 159 | | | (40.9) | |
分部總營業收入 | | | | | | | | $ | 6,743 | | | $ | 6,487 | | | 3.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
選定的訂閲者和連接 | | | | |
| | 3月31日 |
(000s) | | 2023 | | 2022 |
移動訂閲者 | | 222,839 | | | 196,616 | |
國內寬帶連接總數 | | 15,345 | | | 15,533 | |
網絡接入線路投入使用 | | 4,938 | | | 5,956 | |
U verse VoIP 連接 | | 2,835 | | | 3,227 | |
|
營業收入在我們的移動和消費者有線業務部門的增長的推動下,2023年第一季度有所增長,但部分被我們的商業有線業務部門的減少所抵消。增長主要是由無線服務收入的增長和寬帶服務的增長推動的。Business Wireline繼續反映出對傳統服務和產品簡化的需求減少。
營業收入 2023年第一季度有所增長,反映了我們移動業務部門的增長,但被第一季度商業有線和消費者有線業務部門的營業收入減少所抵消。我們第一季度的通信板塊營業收入利潤率從2022年的22.5%提高到2023年的23.1%。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信業務部門討論 |
流動性結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 15,483 | | | $ | 14,724 | | | 5.2 | % |
裝備 | | | | | | | | 5,099 | | | 5,351 | | | (4.7) | |
總營業收入 | | | | | | | | 20,582 | | | 20,075 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 12,213 | | | 12,327 | | | (0.9) | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 2,098 | | | 2,059 | | | 1.9 | |
總運營費用 | | | | | | | | 14,311 | | | 14,386 | | | (0.5) | |
營業收入 | | | | | | | | $ | 6,271 | | | $ | 5,689 | | | 10.2 | % |
下表重點介紹了衡量移動性能的其他關鍵指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲者 | | | | | | |
| | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
後付費 | | 85,421 | | | 81,639 | | | 4.6 | % |
後付費電話 | | 70,049 | | | 67,518 | | | 3.7 | |
預付 | | 19,200 | | | 18,859 | | | 1.8 | |
分銷商 | | 6,192 | | | 5,383 | | | 15.0 | |
連接的設備1 | | 112,026 | | | 90,735 | | | 23.5 | |
移動訂閲者總數2 | | 222,839 | | | 196,616 | | | 13.3 | % |
1包括以數據為中心的設備,例如基於會話的平板電腦、監控設備以及主要的批發汽車系統。 |
2截至2023年3月31日,由於我們的3G網絡關閉,無線用户和連接增加了295個(206個後付費,包括74部電話和89臺聯網設備)。 |
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加的出行網絡 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
後付費電話網絡添加量 | | | | | | | | 424 | | | 691 | | | (38.6) | % |
電話網絡新增總數 | | | | | | | | 464 | | | 804 | | | (42.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
後付費2 | | | | | | | | 542 | | | 965 | | | (43.8) | |
預付 | | | | | | | | 40 | | | 116 | | | (65.5) | |
分銷商 | | | | | | | | 108 | | | (17) | | | — | |
連接的設備3 | | | | | | | | 4,457 | | | 4,468 | | | (0.2) | |
移動網絡訂户增加1 | | | | | | | | 5,147 | | | 5,532 | | | (7.0) | % |
| | | | | | | | | | | | |
後付費流失4 | | | | | | | | 0.99 | % | | 0.94 | % | | 5 | BP |
僅限後付費電話的用户流失4 | | | | | | | | 0.81 | % | | 0.79 | % | | 2 | BP |
1不包括在此期間的遷移和收購相關活動。 |
2除後付費手機外,還包括平板電腦和可穿戴設備等。截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度,平板電腦淨增加(虧損)分別為(18)和31。截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度,可穿戴設備和其他淨增加分別為136和243個。 |
3包括以數據為中心的設備,例如基於會話的平板電腦、監控設備以及主要的批發汽車系統。不包括後付費平板電腦和其他後付費數據設備。截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度,批發聯網汽車的淨增加量約為2700和1,900輛。 |
4計算方法是將一個月內取消服務的無線用户總數除以該月初的無線用户總數。該期間的流失率等於該期間每個月的流失率的平均值。 |
服務收入在 2023 年第一季度有所增加。增長主要是由於訂户增長和後付費平均每訂户收入(ARPU)增長所致。
ARPU
ARPU 在 2023 年第一季度有所增加。2023 年的 ARPU 反映了定價行動、國際漫遊的改善以及客户轉向價格更高的無限套餐,但部分抵消了更高的促銷折扣攤銷的影響(見注5)。
攪拌
有效管理訂户流失對於我們最大限度地提高收入增長以及維持和提高利潤率的能力至關重要。由於疫情前的消費者行為恢復以及定價行動以及隨之而來的自願斷開連接的增加,第一季度的後付費流失率和純後付費電話的流失率有所增加。
裝備 2023 年第一季度收入下降,主要受設備銷售量減少的推動。
運營和支持2023 年第一季度支出有所下降,這主要是由於設備銷售減少、2022 年第一季度的 3G 網絡關閉成本和 HBO Max 許可費的降低推動了設備成本的降低。這些下降被遞延客户獲取成本攤銷額的增加以及網絡和客户支持、營銷和壞賬支出的增加所抵消。
折舊2023 年第一季度支出增加,這主要是由於網絡升級和擴張的持續資本支出。
營業收入在 2023 年第一季度有所增加。我們在第一季度的出行營業收入利潤率從2022年的28.3%提高到2023年的30.5%。我們在第一季度的出行息税折舊攤銷前利潤率從2022年的38.6%增加到2023年的40.7%。息税折舊攤銷前利潤定義為不包括折舊和攤銷的營業收入。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業無線業績 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 5,200 | | | $ | 5,478 | | | (5.1) | % |
裝備 | | | | | | | | 131 | | | 162 | | | (19.1) | |
總營業收入 | | | | | | | | 5,331 | | | 5,640 | | | (5.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 3,623 | | | 3,702 | | | (2.1) | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 1,330 | | | 1,299 | | | 2.4 | |
總運營費用 | | | | | | | | 4,953 | | | 5,001 | | | (1.0) | |
營業收入 | | | | | | | | $ | 378 | | | $ | 639 | | | (40.8) | % |
服務2023年第一季度收入下降,這得益於對傳統語音、數據和網絡服務的需求減少以及產品簡化,但部分被連接服務的增長所抵消。我們預計這些趨勢將繼續下去。
裝備2023年第一季度收入下降,這得益於傳統和非核心服務的下降,我們預計這種下降將持續下去。
運營和支持2023 年第一季度支出有所下降,這主要是由於我們繼續努力通過自動化提高網絡運營效率,通過數字化減少客户支持支出,以及積極合理化低利潤率產品。與正在進行的轉型計劃相關的人員成本降低以及網絡接入成本和營銷支出的降低也推動了支出的下降。2022 年第一季度的有利薪酬調整部分抵消了這一下降。作為我們轉型活動的一部分,隨着我們根據業務戰略方向進一步調整運營規模,我們預計在2023年剩餘時間內運營和支持支出將有所改善。
折舊2023 年第一季度支出增加,這主要是由於對光纖等戰略計劃的持續資本投資。
營業收入在 2023 年第一季度有所下降。我們的商業無線第一季度的營業收入利潤率從2022年的11.3%下降到2023年的7.1%。我們的商業專線第一季度的息税折舊攤銷前利潤率從2022年的34.4%下降到2023年的32.0%。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者有線業績 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
寬帶 | | | | | | | | $ | 2,527 | | | $ | 2,355 | | | 7.3 | % |
傳統語音和數據服務 | | | | | | | | 396 | | | 460 | | | (13.9) | |
其他服務和設備 | | | | | | | | 316 | | | 346 | | | (8.7) | |
總營業收入 | | | | | | | | 3,239 | | | 3,161 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 2,284 | | | 2,236 | | | 2.1 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 861 | | | 766 | | | 12.4 | |
總運營費用 | | | | | | | | 3,145 | | | 3,002 | | | 4.8 | |
營業收入 | | | | | | | | $ | 94 | | | $ | 159 | | | (40.9) | % |
下表重點介紹了衡量消費者Wireline績效的其他關鍵指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
連接 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
寬帶連接 | | | | | | | | |
寬帶和 DSL 連接總數 | | | | | | 13,949 | | | 14,148 | | | (1.4) | % |
寬帶 | | | | | | | | 13,730 | | | 13,850 | | | (0.9) | |
光纖寬帶連接 | | 7,487 | | | 6,281 | | | 19.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
語音連接 | | | | | | | | | | | | |
零售消費者交換接入線路 | | | | | | 1,921 | | | 2,324 | | | (17.3) | |
U verse 消費者 VoIP 連接 | | | | | | 2,212 | | | 2,628 | | | (15.8) | |
零售消費者語音連接總數 | | | | 4,133 | | | 4,952 | | | (16.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶網絡增設 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | |
寬帶和 DSL 網絡新增總量 | | | | | | | | (42) | | | (12) | | | — | % |
寬帶網絡增設 | | | | | | | | (23) | | | 5 | | | — | |
光纖寬帶網絡增加 | | | | | | | | 272 | | | 289 | | | (5.9) | % |
|
寬帶 在光纖客户增加的推動下,2023年第一季度收入有所增加,隨着我們進一步投資建設光纖足跡,我們預計這種增長將繼續下去,但銅基寬帶服務的下降部分抵消了這一增長。
傳統語音和數據服務2023 年第一季度收入下降,反映了客户數量的持續下降。
其他服務和設備 2023 年第一季度收入下降,反映了 VoIP 客户數量的持續下降。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
運營和支持 第一季度支出增加,這主要是由網絡和客户支持成本的增加以及2022年第一季度遞延收購成本攤銷的增加以及有利的薪酬調整所推動的。銷售和廣告成本的降低以及HBO Max許可費的降低抵消了支出的增加。
折舊2023 年第一季度支出增加,這主要是由於光纖和網絡升級和擴張等戰略計劃的持續資本支出。
營業收入在 2023 年第一季度有所下降。我們在第一季度的消費者有線營業收入利潤率從2022年的5.0%下降到2023年的2.9%。我們在第一季度的消費者有線息税折舊攤銷前利潤率從2022年的29.3%增加到2023年的29.5%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲細分市場 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 變化百分比 |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 591 | | | $ | 490 | | | 20.6 | % |
裝備 | | | | | | | | 292 | | | 200 | | | 46.0 | |
分部總營業收入 | | | | | | | | 883 | | | 690 | | | 28.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 738 | | | 631 | | | 17.0 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 175 | | | 161 | | | 8.7 | |
分部運營費用總額 | | | | | | | | 913 | | | 792 | | | 15.3 | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | $ | (30) | | | $ | (102) | | | 70.6 | % |
下表列出了衡量墨西哥績效的其他關鍵指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲者 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
墨西哥無線訂閲者 | | | | | | | | | | | | |
後付費 | | | | | | | | 4,973 | | | 4,810 | | | 3.4 | % |
預付 | | | | | | | | 16,146 | | | 15,235 | | | 6.0 | |
分銷商 | | | | | | | | 494 | | | 458 | | | 7.9 | |
墨西哥無線用户總數 | | | | | | | | 21,613 | | | 20,503 | | | 5.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
墨西哥增加的無線網絡 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
墨西哥增加的無線網絡 | | | | | | | | | | |
後付費 | | | | | | | | 49 | | | 3 | | | — | % |
預付 | | | | | | | | (58) | | | 178 | | | — | |
分銷商 | | | | | | | | 19 | | | (40) | | | — | |
墨西哥無線網新增總數 | | | | | | | | 10 | | | 141 | | | (92.9) | % |
服務2023 年第一季度收入增加,這反映了良好的外匯、更高的批發收入和訂户的增長。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
裝備在設備銷售增加和有利的外匯影響的推動下,2023年第一季度的收入有所增加。
運營和支持在外匯的不利影響、銷售增加導致的設備成本增加以及壞賬支出增加的推動下,2023年第一季度的支出增加。墨西哥大約5%的支出是以美元為基礎的,其餘的以當地貨幣計算。
折舊和攤銷在外匯的不利影響的推動下,2023年第一季度支出增加。
營業收入2023 年第一季度有所改善。我們在墨西哥第一季度的營業收入利潤率從2022年的(14.8)%提高到2023年的(3.4)%。我們在墨西哥第一季度的息税折舊攤銷前利潤率從2022年的8.6%增加到2023年的16.4%。
競爭和監管環境
概述 在美國境內運營的 AT&T 子公司受聯邦和州監管機構的約束。在美國境外運營的AT&T子公司在提供服務的市場上受國家和超國家監管機構的管轄。
在1996年《電信法》(《電信法》)中,國會建立了一個國家政策框架,旨在通過開放所有電信市場進行競爭,減少或消除損害消費者福利的監管負擔,將競爭和投資先進電信設施和服務的好處帶給所有美國人。儘管如此,在隨後的二十年中,聯邦通信委員會和一些州監管委員會維持或擴大了幾十年前對我們的傳統有線子公司施加的某些監管要求,當時這些子公司是合法壟斷企業。最近,聯邦通信委員會推行了更加放松管制的議程,取消了各種過時和不必要的法規,並在多個領域簡化了流程。我們繼續支持州和聯邦兩級的監管和立法措施和努力,以減輕不當的監管負擔,這些負擔抑制了我們有效競爭和向客户提供所需服務的能力,包括將服務從傳統網絡過渡到所有基於IP的網絡的舉措。同時,我們還努力確保傳統法規不會進一步擴展到寬帶或無線服務,因為寬帶或無線服務會受到激烈的競爭。
通信板塊
因特網聯邦通信委員會目前將固定和移動消費寬帶服務歸類為信息服務,受輕觸監管。哥倫比亞特區巡迴法院維持了聯邦通信委員會目前的分類,儘管它將三個離散的問題發回聯邦通信委員會進一步審議。這些問題與聯邦通信委員會決定將寬帶服務歸類為信息服務對公共安全、對電線杆附件的監管以及通過生命線計劃為低收入消費者提供普遍服務支持的決定有關。由於沒有一方要求最高法院對哥倫比亞特區巡迴法院維持聯邦通信委員會將寬帶歸類為信息服務的裁決進行復審,因此該裁決是最終裁決。
2020年10月,聯邦通信委員會通過了一項命令,解決了哥倫比亞特區巡迴法院發回進一步審議的三個問題。在考慮了這些問題之後,聯邦通信委員會得出結論,他們沒有提供任何理由來背離其關於固定和移動消費寬帶服務應歸類為信息服務的決定。對聯邦通信委員會還押決定的上訴尚待審理。
包括加利福尼亞州在內的一些州已經通過了立法或發佈了行政命令,將重新實施與聯邦通信委員會廢除的規則相似的網絡中立規則。加州法規現已生效,有關其他州網絡中立法的挑戰懸而未決。我們預計,未來可能會有更多州尋求實施網絡中立性要求。
2021 年 11 月 15 日,拜登總統簽署了《基礎設施投資和就業法》(IIJA),使之成為法律。該立法撥款65,000美元,用於支持寬帶部署和採用,其中包括由國家電信和信息局(NTIA)管理的42,500美元用於寬帶部署項目的州撥款,1,000美元用於中間英里寬帶基礎設施,1,500美元用於數字股權計劃。IIJA還撥款14,200美元,用於建立負擔得起的連接計劃(ACP),這是一項由聯邦通信委員會管理的每月低收入寬帶福利計劃。ACP 每月向符合條件的客户提供高達三十美元(或部落土地上的客户每月七十五美元)
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
協助他們處理互聯網賬單。這些資金是對已指定或可用於寬帶部署和訂閲的其他重要疫情相關資金的補充或替代。AT&T 是 ACP 計劃的參與提供商,並在適當的情況下參與部署計劃。如果沒有額外的資金,按照目前的速度,ACP基金可能會在2024年用完。
包括聯邦一級在內的一些司法管轄區繼續通過或考慮與隱私相關的立法。立法、監管和訴訟行動可能導致合規成本增加,對寬帶互聯網接入服務提供商和其他提供商的進一步監管或索賠,並增加數據價值和可用性的不確定性。
無線 滿足視頻和互聯網接入的廣泛需求所需的全行業網絡密集化和5G技術擴展工作將涉及大規模部署 “小型蜂窩基站” 設備。這增加了地方許可程序的重要性,這些程序允許在合理的時間表和條件下在公共通行權中放置小型蜂窩設備。在2018年至2020年之間,聯邦通信委員會通過了多項命令,簡化了聯邦、州和地方的無線結構審查流程,這些命令往往會延遲和阻礙用於提供電信和寬帶服務的小型蜂窩基站和相關基礎設施的部署。這些命令的關鍵內容已在司法審查中得到確認。在2020-2021年期間,我們在全國範圍內在宏觀塔的 “低頻段” 頻譜上部署了5G。在最近的頻譜購買中,我們宣佈在2022年及以後繼續在C波段頻譜上建設和繼續部署5G。全行業將需要更多的頻譜來提供5G和未來的服務。 聯邦政府正在制定國家頻譜戰略,但其在所需時間範圍內向該行業提供足夠頻譜的能力和意圖仍不確定。
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的三個月持續運營, | 2023 | | 2022 |
經營活動提供的現金 | $ | 6,678 | | | $ | 7,630 | |
用於投資活動的現金 | (3,818) | | | (12,458) | |
用於融資活動的現金 | (3,711) | | | (5,550) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
現金和現金等價物 | $ | 2,821 | | | $ | 3,701 | |
債務總額 | 137,484 | | | 135,890 | |
截至2023年3月31日,我們有2821美元的可用現金及現金等價物,自2022年12月31日以來減少了880美元。現金及現金等價物包括1,034美元的現金和1,787美元的貨幣市場基金和其他現金等價物。我們的現金及現金等價物中約有1,078美元由我們的外國實體持有,主要存放在美國境外的賬户中,可能受到匯回限制。
在2023年的前三個月,現金流入主要由運營現金收入提供,包括我們向第三方出售和轉移應收賬款、發行商業票據以及DIRECTV的長期債務和分配所產生的現金。用於滿足業務需求的現金超過了這些流入,包括但不限於支付運營費用、為資本支出和供應商融資付款、償還短期借款和長期債務以及向股東支付股息。我們在信貸額度和商業票據計劃下維持可用性,以滿足我們的短期流動性需求。
持續經營業務中經營活動提供的現金
在2023年的前三個月,經營活動提供的現金為6,678美元,而2022年前三個月為7,630美元,這反映了營運資金的時機,包括應收賬款銷售的減少。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
我們積極管理供應商為運營項目付款的時間,以優化現金的使用。除其他外,我們力求按90天或更長的期限付款,同時為供應商提供使用銀行設施的機會,允許提前付款,費用由他們承擔(稱為供應商融資計劃)。此外,對於向手機庫存供應商付款,作為我們營運資金計劃的一部分,我們的安排允許我們將規定的付款期限最多延長90天,但我們需要支付額外費用(稱為直接供應商融資)。直接供應商融資的淨影響是,在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,來自經營活動的現金分別減少了432美元和95美元。所有直接供應商融資付款均在一年內到期。(參見注釋 11)
持續經營的投資活動中使用或提供的現金
2023年前三個月,用於投資活動的現金總額為3,818美元,主要包括4,335美元(包括施工期間的利息)的資本支出。在2023年的前三個月中,我們從DIRECTV獲得了774美元的投資回報,這意味着分配超過了DIRECTV收益的累計權益(見注10)。
在資本改善方面,我們已經與一些供應商協商了120天或更長時間(稱為供應商融資)的優惠供應商付款條款,這些供應商不包括在資本支出中,而是報告為融資活動。在2023年的前三個月,供應商的融資付款為2,113美元,而2022年前三個月為1,566美元。2023年前三個月的資本支出為4,335美元,如果包括為供應商融資支付的2,113美元現金,則資本投資為6,448美元(比去年同期高出314美元)。
我們的絕大部分資本支出都花在了我們的網絡上,包括產品開發和相關的支持系統。在2023年的前三個月中,我們根據供應商融資安排投入使用了1,021美元的設備(去年同期為954美元)。資本支出金額受服務和產品需求、容量需求和網絡增強的影響。
持續經營活動提供或用於融資活動的現金
在2023年的前三個月,用於融資活動的現金總額為3,711美元,包括債務發行和還款、供應商融資付款和股息支付。
截至2023年3月31日的三個月中,我們的債務活動一覽表如下:
| | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 2023年3月31日 |
淨商業票據借款 | | | | $ | 2,341 | |
票據和債券的發行: | | | | |
美元紙幣 | | | | $ | 1,750 | |
歐元紙幣 | | | | 1,321 | |
其他 | | | | 1,045 | |
債務發行 | | | | $ | 4,116 | |
| | | | |
還款: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
美元紙幣 | | | | $ | (376) | |
歐元紙幣 | | | | (1,626) | |
2025 年定期貸款 | | | | (2,500) | |
其他 | | | | (1,443) | |
償還長期債務 | | | | $ | (5,945) | |
截至2023年3月31日和截至2022年12月31日,我們的長期債務投資組合的加權平均利率,包括衍生品的影響,約為4.1%。我們的未償票據和債券總額為132,260美元 2023年3月31日。這還包括歐元、英鎊、加元、澳元和瑞士法郎計價的債務,總額約為34,765美元。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
截至2023年3月31日,我們有13,757美元的債務在一年內到期,包括3,258美元的商業票據借款、750美元的信貸協議借款和9,749美元的長期債務發行。截至2023年3月31日,我們未償短期借款的加權平均利率約為5.7%,截至2022年12月31日為4.8%。
在2023年的前三個月,我們在供應商融資計劃下支付了2,113美元的現金,而去年同期為1,566美元。2023年3月31日合併資產負債表中包含的供應商融資應付賬款總額為5,003美元,其中3531美元在一年內到期(在 “應付賬款和應計負債” 中),其餘主要在五年內到期(在 “其他非流動負債” 中)。
截至2023年3月31日,董事會在2014年批准的股票回購授權中還剩約1.44億股。
我們在2023年前三個月支付了2,014美元的普通股和優先股股息,而2022年前三個月的股息為3,749美元。
在2023年和2022年的前三個月,我們的董事會宣佈的普通股股息總額為每股0.2775美元。我們的股息政策考慮了股東的期望和要求、AT&T 的資本融資要求以及長期增長機會。
2023 年 4 月,我們擴大了 2020 年 9 月對 Telco LLC 累積優先權益的出售,並額外發行了 5,250 美元的不可兑換累積優先權益(4 月優先權)。4月優先股每年支付6.85%的初始優先分配,有待申報,並將在2027年11月1日重置,此後每七年重置一次。(請參閲註釋 13)
2023年4月,我們還接受了AT&T養老金信託基金2022年12月的看跌期權通知,並以5,414美元的收購價格(包括應計和未付分配)回購了剩餘的2.13億美元Mobility優先權益。截至2023年3月31日,Mobility優先權益的贖回價值為5,320美元,其中約2650美元記錄在 “應付賬款和應計負債” 中,2670美元記錄在 “其他非流動負債” 中。此次回購主要由2023年4月發行的Telco LLC優先權益的收益提供資金。(請參閲註釋 13)
信貸設施
以下我們各種信貸和貸款協議的摘要並不完整,參照作為我們10-K表年度報告附錄提交的每份協議,其內容已得到全面限定。
我們使用信貸機制作為管理流動性狀況的工具。我們目前有一份12,000美元的循環信貸協議,該協議將於2027年11月18日終止(循環信貸協議)。截至2023年3月31日,循環信貸協議下沒有未清款項。
2022年11月,我們簽訂並簽訂了一份到期於2025年2月16日到期的2,500美元定期貸款協議(2025年定期貸款),由瑞穗銀行有限公司擔任代理人。2023 年 3 月 30 日,2025 年定期貸款被還清並終止。
我們還利用其他外部融資來源,包括政府機構支持的各種信貸安排以支持網絡設備購買以及商業票據計劃。
我們的每份信貸和貸款協議都包含具有投資級優先債務信用評級的發行人所習慣的契約。我們的循環信貸協議包括淨債務與息税折舊攤銷前利潤的財務比率契約,要求AT&T在每個財政季度的最後一天將比率維持在不超過3.75比1。其他貸款協議包括淨債務與息税折舊攤銷前利潤的財務比率契約,要求AT&T在截至2023年6月30日的每個財政季度的最後一天將比率維持在不超過4.0比1,此後任何一個財政季度的比率不超過3.5比1。截至2023年3月31日,我們遵守了信貸額度的契約。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——續
百萬美元,每股金額除外
抵押安排
只有在衍生品市場價值超過一定閾值時,我們的大多數交易對手抵押品安排才要求AT&T公佈現金抵押品。這些安排涵蓋了我們約40,300美元衍生品投資組合的大部分,根據這些安排,交易對手仍需要出具抵押品。在2023年的前三個月中,我們收到了大約840美元的現金抵押品,按淨額計算。這些安排下的現金存入隨着信用評級和淨額結算協議的變化而變化。(參見注釋 7)
其他
我們的總資本包括債務(長期債務和一年內到期的債務)和股東權益。我們的資本結構不包括我們的權益法投資發行的債務。截至2023年3月31日,我們的債務比率為55.9%,而2022年3月31日為48.5%,截至2022年12月31日為56.1%。債務比率受影響總資本的相同因素的影響,反映了我們最近的債務發行、還款和與贖回非控股權益相關的重新分類。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年3月31日,我們的利率互換名義價值為1750美元,公允價值為7美元。
我們對以外幣計價的債務工具進行了固定到固定和浮動到固定的交叉貨幣互換,其名義價值為37,908美元,以對衝我們受外幣匯率和利率變動影響的風險。這些衍生品已被指定為現金流或公允價值對衝,截至2023年3月31日,淨公允價值為5,440美元。截至 2023 年 3 月 31 日,我們沒有實行費率鎖定。
我們有名義價值為617美元的外匯合約,以固定匯率提供貨幣,以對衝以外幣計價的交易所涉及的部分匯率風險。這些外匯合約包括公允價值套期保值,截至2023年3月31日,公允價值總淨值為(20)美元。
第 4 項。控制和程序
註冊人維持披露控制和程序,旨在確保對要求註冊人披露的信息進行記錄、處理、彙總、累積並傳達給其管理層,包括其首席執行官和首席財務官,以便及時就要求披露做出決定,並在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內報告。截至2023年3月31日,首席執行官兼首席財務官已對註冊人披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估,首席執行官兼首席財務官得出結論,註冊人的披露控制和程序自2023年3月31日起生效。
在最近一個財季中,我們對財務報告的內部控制沒有任何對財務報告的內部控制產生重大影響或有理由可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
AT&T INC.
2023年3月31日
關於前瞻性陳述的警示性語言
本報告中列出的信息包含受風險和不確定性影響的前瞻性陳述,實際結果可能存在重大差異。本文的 “風險因素” 部分和我們最新的10-K表格對其中許多因素進行了更詳細的討論。我們聲稱保護1995年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性陳述的安全港。
以下因素可能導致我們未來的業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異:
•COVID-19 疫情的嚴重程度、規模和持續時間以及為應對而採取的遏制、緩解措施和其他措施,包括這些問題對我們業務和運營的潛在影響。
•我們無法預測 COVID-19 疫情及相關影響將在多大程度上繼續影響我們的業務運營、財務業績和經營業績。
•在我們所服務的市場或我們有投資和/或運營的國家/地區出現不利的經濟、政治和/或資本准入變化或戰爭或其他敵對行動,包括通貨膨脹壓力、對客户需求的影響以及我們和供應商以優惠利率和條件進入金融市場的能力和能力。
•我們的福利計劃成本增加,包括美國和外國證券市場的不利變化導致的投資回報和折扣率低於假設的增加;死亡率假設的不利變化;不利的醫療成本趨勢;醫療保健立法、法規或相關法院裁決的不利或延遲實施或廢除。
•聯邦通信委員會和其他聯邦、州或外國政府機構訴訟(包括對此類訴訟的司法審查,如果有)和涉及對我們業務至關重要的問題的立法工作的最終結果,包括但不限於待處理的表觀責任通知;從傳統技術過渡到基於 IP 的基礎設施,包括撤回基於 TDM 的傳統服務;通用服務;寬帶部署;無線設備選址法規,特別是 5G 服務的選址;EE 911 服務;規則涉及數字歧視;競爭政策;隱私;網絡中立性;版權保護;以公平和平衡的條件提供新頻譜;以及無線和衞星許可證的授予和續期。
•頒佈其他州、地方、聯邦和/或外國監管和税收法律和法規,或修改税務機構和司法機關的現有標準和行動,包括解決與任何税收司法管轄區之間與我們的子公司和外國投資有關的爭議,包括降低我們投資網絡的動機、導致收入增長放緩和/或運營成本增加的法律法規。
•美國和外國有關知識產權保護和隱私、個人數據保護和用户同意的法律和法規,這些法律和法規復雜且發展迅速,可能會對我們的業務計劃造成不利影響、增加成本或對我們的索賠,從而損害我們的聲譽。
•由於較低的成本結構以及對我們不利的監管和立法行動,包括對類似替代技術和/或政府擁有或補貼網絡的監管和立法行動,我們有能力在競爭日益激烈的行業中競爭,並與能夠以較低的價格提供產品/服務的競爭對手競爭。
•我們的供應鏈中斷有多種原因,包括難以獲得某些技術的出口許可證、無法獲得部件安全、一般業務中斷、勞動力短缺、自然災害、安全問題、供應商欺詐、經濟和政治不穩定,包括戰爭或其他敵對行動的爆發,以及突發公共衞生事件。
•持續開發和交付有吸引力且有利可圖的無線和寬帶產品和設備;監管和擴建要求在多大程度上適用於我們的產品;我們匹配競爭對手提供的速度的能力;提供此類產品所需的各種技術和/或內容的可用性、成本和/或可靠性。
•可用性和成本以及我們為額外無線頻譜和網絡開發、部署和維護提供充足資金的能力;以及與頻譜使用、許可、獲取額外頻譜、技術標準以及部署和使用相關的法規和條件,包括網絡管理規則。
•我們管理無線數據服務增長的能力,包括網絡質量和以合理的成本和條款獲得足夠的頻譜。
•未決、威脅或潛在訴訟(包括仲裁)的結果,包括但不限於由第三方提出或針對第三方的專利和產品安全索賠,或基於員工涉嫌不當行為的索賠。
•主要設備或軟件故障對我們的網絡或網絡事件的影響;與網絡或客户信息相關的安全漏洞的影響;我們無法及時從供應商那裏獲得手機、設備/軟件或以具有成本效益的方式為手機、設備/軟件提供服務;或惡劣天氣條件或其他氣候相關事件,包括洪水和颶風、包括地震和森林火災在內的自然災害、流行病、能源短缺、戰爭或恐怖襲擊。
•財務會計準則委員會或其他會計監督機構發佈新的會計準則或對現有準則的修改。
•我們對競爭和監管、立法和技術發展的迴應。
•國會就支出和税收採取進一步行動存在不確定性,這可能會導致政府支出的變化,並影響企業和消費者的總體支出能力和意願。
•我們實現或維持業務轉型計劃的預期收益的能力,這些計劃旨在降低成本、簡化分配、消除宂餘以及簡化和改進流程和支持職能。
•我們有能力成功完成資產剝離,並實現我們對已完成和/或待處理交易的財務影響的預期。
提醒讀者,本報告中討論的其他因素雖然未在此列出,但也可能對我們未來的收益產生重大影響。
第二部分 — 其他信息
百萬美元,每股金額除外
第 1A 項。風險因素
我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論了可能對我們的業務產生重大影響的各種風險。我們利用本節更新本討論,以反映實質性進展。F或2023年第一季度,沒有這樣的實質性進展。
第二部分——其他信息——續
百萬美元,每股金額除外
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 我們在2023年第一季度回購普通股的摘要如下:
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| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
時期 | | 購買的股票(或單位)總數1, 2 | | 每股(或單位)支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股份(或單位)總數1 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票(或單位)的最大數量(或近似美元價值) |
2023 年 1 月 1 日-2023 年 1 月 31 日 | | 900,166 | | | $ | 19.49 | | | — | | | 143,731,972 |
2023 年 2 月 1 日-2023 年 2 月 28 日 | | 5,522,937 | | | 19.55 | | | — | | | 143,731,972 |
2023 年 3 月 1 日-2023 年 3 月 31 日 | | 3,397,304 | | | 18.33 | | | — | | | 143,731,972 |
總計 | | 9,820,407 | | | $ | 19.12 | | | — | | | |
12014 年 3 月,我們的董事會批准了回購多達 3 億股普通股的授權。授權沒有到期日期。
2這些股票是通過預扣限制性股票和績效股票的歸屬税或期權行使價的税收而獲得的。
第 6 項。展品
以下證物以引用方式歸檔或納入本報告的一部分:
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展覽 | | |
數字 | | 展品描述 |
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3.1 | | 章程 (2023 年 2 月 2 日提交的 8-K 表附錄 3.1) |
31 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證 |
| | 31.1 首席執行官的認證 |
| | 31.2 首席財務官認證 |
32 | | 第 1350 節認證 |
101 | | 公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中的以下財務報表採用Inline XBRL格式:(i)合併現金流量表,(ii)合併運營報表,(iii)合併綜合收益表,(iv)合併資產負債表和(v)合併財務報表附註,標記為文本塊幷包含詳細標籤。 |
104 | | 公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面頁(格式為Inline XBRL,包含在附錄101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| AT&T Inc. |
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2023年5月1日 | /s/Pascal Desroches |
| Pascal Desroches |
| 高級執行副總裁 |
| 兼首席財務官 |
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